EX-10.1 3 exhibit101september2024spv.htm EX-10.1

附件10.1

执行 副本

第二 修正案 至 学分 协议书

(MSCC基金I，LLC）

这 第二 修正案 至 学分 校长， 日期 AS 的 九月 26,

2024年（这“修正案”），由 以及特拉华州的MSC FOUNING I，LLC

有限责任公司，作为借款人（“借款人”），Main Street Capital

公司是马里兰州的一家公司，担任抵押品经理（“抵押品管理人”),

VIRTUS GROUP，LP担任抵押品管理人（“抵押品管理员”）、花旗银行k、

不适用， AS 抵押品 座席 (在 这样的 容量， 这个 “抵押品 座席”), 这个 出借人 聚会 至此， 和

TRUIST BANk，作为行政代理人（以该身份，“管理代理“）及

摇摆线贷方（以这种身份，“Swingline放贷机构”).

独奏会

鉴于， 这个 在上面 名为 当事人 有 vt.进入，进入 vt.进入，进入 那 某些 旋转 信用 和

安全协议，日期为2022年11月22日（经修订、重述、补充或

截至本协议之日，“协议”），由 在借款人中， 这个 抵押品

经理、抵押品管理员、不时参与其中的每一位贷方、

行政代理人、Swingline收件箱、抵押品代理人和花旗银行，不适用，作为

文件保管人和保管人;和

鉴于， 根据 到 和 在 符合 与 部分 16.01 的 这个 协议， 这个

双方希望在本文规定的某些方面修改本协议。

鉴于， 每一个 出借人 有 同意 到 这 修正案。

现在，根据上述叙述，相互的承诺和

此处包含的协议和其他良好且有价值的对价、收据和

兹确认其充分性，以下签署人有意受法律约束，

兹同意如下：

第一节。 定义和 释义.

每个 大写 术语 使用 但 不 已定义 此处 有 这个 含义 归因 那就是 在 这个

协议。 本协议第1.02条规定的施工规则特此

如同在此充分阐述一样纳入其中。

第二节。 修正.

使用 效应 AS 的 这个 有效 日期， 这个 协议， 包括 这个 陈列品 和 附表

附加的 到了那里， 是 特此 已修订 AS 示出 在 这个 附加的 附件 A 与 这个 文本 标记 在

虚线表示添加内容，文本以删除标记至表示删除

本协议

分段 3. 协议 在 饱满 力 和 效应 AS 已修订.

除特此特别修订外，本协议的所有条款均应保留在

全部 力 和 效果。  这 修正案 应 不 被 被视为 到 明示 或 隐含地 放弃，

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第二 修正案 到 信用 协议

修改 或 增刊 任何 规定 的 这个 协议 其他 比 AS 明示 集 第四 此处 和

不构成本协议的副本。

分段 4. 申述 和 保修.

借款人和抵押品经理各自特此声明并保证，自

本修正案的日期如下：

(a)

这 修正案 有 vbl.已 恰如其分 执行 和 投递 通过 它;

(b)

这 修正案 构成 它的 合法的， 有效 和 装订 义务， 可执行性

vbl.反对，反对 它 在 符合 与 它的 条款， 除 AS 执行性 可能 被 有限 通过 适用

破产， 破产、重组、 暂停 或 相似的 法律 影响 这个 执法 的

一般债权人权利或一般公平原则;

(c)

每一个 的 这个 表示法 和 保修 的 这个 借款人 和 这个 抵押品

经理 包含 在 这个 设施 文件 是 真的 和 正确 在 全 材料 尊重 AS 的

本修正案的日期（除非此类陈述和保证明确

与任何更早的日期有关，在这种情况下，此类陈述和保证是真实和正确的

在所有重大方面，截至该较早日期，就如同在该日期做出一样）;和

(d)

之后 施舍 效应 到 这 修正案， 那里 是 不是 默认， 事件 的 默认，

潜力 抵押品 经理 终端 事件 或 抵押品 经理 终端 事件 那 是

继续或将因加入本修正案而产生。

第五节。 条件 有效性.

本修正案应于以下各项之日生效

先决条件已得到满足（“生效日期”):

(a)

收据 通过 这个 行政性 座席 和 这个 出借人 的 执行 同行 地址为：

(i)

这 修正案；

(ii)

这个 已修订 和 重述 出借人 收费 信， 日期 AS 的 这个 日期 以下是

(“出借人费用函”），由 和 其中 这个 贷款人和 这个 借款人， 商定 到 和

经行政代理人承认;

(b)

收据 通过 这个 行政性 座席 的 a 法律意见 投递 通过 德杰 LLP，

在 表格 和 物质 合情合理 可接受 到 这个 行政性 代理人;

(c)

收据 通过 这个 出借人 的 这个 收费 应付 对 这个 日期 以下是 AS 指定 在 这个

出借人 收费 信件 到 这个 程度 发票 在 最小值 一 (1) 业务 天 之前 到 这个 有效 日期;

(d)

收据 通过 Mayer 棕色 有限责任公司 的 它的 合理的 和 记录 收费 和

自掏腰包 费用 已招致 在 连接 与 这个 闭幕式 的 这个 交易记录 设想中的

通过 这 修正案 到 这个 程度 发票 在 最小值 一 (1) 业务 天 之前 到 这个 有效

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2

日期; 和

(e)

支付 的 全 收费 和 其他 金额 到期 和 应付 对 或 之前 到 这个 日期

以下是 根据 到 这个 设施 文件。

第六节。 杂类.

(a)

这 修正案 可能 被 执行 在 任何 数 的 同行 和 通过 不同

当事人 在这里到 对 各别 同行们， 每一个 的 哪一个 同行们， 什么时候 所以 执行 和

已交付的，应被视为原件，所有副本一并应

仅构成一项相同的协议。 交付此已执行的签名页面

修正案 通过 传真 或 其他 电子学 传输 应 被 有效 AS 送货 的 a

手动 执行 对口 在此。

的  词语 “执行”， “签名，” “签名，”

“交付”， 和 词语 的 喜欢 进口 在 或 关联 到 任何 文档 到 被 签名 在 连接

本修正案以及与本修正案相关的所有其他文件

修改应被视为包括电子签名、交付或保存

电子形式的记录，每项记录均具有相同的法律效力、有效性或

执行性 AS a 手动 执行 签名， 物理 送货 其中 或 这个 使用 的 a

纸质记录保存系统（视具体情况而定）的范围和规定

适用法律，包括全球和国家商务中的联邦电子签名

法案、纽约州电子签名和记录法案或任何其他类似的州法律

基于 对 这个 均匀 电子学 交易记录 行动； 提供 那 没什么 此处 应 要求 这个

行政代理接受任何形式或格式的电子签名，无需事先

书面同意（据了解，行政代理已同意，出于

本修正案和所有其他修正案 与本修正案相关的待签署文件，以

接受通过“Adobe Sign”或“Docusign”交付的电子签名）。 对于本

修正案和与本修正案相关的所有其他文件，

“电子签名”是指 附加到或关联的电子符号或过程

合同或其他记录，由某人采用，意图签署、认证或接受

此类合同或记录。 各方同意本修正案和所有其他文件

与本修正案相关的签署可以以电子方式签署，并且任何

本修正案和所有其他待执行文件中出现的电子签名

与本修正案的联系与手写签名相同

有效性、可执行性和可接受性。

(b)

这 修正案 可能 不 被 已修订 或 否则 改型 除 AS 提供

在 这个协议。

(c)

的 失稳 或 不可执行 的 任何 规定 以下是 应 不 影响 这个 其他

条文 的 这 修正案。

(d)

这 修正案 是 a 设施 文档 和 全 引用 到 a “设施

协议中的文件”和其他融资文件应被视为包括此

修正案。

(e)

这 修正案 表示 这个 决赛 协议 之间 这个 当事人 仅限 与

尊重 到 这个 主题 物质 明确述 特此 和 不得 被 矛盾 通过 证据

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3

的 此前， 同期 或 后继 口头的 协议 之间 这个 派对。 那里 是 不是

双方之间的不书面口头协议。

(f)

这 修正案 和 这个 权利 和 义务 的 这个

当事人 在……下面 这 修正案 和 任何 克莱姆， 争议， 纠纷

或 原因 的 行动 （无论 在……里面 合约 或 侵权 或 否则） 基于

因本修正案或任何其他修正案而产生或涉及的

事实文件（除任何其他事实文件外，

明确安排）以及所涉及的交易

本文和本文均由以下机构管辖并遵守

根据纽约州法律。

(g)

每个 的 这个 借款人， 这个 抵押品 经理， 这个 行政性 探员， 和 这个

贷方特此同意并指示抵押品管理员和抵押品

座席 到 执行 这 修正案 和 承认 和 同意 那 每一个 的 这个 抵押品

管理人和担保代理人在依赖上述内容时应受到充分保护

同意书 和 方向 和 特此 释放 每一个 的 这个 抵押品 管理员 和 这个 抵押品

代理人及其各自的高级官员、董事、代理人、员工和股东（如适用），

从任何 责任 遵守此类指示，包括但不限于任何 声称

本修正案未经协议或融资文件授权或允许，或

任何声称执行本修正案的部分或全部先决条件

未被遵守。 抵押品管理员和抵押品代理人均为

有权受益于本协议中与行为有关的每一项条款，影响

这个 责任 的 或 得到 保护 到 这个 抵押品 管理员 和 这个 抵押品 座席 在

加入本修正案。

[签名 书页 关注]

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4

在……里面 目击者 WHEREOF, 这个 下文签名 有 引起 这 修正案 到 被 执行

由其各自正式授权的官员，截至上文首次写下的日期。

借款人：

MSCC 资金 I, 有限责任公司

作者： 主要 街道 资本 公司， 它的 鞋底

成员

作者：

姓名：Ryan R. 尼尔森

标题： 族长 金融 军官 和

司库

抵押品经理：

主要 街道 资本 公司

作者：

姓名：瑞恩 R. 尼尔森

标题： 族长 金融 军官 和

司库

第二 修正案 到 信用协议

/s/ Ryan R.纳尔逊

/s/ Ryan R.纳尔逊

抵押品管理员：

Virtus 群组， 低压

作者： 火箭 合作伙伴 控股， 有限责任公司， 它的 一般信息

合作伙伴

作者：__________________________________

丽莎巴尔塔基

授权签字人

姓名：

标题：

抵押品代理：

第二 修正案 到 信用协议

/s/ 丽莎·巴尔塔基

花旗银行， 不适用。

姓名：

标题：

阿泽尼斯 奥尔维拉-布拉沃

高级信托干事

作者：__________________________________

/s/ Azeneth Olvera-Bravo

行政代理，

摆动 线贷方和

贷款人：

真理 银行

姓名：艾米丽·希尔兹

标题： 经营董事

第二 修正案 到 信用协议

作者：__________________________________

/s/ 艾米丽·希尔兹

贷款人：

第一 金融 银行

贷款人：

贷款人：

犹太区禁止配给 数据库管理员

阿美吉银行

第二 修正案 到 信用协议

姓名：MiCha门丹霍尔

标题： 经营董事

作者：__________________________________

/s/ 迈克尔·门丹霍尔

约瑟夫·k Kotu天空

第一 恶习 总裁

作者：__________________________________

/s/约瑟夫k。科图斯基

苹果 银行 为 储蓄

姓名：

标题：

姓名：布拉德·埃利斯

标题： SVP

作者：__________________________________

/s/布拉德·埃利斯

贷款人：

埃弗班克， 不适用。

姓名： 马丁 奥布莱恩

标题： 主任

贷款人：

西方 联盟 银行

信贷第二修正案 协议

作者：__________________________________

/s/ 马丁·奥布莱恩

标题：

管理主任

作者：__________________________________

/s/格兰特·普里查德

姓名： 格兰特Pritchard

附件 A

看见 附设

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符合 直通 第一第二 修正案

旋转 信用 和 安防 协议

其中

MSCC F正在开发 I, 有限责任公司，

AS 借款人，

Main Street 资本公司，

AS 抵押品 经理

这个 出借人 从… 时间到了 时间 双方，

真理论者 银行,

AS 行政性 座席 和 摇摆线 出借人

C伊斯坦布尔, 不适用，

AS 抵押品 探员， AS 文档 保管人 和 AS 保管人

和

Virtus 群组， LP，

AS 抵押品管理员

日期 AS 的 十一月 22, 2022

771643024 22723957

表格 的 内容

部分

标题

页面

文章 I 定义; 规则 的 建设; 计算1

部分 1.01.

部分 1.02.

部分 1.03.

部分 1.04.

部分 1.05.

部分 1.06.

定义1

规则 施工58

时间的计算周期58

抵押品价值计算 程序59

师60

费率61

文章 II 进展61

部分 2.01.

部分 2.02.

部分 2.03.

部分 2.04.

部分 2.05.

部分 2.06.

部分 2.07.

部分 2.08.

部分 2.09.

部分 2.10.

部分 2.11.

循环信贷设施

61

制做 的 这个 预付款62

证据 的 负债62

付款 的 本金 和 利息63

提前还款 的 预付款64

变化 的 承付款65

最大合法性 费率65

几个义务65

增加了 费用66

补偿; 破损 付款67

非法性; 无法 到 确定 费率; 基准

更换 设置68

撤销 或 返回 的 付款70

过去时 到期 利息71

付款 一般71

部分 2.12.

部分 2.13.

部分 2.14.

部分 2.15.

部分 2.16.

部分 2.17.

部分 2.18.

退还 的 摇摆线 预付款.

71

违约 出借人72

更换 的 出借人.

74

增加 在 设施 量75

文章 III 条件 先例76

部分 3.01.

部分 3.02.

条件 先例 到 首字母 预付款76

条件 先例 到 每个借款78

文章 IV 申述 和 保修79

部分 4.01.

部分 4.02.

申述 和 保修 的 这个 借款人79

申述 和 保修 的 这个 抵押品 经理83

文章 V 圣约86

部分 5.01.

部分 5.02.

部分 5.03.

部分 5.04.

部分 5.05.

平权 圣约 的 这个 借款人86

负性 圣约 的 这个 借款人91

平权 圣约 的 这个 抵押品 经理94

负性 圣约 的 这个 抵押品 经理97

一定的 承诺 有关 到 分离性97

文章 VI 事件 的 默认设置99

i

771643024 22723957

部分 6.01.

部分 6.02.

事件 的 默认99

抵押品 经理 终端事件103

文章 VII 誓言 的 联盟; 权利 的 这个 抵押品

代理人104

部分 7.01.

部分 7.02.

部分 7.03.

部分 7.04.

部分 7.05.

部分 7.06.

部分 7.07.

授出 安防104

发布 的 安防 利息106

权利 和 补救措施106

补救措施 累计107

相关 文件108

借款人留下 责任108

保护抵押品108

文章 VIII 账目， 核算 和 发布版本109

部分 8.01.

部分 8.02.

部分 8.03.

部分 8.04.

部分 8.05.

收集 钱币109

集合 帐号110

交易记录帐目111

的 旋转 储备 帐户; 基金111

再投资 的 基金 在 覆盖 账目; 报告 通过

抵押品座席112

会计核算113

部分 8.06.

部分 8.07.

部分 8.08.

部分 8.09.

释放 抵押品

114

报告 通过 独立的 会计师115

覆盖 帐号 细节115

文章 IX 应用 的 款项115

部分 9.01.

支出 的 款项 从… 付款 帐号115

文章 X 销售 的 抵押品 贷款; 购进 的 其他内容

抵押品贷款119

部分 10.01.

部分 10.02.

部分 10.03.

部分 10.04.

抵押品的销售 贷款119

购买 的 其他内容 抵押品 贷款          120121

替代和转让 贷款121

适用于所有销售、替代和购买的条件

交易记录122

额外股本 投稿123

部分 10.05.

文章 XI 行政管理 和 服务 的 合同123

部分 11.01.

部分 11.02.

部分 11.03.

部分 11.04.

部分 11.05.

部分 11.06.

部分 11.07.

部分 11.08.

抵押品的指定 经理123

职责 的 这个 抵押品 经理123124

抵押品的有限责任 经理.

126

抵押品的授权 经理127

收集工作;修改 抵押品127

抵押品管理补偿128

抵押品经理不要 辞职128

抵押品 经理 终端 通知; 委任 的

继任者 抵押品 经理128

第十二条 代理129130

部分 12.01.

授权和行动129130

ii

771643024 22723957

部分 12.02.

部分 12.03.

部分 12.04.

部分 12.05.

部分 12.06.

部分 12.07.

部分 12.08.

部分 12.09.

第12.10条

代表团 的 职责131

代理的 信赖， 等131

赔偿134

继任者 代理134

补偿135

错误的 付款.

135

抵押品说明 座席138

抵押物 座席.

138139

141

抵押品的终止 座席.

第十三条文件 托管人141142

部分 13.01.

部分 13.02.

部分 13.03.

部分 13.04.

部分 13.05.

部分 13.06.

部分 13.07.

部分 13.08.

部分 13.09.

部分 13.10.

名称 的 文档 保管人.

文件保管人的职责.

141142

141142

合并或合并144145

文件保管人赔偿145146

文档 保管人 移除145146

限制负债.

145146

文件的撤销 保管人148149

发布 的 相关 文件.

148149

归还相关文件149150

访问有关的某些文件和信息

抵押品; 审计.

149150

部分 13.11.

申述 和 保修 的 这个 文档 保管人  150151

第十四条 托管人151152

部分 14.01.

部分 14.02.

部分 14.03.

部分 14.04.

部分 14.05.

部分 14.06.

部分 14.07.

部分 14.08.

名称 的 保管人.

保管人的职责.

151152

151152

合并或整固151152

托管人赔偿151152

保管人 移除152153

限制负债.

152153

保管人的辞职154155

访问有关的某些文件和信息

抵押品; 审计.

155156

部分 14.09.

申述 和 保修 的 这个 保管人155156

第十五条辖区 管理员156157

部分 15.01.

部分 15.02.

部分 15.03.

抵押管理人的权力和职责156157

补偿 157158

抵押管理人的责任限制;

赔偿 157158

抵押品管理人的终止 162163

抵押品的表示和担保

管理员 163164

继承人和受让人163165

接合风险投资 164165

部分 15.04.

部分 15.05.

部分 15.06.

部分 15.07.

第十六条其他164165

部分 16.01.

不是 豁免权； 修改 在 写作164165

iii

771643024 22723957

部分 16.02.

部分 16.03.

部分 16.04.

部分 16.05.

部分 16.06.

部分 16.07.

部分 16.08.

部分 16.09.

部分 16.10.

部分 16.11.

部分 16.12.

部分 16.13.

部分 16.14.

部分 16.15.

部分 16.16.

部分 16.17.

部分 16.18.

部分 16.19.

告示等 165166

税费 165167

费用和费用；赔偿 170171

在对应方中执行 172173

可分配性 173174

治国理政法 175176

条文的可分割性 175176

保密性 175176

合并 176177

生死存亡 176177

呈件 到 管辖权; 豁免; 服务 的 过程; 等 176177

放弃陪审团审讯 177178

抵消权;按比例付款 177178

免除抵销 178179

爱国者法案通知 178179

法定节假日 178179

不呈请 178179

确认并同意受影响财务的救助

院校 178180

确认 关于 任何 支持 QFC179180

部分 16.20.

iv

771643024 22723957

附表

进度表 1

进度表 2

进度表 3

进度表 4

进度表 5

进度表 6

进度表 7

进度表 8

进度表 9

首字母 承付款 和 百分比

月报格式

首字母 抵押品 贷款

GICs 行业 集团化 分类

通知信息

涵盖帐户详细信息

授权签署人

排定 拆分 第一 留置权 贷款

计划分割优先贷款

展品

附件A

附件B

附件C

附件D

附件E

展品 F-1

展品 F-2

展品 F-3

附件G

表格 的 告示 的 借债 (带 附加的 表格 的 借债 基座 计算）

预缴款项通知书的格式

转让和验收的格式

账户控制协议形式

相关文件发布格式

表格 的 设施 量 增加 请求

表格 的 设施 量 增加 协议

出借人加入协议的格式

表格 的 贷款 清单

i

771643024 22723957

旋转 学分 和 安防 协议书

这个R演变 CRedit AND S欧洲 A《绿色协定》日期为2022年11月22日

制造者： 在MSCI F中Unding I，LLC，特拉华州 有限 责任 公司作为 借款人

(“借款人”); M阿恩 S树 C大写字母 C企业组织是马里兰州的一家公司，作为

抵押品经理（ “抵押品经理”）; L恩德斯 不时向当事人发出通知;

T鲁伊斯特 Bank (“真理主义者”），作为担保方（定义见下文）的行政代理人

(“行政代理”）并作为Swingline的收件箱（以这种身份，“摇摆线

出借人”); C伊斯坦布尔, 不适用， AS 抵押品 座席 为 这个 安全 各方 ( “抵押品 代理人”), AS

托管人（以该身份，连同其继任者和转让人， 《托管人》）和作为

文件保管人（以该身份，连同其继任者和转让人， “文件

保管人”）;和V伊图斯 G组，LP，作为抵押品管理人（ “抵押品

管理员”).

独奏会：

鉴于，借款人希望贷款人在循环基础上提供预付款

根据本协议规定的条款和条件向借款人提供;和

鉴于, 每一个 出借人 是 愿意 到 制作 这样的 预支款 到 这个 借款人 对 这个 条款

并遵守本协议规定的条件。

现在, 因此, 在 考虑 的 这个 房舍 和 的 这个 互 圣约

在此，双方同意如下：

文章 I

定义; 规则 的 建设; 计算

部分 1.01.

定义定义. AS 使用 在 这 协议， 这个 以下是 条款

应 有 这个 含义 表明：

“帐户 控制 协议" 手段 一个 协议 在 基本上 这个 表格 的 展品

D.

“调整后 术语 SOFR” 意味着， 为 目的 的 任何 计算， 这个 率 每 年金 相等

至（a）此类计算的SOFR条款 加(b)SOFR术语调整。

“行政 代理人” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 这个 引言 到 这

协议。

“行政权限上限” 意味着，在任何滚动十二（12）个月期间，

行政开支 一个 金额 等于 $300,000 (其他 比 收费 和 费用 已招致

截止日期当天或之前）。

771643024 22723957

“行政费用” 是指任何利息累积期的费用和

借款人应付的到期或应计费用（包括赔偿金）和其他款项

有关相关付款日期并由 借款人按以下顺序：

(a)  第一，在 按比例根据，向抵押代理人、托管人、

文件保管人和抵押品管理人、任何金额和赔偿

根据贷款文件支付给此类人员;和

(b)

第二, 对 a Pro 比率 基础， 致：

(i)

经理）

抵押品

独立会计师、代理人（抵押品除外

和 律师 的 这个 借款人 为 收费 和 费用 相关 到 这个

和 这个 设施 文件， 到 任何 分包商 的 这个 抵押品

经理 和 到 这个 独立的 经理 的 这个 借款人 为 它的 收费 和

以此类身份行事所产生的费用;以及

(ii)

到 任何 评级 代理机构 为 收费 和 费用 在 连接 与 这个

评级 的 (或 规定 的 学分 估计数 在 尊重 的) 任何 抵押品 贷款。

“前进” 意味着贷方（包括Swingline贷款人）预付的每笔贷款

根据以下规定在借款日期向借款人提供 第二条 （包括每个Swingline Advance

以及每笔预付款都是为了退还任何Swingline的Swingline收件箱

根据 第2.15（a）节).

“前进 率” 意味着， 与 尊重 到 任何 抵押品 贷款， 这个 对应

贷款类型的百分比如下：

贷款 类型

预付款 费率

第一 留置权 贷款

拆分 第一 留置权 贷款

分割保留贷款

二次留置权贷款

70.0%

70.0%

53.0%

35.0%

“受影响的金融机构” 指（a）任何欧洲经济区金融机构或（b）任何英国

金融机构.

“受影响 人“ 手段 (i)行政代理人、每个申请人及其每个

各自的关联公司和（ii）任何分包商的任何受托人或参与者。

“联营公司”对于被引用的人来说，意味着另一个控制人，

受该提及者控制或与该提及者处于共同控制之下; 提供一个人

不应被视为 “联营公司”仅仅因为它在共同之下

所有权或控制权 同一财政 赞助商或附属机构 其作为义务人（除非

任何此类人员或义务人为以下人员提供抵押品、担保或以其他方式支持

另一个人或义务人的义务）。

2

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“特工” 意味着， 总而言之， 这个 行政性 探员， 这个 抵押品 管理员 和

抵押代理人。

“总的来说 抵押品 平衡” 意味着， 在 任何 时间 这个 求和 地址为：

(a)

这个 集料 本金 天平 的 全 合资格 抵押品 贷款 (其他

比违约抵押贷款、信用改善贷款、贴现抵押贷款和

理发抵押贷款）， 加

(b)

这个 违约 抵押品 贷款 平衡， 加

(c)

这个 集料 购买 价格 (即， 这个 购买 价格 AS a 百分比 的标准杆

乘以 通过 这个 当前 本金 余额） 的 全 折扣 抵押品 贷款 那 是

合资格 抵押品 贷款 和 不 违约 抵押品 贷款， 理发 抵押品 贷款 或

信用改善贷款， 加

(d)

这个 集料 无资金支持 承诺 的 全 延迟 缩水 抵押品

贷款 和 旋转 抵押品 贷款 那 是 合资格 抵押品 贷款， 加

(e)

这个 信用 改进 贷款 抵押品 贷款 平衡， 加

(f)

这个 理发 抵押品 贷款 平衡

“总的来说 资金支持 传播” 意味着， AS 的 任何 日期， 这个 求和 地址为：

(a)

在 这个 案例 的 每一个 漂浮 费率 贷款 (不包括 任何 地板 贷款） 那

按指数（包括任何基于SOFR利率的指数）的价差计算利息，（i）

超出该价差与该指数之和 完毕当时有效的基准

(哪个 展开 或 过剩 可能 被 表示 AS a 负面 百分比) 乘以 通过 (ii) 这个

该抵押贷款的本金余额;和

(b)

在 这个 案例 的 每一个 地板 贷款， (i) 这个 过剩 的 这个 利息 率 对 这样的

截至该日期的最低贷款（包括任何利差） 完毕基准作为

那么实际上（价差或超额可以表示为负百分比）

乘以(ii)每笔此类抵押贷款的本金余额。

“本金总余额” 当用于全部或部分时，指的是

抵押贷款，该抵押品的全部或该部分的本金余额之和

贷款。

“总无资金利差” 是指截至任何日期所获得产品的总和

通过倍增(a)对于每份延迟提取抵押贷款和循环抵押贷款，

这个 相关 承诺 费用 或 其他 类比 收费 (表示 在 a 每 年金 费率） 然后 在 效应

截至该日期和（b）每份此类延迟提取抵押品的未提取承诺

截至该日期的贷款和循环抵押贷款。

“协议” 手段 这 旋转 信用 和 安防 协议。

3

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“反腐败法” 对于任何人来说，是指所有法律、规则和

随时适用于该人员或其子公司的任何司法管辖区的法规

关于或关于贿赂或腐败的。

“反洗钱法” 是指任何人实施的法律、规则和法规

政府当局，包括但不限于加拿大政府，

司法管辖权 完毕 这个 借款人， 这个 抵押品 经理 或 任何 的 他们的 各自 附属公司 那

与洗钱或恐怖主义融资或任何财务记录保存和报告有关

其中的要求。

“适用 法律” 指任何 法律 的 任何 政府部门 权威机构， 包括 所有联邦

以及当事人所遵守或遵守的州银行或证券法 其或

其任何资产或财产均受约束。为避免疑问，为了 部分

16.03，“适用法律”应包括FATCA。

“适用 保证金” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 这个 出借人 收费 信

“评估” 对于任何抵押贷款，是指对此类抵押品的评估

贷款由 经批准的评估公司，该公司可以 以更新的形式

或经批准的评估公司重申对此类抵押贷款的评估

先前 执行 该认可的评估公司或另一家认可的评估公司。

“认可的评估公司” 指（i）德勤会计师事务所，（ii）估值研究

公司和（iii）任何其他独立评估公司或独立财务顾问

被认为在对保留的担保贷款进行估值方面经验丰富

借款人、抵押品经理或任何抵押贷款项下的代理人或贷方以及

经行政代理人同意。

“作业 和 接受” 手段 一个 赋值 和 验收 在 基本上 这个

形式 附件C，由分包商、受托人、行政代理人签订，如果

适用的，借款人。

“有 男高音” 意味着， AS 的 任何 日期 的 测定法 和 与 尊重 到 这个

当时的基准（如适用），（x）如果该基准是期限利率，任何 这样的男高音

用于或可能用于确定长度的基准（或其组成部分）

本协议规定的利息期或（y）其他任何利息支付期

参考用于或可能用于的基准（或其组成部分）计算

确定支付利息的任何频率

本协议规定的基准，截至该日期，但不包括

避免疑问，该基准的任何基调随后从定义中删除

“利息应计期”根据 第2.11（e）款.

