展品10.1
股票購買協議
(非美國購買者)
對於
professional diversity network, inc.
機密文件:接收並簽署本股票購買協議的接收方確認並同意:(i) 此處包含的所有信息屬機密,不得透露給任何第三方;但是,對於那些屬於公共知識或文獻的信息,或者變爲公共知識或文獻的信息(非因違反本規定),此保密義務不適用;(ii) 本文件中包含的信息可能構成美國聯邦證券法所指的非公開重要信息,因此,除非本文件另有規定,接收方不得買入、賣出或交易公司(以下定義)的證券,或在可以合理預見到該人士可能會買入、賣出或交易公司的證券的情況下向其他人士提供建議;(iii) 在公司公開披露完成本股票購買協議項下的交易後的第一天,或者公司通知您本股票購買協議項下的交易已終止之前,接收方不得複製本文件的全部或部分內容;(iv) 如果接收方不希望繼續對公司進行投資,將盡快將本文件交還公司或銷燬本文件,以及將可能收到的來自公司的任何其他與公司有關的材料;並且(v) 對於接收方提出的任何與前述協議有任何不一致的擬議行動,將需要公司事先書面同意。 “非公開重要信息” 公司的證券的買入、賣出或交易’的交易完成後,或公司通知您本股票購買協議項下的交易已終止的較早之日的第一天起,直至公司披露完成本股票購買協議項下的交易或公司通知您本股票購買協議項下的交易已終止爲止,接收方不得對公司的證券進行買入、賣出或交易,或在可以合理預見到該人士可能會買入、賣出或交易公司的證券的情況下向其他人士提供建議
美國證券法規定的地位:此處提及的股票尚未根據經修訂的1933年《美國證券法》註冊( “《證券法》”)或任何其他證券法,不得在美國或向美國人提供或出售(該術語在《證券法》S條例中定義,其中包括持有證券法的美國居民 “綠卡” 或其他形式的居留權),除非此類證券是根據《證券法》註冊的,或者可以豁免《證券法》的註冊要求。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。除非 (a) 此類轉讓是根據《證券法》規定的有效註冊聲明並符合任何適用的證券法進行的,或者 (b) 持有人應向公司提供公司合理可接受的形式和實質內容的律師意見,即此類擬議轉讓不受證券法和任何適用的證券法的註冊要求的約束,無論是根據《證券法》頒佈的S條例的規定或者否則。涉及本公司股份的套期保值交易’s 禁止普通股,除非此類交易是按照《證券法》進行的。任何違反上述限制的人都可能使該人和公司違反美國或其他證券法。
香港警告:本文件的內容未經香港或英國任何監管機構審查。建議您在提供方面保持謹慎。如果您對本文件的任何內容存有疑慮,應當尋求獨立的專業建議。
香港警告: 本文件內容並未被香港或英國有關管理機構審閱. 建議讀者在處理此私募要約時謹慎從事. 如您對本文件任何內容有任何疑問, 您應該自己尋找獨立的專業諮詢.
訂閱說明
1. 披露;信息獲取。投資者已獲得有關公司的業務、財務和運營的所有資料,以及投資者合理要求的與證券的報價和銷售相關的材料,包括但不限於SEC報告(如下所定義)。投資者理解其對證券的投資涉及高度風險。投資者(i)能夠承擔對證券的經濟風險,包括全部損失,(ii)在金融和業務事務方面具有相應的知識和經驗,能夠評估對證券的擬議投資的優缺點和風險,(iii)已有機會詢問公司的高管有關公司的財務狀況和業務以及其他與對證券投資相關的事項,並且已經獲得了答覆。投資者或其代表進行的此類問詢或任何其他盡職調查不得修改、修訂或影響投資者依賴本協議第3節中公司陳述與保證的權利。投資者已就其收購證券的投資決策尋求了會計、法律和稅務建議,認爲這些建議對做出明智的投資決策至關重要。
2. 請閱讀本股票購買協議,該協議包含並參照附加的股份購買條款(附件I)。
3. 如果您希望訂閱購買股份,請完成並執行此文件,並按以下方式提交現金付款:
(a)請在本股票購買協議的簽署頁上填寫您希望購買的股票數量以及總購買價格。
(b) 完整執行本股票購買協議的簽署頁。
(c) 簽名頁後完整填寫“股票證書信息”和“購買者信息”
(d)將上述已執行文件寄至以下地址:
professional diversity network, Inc.
