展示物 10.2
付属書B
株式登録権協定
本登録権利契約(ここでいう「契約2024年9月26日、パシシア・セラピューティクス株式会社(以下「会社各購入者は本契約に署名した各購入者を指します(各購入者は「購入者」といいます)。購入者および、集団的に、クリーンチーム買い手”).
本契約は、会社と各購入者(以下「本ポ゙るチェイザ」)との間で、本日付けの証券購入契約に基づいて締結されました。購入契約書”).
会社と各購入者は、以下のように合意する。
1. 定義.
本契約に定義されていない、大文字で表記された用語は、売買契約書で定義されているような意味を持ちます。 本契約において使用される以下の用語は、以下の意味を持ちます。
“アドバイス「本契約」とは、セクション6(d)に規定された意味を持つものとします。
“有効日「」とは、ここで提出が必要とされる初回登録声明に関しては、この日付の45カレンダー日後(または、委員会による「完全な審査」の場合は、この日付の75カレンダー日後)であり、セクション2(c)またはセクション3(c)に従って必要とされる追加の登録声明に関しては、追加の登録声明がここで提出が必要とされる日付の45カレンダー日後(または、委員会による「完全な審査」の場合は、この日付の75カレンダー日後)であります。階 カレンダー ここからの日数経過後の日階 カレンダー日以下のいずれかに関しては、セクション 2(c)またはセクション3(c)に基づき必要とされる場合は、追加の登録声明に関しては、追加の登録声明がここで提出が必要とされる日付の45カレンダー日後階 カレンダー 追加の登録声明書をここに提出することが必要となる日の翌日(または、委員会による「完全な審査」の場合、90日)階 日付の翌日のカレンダー日(ここに申請書を提出する必要があります); 提供する, 、証券法1933年に基づく何らかの責任を決定するためには、登録声明書またはその一部である目論見書、または登録声明書またはその一部である文書に記載された記載事項は、当該有効期間以前に直前に開示された内容を更新または変更するものではない。会社が委員会から上記のいずれかの登録声明書が審査されないか、さらなる審査やコメントの対象でなくなるとの通知を受けた場合、該当の登録声明書の有効化日は、上記の日付を要件とする日付より先だった場合、その通知を受けた日の翌営業日となります。さらに、もし有効化日が営業日でない日に当たる場合、その有効化日は次の営業日となります。
“効果 期間「〝」は、2(a)条に定められた意味を有する。
“イベント「」は、セクション2(d)に定義された意味を持ちます。
“イベント 日付「"」は第2条(d)に定められた意味を持つ。
“ファイリング 日付”とは、当該契約書に定められた初期登録声明およびカレンダー15日階 日付から15カレンダー日後であり、また、本定款2(c)または3(c)に基づいて必要とされる追加の登録声明については、会社がSECガイダンスに許可される最も早い実行可能な日、関連する登録可能証券に関連する追加の登録声明を提出することができる日を示します。
“所有者「または」保有者「」は、当該場合における登録可能証券の所有者または所有者を指します。
“保証された 当事者「shall have the meaning set forth in Section 5(c)」という意味を持つこととする。
“補償する 当事者「shall have the meaning set forth in Section 5(c)」という意味を持つこととする。
“最初の 登録声明書「」は、この契約に基づき提出された初期登録書類を意味します。
“損失「セクション5(a)に示される意味を持つ」という意味を持ちます。
“資金調達の用途「〝」は、2(a)条に定められた意味を有する。
“目論見書「目論見書」とは、登録声明書に含まれるものを意味し、かつ限定されることなく、証券法に基づく委員会によって制定されたRule 430Aに依存して有効な登録声明書の一部として提出された目論見書に以前省略されていた情報を含む目論見書を含むもので、それに対して修正または補足された任意の目論見書補足、登録声明書で取り扱われる登録可能証券の一部に関するものであり、それ以外の全ての目論見書への修正や補足、ポスト有効な修正、およびそのような目論見書に取り込まれるものとみなされるあらゆる材料」を含む
“登録可能証券”は、決定のある日付をもって(a)全株式、(b)行使された場合の全新株式、及び行使可能な全warrantsの全数 (該当の日付において、warrantsが何らの行使制限を考慮せずに完全に行使されたと仮定)、および(c)前記に関連した株式分割、配当、その他の配当、資本変更、類似した事象に基づいて、発行またはその時に発行可能などの証券を意味します; ただし、前項の(1)(i)、(1)(ii)、および(1)(iii)の規定は、これらの項目によって要求される情報が、発行会社が証券法第13条または第15(d)条に基づいてSECに提出したレポートまたは提供したものである場合には、適用されない。任意の登録可能証券は、(および会社は、何らかの、登録有効性を保持する必要はなく、または、それに関連して、別の登録声明書をここにファイルする必要はない)これに関して(a)証券法に基づき登録可能な証券の売却に関する登録声明書が公社によって有効と宣言され、その登録可能証券がこの有効な登録声明に従って保有者によって処分された場合、または、(b)前もってルール144に従って売却された場合、または、(c)これらの証券がルール144に従って分割や売却の制限なしで再販売可能かつ現在の状況の公的情報なしである場合、有効登録声明により記載されたルール144に従って証券は再販売可能となります。従いurl 144によって有効であり、それに関連して発行された証券の行使、転換、交換、及び行使または発行された配当を適格としている場合、すべての証券が何らかの時点で会社の関連会社によって保有されていない場合を、会社の合理的判断に基づいて、会社の顧問の助言による。
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“登録 声明書『』とは、本項に基づいて提出が必要とされるすべての登録声明書で、第2(a)条に基づいて計画される追加の登録声明書、または第3(c)条で、目論見書、当該登録声明書または目論見書の修正および補足、事前および投稿有効修正を含む、それぞれの場合、それに添付されたすべての展示物、および当該登録声明書に照会されるまたは照会されるものとされるすべての資料を含む。
“ルール415「」 証券法に基づき委員会によって公布された規則415を意味し、その規則は随時修正または解釈される可能性があります。 または、その後に委員会によって採択された同様の目的および効果を実質的に有する規則
“ルール424「」は、証券法に基づく委員会によって定められたルール424を意味し、当該ルールは時折修正または解釈されることがあります。同じ目的と効果を持つ、当該ルールと実質的に同等の目的と効果を持つ、委員会によって今後採択される同様のルールまたは規制も含みます。
“売る 株主アンケート「」は第3(a)条に規定された意味を有するものとします。
“SECガイダンス「コミッション職員の提供するいかなる一般公開の書面または口頭の指示、またはコミッション職員のコメント、要件、又は要求」および「証券法」を意味します。
2. 発行登録制度.