“救助行动” 指行使任何减记和转换权力

适用于受影响金融机构的任何责任的决议授权。

“保释 立法” 手段 (a) 与 尊重 到 任何 欧洲经济区 成员 国家 实施

欧洲议会和欧洲理事会第2014/59/EU号指令第55条

欧盟，该欧洲经济区成员的实施法律、法规、规则或要求

4

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欧盟救助立法表中不时描述的国家和（b）

就英国而言， 2009年英国银行法第一部分（作为

不时修订)及适用于美国的任何其他法律、条例或规则

与不健全或濒临倒闭的银行、投资公司或其他机构的清盘有关的王国

金融机构或其附属机构(通过清算、管理或其他方式除外

破产程序)。

“破产法” 指美国破产法第11条，美国

代码§§101 ET SEQ序列.

“基本利率” 意味着，对于任何一天，每年的利率等于（a）总理中的最高值

率， (b) 这个 联邦制 资金率， AS 在 效应 从… 时不时地， 加 0.50%, (c) 术语较软 为

a 一个月期 男高音 在 效应 对 这样的 天 加 1.00% 和 (d) 零 百分比 (0%).

的

行政性 代理的 Prime 放贷 率 是 a 参考文献 率 和 会吗？ 不 一定 表示

实际向任何客户收取的最低或最佳费率。 行政代理人和

贷方可以以高于或低于的利率发放商业贷款或其他贷款

行政代理的最优惠贷款利率。 任何 基地的变化 费率 到期 的变化 在 这个

最优惠利率、联邦基金利率或 调整后的SOFR期限将于和生效

包括最优惠利率、联邦基金利率或此类变化的生效日期

调整后的分别术语SOFR。 根据 (A)条 上文

根据365或366天（如适用）以及实际经过的天数确定。 利息

所计算 第(B)条 和 (c) 以上将根据一年360天确定

以及实际的天数。

“基地 费率 术语 软性 测定法 这一天“ 应 有 这个 含义 集 第四 这个

“Term SOFR”的定义。

“基准”最初是指SOFR期限参考利率; 提供如果一个

基准 过渡 事件 有 vbl.发生，发生 与 尊重 到 这个 术语 软性 参考 费率 或 这个

当时当前的基准，那么“基准”是指适用的基准替代品

这个 程度 那 这样的 基准 更换 有 取代 这样的 之前 基准 率 根据 到

第2.11（b）款.

“基准更换” 意味着任何 基准过渡活动，

按以下顺序列出的第一个替代方案，可以通过以下方式确定 管理代理

适用的基准更换日期：

(a)

(b)

这个 求和 的 (i) 每天 简单 软性 和 (ii) 0.10%; 或

这个 求和 地址为： (i) 这个 替代方案 基准 率 那 有 vbl.已 已选择 通过 这个

行政性 座席 和 这个 借款人 施舍 到期 考虑 到 (A) 任何 选择 或

建议替代基准利率或确定机制

相关政府机构制定的此类费率或（B）任何不断变化或当时普遍存在的费率

市场 公约 为 确定 a 基准 率 AS a 更换 到 这个 然后-当前

以美元计价的银团信贷设施的基准和（ii）相关

基准更换调整。

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如果根据以下规定确定的基准替换(A)条 或 (b) 上面会少一些

相比底层，基准替换将被视为底层

本协议和其他设施文件。

“基准更换调整” 意味着，对于任何替代

然后-当前 基准 与 一个 未调整 基准 替换， 这个 展开 调整， 或

计算或确定这种价差调整的方法（可以是正的或

负值或零）由行政代理人和借款人选择

适当考虑（a）价差调整的任何选择或建议，或

计算或确定这种价差调整的方法，以替换这种

相关人员使用适用的未调整基准替换基准

政府机构 或（b）任何 不断发展或当时盛行的市场惯例，用于确定

价差调整，或计算或确定此类价差调整的方法，

用适用的未调整基准替换替换该基准

此时以美元计价的银团信贷便利。

“基准更换日期” 手段 已确定 通过 行政代理人， 这个

相对于当时的基准，以下事件最早发生：

(a)

在 这个 案例 的 条款 (a) 或 (b) 的 这个 定义 的 “基准 过渡

事件”，（i）公开声明或信息发布日期中较晚者

已引用 在其中 和 (ii) 这个 日期 对 哪一个 这个 管理员 的 这样的 基准 (或 这个

用于计算的已发布组件）永久或无限期停止

提供该基准（或其该组成部分）的所有可用期限;或

(b)

在 这个 案例 的 条款 (c) 的 这个 定义 的 “基准 过渡

活动”，第一个日期 此类基准（或 中使用的已发布组件

计算法 (其中包括) 有 vbl.已 已确定 和 宣布 通过 这个 监管部门 主管 为

这个  管理员  的  这样的  基准  (或  这样的  组件  (其中包括)  到  被

非代表性; 提供 这种非代表性将由以下因素决定

引用此类中引用的最新声明或出版物 (C)条 和

甚至 如果 任何 可用 男高音 的 这样的 基准 (或 这样的 组件 (其中包括) 继续 到

在该日期提供。

为免生疑问，“基准更换日期”将被视为已

发生在 (A)条 或 (b) 以上关于任何基准

适用事件的发生，其中规定的所有当时当前的事件

此类基准（或计算中使用的已发布组件）的可用Tenors

其一)。

“基准过渡事件” 指的是由行政代理人确定的

针对当时的基准发生以下一个或多个事件：

(a) 由政府或其代表发表的公开声明或发布的信息

此类基准（或计算中使用的已发布组件）的管理员

其中）宣布该管理员已停止或将停止提供所有

该基准（或其该组成部分）的可用男高音，永久或

无限期地; 提供 那, 在 这个 时间 的 这样的 声明 或 出版物， 那里 是 不是

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继任者 管理员 那 将要 继续 到 提供 任何 可用 男高音 的 这样的

基准（或其相关组成部分）;

(b)

a 公共的 声明 或 出版 的 信息 通过 这个 监管部门

监理人 管理员 的 此类基准（或 这个 已发布组件 使用 在

其计算）、联邦储备委员会、纽约联邦储备银行

约克，破产 官员 司法管辖权 完毕 的管理员 这样的基准

(or此类组件），对管理员有管辖权的解决机构

此类基准（或此类组成部分）或具有类似破产能力的法院或实体，或

管理员对此类基准（或此类组件）的解决权力，

哪一个 国家 那 这个 管理员 的 这样的 基准 (或 这样的 组件） 有 停止 或

将停止提供该基准（或该部分）的所有可用期限

其中）永久或无限期; 提供 在发表此类声明时或

发布后，没有继任管理员将继续提供任何

该基准（或其该组成部分）的可用期限;或

(c)

a 公共的 声明 或 出版 的 信息 通过 这个 监管部门

主管 对于 署长 这样的 基准 (or的 已出版 用组件 在

这个 计算法 (其中包括) 宣布 那 全 可用 男高音 的 这样的 基准 (或 这样的

其组件）不具有代表性，或截至指定的未来日期将不具有代表性。

为免生疑问，“基准过渡事件”将被视为已发生

与 尊重 到 任何 基准 如果 a 公共的 声明 或 出版 的 信息 集 第四 在上面

针对该基准（或

在其计算中使用的公布组件)。

“基准不可用期” 意思是，从当时开始的时期（如果有的话）（a）

如果此时没有基准替换，则基准替换日期已到来

已为以下和任何信贷项下的所有目的替换了当时的基准

文件符合 第2.11节 及（b）在基准时结束

更换 已经取代 这个 当时的所有人基准 目的 下文以及 在任何

设施文件符合 第2.11节.

“受益所有权 证书” 手段 a 认证 关于 有益的 所有权

受益所有权法规要求，该认证应实质上

相似的 在 表格 和 物质 到 这个 表格 的 认证 关于 有益的 业主 的 法律

实体客户于2018年5月由贷款辛迪加和贸易联合发布

协会和证券业和金融市场协会。

“有益的 所有权 监管” 手段 31 C.F.R. §1010.230.

“借款人” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 这个 引言 到 这 协议。

“借款人 信息” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 16.09.

“借” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 2.01.

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“借钱 基地” 意味着， 在 任何 时间 一个 金额 相等 致：

(a)

这个 集料 抵押品 天平 (不包括 无资金支持 承诺

根据 到 条款 (d) 的 这个 定义 (其中包括) 的 全 合资格 抵押品 贷款， 减号

(b)

(i) 在.期间 这个 再投资 就这样， 任何 过剩 浓度 量

及（ii）再投资期后，存在的任何超额集中金额

再投资期的最后一天。

“借款基本计算表” 意思是基本上以以下形式的声明

随附在此随附的借用通知表中， 附件A，作为这样的形式

借款基数 计算 声明可能 被 改性 行政代理人

行政代理人善意认为，此类形式不

准确反映以下要求的借款基础的计算，在每种情况下，

通知抵押品管理员。

“借钱 日期” 手段 这个 日期 的 a 借款

“营业日”指周六或周日以外的任何一天; 提供那天起

哪些银行被授权或要求关闭纽约、纽约、休斯顿、德克萨斯州或

北卡罗来纳州夏洛特市在每种情况下均不构成工作日。

“现金” 手段 美元 立即 可用 对 这个 天 在 问题

“经过认证的安全” 具有第8-102（a）（4）条赋予该术语的含义

UCC。

“法律的变化” 是指（a）在截止日期后通过的任何法律，（b）任何

变化 在 任何 法律 或 在 这个 释义 或 应用程序 其中 通过 任何 政府部门 权威

截止日期之后或（c）任何分包商遵守（或，出于 第2.09（b）节，由

该贷款人的任何贷款办事处或该贷款人的控股公司（如有）与任何

任何政府的要求、指导方针或指令（无论是否具有法律效力）

权威 之后制作或发布 截止日期; 提供 那, 尽管如此， 此处

相反，（x）《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》等

根据其或与之相关的请求、规则、指南、要求或指令

随之或在实施中以及（y）所有请求、规则、指南、要求或

国际清算银行、巴塞尔委员会发布的指令

银行监管机构（或任何继任机构或类似机构）或美国或外国

根据巴塞尔协议III，监管机构在每种情况下均应被视为

“法律变更” 无论生效日期如何，以下均适用。

“改变 的 控制” 意味着， 在 任何 时间 这个 发生 的 一 的 这个 以下是 活动：

(1)母公司未能直接或间接拥有借款人100%的股权

除任何允许的优先权外，不受所有优先权的限制 时间;或（2）抵押品经理

停止直接或间接管理借款人的资产。

"花旗银行" 手段 花旗银行、 N.A.

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“清算机构” 是指根据以下规定注册为“清算机构”的组织

《交易法》第17 A条。

“清算 公司“ 手段 每一个 实体 包括在内 在 这个 含义 的 “清算

根据UCC第8-102（a）（5）条，公司”。

“清算公司证券” 指由或保管的证券

保存在清算公司或受其控制的代名人的账簿上

清算公司，如果它们是注册形式的认证证券，则正确地

以清算公司或该指定人的名义背书或登记。

“结案 日期” 手段 十一月 22, 2022.

“代码” 手段 这个 内部 收入 代码 的 1986, AS 已修订 从… 时间 到 时间 或 任何

后续法规。

“抵押品” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 7.01(a).

“抵押管理员” 具有赋予这样的含义 term在 概论

本协议

“抵押品 代理人” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 这个 引言 到 这

协议。

“抵押代理人和抵押管理人费用函” 意味着费用信函设置

提出借款人应向花旗银行支付的费用和其他金额（对于任何 其能力）

和Virtus Group，LP就本协议设想的交易以及

其他设施文件。

“抵押违约率” 是指在任何确定日期，百分比

相当于分数（i），其分子等于每个抵押贷款的总和

在截止日期后在前一个日期内成为违约抵押贷款

12-月期间（或自截止日期以来已过去的较短期间）

（a）该抵押贷款的本金余额乘以（b）1减去

每项此类抵押贷款的适用回收率，以及（ii）分母为

等于（a）截至第一天所有合格抵押贷款的本金余额之和

的 每一个 月份 在.期间 这个 立即 在前 12 月(或 这样的 更短 期间 AS 应 有

自截止日期以来已过去），除以 (b) 12; 提供这是为了 目的 正在计算 这个

抵押品违约率，（x）对于升级期内的任何确定日期，

前条（ii）中的分母应被视为等于当时的贷款金额

效果，以及（y）对于任何 加速期后的确定日期（如果是立即） 之前

12-月份期间包括准备期间发生的日期，仅计算

与 尊重 到 这个 分母 应 被 相等 到 这个 平均值 集料 本金 余额 的 全

合资格 质押贷款 AS 的 这个 第一 天 的 每一个 历法 月份 发生 之后 这个 斜升

句号。

“抵押品 利息 金额” 意味着， AS 的 任何 日期 的 决心， 如果没有

重复， 集料 金额 的 利息 收益 vbl.已 收到 或 那 是 预期

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根据相关文件收到（预计将收到的利息收益除外

从违约抵押贷款、不合格抵押贷款或利息收益中收到

抵押品经理预计不会按时收到），在每种情况下都是在

收款期（如果该收款期不在某个工作日结束，则下一个工作日结束

随后的工作日），该确定日期发生。

“抵押品 贷款” 手段 a 贷款， 债务 义务 或 债务 安全 收购的 通过 这个

借款人。

“抵押品 管理 费用” 意味着， 总而言之， 高年级 抵押品 管理 费用

以及次级抵押品管理费。

《抵押品管理标准》 是指，就任何抵押贷款而言

包括在内 在 这个 抵押品， 到 服务 和 管理 这样的 抵押品 贷款 在 符合 与 这个

相关 文件 和 全 习惯 和 往常 服务 实践 (a) 哪一个 是 始终如一 与

以较高者为准：（i）谨慎的贷款投资者或

贷方将用于为其自己的账户提供抵押贷款等贷款，以及（ii）

与抵押品经理相同的谨慎、技能、谨慎和勤奋，

为自己的账户或为拥有类似投资的其他人的账户管理贷款

目标和策略;和（b）不考虑：（i）抵押品的任何关系

经理或抵押经理的任何附属机构可能与任何义务人或任何附属机构存在

任何债务人，（ii）抵押品经理承担服务和行政管理的义务

与抵押贷款有关的费用，（iii）抵押经理收取的权利

对其根据本协议或任何特定交易提供的服务的补偿，（iv）

抵押品经理或其任何关联公司对任何保留权益或一项或

更多与任何抵押贷款相同类别的贷款，（v）所有权、服务或

管理 为 别人 通过 这个 抵押品 经理 的 任何 其他 贷款 或 物业 通过 这个 抵押品

经理，或（vi）抵押品经理或抵押品的任何关联公司

经理可能与债务人的任何其他贷款持有人就该抵押品拥有

贷款。

“抵押品经理” 在本文的介绍中赋予该术语的含义

协议。

“抵押品经理临时上限” 意味着，在任何滚动十二（12）个月期间，

抵押经理费用相当于100，000美元。

“抵押品 经理 费用” 意味着， 为 任何 利息 应计项目 就这样， 出-

抵押品经理因该设施而发生的自付费用

文件。

“抵押品 经理 终端 活动” 手段 这个 发生 的 任何 的 这个 活动、 行为

或规定的情况 第6.02节.

“抵押品 经理 终端 通知” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在……里面

第6.02节.

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“附带质量测试” 指的是满足任何条件的测试 确定日期

之后 这个 结束 的 这个 斜升 就这样， 在 这个 合计， 这个 抵押品 贷款 拥有 (或者， 在 关系

建议购买抵押贷款，无论是拥有还是提议拥有）

借款人满足以下各项测试，如果不满足，则维持或改进以下各项测试，

在每种情况下，根据 第1.04节:

(a)

这个 加权 平均值 传播 测试;

(b)

这个 加权 平均值 息票 测试;

(c)

这个 加权 平均值 生命 测试; 和

(d)

这个 加权 平均值 EBITDA Test.

为避免疑问， 抵押品质量 试验应 被认为不适用 在.期间 这个

准备期。

“收藏 帐户” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 8.02 和

包括本金代收账户和利息代收账户。

“收藏日期” 指未偿还本金总额的日期

的 这个 预付款 有 vbl.已 已偿还 在 全部 和 全 利息 和 收费 和 全 其他 义务 (其他

比未知、未到期的或有赔偿和偿还义务

和/或没有提出引起该索赔的索赔）已全额支付，并且

借款人无权要求任何额外预付款。

“收款期”就任何付款日期而言，是指开始的时期

这个 天 立即 以下是 这个 之前 收集期（或 在 结业 日期，在 案例 的

这个 集合 期间 关联 到 这个 第一 付款 日期) 和 结束 八 (8) 业务 日数 之后

这个 最后的 天 的 这个 月份 或, 在 这个 案例 的 这个 集合 期间 立即 在前 这个 最终

到期日或直接选择性全额预付之前的收款期

预付款的截止日期为最终到期日或

分别这样的预付款。

“收藏” 指所有现金收取、分配、支付和其他金额

收到， 和 到 被 收到， 通过 这个 借款人 从… 任何 人 在 尊重 的 任何 抵押品 贷款

构成抵押品，包括所有本金、利息、费用、分配和赎回，以及

根据任何此类抵押品或与任何此类抵押品相关应支付给借款人的提款收益

贷款和所有收益 出售或处置任何 此类抵押贷款。

“承诺” 意味着，对于每个预设， 这个 义务 该出借人 到 制造、上和

主题 到 这个 条款 和 条件 在此， 预付款 到 这个 借款人 根据 到 部分 2.01 在

此类贷款在任何时候未偿还的本金总额，直至但不

超过该雇主名称对面列出的金额 附表1 或

转让和接受或分包商联合协议，根据该协议，分包商应

有 假设 其承诺， 如适用，如此 金额 可能 被 减缩 从… 时间到了 时间

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根据第2.06节根据 第2.18节 或增加或

根据按照 第16.06条.

“承诺 费用” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 这个 出借人 收费 信

“承诺 终端 日期” 手段 这个 最后的 天 的 这个 再投资 期

“浓度限制” 截至任何确定日期，指以下内容

限制 （计算 如果没有 重复） AS 套用 到 这个 集料 抵押品 天平 的 这个

符合条件的抵押贷款（包括延迟提取抵押贷款和循环贷款

抵押贷款，其下的无资金承诺）拥有（或，与拟议的

购买符合条件的 抵押贷款， 拟 拥有） 借款人， 已计算 作为一名

（i）在准备期内，当时有效的信贷金额和（ii）的百分比

此后，所有符合资格的抵押贷款（包括

延迟提取抵押贷款和循环抵押贷款，无资金来源

借款人（在任何拟议购买生效后）拥有的承诺

合格抵押贷款）：

(a)

不 更多 比 5.00% 可包括 的 抵押品 贷款 那 是 已发布 通过 a

单人 债务人 和 它的 附属公司， 除 那 (i) 向上 到 6.67%可能包括 抵押品

贷款 已发布 通过 每一个 的 这个 三 最大的 单人 义务人 和 他们的 各自 联属

和（ii）高达6.0% 可能 由 抵押贷款发放者 每一位 这个 第四 和 第五

最大的单一义务人及其各自的附属机构;

(b)

不 更多 比 10.00% 可能 组成 的 抵押品 贷款 那 是 已发布 通过

义务人  和  他们的  联属  那  属于  到  任何 单人  GICs  行业 集团化

分类， 除 那 (i) 向上 到 25.00% 可能 组成 的 抵押品 贷款 与 义务人

及其附属公司在最大的GICS行业组分类中以及（ii）最多

15.00%可能包括与债务人及其附属机构在每个

第二和第三大GICS行业组分类;

(c)

不 更多 比 10.00% 可能 组成 的 第二 留置权 贷款 和 拆分 留置权

贷款， 集体; 提供 那 不 更多 比 5.00% 可能 组成 的 第二 连

贷款；

(d)

不 更多 比 5.00% 可能 组成 的 烫 贷款;

(e)

不 更多 比 10.00% 可能 组成 的 抵押品 贷款 谁的 义务人 是

居籍 在 加拿大;

(f)

不 更多 比 10.00% 可能 组成 的 部分 PIK 贷款；

(g)

不 更多 比 20.00% 可能 组成 的 旋转 抵押品 贷款 和

延迟 缩水 抵押品 贷款， 集体;

(h)

不 更多 比 10.00% 可能 组成 的 折扣 抵押品 贷款；

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(i)

不 更多 比 25.00% 可能 组成 的 信用 改进 贷款；

(j)

不 更多 比 10.00% 可能 组成 的 抵押品 贷款 那 提供 为

支付 的 利息 较少 频繁 比 每季;

(k)

不 更多 比 3.00% 可能 由 抵押品 贷款 与 附加的 股权

踢球者 (哪个 应 排除 股权 共同--投资）;

(l)除 在 这个 案例 的 理发 抵押品 贷款， 不 更多 比 25.00% 可能

组成 的 抵押品 贷款 谁的 义务人 有 一个 EBITDA 那 是 较少 比

$10,000,000;

(m)

除 案例 的 理发抵押品 贷款， 不 更多 比 15.00% 可能

包括超过以下一个或多个限额的抵押贷款：（i）

此类抵押贷款的债务人是一级债务人，并且具有（x）关于

抵押品 贷款 其他 比 a 伸长 高年级 贷款， (A) a 高年级 杠杆 比率 更大

大于5.00x，或（B）总杠杆率大于7.00x，或（y）相对于

延长高级贷款，总杠杆率大于6.00x;（ii）此类义务人

抵押贷款是第2级债务人，并且（x）就抵押贷款而言具有其他

比 a 伸长 高年级 贷款， (A) a 高年级 杠杆 比率 更大 比 4.25x, 或 (B) a 总

杠杆率大于6.00x，或（y）对于延长高级贷款，总计

杠杆 比率 更大 超过5.25x;或 (Iii) 债务人 对 这样的 抵押贷款是一种 层 3

债务人 和 有 (x) 与 尊重 到 a 抵押品 贷款 除了延长高级贷款外，

(A)高级杠杆率大于3.75x，或（B）总杠杆率大于3.75x

大于5.00x，或（y）对于延长高级贷款，总杠杆率更大

超过4.50x;

(n)

不 更多 比 15.00% 可能 组成 的 抵押品 贷款 那, 在 这个 时间的

借款人收购该等资产或借款人承诺收购该等资产，

是LBO贷款; 和

(o)

不 更多 比 10.00% 可能 组成 的 固定 费率 贷款.; 和

(p)

不 更多 比 30% 在 这个 集料 可能 组成 的 抵押品 贷款 那

是 已发布 通过 这个 五 最大的 义务人 和 他们的 各自 附属公司， 集体地。

“符合变化” 指的是关于术语的使用或管理

SOFR或任何基准替代品的使用、管理、采用或实施，

任何技术、行政或运营变更（包括对定义的变更

“基本利率”，“工作日”的定义，“美国政府证券”的定义

工作日”、“利息应计期”的定义或任何 类似或类似的定义

(or添加“利息期”概念）、时间和频率 决定了 差饷及

支付利息、借款请求或预付款的时间、转换或

续写 注意， 这个 适用性 和 长度 的 回看 时期， 这个 适用性 的 部分

2.09 和其他技术、行政或运营事项）行政代理

（与借款人协商）决定可能适合反映采用和

实施任何此类费率或允许使用和管理该费率

行政性 座席 在 a 风度 基本上 始终如一 与 市场 实践 (或者， 如果 这个

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行政代理人决定，采用此类市场实践的任何部分都不

行政上可行，或者行政代理人确定没有市场实践

任何此类费率的管理都存在，以其他管理方式，例如

行政代理人（与借款人协商）决定合理必要

与本协议和其他设施的管理有关 文件）。

“连接收入税” 指征收的其他连接税或

以净收入(无论面值多少)衡量，或以特许经营税或分支机构利润衡量

税金。

“构成文件” 就任何人而言，指的是证书或物品

成立或组织、有限责任公司协议、经营协议、

合伙协议、合资企业协议或其他适用的成立协议或

组织（或同等或可比的组成文件）和其他组织

文件和章程以及任何公司注册证书、成立证书、证书

有限合伙企业和与之相关的其他协议或类似文书

及其形成或组织。

“贡献 通知” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 10.05.