注意:親愛的亞當·何先生
55 E. Monroe Street, Suite 2120
伊利諾伊州芝加哥市60603號
美利堅合衆國
關於電子傳輸的說明:只有收到帶有原件簽名的文件,訂閱才算完成 原件簽名 的文件後。請通過快遞將所有原件文件發送到上述地址,即使您選擇通過電子方式傳輸文件。
請根據本股票購買協議簽署頁上所示的總購買價格,通過本文件第5頁所示的電匯方式匯款付款。.
4. 一旦提交,訂閱將不能被購買方撤銷、取消或終止.
5. 公司預計將於2024年9月27日與購買方完成股份的買賣結束 “結束日期。”如果您希望按照本股票購買協議描述的購買股份,請儘快提交上述文件及現金支付。公司可能會自行決定延長超出截止日期的報價期限,但截止日期反映了公司當前的期望。’請注意,公司可能會自行決定隨時不繼續進行報價,在這種情況下,您的認購款將無息退還給您。
6. 購買方’訂閱購買本股票購買協議中指定的股票將在公司接受之前不會生效。認購款項將由公司保留,直至公司接受本股票購買協議。如果購買方的認購未被公司接受,公司將立即無息退還購買方提交的累計購買價格,退還地址如下:’公司將及時將購買者提交的總購買價格無息退還給下文所示地址 “購買者信息.”
電匯指示
請將現金付款與本股票購買協議簽署頁上所示的累計購買價格金額通過電匯方式支付。
PDN’s ACH/接線說明:
[自行省略]
要專業多樣性網絡公司
55 E. Monroe Street, Suite 2120
伊利諾伊州芝加哥市60603號
起點簽字購買方
以下籤署的人(「購買方」)特此確認其與您的協議如下:
1. 本股票購買協議(以下簡稱「協議」)是由以下日期簽署的,雙方爲特殊多元化網絡公司,一家特拉華州的公司(以下簡稱「公司」),和買方。
2. 公司已授權向一個或多個買家定向增發398,671股普通股(「股份」),每股面值爲US$0.01的普通股(「普通股」),受本協議條款限制。
3. 公司和購買方同意,購買方將從公司購買,公司將發行並以每股0.301美元的股票購買價格(「購買價格」)將簽署本協議的簽字頁上規定的股份出售給購買方,相當於前一交易日2024年9月25日普通股收盤價格的70%。公司將確定接受認購(如有)的日期。一旦您的認購被接受,並收到累計購買價格,公司將在其名冊上以您的名義登記發行給您的股份。緊接收盤日期之後,如果您要求,公司打算向您提供代表已發行給您的股份的證書。
4. 買方在此確認已收到、閱讀並熟悉本協議(包括這些「認購頁面」和附件I),並已收到、閱讀並熟悉公司向SEC提交的報告(除非根據證券法律和法規的規定被視爲提供而非提交的信息)(「SEC報告」),包括但不限於最近10-k表中的「第1A條。風險因素」欄下所列的「風險因素」。買方確認SEC報告中特定陳述構成「前瞻性陳述」,並參照10-k表中「前瞻性陳述」欄下所列的「有關前瞻性陳述的特別注意」中所描述的,買方確認公司的實際結果可能因各種因素(包括「風險因素」及10-k表中其他位置描述的風險因素)而與這些前瞻性陳述中預期的結果有實質性差異。買方確認其對股票的投資受到10-k表中列明的風險因素以及SEC報告的影響。
5. 買方在此向公司作出以下陳述和保證:
(a)購買方不是美國人(根據《證券法》下「S條例」中的定義,包括持有「綠卡」或其他形式的居留權的美國居民),也不是代表或爲美國人的帳戶或利益行事。
(b) 買方不得在購買後的六個月內向「美國人」(如證券法下規定的,在美國持有「綠卡」或其他形式的居民)出售或轉讓本次發行的普通股,除非受讓方證明自己不是「美國人」(包括在美國持有「綠卡」或其他形式的居民),並同意僅按照Regulation S進行再銷售,不進行任何對沖交易。請注意,如果公司停止成爲報告公司或未及時履行其SEC報告義務,分發符合期間可能延長至一年。
(c)買方有足夠的手段來滿足當前需求和將來可能出現的任何意外需求,即使沒有按照本協議可能投資的資金。買方既沒有也不預期在可預見的將來需要賣出股份。買方有能力承擔此投資的經濟風險,能夠持有股份無定期限的時間,並擁有足夠的淨資產來承受在發生這種損失時對股份整個投資的損失。買方在股份和其他非流通性投資中的財務承諾不會成爲買方淨資產的不成比例的部分。
