美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

 

表格6-K

 

外國私人發行人報告

 

根據第13a-16條或15d-16條規定

1934年證券交易所法案

 

日期 2024年9月30日

 

佣金 文號：001-10086

 

沃達豐集團

股份有限公司

(註冊人名的英文翻譯)

 

 

沃達豐 大樓, THE CONNECTION, 紐伯里, 伯克郡, RG14 2FN, 英格蘭

(主要行政辦公室地址)

 

請用打勾符號指示，註冊人是否以表格20-F或表格40-F提交或將提交年報。

 

表格 20-F ✓表格40-F _

 

本報告書6-k內容包含了一份2024年9月30日日期的交易所公告，題為「關於沃達豐意大利的更新」。

 

 

2024年9月30日

有關沃達豐義大利的最新消息

 

2024年3月15日，沃達豐集團股份有限公司（"沃達豐"）宣布已簽訂具有約束力的協議，將其義大利業務（"沃達豐義大利"）100%出售給瑞士康公司（"交易"）。原始公告連結如下。

隨著2024年7月29日新的英國上市規則（"UKLRs"）生效，沃達豐證實該交易被歸類為重大交易，股東的批准將不再需要。

根據UKLRs的要求，以下列出了與交易相關的某些額外資訊。將會在完成之前發布進一步公告，其中包含與該交易相關的其他財務和非財務資訊，以符合UKLRs的規定。

董事會確認

沃達豐董事會確認在其意見中，該交易符合其整體安防持有人的最佳利益。

對沃達豐的資產和負債的影響

根據2024年3月15日宣布，沃達豐預計將獲得80億歐元的預付現金，並計劃維持強勁的資產負債表，將槓桿政策定為2.25倍至2.75倍的淨債務/調整後EBITDAaL，旨在位於區間下半部。預計該交易對沃達豐的淨資產將有大致中立的影響。

交易相關的風險

沃達豐預期的交易利益詳列於2024年3月15日的公告中。沃達豐另外指出以下與交易相關的潛在風險。

●       如果未獲得監管機構的批准，交易可能無法完成。如果交易未能完成，沃達豐將無法實現預期的收益，沃達豐意大利的運營和管理可能會受到干擾。

●       沃達豐 可能根據交易文件承擔責任，其中包括：(i)包含慣例保證和擔保; 及 (ii) 包含沃達豐在交易完成後為沃達豐意大利提供服務的義務。

 

沃達豐義大利業務出售及資本回報公告

投資者們.vodafone.com/沃達豐意大利出售

關於沃達豐

沃達豐是歐洲和非洲領先的電信公司。我們向逾3.3億客戶提供行動和固網服務，在15個國家提供服務（不包括持有為沃達豐集團停止的操作在內的義大利），與45個國家的移動網路合作，並擁有全球其中一個最大的物聯網平台。在非洲，我們的金融科技業務服務近7900萬客戶，跨越七個國家 - 處理的交易量超過其他任何供應商。

 

我們的目的是通過利用科技來改善生活、推動商業和幫助推進包容永續社會，以實現更美好的未來。我們致力於減少我們的環保母基影響，以在2040年達到淨零排放。

 

更多資訊，請訪問  www.沃達豐.com 在 X 上關注我們@沃達豐集團，或在 LinkedIn 上與我們聯繫www.linkedin.com/company/沃達豐。

 

關於沃達豐意大利

沃達豐意大利是一家電信網路運營商，為整個意大利的消費和業務客戶提供行動和固網服務。截至2024年3月31日，沃達豐意大利擁有總資產120億歐元。截至2024年3月31日結束的12個月期間，沃達豐意大利的稅前虧損為26800萬歐元。這些未經審計的歷史財務信息是從內部財務會計記錄中提取的，並依據沃達豐集團的會計政策編製。

