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展示稿99.1

 

 

Arqit Quantum Inc.宣布1360万美元的直接注册发行

 

伦敦,英国 – 2024年9月30日 – Arqit Quantum Inc.(纳斯达克:ARQQ,ARQQW)(“Arqit”或“公司”),一家全球领先的量子加密技术公司,今天宣布其已与现有股东Heritage Assets SCSP、Notion Capital、Carlo Calabria和Garth Ritchie(统称“认购方”)签订了最终证券购买协议,就公司的Ordinary Shares进行买卖,每股面值0.000004美元(“普通股”),价格为每股2.50美元,在一项注册的直接发行中进行交易(“本次发行”)。Arqit董事Manfredi Lefebvre d’Ovidio共享Heritage Assets SCSP持有的股份的投资和投票权,现有Arqit股东Notion Capital是由Ropemaker Nominees Limited持有的Arqit股份的实际所有者,Carlo Calabria和Garth Ritchie分别是公司的董事。

 

在一项定向增发中, Arqit将向购买方发行未经注册的认股权证(“认股权证”),以购买最多5,440,000股普通股(“认股权证股份”),仅在以下时间后行使,即(i)认股权证发行日期后一年,(ii)公司股东批准增加授权资本以允许发行认股权证股份的日期和(iii)普通股在纳斯达克资本市场的收盘交易价格连续60个交易日超过5.00美元的日期(后续日期称为“行权日期”)。认股权证将在行权日期后的一年内行使。认股权证将在以下期限届满时终止,即(x)行权期最后一天下午5:00(纽约市时间)或(y)发行日期后五年之日下午5:00(纽约市时间)。

 

本次发行的募集总额预计约为1360万美元,在扣除发行费用之前。Arqit拟将此次募集的净收益用于一般企业用途。 本次发行预计将于2024年9月30日或前后关闭,但在任何情况下不迟于2024年10月9日。

 

关于提供普通股的“货架” F-3表格的注册声明(文件编号333-268786)已于2022年12月14日最初向证券交易委员会(“SEC”)提交,并于2022年12月30日生效。普通股的发行仅通过招股说明书进行,其中包括作为有效注册声明一部分的招股说明书附录。与本次发行相关的招股说明书和附带招股说明书将提交给SEC。招股说明书附录和附带招股说明书的电子副本将在SEC网站www.sec.gov上提供,具体时间待定。

 

未注册 上述认股权证和认股权证股份是根据《1933年证券法修正案》(“证券法”)第4(a)(2)条及其制定的D条款私下配售的。因此,认股权证和认股权证股份不得在美国以外的地方出售,除非根据有效的注册声明或证券法的登记要求的适用豁免和适用州证券法规定。

 

本新闻稿不构成出售或购买本公司证券的要约,也不构成出售这些 公司证券的邀约,任何州或其他司法辖区在未根据任何州或其他司法辖区的证券法的登记或资格之前,这些 公司证券不得在其中进行出售。

 

 

 

 

 

关于Arqit

 

Arqit量子公司(纳斯达克: ARQQ, ARQQW)提供一种独特的加密软件服务,使任何网络设备、云机器或静态数据的通信链路在当前和未来的加密攻击形式下都能保持安全,即使是来自量子计算机的攻击。与NSA CSfC元件兼容,并满足NSA CSfC对称密钥管理要求的附件1.2和RFC 8784,Arqit的对称密钥协商平台使用一种轻量级软件代理,允许终端设备与任意数量的其他设备本地创建加密密钥。这些密钥在计算上是安全的,并促进零信任网络访问。它可以创建无限量的密钥,任何组大小和刷新频率,并且可以调节设备在组中安全进入和退出。该代理是轻量级的,因此可以在最小的终端设备上运行。该产品包含一系列获得专利的技术。它还以符合标准的方式运行,不会要求客户破坏性地更换技术。Arqit是GSMA全球移动大奖的两项获奖者,最佳移动安全解决方案和Mobile World Congress 2024的杰出移动技术CTO Choice奖,在2023年工程技术学会颁奖典礼上以开创性创新受到肯定,并获得国家网络奖的网络创新奖以及网络安全奖的年度网络安全软件公司奖。Arqit获得ISO 27001标准认证。网址:www.arqit.uk

 

媒体关系查询:

 

Arqit: pr@arqit.uk

 

投资者关系 垂询:

 

Arqit: investorrelations@arqit.uk

 

 

 

 

 

本通讯包括某些前瞻性声明,这些声明涉及到1995年《私人证券诉讼改革法》第27A条所规定的“安全港”条款、1933年修正案及1934年改正案第21E条。前瞻性声明包括,但不限于,关于REE或其管理团队对未来的期望、期望、信念、意图或战略的声明。例如,REE在讨论提议函中所描述的交易,包括战略方的潜在投资时,正在使用前瞻性声明。此外,任何涉及计划、投影、预测或其他未来事件或情况的描述,包括任何基础假设,都是前瞻性声明。出现“瞄准”、“预测”、“出现”、“近似”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预计”、“预见”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应当”、“将要”,以及类似的表达(或该类词表达的负面版本)可能会识别前瞻性声明,但不出现这些词并不意味着该声明不是前瞻性的。所有陈述,除了历史事实陈述外,都可能是前瞻性陈述。本通讯中的前瞻性声明可能包括,但不限于,有关REE的战略和业务计划、技术、关系和目标的声明,包括其满足认证要求的能力,趋势对我们的业务、产品、知识产权、REE的增长预期以及其未来的结果、运营和财务业绩和财务状况产生的影响。

 

本次通信包含《1995年《私人证券诉讼改革法》的前瞻性陈述。所有陈述,除历史事实外,均可能是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于Arqit对未来事件的期望和信念,涉及风险和不确定性,可能导致实际结果与当前预期大不相同。这些因素难以准确预测,可能超出Arqit的控制范围。本通信或其他地方的前瞻性陈述仅于发表之日起生效。新的不确定性和风险不时出现,Arqit无法预测这些事件或其可能对其产生的影响。除法律要求外,Arqit无义务,并不打算在本通信或其他地方发表之日后更新或修订前瞻性陈述。考虑到这些风险和不确定性,投资者应牢记,本通信中任何前瞻性陈述讨论的结果,事件或发展可能不会发生。可能影响Arqit未来业绩并导致结果不同于本释放中前瞻性陈述的不确定性和风险因素包括但不限于:(i) 任何可能对Arqit提起的法律诉讼的结果,(ii) 在递交到全国证券交易所保持Arqit证券上市的能力,(iii) Arqit所在行业竞争和监管变化,竞争对手营运表现变化和影响Arqit业务的法律和规定变化, (iv) 实施业务计划,预测和其他期望,以及识别和实现其他机会的能力, (v) Arqit顺利交付其运营技术的风险,(vi) Arqit信息技术和通讯系统中断或故障的风险, (vii) Arqit知识产权的可执行性,(viii) Offering的完成,(ix) 完成Offering的结束条件的满足,(x) 预期从Offering获得的款项使用,(xi) 市场与其他条件,和(xii) 在Arqit年度报告20-F(“20-F表”)的“风险因素”和“关于前瞻性陈述的小心注明”部分以及2023年11月21日向美国证券交易委员会(“SEC”)递交的后续文件中设定的其他风险和不确定性。尽管上述和20-F表及其他SEC文件中讨论的因素列表被认为代表性,但不应将此类列表视为所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会对实现前瞻性陈述构成重大障碍。