美国

证券及交易委员会

华盛顿特区20549

 

6-K表格

 

外国私营发行人报告

 

根据13a-16或15d-16条规定

1934年证券交易法

 

日期 2024年9月30日

 

佣金 文件编号：001-10086

 

沃达丰集团

股份有限公司

(将注册人的名称翻译成英文)

 

 

沃达丰 大楼, 连接处, 纽伯里, 伯克郡, RG14 2FN, 英格兰

(总部地址)

 

标记 勾选是否注册者已经或者将要根据20-F表格或40-F表格提交年度报告。

 

表格 20-F ✓ 40-F表格 _

 

这份6-k表格报告包含了一份2024年9月30日日期的股票交易所公告，题为“沃达丰英国和Three UK合并进展更新”。

 

2024年9月30日

关于沃达丰英国和Three UK合并的最新消息

 

2023年6月14日，沃达丰集团（"Vodafone"）宣布，自身及Ck Hutchison Group Telecom Holdings Limited（"CKHGT"），即和黄控股有限公司（"和黄控股"）的全资子公司，已就其各自的英国电信业务，即Vodafone UK和Three UK（"交易"）签署了具有约束力的协议。交易完成后，沃达丰将拥有合并后业务（"MergeCo"）的51%，而CKHGT将间接拥有49%。以下是原始公告的链接。

随着2024年7月29日新的英国上市规则（"UKLRs"）的生效，沃达丰确认该交易被分类为重大交易，股东将不再需要批准。

根据英国金融监管局规定，以下列出与交易相关的某些额外信息。

在交易完成之前，将会发布进一步公告，其中包含根据英国立法规定与交易有关的其他财务和非财务信息。

 

委员会确认

沃达丰董事会确认在其看来，该交易符合整体安防-半导体持有人的最佳利益。

 

沃达丰收入、资产和负债的影响

MergeCo将包含在沃达丰的基本报表中，沃达丰已同意提供初始债务融资。交易预计对沃达丰的净债务与调整后EBITDAaL的影响基本中立，预计从第四个完整年度起对调整后自由现金流有增值影响。

预计交易将对集团调整后EBITDAaL有益，资产总额和负债总额将增加。

与交易相关的风险

沃达丰的预期收益已在2023年6月14日的公告中列出。

沃达丰另外指出了与本交易相关的以下潜在风险。

●           如果监管部门或CK Hutchison股东未批准，交易可能不会完成。如果交易未能完成，沃达丰将无法实现预期收益。

●           沃达丰可能会根据交易文件承担责任，其中包括惯常的担保和赔偿，以及沃达丰继续向合并公司提供服务的义务，以及与合并公司相关的持续股东安排。

沃达丰英国与Three英国合并的公告 创建了欧洲领先的一个5g概念 网络

沃达丰英国和Three UK合并，请访问Investors.vodafone.com/merger-of-vodafone-uk-and-three-uk

关于沃达丰

 

沃达丰是一家领先的欧洲和非洲电信公司。我们为超过3.3亿客户提供移动和固定服务，遍布15个国家（不包括作为沃达丰集团下的中止控件持有的意大利），并与45个国家的移动网络合作，拥有全球最大的物联网平台之一。在非洲，我们的金融科技业务服务近7.9亿客户，遍布七个国家，进行的交易比任何其他提供商都要多。

 

我们的目的是通过科技连接，改善生活，促进包容性可持续社会的进步。我们致力于减少环保母基影响，以在2040年实现净零排放。

 

更多信息，请访问 www.沃达丰.com 关注我们在X上@VodafoneGroup或者在领英上与我们联系www.linkedin.com/company/vodafone.