“控制” 指直接或间接拥有指挥或导致

一个人的管理或政策方向，无论是通过所有权、合同，

布置 或 理解， 或 否则的话。 “受控” 和 “控制” 有 这个 含义

与之相关的。

“圣约精简贷款” 指不要求债务人

在每个财务契约期间至少遵守以下财务契约之一

适用于该抵押贷款的报告期，无论是否有任何行动或事件

与已发生的义务人相关：最大杠杆、最大高级杠杆、最大

第一抵押杠杆、最低固定费用覆盖范围、最低有形净值、最低净值

价值、最低债务偿还覆盖范围、最低利息覆盖范围、最大资本

支出、最低EBITDA或其他习惯财务契约; 提供那,

尽管 这个 如上所述， a 抵押品 贷款 应 被 被视为 不 到 被 a 圣约 Lite 贷款

如果有关该抵押贷款的相关文件包含交叉违约条款

于或 这样的 抵押贷款是 平价 通行证 有了， 另一个 贷款 这个 相关 债务人 形成 零件 的

要求该义务人遵守上述一项或多项的相同贷款便利

财务契约。

“报道 测试” 手段 每一个 的 (i) 这个 极大值 预付款 费率 测试 和 (ii) 这个 利息

覆盖率测试。

“承保帐户” 指每个收款账户（包括利息

收款账户和其中的主收款账户）、付款账户、

循环准备金账户和托管账户。

“信用 改进 贷款” 意味着：

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(a)  与 尊重 到 任何 违约 抵押品 贷款， 之后 这个 日期 对 哪一个 这样的

贷款成为违约抵押贷款（材料除外

修改），（i）在三个月内所有所需付款均为当前（如果

此类贷款按月支付）、两个季度（如果此类贷款按季度支付）或一年（如果有

贷款 支付 每半年） 和 (ii) 它 会不会 满足 这个 定义 的 合资格 抵押品 贷款

(除条款（k） 或 第(Dd)条 如果当时购买，则其）;以及

(b)

与 尊重 到 任何 抵押品 贷款 哪一个 有 vbl.已 这个 主题 的 a

材料 修改， 要么 (i) 之后 这个 日期 对 哪一个 这样的 贷款 变成了 a 抵押品

作为重大修改主题的贷款，（A）所有要求都是当前的

付款期限为三个月（如果此类贷款按月支付）、两个季度（如果是这样

贷款 支付 季度） 或 一 年（如果 这样的 贷款 支付 每半年） 和 (B) 它 会不会 满足

这个 定义 的 合资格 抵押品贷款 (其他 比条款 (k) 其中 AS a 结果 的 这样的

抵押品 贷款 存在 主题 到 a 材料 修改） 如果 购得 在 这样的 时间 或

(ii)行政代理人已书面同意不再提供此类抵押贷款

构成已成为下文重大修改主题的贷款。

“信用改善贷款抵押贷款余额” 意味着，对于每一个信用改善

贷款 构成 一个 合资格 抵押品 贷款， 在 任何 时间 这个 次要的 的 (a) 这样的 信用 改进

贷款的本金余额和（b）此类信用改善贷款的市场价值。

“当前修改贷款” 是指截至抵押品日期的抵押贷款

贷款已修改（A）已在三个月内支付所有所需付款（如果

这样的 抵押品贷款 支付 每月）， 二 季度（如果 这样的 抵押品 贷款 支付 季度） 或 一

年（如果该抵押贷款每半年支付一次）和（B）将 满足 这个 定义 符合条件的

如果在该修改日期购买的抵押贷款（其中第（dd）条除外）。

“监护 帐户” 手段 这个 保管 帐户 已建立 根据 到 部分

8.03(b).

《托管人》 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 这个 引言 到 这

协议。

“保管人 终端 通知” 是 已定义 在 部分 14.05.

“每日简单SOFR” 意味着任何一天的SOFR，以及该速率的惯例

（其中包括回顾）由行政代理根据

与 的公约名单 这个速度 选择或 推荐 通过 这个 相关 政府部门 身躯

确定银团商业贷款的“每日简单SOFR”; 提供，如果

行政代理人认为任何此类公约在行政上不可行

行政代理人，那么行政代理人可以在其中建立另一个公约

合理的自由裁量权。

“数据 文件” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 8.06(a).

“债务与资本比率” 对于任何抵押贷款，是指以下比率

抵押品计算的总债务与相关债务人资本总额之比

经理 在 好的 信仰 使用 信息 从… 和 计算量 始终如一 与 这个 相关

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财务模型， 形式上财务报表、合规报表和财务报告

提供的包裹 根据相关文件的要求，相关债务人。

“债务人救济法” 指破产法和所有其他清算，

监护权， 破产， 作业 为 这个 效益 的 债权人， 暂停， 重新排列，

破产、重组或类似的债务人救济美国法律或

不时生效的其他适用司法管辖区。

“默认”是指随着时间的推移，给予的任何事件或情况

通知，或两者兼而有之，将（如果在此期间没有纠正或以其他方式补救）构成

违约事件。

“违约 抵押品 贷款” 手段 任何 抵押品 贷款 AS 到 哪一个 任何 的 这个 以下是

发生：

(a)

a 默认设置 AS 到 全 或 任何 部分 的 一 或 更多 付款 的 校长，

已发生利息或承诺费（使任何适用的宽限期生效

但无论如何不得超过适用到期日后十（10）个工作日）;

(b)

a 默认设置 (其他 比 a 支付 默认设置 描述 在 条款 (a) 以上） 有

发生在适用的相关文件下，借款人（或

相关文件规定的行政代理人或所需贷款人，作为

适用) 有 当选 到 锻炼 任何 的 它的 权利 和 补救办法 在……下面 这样的 相关

文件（包括但不限于加速、抵押品赎回权或

实施为期两个月以上的违约定价）;

(c)

除 在 这个 案例 的 a 烫 贷款， 这个 相关 债务人 的 这样的 抵押品

贷款 是 主题 的 一个 无力偿债 事件 （无 施舍 效应 到 任何 恩典 期间 集 第四

在这样的定义中）;

(d)

任何 部分 的 本金 和/或 利息 应付 在此基础上 有 vbl.已

已放弃 或 原谅 (其他 比 默认设置 利息) 通过 这个 持有者 的 这样的 义务;

(e)

这个 抵押品 经理 有 合情合理 已确定 在 符合 与 这个

抵押品 管理 标准 那 这样的 抵押品 贷款 是 不 收藏 或 应该 BE

处于“非应计”状态;或

(f)

a 材料 改型 (主题 到 条款 (i) 的 这个 但书 包含 在

这个 定义 其中）;

提供 那 a 抵押品 贷款 那 满足 这个 标准 为 a 信用 改进 贷款 应 不是 长

在下文中被定性为违约抵押贷款。

“违约抵押贷款余额” 意味着，对于每笔违约抵押贷款，

时间，（a）此类违约抵押贷款的当前市场价值和（b）

产品 的 (i) 这个 恢复 费率 的 这样的 违约 抵押品 贷款 和 (ii) 这个 本金 天平

此类违约抵押贷款的情况; 提供违约者 抵押贷款余额 应 被

如果该贷款（x）是六（6）的违约抵押贷款，则为零

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连续几个月或（y）是根据 (D)条 的定义

其中或根据 第(B)条 或 (e) “材料修改”的定义; 提供

进一步任何 违约 抵押品贷款 那 满足 这个 标准 到 合格 作为一名 信用改善

贷款不再被定性为违约抵押贷款，而应被定性为违约抵押贷款

被定性为信用改善贷款; 如果进一步提供任何的市场价值

违约抵押贷款根据 (A)条 应遵守行政规定

代理人有权自行决定质疑此类价值; 如果进一步提供抵押物

经理有权通过提供行政代理人对此类质疑提出异议

进行评估（费用由借款人承担），该评估应构成 市场

自收到此类评估以来和之后，此类违约抵押贷款的价值。

“违约通知” 手段，但须符合以下条件第2.16节，任何（a）未能（i）的收件箱

基金 全 或 任何 部分 的 它的 预付款 (包括 它的 参与 在 a 摇摆线 提前）

在要求根据本协议提供此类预付款之日起的两（2）个工作日内

除非 这样的 出借人 通知 这个 行政性 座席 和 这个 借款人 在 写作 那 这样的

失稳 是 这个 结果 的 这样的 贷款人的 好的 信仰 测定法 那 一 或 更多 条件

融资先例（每一个先决条件，加上任何适用的默认情况，

应 被 特指 已确定 在 这样的 (写作) 有 不 vbl.已 满意 或 (ii) 支付 到 这个

行政代理人或任何其他受托人根据本协议要求支付的任何其他金额

在 二 (2) 业务 日数 的 这个 日期 什么时候 由于， (b) 有 通知 这个 借款人 或 这个

行政代理人书面表示不打算履行其资助义务

或已就此发表公开声明（除非此类书面或公开声明

与此类分包商为预付款提供资金（包括参与Swingline）的义务有关

预付款）并声明该立场是基于该申请人的确定

资助的先决条件（该先决条件，连同任何 适用默认，

应在此类书面或公开声明中具体指出）无法满足），（c）已

在行政代理人或

借款人， 到 确认 在 写作 到 这个 行政性 座席 和 这个 借款人 那 它 将要 遵守

凭借其预期资金 项下的义务（提供该通知将不再是

据此违约 (C)条 收到书面确认后

行政代理人和借款人），或（d）拥有或拥有直接或间接的母公司

那 有， 在 任何 时间 之后 这个 结业 日期 (i) 变成 这个 主题 的 a 诉讼程序 在……下面 任何

债务人 浮雕 法律， (ii) 有 已获委任 为 它 a 接收器， 保管人， 保护者， 受托人，

管理人、债权人或类似人员利益的受托人负责重组的人

或清算其业务或资产，包括联邦存款保险公司或

任何 其他 状态 或 联邦制 监管部门 权威 演戏 在 这样的 a 容量 或 (iii) 变成 这个 主题

救助行动; 提供分包商不应仅因以下原因而成为违约分包商

拥有或收购母公司或任何直接或间接母公司的任何股权

公司 在其由 政府机构 只要不产生这种所有权利益

或为此类接种者提供免疫力 不受美国境内法院管辖

或执行对其资产的判决或扣押令或允许此类扣押

(或 这样的 政府部门 权威） 到 拒绝， 否认， 否认 或 否认 任何 合约 或

协议 制造 与 这样的 - 是的任何 测定法 通过 这个 行政性 座席 那 a

贷款人是指在下列任何一项或多项下的违约贷款人条款 (a)穿过(d)以上内容应为

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违约 出借人 (主题 到 部分 2.16(b)) 后 送货 的 成文 通知 的 这样的

借款人和每个贷款人的决心。

“延迟提取抵押贷款” 是指（a）要求的抵押贷款

（无论是否符合适用中的某些先决条件

文件) 这个 借款人 到 制作 一 或 更多 未来 预支款 到 这个 债务人 在……下面 这个 相关

文件，（b）指定一个或多个固定资产可以借入的最大金额

借款日期，并且（c）不允许重新借款之前偿还的任何金额

其下的义务人， 提供任何此类抵押贷款都将是延迟提取

仅限抵押贷款 发送到 程度 未提取 承诺和 仅限于 直到所有 承诺

借款人根据相关规定向债务人预付该抵押贷款

文档过期、终止或减少为零。

“交付” 或 “交付” 或 “交付” 手段 这个 vbl.采取，采取 的 这个 以下是 步骤：

(a)

在 这个 案例 的 每一个 仪器， 引起 这个 保管人 到 维护

连续 占有 的 这样的 仪器;

(b)

在  这个  案例  的  每一个  认证  安防 (其他  比  a  清算

公司 安全）：

(i)

引起 这个 送货 此类认证 安防 到 这个保管人

(或者， 为 任何 这样的 物品 哪一个 是 期票 注 或 其他 证据 代表

a 贷款 义务， 这个 文档 保管人） 通过 注册 这个 相同 在 这个 名字

的 这个 保管人 或 它的 附属公司 被提名人 或 通过 赞同 这个 相同 到 这个

托管人或空白;

(ii) 导致托管人在其账簿上不断表明，

记录此类认证证券已记入适用的承保人

帐目；及

(iii)

引起 这个 保管人 到 维护 连续 占有 的 这样的

认证 安全;

(c)

在 这个 案例 的 每一个 非证书 安防 (其他 比 a 清算

公司 安全）：

(i)

造成这种 非证书 安防 到 被 不断 注册

对 这个 书籍 的 这个 发行人 其中 到 这个 保管人; 和

(ii)

引起 这个 保管人 到 指示 不断 对 它的 书籍 和

记录 那 这样的 非证书 安全是 记入贷方 到 这个 适用 覆盖

帐户;

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(d)

在 这个 案例 的 每一个 清算 公司 安全：

(i)

引起 这个 相关 清算 公司 到 学分 这样的 清算

公司 安防 到 这个 证券 帐户 的 这个 保管人， 和

(ii) 导致托管人在其账簿上不断表明，

该清算公司证券记入适用的记录

承保帐户;

(e)

在 这个 案例 的 每一个 安全 已发布 或 有保证的 通过 这个 美联航 州政府 的

美国 或 代理机构 或 工具性 其中 和 那 是 维持 在 账簿分录 记录

联邦储备银行（“FRB”)(每份该等保证金、“政府安全”):

(i)

引起 这个 创作 一种 安防 有权 这样的政府

安防 通过 这个 学分 的 这样的 政府 安防 到 这个 证券 帐户 的 这个

该FRB的监护人，以及

(ii) 导致托管人在其账簿上不断表明，

记录此类政府安全已记入适用的承保人

帐户;

(f)

在 这个 案例 的 每一个 安防 权利 不 受治理 通过 条款 (a)

穿过 (e) 上面：

(i)

引起 a 证券 中介机构 (x) 到 指示 对 它的 书籍 和

记录 那 这个 潜在的 金融 资产 有 vbl.已 记入贷方 到 这个 恰如其分

承保账户，（y）从证券中介机构接收金融资产

或 到 收购 这个 潜在的 金融 资产 从… a 证券 中介， 和 在

无论是哪种情况，接受其贷方至相应的承保账户或（z）至

变成 任何义务 其他法律信用基础 金融资产

证券中介机构的证券账户，

(ii)

引起 这样的 证券 中介机构 到 制作 条目 对 它的 书籍

和 记录 不断 识别 这样的 安防 权利 AS 归属感 到

托管人并不断在其账簿和记录中表明

安防 权利 是 记入贷方 到 一 的 这个 覆盖 账目， 哪一个 应 在 全

时间是证券账户，并且

(iii)

引起 这个 保管人 到 指示 不断 对 它的 书籍 和

记录 那 这样的 安防 权利 (或 全 权利 和 物业 的 这个 保管人

代表此类担保权利）计入适用的承保人

帐户;

(g)

在 这个 案例 的 现金 或 钱：

(i)

引起 这个 送货 的 这样的 现金 或 钱币 到 这个 保管人，

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(ii)

引起 这个 保管人 到 学分 这样的 现金 或 钱币 到 a

“证券 帐户” (作为 定义于 部分 8-501(a) 的 这个 UCC）、 哪一个 可能 被 a

适用承保账户的组成账户，根据

UCC第9条，根据协议 托管人处理此类现金

或金钱作为金融资产，以及

(iii) 引起 这个 保管人 到 指示 不断 对 它的 书籍 和

记录此类现金或金钱 记入适用的承保账户;

(h)

与 尊重 到 这样的 的 这个 抵押品 AS 构成 一个 帐户 或 一般

无形的 或 是 不 否则 描述 在 这个 前述 条款 (a) 穿过 (g), 引起

向特拉华州国务卿提交一份妥善完成的UCC融资

将借款人列为债务人并将抵押代理列为担保方的声明

并描述了此类抵押品（该融资声明可以 先前已经

提交）或任何适用司法管辖区的任何同等提交;或

(i)

在 这个 案例 的 每一个 的 条款 (a) 穿过 (h) 上图， 这样的 其他内容 或

替代方案 程序 AS 可能 从今以后 变成 恰如其分 到 完美 这个 安全 利息

在担保品的此类项目中授予担保代理人，符合

适用法律。

此外，代表借款人的抵押品经理将获得任何及所有

与任何工具、账户或一般信息相关的相关文件所要求的同意

转让所有权和/或质押的无形资产（除非

根据UCC第9-406条，此类同意要求无效）。

“指定日期” 意思是，恕我直言 到每个 抵押贷款， 第一个 日期 在哪一个上面

抵押贷款包含在借款基础中，如借款基础中所引用的那样

计算报表。

“决心 日期” 手段 这个 最后的 天 的 每一个 集合 句号。

“DPP 贷款” 手段 一个 义务：

(a)

已获得 或 已招致 之后 这个 条目： 一个 订单 的 浮雕 在 a 案例 待决

在……下面 第二章 11 的 这个 破产 代码，

(b)

到 a 债务人 在 占有 AS 描述 在 第二章 11 的 这个 破产

守则或受托人（如果已根据第条命令任命该受托人

破产法第1104条），

(c)

对 哪一个 这个 相关 债务人 是 所需 到 支付 利息 和/或 本金 对

a 当前 基础， 和

(d)  已批准 通过破产法院的最终命令或临时命令 所以

只要此类义务（A）由债务人其他债务人的优先权完全担保

根据破产法第364（c）（2）条的未支配资产，（B）完全

安稳 通过 a 连 的 相等 或 前辈 优先性 对 物业 的 这个 债务人 产业 那 是

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否则，根据破产法第364（d）条受到优先权或（C）是

以债务人担保资产的次级抵押权为担保（只要该贷款完全

根据最新的当前估值或评估报告（如果有）担保

债务人）。

“贴现抵押贷款” 意味着任何购买价格较低的抵押贷款

超过标准杆的95%。

“文件保管人” 指花旗银行，不适用当担任监护人时

以下相关文件。

“文件 保管人 设施” 手段 这个 办公室 的 这个 文档 保管人 指定

对 附表5.

“文件 保管人 终端 通知” 是 已定义 在 部分 13.05.

“美元” 和 “$” 小气 合法 钱 的 这个 美联航 州政府 的 美国。

“由于 日期” 手段 每一个 日期 对 哪一个 任何 支付 是 到期 对 a 抵押品 贷款 在……里面

根据其条款。

“EBITDA” 意味着， 与 尊重 到 任何 相关 测试 期间 和 任何 抵押品 贷款， 这个

术语“调整后EBITDA”、术语“EBITDA”或任何 可比较的定义

该期间的相关文件和抵押贷款（或者，如果是抵押贷款

如相关营销中所述，相关文件尚未执行

有关该抵押贷款的材料或财务模式）善意确定

抵押品经理的自由裁量权，以及在任何情况下“调整后EBITDA”一词，

术语“EBITDA”或此类类似定义未在此类相关文件中定义，

金额，为其项下的主要债务人及其任何母公司或子公司

根据该抵押贷款的相关文件，有义务作为担保人（确定

根据GAAP，在合并的基础上不重复（也是在 形式上

基础 AS 已确定 在 好的 信仰 通过 这个 抵押品 经理 在 案例 的 任何 收购）） 相等 到

该期间持续经营的收益 加利息费用、所得税、

未分配 折旧 和 摊销 为 这样的 期间 (至 这个 程度 扣除 在 确定

该期间持续经营收益）、无形资产摊销（包括

善意、融资费用和其他资本化成本）、其他非现金费用和组织

成本、非常、一次性和/或非经常性损失或费用，以及任何其他项目

抵押品经理和行政代理认为合适。 尽管

在任何情况下，债务人的EBITDA均不得仅基于预期或

与历史性能相反的建模性能（包括形式计算）。

“欧洲经济区金融机构” 指（a）任何信贷机构或投资公司

在任何欧洲经济区成员国成立并接受欧洲经济区监督

决议机构，（b）在欧洲经济区成员国成立的任何人士 也就是父母

中描述的机构 (A)条 该定义的，或（c）任何金融机构

在欧洲经济区成员国成立，该成员国是中所述机构的子公司

第(A)条 或 (b) 符合这一定义，并受到其母公司的统一监督。

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“欧洲经济区 成员 国家” 手段 任何 的 这个 成员 国家 的 这个 欧洲人 联盟，

冰岛、列支敦士登和挪威。

“欧洲经济区决议机构” 指任何公共行政当局或任何人

受托管理任何欧洲经济区成员国（包括任何

受托人）负责任何欧洲经济区金融机构的决议。

“符合条件 抵押品 贷款” 手段 a 抵押品 贷款 那 满足 每一个 的 这个 以下是

标准：

(a)

是 a 第一 留置权 贷款 (包括： 为 这个 回避 的 怀疑， a 伸长

高年级 贷款）、 拆分 第一 留置权 贷款， 拆分 留置权 贷款 或 第二 留置权 贷款;

(b)

在 这个 时间 的 收购 其中 通过 这个 借款人， 曾经是 收购的 为 a

购买 价格 的 更多 比 85% 的 标准;

(c)

允许 这个 购买 其中 通过 或 作业 其中 到 这个 借款人 和

这个 质押 其中 到 这个 抵押品 代理人;

(d)

是 计价的 和 应付 仅限于 在 美元;

(e)

主要是

其主要义务人（即，贷款的义务人

承保） 是 居籍 在 这个 美联航 州政府 (或 任何 州政府， 领土 或

占有 (其中包括) 或 加拿大 (或 任何 省 其中）;

(f)  其中任何部分（包括任何转换期权、交换期权，

凭证或其其他组成部分）可交换或转换为股权

担保由相关义务人选择;

(g)

是 不 一个 股权 安防 或 a 组件 的 一个 股权 安全;

(h)

在 这个 时间 的 收购 其中 通过 这个 借款人， 是 不 这个 主题 的 一个

报盘 或 看涨 为 救赎;

(i)

会吗？ 不 构成 保证金 股票;

(j)

会吗？ 不 主题 这个 借款人 到 扣缴 税费 除非 这个 相关

债务人 是 所需 到 制作 “总而言之” 付款 那 确保 那 这个 网络 金额 实际上

收到 通过 这个 借款人 (之后 支付 的 全 税金， 是否 强加 对 这样的 债务人

或借款人）将等于借款人如果收到的全部金额

没有征收此类税;

(k)

在 这个 时间 的 收购 其中 通过 这个 借款人， 是 不 a 违约

抵押品 贷款;

(l)

是 不 a 非现金 付账 PIK 贷款;

(m)

是 不 a 零值 息票 义务;

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(n)

是 不 a 圣约 Lite 贷款;

(o)

是 不 a 结构化 金融 义务， a 债券， a 合成 安全， a

金融 租赁 或 动产 纸;

(p)

成熟度；

提供 为 这个 全部 本金 平衡 到 被 应付 在 或 之前 到 它的

(q)

是 不 a 参与 兴趣; 提供 那 参与 利益 可能 被

借款人在截止日期后五（5）个工作日内收购（如果是这样）

参与兴趣在75个日历日内提升为完整任务

收购（如果没有如此高，该抵押贷款将不再构成

合资格 抵押品贷款 直到 这样的 抵押品贷款 是 升高 除非 这个 行政性

代理人同意更长的期限）;

(r)

有 a 剩余 术语 到 成熟度 的 不 更多 比 七 (7) 年数；

(s)

提供 为 支付 的 利息 在 最小值 半-每年;

(t)

在 这个 时间 的 收购 其中 通过 这个 借款人， 这个 义务 的 这个

相关义务人支付 本金和利息不取决于任何 重大非信贷

相关风险（例如灾难的发生），由抵押品确定

经理全权决定;

(u)

是 不 一个 义务 (其他 比 a 旋转 抵押品 贷款 或 a 延迟

提取抵押贷款）根据该贷款，任何未来向

借款人可能要求承担义务人;

(v)

将要 不 原因 这个 借款人 或 这个 池 的 抵押品 到 被 所需 到 被

注册 AS 一个 投资 公司 在……下面 这个 投资 公司 行动；

(w)

曾经是 承保 基于 对 这个 企业 值 的 这个 适用 债务人

和 不 主要是 这个 值 的 任何 真实 产业 固定 这样的 抵押品 贷款;

(x)

是 不 一个 利息 仅限 义务 （意思是， 为 这个 回避 的 怀疑，那

其下的义务仅构成 利息支付（例如，I/O条而不是

支付子弹或气球本金的义务））;

(y)

是 不 a 信件 的 学分 (其他 比 a 旋转 抵押品 贷款 那

只要借款人不是信用证，就包括信用证子贷款

发行人对此）;

(z)

是 在 “已注册” 表格 为 美国 联邦制 收入 税费 目的；

(Aa)

迅速 之后 这个 收购 的 这样的 抵押品 贷款， 这个 借款人 有

递送到 文档 托管人或 这个 抵押品 署长在 符合 与

这个 条文 的 文章 XII, (i) 一个 执行 拷贝 的 这个 相关 文件 和 (ii) 这个

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执行 物理 注意事项 举证 这样的 抵押品 贷款 (如果 任何) 或 a 拷贝 的 这个

借款人根据其获得其权益的转让或转让协议;

(Bb)

在 时间 的 这个 名称 日期 为 这样的 抵押品 贷款， 有 (i) a 层

1具有（x）的义务人 就某 抵押品贷款 其他 而不是 伸长 高年级 贷款， (A) a

高级杠杆率小于或等于5.50x且（B）总杠杆率

较少 比 或 相等 到 7.50x, 或 (y) 在 尊重 的 延长高级贷款、总杠杆

比率小于或等于6.50x;（ii）二级义务人，其中（x）涉及

延期高级贷款以外的抵押贷款，（A）高级杠杆率较低

比 或 相等 到 4.75x 和 (B) a 总 杠杆 比率 的 较少 比 或 相等 到 6.50x, 或

(y) 在 尊重 的 a 伸长 高年级 贷款， a 总 杠杆 比率 的 较少 比 或 相等 到

5.75x; 或 (iii) a 层 3 债务人 与 (x) 在 尊重 的 a 抵押品 贷款 其他 比 a 伸长

高级贷款，（A）高级杠杆率小于或等于4.25x，（B）总计

杠杆 比率 的 较少 比 或 相等 到 5.50x, 或 (y) 在 尊重 的 a 伸长 高年级 贷款， a

总杠杆率小于或等于5.00x; 提供任何此类抵押品

不符合本标准的贷款 条款（bb） (but为了避免疑问，

否则构成合格抵押贷款）在任何时候都不应被视为

不符合条件的抵押贷款，但应被视为以下理发抵押贷款;

(cc)

在 这个 时间 的 这个 名称 日期 为 这样的 抵押品 贷款， 有 一个

EBITDA至少为5，000，000美元的债务人; 提供任何 此类抵押贷款

那 会吗？ 不 见面 这个 标准 在 这 条款 (cc) (but, 为 这个 回避 的 怀疑，

否则 构成 一个 合资格 抵押品 贷款） 在 任何 时间 之后 这样的 名称 日期

不应被视为不合格抵押贷款，但应被视为理发

项下抵押贷款;

(Dd)

在 时间 的 收购者 这个 借款人，有 没有更多 比

利息或本金支付逾期三十（30）天

过去十二（12）个月内的抵押贷款;

(EE)

这个 相关 文件 为 这样的 抵押品 贷款 是 受治理 通过 这个 法律

的 这个 美联航 州政府 (或 任何国家 (其中包括) 或 加拿大 (或 任何省份 其中）; 提供

如果该抵押贷款（i）是由债务人（担保人除外）欠下的，该债务人是

居籍 （内 这个 含义 的 这个 民事 代码 的 魁北克) 在 这个 省 的 魁北克 或

其地址（如相关文件所示）位于省

魁北克，（ii）相关文件规定付款给

发送到地址或 银行账户 设于 或 保持在 省 的 魁北克 或

(iii)管辖抵押贷款的相关文件包含

规定该合同受省法律管辖

魁北克，那么借款人应已合理交付担保文件

令行政代理人满意;和

(FF)

