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MDxHealth宣布普通股發售定價
 

美國加州爾灰中國比利時Herstal市2024年9月25日（GlobeNewswire）- MDxHealth SA（納斯達克: MDXH）（MDxHealth SA（納斯達克: MDXH））mdxhealth” 或“公司”權益代理一家商業階段的精準診斷公司，今天宣布已定價公開發行公司20,000,000股無面值的普通股（一家商業階段的精準診斷公司，今天宣布已定價公開發行公司20,000,000股無面值的普通股）普通股”供股按每普通股$2.00的公開價定價，總計籌得$4000萬，扣除佣金和預估的發行費用。一位戰略合作夥伴將直接從公司購買此項發行中的150萬普通股，而非透過承銷商進行。與此發行相關，mdxhealth已授予承銷商購買多達另外277.5萬普通股的選擇權，條款和條件相同。

預計分紅派息將在2024年9月27日，條件是符合慣例的結束條件時發生。新的普通股將具有與公司現有和未發行的普通股相同的權益和利益，並且排名 pari passu 在所有方面，包括在享有分紅和分配權益方面，與公司現有且未發行的普通股相同，並且有權享有有關紀錄日期或到期日期在新股發行日期之後的分配。

Mdxhealth打算利用本次募資的淨收益，用於一般企業和運營資金用途，包括用來支持產品開發工作和商業活動。

TD Cowen和William Blair將作為聯合首席承銷商，而BTIG，LLC和Lake Street Capital Markets將作為本次發行的被動銷售經紀人。

上述普通股正在 根據先前向證券提交並隨後宣布有效的註冊聲明，由 mdxhealth 提供 和交易委員會（」秒」)。已向證券交易委員會提交有關發行的初步招股章程補充文件及 可於美國證券交易委員會網站瀏覽：http://www.sec.gov。本新聞稿不構成出售或招募 提出購買本公司證券，亦不得在任何國家或其他國家或其他地區提供、招募或出售這些證券 在註冊或認證或發佈發售之前，該等提供、徵求或銷售將是非法的司法管轄區 根據該等國家或司法管轄區的證券法律規定的招股章程。任何購買或銷售證券的任何優惠、邀請或提議， 如果有，已或將根據 1933 年美國證券法和《美國證券法》的註冊要求進行 歐洲招股章程規例（規例（歐盟）2017/1129），視相關情況而定。

有關本次供股的初步說明書補充，以及相關基礎說明書的拷貝，可從TD Securities（美國） LLC，紐約 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017，通過電子郵件TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com或致電（855）495-9846獲得；William Blair & Company, L.L.C.，注意：說明書部門，芝加哥 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606，或致電（800）621-0687，或通過電子郵件prospectus@williamblair.com獲得；BTIG, LLC，舊金山 350 Bush Street, 9th FL, San Francisco, CA 94104，注意：辦事處部門（415-248-2200）或通過電子郵件prospectusdelivery@btig.com獲得；以及Lake Street Capital Markets, LLC，注意：辦事處部門，明尼阿波利斯 920 Second Avenue South, Suite 700 Minneapolis, MN 55402，通過電話（612）326-1305，或通過電子郵件syndicate@lakestreetcm.com獲得。

更多資訊：

mdxhealth

info@mdxhealth.com

LifeSci Advisors（投資者關係與公共關係）

美國：+1 949 271 9223

ir@mdxhealth.com

重要信息

本新聞稿包含對於本次發行的預期結束和所發行款項預期用途的前瞻性陳述。本次發行受市場和其他條件影響，並不能保證發行何時可能完成。前瞻性陳述涉及已知和未知風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果與業績大幅不同，包括那些在本次發行初步招股說明書補充中披露的風險，以及在我們向SEC提交的文件中更詳細披露的風險。公司警告讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述。公司明確聲明不承擔更新本新聞稿中任何此類前瞻性陳述的任何義務，以反映對其期望的變化或依其所基於的事件、條件或環境的變化，除非法律或法規要求。本新聞稿不構成對mdxhealth證券或資產在任何司法轄區的出售或購買的邀約或要約。未經根據1933年美國證券法修正案進行登記或根據該法提供的豁免進行，以及根據任何適用的美國證券法條例進行，mdxhealth的證券在不進行登記的情況下無法在美國境內進行發行或銷售，或依照相應的規定進行。

不會進行任何公開發行，也沒有任何人採取或打算採取任何在任何國家或司法管轄區進行公開發行的行動，除了在需要此類行動的美國，包括比利時。除符合歐盟2017/1129規定有關當證券向公眾發行或在受管制市場上交易時應發表的招股說明書的合格投資者之意義以外，在比利時的投資者將無法參與本發行（無論是在比利時還是其他地方）。招股说明书条例本新聞稿涉及的交易只將對歐洲經濟區的成員國投資者進行，這些投資者符合招股說明書法規第2（e）條的含義，以及英國內專業投資者（根據金融服務及市場法2000年金融促銷命令2005年第19（5）條）的規定，以及該命令第49（2）條（a）至（d）的規定的投資者，以及依法傳達給其他人士的人士。「Order」指出有關被授權產品和特定指示的FDA法規批准，以及因治療該指示所需的任何伴隨診斷的法規批准。但前提是：如果在進行任何上述法規批准的日期之日起，適當管轄權的政府機關發布了任何指令、禁制令或裁決（總稱「命令」），禁止在美國銷售該被授權產品，則被認為未獲得U.S. Regulatory Approval，直到該等命令被撤回、移除或以其他方式終止的日期。本新聞稿所涉交易將僅開放給歐洲經濟區成員國的人士，這些人士符合招股說明法第2（e）條定義的意義，以及英國金融服務及市場法2000年（金融促銷）訂單2005年第19（5）條所定義的投資專業人士的規定，及該訂單第49（2）條（a）至（d）的規定，及依法向其他人士傳遞的其他人士。