EX1A-4 SUBS AGMT 5 ea021527901ex4-1_cyngn.htm FORM OF SUBSCRIPTION AGREEMENT FOR THIS OFFERING

展览4.1

 

投资者通知

 

这项投资涉及高度风险,仅适合能够承担经济风险并且能够承受长时期损失的人。投资者应进一步了解这项投资可能不易变现,并且可能在长时间内保持不易变现。

 

本证券并未根据1933年修订的《证券法》(“证券法”)或任何州证券或Blue Sky法律注册,且根据证券法和州证券或Blue Sky法律的注册豁免要求出售。虽然已向证券交易委员会(“SEC”)提交了一份募资文件(“募资声明”),但该募资声明未包含在证券法下注册声明中可能包含的相同信息。本证券并未经SEC、任何州证券委员会或其他监管机构批准或否决,亦未有前述机构对与本授权书有关的募资项目或本授权书或提供给潜在投资者的任何其他材料或信息的适当性或准确性作出评定。对此进行相反陈述是非法的。

 

本次发行的证券不能在未遵守证券法的情况下出售或转让。此外,本次发行的证券不能在未遵守适用州证券法或「蓝天」法律的情况下出售或转让。

 

为判断是否有免除证券法登记要求的豁免,就本认购协议所涉的发行进行的情况,公司依赖每位投资者在本认购协议中所包含的陈述和保证,以及每位投资者在此所提供的其他资讯。

 

 

 

 

潜在投资者可能不应将本订阅协议、发行简章或公司提供的任何其他材料(统称为“发行材料”),或公司或其任何高级职员、员工或代理人的任何先前或随后通信(包括“测试投资”材料)视为投资、法律或税务建议。在做出投资决定时,投资者必须依赖自己对公司和与本订阅协议相关的发行条款的审查,包括牵涉的优点和风险。每位潜在投资者应该就与其对该公司的拟提案投资有关的投资、法律、税务和其他相关事宜咨询其自己的律师、会计师和其他专业顾问。

 

招股文件可能包含与公司、其业务计划、其营运策略及所属行业等事项有关的前瞻性语句和资讯。这些前瞻性语句是基于公司管理层的信念、所做的假设以及目前可得的资讯。在招股文件中使用时,“估计”、“预测”、“相信”、“预期”、“打算”、“期望”等类似表达旨在识别前瞻性语句,这些构成前瞻性语句。这些语句反映管理层对未来事件的当前看法,并且受到可能导致公司实际结果与前瞻性语句所含内容有实质区别的风险和不确定性的影响。投资者应警惕不要过度依赖这些前瞻性语句,这些语句仅于其所述日期有效。公司并不承担修改或更新这些前瞻性语句以反映日期后发生的事件或情况或反映无法预期的事件的责任。

 

2

 

 

订阅协议

 

本订阅协议(以下简称“订阅协议”或“协议”)由Cyngn Inc.,一家特拉华州公司(以下简称“公司”),与签署投资者(以下简称“投资者”)在签名页所载日期订立。未在此内容中定义的任何术语将按照(下文所定义的)发行说明书中的定义予以解释。

 

陈述

 

鉴于公司提供销售最多[ ]股普通股(“提供股份”)和/或预先融资的认股权证(“预先融资的认股权证”和连同提供的股份,统称为“提供的证券”)每一股普通股的购买价,根据证券法规第2条所制定的A项(“发行”)以每股[ ]美元固定价格(“股份购买价”)和每个预先融资认股权证每股[ ]美元(“预先融资认股权证购买价”及连同股份购买价,合称为“购买价”),以尽最大努力。

 

鉴于投资者愿意购买在此签名页上所指定的股票和预先资助的认股权证,以购买价格。

 

鉴于,本次发售将在以下三者中尽早终止:(a) 完售最高发售日期,(b) 从SEC合格日期起一年,或者(c) 根据我们唯一决策在此之前终止本次发售(在每种情况下,称为“终止日期”)。

 

现在,因此,基于并考虑到前述事项和下文所载的互惠契约,各方谨此同意如下:

 

1. 订阅。

 

(a)投资者谨此无条件订阅并同意以签署页面上所列的购买价格购买提供的证券,在此所载条款和条件下。投资者订阅的提供的证券的总购买价格应按照第2(a)条所规定的方式支付给公司。

 

(b) 投资者明白,提供的证券是根据日期为[______],2024年的发行简介及其附件,随时补充(“发行简介”)而发行的,并在证券交易委员会(“SEC”)登记。 通过订阅提供的证券,投资者承认已收到并查阅了发行简介的副本和任何投资者所需的其他与提供的证券相关的投资决策信息。

