图表10.1
对第六次修正和重述高级信用的第三次修正
协议
第三 修正案，日期为2024年9月24日(本条例)协议“)，至第六份经修订和重新签署的高级信贷协定(经不时以书面形式修订、重述、延长、补充或以其他方式修改，包括 根据本协定，“信贷协议截至2021年8月20日，根据特拉华州法律成立的有限责任公司Terreno Realty LLC(The借款人“)，出借人 一方和密钥库全国协会，作为行政代理。本文中使用的未另有定义的大写术语应具有信贷协定中赋予该等术语的含义。
鉴于借款人、本合同的贷款方和行政代理希望按照本合同规定的主题修改本信贷协定 遵守本协定中规定的条款和条件。
因此，现在，出于良好和有价值的代价，收据和 在此确认其充分性，双方同意如下：
第一节。对贷方的修正
协定。在符合本协定规定的所有条款和条件的情况下，借款人、贷款人和行政代理在此同意信贷协定(除附表和附件外，除下列情况外
在此明确提供的)被修改，以合并标记为删除被删除的文本(以与以下示例相同的方式在文本上表示)的更改：打击文本)并添加带下划线的文本(以文本表示
采用与以下示例相同的方式：带下划线和粗体的文本)如附件一所附信贷协定副本所列，现将信贷协定附表1全文删除，代之以
附表1附于本文件，并成为本文件的一部分。信贷协定的任何其他附表或附件均不得根据本协定进行修改。
第2款. 贷款人和承诺。自第三修正案生效之日起及以后，出借人即为出借人 本协定签字页上所列机构及其各自的继承人和受让人，以及随后成为信贷协定当事方的任何其他贷款机构。自第三修正案生效之日起，各 贷款人承诺的金额应为本合同所附附表1所列金额，并已成为本合同的一部分。(I)蒙特利尔银行，N.A.，(Ii)丰业银行银行，以及(Iii)诚实的银行(各新贷款人“) 特此同意履行与其各自回圈承诺有关的所有义务，就像该新贷款人是信贷协定项下的原始贷款人和签字人一样，其回圈承诺等于其各自的回圈承诺 如信贷协定所附附表1所述的承诺(现予修订)，其义务应包括但不限于信贷协定中规定的赔偿代理人的义务。每一家新贷款人 (I)确认已收到一份信贷协定副本，连同该新贷款人所要求的财务报表副本，以及其认为适合自己进行信贷的其他档案和资料 分析和决定订立本协定并成为信贷协定的一方，(Ii)同意其将独立且不依赖行政代理或任何其他贷款人，并基于此类档案和 在其认为适当的资讯，继续作出自己的信贷决定采取或不采取行动下的贷款档案，(Iii)指定和授权行政代理采取的行动作为其代理 代表并行使贷款档案条款授予行政代理的权力，以及合理附带的权力，(Iv)同意其将按照 其条款贷款档案条款要求其作为贷款人履行的所有义务，(V)同意其付款指示和通知指示如附表1附件所述 附于信贷协定(现予修订)，(Vi)确认任何资金、款项、资产或其他代价
被用来进行本协定下的购买和假设是ERISA定义的“计划资产”，其在贷款档案中和在贷款档案下的权利、利益和权益将不会 ERISA下的“计划资产”，以及(Vii)如果该新贷款人不是根据美国或其一个州的法律注册的，则已向行政代理提交了美国国税局规定的表格 证明该新贷款人有权在不扣除或扣缴任何美国联盟所得税的情况下接受贷款档案下的付款。
第3款. 有效条件.本协定自签订之日起生效(“第三修正案 生效日期“)应已满足下列所有先决条件：
3.1管理代理的 收到下列档案(以下第(B)款明确规定的除外)：电子邮件(.pdf格式)或传真(在每种情况下，应在行政代理要求的范围内立即附上原件)以及 每一项的形式和实质均令行政代理满意：
(A)本协定的副本，由 本合同双方；
(B)最初为每个贷款人签署的回圈票据，并在第三个贷款人上作出回圈承诺 在每种情况下，在贷款人要求的范围内，修改生效日期；但条件是，任何贷款人根据第3.1(B)节收到新的回圈票据，而该新回圈票据之前已由借款人发行，则将： 在第三修正案生效日期后，立即将注明“已替换”的先前回圈票据退还借款人；
(C)每一借款方的决议或其他诉讼的证书、任职证书和/或其他证书 行政代理人可要求证明其授权与本协定及该借款方为一方的其他贷款档案有关的每一官员的身分、权力和能力；
(D)行政代理可合理地要求的档案和证明，以证明每一贷款方是 经适当组织或组建，且每一贷款方有效存在、信誉良好并有资格在其组织管辖范围内从事业务；
(E)Goodwin Procter LLP作为贷款当事人的律师就与贷款当事人有关的事项发表的意见， 协定和行政代理合理要求的其他贷款档案；以及
(F)一份 借款人表示：(I)第3.2和3.3节规定的条件已得到满足，以及(Ii)未发生或仍在继续的事件构成未到期违约。
3.2本协定第4节中包含的陈述和保证在下述范围内是真实和正确的 本协定第4节。
3.3自2023年12月31日以来，不应发生任何事件或情况 无论是个别的还是总体的，这已经或可以合理地预期会产生实质性的不利影响。
2
3.4行政代理和每个贷款人应已收到所有档案和其他 行政代理或该贷款人为遵守适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规下的持续义务而合理要求的资讯，包括美国爱国者 在第三修正案生效日期之前至少五个工作日的要求范围内，在每一种情况下都必须遵守《联盟修正案》和《实益所有权条例》。
3.5任何在第三修正案生效日期或之前被要求支付给任何贷款人或安排人的费用应已支付。
第四节。陈述和保证。自本协定签署之日起至本协定生效后， 在信贷协定和其他贷款档案中提出的保证在所有重要方面都应真实和正确(除非(I)，此类陈述和保证明确涉及较早的日期，在这种情况下 上述陈述和保证应在上述较早日期之前在所有重要方面真实和正确，(Ii)对于已被其条款限定为“重要性”、“实质性不利”的任何陈述或保证 效果“或类似的语言在使该限定生效后应在所有方面真实和正确，并且(Iii)就本节第4节而言，第#句第二句中所包含的陈述和保证 信贷协定第5.4节应被视为指根据信贷协定第(6.1)节提供的最新报表。每一贷款方都表示和担保(哪些陈述和担保 应在本合同的签署和交付后仍然有效)向行政代理和贷款人提供：
(A)它拥有所有 执行、交付和履行本协定和本协定项下的交易义务所需的权力和授权，并已采取或导致采取一切必要行动授权执行、交付和履行 本协定和本协定拟进行的交易；
(B)没有批准、同意、豁免、授权或其他 任何政府当局或任何其他人就本协定任何借款方的执行、交付或履行或对其执行而采取的行动、向任何政府当局或任何其他人发出的通知或向其提交的档案是必要的或要求的，但以下情况除外 适用证券法要求的申报档案；
(C)本协定已妥为签立，并且 由正式授权人员代表其交付，并构成可根据其条款强制执行的法律、有效和有约束力的义务，除非此种可强制执行可能受到破产、破产、重组、 接管、暂缓执行或其他一般影响债权人权利并受衡平原则影响的法律；
(D)不存在或不会因完成本协定预期的交易而发生未到期违约； 和
(E)本协定的签署、交付和履行不会(I)违反下列任何条款 其组织档案；(Ii)不抵触或导致违反或产生任何留置权，或要求根据(X)项下的任何合同义务付款，而该借款方是该合同义务的一方或 影响该借款方或该借款方或其任何附属公司的财产，或(Y)违反任何政府当局的任何命令、强制令、令状或法令，或该人或其财产须受任何仲裁裁决约束的任何命令、禁令、令状或法令；或 (Iii)不得违反任何适用法律。
3
第五节。[保留].
第六节。批准.
(A)经本协定修订的《信贷协定》和其他贷款档案仍然完全有效，并于此予以批准 并得到贷款当事人的肯定。本协定第1节中包含的修改应被视为仅适用于预期。本协定不打算也不应构成更新。每一贷款方特此通知 (I)确认并同意借款人真实和公正地欠行政代理和贷款人的债务总额，而没有任何抗辩、反请求或任何形式的抵消，但在下列情况下支付除外 充分，以及(Ii)重申并承认经本协定修订的信贷协定和其他贷款档案的有效性和可执行性。
(B)本协定应严格按照书面规定进行限制，除非本协定另有明确规定，否则不应被视为(I)协定 依据信贷协定、任何其他贷款档案或其中所指的任何文书或协定的任何条款或条件给予的同意，或对任何未到期违约的放弃、修改或宽免，或 信贷协定下的违约，无论行政代理或任何贷款人是否知道，或(Ii)可能损害行政代理或任何贷款人现在或未来可能拥有或未来针对任何 根据或与信贷协定、任何其他贷款档案或其中所指的任何文书或协定或其拟进行的任何交易有关的人士。
第7条。修改。本协定或本协定的任何条款均不得放弃、修改或修改，除非依照 本合同双方签订的一份或多份书面协定。
第8条。引用。贷款方 承认并同意本协定构成贷款档案。信用证协定中对“本协定”、“本协定”或具有类似含义的词语的每一次引用，以及每一次引用 在《信贷协定》的每份其他贷款单据(以及依据该单据或与该单据相关交付的其他单据和票据)中，“其项下”、“其”或类似含义的词语应指且是 在此修改的信贷协定和信贷协定的提法可能会在未来不时被修订、重述、补充或修改。
第9条。同行。本协定可由本协定双方单独或联合签署，一份或多份 副本，每一份都应是一份正本，所有副本应构成一个相同的协定。通过影印机或电子邮件(以.pdf格式)交付签字页的签约副本应与交付有效 一个手动执行的对应物。本协定可使用电子签名(包括但不限于传真和.pdf)签署，应被视为正本，并应具有相同的法律效力、有效性和可执行性 作为纸质记录。为免生疑问，本款规定的授权可包括但不限于行政代理使用或接受已转换为电子形式的手工签署的档案 (如扫描成.pdf格式)，或转换成另一种格式的电子签名通信，用于传输、交付和/或保留。就本协定而言，“电子签名“应具有赋予的含义 它通过了USC第15章第7006条，因为它可能会不时地被修改。在行政代理的合理要求下，本合同的任何其他当事人的任何电子签名应在可行的情况下尽快由人工签署 与之对应的。
4
第10条。继承人和受让人。本协定的规定应为 对本合同双方及其各自的继承人和受让人的利益具有约束力和约束力。
第11条。 分割性。如果本协定的任何规定在任何司法管辖区被认为全部或部分无效或不能执行，则该规定在该司法管辖区无效的范围内，或 可执行性，但不以任何方式影响此类规定在任何其他司法管辖区的有效性或可执行性，或本协定的其余规定在任何司法管辖区。
第12条。管辖法律。本协定及任何索赔、争议、争议或诉讼理由(无论是合同还是侵权行为 基于本协定、因本协定而产生或与本协定有关的)，以及据此拟进行的交易应受新州的国内法(而不是冲突法)管辖和解释。 约克郡，但适用于国家银行的联盟法律生效。
第13条。标题。本文件中的章节标题 协定仅用于参考方便，不影响兆.IS协定的构建或在解释时被考虑在内。
[本页的其余部分故意留空]
5
以昭、借款人、行政代理人和以下签署的贷方 已使本协议由其各自授权的官员于上述日期正式签署。
| 借款人： | ||||
| TERRENO REALTY LLC是德拉瓦州有限责任公司 | ||||
| 作者： | 泰伦诺房地产公司，a | |||
| 马里兰公司，其唯一成员 | ||||
| 作者： | /s/海梅·J·坎农 | |||
| 印刷姓名：Jaime J. Cannon | ||||
| 职务：财务长 | ||||
签名页至第三页 第六份修订和重述的信贷协议的修订
以下签署的母公司担保人特此同意上述协议并同意 母公司担保对于经协议修订的信贷协议和其他贷款文件应继续完全有效。
| 父母担保人： | ||
| 泰伦诺房地产公司， 一 马里兰公司 | ||
| 作者： | /s/海梅·J·坎农 | |
| 姓名：海梅·J·坎农 | ||
| 职务：财务长 | ||
以下签署人，即截至本协议日期的所有子担保人，特此同意 上述协议并同意，附属担保应对经协议修订的信贷协议和其他贷款文件继续完全有效。
| 附属担保人： |
| TERRENO 101 St ROAD LLC |
| TERRENO 12950 RIVER LLC |
| TERRENO 139 TH LLC |
| TERRENO 14611 BROADWAY LLC |
| TERRENO 17 MADISON LLC |
| TERRENO 180 MANOR LLC |
| TERRENO 19601 Hamilton LLC |
| TERRENO 22 MADISON LLC |
| TERRENO 221 MICHELE LLC |
| TERRENO 238劳伦斯有限责任公司 |
| TERRENO 240 LITTLEFIELD LLC |
| TERRENO 26 th Street LLC |
| TERRENO 299劳伦斯有限责任公司 |
| TERRENO 3401 LIND LLC |
| TERRENO 341 MICHELE LLC |
| TERRENO 3601 PENSY LLC |
| TERRENO 4225第二大道南有限责任公司 |
| TERRENO 4230福布斯LLC |
| TERRENO 465 MEADOW LLC |
| TERRENO 48 TH AVE LLC |
| TERRENO 4930第三大道南有限责任公司 |
| TERRENO 50 KERO LLC |
| TERRENO 550 DELANCY LLC |
| TERRENO 60 ETHEL LLC |
| TERRENO 631 BRENAN LLC |
| [继续下一页] |
签名页至第三页 第六份修订和重述的信贷协议的修订
| TERRENO 709 HINDRY LLC |
| TERRENO NW 70 TH AVE III LLC |
| TERRENO 70 TH AVENUE LLC |
| TERRENO 7120 NW 74 TH AVE LLC |
| TERRENO 747 GLASGow LLC |
| TERRENO 74 th North Bergen LLC |
| TERRENO 75 TH AVE LLC |
| TERRENO 78 TH AVENUE LLC |
| TERRENO 900 Hart LLC |
| TERRENO ACACIA LLC |
| TERRENO Ahern II LLC |
| TERRENO AIRGATE LLC |
| 美国地球门有限责任公司 |
| TERRENO AUBURN 1307 LLC |
| TERRENO BURROUHS LLC |
| 地球商业公园有限责任公司 |
| TERRENO CARIBBEAN LLC |
| TERRENO Carlton Court LLC |
| TERRENO DAWSON LLC |
| TERRENO Dell LLC |
| TERRENO DOMINGUEZ LLC |
| TERRENO DORSEY LLC |
| 地球环球广场有限责任公司 |
| TERRENO Hampton Overlook LLC |
| TERRENO Hawthorne LLC |
| 地球州际公路有限责任公司 |
| TERRENO KENt 190 TH LLC |
| TERRENO KENt 216 TH LLC |
| TERRENO KENt CLARTE PARk LLC |
| Terrenno LAS Hermanas LLC |
| TERRENO LUCILE LLC |
| TERRENO LUND LLC |
| TERRENO Lynnwood LLC |
| TERRENO MITC LLC |
| 荷兰领地有限责任公司 |
| TERRENO NW 131 St Street LLC |
| TERRENO NW 70 TH AVENUE II LLC |
| TERRENO NW 70 TH IV LLC |
| TERRENO NW 81 St LLC |
| 地球奥运有限责任公司 |
| 泰雷诺公园联盟城有限责任公司 |
| TERRENO PATERSON PLANK LLC |
| TERRENO RIALTO LLC |
| TERRENO SEATAC 8 TH AVE LLC |
| Terrenno South Main LLC |
| TERRENO STOCKTON LLC |
| TERRENO SW 34 TH LLC |
| TERRENO SWEITZER LLC |
| [继续下一页] |
签名页至第三页 第六份修订和重述的信贷协议的修订
| TERRENO TELEGRAPH SPRINGS LLC |
| TERRENO MANAL WAY LLC |
| 特雷诺·特洛伊山控股有限责任公司 |
| TERRENO V Street LLC |
| TERRENO WESt 140 TH LLC |
| TERRENO WHITTIER LLC |
| TERRENO 445 Wilson LLC |
| TERRENO WICKS LLC |
| TERRENO 85 DOREMUS LLC |
| TERRENO EASt Valley LLC |
| TERRENO MECED LLC |
| 特雷诺圣克莱门特有限责任公司 |
| TERRENO 10 TH AVENUE LLC |
| TERRENO Ahern LLC |
| TERRENO 630 GLASGow LLC |
| TERRENO KENt 188 LLC |
| TERRENO 107 TH AVE LLC |
| TERRENO 620 Division LLC |
| TERRENO 17600 WVH LLC |
| TERRENO CLAWITER LLC |
| 地球谷制造有限责任公司 |
| Terreno Garfield LLC |
| TERRENO 422 FRELINGHUYSEN LLC |
| 地球之路100 LLC |
| TERRENO 2920 V Street LLC |
| TERRENO Woodside LLC |
| TERRENO 130商业有限责任公司 |
| TERRENO AVENUE A LLC |
| TERRENO鞋匠有限责任公司 |
| TERRENO KENt 192 LLC |
| TERRENO 6 TH AVE LLC |
| TERRENO 1100 WALNUt LLC |
| TERRENO 14605 MILLER AVE LLC |
| TERRENO NOTH HackensSAck LLC |
| TERRENO 48 3RD Street LLC |
| 特雷诺明尼苏达街有限责任公司 |
| TERRENO 51 KERO LLC |
| TERRENO AUBURN 400 LLC |
| TERRENO 20 th Street LLC |
| TERRENO SLAUSON LLC |
| TERRENO EASt MARGINAL LLC |
| TERRENO PUYALLUP 917 LLC |
| TERRENO OLD BAYSHORE LLC |
| TERRENO GLADWICk LLC |
| TERRENO HUDSON LLC |
| TERRENO KENt 84 TH LLC |
| TERRENO BELIVILLE LLC |
| [继续下一页] |
签名页至第三页 第六份修订和重述的信贷协议的修订
| TERRENO MORGAN AVE LLC |
| TERRENO WHELAN LLC |
| TERNNO TENNESEE Street LLC |
| TERRENO 9070 JUNTION LLC |
| TERRENO PORTER LLC |
| TERRENO 60 TH AVENUE LLC |
| TERRENO MAPLE LLC |
| TERENO NORTH TUKWILA LLC |
| TERRENO MCLAREN LLC |
| TERRENO KIRKLAND 117 LLC |
| 特莱诺县24 25 LLC |
| TERRENO EDISON LLC |
| TERRENO WEST ALLEY HIHWAY II LLC |
| TERRENO EASt GASH LLC |
| TERRENO GRAMECY LLC |
| TERRENO OCCIDENAL LLC |
| TERRENO SW 16 TH LLC |
| TERRENO CERISE LLC |
| TERRENO TreNTON LLC |
| TERRENO FOLEY LLC |
| TERRENO 97 Third LLC |
| TERRENO CERISE II LLC |
| TERRENO WOODINVILLE LLC |
| TERRENO SAN PEDRO LLC |
| TERRENO 228 North AVENUE LLC |
| TERRENO 768 772 CERES LLC |
| TERRENO TUXEDO LLC |
| TERRENO MAPLE II LLC |
| TERRENO EISENHOWER LLC |
| TERRENO 46 th Street LLC |
| TERRENO WOODINVILLE II LLC |
| TERRENO WILLOWS LLC |
| TERRENO NORTHUP LLC |
| TERRENO 1 St AVENUE South LLC |
| TERRENO Countyline 26 LLC |
| TERRENO MLk I LLC |
| TERRENO 190 MORGAN LLC |
| TERRENO PICKETt LLC |
| Terrenno Melanie LLC |
| Terreno Melanie II LLC |
| TERRENO NE 91 St LLC |
| TERRENO 87 DOREMUS LLC |
| TERRENO 127 DOREMUS LLC |
| TERRENO HINDRY II LLC |
| TERRENO ISIS LLC |
| TERRENO TEAGARDEN LLC |
| TERRENO 293 ROANOKE LLC |
| 特雷诺·安德森有限责任公司 |
| [继续下一页] |
签名页至第三页 第六份修订和重述的信贷协议的修订
| TERRENO 73 RD Street LLC | ||||||
| TERRENO MiddleBrook LLC | ||||||
| TERRENO CORONADO LLC | ||||||
| TERRENO FEE ANA LLC | ||||||
| TERRENO WILLOWS II LLC | ||||||
| TERRENO 90 th Street LLC | ||||||
| TERRENO NW 46 TH Street LLC | ||||||
| TERRENO 104 TH II LLC | ||||||
| TERRENO MORTON LLC | ||||||
| TERRENO BERRYESSA LLC | ||||||
| TERRENO 9 TH St LLC | ||||||
| TERRENO 7777 WESt Side LLC | ||||||
| 特雷诺·亨利有限责任公司 | ||||||
| TERRENO SATA FE LLC | ||||||
| Terrenno New Ridge LLC | ||||||
| TERRENO 19500 ALAMEDA LLC | ||||||
| TERRENO FLEEt LLC | ||||||
| PP TANGO NY 1 LLC | ||||||
| PP TANGO NY 2 LLC | ||||||
| PP TANGO NY 3 LLC | ||||||
| PP TANGO NY 4 LLC | ||||||
| PP TANGO NY 5 LLC | ||||||
| PP TANGO新泽西州3 LLC | ||||||
| TERRENO FOOTHILL LLC | ||||||
| Terreno Arden LLC | ||||||
| TERRENO MACK LLC | ||||||
| TERRENO SAN MATEO LLC | ||||||
| 作者： | TERRENO REALTY LLC是一家德拉瓦州有限责任公司，其唯一成员 | |||||
| 作者： | TERRENO REALTY Corporation，一家马里兰州公司，其唯一成员 | |||||
| 作者： | /s/海梅·J·坎农 | |||||
| 姓名：海梅·J·坎农 | ||||||
| 职务：财务长 | ||||||
签名页至第三页 第六份修订和重述的信贷协议的修订
| 贷款人： | ||
| 键盘银行协会， 作为 | ||
| 行政代理人和收件箱 | ||
| 作者： | /s/约书亚·梅耶斯 | |
| 姓名：约书亚·梅耶斯 | ||
| 职务：高级副总裁 | ||
签名页至第三页 第六份修订和重述的信贷协议的修订
| PNC银行，国家协会 | ||
| 作者： | /s/ David C. Drouillard | |
| 印刷体姓名：David C. Drouillard | ||
| 职务：高级副总裁 | ||
签名页至第三页 第六份修订和重述的信贷协议的修订
| 美国银行行长协会 | ||
| 作者： | /s/ Matthew k.市电 | |
| 印刷体姓名：Matthew k.市电 | ||
| 职务：高级副总裁 | ||
签名页至第三页 第六份修订和重述的信贷协议的修订
| 地区银行 | ||
| 作者： | /s/尼古拉斯·R.弗雷尔曼 | |
| 印刷体姓名：尼古拉斯·R弗雷尔曼 | ||
| 职务：高级副总裁 | ||
签名页至第三页 第六份修订和重述的信贷协议的修订
| 美国高盛银行 | ||
| 作者： | /s/乔纳森·德沃金 | |
| 印刷姓名：乔纳森·德沃金 | ||
| 标题：授权签署人 | ||
签名页至第三页 第六份修订和重述的信贷协议的修订
| 公民银行，NA | ||
| 作者： | /s/唐纳德·W树林 | |
| 印刷体姓名：唐纳德·W树林 | ||
| 职务：高级副总裁 | ||
签名页至第三页 第六份修订和重述的信贷协议的修订
| 亨廷顿国家银行 | ||
| 作者： | /s/维多利亚·迪亚兹 | |
| 印刷姓名：维多利亚·迪亚兹 | ||
| 职务：助理副总裁 | ||
签名页至第三页 第六份修订和重述的信贷协议的修订
| BMO银行不适用 | ||
| 作者： | /s/丽贝卡·刘·查巴农 | |
| 印刷姓名：Rebecca Liu Chabanon | ||
| 职务：总监 | ||
签名页至第三页 第六份修订和重述的信贷协议的修订
| 新斯科舍银行 | ||
| 作者： | /s/Allison Michaels-van Dijkum | |
| 印刷姓名：Allisson Michaels-van Dijkum | ||
| 职务：董事总经理 | ||
签名页至第三页 第六份修订和重述的信贷协议的修订
| 特鲁特银行 | ||
| 作者： | /s/ C。小文森特·休斯 | |
| 印刷体姓名：C.小文森特·休斯 | ||
| 职务：总监 | ||
签名页至第三页 第六份修订和重述的信贷协议的修订
附表1
承诺时间表
| 贷款人 |
旋转 承诺 |
期限贷款 承诺 |
b期贷款 承诺 |
总 承诺 |
||||||||||||
| KeyBank全国协会 |
$ | 76,000,000.00 | $ | 20,000,000.00 | $ | 20,000,000.00 | $ | 116,000,000.00 | ||||||||
| PNC银行全国协会 |
$ | 76,000,000.00 | $ | 19,000,000.00 | $ | 20,000,000.00 | $ | 115,000,000.00 | ||||||||
| 地区银行 |
$ | 76,000,000.00 | $ | 19,000,000.00 | $ | 20,000,000.00 | $ | 115,000,000.00 | ||||||||
| 美国银行全国协会 |
$ | 76,000,000.00 | $ | 33,000,000.00 | $ | 0.00 | $ | 109,000,000.00 | ||||||||
| 公民银行，不适用 |
$ | 76,000,000.00 | $ | 0.00 | $ | 20,000,000.00 | $ | 96,000,000.00 | ||||||||
| 亨廷顿国家银行 |
$ | 76,000,000.00 | $ | 0.00 | $ | 20,000,000.00 | $ | 96,000,000.00 | ||||||||
| BMO银行不适用 |
$ | 40,000,000.00 | $ | 0.00 | $ | 0.00 | $ | 40,000,000.00 | ||||||||
| 丰业银行 |
$ | 40,000,000.00 | $ | 0.00 | $ | 0.00 | $ | 40,000,000.00 | ||||||||
| 信托银行 |
$ | 40,000,000.00 | $ | 0.00 | $ | 0.00 | $ | 40,000,000.00 | ||||||||
| 美国高盛银行 |
$ | 24,000,000.00 | $ | 9,000,000.00 | $ | 0.00 | $ | 33,000,000.00 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总 |
$ | 600,000,000.00 | $ | 100,000,000.00 | $ | 100,000,000.00 | $ | 800,000,000.00 | ||||||||
附表1
附件一至第三修正案
（标有信贷协议复本）
(see附）
符合第三修正案
第六条修订和恢复
高级 信贷协议
日期截至2021年8月20日
之间
地球现实 LLC,
作为借款人,
和
KEYBANk 协会,
作为行政代理人,
和
KeyBanc 资本市场，PNC资本市场有限责任公司，
地区资本市场、美国银行协会、
亨廷顿银行和公民银行，北卡罗来纳州，
作为联合领导 编曲贷款周转安排，
MUFG UNION BANk，NA
作为联合组织代理和联合领导安排者
和
PNC银行， 全国协会，地区银行，
美国银行协会、亨廷顿银行
和公民布里斯班，NA，
AS联合 剂 贷款周转代理人，
和
KeyBanc 资本市场， PNC资本市场有限责任公司，地区首都
市场和美国银行协会，
作为联合领导 编曲学期贷款安排，
和
PNC 银行，国家协会， 地区银行
和美国银行协会，
AS联合 剂 临时贷款代理人，
和
KeyBanc 资本市场，PNC资本市场有限责任公司
和 地区资本市场,
作为联合领导 编曲b期贷款安排，
和
PNC银行， 协会和地区银行
作为b期贷款的联合代理人，
和
的几 贷款人
从时间到时间派对，
作为贷款人
符合第三修正案
目录
| 页面 | ||||||
| 第一条定义 |
1 | |||||
| 第二条.信用 |
34 | |||||
| 2.1. |
一般 | 34 | ||||
| 2.2. |
终止或增加总承诺 | 35 | ||||
| 2.3. |
适用保证金和设施费 | 38 | ||||
| 2.4. |
最终本金付款 | 40 | ||||
| 2.5. |
设施费 | 40 | ||||
| 2.6. |
其他费用 | 41 | ||||
| 2.7. |
每次预付款的最低金额 | 41 | ||||
| 2.8. |
本金付款 | 41 | ||||
| 2.9. |
新贷款类型和利息期的选择方法 | 41 | ||||
| 2.10. |
未偿预付款的转换和延续 | 42 | ||||
| 2.11. |
利率变化等 | 43 | ||||
| 2.12. |
违约后适用的费率 | 43 | ||||
| 2.13. |
付款方式 | 43 | ||||
| 2.14. |
笔记;电话通知 | 44 | ||||
| 2.15. |
利息支付日期;利息和费用基础 | 44 | ||||
| 2.16. |
摇摆线前进 | 44 | ||||
| 2.17. |
预付款、利率和预付款通知 | 45 | ||||
| 2.18. |
贷款设施 | 45 | ||||
| 2.19. |
行政代理未收到资金 | 45 | ||||
| 2.20. |
在某些情况下更换贷款人 | 46 | ||||
| 2.21. |
高利贷 | 46 | ||||
| 2.22. |
无抵押房产 | 46 | ||||
| 2.23. |
延长循环设施终止日期 | 50 | ||||
| 2.24. |
无法确定费率。 | 50 | ||||
| 第lia条信用状子实体 |
52 | |||||
| 2A.1 |
义务发行 | 52 | ||||
| 2A.2 |
类型和量 | 52 | ||||
| 2A.3 |
条件 | 53 | ||||
| 2A.4 |
贷款信用状的签发程式 | 53 | ||||
| 2A.5 |
偿还义务;发行银行的职责 | 54 | ||||
| 2A.6 |
参与 | 55 | ||||
| 2A.7 |
偿还义务的支付 | 56 | ||||
| 2A.8 |
贷款信用状补偿 | 56 | ||||
| 2A.9 |
信用状抵押账户 | 57 | ||||
| 第三条.情况变动 |
57 | |||||
| 3.1. |
产量保护 | 57 | ||||
| 3.2. |
资本充足性法规的变化 | 58 | ||||
| 3.3. |
预付款类型的可用性 | 58 | ||||
| 3.4. |
资金赔偿 | 59 | ||||
| 3.5. |
税 | 59 | ||||
| 3.6. |
警告声明;赔偿的生存 | 63 | ||||
| 第四条.先决条件 |
63 | |||||
| 4.1. |
初始预付款 | 63 | ||||
| 4.2. |
每次预付和发放 | 65 | ||||
| 第五条.陈述和保证 |
65 | |||||
| 5.1. |
存在 | 65 | ||||
| 5.2. |
授权和有效性 | 65 | ||||
| 5.3. |
无冲突;政府同意 | 66 | ||||
| 5.4. |
财务报表;重大不利影响 | 66 | ||||
| 5.5. |
税 | 66 | ||||
| 5.6. |
诉讼和担保义务 | 66 | ||||
| 5.7. |
直接子公司;投资附属公司 | 66 | ||||
| 5.8. |
ERISA | 67 | ||||
| 5.9. |
信息的准确性 | 67 | ||||
| 5.10. |
法规U | 67 | ||||
| 5.11. |
材料协定 | 67 | ||||
| 5.12. |
遵守法律 | 67 | ||||
| 5.13. |
物业拥有权 | 67 | ||||
| 5.14. |
投资公司法 | 67 | ||||
| 5.15. |
关联交易 | 68 | ||||
| 5.16. |
偿付能力 | 68 | ||||
| 5.17. |
保险 | 68 | ||||
| 5.18. |
房地产投资信托基金状态 | 68 | ||||
| 5.19. |
环境事项 | 68 | ||||
| 5.20. |
无抵押房产 | 69 | ||||
| 5.21. |
智慧财产权 | 71 | ||||
| 5.22. |
掮客费用 | 71 | ||||
| 5.23. |
无需破产申请 | 71 | ||||
| 5.24. |
没有欺诈意图 | 72 | ||||
| 5.25. |
符合借款人和子公司担保人最佳利益的交易;考虑 | 72 | ||||
| 5.26. |
从属关系 | 72 | ||||
| 5.27. |
避税机构代表 | 72 | ||||
| 5.28. |
反恐法律 | 72 | ||||
| 5.29. |
生存 | 73 | ||||
| 5.30. |
受益所有权认证 | 73 | ||||
| 第六条.盟约 |
74 | |||||
| 6.1. |
财务报告 | 74 | ||||
| 6.2. |
所得款项用途 | 75 | ||||
| 6.3. |
违约通知 | 75 | ||||
| 6.4. |
会务处理 | 76 | ||||
| 6.5. |
税 | 76 | ||||
| 6.6. |
保险 | 76 | ||||
| 6.7. |
遵守法律 | 76 | ||||
| 6.8. |
财产维护 | 76 | ||||
| 6.9. |
检查 | 76 | ||||
| 6.10. |
维持状态;修改组建文件 | 77 | ||||
| 6.11. |
红利 | 77 | ||||
| 6.12. |
合并;资产出售 | 77 | ||||
| 6.13. |
附属担保人 | 77 | ||||
| 6.14. |
售后回租 | 78 | ||||
| 6.15. |
收购和投资 | 78 | ||||
- ii -
| 6.16. |
留置权 | 79 | ||||
| 6.17. |
关联公司 | 79 | ||||
| 6.18. |
掉期合约 | 79 | ||||
| 6.19. |
[保留] | 79 | ||||
| 6.20. |
[保留] | 80 | ||||
| 6.21. |
债务和现金流契约 | 80 | ||||
| 6.22. |
环境事项 | 80 | ||||
| 6.23. |
允许的投资 | 81 | ||||
| 6.24. |
租赁批准 | 82 | ||||
| 6.25. |
禁止的义务 | 82 | ||||
| 6.26. |
进一步保证 | 82 | ||||
| 6.27. |
向借款人分配收入 | 82 | ||||
| 第七条.违约 |
83 | |||||
| 第八条.加速、豁免、修正和补救措施 |
85 | |||||
| 8.1. |
加速度 | 85 | ||||
| 8.2. |
修正案 | 86 | ||||
| 8.3. |
维护权利 | 88 | ||||
| 8.4. |
资金运用 | 88 | ||||
| 第九条.一般规定 |
89 | |||||
| 9.1. |
代表的生存 | 89 | ||||
| 9.2. |
政府规制 | 89 | ||||
| 9.3. |
税 | 89 | ||||
| 9.4. |
标题 | 89 | ||||
| 9.5. |
全部协议 | 89 | ||||
| 9.6. |
几项义务;本协议的好处 | 89 | ||||
| 9.7. |
费用;赔偿 | 89 | ||||
| 9.8. |
文件数量 | 90 | ||||
| 9.9. |
会计 | 90 | ||||
| 9.10. |
条款的可分割性 | 90 | ||||
| 9.11. |
贷方的无责任 | 90 | ||||
| 9.12. |
法律选择 | 90 | ||||
| 9.13. |
同意司法管辖 | 91 | ||||
| 9.14. |
陪审团审判豁免 | 91 | ||||
| 9.15. |
美国爱国者法案 | 91 | ||||
| 9.16. |
其它试剂 | 91 | ||||
| 9.17. |
承认并同意对受影响的金融机构进行保释 | 91 | ||||
| 9.18. |
有关任何支持的QFC的确认 | 92 | ||||
| 9.19. |
错误的付款。 | 93 | ||||
| 第十条管理代理 |
95 | |||||
| 10.1. |
任命 | 95 | ||||
| 10.2. |
权力 | 95 | ||||
| 10.3. |
全身免疫 | 95 | ||||
| 10.4. |
不负责贷款、朗诵等 | 96 | ||||
| 10.5. |
根据贷方指示采取的行动 | 96 | ||||
| 10.6. |
代理人和律师的雇用 | 96 | ||||
| 10.7. |
依赖文件;律师 | 96 | ||||
| 10.8. |
行政代理人的报销和赔偿 | 96 | ||||
| 10.9. |
作为收件箱的权利 | 97 | ||||
| 10.10. |
信用决策 | 97 | ||||
| 10.11. |
继任行政代理人 | 97 | ||||
- iii -
| 10.12. |
关于失责的通知 | 98 | ||||
| 10.13. |
批准申请 | 98 | ||||
| 10.14. |
违约贷款人 | 98 | ||||
| 10.15. |
某些ERISA事项 | 100 | ||||
| 第Xi条设置;可分级付款 |
101 | |||||
| 11.1. |
抵销 | 101 | ||||
| 11.2. |
应课差饷缴费 | 101 | ||||
| 第十二条.协议收益;分配;参与 |
102 | |||||
| 12.1. |
继承人和受让人 | 102 | ||||
| 12.2. |
Participations | 102 | ||||
| 12.3. |
作业 | 104 | ||||
| 12.4. |
传播信息 | 105 | ||||
| 12.5. |
税务处理 | 105 | ||||
| 第十三条.通知 |
105 | |||||
| 13.1. |
发出通知 | 105 | ||||
| 13.2. |
更改地址 | 105 | ||||
| 第十四条.同行 |
105 | |||||
附件和附表1
附件A -关于增加的修正案
展览b - [旋转][学期]注释的形式
附件C -合规证书
附件D -转让计划
展览E - 贷款/信贷相关资金转移信息
附件F -借用通知
附件G-1 -美国税务合规证书格式
附件G-2 -美国税务合规证书格式
附件G-3 -美国税务合规证书格式
附件G-4 -美国税务合规证书格式
时间表1 -承诺时间表
日程表2 - 母公司担保人的子公司
附表3 -诉讼
日程表4 -环境事项
附表5 -列表 附属担保人
附表6 -投资附属公司名单
附表7 -未授权财产的列表
附表8 - 出色的传真信用状
| 1 | NTD：故意省略展品和附表，并更改（如果有的话），如附表中规定的那样， 第二修正案。 |
- iv -
第六次修订和重述高级信贷协定
本第六次修订及重新订立的高级信贷协定(“协议)，日期为2021年8月20日，是Terreno之一 房地产有限责任公司，一家根据特拉华州法律成立的有限责任公司。借款人)，KeyBank National Association，一个全国性的银行协会，两者都是单独的贷款人“和AS “行政代理机构、KeyBanc Capital Markets AS联合首席调度员，“MUFG Union Bank，N.A.，作为PNC Capital的联合辛迪加代理和联合牵头安排者，PNC Bank，National Association，作为联合辛迪加代理 Markets LLC作为联合牵头安排人，Regions Bank作为联合辛迪加代理，Regions Capital Markets作为联合牵头安排人，以及可能不时成为本协定缔约方的几家银行、金融机构和其他实体 作为附加的“贷款人”.
