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UNITED STATES
証券取引委員会
ワシントンDC20549
フォーム 10-Q
（表1）
☑ 証券取引法第13条または15(d)条に基づく四半期報告書
報告期間が終了した2023年6月30日をもって2024年8月31日
OR
移行期間中の 売上高 調整後 EBITDA の
コミッションファイル番号：001-08504001-9610
コミッションファイル番号：001-08504001-15136
カーニバル・コーポレーション カーニバル・株式会社 (規定に従って規定された登録者の正確な名前) (規定に従って規定された登録者の正確な名前) パナマ共和国パナマ
イングランドおよびウェールズ （設立または組織の州またはその他の管轄区域） （設立または組織の州またはその他の管轄区域） 59-1562976 98-0357772 （国税庁雇用者識別番号） （国税庁雇用者識別番号） 3655 N.W. 87番地 カーニバルハウス、ハーバーパレード100 マイアミ、 フロリダ 33178-2428 サウサンプトン SO15 1ST イギリス (主宰の住所 (主宰の住所
(305) 599-2600 011 44 23 8065 5000 なし なし なし なし (以前の名前、以前の住所 （元の名前、元の住所）
法第12条（b）に基づく登録証券 各クラスの名称 取引シンボル 登録されている各取引所の名称 普通株式（$0.01交換） CCL ニューヨーク証券取引所 インク。
普通株式がそれぞれ1.66ドルの割換株預託証書で表されています（1.66ドルが額面価値です） 特別議決権株、GBP 1.00 の帳簿価格、P＆O プリンセス特別議決権信託の利益をもたらす信託株
CUK ニューヨーク証券取引所 インク。
2029年満期の1.000%の優先債 CUK29 ニューヨーク証券取引所LLC
すべてのレポートを提出しましたか。要求されましたか。1934年証券取引法に基づく
13または15(d)セクションでの過去12か月間に（あるいはこれらのレポートの提出が必要だったより短い期間に）。また、90日間適用されるこの提出要件の対象となりましたか。 はい ☑ いいえ ☐
過去12か月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があった期間）に、登録者がRegulation S-tのRule 405に基づいて提出する必要があるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください（本章の§ 232.405）。 はい ☑ いいえ ☐
チェックマークで示してください。登録者が大規模な加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告会社、または新興成長企業であるかを示します。取引所法のRule 120億2における「大規模な加速ファイラー」、「加速ファイラー」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。 大型加速ファイラー
☑ 加速ファイラー ☐
非加速ファイラー ☐
小規模報告会社 ☐
新興成長企業 ☐
新興成長企業の場合、登録申告書に記載がある場合は、☐をチェックしてください。取引所法第13(a)条に基づく新しいまたは改訂された財務会計基準の遵守のための拡張移行期間を使用しないことを選択した場合にチェックマークを付けてください。
取引所法第120億2条で定義されるペーパーカンパニーであるかどうかをチェックマークで示してください。 はい ☐
2024年9月23日の時点で、カーニバル・コーポレーションは未払いの状態でした 1,154,164,826 普通株式、額面0.01ドル。
2024年9月23日、カーニバル・ピーエルシーは好調でした 187,682,334 普通株は額面1.66ドル、特別議決権株1株、額面1.00ポンド、 1,154,164,826 P&Oプリンセス特別議決権信託の受益権の信託株式。
カーニバルコーポレーション＆PLC
目次 ページ アイテム 1. アイテム 2. アイテム 3. アイテム 4. アイテム 1. アイテム 1A. アイテム 2. アイテム 5. アイテム 6.
第I部-財務情報
アイテム1.
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カーニバルコーポレーション＆PLC
損益計算書
（未审核）
（百万ドル、1株当たり金額を除く）
8月31日に終了した3か月間、 9か月が終わりました 2024 2023 2024 2023 収入 旅客チケット $ 5,239 $ 4,546 $ 12,609 $ 10,557 機内およびその他 2,657 2,308 6,474 5,640 7,896 6,854 19,083 16,197 営業経費 手数料、輸送、その他 958 823 2,510 2,097 機内と、その他 866 752 2,043 1,785 給与と関連 575 585 1,812 1,768 燃料 515 468 1,546 1,492 食べ物 393 364 1,099 1,000 その他の運営 995 928 2,796 2,546 クルーズとツアーの運営費 4,303 3,921 11,805 10,688 販売と管理 763 713 2,366 2,162 減価償却と償却 651 596 1,898 1,774 5,718 5,230 16,070 14,624 営業利益 2,178 1,624 3,013 1,572 営業外収益 (費用) 利息収入 19 59 77 183 利息費用、資本化利息を差し引いたもの (431 ) (518 ) (1,352 ) (1,600 ) 債務の消滅と修正費用 (13 ) (81 ) (78 ) (112 ) その他の収益（費用）、純額 (10 ) (19 ) (35 ) (67 ) (435 ) (559 ) (1,388 ) (1,595 ) 税引前利益 (損失) 1,743 1,065 1,626 (23 ) 所得税の優遇措置（費用）、純額 (8 ) 9 (13 ) (3 ) 純利益 (損失) $ 1,735 $ 1,074 $ 1,613 $ (26 ) 一株当たり利益 ベーシック $ 1.37 $ 0.85 $ 1.27 $ (0.02 ) 希釈しました $ 1.26 $ 0.79 $ 1.21 $ (0.02 )
付随する注記は、これらの統合された財務諸表の重要な部分です。
カーニバルコーポレーション＆PLC
包括利益・損失の総合計算書
（未审核）
（百万ドル）
8月31日までの3ヶ月間 終了した9か月間 2024 2023 2024 2023 当期純利益 $ 1,735 $ 1,074 $ 1,613 $ (26 ) その他包括利益（損失）に含まれる項目 為替差損益の変動 64 (17 ) 71 82 他 (38 ) 24 (26 ) 4 その他包括利益(損失) 26 7 45 86 当期総利益（損失） $ 1,761 $ 1,081 $ 1,658 $ 60
付随する注記は、これらの統合された財務諸表の重要な部分です。
カーニバル・コーポレーション＆PLC
(千ドル、株式および株式当たりのデータを除く)
（未审核）
（百万単位、額面価値を除く）
8月31日 2023年11月30日 資産 流動資産 現金及び現金同等物 $ 1,522 $ 2,415 fund 632 556 在庫 492 528 前払費用及びその他流動資産 980 1,767 総流動資産 3,626 5,266 固定資産純額 42,380 40,116 純営業リース資産 1,383 1,265 のれん 579 579 その他の無形資産 1,173 1,169 その他の資産 665 725 $ 49,805 $ 49,120 負債および株主資本 流動負債 長期借入金の短期部分 $ 2,214 $ 2,089 リース pass-FUTURE のリース pass-FUTUREの負債 の現在演算子 159 149 支払調整 1,062 1,168 未払費用およびその他 2,393 2,003 顧客預託金 6,436 6,072 全 pass-TOTAL の現在演算子 の負債 12,265 11,481 新規買負債 26,642 28,483 長期運用リース債務
1,258 1,170 その他の長期負債 1,042 1,105 コンティンジェンシーおよびコミットメント 株主資本 カーニバルコーポレーションの普通株式、$0.01 1,960 1,253 2024年に発行された株式数 1,250 2023年に発行された株式数
13 12 カーニバル株式会社の普通株式 $1.66 217
361 361 Loss before income taxes 16,723 16,712 留保利益 1,798 185 その他包括利益（損失）（“AOCI”） (1,894 ) (1,939 ) 自己株式は、130 73
(8,404 ) (8,449 ) 株主資本合計 8,597 6,882 $ 49,805 $ 49,120
付随する注記は、これらの統合された財務諸表の重要な部分です。
カーニバルコーポレーション＆PLC
キャッシュ・フロー集計表
（未审核）
（百万ドル）
8月31日までの9か月間 2024 2023 営業活動 当期純利益 $ 1,613 $ (26 ) 当期純利益（非支配株主持分含む）から営業活動によるキャッシュ・フロー提供（使用）に関連する調整額 減価償却費および償却費 1,898 1,774 減損損失 2 19 債務帳消しによる(利益)損失 75 99 持分法適用による(収益)損失 (3 ) 16 株式報酬費用 47 43 割引と負債発行コストの償却 107 126 キャッシュレスリース費用 105 109 船舶売却益 (8 ) (54 ) 他 92 39 3,928 2,145 運転資産および負債の変化 債権 (72 ) (99 ) 在庫 33 (43 ) 前払費用およびその他の資産 509 74 支払調整 (58 ) 31 未払費用およびその他 245 155 顧客預託金 427 1,097 営業活動による正味現金流入金額 5,012 3,359 投資活動 設備資産の購入 (4,034 ) (2,609 ) 船舶売却益 16 260 他 57 28 投資活動による純現金提供（使用） (3,961 ) (2,322 ) 財務活動 新規売債務返済 — (200 ) 新規買取引所の元本償還 (4,839 ) (6,828 ) 債務発行費用 (122 ) (116 ) 債務の償還に係る費用 (41 ) (67 ) 長期債券発行による受取額 3,048 2,961 普通株式の発行による受取金額 — 5 ストックスワッププログラムによる普通株式の発行からの収益 — 22 ストックスワッププログラムにおける自己株式の購入 — (20 ) 他 1 14 財務活動による純現金提供（使用） (1,953 ) (4,229 ) 為替レートの変動が現金、現金同等物及び拘束された現金に及ぼす影響 10 25 現金、現金同等物及び拘束された現金の純増減 (893 ) (3,166 ) 期首の現金、現金同等物および拘束された現金 2,436 6,037 期末現金、現金同等物及び制限付き現金 $ 1,543 $ 2,870
付随する注記は、これらの統合された財務諸表の重要な部分です。
カーニバルコーポレーション＆PLC
株主資本の連結財務諸表
（未审核）
（百万ドル）
終了した三ヶ月間 共通 普通株式 追加 保有 AOCI 宝くじ 総株主資本
2024年5月31日時点で $ 13 $ 361 $ 16,701 $ 62 $ (1,919 ) $ (8,404 ) $ 6,814 当期純利益 — — — 1,735 — — 1,735 その他包括利益（損失） — — — — 26 — 26 シェアベースの報酬とその他 — — 22 — — — 22 2024年8月31日時点 $ 13 $ 361 $ 16,723 $ 1,798 $ (1,894 ) $ (8,404 ) $ 8,597 2023年5月31日時点 $ 12 $ 361 $ 16,684 $ (841 ) $ (1,903 ) $ (8,449 ) $ 5,865 当期純利益 — — — 1,074 — — 1,074 その他包括利益（損失） — — — — 7 — 7 シェアベースの報酬とその他 — — 15 — — — 15 2023年8月31日に $ 12 $ 361 $ 16,699 $ 233 $ (1,896 ) $ (8,449 ) $ 6,960