关于Three UK

Three UK是CK海通的英国电信业务。截至2024年6月30日，Three UK的总资产为86亿英镑（从CK哈钦森最近公布的资产负债表中得出）。截至2023年12月31日的12个月期间，Three UK在CK哈钦森最近公布的全年损益表中，税前亏损为4,3900万英镑。

关于长和集团控股有限公司

香港联合交易所上市的和记黄埔集团（和记黄埔） 及 其子公司主要从事 四个 核心业务： 港口 及相关服务、零售、制造行业和 电信。 和 记黄埔集团及关联公司的多元业务遍布全球 50多个国家/市场。

更多信息，请访问www.ckh.com.hk

 

风险因素

此公告中所提及的风险并非旨在涵盖与交易相关或更广泛影响沃达丰的所有潜在风险。有关一般影响沃达丰的重要风险的更多信息已在沃达丰2024年度报告中列明。

他们没有列出可能影响沃达丰或其股票的所有风险的详尽清单或解释。对沃达丰、沃达丰集团和MergeCo相关的额外风险和不明确因素，目前董事会尚不知晓，或者董事会目前认为不重要，这些风险和不明确因素，单独或累计地，也可能对沃达丰的业务、财务结果或财务状况和前景产生重大不利影响。

前瞻性声明

此公告中的信息（“信息”）可能构成或包含前瞻性声明。前瞻性声明包括但不限于通常包含"预期"、"目标"、"期望"、"估计"、"打算"、"计划"、"相信"、"希望"、"旨在"、"继续"、"将要"、"可能"、"应该"、"将会"、"可能"等类似含义的词语。由于前瞻性声明涉及事件并取决于可能发生或可能不发生的情况，所以具有风险和不确定性。沃达丰提醒您，前瞻性声明并不代表此类未来事件一定会发生，也不代表未来表现的保证，实际运营结果、财务状况和流动性，沃达丰、沃达丰集团、合并公司以及交易各方涉及的行业发展，以及该交易及相关事项对沃达丰、沃达丰集团和/或合并公司或其他人所造成的结果或影响可能会与信息中包含的前瞻性声明中所述的不同。这些期望或任何前瞻性声明都可能被证实是错误的，并且结果通常不能受到沃达丰、沃达丰集团和/或合并公司的影响。应该记住实际事件或后果可能与预期有很大不同。

沃达丰特此声明，不承担任何义务或承诺，不对任何前瞻性声明发布任何更新或修订，以反映沃达丰对期望的任何变化，或任何影响任何前瞻性声明的事件、情况或环境的变化。不对任何这些前瞻性声明的实现作出任何陈述或担保。 或者任何特定结果的实现。不应过分强调，并且不应寄予任何前瞻性声明的依赖。该信息仅为本公告日期的信息，除非FCA要求或根据UKLRs或任何其他适用法律要求，否则将不会更新。

除非另有明确规定，信息中的任何陈述均不应被视为也不得被解释为盈利预测或估值。

 

- 结束 -

 

票据

1.     根据本公告，经调整的税息、折旧、摊销和租入权资产的租赁相关权益折旧后的营业利润，再减去租赁负债上的利息，但不包括折旧、摊销和处置拥有资产的收益/损失，也不包括股权确认联营关联企业和合营企业的结果、减值损失/逆转、源自离散重组计划的重组成本、其他收入和费用以及管理层认为不反映集团基础业绩的重大项目。

2.     如本公告所述，净债务定义为总负债减去现金及现金等价物、短期投资、衍生金融工具（不包括按市值调整后的金额）和净担保资产。

3.     沃达丰对交易对收入、资产和负债的影响评估受到会计政策调整和一项购买价格分配的结果以及在对Three Uk的整合中引起的影响的影响。

 

获取更多信息，请联系：
投资者关系：	investors.vodafone.com	ir@vodafone.co.uk	媒体联系：	Vodafone.com/media/contact	GroupMedia@vodafone.com
注册办公地址：Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire RG14 2FN, 英国。在英国注册编号：1833679

 

签名

 

根据1934年证券交易法的要求，注册者已授权其代表签署本报告的签字人，特此授权。

 

 

	沃达丰 集团
	公开有限公司
	（注册人）
日期: 2024年9月30日	署名: /s/ 中单 D B
	姓名: Maaike de Bie
	职称: 集团总法律顾问兼公司秘书