是 不 一个 义务 的 一个 债务人 (或 担保人） 订婚 在 (i) 突击

武器或枪支制造，（ii）发薪日贷款或成人娱乐，（iii）

游戏 工业 (其他 比 款待 和/或 度假村 发展， 或 这个 管理

其中 或 义务人 与 辅助 业务 单位 那 提供 服务 到 这个 游戏

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工业 但谁 是 不 主要是 参与了 这样的 活动） 或 (iv) 这个 生长 和 销售

大麻。

“符合条件的投资”指交付时的任何美元投资

（直接或通过中间人或受托人）是现金或以下一项或多项

义务或证券：

(a)

直接 利息 轴承 义务 的， 和 利息 轴承 义务

有保证的 AS 到 及时 支付 的 本金 和 利息 通过, 这个 美联航 州政府 或 任何

代理机构 或 工具性 的 这个 美联航 各州， 这个 义务 的 哪一个 是 后备 通过 这个

美国的充分信任和信用;

(b)

需求 或 时间 存款 在……里面, 证书 的 存款 的， 银行 存款

产品， 需求 注 的， 或 银行家的 承兑 已发布 通过 任何 存放处 机构

或根据美国或其任何州法律组建的信托公司

(包括 任何 联邦制 或 状态 支部 或 代理机构 的 a 国外 存放处 机构 或 信任

公司）并接受联邦和/或州银行的监督和审查

当局（包括，如果适用，抵押品代理人、托管人、抵押品

管理人或行政代理人或其任何代理人在其商业活动中行事

容量）; 提供该存管机构的短期无担保债务

投资时的机构或信托公司，或合同承诺

为此类投资提供资金，至少被评为“A-1” 标准普尔和“P-1”由 穆迪;

(c)

商业广告 纸 那 (i) 是 应付 在 美元 和 (ii) 是 额定 在 最小值

“A-1” 通过 标普(S&P) 和 “P-1” 通过 穆迪; 和

(d)

单位 的 钱 市场 资金 拥有 a 评级 的 这个 最高值 必填项

投资 类别 从… 每一个 的 标普(S&P) 和 穆迪的。

任何符合资格的投资都不得有“f”、“r”、“p”、“pi”、“q”、“sf”或“t”后缀

已贴上 到 它的 标普(S&P) 获得同样的评级 任何 这样的 投资 可能 被 制造 或 收购的 从… 或 穿过

抵押代理人或行政代理人或其各自的任何附属机构，或

担保代理人、行政代理人、托管人、

抵押品管理员或其各自的任何附属机构提供服务和

获得补偿（只要该投资符合适用的

要求 的 这个 前述 定义 的 合资格 投资 在 这个 时间 的 收购)

或作为的要约人; 提供尽管其任期 这个 前述 第(A)条穿过(d),

合格投资仅可包括构成现金的义务或证券

就第（c）（8）（i）（B）段中的权利和资产而言，相当于

就沃尔克规则而言，排除在“承保基金”定义之外。的

抵押代理人、抵押管理人、保管人和文件保管人应

有 不是 义务 到 确定 或 监督 遵守 与 这个 前述 或 到 确定

一项投资是否为“合格投资”。

“参与 信” 手段 那 某些 参与度 信， 日期 AS 的 十月 11, 2022,

由Main Street Capital Corporation和Truist Securities，Inc.组成

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“股权证券” 指任何股票或类似证券、兴趣证书或

参与任何利润分享协议、重组证书或认购，

可转让股份、投票信托证书或股权证券存托证书，有限公司

合伙企业权益、合资企业权益或商业信托权益证书;任何

任何此类证券的证券期货;或任何可转换证券，无论有无对价

进入这样的证券，或携带任何 认购或购买此类证券的保证或权利;

或任何此类令状或权利。

《ERISA》 手段 这个 员工 退休 收入 安全法 的 1974, AS 已修订

不时以及据此颁布的法规和发布的裁决。

“ERISA活动” 指（a）ERISA第4043条定义的任何“可报告事件”

或根据其针对计划发布的法规（除

免除三十天通知要求）;（b）任何计划未能满足

“最低限度 供资 标准” (作为 已定义 在 部分 412 的 这个 代码 或 部分 302 的 ERISA）;

(c)根据《守则》第412（c）条或ERISA第302条提交申请

免除任何最低资助标准 计划;（d）a 测定法 那

任何计划都处于或预计处于“风险”状态（定义见《准则》第430条或

ERISA第303条）;（e） 借款人或任何 ERISA集团成员

任何人的 重大责任 根据ERISA第四章关于 这个 终止任何 计划;（f）

(I) 收到 这个 借款人 或 任何 成员 的 其ERISA 集团化 从 PBGC a 通知 的

确定PBGC有意寻求终止任何计划或设立受托人

任命任何 ERISA第4041（c）条下的计划，或（ii）提交 通过 这个 借款人或 任何

ERISA集团成员意向终止通知 任何 计划;（g） 招致 通过 这个

借款人或其ERISA集团的任何成员对计划负有任何重大责任（i）

根据ERISA第4063和4064条，（ii）关于根据

ERISA第4062（e）条，或（iii）关于退出或部分退出任何

多雇主计划;（h）借款人或其ERISA集团的任何成员收到任何

有关征收提款责任或确定

多雇主计划在

含义 的 部分 432 的 这个 代码 或 部分 305 的 ERISA 或 是 或 是 预期 到 被 资不抵债，

ERISA第IV条含义内;或（i）未能 借款人或任何 理事国

ERISA集团为多雇主计划做出任何所需的缴款。

“ERISA集团” 对于任何人来说，指的是每个受控群体

共同控制下的公司、行业或企业（无论是否成立） 那是

根据ERISA第414（b）或（c）条，或就第414条而言，被视为单一雇主

ERISA第302条或《守则》第412（m）或（o）条，与该人。

“错误的 付款” 有 这个 含义 分配 到 它 在 部分 12.07(a).

“错误的支付短缺分配” 具有第一节中为其指定的含义

12.07(d).

“错误的 付款 影响 班级” 有 这个 含义 分配 到 它 在 部分

12.07(d).

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“错误的 付款 返回 缺陷” 有 这个 含义 分配 到 它 在 部分

12.07(d).

“错误的 付款 代位权 权利” 有 这个 含义 分配 到 它 在 部分

12.07(d).

“欧盟 自救 立法 时间表” 手段 这个 欧盟 自救 立法 进度表 已出版

通过 贷款市场协会（或任何 继任者），不时生效。

“违约事件”意味着任何 所设定的事件、行为或情况

前四位第6.01节.

“过度 浓度 金额” 意味着， 在 任何 时间 在 尊重 的 哪一个 任何 一 或 更多

超过浓度限制的部分（由抵押品计算

经理（不重复）每项合格抵押品的总抵押品余额

导致超过此类集中度限制的贷款; 提供（i）任何超额

浓度相关金额 第(L)条 集中限制的定义应

被计算为 这个 （a）的产物 这个 部分 （计算 如果没有 重复） 的 这个 集料

抵押品 天平 的 每一个 合资格 抵押品贷款 那 成因 这样的 浓度限制 到

被超越， 《泰晤士报》 (b) 1 减号 适用于每项此类抵押贷款的回收率以及

(ii)与浓度定义第（m）条相关的任何超额浓度金额

限额应按（a）部分的积计算（不重复计算）

导致这种情况的每项合资格抵押贷款的抵押余额总额

超过浓度限制， 《泰晤士报》(b) 1 减号（x）90%或（y）中较低的

适用于每项此类抵押贷款的市场价值。

“交换法” 指经修订的1934年证券交易法和规则

以及据此颁布的法规，所有这些法规均不时有效，或任何 继承法，

规则 或 法规， 和 任何 参考文献 到 任何 法定 或 监管部门 规定 应 被 被视为 到

指的是任何后续法定或监管条款。

“不含税” 指对某人征收或与某人相关的任何以下税收

安全 聚会 或 所需 到 被 被扣留 或 扣除 从… a 支付 到 a 安全 当事人：

(a) 对担保方净收入征收或衡量的税收（无论以何种计价），

对有担保方征收的特许经营税和分支机构利润对有担保方征收的税

聚会, 在 每一个 凯斯， (i) 通过 这个 司法管辖权 (或 任何 政治 细分 (其中包括) 在……下面 这个 法律 的

哪一个 这样的 安全 聚会 是 有组织 或 在 哪一个 它的 本金 办公室 是 设于 或, 在 这个 案例 的

其适用贷款办事处所在的任何贷款机构或（ii）其他联系

税收，（b）对于任何发票，美国联邦预扣税对金额征收的税款

支付给或代表 这样的小丑， 与 尊重 任何 适用 对以下项目感兴趣 预付款

或承诺，根据（i）此类承诺成为一项承诺之日有效的法律

本协议一方（除非根据借款人根据 部分

2.17）或（ii）该贷方改变其贷款办事处，除非在每种情况下，

根据第16.03（h）节，与此类税款有关的金额应支付给此类

在该分包商成为本协议或该分包商的一方之前，分包商的转让人

在更换贷款办事处之前，（c）归属于该担保方的税款

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没有遵守第16.03（g）节，和（d）美国联邦根据

FATCA。

“设施 金额” 手段 (a) 对 或 之前 到 这个 承诺 终端 日期，

$240,000,000600,000,000 (as该金额可能会根据以下情况不时减少

第2.06节 或根据不时增加 第2.18节）和（b）以下

承诺终止日期，所有预付款的未偿本金余额。

“设施 量 增加” 手段 一个 增加 在 这个 设施 量 根据 至

第2.18节.

“设施 量 增加 协议" 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分

2.18.

“设施 量 增加 请求” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分

2.18.

“设施 文件“ 手段 这 协议， 这个 购买 和 贡献 协议，

账户控制协议、费用函以及任何其他安全协议和其他

仪器 vt.进入，进入 vt.进入，进入 或 投递 通过 或 对 代表 的 这个 借款人 根据 到 部分 5.01(c)

创建、完善或以其他方式证明抵押代理人的安全性 对抵押品的兴趣。

“FATCA” 指的是第1471至1474条

协议（或任何修改或后续版本

物质上 更多 繁重 到 依从 与）， 任何 当前

截至本日期，守则

实质上具有可比性而不是

或 未来 条例 或 官方

释义 其中， 任何 协议 vt.进入，进入 vt.进入，进入 根据 到 部分 1471(b)(1) 的 这个 代码

以及根据任何

政府间 协议， 条约 或 公约 其中 政府部门 当局 vt.进入，进入 vt.进入，进入

与上述内容的实施有关。

“联邦基金利率” 意味着，对于任何 期间，波动 利率每年相等

该期间每天的隔夜联邦基金利率的加权平均值

与美联储体系成员的交易由 联邦基金经纪人，作为

为该日发布（或者，如果该日不是工作日，则为上一个工作日发布

日）由纽约联邦储备银行执行，或者，如果没有公布任何利率 天

哪一个 是 a 业务 白天， 这个 平均值 的 这个 报价 为 这样的 天 对 这样的 交易记录 收到

通过 这个 行政性 座席 从… 三 联邦制 资金 经纪人 的 公认的 站着 已选择 通过

它; 提供即，如果储户在任何时候从美联储借入隔夜资金

银行当天，联邦基金利率为当天的规定 应为 平均速率 每

每年 该等隔夜借款是在该日及时报告的

出借人 到 这个 借款人 和 这个 代理 在 写作 每个 测定法 的 这个 联邦制 基金 费率

通过 根据上述规定的收件箱 但书应具有决定性和约束力，但情况除外

明显的错误。 任何规定 与此相反，无论如何， 联邦制

资金率低于0.00%。

“费用 信件” 手段 这个 出借人 收费 信件 和 这个 抵押品 座席 和 抵押品

管理员费用信。

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“最终到期日” 是指（a）两周年纪念日中较早的一个 调度的

再投资 期间 端部 日期 (或 这样的 后来 日期 AS 可能 被 商定 这个 借款人 和 每一位

贷方并书面通知代理人）或（b）终止日期

承诺和加速履行义务 第6.01节.

“最终订单” 指的是关于以下行为或效果的命令、判决、法令或裁决

尚未被搁置、推翻或修改，以及哪些命令、判决、法令或

裁决（或任何 修订版， 修改或修正 其中） 是时候上诉了或 到 寻觅 回顾

或重新审理已到期，且没有提出上诉或复审或重新审理的请愿书

或者，如果已提交，则仍悬而未决。

“金融 资产” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 8-102(a)(9) 的 这个

UCC。

“第一笔贷款” 指任何 抵押品贷款 (适用于 目的 这 定义，a “贷款”)

符合以下标准：

(a)

是 不 (及 是 不 明示 准许 通过 它的 条款 到 成为） 下属

有权支付债务人借款的任何其他义务

贷款，除非该贷款是分割优先权贷款;

(b)

是 安稳 通过 a 有效 第一 优先性 完善 留置权 在……里面, 到 或 对 指定

抵押品 (除非 这样的 贷款 是 a 拆分 留置权 贷款） 固定 这个 债务人的 义务 在……下面

此类贷款（无论此类贷款是否也由任何较低优先权的其他人抵押

抵押品），但受购房款优先权和税收优先权或

监管部门 费用不是那么 到期和 应付及 其他 允许的优先权 在……下面 这个 相关

文件; 提供此类允许的优先权并不直接担保债务

借来的钱;

(c)

是 安全， 根据 到 这样的 第一 优先性 完善 留置权 (除非 这样的 贷款

是分割保留贷款），由 抵押品的价值（确定如下）是

不少于该贷款的本金余额 加总本金余额

所有其他同等资历的贷款 由以下方面保证 同一抵押品中的第一抵押权;以及

(d)

是 不 a 贷款 哪一个 是 安稳 仅限于 或 主要是 通过 这个 常见 库存 的

它的 债务人 或 任何 的 它的 附属公司；

提供本定义第（d）条规定的限制不适用于

关于向母公司提供的抵押贷款，该抵押贷款仅由或主要由

该母公司实体的一个或多个子公司的股票，但（i）在

抵押品 经理的 判断，适用 相关文件 这样的 抵押贷款限额

这个 活动 的 这样的 债务人 或 这样的 子公司， AS 适用， 在 这样的 a 风度 所以 AS 到 提供

a 合理的 期望 那（x） 现金 流动 从… 这样的 债务人 或 从… 这样的 子公司 和 这样的

债务人（如适用）足以为该抵押贷款提供债务偿还，并且（y）

该义务人或该子公司的资产 和 此类义务人（如适用）将可用

到 偿还 本金 的 和 利息 对 这样的 抵押品 贷款 在 这个 活动 的 这个 执法 的 这样的

相关文件或（ii）任何此类子公司对其自己财产授予的优先权

会不会 违犯 法律或 条例 适用 到 这样的 子公司 (无论 这个 义务 安全的是

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此类抵押贷款或欠第三方的任何其他类似类型的债务）; 提供

那 (i) 两样 a 第一 保留/最后 输出 贷款 也不是 a 拆分 留置权 贷款 应 构成 a 第一 留置权 贷款

及（ii）分开的优先权贷款和延长优先贷款应构成优先权贷款;

然而，前提是为了确定适用的延伸提前费率

高级贷款（或 部分 其中），这样的进步 费率 应为 根据相关的

延长高级贷款的定义。

确定是否 (C)条 满足该定义的应 基于

两者（a）对企业价值的分析（包括但不限于其一般财务

条件， 能力 到 生成 现金 流动 可用 为 债务 服务 和 其他 需求 为 那 现金

相关义务人的流程） 抵押品经理或评估或其他估值（其中

可能 被 一个 内部 评估 或 估值 已执行 通过 这个 抵押品 经理） 已执行 对 或

借款人收购日期或最近重组的日期

抵押贷款，以及（b）抵押经理在抵押贷款发放时的判断

由借款人收购。

“第一次借出/最后借出贷款” 指抵押贷款（分割优先权贷款除外

或分割扣押贷款）构成第一扣押贷款（通过

该术语的定义中的但书），但在根据

适用 相关 文件， 将要 被 付讫 之后 一 或 更多 分批 的 第一 连 贷款 已发布 通过

同一义务人已按照指定的付款瀑布全额付款。

“固定费用覆盖率” 是指，就任何抵押贷款而言，

相关测试期、“固定费用覆盖率”或任何类似术语的含义

与相关文件中定义的固定费用与EBITDA的比率有关

抵押品 贷款， 和 在 任何 案例 那 “固定的 收费 覆盖范围 比例” 或 这样的 可比 术语 是

相关文件中未定义（a）固定费用与（b）EBITDA的比率为

由抵押品经理使用来自的信息和计算真诚计算

与相关财务模型一致， 形式上财务报表、合规性

相关债务人根据

相关文件的要求。

“固定的 费率 贷款” 手段 任何 抵押品 贷款 那 熊 a 固定的 率 的 利息。

“漂浮 费率 贷款” 手段 任何 抵押品 贷款 那 熊 a 漂浮 率 的 利息。

“地板” 手段 a 率 的 利息 相等 到 0.00%.

“地板 贷款” 意味着， AS 的 任何 日期：

(a)

a 漂浮 费率 贷款 (1) 为 哪一个 这个 相关 文件 提供 为 a

软性 率 选择权 (或 其他 适用 基准 费率） 和 那 这样的 软性 率 (或 其他

适用的基准利率）计算为指定“下限”利率中的较大者 每

年金 和 这个 软性 率 (或 其他 适用 基准 费率） 为 这个 适用 利息

期间 和 (2) 那, AS 的 这样的 日期，根据此类SOFR利率选项计算利息（或

其他 适用 基准 率）， 但 仅限 如果 AS 的 这样的 日期 这个 软性 率 (或 其他

30

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适用基准利率）低于该下限利率;

和

(b)

a 漂浮 费率 贷款 (1) 为 哪一个 这个 相关 文件 提供 为 a

基本利率或最优惠利率选项，并且该基本利率或最优惠利率计算为较大者

指定的“下限”费率 每年以及适用利息的基本利率或优惠利率

期间 和 (2) 那, AS 的 这样的 日期， 熊 利息 基于 对 这样的 基地 或 Prime 率

选项，但仅 如果 截至 这样的 日期 这个 基地 或 Prime 率 为 这个 适用 利息 期间

低于这样的最低费率。

“FRB” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 这个 定义 的 交付。

“正面曝光” 意味着，随时都有违约通知，例如违约

收件箱的百分比 这笔钱的数量 摇摆线前进 其他 比 摇摆线进展

此类违约贷款人的参与义务已重新分配给其他贷款人，

由借款人偿还或现金抵押品或其他可接受的信贷支持

Swingline收件箱应根据本协议条款提供。

“基本修正案” 指任何 修正、修改、放弃或补充

的 或 到 这 协议 那 会不会 (a) 增加 或 延伸 这个 术语 的 这个 承付款 或 变化

最终到期 日期（特定分包商或

添加相关分包商同意的新分包商），（b）延长确定的日期

支付任何预付款或任何费用的本金或利息，（c）减少金额

任何此类本金支付，（d） 降低支付利息的利率或任何

费用应在以下项下支付，（e） 释放抵押品的任何物质部分，除非与

在以下允许的处置下，（f）改变条款 第9.01节 或 第16.01（b）节, (g)

修改“多数贷款人”、“所需贷款人”、“最大贷款人”等术语的定义

可用金额”、“借款基础”、“最大预付利率测试”、“最大预付

利率违约测试”或“最低股权金额”;（h）以任何其他方式修改数字

或所需贷款人的百分比 决定或放弃任何 项下的权利

或修改本文的任何条款或（i）延长再投资期。

“公认会计原则”指的是不时有效的公认会计原则

美国的

“GICS” 意味着， AS 的 任何 日期， 这个 多数 最近 已出版 全球 行业 分类

标准

“GICS 产业集团 分类” 指的是任何行业组分类

GICS于 附表4 特此，并不时更新和修订。

“政府 安全” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 这个 定义 的

交付。

“政府的 权威” 手段 任何 民族 或 政府， 任何 州政府， 省， 领土

或其其他政治分支、任何机构、当局、工具、监管机构，

行政法庭、中央银行、公职、法院、仲裁或调解小组或其他

行使行政、立法、司法、税收、监管或行政权力的人，或

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政府的职能或与政府有关的职能，包括证券交易委员会，

证券交易所、任何联邦、州、地区、县、市或其他政府或

政府机构、仲裁员、委员会、机构、分支机构、局、委员会、法院、部门、

工具、大师、调解员、小组、裁判员、系统或其他政治单位或分部或

上述任何人士的其他人，无论是国内还是外国人。

“政府的 授权” 手段 全 特许经营权， 许可证， 许可证， 审批、

所有政府当局的同意和其他授权。

“政府的 档案” 手段 全 备案文件， 包括 特许经营 和 相似的 税费 备案文件， 和

向所有人支付与此类备案相关的所有费用、评估、利息和罚款

政府当局。

“理发抵押贷款” 指的是，在任何时候没有重复的情况下，（x）任何抵押品

已满足的贷款 条款（cc） 符合条件的抵押贷款的定义

指定日期，但在任何 相关指定日期之后的时间 没有 更长 满足

条款（cc） 合格抵押贷款的定义或（y）任何抵押贷款

时间不满足 条款（bb） 合格抵押贷款的定义。

“理发抵押贷款余额” 意味着：

(a)

为 每一个 第一 留置权 贷款， 拆分 第一 留置权 贷款 或 拆分 留置权 贷款 那

构成 a 理发 抵押品 贷款 仅限于 AS a 结果是 这个 失稳 到 满足 条款 (Bb)

合格抵押贷款的定义，任何时候，（i）当前金额中较小者

此类理发抵押贷款的市值，以及（ii）（x）本金的产品

该理发抵押贷款余额和（y）1 减号(I)对于理发级别1

抵押贷款，10%，（II）用于理发2级抵押贷款，20%，（III）用于理发

3级抵押贷款，35%和（IV）理发4级抵押贷款，50%;

提供 那 为 每一个 第二 留置权 贷款 那 构成 a 理发 抵押品 贷款， 在 任何

时间，（i）该理发抵押贷款的当前市场价值和（ii）两者中较小者

（x）此类理发抵押贷款的本金余额与（y）1的积 减号

(I)对于理发1级抵押贷款、理发2级抵押贷款或理发

3级抵押贷款，50%和（II）对于理发4级抵押贷款，70%，和

(b)

如果 这样的 抵押品 贷款 构成 a 理发 抵押品 贷款 仅限于 AS a

由于未能满足 条款（cc） 合格抵押贷款的定义，在

任何 时间 这个 次要的 的 (i) 这个 当前 市场 价值 的 这样的 理发 抵押品 贷款， 和

(ii)（x）此类理发抵押贷款的本金余额与（y）

此类抵押贷款的回收率。

任何因以下原因构成理发抵押贷款的抵押贷款

未能满足两者 条款（bb） 和 (cc) 合格抵押贷款的定义

应根据第（b）条计算其理发抵押贷款余额

上面。

“理发 水平 1 抵押品 贷款” 手段 a 理发 抵押品 贷款 那 是 致：

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(i)

a 层 1 债务人 与 (x) 在 尊重 的 a 抵押品 贷款 其他 比 a

延长高级贷款，（A）高级杠杆率大于5.50x但小于或

相等 到 6.00x 和 (B) a 总 杠杆 比率 的 更大 比 7.50x 但 较少 比 或 相等

到 8.00x, 或 (y) 在 尊重 的 a 伸长 高年级 贷款， a 总 杠杆 比率 的 更大 比

6.50x但小于或等于7.00x;

(ii)

a 层 2 债务人 与 (x) 在 尊重 的 a 抵押品 贷款 其他 比 a

延长高级贷款，（A）高级杠杆率大于4.75x但小于或

相等 到 5.25x 和 (B) a 总 杠杆 比率 的 更大 比 6.50x 但 较少 比 或 相等

到 7.00x, 或 (y) 在 尊重 的 a 伸长 高年级 贷款， a 总 杠杆 比率 的 更大 比

5.75x但小于或等于6.25x; 或

(iii)

a 层 3 债务人 与 (x) 在 尊重 的 a 抵押品 贷款 其他 比 a

延长高级贷款，（A）高级杠杆率大于4.25x但小于或

相等 到 4.75x 和 (B) a 总 杠杆 比率 的 更大 比 5.50x 但 较少 比 或 相等

到 6.00x, 或 (y) 在 尊重 的 a 伸长 高年级 贷款， a 总 杠杆 比率 的 更大 比

5.00x但小于或等于5.50x。

“理发 水平 2 抵押品 贷款” 手段 a 理发 抵押品 贷款 那 是 致：

(i)

a 层 1 债务人 与 (x) 在 尊重 的 a 抵押品 贷款 其他 比 a

延长高级贷款，（A）高级杠杆率大于6.00x但小于或

相等 到 6.50x 和 (B) a 总 杠杆 比率 的 更大 比 8.00x 但 较少 比 或 相等

到 8.50x, 或 (y) 在 尊重 的 a 伸长 高年级 贷款， a 总 杠杆 比率 的 更大 比

7.00x但小于或等于7.50x;

(ii)

a 层 2 债务人 与 (x) 在 尊重 的 a 抵押品 贷款 其他 比 a

延长高级贷款，（A）高级杠杆率大于5.25x但小于或

相等 到 5.75x 和 (B) a 总 杠杆 比率 的 更大 比 7.00x 但 较少 比 或 相等

到 7.50x, 或 (y) 在 尊重 的 a 伸长 高年级 贷款， a 总 杠杆 比率 的 更大 比

6.25x但小于或等于6.75x; 或

(iii)

a 层 3 债务人 与 (x) 在 尊重 的 a 抵押品 贷款 其他 比 a

延长高级贷款，（A）高级杠杆率大于4.75x但小于或

相等 到 5.25x 和 (B) a 总 杠杆 比率 的 更大 比 6.00x 但 较少 比 或 相等

到 6.50x, 或 (y) 在 尊重 的 a 伸长 高年级 贷款， a 总 杠杆 比率 的 更大 比

5.50x但小于或等于6.00x。

“理发 水平 3 抵押品 贷款” 手段 a 理发 抵押品 贷款 那 是 致：

(i)

a 层 1 债务人 与 (x) 在 尊重 的 a 抵押品 贷款 其他 比 a

延长高级贷款，（A）高级杠杆率大于6.50x但小于或

相等 到 7.00x 和 (B) a 总 杠杆 比率 的 更大 比 8.50x 但 较少 比 或 相等

到 9.00x, 或 (y) 在 尊重 的 a 伸长 高年级 贷款， a 总 杠杆 比率 的 更大 比

7.50x但小于或等于8.00x;

(ii)

a 层 2 债务人 与 (x) 在 尊重 的 a 抵押品 贷款 其他 比 a

伸长 高年级 贷款， (A) a 高年级 杠杆 比率 的 更大 比 5.75x 但 较少 比 或

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相等 到 6.25x 和 (B) a 总 杠杆 比率 的 更大 比 7.50x 但 较少 比 或 相等

到 8.00x, 或 (y) 在 尊重 的 a 伸长 高年级 贷款， a 总 杠杆 比率 的 更大 比

6.75x但小于或等于7.25x; 或

(iii)

a 层 3 债务人 与 (x) 在 尊重 的 a 抵押品 贷款 其他 比 a

延长高级贷款，（A）高级杠杆率大于5.25x但小于或

相等 到 5.75x 和 (B) a 总 杠杆 比率 的 更大 比 6.50x 但 较少 比 或 相等

到 7.00x, 或 (y) 在 尊重 的 a 伸长 高年级 贷款， a 总 杠杆 比率 的 更大 比

6.00x但小于或等于6.50x。

“理发 水平 4 抵押品 贷款” 手段 a 理发 抵押品 贷款 那 是 致：

(i)

a 层 1 债务人 与 (x) 在 尊重 的 a 抵押品 贷款 其他 比 a

延长高级贷款，（A）高级杠杆率大于7.00x且（B）总计

杠杆率大于9.00x，或（y）（对于扩展高级贷款，总计

杠杆率大于8.00x;

(ii)

a 层 2 债务人 与 (x) 在 尊重 的 a 抵押品 贷款 其他 比 a

延长高级贷款，（A）高级杠杆率大于6.25x且（B）总计

杠杆率大于8.00x，或（y）（对于扩展高级贷款，总计

杠杆率大于7.25x;或

(iii)

a 层 3 债务人 与 (x) 在 尊重 的 a 抵押品 贷款 其他 比 a

延长高级贷款，（A）高级杠杆率大于5.75x且（B）总计

杠杆率大于7.00x，或（y）（对于扩展高级贷款，总计）

杠杆率大于6.50x。

“最高要求的投资类别” 指（a）关于由指定的评级

穆迪、“Aa 2”或“P-1”代表一个月工具，“Aa 2”和“P-1”代表三个月

仪器，“Aa 3”和“P-1”代表六个月仪器，“Aa 2”和“P-1”代表仪器

期限超过六个月和（b）就标准普尔指定的评级而言，“A-1”

短期工具，“A”代表长期工具。

“赔偿 派对” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 16.04(b).

