展品10.1
全球貨幣修正
這個全球修正案 (這“修改”)於2024年9月26日由[投資者] (“投資者”)和Canaan Inc.,一家開曼群島免稅公司(“公司”)。本修正案中使用的大寫字母術語,若無定義,應按照購買協議中所提供的含義解釋(如下定義)。
A. 公司 投資者此前簽訂了截至2023年11月27日的某份證券購買協議(”購買 協議”),根據該協議,公司應向投資者發行和出售最多12.5萬股A系列可轉換優先股 (這個”優先股”)。截至本文發佈之日,投資者已從公司購買了75,000股優先股, 包括首次收盤時的25,000股優先股和第二次收盤時的50,000股優先股。
公司和投資者希望投資者購買最後一筆5萬股優先股(“第三次封閉股份”)總計價格爲$50,000,000.00的股票(“第三次封閉購買價格”).
C.投資者和公司已同意,在本修正案中表達的條款、修改、條件和理解的前提下,修改購買協議如下所示。
因此,出於良好和有價值的考慮,並確認已收到和充分理解,雙方同意如下:
1. 陳述事項每個當事方均承認並同意上述修正案中所載的陳述是真實準確的,並已納入併成爲本修正案的一部分。
2. 沒有 註冊。投資者明白,根據適用的美國聯邦政府,第三次收盤股票是 「限制性證券」 以及州證券法,根據這些法律,投資者必須無限期持有第三次收盤股票,除非 根據經修訂的1933年《證券法》註冊(”《證券法》”),或此類註冊的豁免 並且有資格要求。投資者承認公司沒有義務對第三次收盤進行註冊或獲得資格 股票,或可以將其轉換成的 ADS。投資者特此免除第 7 (ii) 節中規定的成交條件( 尊重公司美國法律顧問的意見)、《購買協議》第7(iii)和7(ix)條中與 第三次閉幕。
3. 結盤發行和出售第三次封閉股份將視爲購買協議下的第三次封閉,並受其中第6和第7節所規定的條件約束,除非在本修改案中進行修改和/或投資者放棄。在第三次封閉日期,投資者將通過即時可用資金的電匯向公司支付第三次封閉購買價格,交付第三次封閉股份。投資者不會被要求支付第三次封閉購買價格,直到公司提交對A可轉換優先股系列特許權利和偏好的證明書的修訂爲止。COD”) 附在此作爲 展品 A.
4. 交付前 股份在第三筆收購股份發行之日起的三十(30)個交易日內,投資者將賣出公司 投資者在第一筆和第二筆收購中分配給投資者的2,800,000股交付前股份,公司將支付給 投資者每股$2.10的回購價格。公司承認歸還公司的2,800,000股交付前股份中有1,345,203股 將以20,178,045股受限制的A類普通股的形式歸還給公司。公司無須發行任何 與第三筆交易有關的交付前股份予投資者。毫無疑問,根據 《購買協議》第4(s)節(交付前股份的返還),在該日期之後,沒有任何優先股由 投資者持有(無論是轉換或贖回後,適用地,由該投資者持有的全部優先股), 投資者應在三十(30)個交易日內賣出給公司剩餘的8,000,000股交付前股份 然後公司將支付給投資者每股$6.00的回購價格。公司將負責與 回購和註銷10,800,000股交付前股份相關的任何費用和費用。
5. 銷售 限制只要投資者持有任何優先股或任何可轉換股,投資者將限制其在任何給定的日曆周內在公開市場上銷售可轉換股的總量,不超過該周所有交易市場上ADS的周成交量的10%。如果投資者違反上述約定,公司的唯一和獨家補救措施將是從投資者處收到的超額銷售淨收益金額的五成(50%)的現金支付。
6. 使用收益公司承諾並同意,從第三次收購股份的銷售所得將由公司和/或其子公司用於製造或投資於數字挖掘站點和設備,以便在北美部署或銷售,包括資產從子公司之間的收購或處置。
7. 法律費用公司同意支付$25,000.00給投資者,以支付投資者的法律費用、會計成本、盡職調查、監控及與購買和出售第三期股票相關的其他交易成本,該金額將從第三次交割的購買價格中扣除。爲明確起見,除了本條款規定的費用支付外,每一方將對在談判和最終交易文件成交中發生的費用負責。
公司和投資者同意,在「3. 」下的以下條款中約定,與第三次收盤無關。 公司的陳述和保證,” “4. 契約,”和“5. 登記;存託指示;協助ADS轉換”購買協議的規定,不適用於第三次收盤。
第3(a)節(註冊聲明書),第3(b)節(招股說明書),第3(g)(i)和(ii)節(披露),第3(h)節(發行文件),第3(i)節(不合格發行人資格),第3(j)節(基本報表),第4(b)節(註冊聲明書的保持),第4(c)節(招股說明書補充和藍天法),第4(d)節(款項使用),以及第5(b)節(存託指示書)。
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9. 陳述和保證爲了促使投資者進入本修正案,公司謹代表自己及其關聯公司、繼任者和受讓人,特此承認、聲明、擔保並同意如下:
(a) 公司有完全的權力和權限簽訂本修正案,並承擔和履行所包含的所有義務和約定,所有這些都已得到所有適當和必要的授權。沒有任何政府機構的同意、批准、申報或註冊或通知是本修正案的有效性或公司在此處的任何義務的履行的必要條件。
(b) 公司知道的或者應該知道的事實,公司在本修正協議簽訂日或之前未向投資者披露的事項,如果存在,可能會對投資者在本修正協議中表達的理解或本修正協議中包含的任何陳述、擔保或敘述產生重大不利影響。