独奏会
答：借款人主要从事购买、拥有、经营、租赁和管理工业产权的业务。
B.借款人的唯一成员--马利兰公司Terreno Realty Corporation(“母担保人”)有资格成为 根据《守则》第856条设立的房地产投资信托。
C.本协定全部修改并重申某些第五条 由行政代理、KeyBank National Association、某些贷款人和借款人之间于2018年10月19日修订和重新签署的高级回圈信贷协定(“原信贷协定”)。
D.借款人希望修改和重述原来的信贷协定，以(I)取消50,000,000.00美元的定期贷款部分，留下一个 定期贷款部分，(Ii)同意将手风琴增加50,000,000.00美元，(Iii)延长剩余定期贷款部分的定期贷款到期日，以及(Iii)对其条款和条件以及 行政代理和贷款人愿意按照本协定规定的条款和条件这样做。
因此，现在考虑到 在本协定所载的相互契约和协议中，双方同意如下：
协定
从协议执行日期起和之后，每个现有贷款人均应被视为已修改其「循环贷款 承诺」和「定期贷款承诺」，因此贷款人截至协议执行日期的承诺应如 附表1 附于此并成为本文的一部分。
第一条
定义
作为 本协议中使用：
「额外定期贷款」的定义见第2.2（b）节。
“调整后的每日简易SOFR”是指就每日简易SOFR贷款而言， (1)较大者为(A)每日简单SOFR和(B)适用的SOFR指数调整和(2)下限之和。
“调整后的EBITDA”是指在任何日期，通过乘以综合EBITDA的两(2)倍而确定的年化金额 对于已报告财务结果的借款人最近两(2)个完整的财政季度，并从该年化金额中扣除相当于每平方米英尺0.15美元乘以加权 于上述两年内，综合集团或任何投资关联公司拥有的专案的每日平均可租用面积(但只按适用的综合集团按比例扣除该投资关联公司在该金额中的份额) (2)会计季度期间。
“经调整的期限SOFR”是指期限的任何可用期限和利息期限 SOFR贷款，以(1)(A)该利息期间的SOFR期限和(B)适用的SOFR指数调整和(2)下限之和较大者为准。
“调整后的未支配财产池NOI”是指在任何日期，年化金额由(I)乘以2 (2)已报告财务结果的借款人最近两(2)个完整会计季度的未担保财产池NOI的4倍，并从该年化金额中扣除资本支出的年度金额 相当于每平方米英尺0.15美元乘以上述两(2)个财政季度期间包括在未抵押财产池中的所有未抵押财产的加权平均每日可出租总面积 计算。
“管理代理”是指以贷款人代理身分的KeyBank National Association，根据 第十条，而不是以贷款人的个人身分，以及根据第十条.
“预付款”是指由一个或多个贷款人借出的若干笔贷款的总额构成的借款。 同一类型的借款人，如果是SOFR预付款，则为相同的利息期限，包括但不限于Swingline预付款。
“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。
“任何人的附属公司”是指直接或间接控制、由其控制或与其共同控制的任何其他人。 人。如果一名控制人拥有受控人任何类别的有投票权证券(或其他所有权权益)的10%或以上，或直接或间接拥有指示另一人的权力，则该人应被视为控制另一人。 或通过股票所有权、合同或其他方式，引导受控人的管理或政策。
“总承付款”是指在任何日期，当时的回圈承付款和定期贷款承付款的总和。
所有贷款人，即$600,000,000800,000,000截至二三修订生效日期，因为该金额可根据第2.2节 这里。
“回圈承诺总额”是指截至任何日期，所有贷款人当时的回圈承诺总额，
也就是$400,000,000600,000,000截至二三 修正案生效日期，因为该金额可能会根据 第2.2节 这里。
- 2 -
“协定”是指第六次修改和重新发放的高级回圈信贷。 协定，该协定可能被修正或修改，并不时生效。
“协定执行日期”是指本协定 本协定已由本协定各方全面签署并交付。
“关于增加的修正案”是指修正案 关于以附件附件A的形式大幅增加，根据该增加，现有贷款人或新贷款人提供新的承诺、增加现有的承诺、发放新的定期贷款或增加任何现有的 第2.2节所考虑的定期贷款，视情况而定。
“反腐败法”是指一切法律、规章和 适用于借款人或其任何子公司的有关贿赂或腐败的任何司法管辖区的规定。
“反恐怖主义法”的定义见#。第5.28节.
“准据法”系指宪法、法规、规则、条例、准则和命令的所有适用规定 政府当局以及所有法院、法庭和仲裁员的所有命令和法令。
“适用的借贷办事处” 就每个贷款人而言，是指就本协定的所有目的而言，由该贷款人指定给行政代理的办事处，作为该贷款人的贷款办公室。对于基本利率贷款，贷款人可以有不同的适用贷款办公室 和SOFR贷款。
“适用保证金”指适用的基本费率适用保证金或SOFR适用保证金 用于计算适用于各种预付款的利率。
“物品”是指该物品 协定，除非特别引用另一份档案。
“获授权人员”指任何行政总裁， 借款人首席财务官或首席会计官总裁单独代理。
“Available Tenor”指的是 确定日期，就当时的基准而言，(X)如果该基准是定期利率，则该基准(或其组成部分)的任何基期，用于或可用于根据下列条件确定利息期限的期限 本协定，或(Y)在其他情况下，参照基准(或其组成部分)计算的任何利息付款期，该基准是或可以用于确定支付参考计算的利息的任何频率 为免生疑问，不包括根据第2.24(B)(Iv)节从“利息期”定义中删除的该基准的任何基准期。
“自救行动”是指适用的决议机构对任何 受影响金融机构的责任。
“自救立法”系指(A)适用于任何欧洲经济区成员国的立法 执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条，欧盟不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或要求 自救立法附表及(B)就联合王国而言，《2009年联合王国银行法》(经不时修订)第I部及适用于联合王国的任何其他法律、规例或规则 解决不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构(通过清算、管理或其他破产程式以外的方式)。
- 3 -
“破产法”系指美利坚合众国破产法，如 不时修订。
“基本利率”是指任何一天的年利率，等于该日的最低基本利率加 这一天的基本利率适用保证金，在每种情况下都会随著最低基本利率的变化而变化。
“基本利率预付” 指按基本利率计息的预付款。
“基本费率适用保证金”是指自任何日期起， 基本税率预付款，当时有效的适用年款额，第2.3节 这里。
“基本利率贷款” 指按基本利率计息的贷款。
“基准”最初指的是关于任何(A)或任何每日简单 SOFR Loan，Daily Simple Sofr，以及(B)对于任何期限SOFR贷款，Term SOFR；如果相对于当时的基准发生了基准转换事件，则“基准”是指适用的基准替换 根据第2.24(B)节的规定，上述基准利率替代之前的基准利率的程度。
“基准” 对于当时的基准的任何基准转换事件，替换是指：(I)行政代理和借款人选择的替代基准利率作为该基准的替换 基准：适当考虑(A)任何替代基准利率的选择或建议，或有关政府机构确定该基准利率的机制，或(B)任何发展中的或当时盛行的市场 关于确定基准利率以取代此时以美元计价的银团信贷安排的基准利率的公约，以及(2)相关的基准替换调整(如果有)；条件是 如所确定的基准替换将低于下限，则就本协定和其他贷款档案而言，此类基准替换将被视为下限。
“基准替换调整”是指将任何当时的基准替换为未调整的基准 替换已由管理代理选择的任何适用的可用基期、价差调整或用于计算或确定此类价差调整的方法(如果有的话，该方法可以是正值、负值或零 借款人适当考虑(A)对利差调整的任何选择或建议，或用于计算或确定该利差调整的方法，以适用的未调整基准取代该基准 由有关政府机构替换基准，或(B)采用任何发展中的或当时盛行的市场惯例来确定价差调整，或计算或确定这种价差调整的方法，以取代 基准与适用的美元银团信贷安排的未调整基准替代。
- 4 -
“基准更换日期”是指下列事件中较早发生的事件 关于当时的基准：
(A)如属(A)或(B)款，则“基准”的定义 过渡事件“，以下列日期为准：(一)发表公开声明或公布其中提及的资讯的日期和(二)该基准的管理人(或计算中使用的公布的组成部分)的日期 其中)永久或无限期停止提供该基准的所有可用基调(或其组成部分)；或
(B)在 在第(C)款的情况下，在“基准过渡事件”的定义中，监管机构确定并公布该基准(或用于计算该基准的已公布的组成部分)的第一个日期 该基准(或其组成部分)的管理人不具有代表性；但这种不代表性将通过参考该条款中引用的最新声明或出版物来确定 (C)即使在该日期继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调。
对于 为免生疑问，就第(A)款或第(B)款所述的任何基准而言，“基准更换日期”将被视为在发生其中所述的一个或多个适用事件时发生 关于该基准的所有当时可用的男高音(或在其计算中使用的已公布的组成部分)。
“基准转换事件”是指，相对于当时的基准，发生下列一种或多种情况 与此类基准有关的事件：
(A)由该等管理人或其代表作出的公开声明或发表的资料 Benchmark(或在其计算中使用的已发布元件)宣布该管理员已停止或将永久或无限期地停止提供该Benchmark(或其元件)的所有可用Tenor 在该声明或公布之时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；
(B)监管监督人为该基准的管理人(或已公布者)所作的公开声明或资讯发布 计算中使用的组成部分)、联盟储备委员会、纽约联盟储备银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、具有 对该基准(或该组成部分)的管理人的管辖权，或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或解决权的法院或实体的管辖权，这表明 该基准(或其组成部分)已永久或无限期地停止或将停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用承诺书，前提是在该声明或公布时没有继承者 将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调的管理人；或
(C)公开声明 或由该基准的管理人或代表该基准的管理人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)或该基准的管理人的监管主管(或其组成部分)发布资讯 宣布该基准的所有可用承租人(或其组成部分)不具有代表性，或截至指定的未来日期将不具有代表性。
为免生疑问，如果公众 上述信息的声明或发布已针对该基准的每个当时的可用期限（或用于计算该基准的已发布部分）进行。
- 5 -
“基准过渡开始日期”是指，就任何基准而言， 在基准过渡事件的情况下，以(一)适用的基准更换日期和(二)如果该基准过渡事件是预期事件的公开声明或资讯发布的日期之前的第90天为准 至该公开声明或资讯发布后该事件的预期日期(或如果该预期事件的预期日期少于该声明或发布后的90天，则为该声明或发布的日期)。
“基准不可用期间”就任何当时的基准而言，是指下列期间(如有)(I)从 根据该定义第(A)款或第(B)款规定的基准的基准替换日期已经发生的时间，如果此时没有基准替换就本定义下的所有目的替换该基准，并且 根据第2.24(A)和(Ii)节的任何贷款档案，在基准替换就本协定项下的所有目的替换该基准之时结束，并在根据第2.24(B)节的任何贷款档案下终止。
受益所有权证明，是指受益所有权所要求的关于受益所有权的证明 监管。
“实益所有权条例”系指“美国联盟判例汇编”第31编1010.230节。
“福利计划”系指(A)受ERISA第一标题约束的“员工福利计划”(如ERISA中所定义)的任何一项； (B)《守则》第4975节所界定并受《守则》第4975节规限的“计划”，或(C)其资产包括(就《ERISA》第3(42)节或就《ERISA》第一章或《ERISA》第4975节而言)其资产的任何人 代码)任何此类“雇员福利计划”或“计划”的资产。
“借款人”指Terreno Realty LLC，a 根据特拉华州法律成立的有限责任公司及其继承人和受让人。
“借用日期” 指在本合同项下垫付款项的日期。
“借用通知”的定义见第2.9节.
“营业日”指(I)周六、周日或其他任何一天以外的任何一天，在克利夫兰、俄亥俄州或 纽约，纽约被法律授权或要求关闭和(Ii)关于SOFR贷款的任何事项，SOFR营业日。
“股本”是指公司的任何和所有股份、权益、股份或其他等价物(无论如何指定)。 公司、非公司个人的任何及所有同等所有权权益，以及任何及所有认股权证或认购权，以购买上述任何股份。
“资本化率”是指5.75%。
“资本化租赁”是指对作为承租人的人施加义务的任何财产租赁，这些租赁是 根据公认会计准则要求在该人的资产负债表上资本化。
“资本化租赁债券” 个人指该人在资本化租赁下的债务金额，该金额将在根据公认会计准则编制的该人的资产负债表上显示为负债。
- 6 -
“现金等价物”是指截至任何日期：(A)直接发行或直接发行的证券 并由美国政府或其任何机构或机构提供全额担保或担保，其到期日自该日起不超过一年，(B)到期日不超过一年的定期存款和存单 由下列任何国内商业银行发行：(I)S或穆迪给予A或A2或同等评级的优先长期无担保债务；以及 (Ii)超过100,000,000.00美元的资本和盈余；。(C)S或P-1评级至少为A-1或同等评级的商业票据，或穆迪评级为同等评级的商业票据，在任何一种情况下均在九十(90)天内到期。 自该日起，及(D)获S或穆迪评级至少为AAA或同等评级的任何货币市场共同基金的股份。
“控制权变更”是指(一)任何所有权的转移，导致母担保人拥有的股权少于100% 借款人的权益或(Ii)母担保人董事会成员的任何变化，导致(X)在过去十二(12)个月中曾在该董事会任职的董事 (或自父担保人组织后十二(12)个月起)(“现任董事”)及(Y)获现任董事批准为 占当时董事会成员总数50%以下的任何日期。
“类”指(A)当与
对承诺的尊重是指这种承诺是否是回圈承诺、A期贷款承诺 或,A期B期贷款承诺或承诺连任
贷款，(B)在用于任何垫款或贷款时，是指这种垫款或贷款是回圈垫款、A期垫款还是B期垫款，或者包括这种垫款的贷款是循环贷款、A期贷款
或,B期贷款或额外的定期贷款，和(C)当用于贷款人时，指的是该贷款人是否对特定类别的贷款或承诺有贷款或承诺。
“芝加哥商品交易所”系指芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司。
“税法”系指经不时修订、改革或以其他方式修改的1986年国内税法。
“承诺”对每个贷款人来说，对于任何日期，都是指贷款人的回圈承诺，如果有的话，条款A
贷款承诺(如果有的话)和 B期贷款承诺(如果有的话)，以及与额外定期贷款有关的任何承诺(如有).
“符合变更”是指，关于每日简单SOFR或术语SOFR的使用或管理，或使用， 管理、采用或实施任何基准替代、任何技术、管理或操作更改(包括更改“基本利率”的定义、“营业日”的定义 “SOFR营业日”、“利息期”的定义或任何类似或类似的定义(或加入“利息期”的概念)、厘定利率和支付 利息、借款请求或提前还款的时间、转换或继续通知、回顾期间的适用性和长度、第3.4节和其他技术、行政或业务事项) 行政代理的决定可能是适当的，以反映任何此类费率的采用和实施，或允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式使用和管理任何此类费率 (或者，如果行政代理决定采用这种市场惯例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理确定不存在管理任何该等汇率的市场惯例，在 对于本协定和其他贷款档案的管理，行政代理决定的其他管理方式是合理必要的)。
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“关联所得税”是指对或征收的其他关联税收 以净收入(无论面值多少)衡量，或者是特许经营税或分支机构利润税。
“综合EBITDA”是指， 在没有重复的任何期间内，相等于综合集团根据公认会计原则厘定的净收益或亏损的金额(未计少数股东权益及不包括出售或其他处置资产的亏损及 所谓“直线式租金核算”的调整)，加上(X)在计算该期间的综合净收入时扣除的下列款项：(I)综合利息支出总额 在该期间，(二)该期间的房地产折旧和摊销，(三)该期间的其他非现金费用，以及(四)该期间借款人或另一人收购的所有专案的购置费用 综合小组成员；以及减去(Y)在该期间可归因于出售或以其他方式处置资产或债务重组的所有收益，经调整以包括综合集团按比例在净收益或亏损中所占份额 所有投资联营公司于该期间的净收益或亏损，按本定义中上述有关综合集团净收益或亏损的相同方式厘定及调整。
“综合固定费用”是指在任何日期，无重复的年化数额，其方法是将 (2)已报告财务结果的借款人最近两(2)个完整会计季度的综合利息支出总和的乘数加上(B)附表所列本金总额 可归因于合并未偿债务的付款(不包括可选的预付款和任何此类债务到期时到期的预定本金)须由以下任何成员在这两个财政季度内支付 合并集团加上(C)在计算综合债务时，任何投资附属公司在这两(2)个财政季度内须支付的所有此类预定本金付款的百分比 利息支出，相等于(X)综合集团任何成员公司有责任偿还的该等债务本金的百分比及(Y)该投资附属公司的综合集团按比例计算的股份，两者以较大者为准 加上(D)这两(2)个财政季度的优先股息 加上(E)根据物业土地租约就该两(2)个财政季度到期和应付的所有租金付款，而其中一个或 综合集团的更多成员是租户。
“综合资产总值”是指，截至任何日期，(I)
借款人最近两(2)个完整会计季度的合计净营业收入，而截至最后一天，借款人或综合集团另一成员拥有的专案的财务业绩已报告
借款人最近连续四(4)个完整会计季度的财务业绩(不包括开发专案和可归因于任何非开发专案的净营业收入总额的100%)
已报告)，乘以二(2)，乘以资本化率的乘积，再加上(Ii)成本基础值 基础借款人或该成员首先取得的任何该等专案
在最近连续四(4)个完整的会计季度内，截至最近一个财政季度的最后一天， 加上（iii）合并 集团组 Pro
按比例借款人最近两（2）个完整财政季度净营运收入总额中的份额（财务业绩已报告），该季度最后一天归属于投资附属公司拥有的项目
（不包括开发项目和借款人已报告财务业绩的最近连续四（4）个完整财政季度内未如此拥有的任何项目应占的净运营收入总额的100%）
乘以二（2），产品除以资本化率，加上（iv）合并集团按比例份额 等 成本价值基础
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在最近连续四(4)个完整的财政季度内未如此拥有的任何专案一个投资关联公司附属公司，截至最后一天
这样的最近一个财政季度，加上(V)借款人或综合集团任何其他成员的所有发展专案的成本价值基准，截至最近一个财政季度的最后一天，加上(Vi)成本
借款人或综合集团任何其他成员拥有的任何未改善土地的价值基准,截至最近一个财政年度的最后一天季度，加上(Vii)综合集团按比例分摊的成本价值
投资关联公司所拥有的任何开发专案和未改善的土地的基础，截至最近财政年度的最后一天25美分。尽管有上述规定，为了计算净营业收入的数额为
在本定义前一句第(I)款和第(Iii)款中使用：(A)任何专案在任何期间的净营业收入不得被视为小于零；以及(B)如果任何专案受
已开始，但就首段减租或减租作出规定，而该首段期间的全部或部分租金减免是在计算净营运收入的期间内进行的，则可归因于该专案的初期营运收入
减免期间的厘定，须视乎该专案的租金收入包括根据该租约在紧接该期间后的第一个完整历月内按该租约须支付的租金计算。这个
资产总值的计算应按照第6.23节的规定进行调整。
“合并后的集团” 指母公司担保人、借款人以及根据公认会计准则进行财务报告而与其合并的所有子公司。
“综合集团按比例股份”指，就任何投资关联公司而言， 综合集团合计于该投资联营公司，其厘定方法为：(I)综合集团于 合计及(Ii)在清偿所有债务后，综合集团于该投资联属公司清盘时将合共收取的该投资联属公司账面总值的百分比 这样的投资附属公司。
“综合利息支出”是指在任何期间内，不重复的 (A)根据综合集团的公认会计原则，在该期间内须支付、应计、支出或(如可支出)资本化的利息总额，可归因于综合未偿还款项 该期间的负债(包括贷款、资本化租赁项下的债务(在适用期间，合并EBITDA未因此类资本化租赁债务而减少)、任何次级债务、 预付利息的原始发行折扣和摊销(如果有，但不包括任何优先分配)加上(B)可归因于所有可供借入或可供提取的款项的利息总额(如有的话) 为综合集团任何成员的账户开具的信用证(包括融资信用证)(如有)，但前提是该利息已或必须作为费用专案反映，并计算和确定 该期间按照公认会计原则，加上(C)支付与借款有关的所有承诺费、代理费、资助费、余额亏损费和类似的费用和开支加上(D)综合集团 任何投资关联公司在该期间(不论追索权或追索权)的任何该等按照公认会计原则计算和厘定的权益专案的按比例份额无追索权。
「合并净利润」是指任何时期的（i）合并集团的合并净利润（或亏损）之和 根据GAAP在合并基础上确定的该期间加上（ii）不重复，适用的合并集团按比例分配的每个投资附属公司在确定的该期间的净利润（或亏损）中所占份额 根据GAAP。
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“综合总负债”是指在任何确定日期，没有 重复，即(A)综合集团于该日期的所有负债，按公认会计原则按综合基准厘定，加上(B)按适用的综合集团按比例计算的各自负债 投资联营公司，但该投资联营公司对综合集团成员公司的债务除外，前提是(X)综合集团任何成员公司就以下事项提供完成担保 由投资关联公司签订的建设贷款，综合总负债应包括该成员在与该完成担保有关的债务项下的按比例负债(或，如果更大，则包括该成员的潜力 完成担保项下的负债)和(Y)与“负债”定义(完成担保除外)(A)和(D)项所述负债有关的综合总负债 应包括该投资关联公司的负债中可归因于综合集团在该投资关联公司中的按比例份额的部分，或该等负债中任何成员应承担的较大金额 合并集团以担保、借款赔偿、止损协定或类似方式承担责任，同意在任何情况下，投资附属公司的债务不应排除在合并之外 由于该投资关联公司的负债为无追索权负债而产生的总负债。
“建造业
进度“是指截至任何日期(I)为建造任何涉及建造新建筑物或重新发展或翻新任何发展专案的任何发展专案而在适用日期所花费的总建筑成本
包括重建或翻新现有建筑物的专案，加上(Ii)当时未包括在未改善土地内的所有土地的账面价值。
“继续”、“继续”和“继续”分别指的是SOFR贷款的延续，以获得额外的 利息期限如第2.10节所规定。
“受控集团”是指受控集团的所有成员 以及所有受共同控制的行业或业务(不论是否注册成立)，连同借款人或其任何附属公司，根据守则第414节被视为单一雇主。
“承保方”的定义见第9.18节.
“转换/延续通知”的定义见第2.10节.
“信用评级”是指，截至任何日期，就穆迪、S和惠誉中的任何一家而言，最新的 借款人在该日期前由该评级机构出具。
“每日简单SOFR”是指任何一天(“SOFR日”)， 年利率(根据行政代理的惯例进行四舍五入)等于五(5)个营业日(或其他期间)的SOFR日(如“SOFR确定日”) 由行政代理根据当时的市场惯例确定)在(I)如果该Sofr汇率日是Sofr营业日，则该Sofr汇率日，或(Ii)如果该Sofr汇率日不是Sofr营业日，则Sofr业务 在每种情况下，当Sofr管理员在Sofr管理员的网站上发布该Sofr汇率日的Sofr时，应在该Sofr汇率日的前一天。如果在第二天(2日)下午5点(纽约市时间)之前 紧接任何SOFR确定日之后的营业日，关于该SOFR确定日的SOFR没有在SOFR管理员的网站上公布，并且关于Daily Simple SOFR的基准更换日期也没有 发生，则该SOFR确定日的SOFR将与在SOFR管理人的网站上发布该SOFR的前一个SOFR营业日的SOFR相同；前提是根据 用于计算每日简单SOFR的时间不得超过连续三(3)个SOFR天数。由于SOFR的变化而导致的日常简单SOFR的任何更改，应从包括 SOFR中此类变更的生效日期，恕不通知借款人。
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“每日简单SOFR预付款”是指由每日简单SOFR贷款组成的预付款。
“每日简单SOFR贷款”是指以每日简单SOFR与SOFR之和为基准计息的每笔贷款 适用保证金。
“债务人救济法”系指美利坚合众国的破产法和所有其他清算， 美国或其他适用司法管辖区不时制定的托管、破产、为债权人利益而转让、暂停、重组、接管、破产、重组或类似的债务人救济法 效果。
“默认”是指第七条.
“违约率”是指在违约持续期间可适用的利率第2.12节.
“违约贷款人”指符合以下条件的第10.14(B)节，任何贷款人(A)未能(I)为所有或 贷款的任何部分，除非该贷款人以书面形式通知行政代理和借款人该贷款的失败是由于该贷款人 确定未满足资助的一个或多个先决条件(每个先决条件连同任何适用的违约应在该书面档案中具体指明)，或(Ii)向 行政代理、任何开证行、任何Swingline贷款人或任何其他贷款人在两项业务中必须支付的任何其他金额(包括其参与融资信用证或Swingline贷款) 到期日的天数，(B)已书面通知借款人、行政代理或开证行或Swingline贷款人，表示不打算履行本协定项下的融资义务，或已发表公开声明 为此目的(除非该书面或公开声明涉及该贷款人在本合同项下为贷款提供资金的义务，并声明该立场是基于该贷款人确定提供资金的先决条件(即 条件先例，连同任何适用的违约，应在书面或公开声明中明确指出))，(C)在行政代理书面请求后三个工作日内失败 或借款人，以书面形式向行政代理和借款人确认其将履行本协定项下的预期资金义务(提供则该贷款人须据此停止作为违约贷款人 第(C)款--在收到行政代理和借款人的书面确认后)，或(D)拥有或拥有直接或间接的母公司，该母公司：(I)将根据任何债务救济法成为诉讼的标的； (Ii)为债权人或负责重组或清算其业务或资产(包括联盟存款)的债权人或类似人的利益，为其指定接管人、保管人、财产保管人、受托人、管理人、受让人 保险公司或以这种身分行事的任何其他州或联盟监管机构，或(Iii)将成为或合理地预期将成为自救行动的对象；提供贷款人不应成为违约贷款人 完全由于政府当局拥有或收购该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权，只要该所有权权益不会导致或向该贷款人提供 免于美国境内法院的管辖或对其资产执行判决或扣押令，或允许该贷款人(或该政府当局)拒绝、否认、否认或否认任何 订立的合约或协定
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和这样的贷款人在一起。行政代理人根据上述(A)至(D)款中的任何一项或多项作出的关于贷款人是违约贷款人的任何裁定，应为确凿的，且 在没有明显错误的情况下具有约束力，该贷款人应被视为违约贷款人(受第10.14(B)节)在向借款人、开证行、Swingline贷款人和每一方递交关于该项决定的书面通知后 出借人。
“特拉华有限责任公司”是指根据特拉华州法律组织或成立的任何有限责任公司。
“特拉华州有限责任公司”是指在完成特拉华州有限责任公司分部后成立的任何特拉华州有限责任公司。
“特拉华州有限责任公司分部”系指任何特拉华州有限责任公司根据下列条款被划分为两个或多个特拉华州有限责任公司的法定分部 特拉华州有限责任公司法第18-217条。
“开发专案”是指符合以下条件的专案
要么 (I)综合集团任何成员正积极兴建一幢或多幢楼宇或进行其他改善的发展中物业 或, (ii)它是
正在作为投放地进行重新开发，或(Iii))重大重建或翻新的主题，涉及除安装新的租户改善设施通常所产生的资本支出外的大量资本支出
承租人，升级和重新定位该专案，以符合当时的市场标准，并要求该专案在该等重建或翻新期间腾出，如属所有该等发展、重建或翻新，则
在没有因拒绝许可、施工延误或其他原因造成不适当延误的情况下进行施工，所有这些都是根据该成员的正常业务过程进行的，条件是任何此类专案将不再被视为
在首次就该发展专案发出或重新发出占用证明书的日期后十二(12)个月内，或在该发展专案以其他方式可被合法占用的日期后十二(12)个月内
预期用途。
“空地”是指任何一块没有用物质收入来改善的产生建筑物的地块(例如，其他 而不是安全、烟囱、维修棚等小型杂乱结构。)但可从公共道路及公路到达，并以围栏围起或以其他方式围封，并铺设路面或以其他方式准备接受临时贮存 拖拉机拖车、集装箱或其他货运设备。
“EEA金融机构”指(A)任何信贷机构或 在任何受欧洲经济区决议机构监督的欧洲经济区成员国设立的投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的任何实体，而该实体是第(A)款第(1)款所述机构的母公司 本定义，或(C)指在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义第(A)或(B)款所述机构的子公司，并与其 家长。
“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
“欧洲经济区决议机关”系指任何公共行政机关或任何获赋予下列公共行政权力的人 对任何欧洲经济区金融机构的决议负有责任的任何欧洲经济区成员国(包括任何受权人)。
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“合资格受让人”是指(A)另一贷款人，(B)就任何 贷方，该贷方的任何附属机构；(C)资本总额和盈余总额在5,000,000,000美元或以上的任何商业银行；(D)属于经济合作组织成员国的任何国家的中央银行 开发，(E)任何储蓄银行、储蓄和贷款协会或类似的金融机构，(A)净资产在5亿美元或以上，(B)从事贷款和授信业务 与根据本协定提供的贷款基本相似，(C)在操作和程式上能够履行贷款人在本协定项下的义务，其程度与商业银行相同，以及(D)，除非违约 已发生且仍在继续的，已由借款人批准(此类批准不得被无理扣留或推迟)和(F)行政代理批准的任何其他金融机构(包括共同基金或其他基金)， 除非违约已经发生并仍在继续，否则借款人(不得无理扣留或推迟批准)总资产为500,000,000美元或以上，且符合下列要求第(B)款 和 (C) 的 条款（e） 上面; 提供每个有资格的受让人必须(A)根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织，或(B)组织 根据开曼群岛或属于经济合作与发展组织成员国的任何国家的法律，或根据这种国家的政治分区，以及(I)通过分支机构或筹资办公室在本条例下采取行动 位于美利坚合众国，(Ii)免征利息预扣税，以及提供了进一步任何有资格的受让人不得是违约贷款人、借款人、借款人的关联方、自然人(或 为自然人的主要利益或为自然人的主要利益运营的控股公司、投资工具或信托基金)或任何EEA金融机构，正在或合理地预期将受到诉讼保释的约束。
“符合资格的无担保财产”是指(I)不符合以下标准但经 要求贷款人自行决定或(Ii)满足以下标准的任何专案：
(A)该工程专案 必须由借款人作为附属担保人的全资附属公司在费用上全资拥有，或根据符合资格的土地租赁由借款人的全资附属公司租赁，该附属公司在根据本条例的要求下将被添加为附属担保人，该附属公司是附属公司 根据倒数第二句获释前的担保人第6.13节，或根据的最后一句不需要是附属担保人第6.13节.
(B)该专案必须是由下列财产类型之一组成的工业财产：仓库、配送、 FLEX(轻工制造或研发)，分批或转运。
(C)该专案必须位于 以下市场之一：洛杉矶地区、旧金山湾区、西雅图、新泽西北部/纽约市、华盛顿特区/巴尔的莫耳或迈阿密地区(借款人的目标地理市场”).
(D)该专案不得有任何留置权、抵押和质押(第(I)款所述除外)至 (Iv)以下专案第6.16节).
(E)该专案不得受任何材料、环境或结构的限制 问题或任何其他未投保的环境问题(此类保险须由行政代理作出合理决定)。
“实体收购”是指在协定签署之日或之后完成的任何交易或任何一系列相关交易 任何母担保人、借款人或借款人的任何子公司(I)收购任何正在进行的业务或任何商号、公司或其分支机构的全部或几乎全部资产的日期，无论是通过购买资产， 合并或其他方式或(Ii)直接或间接收购(在一笔交易中或作为一系列交易中的最近一笔交易)至少多数(按票数计算)拥有普通股的公司证券 选举董事(只因或有事件发生而具有投票权的证券除外)或合伙剩余所有权权益的过半数(按百分比或投票权)选举的投票权，有限 责任公司或其他实体。
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“环境法”系指任何和所有外国、联盟、州、地方或市政法律 法律、规则、命令、条例、法规、条例、条例、法典、法令、任何政府当局的规定或法律(包括普通法)的其他规定，以规范、关于或施加关于以下方面的责任或行为标准 对人类健康或环境的保护，如现在或以后任何时候生效，在每种情况下，前述规定适用于借款人或任何子公司或其任何资产或专案。
“雇员退休收入保障法”指经不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》，以及发布的任何规则或条例 在那下面。
““错误付款”的定义见第9.19(A)节。
“第9.19(D)节对“受错误付款影响的类别”进行了定义。
“第9.19(D)节中定义了“错误的付款退货不足”。
“第9.19(D)节对“错误付款代位权”进行了界定。
“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何机构)公布的欧盟自救立法时间表 继承人)，如不时有效。
“互换义务除外”是指，就任何附属担保人而言， 根据《商品交易法》或任何规则、法规或命令，如果该附属担保人对该互换义务的全部或部分担保(或其任何担保)是或变得违法的，则任何互换义务，且在该范围内 (A)因该附属担保人因任何理由未能成为“合资格合约参与者”而成为“合资格合约参与者” 在该附属担保人的担保对该掉期义务生效或将对该掉期义务生效时，商品交易法及其下的条例所界定的，或(B)在掉期义务受 根据《商品交易法》第(2)(H)节(或其任何后续条款)的清算要求，因为该附属担保人是第(2)(H)(7)(C)(I)节所界定的“金融实体”。 《外汇法案》(或其任何后续条款)，在该附属担保人的担保对该相关互换义务生效或将生效之时。如果根据主协定产生互换义务，则 一种以上的互换，这种排除应仅适用于此类互换义务中可归因于此类担保为非法或变为非法的互换的部分。
“免税”是指对接受者或对接受者征收或要求扣缴或扣除的下列任何一种税收 从向收款人的付款中，(A)对净收入(无论面值如何)征收的税款、特许经营税和分行利得税，在每一种情况下，(I)由于该收款人是根据法律组织的，或 其主要办事处或(如属任何贷款人)其适用的贷款办事处位于征收该税(或其任何政治分区)的管辖区，或(Ii)属其他关连税，(B)如属a 贷款人，对应付给贷款人或为贷款人账户支付的金额征收的预扣税，该金额是就贷款的适用权益或其承诺根据下列日期有效的适用法律征收的： 贷款人在贷款或其承诺中获得这种权益
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或(Ii)该贷款人更改其贷款办事处，除非在每一种情况下，根据第3.5节，则与该等税项有关的款项须支付予 贷款人在紧接该贷款人成为本协定一方之前的转让人，或在紧接该贷款人更换其贷款办事处之前向该贷款人支付的税款，(C)因该受款人不遵守规定而应缴纳的税款第3.5节(F) 以及(D)根据FATCA征收的任何美国联盟预扣税。
“除外承租人”指截至任何日期，下列任何承租人 承租人当时是(I)根据《破产法》或任何州破产法或破产法要求救济的自愿或非自愿程式的标的，除非承租人已经承担了该租约并提供了足够的 未来履约保证，或(Ii)拖欠根据该租户租赁到期的任何分期付款六十(60)天以上。
“行政命令”的定义见第5.28节.
“设施费用”的定义见第2.5(B)条.
“设施费用百分比”是指截至任何日期，“设施费用百分比”栏中所列的百分比。 在……里面第2.3节自该日起生效。
“融资信用证”是指根据下列规定开具的信用证 至第IIIA条，包括下列信用证(如有)附表8随函附上的是根据原信贷协定签发并在协定执行日仍未偿还的贷款。
“融资信用证手续费”的定义见第2A.8节.
“融资信用证债务”是指在确定信用证债务时的所有债务，无论是实际的还是 或有，借款人与融资信用证有关的金额，包括(A)偿还义务和(B)当时未偿还融资信用证的未提取面值总额。
“融资信用证升华”是指$15,000,00025,000,000.
“融资债务”是指除相关互换债务外的所有债务。
“融资终止日期”是指回圈融资终止日期或一类期限的定期融资终止日期 贷款，视情况而定。
“FATCA”指自协定签署之日起，守则第1471至1474条(或任何 实质上具有可比性的修订或后续版本)及其任何法规或官方解释，以及根据《守则》第1471(B)(1)节订立的任何协定。
“联盟基金有效利率”是指任何一天的年利率(向上舍入到最接近的百分之一 %(1%的1/100))由克利夫兰联盟储备银行在该日公布，作为联盟基金经纪在前一交易日安排的隔夜联盟基金交易利率的加权平均，按计算和 由该联盟储备银行公布的方式与该联盟储备银行计算和公布其所称的“联盟基金有效利率”的加权平均数的方式基本相同。如果联盟基金 有效利率应低于下限，则就本协定而言，应将联盟基金有效利率视为下限。
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“第一修正案”是指对第六条的某些第一修正案进行修改和 借款人、行政代理和贷款方之间重述的高级信贷协定，日期为第一修正案生效日期。
“第一修正案生效日期”是指第一修正案的生效日期，即2022年6月29日。
“惠誉”指惠誉评级及其继任者。
“下限”是指年利率等于0%的利率。
“最低基本利率”是指在任何一天，年利率等于(I)最优惠利率、(Ii)最低利率中最高者。 当日联盟基金有效利率的总和加上年息1/2%，(Iii)为期一个月的SOFR，在该日(或如该日不是营业日，则为紧接的前一营业日)加上 年利率1.25%；及(Iv)年利率1.25%。由于最优惠利率、联盟基金有效利率或期限SOFR的变化而导致的最低基本利率的任何变化，应从该变化的生效日期起生效(包括 最优惠利率、联盟基金有效利率或期限SOFR。
“外国贷方”指的是不是美国境内的贷方。 人。
“前置风险”是指在任何时候有违约贷款人，(A)就开证行而言， 违约贷款人在贷款信用证债务以外的未偿还贷款信用证债务中的承诺百分比，该违约贷款人的参与债务已重新分配给 贷款人或现金抵押品或发行贷款人可接受的其他信贷支持应已按照下列条款提供第10.14节(B)就Swingline贷款人而言，该等违约 贷款人对Swingline贷款以外的Swingline贷款的承诺百分比，其中该违约贷款人的参与义务已被重新分配给其他贷款人，由借款人偿还，或其现金抵押品或其他 Swingline贷款人可接受的信贷支持应已根据本合同条款提供。
“已获资助 百分比指，就任何贷款人而言，在任何时间，一个等于分数的百分率，其分子是该贷款人在该时间向借款人实际支付和未偿还的金额，其分母是 所有贷款人在此时向借款人支付和未偿还的总金额。
“公认会计原则”是指普遍接受的 美利坚合众国不时有效的会计原则，其适用方式与编制第#号档案所述财务报表时使用的方式一致第6.1节.