“赔偿税” 指（a）征收或与之征收的除外税以外的税

有关借款人根据任何规定承担的任何义务或因借款人的任何义务而支付的任何付款

设施 文件和（b）在未另行描述的范围内 (A)条、其他税种。

“独立的 会计师” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 8.08.

“独立经理” 指的是自然人，（A）在之前的五年内

他或她被任命为独立经理，尚未，并在继续期间

他的 或 她 服务 AS 独立的 经理 是 不是： (i) 一个 雇员， 董事， 股东， 各位议员：

经理， 合作伙伴 或 军官 的 这个 借款人， 这个 父级 或 任何 的 他们的 各自 联属 (其他

比他或 她 服务 作为一个独立 经理 这个 借款人， 父母或 其他 联属

结构为“破产远程”）;（ii）借款人的客户或供应商，

父级 或 任何 的 他们的 各自 联属 (其他 比 他的 或 她 服务 AS 一个 独立的

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借款人、母公司或任何此类附属公司的经理）;（iii）控制或下的人

常见 控制 与 任何合作伙伴， 股东， 成员、经理、附属机构或供应商

借款人、父母或其任何附属机构或（iv）任何直系亲属的任何成员

有关人 第(I)条, (ii) 或 (iii); 提供独立经理可以任职的

为其他特殊目的实体不时建立类似的能力 的关联公司

这个 借款人 或 这个 父级 和 (B) 有， (i)以前的经验 一个 独立的 经理的

公司 或 有限 责任 公司 谁的 宪章 公文 所需 这个 一致

同意书 的 全 独立的 经理 其中 在此之前 这样的 公司 或 有限 责任 公司

可以同意破产制度 或破产 对其提起诉讼或可以提起诉讼

请愿书 寻求救济 在……下面 任何适用 法律 与以下内容有关 破产和 (ii)至少三

年份 的 就业 体验 与 一 或 更多 人 那 提供， 在 这个 普通 课程 的

他们的 各自 企业、 咨询， 管理 或 放置 服务 到 发行人 的

证券化或结构性金融工具、协议或证券。

“不合格抵押贷款” 任何时候，均指抵押贷款或任何部分

其中， 那 失败 到 满足 任何 标准 的 这个 定义 的 合资格 抵押品 贷款 AS 的 这个 日期

当此类标准适用时;据了解，此类标准在定义中

指定仅自收购之日起适用的合格抵押贷款

这样的 抵押品 贷款 应 不 被 适用 之后 这个 日期 的 收购 的 这样的 抵押品 贷款。

“破产 活动” 意味着， 与 尊重 到 a 指定 个人， (a) 这个 备案 的 a 法令 或

对该场所拥有管辖权的法院就该人或任何人发出救济命令

根据破产法或任何其他规定，在非自愿情况下其大部分财产

现在或以后有效的适用破产法，或任命接管人、清算人，

该人或其类似官员的受托人、保管人、受托人、扣押人或类似官员 任何 实实在在的

其财产的一部分，或下令清盘或清算该人的事务，等等

法令或命令应在六十年内保持不中止并有效 连续几天;或（b）

该人根据破产案启动自愿案件 代码或任何 其他

适用破产 现在或以后有效的法律，或同意 进入该条目的人

的 一个 订单 为 浮雕 在 一个 非自愿 案例 在……下面 任何 这样的 法律， 或 这个 同意书 通过 这样的 人 到

指定或接管人、清算人、受托人、托管人、受托人，

该人或其任何重大部分财产的扣押人或类似官员，或

该人为债权人的利益进行任何一般转让，或未能

这样的人一般 在债务到期时偿还债务，或者 采取行动 这样的

促进上述任何事项的人。

“乐器” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 9-102(a)(47) 的 这个 UCC。

“利息” 意味着， 为 每一个 天 在.期间 一个 利息 应计项目 就这样， 这个 求和 的 这个 产品

(for该利息应计期内的每天）：

其中：

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IR

=

这个 利息 费率 为 这样的 利息 应计项目 时期;

P

=

这个 本金 金额 的 这个 预付款 杰出的 对 这样的 日; 和

D

=

360.

“利息应计期” 指（a）关于第一个付款日期，期间

从截止日期（含）到日历月的最后一天（含）

在第一个付款日期之前和（b）对于任何后续付款日期，

止期间 第一天 日历 的当月 在前 付款 日期

发生并结束于当月前一个日历月的最后一天

哪一个 这样的 付款 日期 发生; 提供, 那 这个 决赛 利息 应计项目 期间 如下所示 应

结束并包括当天 在全额支付项下预付款之前。

“兴趣 集合 帐户” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 8.02(a).

“兴趣 覆盖范围 比例” 意味着， 对 任何 每月 报道 日期， 这个 百分比 相等

致：

(a)

一个 金额 相等 到 这个 抵押品 利息 量 在 这样的 时间; 四分五裂 通过

(b)

这个 金额 应付 对 这个 付款 日期 立即 以下是 这样的 日期

的 决心， 在 每一个 案例 根据 到 部分 9.01（a）（i）（A） 穿过 (E).

“利息覆盖率测试” 意味着任何月份都能满足的测试

如果利息，报告日期 覆盖范围 比 更大 小于或 等于 125%; 提供那就是

利息覆盖率测试应被视为在初始日期之前的任何一天得到满足

以下预付款。

“兴趣 收益” 意味着， 与 尊重 到 任何 集合 期间 或 这个 相关

确定日期，不重复，以下各项的总和：

(a)全 付款 的 利息 和 其他 收入 收到 在 现金 通过 这个 借款人

在.期间 这样的 集合 期间 对 这个 抵押品 贷款 (包括 利息 和 其他

不合格抵押贷款收到的现金收入和收到的应计利息

在该收款期内与销售相关的现金）;

(b)  借款人在此期间收到的所有本金和利息付款

用利息收益及所有购买的合格投资的收款期

借款人在该收款期内收到的利息付款

以记入循环准备金账户的金额购买的投资;

(c)

全修正案和豁免费用、迟到了支付收费(包括

补偿 为 延迟 沉降量 或 交易）， 和 全 保护 收费 和 其他 收费 和

佣金 收到 通过 这个 借款人 在.期间 这样的 集合 就这样， 除非 这个

抵押品 经理 通知 这个 代理 在此之前 这样的 测定法 日期 那 这个

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抵押品 经理 在 它的 鞋底 酌处权 有 已确定 那 这样的 付款 是 到 BE

视为主要收益;和

(d)

承诺 费用、 设施 费用、 周年纪念 费用、 滴答作响 收费 和 其他

相似的 收费 收到 通过 这个 借款人 在.期间 这样的 集合 期间 除非 这个 抵押品

经理 通知 这个 代理 在此之前 这样的 测定法 日期 那 这个 抵押品 经理

其全权决定将此类付款视为本金

收益;

提供 那就是：

(1)  AS 到 任何 违约 抵押品 贷款 (及 仅限 所以 长 AS 它 遗骸

违约抵押贷款），因此收到的任何金额将

构成 本金 收益 (及 不 利息 收益） 直到 这个 集料 的 全

自成为违约抵押贷款以来，相关收款额等于

这个 本金余额 的 这样的 违约 抵押品贷款 在 这个 时间 AS 的 哪一个 它

成为违约抵押贷款以及所有超出其金额

将构成利息收益;

(2) 就任何股权证券收到的任何金额

为换取违约抵押贷款而收到的将构成本金

收益（而不是利息收益），直到所有收款总和为止

对该股权证券的尊重等于未偿还本金余额

相关抵押贷款，当时它成为违约抵押贷款，用于

哪些股权证券是作为交换而收到的;以及

(3)

全 现金 收到 AS 股权 投稿 从… 这个 父级 将要

构成 本金 收益 除非 指定 通过 这个 抵押品 经理 根据

至第10.05条.

“利率” 意味着，对于任何 利息应计期，利率 每年相等

（a）在行政代理人或所需贷款人选择时，随时发生以下事件

违约已经发生并仍在继续（并且贷方尚未放弃

根据本协议条款），基本费率 加适用保证金，（b）关于

摇摆线预付款，基本利率 加适用保证金或（c）在所有其他情况下，受

到 部分 2.11, 调整后的 术语 软性 (或者， 如果 a 基准 更换 有 发生了， 这个

当时适用的基准） 加适用的边际。

“临时命令” 是指在通知和

根据破产规则4001（c）进行的听证会授予临时授权，

其运作或效果尚未被中止、逆转或修改。

《投资公司法》 指经修订的1940年投资公司法，

以及据此颁布的规章制度。

“法律” 指任何行动、守则、同意法令、宪法、法令、指令，

制定、裁决、准则、法律、禁令、解释、判决、命令、条例、政策

声明、公告、颁布、法规、要求、规则、法治、条约、规则

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公共的 政策， 沉降量 协议， 法规， 或 令状， 的 任何 政府部门 权威机构， 或 任何

其中的特定部分、部分或规定。

“杠杆收购贷款” 指抵押贷款（a），其收益用于资助

发起人收购债务人，并且（b）拥有股权较少的债务人

超过收购时其总资本的25%（由

抵押品经理在商业上合理的自由裁量权。

“收件箱费用信” 意味着某些 修改和重述贷方 费用信，日期为

的结业第二修正案 日期，由贷方和贷方 和, 借款人以及

管理代理.

“出借人 接缝 协议" 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 2.18.

“贷方” 是指所列人员 附表1 和任何其他应拥有的人

根据转让的条款成为本协议的一方，

接受或终止加盟协议，不再是一方的任何此类人员

根据转让和接受，特此通知。 为避免疑问，摇摆线

应收账款应构成有关所有Swingline预付款还款的“应收账款”

本协议下的目的。

"负债" 手段 全 负债， 义务， 损失， 索赔， 损害赔偿， 罚则， 行为,

判决、诉讼、费用、合理且有记录的自付费用（包括

合理且有记录的自付律师费用和开支）以及支付

任何种类或性质.

“留置权”指任何抵押、质押、质押、转让、担保、保留或

安全 利息 （法定 或 其他）， 或 偏好， 优先性 或 其他 安全 协议， 装药 或

任何类型或性质的优惠安排（包括任何有条件销售或

其他 标题 保留 协议， 任何 融资 租赁 拥有 基本上 这个 相同 经济 效应

如上述任何一项，以及借款人授权提交的任何融资声明

根据UCC或任何司法管辖区的类似法律）。

“上市抵押贷款” 是指三个或更多投标的抵押贷款

报价并可从贷款处获取 定价 公司， 标记它 合作伙伴（前身 称为贷款

X）、互动数据公司或其他全国认可的经纪交易商或全国范围内

抵押品经理要求并随时批准的认可报价服务

时间由行政代理人和所需贷款人承担。

“上市价值” 对于任何上市抵押贷款来说，是指该抵押品的出价

贷款最近由Loan Pricing Corporation、Mark-it Partners（原名：Loan Pricing Corporation）报价

Loan X）或Interactive Data Corporation并由抵押品经理获得，或由以下人士引用

另一个 全国性的 公认的 经纪自营商 或 全国性的 公认的 报价 服务 AS 可能 被

如果借款人提出要求，行政代理可不时批准;

提供如果抵押品经理合理地相信任何此类报价

来源 是 基于 对 较少 比 三 博纳 真实感 出价， 然后 这个 抵押品 经理， 经通知 这个

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行政性 探员， 可能 确定 这个 挂牌 价值 在 符合 与 条款 (b) 的 这个

市场价值的定义。

“贷款清单” 是指表格中的电子或硬拷贝（如适用）清单

的附件G，由抵押品经理代表借款人交付给

所有相关抵押贷款的行政代理人和抵押品管理人

文件 到 被 包括在内 在 这个 各自 贷款 文件， 哪一个, 除非 否则 指定 AS 一个

原件应为副本。

“主要 街道” 手段 主要 街道 资本 公司， a 马里兰州 公司。

“大多数 贷方” 意味着， AS 的 任何 日期 的 决心， 一 或 更多贷款人 拥有

集料 百分比 更大 比 50%.

到 这个 程度 提供 在 部分 16.01(d), 这个

百分比 的 任何 违约 出借人 应 被 无视 在 确定 多数 出借人 在 任何

时间到了。

“保证金 股票” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 监管 U.

“市场 价值” 意味着， AS 的 任何 日期， 为 任何 抵押品 贷款：

(a)

如果 这样的 抵押品 贷款 是 a 挂牌 抵押品 贷款 AS 在 这样的 日期， 这个

挂牌 价值 的 这样的 抵押品 贷款 AS 在 这样的 日期; 和

(b)

较低者：

如果 这样的 抵押品 贷款 是 不 a 上市抵押品 贷款 AS 这样的人中 日期， 这个

(i) 该抵押贷款的公平市场价值合理

由抵押品经理根据抵押品确定

管理标准;和

(ii)

这个 购买 价格 在 尊重 的 这样的 抵押品 贷款 表示 AS

标准杆的有效百分比 较少借款人保留的任何损失准备金

根据GAAP就此类抵押贷款进行处理。

“材料 不利的 效果” 手段 (1) a 材料 逆序 效应 对 (a) 这个 商业， 资产，

借款人或抵押品经理个人的财务状况或运营

或 已被占用 AS a 整体 (不包括 a 下降 在 这个 资产 值 的 这个 借款人 或 a 变化 在 一般

持有的贷款和投资的市场状况或价值 这个 借款人），（b）有效性，

执行性 或收藏性 本协议或任何 其他设施 文档或 有效性，

执行性 或 收回性 的 这个 抵押品 贷款 或 这个 相关 文件 大体上 或 任何

材料 部分 的 这个 抵押品 贷款 或 这个 相关 文件， (c) 这个 权利 和 补救办法 的

行政代理人、贷方和其他担保方就事项

根据本协议或任何其他融资文件产生的，（d）每个

借款人或抵押品经理履行其在任何贷款文件下的义务，

它是一方，或（e）的地位、存在、完善性、优先权或可执行性

抵押品代理人对抵押品的保留权; 提供如果出现中描述的重大不利影响

条例草案(B)条 或 (d) 影响或损害借款人在以下方面的权利和救济

担保品仅一部分的有效性、可执行性、合法性或可收回性（而不是作为

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整个）， 这种影响 将并不构成 任何重大不利影响 时间 那 此类受影响

抵押贷款不包括在借款基础中。

“材料修改” 指的是，对于任何抵押贷款，任何修改，

弃权， 同意书 或 改装 的 a 相关 文档 与 尊重 那就是 （它 存在 明白了

与

适用相关文件中允许的处置不应

构成对该相关文件的修订或修改）在之后执行或生效

获得该抵押贷款的日期 借款人，即：

(a)

降低 或 免责声明 一 或 更多 利息 付款 或 允许 任何 利息

到期 与 尊重 到 这样的 抵押品 贷款 在 现金 到 被 延期 或 大写 和 增列

该抵押贷款的本金额（除任何 延期或资本化

已经 明示 准许 通过 这个 条款 的 它的 相关 文件 或 根据 到 这个

应用程序

规定，

借款人）;

的 a 定价 网格 或 根据 到 基准 更换 利息 率

在 每一个 凯斯， AS 的 这个 日期 这样的 抵押品 贷款 曾经是 收购的 通过 这个

(b)

合同 或  结构上 下属  这样的  抵押品  贷款  通过

优先付款、周转金或资产转让的操作按顺序

限制对相关债务人的追索权;

(c)  替代或释放 标的资产 固定 这样的 抵押品贷款

（除非相关文件截至日期明确允许

抵押品 贷款 曾经是 收购的 由. 借款人） 或 释放 任何材料 担保人 或

联合义务人 从… 它的 义务 与 尊重 到了那里， 和 每一个 这样的 取代 或 发布

对该抵押贷款的价值产生重大不利影响（由 这个

以商业上合理的方式进行行政代理）;

(d)

放弃， 延伸 或 推迟 任何 日期 固定的 为 任何 定于 支付

(包括 在 成熟度） 或 强制性 提前还款 的 本金 对 这样的 抵押品 贷款; 或

(e)

降低 或 原谅 任何 本金 金额 的 这样的 抵押品 贷款;

提供（i）任何抵押贷款须进行重大修改，随后

成为信用改善贷款不应再被视为受到

材料 改型 如下所示 除非这些 抵押贷款是 受到 后继 材料

修改;和（ii）应根据

抵押品管理标准（并非为了增加可用性或

规避 任何 活动 或 条件 集 第四 在 这 协议）， 到 减缩 一 或 更多 利息

支付、延长、放弃或推迟任何预定本金支付的日期

（包括到期时）或放弃、延长或减少任何强制预付本金

在每种情况下，与重新定价、再融资或其他请求有关的抵押贷款

反映当时存在的市场条款（由 抵押品经理）或

否则 在 这个 债务人的 请求 和 不 在 连接 与 金融 或 可运营 困难

在任何情况下，影响相关债务人或其信用恶化，但没有这样的情况

只要（x）生效后，构成以下重大修改的修改

40

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此类修改，满足每个附带质量测试（或者如果不满足，则满足

符合此类抵押品质量 测试保持或改进），（y）在 日期 这样的人中

修改，此类抵押贷款构成当前修改贷款（无论是否条款

(dd)符合合格抵押贷款定义）且（z）此类修改不符合

制造 到 避免 (或 会吗？ 不 有 这个 效应 的 避免） 分类 的 这样的 抵押品 贷款 AS a

违约抵押贷款。

“最大 预付款 费率 默认 测试” 手段 a 测试 那 将要 被 满意 在 任何 时间 如果

(a) 这个 集料 杰出的 本金 平衡 的 这个 预付款 在 这样的 时间 是 较少 比 或 相等

至（b）当时的最高可用金额 乘以105%.

“最大提前率测试” 指的是一项测试，如果（a）

该预付款的未偿还本金余额总额 时间 是 较少 大于或等于（b）

此时的最大可用金额。

“最大 可用 金额” 意味着， 对 任何 日期 的 决心， 如果没有 重复，

等于以下最小值的金额：

(a)

这个 设施 金额， 减号 这个 旋转 暴露， 加 这个 集料

金额 对 存款 在 这个 旋转 储备 帐户;

(b)

这个 求和 地址为：

(i)

率， 减号

这个 借债 基座 乘以 通过 这个 加权 平均值 预付款

(ii)

这个 网络 集料 暴露 金额， 加

(iii)

帐户， 加

这个 集料 金额 对 存款 在 这个 本金 集合

(iv)

帐户; 和

这个 集料 金额 对 存款 在 这个 旋转 储备

(c)

这个 求和 地址为：

(i)

这个

集料

抵押品

天平

(不包括无资金支持

承诺 根据 到 条款 (d) 的 这个 定义 其中）， 减号

(ii)

最低股权 金额， 加

(iii)

帐户， 加

这个 集料 金额 对 存款 在 这个 本金 集合

(iv)

帐户.

这个 集料 金额 对 存款 在 这个 旋转 储备

41

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“测量 日期” 意味着， (i)截止日期， (ii)每个 借用日期， 及(Iii)

每个月度报告确定日期。

“最低限度 股权 金额” 意味着， 在 任何 时间 这个 更大 的 (i) 这个 次要的 的 (a)

30，000，000美元和（b）融资金额的30%和（ii）（a）在准备期间，

三大债务人抵押贷款的抵押余额总额（已确定

按总抵押余额）（据了解，来自

同一义务人及其附属公司应视为单一风险）和（b）在

上升期，五大抵押贷款的总抵押余额

债务人（由总抵押品余额确定）（众所周知，多个

来自同一债务人及其附属公司的抵押贷款应视为单一风险）。

“钱” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 1-201(24) 的 这个 UCC。

“每月资产金额” 对于任何付款日期，意味着等于

所有抵押贷款的总本金余额计算为

此类收款第一天和最后一天此类条款中所述项目的金额

句号。

“每月 报告” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 8.06(a).

“每月 报告 测定法 日期” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分

8.06(a).

“每月 报道 日期” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 8.06(a).

“穆迪” 手段 穆迪 投资者 服务， Inc.、 同舟共济 与 它的 继任者。

“多雇主计划” 是指以下含义中的员工养老金福利计划

部分 4001(a)(3) 的 ERISA 那 是 赞助 通过 这个 借款人 (或者， 与 尊重 到 这个 抵押品

经理，由 这个 抵押品 经理）或 成员 的 其ERISA 集团化 或 到 这就是 借款人

(or抵押品经理）或其ERISA集团的成员有义务做出贡献

或负有任何责任。

“净总风险金额” 意味着，无论如何 时间，（a）与（i）的积之和

每项符合资格的抵押贷款（违约抵押贷款除外）的无资金金额

和理发抵押贷款）和（ii）1减去与该抵押贷款相关的预付利率

加(b)（i）每份理发抵押贷款的无资金金额（除

违约 抵押品 贷款） 和 (ii) 1 减号 这个 恢复 费率 相关 到 这样的 理发 抵押品

贷款加(c)每份违约抵押贷款和不符合条件的未融资金额 抵押品

贷款。

“非美国。 ” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 16.03(g).

“通知 的 借” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 2.02.

“通知 的 预付款” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 2.05.

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“义务”手段 全 负债， 是否 绝对的， 固定的 或 偶然的， 在 任何 时间

或不时欠 借款人向任何 受保方 或任何 受影响人员

或与本协议有关的任何 费用信或任何 其他设施 文件，包括

义务 根据 到 这个 代理商 错误的 付款 代位权 权利， 全 金额 应付

通过 这个 借款人 在 尊重 的 这个 进步， 与 利息 在此之上， 和 全 其他 金额 应付

借款人根据以下或根据以下规定进行。

“义务人” 就任何抵押贷款而言，是指每个有义务付款的人

收藏 在 尊重 的 这样的 抵押品 贷款， 包括 任何 适用 担保人; 提供 那

为了确定债务人的住所，为了定义

集中限制和合格抵押贷款，“义务人”一词仅应 包括

抵押贷款主要承保的人。

“OFAC” 手段 这个 美国 办公室 的 外国 资产 控制室。

“其他连接税” 意味着，在任何情况下 担保方，任何 征税

由于该担保方与司法管辖区之间现有或以前的联系

征收此类税款（仅由担保方产生的联系除外

执行、交付、成为当事方、履行义务、收到付款、

收到或完善下的担保权益，根据或参与任何其他交易

执行本协议或任何其他设施文件）。

“其他税” 是指所有现在或未来的邮票、法庭或文件、无形的，

记录、申报或类似的税项，

交付， 性能、 执法 或 注册 的， 从… 这个 收据 或 完善 的 a 安全

任何贷款文件项下或与任何贷款文件相关的权益，但任何此类税收除外

是否就任务（任务除外）征收其他连接税

依据下列规定订立第16.03（h）节 或 第2.17节).

“父母” 手段 主要 街道 资本 公司， a 马里兰州 公司。

“家长 抵押品 贷款” 手段 任何 抵押品 贷款 出售 和/或 投稿 通过 这个

根据购买和缴款协议，借款人的父母。

“母抵押贷款余额” 是指截至任何确定日期的金额

相等 到 这个 集料 本金 天平 的 全 父级 抵押品 贷款 收购的 通过 这个 借款人

在该日期之前从父母处获得。

“部分Pik贷款” 指的是抵押贷款，只需债务人支付

现金中的应计和未付利息的一部分，其余部分为

或者可以 推迟并稍后付款; 提供那就是 部分 这样的兴趣需要 已缴入

根据适用相关文件的条款，现金包含当前现金工资

支付利率（x），浮动利率不低于2.50% 每年超过当时的潮流

基准或（y）按不低于6.0%的固定利率 每年; 提供惟该

如果该部分利息要求，抵押贷款不构成部分PIk贷款

被 付讫 在 现金 根据 到 这个 条款 的 这个 适用 相关 文件 携带 a 当前 现金

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支付 利率 按浮动利率支付（x） 不低于5.0% 每年 在.之上 当时的

基准或（y）按不低于8.0%的固定利率 每年.

“参与者” 指任何 的人如 参与是 卖为 允许 部分

16.06(c).

“参与者 注册” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 16.06（c）（ii）.

“过去 到期 率” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 这个 出借人 收费 信

“爱国者 行动“ 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 16.16.

“付款 帐户” 手段 这个 支付 帐户 的 这个 抵押品 座席 已建立

根据第8.03(A)条.

