附录99.1
Arqit Quantum Inc. 宣布1360万美元的注册 直接发行
伦敦, 英国 – 2024年9月30日 – Arqit Quantum Inc.(纳斯达克:ARQQ,ARQQW)(“Arqit”或“公司”), 作为全球领先的量子加密科技公司,今天宣布与现有股东Heritage Assets SCSP、Notion Capital、Carlo Calabria和Garth Ritchie(统称“购买者”)签署了一项具有约束力的证券购买协议, 出售和购买公司5,440,000股普通股,每股面值$0.000004(“普通股”), 每股发行价格为$2.50,通过注册直接发行(“发行”)。Arqit 董事Manfredi Lefebvre d’Ovidio对Heritage Assets SCSP持有的股份拥有投资和投票权,现有Arqit股东 Notion Capital是Ropemaker Nominees Limited持有的Arqit股票的受益所有者,Carlo Calabria和Garth Ritchie均为公司的董事。
在一个同时进行的定向增发中, Arqit将向购买者发行未注册的Warrants(“Warrants”),以购买最多5,440,000普通股(“Warrant Shares”),仅在以下日期后可以行使:(i) 从Warrants发行之日起一年,(ii) 公司股东批准增加授权资本以足以允许发行Warrant Shares的日期,以及(iii) 在纳斯达克资本市场上普通股的收盘交易价格连续超过$5.00的60个交易日后的日期(该日期称为“行使日期”)。Warrants将在行使日期后的一个年度内可行使。Warrants将在以下日期的较早者终止:(x) 行使期最后一天的5:00 p.m.(纽约时间)或(y) 自发行之日起五年后的5:00 p.m.(纽约时间)。
此次发行的总收益预计约为1360万美元,在扣除发行费用之前。Arqit计划将此次发行的净收益用于一般公司用途。 此次发行预计将在2024年9月30日左右完成,但无论如何不会晚于2024年10月9日。
一份“货架”注册声明在修订后的F-3表格上(文件编号333-268786),与所提供的普通股相关,最初于2022年12月14日提交给证券交易委员会(“SEC”),并于2022年12月30日宣布生效。普通股的发行仅通过招股说明书进行,包括形成有效注册声明一部分的招股说明书补充。与该发行相关的招股说明书补充和伴随招股说明书将提交给SEC。招股说明书补充和伴随招股说明书的电子版可以在SEC的网站www.sec.gov上获取(当可用时)。
未经注册的 上述未注册的Warrants及Warrant Shares正根据1933年证券法(修订版)第4(a)(2)节以及其下颁布的D法规进行定向增发。因此,除非根据有效的注册声明或适用的证券法注册要求豁免,否则这些Warrants及Warrant Shares不得在美国提供或出售。
本新闻稿不构成出售或请求购买这些公司证券的提议,也不应在任何此类提议、请求或销售于该州或其他管辖区的情况下进行,该提议、请求或销售在此类州或其他管辖区的证券法下未经注册或资格审查将是非法的。
关于Arqit
Arqit Quantum Inc. (纳斯达克: ARQQ, ARQQW) 提供一种独特的加密软体服务,能够确保任何联网设备、云计算机或静态数据的通信链接在面对当前和未来形式的加密攻击时——甚至是来自计算机的攻击——保持安全。与NSA CSfC元件兼容,符合NSA CSfC对对称密钥管理要求附录1.2和RFC 8784的要求,Arqit的对称密钥协议平台使用一种轻量化的软体代理,允许末端设备与任意数量的其他设备本地创建加密密钥。这些密钥在计算上是安全的,并促进零信任网络访问。它可以生成无限数量的密钥,支持任何组大小和刷新率,并能够规范设备在组中的安全进出。该代理是轻量化的,因此能够在最小的终端设备上运行。此产品属于不断增长的专利组合。它还以符合标准的方式工作,无需客户对其科技进行颠覆性的替换。Arqit获得了两项GSMA全球移动奖,包括最佳移动安全解决方案和最佳移动科技首席技术官选择奖,在2024年移动世界大会上获得认可,因其在2023年工程与技术学院奖中的创新而受到表彰,并且获得了国家网络奖中的网络创新奖以及网络安全奖中的年度网络安全软件公司奖。Arqit已获得ISO 27001标准认证。www.arqit.uk
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