 

(c)此项订阅协议可在终止日期之前的任何时间,由本公司拥有唯一和绝对酌情权,全部或部分接受或拒绝,无论出于任何原因或无原因。本公司将通知投资者此项订阅协议是否被接受或拒绝。如果被拒绝,投资者的支付将不授利息地退还给投资者,且投资者在此项订阅协议下的所有义务将终止,但第5条除外,该条款将继续有效。

 

3

 

 

(d)根据本订阅协议的条款,投资者及投资者的合法受让人、继承人、后继人和受让人(统称为“受让人”)应受约束;然而,本协议不限制受限制方从招聘或聘用该公司或购买者在至少六个月前终止雇佣的任何此类员工;且转让要生效,拟譲受方应事先向公司签订并递交公司认可的形式文件,此文件应由公司酌情决定,拟譲受方应承认并同意受约束投资者的陈述和保证,以及本订阅协议的条款。未经公司同意,不得转让本协议,该同意得由公司全权酌情决定。

 

2. 付款和购买程序。购买价格须与投资者交付本认购协议同时支付。投资者应按照本章程第8条所述方式支付认购证券的购买价格。投资者确认,为了认购认购证券,投资者必须完全遵循本章程第8条所述的购买程序要求。

 

3. 公司的陈述和保证。 公司向投资者陈述并保证,本次认购协议的日期作为基准,以下各项均属真实完整。

 

(a) 该公司是根据德拉瓦州法律正式成立、合法存在并存续良好的公司。该公司具有所有必要的权力和权限来拥有和经营其资产,执行并交付本认购协议、发行的证券以及根据本协议所需的任何其他协议或文书。该公司已经合法取得资格,并授权从事业务,并在所有其活动性质及其资产(拥有和租赁的)使得此类取得资格是必要的司法管辖区中合法并存续良好,除了不取得资格不会对该公司或其业务产生重大不利影响的司法管辖区。

 

(b)根据本次认购协议,所发行、销售和交付的所提供证券已获得公司必要的一切公司行动的正式授权。所提供证券在按照本次认购协议的规定发行、销售和交付并收到相应款项时,将被正式和有效地发行,充分支付且不需进一步征评。投资者购买的任何预资本认股权证的行使将发行正式并有效,充分支付且不需进一步征评。

 

(c) 公司接受本订购协议书并完成本协议所构成的交易已获得公司所需的所有必要法定授权。一旦公司接受本订购协议书,该订购协议书将构成公司的有效且具约束力的协议,按其条款可对公司执行,但受(i)适用于破产、无力清偿、重整、中止或其他一般影响债权人权利执行的法律限制,以及(ii)限制提供公平救济的一般公平原则的限制。

 

4

 

 

(d) 假设投资者在本章第4节中所作的陈述和保证的准确性,即不需要就公司执行、签署和履行本认购协议所需的任何订单、许可证、同意、授权书或批准,或者豁免、采取措施或就公司进行的事项提出通知或提交或向任何政府机构、机构或官方进行登记或注册,除非 (i)根据A条例或任何适用的州证券法可能需要的提交, (ii)就已进行或获得的其他提交和批准,或 (iii)未获取任何该等订单、许可证、同意、授权书、批准或豁免的或发送任何该等通知或进行任何提交或登记将对公司根据本协议履行义务的能力产生重大不利影响。

 

(e) 公司在投资债券之前授权的股票和未履行的公司股份如说明书中所载。除说明书中所载外,公司没有未履行的期权、认股权、权利(包括转换权或优先购买权和最优先购买权),或任何种类的口头或书面协议,以购买或收购公司的任何股份。

 

(f) 所有板块公司符合证券法1-A表格要求的基本报表已提供给投资者,并且出现在发行声明书中。这些基本报表是根据公司的帐簿和记录制作,并在所有重要方面真实地呈现了公司的财务状况,截至准备日期,以及公司营运和现金流量的结果。审计公司对这些基本报表进行了审计,并且是根据SEC采纳的规则和法规的独立会计事务所。

 

(g) 除非在募集说明书中另有规定,否则没有任何正在进行的诉讼、仲裁、调解、抱怨、索赔、指控或调查,或据公司所知,目前未以书面方式威胁(a)针对公司或(b)针对公司任何顾问、高管、经理、董事或关键员工提起诉讼,有关他或她与公司之间的咨询、雇佣或董事会关系,或可能对公司产生其他重大影响。

 

4. 投资者的陈述与保证。投资者向公司保证,截至本订阅协议日期,以下各项均属真实完整。

 