“付款日期” 意思是（i） 一月 24, 2023 和 (ii) 这个 25这是 天 的 每一个 历法 月份

从2023年2月开始; 提供如果任何此类日子不是工作日，那么

付款日期应为下一个连续工作日。

“PBGC” 指养老金福利担保公司或任何后续机构或

执行基本相同职能的人。

“百分比” 任何分包商是指，（a）就任何分包商而言，

截止日期，在该申请人姓名对面列出的百分比 附表1因此，

与新分包商或任何分包商签订的分包商合资协议会减少金额

该分包商与受托人签订的转让和接受或由任何受托人增加的转让和接受

已输入分配和接受 任何由 与转让人的此类转让，或（b）与 尊重 到

一个已成为政党的收件箱 根据转让和接受 或收件箱

接缝 协议， 这个 百分比 集 第四 在其中 AS 这样的 贷款人的 百分比， AS 这样的 金额

通过签订的转让和接受或分包合资协议减少

之间 这样的 出借人 和 一个 受让人 或 增额 通过 任何 赋值 和 验收 或 出借人

该分包商与转让人签订的合资协议。

“定期的 术语 软性 测定法 这一天“ 应 有 这个 含义 集 第四 在 这个

“Term SOFR”的定义。

“允许的 受托人” 手段 (a) a 出借人 或 任何 的 它的 联属 或 (b) 任何 人

由分销商或其任何附属公司管理。

“允许的 “扣押” 意味着： (a) 留置权 vbl.创建 在 人情 的 这个 抵押品 座席 如下所示 或

根据其他融资文件，为担保方的利益;（b）由以下方施加的优先权

任何尚未拖欠或已拖欠的税款、评估或收费的政府当局

如果在尊重方面保留足够的保留，则真诚地通过适当的程序进行争议

与其 上维护 借款人根据GAAP的账簿;（c） 与 尊重

任何抵押贷款的基础抵押品、法律强加的优先权，例如

材料工、仓库管理员、机械师、运输工、工人和修理工的优先权和

因普通法律的实施而产生的对此类基础资产的其他类似的优先权

课程 的 业务 为 款项 那 是 不 逾期未付 或 是 存在 有争议 在 好的 信仰; (d) 与

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关于任何抵押贷款，对该抵押贷款的基础抵押品的优先权

根据类似抵押贷款习惯的相关文件允许，并且

符合抵押品管理标准;和（e）对转移的习惯限制

适用的相关文件中规定的此类抵押贷款。

“允许的RIC分配” 指的是就每个应税年度而言，任何

大街真诚地确定的分配需要进行

根据《法典》第851条维持主街的纳税地位或避免支付任何

根据《法典》第852（b）（1）条、第852（b）（3）条或第4982条征收的税款。

“人” 是指个人或公司（包括商业信托）、合伙企业，

信任， 注册成立 或 非法人 协会， 联合 库存 公司， 有限 责任 公司，

政府（或机构 或其政治分支）或其他实体 任何人的 kind.

“PIK 贷款” 手段 a 抵押品 贷款 （部分PIk贷款除外）允许

义务人推迟或资本化任何 其应计利息的一部分。

"计划" 指员工养老金福利计划（多雇主计划除外）

受ERISA第IV条涵盖或受以下最低资助标准约束

由借款人担保的《守则》第412条（或，就抵押品而言）

经理， 通过 这个 抵押品 经理） 或 a 成员 的 它的 ERISA 集团化 或 到 哪一个 这个 借款人

(or抵押品经理）或其ERISA集团的成员是 义务 作出贡献

或负有任何责任。

“计划 资产 规则” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 4.01(n).

“潜在抵押品经理终止事件” 是指任何事件，与

通道 的 时间 这个 施舍 的 注意， 或 两者， 会不会 构成 a 抵押品 经理 终端

活动

“潜力 已终止 ” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分

2.17(a).

“最优惠利率” 是指Truist不时宣布的利率作为年最优惠利率

美国，当指定汇率发生变化时，该汇率也会发生变化。 原

利率无意成为Truist收取的与以下相关的最低利率

向债务人提供信贷。 信托人可以按以下利率发放商业贷款或其他贷款

利率等于、高于或低于最优惠利率。 尽管本文有任何相反的规定，在

任何情况下，最优惠利率均不得低于0.00%。

“本金余额” 就任何抵押贷款而言，是指截至日期的任何日期

确定该抵押贷款的未偿本金额（不包括任何

资本化利息）。

“校长 集合 帐户” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分

8.02(a).

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“主要收益” 是指，就任何收集期或相关

确定日期，收到的所有金额 这个 借款人期间 这样的收集期

不构成利息收益，包括预付款和任何现金的未使用收益

股权 投稿 (除非 指定 通过 这个 抵押品 经理 到 构成 利息 收益 在

符合第10.05条).

“优先事项 的 付款” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 9.01(a).

“私人的 授权” 手段 全 特许经营权， 许可证， 许可证， 审批、 同意书 和

所有人员（政府当局除外）的其他授权。

“收益” 有， 与 参考文献 到 任何 资产 或 财产， 这个 含义 分配 到 它 在……下面

UCC第9-102（a）（64）条以及任何 事件， 应 包括任何 以及所有时间的金额

指根据或与此类资产或财产相关而支付或应付的时间。

“购买和贡献协议” 意味着某些购买和贡献

母公司（作为卖方）与借款人（作为卖方）之间的协议日期为截止日期

买家.

“QIB” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 16.06(e).

“合格机构” 是指根据以下组织组建的存款机构或信托公司

美利坚合众国或其任何州或特区的法律

哥伦比亚（或外国银行的任何国内分行），（i）（a）拥有（1）长期

不安全 债务 评级 的 “A” 或 更好的 通过 标普(S&P) 和 “A2” 或 更好的 通过 穆迪 或 (2) a 短期

不安全 债务 评级 或 证书 的 存款 评级 的 “A-1” 或 更好的 通过 标准普尔或 “P-1” 或 更好的

通过 穆迪，（b）the 母公司 它要么 (1) a 长期无担保债务评级

的 “A” 或 更好的 通过 标普(S&P) 和 “A2” 或 更好的 通过 穆迪 或 (2) a 短期 不安全 债务 评级

或 证书 的 存款 评级 的 “A-1” 或 更好的 通过 标普(S&P) 和 “P-1” 或 更好的 通过 穆迪 或 (c) 是

行政代理人在其他方面可以接受，并且（ii）其存款由以下人投保

联邦存款保险公司。

“合格的 买家” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 16.06(e).

“升级 句号“ 手段 这个 期间 起头 对 这个 结业 日期 和 结束 后 这个

最早日期：（a）总抵押余额首次达到或超过

设施 量 然后 在 效果; (b) 这个 日期 那 是 这个 六个月 周年纪念 的 这个 结业 日期;

及（c）借款人向行政代理提供书面通知的日期

升级期已经结束。

“回收率” 对于任何抵押贷款，是指“回收率”

与此类资产类型相反的抵押贷款如下：

第一 留置权 贷款 – 50%

拆分 第一 留置权 贷款 – 50%

分割保留贷款- 50%

第二次扣押贷款-30%

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“登记册” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 16.06(d).

“规则T”, “U法规” 和“X法规” 指的是法规t、U和X，

分别 董事会 联邦政府 储备 制度，从时间开始生效 到

时间到了。

“再投资期” 指从截止日期（包括截止日期）到和的期间

包括（a）计划再投资期结束日期（包括任何）中较早者

根据其定义的延期）和（b）在行政代理人的选择时

或所需贷款人，根据 部分

6.01.

“相关文件” 就任何抵押贷款而言，是指（a）贷款或信贷

证明此类抵押贷款的协议，（b）主要担保协议，以及（c）如果

同样的东西可以在没有不必要的费用的情况下获得 或努力，所有的 其他 材料 文件证明，

担保、担保、管理或产生这种抵押贷款(包括

在贷款核对表上确定的)。

“相关政府机构”指的是美国联邦储备委员会和/或联邦

纽约储备银行，或由联邦储备委员会正式认可或召集的委员会

美联储董事会和/或纽约联邦储备银行，或任何 其继承人。

“相关测试期”指就任何抵押品贷款而言，有关的测试

EBITDA、固定费用覆盖率、高级杠杆率或

适用的相关抵押品贷款的总杠杆率

文件，或者，如果文件中没有规定这样的期限，对于债务人来说，每月交付

财务报表，过去连续十二个日历月的每一个期间，以及

对于提交季度财务报表的债务人，最近四个连续四个期间的每一期

该抵押品贷款的主债务人所报告的财政季度；提供随着

对于任何未规定相关测试期的抵押贷款

适用的相关文件，如果义务人是新成立的实体，其中十二个

连续日历月尚未过去，“相关测试期” 应首先 包括

这个 期间 从 日期 的 形成 这样的 债务人 或 闭幕式 日期 的 这个 适用 抵押品

贷款至第十二个日历月或第四个财政季度末（视情况而定 be）来自

这个 成立或结束日期（如适用）， 和 应 随后 包括 每一个 期限： 这个

最近十二个连续报告的日历 个月或 四 连续 已报告 财政 宿舍 (作为

情况可能是）此类义务人。

“替换 ” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 2.17(a).

“请求 金额” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 2.02.

“所需贷款人” 意味着， 截至 任何 日期 的 决心， 一 或 更多 贷方拥有

集料 百分比 更大 比 或 相等 到 66 2/3%; 提供 那 如果 那里 是 二 (2) 或 更多

截至适用日期，本协议贷方非关联公司，则在

最小值 二 这样的 出借人 应 被 所需 到 构成 这个 必填项 出借人。 到 这个 程度

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中提供 第16.01（d）节，任何违约金额的百分比均应被忽略

随时确定所需贷款人。

“决议授权机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何 英国

金融机构，英国的一个决议机构。

“负责任 官员” 手段 (a) 在 这个 案例 的 (i) a 公司 或 (ii) a 伙伴关系 或

(iii)一家有限责任公司，根据其组成文件，在每种情况下都已

官员、任何首席执行官、首席财务官、首席行政官、

董事总经理、总裁、高级副总裁、副总裁、助理副总裁、

财务主管、董事或经理，以及在任何情况下，两名负责官员正在采取行动

代表该实体的第二名负责官员可以是秘书或助理

秘书（提供 董事或经理（独立经理除外）

借款人应是负责官员，无论其组成文件是否

为官员提供规定），（b）不受限制 (A)(Ii)条如果是有限合伙企业，

普通合伙人的负责官员，代表该普通合伙人行事

作为普通合伙人的身份，（c）不受限制 第（a）（iii）条，在有限的情况下

责任 公司， 任何 负责任 军官 的 这个 鞋底 成员 或 管理 成员 或 经理，

代表唯一会员、管理会员或经理以其唯一身份行事

成员、管理成员或经理，（d）如果是信托，则为

代理受托人 代表. 该受托人 在ITS中 容量 作为受托人， (e) 一个 “授权 签署人” 或

根据习惯公司程序获得如此授权的“授权官员”，

有限合伙诉讼、有限责任公司诉讼或信托诉讼，作为

这个 案例 可能 是， 和 那 有 职责 相称 与 这个 物质 为 哪一个 它 是 演戏

作为负责官员：借款人、父母和

抵押品 经理 是 集 第四 对 进度表 7 在这里到 (作为 这样的 进度表 7 可能 被 改型 从…

不时以书面通知)；。(F)如属行政代理人，

行政代理，如适用，直接负责本

协议；(G)如属托管人， 文档托管人或 抵押代理，作为

适用的，被分配到机构和信托部(或任何继承组)的人员

托管人、文件托管人或抵押品代理人(如适用)，包括任何违法行为

总裁通常是托管人、文件托管人或抵押品代理人

履行与当时应担任该等职务的人所履行的职能相类似的职能

人员，或在该机构和信托司内被转介任何事项的人员

(或任何继承人团体)，因为该人知道或熟悉

特定主题，并在每一情况下直接负责本

协议和(H)在抵押品管理人的情况下，任何获授权行事的人员

并代表抵押品管理人或在该抵押品管理人的

该人因该人对该人的认识和熟悉 与特定的主题和，在

每一案件均直接负责本协定的管理。

“受限支付”指任何分配或股息的宣布或

支付任何其他金额（包括有关成分允许的赎回

借款人的文件）给任何 股东、合伙人、成员或其他股权 投资者

任何股份、会员权益、合伙企业权益或其他股权借款人

利息 在 尊重 的 这个 借款人， 或 这个 支付 对 帐户 的， 或 这个 设置 除了 的 资产 为

a 下沉 或 其他 类比 基金 为, 或 这个 购买 或 其他 收购 的 任何 班级 的 库存 的

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或其他股本 借款人或任何人的权益 收购

相同 (或 到 制作 任何 “幻影 股票” 或 其他 相似的 付款 在 这个 自然界 的 分布 或

就任何人的股权而言的股息），无论是现在还是以后支付，

直接 或 间接地， 是否 在 现金， 物业 (包括 适销对路 证券）， 或 任何 支付

或拨出资产用于赎回、提取、报废、收购、取消或

终止任何股份、会员权益、合伙企业权益或其他股权

尊重借款人。 为免生疑问，（x）因以下原因支付的付款和报销

这个 抵押品 经理 在 符合 与 这 协议 或 任何 其他 设施 文档 做 不

构成限制性付款，以及（y）借款人向其持有人的分配

抵押贷款或与此相关的现金或其他收益的会员权益，

已根据本规定出售给借款人、回购或被借款人替代

协议不构成限制付款。

“重新转会 日期” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 10.03（b）（vi）.

“回顾 标准” 是 已定义 在 部分 13.02（b）（i）.

“循环抵押贷款” 指任何抵押贷款（延迟贷款除外

提取抵押贷款）是一项贷款（包括循环贷款，有资金和无资金

部分循环信贷额度和信用证融资、项下的无资金承诺

具体设施和其他类似贷款和投资）根据其条款可能需要一项或

更多 未来 预支款 到 被 制造 到 这个 相关 债务人 通过 这个 借款人 和 哪一个 提供 那

这样的 借来 钱 可能 按时间偿还并重新借款 到 时间; 提供那 任何 这样的

抵押贷款将是循环抵押贷款，直到做出所有承诺

向债务人的预付款到期、终止或不可挽回 减少到零。

“循环暴露” 在任何时候都是指未资助金额总额的总和

每一个 抵押贷款（包括 每个不符合资格 抵押品 贷款 和 每一个 违约 抵押品

贷款）此时。

“旋转的 储备 帐户” 手段 这个 帐户 已建立 根据 到 部分 8.04.

“旋转的 储备 必填项 金额” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分

8.04.

“大米”或“受监管投资公司”指投资公司或

有资格享受以下规定的特殊税收待遇的业务发展公司

守则的m小节。

《S与宝洁》 手段 标普(S&P) 全球 Inc.、 和 任何 继任者 就在那里。

“制裁 国家” 意味着， 在 任何 时间 a 国家/地区 或 领土 那 是, 或 其

政府是任何制裁的对象或目标。

“被制裁的人” 任何时候，指（a）任何制裁相关中列出的任何人员

OFAC、美国国务院、美国

国家 安防 议会， 这个 欧洲人 联盟， 任何 欧盟 成员 州政府， 他 陛下的 财政部 的

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这个 美联航 王国 或 这个 政府 的 加拿大， (b) 任何 人 位于， 有组织 或 居民

在受制裁国家或（c）受任何此类人员控制的任何人员。

“制裁” 是指实施的经济或金融制裁或贸易禁运，或

由（a）美国政府不时执行，包括由 OFAC

或 这个 美国 部门 的 州政府， (b) 这个 美联航 国家 安防 议会， 这个 欧洲人 友联市 或

英国财政部或（c）加拿大政府，包括

这些由加拿大全球事务部、加拿大公共安全部和

正义

“预定的 分配” 意味着， 与 尊重 到 任何 抵押品 贷款， 为 每一个 到期 日期，

这个 定于 支付 的 本金 和/或 利息 和/或 收费 到期 对 这样的 到期 日期 与 尊重

到这样的抵押贷款。

“预定再投资期结束日期” 手段2025年11月21日9月27日，

2027 (or借款人、行政代理人和每个人可能商定的较后日期

）。

“计划分割第一笔留欧贷款” 是指规定的抵押贷款 附表8

在此，（a）将被描述为第一优先保留贷款，但具有 vbl.已 构造有

信贷安排 在付款权上优先，并且（b）满足以下标准，作为

Main Street发起日期：（i）高级信贷的总承诺

贷款小于或等于第一优先权债务总额的25.0%（包括分割优先权

贷款和高级信贷安排（按第一优先权贷款和承诺总额衡量），

和 (ii) 这个 前辈 学分 设施 部分 (作为 测得 通过 承诺） 有 a 尾随

十二个月优先债务与EBITDA之比小于或等于0.5x。

“预定的 拆分 留置权 贷款” 手段 a 抵押品贷款 集 第四 对 进度表 9 在这里到 那

(a)将被描述为第一个连续贷款，但该贷款的结构具有信贷

对流动资产享有优先付款权的设施，并且（b）满足

以下标准，截至发起之日 主要街道：（i）以下的总承诺

高级信贷安排小于或等于第一优先权债务总额的25.0%（包括

分拆优先权贷款和高级信贷安排，按第一优先权贷款总额和

承诺），以及（ii）高级信贷安排部分（通过承诺衡量）具有

12个月优先债务与EBITDA之比小于或等于1.0x。

“第二 修正案 日期” 手段 九月 26, 2024.

“第二 留置权 贷款” 手段 任何 抵押品 贷款 (适用于 目的 的 这 定义， a

“贷款”) 那就是：

(a)

留置权 贷款）; 或

是 a 第一 保留/最后 输出 贷款 (其他 比 a 拆分 第一 留置权 贷款或 a 分裂

(b)

满足 这个 以下是 标准：

(i)

是 不 (及 是 不 明示 准许 通过 它的 条款 到 成为）

下属 在 正确的 的 支付 到 任何 其他 义务 为 借来 钱 的 的

50

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此类贷款的义务人（不包括适用于第二抵押权的习惯条款

根据习惯债权人间条款的贷方，例如在违约事件发生后

结合第一 优先性 完美连 或 与 尊重 到 这个 清算

债务人或指定抵押品）;

(ii)

是 安稳 通过 a 有效 第二 优先性 完善 留置权 在……里面, 到 或 对

指定 抵押品 固定 这个 债务人的 义务 在……下面 这样的 贷款 (无论 或

此类贷款也由任何更高或更低优先权的其他人的优先权抵押

抵押品），但取决于购房款 优先权和习惯 税收或

届时未到期且应支付的监管费用以及其他许可的优先权

相关文件; 提供此类允许的优先权并不直接获得

借来的钱负债;

(iii)

是 安全， 根据 到 这样的 第二 优先性 完善 连， 通过

抵押品的价值（按下文规定确定）足够（在

商业上 合理的 判断 的 这个 抵押品 经理） 到 偿还 这样的

抵押品 贷款 在 符合 与 它的 条款 加 这个 集料 本金 余额

由第一或第二优先权担保的所有其他同等或更高资历的贷款

相同的抵押品;以及

(iv)

是 不 a 贷款 哪一个 是 安稳 仅限于 或 主要是 通过 这个 常见

库存 的 它的 债务人 或 任何 的 它的 附属公司； 提供 那 这个 限制 集 第四 在

本款（iv）不适用于向

单独担保的母实体 或主要 通过 一个或多个的库存

该母实体的子公司，但（1）在抵押品中

经理的合理判断、适用的相关文件

抵押贷款限制此类义务人或此类子公司的活动，例如

适用，以提供合理预期（x）

来自该义务人或来自该子公司和该义务人的现金流，

适用，足以为此类抵押贷款提供债务偿还，并且（y）

该债务人或该子公司和该债务人（如适用）的资产，

可用于偿还此类抵押贷款的本金和利息

强制执行此类相关文件的事件或（2）授予

任何 这样的 子公司 的 a 留置权 对 它的 自己人 物业 会不会 违犯 法律 或 条例

适用于此类子公司（担保的义务是否为此类抵押品

欠第三方的贷款或任何其他类似类型的债务）。

的 测定法 AS 到 是否 条款 （b）㈢ 的 这 定义 是 满意 应 被 基于

关于（a）分析 企业 值 （包括但不限于 一般财务

条件， 能力 到 生成 现金 流动 可用 为 债务 服务 和 其他 需求 为 那 现金

相关义务人的流程） 抵押品经理或评估或其他估值（其中

可能 被 一个 内部 评估 或 估值 已执行 通过 这个 抵押品 经理） 已执行 对 或

借款人收购日期或最近重组的日期

抵押贷款，以及（b）抵押经理在抵押贷款发放时的判断

由借款人收购。

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“美国证券交易委员会” 手段 这个 美联航 州政府 证券 和 交易所 选委会 或 任何

继承其任何或所有职能的政府当局。

“有担保方” 指行政代理人、抵押品代理人、抵押品

管理人、文件托管人、托管人（包括花旗银行，不适用身份

作为账户控制协议项下的证券中介），每个贷方、抵押品

经理，以及（如果适用）继任抵押品经理。

“有保障 聚会 代表们“ 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分

16.09.

“证券” 行动“ 手段 这个 证券 行动 的 1933, AS 经修订， 和 这个 规则 和

据此颁布的法规，所有法规均不时有效。

“证券” 中介” 有 这个 含义 分配 到 它 在 部分 8-102(a)(14) 的 这个

UCC。

“安全 权利” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 8-102(a)(17) 的

UCC。

“前辈 抵押品 管理 费用” 意味着， 为 任何 集合 就这样， 一个 金额 相等

与（a）0.25%的积 每年，乘以 (b)的 每月 资产金额（计算

基于360天的年和相关收藏中实际经过的天数

期间）。

“高级杠杆率” 是指，就任何相关人员的任何抵押贷款而言，

测试期，“高级杠杆率”、“高级净杠杆率”、“第一优先权”的含义

杠杆率”、“第一抵押权净杠杆率”或与第一抵押权相关的任何类似术语

高级担保（或资本结构内的此类适用抵押权或适用水平）

相关文件中针对此类抵押贷款定义的债务，或（a）的比率

优先担保的优先权（或资本结构内的此类适用的优先权或适用水平）

负债减号不受限制 现金来 (b) EBITDA AS 已计算 通过 这个 抵押品 经理 在

好的 信仰 使用 信息 从… 和 计算量 始终如一 与 这个 相关 金融 模特，

Pro 表格 金融 声明， 遵守 陈述 和 金融 报告 包 提供

由相关债务人根据相关文件的要求进行。

“签名 《法律》 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 16.05.

“SOFR” 手段 a 率 每 年金 相等 到 这个 安稳 过夜 融资 率 AS

由SOFR管理员管理。

“SOFR管理员” 指纽约联邦储备银行（或继任者

有担保隔夜融资利率的管理人）。

“SOFR 借” 应 小气 a 借债 那 熊 利息 在 a 率 基于 对

调整后的 SOFR条款，除非根据 (C)条 “基本费率”的定义。

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“溶剂” 意味着，至于任何 人，这样 人不是 “资不抵债” 在 含义 的

破产法第101（32）条或债务人和债权人法第271条

纽约州。

“指定合格投资” 是指可供

抵押代理人， 指定 这个 抵押品 经理 发送到 抵押品 座席 (with一 拷贝 发送到

行政代理）在初始借款日期或之前; 提供只要不

默认 或 事件 的 默认 应 有 vbl.发生，发生 和 然后 被 继续， 在 任何 时间 与 不 较少

提前五个工作日通知抵押代理人（并向行政部门提交副本

代理人）抵押品经理可以（并且，如果当时的指定合格投资不再

可用 到 这个 抵押品 探员， 应） 指定 另一个 合资格 投资 那 是 可用 到

就本文而言，担保代理将成为指定合格投资。后

发生违约或违约事件时，指定合格投资指的是

由行政代理选择并指定给

抵押代理人。

“分割优先权贷款” 是指（x）计划分割优先保留贷款或（y）抵押品

（a）将被描述为第一优先保留贷款但结构具有

信贷安排 在权利上是资深的 支付 其中和（b） 满足以下标准：（i）

高级信贷安排的总承诺小于或等于总额的25.0%

第一优先权债务（包括分割第一优先权贷款和高级信贷安排，按以下方式衡量

第一优先权贷款和承诺总额），以及（ii）高级信贷安排部分（作为

测量 承诺）有尾随 12个月 前辈 债务与EBITDA比率 较少 比

或等于0.5x。 不符合此定义要求的抵押贷款可能是

分类为（以满足适用标准为前提）（a）分割保留贷款或（b）

二是留置权贷款。

“分裂 留置权 贷款” 手段 a (x) a 排定 拆分 留置权 贷款 或 (y) 抵押品 贷款 那 (a)

将被描述为第一个扣押贷款，但该贷款是通过信贷安排构建的

在流动资产方面享有优先付款权，并且（b）满足以下条件

标准：（i）高级信贷安排的总承诺小于或等于25.0%

的 这个 总计 第一 连 债务 (包括 这个 拆分 留置权 贷款 和 这个 前辈 学分 设施 AS 测得

按第一优先权贷款和承诺总额计算），和（ii）高级信贷安排部分（作为

以承诺衡量）有尾随 十二个月优先债务与EBITDA之比低于

或等于1.0x。 不符合本定义要求的抵押贷款应为

被视为第二优先权贷款。

“延长优先贷款” 是指由有效且

完善 第一 优先性 留置权 对 基本上 全 的 这个 债务人的 资产 构成 这个 潜在的

该抵押贷款的抵押品，受许可的优先权的限制，（b）没有其他担保

债务人的债务以债务人几乎所有资产的抵押权为担保，

前辈 到 这个 留置权 的 这个 抵押品 贷款 存在 或 是 杰出的 (主题 到 允许的 连系）， 和

(c) 为 哪一个 这个 支付 义务 的 这个 债务人 对 这样的 抵押品 贷款 是 要么 前辈 致， 或

平价通行证连同该义务人的所有其他债务。 为确定

预付款 费率 为 a 伸长 高年级 贷款， (i) 如果 这个 债务人 的 这样的 伸长 高年级 贷款 是 a 层 1

借款人收购时的债务人，则（a）该部分该延伸高级

贷款 哪一个, 什么时候 包括在内 在 这个 总计 负债 的 这样的 义务人， 结果 在 a 总 杠杆

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借款人收购时5.50x或以下的比例应视为第一优先优先权

贷款和（b）此类延长优先贷款中包含在总额中的部分

此类义务人的债务导致总杠杆 比大于 大于5.50 x（但小于

或等于6.50x）应视为第二优先权

贷款;（ii） 如果 这个 债务人 的 这样的 伸长 高年级 贷款 是 a 层 2 债务人 在 这个 时间 的 收购

借款人，则（a）该扩展优先贷款中包含在

该义务人的总负债导致当时的总杠杆率为4.75x或更低

借款人收购的部分应被视为第一保留贷款，并且（b）该部分

延长优先贷款，当计入此类义务人的总债务时，会导致

当时的总杠杆率大于4.75x（但小于或等于5.75x）

借款人的收购应被视为第二次扣押贷款;和（iii）如果债务人

此类延伸高级贷款在收购时是三级义务人 借款人， 然后（a）

当计入此类贷款的总负债时，此类贷款的部分

义务人，导致收购时的总杠杆率为4.25x或更低

借款人应被视为第一保留贷款和（b）该延长优先贷款的那部分

哪一个, 什么时候 包括在内 在 这个 总计 负债 的 这样的 义务人， 结果 在 a 总 杠杆 比率

借款人收购时大于4.25x（但小于或等于5.00x）

应视为第二次扣押贷款。 就所有其他目的而言，延长高级贷款应

被认为是第一次扣押贷款。

“结构性融资义务” 是指所欠的任何债务 金融工具

直接且主要由、主要引用和/或主要代表保护

应收账款池或其他资产池（包括抵押债务）的所有权

债务、住宅抵押贷款支持证券、商业抵押贷款支持证券、

其他 资产支持 证券， “未来 流动” 应收账款 交易记录 和 其他 相似的 义务;

提供 向金融服务公司、代理企业、医疗保健提供者提供贷款

和其他真正的运营业务不构成结构性融资义务。

“下级抵押品管理费” 意味着，对于任何收集期，

数量等于（a）0.25%的积 每年，乘以 (b)每月资产

金额（按360天计算 年份和实际经过天数

相关收藏期）。

“替补 贷款” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 10.03.