“政府当局”系指任何国家、州或地府(无论是国内的还是外国的)、任何政治分区 或任何其他政府、准政府、司法、公共或法定机构、当局、机构、局、委员会、董事会、部门或其他实体(包括但不限于联盟存款保险 公司、货币监理署或联盟储备委员会、任何中央银行或任何类似机构)或任何有权在法律上约束一方当事人的仲裁员，包括任何超国家机构，如欧洲联盟或 欧洲中央银行。
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“保证义务”指，就任何人而言(保障 人“)，(A)担保人或(B)另一人(包括但不限于任何信用证项下的任何银行)的任何义务(在没有重复的情况下确定)， 任何人已发出偿还、反赔偿或类似义务，在任何情况下担保或实际上担保任何债务、租赁、股息或其他义务(主要义务“)任何其他 第三人称(“主要义务人“)以任何方式，无论是直接或间接，包括但不限于，担保人的任何义务，不论是否或有，(一)购买任何这种主要的 债务或构成其直接或间接担保的任何财产，(2)用于垫款或提供资金(1)用于购买或支付任何此类主要债务或(2)用于维持公司的营运资本或权益资本 主要债务人或以其他方式维持主要债务人的净值或偿付能力；(3)购买财产、证券或服务的主要目的是向任何该等主要义务的拥有人保证 主要债务人有义务支付该主要债务，或(4)以其他方式向该主要债务的所有人保证或使其免受损失；提供, 然而，即定期保证 义务不应包括在正常业务过程中背书交存或托收票据，或背书环境或类似赔偿或无追索权排除的惯例担保。任何保证义务的数额 任何担保人的债务应被视为与该担保义务有关的主要义务的最高规定金额(或，如较少，则为体现该保证义务的文书所列的最高规定负债)， 提供在没有任何该等所述数额或所述责任的情况下，该保证义务的数额应为该担保人就该保证义务所合理预期的最高责任，其厘定方式如下 善意借款人。
任何人在任何日期的“负债”是指没有重复的所有债务、或有债务或 否则，应在债务人的资产负债表上将其归类为负债，或应在其注脚中加以提及，所有这些都应符合公认会计准则，在任何情况下，包括(不得重复计算)、 (I)该债务人在该日期的所有应付帐款；及(Ii)在该日期的所有未清债务，不论是追索权、债务、无追索权债务或或有债务，但须以下列方式支取： 本合同项下在该日期的贷款不应计入计算综合总负债，而且还应(在不重复计算的情况下)将下列各项计入负债：(A)以下各项的所有担保义务 该人(在计算综合集团的综合负债时，不包括综合集团一名成员对综合集团任何其他成员的主要债务的担保义务)； (B)支付该人对信用证及其他或有负债的所有偿还义务(在计算综合集团的综合负债时，不包括本集团一名成员的担保义务 关于合并集团任何其他成员的主要债务)；(C)该债务人为履行义务或付款义务提供担保的所有数额的债券；(D)所有租赁债务(根据 资本化租赁)(E)指作为合伙人、成员或类似人的债务人对负债的所有负债(不论该等负债是适用合伙的追索权、债务、无追索权债务或或有债务，或 其他人)投资联营公司或其他人士，其中任何人拥有股权，而该等负债是就借入的款项或上文(A)、(B)、(C)或(D)项所列任何事项而承担的；。(F)任何净额。 按市值计价的风险敞口及(G)由该人所拥有的任何财产的任何留置权(尚未到期及应缴税款的留置权除外)所担保的所有负债，即使该人并未承担或以其他方式承担付款责任 其中之一。为此目的，借款金额应等于(1)根据公认会计准则确定的借款金额的总和加上(二)借款确定的或有负债金额 以上(A)至(D)项中的第四项，但应排除对所谓的“直线”利息会计“。
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“保证税”系指(A)除不包括的税外，对或 关于借款人、父担保人或任何附属担保人在任何贷款档案下的任何义务或因其义务而支付的任何款项，以及(B)在前一(A)款中未有描述的范围内， 其他税种。
“知识产权”的定义见第5.21节.
“利息期”是指，就每笔基于调整后期限的SOFR预付款而言，一个月、三个月或六个月的期限为 但条件是：(I)SOFR贷款的任何垫款的初始利息期应从该垫款的日期开始(转换或延续产生的垫款的日期应为#年的日期 该项转换或延续)，而其后就该项垫款而产生的每一次利息期间，应在下一次利息期间的最后一天后的第一天开始；。(Ii)如任何利息期间开始于 如在该计息期终结时，该历月内并无相应的日期，则该计息期应于该日历月的最后一个营业日终止；。(Iii)如有任何计息期于 不是营业日的一天，该利息期限应当在下一个营业日届满；但是，如果任何利息期限在一个不是营业日的日子到期，而是在一个月的第二个工作日之后的一天到期， 如在该月内再有营业日，则该利息期将于前一个营业日届满；(Iv)不得选择在回圈融资终止日期或 最迟定期贷款安排终止日期(视属何情况而定)；及(V)如借款人在任何利息期届满时没有(或可能没有)选择适用于SOFR贷款垫款的新利息期 如上所述，借款人应被视为已选择将此类预付款转换为基本利率贷款，自当前利息期限到期之日起生效。
“个人投资”是指向管理人员和雇员提供的任何贷款、垫款(佣金、旅行和类似垫款除外)。 在正常业务过程中)，该人向任何其他人提供信贷(按行业习惯条件在正常业务过程中产生的应收账款除外)、存款账户或出资，或 由该人作出的对任何其他人的股额、合伙权益、票据、债权证或其他证券的投资、购买或以其他方式取得。
“投资联属公司”指综合集团直接或间接持有其所有权权益的任何人士 财务业绩不按公认会计原则与综合集团的财务业绩合并。
“投资级 评级“分别指S或穆迪给予的BBB-/BAA3或更高的信用评级。
“投资级 评级日期“指借款人获得S或穆迪至少一项投资级评级的日期。
“发行日期”的定义见第29A.4(A)(2)条.
“发布通知”的定义见第2A.4(C)条.
“开证行”是指就每份融资信用证而言，签发此类融资信用证的贷款人。 KeyBank将是唯一的发行银行。
“联合”一词的定义见第2.22(Ii)条.
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“租赁率”是指在任何时候，就专案而言，比率，表示为 (A)非借款人的联属租户(除非获得所需贷款人批准的租户)根据收购该专案时的租约租用的该专案可出租净面积的百分比 借款人或其附属公司或此后按照本协定的规定订立的，即不存在任何货币违约，并已持续60天或更长时间无法补救至(B)合计可出租净面积 这样的专案的镜头。
“租约”是指所有租约、转租和类似的占用协定，其影响 现已存在或今后签署的任何未设押财产或其任何部分，以及对其进行的所有实质性修改、实质性修改或补充。
“贷款人”是指本协定签字页上所列的贷款机构及其各自的继承人和受让人， 随后成为本协定缔约方的任何其他贷款机构。
“Lending Installation”指的是 贷款人、该贷款人的任何办事处、分行、附属公司或联营公司。
“信用证”指的是 应该人的申请而签发的，或该人是账户当事人的，或该人以任何方式负有责任的信用证或类似票据。
“信用证抵押品账户”的定义见第2A.9节.
“信用证申请”的定义见第29A.4(A)条.
“基于杠杆的定价网格”定义于第2.3节.
“杠杆率”是指截至任何日期，(A)综合总负债减去非限制性现金和现金的比率 等价物，相当于(B)综合总资产价值。
“留置权”指任何留置权(法定的或其他的)、抵押、质押、 产权负担、优先权或任何种类或性质的任何其他类型的担保协定或优惠安排(包括但不限于任何资本化租赁项下卖方或出租人的权益)。
“贷款”对于贷款人来说，是指贷款人在任何垫款中所占的份额。
“贷款档案”是指本协定、票据、母公司担保、子公司担保以及任何其他不时发生的档案 证明或保证借款人在本协定项下产生的债务的时间，因为前述任何条款可能会不时被修改或修改。
“贷款方”是指借款人、母担保人和辅担保人。
“管理费”是指就任何期间的每个专案而言，相当于(I)实际应付管理费的数额 如该专案的物业管理人是第三方而非借款人或借款人的联属公司，或(Ii)根据该等租约应付的合计净收入及其他收入的百分之三(3.0%) 如果物业经理是借款人或借款人的关联公司，则在该期限内的专案。
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“材料取得”是指取得(在一次交易或一次交易中完成)。 与一个卖方(或关联卖方)进行的一系列关联交易)，其最低总购买价格至少等于截至会计季度最后一天的综合总资产价值的10%(10%) 最近于该等收购完成日期前结束。
“重大不利影响”指的是，在行政诉讼中 代理人的合理酌情决定权，对(I)借款人及其子公司的整体业务、财产或状况(财务或其他方面)产生重大不利影响，(Ii)借款人履行其义务的能力 根据贷款档案，或(Iii)任何贷款档案的有效性或可执行性。
“环保材料” 关注“系指在任何环境法中或根据任何环境法定义或管制的任何汽油或石油(包括原油或其任何部分)或石油产品或任何危险或有毒物质、材料或废物，包括： 但不限于石棉、多氯联苯和尿素-甲醛绝缘材料。
“最高法定费率”是指 可随时或不时就票据所证明的债务而订立、收取、保留、收取或收取的最高非高利贷利率(如有的话)，并按本条例或票据或其他贷款档案的规定， 根据这些州的法律，这些州的法律由任何有管辖权的法院执行，以管理贷款的利率条款。
“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其后继者。
“多雇主计划”是指根据集体谈判协定或任何其他安排维持的计划， 借款人或受控集团的任何成员是不止一个雇主有义务向其作出供款的一方。
“负质押”是指就某一特定资产而言，单据、文书或协定的任何规定(任何贷款除外 档案)，该档案禁止对此类资产设定或承担任何留置权，作为拥有此类资产的人或任何其他人的债务担保；然而，如果一项协定限制了一个人的设押能力 其资产维持一个或多个特定比率，该比率限制该人对其资产进行产权负担的能力，但一般不禁止对其资产的产权负担，或对特定资产的产权负担，不应 构成了一种消极承诺。
“净营业收入”是指，就任何专案而言，在任何期间，物业租金和 在该期间应计的可归因于该专案的其他收入减去与该专案的运营有关的所有费用和其他适当费用(包括但不限于房地产税、管理费、 在该期间内)；但无论如何，在支付或拨备该期间的偿债费用、该期间的所得税、该期间的资本开支及折旧前， 除(A)任何租金水准调整及(B)任何SFAS 141摊销应从租金收入中扣除外，该期间的摊销及该期间的其他非现金开支均按公认会计原则厘定。
“无追索权免除”是指就任何人的任何无追索权债务而言，任何通常和习惯的免除 这个无追索对这类债务的限制，包括但不限于下列索赔的排除：(A)基于欺诈、故意或重大失实陈述、误用 资金、重大疏忽或故意不当行为，(B)可能是由于担保这种无追索权债务的物业故意管理不善或浪费所致，(C)可能是由于担保此种债务的物业上存在危险物质造成的 无追索权债务，(D)是任何未付的房地产税和评估的结果(无论是否包含在贷款协定、本票、赔偿协定或其他档案中)，或(E)是借款子公司造成的 和/或其资产成为自愿或非自愿破产、无力偿债或类似程式的标的。
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“无追索权负债”系指就某人而言，(A)负债 就其而言，偿付追索权在合同上仅限于由担保该债务的留置权所担保的该人的特定资产(但无追索在提出索赔前的免责条款 则该等债项不构成无追索债务仅限于索赔金额)或(B)如果该人是单一资产实体，任何 这种人的债务。由单一资产主体拥有的多个财产担保的贷款应考虑无追索这种单一资产实体的负债，即使这种负债是交叉默认 和 交叉抵押与该等其他单一资产实体的贷款。
“非美国贷款人”的定义见第3.5(Iv)条.
“本票”系指实质上为下列形式的本票附件B本合同由借款人正式签立，并支付给 贷款人的定期贷款承诺额和/或回圈承诺额，视具体情况而定，包括对此种期票的任何修改、修改、续期或替换。
“转让通知书”的定义见第12.3(II)条.
“债务”是指垫款、融资信用证债务、相关的掉期债务以及所有应计和 借款人在本协定或任何其他贷款档案项下对行政代理或贷款人产生的未付费用和所有其他义务，包括错误付款、代位权和所有付款及其他义务 可在第7.7及7.8条所述的任何诉讼或法律程序展开后产生的；但是，“债务”的定义不应由任何附属担保人对任何 为确定任何附属担保人的任何义务，不包括该附属担保人的互换义务。
“入住率”是指截至任何日期，就任何一个专案或一组专案而言，占可出租总楼面的百分比 根据租约转租给非借款人的联营公司，并根据该租约首次占用其转租空间的租户(即使任何该等空间当时是空置的)的面积，但不包括 从该计算空间转让给当时被排除在外的任何租客。
“OFAC”是指美国国防部 财政部外国资产管制办公室。
“原信用证协定”在本合同的摘录中作了定义。
“其他关联税”是指对任何接受者而言，由于现在或以前的关联性而征收的税。 该收款人和征收该税的司法管辖区(不包括因该收款人签立、交付、成为担保的一方、履行其在担保项下的义务、根据担保收取款项、收取或完善担保而产生的联系) 任何贷款档案项下的权益、根据或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款档案的权益)。
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“其他税”是指所有现在或将来的印章、法院或档案，无形的， 记录、提交或类似的税项，其产生于根据任何贷款进行的任何付款，或由于执行、交付、履行、强制执行或登记，或由于根据任何贷款收取或完善担保权益，或与任何贷款有关的担保权益的收取或完善 单据，但对转让征收的其他关联税除外。
“卓越的设施 金额“是指在任何时候，未偿还的转账金额和所有当时未偿还的定期预付款的总和。
“杰出的 回圈金额“是指在任何时候，所有当时未偿还的回圈预付款和融资信用证债务的总和。
“父母担保人”是指根据特拉华州法律成立的马利兰州公司Terreno Realty Corporation，以及 其继承人和受让人。
“母公司担保”是指自协定执行之日起，由 可随时修改、补充或以其他方式修改的父担保人。
“参赛者登记册” 中定义的第12.2(Iii)条.
“参与者”的定义见第12.2(I)条.
“付款日期”指：(A)就任何基本利率贷款(Swingline贷款除外)或任何每日简单SOFR贷款而言， 每个日历月的最后一天，(B)对于任何定期SOFR贷款，每个日历月的最后一天和适用于该贷款的垫款的每个利息期的最后一天，以及(C)对于任何 Swingline贷款，贷款被要求偿还的那一天。
“付款收件人”的定义见第9.19(A)节.
“PBGC”是指养老金福利担保公司或其任何继承者。
“百分比”是指对每个贷款人而言，该贷款人的回圈承诺和定期贷款承诺合计所承担的比率 总承诺额，以百分比表示。
“允许的收购”的定义见第6.15节.
“允许留置权”的定义是第6.16节.
“人”是指任何自然人、公司、商号、合资企业、合伙企业、协会、企业、信托或其他实体或 组织，或任何政府或政治区，或其任何机构、部门或机构。
“计划”指的是 雇员退休金福利计划由雇员退休保障管理局第四章所涵盖，或受守则第412节规定的最低资金标准所规限，借款人或受控集团的任何成员可能须负上任何责任。
「优先股息」是指在任何时期内，就任何实体而言，应支付给 该实体中任何所有权权益的持有人，使该所有权权益的持有人有权在向该实体中其他类型所有权权益的持有人派发股息或进行其他分配之前优先支付。
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“最优惠利率”是指每年公开等于最优惠利率的利率。 由KeyBank或其母公司不时宣布为其最优惠利率(不一定是向任何客户收取的最低利率)，并在所述最优惠利率变化时改变。如果有行政部门的继任者 代理人通过合并，或行政代理人将其职责和义务转让给附属公司，则本协定中使用的“最优惠税率”一词应指新的行政代理人的最优惠税率、基本税率或其他类似税率 探员。
“先行信贷协定”指的是日期为 2014年5月8日，经截至2014年12月8日的第一修正案修正，由行政代理、某些贷款人和借款人之间进行。
“被禁止的人”的定义是第5.28节.
“专案”是指作为或拟作为工业产权经营的任何房地产资产，或者是作为空地的任何房地产资产。
“人的财产”是指该人或其他人的任何和所有财产，不论是不动产、动产、有形财产、无形财产或混合财产 由该人拥有、租赁或经营的资产。
“拟议的无担保财产”的定义为#年。第2.22节.
“PTE”指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能被修改 一次又一次。
“合格ECP担保人”指，就任何掉期义务而言，借款人、父母担保人或 在有关担保对该互换义务生效或将会生效时总资产超过1,000万美元的任何附属担保人，或构成“合资格合同”的其他人 参与者“根据商品交易法或根据该法案颁布的任何条例，并可使另一人有资格在此期间作为这种”合资格的合同参与者“，通过签订 《商品交易法》第1a(18)(A)(V)(Ii)节。
“合格土地租赁”是指具有(I)条件的土地租赁。 剩余期限至少为二十五(25)年，包括为此目的可由土地承租人唯一选择行使的任何续期选择权，土地出租人或任何贷款人对该土地没有否决权或批准权 出租人，(二)可以在没有土地出租人同意的情况下抵押，(三)包含行政代理合理满意的习惯承租人抵押权保护权利；(四)可以在没有 土地出租人在合同项下的同意(或如果需要该土地出租人的同意，则该同意须符合受让人的明示合理标准或令受让人合理满意的客观财务标准)。 行政代理)；及(V)土地租约下的租客有权获得所有保险收益及补偿(但不包括可归因于土地上业主费用利息的款额，如租金调整为 与此相关的规定)。
“符合资格的未担保财产”是指任何符合资格的未担保财产， 任何确定日期，已由行政代理批准列入未设押财产池，如第2.22(I)节 和 (ii)，但这种符合资格的未担保财产：(A)不是， 借款人在拥有该专案的附属担保人中的任何直接或间接所有权利益也不受任何负面质押或任何留置权的约束，除非第6.16(I)条 通过 6.16(Iv)； (B)除非未设押开发专案在加入未设押财产池时的入住率至少为65%，并且(C)当时符合下列所有陈述和保证 借款人根据第5.20节 关于该合格无担保财产。
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“QFC信用支持”的定义为第9.18节.
“基于评级的定价网格”定义于第2.3节.
“接收方”是指行政代理和任何贷方。
“暂存器”的定义见第12.3(III)条.
“追索权债务”指借款人或综合集团任何其他成员除无追索权外的任何债务 负债累累。
“规则D”指美国联盟储备系统理事会在 效力及其任何继承者或上述理事会关于适用于联盟储备系统成员银行的准备金要求的其他规定或官方解释。
“规则U”指不时生效的联盟储备系统理事会规则U，以及任何 关于银行为购买或携带适用于联盟储备系统成员银行的保证金股票而提供信贷的继任者或其他法规或上述理事会的官方解释。
“偿付义务”是指借款人在任何时候对贷款人、开证行和 对贷款人、开证行和行政代理根据或关于融资信用证支付的所有未偿还的付款或支出支付行政代理。
“关联掉期合同”是指就任何关联的掉期义务订立的掉期合同。
“相关互换债务”是指在任何日期，借款人根据任何当时未清偿的互换产生的所有债务。 借款人与任何贷款人或任何贷款人的关联公司之间签订的合同，或在签订此类掉期合同时任何贷款人或任何贷款人的关联公司的任何人之间签订的合同。
“相关政府机构”是指联盟储备委员会或纽约联盟储备银行，或正式的一个委员会 由联盟储备委员会或纽约联盟储备银行或其任何继承者认可或召集。
“可报告的 事件“是指ERISA第(4043)节和根据该节发布的关于计划的规定中定义的可报告的事件，但不包括PBGC根据规定免除了以下要求的事件 ERISA第4043(A)节规定在此类事件发生后30天内通知它，但如果未能达到《守则》第412节和ERISA第302节的最低供资标准，则应 可报告的事件，无论是否根据ERISA第4043(A)节或本守则第(412(D)节)发布任何此类豁免通知要求。
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“所需的类别贷款人”是指，就任何类别的贷款人而言
决定日期，该类别的贷款人有至少66 2/3超过50%(50.0%)世界上最大的该类别的承诺，或如果该类别的承诺已
已终止或者如果该类别的承诺没有生效，合计持有中的贷款人至少66 2/3超过50%(50.0%)未偿还本金总额的1%
这一类别的未清偿垫款的金额(对于循环贷款人，包括融资信用证债务)，条件是：(1)在任何给定时间确定这一百分比时，当时所有现有的违约贷款人
此类贷款将被忽略并排除在外，以及(Ii)在本合同项下此类贷款机构少于四(4)个的情况下，此类贷款机构的“所需贷款机构”还必须包括至少两个
(2)即使一个贷款人持有的贷款超过66 2/350%(50.0%)承付款或预付款总额(就循环贷款人而言，包括贷款
信用证义务)。
“所需贷款人”是指贷款人总体上有至少
总承诺额的662/3%，或如总承诺额已终止，则贷款人合计持有至少662/3%的超过50%(50.0%)的(A)回圈承付款项(或如
回圈承付款已终止或减至零，未清偿本金总额旋转预付款和融资信用证债务)及(B)未偿还款项总额
定期预付款本金金额，但条件是：(I)作为违约贷款人的任何贷款人的承诺和垫款不应计入总承诺额和总垫款的计算范围内，
在该贷款人为违约贷款人的期间，为此类目的提供便利的信用证义务，以及(Ii)在本合同项下贷款人少于四(4)人的情况下，“所需贷款人”还必须包括
至少两个(2) 即使一个贷款人持有的贷款人超过66 2/350%(50.0%)总承诺额或总预付款和融通信用证
义务。
“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国 决议授权机构。
“回圈垫款”是指仅由循环贷款组成的任何垫款。
“回圈承诺”对每个贷款人来说，是指该贷款人发放循环贷款和发放贷款的义务。 不超过下列规定的适用金额的信用证附表I, 或在关于该贷款人根据第2.2节执行的增资的修正案中所述，或在与以下有关的转让通知中所述 根据第12.3(Ii)节生效的任何转让，因为该金额可根据本合同条款随时修改。
“循环贷款终止日期”系指8月20日1月15日,
20252029，因为该日期可依据第2.23节.
“循环贷款人” 指截至任何日期，持有回圈承诺的贷款人。
“循环贷款”是指根据循环贷款发放的任何贷款。 承诺。
“回圈票据”是指证明循环贷款人回圈承诺的票据。
“回圈百分比”是指，截至每个循环贷款人的任何日期，该循环贷款人当时流动的比率 回圈承付款占当时所有回圈承付款的总额，以百分比表示。
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“制裁法律和条例”系指任何适用的制裁，
由任何适用的行政命令或由OFAC、联合国安全理事会、欧洲联盟执行的任何适用的制裁方案施加的禁令或要求或她，他的女王陛下的
财务处或加拿大政府.
“第二修正案”是指对第六条的某些第二修正案 借款人、行政代理和贷款方之间修订和重新签署的高级信贷协定，日期为第二修正案生效日期。
“第二修正案生效日期”是指第二修正案的生效日期，即2022年9月2日。
“章节”系指本协定的编号章节，除非特别引用另一份档案。
“有担保债务”指借款人或综合集团任何其他成员以留置权作担保的任何债务 就专案而言，指任何人的任何所有权权益或任何其他资产，而该等资产的总值超过该等债务产生时的数额。
“单一资产实体”是指远离破产的单一目的实体，它是借款人的子公司，而不是 附属担保人，拥有作为该实体债务担保的不动产和相关资产，除无追索权的定义规定外，债务不构成他人的债务 负债(无追索权除外)。
“单一雇主计划”是指由借款人或以下任何成员维持的计划 借款人的员工或受控组的任何成员的受控组。
“S”系指标准普尔。 标准普尔评级集团及其继任者。
“SOFR”是指与管理的有担保隔夜融资利率相等的利率。 由SOFR管理员提供。
“SOFR管理人”指纽约联盟储备银行(或纽约联盟储备银行继任管理人 有担保的隔夜融资利率)。
“SOFR署长网站”是指纽约联盟储备银行的网站。 目前在http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的有担保隔夜融资利率的任何后续来源。
“SOFR预付款”系指术语SOFR预付款和/或每日简单SOFR预付款，视上下文需要而定。
“SOFR适用保证金”是指，在任何日常简单SOFR贷款或定期SOFR贷款的任何日期，适用的每 依据下列各项当时有效的年款额第2.3节 这里。
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“SOFR营业日”指除(I)星期六、(Ii)和a以外的任何一天 周日或(Iii)证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的日子。
“SOFR确定日”具有“每日简单SOFR”的定义中所规定的含义。
“SOFR指数调整”是指关于SOFR贷款的任何计算，年利率为0.10%。
“SOFR贷款”是指根据(A)调整后的SOFR期限(根据条款除外)计息的每笔贷款 (3)“最低基本利率”的定义，应被视为基本利率贷款)或(B)经调整的每日简单SOFR。
“Sofr汇率日”具有“每日简单Sofr”的定义中所规定的含义。
“附属公司”是指(一)任何公司持有超过50%的已发行证券，具有普通投票权。 该公司当时须由该人或其一间或多间附属公司，或由该人及其一间或多间附属公司直接或间接拥有或控制，或(Ii)任何合伙、联营、合营或类似的公司 当时拥有普通投票权的所有权权益的50%以上的商业组织应如此拥有或控制。除非另有明文规定，本协定中提及的所有“子公司”应指 借款人的子公司。
“附属担保人”是指借款人的每一家全资子公司，其拥有未担保的 财产，因此需要签署或加入附属担保，根据第6.13节.
“附属公司 担保“是指在协定执行之日，由附表5所列借款人的子公司及其他子公司签署并交付的担保全资附属公司(以下称附属公司 有义务加入下列规定的担保第6.13节，该等条文可不时予以修订、补充或以其他方式修改。
“相当部分”是指借款人及其子公司的财产中，占10%以上的财产 当时的合并总资产价值。
“支持的QFC”在中定义第9.18节.
“掉期合同”是指(A)任何和所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率 交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或债券指数掉期或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易， 利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领汇交易、货币掉期交易、交叉货币利率互换交易、货币期权、 现货合同，或任何其他类似交易或前述任何交易的任何组合(包括订立任何前述交易的任何选择权)，不论任何此类交易是否受任何主协定管辖或受任何主协定约束，以及 (B)受国际掉期及衍生工具协会发表的任何形式的主协定的条款及条件所规限或受其管限的任何种类的任何交易及有关确认书。 国际外汇主协定或任何其他主协定(任何此等主协定，连同任何相关的附表，称为“主协定”)，包括任何主协定项下的任何此等义务或责任 协定。
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“互换义务”是指对任何附属担保人而言的任何义务 根据商品交易法第1a(47)条所指的“互换”的任何协定、合同或交易进行支付或履行。
“掉期终止价值”是指，就任何一份或多份掉期合同而言，在考虑到任何合法的 与此类掉期合约有关的可强制执行的净额结算协定，(A)在此类掉期合约成交当日或之后的任何日期，以及据此确定的终止价值(S)，该终止价值(S)，以及 (B)就第(A)款所述日期之前的任何日期而言，被裁定为按市值计价确定的此类掉期合约的价值(S) 基于一个或多个中型市场或任何认可交易商在此类掉期合约中提供的其他现成报价(可能包括贷款人或贷款人的任何关联公司)。
“Swingline预付款”是指截至任何日期，本贷款项下所有当时未偿还的Swingline贷款。
“Swingline承诺”是指Swingline贷款人使Swingline贷款不超过
$15,000,00025,000,000，它包含在Swingline贷款人在本协定项下的总承诺中，而不是附加于此。
“Swingline Lending”指的是KeyBank National Association，以其贷款人的身分，并在新的管理机构的选择下 代理，任何后续管理代理。
“Swingline贷款”是指Swingline贷款人根据 第2.16节 这里。
“税”是指所有现在或将来的税、征、征、税、扣、扣。 (包括备用预扣)、评估、费用或任何政府当局征收的其他费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。
“A期预付款”是指仅由A期贷款组成的任何预付款。
“A期贷款人”是指持有A期贷款承诺的贷款人。
“A期贷款”是指根据A期贷款承诺发放的任何贷款。
“A期贷款承诺”对每个贷款人来说，是指该贷款人在任何日期作出不超过A期贷款的义务 其适用的“贷款承诺条款”的金额，载于附表1，因为该金额可根据本合同条款随时修改。
「A期贷款融资」是指A期贷款到期的总承诺额高达100，000，000美金的定期融资 设施终止日期。
「A期贷款便利终止日期」指2027年1月15日。
「A期限百分比」是指对于每个A期限贷款，该A期限贷款的未偿A期限贷款与 未偿还的A期预付款总额，以百分比表示。
「期限预付款」指A期限预付款
或, a期限b预付款 或预付额外定期贷款.
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“B期预付款”是指仅由B期贷款组成的任何预付款。
“B期贷款人”是指持有B期贷款承诺的贷款人。
“B期贷款”是指根据B期贷款承诺发放的任何贷款。
“b期贷款承诺”对每个贷款人来说，是指该贷款人在任何日期提供不超过b期贷款的义务。 其“b期贷款承诺”的适用金额，载于附表1，因为该金额可根据本合同条款随时修改。
“b期贷款工具”是指总承诺额最高可达100,000,000美元的b期贷款。 工厂终止日期。
“B期贷款工具终止日期”指2028年1月15日。
“条款b百分比”是指对于每个条款b贷款人，该条款b贷款人的未偿还b期限贷款与 未偿还的条款b预付款总额，以百分比表示。
“定期贷款终止日期”应指
要么，视乎情况而定，A期贷款工具终止日期或,B期贷款工具终止日期或任何一类附加期限的最终到期日
适用定期贷款修正案中规定的贷款.
“定期贷款人”是指在任何日期，贷款人持有
要么 一个术语A 贷款承诺额或期限b贷款承诺额或其任意组合.
“定期贷款”指的是A期贷款 或,A期B期贷款或任何其他
根据第2.2节发放的定期贷款.
“定期贷款修正案“的定义见第2.2(C)节。
“定期贷款承诺”是指，对于每个定期贷款人，在任何日期，该贷款人的A期贷款承诺的总和
和，如有的话，B期贷款承诺以及根据第2.2节发放的额外定期贷款的承诺(如有).
“期限SOFR”是指根据调整后的期限SOFR或基本利率贷款利用条款对SOFR贷款进行的任何计算 (三)根据“最低基本利率”的定义，指与适用利息期间相若的期限的SOFR参考利率，在第一个工作日之前的两个营业日(该日，即“回望日”) 利息期间的日期(根据行政代理的惯例进行四舍五入)，因为该利率是由SOFR管理人一词公布的；但是，如果截至下午5：00。(纽约时间)在任何 回顾日术语Sofr管理人尚未发布适用期限的术语Sofr参考汇率，并且尚未出现与术语Sofr参考汇率相关的基准更换日期，则术语Sofr将成为术语 由术语SOFR管理员在前一个SOFR营业日公布的该期限的SOFR参考汇率，该期限的SOFR参考汇率是由术语SOFR管理员发布的，只要第一个 前一个SOFR营业日不超过该回顾日之前的三个SOFR营业日，对于任何关于基本利率贷款的计算，期限为一个月的SOFR参考利率在两个SOFR营业日的当天 在确定基本汇率的日期之前的几天，受上述但书的限制。
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“术语SOFR管理员”是指CME(或术语SOFR的后续管理员 参考汇率，由行政代理以其合理的酌情决定权选择)。
“预付款”一词意为预付款。 由SOFR定期贷款组成。
“SOFR定期贷款”是指每笔贷款的利率为 (A)调整后期限SOFR(根据“基本利率”定义的第(Iii)款除外，该定义应被视为基本利率贷款)及(B)SOFR适用保证金。
“期限SOFR参考利率”是指基于SOFR的前瞻性期限利率。
“第三修正案”是指对第六份高级信贷协定的某些第三修正案 借款人、行政代理及其贷款方，日期为第三修正案生效日期。
“第三 《修正案生效日期》是指第三修正案的生效日期，即2024年9月24日。
“受让人”的定义见第12.4节.
就任何预付款而言，“类型”是指其性质为基本费率预付款、每日简单预付款或定期预付款以及 要么是回圈预付款，要么是期限A预付款，要么是期限B预付款。
“英国金融机构”是指BRRD的任何企业(本身 该术语由英国审慎监管局颁布的《PRA规则手册》(经不时修订)或由英国审慎监管局颁布的《FCA手册》(经不时修订)第11.6条规定的任何人定义 联合王国金融市场行为监管局，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。
“英国决议机构”系指英格兰银行或任何其他负责 任何英国金融机构的决议。
“未调整基准替换”是指适用的基准替换 不包括相关基准重置调整。
“无资金支持的负债”是指当前债务的数额(如有)。 所有单一雇主计划下所有既得不可没收福利的价值超过可分配给此类福利的所有此类计划资产的公平市场价值，所有这些资产都是在当时此类计划的最新估值日期确定的。
“未改善土地”是指截至任何日期，(I)未被适当划作工业发展用途的任何土地， (Ii)无法使用所有必要的公用事业设施或(Iii)无法使用公共专用街道，除非借款人在提交给行政代理的证书中以书面形式将此类土地指定为土地 合理地预计，在该日期后的十二(12)个月内，将满足所有此类标准，但无论如何不包括任何符合落地资格的土地。
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“未受限制的开发专案”是指 (I)(X)正在发展或建造中，而综合集团任何成员正积极进行建造一幢或多幢工业楼宇，而该等楼宇的建造工程正进行至竣工阶段，而没有不合时宜 由于拒绝许可、施工延误或其他原因造成的延误，所有这些都是根据该成员的正常业务过程进行的，(Y)该成员正在作为临时停车场进行重新开发，而没有因拒绝许可、建设或拆除延误或 否则，一切根据该成员的正常业务流程或(Z)。以前是大型重建或翻新的主题，涉及的资本支出超出了正常情况下的相关支出 在为新租户安装承租人改善设施后，提升和重新定位该专案以符合现行市场标准，并要求该专案在重建或翻新期间腾出；及(Ii)符合 符合条件的未设押财产的标准(要求每个未担保财产在加入未担保财产池时必须至少有65%的占有率除外)，但任何该等工程专案不会 不再被视为未受限制的开发专案，在该未受限制的开发专案的入住证已签发或重新签发之日起十二(12)个月后或自该日期起计十二(12)个月后 这种未受阻碍的开发专案在其他情况下被合法占用，用于其预期用途。
“未抵押财产” 指截至任何日期，尚未根据下列规定从未担保财产池中释放的任何符合条件的未担保财产第2.22(Iii)节 这里。
“未担保财产追加交易”的定义为#年。第2.22(Ii)条.
“未担保财产池”是指截至任何日期的所有符合条件的未担保财产。
“未担保财产池杠杆率”是指无担保债务除以未担保财产池价值，表示为 以百分比表示。
“未担保财产池NOI”是指借款人可归因于所有未担保财产的净营业收入 在该日期由借款人的全资附属公司拥有的物业，但不包括在该日期属于被排除租户的租客的该等净营业收入的任何部分。
“未担保财产池价值”是指截至任何日期，最近两(2)个财政年度的(X)总和 归属于借款人的全资子公司拥有的所有未担保物业(未担保发展专案除外)的季度未担保物业池NOI在确定日期由该子公司拥有 最近四(4)个已报告借款人财务结果的完整会计季度的子公司，乘以两(2)，乘以资本化率的乘积，再加上(Y)总成本值 借款人的全资子公司在确定之日拥有的、在连续四(4)个财政年度内未如此拥有的所有未担保财产(未担保开发专案除外)的基础 季度，加上借款人所有未担保开发专案的总成本基础(Z)(截至最近一个财政季度的最后一天(受第2.22(I)(A)节所列限制的规限)。 尽管如上所述，为了计算本定义上一句(X)第(X)款中将使用的未设押财产池NOI(I)的金额，(A)任何未设押财产不得被视为拥有 任何期间的净营业收入小于零，(B)如果任何未设押财产受到已经开始但规定了全部或部分在该期间内的首期租金减免或减租的租赁 在计算未担保财产池NOI的基础上，可归因于该初始抵减或减少期间的该未担保财产的净营业收入的确定，应如同该期间的租金收入
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未设押财产包括按根据该租约在紧接该期间之后的第一个完整历月期间应支付的租金费率支付的租金，以及(2)净额 在适用的计量期内出售或以其他方式转让的任何未担保财产的营业收入应不计入未担保财产池价值的计算。
“未担保财产放行交易”的定义为#年。第2.22(Iii)节.