(d)購買方本人或與其一名或多名代表,具有對金融和業務事務的知識和經驗,使得購買方能夠評估對公司投資的優點和風險。
(e) 買方確認,如有需要,所有與對該公司擬議中投資有關的文件、記錄和書籍已提供給買方及其顧問,並且他們已對以上事項進行了買方及其顧問認爲在該公司投資方面必要的檢查。
(f)買方已有機會向公司的高管詢問有關本投資的條款和條件,並且公司的高管已經充分回答了所有這些問題,使買方完全滿意。
(g) 股份將被購買者自己的帳戶投資,而不是其他任何人的帳戶,也不是爲了再銷售、分銷或參與任何需要根據修訂後的1933年《美國證券法》(以下簡稱「證券法」)或任何適用州證券法註冊股份的分發方式。
(h) 購買方理解,美國或其他證券主管機構未就對股票投資的優點或公平性做出任何裁定或決定,並且此類證券主管機構不會推薦或認可任何股票發行。
已經提醒買方,無論是在本協議中還是與買方有關的投資公司的個人會議中,買方對公司的投資均屬於投機性投資,並存在一定風險,可能導致買方全部投資損失。買方確認公司已向買方或買方的代表提供了獲取額外信息的機會,以評估此投資的優點和風險。由於買方的業務和財務經驗,買方已具備保護自身利益的能力,能夠處理此類投資。在決定購買股份的結論中,買方已仔細評估了自己的財務資源、投資狀況以及與此次投資相關的風險。
(j) 購買方在作出投資決定時,完全依靠其對公司提交給美國證券交易委員會的文件的審查,以及購買方及購買方代表(如有)對公司所作的任何調查。購買方未收到公司或其負責人、高管或董事的任何陳述。
(k)對購買方未作出關於公司運營的預期結果、預期收益或任何其他有關控件的前瞻性信息的陳述。
(一)購買方如爲個人,則系本協議「購買方信息」部分所載國家的真實公民和居民,本協議「購買方信息」部分所載收件人爲購買方的真實和正確的業務地址和家庭地址。本協議「購買方信息」部分所載的地址爲購買方的真實和正確的業務地址。
(m)購買者在向其提供購買股票的任何要約以及買入股票的訂單所在時間並不位於美國。
6. 買方特此確認並同意以下事項:
(a) 轉讓給購買方的股票代表證書應加蓋印章或以其他方式印有大致如下形式的標語:
本證書所代表的普通股股份未根據1933年修正案美國證券法(以下簡稱《1933年證券法》)或其他證券法註冊。 “證券法”任何此證書所代表的股份轉讓,除非(a)符合根據《證券法》生效的註冊聲明並且符合任何適用的證券法規定,或(b)持有人向公司提供對公司合理接受的形式和內容的法律意見,表示此項擬議的轉讓不受《證券法》及任何適用的證券法註冊要求限制,無論是根據《證券法》頒佈的S條例規定還是其他方式都不發生效力。公司的普通股股份避險交易被禁止,除非符合《證券法》規定。”
(b) 買方除依照 Regulation S 規定外,將不會轉售任何股份,也不會依照證券法案註冊或者根據可用的免登記豁免轉售。
(c) 買方將不會進行關於股票的套保交易,除非這些交易符合證券法。
7. 公司特此同意並承諾給購買方,除非根據非美國任何國家的法律要求進行,否則公司將不會登記任何股票的轉讓,除非該轉讓是根據Regulation S的規定,根據證券法的註冊,或者根據可用的豁免。
請簽署以下空白處以確認上述內容正確表達了我們之間的協議。
[購買者’簽名和信息頁面如下]
鑑此,本股票購買協議由簽署的買方和公司於下文所示日期簽訂。
「購買方」
簽字人:
打印姓名:于田
預計截止日期:9月27日th, 2024
認購股數:398,671
總購買價格: $ 120,000
購買者請注意:本協議(包括隨附的附件I)僅以英文形式撰寫。購買者承認並同意自己或其諮詢顧問已充分理解這些文件的內容以及公司的SEC報告的內容(如第4節所述)。’的顧問,完全理解這些文件的內容以及公司’的SEC報告(如上述第4節所示)。
中文購房者注意事項 致認購者: 本協議,包括附件I,只有英文版本。認購者承認並同意其本人或在其顧問人員的協助下對本協議文件以及本公司向美國證監會提交的報告(如上述第四節所提及的)完全理解。
同意並接受:
professional diversity network, inc.