(a) 各出願日またはそれ以前に、会社は再販に関する登録届出書を作成し、委員会に提出するものとします その時点で有効な登録届出書に登録されていないすべての登録可能有価証券について 規則415に基づく継続的根拠。本契約に基づいて提出される各登録届出書は、フォームS-3に記載されるものとします(会社がそうでない場合を除く) その後、フォームS-3で登録可能な有価証券を再販登録する資格があります。その場合、そのような登録は別の適切な方法で行われます セクション2(e)の規定に従うことを条件として、ここに記載されているフォームには、(別段の指示がない限り)次の内容を含めるものとします(特に指示がない限り) 所有者の利益)実質的に」配布計画」はここに添付されています 附属書 A そして実質的に その」売却株主」セクションはここに添付されています 附属書 B; 提供された, ただしそれはホルダーではありません 当該保有者の書面による事前の明示的な同意なしに、「引受人」として指名される必要があります。対象は 本契約の条項に基づき、当社は、本契約に基づいて登録届出書を提出するよう最善の努力を払うものとします(以下を含む これらに限定されません、証券法の提出後できるだけ早く証券法に基づく有効性が宣言されるセクション3(c))に基づき、 しかし、いずれにしても、該当する発効日までに、そのような登録届出書を継続的に保管するよう最善を尽くすものとします 証券法に基づき、当該登録届出書(i)の対象となるすべての登録可能な有価証券が それに基づいて、または規則144に従って販売されたり、または(ii)は、規則144に従って、量や販売方法の制限なしに販売できます(仮定します 購入者が会社の関連会社ではないこと)で、会社が現在の要件を遵守する必要がないこと 規則144に基づく公開情報の要件(会社の弁護士が書面による意見書に基づいて決定した) 譲渡代理人および影響を受ける保有者に宛てられた効力(「有効期間」)。会社 取引日の午後 5 時(ニューヨーク時間)の時点で登録届出書の有効性を電話で要求します。会社 会社と同じ取引日に、登録届出書の有効性を電子メールで直ちに所有者に通知するものとします 電話で委員会に有効性を確認します。これは、そのような登録届出書の発効が要求された日付でなければなりません。 当社は、当該登録届出書の発効日の翌日の午前9時30分(ニューヨーク時間)までに、提出するものとします。 規則424で義務付けられている委員会への最終目論見書。
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(b) 第2(a)条に規定された登録義務に関わらず、委員会がすべての登録可能証券を405規則の適用により単一の登録声明書上の二次提供として登録することができないことを会社に通知した場合、会社は速やかにそのホルダーそれぞれに通知し、委員会の要件に従って初期登録声明書の修正を行うことに同意し、委員会により登録可能な証券の最大数をカバーするためにS-3フォームまたはその他のフォームで登録できる登録証券の最大数を登録するよう商業的に合理的な努力を行い、セクション2(e)の規定に従うことが合意されています。Form S-3またはその他の適切なフォームへの提出に関しては、および準備された申述書の提出に関して支払うべき清算損害金に関しては、セクション2(d)の規定に従います。 提供する, 、証券法1933年に基づく何らかの責任を決定するためには、登録声明書またはその一部である目論見書、または登録声明書またはその一部である文書に記載された記載事項は、当該有効期間以前に直前に開示された内容を更新または変更するものではない。その前に修正を提出する前に、会社は委員会との間で登録すべての登録可能証券をSECガイダンスに従って(Compliance and Disclosure Interpretation 612.09を含む)登録するため熱心な努力を行うことが求められることに同意します。
(c) 本契約のその他の規定にかかわらず、第2(d)条に基づく違約金の支払いを条件として、委員会またはどのSECガイダンスも特定の登録声明書に登録を許可される登録可能証券の数量を制限する場合(そして会社が登録可能証券の全てまたはより大きな部分の登録を勧告するために委員会に対して努力を払ったにもかかわらず)、登録証券の数量は、証券所有者から書面で別途指示されない限り、その登録声明書に登録される登録証券の数量は以下のように減少されます:
a. | まず、会社は、登録可能証券以外の証券を減らすか除外することとします。 |
b. | さらに、会社は、普通株式株主が保有する登録可能証券を減らすことができ(ただし、一部の普通株式株主が登録される可能性がある場合は、そのような株主が保有する未登録の普通株式株主の総数に基づいて割り当てられます);および |
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c. | 第三に、会社は、株式およびプリファンデッド・ワランツで表される登録可能有価証券数量を減少させなければならない(株式およびプリファンデッド・ワランツの一部が登録される場合、その株式およびプリファンデッド・ワランツの保有者に対して、未登録の株式およびプリファンデッド・ワランツの合計数量に基づいて、持株者ごとに割当てる)。 |
この契約のもとで削減が発生した場合、会社は最低5営業日前に株主に書面で通知し、その株主の割り当てについての計算を提供します。前述の内容に従って会社が初期登録声明を修正する場合、会社は、委員会に、委員会またはSECガイダンスが会社または証券の一般的な登録者に提供した期限までに、Form S-3またはその他の利用可能な形式で1つまたは複数の登録声明を速やかに提出するために最善を尽くします。これにより、初期登録声明を通じて売却登録されていなかった売却可能証券を売却するために。
(d) もし: (i) 初期登録届出書は、その出願日またはそれ以前に提出されていません(会社が初期登録を提出した場合) 本書のセクション3(a)で義務付けられている内容を確認したりコメントしたりする機会を保有者に与えていない声明、または その後、会社は登録届出書の提出を取り下げます。会社はこれを満たしていないものとみなされます (i)出願日の時点で)、または(ii)会社が委員会に速達の要求を提出しなかった場合 証券法に従って委員会が公布した規則461に基づく登録届出書、5歳以内 委員会から会社に(口頭または書面のどちらか早い方で)通知された日の取引日数 登録届出書は「見直し」されず、さらなる審査の対象にもなりません。また、(iii) 発効前には 登録届出書の日付ですが、会社は発効前の修正を提出しず、それ以外の場合はコメントに対して書面で回答します またはによるコメントを受け取ってから10暦日以内に、そのような登録届出書に関して委員会が作成しました そのような登録届出書の発効を宣言するためにはそのような修正が必要であるという委員会からの通知、または (iv) すべての登録可能な有価証券を再販用に登録する登録届出書は、委員会によって有効と宣言されていません 最初の登録届出書の発効日までに、または (v) 登録届出書の発効日の後に、 登録届出書は、理由の如何を問わず、それに含まれるすべての登録可能な有価証券に関しては継続的に効力を失います 登録届出書、またはそれ以外の場合、保有者がその中の目論見書を利用してそのような登録可能品を再販することは許可されていません 有価証券、ある期間中の合計が30暦日以上(連続して暦日である必要はありません) 12か月の期間(このような障害または違反を「」と呼びます)イベント」、そして(i)条項の目的で (iv)、当該イベントが発生した日付、および (ii) 項の目的上、当該5取引日の期間が 超過、そして第 (iii) 条の目的ではその10暦日の期間を超えた日付、そして条項の目的では (v) 該当する場合、その10暦日または15暦日の期間を超えた日付は、 」イベントの日付」) では、本契約または適用法に基づいて保有者が持つ可能性のあるその他の権利に加えて、 各イベント開催日、および各イベント開催日の毎月の記念日(該当するイベントが解決されなかった場合) そのような日付)該当するイベントが解決されるまで、会社は各保有者に一部清算された金額を現金で支払うものとします 損害賠償であって、違約金ではありません。1.0%の積に、その保有者が支払ったサブスクリプション総額を掛けたものに等しい 購入契約に従って。本セクション2(d)に記載されている清算損害賠償額は 購入契約またはワラントに記載されている清算損害賠償額と重複していること。両当事者は同意します 取引書類に基づいて購入者に支払われる清算損害賠償額の上限は、総額の 8.0% であること 購入契約に従って当該購入者が支払ったサブスクリプション金額。会社が清算分の一部を支払わなかった場合 本条に基づく損害賠償額を、支払日から7日以内に全額支払うと、会社はその損害に対する利息を一定の利率で支払います 保有者への年率18%(または適用法で支払が許可されている上限額より低い額)、毎日から発生する 当該金額とそれにかかる利息がすべて全額支払われるまで、当該部分清算損害賠償の支払期日が到来します。パーシャル 本契約の条件に基づく清算損害賠償は、治療前の1か月の任意の期間について、日割り計算で適用されるものとします イベントの。
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(e) Form S-3がここで流通可能な証券の登録に利用できない場合、会社は(i)適切な別の形式で証券の流通を登録し、かつ(ii)そのような形式が利用可能になり次第、Form S-3で証券の登録を行うことに同意する。ただし、会社は、Form S-3で証券をカバーする登録声明が委員会によって有効と宣言されるまで、その時点まで、その時点まで、登録声明の有効性を維持しなければならない。
(f) 本書に記載されている他の事項にかかわらず、何らかの理由により、会社は事前にその株主の同意を得ることなく、株主または株主の関連会社を株式供給者として指名することはできません。
3. 登録 手続き.