“未到期违约”是指如果没有时间流逝或发出通知，或两者兼而有之，就会构成违约的事件。
“不受限制的现金和现金等价物”，合计是指所有未质押或 为任何债权人的利益而受其他限制，并由借款人或综合集团的另一成员拥有，就本协定而言，根据公认会计准则确定的估值为其当时账面价值的100%。
“无担保偿债范围”是指，截至任何日期，当时的调整后无担保财产池NOI除以 当时的无担保利息支出。
“无担保债务”是指截至任何确定日期， 截至该日未偿还的综合债务总额的本金，该债务不是由抵押、信托契约、合伙企业权益转让或其他担保权益所证明的留置权担保的。尽管如上所述， 无担保债务应包括仅由拥有专案的子公司或投资关联公司的合伙企业或其他所有权权益担保的追索权债务，该专案由担保债务的抵押贷款担保。
“无担保利息支出”是指在任何日期，年化金额通过乘以两(2)乘以 应归因于借款人、母担保人及附属担保人最近两(2)个已公布财务业绩的完整财政季度的无抵押负债所导致的综合利息支出。
“美国人”是指“守则”第7701(A)(30)节所界定的“美国人”。
“美国纳税证明”应具有第3.5(G)(Ii)(B)(Iii)节中赋予该术语的含义。
“全资附属公司”是指(I)任何附属公司，其所有未偿还的有表决权证券应在 时间由该人士或其一间或多间全资附属公司，或该人士及一间或多间全资附属公司直接或间接拥有或控制，或(Ii)任何合伙、协会、联合 具有普通投票权的100%所有权权益的合资企业或类似商业组织，当时应如此拥有或控制。
“扣缴代理人”是指借款人、父母担保人和行政代理人(以适用为准)。
“减记和转换权力”是指：(A)就任何欧洲经济区决议授权而言，减记和转换 欧洲经济区决议管理局根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时行使的权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述，以及(B)关于 联合王国，适用的决议机构根据自救立法的任何权力
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取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债形式或产生该负债的任何合同或文书，以转换全部或部分该负债 将任何该等合约或文书转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，以规定任何该等合约或文书具有效力，犹如已根据该合约或文书行使权利一样，或就该法律责任或任何其他法律责任中止任何义务。 与任何该等权力有关或附属于该等权力的自救法例所赋予的权力。
上述定义应为 同样适用于所定义术语的单数和复数形式。
以美元计价的贷款利率可能是 通过参考正在或未来可能成为监管改革或停止的主题的基准利率来确定的。行政代理对以下事项不作担保或承担责任，也不承担任何责任 (A)基本利率、每日简易SOFR、经调整每日简易SOFR、期限SOFR参考利率、经调整期限SOFR或期限SOFR的延续、管理、提交、计算或任何其他有关事宜 其组成定义或其定义中所指的费率，或其任何替代、后续或替代率(包括任何基准替代)，包括任何此类 替代、后续或替换利率(包括任何基准替换)将与基本利率、每日简单SOFR、调整后每日汇率相似或产生相同的价值或经济等价物，或具有相同的数量或流动性 简单SOFR、术语SOFR参考比率、调整后的术语SOFR或术语SOFR或终止或不可用之前的任何其他基准，或(B)任何合规性变更的效果、实施或组成。行政部门 代理及其附属公司或其他相关实体可以从事影响基本汇率、每日简单SOFR、调整后每日简单SOFR、期限SOFR参考汇率、调整期限SOFR或期限SOFR的计算的交易 替代性、继承性或替代性利率(包括任何基准替代)或对其进行的任何相关调整，在每种情况下，以对借款人不利的方式。管理代理可以在其 根据本协定条款确定基本利率、每日简单SOFR、调整后每日简单SOFR、期限SOFR参考利率、调整后期限SOFR或期限SOFR或任何其他基准的合理决定权，并应 对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体不承担任何类型的损害赔偿责任，包括直接或间接损害赔偿、特殊损害赔偿、惩罚性损害赔偿、附带或间接损害赔偿、费用、损失或费用(无论是侵权、合同或 否则，无论是在法律上还是在衡平法上)，对于任何此类资讯源或服务提供的任何此类费率(或其组成部分)的任何错误或计算。行政代理将根据行业惯例，继续使用其 与基本汇率、每日简单SOFR、调整后每日简单SOFR、术语SOFR参考汇率、调整术语SOFR或术语SOFR相关的当前舍入做法。与Daily Simple Sofr和Term的使用或管理相关 SOFR，管理代理将有权不时地进行符合性更改，并且，即使本合同或任何其他贷款档案中有任何相反的规定，实施此类符合性更改的任何修订将成为 无需本协定其他任何一方或任何其他贷款档案的进一步行动或同意即可生效。行政代理将立即通知借款人和贷款人任何符合条件的变更的有效性 使用或管理Daily Simple Sofr和Term Sofr。尽管有前款规定的限制，但前款规定不应限制行政代理人对其重大过失或故意的责任 行为不端。
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第二条.
功劳
2.1. 一般。在符合本协定的条款和条件的情况下，(I)循环贷款人各自同意(A)在协定签订和签订后，不时通过行政代理向借款人提供回圈垫款 执行日期和回圈融资终止日期之前，以及(B)为了支持根据本协定第IIA条签发融资信用证，(Ii)条款A贷款人已分别预付条款A， 如原始信贷协定中所述，该贷款是根据先行信贷协定全额提供资金的，并且在第二修正案生效之前被归类为本合同项下的垫付条款，以及(3)对每个期限的b贷款人分别 同意在《第二修正案》生效之日向借款人预付B条款贷款，金额等于其B条款贷款承诺，提供 的支付任何此类预付款或签发任何此类融资信用证 不会：
(I)导致当时的未偿还贷款金额超过 当时的合计承诺；或
(二)造成当时的悬而未决
旋转左轮手枪金额超过当时的回圈承付款总额；或
(3)使A期垫款总额超过当时的A期贷款承诺总额；或
(4)使B期垫款总额超过当时的B期贷款承诺总额；或
(V)使当时的未担保集合财产杠杆率超过当时允许的当前百分比 第6.21(I)条；或
(6)使当时未偿还的Swingline预付款超过Swingline承诺； 或
(Vii)使当时未偿还的融资信用证债务超过融资信用证 升华。
垫款可以是Swingline垫款，也可以是应收基本费率垫款和应收SOFR垫款。每个期限A贷款人应为其期限A提供资金 A期预付款的百分比，前提是没有条款A贷款人将被要求为任何可能导致该贷款人的A期贷款超出其A期贷款承诺的金额提供资金。每个B期贷款人应按B期的百分比为其B期贷款提供资金 预付款，前提是不要求B期贷款人为任何可能导致B期贷款超过其B期贷款承诺的金额提供资金。每个循环贷款人应为每笔回圈垫款的回圈百分比提供资金。 (Swingline垫款除外，该垫款应由Swingline贷款人单独提供资金)，循环贷款人不需要为任何金额提供资金，当该金额与该贷款人的回圈垫款占所有其他回圈垫款的回圈百分比合计时 那么，所有贷款信用证债务中的未偿还债务将超过该贷款人当时的回圈承诺额。该设施(“设施“)既是定期贷款，又是回圈信贷安排。曾经偿还过的 定期预付款不得再借入。在符合本协定规定的前提下，借款人可以随时要求回圈垫款，偿还回圈垫款，并在回圈之前的任何时间重新借入回圈垫款。 工厂终止日期。
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借款人和每一“定期贷款人”(该术语在此之前被定义 第二修正案的效力)承认并同意，在第二修正案生效后，(I)使用“定期预付款”和“定期贷款”(这些术语在本文中的定义早于 第二修正案的有效性)应重新分类为信贷协定和其他贷款档案下的所有目的，并应分别构成A期预付款和A期贷款，并应受所有条款的约束， 分别适用于条款A预付款和条款A贷款的条件和规定，(Ii)此类“定期贷款人”(在第二修正案生效之前在本文中定义的条款)应为 重新分类为条款A并应构成条款A贷款人，以及(Iii)“定期贷款工具”(该术语在第二修正案生效之前在此定义)应重新分类为条款A并应构成条款A 贷款工具。
2.2. 终止或增加总承诺额；额外定期贷款.
(a) 终止。借款人有权在至少三(3)个工作日通知后，
全部或部分终止或注销回圈承付总额中超过未偿还部分的未使用部分回圈设施左轮手枪数额，但每次部分减税应为
最低款额为1,000,000元或超过250,000元的任何整数倍。回圈承诺总额的任何此类减少应用于减少当时持有回圈承诺的每个贷款人的回圈承诺。
根据各自的回圈承诺额按比例分配。回圈承付款一经终止或减少，此后不得恢复或增加。只要借款人没有行使任何权利终止或
减少周转
(b) 增加
承诺,.借款人应也在没有违约或未到期违约并随后继续发生的情况下，有权不时增加总量
承诺请求(一)增加回圈承付款、A期贷款或B期贷款或(二)增加额外的定期贷款(“额外定期贷款”)最多通过一个额外的
$500,000,000450,000,000最高合计款额不超过$1,100,000,0001,250,000,000(减少到借款人终止或减少回圈承付款的程度，
A期贷款或B期贷款)通过添加新的贷款人作为贷款人(取决于行政代理事先书面批准该新贷款人的身分)或获得协定，该协定应在该贷款人或
一家或多家当时的贷款人有权自行决定增加其旋转
承诺， A期贷款或B期贷款或提供额外定期贷款。承诺或额外定期贷款的每次增加都必须是
总计最低金额为25，000，000美金，超出金额为5，000，000美金的整倍.每次此类增加都可能适用于循环承诺， 的 Term一个 贷款承诺，或b期贷款
承诺贷款、期限b贷款或提供额外期限贷款，或其组合，由借款人和提供此类增加的贷方决定。 对影响任何增加
循环承诺、A期贷款、B期贷款或本节下的额外定期贷款须遵守以下先决条件：（w）未发生违约或未到期违约，然后仍在继续或
应在循环承诺、A期贷款、B期贷款或进行的增加生效之日存在
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附加定期贷款，(X)第五条所载的陈述和保证应在该项增加生效之日真实无误(以下情况除外
(I)该等陈述和保证明确地与较早日期有关，在这种情况下，该等陈述和保证在截至该较早日期时在所有重要方面均属真实和正确，及。(Ii)任何陈述或保证。
已按其条款对“重要性”、“重大不利影响”或类似措辞进行限定的保证，在实施该限定后，应在所有方面都真实和正确，以及(Iii)
第(5.4)节第二句中包含的陈述和保证应被视为指根据第(6.1)、(Y)和第(1)节提供的最新陈述借款人，任何此类加薪的生效日期
应向行政代理支付根据任何适用的费用函应支付给行政代理的任何金额，并向提供此类额外承诺的每个新贷款人或当时的贷款人支付借款人与该当事人商定的预付费用。是这样的
增加应以以下档案的签署和交付为证据 和(Z)关于回圈承付款、A期贷款或B期贷款的任何此类增加，行政代理应已收到一项修正案
关于增长以…的形式表现出附在本协定之后t执行按借款人，担保人、管理代理和新的
出借人(s)或现有贷款人(s)提供这样的服务附加承诺，复印件增加，关于发放任何额外的定期贷款，行政代理应具有
收到由借款人、担保人、行政代理和提供此类额外定期贷款的新贷款人(S)或现有贷款人(S)签署的定期贷款修正案(其副本关于增加或定期贷款修正案，如
适用，应由行政代理在签立后立即转发给每一贷款人. 对)以及行政代理可能合理要求的所有档案和意见，
行政代理满意的形式和实质。在任何情况下，任何现有贷款人都没有义务提供任何此类增加的回圈承诺、a期贷款、b期贷款或发放额外定期贷款的任何部分，除非
该贷款人应具体书面同意在此时提供此类增加的回圈承诺、A期贷款、B期贷款或提供额外的定期贷款。如果行政代理或任何贷款人提出要求，借款人应
已交付，至少在两(2)个工作日之前的生效日期每个任何这样的增长在总承诺额中，借款人和或额外的定期贷款，这个
管理代理应使提供该项增加的新贷款人或现有贷款人在该日营业结束时扣留所有适用垫款的百分比，包括：(及任何该等贷款人)
已完成并已签署的受益所有权证明。此外，如果行政代理人提出要求，担保人应签署同意，同意增加回圈承诺、A期贷款、B期贷款或增加期限。
批准和继续履行担保义务的贷款。如果某人成为本协定项下具有回圈承诺的新贷款人，或者如果任何现有的循环贷款人正在增加其回圈承诺，则该贷款人应
在其成为本协定项下的循环贷款人之日(或在以下情况下一家现有的循环贷款机构，增加总而言之其回圈承诺,通过提供资金
超过其在该日新发放的回圈垫款的百分比，或通过购买其他贷款人或其组合持有的未偿还循环贷款的股份，只要在本
协定得到满足，包括但不限于证书
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引用于 第4.2(Iii)条 本合同) (并且作为一个
条件)从其他循环贷款人购买其回圈百分比(根据循环贷款人各自的回圈承付款并在实现增加回圈承付款后确定)
未偿还的循环贷款，办法是将一笔相当于(A)该等循环贷款的未偿还本金部分的款项以同日资金形式提供给行政代理，以供其他循环贷款人使用
由该贷款人购买，加上(B)其他循环贷款人以前根据第2A.6(B)节支付的尚未偿还的付款总额，加上(C)截至该日期应计和未偿还的利息
此类循环贷款未偿还本金的一部分。贷款人同意在任何所需的未偿还回圈的买卖中进行合作。贷款进展以达到这样的效果。在任何情况下
是不是总承诺承诺额和定期贷款总额超过$1,100,000,0001,250,000,000没有得到所有人的同意的贷款方不是
然后违约出借人。
(c) 额外的定期贷款。如果包含以下内容 额外的定期贷款、借款人、担保人、行政代理和提供此类额外定期贷款的新贷款人(S)或现有贷款人(S)应对本协定和其他贷款档案进行修改 有必要证明该等额外定期贷款，并以其他贷款档案(“定期贷款修正案”)作担保及担保(如适用)，而所有不提供该额外定期贷款的贷款人特此同意 没有未来同意权的有限范围修改，但关于额外定期贷款的任何此类修改应规定：(A)额外定期贷款的最终到期日不得早于任何其他贷款 终止日期，(B)-在每种情况下，不应在任何其他贷款终止日期之前按计划摊销贷款或减少额外定期贷款下的承诺，(C)附加期限 贷款将排在同等权益在支付权和对现有循环贷款和定期贷款的担保方面，额外定期贷款的借款人和担保人应与 现有循环贷款和定期贷款的借款人和担保人；(四)新增定期贷款适用的利差、利率下限、费用、原发贴现和保费由借款人确定 和提供这种额外定期贷款的贷款人(S)，(E)额外的定期贷款可以按比例或低于(但不大于)比例参与循环贷款的自愿或强制性提前还款，以及 由借款人和提供此类额外定期贷款的贷款人(S)决定的任何现有定期贷款，以及(F)额外定期贷款的条款应与本文所述的下列条款基本相同 任何其他现有定期贷款(除上文(A)至(E)款所述者外)。对于任何额外的定期贷款，借款人、担保人、行政代理和提供此类额外贷款的每个贷款人(S) 定期贷款应签署定期贷款修正案并交付给行政代理，以及行政代理合理指定的其他档案，以证明、担保或担保额外的定期贷款，包括以下证据 行政代理可能合理要求的借阅权、证明和意见。行政代理应及时通知各出借人定期贷款的有效性
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修正案。定期贷款修正案未经任何其他贷款人同意，可对本协定和其他贷款档案进行必要或适当的修改。 行政代理、提供额外定期贷款的贷款人(S)和借款人执行额外定期贷款条款的合理意见，包括设立额外定期贷款所需的任何修改，以及 行政代理、提供额外期限贷款的贷款人(S)和借款人合理地认为与设立该额外期限有关的其他必要或适当的技术修改 贷款。
2.3. 适用保证金和设施费。在投资级评级日期之前，本协定项下到期的利息 有关垫款应不时改变，并应参考垫款的类型和当时的杠杆率来确定。此外，设施费用应根据当时的情况随时变化 杠杆率。适用保证金或融资费的任何此类更改应在五(5)日进行日)管理代理收到合规性的日期之后的第二天 符合以下条件的证书第6.1(Iv)条关于借款人的上一个财政季度，只要行政代理不反对该证书中提供的资讯，并进一步提供 该合规证书未在下列条款所要求的日期之前交付第6.1(Iv)条并在收到管理代理的书面通知后五(5)个工作日内仍未交付，适用的利润和 在此类交付发生之前，应按杠杆率超过55%的方式累计融资费用。除下列句子外，此类变更仅具有预期效果，不得重新计算利息 或信用证费用在适用的保证金和融资费发生变化之日之前应计。如果任何此类合规证书后来被确定为不正确，并因此产生更高的适用保证金或设施费用 如果在任何时期内有效，借款人应为贷款人的利益向行政代理支付所有额外的利息和费用，这些利息和费用是在原始合规证书正确的情况下产生的，如下所示 由行政代理开具的发票，在发票交付后的下一个付款日交付给借款人。每年适用的利润率，该利润率将被添加到最低基本利率以确定基本利率 利率，或添加到Daily Simple Sofr以确定每笔每日简单Sofr贷款的利率，或添加到调整期限Sofr以确定任何利息期间的每笔定期Sofr贷款的利率和每年贷款费用百分比( “基于杠杆的定价网格”)应按如下方式确定：
回圈信贷安排：
| 杠杆率 |
SOFR适用 保证金 |
基本利率 适用 保证金 |
设施管理费 百分比 |
|||||||||
| >55% |
1.45 | % | 0.45 | % | 0.30 | % | ||||||
| >50%，但< 55% |
1.25 | % | 0.25 | % | 0.30 | % | ||||||
| > 45%，但 < 50% |
1.20 | % | 0.20 | % | 0.20 | % | ||||||
| > 40%，但 < 45% |
1.10 | % | 0.10 | % | 0.20 | % | ||||||
| > 35%但< 40% |
1.05 | % | 0.05 | % | 0.15 | % | ||||||
| < 35% |
1.00 | % | 0.00 | % | 0.15 | % | ||||||
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A期贷款和B期贷款：
| 杠杆率 |
SOFR适用利润率 | 基本利率 适用利润率 |
||||||
| >55% |
1.65 | % | 0.65 | % | ||||
| >50%，但< 55% |
1.45 | % | 0.45 | % | ||||
| > 45%，但 < 50% |
1.35 | % | 0.35 | % | ||||
| > 40%，但 < 45% |
1.30 | % | 0.30 | % | ||||
| > 35%但< 40% |
1.20 | % | 0.20 | % | ||||
| < 35% |
1.15 | % | 0.15 | % | ||||
在投资级评级日期当日及之后的所有时间，借款人的一次性不可撤销选择， 此后适用的保证金应不时变化，并应参考预付款类型和借款人当时的信用评级来确定，贷款费用百分比应以类似方式确定。从 上述基于杠杆的定价网格与下面的基于评级的定价网格应自管理代理收到书面通知的月份之后的第一个日历月的第一个日历月的第一天起生效 借款人已获得此类投资级评级，并选择应用基于评级的定价网格。借款人的任何信用评级的任何后续变化将导致适用不同的级别，应 自行政代理收到借款人提交的关于信用评级发生此类变化的书面通知后的第一个日历月的第一个日历月的第一天起生效；但是，如果 借款人未送达所要求的通知，但行政代理知道借款人的任何信用评级发生了变化，则行政代理应调整自第一天起生效的级别 在行政代理知道借款人信用评级发生这种变化之日后的一个日历月。每年适用的利润率，将添加到下限基本比率以确定基本比率，或添加到 每日简单SOFR，以确定每笔每日简单SOFR贷款的利率，或添加到调整后的期限SOFR，以确定任何利息期间的每笔定期SOFR贷款的利率和每年贷款费用百分比(基于评级的定价 网格“)应确定如下：
基于评级的定价网格
回圈信贷安排
| 信用评级 (S/惠誉或穆迪) |
SOFR 适用 保证金 |
基本利率 适用 保证金 |
设施管理费 百分比 |
|||||||||
| 至少A-或A3 |
0.725 | % | 0.00 | % | 0.125 | % | ||||||
| 至少BBB+或Baa 1 |
0.775 | % | 0.00 | % | 0.15 | % | ||||||
| 至少BBb或Baa 2 |
0.85 | % | 0.00 | % | 0.20 | % | ||||||
| 至少BBB-或Baa 3 |
1.05 | % | 0. 05 | % | 0.25 | % | ||||||
| 低于BBB-和Baa 3 |
1.40 | % | 0.40 | % | 0.30 | % | ||||||
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基于评级的定价网格
A期贷款和B期贷款
| 信用评级 (S/惠誉或穆迪) |
SOFR 适用 保证金 |
基本利率 适用 保证金 |
||||||
| 至少A-或A3 |
0.80 | % | 0.00 | % | ||||
| 至少BBB+或Baa 1 |
0.85 | % | 0.00 | % | ||||
| 至少BBb或Baa 2 |
0.95 | % | 0.00 | % | ||||
| 至少BBB-或Baa 3 |
1.20 | % | 0.20 | % | ||||
| 低于BBB-和Baa 3 |
1.60 | % | 0.60 | % | ||||
在评级机构为其分配信用评级的任何期间内，对应于 基于评级的定价网格，适用的保证金和设施费用百分比将由(A)最高信用评级(如果信用评级仅相差一个级别)和(B)两个最高信用评级的平均值(如果 信用评级相差两个或更多级别(除非这两个最高信用评级的平均值不是公认的级别，在这种情况下，适用的保证金和融资费用百分比将基于与第二个级别对应的级别 最高信用评级)。在评级机构在基于评级的定价网格中分配对应于两个不同级别的信用评级的任何期间内，适用的保证金和设施费用百分比将由以下因素确定 (A)最高信用评级，如果信用评级仅相差一个级别，以及(B)两个信用评级的中位数，如果信用评级相差两个或更多级别(除非这两个信用评级的中位数不是 在这种情况下，适用的保证金和融资手续费百分比将基于低于与该等信用评级中较高者对应的水准一(1)个水准的水准。在投资后的任何时期内 等级评级借款人只从一家评级机构获得信用评级的日期，适用的保证金和贷款手续费百分比应基于该信用评级确定，只要该信用评级来自S之一。 或穆迪，以及其他“低于BBB-和Baa3”的水准。
2.4. 最终本金付款。任何未解决的问题 回圈垫款和行政代理向其分配的所有其他未付债务应由借款人在循环贷款终止日全额支付。所有未清偿的A期预付款和B期预付款，以及所有其他未付款项 借款人应在适用的定期贷款终止日全额偿付由行政代理分配给每种此类定期预付款的债务。与发放的额外定期贷款有关的任何未偿还定期垫款 根据第2.2节，对于适用定期贷款中规定的定期贷款，借款人应在定期贷款终止日全额偿还与此类定期贷款相关或可分配的所有其他未偿债务 修正案。
2.5. 设施费.设施费（「设施费「）应累积并由借款人支付 支付给行政代理，由每个声请人承担，并应每天计算方法是乘以（i）适用于当天的设施费百分比，以每日费率表示，乘以（ii）总周转 承诺在这一天生效。贷款费应在每个日历季度的第一个工作日（上一个日历季度）以及在其总循环承诺终止时按季度支付 全文收到任何此类贷款费用后，管理代理应立即向持有循环承诺的每位声请人支付相当于该声请人每日金额的适用循环百分比的金额 设施费，基于该声请人当天的循环承诺。设施费应按年360天和实际天数计算。
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2.6. 其他费用。借款人同意支付所有应付给行政代理的费用 与本协定有关。
2.7. 每次预付款的最低金额。每笔预付款的最低数额为1,000,000美元； 但是，任何基本利率垫付可以是未使用的回圈承付款、A期贷款承诺额或B期贷款承诺额(视情况而定)。
2.8. 本金付款.
(a) 任择。借款人可不时支付任何未清偿基础的全部或任何部分，而无须缴付罚款或溢价 预付费率在不少于一(1)个营业日之前通知行政代理。A回圈信贷安排、A期贷款安排或B期贷款安排下的SOFR预付款可在适用的最后一天支付 利息期间，或如果且仅当借款人支付任何应付贷款人根据第3.4节由于这种提前付款，在该最后一天的前一天。除非借款人以书面通知方式另有指示 在未发生违约且仍在继续的情况下，行政代理人支付的所有本金应首先用于偿还所有未偿还的回圈垫款，然后偿还期限A的垫款，然后偿还期限B的垫款。如果一个 违约已经发生并仍在继续，这种本金支付应按比例适用于所有未偿还的垫款。
(b) 强制性。借款人应不时支付强制性的部分本金，如果由于任何减少 未设押财产池价值或无担保债务服务覆盖范围，无论是未设押财产未能继续满足作为未设押财产的资格要求，还是未设押财产减少 财产池价值或调整后的未担保财产池NOI可归因于任何符合条件的未担保财产，违反了第(I)款和第(Ii)款中规定的契约第6.21节都会发生。这样的本金 支付金额应为消除此类违规行为所需的金额。这种强制性本金付款应是到期并应支付的：(I)在由于(A)因下列原因而导致的未担保财产池NOI减少的情况下 未抵押财产或违反下列限制之一第2.22(I)节，交付季度财务报表和合规性证书后十(10)个工作日第6.1节 证明这种减少或(Ii)在所有其他情况下，在借款人收到行政代理的通知后十(10)个工作日内，证明这种减少，或(Ii)在所有其他情况下，未能满足作为未担保财产的资格要求。
2.9. 新贷款类型和利息期的选择方法。本合同项下的每笔预付款应包括从 若干贷款人按其各自的回圈承诺、A期贷款承诺或B期贷款承诺占总回圈承诺、A期贷款承诺总额或B期贷款承诺总额的比例， (视属何情况而定)，但Swingline贷款须由Swingline贷款人按照第2.16节.借款人应选择预付款类型，对于每个期限SOFR预付款，还应选择利息期 不时适用。借款人应向行政代理发出不可撤销的通知（a」借款通知」）以所附的表格作为
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附件F(I)不迟于下午3点俄亥俄州克利夫兰时间，每个基本利率预付款的借款日期前一个营业日的时间(Swingline除外 预付款)，(Ii)不迟于上午10：00俄亥俄州克利夫兰时间，每个期限SOFR提前至少三(3)个工作日，以及(Iii)不晚于借款当天的俄亥俄州克利夫兰时间中午 每笔每日简单SOFR预付款或摆线预付款的日期，应具体说明：
(I)借用日期，即 这样一个超前的营业日；
(Ii)该项垫款的总额；
(3)选定的垫款类型；以及
(4)就每一项SOFR预付款而言，适用于该条款的利息期。
行政代理应及时将从借款人那里收到的每一份借款通知的内容通知给每一贷款人。每个贷款人应使 在克利夫兰的行政代理按下列规定的地址立即可用的资金中提供其贷款第十三条在每个借用日不迟于(I)下午2：00俄亥俄州克利夫兰时间 在Swingline推进的情况下，或(Ii)俄亥俄州克利夫兰时间中午在所有其他推进的情况下。行政代理人应将从贷款人那里收到的资金提供给借款人在上述行政代理人的 地址。
A期贷款工具终止日、B期贷款工具终止日或 循环贷款终止日期，适用于所涉及的垫款类型，除非贷款人另有书面协定，否则在任何情况下，未偿还的定期SOFR垫款不得有超过九(9)个不同的利息期 任何一次。
2.10. 未偿预付款的转换和延续。基本利率预付款应随著基本利率预付款的增加而继续 除非并直到该基本利率预付款被转换为SOFR预付款。每一条款SOFR预付款应继续作为SOFR预付款条款，直到当时适用于该条款的利息期间结束，届时该条款SOFR预付款应为 自动转换为基本利率预付款，除非借款人已向行政代理发出转换/延续通知，要求在该利息期限结束时，该期限预付款继续作为期限SOFR 为相同或另一个利息期垫付或转换为另一种类型的垫付。在遵守条款的前提下第2.7节，借款人可以随时选择将任何类型的预付款的全部或任何部分转换为任何其他类型的预付款 一种或多种类型的预付款；但任何预付款条款的任何转换应在适用于该条款的利息期间的最后一天进行，且仅限于在适用于该条款的最后一天，回圈预付款只能转换为另一种类型的回圈 条款A预付款只能转换为另一种类型的条款A预付款，条款B预付款只能转换为另一种类型的条款B预付款。借款人应向行政代理发出不可撤销的通知(a “转换/延续通知“)每次将预付款转换为SOFR预付款或不迟于上午10：00继续使用SOFR预付款。(克利夫兰时间)，如果是转换，至少三个工作日 在所请求的转换或延续日期之前加入或延续每日简单SOFR预付款，具体说明：
(I)该项转换或延续的要求日期，即营业日；
(Ii)将予转换或延续的垫款的总额及类别；及
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(三)垫款的数额和类型(S)(S) 转换或继续，以及在转换为或继续使用SOFR预付款条款的情况下，适用于该条款的利息期限。
2.11. 利率等的变动。每笔基本利率预付款应就其未偿还本金金额计息，每笔 从支付预付款或从SOFR预付款转换为基本利率预付款之日起(包括该日在内)第2.10节截止日期，但不包括到期日期或根据下列规定转换为SOFR预付款的日期 第2.10节因此，年利率等于该日的基本利率。任何作为基本利率预付款保持的预付款部分的利率变化将与基准利率的每一次变化同时生效 费率。每一条款SOFR预付款应计入适用于该条款的利息期的第一天至(但不包括)该利息期的最后一天的利息，利率为适用于该条款的利率。 前进。
2.12. 违约后适用的费率。即使有任何相反的规定，第2.9节 或 2.10，在违约持续期间，被要求的贷款人可选择向借款人发出通知(该通知可由被要求的贷款人选择撤销，尽管有下列任何规定第8.2节要求 贷款人一致同意改变利率)，声明不得作为SOFR预付款提供、转换或继续作为SOFR预付款。在违约持续期间，被要求的贷款人可根据其选择，通过通知 借款人(该通知可由所要求的贷款人选择撤销，尽管有下列任何规定第8.2节要求贷款人一致同意利率的变化)，声明：(I)在每个期限SOFR 预付款应在适用的利息期间的剩余时间内按适用于该利息期间的利率加3%的年利率计息；及(Ii)每笔每日简单SOFR预付款或基本利率预付款应按以下利率计息 年利率分别等于在其他情况下适用于每日简单SOFR贷款的利率或适用于基本利率垫付的基本利率加3%的年利率；但违约利率应 如果以下项下出现默认情况，则自动变为可用第7.1节 或 7.2，除非被所需的贷款人放弃。
2.13. 付款方式。对本合同项下义务的所有付款，不得抵销、扣除或反索赔，应于 可立即提供给行政代理的资金，地址为行政代理第十三条或以书面形式指定的管理代理的任何其他借出安装上 管理代理向借款人提供贷款，截止日期为中午(当地时间)，并应由管理代理在贷款人中按比例适用。如本文其他部分所规定的，所有贷款人在预付款和贷款档案中的权益 应是应课税的不可分割的利益，任何贷款人的利益都不应优先于其他贷款人。为任何贷款人的账户交付给行政代理的每笔付款或由行政代理申请或支付的金额 任何贷款人的代理人应立即(如果在该日中午(当地时间)之前收到，则在行政代理收到的同一天，否则在下一个营业日)由行政代理在同一时间向该贷款人支付 行政代理在其指定地址根据第十三条或在行政代理从该贷款人收到的通知中指定的任何出借设施。公司收到的付款 行政代理人如未及时向贷款人提供资金，应承担行政代理人从到期之日起至支付之日按联盟基金有效利率支付的利息。行政代理现获授权向 借款人在KeyBank保存的账户，用于支付本协定项下到期的本金、利息和手续费。尽管如上所述，从借款人、母担保人或任何非 合格ECP担保人不得适用于不包括互换义务的债务，但应对其他贷款方的付款进行适当调整，以保留对所述债务的分配 上面。
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2.14. 笔记;电话通知。在此授权每个出借人记录 其每笔贷款的本金金额及附于其票据的附表所载的每笔偿还款项，但如未有如此记录，并不影响借款人在该票据项下的义务。借款人特此授权贷款人和 行政代理有权延长、转换或继续垫款，实现对垫款类型的选择，并根据任何授权官员发出的电话通知转移资金。借款人同意立即交付给行政部门 如果行政代理或任何贷款人要求确认，则由授权人员签署的每一份电话通知应由代理人书面确认。如果书面确认在任何重要方面与所采取的行动不同 由行政代理人和贷款人，行政代理人和贷款人的记录应适用于无明显错误。在贷款人向借款人提供一份具有上述意思的誓章后，如钞票被毁损、销毁或遗失 或被盗时，借款人应向该贷款人交付一张新的纸币，该纸币的条款和条件与被替换的纸币相同。
2.15. 利息支付日期;利息和费用基础。每笔预付款的应计利息应在每个付款日支付， 从本合同日期之后的第一个此类日期开始，在到期时，无论是通过加速还是以其他方式，以及在下列条件下的任何回圈承付款全部终止时第2.2节在此。利息，贷款 手续费、融资信用证手续费和所有其他手续费应按360天一年的实际天数计算。在下列情况下，应为垫款支付日支付利息，但不为支付金额的付款日支付利息 付款地点在中午前(当地时间)收到付款。如果预付款的本金或利息的支付日期不是营业日，应在下一个营业日支付 如果是本金付款，这种时间的延长应计入与该付款有关的利息计算中。
2.16. 摇摆线前进。除借款人在本合同项下可用的其他选项外，还应提供Swingline承诺 对于Swingline预付款，受制于以下条款和条件。如果通知是按照下列条件发出的，则应为当天的借款提供可转账垫款第2.9节在此。所有摆动线推进应 按基本利率计息。在任何情况下，如果Swingline贷款人将增加Swingline贷款人在本合同项下的未偿还循环贷款总额加上其回圈百分比，则Swingline贷款人不需要为Swingline预付款提供资金 贷款金额超过Swingline贷款人回圈承诺额的信用证债务。不得使用Swingline预付款来偿还Swingline预付款，但借款人可以按随后的比例偿还Swingline预付款 本合同项下的预付款。在第五(5)天日)在提供这种Swingline预付款的第二天，如果借款人没有偿还这种Swingline预付款，每个循环贷款人都不可撤销地同意 购买Swingline贷款人支付的任何Swingline预付款的回圈百分比，无论在购买时是否满足支付条件，包括是否存在未到期的违约或违约 在此条件下，Swingline贷款人在支付Swingline垫款时并不实际知道这种未到期的违约或违约，并且进一步规定，任何贷款人都不需要拥有全部未偿还循环贷款 加上其回圈信用证的回圈百分比超过其回圈承诺额。此类购买应在Swingline Lending提出请求的日期进行，只要请求是在中午(克利夫兰时间)之前提出的，否则应在 在这样的请求之后的营业日。所有采购申请均应以书面形式提出。从如此购买之日起及之后，每一笔此类Swingline垫款，在购买的范围内，(I)应被视为由 为本协定项下的所有目的而不是由出售循环贷款人购买循环贷款人，并支付
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贷款人的购买价格应被视为该循环贷款人作出的循环贷款，并应构成该循环贷款人票据项下的未偿还本金，以及 (Ii)不再被视为Swingline垫款，但在购买日期之前的期间，该Swingline垫款应计的或可归因于该垫款的所有利息应在借款人到期支付给行政部门时支付 为Swingline贷款人的利益的代理，以及自购买之日起及之后期间因该等循环贷款而应计或可归因于该循环贷款的所有该等款项，应在借款人到期时支付给该行政代理 购买循环贷款人的利益。如果在购买其摆线预付款的回圈百分比之前，第7.7节应已发生，且该事件阻止采购的完成 根据前面的规定，每个贷款人将购买未偿还的Swingline预付款的不可分割的参与权益，金额相当于其对该Swingline预付款的回圈百分比。从每个日期开始及之后 如果循环贷款人以Swingline预付款购买其参与权益，如果Swingline贷款人因此收到任何付款，Swingline贷款人将向该循环贷款人分配其在 数额(在支付利息的情况下，适当调整，以反映循环贷款人的参与权益尚未偿还和获得资金的时间段)；但条件是，如果这种付款是 由Swingline贷款人收到并被要求退还给借款人的每个循环贷款人将把之前由Swingline贷款人分发给它的任何部分退还给Swingline贷款人。如果任何循环贷款人没有这样做 购买其任何Swingline垫款的回圈百分比，则该循环贷款人应被视为本协定下的违约贷款人。尽管本文件中包含了任何相反的内容第2.16节，Swingline贷款人应 没有义务在任何其他贷款人是违约贷款人的情况下发放任何Swingline贷款，除非Swingline贷款人确信，否则参与贷款的资金将全部分配给没有违约的贷款人 贷款人与第10.14节违约贷款人不得参与，除非Swingline贷款人已与借款人或该违约贷款人订立令人满意的安排 Swingline贷款人真诚地决心消除Swingline贷款人对任何此类违约贷款人的预先风险，包括交付现金抵押品。
2.17. 预付款、利率和预付款通知。管理代理将通知每个贷款人下列内容 行政代理收到的每一份借款通知、转换/续作通知和还款通知不迟于营业日营业结束时收到。管理代理将通知 适用于每个SOFR的利率的每个贷款人在确定该利率后立即预支，并将最低基本利率的每次变化及时通知每个贷款人。
2.18. 贷款设施。每个贷款人可以在该贷款人选择的任何放贷设施登记其贷款，并可以更改其 不定期出借安装。本协定的所有条款均适用于任何该等出借设施，而票据应视为由各贷款人为该等出借设施的利益而持有。每一贷款人可以书面或电传方式 通知行政代理和借款人，指定一个借贷设施，通过该设施进行贷款，并为其账户进行贷款付款。
2.19. 行政代理未收到资金。除非借款人或贷款人(视属何情况而定)通知行政当局 代理人在预定向行政代理人付款的时间之前，(I)就贷款人而言，指贷款所得款项，或(Ii)就借款人而言，向行政代理人支付本金、利息或费用。 如果行政代理在贷款人的账户上表明它不打算支付这笔款项，则行政代理可以假定已经支付了这笔款项。行政代理人可以，但没有义务作出
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根据这一假设，预期收款人可获得的此类付款的金额。如该贷款人或借款人(视属何情况而定)事实上并没有向 如行政代理人提出要求，则收取该项款项的人应向行政代理人偿还该款项连同自#年起计的每一天的利息。 由行政代理如此提供该数额之日起至行政代理收回该数额之日为止，其年利率等于(I)在贷款人付款的情况下，联盟基金的实际利率 日或(Ii)在借款人付款的情况下，适用于相关贷款的利率。如果贷款人在提出要求后的一个工作日内向行政代理偿还了该金额及其利息，则所有利息 在此期间，贷款人没有提供资金的贷款的应计款项，应在从借款人那里收到时付给贷款人。
2.20. 在某些情况下更换贷款人。借款人应被允许替换下列贷款人：(A)在不根据下列规定扣除或扣缴美国联盟所得税的情况下，不能接受付款 第3.5节，或(B)不能根据下列规定在适当的借贷设施维持其SOFR贷款第3.3节与替代银行或其他金融机构；提供(I)这样的替换可以做到 不与影响贷款人的任何适用的法律或法规要求相冲突，(Ii)如果没有违约发生，并且在更换时仍在继续，(Iii)借款人应偿还(或更换银行或 机构应按面值购买)，(4)借款人应根据下列条款向被替换贷款人承担责任：(1)借款人应按面值向被替换贷款人支付所有贷款和其他款项第3.4节 和 3.6如果有任何术语较软 对被替换的贷款人的贷款应在与其相关的利息期限的最后一天以外的时间预付(或购买)，(V)被替换的银行或机构(如果还不是贷款人)以及该银行或机构的条款和条件 替换，应合理地令行政代理满意，(Vi)被替换的贷款人有义务按照第12.3节(但借款人须为 有义务支付其中所指的加工费)，(Vii)在更换完成之前，借款人应支付根据下列规定要求的所有额外金额(如有)第3.5节及(Viii)任何此等 替换不应被视为放弃借款人、行政代理或任何其他贷款人对被替换的贷款人拥有的任何权利。
2.21. 高利贷。本协定和每一张票据均受以下明示条件的约束：借款人在任何时候都没有义务或要求 支付贷款本金余额的利息，其利率可能会使任何贷款人因超过最高法定利率而承担民事或刑事责任。如果根据本协定或贷款档案的条款， 借款人在任何时候被要求或有义务支付本合同项下到期本金余额的利息，利率高于最高法定利率，利率或违约利率应被视为立即降低。 超过最高法定利率的所有以前的付款应被视为本金的减少，而不是由于本合同项下的到期利息。已支付或同意支付给贷款人的所有款项 在适用法律允许的范围内，应在适用法律允许的范围内，在贷款的整个规定期限内摊销、按比例分配和分摊，直至全额偿付，使利率 或因该贷款而产生的利息不超过不时生效的最高法定利率，且只要该贷款尚未偿还，该最高法定利率即适用于该贷款。
2.22. 无抵押房产。贷款人和管理人已批准的符合条件的未抵押财产 自协定执行之日起代理，并列于附表7 附于此并成为本文的一部分。
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(i) 列入未担保财产池的其他要求 价值。以下附加要求应适用于所有符合条件的未担保财产(除非另有相反说明)：
(a) 对未受阻碍的发展专案的限制。未担保财产不超过10%(10%) 联营价值可于任何时间归因于符合资格的未设押物业，该等物业为未设押发展专案。在超过该百分比限制的范围内，仍应包括此类符合资格的未担保财产 在计算未设押财产联营价值时，应在计算未设保财产联营价值时将其减去，但如此构成未设保财产联营价值的金额应按遵守这一百分比限制所必需的程度递减。
(b) 对土地租赁专案的限制。不超过未担保财产池价值的10%(10%) 而任何时候，不超过10%(10%)的经调整未担保物业池NOI可归因于符合资格的未担保物业，该等物业并非在Fee Simple中拥有，而是根据符合资格的土地租赁而租赁。 在超过该百分比限制的范围内，此类符合条件的未担保财产仍应包括在未担保财产池价值和调整后未担保财产池NOI的计算中，但 对未担保财产池价值和调整后未担保财产池NOI的贡献应减少到遵守这一百分比限制所需的程度。
(ii) 未担保财产追加交易。如果借款人希望添加一个或多个额外的资格 未设押财产归入未设押财产池(AN“未担保财产追加交易“)，借款人必须在提议生效前不少于五(5)个工作日交付给行政代理 此类未担保财产增加交易的日期、合规性证书以及随附的计算，应接受行政代理的审查和代表贷款人的合理批准，其中规定 对未担保财产池杠杆率和无担保债务偿债覆盖率的调整，以及截至拟议增加未担保财产之日所有未担保财产的预计占有率 交易。此后，借款人应应行政代理人的要求，提交关于拟议增加未设押财产池的补充资讯，行政代理人可合理要求，以确认 拟议财产是符合条件的未设押财产。不迟于综合集团首三(3)个财政季度结束后45天及不迟于第四(4)个财政季度结束后90天日)在综合集团的财政季度内，借款人应使每一符合资格的未担保财产的所有者根据一项 上一会计季度内的未担保财产增加交易，以附属担保(A)附件A的形式执行并向行政代理提交附属担保的联名书 “合并审理“)确认该拥有人已成为附属担保人。尽管有前述规定，(I)如果任何违约事件应在根据前述规定要求交付任何此类合并的日期之前发生 判决时，此类合并应在违约事件发生后五(5)个工作日内交付行政代理，以及(Ii)任何上述所有人必须如此签立并将此类合并提交给行政代理 在未担保财产增加交易之日，并作为其效力的一个条件，如果
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此外，可归因于(I)业主尚未交付连带的符合资格的未担保财产的未担保财产池价值总额 增加他们作为附属担保人及(Ii)符合资格的全资附属公司所拥有的未设押物业，已根据下列规定预先从附属担保公司解除第2.22(Iii)(E)条，会不会 占截至拟议的未担保财产增加交易之日的未担保财产池总价值的10%以上。任何未能在适用的到期日之前及时交付此类连接的情况将导致适用的 符合条件的未担保财产立即从未担保财产池中移出。
(iii) 无拘无束 房产发布交易。但本合同项下或其他贷款档案项下不会发生违约或未到期违约，且违约或未到期违约不会继续发生(或在本协定所述交易生效后立即存在 第2.22(Iii)节，包括《公约》第(I)款和第(Ii)款所载的公约第6.21节，子公司可(I)出售未设押财产(或借款人可出售其在该子公司的所有权权益 担保人)，(Ii)将未担保财产(或借款人可能将其在该附属担保人中的所有权权益出让)转让给现有的或新成立的投资附属公司，(Iii)设立担保债务的留置权 未设押财产或(四)请求某一项目不再构成未设押财产(就本节而言，指出售或出资未设押财产或设定此种留置权或 对该专案的重新定性应称为“未担保财产释放交易“)符合下列条款和条件：
(A)借款人应向行政代理人递交书面通知，表示希望完成此类未设押财产 在未担保财产解除交易发生之日前十(10)个工作日或之前解除交易；
(B)在未担保财产解除之日前五(5)个工作日或之前 要进行交易，借款人应向行政代理人提交一份证书，经行政代理人代表贷款人审查和合理批准，列出未受担保的 截至拟议的未担保财产释放交易之日的财产池杠杆率和无担保债务偿债覆盖率，包括：(A)未担保财产释放交易和(B)任何 预期偿还与该等未抵押财产释放交易有关的未偿还贷款金额(“形式计算”);
(C)如果备考计算显示借款人将不遵守条款中所载的契诺 (I)第二及(二)部分第6.21节或符合符合资格的无担保财产的定义中或本第2.22节，借款人应在未担保财产平仓前 解除交易，或者向未担保财产池添加额外的符合资格的未担保财产，使借款人遵守该等契诺和条件，或支付足够的未偿还贷款金额，以 允许借款人遵守这些契约和条件；
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(D)所有或任何该等出售、处置或融资 符合条件的未担保财产的一部分(或拥有该符合条件的未担保财产的附属担保人的任何所有权权益)发生在本第2.22节，借款人应在以下日期支付本金 按以下要求和范围进行注释：第2.8(B)条本协定的一部分。
(E)就任何附属公司而言 拥有符合资格的未抵押财产的担保人，如果借款人在综合集团的一个财政季度的最后一天之前向行政代理发出书面通知，表明借款人真诚地期望这种符合资格的财产 由于未担保财产释放交易，未担保财产将在紧随其后的财政季度从未担保财产池中释放，借款人在此授权行政代理 签署并交付解除该附属担保人的附属担保，自本财政季度的最后一天起生效。尽管有上述规定，(I)在任何情况下，任何该等附属担保人均不得如此 在其符合资格的未担保财产从未担保财产池中解除之前，如果由于此类解除，未担保财产池可归属的未担保财产总金额 (A)对所有附属担保人所拥有的未担保财产进行资格审查，从而提前从附属担保公司解除担保；以及(B)对业主尚未交付联产证的未担保财产进行资格审查 加入附属担保，将相当于截至建议解除附属担保之日未担保财产池总价值的10%以上，以及(Ii)如果任何违约事件发生在 任何此类预期未担保财产解除交易的生效日期，借款人同意促使拥有适用的未担保财产的全资子公司通过签署和交付 行政代理在此类违约事件发生后五(5)个工作日内加入附属担保。即使附属担保人可能会因此而脱离附属担保人，但符合资格的 由该子公司Guaranty拥有的未担保财产将保留在未担保财产池中，直到满足从未担保财产池中释放此类符合资格的未担保财产的所有条件，包括 无限制地支付未偿还贷款金额的任何部分，该部分可能根据第2.22(Iii)(C)条与适用的销售、处置或融资有关。如果满足所有条件 未按计划在适用的会计季度内从未担保财产池中释放符合资格的未支配财产，借款人特此同意使拥有该未释放财产的全资子公司符合资格 在本财政季度最后一天之后的五(5)个工作日内，通过签署并向行政代理提交附属担保的联名书，未担保财产再次加入附属担保。
(F)一旦发生未设押财产释放交易，基础专案将不再是 未抵押的财产。
尽管有任何相反的情况 第2.22(Iii)节，没有未受限制的资格
未设押财产池中的财产应在无需贷款人批准的情况下从未设押财产池中释放，如果这种释放将导致未设押财产池中的十五二十五岁
(1525)符合资格的未担保财产剩余，或是否会将未担保财产池价值降至$以下175,000,000500,000,000.