終了した9か月間 共通 普通株式 追加 保有 AOCI 宝くじ 総株主資本
2023年11月30日 $ 12 $ 361 $ 16,712 $ 185 $ (1,939 ) $ (8,449 ) $ 6,882 当期純利益 — — — 1,613 — — 1,613 その他包括利益（損失） — — — — 45 — 45 普通株式の発行による付与済み株式報酬 — — (47 ) — — 47 — 株式報酬およびその他 — — 59 — — (2 ) 57 2024年8月31日時点で $ 13 $ 361 $ 16,723 $ 1,798 $ (1,894 ) $ (8,404 ) $ 8,597 2022年11月30日時点で $ 12 $ 361 $ 16,872 $ 269 $ (1,982 ) $ (8,468 ) $ 7,065 会計方針の変更 (a) — — (229 ) (10 ) — — (239 ) 当期純利益 — — — (26 ) — — (26 ) その他包括利益（損失） — — — — 86 — 86 普通株式の発行、純額 — — 5 — — — 5 コンバーチブルノートの転換 — — 3 — — — 3 株式交換プログラムにおける購入および発行、純額 — — 22 — — (20 ) 2 受託株の発行（付与された株式報酬に対する） — — (41 ) — — 41 — 株式報酬およびその他 — — 67 — — (2 ) 65 2023年8月31日時点 $ 12 $ 361 $ 16,699 $ 233 $ (1,896 ) $ (8,449 ) $ 6,960
(a) の規定を採用しました 負債-転換およびその他のオプションを伴う負債、デリバティブとヘッジを伴う債務-企業の自己資本契約 2022年12月1日に。
付随する注記は、これらの統合された財務諸表の重要な部分です。
カーニバル・コーポレーション＆PLC
財務諸表注記
（未审核）
注釈1－ビジネスと報告の基盤概要
連結財務諸表には、カーニバル・コーポレーションおよびカーニバル・PLC、およびそれぞれの子会社の口座が含まれています。これらの連結財務諸表およびこの共同第10-Q形式四半期報告書では、カーニバル・コーポレーション＆PLC、「弊社」、「当社」、「我々」と総称して参照されます。
「Performance-Based Awards（成果に基づく受賞）」は、第7.7条に基づき、委員会によって設定されたパフォーマンス目標や他の事業目標の達成に依存して現金、株式またはその他の受賞を受け取るための受賞です。
付属の連結された未監査の財務諸表は、当社の経営陣の意見によると、正当な報告が必要な全調整（通常の繰り返しの調整のみを含む）が含まれています。米国一般受入会計原則（「GAAP」）に従って作成される通常の財務諸表に通常含まれる特定の情報および脚注開示は、そのような証券取引委員会の規則および規制によって許可された範囲で縮小または省略されています。米国一般受入会計原則に準拠して当社の四半期連結財務諸表の作成には、報告および開示される金額に影響を及ぼす見積りと仮定を行う経営陣が必要です。財務諸表内のそのような項目について、当社は合理的な見積りと判断を行い、将来の期間でその見積りに変更が発生する可能性があります。当社の事業は季節的であり、四半期間の結果は全年の結果を必ずしも示しているわけではありません。
弊社の中間連結財務諸表は、2024年1月26日に米国証券取引委員会（"SEC"）に提出されたカーニバル・コーポレーション及びplc2023年度合同年次報告書の監査済み連結財務諸表および関連注記と併せて読むべきです。
2023年について、制限付き現金から前払費用やその他に再分類し、連結貸借対照表を当該年の提示形式に準拠させました。11 連結貸借対照表において、2023年について、制限付き現金から前払費用やその他へ$百万を再分類して、当該年の提示形式と整合させました。
会計原則
2022年9月、財務会計基準ボード（"FASB"）がガイダンスを発行しました。 債務-サプライヤーファイナンスプログラム-サプライヤーファイナンスプログラム債務の開示 。このガイダンスでは、サプライヤーファイナンスプログラムにおける買い手は、プログラムの性質、期間中の活動、期間ごとの変化、および潜在的な規模を理解できる程度の情報を開示することが求められます。2023年12月1日、私たちはこれらのガイダンスを過去の期間ごとに適用しました。このガイダンスの採用は、当社の連結財務諸表および開示に影響を与えませんでした。
2023年11月、FASbはガイダンスを発行しました。 2023年12月、FASBはASU 2023-09「所得税（課題740）：所得税開示の改善」を発行し、公開会社に対して、定量的閾値を超える調整項目の調整に対する追加情報を含む、有効税率調整の特定のカテゴリを開示することを要求することで、さらに拡大された開示を要求します。 ASU 2023-09は、2024年12月15日以降の会計年度に適用され、早期採用が許可されています。当社は、ASU 2023-09の採用が当社の連結財務諸表および関連する開示に与える影響を現在評価しています。 この指針には、最高執行責任者（CODM）に提供される重要なセグメント費用の年次および中間開示、すべての報告セグメントの利益または損失および資産に関する中間開示が必要です。このガイダンスでは、CODMの役職と地位の開示、CODMがセグメントの業績を評価し、リソースを配分する際にセグメントの利益または損失をどのように使用するかについての説明が必要です。このガイダンスは、私たちが2025年に採用する必要があります。私たちは現在、このガイダンスが連結財務諸表と開示に及ぼす影響を評価しています。
2023年12月、FASBはガイダンスを発行しました。 その他の財務諸表:財務諸表は、債券・債務証券を含む全セクターに適用されます。 このガイダンスには、税率調整カテゴリーと管轄区分別の所得税およびその他の所得税開示に関する改正が必要とされています。このガイダンスは、2026年に私たちが採用する必要があります。現在、このガイダンスが私たちの合算財務諸表および開示に与える影響を評価しています。
規制アップデート
2024年1月1日にEU排出取引制度（ETS）の対象となり、段階的に導入されました。ETSは、「上限と取引」の原則に基づいて排出を規制し、特定の排出量に上限を設定し、EUウォーターズ（ETSで定義されたもの）内での特定の排出物のために排出権を調達することを義務付けています。必要なタイミングに基づき、当社は前払費用およびその他の資産内に費用を記録し、EUウォーターズ内の排出に対する費用を発生時期の燃料費用内に記録しています。2024年8月31日現在、購入した排出権のコストは$ 上限総元本$百万ドルの、上限なしの期間でのシニア無担保債務の借り入れクレジット施設（「Term Loan Facility」とともに、「Credit Facilities」といいます）； 百万でした。2024年8月31日までの3か月と9か月間のETS排出物に対する費用は49 です 非表示
ブランド再編
2024年6月、私たちはP&Oクルーズ（豪州）ブランドを廃止し、2025年3月にオーストラリアの業務をカーニバルクルーズラインに統合することを発表しました。この再編が当社の統合財務諸表に与える影響は大きくないと予想しています。
注 2 − 重要な会計方針の概要と見積の使用売上高と費用認識
ゲストのクルーズ手付金と事前の船内購入は、受領時に顧客預金に初めて含まれます。その後、顧客預金は、クルーズ収入と船内およびその他の活動からの収入、および全ての関連直接費用と旅の終了時にクルーズコストおよび費用として認識されることとなります。10泊以下の航海の場合は完了後に、10泊を超える航海の場合は比例配分方式で認識されます。これらの短期クルーズ収入と費用および経費を完了した航海ベースで認識する方法と比例ベースで認識する方法の影響は、重要ではありません。当社の一部の商品はバンドルされており、それらの商品とサービスの推定単独販売価格に基づいて、乗客チケット収入と船内およびその他の収入の間でバンドルサービスと商品の価値を割り当てます。適用される場合、ゲストキャンセル料は、キャンセル時点で乗客チケット収入として認識されます。
当社の船の母港近くの空港へのゲストへの航空その他の交通機関販売は、乗客船舶収入に含まれており、これらのサービスの関連コストは、航海のスタート前に支払われた場合には前払費用その他に含まれており、売上高認識時に交通コストとして認識されます。2024年8月31日と2023年11月30日時点での前払い航空とその他の交通費は、$235 $百万の売上高を認識しました253 百万ドルです。第三者の岸壁巡り売上から集めた収益は船上その他の収入に含まれ、関連するコストは船上およびその他の費用に含まれています。当社の船上のコンセッショナーのために集めた金額は、彼らへの送金額を差し引いたネット額として、コンセッション収入として船上およびその他の収入に含まれます。これらの金額は、上記の通り、完了した航海または比例配分の方法で認識されます。
旅客航空券収入には、お客様から徴収した手数料、税金、料金が含まれます。お客様の人数に応じて変動する手数料、税金、料金は、対応する収益が認識されたときに手数料、交通機関その他の費用として計上されます。残りの手数料、税金、料金の残りは、対応する収益が認識されるときに、一般的にその他の営業費用として計上されます。
当社のホテルおよび交通機関事業からの収入および経費は、ツアーおよびその他のセグメントに含まれ、サービスが提供された時点で認識されます。
顧客預金
当社の支払い条件では、通常、予約を確認するために初回デポジットが必要で、残金は旅行前に支払う必要があります。クルーズ前にお客様から受け取った現金は、連結貸借対照表の顧客預金やその他の長期負債に記録されます。これらの金額には返金可能な預金が含まれます。状況によっては、お客様が後日再予約したり、将来のクルーズクレジット（「FCC」）を受け取ったり、現金で払い戻しを受けたりできるなど、柔軟に対応できるようにしています。キャンセルされた予約に対してゲストから現金を受け取った範囲で、FCCに対する責任を記録しますが、返金はしません。お客様の預金の総額は $でした6.8 2024年8月31日時点で10億ドル、そしてドル6.4 2023年11月30日時点で10億ドル、これには約ドルが含まれます61 2024年8月31日時点で未償還のFCCが100万件あり、そのうち約35 100万は返金可能です。2023年11月30日の時点で、私たちの持っていた金額は約$です134 何百万もの未償還FCC、そのうち$111 100万は返金可能でした。2024年8月31日と2023年8月31日に終了した9か月間で、私たちはドルの収益を記録しました5.1 10億ドルと3.9 2023年11月30日および2022年11月30日現在のお客様の預金に関連する10億ドルです。お客様の預金残高は、現金回収の季節的な性質により変化します。これは通常、第3四半期におけるチケット価格や稼働率の上昇、収益の計上、顧客預金の払い戻し、外貨の変動などによるものです。
売掛債権その他
一般的に、お客様にはクルーズの前か同時に全額の支払いをお願いしていますが、売上高の比較的少ない部分に対してはクレジット条件を許容しています。当社はクルーズチケットの購入代金や船内収益に関するクレジットカード会社や旅行代理店からの債権を有しています。これらの債権は、取引その他の債権の中に含まれ、予想される信用損失に対する備えを差し引いた金額となっています。
契約費用
旅行開始前に支払った場合、チケット契約を取得した結果として発生する旅行代理店手数料やクレジットカード手数料が増えることを資産として認識しています。これらの金額を前払費用やその他の費用に計上し、収益の認識時または航海のキャンセル時に、これらの金額を手数料、交通費、その他として計上します。$の資産として認識されている顧客との契約を結ぶためのコストが増えていました326 2024年8月31日時点で百万ドル、そしてドル294 現在100万 2023年11月30日 .
