第99.1展示文本
AgEagle Aerial Systems 公司宣佈定價 650萬美元的首次公開發行
威奇托，堪薩斯., 2024年9月30日 – AgEagle 飛行系統公司 (紐交所美國: UAVS) (「AgEagle」 或 「公司」), 一家在商業和政府領域提供全套飛行硬件、傳感器和軟件的行業領先供應商, 今天宣佈將進行一項公開發行，預計公司的募集資金將約爲$650萬，扣除放置代理費用和其他預計由公司支付的發行費用後。
本次發行包括26,900,000單位，每單位包括一（1）股我們的普通股，每股面值$0.001（「普通股」）或一份預融資認股權證（warrants）用於購買一股普通股，一份A系列認股權證（「A系列認股權證」）用於購買一股普通股和一份B系列認股權證（「B系列認股權證」）用於購買一股普通股。每單位的公開發行價格爲$0.24（或預融資認股權證的每單位爲$0.239，相當於每單位普通股的公開發行價格減去每份預融資認股權證的行使價格$0.001）。預融資認股權證將立即行使，並且可以隨時行使直至完全行使。每份A系列認股權證的初始行使價格爲每股$0.24普通股或按照替代的無現金行使選擇。A系列認股權證立即行使，並在本次公開發行結束後五年到期。每份B系列認股權證的初始行使價格爲每股$0.50的普通股。B系列認股權證將立即行使，並在此次公開發行的結束後五年到期。
公司預計的總收益約爲$650萬。該交易預計將於2024年10月1日或前後關閉，須滿足慣常的交割條件。公司預計將利用本次發行的收益償還一項未償債券，並將其餘部分用於一般公司及營運資本用途。
Spartan Capital Securities, LLC正代表唯一放置代理參與本次發行。Duane Morris LLP.正代表公司提供法律諮詢。Manatt, Phelps & Phillips LLP正代表Spartan Capital Securities, LLC提供法律諮詢。
上述證券是根據美國證券交易委員會（「SEC」）於2024年9月30日以修訂形式生效的S-1表格（文件編號333-281897）先前提交的註冊聲明而發行的。本發行僅通過構成生效註冊聲明一部分的招股書進行。與本發行相關的初步招股書以及最終招股書（一旦可獲得）的副本可在SEC位於http://www.sec.gov的網站上獲取。有關本發行的最終招股書的電子副本（一旦可獲得）可從以下獲取：Spartan Capital Securities, LLC, 45 Broadway, New York, NY 10006，電話（212）293-0123。有意參與本發行的投資者應在進行投資之前閱讀完整的招股書，該招股書提供有關公司和該發行的更多信息。
關於Scorpius Holdings，Inc. Scorpius Holdings Inc. 是一家集成的大分子合同開發和製造組織（CDMO），專注於快速推進生物學和細胞治療項目，以進入臨床試驗及以後的階段。Scorpius在其位於美國得克薩斯州聖安東尼奧的現代設施中，爲製藥和生物技術公司提供廣泛的分析測試、工藝開發和製造服務。Scorpius 是一支經驗豐富的團隊，擁有新的、專門建造的美國設施，致力於透明的協作和靈活的、高質量的生物學制品製造。有關更多信息，請訪問www.scorpiusbiologics.com。
關於ageagle天線系統公司。
通過其三個卓越中心，AgEagle積極參與設計和提供一流的飛行硬件、傳感器和軟件，解決客戶面臨的重要問題。AgEagle成立於2010年，最初是爲了開發專有的專業級固定翼無人機和基於航空影像的數據收集與分析解決方案，主要服務於農業行業。如今，AgEagle是能源、施工、農業和政府垂直領域全套無人機解決方案的領先提供商。欲了解更多信息，請訪問我們的網站 www.ageagle.com。
前瞻性聲明
本新聞稿可能包含根據1933年證券法第27A條和1934年證券交易法第21E條修訂的「前瞻性聲明」。前瞻性聲明包括所有不僅涉及歷史事實或當前事實的聲明，包括但不限於關於公司產品開發和業務前景的聲明，並可通過使用「可能」、「將」、「期望」、「項目」、「估計」、「預期」、「計劃」、「相信」、「潛力」、「應該」、「繼續」或那些詞的負面版本或其他類似詞語來識別。前瞻性聲明不是對未來行動或表現的保證。這些前瞻性聲明基於目前對公司可獲得的信息以及其現有計劃或期望，並受可能顯著影響當前計劃的一系列風險和不確定性的約束。如果其中一個或多個風險或不確定性實現，或者基礎假設被證明不正確，則實際結果可能顯著不同於預期、相信、估計、期望、打算或計劃的結果。儘管公司認爲前瞻性聲明中反映的期望是合理的，但公司無法保證未來的結果、表現或成就。除適用法律（包括美國證券法）要求外，公司不打算更新任何前瞻性陳述，以使這些陳述與實際結果相符。
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