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2.23. 延长循环设施终止日期。借款人应拥有两个 (2)在满足下列先决条件的情况下，可选择将回圈融资终止日期各延长六(6)个月：
(I)自借款人交付其行使该选择权意向的通知之日起，以及自初始 自循环贷款终止之日起，不应发生任何违约事件且仍在继续，借款人应以书面形式予以证明；
(Ii)自借款人交付其行使该选择权意向的通知之日起，以及在初始 循环贷款终止日期，借款人的所有陈述和担保在所有重要方面都是真实和正确的，除非贷款档案允许的交易造成的变化，并且除先前的情况外 借款人以书面形式向行政代理披露并经行政代理书面批准，这些披露应被视为修订本协定中预期交付的附表和其他披露( 理解并同意，根据其条款在指定日期作出的任何陈述或担保应仅要求在该指定日期是真实和正确的)，借款人应以书面证明；
(3)借款人应向行政代理发出书面通知，告知借款人行使该选择权的意向： 至少在初始回圈融资终止日期前四十五(45)天；以及
(四)借款人应向
循环贷款人账户的行政代理，连同借款人行使该选择权的通知，相当于0.06250.0750当时未偿还债务的百分比旋转
设施左轮手枪数量。
2.24. 无法确定费率.
(a) 暂时无法确定费率。如果(A)行政代理确定(哪一确定应为决定性的 和无明显约束错误)无法根据其定义确定调整后的每日简单SOFR或调整后的期限SOFR，或者(B)当所需贷款人出于任何原因确定与任何SOFR请求相关时 关于拟议SOFR贷款的任何请求的利息期间的调整每日简单SOFR或调整期限SOFR的贷款或对其的转换或其延续，不能充分和公平地反映这些贷款人的成本 为此类贷款提供资金，并且所要求的贷款人已向行政代理提供了关于这种决定的通知，则在(A)和(B)的每一种情况下，行政代理将迅速(但无论如何，在任何情况下，在任何 任何期限的SOFR贷款的利息期限)，因此通知借款人和每个贷款人。在行政代理通知借款人后，(I)贷款人有义务发放或继续发放适用的SOFR贷款或转换基础 对SOFR贷款的利率贷款应暂停(以受影响的利息期为限)，直到管理代理撤销该通知，以及(Ii)如果该决定影响基本利率的计算，则管理代理 在暂停期间，应在不参考“最低基本费率”定义第(Iii)款的情况下计算基本费率，直至行政代理撤销该通知。在收到该通知后，(I) 借款人可撤销任何有关借用、转换或延续任何适用的SOFR贷款的待决请求(以受影响的SOFR贷款或受影响的利息期间为限)，否则，借款人将被视为拥有 将任何此类请求转换为对
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(Ii)任何未偿还的受影响SOFR贷款在期末将被视为已被转换为基本利率贷款 适用的利息期限。在进行任何此类转换时，借款人还应支付转换金额的应计利息，以及根据下列规定所需的任何额外金额第3.4节。如果管理代理 确定(在没有明显错误的情况下，该确定应是决定性的和具有约束力的)在任何一天不能根据其定义确定“调整后期限SOFR”，基本利率贷款的利率应为 由行政代理机构在不参考“最低基本费率”定义第(Iii)款的情况下确定，直至行政代理机构撤销该决定为止。
(b) 永久无法确定利率；基准替换.
(i) 基准更换。即使本合同或任何其他贷款档案中有任何相反的规定， 发生基准转换事件时，行政代理和借款人可以修改本协定，以基准替换替换当时的基准。关于基准过渡事件的任何此类修订都将 下午5：00生效俄亥俄州克利夫兰时间在行政代理向所有贷款人和借款人张贴该修订建议后的第五个(5)营业日，只要行政代理尚未收到 时间，由组成所需贷款人的贷款人发出的反对此类修订的书面通知。根据本协定，不得将当时的基准替换为基准替换第2.24(B)节将发生在 适用的基准过渡开始日期。除非基准替换按照第(I)款生效，否则所有贷款应按照下列规定转换为基准利率贷款第2.24(A)节 上面。
(ii) 基准更换符合性变化。与使用、管理、收养或 实施基准替换时，管理代理将有权不时地进行符合要求的更改，并且，即使本合同或任何其他贷款档案中有任何相反的规定，也有权进行实施此类更改的任何修订 合规变更无需本协定其他任何一方或任何其他贷款档案的进一步行动或同意即可生效。
(iii) 通知;决策和决定的标准。行政代理将立即通知借款人 以及贷款人实施的任何基准替换和任何符合要求的更改的有效性。行政代理将通知借款人和贷款人删除或恢复基准的任何期限。任何 行政代理或贷款人可据此作出的决定、决定或选择第2.24(B)节，包括关于基调、速率或调整或发生或未发生的任何确定 对事件、情况或日期的任何决定以及采取或不采取任何行动的任何决定，在没有明显错误的情况下，将是决定性的和具有约束力的，并可在没有任何其他当事人同意的情况下自行决定， 除非在每种情况下，根据本协定明确要求第2.24(B)节.
(iv) 男高音不可用 基准的百分比。尽管本合同或任何其他贷款档案有任何相反的规定，但在任何时候(包括在实施基准替换时)，(I)如果任何当时的基准是定期利率 (包括术语SOFR参考比率)和(A)该基准的任何基调不会显示在萤幕上或发布由管理代理在其合理的 酌情决定权或(B)该基准管理人的监管主管已提供公开声明或发布资讯，宣布该基准的任何意旨不具有或将不具有代表性，则 行政代理人可修改“利息期限”(或任何类似或
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类似的定义)用于在该时间或之后的任何基准设置以移除这种不可用的、不具代表性的、不符合的或非对齐的基调，以及(Ii)如果基调被移除 根据上文第(I)款，(A)或(A)随后在萤幕或资讯服务上显示基准(包括基准替换)，或(B)不受或不再受其不受或不再受该公告约束 将不代表基准(包括基准替换)，则管理代理可以在基准设置或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义(或任何类似或类似的定义 恢复这种先前被移除的男高音的时间。
(v) 基准不可用期限。在此之前 借款人收到基准不可用期间开始的通知时，借款人可以撤销任何关于在此期间发放、转换或继续发放、转换或继续适用的SOFR贷款的请求 任何基准不可用期限，否则，借款人将被视为已将任何此类请求转换为预付款或转换为基本利率贷款的请求。在任何基准不可用期间或在任何时间 当时基准利率的基期不是可用的基期，基本利率的组成部分基于调整后的期限SOFR(或当时的基准)将不会用于任何基本利率的确定。
第IIA条
信用证分项贷款
2A.1 义务发行。在遵守本协定的条款和条件的情况下，并依赖于 开证行同意根据本合同规定，为借款人开立一份或多份融资信用证第IIA条，在本协定开始的期间内不时 执行日期，截止日期为回圈融资终止日期前六十(60)天。
2A.2 类型和量。 开证行不得：
(I)出具任何融资信用证，如果当时可用于 根据该开证行签发的信用证提款，在执行本合同项下要求的融资信用证后，应超过法律或法规对该开证行施加的任何限制；
(Ii)在下列情况下签发任何融资信用证：(1)在信用证生效后，为当时适用的未偿还融资 金额将超过当时的总承诺额，或(2)当时适用的未偿还循环贷款金额将超过当时的回圈承付款总额，或(3)贷款信用证债务将 超过融资信用证的升华；或
(3)签发任何有到期日的融资信用证，或 包含自动延期条款，以将这一日期延长至回圈融资终止日期之后的日期。
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2A.3 条件。除了要满足条件外， 包含在第四条在此以及在这一平衡中文章Iia，开证行签发任何融资信用证的义务须完全满足下列条件：
(I)借款人应在开证行合理的时间和方式向开证行交付 规定根据拟议融资信用证的条款合理需要的档案和材料(不言而喻，如果该等档案与贷款档案之间存在任何不一致之处， 贷款单据应控制)和拟议的融资信用证应在形式和内容上令开证行合理满意；
(2)自发布之日起，任何法院、仲裁员或政府当局的命令、判决或法令不得声称 根据其条款，禁止或限制开证行签发所要求的融资信用证，且没有适用于开证行的法律、规则或条例，也没有任何要求或指示(无论是否具有法律效力) 对开证行有管辖权的政府当局应禁止或要求开证行一般不签发信用证或特别不签发所要求的融资函或信用证；以及
(Iii)不存在任何失责行为。
2A.4 贷款信用状的签发程式.
(A)借款人应至少提前三(3)个工作日向开证行和行政代理发出任何书面通知 根据本协定要求签发融资信用证(A)信用证申请“)，则该通知是不可撤销的，除非第29A.4(B)(I)条以下，并应具体说明：
(1)所要求的融资信用证的说明金额(说明金额不得少于50,000美元)；
(2)发出该请求的融资信用证的生效日期(该日应为营业日) “发行日期”);
(3)所要求的融资信用证的到期日( 应为不迟于(I)发行日期一周年或(Ii)发行前最后一个营业日中的第一个营业日当时的 旋转设施终止 日期）;
(4)开立该贷款信用状的目的;
(5)所要求的贷款信用状为其受益人签发;和
(6)贷款信用状中要求包含的任何特殊语言。
提出此类请求时，借款人还应向行政代理和发行银行提供一份 借款人要求开具的信用状，并应执行并交付开票银行对此的习惯信用状申请。该通知必须由该发行行和 行政代理人不迟于根据本规定发出通知的最后一个工作日中午（克利夫兰时间） 第29A.4(A)条.
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(B)在符合本协定的条款和条件下第IIA条并假设 适用条件载于第四条开证行应在开证日起，按照信用证的要求，代表借款人开具融资信用证。 开证行通常和惯例的业务做法，除非开证行已实际收到(I)借款人书面通知，明确撤销与所提供的信用证有关的信用证请求 不迟于开证日期前一个营业日，或(Ii)由行政代理发出的书面或电话通知，说明签发此类融资信用证将违反第2A.2节。 尽管本文件中包含了任何相反的内容第2A.4节在任何其他贷款人违约时，开证行没有义务开具、修改、延长、续期或增加任何融资信用证 出借人，除非开证行信纳，以其他方式参加的出借人将全部分配给符合下列条件的无违约出借人第10.14节而违约的贷款人将没有 参与，除非开证行与借款人或该违约贷款人订立了令开证行满意的安排，以消除开证行的 对任何此类违约贷款人进行正面风险敞口，包括交付现金抵押品。
(C)开证行应提供 行政代理(应迅速通知贷款人)和借款人书面或电传通知，或此后立即以书面形式确认的电话通知，签发融资信用证(“发行 告示”).
(D)开证行不得对任何融资信用证进行延期或修改，除非本条款的要求 第2A.4节就像申请和签发新的融资信用证一样。
2A.5 报销 义务；开证行的职责.
(A)开证行应迅速通知借款人和行政代理(后者应 及时通知贷款人)融资信用证项下的任何提款。任何此类提款不应被视为本协定项下的违约，而应构成该贷款的回圈垫款，其金额为 并应自相关融资信用证项下的相关提款之日(S)起按基本利率计息；但如果在任何此类提款时存在违约(S)，则借款人 应不迟于开证行付款后的下一个营业日向开证行偿付开证行开出的信用证项下的提款，直至偿付为止 以默认利率计算的利息。
(B)开证行根据任何贷款或与任何贷款相关而采取或不采取的任何行动 如果信用证在没有故意不当行为或严重过失的情况下采用或遗漏，不应使开证行对任何贷款人或(只要开证行已遵守规定的程式)承担任何责任 在……里面第2A.4节，免除任何贷方在本项下对开票银行的义务。在确定是否根据任何贷款信用状付款时，除了以下义务外，开立银行对贷方不承担任何义务 确认根据该信用状要求交付的任何文件似乎已按照该信用状的要求交付，并且表面上似乎符合该信用状的要求。
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2A.6 参与.
(A)开证行根据本条款规定的程式签发任何融资信用证后，立即付款 第IIA条，则每一循环贷款人应被视为从开证行不可撤销和无条件地购买和收到的、不具有追索权、代表权或担保的、相当于以下数额的不可分割的权益和参与 循环贷款人在此类融资信用证中的回圈百分比(包括但不限于借款人与信用证有关的所有义务)以及本信用证项下的所有相关权利。每个循环贷款人的义务是 向借款人提供进一步的循环贷款(但该循环贷款人根据下文(B)项的规定必须支付的任何款项除外)，或向开证行购买下列银行签发的任何后续融资信用证的利息 代表借款人的开证行应按该循环贷款人的回圈百分比减去每份未兑现融资信用证未提取部分的回圈百分比。
(B)如果开证行根据任何融资信用证付款，而借款人不应将该金额偿还给 开证行根据第2A.7节本合同规定，开证行应立即通知行政代理，行政代理应立即通知各循环贷款人，各循环贷款机构应迅速并 为开证行账户无条件地向行政代理人支付该循环贷款人未偿还款项的回圈百分比的金额，行政代理人应立即支付 支付给开证行的金额。循环贷款人对上述偿还义务的回圈百分比的付款，应被视为该循环贷款人的循环贷款，并应构成未偿还本金。 这种回圈出借人的回圈票据。任何循环贷款人未能将任何此类付款未偿还金额的回圈百分比提供给开证行的行政代理，不应 解除任何其他循环贷款人在本合同项下的义务，即在支付任何款项的日期，将其未偿还款项的回圈百分比提供给行政代理，记入开证行的账户。 但对于任何其他循环贷款人未能在付款之日向行政代理人提供其未偿还款项的回圈百分比，循环贷款人不承担任何责任。 任何循环贷款人未能按照本协定规定支付任何款项第2A.6(B)条须当作为本条例所指的失责贷款人。
(C)只要开证行因偿付义务而收到付款，包括其利息，开证行 应立即向行政代理人付款，行政代理人应立即(如果在该日中午(克利夫兰时间)之前收到行政代理人的同一天，否则在下一个营业日)向 以立即可用资金为其参与权益提供资金的每个循环贷款人，其数额相当于该循环贷款人的回圈百分比。
(D)应行政代理人或任何贷款人的要求，开证行应向该行政代理人或任何贷款人提供副本 开证行为当事人的任何融资信用证以及行政代理或贷款人可能合理要求的其他单据。
(E)循环贷款人有义务为开证行的账户向行政代理支付下列款项 融资信用证应是绝对的、无条件的和不可撤销的，不受任何反索赔的约束，衬托，任何资格或例外，但上述任何开证行未能 遵守本协定中有关签发此类融资信用证的条款，在任何情况下，此类付款均应按照本协定的条款和条件进行。
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2A.7 偿还义务的支付.
(A)借款人同意向行政代理支付所有回圈垫款，由开证行承担 任何融资信用证项下或与之相关的到期应付给开证行的偿付义务、利息和其他金额，不论任何索赔，衬托，抗辩或其他权利 借款人在任何情况下，包括但不限于下列任何情况下，可随时针对任何开证行或任何其他人：
(I)本协定或任何其他贷款档案缺乏有效性或可执行性；
(Ii)借款人可能随时对受益人提出的任何申索、抵销、抗辩或其他权利的存在 融资信用证或融资信用证的任何受让人(或任何此类受让人可能代为行事的任何人)、行政代理、开证行、任何贷款人或任何其他人的姓名或名称 根据本协定，任何融资信用证、本协定规定的交易或任何无关交易(包括任何融资信用证中指定的借款人和受益人之间的任何基础交易)；
(Iii)根据融资信用证提交的证明是伪造的任何汇票、证书或任何其他单据， 其中的任何陈述在任何方面具有欺诈性、无效或不充分，在任何方面均不真实或不准确；
(Iv)为履行或遵守任何贷款条款而提供的任何保证的退回或减值 档案；或
(V)发生任何违约或未到期违约。
(B)开证行或行政代理收到借款人就融资信用证支付的任何款项 并由行政代理分配给循环贷款人，因为他们的参与，此后被搁置，撤销或从行政代理或开证行追回与任何接管，清算， 在重组或破产程式中，每个收到这种分配的循环贷款人应根据行政代理的要求，将该贷款人的回圈百分比一起用于拨备、避免或收回的金额 利息按开证行或行政代理按开证行或行政代理应偿还的金额支付的利率计算。
2A.8 贷款信用状补偿.
(A)借款人应根据下列条件向行政代理支付循环贷款人(包括开证行)的应课差饷租值 循环贷款人各自的回圈百分比、不可退还的年费(“融资信用证手续费“)按相当于SOFR的每张未偿还融资信用证面值的百分比计算 在该融资信用证未结清时，本合同项下不时有效的适用保证金。与任何融资信用证有关的融资信用证费用应按日累计，并应于#年到期并支付。 提前于该融资信用证的签发日期和该融资信用证签发后每个日历季度的第一个营业日。行政代理应立即(在收到的同一天 行政代理如在当天中午(克利夫兰时间)之前收到，否则在下一个营业日收到)，在支付后，将此类融资信用证费用汇给
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按照其周转百分比计算。借款人不应因行政代理未能及时向任何循环贷款人交付资金而对任何循环贷款人承担任何责任 借款人应视为已在借款人向行政代理支付相应款项之日起支付所有此类款项，但必须在第#条规定的时间之前收到第2.13节在此。
(B)开证行还有权单独收取相当于下列金额中较大者的发行费 (A)$1,500或(B)八分之一每年百分之一(0.125%)，以每一份融资信用证在规定期限内的面值计算，以实际金额为基础 天数，并以一年360天为基础。发行费用应由借款人在每份此类融资信用证的发行日期以及信用证的任何增加或延期之日支付。开证行还应有权 收到它的合理自掏腰包开证行开具、修改和服务信用证和处理的费用和开证行的标准收费 画在下面。
2A.9 信用状抵押账户。借款人特此同意，应下列要求，借款人将立即 行政代理，设立一个特别抵押品账户(“信用状抵押账户“)在行政代理办公室的指定地址根据第十三条，以…的名义 借款人但在行政代理的独家管辖和控制下，为循环贷款人的利益，借款人不应拥有除下列规定以外的其他权益第8.1节。信用证抵押品 账户应持有借款人在因任何未偿还的融资信用证违约后必须支付的存款，如第8.1节。除上述规定外，借款人特此授予行政部门 代理，为循环贷款人的利益，信用证抵押品账户和此后可能存入该账户的任何资金的担保权益，包括由此赚取的收入。循环贷款人承认 并同意借款人没有义务为信用证抵押品账户提供资金，除非和直到下列条款要求第8.1节 这里。
第三条.
环境的变化
3.1. 产量保护。在遵守第3.6节规定的情况下，如果在本协定之日或之后通过任何 法律或任何政府或准政府的规则、规章、政策、指导方针或指令(不论是否具有法律效力)，或任何政府或准政府对其解释或管理的任何改变 主管当局、中央银行或类似机构，负责解释或管理，或任何贷款人或适用的贷款机构遵守任何此类请求或指令(无论是否具有法律效力) 当局、中央银行或类似机构：
(I)使任何贷款人或任何适用的出借安装方受制于本合同 任何税种，或改变就其SOFR向任何贷款人支付的款项的征税基础(补偿税、(B)至(D)款所述的免税和关联所得税除外) 贷款，或
(Ii)征收或增加任何储备金、评税、保险费、特别按金或 对任何贷款人或任何适用的借贷设施的资产的类似要求、在任何贷款人或任何适用的借贷设施的账户上的存款或由其提供的信贷，或
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(Iii)施加任何其他条件，而其结果是增加 向任何贷款人或任何适用的借贷设施支付制造、资助或维护其SOFR贷款的成本，或减少任何贷款人或任何适用的借贷设施与其SOFR贷款相关的任何应收金额，或要求 出借人或任何适用的出借设施根据SOFR贷款金额计算的任何付款，按出借人认为重要的金额计算，
而上述任何一项的结果是增加该出借人或适用的出借装置(视属何情况而定)的制造或维护成本 如果借款人不同意其SOFR贷款或承诺，或减少该贷款人或适用的借贷设施与该SOFR贷款或承诺相关的回报，则在符合第3.6节的规定的情况下，借款人应向该贷款人支付 用于补偿贷款人增加的费用或减少的收款金额的一笔或多笔额外金额。
3.2. 变化 在资本充足率法规中。如果出借人真诚地确定该出借人需要或预期维持的资本或流动资金的数额，则该出借人或控制该出借人的任何公司的任何借贷设施 由于变化(如下文定义)而增加的，则借款人应在贷款人提出要求后15天内向该贷款人支付必要的金额，以补偿该贷款人部分回报率的任何缺口 该贷款人出于善意确定的资本可归因于本协定、其在本协定项下的未偿还信贷风险或其根据本协定提供贷款的义务(在考虑到该贷款人关于资本充足性的政策后)。 “变化“指(I)在本协定日期之后在基于风险资本准则(下文定义)或(Ii)任何其他法律的采纳或更改， 政府或半官方的规则、条例、政策、指导方针、解释或指示(不论是否具有法律效力) 任何贷款人或任何借贷机构或任何控制任何贷款人的公司所要求或预期维持的资本或流动性。尽管本文有任何相反的规定，多德-弗兰克华尔街改革和消费者 保护法及其颁布的所有要求、规则、指导方针和指令应被视为一项“改变”，无论颁布或通过的日期是什么。“基于风险资本 指导方针“指(I)基于风险在本协定之日在美国生效的资本准则，包括过渡规则，以及(Ii)所有请求、规则、准则或 国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协定三》颁布的指令， 不论制定、采纳或发布的日期。
3.3. 预付款类型的可用性。如果任何贷款人出于善意决定 在适当的出借设施维护其任何SOFR贷款将违反任何适用的法律、规则、法规或指令，无论是否具有法律效力，行政代理应在书面通知借款人的情况下， 暂停提供受影响类型的垫款，并要求偿还受影响类型的任何SOFR垫款；或如果所需贷款人真诚地确定(I)存款的类型或期限与资金SOFR相匹配 如果无法获得预付款，则行政代理应在书面通知借款人的情况下，暂停对在任何此类决定之日之后作出的任何SOFR预付款提供受影响类型的预付款，或(Ii) 适用于一种类型的预付款的利率不能准确反映这种类型的SOFR预付款的成本，那么，如果出于任何原因，第3.1节不适用，则行政代理应， 在书面通知借款人的情况下，暂停受影响类型的预付款对在任何此类决定日期后所作的任何SOFR预付款的可用性。如果借款人被要求偿还SOFR预付款，借款人可以同时 用这样的还款从贷款人那里借入相当于这样的还款金额的基本利率预付款。
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3.4. 资金赔偿。如果SOFR预付款的任何付款发生在 对于每日简单SOFR预付款，不是适用借款通知中指定的日期，以及(Ii)对于期限SOFR预付款，是适用利息期的最后一天，无论是因为 在借款人指定的日期内，除贷款人违约或因无法获得贷款以外的任何原因，未在借款人指定的日期支付提速、预付款或其他应收SOFR预付款第3.3节，借款人将 赔偿每个贷款人因此而产生的任何损失或成本，包括但不限于清算或使用为提供资金或维持SOFR预付款而获得的存款时发生或预期发生的任何损失或成本 并应在书面要求后十五(15)天内支付所有此类损失或费用。
3.5. 税金。
(A)借款人、父母担保人和附属担保人在本合同项下和任何其他贷款档案项下的所有付款应 除适用法律另有规定外，不得抵销或反索偿，且免税、免税、免扣任何税款。如果任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意自由裁量权确定) 要求扣缴义务人从任何此类款项中扣除或扣缴任何税款，则适用的扣缴义务人有权进行这种扣除或扣缴，并应及时将扣除或扣缴的全部金额支付给 有关政府当局应根据适用法律缴纳的税款，如果该税是补偿税，则借款人、母担保人或适用的附属担保人应支付的金额应视需要增加，以便在 已作出此类扣除或扣缴(包括适用于根据本节3.5应支付的额外款项的此类扣除和扣缴)，适用的收款人收到的金额相当于如果没有 这样的扣除或扣留已经作出。
(二)借款人、母担保人、子担保人应当及时向有关方面支付 政府当局根据适用法律，或根据行政代理的选择，及时偿还支付的任何其他税款。
(C)借款人、父母担保人和附属担保人应在十(10)日内共同和个别赔偿每一受助人 在提出要求后，该接受者应支付或支付或被要求扣缴的任何补偿税(包括根据本节应支付的金额征收或主张的或可归因于的补偿税)的全额，或 从支付给该收款人的款项中扣除，以及由此产生的或与之有关的任何合理费用，无论该等补偿税是否由有关政府当局正确或合法地征收或申报。一个 由贷款人(连同一份副本给行政代理)，或由行政代理代表其本人或代表贷款人交付给借款人的此类付款或债务的金额的证明，在没有出借人的情况下是决定性的 错误；只要该陈述中的决定是在合理的基础上和真诚地作出的。
(D)每个贷款人应 在提出要求后十(10)天内，分别赔偿行政代理：(I)赔偿属于该贷款人的任何赔偿税款(但仅限于借款人、母担保人或子担保人没有 在不限制借款人、母担保人和每一子担保人这样做的义务的情况下，(Ii)赔偿可归因于该贷款人未能履行的任何税款 遵守第12.2节关于维护参与者登记册的规定，以及(Iii)在每种情况下，行政代理应支付或支付的可归因于该贷款人的任何不包括的税款 任何贷款档案，以及由此产生的或与之有关的任何合理支出，不论该等税项是否由有关政府当局正确或合法地征收或申索。关于该等物品的数额的证明书 行政代理交付给任何贷款人的付款或责任，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人在此授权行政代理在任何时候抵销和运用欠该贷款人的任何和所有金额 根据任何贷款档案，或由行政代理从任何其他来源向贷款人支付根据本款应支付给行政代理的任何款项。
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(E)在借款人、父母担保人或 根据本节第3.5节向政府当局提供的任何附属担保人、借款人或该担保人应将该政府当局出具的收据的正本或经核证的副本交付行政代理 证明该项付款的报税表副本，报告该项付款或该等付款的其他令行政代理人合理满意的证据。
(f)
(I)符合以下条件的任何贷款人 对根据任何贷款档案支付的款项有权获得免征或减免预扣税的，应在借款人或行政代理人合理要求的时间或时间交付给借款人和行政代理人 行政代理人，借款人或行政代理人合理要求的正确填写和签署的档案，允许不扣缴或以较低的扣缴率支付此类款项。此外, 如借款人或行政代理人提出合理要求，任何贷款人应交付适用法律规定的或借款人或行政代理人合理要求的其他档案，以使借款人或 行政代理，以确定该贷款人是否受到备份扣留或资讯报告要求的约束。尽管前两句中有任何相反的规定，完成、执行和 如贷款人合理判断上述档案的填写、签立或提交，则无需提交此类档案(不包括紧随其后的第(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)条款所列的档案 会使该贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或会对该贷款人的法律或商业地位造成重大损害。
(Ii)在不限制前述条文的一般性的原则下，如借款人是美国人：
(A)任何属于美国人的贷款人应在该贷款人的日期或之前交付给借款人和行政代理 成为本协定项下的贷款人(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时)，借款人或行政代理人要求的电子副本(或原件) 签署的美国国税局W-9表格(或任何后续表格)，证明该贷款人免除美国联盟备用预扣税；
(B)任何 外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，在该外国贷款人成为外国贷款人之日或之前，向借款人和行政代理交付(按收款人要求的份数) 本协定项下的贷款人(此后应借款人或行政代理的合理要求不时提出)，以下列条件中适用者为准：
(I)如果外国贷款人要求从美国是缔约方的所得税条约中获益(X)，请尊重 任何贷款档案下的利息支付，已签立的美国国税局W-8BEN表格或W-8BEN-E表格的电子副本(如果借款人或行政代理要求，则为正本)，以确立豁免或扣减 根据该税务条约的“利息”条款，美国联盟预扣税，以及(Y)就任何贷款档案下的任何其他适用付款，国税局表格W-8 BEN，或 W-8BEN-E，视情况而定，根据此类税收条约的“业务利润”或“其他收入”条款，免除或减少美国联盟预扣税；
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(Ii)电子副本(如借款人或行政当局要求，则为原件) 代理人)已签署的IRS表格W-8ECI；
(Iii)在外国贷款人申索证券组合豁免的利益的情况下 本守则第(881)(C)条(X)项下的权益是指实质上以下列形式发出的证明书附件G-1表明该外国贷款人不是《守则》第881(C)(3)(A)节所指的“银行”，a 借款人在守则第881(C)(3)(B)节所指的“10%股东”，或守则第881(C)(3)(C)节所述的“受控外国公司”(“美国税务合规”)。 证书“)和(Y)签署的美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(视何者适用而定)的原件；或
(Iv)在外国的范围内 贷款人不是受益所有人，已签署的IRS Form W-8IMY的电子副本(如果借款人或行政代理要求，则为正本)，以及IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN或W-8BEN-E(如果适用)美国税金 实质上是以下形式的合规证书附件G-2 或 附件G-3、IRS表格W-9和/或每个受益所有人的其他证明文件(如适用)；但如果外国贷款人是一家合伙企业和一家 或该外国贷款人的更多直接或间接合作伙伴要求投资组合利息豁免，则该外国贷款人可提供实质上为以下形式的美国税务合规证书附件G-4代表每一位此类直接 和间接合伙人；
(C)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，向借款人交付 在该外国贷款人成为本协定项下的贷款人之日或之前(以及在该外国贷款人根据本协定提出合理要求后不时地)，行政代理(副本数量应由接收方要求) 借款人或行政代理)，借款人或行政代理要求的任何其他形式的电子副本(如果借款人或行政代理要求，则为原件)，作为申请豁免或减少美国联盟 填妥的预扣税，连同适用法律可能规定的补充档案，以允许借款人或行政代理人确定需要扣缴的扣缴或扣除；以及
(D)如果根据任何贷款档案向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联盟预扣税，如果该贷款人 如果未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节中包含的要求，视情况而定)，该贷款人应在当时向借款人和行政代理交付 或适用法律规定的时间，以及在借款人或行政代理合理要求的一个或多个时间提供适用法律规定的档案(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)节规定的档案) 借款人或行政代理人合理要求的附加文件，借款人和行政代理人为履行其在FATCA项下的义务并确定该贷款人已 遵守FATCA规定的此类贷款人的义务，或确定扣除和扣缴此类款项的金额。仅就本条款(D)而言，“FATCA”应包括在本条款生效日期后对FATCA所作的任何修订 协定。
每一贷款人同意，如果它以前交付的任何表格或证明在任何方面过期、过时或不准确，它 应更新该表格或证明，或及时以书面形式通知借款人和行政代理其法律上无法这样做。
(G)如果任何一方根据其真诚行使的完全自由裁量权确定其已收到退还其已退还的任何税款 根据本节3.5(包括根据本节3.5支付额外金额)获得赔偿的，应向赔偿方支付相当于该退款的金额(但仅限于赔偿的范围) 根据本节支付的款项(关于产生这种退款的税款)，扣除所有自付费用(包括税款)
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该受补偿方没有利息(相关政府当局就退款支付的任何利息除外)。上述弥偿一方应上述各方的要求 如受保障一方符合以下情况，则须将依据本款缴付的款项(连同有关政府当局施加的任何罚款、利息或其他收费)退还给受保障一方 被要求向该政府当局退还这笔退款。即使本款有任何相反的规定，在任何情况下，受补偿方都不需要根据本款向补偿方支付任何款项。 如果未扣除、扣缴或扣除产生这种退款的税款，则支付这笔款项将使受补偿方的税后净额处于不如受补偿方所处的状况。 以其他方式征收，并且从未支付过赔偿款项或与这种税收有关的额外金额。本款不得解释为要求任何受补偿方提供其纳税申报表(或任何其他 它合理地认为保密的与其税收有关的资讯)提供给赔偿方或任何其他人。
(H)每件 在行政代理人辞职或替换、贷款人转让或替换、承诺终止和偿还后，一方在本条款3.5项下的义务仍然有效。 履行或解除任何贷款档案项下的所有义务。
(I)借款人在本协定项下对贷款人的义务 关于信用证的协定(以及贷款人就信用证向开证行和Swingline贷款贷款人就Swingline贷款付款的协定)应是绝对、无条件和 不可撤销，在任何情况下，包括但不限于以下情况下，应严格按照本协定的条款支付和履行：(I)任何缺乏有效性或可执行性的 本协定、任何信用证或任何其他贷款单据；(Ii)任何信用证可能被不当使用，或任何受益人或受让人在下列方面的任何不当行为或不作为 借款人或其任何附属公司或关联公司可能在任何时间针对任何信用证的任何受益人或任何受让人(或个人或联营公司)提出的任何索赔、抵销、抗辩或任何权利的存在； 任何此类受益人或任何此类受让人可能代为行事的实体)或贷款人(根据本协定条款向贷款人付款的抗辩除外)或任何其他人，无论是与任何信件有关的 信用证、本协定、任何其他贷款档案或任何无关交易；(Iv)在任何信用证项下提交的任何汇票、付款要求、证书、对账单或任何其他证明不充分、伪造、欺诈或 在任何方面无效或其中的任何陈述在任何方面都不真实或不准确；(V)借款人或其任何子公司或关联公司与任何信件的受益人或受让人之间的任何协定的任何违反 信用证；(Vi)任何与信用证有关的交易中的任何违规行为，包括受益人或该信用证的任何受让人的任何欺诈行为；(Vii)开证行根据任何信用证付款 凭不符合信用证条款的即期汇票、付款交单、证书或其他单据付款，提供这笔款项不应构成重大疏忽或故意不当行为 开证行方面，在所有适用的上诉期用完后，由有管辖权的法院裁定；(8)受益人未使用或错误使用信用证所得款项 这种信用证；(Ix)信用证的合法性、有效性、形式、规律性或可执行性；(X)开证行未能按照信用证的条款付款(如果在开具时 银行的善意判断，这种支付被确定为适当的)；(Xi)退还或减值任何用于履行或遵守任何贷款档案条款的担保；(十二)发生 任何违约或违约事件；及(Xiii)任何其他情况或发生，不论是否与前述任何事项相似。
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3.6. 贷款人声明；赔偿的存续。如果任何贷款人有权 根据以下规定索赔任何额外的金额第3.1条, 3.2 或 3.5，借款人不应被要求支付相同的费用，除非它们是一般对贷款人施加类似于该贷款人的要求的结果而不是结果 由于贷款人的特殊情况而对其施加的某些特定准备金或类似要求。如果任何贷款人有权根据下列条件索赔任何额外的金额第3.1条, 3.2 或 3.5， 贷款人应向借款人提供不少于三十(30)天的书面通知(并向行政代理提供一份副本)，合理详细地说明借款人有权享有这种权利的原因和额外金额 被要求全额赔偿贷款人的此类额外费用或减少的金额；提供借款人不需要根据以下条款向贷款人赔偿第3.1条, 3.2 或 3.5任何增加或减少的成本 在贷款人通知借款人导致成本增加或减少的事件以及贷款人因此要求赔偿的意向之前九十(90)天以上发生的费用。在一定程度上 在合理可能的情况下，每个贷款人应就其SOFR贷款指定一个替代贷款设施，以减少借款人在下列条件下对该贷款人的任何负债第3.1、3.2及3.5条或避免SOFR不可用 项下的垫款第3.3节只要根据该贷款人的合理判断，该项指定不会对该贷款人不利。该书面声明应合理详细地列出下列各项的计算 贷方确定了该金额，在没有明显错误的情况下，贷方应是最终的、决定性的并对借款人具有约束力。根据这些条款确定与SOFR贷款相关的应付金额时，应将每个贷款人视为 通过购买与存款类型和期限相对应的存款为其SOFR贷款提供资金，以此作为确定适用于此类贷款的SOFR利率的参考，无论事实是否如此。除非另有规定，否则 在此，任何贷款人书面声明中规定的金额，应在借款人收到该书面声明后按要求支付。借款人在以下条款下的义务第3.1、3.2、3.4及3.5条应在付款后仍然有效 本协定的义务和终止。
第四条.