NOTE 3 – ストックコンペンセーション債務
8月31日 11月30日 （百万ドル） 満期 レート（a）（b） 2024 2023 担保子会社が保証 ノート ノート 2027年6月 7.9 %$ 192 $ 192 メモ (c) 2027年8月 9.9 %— 623 ノート 2028年8月 4.0 %2,406 2,406 ノート 2029年8月 7.0 %500 500 固定収益証券は、発行体が元本および利息の支払いをタイムリーに行う能力（クレジットリスク）に影響を受けます。 eur 浮動レート（c） 2025年6月 EURIBOR + 3.8 %
— 851 浮動金利 2027年8月 - 2028年10月 SOFR + 2.8 % (d)
2,449 3,567 総担保子会社保証 5,547 8,138 上位優先子会社保証 ノート 2028年5月 10.4 %2,030 2,030 Unsecured子会社の保証 ノート 転換社債 2024年10月 5.8 %426 426 ノート 2026年3月 7.6 %1,351 1,351 eur 新規買（c） 2026年3月 7.6 %— 550 新規買（c） 2027年3月 5.8 %2,722 3,100 転換社債 2027年12月 5.8 %1,131 1,131 ノート 2029年5月 6.0 %2,000 2,000 eur ノート 2030年1月 5.8 %554 — ノート 2030年6月 10.5 %1,000 1,000 固定収益証券は、発行体が元本および利息の支払いをタイムリーに行う能力（クレジットリスク）に影響を受けます。 eur 浮動レート (e) (f) 2025年4月 - 2026年3月 EURIBOR + 2.4 - 3.3 %
545 678 輸出信用枠 浮動金利 2031年12月 SOFR + 1.2 % (g)
514 583 固定金利 2027年8月 - 2032年12月 2.4 - 3.4 %
2,484 2,756 eur変動金利 2025年3月 - 2034年11月 eurIBORプラス 0.2 - 0.8 %
2,818 3,086 eur固定金利 2031年2月 - 2037年9月 1.1 - 4.0 %
5,658 3,652 合計未担保子会社保証 21,203 20,312 未担保ノート（子会社保証なし） ノート 2028年1月 6.7 %200 200 eurノート 2029年10月 1.0 %665 659 無担保ノートの合計（子会社保証なし） 865 859 総負債 29,644 31,339 償還前の負債発行費およびディスカウントを控除した金額 (788 ) (768 ) 償却されていない負債発行費およびディスカウントを控除した純負債額 28,856 30,572 長期債務の流動部分を控除した金額 (2,214 ) (2,089 ) 新規買負債 $ 26,642 $ 28,483
(a) ほとんどの変数債務に対する参照金利は、適用可能な信用調整スプレッドと共にあります 0.0 %から％へ0.75 %の床があります
(b) 上記の債務表には未清算のデリバティブ契約の影響は含まれていません。
(c) 以下の「債務の前払い」を参照してください。
(d) シニア担保期限ローンの価格設定の一環として、ローンのマージンを 3.0 % – 3.4 %（信用調整スプレッドを含む）に変更しました 2.8 。以下に「シニア担保期限ローンの価格設定の再調整」を参照してください。
(e) 元本の満期金額は$から、2024年4月から2025年4月まで延長されました。216 百万ドルの元本金額の満期は2024年4月から2025年4月まで延長されました。
(f) 以降 2024年8月31日 、当社は前払いしました $323 百万 2026年に満期を迎える当社のユーロフローティング金利ローンの未清算元本の一部分を
(g) 適用可能なクレジットアジャストメントスプレッドが含まれています。
カーニバル・コーポレーションおよび/またはカーニバル・株式会社は、次に損している債務を除く全ての未払いの債務の主たる債務者です。
• $3.0 使用していない状態のbillionドル以下1.9 1億ユーロ0.9 1億ポンド0.1 カーニバル・コーポレーションの子会社であるカーニバル・ホールディングスIIの複数通貨回転授信施設（「回転施設」）の10億ドル
• $2.0 カーニバル・コーポレーションの子会社であるカーニバル・ホールディングス（バミューダ）リミテッド（「カーニバル・ホールディングス」）が発行したセニア優先ノート（「2028年セニア優先ノート」という）の数十億ドル
• $0.3 カーニバルplcの子会社であるCosta Crociere S.p.A.（以下「Costa」）の支援ローン施設の下で、illionを貸付けました。
• $0.9 サン・プリンセス有限会社の輸出信用施設での数十億ドル規模の取引がカーニバル・コーポレーションの子会社である。
• $0.1 サン・プリンセスIIリミテッドの輸出信用施設におけるカーニバル・コーポレーションの子会社による資金調達額は約◊億ドルです
全セクターの未払い金は、以下の例外を除いて、実質的に同じ団体によって発行または保証されています。
• 最大で$まで250 カーニバル社およびカーニバル社の特定子会社が保証するコスタ運用ローン施設のその他の未返済債務とは異なる債務が保証されている
• 弊社は、カーニバルホールディングスによって発行された2028年優先ノート、その他の未決済の債務を保証しない
• サン・プリンセス有限会社およびサン・プリンセスII有限会社の輸出信用施設は、私たちのその他の未決済債務を担保しない
• カーニバル・ホールディングスIIのリボルビングファシリティは、その他の未払いの債務を保証しない
2024年8月31日時点で、当社の負債の償還予定は以下の通りです:
（百万ドル） 年 元金の支払い 2024年の残り（a） $ 737 2025 (a) 1,777 2026 (a) 2,815 2027 4,931 2028 8,762 それ以降 10,622 総計 $ 29,644
(a) 2024年8月31日以降、ユーロ変動金利ローンの未払いの元本を$で前払いしました46 当初2024年に予定されていた100万件の元本支払い、$185 2025年には百万ドル、そしてドル92 2026年には百万です。
回転式施設
2024年8月31日時点で、カーニバル・ホールディングスIIは、リボルビングファシリティの下で借り入れ可能な額が$3.0 十億ドルあります。カーニバル・ホールディングスIIは、2027年8月まで、ファシリティ内の条件を満たすことにより、リボルビングファシリティの下で利用可能な金額を借り続けることができます。
シニア・セキュアド・タームローンの価格再評価
2024年4月に、貸し手シンジケートとの修正を行い、2028年満期の最優先担保先償還期限貸付施設の金額$億を再設定しました1.7 $億の最優先担保先償還期限2027年満期の貸付施設も修正しました。これらは上記の債務表の保証債務子会社ローン残高に含まれています1.0
2030年優先無担保ノート
2024年4月に、私たちは優先債/シニア債を総額$発行しました535 ％の2025年優先債の包括的な原則に基づいた額面価格5.8 2030年満期の上位無担保社債。私たちは、発行による净収益と手元の現金を併せて、償還するために未払いの元本金額を償還しました。 7.6 2026年満期の上位無担保社債。
借金の前払い
2024年8月31日までの9ヵ月間に、以下の債務証券について前払いを行いました:
• 2025年満期の私達の優先担保期間ローン施設のユーロ建てトランシュ
• 2027年および2028年満期の第一優先シニアセキュアド期限付きローン施設
• 9.9 2027年満期の第2優先保証付きノート
• 7.6 %年満期の無担保ノート2026年
• 5.8 2027年満期の上位無担保ノート
これらの前払金の総額は$3.5 十億ドルです。
輸出信用施設借入
2024年8月31日までの9か月間で、私たちは2036年までの半期毎の分割で輸出信用施設から数十億ドルを借りました。2.3 2024年8月31日現在、担保の対象となる船舶の純帳簿価額は簿価ドルです。18.9 10Kフォームを元にしたCallon Petroleum Companyの会計年度が2023年12月31日に終了した年度について、発行済みの普通株式は66508277株でした。
転換社債
2024年7月1日、私たちの 5.8 %優先債/シニア債2024年満期型（以下、「2024年変換債券」といいます）は2024年9月27日の営業終了まで、その保有者の選択によりいつでも転換可能となりました。 2024年変換債券に関する譲渡契約の規定に基づき、私たちがこの期間中に2024年変換債券を普通株式で転換することを不可撤廃的に選択しました。2024年9月27日時点で、約$の残高2024年変換債券全体の保有者が普通株式に転換することを選択しました。426 百万の残高の2024年変換債券ほぼすべての保有者が普通株式に転換することを選択しました。
担保と優先プール
2024年8月31日現在、建設中のshipを除く当社のshipおよびship改良の純帳簿価額は$40.0 十分な担保を受けている債務は、2024年8月31日時点で船舶およびそれらに関連する特定の資産、および特定の資産にかかる純帳簿価額（船舶およびそれらに関連する特定の資産に約$ billion）が備えられており、特定の他の資産により一等担保を受けています。22.8 売却価格は$億であり、この金額には通常の決算調整を含み、それには$百万の事業価値削減が含まれます。事業価値の削減は、取引の際に開示しており、私たちのNRGreenの劣後債権に関連しています。さらに、この金額には約$百万の再生可能エネルギーの積算に基づく調整金額が含まれます。21.2 その他、2024年8月31日現在、特定の他の資産を含む
2024年8月31日現在、$8.0 当社の船舶の純簿価と改良された船舶の純帳簿価は、優先プールに含まれる優先プール船に関するものです 12 2028年のシニア・プライオリティ・ノートの邪魔されていない船舶（「シニア・プライオリティ・ノートの対象船舶」）と $2.8 私たちの船と船の純帳簿価は10億ドルで、優先プールに含まれる優先プール船に関するものです 三 当社の回転施設用の邪魔されていない船（「回転施設対象船」）。2024年8月31日現在、 いいえ シニア・プライオリティ・ノートの対象船または回転施設対象船舶の身元の変更。
契約の遵守
2024年8月31日現在、当社の回転融資、無担保ローン、輸出信用施設には、以下にリストされた特定の契約条件が含まれています。
• 最低限の利息カバレッジ（契約で定義される調整後EBITDAから連結純利息負担額まで）を以下のように維持する:
・ 特定の無担保ローンおよび当社のリボルビングファシリティについて、2025年5月31日までの各検査日に対して、1.0未満の比率で 2.0 2025年5月31日までの各検査日までの比率は、1.0未満であること 2.5 2025年8月31日および11月の比率は1.0未満であること
2025年2月28日のテスト日、および該当する期限日までの割合が1.0未満のテスト日、および 3.0 2026年2月28日のテスト日以降、およびそれらの各満期日までの適用があります。
◦ 私たちの輸出信用枠については、以下の比率で 2.0 2025年5月31日までの各テスト日について、1.0以上の比率で 2.5 2025年8月31日と2025年11月30日のテスト日はを1.0にして、比率は 3.0 2026年2月28日以降のテスト日は、を1.0にします。
• 一部の無担保ローンや輸出信用施設について、$で定義される最低発行資本と連結準備金（契約書で定義されるもの）を維持する必要があります5.0 10Kフォームを元にしたCallon Petroleum Companyの会計年度が2023年12月31日に終了した年度について、発行済みの普通株式は66508277株でした。
• 債務を資本（契約で定義されたもの）の割合に制限し、超過しないようにする割合に終わらせる 65 %.