会社の登録義務に関連して、会社は次のことをしなければなりません:
(a) 各登録声明ファイリングの5営業日前までに、および関連する目論見書またはそれに含まれるべきまたは推定される修正書(参照によって組み込まれるべきまたは推定されるべき文書を含む)のファイリングの1営業日前までに、会社は(i)各持株者に提出する予定の全文書のコピーを提供し、これらの文書(参照によって組み込まれるべきまたは推定されるべきものを除く)は該当持株者の審査を受けるものとされ、および(ii)各持株者の専門家の合理的な意見に従い、適正な調査を実施するために必要であるとされる、会社の役員および取締役、弁護士および独立登録会計士の照会に対処する。保有株式の過半数が善意で拒否権を行使しない場合、会社は当該登録声明またはそのような目論見書または修正書または追加に提出しないものとするが、この場合、保有者が登録声明のコピーを提出された後5営業日以内またはそのような目論見書または修正書または追加のコピーを提出された後1営業日以内に、株主によってその異議が書面で通知されることが確認されることを条件とする。各持株者は、本契約に添付されたフォームである」「完成された質問票を提出することに同意します。 付属書C (a “売り手株主アンケート少なくとも2営業日前までにまたはこのセクションに従って株主が起案資料を受領した日から4営業日以内まで有効な日に、提出日以前の2営業日を切って「”」階またはこのセクションに従って株主が起案資料を受領した日から4営業日以内まで有効な日まで、「”」のファイリング日の2営業日前または終了日の4日後まで
(b) (i) 連続的に有効な登録声明に保管可能な登録声明とそれに関連した目論見書を修正し、必要に応じて修正したものを提出し、効力期間中の該当登録可能証券の登録声明を有効なままに保つための追加の登録声明を提出し、有価証券法に基づいて売却可能な全登録可能証券を登録するための追加の登録声明を提出する、(ii) 関連する目論見書が修正または補足されるようにし、必要に応じて目論見書の補足を行い(本契約の条件の下で)、そのように補完または修正されたものをルール424に従って提出する、(iii) 登録声明またはその修正に関する委員会から受け取ったコメントに対してできるだけ迅速に回答し、登録声明に関連する委員会との間の全文書通信を登録可能証券に関して適切な方法で処分すること、(ただし、当該文書は、当該登録声明で設定された、またはその目論見書で修補された、販売元の意図された処分方法に合致する期間中、本契約の条件に従って提供された場合に限り、会社はそれに含まれるいかなる情報も抹消し、それが会社またはその傘下企業に関する重要な非公開情報を構成するかもしれない。
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(c) 有効期間中にいつでも、登録可能証券の数が一般株式登録声明書に登録された株式数の100%を超える場合は、会社は適用申請日までに可能な限り迅速に、しかし何らかの場合、これらの登録可能証券の数を下回らない、保有者による再販売をカバーする追加の登録声明書を提出しなければならない。
(d) 債券登録可能証券の保有者に売却の通知をする(この通知は、ここにある第(iii)項から(vi)項に基づき、必要な変更がなされるまで目論見書の使用を停止するように伴う指示を含む)。できるだけ迅速に(かつ、以下の(i)(A)に該当する場合は、その提出の前日を1取引日前に下回らないように)通知し、(該当する者からの要請があれば)当該通知を書面で確認し、(i)(A)の日の翌取引日までに指摘し、目論見書または登録声明のいずれかが提出されるとき、(B)委員会がその登録声明に対して「審査」を行うかどうかについて会社に通知する日、委員会がその登録声明に書面でコメントを行うとき、および(C)登録声明または任意の後発効の修正が有効となったとき、(ii)委員会または任意の他の連邦または州の政府機関からの要求について、登録声明または目論見書の修正または補足情報、追加情報と、(iii)委員会または任意の他の連邦または州の政府機関による登録声明の効力を停止する逆指値注文(成行)の発行、登録可能証券の一部または全体をカバーする登録声明の一時停止の開始、(iv)登録可能証券の販売のための資格または免除の一時停止について、会社が受け取った通知、またはそのような目的のための手続きの開始または脅迫の開始、(v)登録声明に含まれる財務諸表をそこに含めることができないか、または登録声明または目論見書またはそこに照会または照示されるドキュメントに未審ごとであるとしていただくために必要な時期、時戦、通知の発生、(vi)続行が、登録声明または目論見書が含まれているときに、登録声明、目論見書、およびその他の文書に何らかの誤りを含まないようにするために、会社にとって最善の利益でないと見なす企業開発の発生または存在について、会社がその必要性について判断することができる情報を含む過去の保険証券または目論見書の継続的な利用を許可するのが最善でないと考える任意の保留された企業開発の発生または存在を通知する。 提供する, 、証券法1933年に基づく何らかの責任を決定するためには、登録声明書またはその一部である目論見書、または登録声明書またはその一部である文書に記載された記載事項は、当該有効期間以前に直前に開示された内容を更新または変更するものではない。そのような通知には、決して会社またはその子会社に関する重要で非公開の情報となる情報を含めてはならず、会社は譲渡人が会社またはその子会社に対して機密保持義務を負わないこと、また会社またはその子会社に対してそのような情報に基づいて取引を行わない義務を負わないことに同意します。
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(e) 最善の努力をして、登録声明の有効性を停止または一時停止するようなどんな命令も取り消すか、発行されてしまった場合は、登録証券の資格停止(または免除)をいかなる管轄区域でも販売するためにも、できるだけ早い時点で最も適切な瞬間を見計らう。
(f) それぞれの保有者に、少なくとも1つの適合コピーを無償で提供し、それぞれの登録声明文書とそれに関する各修正案を含む財務諸表やスケジュール、参照または参照されたものと見なされるすべての文書を、その質問する範囲内で、かつその人によって要求されたものに応じて、コミッションにそのような文書を提出後すみやかに提供するものとし、その文書がコミッションに提出された後、提供されたすべての展示物(以前に提供されたものまたは参照されたものを含む)を、その人によって要求された範囲内で提供するものとするが、これらのうちEDGARシステム(またはその後継)で入手可能なものは、物理形式で提供する必要はない。
(g) 本契約の条件に基づき、会社は、各販売株主が目論見書その他の修正や追補を使用することに同意します。その目論見書およびその他の修正や追補は、該当目論見書にカバーされる登録可能証券の募集および売却に関連して使用されますが、3(d)条に基づく通知の後を除いて。
(h) 保有者が登録可能証券を再販売する前に、書面で合理的な要請がある限り、米国内の各州の証券法またはBlue Sky法に基づいて保有者が求める登録または適格性取得(または登録または適格性取得からの免除)に関連して売却保有者と協力し、努力して該当する登録可能証券を有効期間中有効な状態に保ち、各登録声明書でカバーされた登録可能証券が該当する州で処分できるように合理的に必要な他の行為や事項を行うものとする。ただし、会社はその時点で未該当の管轄区域で業務を一般的に認めることを求められず、その時点でそのように課されていない管轄区域で任意の重要な税に対応することも求められず、またそのような管轄区域で裁判送達の一般的な同意書を提出することも求められない。
(i) Holderの要請により、登記可能証券を示す証明書の適時な準備および配信を円滑にするために、購入契約に従って譲受人に納入されるべき証明書をすべての制限的な表示なしに無償で、免許された範囲内で提供し、かつそのような登記可能証券を、当該Holderが要求する任意の名前および数量副に登録されるようにする。
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(j) 第3(d)条に規定されるイベントが発生した場合、会社の善意に基づく事前評価を踏まえて、会社および株主にとって不利な結果が早急に発生する可能性がある場合には、登録声明書の補足または修正、投稿された登録声明書への補足、またはそれに基づいて取り込まれるか取り込まれたと見なされるドキュメントの補足を含む交付書、その他必要な書類を準備し、その後引き渡される時点で、登録声明書またはそのような目論見書に重要事実の虚偽の記載が含まれないようにし、そこに記載されるか、それらが作成された状況を考慮して、不正確でないようにする。 会社が第3(d)条(iii)から(vi)項に基づいてホルダーに通知し、その目論見書に対する適切な変更が行われるまで目論見書の使用を中止するよう通達した場合、ホルダーはその目論見書の使用を中止しなければなりません。会社は、目論見書の使用ができるようになるまで努力します。会社は、任意の12か月間に90日(連続である必要はない)を超えない期間、登録声明書と目論見書の提供を中止する権利を行使できるものとし、その場合、第2(d)条に基づいて義務付けられた部分的な違約金の支払いを条件とします。.