“继承者 抵押品 经理” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分

11.08(b).

“摇摆线前进” 是指Swingline贷款人向

借款人依据第2.01节 所有此类摇摆线贷款集体作为背景

需要.

“摇摆线承诺” 意味着Swingline收件箱承诺资助

摇摆线 预付款 主题 到 这个 条款 和 条件 在此， 在 一个 金额 不 更大 比

20，000，000美元，因为该金额可能 根据不时减少、增加或分配

遵守本协议的条款。 Swingline承诺是

承诺 的 这个 摇摆线 嗯， 在 它的 容量 AS a 出借人 在下文中， 和 是 不 在

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加法 就在那里。每个 出借人 应 购买 a 风险 参与 利息 在 任何 Swingline

前进。

“摇摆线 ” 有 这个 含义 分配 这样的 术语 在 这个 引言 的 这

协议。

“摇摆线 退款 日期” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 2.15(a).

“税收” 是指所有现在或未来的税收、征税、关税、扣除，

拒付的 (包括 备份 扣留）， 评估， 收费 或 其他 收费 强加 通过 任何

对政府权力征税，包括适用的任何利息、加税或罚款

就在那里。

“学期 SOFR” 意味着，

(a)

为 任何 计算法 与 尊重 到 a 软性 借钱， 这个 术语 软性

参考 费率 为 a 男高音 可比 到 这个 适用 利息 应计项目 期间 对 这个

日子（这样的日子，“周期期限SOFR确定日”）那是两（2）个美国

应计利息第一天前的政府证券营业日

就这样， AS 这样的 率 是 已出版 通过 这个 术语 软性 管理员； 提供, 那 如果 AS 的

任何定期术语SOFR确定日下午5：00术语SOFR参考

SOFR期限管理员尚未公布适用期限的利率

以及有关SOFR期限的基准更换日期 参考 费率 有

未发生，则Term SOFR将是Term SOFR参考利率 这样的 含量随

由SOFR任期管理员关于第一届美国政府发布

该期限的证券营业日SOFR参考利率为

由SOFR任期管理员发布，只要其首先先于美国

政府证券营业日不超过三（3）美国政府

该定期期限SOFR确定日之前的证券营业日，以及

(b)

为 任何 计算法 与 尊重 到 任何 借债 其他 比 a 软性

任何一天借款，期限为一个月的SOFR参考利率

日子（这样的日子，“基本利率期限SOFR确定日”）那是两（2）个美国

政府证券营业日之前，该利率由以下机构发布 这个

任期SOFR管理员; 提供 如果截至下午5：00任何基本利率条款

SOFR确定日期适用期限的SOFR参考利率

SOFR学期管理员和基准替代品未发布

有关SOFR期限参考利率的日期尚未发生，则SOFR期限

将是Term SOFR发布的该期限的Term SOFR参考利率

管理员 对 这个 第一 在前 美国 政府 证券 业务 天 为 哪一个

该期限的SOFR参考利率由Term SOFR发布

只要在美国政府证券营业日之前首次担任管理人

不超过该基地之前三（3）个美国政府证券工作日

费率期限SOFR确定日；

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提供，如果SOFR期限按上述规定确定（包括根据但书

在……下面(A)条 或 (b) 以上）低于下限，则SOFR期限应被视为

楼

“学期 软性 调整” 手段 a 百分比 相等 到 0.10% 每 每年。

“学期 软性 管理员” 手段 这个 CME 集团化 基准 行政管理 有限

(CBA)（或由

行政代理人合理自由裁量权）。

“长期SOFR参考利率” 是指每年由

行政代理，基于SOFR期限管理员发布的费率，作为

基于SOFR的前瞻性期限利率。

“一级义务人” 意思是义务人 的 任何 抵押品 贷款 与 EBITDA 更大 比 或

等于 $50,000,000, 全面完成年初确定 多数 最近 vbl.发生，发生 的 (i) 这个 日期 这样的 抵押品贷款

采集 借款人和（ii）任何日期 随后对其进行增加或修改

关联债务人重大收购产生的抵押贷款。

“二级义务人” 是指任何抵押贷款的义务人，具有（a）EBITDA

更大 比 或 相等 到 $20,000,000 或 (b) (i) EBITDA 更大 比 $5,000,000 和 较少 比

$20,000,000 和 (ii) a 固定 收费 覆盖范围 比率 的 更大 比 或 相等 到 1.25x和 a 债务

资本比率不超过65.0%（在每种情况下，均在最近的

发生于（i）借款人获得该抵押贷款的日期和（ii）任何抵押贷款的日期

后继 增加 或 改装 到 这样的 抵押品 贷款 结果 从… a 材料 收购

由相关义务人）。

“层级 3 义务人” 手段 一个 债务人 那 会吗？ 不 见面 这个 标准 的 要么 a 层 1

义务人或二级义务人。

“总计 杠杆 比例” 意味着， 与 尊重 到 任何 抵押品 贷款 为 任何 相关 测试

期间，“总杠杆率”、“总净杠杆率”或任何类似的含义

与定义的总债务相关的术语 相关文件 此类抵押贷款或

（a）总负债的比率 减号无限制现金至（b）EBITDA计算

抵押品经理真诚地使用来自

相关财务模型、形式财务报表、合规性报表和财务

相关义务人根据相关要求提供的报告包

文件。

“商票“指任何交易票证、交易确认书、邮寄或

承诺从事贸易或类似文书或文件或其他书面指示（包括 通过

电子邮件或其他电子通信或文件传输协议）。

“真理主义者” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 这个 引言 到 这 协议。

“UCC” 指《纽约统一商法典》; 提供 如果，由 原因：

法律的任何强制性规定、完善、完善或不完善的效果或

根据本协议授予担保代理人的担保权益的优先权为

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受美国司法管辖区有效的《统一商法典》管辖

纽约州以外的美国，那么”UCC“指统一商法典

正如在这样的情况下不时发生的那样 其他 的管辖部门 目的 这样的 完美， 的效果

完美或不完美或优先。

“英国金融机构” 指任何BRRD事业（如该术语的定义

根据英国颁布的TRA规则手册（不时修订）

保诚集团 监管 权威） 或 任何 人 坠落 在 IFPRU 11.6 的 这个 FCA 手册

(as不时修订）由英国金融行为准则颁布

当局，包括某些信贷机构和投资公司以及某些附属机构

此类信贷机构或投资公司的。

“英国 分辨率 权威” 手段 这个 银行 的 英国 或 任何 其他 公共的

行政权力 有担当 对于任何问题的解决 英国金融机构。

“未经调整 基准更换” 手段 基准 更换不包括

基准更换调整。

“未经认证 安全” 有 这个 含义 分配 到 这样的 术语 在 部分 8-102(a)(18)

UCC的。

“无资金金额” 是指，就任何构成

循环抵押贷款或延迟提取抵押贷款，截至日期

确定借款人对该抵押贷款的无资金承诺

自该日期起。

“无限制现金” 具有“无限制现金”或任何术语的含义

可比 术语 已定义 在 这个 相关 文件 为 每一个 抵押品 贷款， 和 在 任何 案例 那

“无限制现金”或此类类似术语在此类相关文件中未定义，所有现金

可供一般企业使用 目的且不持有任何 储备 帐户或合法 或

合同 限制任何 特例 目的或受任何 扣押权（除全面扣押权外

根据该等相关文件允许或授予）。

“美国 政府 证券 业务 这一天“ 手段 任何 天 除 为 (i) a 周六， (ii)

周日或（iii）证券业和金融市场协会

建议会员固定收益部门全天关闭，

用于交易美国政府证券。

“美国人” 指第节中定义的任何“美国人”

准则第7701（a）（30）条。

“美国 税收 合规性 证书” 有 这个 涵义 到 这样的 术语 在 部分

16.03（g）（iii）.

“沃尔克规则” 指1956年美国银行控股公司法第13条，作为

修订后的条款及其适用的规则和法规。

57

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“加权平均提前率” 手段 的 任何 日期 的 决心， 这个 加权

当日适用于符合资格抵押贷款的平均预付利率，加权

根据每笔符合条件的抵押贷款占借款基础的比例

包括在抵押品代表中。

“加权 平均值 优惠券” 意味着， AS 的 任何 日期， 一个 金额 相等 本金 天平 的

这样的

(a)

固定 费率 贷款; 和 除法 这样的 求和 通过 这个 集料 本金天平

的 全 固定 (ii) 费率 贷款 AS 的 这样的 约会。 “加权 平均值 息票

(b)

测试” 手段 测试 那 将要 被 满意 对 任何 日期 的 确定加权平均息票是否等于或超过8.00%。

“加权平均EBITDA” 是指截至任何确定日期，加权 该日与合格抵押贷款相关的债务人的平均EBITDA， 根据每份合格抵押品在本金余额中的比例加权 抵押品中包含的贷款代表。

“加权 平均值 EBITDA 测试” 手段 a 测试 那 将要 被 满意 对 任何 日期 的

确定加权平均EBITDA是否等于或超过15，000，000美元。

“加权平均值

漂浮

传播”

意味着，

AS 的 任何 日期， 这个 a 数 已获得 通过 除法 这个 金额 相等 到 这个

集料

资金支持 传播 (带 尊重 到 全 漂浮 费率 贷款） 加 这个 集料 无资金支持

传播，:

(a)

通过 这个 集料 本金 (i) 天平 的 全 漂浮 费率 贷款 AS 的

这样的 约会。 “加权 平均值 (ii) 生活” 意味着， AS 的 任何

(b)日期 的 测定法 与 尊重 到 全 符合条件的抵押贷款，指该日期后的年数： 求和 这个 产品 的

这个

平均值 生命 在 这样的 时间 的 每一个 合资格 抵押品 贷款 乘以 通过 （ii）（A） 这个

本金

(a)

天平 加 这个 无资金支持 (i) 该抵押贷款的金额;和 除法 这样的 求和 通过 这个 求和 的 这个

集料 本金余额 加 这个 无资金支持 量 的 全 合资格 (B) 抵押品 贷款

AS

(b)

的 这样的 约会。 就上述而言， “平均寿命” 是，在任何日期 关于任何符合资格的抵押贷款的确定，通过以下方式获得的商数 除法 (i)（A）年数的积之和（四舍五入到最接近的） 一 百分 (其中包括)

从… 这样的 日期 的 测定法 到 这个 各自 日期 的 每一个

该抵押贷款本金的连续预定分配和（B）该等计划分配的本金额按（ii）全部总和计算此类抵押贷款本金的连续预定分配。

“加权平均寿命测试”

指的是将在任何日期满足的测试测定法

如果 这个 加权 平均值 生命 的 这个 抵押品 贷款 AS 的 这样的 日期 是

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较少

比

或

等于6.0年。“加权

平均值 传播 测试” 手段 测试 那 将要 被 满意 对 任何 日期 的 确定加权平均浮动利差是否等于或超过5.00%。 “退出 责任” 手段 责任

到一个

多雇主 平面图 作为一名 结果 的 a 完成 或部分退出此类多雇主计划，如第一部分所定义的那样 ERISA第四条的副标题E。 “减记和转换权力” 是指，（a）就任何欧洲经济区决议而言 授权、该EEA决议授权机构不时的冲销和转换权力 到 时间 在……下面

这个

自救 立法为 这个 适用 欧洲经济区 成员 国家， 哪一个 减记 a 和转换权力在欧盟救助立法附表中描述，以及（b）

尊重英国，

适用决议机构的任何权力

在取消、减少、修改或改变任何英国法律责任的形式的自救立法

金融

制度 或任何 合同 或 仪器 在……下面 哪一个 那 责任 出现， 到 转换 全 或部分责任

该人或任何人的股份、证券或义务

其他人，到 规定任何该等合约或文书须犹如某项权利已行使一样而具有效力 或中止与该法律责任有关的任何义务，或暂停该法律责任下的任何权力

与之相关或辅助的保释立法

给任何人 这些权力。 “零优惠义务” 指不提供定期贷款的抵押贷款 以现金支付利息或仅支付利息 处于其规定的成熟度。 部分 施工规则。 为所有 目的 本协议和 这个 其他 贷款文件，除非另有明确规定或除非上下文另有规定

要求（i） 单数词应暗示 这个

复数以及

奇异

和 副 亦然

(除AS

指示）， AS

可能 1.02.  被 适当的， 这个 词语 “在此，” “这里”

和

“以下” 和 其他 任何设施文件中使用的类似含义词语均将此类设施文件称为 整个而不是任何特定的文章、附表、部分、段落、条款、展品或其他 细分 其中，（iii） 标题， 小标题和

表格 的 设置的内容 所 任何 设施 (ii) 文件仅 为了方便 参考和 将并不构成 部分 此类设施 他们也不应该记录 影响含义、结构或效果

任何人的

规定

其中，（iv） 引用 在 任何 设施 文档 到 “包括” 或 “包括”

应 小气 包括 或 包括， 如适用，在不限制该术语之前任何描述的一般性的情况下，并且

其目的不适用一般规则 到 限制将军 声明， 随后是或可预见的具体事项的列举，类似的事项

特别提到，（v）本协议各方及其律师已审查 并修改或要求修改本协议以及任何解释规则 模糊之处将根据 起草 聚会 应为 不适用于施工 和 释义 的 这 协议， 任何 定义

的

或 参考文献 到 任何

设施

文件、协议、文书或其他文件应解释为指此类文件

贷款文件、协议、文书或不时修订的其他文件，

重申、补充或以其他方式修改（受此类修改的任何限制的限制， 重述、补充或 本文提出的修改或 其中），（七） 任何

参考文献 在 任何 设施文件，包括该设施文件的介绍和重述，任何 该人应解释为包括该人的继承人和转让人（受任何规定的约束） (vi) 限制 集 第四 此处 或 在 任何 其他

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适用

协议），

任何

参考文献 到 任何 法律 此处指的是不时修改、修改、替换或补充的法律 此时，（ix）任何违约事件或抵押品经理终止事件应继续 除非所需贷款人以书面形式明确放弃，（x）除非任何其他规定

设施文件，所有提及的时间均指东部标准时间或东部时间

夏令时，纽约市在这一天实行，（Xi）当表演时

任何贷款文件下的任何契诺、责任或义务都必须在 非营业日的日子，履行日期应延长至下一个 随后的工作日和（xii）如果任何融资文件要求的任何付款成为 非工作日到期，此类付款可在下一个后续付款 工作日。本协议所要求的与购买、收购、 抵押品的出售、处置或其他转让可以 以贸易票据的形式来自 抵押代理人和抵押管理人可能依赖的借款人。此外， 关于本项下向抵押代理发出的有关转让的任何指示 金额 (viii) 对 存款 在 任何 的

这个

账目，

拷贝

的

这样的

说明

应

也

被

所需

到 被

交给抵押品管理员。

部分

计算 的 时间 周期 除非另有 述明 在 这个 a 适用 设施文件，用于计算从指定日期到以后的一段时间 指定 日期， “来自”这个词 意思是“从和 包括”， “通过”这个词 手段 “至

和

包括”以及“to”和“直到”这两个词都意味着“to但排除”。 1.03.

天数 案所述 设施 文件应. 计算 在日历中 日数 除非工作日 明确规定。

部分

抵押品 价值 计算 程序 在 连接 与 全 计算量

所需 到

被 制造 根据 到 这 协议 与

尊重

到 1.04.排定 对任何抵押贷款的分配，或对包含在 抵押品，涉及抵押贷款的出售和再投资，以及涉及 通过此类抵押贷款和任何.

其他可能收到存入代收账户的金额，规定已确定 第四 在 这

部分 应 被 已申请。 的 条文 的 这 部分 应 被 适用 给任何人

涵盖的确定或计算

这

第1.04节

，是否参考

是专门 尽 第1.04节 ，除非有些 1.04 其他计算或确定方法是 在特定条款中明确规定。 全 计算量 与 尊重 到 排定 1.04 分配 对 这个

抵押品 贷款 应根据有关每个此类的条款抵押贷款及以上

报告 的付款，如果 任何，

收到

(a)

对 这样的 抵押品 贷款 那 由 或 对 代表 此类抵押贷款的债务人，并且，在抵押贷款没有明显错误的情况下， 在进行此类计算时可能最终依赖信息或报告。

用于计算承保测试和最高预付费率 默认测试，除非覆盖率测试或最大预付额中另有规定 利率违约测试，此类计算将不包括（i）计划利息和本金

拖欠抵押贷款和不合格抵押贷款的付款，除非或直到如此 实际付款和（ii）抵押品的勾选费和其他类似费用 贷款，除非或直到此类费用实际支付。 对于每个收集期以及截至任何确定日期，预定 任何抵押贷款的分配（违约抵押贷款和不符合条件的抵押贷款除外 抵押贷款，除非本文另有规定，否则应被认为具有 计划分配为零）应为支付和收款的总额 在该收款期内收到的有关该抵押贷款的款项。 每个 排定 分布 收到 与 尊重到

抵押品

贷款

60

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(b)  应

被

假设

到

被

收到

(c)  对

这个

适用

到期

约会。

(d)

参考文献 在 这个 优先性 的 付款 到 a 计算量 制造 对 Pro

表格 基础” 应 小气 这样的 计算量 之后 施舍 效应

(e)

到 全 付款， 在 符合 与 这个 付款优先权，先于（付款优先权）或包括这样的条款 进行计算。 为 a “目的 的

正在计算 全 浓度 局限性， 在 两者都有 这个 分子 以及浓度限制、不合格抵押品任何组成部分的分母 贷款将被视为本金余额等于零。 确定 的 这个 抵押品 贷款，

或

部分

(f)

其中， 那 构成 过剩 浓度 量 将要 被 已确定 在 这个

方式

那

(g)

产生 这个 最高值 借债 基座 在确定时，应理解的是，抵押贷款（或其部分） 瀑布 vt.进入，进入 更多 比 一

范畴 的 抵押品 贷款 将要 被 认为， 仅限于 为 目的 的 这样的 确定，仅属于产生最高借款基础的类别 这样的时间（没有重复）。

除

AS 否则 提供 在此， 这个 违约 抵押品 贷款 天平 为 违约 抵押品 贷款 将要 被 包括在内 在

这个

计算法

(h)

的 这个 抵押品 质量 测试 和 没有资格 抵押品 贷款 将要 不

被 包括在内 在 这个 计算法 的 这个 抵押品 质量 试验. 为 目的 的 确定 这个

加权 平均值 传播 测试 和 这个 加权 平均值 息票 测试 (及 相关 计算 的 述明

(i)

利息 优惠券 和 集料 融资价差）、资本化或递延利息（以及任何 其他不需要的兴趣 以现金支付）将被排除在外。 参考文献 在 这 协议 到

这个 借款人的 “购买” 或 “收购” 的 抵押品 贷款 包括 对 借款人的 收购

这样的 抵押品

贷款

(j)

通过 方式 母公司的出售和/或贡献以及借款人的做出或发起 抵押贷款。 借款人在不同地点获得的同一抵押贷款的部分 日期 (无论 穿过 购买， 收据 通过 a

贡献 或 这个 制作 或 起源 其中， 但 不包括 随后在旋转下抽签 抵押贷款或延迟提取抵押品

贷款）

将要, 为

目的 的 确定 这个 购买 价格 的 这样的 抵押品 贷款， 被 已治疗 AS 各别

购货 对 各别

日期 (及 不 加权 平均值 购买 价格 为 任何 特别是抵押贷款）。 为 这个 目的 的 正在计算 遵守

61

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与 每一个 的 这个 浓度 局限性 全 a 计算量 将要 被 圆形 到 这个

最近

(k)

尽管如此 任何 其他 规定 的 这 协议 到 这个 相反， 全

货币 计算量 在……下面 这 协议 应 被 在 美元。 0.01%.

(l)

为 目的 的 这 协议， 以除以下货币以外的货币计算已收到或需要支付的所有金额 美元的价值应为零。 为 目的 的 正在计算

遵守 与 任何 测试 在……下面 这 协议 在 与抵押贷款或合格投资的收购或处置有关， 任何此类抵押贷款或符合条件的交易日期（而不是结算日期） 投资 正在考虑收购或 处置 应

被

使用

(m)

到 确定 是否 以下允许此类收购或处置。 使用 尊重 到 每一个 的 这个 抵押品 座席

和

这个

抵押品 管理员， 在 案例 任何 合理的 问题 出现 AS

到

(n)

这个 释义 的 计算法 如下所示 或 这个 其他 抵押品代理人和抵押品管理人均可要求提供贷款文件 行政代理人的指示，并且（i）有权随时避免 vbl.采取，采取 任何 行为

除非 它 有 收到 说明 从… 这个 行政性 座席 和 a 法 在 根据从行政代理收到的指示。 部分 师

师

为

全 目的 在……下面 这个 设施 文件， 在 结合任何 特拉华州法律规定的划分或划分计划（或任何 可比事件 根据不同司法管辖区的法律）：（a）如果有 资产，对吧， 义务或 (ii) 责任 任何人的

人

vbl.成为 1.05.

资产，不同人的权利、义务或责任，则应被视为. 已从原来的人转移到后来的人，并且（b）如果有新的 人存在，该新的人应被视为在 其存在的第一个日期是 当时其股权持有人。 部分 费率 费率 的

行政性 座席 会吗？

不 搜查令 或 接受 责任 为,

和 应 不

有

任何

责任 (除

AS 1.06.

提供本文）.

与 尊重 到 这个 续写 的， 行政管理 的，

提交 的， 计算法 的 或 任何 其他 物质 相关 到 基本利率，术语SOFR参考利率 ，调整后期限SOFR 或术语SOFR，或任何 其成分定义或其定义中提及的费率，或任何替代方案， 其后续率或替代率（包括任何基准替代率），包括 (a)

无论是任何的成分或特征 这种替代率、继任率或替代率 （包括任何基准替代品）将类似于或产生相同的价值或 经济等效于基本利率，SOFR术语，或具有相同的数量或流动性 参考利率， 调整后的 术语较软 ，术语SOFR 或其之前的任何其他基准 终止或不可用，或（b）任何的影响、实施或组成 符合变更。 行政代理及其附属机构或其他相关实体可以 从事影响基本利率（SOFR期限参考利率）计算的交易， 术语 SOFR，

调整后的术语 SOFR，

任何

替代方案，

继任者 或

更换

率

(包括任何基准替换）或任何在每种情况下，以不利的方式对其进行相关调整 对借款人。

行政代理可以在其中选择信息源或服务

合理的自由裁量权来确定基本利率、期限SOFR参考利率、期限SOFR 调整后期限SOFR

或任何其他基准，在每种情况下均根据本条款

同意，并不承担任何责任 对借款人来说，任何 出借人 或任何 其他 人 或实体 任何类型的损害赔偿，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或 间接损害赔偿、费用、损失或费用（无论是侵权行为、合同还是其他方式， 无论在法律上 或 公平），对于任何 错误

或任何计算 此类费率（或组成部分

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(其中包括) 由任何此类信息源或服务提供。

文章 ,

进展 部分

循环信贷安排 条款并受条件约束 下文列出，包括 第三条 ，每个人都同意进行预付 （对于Swingline收件箱，包括任何Swingline预付款）不时 任何

业务

天

在.期间 这个 再投资 期间 (或 立即 此后

根据

到II

部分

），在 2.01. 按比例. 在每种情况下以任何一次的本金总额为基础

未偿金额达到但不超过此类贷款人的承诺，并且对于所有贷款人来说，本金总额高达但不超过当时的最大可用金额效果。

为免生疑问，每个贷方有义务退还Swingline预付款

根据第2.15条应构成其承诺的使用。 每一次这样的借用 任何一天的预付款在本文中称为 “借” 在这样的限度内， 主题 到 这个 其他 条款 和 条件 的

8.04这协议，这个

借款人

可能

借 (及

重新借入）此项下的预付款 第2.01节

并预付以下预付款 第2.05节. 上

下文规定的条款和条件自截止日期起不时 直到 结束 在再投资期内，借款人可以 请 Swingline放贷机构 到 制作 摇摆线 由抵押品担保的借款人预付款; 提供 Swingline收件箱将 如果在Swingline预付款金额生效后，请勿资助任何Swingline预付款 请求， 这个

集料本金金额的. 预付款

杰出的 会不会 超

这个 借债 基地 应提供用于退还Swingline预付款的预付款 通过 贷款人如中所述

第2.15节部分制做

的

这个 预付款 制做 的 这个 预付款 如果 这个 借款人 借款人或抵押品经理希望根据本协议借款 它的 代表，

应 给 每一个

嗯，这个.

行政性 2.02.

座席 和 这个 抵押品座席 (带 副本给抵押品管理员）一份书面通知（每份、一份 “借用通知”.  (a) ）对于这样的 借债 (哪个

通知

应 被 不可撤销 和 有效 后 收据） 不 后来 比 下午3点 至少一（1）个工作日（或双方可能商定的较短时间） 借款人和行政代理人）在请求借款之日之前; 提供 a

任何请求Swingline预付款的借款通知（其中通知

行政部门 代理商应转发至Swingline收件箱和每个收件箱），应不迟于 请求借款当天中午12：00。 每份借款通知应实质上 形式的 附件A ，日期是 相关借款请求正在提出，并由负责官员签署 借款人 或 这个 抵押品 经理， 2:00 AS

适用，

应附着

借债 基座 计算 陈述式

(哪个

借债

基座 计算陈述式应

给

Pro 表格 效应 到 任何 抵押品 贷款 存在 收购的 a 与 这个 收益

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的 这样的 借债 对 这样的 日期 或 这个 以下是 业务 日） 和 应

否则 被 适当地 完成。 的 提出 借债 日期 指定 在 每一个 告示 的 借债 应

被 业务 天 坠落 对 或 承诺终止日期之前，以及此类请求的借款金额 告示 的

借债 (

“请求 金额” 应 被 相等 到 在 最小值 或 一个 a 积分 超出100，000美元的倍数（或者，如果少于，则为剩余无资金承诺 以下或，如果是循环抵押贷款和延迟提取抵押品 贷款，需要由以下机构提供资金的金额较少 借款人对此）。

每个

出借人 应， 不 后来 比 中午) 对 每一个 借债 日期 在 尊重 $500,000 的 预付款 (其他

比

摇摆线

预付款）， 制作

(b)

它的 百分比 的 这个 适用 请求 12:00 量 可用 到 这个 借款人 通过 发放 这样的

资金 在 美元 到 这个 本金 集合 帐户（或根据与通知有关的电汇指示 借用）。 对于Swingline Advance，在满足适用条件后 所述 第三条

，Swingline收件箱应向或按其指示提供 借款人当天将资金电汇至本金收款账户（或 根据与借用通知有关的电汇指示）和 金额等于（i）借款人为此类摇摆线要求的金额中的最小者 推进，（ii）（A）当时生效的摇摆线承诺和（ii）之间的正差异 (B)截至该日期尚未偿还的Swingline预付款本金余额总额，（iii） 在考虑到此类收益的拟议用途后，最高金额 摇摆线 前进， 可能 被 进阶 到 这个 借款人

如下所示

如果没有 引起

这个集料未偿预付款的本金余额超过借款基数和（iv）未使用的

在真理主义者这样的时刻做出承诺。

部分

证据

的

负债

每个

出借人 应 维护 在 符合 与 它的 往常 实践 一个 帐户 或 帐目

举证

这个

负债 2.03.