• 最低流動性を維持してください $1.5 10Kフォームを元にしたCallon Petroleum Companyの会計年度が2023年12月31日に終了した年度について、発行済みの普通株式は66508277株でした。
• 2027年8月まで特定の制限付き契約を守る（回転棚の取決めに基づき、会社が投資適格な信用格付けに達するとその契約が解除される場合があります）。
• 保有する担保資産の金額、担保による負債およびその他の負債を制限する
$Pfizer(PFE.US)$ 2024年8月31日 私たちは、負債契約に基づき適用可能な契約条件を遵守していました。 一般的に、どの負債契約においても債務不履行事態が発生した場合、そのクロスデフォルトおよび/またはクロスアクセラレーション条項に基づき、ほぼ全セクターの未払い債務およびデリバティブ契約の支払いが直ちに償還され、債務およびデリバティブ契約が解除される可能性があります。どの財務契約の改正も、コストの増加、interest ratesの増加、追加の制限的契約およびその他の利用可能な貸し手、保護手段につながる可能性があります。 適用される可能性のあるその他の保護措置
NOTE 4 – 総合利益（損失）に関する注記コンティンジェンシーおよびコミットメント
訴訟
私たちは通常、ビジネスの当然の経路で発生する、訴訟、クレーム、紛争、規制上の問題、および政府の査察や調査に関与しています。これらのクレームや行動の一部については、保険の適用があり、これらのクレームや行動の決済、および歴史的には保険金を差し引いた責任の最大額は、自己保険の保持水準に限られています。
私たちは、不利な結果が起こる可能性が高く、損失額を合理的に見積もることができると判断した場合、連結財務諸表に未決済訴訟に関する引当金を計上します。
訴訟や政府の調査は不確実性に晒されており、不利な判決やその他の出来事が起こる可能性があります。不利な解決には多額の金銭的損害が伴うことがあります。さらに、行動方針の遵守が求められる事柄では、不利な解決には差し止めや他の命令により、特定の方法での製品の販売を全面的にまたは特定の方法で禁じられることや、特定のビジネスの慣行を防止されたり他の是正措置を要求されることもあります。不利な結果は、当社のビジネス、運営成績、財務状況、流動性に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
2019年5月2日に、ハバナドックス社がカーニバル社をアメリカ合衆国フロリダ州南部地区連邦地裁に訴え、キューバ自由民主主義固援法第III章（ヘルムズ・バートン法）に基づき、カーニバル社が特定の港で船を接岸させることでキューバの没収された財産を“取引”したと主張し、この主張される“取引”により原告側は損害賠償金の三倍を請求するとの訴訟を起こしたことが開示されています。2022年3月21日、裁判所はハバナドックス社に対して責任の点で一部の要約判決を言い渡しました。2022年12月30日、裁判所はカーニバル社に対して、〇〇〇百万ドルの支払いと〇〇〇百万ドルの費用としての支払いを命じました。当社は控訴を申し立てています。口頭弁論は2024年5月17日に行われました。110 百万ドル4 百万ドル
2024年8月31日時点で、 two 豪州連邦裁判所およびイタリアの裁判所で元ゲストによって提起された集団訴訟は、以前に開示された通り、未だ審理中です。これらの訴訟には、過失、重過失、警告不作為、船上でのCOVID-19に曝露および/または感染に伴う身体的傷害や重大な精神的苦痛に基づく請求が含まれています。2023年10月24日、豪州の裁判所は、主原告に関連して、私たちが過失と消費者保護の保証の違反に対して責任を負っていると判決しました。裁判所は、主原告に対して過失の請求についての苦痛や精神的苦痛の損害賠償を受ける資格はないと判断し、医療費を支払う判決を下しました。消費者保護の保証に関する請求について、裁判所は苦痛や失望に対する損害賠償はすでに提供された払い戻しに見合うものであると判断し、それ以上の賠償を行いませんでした。今後の手続きにおいては、この判決が残りのクラス参加者に適用されるかどうかが決定されます。上記の請求に対抗するための措置を続けています。これらの問題の最終的な結果が当社の財務諸表に与える影響は、実質的ではないと考えています。
規制当局や政府機関の問い合わせや調査
当社は、データのセキュリティ侵害やデータのプライバシーの漏洩の影響を受ける可能性があり、これらは時折発生します。これらは偶発的なイベントから悪意のある攻撃まで、範囲や範囲が異なる可能性があります。
私たちは影響を受けたサイバーインシデントに関連する法的およびその他の費用を負担してきました。過去数年間におけるサイバーインシデントに関連して支払われた罰金および和解金は重要ではありませんでした。これらのインシデントが私たちのビジネス、業績、財務状態、流動性に重要な悪影響を与えたわけではありませんが、将来については何ら保証できず、将来の攻撃、インシデント、訴訟の対象となる可能性があり、それによって重大な悪影響を受ける可能性があります。
2022年3月14日、米国司法省と米国環境保護庁から、2013年船舶一般許可によってカバーされた所有および運営されている船舶に関するクリーンウォーター法違反の潜在的な民事罰金および差止命令について通知を受けました。これらの機関と協力して、この問題の解決に取り組んでいます。最終的な結果が当社の連結財務諸表に対する実質的な影響を及ぼさないと信じています。
欧州連合条約によれば、欧州委員会はイタリア法に基づく特定の経済的利益を定期的に承認する必要があり、最後の承認は2023年12月31日までに認められました。弊社の一部門は引き続きこれらの利益を受給し認識しています。 イタリア政府は、これらの利益の延長適用を2023年12月31日以降も承認するよう要請しています。 欧州委員会の決定タイミングは不確かで、1年以上かかる可能性があります。 もし欧州委員会が利益の一部または全額を否認した場合、イタリア政府はこれらの利益を差し控えるよう求められ、弊社からの返還を求める可能性があり、その結果、そのような利益の認識が差し戻されることになり、解決のタイミングに応じて、当社の連結財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性があります。
その他の付帯義務
私達が締結する債務契約の一部には、ある特定の事象が発生した際に当事者に支払い義務を負わせる免責条項が含まれています。これらの不測の事態は、通常、貸し手のコストを増やす税金の変更や法律の変更に関連しています。免責条項には申告された金額や概念的金額は含まれておらず、これらの免責条項の下で将来的に支払う可能性のある最大金額を見積もることはできません。
クルーズ旅行に関連する顧客の入金取引を行ういくつかのクレジットカードプロセッサーとの契約があります。
これらの契約の一部では、クレジットカードプロセッサーが特定の状況下で現金で上限を設定した準備資金の提供を要求することが許可されています。
契約条件は異なりますが、これらの要件は、顧客の支払いの一部を差し引いて満たすか、現金を直接クレジットカードプロセッサーに提供することで一般的に満たすことができます。
2024年8月31日時点で、私たちは 非表示 予備資金または補償預金を維持する必要がありました。 2023年11月30日 、「米国」で、Revolving Lineでは、平均利率が+%の利息を持つ、借入金額は、$百万でした。844 予備資金が100万ドル、補償預金が158 100万ドル、このうちに含まれていたすべて要求された資産に含まれています。
船のコミットメント
2024年8月31日現在、新しい船舶の成長資本コミットメントは2024年残り期間用に8億ドルであり、2025年11月30日、2026年、2027年、2028年およびその後用に〇0億ドルです。0.2 2024年8月31日現在、新しい船舶の成長資本コミットメントは2024年残り期間用に8億ドルであり、2025年11月30日、2026年、2027年、2028年およびその後用に〇0億ドルです。0.9 $0.4 $1.4 150億ドル、40億ドル1.3 私たちの入力によると、この文書には数字がありません。4.9 2024年8月31日現在、新しい船舶の成長資本コミットメントは2024年残り期間用に8億ドルであり、2025年11月30日、2026年、2027年、2028年およびその後用に〇0億ドルです。
ノート5 - 公正価値の測定、デリバティブ取引およびヘッジ活動、および金融リスク
公正価値測定
公正価値とは、市場参加者間の取引において資産を売却する際に受け取る金額、または負債を譲渡する際に支払われる金額を、測定日時点で、次の3つのカテゴリのいずれかで入力を使用して測定される金額。
• レベル1の計測は、アクティブ市場での未調整の同一資産や負債に基づいており、アクセス可能な能力があるものです。これらの項目の評価には、大幅な判断が伴いません。
• レベル2の測定は、活発な市場で類似の資産や負債の価格を引用したもの、非活発な市場で類似の資産や負債の価格を引用したもの、または資産や負債について観測可能な引用価格以外の市場データに基づくものです。
• レベル3の測定は、市場活動が少ないかまったくない観測不能なデータに基づいており、資産や負債の公正価値に重要です。
公正な価値の見積もりを開発するために使用される市場データを解釈する際には、かなりの判断が必要とされる場合があります。したがって、ここで提示されている公正な価値のある見積もりのうち、一部は現在または将来の市場取引で実現可能な金額を必ずしも示すものではありません。
定期的な基準で測定されない金融商品
2024年8月31日 2023年11月30日 帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値 （百万ドル） レベル1 レベル2 レベル3 派生負債 - 先物買付契約 レベル2 レベル3 負債 固定金利の債務（a） $ 23,318 $ — $ 23,483 $ — $ 22,575 $ — $ 21,503 $ — 変動金利の債務（a） 6,327 — 6,183 — 8,764 — 8,225 — 総計 $ 29,644 $ — $ 29,666 $ — $ 31,339 $ — $ 29,728 $ —
(a) 上記の負債額には、金利スワップや債務発行コストおよび割引の影響が含まれていません。 当社の公開取引されるノートの公正価値は、レベル1には不十分に活発な市場に基づいていない修正されていない時価取引価格を基にし、それに応じてレベル2と見なされます。 その他の債務の公正価値は、この債務に適用されている現在の市場金利に基づいて推定されました。
定期的に公正値で評価される金融商品 2024年8月31日 2023年11月30日 （百万ドル） レベル1 レベル2 レベル3 レベル1 レベル2 レベル3 資産 現金同等物（ａ） $ 379 $ — $ — $ 1,021 $ — $ — 派生金融商品 — 3 — — 22 — 総計 $ 379 $ 3 $ — $ 1,021 $ 22 $ — 負債 派生金融商品 $ — $ 19 $ — $ — $ 28 $ — 総計 $ — $ 19 $ — $ — $ 28 $ —
(a) すべて投信と90日未満の元本満期を持つ現金投資で構成されています。
非財務取引は非継続的な根拠で公正価値で測定される
善良性と商標の評価
2024年7月31日現在、当社は毎年のの資産の評価および商標の価値の減価損を実施し、減価損があることを判定しました。 なし 商号または商標の減損がありました。
2024年8月31日現在、 2023年11月30日 、「NAA」セグメントの資産価値はアメリカ北部と豪州合わせて$579
商標 （百万ドル） NAA ヨーロッパ 総計 2023年11月30日 $ 927 $ 237 $ 1,164 取引所の動き — 6 6 2024年8月31日 $ 927 $ 244 $ 1,171
デリバティブ取引とヘッジ活動
（百万ドル） 貸借対照表の場所 2024年8月31日 2023年11月30日 デリバティブ資産 ヘッジインストゥルメントとして指定されたデリバティブ 金利スワップ（a） 前払費用及びその他流動資産 $ 3 $ — その他の資産 — 22 ヘッジとして指定されていないデリバティブ 金利スワップ（a） 前払費用及びその他流動資産 — 1 デリバティブ資産の合計 $ 3 $ 22 デリバティブ債務 ヘッジインストゥルメントとして指定されたデリバティブ クロス通貨スワップ（b） その他の長期負債 $ — $ 12 金利スワップ（a） 未払費用およびその他 1 — その他の長期負債 19 16 デリバティブ負債の合計 $ 19 $ 28
(a) 私たちは、固定金利支払いを行う代わりに、変動金利支払いを受け取る利子スワップ取引を持っています。これらの利子スワップ契約は、効果的に$で変更されました22 百万ドルを2024年8月31日と46 百万ドル、 2023年11月30日 EURIBORベースの変動金利ユーロ建証券から固定金利ユーロ建証券へ、および2024年8月31日までのSOFRベースの変数金利建証券から固定金利建証券へ$2.0 十億ドルと2024年8月31日時点でのSOFRベースの変数金利建証券から固定金利建証券へのB 2023年11月30日 、EURIBORベースの利子スワップ契約は2025年まで精算され、キャッシュフローヘッジとして指定されていませんでした；SOFRベースの利子スワップ契約は2027年まで精算され、キャッシュフローヘッジとして指定されました。2024年8月31日以降、私たちは$の取引額を持つSOFRベースの利子スワップの一部を解消しました1.0 10Kフォームを元にしたCallon Petroleum Companyの会計年度が2023年12月31日に終了した年度について、発行済みの普通株式は66508277株でした。