(k) 取引所法ならびに証券法に基づく規則および規制に遵守するため、商業的に合理的な努力を払い、証券法の規則172にはじめ、証券法の規則424に基づいて必要な場合は、証券取引委員会に最終的な目論見書を提出し、追補書類もしくは修正箇所があれば迅速に通知し、効力期間中に会社が規則172で指定された条件を満たさない場合、その結果として譲渡可能証券に関連して譲渡を行うことが求められる可能性がある場合、譲渡人に通知し、本契約に基づく登録可能証券の登録を容易にするために適切な措置を講じる。
(l) 会社は、譲渡可能証券の登録のためにForm S-3(またはその後継フォーム)の使用の有資格性を維持するために最善の努力をします。
(m) 会社は、各売り手保有者に対し、普通株式の株式の数に関する認定声明を提出するように求める可能性があります。 その保有者が有する株式を投票および意思決定上の管理権を持つ自然人が必要な場合には、委員会に提供する必要があります。 会社が、当該情報を会社の要請から取得することを怠った売り手がいる場合、登録可能証券に関する登記に関する義務を果たせない期間中、その売り手に対してのみ発生している違約金は中断され、その遅延のみに起因する可能性があるイベントは、その情報が会社に渡されるまで、その売り手に対してのみ停止されます。
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4. 登録費用本契約の履行または遵守に伴う全ての手数料および経費は、会社が負担するものとし、登録有価証券が登録声明書の下で売却されるかどうかに関わらず、会社が負担します。前記文に記載される手数料および経費には、(i) 提出されたものに関連する登録および申請手数料(会社の顧問や独立した登録公認会計士の手数料および経費を含む)(A)委託監査委員会に提出されたもの、(B)普通株式が取引上場されている取引市場に提出されたもの、および(C)会社が書面で合意した適用される州の証券法またはBlue Sky法に準拠した提出が含まれます(登録有価証券のBlue Sky認定または除外に関連する会社の顧問の手数料および支出を含む)、(ii)印刷経費(登録可能有価証券の証書の印刷経費等を含む)、(iii)メッセンジャーや電話、配達経費、(iv)会社の顧問の手数料および支出、(v)証券法責任保険、もし会社がそのような保険を希望する場合、および(vi)本契約で取引の締結に関連して会社が雇用しているその他の者の手数料と経費を含みます。さらに、会社は、本契約に基づき完了する取引に関連して発生した会社の内部経費を全て負担するものとし(これには、法務または会計業務を遂行している役員および従業員の給与および経費を含む)、必要に応じて年次監査の費用および登録可能有価証券を、この契約に従って証券取引所に上場させるために発生する手数料と経費に責任を負担します。いかなる場合においても、会社はホルダーの任意のブローカーまたは同様の手数料、取引書類で定められている範囲を超える限り、ホルダーの法的費用またはその他の費用に対して責任を負担しません。
5. 弁償.
(a) 会社による補償 本社は、本合意の解除を問わず、各保有者、役員、取締役、会員、パートナー、代理人、ブローカー(普通株式の担保提供または信用取引の不履行によって当該譲渡可能証券を自己として売り出すブローカーを含む)、投資顧問および従業員(その他の称号を持つことなく、その称号がないことまたは他の称号がないことにもかかわらず、該当職に機能的に同等の者)を理由として免責および保護しなければなりません。また、証券法第15条または取引所法第20条の意味で各保有者をこれを支配する各者、取締役、会員、株主、パートナー、代理人および従業員(その他の称号を持つことなく、その称号がないことまたは他の称号がないことにもかかわらず、該当職に機能的に同等の者)およびこのような支配者の各者、適用法において容認される限り、適用法により許容される範囲内で、いかなる損失、請求、損害、責任、費用(合理的な弁護士費用を含む)および経費(これらを総称して、「損失」といいます。かかる保有者が提供した情報に基づいて単独で虚偽であるかまたは虚偽であると主張される事実、登録声明、目論見書、目論見書形式、またはそれらの修正または付録、予備目論見書に含まれている、またはそれらに記載が必要な事実の省略または主張されている省略に起因する、またはそれらに関連することに対して、および(2)本合意の実行に伴う証券法、取引所法、または任意の州証券法、またはそれらの下でのルールまたは規制のいずれかに対する、会社による違反または主張される違反に対して、適用可能な法律の範囲内で、適用法に基づいて、かかる各損失、請求、損害、責任、費用、または経費とすべて、唯一かかる保有者が書面で本社に提供した情報に基づいて虚偽の記述または省略が、またはその情報が保有者または保有者の譲渡可能証券の流通方法に関係があり、保有者が当該登録声明、目論見書、またはそれらの修正または付録に使用するために書面で明示的に確認および認可し、したがって認められた 付属A ここでの目的) または (ii) Section 3(d)(iii)-(vi) で指定されたタイプのイベントの発生の場合、そのホルダーが、会社がそのホルダーに書面で通知した後の当該ホルダーによる古い、欠陥のある、またはその他利用できない目論見書の使用、かつ当該ホルダーが第6(d)節に規定された助言を受領する前の場合。会社は、この合意による取引に起因する交渉、脅威、または主張の開始を、会社が認識している場合に、迅速にホルダーに周知しなければなりません。当該保証は、保護を受ける者または当該保証を受ける者の代理人による調査の有無にかかわらず完全な効力を持ち、ホルダーのいずれかによるいかなる登録可能証券の譲渡後も、第6(h)節に準拠して。残存します。
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(b) ホルダーによる免責 各ホルダーは、連帯してではなく、会社、その取締役、役員、代理人および従業員、会社を支配している者(証券法第15条および取引所法第20条の意味で)、およびその支配する者の取締役、役員、代理人または従業員を、適用法に許される範囲で、全面的におよび全面的に無償で、直接、間接的に損失を補償し、保護することに同意します。これには、次のいずれかの場合に発生した損失が含まれます:登録声明書、目論見書、またはそれらの修正または補足、または初期目論見書に含まれる事実の不正確または主張された不正確、または(目論見書またはその補足に含まれる場合には、その述べられた光景下で、それらが行われたとして)不正確な内容または主張された重要事実の存在またはない内容または必要な内容に関連する内容またはその内容を基にした内容またはその内容に関連する内容またはその内容を基にした内容、またはその内容に関連する内容、または(目論見書または補足に含まれる場合には、そのような情報が記述された範囲まで(ホルダーが直接表明して提出した情報に限り、登録声明書または目論見書に記載)または(登録声明書に含まれる情報に関連する限り、こと、ホルダーが直接表明して提出した情報に関連することを理解して使用するために明示的にREVIEWされ、書面でホルダーによって承認されている(この目的のために「ホルダーが承認した」と認識されます))には。販売ホルダーの責任額は、本セクション5に関連するクレームに関連する事項についてホルダーが支払ったすべての経費を差し引いた処分額、およびそのような不正確な記述または誤記に起因してホルダーが、売却される登録証券によって受領した金額のドル額以上になることはありません。それぞれのホルダーは、会社、その取締役、役員、代理人および従業員、会社を支配している者(証券法第15条および取引所法第20条の意味で)、およびその支配する者の取締役、役員、代理人または従業員を、適用法に許される範囲で、全損失から全面的に保護し、保持します。