通過:
打印姓名:亞當·何
職務:首席執行官
日期:2024年9月26日。
股票證書信息
購買者:除非下面提供了另一個名字,否則公司將會在您接受訂閱並簽署本協議的名字上發行應發行給您的股份:
您的股份要註冊的確切名稱。 |
于田 |
購買者信息
以下目的是確保公司,每位購買者符合相關證券法規定的適當性要求。您提供的以下信息將由公司用於確定您是否符合這些標準,並依據適用的豁免註冊情況部分基於此處提供的信息。
通過提供以下信息,您向公司聲明此信息屬實,並授權公司將此信息提供給公司認爲合適的各方,以確保股票的發售不會違反適用的證券法律,並且您符合適用於購買者的適格標準。所有潛在的購買者都必須提供以下所要求的信息。請打印或填寫您的答覆,並在需要時附上額外的紙張,以完成對任何項目的回答。
姓名:於天 |
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業務地址: (街道和門牌號碼) |
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(城市) |
(國家) |
(郵政編碼) |
(03)3817-7111 |
居住地址: (街道和門牌號碼) |
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深圳 中國 |
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(城市) |
(國家) |
(郵政編碼) |
電話號碼:( ) |
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年齡: |
公民身份:中國 |
附件I
購買股票的條款和條件
1. 協議賣出和購買股份;認購日期。
1.1 購買和出售。在收盤時(如第2.1節所定義),公司將按照下文規定的條款和條件出售和發行股份給購買者,購買者將從公司購買和收購在這些股份購買條款附件I(「認購頁面」)附有的股份數量,所有這些都以認購頁面上所指定的購買價格進行。
1.2其他購買者。作爲本次發行的一部分,公司可能會與其他購買者(「其他購買者」)訂立基本相同形式的股票購買協議。購買者和其他購買者(如果有)以下有時統稱爲「購買者」,本協議和其他購買者簽訂的股票購買協議以下有時統稱爲「協議」.
2. 在收盤時交付股份。
股票的購買和出售完成(「交割」)將在professional diversity network公司辦公室於9月26日上午10點進行th,2024年(「交割日」)交割時,公司應接受其自行判斷的股票認購,並在公司的賬簿上以您的名義註冊已發行給您的股票。交割後,公司打算立即向您提供一份披露已發行給您的股票的證書。
3. 買方的陳述、擔保和合同
3.1 買方確認。 買方僅代表自身向公司陳述和擔保,並與其契約: (a) 買方理解股份屬於「受限制證券」,未根據《證券法》或適用州證券或藍天法註冊,買方僅按照其業務的正常程序和僅供投資的目的,並非出於轉售或分銷的目的,購買申購頁面上所列的股份數量; (b) 買方不會直接或間接以違反《證券法》和其他適用證券法律以及相應的規則和監管條例的方式,提供、出售、抵押、轉讓或以其他方式處置(或尋求購買、購買或以其他方式獲得或承擔抵押)股份,除非符合相關法律的規定; (c) 買方已回答申購頁面上的所有問題,並且答案截至本日日期屬實準確,並且截至交割日期時也將屬實準確,公司可以依賴並使用相關信息; (d) 買方在決定購買申購頁面上所列股份數量時,僅依賴SEC報告中的信息。 買方理解將股份發行給買方未根據《證券法》註冊,或未根據任何其他證券法規註冊或符合特定豁免規定,該豁免規定可能取決於買方在此表達的投資意圖的真實性等因素。
3.2 權力和授權。 買方進一步向公司陳述並保證,且承諾:(i)買方有能力簽訂本協議並完成本協議所規定的交易,並已採取一切必要行動授權簽訂、交付和履行本協議;(ii)本協議構成買方的有效約束義務,可根據其條款對買方進行強制執行,除非強制執行受影響的破產、清算、重組、暫停執行或類似法律普遍影響債權人和合同方權利的法律以及強制執行受一般公平原則約束,(不論這種強制執行是否在司法或法律程序中考慮)。