(b) $Pfizer(PFE.US)$ 2023年11月30日 私たちは、総額が$のクロス通貨スワップを行いました670 百万として設定されたこのクロス通貨スワップは、ユーロ建ての機能通貨での当社の純投資をヘッジするために使用されました。このクロス通貨スワップは2024年1月に解消されました。
当社のデリバティブ契約には、2024年8月31日時点でカウンターパーティーとの相殺権が含まれています。 2023年11月30日 当社のデリバティブ資産および負債に対するネッティングは行われておらず、貸借対照表で相殺されていなかった金額は無視できるほどのものでした。
当社のデリバティブが適格でヘッジインストゥルメントとして承認され、その他包括利益（損失）及び当期純利益（損失）に認識された影響は以下の通りでした： 終了した三ヶ月間 終了した9か月間 （百万ドル） 2024 2023 2024 2023 AOCIで認識された利益（損失）： クロスカレンシースワップ - 純投資ヘッジ - 含まれるコンポーネント
$ — $ (10 ) $ — $ (1 ) クロスカレンシースワップ–ネット投資ヘッジ–除外コンポーネント
$ — $ 1 $ — $ (3 ) 金利スワップ–キャッシュフローヘッジ $ (33 ) $ 25 $ (1 ) $ 6 AOCIから再分類された利益（損失）–キャッシュフローヘッジ： 金利スワップ–金利費用、資本化された利息相殺後 $ (5 ) $ (12 ) $ (25 ) $ (22 ) 外貨ゼロコストカラー–減価償却費用 $ — $ — $ (1 ) $ (1 ) デリバティブ取引に認識された利益（損失）（効果テストから除外された金額–ネット投資ヘッジ）
クロスカレンシースワップ–金利費用、資本化された利息相殺後
$ — $ 3 $ 2 $ 7
2024年8月31日までの3か月と9か月間における、ヘッジ手段として指定されていないデリバティブに関する利益および損失の金額と、次の12か月で収益に再分類される見込みのある現金流れのヘッジに関する未実現の利益および損失は、無視できる程度のものではありません。
金融リスク
燃料価格リスク
私たちは、燃料価格リスクに対する露出を管理することで、燃料の消費を管理しています。燃料価格の変動に関連する市場リスクのほとんどは、船舶での燃料消費に関連しています。艦隊最適化、エネルギー効率、航程効率、新技術、代替燃料によって燃料消費を管理しています。
外国通貨の為替取引レートリスク
全体的な戦略
私たちは、通常の運営活動や財務活動を通じて、外国為替レートの変動リスクに対する損失を管理しており、特定のリスクをネットで相殺することで自然なオフセットを利用し、適切と判断される場合には派生金融商品や非派生金融商品を利用しています。 私たちの主な焦点は、運用中の経済的な外国通貨為替リスクに対する露出状況を監視し管理することであり、1つの通貨を他の通貨に交換する場合に実現するリスクを考慮しています。 私たちは船舶のコミットメントや外国子会社へのネット投資の一部をヘッジし、ヘッジングインストゥルメントの財務的影響は、基になるヘッジ対象の露出変動を一般に相殺します。
運用通貨リスク
当社の事業は主に米ドル、euro、英ポンド、またはオーストラリアドルを機能通貨として利用しています。当社の事業では、機能通貨以外の通貨で売上高や費用が計上されています。外国為替レートの変動は当社の財務諸表に影響を与えます。
投資通貨リスク
外国の事業への投資は安定した通貨で行われ、長期的な性質を持つと考えています。ユーロ建て債務を抱えており、ユーロの機能通貨に関連する業務に対する経済的なオフセットを提供しています。さらに、過去にはデリバティブ金融商品（クロスカレンシースワップなど）を利用して投資通貨のリスクへの曝露を管理することがあり、将来も利用する可能性があります。
新築通貨リスク
船舶建造契約は通常ユーロ建てです。クルーズブランドの非機能通貨船舶コミットメントをヘッジする決定は、市場の変動、経済の動向、通貨別の全体的な予想紀伝キャッシュフロー、およびその他のオフセットリスクを考慮して、ケースバイケースで行われます。
2024年8月31日時点で、為替取引リスク残高は、非ユーロ機能通貨ブランド向けのユーロ建て新規建設契約支払いに関連し、2033年までに納入予定の新規建設に対する未ヘッジコミットメントの総額が$に9.1 2033年までに納入予定の新規建設を通じて、新規建設のための残りの新規建設為替リスクは、合計未ヘッジのコミットメントが10億ドル
将来当社が当社のクルーズブランドの機能通貨と異なる通貨で表示される船舶建造注文の費用は、外国為替レートの変動の影響を受けます。これらの外国為替レートの変動は、新しいクルーズ船の注文に対する当社の決定に影響する可能性があります。
金利リスク
私たちは、債務ポートフォリオの管理と投資戦略を通じて、利子率の変動リスクに対する自己露出を管理しています。私たちは債務ポートフォリオを評価し、固定金利と変動金利の割合を定期的に調整するかどうかを判断するために、金利スワップや新規債務の発行を利用しています。
信用リスクの集中
継続的な管理手続きの一環として、私たちは重要な取引先である金融機関やその他の機関に関連する信用リスクの集中を監視しています。私たちは、主に当社の現金および現金同等物、投資、売掛金、顧客預金に関連する準備金、将来の資金調達ファシリティ、偶発債務、デリバティブ商品、保険契約、新規出荷代金支払い保証に関連する取引相手の不履行を含め、これらの信用リスクへの対処を以下の方法で目指しています。
• 確立されたファイナンシャルインスティテューションズ、保険会社、輸出信用機関とのビジネスを行う
• 当事者の多様化
• 私たちが従っている信用格付けや投資満期に関するガイドラインは、流動性を保護しリスクを最小限に抑えるのに役立ちます。
• 主に、重要な資産売却や新造船造船所への進捗支払いをサポートするために、担保や保証が必要とされることが一般的です
ビジネスの通常業務の一環として、豪州とヨーロッパの旅行代理店やツアーオペレーター、および当社が信用を拡張しているクレジットカードプロバイダーの信用力も監視しています。当社の信用リスクには、豪州とヨーロッパのほとんどでクルーズ販売に関連する現金支払いに起因する条件付きの債務も含まれており、購入者が旅行代理店やツアーオペレーターに直接支払った現金に係る償還義務があります。私たちがこれらの支払いを受け取ったかどうかにかかわらず、彼らが彼らの旅行代理店やツアーオペレーターに対して行ったクルーズ支払いを当社が尊重する義務があります。
取引債権およびその他の債権、チャーター借り上げ契約および条件付きの債務に関連する信用リスクの集中は、関係のない多くの口座、これらの条件付きの債務の性質、および短期満期のために主に重要性が考慮されていない。通常、通常の信用販売をサポートするための担保やその他のセキュリティは必要とされず、重大な信用損失を経験していません。
注6 – コンプレッション運営部門の売上高は、2023年12月31日終了時の7億3560万ドルであり、2022年12月31日終了時の6億5500万ドルに比べて12.3％増加しました。
Carnival CorporationおよびCarnival plcの最高運営意思決定者は、会長、最高経営責任者、そして最高気候責任者であり、全セクターを横断した結果の見直しに基づいてCarnival Corporation＆plc向けのリソースの割り当てと業績評価を行います。各報告セグメント内の運営セグメントは、地理的なゲストソーシングを含む経済性およびその他の特性の類似性に基づいて、集約されています。 "4人" 報告セグメントは、(1) NAAクルーズ業務、(2) ヨーロッパクルーズ業務（ヨーロッパ）、(3) クルーズサポート、および(4) ツアーおよびその他で構成されています。
当社のクルーズサポートセグメントには、主要な港の目的地や専用の島々などのポートフォリオ、およびその他のサービスが含まれており、すべてこれらは当社のクルーズブランドのために運営されています。当社のツアーおよびその他のセグメントには、ホランドアメリカプリンセスアラスカツアーやその他の事業のホテルおよび交通機関の運営が含まれています。
8月31日までの3ヶ月間 （百万ドル） 収益 オペレーティング 販売価格 減価償却費用 運用 2024 NAA $ 5,322 $ 3,000 $ 455 $ 424 $ 1,442 ヨーロッパ 2,331 1,166 223 173 770 クルーズ レジスタンス 62 37 81 48 (104 ) ツアーおよびその他 181 100 5 6 70 $ 7,896 $ 4,303 $ 763 $ 651 $ 2,178 2023 NAA $ 4,566 $ 2,661 $ 420 $ 377 $ 1,107 ヨーロッパ 2,060 1,124 199 168 569 クルーズレジスタンス 56 30 87 47 (109 ) ツアーおよびその他 172 105 7 3 56 $ 6,854 $ 3,921 $ 713 $ 596 $ 1,624 8月31日までの9か月間 （百万ドル） 収益 オペレーティング 販売価格 減価償却費用 運用 2024 NAA $ 12,880 $ 7,983 $ 1,421 $ 1,237 $ 2,239 ヨーロッパ 5,797 3,552 687 501 1,058 クルーズ レジスタンス 184 112 243 142 (313 ) ツアーおよびその他 222 159 15 18 30 $ 19,083 $ 11,805 $ 2,366 $ 1,898 $ 3,013 2023 NAA $ 11,000 $ 7,132 $ 1,295 $ 1,115 $ 1,458 ヨーロッパ 4,819 3,303 634 506 376 クルーズレジスタンス 162 85 211 137 (271 ) ツアーおよびその他 216 169 21 17 9 $ 16,197 $ 10,688 $ 2,162 $ 1,774 $ 1,572
顧客の出元に基づく地域別売上高は、以下のとおりでした: 年度第3四半期が終了した時点での 終了した9か月間 （百万ドル） 2024 2023 2024 2023 北米 $ 4,975 $ 4,253 $ 11,638 $ 9,937 ヨーロッパ 2,406 2,165 5,605 4,798 豪州 288 238 1,069 883 その他 226 198 771 578 $ 7,896 $ 6,854 $ 19,083 $ 16,197
注意事項7 - １株当たり利益
年度第3四半期が終了した時点での 終了した9か月間 （百万ドル、1株当たり金額を除く） 2024 2023 2024 2023 当期純利益 $ 1,735 $ 1,074 $ 1,613 $ (26 ) 希薄化後転換社債利息費用 25 24 73 — 希薄化後1株当たり利益（損失） $ 1,760 $ 1,098 $ 1,686 $ (26 ) 加重平均発行済株式数 1,267 1,263 1,266 1,262 株式報酬の希薄化効果 5 6 5 — 転換社債の希薄化効果 127 127 127 — 株価帰還によって希薄化した加重平均株式発行数 1,399 1,396 1,398 1,262 1株当たり基本利益 $ 1.37 $ 0.85 $ 1.27 $ (0.02 ) 1株当たり希薄化後利益 $ 1.26 $ 0.79 $ 1.21 $ (0.02 )
希薄化後1株当たり利益計算から除外される非希薄化シェアは以下の通りでした:
年度第3四半期が終了した時点での 終了した9か月間 （百万ドル） 2024 2023 2024 2023 株式賞与 — — — 3 転換社債 — — — 131 全体の反希薄証券 — — — 134
ノート8 - 補足的なキャッシュ・フロー情報
（百万ドル） 2024年8月31日 2023年11月30日 現金及び現金同等物（連結貸借対照表） $ 1,522 $ 2,415 制限付き現金（前払費用その他その他資産に含まれる） 21 21 現金、現金同等物及び制限付き現金の合計（連結キャッシュ・フロー計算書） $ 1,543 $ 2,436
NOTE 9 - 固定資産
船の販売
2024年8月31日終了の3ヶ月間、売りする契約を締結しました。 oneworldアライアンスのメンバーと追加のグローバルパートナーとともに、お客様はalaskaair.comで30以上の航空会社と世界中の1,000以上の目的地で購入、獲得、または交換する選択肢が今まで以上にあります。 NAAセグメントの船舶を売却する契約を結びました。これにより、乗客定員が削減されます。 2,000 2月2025年までベアボート・チャーター契約の下でNAAセグメントの船舶を運航し続けます。
アイテム2。 経営陣による財務状況と業績に関する会話と分析 .