先行条件
4.1. 最初的预付款。贷款人不应被要求在本合同项下垫款或出具融资信用证 在协定执行日期之后，除非(A)借款人在预付或发行之前或同时，已支付本协定项下所有应付给贷款人和行政代理的费用，以及(B)借款人应 向行政代理提供下列材料，并为贷款人提供足够的复印件：
(I)妥为签立的 贷款档案原件，包括应付给各贷款人的票据、本协定、子公司担保和母公司担保；
(2)(A)国家出具的借款人、母担保人和每一子担保人的良好资质证明 借款人的特拉华州，以及母担保人和每一子担保人的组织状况，由适当的政府官员证明，日期不超过协定执行日期前六十(60)天；以及 (B)为每个附属担保人提供外国资格证书，该证书由适当的政府官员核证，日期不超过《协定》执行日期前六十(60)天，适用于其他司法管辖区 如该附属担保人未能取得上述资格或许可(如有需要)，则可合理预期会产生重大不利影响；
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(Iii)组建档案的副本(包括规章守则，如 借款人、母担保人或附属担保人的高级人员(视何者适用而定)，连同对该等担保人的所有修订，但 如果该等单据在原信用证协定下交付后未发生任何变化，则可以交付借款人的变更；
(4)由借款人、父母担保人和附属担保人的高级人员签署的任职证书，应 确认名称和所有权，并有授权签署贷款档案和代表借款人借款的人的签名，行政代理和贷款人有权依赖该证书 直至借款人、父母担保人或任何该等附属担保人以书面通知任何更改，并进一步规定，如果借款人的证书自提交以来未发生任何更改，则可交付借款人未更改的证书 原信用证协定项下的交货；
(V)经借款人的秘书或助理秘书核证的副本， 授权本协定规定的垫款的董事会决议(以及任何贷款人的律师合理地认为必要的其他机构的决议)的母担保人和每一附属担保人， 关于借款人，以及本协定项下借款人、母担保人和各子担保人将签署和交付的贷款档案的签署、交付和履行情况；
(Vi)借款人、父母担保人和附属担保人的大律师写给 行政代理可以合理批准的形式和实质上的贷款人；
(Vii)由以下人士签署的证明书 借款人的高级职员，声明在最初的借款日没有违约或未到期的违约发生并且仍在继续，并且在最初的借款日借款人的所有陈述和担保都是真实和正确的 该证明书事实上是真实无误的；
(Viii)借款人最近的财务报表；
(Ix)实质上采用以下形式的书面转账指示附件E在此，收件人为 行政代理人，并由授权人员签署，以及行政代理人可能合理要求的其他相关转账授权书；
(X)受益所有权证明，如果借款人有资格成为受益所有权下的法律实体客户 规定，这种受益所有权证明也应交付给任何贷款人，该贷款人除了要求提供该贷款人要求的任何其他“了解您的客户”资讯外，还应将该资讯提供给该贷款人；
(Xi)交付行政代理机构可能合理要求的档案，以证明符合标准 作为合格的无担保财产，并满足下列所有要求第2.22(I)节关于截至以下日期首次纳入未担保财产池的任何未担保财产 协定执行日期；
(十二)以下列形式交付形式上的合规证书附件C反思 本协定对契约的任何更改以及对未担保财产池的任何更改；以及
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(Xiii)任何贷款人或其大律师合理地拥有的其他档案 档案的形式和实质应合理地为当事各方及其各自的律师所接受。
4.2. 每笔预付款和每一次发行。除非在适用的借款日期，否则贷款人不应被要求提供任何预付款或签发任何融资信用证：
(I)不存在违约或未到期违约；
(Ii)下列档案所载的陈述及保证第五条在借用日真实无误，且 关于借款人和在该借款日存在的任何附属公司，但(i)在任何该等陈述或保证声明仅与较早日期有关的范围内，在这种情况下，该陈述或保证 应在该较早日期及截至该较早日期真实无误和(Ii)第5.4节第二句中包含的陈述和保证应被视为指根据第5.4节提供的最新陈述 6.1;
(Iii)借款人已向行政代理提供下列规定的证书 第4.1(Xii)条证明当时的未担保财产池价值；以及
(四)所有法律事项 贷款人及其律师应在合理程度上满意该贷款信用证的预付款或出具。
关于每个此类预付款的每份借款通知和每份信用证请求应构成 借款人，其中包含的条件第4.2(I)条 和 (ii)他们已经很满意了。
第五条
陈述和保证
借款人向贷款人声明并保证：
5.1. 存在。借款人是根据特拉华州法律正式成立并有效存在的有限责任公司， 具有适当资格、获发适当牌照(如有需要)、信誉良好，并拥有在其业务所在的每个司法管辖区进行业务所需的一切授权，但如未能取得上述资格、获发牌照及状况良好，则属例外 地位和拥有必要的权威不会产生实质性的不利影响。每一家母担保人和借款人的子公司都是根据其管辖的法律正式组织、有效存在和信誉良好的 该组织并拥有在其开展业务的每个司法管辖区开展业务的所有必要授权。
5.2. 授权性和有效性。借款人拥有签署和交付贷款档案并履行其义务的公司权力、权威和法律权利。借款人签署和交付贷款档案以及 已通过适当程式正式授权履行其在本协定项下的义务，贷款档案构成借款人的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对借款人强制执行，但下列情况除外 可执行性可能受到一般影响债权人权利执行的破产法、破产法或类似法律的限制。
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5.3. 没有冲突；政府同意。借款人的执行和交付都不是 贷款档案，或其中所考虑的交易的完成，或遵守其中的规定，将违反任何法律，规则，条例，命令，令状，判决，强制令，法令或裁决对借款人或任何 其附属公司或借款人或任何附属公司的有限责任公司协定，或借款人或其任何附属公司为一方或受其约束的任何契据、文书或协定的规定，或 其财产，受其约束，或与其冲突或构成违约，除非合理地预期该违规、冲突或违约不会产生重大不利影响，或导致产生或施加任何留置权 根据任何该等契据、文书或协定的条款，在借款人或附属公司的财产上。任何命令、同意、批准、许可证、授权或验证，或向任何人提交、记录、登记或豁免 政府或公共机构或当局，或其任何分支，须授权或须与下列任何事项的签立、交付及履行或其合法性、有效性、约束力或可执行性有关 除提交本协定副本外的贷款档案。
5.4. 财务报表；重大不利影响。全 在此之前或以后交付贷款人的母担保人、借款人和借款人子公司的合并财务报表是按照自该报表编制之日起生效的公认会计准则编制的，并公平地 在所有重要方面提供借款人及其附属公司在该日期的综合财务状况和经营情况，以及在该日期结束时其经营的综合结果，但如属中期财务状况，则属例外 从报表到正常和惯例的年终调整。自提交给贷款人的最新财务报表编制之日起至协定执行日止，业务、物业或状况并无任何变动 (财务或其他)母担保人、借款人及借款人的附属公司可合理预期会产生重大不利影响。
5.5. 税。借款人和借款人的每个子公司都已提交了所有美国联盟所得税申报单和所有其他 须提交的重要税项报税表，并已按照上述报税表或根据借款人或借款人的任何附属公司收到的任何评税而缴付所有应缴税款，但如有的话，则不包括该等税款 有诚意地争辩，以及是否提供了足够的储备。没有提交任何税收留置权，也没有就此类税收提出索赔。
5.6. 诉讼义务和担保义务。 除非 附表3在此，或在书面通知中规定的 有时，没有诉讼、仲裁、政府调查、诉讼或调查待决，或者，据他们的任何官员所知，威胁或影响父母担保人、借款人或任何 借款人的子公司，这是合理的预期会产生实质性的不利影响。借款人没有重大或有债务未在第#款所述财务报表中拨备或披露。第6.1节或作为 在协定执行日期之后，或大约发生该等重大或有义务之日，不时向行政代理发出书面通知。
5.7. 直接子公司；投资附属公司。 附表2在此包含一份准确的所有直属子公司的清单 母公司担保人，说明其各自的注册或组建管辖区，以及母公司担保人拥有的各自股本或合伙企业或会员权益的百分比。所有已发行和未偿还的 属公司的该等直接附属公司的股本已获正式授权及发行，并已缴足股款及无须评估。没有未偿还的认购、期权、认股权证、承诺、优先购买权或 发行、出售、登记或表决任何类型的可转换证券或已发行证券的协定(包括但不限于任何股东或有投票权的信托协定)
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任何该等直接附属公司的任何类别股本的任何额外股份，或任何类型的合伙或其他所有权权益。本文件的附表6载有一份准确的 综合集团的所有投资关联公司，包括该等投资关联公司的正确法定名称、每个该等投资关联公司的法人类型以及该等投资的所有股权的类型和金额 由综合集团成员直接或间接持有的联属公司。
5.8. 埃里萨。所有单一的无资金来源的负债 雇主计划总额不超过1,000,000美元。母公司担保人、借款人或受控集团任何其他成员均未对多雇主计划承担或预期会产生超过以下金额的提取责任 总计25万美元。每个计划在所有重要方面都符合法律法规的所有适用要求，没有发生关于任何计划、借款人或受控集团任何其他成员的应报告事件 已退出任何计划或为此启动了步骤，并且没有采取任何步骤来重组或终止任何计划。
5.9. 资讯的准确性。父母担保人、借款人或借款人的任何子公司不得向行政代理或任何贷款人提供与谈判或遵守以下条款有关的资讯、证据或报告， 贷款档案包含对事实的任何重大错误陈述，或遗漏陈述重要事实或使其中所载陈述不具误导性所需的任何事实。
5.10. 法规U。借款人没有将任何预付款的收益用于购买或持有任何保证金股票(定义见U规则)。 违反本协定的条款。
5.11. 实质性协定。既不是母公司担保人、借款人也不是 借款人是任何协定或文书的一方，或受任何宪章或其他公司限制的一方，而这些限制是合理地预期会产生重大不利影响的。母公司担保人、借款人或借款人的任何子公司都不在 不履行、遵守或履行(I)中所载的任何义务、契诺或条件，而该违约被合理地预期会产生实质性的不利影响；或 (Ii)任何证明或管限债务的协定或文书，而根据本协定失责即构成失责。
5.12. 遵纪守法。借款人及其子公司已遵守具有管辖权的任何国内或外国政府或其任何机构或机构的所有适用法规、规则、条例、命令和限制 对其各自企业的经营或其各自财产的所有权，但不会产生实质性不利影响的任何不遵守规定的行为除外。借款人或借款人的任何子公司均未收到任何通知 其运作不符合适用的联盟、州和地方环境、健康和安全法规或任何联盟或州调查对象的任何要求的效果 评估是否需要采取任何补救行动来应对向环境中排放任何有毒或危险废物或物质，这种不遵守或补救行动可能会产生实质性的不利影响。
5.13. 物业的所有权。 除非 附表2在此，在本协定之日，借款人和 借款人的子公司将拥有良好的和可出售的所有权，除下列允许的留置权外，没有任何留置权第6.16节财务报表中反映的其拥有的所有财产和资产。
5.14. 《投资公司法》。父母担保人、借款人或借款人或父母担保人的任何子公司都不是 “投资公司”或由“投资公司”控制的公司，这是1940年“投资公司法”所指的，经修订。
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5.15. 关联交易。除非得到以下许可第6.17节， 母担保人、借款人或借款人的任何子公司都不是借款人的任何关联公司或借款人的任何子公司作为一方的任何协定或安排(无论是口头或书面的)的一方或受其约束。
5.16. 偿付能力。
(I)紧接协定签立日期及紧接每笔贷款作出后及生效后 对于这种贷款收益的应用，(A)母担保人、借款人和借款人的子公司的资产在综合基础上的公允价值，按公允估值，将超过债务和负债， 合并基础上的母担保人、借款人和借款人的子公司的或有或有的；(B)母担保人、借款人和借款人的子公司的财产的当前公平可出售价值 合并基础将大于在合并基础上支付母担保人、借款人和借款人子公司的债务和其他债务的可能负债所需的金额，从属、 (C)母担保人、借款人和借款人的子公司在合并的基础上将有能力偿还其债务和债务，从属于、 或有，因为该等债务和负债已成为绝对和到期的；及(D)在合并的基础上，母担保人、借款人和借款人的附属公司将不会有不合理的小额资本来进行 他们所从事的业务现已进行，并拟于本条例生效日期后继续进行。
(Ii)借款人不打算或不允许其任何附属公司，亦不相信其或其任何附属公司 考虑到其或任何此类子公司收到现金的时间和金额以及应于当日或年内支付的现金金额的时间，子公司将产生超出其到期偿还能力的债务。 尊重其债务或任何该等附属公司的债务。
5.17. 保险借款人及其子公司携带 向财政健全和信誉良好的保险公司为其专案投保的保险金额，其免赔额和承保风险通常由拥有类似工业产权组合的所有者在 美国：
5.18. 房地产投资信托基金状况。根据《房地产投资信托条例》第856条，母担保人具有房地产投资信托资格 守则，是一个自我导向和自我管理的房地产投资信托基金，目前在所有重要方面都符合守则中适用于父担保人作为房地产投资资格的所有规定。 信任。
5.19. 环境问题。以下陈述和担保在以下日期或之前均真实正确 协定执行日期，除非在提交给管理代理的环境报告中或在附表4并在以下范围内附上：导致任何该等失信的事实和情况不属实，且 总的来说，正确的做法不会产生实质性的不利影响：
(A)尽其所知 借款人，借款人及其子公司的专案不包含任何数量或浓度构成违反或可能合理地导致借款人或任何此类子公司的责任的环境问题材料 根据环境法。
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(B)就借款人所知，。(I)借款人的工程专案及 其子公司和此类专案的所有运营均遵守所有适用的环境法，以及(Ii)对于借款人和/或其子公司(X)拥有的所有专案，在至少两(2)年内 过去两年，或(Y)不到两(2)年，在该所有权期间，在所有实质性方面均遵守所有适用的环境法。
(C)借款人或其任何附属公司均未收到任何违反、指称违反、不遵守规定的通知， 关于任何专案的环境问题或遵守环境法的责任或潜在责任，借款人也不知道或没有理由相信将收到或正在收到任何此类通知 受到威胁。
(D)据借款人所知，涉及环境问题的材料尚未运输或 从借款人及其子公司的专案中处置，或以可能合理地导致借款人或任何此类子公司根据环境法承担责任的方式或地点处置，也没有任何材料 在借款人及其附属公司的任何专案上、之上或之下产生、处理、储存或处置环境问题，违反或可能导致借款人或任何该等附属公司在任何 适用的环境法。
(E)没有司法程序或政府或行政行动待决，或 借款人的知识，根据任何环境法受到威胁，借款人或其任何子公司或据借款人所知，将被指定为借款人及其子公司专案的一方，也不 对于借款人及其子公司的专案，有任何同意法令或其他法令、同意命令、行政命令或其他命令或其他行政命令，或任何环境法规定的司法要求尚未执行。
(F)据借款人所知，并无释放或威胁释放环境材料 对借款人及其附属公司的专案或由借款人及其附属公司的专案引起的担忧，或因借款人及其附属公司与该等专案有关的运营而引起的或与之相关的担忧，违反或以可能导致 环境法规定的责任。
5.20. 未抵押财产。自协定签署之日起，附表7是一种 正确和完整的未担保财产清单，包括所有适用的所有权资讯和：
(A)每项 未担保财产不位于住房和城市发展部长确定为具有特殊洪水危险的地区，并且已根据国家洪水规定提供洪水保险。 1968年保险法或经修订的1973年洪水灾害保护法，或任何继承法，或如果此类物业上的工业建筑的任何部分位于任何此类区域内，适用的附属担保人已获得 并将在b期保险终止之日内维持下述保险第5.17节 这里。
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(B)据借款人所知，每项未抵押财产及 目前的用途和占用情况符合所有物质分区条例(不依赖于毗邻或其他财产)、卫生、消防和建筑法规、土地使用法(包括管理停车场的法律)和 环境法(根据本协定向行政机构提交的环境评估中披露的除外)和其他类似的法律(“适用法律”).
(C)每项未设押财产均由目前或预期使用该财产所需的所有公用事业单位提供服务。
(D)据借款人所知，为服务和通往每一无障碍人士而必须的所有公共道路及街道 目前或计划使用的物业已建成，并向公众开放，或适当的有保险的私人地役权已到位。
(E)除非在行政代理提交的任何财产状况报告中披露，借款人不知道有任何 未担保财产的重大、潜在或明显的结构性缺陷或其他重大缺陷。每项未设押财产均不存在会对此类未设押财产的价值产生重大不利影响的损坏和浪费， 处于良好状态和维修状态，据借款人所知，除了正常磨损外，没有延迟维护。每个未担保财产都不会因火灾或其他伤亡而受到损害。
(F)据借款人所知，所有液体和固体废物处理、化粪池和下水道系统 据借款人所知，物业处于良好和安全的状态和维修，符合与此类系统有关的所有适用法律。
(G)据借款人所知，每一处未设押财产的所有改进都在边界和建筑物内 对此类未设押财产的记录的法律描述的限制，除非侵占不会对使用或占用产生实质性不利影响的地役权，否则不得侵犯使未设押财产受益的地役权 未设押物业及毗连物业并无改善侵占未设押物业或使未设押物业受惠的地役权，但不会对使用或 未抵押财产的占有率。
(H)据借款人所知，所有租约均具有十足效力。 借款人在任何租赁下并无违约，且借款人已向贷款人以书面披露借款人知悉的任何重大违约行为，而该等违约发生在出售相关未作抵押财产的任何重大部分的任何租赁中。
(I)没有重大拖欠税款、地租、水费、下水道租金、评税、保险费、 影响未抵押财产的租赁付款或其他未付费用，但如该等专案是由适当的法律程序真诚地提出争议的，且已提供足够的准备金，且没有 在该等诉讼期间，无抵押财产的任何权益有可能被遗失、没收或出售。每项未设押财产分别征税，而不考虑未列入未设押财产的任何其他财产。
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(J)没有任何谴责程式或征用权诉讼待决，或 对任何将以任何重大方式损害该等未担保财产(或其任何部分)的使用、价值、出售或占用的未担保财产构成威胁。
(K)每个未担保财产不是、也不是借款人或任何附属担保人的任何直接或间接权益 任何未设押财产或对未设押财产的任何所有人的所有权权益，但须受第(I)款至第(Iv)款所列准许留置权以外的任何留置权的规限。第6.14节或发送给任何人 负质押(根据本协定为保证借款人和附属担保人的义务而设立的留置权和负质押除外)。
5.21. 知识产权。
(I)父母担保人、借款人和借款人的每个子公司在有效许可下拥有或有权使用 无论是否达成协定，在其各自的行为中使用的所有实质性专利、许可证、特许经营权、商标、商标权、商号、商标权、商业秘密和版权(统称为“知识产权”) 如贷款档案所述，目前开展的业务与任何其他人的专利、许可证、特许经营权、商标、商业秘密、商号、版权或其他专有权利没有已知冲突。
(2)父母担保人、借款人和借款人的每一家子公司已采取其认为合理的一切步骤 有必要保护它们各自在这种知识产权之下和与之有关的权利。
(三)无索赔 任何人就父母担保人、借款人或借款人的任何子公司使用任何知识产权提出主张，或质疑或质疑任何知识产权的有效性或有效性。
(4)母担保人、借款人和借款人的每一子公司对这种知识产权的使用不 侵犯任何人的权利，但索赔和侵权行为总体上不会导致借款人或借款人的任何附属公司承担任何可合理预期具有 造成实质性的不利影响。
5.22. 仲介费。不收取经纪费、佣金或类似的赔偿金 须就本协定所拟进行的交易支付。除非在与本合同封面上提及的任何安排人或代理人的任何收费函件中另有规定，否则任何贷款人将不会为任何其他 向母担保人、借款人、借款人的任何子公司或任何其他附属于拟进行的交易的人士提供的服务。
5.23. 没有申请破产。无论是母担保人、借款人还是借款人的任何子公司都没有考虑 借款人根据任何州或联盟破产法或破产法或其资产或财产的清算提交请愿书，且借款人不知道任何人正在考虑对任何此类人提出任何请愿书。
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5.24. 没有欺诈意图。本协定的签署和交付或 父担保人、借款人或附属担保人因或由于上述任何人的实际意图而采取的任何其他贷款档案或履行本协定或本协定项下要求的任何行动的行为 妨碍、拖延或诈骗任何此类个人现在或今后将欠下债务的任何实体。
5.25. 最佳交易记录 借款人和辅助担保人的利益；对价。本协定和其他贷款档案所证明的交易符合母担保人、借款人和附属担保人的最佳利益。直接和 根据本协定和其他贷款档案向借款人和附属担保人提供的间接利益构成的间接利益大大超过“合理等值价值”(该术语在本协定第548条中使用 破产法)和“价值对价”、“公允价值”和“公平对价”(这些术语在任何适用的州欺诈性转让法中使用)，以换取借款人提供的利益 和附属担保人根据本协定和其他贷款档案，如果没有每个附属担保人愿意担保债务，借款人将无法获得本协定项下的融资 哪些融资将使借款人及其子公司有可用的融资来开展和扩大其业务。借款人及其子公司构成一个单一的综合性金融企业，并从可获得性中受益 本协定项下的信用证。
5.26. 从属关系。借款人不是任何协定、文书或契约的当事人或受其约束 这可能要求在权利或偿付时间上将任何债务排在任何其他债权或债务之后。
5.27. 避税机构代表。借款人不打算将贷款和/或相关交易视为“可报告的 交易“(”美国财政部条例“第(1.6011-4)节的含义)。如果借款人决定采取任何与该意图不符的行动，它将立即通知行政代理。如果 借款人如此通知行政代理，借款人承认一个或多个贷款人可以将其贷款视为受301.6112-1号国库条例条款约束的交易的一部分，并且该贷款人或这些贷款人 适用的，将维护该财政部条例所要求的清单和其他记录。
5.28. 反恐法律.
(I)母担保人、借款人和借款人的子公司均未违反任何制裁法律法规 或与恐怖主义或洗钱有关的任何其他法律或条例(“反恐怖主义法”)，包括2001年9月24日生效的关于资助恐怖主义的第13224号行政命令(“行政命令”)以及 《通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国》，2001年《公法》第107-56条。
(Ii)母担保人、借款人及借款人的附属公司，或其各自的任何董事、高级人员， 根据本协定行事或从本协定中受益的经纪人或其他代理人是被禁止的人。“被禁止的人”是指下列任何一项：
(一)行政命令附件所列或以其他方式受行政命令规定约束的个人或实体；
(2)由下列任何人或实体拥有或控制、或为其行事或代表其行事的人或实体 行政命令的附件或以其他方式受制于行政命令的规定；
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(3)被禁止与任何贷款人进行交易或 以其他方式从事任何反恐怖主义法规定的交易；
(4)犯下、威胁或 合谋实施或支持行政命令所界定的“恐怖主义”；或
(五)符合下列条件的个人或实体 在美国财政部外国资产控制办公室在其官方网站或任何替代网站或其他替代网站上公布的最新名单上，被列为“特别指定的国家和被封锁的人” 正式公布这样的名单。
(Iii)没有母担保人、借款人和借款人的附属公司 (1)经营任何业务，或从事向任何受禁制人士或为任何受禁制人士的利益作出或接受任何资金、货品或服务的贡献；。(2)进行任何财产或其他方面的交易，或以其他方式从事与任何财产或服务有关的任何交易。 根据行政命令被冻结的财产的权益，或(Iii)参与或串谋进行任何交易，以逃避或避免，或目的是逃避或避免，或试图违反所订的任何禁令 在任何反恐怖主义法律中都是第四位的。
母担保人、借款人和借款人的子公司不得(1)从事任何业务 或从事向任何受禁人士或为受禁人士的利益作出或接受任何资金、货品或服务的贡献，或(Ii)交易或以其他方式从事与任何财产或被冻结财产的权益有关的任何交易 根据行政命令或任何其他反恐法律，或(Iii)从事或合谋从事任何逃避或避免、或以逃避或避免为目的的交易，或企图 违反任何反恐怖主义法中规定的任何禁令(借款人应向行政代理提交行政代理在其合理酌情权下不时要求的任何证明或其他证据， 兹确认借款人遵守规定)。借款人不得要求任何贷款或融资信用证，借款人不得使用，借款人应保证其子公司及其各自的董事、高管、员工 代理人不得将任何贷款或融资信用证(I)的收益用于促进向违反规定的任何人支付或给予金钱或任何其他有价值的东西的要约、付款、付款承诺或授权 违反任何反腐败法律或(Ii)以任何方式违反任何适用的制裁法律和法规
5.29. 生存。由以下人士或其代表交付的任何证明书、财务报表或其他文书所载的所有报表 母担保人、借款人或借款人的任何子公司根据本协定或任何其他贷款档案(包括但不限于所作的任何此类声明)或与本协定或任何其他贷款档案相关的条款向行政代理或任何贷款人提供担保 父担保人、借款人或借款人的任何附属公司或其代表所交付的任何证明书、财务报表或其他文书所载的任何修订或任何报表，或与此有关的任何修订或任何报表 协定执行日期并交付给行政代理或任何贷款人，以完成本协定预期的交易)应构成借款人根据本协定作出的陈述和保证。所有这些 陈述和保证应在本协定生效、贷款档案的执行和交付、贷款的发放和信用证的签发后继续有效。
5.30. 受益所有权认证。截至协定执行日期，实益所有权中包含的资讯 认证，如果适用，在所有方面都是真实和正确的。
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第六条。
盟约
在.期间 本协定的期限，除非所需的贷款人另有书面同意：
6.1. 财务报告。借款人 将在与母公司担保人合并的基础上，为其本身和每个子公司维护一个根据公认会计准则建立和管理的会计制度，并向贷款人提供：
(I)尽快，但无论如何不得迟于首三个财政季度结束后45天 于每一年度内，就综合集团而言，截至该等期间结束时的未经审核综合资产负债表及有关的综合集团收入及留存收益及现金流量表 上述期间及截至上述期间终结的财政年度部分，每宗个案均以比较形式列出上一年度的数位，并经获授权人员核证；
(Ii)如行政代理就任何特定财政季度提出要求，请尽快提供，但无论如何不得迟于此日期 在每个财政季度结束后超过45天，对于综合集团，以下报告的形式和实质令行政代理合理满意，均由母公司担保人的首席财务官证明或 首席会计官：每一未担保财产的租金登记册、每一未担保财产的经营报表以及行政代理人可能合理要求的关于所有专案的其他资料；
(Iii)在每个财政年度结束后，尽快但无论如何不得迟于每个财政年度结束后90天，就综合 集团经审计财务报表，包括截至该年度末的综合资产负债表以及该年度有关的综合损益表、留存收益表和现金流量表，分别以比较方式列报 形成上一年的数位，没有“持续经营”或类似的资格或例外，或由国家认可的独立注册会计师编制的审计范围以外的资格 为行政代理人合理接受的地位；
(4)连同季度和年度财务报表 根据本协定的要求，基本符合以下形式的合规性证书附件C由授权人员签署，显示确定遵守本协定所需的计算和计算，并说明： 据该高级船员所知，不存在违约或未到期违约，或如据该高级船员所知，存在任何违约或未到期违约，并说明其性质和状况；即使有任何相反规定，第一个 在本协定日期之后到期的此类合规证书应以本协定中规定的条款和条件(包括契诺)为基础，即使计算部分是基于本协定之前的时间段；
(V)获授权人员在接获借款人后10天内尽快提交一份 (A)发出任何通知或索赔，表明借款人或其任何附属公司因借款人、其任何附属公司或任何其他人释放任何有毒或危险废物或物质而对任何人负有或可能承担法律责任 (B)任何声称借款人或其任何附属公司违反任何联盟、州或地方环境、健康或安全法律或法规的通知，在任何一种情况下，合理地预计该通知将具有 产生实质性不良影响的；
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(Vi)在意识到这一点后立即采取行动，并在一定程度上是父母 担保人、借款人或其任何附属公司知悉这一点，即任何政府主管部门或在其面前开始任何诉讼或调查的通知，以及在任何法院或其他审裁处或在任何法院或其他审裁处或在 仲裁员针对母担保人、借款人、其任何子公司或其各自涉及个别或涉及索赔的任何财产、资产或业务的仲裁员，或以任何其他方式与母担保人、借款人、其任何子公司或其各自的财产、资产或业务有关或产生不利影响的仲裁员 总计超过5,000,000美元，并收到关于母担保人、借款人或其任何子公司的任何美国所得税申报单正在接受审计的通知；
(Vii)一旦备妥借款人成立档案的任何修订本，即予备妥；
(Viii)在知悉此事后，立即通知父母担保人、借款人、 借款人的业务、资产、负债、财务状况、经营结果或业务前景的任何变化，或其任何子公司已经或合理地预期会有重大不利影响 已经或合理地预期会产生重大不利影响的任何其他事件或情况；
(Ix) 在知悉任何超过5,000,000美元的命令、判决或判令已针对母担保人、借款人或其任何附属公司或其各自的任何财产或资产而作出的通知后，立即发出通知；
(X)在收到通知后，立即通知父担保人、借款人或其任何子公司是否应收到任何 来自任何政府当局的通知，声称违反了任何适用的法律或任何合理预期会产生实质性不利影响的调查；以及
(Xi)这类其他资讯(包括但不限于，每一未担保财产的最新租金登记册、财务 对于父母担保人、借款人和非财务资讯的报表)，行政代理或任何贷款人可能不时合理要求。
6.2. 收益的使用。借款人将使用预付款的收益为借款人或其子公司的收购或 开发专案，用于偿还债务或用于一般公司营运资金目的。借款人不会，也不会允许任何子公司使用预付款的任何收益：(I)购买或携带任何“保证金” 股票“(定义见U规则)，如果这种使用可能构成任何贷款人违反U规则，(Ii)同意为购买或要约购买任何人的任何股本提供资金，除非该人已同意
在与之相关的任何公开公告之前提出该要约，或(Iii)同意进行任何非许可收购的实体收购。
6.3. 失责通知书。借款人应立即发出书面通知，并将促使其每一家附属公司向 任何违约或未到期违约的发生，以及任何其他发展，无论是财务上的还是其他方面的，合理地预计会产生重大不利影响的情况下，行政代理和贷款人。
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6.4. 业务行为。父母担保人和借款人都会这样做，并将导致各自 作为房地产投资信托、有限责任公司、法团、普通合伙或 有限合伙，视情况而定，在其注册成立/组建的司法管辖区内(本条例允许的合并和允许的收购除外)，并保持在每个司法管辖区开展业务的所有必要授权 其业务所在的地区、其拥有(或根据合资格土地租契租赁)的任何专案所在的每个司法管辖区以及其物业性质或其性质所在的其他司法管辖区 业务需要这样的资格和授权，如果没有这样的授权和授权，有理由预计会产生重大的不利影响，并以基本上相同的方式经营和处理其业务 目前，在有理由预计未能做到这一点会产生重大不利影响的情况下进行，具体地说，母担保人、借款人或借款人的子公司不得从事除 收购、开发、所有权、管理、经营和租赁专门与工业产权有关的工业产权和附属企业，或者可以重组为受任何法律管辖的组织 除美利坚合众国的一个州以外的国家或司法管辖区。母担保人和借款人应并应促使其各自的子公司制定和实施下列方案、政策和程式 必须遵守《美国爱国者法案》，并应在任何此等人士认定此等人士的任何投资者违反此等行为的情况下，立即以书面通知行政代理。
6.5. 税金。借款人将支付，并将促使其每个子公司在到期时支付所有税款、评估和政府费用 并从他们的收入、利润或专案中向他们征税，但真诚地通过适当的法律程序对其提出质疑并已就其拨出足够储备的除外。
6.6. 保险借款人将，并将促使其每一家子公司维持与 中包含的表示法第5.17节在合理的要求下，借款人将向任何贷款人提供所承保的保险的全部资讯。
6.7. 遵纪守法。借款人将并将促使其每一家子公司遵守所有法律、规则、法规、命令、 他们可能受到的令状、判决、禁令、法令或裁决，而违反这些令状、判决、禁令、法令或裁决，有理由认为会产生实质性的不利影响。
6.8. 物业的保养。借款人将，并将促使其每一家子公司采取一切必要的措施来维持， 维护、保护和保持各自的专案处于良好的维修、工作状态和条件下，普通磨损除外。
6.9. 检查借款人将，并将促使其每一家子公司在贷款人各自的代表和代理人发出合理的提前通知后，允许贷款人在正常营业时间内检查任何专案，公司 借款人及其附属公司的账簿及财务纪录，审核及复制母担保人、借款人及其附属公司的账簿及其他财务纪录，以及 与母公司担保人、借款人及其附属公司的高级职员讨论事务、财务和帐目，并在贷款人可能合理的时间和间隔内听取各自高级职员的建议。 指定。
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6.10. 维持状态;修改组建文件。父母担保人 在任何时候都应(X)遵守《守则》关于这种地位的所有适用规定，保持其作为自我导向、自我管理的房地产投资信托基金的地位和(Y)导致其共同的原因 上市交易并在纳斯达克、纽约证券交易所或其他国家认可的交易所交易的股票。母担保人和借款人不得修改其任何公司章程，有限责任公司 协定或章程(视情况而定)在未经行政代理事先书面同意的情况下，以合理预期会产生重大不利影响的方式。父母担保人和借款人不得，也不得允许任何 借款人的子公司，对借款人或该子公司的任何成立档案进行任何将产生重大不利影响的修订或修改。
6.11. 红利。如果当时没有违约，母担保人应被允许宣布和支付股息 在其股本上，并支付母担保人根据合同可能需要不时支付的优先股息，数额由母担保人确定，提供, 然而，如果本合同项下存在违约， 母担保人只能在其股本上宣布或支付现金股利或进行现金分配(包括就物业销售收益支付的现金股利和实际进行的现金分配，但不包括 就此类计算而言，优先股息)总额不得超过母担保人宣布和支付现金股息以维持其房地产投资信托地位所需的最低金额； 提供, 然而，如果拖欠定期计划支付的本合同项下的利息或本金，或未能按照以下规定支付到期的强制性预付款第2.8(B)条，或破产或无力偿债 (包括依据第7.7节 或 第7.8节)存在，或者如果贷款债务已经加速，母担保人和借款人此后都不能支付任何股息或进行任何类型的分配。
6.12. 合并；出售资产。借款人不会，也不会允许其任何子公司在未事先通知 行政代理，在没有提供符合贷款档案的证明的情况下，进行任何合并，包括根据特拉华州有限责任公司分部进行的合并(但此类实体是存续实体的合并和合并除外 作为允许收购的交易的一部分的子公司(但不是借款人)，条件是在这种合并之后，目标实体成为根据美利坚合众国法律组织的借款人的全资子公司)， 合并、重组或清算，或转让或以其他方式处置其全部或大部分财产，包括在每一种情况下，根据特拉华州有限责任公司分部的规定，但以下情况除外： 全资子公司或借款人与全资附属公司，条件是此类交易后借款人仍是根据美利坚合众国法律组织的实体，并且 (B)仅为改变附属担保人的组织管辖权而进行的合并，但在任何情况下，将任何季度的资产转让或处置时，均须事先获得所需贷款人的批准 合计价值超过综合资产总值的15%，或母担保人、公司或附属公司合并为另一经营实体而导致综合总资产价值增加超过50%。
6.13. 附属担保人。借款人应使其现有的每一家拥有未抵押贷款的全资子公司 截至协定执行日期的财产，如上所示附表5附于本文件，并作为本文件的一部分，签署并交付给行政代理。借款人应使每个全资子公司 此后，其拥有一项未担保财产，以执行并以合并的形式将附属担保中的合并交付给管理代理(“合并审理“)作为附件表现出至附属担保公司 不迟于下列规定的日期第2.22(Ii)条上面。借款人的契约和协议
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其应促使执行附属担保的每个此类子公司应得到其支持的组织和权威档案的充分授权，并应处于良好状态 处于其组织状态，并应获得开展业务所需的任何必要的外国资格。借款人向行政代理交付任何此类连接应被视为一种代表，并且 借款人保证借款人执行附属担保的每个子公司已得到其支持组织和权威档案的充分授权，并处于良好的组织状态和 已取得开展业务所需的任何必要的外国资格。如果任何附属担保人提议产生债务，或出售或贡献其所有资产，或以其他方式希望免除其在 附属担保，则该附属担保人将被免除其在附属担保项下的义务，但在每一种情况下均须遵守适用的限制和第2.22(Iii)节。在……里面 此外，自投资级评级之日起或借款人维持投资级评级之日后的任何日期起生效，借款人可在不少于五(5)个营业日前向 行政代理，解除附属担保人的所有附属担保人，但有未清偿追索权债务或担保义务(附属担保人除外)的担保人除外，应迅速解除 只要未发生违约或未到期违约并继续发生，则由管理代理实施。如果(X)借款人希望在根据前述句子进行释放后增加一个或多个额外的资格 未设押财产根据和按照未设押财产池第2.22(Ii)条，这种符合资格的未担保财产的所有人不应被要求向行政代理交付连带，除非 该所有人有未清偿的追索权、债务或担保义务(在这种情况下，该所有人应被要求交付连带，并且任何该等所需连带应不迟于下列规定所要求的日期交付 第2.22(Ii)条)或(Y)不是附属担保人的未设押财产的所有人(根据本条例，第6.13节，该所有者已被释放或以前未被要求交付拼接) 取得未清偿的追索权债务或担保债务(I)在综合集团的第一、第二或第三会计季度，该所有人应在不迟于下列时间后45天内向行政代理交付一份联名书 以及(Ii)在综合集团的第四个会计季度，该所有者应在该会计季度结束后90天内向行政代理提交一份联名书。
6.14. 出售和回租。借款人不会，也不会允许其任何子公司出售或转让未设押财产 以便以承租人的身分同时或随后出租该财产。
6.15. 收购和投资。借款人不会，也不会 它是否允许借款人的任何子公司存在、进行或容受任何投资(包括但不限于对借款人子公司的贷款和垫款，以及对借款人子公司的其他投资)或对此的承诺，或成为或继续成为合伙人 在任何合伙企业或合资企业中，或进行任何实体收购任何人，但以下情况除外：
(1)现金等价物；
(2)对借款人现有子公司的投资，对借款人子公司的投资 开发、收购工业产权，或者投资于现有的或新组建的专门从事购买、开发、拥有、经营、租赁和管理工业产权业务的合资企业和合伙企业；
(Iii)依据以下规定准许的交易第6.12节;
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(Iv)依据以下规定准许的投资第6.23节;和
(5)实体收购其主要业务包括拥有、开发、经营和管理 工业性质；
条件是，在实施此类实体收购和投资后，借款人继续遵守其所有 这里的圣约。根据本协定允许的实体收购第6.15节须当作为“允许的收购”.
