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阿拉斯加航空集團宣佈擬發行優先擔保票據
西雅圖， 2024年9月30日 – 阿拉斯加航空集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）今天宣佈已啓動一項私人發行（以下簡稱“增發計劃）到期日爲2029年和到期日爲2031年的優先擔保票據（一起，"票據
）由AS Mileage Plan IP Ltd.（"忠誠度髮卡商籌備公司，根據開曼群島法律設立的一家受限責任公司，爲公司的間接全資子公司。
這些票據將由阿拉斯加航空公司全面無條件地提供並擔保，由阿拉斯加航空公司全資擔保，公司聯合和 several, AS里程計劃控股有限公司無擔保擔保。阿拉斯加”和公司（合稱爲“）無擔保基礎，（ii）及具有擔保性質並由保證人（公司除外）在阿拉斯加客戶忠誠計劃所涉可供抵押物上的權利，優先地位，第一優先權地位。「保證人」和（ii）獲得了擔保，以擔保人（除公司外）對阿拉斯加客戶忠誠計劃阿拉斯加航空里程計劃™相關押品的權利，所有權和利益在優先、第一優先級基礎上。
忠誠度發行人打算使用從本次發行中收到的淨收益，加上忠誠度期限貸款設施下的借款，在扣除公司應付的費用和支出後，(i) 用於爲票據和忠誠度期限貸款設施設立儲備帳戶，(ii) 用於設立一個收款帳戶，將款項存入收款帳戶，用於在本次發行的結算日向阿拉斯加提供一筆公司間貸款（“公司間貸款）。 阿拉斯加打算使用公司間貸款的款項 (i) 償還在公司與夏威夷航空公司根據日期爲2023年12月2日的《合併協議和計劃》合併時取得或承擔的某些未償債務，包括以面值償還夏威夷到期於2029年的11.000%優先擔保票據和到期於2026年的5.750%優先擔保票據，(ii) 用於一般公司用途和支持其流動性狀況。
本新聞稿不構成賣出要約或邀請購買票據或任何其他證券的要約，在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊和資格認定之前，在任何司法管轄區，此類要約、招標或出售是非法的，則本新聞稿不構成要約、招標或出售。根據經修訂的1933年《證券法》第144A條，這些票據僅向有理由認爲是 「合格機構買家」 的個人發行，該發行免於註冊（”《證券法》”），依據《證券法》的S條例在美國境外。擬議發行的票據將不會根據《證券法》或任何州證券法進行註冊，未經註冊或適用《證券法》或任何適用的州證券法的註冊要求豁免，也不得在美國發行或出售。
前瞻性聲明
本新聞稿中的前瞻性陳述及公司代表不時發表的某些口頭陳述包含根據證券法第27A條和1934年修訂版的證券交易法第21E條的各種前瞻性陳述，這些陳述受到這些條款所創造的「安全港」的保護。前瞻性陳述基於我們管理層的信念和假設，以及目前可供我們管理層使用的信息。除歷史事實陳述外，所有其他陳述均屬於上述規定下的「前瞻性陳述」。在某些情況下，您可以通過「可能」、「將」、「應當」、「可能」、「將會」、「期望」、「計劃」、「預期」、「相信」、「估計」、「計劃」、「預測」、「潛在」等表達意圖識別前瞻性陳述的術語。前瞻性陳述包括但不限於有關公司意圖和期望的收入的聲明，以及有關本新聞稿中描述的發行的聲明。此類前瞻性陳述受到可能導致實際結果和某些事件的時間差異從未來結果所表達或暗示的這類前瞻性陳述的風險、不確定性和其他重要因素的影響。
其中因素包括風險，如競爭，勞工成本，關係和可用性，與流行病恢復有關的一般經濟條件，運營成本增加，包括燃料，無法達到成本降低，esg和其他戰略目標，需求和財務結果的季節性波動，供應鏈風險，對航空安全和安防-半導體產生負面影響的事件，以及影響我們業務的法律法規變化等因素，如公司向美國證券交易委員會提交的文件中所述，包括公司2023年12月31日結束的財年的《10-k表格年度報告》中討論的詳細因素和2024年3月31日和2024年6月30日結束的季度期間的《10-Q表格季度報告》。
所有前瞻性聲明僅代表作出聲明之日起的情況，我們承諾不會公開更新或修訂任何前瞻性聲明，以反映可能在交易所發行日期之後發生的事件或情況。除法律要求外，我們不承擔更新任何前瞻性聲明以反映在此類聲明日期之後發生的事件或情況的義務。我們當前不知道的風險或不認爲重要的風險，或適用於任何公司的風險，也可能對我們的業務、財務狀況或未來業績造成重大不利影響。有關某些因素的附加信息包含在公司的證券交易委員會備案中，包括但不限於公司年度報告表格10-k、季度報告表格10-Q和當前報告表格8-k中。
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關於阿拉斯加航空集團
阿拉斯加航空集團總部位於西雅圖，旗下包括阿拉斯加航空公司、夏威夷控股公司、地平線航空和麥基航空服務。最近收購了夏威夷航空公司，我們現在在北美、中美洲、亞洲以及太平洋地區提供超過140個目的地。我們致力於安全、卓越的客戶關懷、運營卓越、財務表現和可持續性。阿拉斯加航空公司是世界聯盟的成員之一。通過世界聯盟和我們其他全球合作伙伴，在alaskaair.com上，我們的客人現在有比以往更多的選擇來購買、賺取或兌換30家航空公司和超過1,000個全球目的地的機票。在hawaiianairlines.com上預訂太平洋地區的夏威夷航空航班。在news.alaskaair.com了解更多關於阿拉斯加航空公司的資訊，以及在newsroom.hawaiianairlines.com/blog了解更多關於夏威夷航空公司的內容。阿拉斯加航空集團在紐約證券交易所（紐交所）上市，股票代碼爲「ALk」。
來源：阿拉斯加航空
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