将来の結果に影響する可能性のある要因に関する注意事項
この四半期報告書の中に含まれる一部の記述、見積もり、予測は、私たちに関するリスク、不確実性、および仮定を伴う「前向き見通しの記述」であり、将来の結果、業務、展望、計画、目標、評判、キャッシュフロー、流動性などに関する一部の記述、まだ発生していないその他の事象についての記述が含まれています。これらの記述は、1933年の証券法第27A条および1934年の証券取引所法第21E条の改正によって提供される責任の安全保障の適用を目的としています。歴史的事実の記述以外のすべての記述は、前向き見通しであると見なされる可能性がある記述です。これらの記述は、私たちの経営陣の信念と仮定、現在の期待、見積もり、予測、および当社が運営する業種に関する予測と投影、および認識された前提に基づいています。できる限りこれらの記述を特定するために、可能な限り「will」「may」「could」「should」「would」「believe」「depends」「expect」「goal」「aspiration」「anticipate」「forecast」「project」「future」「intend」「plan」「estimate」「target」「indicate」「outlook」などの言葉を使用するよう努めてきました。
フォワードルッキング発言にはリスクと不確実性が伴うため、フォワードルッキング発言によって示唆される実績、パフォーマンス、または成就とは異なる実際の結果が引き起こされる可能性がある多くの要因が存在します。このノートには、弊社のフォワードルッキング発言の正確性に重大な影響を与え、営業活動や財務状態に不利な影響を及ぼすと考えている既知の要因に関する重要な警告的記述が含まれています。これらの要因には、以下のものが含まれますが、これらに限定されません:
• 世界各地の出来事や状況、地政学上の不確実性、戦争やその他の軍事行動、インフレーション、高い燃料価格、高い金利などが、人々の旅行への意欲や能力に影響を与えており、今後のクルーズ需要の減少や、弊社の運営コストや収益性への負の影響をもたらしています。
• 過去にパンデミックが財務状況や業務に重大な悪影響を及ぼしてきましたし、将来も及ぼす可能性があります。
• 当社の船舶、ゲスト、またはクルーズ業種に関連するインシデントは過去に起こり、将来的にはゲストやクルーの満足度に悪影響を及ぼし、信頼性の損失につながる可能性があります。
• 私たちの運営する法律や規制の変更や違反、健康、環境、安全とセキュリティ、データプライバシーと保護、マネーロンダリング防止、汚職防止、経済制裁、取引保護、労働と雇用、および税金に関連する法律などについて、これらは高額なものであり、過去および将来にわたり、訴訟、執行措置、罰金、制裁金、および評判への損害をもたらす可能性があります。
• 気候変動に関連する要因、進化し増加する規制、気候変動への世界的な関心の増加、気候に配慮した消費者主義とステークホルダーの検証の変化、および悪天候条件の頻度および/または深刻さの増加は、当社のビジネスに悪影響を及ぼす可能性があります。
• 私たちの持つ目標、目的、願望、イニシアチブ、および持続可能性に関連するものを含む、当社の公表および開示に関する事項に関して達成できない場合、私たちのビジネスに悪影響を及ぼすリスクに晒される可能性があります。
• データセキュリティにおける侵害やデータプライバシーの違反、および主要オフィス、情報技術運用およびシステムネットワークへの損害や、テクノロジーの進展に遅れることによる、ビジネス運用への悪影響、お客様と乗組員の満足度への影響、そして評判への損害となる場合があります。
• 主要チームメンバーの離脱、適格な陸上および船上チームメンバーの採用や定着の困難さ、増加した労働コストは、私たちのビジネスおよび業績に否定的な影響を与える可能性があります。
• 燃料価格の上昇、消費される燃料の種類の変更、燃料供給の可用性が、当社の予定された旅程と費用に不利な影響を及ぼす可能性があります。
• ビジネスの運営に欠かせないサプライチェーンベンダーに依存しています。これらのベンダーやサービスプロバイダーは、約束を果たせない可能性があり、それが私たちのビジネスに悪影響を与えることがあります。
• 外国通貨の為替レートの変動が当社の財務結果に悪影響を与える可能性があります。
• クルーズや陸上旅行業界の過剰生産能力と競争は、当社のクルーズ販売、価格設定、および目的地オプションに否定的な影響を与える可能性があります。
• 船舶建造プログラムや船舶修理、メンテナンス、リニューアルを実施できないことは、ビジネス運営やお客様の満足に悪影響を与える可能性があります。
• 負債を支払い、事業を維持するためには多額の現金が必要です。現金を生み出す能力は、我々のコントロールを超えるさまざまな要因に依存しており、負債の支払いや事業の維持に必要な現金を生み出すことができない可能性があります。
• 当社の多額の負債は、財務健全性や運営の柔軟性に悪影響を及ぼす可能性があります。
上記のリスク要因の順序は、優先順位や発生確率を示すものではありません。さらに、これらの多くのリスクと不確実性は、現在、将来的にも当社の膨大な負債によって強調され続ける可能性があります。
ゲストのクルーズ運航の一時停止中に生じた費用のバランス。私たちが無視できると考えるリスクや未知のリスクがあるかもしれません。
将来の予測には実際の結果の予測として依拠すべきではありません。適用法に基づく持続的な義務または関連する証券取引所の規則の下で、本書類の日付後、当該将来の予測に関する情報を配布する義務を明確に否認します。そのような将来の予測を反映し、当該声明が基づく期待や出来事、条件、状況の変化に対応するために、本書類の日付後に当該将来の予測に対する更新や修正を配信する義務は一切ないことを明示します。
この文書の中での将来を見据えたその他の記述は、持続可能性の進捗状況、計画、目標（気候変動や環境関連の問題を含む）についても言及する場合があります。さらに、歴史的、現在のおよび将来を見据えた持続可能性および気候関連の記述は、進捗を測定するための基準やツール、発展途上のままの内部統制とプロセス、今後変化する可能性がある仮定や予測に基づく場合があり、一般的に共有されていない場合があります。
新しい会計基準
注1を参照してください - “ 一般的な、会計基準 ” 連結財務諸表に関する追加の議論について 会計原則 .
重要な会計上の見積もり
重要な会計の見積もりの議論については、10-Kフォームに含まれている「経営陣による財務状態及び業績の分析」を参照してください。
季節的要因
私たちの乗客チケットの売上高は季節によって変動します。クルーズの需要は、北半球の夏の月である第三四半期に最も高くなっています。第三四半期におけるこの高い需要は、チケット価格と稼働率の上昇につながり、その結果、通常、当期における当社の営業収入の大部分が獲得されます。当社の業績には、計画されたメンテナンスのために船が非ピークシーズンに取り出される影響もあります。さらに、Holland America Princess Alaska Toursの売上高および営業収入のほとんどは、アラスカのクルーズシーズンに合わせて5月から9月までに生成されます。
既知のトレンドと不確実性
• 燃料価格の変動と外貨為替レートの変動が当社の収益性に影響を与える可能性が高いと考えています。
• グローバルな最低税率は2026年に私たちに影響を与える可能性があり、1年間の猶予があります。緩和措置を講じる前に、年間の影響はおよそ$2億と考えています。これらの規則の影響を評価し続け、影響を最小限に抑えるためにさまざまな緩和措置を評価中です。規則の適用は引き続き進化しており、その結果、当社が運営する一部の国における税務義務が変わる可能性があります。
• 当社は、グローバルにおける気候変動への関心が高まっており、温室効果ガスの排出削減や新たな規制要件の変化が将来の財務業績に実質的な負の影響を及ぼす可能性が合理的に高いと考えています。2024年1月1日にEU ETSの対象となり、3年間の段階的導入期間が含まれています。2024年の影響は約5000万ドルになります。
統計情報
年度第3四半期が終了した時点での 終了した9か月間 2024 2023 2024 2023 旅客クルーズ日数（「PCDs」） （百万ドル）(未監査) (a)
28.1 25.8 76.0 67.8 利用可能な下部定員日数（「ALBDs」） （百万単位） (b) (c)
25.2 23.7 71.7 68.1 販売台数 (d) 112 % 109 % 106 % 100 % 販売台数 （百万単位で）
3.9 3.6 10.3 9.3 メトリックトンでの燃料消費量 （百万ドル）
0.7 0.7 2.2 2.2 アルバード千トン当たりのメトリックトンあたりの燃料消費量 29.5 31.1 31.0 32.3 メトリックトン当たりの燃料費用（欧州連合排出枠を除く） $ 670 $ 636 $ 680 $ 681 通貨（usd 1 に対して） aud $ 0.67 $ 0.66 $ 0.66 $ 0.67 CAD $ 0.73 $ 0.75 $ 0.74 $ 0.74 eur $ 1.09 $ 1.09 $ 1.08 $ 1.08 gbp $ 1.28 $ 1.27 $ 1.27 $ 1.24
統計情報に関するメモ
(a) PCDは、その航海のクルーズ船の乗客数に売上高を生み出す船の運航日数をかけたものを表します。
(b) ALBDは、私たちが使用する期間の乗客定員の標準的な指標であり、レートおよび定員の差異を近似するために使用します。常に適用される数式に基づいて分析を実行し、船の売上高と経費に影響を与える主な定員に関連しない要因を判断するために使用します。ALBDは、販売用に提供している各客室が2名の乗客を収容すると仮定し、乗客定員を期間中の収益を生み出す船の運航日数で乗じて計算されます。
(c) 2024年8月31日までの3か月間と2023年8月31日までの3か月間を比較すると、ALBDの容量は6.2%増加しました。この中には、NAAセグメントで10%の増加とヨーロッパセグメントで0.7%の減少が含まれています。
当社のNAAセグメントの容量増加は、以下の理由により引き起こされました：
• 2023年7月に就航した収容定員260人のシーボーン船
• 2023年12月に就航した、5,360人乗りのカーニバルクルーズラインの船
• 2024年2月に就航した、4,310人乗りのプリンセス・クルーズの船
• カーニバルクルーズラインの4,130人乗りの船は、コスタクルーズから移管され、2024年4月に就航しました。
当社のヨーロッパセグメントの容量減少は、以下の理由によるものでした:
• AIDAクルーズの乗客定員1,270人の船は2023年11月に運航停止となりました。
• コスタクルーズの定員4,240人の船が2024年4月にカーニバルクルーズラインに移管されました
ヨーロッパセグメントの船舶容量の減少は、2024年5月に就航したクイーンメリー2号の2,960人乗り船舶によって部分的に相殺されました。
2024年8月31日までの9ヶ月間と2023年8月31日までの9ヶ月間を比較すると、ALBDの容量が5.3%増加し、NAAセグメントでは8.2%増、ヨーロッパセグメントでは0.5%増加しました。
当社のNAAセグメントの容量増加は、以下の理由により引き起こされました：
• カーニバルクルーズラインは、コスタクルーズから移された4,090人乗りの船で、2023年5月に就航しました。
• 2023年7月に就航した収容定員260人のシーボーン船
• 2023年12月に就航した、5,360人乗りのカーニバルクルーズラインの船
• 2024年2月に就航した、4,310人乗りのプリンセス・クルーズの船
• カーニバルクルーズラインの4,130人乗りの船は、コスタクルーズから移管され、2024年4月に就航しました。
ヨーロッパセグメントの容量増加は、以下の理由によるものです：
• 2隻の船のサービス再開は、ゲストクルーズ運航の再開の一環として行われました。
• P＆Oクルーズ（英国）の定員5,280人の船は、2022年12月に就航しました
• 2024年5月に就航した2,960人乗りのキュナード社の船
ヨーロッパセグメントの増加キャパシティは、以下によって部分的に相殺されました。
• 2023年3月、カーニバルクルーズラインに移管されたコスタクルーズ4090人乗りの船
• AIDAクルーズの乗客定員1,270人の船は2023年11月に運航停止となりました。
• カーニバルクルーズラインに2024年2月に移管された、4,240人乗りのCosta Cruisesの船
• 特定の船がゲストなしで再配置されるため、紅海の航路が変更されました
(d) 乗込率は、クルーズ業種の慣行に従って、PCDsを分子、ALBDsを分母として算出され、1つの船室につき2人の乗客を想定していますが、一部の船室には3人以上の乗客を収容できるものもあります。100%を超える割合は、平均して2人以上の乗客がいる船室があることを示しています。
2024年8月31日に終了した3ヶ月期（「2024年」）と2023年8月31日に終了した3ヶ月期（「2023年」）を比較した場合
収益
統合された
2024年の総収入の66%を占めたのは旅客船チケットの収入でした。旅客船チケットの収入は、前年の45億ドルから15%増の69300万ドル増の52億ドルに増加しました。
この増加は次の理由によるものです:
• $333 million - 需要の継続的な強さによる旅客切符収入の増加により、チケット価格が上昇しました
• 299億ドル-ALBDの収容量が6.2％増加
• $11400万-稼働率の増加は2.9パーセンテージポイントです。
これらの増加は、空運業の売上高とその他の旅客収入が4億5000万ドル減少したことによって部分的に相殺されました。