6.16. 留置权。借款人不会，也不会允许其任何子公司在、产生或容受存在任何留置权、留置权或 借款人或其任何附属公司的财产，但下列情况除外：
(I)税款、评税或政府收费的留置权或 对其财产征收的税款，如果当时不是拖欠的，或者此后可以不受惩罚地支付，或者正在真诚地通过适当的程式进行争夺，并且已为其财产预留了足够的准备金 书籍；
(2)法律规定的留置权，如承运人、仓库管理员和机械师的留置权和其他类似的留置权 在正常业务过程中产生的留置权，该留置权保证不超过60天的逾期债务的偿付，或正通过适当的法律程序真诚地对其提出异议，并已为其留出足够的准备金 它的账簿；
(3)因工伤补偿法、失业保险、 老年养老金或其他社会保障或退休福利，或类似的立法；
(Iv)地役权、限制 以及针对不动产的其他产权负担或押记，该等产权负担或押记的性质与类似财产的性质相同，而该等产权负担或押记并不以任何实质方式影响该财产的可销售性或干扰其使用 借款人或其附属公司的业务；以及
(V)各款所述的留置权以外的留置权 (I)以上至(Iv)项与本协定允许的任何债务有关的债务，只要该等留置权不会导致本协定中借款人的任何契诺违约。
据此允许的留置权第6.16节须当作为“允许的优先权”.
6.17. 关联公司.借款人不会、也不会允许其任何子公司进行任何交易（包括、不 限制、购买或出售任何财产或服务）与任何附属公司一起，或向任何附属公司进行任何付款或转让，但在正常业务过程中并根据借款人或该附属公司的合理要求除外 对借款人或该子公司的公平合理条款不低于借款人或该子公司在可比公平交易中获得的优惠。
6.18. 掉期合约.借款人不会签订或继续承担责任，也不会允许任何子公司签订或继续承担责任 对任何掉期合同负责，但为保护借款人及其子公司免受可变利率债务项下应付利息增加而需要的情况除外。
6.19. [保留].
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6.20. [保留].
6.21. 债务和现金流契约。借款人与母公司担保人和借款人子公司合并 不得允许：
(I)未担保财产池杠杆率不得超过60%(60%) 时间，除非借款人在下述条款所允许的期限内治愈了所述事件第2.8(B)条、如果借款人选择，根据向行政代理发出的书面通知，借款人将 须依据以下规定提供第6.1(I)节，在材料收购后连续两个完整的会计季度内，这一比率应从60%(60%)飙升至65%(65%)； 但是，在回圈设施终止日期之前，此类突变期不应超过两次；
(Ii) 无担保偿债范围在任何时候都不得低于1.75%至1.00，除非借款人在下列条款允许的时间内治愈了上述事件第2.8(B)条;
(3)综合总负债，减去不受限制的现金和现金等价物，应超过60% (60%)在任何时候，如果借款人选择，根据与借款人必须提供的专案同时交付的书面通知，管理代理第6.1(I)节，这样的 在材料购置后连续两个完整的会计季度内，百分比应从60%(60%)激增至65%(65%)；但此类激增期间不得超过 在回圈设施终止日期之前两次；
(4)调整后EBITDA为合并后EBITDA的1.50倍 任何时间的固定收费；
(5)有担保追索权的债务总额在任何时候都超过10% (10%)综合资产总值的10%；或
(Vi)在任何时间，有担保的债务总额将超过 综合资产总值的40%(40%)以上。
6.22. 环境事项。借款人及其子公司应：
(A)遵守并尽一切合理努力确保所有租客和分租客(如有的话)遵守所有适用的 环境法并取得、遵守和维护，并尽一切合理努力确保所有租户和分租户获得、遵守和维护任何和所有许可证、批准、通知、登记或许可 适用的环境法所要求的，除非不能合理地预期不这样做会产生实质性的不利影响；但在任何情况下，借款人或其子公司均不得要求修改 与现有租户的租赁或续约：(I)在借款人或其子公司于本合同生效之日拥有的专案，或(Ii)在此后由借款人或其子公司在收购之日收购的专案，至 增加这样的条款。
(B)进行和完成所有调查、研究、抽样和测试，以及所有补救、清除和 环境法要求的其他行动，并迅速在所有实质性方面遵守所有政府当局关于环境法的所有合法命令和指令，但在下列情况下除外 通过适当的诉讼程式真诚地提出异议，而该等诉讼程式的待决不会产生实质性的不利影响，或者(Ii)借款人已真诚地认定，就同一事项提出异议并不是最好的 对借款人及其附属公司的利益以及未能就此提出异议，不应合理地预期会产生实质性的不利影响。
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(C)维护、赔偿和保护行政代理人和每一贷款人及其 各自的高级人员及董事因或有或有或以任何方式引起或针对的任何申索、要求、罚则、罚款、法律责任、和解、损害赔偿、费用及开支，不论是已知或未知的，或有或有的或有或有的 与违反、不遵守或根据适用于借款人、其子公司或其专案的运营的任何环境法承担的责任有关(不包括因任何未担保的业主采取的行动而产生的损失 自该未设押财产从未设押财产池中解除之日起及之后)或政府的任何命令、要求或要求之日起及之后，不属于借款人的任何其他人 与此有关的当局，包括但不限于律师费和咨询费、调查费和化验费、答辩费、法庭费和诉讼费，但上述任何费用除外 赔偿请求方的重大过失或者故意过失。无论本协定终止与否，本赔偿均应继续完全有效。
(D)在协定执行日期后收购新专案之前，履行或安排履行环境保护
调查应包括根据借款人的合理酌情决定权准备一份“第一阶段”报告和一份“第二阶段”报告，在每一种情况下均由一名认可环境工程师在
按照惯例标准披露的该专案不违反本协定中规定的陈述和契约，除非已以书面形式向
正在采取管理代理和令管理代理满意的补救行动。
6.23. 允许的
投资.
(a) .综合集团的总投资于
(i)投资关联公司, (按综合集团对该实体的现金投资或ii) 发展计划；(Iii)未经改善的土地；
和(4)在每种情况下，以与定义中相同的方式估价合并总资产价值的百分比可归于该实体或其资产(视属何情况而定)),在任何时候都不应
超十五二十 百分比（1520%)占合并总资产价值的%；但如超过该百分率限制，则不会导致
未到期的违约或违约，但任何超出的部分应从综合资产总值的计算中剔除.
(B)综合集团对在建工程的总投资(每项资产按其成本计算)应
任何时候不得超过综合资产总值的百分之十(10%)。
(C)综合集团的
对未改善土地的总投资(每项资产按其成本基准估值)在任何时候均不得超过综合总资产价值的百分之五(5%)。
(D)综合集团在未经改善的土地和地段的总投资(每项资产按其成本计算)，
合计金额在任何时候不得超过综合资产总值的15%(15%)。
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(E)尽管上述按资产类别划分的个别限制，
综合集团于上述(A)至(D)项的投资合计不得超过综合资产总值的20%(20%)。
6.24. 租赁批准。只要没有违约发生并在本合同项下继续存在，借款人可以允许 借款人在未经任何贷款人事先书面同意的情况下订立、修改或修订任何租约，但该建议的租约(A)须提供与现有本地市场利率及条款相若的租金及条款(考虑 租户的类型和质量、租期的长短、租赁的地点和面积)由适用的附属公司执行，并且(B)是与真正的独立公司的公平交易 第三方承租人，其身分和信誉适合与适用专案相媲美的物业。借款人也可以允许借款人的任何子公司在没有事先批准的情况下修改、修改或终止任何租赁 但如任何该等附属公司终止租赁，则任何终止费用须由该附属公司预留，并用作日后与转租该等空间有关的租赁佣金及租客诱因费用。
6.25. 禁止的义务。借款人同意，借款人或综合集团任何其他成员均不得 (I)对除单一优先按揭或信托契据以外的任何专案设定留置权；。(Ii)对综合集团任何成员或任何投资联属公司的任何股本或其他所有权权益设定留置权。 (不包括针对股本或任何子公司的其他所有权权益的留置权，该子公司仅拥有一个或多个专案，该专案由本条款第(I)款允许的留置权担保)。第6.25节以留置权持有人为受益人 )，或(Iii)订立或受制于任何管理构成负面质押的债务的协定(对专案的进一步附属留置权或允许的所有权权益的限制除外 须根据本条例第(I)款或第(Ii)款的规定承担法律责任第6.25节).
6.26. 进一步保证。借款人应， 由借款人承担费用，并应行政代理人的要求，签立并交付或安排签立和交付该等进一步的文书、档案和证书，并确实和安排 采取行政代理合理认为合理必要或适宜的进一步行动，以便更有效地执行本协定和其他贷款档案的规定和目的。
6.27. 向借款人分配收入。借款人应促使其所有子公司迅速分发给借款人(但不少于 除非行政代理另有批准，借款人的每个财政季度经常超过一次)，无论是以股息、分配或其他形式，与此有关或由此产生的所有利润、收益或其他收入 子公司使用、经营、融资、再融资、出售或以其他方式处置各自的资产和财产，在(A)每家子公司支付该季度的债务偿还和运营费用后，以及 (B)设立合理储备金，以支付并非至少按季支付的营运开支，以及须对该附属公司在 (C)根据附属公司任何专案的信托契约、按揭或类似留置权的条款所规定的准备金资金。
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第七条.
默认值
这个 下列任何一种或多种事件的发生应构成违约：
7.1不支付任何票据的本金付款 (包括但不限于为偿还义务提供资金的任何预付款)到期。
7.2不支付任何票据的利息，或 任何贷款费或任何贷款档案项下的其他付款义务在贷款档案到期后五(5)个工作日内支付。
7.3.违反任何条款或规定第六条，第6.23节除外.
7.4由父母担保人、借款人或借款人的任何附属公司或其代表作出或视为作出的任何陈述或担保 贷款人或行政代理在本协定项下或与本协定相关的任何贷款，或与本协定或任何其他贷款档案有关的任何重要证明或资讯，在下列日期为虚假 合理地预计其结果将产生重大不利影响；但是，如果这种不真实的陈述和保证能够得到纠正，则在收到后三十(30)日内未得到补救 来自管理代理的通知。
7.5借款人违约(但构成违约的违约除外 第7.1节, 7.2, 7.3 或 7.4)本协定的任何条款或条款在收到行政代理的书面通知后十五(15)天内未得到补救，或如果此类违规行为未得到补救 借款人有可能在十五(15)天内通过商业上合理的努力得到补救，只要借款人已经开始，此后应勤奋地寻求治愈。 应延长借款人为补救该违约而合理需要的时间，该额外期限不得超过九十(90)天。
7.6母担保人、借款人或借款人的任何附属公司在到期时未能支付超过
合共1,000,000美元或任何其他综合未偿债务(本协定项下的债务及掉期合约下的债务除外)超过$10,000,00015,000,000总而言之
(总而言之，“重大债务“)；或父担保人、借款人或借款人的任何附属公司在履行任何协定中所载的任何条款、规定或条件方面的违约，或任何其他事件
发生或存在导致或允许任何此类重大债务在规定的到期日之前到期并应支付或被要求预付(定期计划付款除外)的情况；或者，根据任何掉期合同，
发生“提前终止日期”(如该互换合同中所定义)的原因是：(A)该互换合同下的任何违约事件，即违约方是父母担保人、借款人或借款人的任何子公司
(如该互换合同所定义)或(B)在该互换合同下的任何“终止事件”(如该定义)，关于哪个母担保人、借款人或借款人的任何附属公司是受影响的一方(如该定义)，以及，在任何一种情况下，
母公司担保人、借款人或借款人的子公司因此而欠下的掉期终止价值超过1,000,000美元。
7.7父母担保人、借款人或借款人的任何子公司应(I)根据 现在或以后生效的联盟破产法：(Ii)为债权人的利益进行转让；(Iii)申请、寻求、同意或默许任命接管人、保管人、受托人、审查员、清盘人 类似的官员为它或任何
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其财产的很大一部分，(Iv)将提起任何诉讼，寻求根据现在或今后有效的联盟破产法发出济助令，或寻求将其裁定为 破产或无力偿债，或根据与债务人破产、无力偿债或重组或免除有关的法律，寻求解散、清盘、清算、重组、安排、调整或重组其或其债务，或未能 提交答辩书或其他答辩状，否认对其提起的任何此类诉讼的实质性指控，(V)采取任何公司行动，授权或实施本第7.7节， (Vi)不得真诚地对下列任何任命或程式提出异议第7.8节或(Vii)以书面形式承认其无力偿还到期的一般债务。
7.8应指定一名接管人、受托人、审查员、清盘人或类似的官员担任母公司担保人、借款人或其任何附属公司 借款人或母担保人、借款人或该附属公司的财产的任何主要部分，或第7.7(Iv)条应向父母担保人、借款人或任何该等附属公司提起诉讼 任命继续进行而不解除，或此类程式继续进行而不解除或暂停连续九十(90)天。
7.9父母担保人、借款人或任何附属担保人应在六十(60)日内未能付款、担保或以其他方式解除债务 任何判决、手令、扣押令、执行令或类似的法律程序档案或支付款项的命令，其款额与所有其他判决、手令、执行令、执行法律程序档案或命令的数额相加，而该等判决、令状、扣押令、执行法律程序档案或命令的款额，与针对父母的所有其他判决、令状、执行程式档案或命令相加 担保人、借款人或任何附属担保人的总金额将超过1,000,000,000美元，但未被搁置上诉或以其他方式真诚地提出适当抗辩。
7.10借款人或受控集团的任何其他成员应已由多雇主计划的发起人通知其已发生 对该多雇主计划的提取负债，与借款人或受控集团任何其他成员作为提取负债向该多雇主计划支付的所有其他金额合计(自 超过1,000,000美元或要求每年支付超过500,000美元。
7.11借款人或任何其他成员 应由多雇主计划的发起人通知受控集团的，该多雇主计划正在重组或即将终止，符合ERISA第四章的含义，如果由于这种重组或 终止借款人和受控集团其他成员(作为一个整体)对当时正在重组或被终止的所有多雇主计划的年度总供款已经或将会增加 在紧接重组或终止计划年度之前的每个这种多雇主计划的各个计划年度中，向这种多雇主计划缴款的数额超过500 000美元。
7.12在所有行政听证和上诉发生后，未在法律或政府命令允许的期限内补救 借款人或其任何附属公司或投资附属公司所拥有的物业的环境问题(如未如此确定，则在合理时间内) 有理由预计会产生实质性的不利影响。
7.13发生任何贷款档案或 违反任何贷款档案的任何条款或规定，这种违约或违反持续超过其中规定的任何宽限期，或任何贷款档案因任何原因而没有或不再完全有效或不再有效 被宣布为无效。
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7.14应发生控制的任何变更。
7.15[保留]。
7.16 A 联邦税收留置权应根据《守则》第6323节对父母担保人、借款人或借款人的任何子公司提起诉讼，或PBGC的留置权应针对父母担保人、借款人或任何借款人的子公司提起诉讼 在任何一种情况下，该留置权应在提交申请之日后六十(60)天内保持未解除(或以其他方式未得到满足)。
第八条
加速、豁免、修订和补救
8.1. 加速度。如果中描述的任何默认设置第7.7或7.8条就借款人而言，借款人的义务 贷款人在本合同项下发放贷款和签发融资信用证时应自动终止，融资义务应立即到期并支付，而无需行政代理或任何 出借人。如果发生任何其他违约，只要违约存在，贷款人就没有义务发放任何贷款，所要求的贷款人可以在违约完全治愈的日期之前的任何时间永久终止 贷款人在本协定项下发放贷款的义务，并宣布贷款义务到期和应支付，或两者兼而有之，因此，如果被要求的贷款人选择加速(I)，贷款债务应立即到期，并且 在没有提示、要求、拒付或任何形式的通知的情况下支付，借款人在此明确放弃，以及(Ii)如果发生了任何自动或可选的加速，行政代理应按照所要求的贷款人的指示 (或者，如果在请求指示后30天内没有发出指示，则行政代理应根据其完全酌情决定权，认为符合贷款人的最佳利益的指示)应尽其善意努力收集，包括在没有 借款人和任何附属担保人在贷款档案项下所欠的所有金额，通过备案和勤勉的司法诉讼予以限制。
除上述规定外，在违约发生后，只要任何融资信用证未全部开立，且 未按其条款被取消或到期，借款人应应所需贷款人的要求，在信用证抵押品账户中存入现金，其金额相当于所有未提取的融资函的未提取面值的总和。 贷方及与之相关的所有到期或可能到期的费用和其他金额。借款人无权控制信用证抵押品账户中的资金，也无权收取任何利息。这类资金应 行政代理应迅速申请偿还开证行不时根据融资信用证开具的汇票以及相关的发行成本和费用。保留在信用证中的此类资金(如有) 除非行政代理由有管辖权的法院另有指示，否则在全额偿付所有贷款债务后的抵押品账户应迅速支付给借款人。
如果在贷款债务加速到期或贷款人的债务终止后10天内 因任何违约(中描述的任何违约除外)而在本合同项下贷款第7.7条 或 7.8关于借款人)，并在获得支付贷款到期债务的任何判决或法令之前 所有贷款人(凭其自行决定权)应如此指示，行政代理应向借款人发出通知，撤销和废止这种加速和/或终止。
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8.2. 修正案。
(A)在符合本条例条文的规定下第八条 除非第2.2节另有允许，否则 关于增加或定期贷款修正案的修正案，所需贷款人(或经所需贷款人书面同意的行政代理)和借款人可为下列目的订立本协定的补充协定 增加或修改贷款档案的任何条款，或以任何方式改变贷款人或借款人在本合同项下的权利，或放弃本合同项下的任何违约。除紧随第(B)款的规定外，本协定的任何条款或 与某一特定类别的贷款人而非任何其他类别的贷款人的权利或义务有关的任何其他贷款档案可予修订，而借款人、母公司担保人或任何附属公司的履行或遵守 只有在获得所需类别贷款人的书面同意的情况下(在一般情况下或在特定情况下，追溯或预期的情况下)，才可放弃此类条款(如果修改为 任何贷款档案、借款人、母担保人和作为其一方的任何子公司的书面同意)。尽管本节中有任何相反规定，但任何适用的费用函仅可修改，且 借款人和/或父母担保人只能以双方当事人签署的书面形式放弃履行或遵守合同。
(b) 其他贷款人同意。除上述要求外，任何修正案、弃权或同意不得：
(I)延长某类贷款的贷款终止日期(除非第2.23节在以下情况下 循环贷款终止日期)，未经适用类别的每个贷款人的书面同意；
(二)宽恕 任何贷款本金或其应计利息或融资信用证债务本金的全部或任何部分，或融资手续费或融资信用证手续费的全部或任何部分，减少适用的保证金或用于 计算融资费(或修改本文中任何会降低适用保证金或该等百分比的定义)或基础利率选项，或延长任何该等本金、利息或 未经受影响的每个贷款人书面同意收取费用；
(三)解除父母担保人的责任 担保或解除任何附属担保人的附属担保，除非第2.22(III)条）和第6.13节未经所有贷款人书面同意；
(4)修改“所需贷款人”或“百分比”一词的定义，或(除另有规定外 在紧随其后的第(V)款中)，以任何其他方式修改作出任何决定或放弃本条款下的任何权利或修改本条款任何条款所需的贷款人的数量或百分比，而未经所有 贷款人；
(5)修改“所需类别贷款人”一词的定义，因为它与一类贷款人有关 或以任何其他方式修改作出任何决定或放弃本协定项下任何权利或修改本协定任何规定所需的某类贷款人的数量或百分比，在每种情况下，仅针对该类别的贷款人，而不 这类贷款的所有贷款人的书面同意；
(六)将总承担额提高到
$1,100,000,0001,250,000,000未经所有贷款人书面同意；
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(7)修订“回圈承付款项”的定义或 未经所有循环贷款人书面同意的“回圈百分比”；
(Viii)修订 未经所有A条款贷款人书面同意，对“A条款贷款承诺”或“A条款百分比”的定义；
(九)未经书面同意，修改“b期贷款承诺”或“b期百分率”的定义 在所有的b贷款人中；
(X)在任何定期贷款仍未偿还的情况下(A)修订、修改或免除任何规定 如果此类修改、修改或豁免的效果是要求循环贷款人提供循环贷款，而这些贷款人本来不会被要求这样做，或者(B)更改 在每一种情况下，未经构成循环贷款人所需类别贷款人的循环贷款人事先书面同意，信贷升华；
(Xi)允许借款人在未经所有贷款人书面同意的情况下转让其在本协定项下的权利；
(Xii)安排由行政代理人代表任何贷款人持有的任何抵押品在以下日期以外持有 按比例计算(信用证抵押品账户除外)第2A.9节)未经所有贷款人书面同意；
(Xiii)促使任何担保人在未经书面同意的情况下，以非按比例方式担保债务 在所有贷款人中；或
(Xiv)修改第8.1、8.2条(或本协定明确要求的任何其他条款 未经所有贷款人书面同意)、8.4或11.2(或协定中明确要求以应收差饷方式向贷款人付款的任何其他条款)。
任何修正案不得修改、修改或放弃本协定的(A)(包括但不限于，第8.4节)或任何其他贷款档案，以便 更改贷款档案下产生的债务和相关互换债务下产生的债务的相对优先顺序，在每种情况下，根据第8.4节，或(B)删除“相关互换”的定义 义务“、”义务“或”互换合同“(定义见本协定或任何适用的贷款档案)，在每一种情况下，未经 任何此等人士。未经行政代理行或开证行书面同意，对本协定中与行政代理行或开证行有关的任何条款的修改均不得生效。尽管如此， 与此相反，任何违约贷款人无权批准或不批准本协定项下的任何修订、放弃或同意(以及根据其条款要求所有贷款人或每个受影响的贷款人同意的任何修订、放弃或同意)。 除非(X)任何违约贷款人的承诺不得增加、恢复或延长，以及预定的付款日期 未经该违约贷款人书面同意，以及(Y)任何豁免、修订或修改须征得所有贷款人或每名受影响贷款人同意的情况下，不得延长欠该违约贷款人的款项。 对任何违约贷款人的影响比其他受影响的贷款人更不利的，应要求该违约贷款人的书面同意。行政代理和借款人可以在未经任何贷款人同意的情况下签订修正案或 对本协定或任何其他贷款档案进行修改或签订行政代理合理认为适当的附加贷款档案，以实施任何基准替换或以其他方式实现 第2.24(B)节根据……条款第2.24(B)节.
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此外，尽管本文件中有任何相反规定第8.2节，如果 行政代理和借款人共同确定本协定或其他贷款档案的任何条款中的含糊、遗漏、错误或缺陷，或本协定的条款与/或其他贷款之间的不一致 档案、行政代理和借款人应被允许修改该条款，以纠正这种含糊、遗漏、错误、缺陷或不一致，只要这样做不会对任何人的利益造成不利影响。 出借人。任何此类修改应在未经本协定任何其他任何一方进一步或同意的情况下生效；但行政代理应将实施此类变更的任何此类修改合理地提交给贷款人。 在该修正案生效后立即生效。
8.3. 维护权利。贷款人或借款人不得延误或遗漏 行政代理人行使贷款档案下的任何权利，应损害该权利，或被解释为放弃任何违约或默许，以及即使存在违约或违约也放弃贷款。 借款人不能满足此类贷款的先决条件，不构成任何放弃或默许。任何单项或部分行使任何此类权利不应妨碍其他或进一步行使或行使任何 任何对贷款档案的条款、条件或规定的放弃、修改或其他更改均无效，除非贷款人根据下列规定以书面形式签署第8.2节，然后只到 在这样的文字中特别列出的范围。贷款档案中包含的或法律规定的所有补救措施应是累积的，行政代理和贷款人应可获得所有补救措施，直到偿还债务为止。 满的。
8.4. 资金运用。在按照中的规定加速设施义务之后第8.1节(或 在贷款债务自动成为立即到期和应支付的债务，并且借款人被要求在信用证抵押品账户中存入第8.1节)，收到的任何款项 行政代理应按下列顺序申请债务账目：
(I)支付该费用 构成费用、赔偿、费用和其他数额的债务的一部分(包括律师费和根据第三条)以行政代理的身分支付给行政代理；
(Ii)支付构成费用、弥偿及其他款额的债务部分(本金及 付给贷款人的利息)(包括付给贷款人和开证行的律师的费用、收费和支出，以及根据第三条)，按中所述金额的比例按比例计算 该条第(Ii)款须付给他们；
(Iii)支付构成累算债务的那部分债务，以及 贷款人和开证行按第(3)款所述金额的比例，按比例向贷款人和开证行支付贷款的未付利息、融资信用证偿还义务和其他债务；
(iv)（A）支付构成贷款和贷款贷款未付本金的部分债务和贷款函 信贷偿还义务，（B）支付构成未付相关掉期义务的部分义务，以及（C）将信用状未提取金额存入信用状抵押账户， 在这三类债务中按其各自金额的比例按比例分配，然后在每个此类类别内，在持有此类债务的贷方和贷方的附属机构之间按比例分配 他们各自持有的金额;及
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(V)在所有该等债务已付清后的余额(如有的话) 不可行地全额支付，或在未提取金额的信用证的情况下，完全抵押，支付给借款人，或法律另有要求。
第九条。
一般规定
9.1. 代表的生存。本协定中包含的借款人的所有陈述和担保在交付后仍有效 本附注及本协定所述贷款的发放。
9.2. 政府规制。本协定中包含的任何内容 尽管如此，贷款人没有义务向借款人提供信贷，违反任何适用法规或条例所规定的任何限制或禁止。
9.3. 税。任何物质税(不包括对任何贷款人的全部净收入的税和不含税)或其他类似税种 任何政府或税务机关就贷款档案所作的评估或收费应由借款人支付，并连同利息和罚款(如有)。
9.4. 标题。贷款档案中的章节标题仅供参考，不适用于对 贷款档案中的任何条款。
9.5. 全部协议。贷款档案体现了整个协定和 借款人、行政代理和贷款人之间的谅解，并取代借款人、行政代理和贷款人之间关于其标的的所有先前承诺、协定和谅解。
9.6. 若干义务；本协定的好处。贷款人在本合同项下各自承担的义务是数项而非连带的。 任何贷方不得是任何其他机构的合作伙伴或代理人(除非行政代理被授权以这种身分行事)。任何贷款人未能履行其在本协定项下的任何义务，不应免除任何其他贷款人的责任 其在本协定项下的任何义务。本协定不得解释为授予本协定各方及其各自的继承人和受让人以外的任何人任何权利或利益。
9.7. 费用;赔偿。借款人应向行政代理偿还任何费用、内部费用和自付费用 由行政代理支付或发生的费用(包括但不限于所有合理的咨询费和行政代理的费用以及合理的行政代理律师费用，律师可以是行政代理的雇员) 与贷款档案的修改、修改和执行有关的行政代理。借款人还同意向行政代理和贷款人偿还任何合理的费用、内部费用和自付费用 行政当局支付或发生的费用(包括但不限于行政代理和贷款人的律师的所有费用和合理费用，这些律师可以是行政代理或贷款人的雇员) 代理人或任何贷款人与贷款档案的收集和执行有关(包括但不限于任何工作)。借款人还同意赔偿行政代理、每个贷款人及其附属公司及其 董事、高级管理人员、员工和代理人对所有损失、索赔、
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损害赔偿、罚金、判决、责任和费用(包括但不限于受赔偿当事人的律师的所有费用和合理费用、所有诉讼费用或 本协定、其他贷款档案、专案、拟进行的交易中任何一方可能支付或产生的费用)。 本合同项下任何贷款的收益的直接或间接应用或拟议应用，除非上述任何情况是由于重大疏忽或故意不当行为(由主管法院裁定)引起的 在不可上诉的最终判决中的管辖权)寻求赔偿的一方。借款人在本节项下的义务在本协定终止后继续有效。这第9.7节不适用于 除代表任何非税索赔所产生的损失、索赔、损害等的任何税以外的税。
9.8. 数量 档案。本合同项下的所有报表、通知、结案档案和请求应提交给行政代理机构，并提供足够的副本，以便行政代理机构可以向每个贷款人提供一份。
9.9. 会计。除本协定另有规定外，本协定中使用的所有会计术语均应解释为 本协定项下的决定应根据公认会计原则作出。
9.10. 条款的可分割性。任何贷款中的任何拨备 在任何司法管辖区被认定为无效、不可强制执行或无效的单据，在不影响该司法管辖区或实施中的其余规定的情况下，对该司法管辖区而言应是无效、不可强制执行或无效的， 该条款在任何其他司法管辖区的可执行性或有效性，并为此宣布所有贷款档案的条款是可分离的。
9.11. 贷方的无责任。论借款人与贷款人、行政代理人之间的关系 其他，应仅限于借款人和贷款人。行政代理人或任何贷款人均不对借款人负有任何受托责任。行政代理或任何贷款人均不对借款人承担任何责任 审查或通知借款人与借款人业务或运营的任何阶段有关的任何事项。行政代理和任何贷款人均不承担任何责任，借款人特此放弃、免除和同意 不起诉借款人因贷款档案或计划进行的交易而遭受的任何特殊的、间接的、后果性的或惩罚性的损害赔偿。同样，借款人不应拥有 行政代理和每一贷款人在此放弃、免除并同意不起诉他们中的任何人在与以下方面有关的、引起的或因此而遭受的任何特殊、间接、间接或惩罚性损害赔偿 与贷款单据或与贷款单据计划的交易有关的方式，但借款人仍应对行政代理人和贷款人承担相应的损害责任，直至行政代理人和/或任何贷款人 实际被要求就任何后果性损害向第三方支付金额。行政代理、开证行、Swingline贷款人、每个贷款人及其附属公司的经济利益可能与 贷款方、其股东和/或其关联方。贷款各方同意，贷款档案中或其他内容中的任何内容将被视为在任何贷款人之间建立咨询、受托或代理关系或其他默示责任， 一方面，以及贷款方、其股权持有人或其关联公司。
9.12. 法律选择。贷款 档案(包含相反的明示法律选择条款的档案除外)应根据纽约州的国内法(而不是冲突法)解释，但应适用于以下情况的联盟法律 国家银行。
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9.13. 同意司法管辖。借款人在此不可撤销地向 任何在纽约市开庭的美国联盟或纽约州法院在任何因任何贷款档案而引起或与之有关的诉讼或法律程序中的非排他性管辖权，借款人在此不可撤销地同意 该等诉讼或法律程序可在任何该等法院聆讯及裁定，并不可撤销地放弃其现在或将来可能就任何该等诉讼、诉讼或法律程序在该等法院提起的任何诉讼、诉讼或法律程序的地点或该法院是 不方便的论坛。本条例并不限制行政代理人或任何贷款人在任何其他司法管辖区的法院对借款人提起诉讼的权利。借款人对行政代理人提起的任何司法程序或 任何贷款人或行政代理人的任何关联公司或任何贷款人以任何方式直接或间接涉及任何贷款档案引起的、与任何贷款档案有关的或与任何贷款档案有关的任何事宜，只能在纽约的一家法院提起诉讼。
9.14. 陪审团审判豁免。借款人、行政代理人和每个贷款人特此放弃在任何司法程序中由陪审团进行审判 直接或间接涉及因任何贷款档案或根据贷款档案建立的关系而产生、有关或关联的任何事项(不论是否涉及侵权、合同或其他方面)的法律程序
9.15. 美国爱国者法案。每一贷款人和管理代理(为其自身而不是代表任何贷款人)特此通知 借款人和每一位父母担保人和附属担保人根据《美国爱国者法案》(Pub.L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)(《法案》)，要求获得、核实和 记录标识借款人和每个母担保人和子担保人的资讯，该资讯包括借款人和每个母担保人和子担保人的名称和地址以及将 允许贷款人根据该法确定借款人和每一位母担保人和子担保人的身分。
9.16. 其他 代理。除作为贷款人的权利外，联合辛迪加代理人在贷款档案下不应具有任何额外的权利或义务。
9.17. 承认并同意对受影响的金融机构进行保释。即使在任何贷款中有相反的规定 档案或任何此类各方之间的任何其他协定、安排或谅解，本协定各方承认，任何受影响的金融机构在任何贷款档案下产生的任何责任，在该责任范围内是 无担保，可能受适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意和同意，并承认和同意受以下约束：
(A)受影响的决议当局对根据本协定产生的任何该等法律责任适用任何减记及转换权力 可由作为受影响金融机构的本协定任何一方向其支付；以及
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(B)任何自救行动对任何该等法律责任的影响，包括(如适用的话)：
(I)全部或部分减少或取消任何该等法律责任；
(ii)将所有或部分此类负债转换为受影响者的股份或其他所有权工具 金融机构、其母公司或可能向其发行或以其他方式授予其的桥梁机构，并且其将接受此类股份或其他所有权工具，以代替任何权利 本协议或任何其他贷款文件项下的此类责任;或
(Iii)该法律责任条款的更改 与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关。
9.18. 确认 关于任何支持的QFC。在贷款档案通过担保或其他方式为互换合同或任何其他协定或票据提供支持的范围内(此类支持，QFC信贷支持“和 每一个这样的QFC都是“支持的QFC“)，双方承认并同意联盟存款保险公司根据《联盟存款保险法》和《多德-弗兰克法案》第二章拥有的决定权如下 针对此类支持的QFC和QFC信用支持的《华尔街改革和消费者保护法》(连同根据该法案颁布的法规，即《美国特别决议制度》)(适用以下条款 尽管贷款档案和任何支持的QFC实际上可能被声明为受纽约州或美国或美国任何其他州的法律管辖)：
(A)在作为受支持的合格财务报告缔约方的受覆盖实体(每个、一个或多个)涉及的交易方“)成为受制于法律程序的 根据美国特别决议制度，转让该受支持的QFC和该QFC信用支持的利益(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及任何财产担保的权利 受保方的此类受支持的QFC或此类QFC信用支持)的效力与在美国特别决议制度下的转让的效力相同，前提是受支持的QFC和此类QFC信用支持(以及任何此类 财产上的利益、义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司根据美国特别 决议制度，贷款档案下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受保方行使的QFC信用支持的违约权利不得超过 如果受支持的QFC和贷款档案受美国或美国某个州的法律管辖，则可以根据美国特别决议制度行使违约权利。
(B)如本节第9.18节所用，下列术语具有以下含义：
“BHC法案附属机构一方是指“关联方”(该术语在下定义并根据其解释 与《美国法典》第12编1841(K))。
“适用实体“指下列任何一项：
(I)“涵盖实体”一词由“C.F.R.”第12编252.82(B)节界定和解释。
(2)“担保银行”一词在“联盟判例汇编”第12编第47.3(B)节中的定义和解释； 或
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(3)该术语定义和解释的“承保财务安全倡议” 根据《联盟法规》第12编382.2(B)款。
“默认权利“具有中赋予该术语的含义，并应为 根据《美国联盟法典》第12编252.81、47.2或382.1条(视情况适用)进行解释。
“QFC“有这样的意思 在“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中赋予“合格财务合同”一词，并应根据该术语进行解释。
9.19. 付款错误.