3.3 沒有處置。購買方聲明並保證,在從購買之日起的六個月內(「分配合規期」),不會向「美國人」(根據《證券法》下的S條例中的定義,包括持有「綠卡」或其他形式居留權的美國居民)提供、出售或以其他方式轉讓本次發售的普通股份,除非受讓人證明自己不是「美國人」(包括持有「綠卡」或其他形式居留權的美國居民)並同意僅遵守S條例進行轉售。此外,購買方不會參與任何旨在或可能合理地預期實際導致或導致公司普通股由購買方或任何其他人或實體處置的對沖或其他交易。此類被禁止的對沖或其他交易將包括但不限於進行任何開空銷售或已實行任何看空頭寸(無論此類銷售或頭寸是否對沖過,並不論此頭寸何時進入)或進行任何與公司普通股或與任何安全性(非廣義市場籃或指數)相關的、包括、涉及或從公司普通股中獲得其價值的任何重要部分的任何權利的購買、銷售或授予(包括但不限於任何看跌或看漲期權)。請注意,如公司停止成爲報告公司或不再保持其SEC報告的最新性,則分配合規期可能延長至一年。
3.4 無稅務或法律建議。購買方理解本協議或與股票購買銷售有關的任何其他材料均不構成法律、稅務或投資建議。購買方已就其購買股份而定發現的必要或適當事項諮詢了法律、稅務和投資顧問。
4. 保留意圖。
5. 陳述、保證和協議的存續。
儘管任何經協議各方進行的調查,購買方在本協議中作出的所有契約、協議、聲明和擔保均應在本協議簽署、向購買方交付所購買股份並支付相應費用後繼續有效。
6. 通知。
所有通知、請求、同意和其他通信應以書面形式發出,應通過(A)如果在美國國內,則通過頭等掛號信或認證航空郵件寄出,或通過國際認可的隔夜快遞公司,預付郵資,或通過傳真;或通過(B)如果發送至或來自美國以外地點,則通過國際聯邦快遞(或類似服務)、傳真或電子郵件,且應被視爲(i)如果通過國內頭等掛號信或認證郵寄,三個工作日後視爲送達,(ii)如果通過國際認可的隔夜快遞公司寄出,一(1)個工作日後視爲送達,(iii)如果通過國際聯邦快遞(或類似服務)寄出,兩(2)個工作日後視爲送達,(iv)如果通過傳真或電子郵件寄出,在電子確認收據後視爲送達,並應按如下地址送達:
(a) 如果寄送給公司,請寄送至:
professional diversity network, Inc.
55 E. Monroe Street, Suite 2120
伊利諾伊州芝加哥市60603號
Attn: Adam He
Email: adamhe@ipdnusa.com
(b) 如果寄往買方,則寄至本協議簽署頁上的地址,或寄至其向公司書面提供的其他地址。
7. 變更。
本協議除非經公司和已簽署購買大部分或即將出售股份的買方的書面文件修改或修訂,否則不得修改。
8. 語言。
本協議(包括訂閱頁面)以英語撰寫,將主導本協議在其他任何語言版本之上。任何一方均可自行承擔費用,準備本協議及其他交易文件的任何其他語言版本,這些版本被認爲是必要的、適宜的或合適的。
9. 標題。
本協議各個部分的標題僅爲方便參考而插入,並不被視爲本協議的一部分。
10. 分割效力。
如果本協議中的任何條款在任何方面被判定無效、非法或不可執行,則不應以任何方式影響或損害本協議中其餘條款的有效性、合法性和可執行性。
11. 適用法律。
本協議應受特拉華州內部法律管轄,並依照該州法律進行解釋,不考慮法律衝突原則。
12. 選擇論壇。
公司和購買方一致同意,任何因或與本協議有關的爭議、糾紛或主張,或者涉及本協議的違約、終止或無效應受美國聯邦和州法院的專屬管轄和地點,公司和購買方在此同意接受這些法院的個人和專屬管轄。
13. 費用和開支。
各方應對與本次發行相關的費用和支出負全部責任。
14. 對手方。
本協議可以分成兩個或更多副本進行簽署,每份副本應構成一個原件,但所有副本一起簽署後,構成單一文件,並在每個簽署方簽署並交付給其他各方時生效。
15. 保密協議。
儘管本協議中的任何規定相反,本文件封面上包含的保密約定應在簽署本協議並完成本協議中所規定的交易後按照其條款繼續有效;但約,除非違反此類保密協議,否則任何參與保密披露協議的保密義務均不適用於任何公開知識或文獻的信息。131038592v.1