2024年の総収入の残り34%は、機内売上およびその他の収入からなり、2023年の23億ドルから15%増の349百万ドル増の27億ドルに増加しました。
この増加は次の要因によって推進されました:
• $16400万 - ALBDの容量が6.2％増加しました
• $9500万 - ゲストの良好な搭乗中支出
• $4300万 - 室の占有率が2.9ポイント増加しました
• その他の収益の増加は、主にクルーズ前後の陸上パッケージ収益に起因しています
NAAセグメント
旅客乗車券収入は、NAAセグメントの2024年の総収入の65%を占めました。旅客乗車券収入は、2023年の30億ドルから2024年の34億ドルに増加し、16%増の48000万ドル増加しました。
この増加は次の理由によるものです:
• $310 million - ALBDの容量が10%増加します
• $18400万 - 需要の持続的な強さによる旅客航空券収入の増加、これにより航空券の価格が上昇しました
• $3900万 - 占有率の増加1.5 パーセンテージ ポイント
これらの増加分は、空運業売上高およびその他の旅客収入が5億3000万ドル減少したことによって一部相殺されました。
NAAセグメントの2024年の総収入の残り35%は、機内およびその他の収入により構成され、2024年には162億ドルから192億ドルに増加する275百万ドル、または17%増の27500万ドルに増加しました。2013年の収益の。
この増加は次の理由によるものです:
• $16800万 - ALBDの容量が10％増加します
• $6600万 - ゲストのオンボード支出が増加
• $2100万 - 稼働率の上昇率が1.5パーセント増加
• $2100万 - その他の収入の増加は、クルーズ前後の陸上パッケージ収入が主な要因です。
ヨーロッパセグメント
乗客のチケット収入は、ヨーロッパセグメントの2024年の総収入の78%を占めました。乗客のチケット収入は、2024年に1億2210万ドル、または14%増の18億ドルから、2023年の16億ドルから増加しました。
この増加は次の理由によるものです:
• $148 million - 需要の持続的な強さによる旅客チケット収入の増加、それに伴いチケット価格が上昇しました。
• $7500万 - 稼働率の上昇5.0ポイント
2024年のヨーロッパセグメントの総収入の22%は、船内収入およびその他の収入で構成され、2023年の465百万ドルから2024年の515百万ドルに11%増の5000万ドル増加しました。
この増加は次のような要因によるものです：
• $2900万 - ゲストのオンボード支出が増加
• 空室率の増加 - 占有率が5.0 パーセントポイント増加
2023年第4四半期において、MPLXの総費用および費用は16億ドルからわずかに減少しています。総費用および費用の減少は、営業費用（仕入品の費用を含む）の低下に帰することができます。
統合された
2024年の営業費用は39億ドルから43億ドルに増加し、3億8300万ドル、または9.8％増加しました。
この増加は次の要因によって推進されました:
• $27000万 - ALBDの容量が6.2%増加しました
• $8100万 - より高い手数料、交通機関費用、およびチケット料金の増加に伴うその他の経費が、チケット価格の増加とゲスト数の増加によって推進されました
• $4800万 - 高い船舶売上高およびその他の販売コストが高い船舶収入によって駆動されています。
これらの増加は、退職手当の評価額の変更によって部分的に相殺されました。
売上費および一般管理費は、2023年の713百万ドルから2024年の763百万ドルに$5000万、または7.0％増加しました。
償却費および減価償却費は、2023年の5億9600万ドルから2024年の6億5100万ドルに、5億5000万ドル、または9.3%増加しました。
NAAセグメント
2024年の営業費用は、2023年の27億ドルから13%増の30億ドルに増加しました。
この増加は次の理由によるものです:
• $27800万 - ALBDの容量が10%増加しました
• $4400万
• $3100万 - 高い機内およびその他の販売コストの増加は、高い機内売上によるものです
2024年、売上費および一般管理費は、2023年の4億2000万ドルから4億5500万ドルに、8.3％増の3500万ドル増加しました。
2024年の減価償却費および無形資産償却費は、2023年の3億7700万ドルから3億2400万ドルに増加し、12%増加しました。この増加は、ALBDの容量が10%増加したことによるものであり、3900万ドルを表しています。
ヨーロッパセグメント
2024年の営業費用は、前年の11億ドルから42百万ドル、即ち3.7％増の12億ドルに増加しました。
この増加は次の理由によるものです:
• $36百万 - 高い手数料、料金の値上げに伴う交通機関コスト、およびその他の経費が増加したために、ゲスト数の増加によって引き起こされました。
• $1700万 - 高いオンボード収益に伴うオンボードおよびその他の販売コストの増加
これらの増加は、退職手当の評価額の変更によって部分的に相殺されました。
2024年、売り上げおよび管理費は、2019年から2023年の$199百万から$223百万に増加し、12%増加しました。この増加は、高い給与費用、広告投資の増加、および高い情報テクノロジー費用によるものでした。
2024年の減価償却費および繰延償却費は、2023年の1億6800万ドルから1億7300万ドルに、400万ドル、2.6%増加しました。
営業利益
当社の連結営業利益は2023年の16億ドルから2024年の22億ドルに、554百万ドル増加しました。当社のNAAセグメントの営業利益は、2023年の11億ドルから2024年の14億ドルに335百万ドル増加し、当社のヨーロッパセグメントの営業利益は、2023年の569百万ドルから2024年の770百万ドルに201百万ドル増加しました。これらの変化は、上記で議論された理由に主に起因しています。
営業外の収益（費用）
2024年の利息費は、資本化された利息を差し引いた額で、2023年の518億ドルから2024年の431億ドルに減少し、17%減少しました。この減少は、総債務の減少と平均利息率の低下によるものです。
債務の締結および修正にかかる費用は、2024年の1300万ドルから2023年の8100万ドルまで、それぞれの期間に発生した債務取引の結果、6800万ドル、または84%減少しました。
2024年8月31日までの9か月間（「2024年」）は、2023年8月31日までの9か月間（「2023年」）と比較して
収益
統合された
2024年の総収入の66%を占める旅客切符の収入。 2024年の旅客切符の収入は、2023年の106億ドルから2024年の126億ドルに21億ドル、または19%増加しました。
この増加は次の理由によるものです:
• $810 million - 需要の持続的な強さによる旅客切符の収益増加から、チケット価格が高騰しました
• $66,000,000 - 占有率の増加は6.4パーセンテージポイントです
• $58600万 - ALBDの容量が5.3%増加しました
• $3600万 - 純有利な外国通貨翻訳影響
2024年の総収入の残り34%は、機内およびその他の収入から成り、2024年には15%増の$83400万増加し、前年の$56億から$65億になりました。
この増加は次の要因によって推進されました:
• $343 million - ALBDのキャパシティが5.3%増加
• 稼働率は2億6700万ドルで、占有率は6.4ポイント増加しました。
• $16100万 - 当社のゲストによる高いオンボード支出
NAAセグメント
旅客切符収入は、当社のNAAセグメントの2024年の総収入の64%を占めました。旅客切符収入は、2023年の69億ドルから2024年の82億ドルに増加し、13億ドルまたは19%増加しました。
この増加は次の理由によるものです:
• ALBDのキャパシティが8.2%増加し、56700万ドル
• $566 million - 需要の持続的な強さに支えられた旅客チケット収益の増加により、チケット価格が上昇しました
• $22300万 - 満室率が3.4ポイント上昇しました
私たちのNAAセグメントの2024年の総収益の残りの36%は、機内およびその他の収入から構成されており、2024年の収益は、2023年の41億ドルから15%増の595百万ドル増の47億ドルに増加しました。
この増加は次の要因によって推進されました:
• $33800万- ALBDの収容量が8.2%増加しました
• $13300万 - 占有率が3.4ポイント上昇しました
• $117 million - ゲストの船内支出が増加
ヨーロッパセグメント
乗客の航空券収入は、2024年のヨーロッパセグメントの総収入の77%を占めていました。2024年の乗客の航空券収入は、2023年の37億から45億に、784億ドル、または21%増加しました。
この増加は次の要因によって推進されました:
• $44200万 - 稼働率が増加しました（11％ポイント）
• $24400万 - 需要の継続的な強さに支えられ、乗客のチケット収入が増加し、チケット価格が上昇しました
• $4000万 - 純有利な外国為替翻訳の影響
その他の売り上げを含む、ヨーロッパセグメントの2024年の総収入の残りの23%は、船上およびその他の収入からなり、2024年には17%増の1億9400万ドル増の13億ドルとなりました。これは2013年の11億ドルから増加しました。
この増加は次の要因によって推進されました:
• 1億3,400万ドル-稼働率が11パーセントポイント増加しました
• $4400万 - お客様の船内支出が高いです
2023年第4四半期において、MPLXの総費用および費用は16億ドルからわずかに減少しています。総費用および費用の減少は、営業費用（仕入品の費用を含む）の低下に帰することができます。
統合された
2024年の営業費用は前年の107億ドルから11.8億ドルに、10％増加した1.1億ドル増加しました。
この増加は次の理由によるものです:
• $60300万 - ALBDの容量が5.3%増加しました
• $29800万 - 高い手数料、交通費、および入場料の増加に伴うその他の経費が、チケット価格の引き上げとゲスト数の増加によって押し上げられました。
• $13,000万 - 稼働率の増加は6.4パーセントポイントです
• $12600万 - 高い乗船収入に伴う高い乗船およびその他の販売費用
• $4100万 - 2023年にNAAセグメントの船舶1隻の売却による利益の再発生なし
• $3300万 - 高い港の費用
• $2900万 - 為替リスクによる不利影響
これらの増加は部分的に相殺されました:
• $3200万 - 燃料価格と消費量の低下
• $23百万 - 年金の評価額の変動
2024年の売上費と管理費は、2023年の22億ドルから24億ドルに、2億5百万ドル、つまり9.5％増加しました。
2024年の減価償却費および償却費は、2023年の18億ドルから19億ドルに増加し、123百万ドル、または7.0%増加しました。
NAAセグメント
2024年の営業費用は、2023年の71億ドルから12％増の80億ドルに増加しました。
この増加は次の理由によるものです:
• $58700万 - ALBDの容量が8.2%増加しました
• $14800万 - 航空券価格の値上がりに伴う手数料の増加や、ゲスト数の増加による交通費やその他の経費の増加
• $7700万 - 高い船上収入による高い船上およびその他の販売コスト
• $4300万 - 3.4パーセンテージポイントの稼働率の増加
• $4100万 - 2023年にNAAセグメントの船舶1隻の売却による利益の再発生なし
• $3000万 - 修理やメンテナンス費用（ドライドック費用を含む）が増加
これらの増加分は、燃料価格と消費量が$39 million減少したことで部分的に相殺されました。
2024年の売上管理費は、昨年の13億ドルから10%増の14億ドルに増加し、1億2600万ドル増加しました。この増加は、報酬費用の増加、広告への投資の増加、そしてテクノロジー費用の増加によるものでした。
2024年、償却費および減価償却費は、2023年の11億ドルから12億2000万ドル、または11%増の1.2億ドルに増加しました。
この増加は次の理由によるものです:
• 9200万ドル - ALBDの容量が8.2%増加しました
• $3100万 - 艦隊の改良と陸上資産への投資
ヨーロッパセグメント
営業費用は2024年に330億ドルから360億ドルに増加し、249億ドル、または7.5％増加しました。
この増加は次の理由によるものです:
• $150 million - 顧客数の増加による手数料や 交通機関 費用、その他経費の増加
• $8600万 - 稼働率が11ポイント増加しました
• $4900万 - 高い船上収益による高い船上およびその他の販売コスト
• $3200万 - 為替の翻訳による不利な純外国通貨影響
これらの増加は部分的に相殺されました:
• $2300万 - 修理および保守費用（ドック入り費用を含む）を削減
• $23百万 - 年金の評価額の変動
売り上げと一般管理費は、2023年の63400万ドルから2024年の68700万ドルに5200万ドル、または8.3％増加しました。
減価償却費や償却費は、2024年の5億1000万ドルから2023年の5億6000万ドルまで、約1.1％減少した5億1000万ドルに減少しました。
営業利益
2024年、私たちの連結営業利益は、2023年の16億ドルから14億ドル増の30億ドルに増加しました。NAAセグメントの営業利益は、2023年の15億ドルから78100万ドル増の22億ドルに増加し、ヨーロッパセグメントの営業利益は、2023年の4億ドルから68200万ドル増の11億ドルに増加しました。これらの変化は、上述の理由に主に起因しています。