事実上の登録声明書、目論見書、またはその修正または補足、または初期目論見書に含まれる重要事項の事実の不正確または主張された不正確、またはその不正確な記述または不足が含まれる場合に限り、あるいはそこで記載するには必要な事実の内容を省いた内容、またはその内容を明確にするために必要な内容(目論見書またはそれらの補足の場合、記載された事情を踏まえて)が含まれているかどうか、またはその内容が含まれているか(その場合、登録声明書または目論見書に明示的に掲載するために提供されたホルダーによる書面に限り、または、そのように、限り、登録声明書または目論見書に掲載された情報に関連する程度)または(登録声明書に掲載された情報に関連する程度)、その情報がREVIEWされ、書面でホルダーによる売る株主アンケートまたは登録証券の配布方法に関係するホルダーの情報に関連するホルダーが、本目的のために明示的にREVIEWされ、書面でホルダーによって承認されていることを前提に(ホルダーがこの目的のために承認したと理解されます))、そのような規定に起因するものでない限り、適用法の許可による範囲で、ホルダーが売却した登録声明書の受け取りによるホルダーによる受領額以上のサリペロまたはその不正確な記述または不足の理由によってホルダーが、ホルダーが引き起こした損害の金額以上の責任な時 付属A ここに目的のために。売り手ホルダーの責任は、ホルダーがこのセクション5に関連するクレームに関連するすべての経費を支払った純額受益(および売却される登録声明書に含まれる登録証券の売却によってホルダーが受領した額)のドル額よりも高くなることはありません
(c) インデムニフィケーション手続きの実施もし補償を受ける権利のある者に対して何らかの訴訟が提起される場合(以下「甲」という)、その保護を受ける者は速やかに補償を請求する者(以下「乙」という)に書面で通知しなければならず、補償する者は、当該訴訟の防御を担当する権利を有し、権利を受ける者に合理的に許容できる弁護士を雇い入れ、当該訴訟に関連するすべての費用および経費を負担しなければならない。ただし、保護を受ける者がこのような通知を行わなかった場合でも、当該保護を受ける者の義務または責任を免除するものではなく、補償する者が合意に基づくその義務または責任を果たすことになります。その証明が管轄裁判所によって最終決定され(この決定は控訴や更なる審査の対象とならない)ただし、この規定に違反したことによって補償を受ける者に実質的かつ不利益を被せると最終的に判断された場合に限ります。補償を受ける側『申請される保護を受ける権利のある人物が補償(以下「甲」)』に対して訴えが提起された場合、その保護を受ける人物(以下、「乙」という)は適切な弁護士を雇用し、その弁護士に関連するすべての費用を支払いながら、補償を求められる人物(以下、「丙」という)に書面で速やかに通知しなければならない。しかし、保護を受ける者がそのような通知を怠った場合でも、合意に基づく補償はすべての権利や義務が当該合意に従われることが無い限り、補償を受ける人物の責務や負担を軽減するものではない。なお、これが管轄裁判所によって最終判断され、その結果に控訴や再審査の対象がないことが明確である限り、この規定が補償を求める人物に実質的かつ不利益をもたらしたとされた場合に限り、これによる。補償する側書面上で通知すれば、弁護する権利を持つことができ、弁護すべきで、弁護する権利を行使することができる。ただし、その際、被保護当事者が満足できると合理的に判断された弁護士を任用しなければならず、その弁護に係るすべての費用および経費の支払いを行える。ただし、何らかの被保護当事者がそのような通知を行わない場合でも、そのような不作為によってこの契約に基づく責任や義務が免除されることはできず、ただし(ただし)、そのような不作為が基準を満たし、非常に不利な影響を及ぼしたと裁判所が最終的に決定した場合を除き、その結果は控訴やさらなる審査の対象とはならない。
被保証者は、そのような手続きにおいて別個の弁護士を雇用し、その防御に参加する権利を有しますが、その弁護士の手数料および費用は、その被保証者または被保証者たちの負担でなければなりません(1)被保障側の同意を得て手数料と費用を支払うことに同意している場合、(2)被保障側がそのような手続きの防御を即座に引き受け、合理的に被保証者が満足する弁護士を雇用しなかった場合、(3)そのような手続き(被訴追者を含む)の名指しの当事者に、被保護者と被保護者が含まれており、もし同じ弁護士がその被保護者と被保障者を代表する場合には、当事者の弁護士は、材料的な利害関係の対立が生じる可能性が高いと合理的に信じる場合(この場合、もし被保障者が被保障者が別の弁護士を雇うことを選ぶことを通知し、その費用が被保護者の負担であることを選択する通知を被保証者に提出した場合、被保証者の同意なしにそのような防御を仮定する権利を持たず、1人の別個の弁護士の合理的な手数料と費用が被保護者の費用負担となります)。被保証者の書面による同意なしに行われたそのような手続きの解決について、被保障者は責任を負いません。その同意は理不尽に保留または遅延されるべきではありません。被保護者のある手続きについての保留中の手続きに対する、被保障者が当事者である場合には、被保証者の事前の書面による同意なしに、そのような手続きの解決を行ってはならず、その解決にはそのような手続きの主題となるクレームへの被保護者の無条件の解放が含まれている必要があります。
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本契約の条件に従って、全セクターの合理的な手数料および経費(このセクションに矛盾しない方法でその訴訟の防衛を調査するために発生した合理的な手数料および経費を含む)は、有償保証者に支払われるべきであり、その都度、通知を受けてから10営業日以内に支払われるものとします。ただし、保証を受けた方は、裁判所が最終的にこの契約に基づく補償を受ける権利がないと判断した部分の手数料および経費の一部を敏速に返還しなければならない(この判断は控訴又は再審査の対象とならない)
(d) 貢献。\nセクション5(a)または5(b)に基づく補償が被保護者パーティーに提供されないか不十分であり、被保護者パーティーをいかなる損失からも中立として保持するために支払われる金額について、各補償当事者は、関連する行動、声明、または省略が生じたそのような損失について補償に寄与しなければなりません。適切な割合で、補償当事者と被補償者の間の相対的な過失を反映するために、そのような過失の相対的な過失を決定します。行動、声明、または省略と関連する何らかの他の公正な考慮事項、補償を提供する当事者の相対的な意図、知識、情報へのアクセス、およびその行動、声明、または省略を修正または防止する機会の違いなど、他の事柄について、疑問の行動、含む浮上した事実またはないしは中立の事実情報の提供または関連 が、当事者によってなされたかどうか、取り上げられたかどうか、関連しているかどうか。損失の結果としていずれかの当事者が支払う金額は、本合意書に規定された制限に従う限り、その当事者が、このセクションで定められた補償が本契約の条件に従って利用可能であった場合、その依頼に関連して支払われた合理的な弁護士またはその他の費用または経費が含まれるものとみなされます。
当事者は、この第5(d)項に基づく貢献が比例配分またはその他の配分方法によって決定される場合、公正でないと考えられることに同意します。これらの配分方法は、前項で言及されている公正な考慮事項を考慮に入れないものです。取引可能証券の保有者の貢献義務は、この第5項に関連するいかなるクレームに関連するすべての経費を差し引いた金額(及び、その取引可能証券の売却によって受領する金額から、その取引が生じたとされる虚偽または主張される虚偽の記述または抜け落ち、または主張される抜け落ちによって支払われるべきその他の損害の金額は除かれる)を超えることはない。
12
このセクションに含まれる免責および貢献契約は、被免責者に対する免責義務がある場合に加算されます。
6. その他.