(a) 必要的权力和 权威。 投资者在法律的所有适用条款下具有执行和交付本 认购协议以及履行本协议条款的所有必要权力和权威。在正确交付后,该认购协议将是投资者的有效且 具约束力的义务,根据其条款可按相应条款执行,但(i)受适用的破产、无力清偿、 重组、停滞或其他一般影响债权人权利执行的法律限制以及(ii)一般限制平等 公平原则限制公平救济措施的可用性除外。

 

5

 

 

(b) 公司发行简介; 公司资讯。投资者确认公司发行简介可在SEC Edgar数据库的www.sec.gov网站上查阅,并且投资者已审阅了发行简介。 投资者确认发行简介清楚说明了发行的条款和条件,以及相关的风险。 投资者有机会与公司的管理层讨论公司的业务、管理和财务事务,并有机会审阅公司的运营和设施。 投资者还有机会向公司及其管理层询问有关发行的条款和条件的问题,并获得相应答复。 投资者确认,除非在此处另有规定,公司未向投资者或投资者的任何顾问或代表就公司的业务或前景,或其财务状况作出任何陈述或保证。

 

(c) 投资经验; 投资者适格性。投资者具有足够的金融和业务事务方面的经验,能够评估提供证券的优点和风险,并作出关于该投资的知情决定。或者,投资者已利用买方代表的服务,他们共同具有足够的金融和业务事务方面的经验,能够评估提供证券的优点和风险,并作出关于该投资的知情决定。投资者已评估了投资提供股份的风险,包括《发售循环》中描述的风险因素,并确定这样的投资对投资者是合适的。投资者具备此性质投资所需的充足财务资源。投资者有能力承受提供证券投资中投资者全部损失。

 

(d) 没有登记。投资者明白,所提供的证券并非根据证券法登记,原因是根据证券法制定的A规定,发行该等证券是免除登记的,而对此免除的依赖在于投资者及其他购买该等证券的投资者在发行中所做陈述和保证的真实性及准确性。投资者进一步明白,所提供的证券并未根据任何州的证券法登记,理由是发行该等证券是免除在该州进行登记公众发行的提议及销售。除非该等证券已根据证券法和适用州证券法登记,或允许豁免该等登记要求,否则投资者不应出售、转让或以其他方式处置任何提供的证券。

 

(e) 流动性和持续的经济风险。投资者认识并同意,对于所提供的股票(和预先提供的认股权证)存在有限的公开市场,并且没有公开市场,故无法保证转售市场将持续存在。投资者必须承受在所提供的证券上的投资风险,并且投资者承认自己能够承受在所提供的证券上损失全部投资的经济风险。

 

6

 

 

(h) 估值;武断 由公司确定购买价格。投资者确认发行的证券的购买价格由公司确定,如发行环节所载,并不对发行证券的实际价值作出任何担保。投资者进一步确认,公司未来可能以较低估值发行证券,导致投资者的投资价值降低。

 

(i) 住所。投资者 在此提供的地址保持投资者的住所(并非暂时或非常驻居民)。

 

(j) 外国投资者。若投资者不是美国人(由1986年修订的《内部收入法典》第7701(a)(30)条所定义),则投资者特此声明,在订购所提供的证券或使用本认购协议的任何邀请时,符合投资者司法管辖区的法律,包括但不限于(1)投资者司法管辖区对订购所提供的证券的购买的法律要求,(2)任何适用于此类购买的外汇限制,(3)可能需要取得的任何政府或其他同意,以及(4)可能与订购、持有、赎回、出售或转让所提供的证券有关的所得税和其他税务后果。投资者对所提供的证券的认购、付款和持续的利益所有权将不会违反投资者司法管辖区适用的任何证券或其他法律。

 

(k) 受益人身份。若投资者以受益人身份购买所提供的证券,用于其他人或实体,包括但不限于公司、伙伴关系、trust或其他司法实体,投资者必须已获授权并具有权力签署本次认购协议及所有其他相关文件。在公司要求下,投资者将提供所有相关文件的真实、完整和最新副本,以证明投资者的身份、授权投资者对公司的投资,或证明前述事项的满足。

 

5. 赔偿。投资人在此所作的陈述、保证和契约将继续生效,并继续生效。投资人同意赔偿并使公司及其高级职员、董事和代理人,以及根据证券法第15条的含义,控制公司的其他任何人免于损失、责任、索赔、损害和任何费用(包括但不限于任何及一切合理的律师费,包括上诉的律师费)以及合理负担的开支,以调查、准备或防御任何虚假陈述或保证、或投资人未能遵守此处所作的任何契约或协议或根据此交易所涉及的任何文件由投资人提供给前述人士。