關於Swisscom

Swisscom是瑞士領先的ICT公司，並且與Fastweb一起，在意大利是一家領先的挑戰者。該公司為私人和企業客戶提供行動、互聯網和電視服務，以及全面的IT和數位服務。Swisscom在瑞士證券交易所上市，並且有51%的股份由瑞士聯邦擁有。

風險因素

此公告所述的風險並未涵蓋與交易相關的所有潛在風險，也未涵蓋一般影響沃達豐的更廣泛風險。有關一般影響沃達豐的重大風險的進一步信息，請參閱沃達豐2024年度報告。

他們並未列出所有可能影響沃達豐或其股票的風險的詳盡清單或解釋。 不知道或目前董事會認為不重要的與沃達豐和沃達豐集團有關的其他風險和不確定性，單獨或累計，也可能對業務、財務業績或財務狀況以及沃達豐的前景產生重大不利影響。

 

前瞻性聲明

本公告中的資訊（"資訊"）可能構成或包含前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於，通常包含"預期"、"目標"、"期望"、"估計"、"打算"、"計劃"、"相信"、"希望"、"目標"、"持續"、"將"、"可能"、"應該"、"將會"、"可能"、或其他具有相似意義的詞語。根據其性質，前瞻性陳述涉及風險和不確定性，因為它們涉及事件並取決於可能發生或不會發生的情況。沃達豐提醒您，前瞻性陳述並不保證未來事件的發生或未來績效，特別是沃達豐、沃達豐集團、沃達豐意大利以及參與交易的其他相關人士營運的實際營運結果、財務狀況和流動性，沃達豐、沃達豐集團、沃達豐意大利所營運的行業發展，以及交易的結果、影響以及與沃達豐、沃達豐集團和/或沃達豐意大利或其他相關人士相關事項的內容可能與資訊中含有的前瞻性陳述所做或暗示的不同。這些期望或任何前瞻性陳述可能被證明是不正確的，並且結果通常不會受到沃達豐、沃達豐集團和/或沃達豐意大利的影響。應該謹記實際事件或後果可能與期望大不相同。

沃達豐明確拒絕任何義務或承諾，以更新或修訂任何前瞻性陳述，以反映沃達豐對相關事項的期望或任何前瞻性陳述基於的事件、條件或情況的變化。未作出任何聲明或保證，指出這些前瞻性陳述中的任何一條將會實現，或將實現任何特定結果。不應給予過度影響，並且不應依賴任何前瞻性陳述。該信息截至本公告之日，除非金融行為管理局(FCA)要求或英國立法規則（UKLR）或任何其他適用法律要求，否則不會更新。

除非另有明確聲明，信息中的任何表述均不應被解釋為或被視為盈利預測或估值。

 

- 結束 -

 

筆記

1.     根據此公告所述，調整後的EBITDAaL被定義為營業利潤減去與租賃相關使用權資產的折舊和租賃負債的利息，但不包括折舊、攤銷、擁有資產處置的收益/損失、股權應佔結果和合資企業的分攤，減值損失/迴轉、源自離散重組計劃的重組成本、其他收入和費用以及管理層認為不反映集團基本業績的重大項目。

2.     如本公告所述，淨債務定義為總負債扣除現金及現金等價物、短期投資、衍生金融工具（不包括按市值調整的淨額）和淨擔保資產。

 

如需更多資訊，請聯繫：
投資者關係：	i投資者.vodafone.com	ir@vodafone.co.uk	媒體關係：	Vodafone.com/media/contact	GroupMedia@vodafone.com
註冊辦事處：沃達豐大廈，The Connection，Newbury，Berkshire RG14 2FN，英格蘭。在英格蘭註冊編號1833679

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年證券交易法的要求， 登記申報人特此授權所簽署本報告， 經授權的下列人士。

 

 

	沃達豐 集團
	公共 有限公司
	（註冊者）
日期: 2024年9月30日	By: /s/ 中單 B
	名字：Maaike de Bie
	職稱：集團總法律顧問暨公司秘書