(a) 救済措置本契約において、会社または保有者のいずれかがその契約の義務を履行しない場合、各保有者または会社は、法律および本契約によって付与された全ての権利を行使する権利を有するだけでなく、損害の回復を含め、本契約に基づく権利の具体的履行を請求する権利を有する。会社および各保有者は、本契約の規定のいずれかに違反することによって生じた損失に対する金銭的損害賠償が適切な補償を提供しないことに同意し、そのため、そのような違反に関する具体的履行のための訴訟が行われた場合には、法的救済が適切であるという弁明を主張しないことまたは放棄することをここに更に同意する。
(b) その他 その他の登録申請に便乗することはできません。他の登録書類の提出を禁止します。普通株式の新規買が発行可能な場合を除き、売買契約においてプレイスメントエージェントに発行されるwarrantsの行使による株式を除き、会社またはそのセキュリティ保有者(この規定に基づく保有者を除きます)は、Registrable Securities以外の会社の証券をいかなる登録申請書にも含めることはできません。登録可能証券が委任された登録申請書に登録されるまでは、会社は他の登録申請書を提出してはいけません。ただし、本契約の締結日以前に提出された登録申請書への修正は、既存の登録申請書に新たな証券が登録されていない限り、行っても構いません。
(c) [予約済]。
(d) 廃止 処分取締役株式の取得により、各保有者は、会社からの通知を受領した際に、セクション3(d)(iii)から(vi)に記載の種類の事象が発生した場合、当該保有者は速やかに当該登録声明のもとでの取引を中止することを同意します。書面によるアドバイス(「目論見書の使用を再開できる」とする)を受けるまでは、当該Registrable Securitiesの処分を続けないでください。 アドバイス会社は、目論見書の使用をなるべく迅速に再開できるよう、最善の努力をします。会社は、当該登録声明のもとでの処分を中止することが求められる期間は、セクション2(d)の規定の対象となることに同意し、承認します。
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(e)修正と放棄この契約の規定、本文中の規定を含む、修正、変更、補足はできません。 また、本規定からの逸脱の承諾や同意も、会社とその時点で発行済みの登録可能証券の50.1%以上の所有者によって書面で署名されなければなりません(明確に述べると、これにはセキュリティの行使または換金によって発行される登録可能証券も含まれます)。ただし、ある修正、変更、または免責が所有者(または所有者グループ)に過度かつ不利益な影響を与える場合は、その過度に影響を受けた所有者(または所有者グループ)の承諾が必要です。前述の文に準拠した免責または修正により登録声明書が全ての登録可能証券を登録しない場合、各所有者に対する登録可能証券の数は全所有者を基準に比例して減少し、各所有者はその登録声明書から省略される登録可能証券を指定する権利を有します。前記の通り、この文の規定から逸脱する免責や同意について、単に特定の所有者または一部の所有者の権利にのみ関連し、他の所有者の権利に直接的または間接的に影響を与えない事項については、その免責または同意に関連する全登録可能証券を有するその所有者または所有者によってのみ与えられることができます。提供する, 、証券法1933年に基づく何らかの責任を決定するためには、登録声明書またはその一部である目論見書、または登録声明書またはその一部である文書に記載された記載事項は、当該有効期間以前に直前に開示された内容を更新または変更するものではない。この文の規定は、このセクション6(e)の最初の文に従って修正、変更、または補足されることはできません。この契約のいかなる規定の修正または同意についても、この契約の各当事者にも同様の考慮が提供されるまで、その他の人物に対して提供または支払われるべきではありません。
(f)通知全セクターの通知またはその他の通信または配達は、購入契約書に記載された方法で配信されなければならない。
(g)その他の者および譲受人本覚書は、各当事者の後継者および許可された譲渡人に有利であり、担保物件の各所有者の利益になります。会社は、本契約に基づく権利または義務を、当時未決定の譲渡可能証券のすべての所有者の事前書面による同意なしに、(合併を除く)譲渡することはできません。各所有者は、本契約に基づくそれぞれの権利を、購入契約書の第5.7項に定められた方法および人に許可された範囲内で譲渡することができます。
(h)いいえ 一貫性のない合意本日時点で、会社またはその子会社は、本契約の日付時点で、または本契約の日付以降、有価証券に関してその権利を損なう効果がある、または本覚書と競合する取り決めを結ばない。会社またはその子会社は、以前に、本契約において保有者に付与された権利を損ねる内容を有する登録権利を取得していないいかなる者に対しても、前例のない合意を結んでいない。
(i) 実行 およびそれに準ずるもの本契約は2つ以上の対応物により締結されることができ、全てを併せて1つの契約とみなし、各当事者が署名し相手方に届けられた時点で効力を有するものとなります。両当事者が同一の対応物に署名する必要はないことを理解しています。電子メールにより“.pdf”形式のデータファイルまたは2000年の米国連邦電子署名法(例:www.ドキュサイン.com)に準拠した電子署名が配信された場合、その署名は実行した当事者(またはその代理で署名された者)による有効かつ拘束力のある義務を生じさせ、その“.pdf”署名ページが原本であるかのような効力を持ちます。
14
(j) 適用法律この契約の建設、有効性、執行および解釈に関するすべての問題は、購入契約の規定に従って決定されます。
(k)累積 救済措置本提供される救済措置は、法律によって提供される他の救済措置と排他的ではなく、補完的なものです。
(l) 切り離し可能性もし本合意書のいずれかの条項、規定、契約、または制約が管轄権を有する裁判所によって無効、違法、 無効化された場合、このことで明記された残りの条項、規定、契約、および制約は完全な効力を持ち、 これによりいかなる影響も受けず、損なわれず、無効化されず、当事者は商業上合理的な努力を行い、 そのような条項、規定、契約、または制約によって考慮されていたものと実質的に同じ結果を得る別の手段を見つける努力をします。 残りは実行していただろうことを当事者の意図であると明記され、確認されます。こうした無効、違法、 無効無効化されると後に宣言されても、いかなるそのようなものも含まないで作成された残りの 条項、規定、契約、および制約を実行していただろうということ。
(m) 見出し本契約の見出しは便宜上のみであり、契約の一部を構成するものではなく、本契約のいかなる規定にも制限または影響を与えるものとはみなされません。