営業外の収益（費用）
利子費、資本化利子を差し引いた純額は、2023年の16億ドルから2024年の14億ドルに、2億4800万ドル、もしくは16%減少した。この減少は全セクターの総負債減少と平均利子率の低下によるものであった。
債務の熄滅および修正コストは、2023年の11200万ドルから2024年の7800万ドルに、それぞれの期間中に発生した債務取引の結果、3300万ドル、または30％、減少しました。
流動性、財務状況、資本状況
2024年8月31日時点で、現金及び現金同等物が15億ドル、および当社のリバーシブルファシリティーの利用可能な借入残高が30億ドルを含む45億ドルの流動性がありました。 当社は、既存の負債の一部を返済し、将来の債務償還期日を延長し、利子費用を削減する様々な機会を引き続き追求する予定です。詳細については、財務諸表の「第3号債務」および下記の資金調達源に参照してください。
2024年8月31日時点で、私たちは現金及び現金同等物の減少、前払費用及びその他の減少、および顧客預金の増加により、86億ドルの運転資本不足を抱えています。これは、2023年11月30日時点の62億ドルの運転資本不足と比較した場合です。運転資本不足が増加した原因は、顧客預金の増加、未払負債とその他の増加、現金及び現金同等物の減少、前払費用とその他の減少によるものです。私たちは大幅な運転資本不足で運営しています。この不足は、私たちのビジネスモデルにより、乗客のチケット収入のほぼ全額が適用航海日前に集められるという事実に基づいて主に引き起こされています。これらの先行乗客収入から生じた現金は、他の資金源（借入金や他の運用現金など）と同様に現金と交換可能に使用されます。先行収入として受領した現金は、営業費用の資金調達や債務の返済、長期投資、またはその他の現金利用に使用することができます。2024年8月31日および2023年11月30日時点で、当社の運転資本には、それぞれ64億ドルと61億ドルの顧客預金が含まれています。当社は、クルーズ旅行に関連する顧客預金を取引するいくつかのクレジットカードプロセッサーとの契約を結んでいます。これらの契約の一部は、一定の状況下でクレジットカードプロセッサーが現金の上限付き準備基金提供を要求することを可能としています。さらに、当社は売掛金のレベルが比較的低く、在庫投資が限られています。
キャッシュの源泉と用途
営業活動
当社のビジネスは2024年8月31日までの9ヶ月間において、運営活動からの現金流入が50億ドル提供され、それは2023年における同じ期間に提供された34億ドルと比較して17億ドル増加しました。これは、0.8億ドルのクレジットカードリザーブ資金の解放による現金流入の増加（前払費用およびその他の資産の変動に含まれる）と、2024年の当期純利益が16億ドルであることによるものであり、これは2023年の同じ期間における当期純損失の2600万ドルに比べて、その他の運転資本変動の減少に一部相殺されました。
投資活動
2024年8月31日までの9か月間における投資活動における純現金使用額は40億ドルでした。これは、主に5,360人および4,310人乗客定員のNAAセグメント船舶の引き渡し、および2,960人乗客定員のヨーロッパセグメント船の純資本支出によるものでした。
2023年8月31日までの9か月間における投資活動に使用された純現金は23億ドルでした。これは次の要因によるものでした:
• 26億ドルの主に1隻の5,280人乗りキャパシティのヨーロッパセグメント船および1隻の260人乗りキャパシティのNAAセグメント船の納入に基づく固定資産投資
• ヨーロッパセグメント船の2,700人乗り船1隻、1,270人乗り船1隻、NAAセグメント船の460人乗り船1隻に関連する船の売却益は2億6000万ドルです
財務活動
2024年8月31日までの9ヶ月間にわたるファイナンス活動における純現金使用額は、20億ドルであり、以下の要因によって引き起こされました:
• 48億ドルの長期債務の返済
• 12200万ドルの債務発行コスト
• 4100万ドルの債務帳消しコスト
• 30億ドルの新規買債発行
2023年8月31日までの9か月間の間に、42億ドルの財務活動における純現金の使用は、次の要因によって推移しました:
• 2億ドルの新規売返済
• $6.8億の長期債務の返済
• 1億1600万ドルの債務発行コスト
• 6700万ドルの債務繰入れコスト
• 30億ドルの新規買発行
• カーニバル社の普通株式を2,200万ドル発行し、20,000万ドル相当のカーニバル社の株を当社の株式交換プログラムの下で購入
資金源
2024年8月31日現在、45億ドルの流動性があり、そのうち15億ドルは現金および現金同等物で、30億ドルは弊社のリボルビングファシリティの下で利用可能な借入金です。追加の議論に関しては、連結財務諸表の第3項「債務」を参照してください。 さらに、2028年までに計画されている船舶の配達のために34億ドルの未使用の輸出信用施設があります。輸出信用施設によって賄われていない資本支出を含む現金要件を資金調達するために、既存の流動性と将来の事業活動からの現金流入を利用する予定です。金融機関及び輸出信用機関の取引リスクエクスポージャー、現金及び現金同等物に関連するカウンターパーティーの不履行リスク、将来の資金調達施設を管理するために、確立された信頼できる金融機関や輸出信用機関と取引し、当事者を多様化させることを目指しています。
（10億ドル）
2024
2025
2026
2027
2028 2024年8月31日の将来の輸出信用施設
$ — $ 0.8 $ — $ 1.3 $ 1.3
私たちの輸出信用施設には、ノート3「負債」に記載されているさまざまな財務上の契約条件が含まれています。 2024年8月31日 、私たちは債務契約に基づく適用可能な契約条件を遵守していました。
報告書日付の外債残高
私たちは、保証契約、保有または潜在的な関心、一部の派生金融商品および当座負債法人を含むオフ・バランス・シート取引に関与していません。これらの取引は、当社の連結財務諸表に現在または将来において実質的な影響を及ぼす可能性があるものです。
項目3 市場リスクに関する数量的および質的な開示 .
私たちのヘッジ戦略と市場リスクに関する議論については、以下の議論と財務諸表内の「公正価値の測定、デリバティブ取引及びヘッジ取引活動、財務リスク」についてのノート10、および当社の10-kフォーム内の「財務状態及び業績の分析と管理者による議論」をご参照ください。当社の2023年度の10-kフォームの日付以降、当社の市場リスクへの露出には実質的な変更はありません。
金利リスク
当社の負債、金利スワップ、クロスカレンシースワップの構成は次のようになりました。 2024年8月31日 固定金利
62 % eur固定金利
23 % 浮動金利 3 % eur変動金利
11 %
項目4. 内部統制および手順 .
A. 開示管理および手順の評価
開示コントロールおよび手続きは、1934年の証券取引法に基づく私たちの報告書に開示する必要がある情報が、米国証券取引委員会の規則および書式で特定された期間内に記録、処理、要約、報告されることに合理的な保証を提供するように設計されています。開示コントロールおよび手続きには、私たちが1934年の証券取引法に基づいて報告書を提出する際に開示する必要がある情報が私たちの経営陣、主要経営責任者、主要財務責任者、または類似の職務を行う者に適切に蓄積および通知されることを確実にするためのコントロールおよび手続きが含まれます。必要な開示に関するタイムリーな決定を可能にするために。
当社の社長、最高経営責任者、最高気候責任者、および最高財務責任者、最高会計責任者は、2024年8月31日現在、開示コントロールおよび手続きを評価し、前述のように、合理的な保証レベルを提供するために有効であると結論付けました。
B. 財務報告に関する内部統制における変更
2024年8月31日までの四半期において、財務報告に関する内部統制について重大な影響を受けた、または重大な影響を与える可能性がある変更はありません。
PART II - その他の情報
アイテム1. 法的措置 .
当社の連結財務諸表に記載されている法的手続き（「不測の事態およびコミットメント」に記載されているものを含む）は、これに言及された「法的手続き」のセクションに組み込まれています。
商品1A。未登録の株式販売及び資金の使途 リスクファクター .
私たちのビジネスと財務結果に影響を与えるリスク要因については、フォーム10-kに記載されている「Item 1A. リスクファクター」で議論されており、10-k提出以降にこれらのリスク要素に重大な変化はありません。これらのリスクは慎重に考慮すべきであり、私たちの結果、運営、展望、計画、目標、成長、評判、キャッシュフロー、流動性、株価に重大かつ不利な影響を及ぼす可能性があります。私たちのビジネスは、現在把握していないリスクによっても影響を受ける可能性があります。また、現在私たちの運営には重要でないとみなしているリスクによっても影響を受ける可能性があります。
アイテム2。 未登録の株式の販売および手数料の利用 .
A. 株式スワッププログラム
当社の株式スワッププログラムにより、カーニバル株式会社の普通株式がカーニバルplcの普通株式の価格より高く取引されている場合、純現金利益を実現することができます。株式スワッププログラムの下では、当社は一般のブローカー取引でカーニバル株式会社の普通株式を現行の市場価格で売却することを選択し、同等数のカーニバルplcの普通株式を英国市場で買い戻すことができます。
2021年6月から有効な株式交換プログラムに基づき、取締役会は、米国市場で最大5億ドル相当のカーニバル・コーポレーションの普通株式を売却し、同等数のカーニバル・PLCの普通株式を買い戻すことを承認しました。
将来、普通株式のカーニバル・コーポレーションの株価がカーニバル株式会社の株価を上回って取引されている場合に、純現金利益を実現できるプログラムを導入する可能性があります。
カーニバル・コーポレーションの普通株式およびカーニバル・プラクシス・カンパニーの通常株式に関するいかなる売却も、または売却される予定のものも、修正された1933年証券法の下で登録されています。2021年6月に最初に承認された証券交換プログラムの開始以来、 私たちはカーニバル・コーポレーションの普通株式を1,720万株売却し、同額のカーニバル・プラクシス・カンパニーの通常株式を買い戻し、純利益は2900万ドルとなりました。2024年8月31日までの3か月間に、証券交換プログラムの下での売却や買い戻しはありませんでした。 . 2024年8月31日までの3か月間に、カーニバル・コーポレーションの普通株式またはカーニバル・プラクシス・カンパニーの通常株式は買い戻されませんでした。
一般情報3。 その他の情報。
C. 取引計画
2024年8月31日終了の四半期に、取締役または16条の役員はいませんでした。 採用しました 解除しました
項目6。 展示資料 . エキシビットのインデックス
参照に編入された展示 提出済み/ 展示 展示の説明 フォーム 展示 提出 定款と規則 3.1 8-K 3.1 4/17/2003 3.2 8-K 3.1 4/20/2009 3.3 8-K 3.3 4/20/2009 主要な契約 10.1 X 規則13a-14（a）/ 15d-14（a）認証書 31.1 X 31.2 X 31.3 X 31.4 X 第1350条証明書 32.1* X 32.2* X 32.3* X 32.4* X インタラクティブデータファイル 101 2024年8月31日までの四半期に関するカーニバル株式会社およびplcの合算財務諸表は、2024年9月30日に証券取引委員会へ提出された第10-Qフォームの共同四半期報告書に記載され、インラインXBRL形式で以下の通りです。
エキシビットのインデックス
参照に編入された展示 提出済み/ 展示 展示の説明 フォーム 展示 提出 (i)2024年8月31日および2023年に終了した3か月および9か月の連結損益計算書;
X (ii)2024年8月31日に終了した3か月および9か月の包括損益計算書;
X (iii)2024年8月31日時点の連結貸借対照表; 2023年11月30日 ;
X 2024年8月31日および2023年の9か月間にわたる連結キャッシュ・フロー計算書；
X 2024年8月31日および2023年の3か月間および9か月間にわたる連結株主資本計算書；
X 連結財務諸表の要約と詳細にタグ付けされた注記； X 104 2024年8月31日までの四半期を報告するCarnival Corporation & plcの共同10-Qフォームに関する表紙ページ。2024年9月30日に証券取引委員会に提出されました。Inline XBRLでフォーマットされています（Exhibit 101として含まれています）。
* これらのアイテムは備え付けられ、ファイルされていません。
署名
1934年の証券取引法の規定に従い、各登録者は正式にこの報告書に署名するように、当事者が適切に承認しました。
カーニバルコーポレーション カーニバル PLC ジョシュ・ワインスタイン ジョシュ・ワインスタイン ジョシュ・ワインスタイン ジョシュ・ワインスタイン 社長、最高経営責任者および最高気候責任者 社長、最高経営責任者および最高気候責任者 /s/ デビッド・バーンスタイン /s/ デビッド・バーンスタイン David Bernstein David Bernstein Chief Financial Officer and Chief Accounting Officer Chief Financial Officer and Chief Accounting Officer 日時：2024年9月30日 日時：2024年9月30日