(c) 除非明文規定,公司承認並同意,本修正案的簽訂和交付,以及本修正案中包含的任何條款、規定、契約或協議均不會以任何方式解除、損害、減輕、修改、放棄或以其他方式影響公司根據購買協議條款的責任和義務。
公司沒有對抗辯、肯定或其他方面的辯護、抵銷權、回購權、主張、反訴、訴訟或引起的任何性質或類型的訴因或與本修正案所預期的交易(無論已知或未知)有直接或間接的聯繫、根據或與此有任何方式相關的權利。 在執行本修正案之前發生、存在、採取、允許或開始,並且根據購買協議的任何條款或條件發生、存在、被採取、被允許或開始的,存在或曾經存在的任何此類辯護、肯定或其他方面的辯護、抵銷權、回購權、主張、反訴、訴訟或訴因,均被放棄、解除和豁免。 公司特此承認並同意,投資者簽署本修正案不構成對投資者承認存在任何索賠或對任何事項的責任或先決條件的認可或承認。
(e) 公司在此日期表示並保證,根據購買協議,在此日期之前不存在任何違約事件或其他重大違約事項,或在此日期之前發生過。
(f) 投資者承認,截至本日期爲止,其符合《證券法》D 條例501(a)規定的「合格投資者」定義。投資者進一步承認,其熟悉證券法根據規則144號進行的規則和規定,隨之進行的修訂,該規則是由委員會制定的(“144條規定”),並且已被告知規則144僅在某些情況下允許轉售。投資者了解,如果規則144不可用,那麼將無法在未在證券法下注冊或存在其他豁免免登記要求的情況下出售任何證券。
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(g) 投資者聲明並保證,其是出於投資目的,僅爲自己的帳戶購買第三次收盤股票,並不會考慮以任何公開銷售或分發的方式進行轉售。投資者進一步承認:(i) 它已收到並仔細審查了與公司和優先股有關的投資信息和文件,投資者已經請求,並(ii) 具備在財務業務事務方面具有足夠的知識和經驗,能夠評估其對第三次收盤股票的潛在投資的優缺點及風險。
10. 受限制 傳奇投資者明白,在第三次收盤時獲得的優先股,除非在《證券法》註冊或根據豁免規定出售,否則應載有以下注記的內容:
本證券未根據1933年修正後的《證券法》註冊,可能無法提供、出售或以其他方式轉讓、抵押或質押,除非在《法案》下注冊或經證券發行人認爲滿意的律師的意見中,該提供、出售或轉讓、抵押或質押符合法律要求。
11. 公司 披露信附件二(公司披露函)的附表二將被此處附上的修訂後的附表二完全取代。
12. 《合格證書》和《章程》公司和投資者同意修改購買協議第7(iv)和第7(v)條規定的結束條件,根據以下劃線標記的文字,在第三次結束時。
(iv) 公司應向該買方交付證明公司在該實體的註冊司法管轄區的組建和良好地位的證書,該證書應由該司法管轄區的註冊主管機關(或類似機構)發行,日期應在 三十(30)天 在每個結束日期的前
公司應向該買方交付由開曼群島註冊處核證的公司章程的核證副本(或該證書的傳真或pdf副本) 在每個結束日期之前三十(30)天內 。
13. 其他 條款不變購買協議經本修正案修訂後,仍然完全有效,構成各方的法律、有效和具約束力的義務,在所有方面均被同意、批准和確認。本修正案生效後對購買協議的任何引用均視爲對本修正案修訂後的購買協議的引用。如果本修正案的條款與購買協議存在衝突,應以本修正案的條款爲準。本修正案不得被視爲暫緩或豁免。除本文中明確規定的情況外,本修正案的簽署、交付和履行不得被視爲放棄投資方在本修正案生效日期之前購買協議項下的任何權利、權力或補救措施,也不得被視爲修正。
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14. 沒有 依賴. 公司承認並同意,投資者或其任何官員、董事、成員、經理、股東、代表或代理人並未就本修正案及購買協議明確規定之外的情況向公司或其任何代理、代表、官員、董事或僱員作出任何陳述或保證,並且在決定參與本修正案約定的交易時,公司並非依賴投資者或其官員、董事、成員、經理、股東、代理或代表的任何陳述、保證、契約或承諾,除非在本修正案中另有規定。
15. 相關方。 這項修正案可以以任意數量的副本簽署,每一份副本均被視爲原件,但所有副本一起構成一份文件。各方確認,任何對本修正案另一方已簽署的副本的電子拷貝(或該方的簽署頁)將被視爲已簽署的原件。
16. 進一步的保證各方應執行或促使執行所有必要的進一步行爲和事項,並應簽署並交付其他方合理請求以實現本修正案的意圖並完成此處所 contemplor 交易的目的所需的協議、證書、文書和文件。
[本頁剩餘部分故意空白]
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特此並自述:雙方在此同意,本修改協議是由其在本修改協議上籤署的文件構成的。
公司: | ||
Canaan股份有限公司 | ||
通過: | /s/ Nangeng Zhang | |
Nangeng Zhang | ||
董事長兼首席執行官 | ||
投資者: | ||
[投資者] | ||
通過: | ||
授權簽署人 |
[全球貨幣修改的簽署頁]
修訂後的時間表II
公司披露函
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