 

6. 法律管辖; 司法权。本协议应受纽约州法律管辖,适用于在该司法辖区中缔结并完全履行的协议,除了涉及证券法或1934年修订版证券交易法下产生的事项,该等事项应按照这些法律进行解释和解释。

 

7

 

 

7. 通知。通知、请求、要求及其他关于本订阅协议及本次交易之通信应以书面形式进行,并视为已在以下情况下适时发出:(a) 如交予亲自递送,于交付当日;或(b) 邮寄挂号或保证邮件,邮资预付,要求回执,在邮寄后第三天;或(c) 以电子邮件传送,在交付当日送达至各方以下地址,如递交给公司,至cyngn inc,1015 O’Brien Dr.,Meno Park,CA 94025,Attention: Lior Tal,执行长,ltal@cyngn.com。如递交给投资者,至本文件所提供的投资者地址,或由有权接收此类通知的方不时提供的其他地址。任何以电子邮件发出的通知、请求、要求或其他通信应以符合上述(a)或(b)的书信加以确认。

 

8. 购买程序。投资者确认,为了订阅所提供的证券,必须并且在此,投资者应当(以下面描述的方式)提交给公司:

 

(a)一份已执行的订阅协议副本,将通过以下方式之一交付给公司:(1)亲自交付至:[ ] ;(2)通过电子邮件发送至:[ ];并

 

(b)支付购买价款,应按附件I所载的方式交付,并视为本协议的一部分。

 

9. 其他板块。所有代名词及其任何变体应视为指涉男性、女性、中性、单数或复数,如人物或实体的身份所需。除本文件另有规定外,此认购协议不得由投资者转让或让与。本认购协议所包含的陈述、保证和协议应视为由投资者及投资者的继承人、执行人、管理人和继承人所作出并对其具有约束力,并且将对公司及其继承人和受让人提供利益。本认购协议的任何条款均不得口头或其它方式放弃、更改或终止,除非特别在本文件中另有规定或经公司和投资者签署的书面。如果本认购协议的任何部分被判定为无效或不可强制执行,其余条款拟被视为可分离并具有约束力,其效力与本认购协议中从未包含无效或不可强制执行部分的效力相同。本认购协议取代公司和投资者之间可能存在的所有先前讨论和协议(如果有),并包含公司和投资者之间关于本次事项的唯一和完整协议。本认购协议的条款和规定仅为各方及其各自的继承人和受让人之利益而设,各方无意授予第三人受益权,也不得授予本文件的任何条款给予任何其他人第三方受益权利。本认购协议中使用的标题仅为方便参考而插入,并不定义或限制本协议的规定。如果任何一方开始对本认购协议进行任何诉讼、行动或其他程序的解释,或决定强制执行此处所创建的任何权利或义务,则该方如果在此类诉讼中取得胜利,应收回因此产生的合理费用和开支,包括但不限于合理的律师费和费用以及上诉费用(如果有)。所有发给或其它寄给投资者的通知和通信如果通过电子邮件寄往投资者在此提供的地址,即视为足够,除非本认购协议另有规定,投资者应向公司通过电子邮件发送所有通知或其他通信。任何此类通知或通信应被认为已在发送的第一个营业日交付并收到(假定没有交付错误)。在本第9条中使用的“营业日”一词应指的是纽约州的银行机构在法律上停业的工作日以外的任何日子。本认购协议可以用一个或多个副本签署。任何一方未行使本认购协议下的任何权利、权力或特权的失败或延迟,不得视为对其放弃,也不得视为任何单独或部分的行使会排斥任何其他或进一步的行使或任何其他权利、权力或特权的行使。这里所提供的权利和救济措施应该是累积的,而不是排他的或由法律提供的任何权利或救济的单一性。

 

8

 

 