(n)インディペンデント 所有者の義務と権利の性質。本契約に基づく各保有者の義務はいくつかあり、義務と連動するものではありません 本契約に基づく他の保有者についてであり、いかなる保有者も他の保有者の義務の履行について一切責任を負わないものとします 以下。本書、またはクロージング時に提出されたその他の契約書や文書には何も含まれておらず、保有者は何の措置も講じていません これまたはそれに従って、所有者はパートナーシップ、協会、合弁事業、またはその他の種類として構成されるものとみなされます グループまたは団体の、または所有者が何らかの形で協調して、またはグループまたは団体として以下に関して行動していると推定する そのような義務、本契約で企図されている取引、またはその他の事項、そして当社は、保有者が は、協調して行動したり、グループとして行動したりしておらず、会社はそのような義務や取引に関してそのような主張をしないものとします。 各保有者は、本契約から生じる権利を含むがこれに限定されない、自らの権利を保護し、行使する権利を有するものとします。 そして、そのような目的でのいかなる手続きにおいても、他の保有者が追加の当事者として加わる必要はありません。の使い方 含まれている会社の義務に関する単一の合意は、訴訟ではなく、会社の管理下に置かれていました 所有者の決定は、会社の便宜のためにのみ行われ、会社によって義務付けられたり、要求されたりしたわけではありません すべてのホルダー。本契約に含まれる各条項は、会社と保有者の間のものであることが明確に理解され、合意されています。 単独で、会社と保有者の間にまとめてではなく、保有者間や保有者間でもありません。
********************
(署名ページについて)
15
ここに証人の立ち会いをもって、当事者は、上記の最初の記載日にこの登記権利契約書を締結しました。
パシシア・セラピューティクス・コーポレーション | ||
署名: | ||
名前: | ||
役職: |
[保有者の署名ページが続きます]
[署名 KTTA RRAへのホルダーのページ]
名前:__________________________
ホルダーの承認署名: __________________________
正規代表者の名前:_______________________
認定署名者のタイトル:__________________________
署名ページの続き
付属A
配布計画
売り手が売却する全ての持ち株者(以下、「売り出し株主」)およびその担保権者、譲受人および相続人は、随時、この証券またはこれらの証券を 取引所またはその他の証券取引所、市場または取引施設、または非公開取引で売却できます。これらの売却は固定価格または交渉価格で行われる可能性があります。 売り手は、以下の方法のいずれか一つまたは複数を使用して証券を売却することができます:
● | 通常の仲介取引および販売代理店が購入者を取引に招待する取引; |
● | ブロック取引によるもので、ブローカー・ディーラーは取引を仲介するが、取引を円滑にするためにブロックの一部を自己のポジションに置くことがあります。 |
● | ブローカー・ディーラーによる主要地位での購入および同社の口座での再販売; |
● | 該当取引所の規則に従った取引所配布; |
● | 非公開交渉取引; |
● | 空売りの解消; |
● | 売り代理店を通じた取引では、売る株主と契約したブローカー代理店が、そのセキュリティの指定された数を一定の価格で売ることに合意します。 |
● | オプション取引所やその他の取引所を通じた、オプションや他のヘッジ取引の書換えまたは和解による売却がなされる場合もあります。 |
● | これらの販売方法を組み合わせて行う場合があります。 |
● | 適用法に基づき許可されたその他の方法によって売却されることがあります。 |
売り手株主は、証券法第1933条の修正に基づく登録免除法144号またはその他の免除に基づいて証券を売ることもできます(次の「証券法この目論見書ではなく、(もし利用可能であれば)SECの規制S-3(以下、「S-3」)の下で代わりに証券を販売する場合があります。
売り出し株式保有者の仲介を行う証券会社は、他の証券会社を販売に参加させることがあります。証券会社は売り出し株式保有者から手数料や割引を受け取る場合があります(または、証券の購入者の代理人として行動する場合は、購入者から受け取る場合もあります)。金額は交渉次第ですが、この目論見書の補足で別途定められていない限り、代理取引の場合はFINRAルール2121に準拠した通常の仲介手数料を上限とし、主幹取引の場合はFINRAルール2121に準拠したマークアップまたはマークダウンとなります。
A-1
証券またはそれらの利益の売却に関連して、取引先株主は、ヘッジ取引をブローカー・ディーラーまたは他の金融機関と締結することができます。ブローカー・ディーラーまたは金融機関は、これらの証券をヘッジするために短売を行うことがあります。売りに出したり、またはブローカー・ディーラーに証券を貸し出したり、または質権を設定したりすることもできます。取引先株主は、ブローカー・ディーラーまたは他の金融機関とオプションまたはその他の取引を締結することがあり、この目論見書で提供された証券を引き渡す必要があります。ブローカー・ディーラーまたは他の金融機関は、そのような取引を反映するように補足または修正されたこの目論見書に従ってこれらの証券を再販売する可能性があります。
売り出し株主および販売代理店もしくは証券の販売に関与する代理店は、そのような売り出しに関連して証券法の定義に基づいて「アンダーライター」と見なされる可能性があります。そのような場合、そのような販売代理店または代理店が受け取る手数料およびこれらが購入した証券の再販で得た利益は、証券法におけるアンダーライティング手数料または割引と見なされる可能性があります。各売り出し株主は、公開証券を配布するために、直接的または間接的に、いかなる書面によるまたは口頭による合意または理解も持っていないことを当該企業に通知しています。
会社は、証券の登録に伴う一定の手数料や経費を支払うことが求められています。会社は、証券売出し株主に対して、証券法に基づく責任を含む特定の損失、請求、損害、責任に対して免責することに同意しています。
私たちは、この目論見書を、(i)セキュリティが登録なしで販売者によって再販できる日付、および出来高または売買方法に関する制限なしに、規制144による理由、これによる現行の公開情報の遵守を要しないもの、または他の同様の効力のある規則の下で、または(ii)この目論見書または証券法下の規則144または他の同様の効力のある規則に基づいてすべての証券が販売されるまで有効であることに同意しました。再販証券は、適用可能な州の証券法に従って、登録またはライセンスを受けたブローカーまたはディーラーを通じてのみ販売されます。さらに、一部の州では、ここでカバーされた再販証券は、対象州で販売または有資格化されていない場合、登録または資格付与の要件からの例外が利用可能であり、これに従われるまで販売されないことがある。
取引所法に基づく該当する規則および規制の下、転売証券の流通に従事する者は、流通の開始前に制定された規制mに定義された適用期間中に普通株式に関連する市場メイキング活動を同時に行ってはならない可能性があります。また、売り出し株主は、取引所法およびその下の規則、規制mを含む該当する規定の対象となり、売り出し株主または他の者による普通株式の購入と売却の時期を制限する可能性があります。私たちは、この目論見書のコピーを売り出し株主に提供し、売却時または売却前にこの目論見書のコピーを各購入者に配布する必要性について通知しました(証券法第172条に準拠して含む)。
A-2
付録B
売却株主