(A)如果行政代理通知贷款人、开证行或代表贷款人或开证行收到资金的任何人 该贷款人或开证行(任何该等贷款人、开证行或其他收款人，即支付接收方“)行政代理已自行决定(不论是否在收到任何紧接通知后) 接下来的第(B)款)，该付款接受者从行政代理或其任何关联公司收到的任何资金被错误地传输到该付款接受者，或以其他方式错误地或错误地由该付款接受者收到(无论或 贷款人、开证行、担保方或代表其的其他付款接受方不知道)(任何此类资金，无论是作为本金、利息、费用、分配或其他方面的付款、预付或偿还而收到的，单独和 总而言之，一个“付款错误“)并要求退还该错误付款(或其一部分)，则该错误付款应始终属于行政代理的财产，并应由 为行政代理的利益而以信托形式持有的付款接受者，该贷款人或开证行应(或就代表其收到此类资金的任何付款接受者而言，应促使该付款接受者迅速)， 但在任何情况下，不得迟于此后两个工作日，将任何该等错误付款(或其部分)以当天的资金(以如此收到的货币)一并退还给行政代理 自该收款人收到该等错误付款(或其部分)之日起计至该笔款项于同日在 联盟基金有效利率和行政代理根据银行业不时生效的银行同业薪酬规则确定的利率中的较大者。行政代理对任何付款的通知 本条款(A)项下的收件人应是决定性的，没有明显的错误。
(B)在不限制紧接在(A)条之前的原则下， 每一贷款人、开证行或代表贷款人或开证行接受资金的任何人在此进一步同意，如果它收到付款、预付款或还款(无论是作为付款收到的， 预付或偿还本金、利息、费用、分派或其他款项)行政代理(或其任何关联公司)(X)，其数额或日期与通知中所指明的不同 行政代理(或其任何关联公司)就该等付款、预付或偿还而发出的付款、预付或还款，(Y)在该等付款、预付或还款之前或之前并没有以下方式发出的付款、预付或还款通知 行政代理(或其任何关联公司)，或(Z)证明该贷款人、开证行或有担保的一方或其他此类接收方以其他方式意识到在每个银行(全部或部分)错误或错误地发送或接收 案例：
(I)(A)在紧接在前的第(X)款或第(Y)款的情况下，应推定犯了错误(不存在 行政代理的书面确认)或(B)在上述付款、预付款或偿还方面均有错误(在紧接(Z)条款的情况下)；以及
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(Ii)该贷款人、开证行或担保方应(并应促使任何其他收款人 代表其各自收取资金的机构)迅速(并在任何情况下，在其知悉该错误的一个营业日内)将其收到的付款、预付款或还款通知行政代理，其详情(在 合理细节)，并根据第9.19(B)节的规定如此通知行政代理。
(C)每名贷款人，发出 银行或担保方特此授权行政代理在任何时候抵销、净额和使用任何贷款档案项下欠贷款人或开证行的任何和所有款项，或由行政当局以其他方式支付或分配的任何和所有款项 从任何来源向该贷款人或开证行支付根据紧接在前一款(A)项下或根据本协定的赔偿条款应支付给行政代理的任何款项。
(D)在行政代理因任何原因未能追回错误付款(或其部分)的情况下，在要求后 由行政代理根据紧接的(A)款，从收到这种错误付款(或其部分)的任何贷款人或开证行(和/或从收到这种错误付款的任何付款接受者那里)获得 代表其各自支付的款项(或其部分)(该笔未追回的款额，以及“错误的付款退货不足“)，在行政代理随时通知该贷款人或发证贷款人时，(I) 贷款人或开证行应被视为已转让其相关类别的贷款(即循环贷款或定期贷款)(即循环贷款或定期贷款)。错误的付款受到影响 班级“)金额相当于错误付款退还差额(或管理代理指定的较小金额)(此类错误付款影响类别的贷款(但不是承诺)的转让， “错误的付款短缺分配“)按面值加任何应计和未付利息(在这种情况下，行政代理将免除转让费)，并在此(与借款人一起)被视为签约 并就该错误的付款不足转让交付转让和假设，该贷款人或开证行应将证明此类贷款的任何票据交付给借款人或行政代理，(Ii) 作为受让人贷款人的行政代理人应被视为获得了错误的付款不足转让，(3)在这种被视为获得后，作为受让人贷款人的行政代理人应成为贷款人或开证行， 对于这种错误的付款不足转让，转让贷款人或转让开证行应停止成为本协定项下关于该错误付款的贷款人或开证行(视情况适用 不足额转让，为免生疑问，不包括其在本协定赔偿条款项下的义务及其适用的承诺，该义务对该转让贷款人或转让开证行有效， (4)行政代理机构可在登记册中反映其对以错误付款不足转让为条件的贷款的所有权权益。行政代理可酌情出售根据 错误的付款不足转让，在收到该销售的收益后，适用的贷款人或开证行所欠的错误付款退还不足应减去出售该贷款(或部分)的净收益 行政代理应保留对该贷款人或开证行(和/或以其各自名义接受资金的任何收款人)的所有其他权利、补救措施和索赔。为免生疑问，请不要错误 付款不足转让将减少任何贷款人或开证行的承诺，根据本协定的条款，此类承诺应保持可用。此外，本协定各方同意，除下列情况外 行政代理人已出售因错误的付款不足转让而获得的贷款(或其部分)，无论行政代理人是否可以公平地代位，行政代理人应 以合同形式代为适用的贷款人或开证行根据贷款档案就每个错误的付款返还欠款(“错误的付款代售权”).
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(E)双方同意，错误的付款不应支付、预付、偿还、 解除或以其他方式清偿借款人、母担保人或任何附属担保人所欠的任何债务，除非在每一种情况下，该错误付款仅就该错误付款的数额而言是 是指行政代理从借款人、母担保人或任何附属担保人那里收到的用于支付此类错误付款的资金。
(F)在适用法律允许的范围内，任何收款人不得主张对错误付款的任何权利或索赔，并据此 放弃并被视为放弃关于行政代理退还收到的任何错误付款的任何要求、索赔或反索赔的任何索赔、反索赔、抗辩权或抵消权或补偿权利，包括 放弃基于“价值解除”或任何类似原则的任何抗辩的限制
(G)各方的义务， 在行政代理人辞职或替换、贷款人或开证行的任何权利或义务的转移或替换、 承诺和/或偿还、清偿或解除任何贷款档案项下的所有债务(或其任何部分)。
第十条。
行政代理
10.1. 预约。KeyBank National Association，特此被指定为本协定及双方贷款档案下的行政代理， 并且每个贷款人都不可撤销地授权管理代理作为该贷款人的代理。管理代理同意按照本协定中包含的明示条件行事第十条。尽管使用了 在定义的术语“行政代理”中，明确理解并同意行政代理不应因本协定或任何其他贷款档案而对任何贷款人负有任何受托责任，并且 行政代理只是作为贷款人的合同代表，只承担本协定和其他贷款档案中明确规定的职责。以贷款人合同代表的身分， 行政代理人(I)在此不对任何贷款人承担任何受托责任，(Ii)行政代理人是俄亥俄州制服中定义的“有担保的一方”所指的贷款人的“代表”。 商业法典和(Iii)作为独立承包人，其权利和义务仅限于本协定和其他贷款档案中明确规定的权利和义务。每一贷款人在此同意不提出任何索赔 根据任何代理理论或任何其他违反受托责任的理论对行政代理提起诉讼，每个贷款人特此放弃所有这些索赔。
10.2. 超能力。行政代理应拥有并可以行使贷款档案中明确授权的权力 通过每一条的条款，连同合理地附带的权力，授予行政代理。行政代理对贷款人没有默示责任，也没有对贷款人采取任何行动的义务 除贷款档案明确规定由行政代理采取的任何行动外。
10.3. 一般资讯 豁免权。行政代理或其任何董事、高级管理人员、代理人或雇员均不对借款人、贷款人或任何贷款人负责：(I)其或他们根据本协定或根据 其他贷款档案或与本文件或相关档案有关的档案，但其本身的严重疏忽或故意行为不在此限；或(Ii)行政代理对遵守任何法律或任何政府或 准政府的规则、规章、秩序、政策、指导方针或指令(无论是否具有法律效力)要求将本合同项下的预付款和承诺归类为“高杠杆交易”的一部分。
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10.4. 不负责贷款、朗诵等既不是管理代理 其任何董事、高级职员、代理人或雇员均无责任或责任确定、调查或核实(I)与任何贷款档案或任何借款有关的任何陈述、保证或陈述。 (2)履行或遵守任何债务人在任何贷款档案下的任何契诺或协定，包括但不限于债务人直接向每一贷款人提供资料的任何协定； (Iii)符合下列任何条件第四条(4)任何贷款档案或任何其他档案的有效性、有效性或真实性； 与此相关的文书或文字；(V)任何附属证券的任何权益的价值、充足性、设定、完备性或优先权；或(Vi)借款人或任何附属担保人的财务状况。 除非本合同另有明确规定，否则管理代理没有义务向贷款人披露借款人在此时不需要向管理代理提供但自愿提供的资讯 借款人提供给行政代理人(以行政代理人的身分或以个人身分)。
10.5. 根据贷款人的指示采取行动。在所有情况下，行政代理人在本协定项下和任何其他贷款档案项下的行为或不行为应受到充分保护，其行为或不行为应按照由 该等指示以及根据该指示采取的任何行动或不采取行动，应对所有贷款人具有约束力。贷方特此确认，行政代理不应承担任何酌情决定权。 根据本协定或任何其他贷款档案的规定允许其采取的行动，除非被要求的贷款人以书面形式提出要求。管理代理应完全有理由不执行或 拒绝根据本协定和任何其他贷款档案采取任何行动，除非贷款人首先按比例赔偿因采取或采取任何其他贷款档案而可能招致的任何和所有责任、成本和费用 继续采取任何此类行动。
10.6. 代理人和律师的雇用。行政代理可以履行其任何职责 作为本合同项下及任何其他贷款档案项下的行政代理，由或通过雇员、代理人和实际代理人，不应对贷款人负责，除非其或其授权代理人收到 它以合理的谨慎选择的任何此类代理人或事实律师的违约或不当行为。行政代理人应有权就与特此设立的机关及其职责有关的所有事项征求律师的意见 在本合同和任何其他贷款档案下。
10.7. 对档案的依赖；律师行政代理应有权 依赖其认为真实、正确并由适当的一人或多人签署或发送的任何便条、通知、同意、证书、誓章、信件、电报、声明、纸张或档案，就法律事项而言， 根据行政代理选择的律师的意见，该律师可以是行政代理的雇员。
10.8. 行政代理人的报销和赔偿。贷款人同意按照其各自的承诺按比例偿还和赔偿行政代理：(I)借款人未偿还的任何金额 根据贷款档案，行政代理有权获得借款人的补偿，(Ii)支付行政代理代表贷款人与准备、执行、
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交付、管理和执行贷款档案，如果借款人没有支付，以****何责任、义务、损失、损害、处罚、诉讼、判决、诉讼、 任何种类和性质的费用、开支或支出，这些费用、开支或支出可能以任何方式与贷款档案或任何其他交付的档案有关或因贷款档案或任何其他档案交付给行政代理而强加、招致或向行政代理主张 与其有关连或因此而拟进行的交易(包括但不限于因行政代理与任何贷款人之间的任何争议而招致或针对行政代理提出的任何该等款项 或在两个或两个以上贷款人之间)，或强制执行其中任何条款或任何此类其他档案，但任何贷款人对因重大疏忽或故意引起的前述任何事项不负责任 不当行为或违反行政代理人对贷款人的明示义务和承诺，经书面通知后，在第10.3节，贷款人和债权人的义务 此项下的管理代理第10.8节应在本协定的义务支付和终止后继续存在。
10.9. 作为贷款人的权利。如果行政代理是贷款人，则行政代理应具有相同的权利和 在本协定和任何其他贷款档案项下的权力，并可如同其不是行政代理一样行使，而术语“贷方”或“贷方”应在行政代理为 除非上下文另有说明，否则贷款人应以个人身分将管理代理包括在内。行政代理可以接受任何类型的信托、债务、股权或其他形式的存款、贷款，并通常从事任何类型的信托、债务、股权或其他形式的业务 除本协定或任何其他贷款档案所规定的交易外，与借款人或其任何子公司的交易，借款人或该子公司在此不受限制地与任何其他人接触。这个 行政代理以其个人身分，没有义务继续作为贷款人。
10.10. 贷款人信贷决定。每家贷款人 承认它在不依赖行政代理或任何其他贷款人的情况下，根据借款人准备的财务报表和它认为适当的其他档案和资讯，独立地作出了 自己的信用分析和决定，以达成本协定和其他贷款档案。每个贷方还承认，它将独立地、不依赖于管理代理或任何其他贷方，并基于此类档案 以及当时认为适当的资讯，继续根据本协定和其他贷款档案采取或不采取行动作出自己的信贷决定。
10.11. 继任行政代理人。除下文另有规定外，KeyBank National Association应始终作为 在本基金的任期内担任行政代理。行政代理人可随时向贷款人和借款人发出书面通知辞职，辞职在指定继任者行政代理人后生效 如果没有指定继任的行政代理人，则在退休的行政代理人发出辞职意向通知后45天内。如果行政代理人在履行其职责时存在重大过失 根据本协定规定的义务，行政代理可以通过行政代理从所有贷款人那里收到的书面通知来解除行政代理，该通知是指持有行政代理未持有的总承诺额的662/3%的贷款人。 在其他贷款人指定的日期生效。在任何此类辞职或免职后，被要求的贷款人有权代表借款人和贷款人指定一名继任行政代理。如果没有继任者 行政代理人应在辞职行政代理人发出辞职意向通知后三十天内由所要求的贷款人如此指定，然后辞职的行政代理人可代表 借款人和贷款人，继任行政代理人。尽管有前面的判决，行政代理可以在任何时候不经借款人或任何贷款人的同意，指定以下任何一项
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其关联公司，即商业银行，作为本协定规定的后续管理代理。如果管理代理已辞职或被移除，并且没有继任管理代理 借款人可以履行本合同项下行政代理的所有职责，借款人应向适用的贷款人支付与该义务有关的所有款项，并应出于所有其他目的直接与贷款人打交道。不是 在继任行政代理人接受任命之前，应被视为根据本条例被任命。其继承人为有资本、有留存收益的商业银行 至少5亿美元。继任行政代理人接受本条例项下的任何委任后，该继任行政代理人即继承并被赋予下列一切权利，权力， 辞职或被免职的行政代理的特权和职责。行政代理人辞职或者免职生效后，辞去或者免职的行政代理人应当解除其职务， 本协定和贷款档案项下的义务。行政代理人员辞职或者免职生效后，本规定第十条应继续有效，以使该行政代理人在 对其在担任本合同和其他贷款档案项下的行政代理时所采取或未采取的任何行动表示尊重。
10.12. 关于违约的通知。如果贷款人意识到违约或未到期违约，该贷款人应通知管理部 但如未发出上述通知，并不构成贷款人的责任。在收到违约或未到期违约已经发生的通知后，管理代理应通知每个 这一事实的出借人。
10.13. 请求批准。如果行政代理以书面形式请求 贷方，贷方应在十(10)个工作日内对行政代理作出回应，并最终批准或不批准(如果该通知规定了基于行政部门的较短回复期限，则应更早做出回应 在行政代理提出此类书面请求后，代理人善意地确定存在有理由要求其更早答复的情况)。尽管本文包含任何相反的内容，但如果 贷款人在该期限内以书面批准或不批准作出回应，不应导致该贷款人成为违约贷款人。
10.14. 违约贷款人。
(a) 违约贷款人调整。即使本协定中有任何相反的规定，如果任何贷款人成为 那么，在适用法律允许的范围内，违约贷款人直到该贷款人不再是违约贷款人为止。
(i) 豁免和修正案。该违约贷款人有权批准或不批准任何修订、放弃或 对本协定的同意应按照所需贷款人的定义进行限制。
(ii) 违约贷款人瀑布。行政代理为违约贷款人的账户收到的本金、利息、手续费或其他金额的任何付款(无论是自愿的还是强制性的，根据第八条或 否则)应在行政代理决定的一个或多个时间适用：第一，用于支付违约贷款人根据本合同所欠行政代理的任何款项；第二，用于支付 违约贷款人在本合同项下欠开证行或Swingline贷款人的任何款项的比例基础；第三，借款人可能要求的(只要不存在违约或违约事件)资金
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违约贷款人未能按照行政代理确定的本协定所要求的部分为其提供资金的任何贷款；第四，如果行政代理确定 行政代理和借款人，存放在存款账户中，并按比例释放，以便(X)履行违约贷款人关于本协定项下贷款的潜在未来资金义务，以及 (Y)履行违约贷款人根据第IIA条就任何当时未偿还的融资信用证对开证行可能承担的未来资金义务；第五，向贷款人支付任何欠贷款人的款项 任何贷款人、开证行或Swingline贷款人因该违约贷款人违约而获得的具有司法管辖权的法院对该违约贷款人作出的判决的结果 履行其在本协定项下的义务；第六，只要不存在违约或违约事件，向借款人支付因借款人获得的具有管辖权的法院的任何判决而欠借款人的任何款项 由于违约贷款人违反本协定项下的义务而导致的违约贷款人；以及第七，向违约贷款人或有管辖权的法院另有指示的违约贷款人；如果(X)是这样的 付款是指对违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金的任何贷款或偿还义务的本金的支付，以及(Y)是否发放了此类贷款或相关的融资信用证 在满足或免除第四条规定的条件时发出的，这种付款应仅用于按比例偿还所有非违约贷款人在以下时间之前的贷款和偿还义务 适用于偿付违约贷款人的任何贷款或偿还义务，直至贷款人持有所有贷款以及有资金和无资金参与偿还义务和Swingline贷款为止 按照承诺按比例分配。向违约贷款人支付或应付的任何付款、预付款或其他款项，如用于(或持有)偿付违约贷款人所欠或将被拖欠的金额，应被视为已支付并重新定向。 由该违约贷款人，且各贷款人均不可撤销地同意本协定。
(iii) 某些费用.
(A)每一违约贷款人均有权在该贷款人违约期间收取贷款手续费 贷款人只能在一定程度上分配给由其提供资金的循环贷款的未偿还本金，而不是违约贷款人的回圈承诺。
(B)每一违约贷款人应有权在该贷款人的任何期限内收取融资信用证费用 违约贷款人是否仅限于其规定的融资信用证金额的适用百分比范围内，该金额由行政代理根据第10.14(A)(Ii)条为 适用于该违约贷款人的义务。
(C)关于任何资助费或资助函 根据上述(A)或(B)款，借款人无需向任何违约贷款人支付贷方费用，借款人应(X)向每一非违约贷款人支付任何此类费用的部分，否则应支付给该违约贷款人 关于该违约贷款人参与偿付义务或已根据以下第(Iv)款重新分配给该非违约贷款人的Swingline贷款，(Y)应向开证行和Swingline支付 贷款人(视情况而定)在开证行或Swingline贷款人对该违约贷款人的风险敞口可分配的范围内，以其他方式向该违约贷款人支付的任何此类费用的金额，以及(Z)无需支付 任何此类费用的剩余金额。
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(iv) 重新分配参与，以减少正面暴露。全
或违约贷款人参与偿还义务和Swingline贷款的任何部分，应按照非违约贷款人各自的回圈百分比(不考虑以下因素计算)在非违约贷款人之间重新分配
这种违约贷款人的回圈承诺)，但仅限于这种重新分配不会导致这种非违约贷款人在未偿还贷款总额中的份额旋转左轮手枪超逾的款额
这样的无违约贷款人的回圈承诺。本合同项下的任何再分配，均不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人已成为违约贷款人而对该违约贷款人提出的任何债权，
包括由于非违约贷款人在这种重新分配后增加了风险敞口而提出的任何索赔。
(b) 违约贷款人治愈。如果借款人、行政代理、Swingline贷款人和开证行达成书面协定 如果贷款人不再是违约贷款人，行政代理将通知双方当事人，自通知中规定的生效日期起，在符合通知中规定的任何条件的情况下，该贷款人将在 适用，按面值购买其他贷款人的未偿还贷款部分，或采取行政代理可能确定为必要的其他行动，以导致贷款以及有资金和无资金的参与 贷款人将根据其回圈承诺按比例持有信贷和Swingline贷款，因此该贷款人将不再是违约贷款人；但不得追溯调整费用。 当借款人是违约贷款人时，由借款人或其代表应计或支付的款项；并进一步规定，除非受影响各方另有明确约定，否则本合同项下不会从违约贷款人变更为 贷款人将构成放弃或免除本合同项下任何一方因贷款人违约而产生的任何索赔。
10.15. 某些ERISA很重要。
(A)每个贷款人(X)代表并担保，自该人成为本协定贷款人之日起，遵守和(Y)契诺 自该人成为本合同的出借人之日起至该人不再是本合同的出借人之日为止，为行政代理的利益，而不是为免生疑问而为借款人或为借款人的利益，至少有一个 以下各项中的一项现在是，将来也将是正确的：
(I)该贷款人没有使用“计划资产”(指 关于贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书或本协定的一个或多个福利计划的第3(42)节)，
(2)一个或多个临时技术经济实体中规定的交易豁免，例如PTE 84-14(某些交易的类别豁免 PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司的某些交易的类别豁免) Pte 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理公司确定的某些交易的类别豁免)适用 对于贷款人加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协定，
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(3)(A)该贷款人是由“有资格人士”管理的投资基金 专业资产经理“(PTE 84-14第VI部分所指的)，(B)该合格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理和履行贷款， 信用证、承诺书和本协定；(C)贷款的进入、参与、管理和履行；信用证、承诺书和本协定满足下列要求 第84-14条第I部分(B)至(G)分段；及(D)据该贷款人所知，第84-14条第I部分(A)分段就该贷款人进入、 参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协定，或
(Iv)行政代理人之间以书面议定的其他陈述、保证及契诺 唯一的自由裁量权，和这样的贷款人。
(B)此外，除非前一条第(1)款或第(I)款另有规定 (A)就贷款人而言是真实的，或(2)如贷款人已按照上一(A)款第(Iv)款的规定提供另一项陈述、保证及契诺，则该贷款人进一步(X)及 权证，自该人成为本协定贷款人之日起，至(Y)契诺之日起，自该人成为本协定贷款方之日起，至该人不再是本协定贷款方之日起，为管理部门的利益 为免生疑问，对于借款人或为借款人的利益，行政代理人不是该贷款人的资产的受托人，该贷款人进入、参与 管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协定(包括与行政代理保留或行使本协定项下的任何权利、任何贷款档案或 任何与本协定或本协定相关的档案)。
Xi。
抵销；应收差饷付款
11.1. 反击。除了但不限于贷款人根据适用法律享有的任何权利外，如果借款人破产， 无论证据如何，或发生任何违约，任何和所有存款(包括所有账户余额，无论是临时的还是最终的，无论是否已收集或可用)以及任何贷款人或其任何贷款人在任何时间持有或欠下的任何其他债务 借款人的贷方或账户的关联方可在违约完全消除之日之前的任何时间被抵销并用于支付欠贷款人的债务，无论该债务或任何 本合同的一部分，即应到期。
11.2. 应收差饷付款。如果任何贷款人，无论是以抵销或其他方式，已向其付款， 其贷款(不包括根据第3.1条, 3.2, 3.4 或 3.5)比任何其他贷款人收到的比例更大，该贷款人应要求立即同意购买部分 其他贷款人持有的贷款，这样在购买之后，每个贷款人将持有其应得的贷款比例。如果任何贷款人，无论是与抵销或可能受到抵销或其他方面有关的金额，收到抵押品或 对其债务或可能被抵销的金额的其他保护，该贷款人同意应要求迅速采取必要的行动，使所有贷款人按比例分享这种抵押品的利益 他们的贷款。如果任何此类付款因法律程序或其他原因而受到干扰，应做出适当的进一步调整。
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第十二条。
协定利益；转让；参与
12.1. 继承人和受让人。贷款档案的条款和条款对借款人具有约束力，并符合借款人的利益。 贷款人及其各自的继承人和受让人，但下列情况除外：(一)借款人无权转让其在贷款档案下的权利或义务；(二)任何贷款人的转让必须符合规定 使用第12.3节。本协定各方承认本协定的第(Ii)款第12.1节仅涉及绝对转让，并不禁止创建担保权益的转让，包括 限制，(X)任何贷款人对其在本协定下的全部或任何部分权利的任何质押或转让，以及给联盟储备银行的任何票据，或(Y)在贷款人是基金的情况下，所有或任何 其在本协定项下的权利的一部分，以及为支持其对受托人的义务而致其受托人的任何附注；但前提，任何设定担保权益的质押或转让均不免除转让人贷款人的责任 其在本协定项下的义务，除非和直到当事人已遵守第12.3节。行政代理人可将作出任何贷款或持有任何票据的人视为所有人 本协定的目的，除非及直至该人遵守第12.3节; 但前提，行政代理可酌情(但不得被要求)听从作出任何贷款的人的指示 或持有任何与该贷款有关的直接付款的承付票或承付票给另一人。任何贷款或票据的权利的任何受让人通过接受此类转让，同意受贷款档案的所有条款和规定的约束。 任何人的任何请求、授权或同意，如在提出该请求或给予该授权或同意时是任何贷款的权利的拥有人(不论是否已发出票据作为其证据)，即为不可推翻的，且 对该贷款权利的任何后续持有人或受让人具有约束力。
12.2. 参与度。
(i) 准用参与者；效力。任何贷款人在其正常业务过程中，均可按照 适用法律，可随时向一家或多家银行、金融机构、养老基金或任何其他基金或实体(“参与者“)欠该贷款人的任何贷款的参与权益、该贷款人持有的任何票据、 贷款档案项下该贷款人的任何承诺或该贷款人的任何其他利益。如果贷款人将参与权益出售给参与者，则该贷款人在贷款档案下的义务应继续存在 在不变的情况下，该贷款人应继续为履行该等义务对本合同的其他各方负全部责任，该贷款人仍应是贷款档案项下任何此类票据的持有人， 本协定项下的借款人应被确定为该贷款人没有出售该参与权益，借款人和行政代理应继续单独和直接与该贷款人打交道。 贷款人在贷款档案下的权利和义务。
(ii) 投票权.每个收件箱应保留 未经任何参与者同意，独家有权批准对贷款文件任何条款的任何修改、修改或放弃，但对此类贷款或承诺的任何修改、修改或放弃除外 参与者拥有的利益需要根据条款获得所有贷方的同意 第8.2节 或任何其他贷款文件。
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(iii) 参与者注册。每一家出售参与权的贷款人 应仅为此目的作为借款人的非受信代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每名参与者的姓名和地址，以及每名参与者的本金金额(和所述权益) 贷款档案项下的贷款或其他义务(“参与者注册“)；但贷款人没有任何义务披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何 参与者或与参与者在任何承诺、贷款或其在任何贷款档案下的其他义务中的权益有关的任何资讯)提供给任何人，但如有必要进行这种披露以确定 根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节，承诺、贷款或其他债务以登记形式存在。参与者名册中的条目应为无明显错误的决定性条目，贷款人应将 在本协定的所有目的下，其姓名被记录在参与者名册中作为此类参与的所有者的人，尽管有任何相反的通知。参与者名册应可供借款人查阅，并 行政代理，在任何合理的时间和在合理的事先通知。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身分)不承担维护参与者名册的责任。
(iv) 抵销利益。借款人同意，以前曾以书面形式通知借款人的每个参与者 购买参与贷款人在其贷款中的权益，应被视为具有第#条规定的抵销权第11.1节关于其在贷款档案项下欠下的数额的参与利息 根据贷款档案，其参与利息的数额是作为贷款人直接欠它的。各贷款人应保留第#条规定的抵销权第11.1节关于参赛人数 出售给每个参与方的利息，但贷款人和参与方不得每次抵销债务的同一部分，以便向借款人收取两次相同的金额。贷款人同意与每个贷款人分享 参赛者及每名参赛者行使第第11.1节同意与每个贷款人分享根据行使其抵销权而收到的任何数额，这些数额将按照 使用第11.2节就好像每个参与者都是贷款人一样。
(v) 若干条文的利益。借款人 同意每个参与者有权享受第3.1、3.2和3.5节的利益(受其中的要求和限制的约束，包括第3.5(F)节的要求(应理解为所需的档案 第3.5(F)节规定，应交付给参与贷款人)，其程度与其为贷款人并通过转让获得其权益的程度相同；但该参与人无权获得任何更高的付款 根据第3.5节，就任何参与而言，其参与贷款人本应有权获得更大的付款结果，但在这种有权获得更大付款结果的范围内， 参与者获得了适用的参与。
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12.3. 任务。
(i) 准许的作业。任何贷款人可在其正常业务过程中，根据适用的 法律规定，在任何时候，只要转让贷款人持有的头寸不少于5,000,000美元，就可将其在 贷款档案。此类转让应基本上以下列形式进行附件D本合同或合同各方可能同意的其他形式。在转让之前，必须征得行政代理人的同意 对于不是贷方或其关联公司的合格受让人有效。此种同意不得无理拒绝或拖延。
(ii) 生效日期；生效日期。在(I)向行政代理人交付转让通知后， 实质上以附件“I”的形式附于附件D 至此（a」转让通知书“)，连同下列规定所需的任何同意第12.3(I)条，及。(Ii)支付3,500元。 转让人或受让人委托行政代理处理此类转让的，此类转让应自转让通知中规定的生效日期起生效。转让通知书应载有一份由 符合资格的受让人表示，用于购买适用转让协定下的承诺书和贷款的任何对价均不是ERISA定义的“计划资产”，且 贷款档案中和贷款档案下的合格受让人将不是ERISA下的“计划资产”。在该转让生效之日及之后，取决于行政代理根据下列条件接受并记录 第12.3(III)条，自转让通知中规定的生效日期起及之后，该合格受让人在所有目的下均应成为本协定和贷款人签署的任何其他贷款档案的出借方，并应 拥有贷款人在贷款档案下的所有权利和义务，其程度与贷款人是贷款档案的原始当事人的程度相同，借款人、贷款人或行政代理不应要求其放弃 转让方贷款人和转让方贷款方应在转让生效之日自动解除对分配给合格受让人的总承诺额和贷款的百分比的限制。在圆满完成之后 根据本协定对合格受让人的任何转让第12.3(II)条、转让人出借人、行政代理和借款人应作出适当安排，以便向出让人出借人发行替换票据 并向该合资格受让人发行新的票据或酌情发行替换票据，每一种情况下发行的本金金额均反映其承诺额，并根据此类转让进行调整。
(3)仅为此目的而作为借款人的非受托代理人行事的行政代理人，应在其 美国办事处应向其提交一份转让通知的副本，并应在其记录中记录符合条件的受让人的名称和地址，以及贷款的承诺和本金(及说明的利息) 由于符合条件的受让人根据本协定的条款(“寄存器“)。在没有明显错误的情况下，登记簿应是决定性的，借款人、行政代理和贷款人应对待每一位合格的受让人 就本协定的所有目的而言，其名称在本协定项下被记录为贷款人。本条款第12.3(Iii)款的解释应使义务始终保持在章节所指的“登记形式”中 守则第163(F)、871(H)(2)及881(C)(2)条及任何有关规例(以及守则或根据守则颁布的规例的任何其他有关或后续条文)。该登记册应可供借款人和任何 贷款人，在任何合理的时间和在合理的事先通知。
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12.4. 传播信息。借款人授权每个贷款人向 任何参与者或合资格的受让人或因法律的实施而获得贷款档案中的权益的任何其他人(各自为“受让方“)和任何潜在的受让人贷款人拥有的任何和所有资讯 关于借款人及其附属公司的信誉，受第9.11节本协定的一部分。
12.5. 税收 治疗。如果任何贷款档案的任何权益转让给根据美国或其任何州以外的任何司法管辖区的法律组织的任何受让人，则转让人贷款人应促使该受让人， 在此类转让生效的同时，遵守下列规定第3.5节.
第十三条。
通知
13.1.发出通知。除非另有许可，第2.14节关于某些通知、所有通知和其他 根据本协定或任何其他贷款档案向本协定任何一方提供的通信应以书面形式或通过传真或电子邮件(如果已按下文规定以书面形式确认)，并按该方规定的地址发送或交付给该方 在本合同签字下，或按该方在发给其他各方的通知中指定的其他地址(或该方的律师)发送。任何通知，如果邮寄并以预付邮资适当地注明地址，在下列情况下应视为已发出 已收到；任何通知，如果通过传真传送，应视为在传送时发出；任何通知，如果通过电子邮件传送，应在传送时视为已发出(只要该通知的副本也通过隔夜递送服务发送于 该电子邮件的日期)。
13.2. 更改地址。借款人、行政代理和任何贷款人均可更改地址 以书面通知方式向本合同的其他各方送达通知。
第十四条。
同行
这 本协定可以签署任何数量的副本，所有这些副本加在一起将构成一个协定，本协定的任何一方都可以通过签署任何这样的副本来执行本协定。本协定在下列情况下生效 已由借款人和贷款人执行，双方均已通过电传或电话通知行政代理，表示已采取此类行动。
（页面的剩余部分故意留空。）
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[有意省略签名页、展览和日程安排]