10. 同意以电子形式收取通知、披露和表格。. 投资者了解,尽法律所允许的最大范围,有关公司、投资者在公司的投资以及招股证券(包括年度和其他更新和税务文件)的任何通知、披露、表格、隐私声明、报告或其他通信(统称「通信」)可能通过电子方式传递,例如通过电子邮件。投资者在此同意如前述句子所述的电子投递方式。在做出同意时,投资者承认电子邮件可能存在安全性问题,可能含有电脑病毒或其他缺陷,可能无法在其他系统上溆确复制,或者可能被拦截、删除或干扰,无论发件人或预期接收者是否知晓。投资者也承认公司发送的电子邮件可能会被除投资者之外的接收方查阅、干扰,可能含有电脑病毒或其他缺陷,且可能无法在其他系统上成功复制。公司及其各自的高级主管、董事和附属公司,以及证券法第15条所定义的控制公司的每个其他人(统称「公司各方」),对这些事项不作任何保证。投资者进一步了解并同意如下事项:(a) 除选择收到纸质版本的税务文件外,公司各方无义务向投资者提供任何通信的纸质版本;(b) 电子通信可能通过电子邮件或公司方网站提供给投资者,并通过书面通知提供至投资者的相应网站网址。为查阅和保留通信,投资者的计算机硬体和软件需要至少具备访问互联网的功能,并连接到互联网服务提供商或任何其他适合的通信媒介,并且必须拥有能查看和打印由Adobe Acrobat创建的便携式文档格式(PDF)文件的软件;此外,投资者必须拥有能够向公司方发送和接收电子邮件的个人电子邮件地址。若要打印文档,投资者需要访问与其硬体兼容的打印机和所需的软件;(c) 若这些软件或硬体要求将来发生变化,公司方将通过书面通知通知投资者。为便利提供这些服务,投资者必须向公司提供其当前的电子邮件地址并根据需要更新该信息。除非法律另有规定,否则投资者将被视为已收到发送至其以书面形式向公司提供的最新电子邮件地址的任何电子通信;(d) 公司各方将不承担任何因未收到关于电子通信可用性的通知而产生的责任:投资者文件中的电子邮件地址无效;投资者的电子邮件或互联网服务提供商将该通知归类为 「垃圾邮件」 或 「垃圾邮件」 ;投资者的电脑、浏览器、互联网服务或软件出现故障;或出于公司各方控制范围之外的其他原因;以及 (e) 仅涉及由公司方提供的税务文件,投资者同意以下各项:(1) 如果投资者不同意以电子形式收到税务文件,将提供纸质副本;和 (2) 投资者对以电子形式收取税务文件的同意将持续到公司的每个税年,直到投资者通过书面通知公司撤回同意为止。

 

投资者确认已阅读本订阅协议的全部内容,并且投资者在此作出的每项声明均属真实完整。

 

本公司可能没有在每个州提供发行证券。发行资料并不构成在任何未提供发行证券的州或司法辖区进行要约或招揽。发行资料中呈现的资讯仅由本公司为进行要约时潜在投资者使用而准备。发行资料中所包含的内容,不应视为公司未来表现的承诺或代表。

 

公司保留权利,全权酌情并出于任何原因,修改、修订和/或撤回所有或部分认股权及/或全面或部分地接受或拒绝以任何原因或无故理由的拟投资股份。除非另有指示,认购材料乃以其日期当日编制。无论如何,认购证券之交付或购买,在任何情况下,均不得产生任何暗示,即自该日期起公司事务未发生任何变更。

 

[以下为签名页]

 

9

 

 

特此证明,签署人于下文所示日期执行本订阅协议。

 

日期: _____________________。

 

个人投资者
     
     
(签名)   (认购金额)
     
     
(印刷名称)   (认购股份数)
     
     
     
    (认购预先资助认股权数)
     
公司/有限责任公司/信托投资者
     
     
(公司/有限责任公司/信托名称)   (认购金额)
     
     
(签名)    
    (认购股份数目)
     
(印制姓名)    
     
     
(头衔)   (认购预付权证数目)
     
合作伙伴投资者
     
    $
(伙伴名称)   (认购金额)
     
(签名)    
    (认购股数)
     
(签名)    
     
    (认购预购认股权数量)
(头衔)    

 

 

 

 

投资者资讯

投资人名称

 

社会安全号码或纳税人识别号码

街道地址

 

城市

 

 

邮递区号

 

 

电话号码

 

电子邮件

 

居住国家/居住地

 

 

如果投资者是实体或托管账户,请提供授权代表的姓名和职称

 

实体或托管账户类型(IRA、Keogh、公司、合伙企业、trust、有限责任公司等)

 

组织管辖权

 

组织日期

 

账户号码  

 

  核对选项:   个别投资者   管业公司   共同租户*
      共同财产*   公司   共同租户*
      LLC   合伙关系   信任
               
  * 如果提供的证券打算作为社区财产、共有人或共同租赁持有,则每一方(所有者)必须执行本认购协议。

  

 

 

 

前述订阅金额 ___________ 所提供的证券,金额为$__________,特此代表cyngn inc一间特拉华州公司接受,日期为 ___ _______, 2024.

 

  CYNGN INC.
     
  作者:                  
    [   ]
    [   ]

 

 

 

 

附件一

 

CYNGN INC的电汇指示。