売り出されている普通株式は、売り出し株主に先に発行された株式および行使されると売り出し株主に対して発行される株式です。これらの普通株式およびワラントの発行に関する詳細は、前述の「普通株式およびワラントの非公開株式配置」を参照してください。我々は、売り出し株主が時間をかけて株を再販することを可能にするため、普通株式の株を登録しています。普通株式およびワラントの所有権を除き、過去3年間に売り出し株主と当社との間に重大な関係はありませんでした。
以下の表には、普通株式の持株者である売出株主と、それぞれの売出株主が保有する普通株式の株主名義に関するその他の情報がリストされています。 第二列には、それぞれの売出株主が保有する普通株式の株式数が記載されており、______年2024年時点での売出株主の普通株式およびワラントの保有に基づいて、その日に売出株主が保有するワラントの行使を想定し、行使制限を考慮せずに算出されています。
当目論見書によって提供される普通株式の出品者による売り手株主の保有株を一覧表の三番目の列に示しています。
売主との登録権利契約の条件に従い、この目論見書は通常、(i) 上記の「普通株式およびワラントの非公募発行」によって売主に発行された普通株式の株数と (ii) 関連ワラントの行使により発行可能な普通株式の最大株数、SECに初めて提出された日の前日取引日にすべて行使されたと見なされた場合の数である。適用日の前日取引日に、登録権利契約で定められた通りに調整され、ワラントの行使に関する制限に関係なく、すべて調整が行われる。第四欄は、この目論見書にて売主によって提供されるすべての株式が売られた場合を想定しています。
warrantsの条件に基づき、売却株主は、そのような行使が、その売却株主、その関係者及び帰属当事者等が、その行使後、当該普通株式の発行済株式数の4.99%または9.99%(適用される場合がある。)を超える株式数を株主資格で所有することとなるときには、当該ワラントの一部またはすべてを行使することはできません。なお、この決定の目的のために、未行使のワラントの行使により発行可能な普通株式は除外されます。第二及び第四の欄に記載された株式数はこの制限を反映していません。売却株主は、この売出しにおいて、全株式、一部株式、または一切の株式を売ることができます。"販売計画"を参照してください。
売却株主の名称 | 普通株式の数
普通株式を所有しています オファリング前 | 最大数の 普通株式の株式数 この売却のために売却される による | 所有している普通株式の株式数 所有する普通株式 オファリング後 | |||||||||
B-1
付属書C
パシテア セラピューティクス・コーポレーション
売却株主の通知とアンケート
普通株式(以下「譲渡可能証券」)の有益な所有者である、デラウェア州法人パシシア・セラピューティクス(会社)は、取引所手数料証券取引委員会に提出または提出する目的の 委員会」)に登録声明書(以下「登録声明書「1933年証券法」の規定に基づいて登録および再販売("Rule 415")ができるようにします。証券法1933年(以下、「証券法」という)本文書に付された登録権利契約("登録権利契約")に基づき、登録可能証券を登録および再販売します。登録権限契約書この文書には登録権利契約の規定が適用されます。登録権利契約の写しは、以下に記載された住所にリクエストすることで会社から入手できます。未定義の大文字の用語は、登録権利契約で定義されたものとみなされます。
登録声明および関連目論見書に売り出し株主として名前が記載されたことから、特定の法的結果が発生します。そのため、登録有価証券の保有者および利益者は、登録声明および関連目論見書に売り出し株主として名前が記載されているかどうかに関する結果について、それぞれの証券法の顧問に相談することが勧められます。
NOTICE
登録手続きの便益 所有者(以下「甲」という)は、所有する登録可能証券を登録声明書に含めることを選択します。売り出し株主登録証券の利益 所有者(以下「甲」という)は、所有する登録可能証券を登録声明書に含めることを選択します。
C-1
以下、署名者は次の情報を会社に提供し、その情報が正確であることを表明し、保証します:
アンケート
1. 名前。
(a) | 売買株主の正式な氏名 | |
(b) | 登録証券が保有される通り、登録保有者の正式名称((a)と異なる場合): | |
(c) | このアンケートによって開示されている証券を直接的または間接的に単独でまたは他者と共に投票する権限または処分権を有する法人姓 | |
2. 売出株主への通知先住所:
電話: | |
Eメール: | |
連絡先: | |
3.ブローカーディーラーの地位:
(a) | あなたは証券取引業者ですか? |
はい ☐ | いいえ ☐ |
(b) | 「はい」と回答する場合、登録可能証券を 企業に対する投資銀行サービスの対価として受領しましたか? |
はい ☐ | いいえ ☐ |
C-2
注意: | 「いいえ」と回答した場合、委員会のスタッフは、登録声明書においてあなたをアンダーライターとして識別すべきであると指摘しています。 |
(c) | あなたは証券会社の提携者ですか? |
はい ☐ | いいえ ☐ |
(d) | もし、あなたが証券会社の加盟業者である場合、お客様はビジネスの通常の過程で登録可能証券を購入したことを証明しますか。また、登録可能証券を再販する際の購入時に、登録可能証券を配布するために直接的または間接的に他の人と取り決めや了解をしていなかったことを証明しますか? |
はい ☐ | いいえ ☐ |
注意: | Section 3(d)に「いいえ」と回答した場合、委員会のスタッフは、登録声明書に保証人として識別されるべきであると述べています。 |
会社の所有する証券の有益所有権 売り出し株主が所有する会社の所有証券。
以下に別段の定めがない限り、署名者は購入契約に基づき発行可能な証券を除き、当該会社の証券の利益相当者または名義所有者ではありません。
(a) | 売却株主が所有するその他の有価証券の種類と数量: |
C-3
5. 会社との関係:
以下に従わない限り、署名者その他その関連会社、役員、取締役、または筆頭株主(署名者の株式の5%以上を所有する者)は、過去3年間に会社(またはその前身、関連会社)と役職を持ったり他の重要な関係を持ったりしたことはありません。
ここに例外を述べてください:
署名者は、この後発生する可能性のある情報の重大な誤りまたは変更があった場合には、本日から根拠日までの期間、登録声明が有効な限り、速やかに会社に通知することに同意します。ただし、署名者またはその関連会社が所有する証券の数量に関する変更については、会社に通知する必要はありません。
以下に署名することで、署名者はここに含まれる情報の開示に同意し、質問1から5までの回答とともに登録声明と関連する目論見書にそのような情報を含めることに同意します。 およびそれらの修正または補足。署名者は、そのような情報が登録声明と関連する目論見書およびそれらの修正または補足の準備または改定において会社によって依存されることを理解しています。
その証拠として、以下署名者は、適切に権限を与えられた機関によって、この通知と質問表を個人的にもしくは正式に権限を与えられた代理人によって作成し、提出しました。
2024年5月10日(金曜日) | 受益権所有者: | ||||
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