的 这个 借款人.到 它 并因该贷款人不时向借款人提供的预付款而产生， 包括不时支付的本金和利息金额 在此， 提供

故障 任何人的 出借人 到 维护 这样的 帐目 或 任何 错误 在其中 不得以任何方式影响借款人偿还预付款的义务 根据本协议的条款。抵押品代理人和抵押品的每一个 管理员应有权最终依赖 有关每个应收账款未偿预付款的行政代理人。 部分

付款

的

本金和 利息 的 借款人 应 支付 本金 和 利息 对 这个 预付款

AS

以下是：

的

这个

杰出的 2.04.

本金 金额 的 每一个 前进，. 同舟共济 与 全 应计 和未付工资

利息 在此之上， 应 被 应付 对

(a)

100% 这个 最终 成熟性 约会。 利息 应 应计 对 这个 未付工资 本金

金额 的 每一个 预付款 从… 这个 日期 的 这样的 预付款 直到 这样的 本金

(b)

金额 是 付讫 在 满了 的 行政性 座席 应 确定 这个 未付利息和 应付承诺费用

那就是 之前 到 每一个 付款 日期 使用相关利息应计期的适用利率由 借款人 对 每一个 付款 日期 为 这个 相关 利息

应计项目 期间 和 应 发送 第五天向借款人开具所有此类利息和承诺费的综合发票 日历日 每月（或者，如果 该日 不是工作日，

下一首

接续营业 日）。 应计 利息 应 被 应付 在 拖欠 对 每一个 付款 日期， 和 a

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在

与根据 第2.05(A)条 提供 那（i） 对于未偿预付款的全额预付款，应计利息 截至预付款之日的金额可在该日期或另行商定的日期支付

贷款人和借款人之间以及（ii）关于任何部分预付款

(c)

未偿预付款，通过 日期 的 提前还款 应 被 应付 (x) 对 这个 付款 日期 以下是 (y) 这样的

提前还款(或; 对这样的

日期

的

提前还款

如果 请求 通过 这个 行政性 代理）;

提供 那 任何 摇摆线 预付款 已偿还 对 这个 日期 借款应计一天的利息。 在所有情况下均须遵守 第2.04（f）节 借款人有义务支付 义务，包括借款人向贷方支付未偿款项的义务 预付款的本金额及其应计利息应为绝对、无条件的

和 不可挽回的， 和 应为 付讫 严格 在 符合 与 条款 以下是 (包括 部分 ），在任何

以及所有情况和

(d)  不论任何人的抵消、反诉或

防御性

到

借款人或任何其他人可能或已经对任何有担保人支付的款项 当事人或任何其他人。 AS 条件 到 这个 支付 的 本金 的 和 利息 对

2.14任何 预付款 如果没有 征收预扣税时，借款人或任何代理人可能需要认证 其可接受，以使借款人和代理人能够确定其职责和负债 关于他们可能被要求扣除或扣留的任何税款或其他费用 根据美国任何现行或未来法律就此类预付款付款，以及

任何

其他

(e)

适用 a 管辖权， 或 任何 现在时 或 未来 法律 的 任何 政治 细分 其中 或征税当局

其中或遵守

有没有

任何规定的报告或其他要求

这样的

法律。 尽管如此 任何 其他 规定 的 这 协议， 这个 义务 的 这个 本协议项下的借款人仅应支付借款人的有限追索义务 从 抵押品符合

优先性 的 付款和，以下 实现 这个

抵押品及其收益根据付款优先顺序的用途

(f)

和, 受制于 第2.12节 ，所有 应承担的义务 和 任何 索赔 对抗 借款人 如下所示

或

在 连接 特此声明 之后 这样的 实现 应

被

熄灭 和应不 此后 复活 不得对任何人有追索权 官员、董事、员工、股东、附属机构、成员、 借款人或其各自继任者的经理、代理人、合伙人、委托人或担保人 或转让本协议项下应付的任何金额。 据了解，上述内容 规定应予

(F)条 不得（i）阻止向抵押品追索到期或到期的款项 根据作为抵押品一部分的任何担保、票据或协议到期或（ii） 构成对本证明的任何债务或义务的放弃、免除或解除 在此类抵押品实现之前，协议。 进一步了解，上述内容 规定应予 (F)条 不得限制任何人将借款人列为 在本协议项下的任何诉讼或行使任何其他补救措施中的被告， 只要不判断缺陷的性质 判断或寻求个人责任 应 被要求或（如果获得）对借款人强制执行。

在 连接

与

这个 使用

或行政管理的

术语

SOFR，

这个 行政性

座席(在咨询

与

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这个 借款人） 将要

有

(g)

这个 正确的 到 制作 符合 变化 从… 不时，尽管本文或任何其他设施中有任何相反的规定 文件，实施此类合规变更的任何修订均将生效 未经本协议任何其他方或任何其他设施的任何进一步行动或同意 文档. 行政代理将迅速

通知 借款人和贷方 与使用或管理术语相关的任何符合性变更的有效性 索夫。 部分 提前还款 的 预付款 任选 提前还款。 的 借款人 可以在任何工作日随时自愿预付全部或部分预付款， 无需罚款或溢价; 提供

借款人应已向抵押品交付

探员，

这个

抵押品 管理员， 这个 出借人

和

这个

行政性 2.05.

座席 成文 通知.(a) 的 这样的提前还款 （如

注意，a

“通知的预付款”

在 这个 表格 的 展品 不 后来 比 下午2：00预付款日期前一（1）个工作日（ 提供 同一天 可能会发出通知以纠正任何不遵守最高提前率测试或 最大提前率默认测试）。

借款人还可以将本金收益用于 存入本金收款账户以根据 部分 每份预付款通知应不可撤销并在收到后生效， 日期应为发出该通知的日期，并由负责官员签署 借款人和其他适当完成的。 每次预付任何预付款) 借款人据此 第2.05(A)条 （为治愈任何 不符合最高提前费率测试或最高提前费率默认 测试）在每种情况下本金额至少为500，000美元，如果少于500，000美元，则为全部 B 借款人预付款的未偿还本金。 如果预付款通知是 借款人提供的，借款人应提前还款和付款金额

该通知中指定的款项应于通知中指定的日期到期并支付。强制性提前还款。

的

借款人 应

预付这个

8.02(b). 预付款

对

每一个 付款日期按付款优先顺序中规定的方式和范围。

的借款人应在每份月度报告中提供预付款总额通知根据优先权在相关付款日期预付

付款。

其他内容

提前还款 规定。

每个

提前还款

(b)

根据 到这 部分 应 被 主题 到 分段 和

和 套用

到

这个 预付款

(c)

在 符合 与贷方各自的孤儿院。部分 变化 的 承付款 自动 减少

2.05 和 终止。 主题 到 这个 2.04(c) 条文 2.10 的 部分 这个 承付款 的 全 出借人

应

被 2.06.

自动 承诺终止日下午5：00减少至零。 任选. (a) 减少。 之前 到 这个

承诺 终端 日期， 这个 借款人 应 8.04, 有 权利 到 终止 或减少 未使用的 金额 的

该设施

(b)

量 在 任何 时间 或 从… 时间 到 时间 后

不 较少 比 一 业务 天的 之前 通知 到 这个 抵押品 代理人、贷方、抵押品管理人和每个此类的行政代理人 终止或减少，该通知应具体说明终止的生效日期或 减少以及任何此类终止或减少的金额;

提供 （i）金额 信贷金额的任何此类减少应至少等于500，000美元或一个积分 超出100，000美元的倍数，或（如果少于）剩余未使用部分，以及（ii） 此类减少不会使贷款金额减少至（x）本金总额以下 垫款金额 当时未偿还的款项和（y）未偿还的金额 这样的 时间到了。 是这样的 (1) 终止或削减通知不可撤销且仅有效 收到后，应 应用 按比例 减少每个收件箱各自的承诺。 效应 的

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终端

或

还原的承付款

的

这个

出借人

一次 终止或减少 可能 不会被复职。 每次减少

该设施 量

根据到这

(c)

第2.06节 应按比例适用 贷款人之间根据 他们各自的 承诺。部分 极大值 合法 费率 它 是

这个 意向 的 这个 当事人 在这里到 那 这个

利息对这个 预付款 应

不

超 2.07.

这个 最大值 率. 允许 在……下面 适用范围 法律。 因此， 什么 此处 到 这个 相反

尽管如此， 在 这个 活动 任何 利息 是 收费 向借款人收取、接收或代表借款人 贷方根据 在这里到 或超过该最高合法费率的，则为该付款超过该最高合法费率的超出部分 最高限额应首先适用于当时到期和欠款的支付借款人

发送到 本协议项下的担保方（除 校长 付息 预付款），然后减少预付款的未偿还本金 的 借款人。 部分 几个 义务 几个 义务 的 失稳

的 任何 出借人

到

制作 任何

预付款 到 被 制造

通过 它

对

这个 2.08.

日期 指定因此， 应.  不 缓解 任何 其他 说明其在该日期预付款的义务。任何代理人都不应 对任何分包商未能提供任何预付款负责，任何分包商都不应

对任何失败负责 其他预付款所需的 制造者： 这样的 其他。 部分 增加了 费用 增加了 费用 一般 如果 任何 变化 在 法律 应： 强加，

修改

或

vt.认为，认为 适用 任何 储备

(包括

根据 2.09.

到 美联储委员会不时发布的规定，以确定. .

(a)

最高准备金要求（包括任何 紧急、特殊、补充或其他 边缘. 储备 要求) 与 尊重 到 欧洲货币

(i)

供资 （目前 提述 到 AS “欧洲货币 负债“ 在 监管 特价

押金，

义务 贷款，

保险 装药 或 相似的 要求 vbl.反对，反对 资产 的， 存款 与 或

为 这个 帐户 任何分包商的，或任何分包商提供或参与的信贷; 主题 D)), 任何 影响 人 到

任何 税费 (其他 比 获得赔偿 税金， 税费 描述 在 条款 穿过 的 这个 定义

的

(ii)

已排除 税费 和 连接 收入 (税项) 对 它的 贷款， (A) 贷款

校长， (B) 书信 的 信贷， 承诺， (b) 或 (d) 其他 义务， 或 它的 存款， 储备，

其他 (C) 负债 或 资本 归因于此;或 强加 对 任何 影响 人 任何 其他

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条件， 成本 或 费用 (其他 比 (税项) 影响 这 协议 或 预付款

制造

(iii)

通过 这样的 影响 人; 以及任何 的 前述 应增加受影响人员的成本 进行、继续、转换成或维护任何SOFR借款（或维护其 进行任何此类SOFR借款的义务）或减少收到的任何金额或 受影响人在本项下应收账款（无论是本金、利息还是其他），那么 这个

借款人 将要 支付 到 这样的 出借人 这样的 其他内容 金额 或 金额 AS

将要 补偿 这样的 受影响人员因a中规定的额外费用或减少而承担

根据

(C)条

的

这 第2.09节 提供 那就是 借款人仅有义务偿还本项下的额外金额 (A)条 只要所请求的金额与所请求的金额一致 受影响者通常是 收费相似 处于类似信贷安排下的借款人。 资本 要求 如果 任何 影响 人

定

那任何变化 在法律; 关于资本

或

流动性要求

有 或 会不会

(b)

有 这个. 效应 的 减少 这个 率 的 该受影响人的资本或该受影响人所持股份的资本的回报 由于本协议或受影响者提供的预付款，公司（如果有的话） 低于该受影响人员或该受影响人员持有的级别的人 如果没有这样的法律变更（考虑到这样的情况），公司本可以实现

受影响人的政策以及该受影响人的控股公司的政策 尊重 资本 充分性 和 流动性 覆盖范围），由 一个 金额 视为 材料 通过 这样的 受影响人，那么借款人将不时向该受影响人付款 美元，将补偿该受影响人员或其他人的额外金额 影响

个人的

抱着

公司

为

任何

这样的 减少 饱受煎熬 或 装药 强加的; 提供 （x）根据此应付的金额 第2.09节 金额不得重复 项下应付 第16.03条

且不包括任何除外税;和（y）借款人

仅有义务偿还本项下的此类金额

条例草案(B)条 只要这样的 金额与受影响者通常类似收取的金额一致 处于类似信贷安排下的借款人。 证书 从… 出借人 证书 的 一个 影响 人 设置

第四在合理的细节

依据这样的需求和金额（以美元为单位），

必要至补偿

这样的

影响

(c)

人 或 它的.  A 控股公司 AS 在中指定 条款 或 的 这 部分

应 被 迅速 投递 到 这个

借款人 和 应 被 确凿 缺席 清单 错误。 的 借款人 (a)应 (b)支付如此 金额

如图所示 2.09 AS 到期 对 任何这样的 证书 对 下一个 收到后的付款日期。 延迟 在 请求 失败 或

延迟 对 这个 零件 的 任何 影响 人 到 需求 依此给予赔偿 第2.09节 不构成对受影响者的放弃 个人的

正确的

(d)  到 需求 这样的. 补偿； 提供 那 这个 借款人 应 不 被 所需 到 补偿 一个

影响人根据

这 部分 为 任何 增额 成本， 减少， 在受影响人员发生的日期前六个月以上发生的罚款或利息 通知借款人法律变更导致任何成本增加或削减， 该受影响者是否打算就此索赔; 如果进一步提供 即：如果 变化 在 法律

施舍 崛起 到 这样的 增额 费用或 2.09 减量 是 追溯性的， 然后 这个

六个月

上述期限应延长，以包括其追溯效力的期限。

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放贷办公室vt.在.的基础上

这个 发生 的 任何 活动 施舍 崛起 到 这个 借款人的 根据以下规定向分包商支付额外金额的义务 第(A)条 或 本 部分 ，如果借款人提出要求，此类借款人将尽合理的努力（以总体情况为准

此类贷款人的政策考虑）如果指定，则指定不同的贷款办事处

(e)

将减少或免除借款人未来付款的义务 额外金额; . 提供 此类指定是根据这样的条款做出的，即此类指定和 其贷款办公室不会遭受未报销的成本或重大法律或监管劣势（如 由此类收件箱合理确定），目的是避免未来的后果 导致任何此类条款实施的事件。 部分 补偿; 破损 付款 的 借款人

同意到在付款日期（或适用日期）不时向每位受影响人员进行赔偿(b)预付款日期），在受影响人员提出书面请求（该请求应设置提出请求此类金额的依据），根据优先权

2.09所有人的付款

合理损失、费用和责任（包括受影响人员支付的任何利息

到

贷款人的资金

借来

到

制作

或 2.10.

进位一个预付款.

算出通过参考文献到

这个

当时的基准以及受影响人员因与

此类基金的再利用，但不包括预期利润损失），受影响 人可能

维持：（i）如果有

原因（包括任何 失稳 的病症 先例 阐述 在……里面 第三条 但不包括适用收件箱的违约）计算的任何预付款 参考 当时的基准 借款人 不会发生在借用时 日期 借款人交付的适用借款通知中对此进行了规定，（ii）如果有 借款人任何预付款的支付、预付或转换发生在以下日期 不是

最后的

天

的 这个 有关权益 应计项目 就这样， 如果 任何

支付或提前还款

的 任何 参考当时当前基准计算的预付款不会在付款日期支付 或根据借款人发出的预付款通知或（iv）由于任何 借款人在本条款要求时违约偿还其预付款的其他情况

协议。

根据本规定应付的任何金额的证明

第2.10节 提交 借款人由任何贷方（并将副本交给代理人，并附有合理的 该金额的详细计算和 描述 请求依据 该等款额) 在没有明显错误的情况下，应具有决定性。 (iii) 部分 设置 非法性; 无法 到 确定 费率;

基准

更换

无法

到 确定软性主题

到

段落 穿过 和 下面，

如果，

之前 2.11.

到. .

这个  生效日期  的  任何  利息  应计项目  期间

(a)

为 任何 软性 借用：. 这个 行政性 座席 (b) 应 有 (f) 已确定 (哪个

在没有明显错误的情况下，确定应是决定性的）“ 调整后的 术语SOFR” 无法根据其定义确定，或者 这个 行政性 座席 应 有 收到 通知 从… 这个

(i)

必填项

出借人那

调整后的

术语软性

为

这样的利息应计项目

期间

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(ii)

将要 不 充分 和 相当公平 反思 这个 成本 到

这样的 出借人 的 制造， 供资 或 保持 他们在该利息应计期内的SOFR借款， 则行政代理人应立即发出书面通知（或电话通知 以书面形式确认）此后在可行范围内尽快向借款人和贷方提供。 一经通知 通过 行政代理人

借款人，任何 义务 出借人 进行SOFR借款，以及借款人继续SOFR借款或 将参考基本利率计算的预付款转换为SOFR借款，应 暂停（在受影响的SOFR借款或受影响的利息应计期的范围内） 直到 这个 行政性 座席 撤销 这样的 注意。 vt.在.的基础上

收据

的

这样的

注意， 这个 借款人可以撤销任何悬而未决的借入、转换或继续的请求 SOFR借款（以受影响的SOFR借款或受影响的应计利息为范围 时期） 或,

失败

那,

这个

借款人 将要 被 被视为 到 有 已转换

任何 这样的 请求 vt.进入，进入 借款请求 (i) 的

或

转换

到 一个 预付款 算出 通过 参考文献 到 这个 基座 费率 其中指定的金额，并且（ii）任何未偿受影响的SOFR借款将被 视为已转换为由以下人员计算的预付款 参考基本利率 适用的利息应计期结束。 在进行任何此类转换后，借款人应 也 a

支付 应计 利息 对 这个 金额 所以 转变， 同舟共济 与 任何 其他内容 金额 所需

根据

到 部分

主题 到

段落 穿过 下面， 如果 这个 行政性 座席 定 (哪个 测定法 应 被 确凿 和

装订 缺席 明显错误）认为“ 调整后的 2.09.

SOFR术语”无法根据定义确定 其中任何 给定日期，预付款利率计算如下： (b) 参考基本利率 (f) 应为 由以下人员确定 这个

行政性 座席 如果没有 参考文献 至 条款 的 这个 定义 “基本费率”，直到行政代理撤销此类确定。如果基准 每天更换

简单的SOFR，所有利息将按月支付基础。基准

更换 尽管如此 什么

到 这个 相反 此处 或 在 任何其他设施文件，如果是基准过渡事件及其相关基准 更换日期发生在当时当前基准的任何设置之前，那么（x）如果基准替换根据 (c) (A)条 的定义 “基准

替换”

为 这样的 基准

(b)

更换 日期，. 这样的 基准 替换将在以下和任何融资项下的所有目的中替换此类基准 文档 在 尊重 的 这样的

基准

设置

和后继基准

设置 如果没有 任何 对本协议或任何其他协议的修改、任何其他方的进一步行动或同意 设施 文档 和 如果 基准

更换

是 已确定 在 符合 与 条款 “基准”的定义 替代” 这样的基准 更换日期， 这样的 基准 替换将替换

这样的基准

为 全 目的 (y) 如下所示 a 和 在……下面 任何 五（5）日下午5：00或之后有关任何基准设定的设施文件 向贷方提供基准替换通知之日后的工作日 没有任何 对任何人的修改、进一步行动或同意 对方

(b)致、本协议或 任何 其他 设施 文档

所以 长 AS 这个 行政性 座席 有 不 收到， 通过

这样的

时间

贷方对此类基准替换提出反对的书面通知，包括 所需贷款人。 基准 更换

符合 变化 在 连接 与 这个 使用, 管理， 领养 或 实施 的 基准 替换， 这个 行政性

座席

(在

70

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(c)

咨询 与 这个 借款人）.

将要 有 这个 正确的 到

制作 符合 变化 从… 不时，尽管本文或任何其他设施中有任何相反的规定 a 文件，实施此类合规变更的任何修订均将生效 未经本协议任何其他方或任何其他设施的任何进一步行动或同意 文档. 通知;

标准 为 决定 和 确定 的 行政性 座席 将要 及时通知 借款人， 这个 抵押品 探员， 这个

抵押品

管理员

和

这个

(d)

出借人 的 这个 实施 的 任何. 基准 更换 和

这个 有效性 的 任何 符合 变化 在 连接 与 这个 使用,

管理， 领养 (i) 或 实施 的 基准 替补。 的 行政性 (ii) 座席 将要 通知

借款人 的 这个 移除 或 复职 的 任何 男高音 的 基准 根据

到 a 部分 和 这个 生效日期 的 任何 基准 不可用 句号。 (x) 任何

决心， 决定 或 选 那 可能 被 a 制造 通过 这个 行政性 2.11(e) 座席 (y) 或,

如果 适用， 任何 出借人 (或 群组

的 贷方）据此 第2.11节 ，包括有关男高音、费率的任何确定

或调整或事件、情况或日期的发生或不发生以及任何 决定 到 拿走 或 避免 从… vbl.采取，采取 任何 行动 或 任何 选择， 将要 被 确凿 和

装订没有明显错误，可以自行决定且无需同意本协议或任何其他融资文件的任何其他方，除非在每种情况下

根据此明确要求

第2.11节 不可用 的 男高音 的 基准 任何规定 到 这个 相反 在此或任何其他融资文件中，随时（包括与 基准替代的实施），（i）如果当时的基准是期限利率 （包括SOFR术语参考利率）和（A）任何 此类基准的男高音不是 显示在屏幕或其他信息服务上，该服务不时发布这样的费率 已选择 通过

这个

行政性

座席在.

(e)

它的 合理的 酌处权 或 这个. 监管部门 主管 该基准的管理员已提供公开声明或出版物 宣布此类基准的任何基调不具有或不会具有代表性的信息，

那么行政代理人可以修改“利息累积期”的定义（或任何

相似或类似

定义）对于任何 基准

设置为或

之后 这样的时间 到 去除 这样的 不可用 或 非代表 男高音 和 (B) 如果 男高音 那

曾经是

移除

根据

到 条款 上面的（A）随后显示在基准的屏幕或信息服务上 （包括基准 替换）或（B）不是，或 没有 更长， 受制于 一个

公告 它不代表或不会代表基准（包括基准 替换），则行政代理人可以修改“利息应计”的定义 期间”（或任何类似或类似的定义）适用于该时间或之后的所有基准设置 恢复之前被删除的男高音。 (ii) 基准 a 不可用 期间 vt.在.的基础上 这个 借款人的 收据 的 (i)

通知

的 这个 生效日期 的 基准 不可用 就这样，

这个

借款人

可能

吊销

(f)

任何 待决 请求SOFR借款、转换为或继续SOFR借款. 在任何期间制作、转换或继续 基准不可用 期间，如果失败， 借款人 将要 被 被视为 到

有 已转换 a 任何 这样的 请求 vt.进入，进入 请求 为 借债 的 或

转换

到 预付款 算出

通过 参考文献 到 这个 基座 率 在.期间 基准 不可用期或当时当前基准的期限不是 可用期限，基于当时当前基准或基本利率的组成部分 该基准的该基调（如适用）将不会用于任何 a 的决定 基座 a 率担保代理人、托管人、文件托管人或担保人均不 管理员将负责选择或确定替代者 基准

率 或 其他 更换 索引， 或 任何 责任 为 任何

失稳 a 或

71

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延迟

在

表演 他们在本合同项下的职责完全是由于在一年内无法获得基准利率而导致的 基准不可用期限。

是违法的。

如果

任何 变化 在 法律 应 制作 它 非法 或 不可能 为 任何 出借人 到 执行 任何

的

它的

(g)

义务  在下文中， 到 制作, 维护 或 基金 任何 软性 借债 或 到 确定 或

装药 利息 费率 基于 后 SOFR， 这个 术语 软性 参考 费率 ，调整后期限SOFR 或SOFR期限，此类分包商应通知行政部门 探员， 这个

行政性 座席 应 迅速 给 通知 其中 到 这个 借款人 和 这个 其他 贷方，直至贷方通知行政代理和借款人 这个

环境施舍 崛起

到 这样的 暂停 不是 更长 存在， 这个 义务 的 这样的 出借人 到 进行SOFR借款，或继续或将未偿预付款转换为SOFR 借来的， 应

被

停职了 在 这个 案例 的 这个 制作 的 软性 借钱， 这样的 贷款人的 预付款应作为预付款，参考基本费率计算，作为 相同利息应计期的相同借款，并且，如果受影响的SOFR借款是 则未偿还，该预付款应转换为参考 最后一天的基本利率之一（i）

适用于此类的当时当前利息应计期的

SOFR借款，如果该借款人可以合法地继续维持该预付款直至该日期 或（ii）如果该管理者确定其不能继续合法维持，则立即 此类SOFR借款至该日期。 尽管有上述规定，受影响的分包商应， 在向行政代理人发出此类通知之前，请尽合理努力指定 如果此类指定可以避免发出此类通知的需要，并且如果 这样的指定不会对善意的申请人不利 锻炼 其自由裁量权。 于任何 此类预付款或 a 折算 借款人 还应 支付

预付或兑换金额的应计利息，以及任何额外金额

须根据

第2.09节

部分 撤销

或

返回

的 付款

的

借款人

同意

那, 如果 在 任何 任何付款的全部或任何部分时间（包括最终到期日发生之后） 那以前 制造 通过

它

到任何.

安全 2.12.

聚会 或 任何 指定人员 的. 安全 聚会 是 或 必须 被 因任何原因（包括无力偿债、破产或

借款人或其任何附属机构的重组），借款人有义务

向该担保方付款 就本协议而言，应在以下情况下 此类付款是或 必须 撤销或 回来了，是 当作为 有 继续在 存在性 和 本协议和任何其他适用的融资文件应继续有效或 a 视情况而定，恢复此类义务，就好像此类付款没有被支付一样 制造的。 部分 过去时 到期 利息

的

借款人

应 支付

利息 对 全 义务 (其他 比 本金 和 利息

对

这个

进步，

哪里 2.13.

这个 默认设置 率.  是 反射 在 这个 适用范围 保证金） 那 是

不 付讫 到期时 对于 期间 从… 这个 到期日 其中 直到 这个 按逾期利率全额支付相同金额的日期。 应付利息须于 逾期 费率 应为

根据优先权在每个付款日期支付 付款。 部分 付款 一般 付款 一般 全 金额 由于 和 应付 到 任何 安全

72

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聚会, 任何 影响 人 或

任何 获得赔偿

聚会, 2.14.

在 尊重的 这个.(a) 垫款和其他债务，包括本金、利息、费用、赔偿、 根据本协议或任何其他融资文件应支付的费用或其他金额 被付钱给 借款人向适用的收款人立即以美元计价

可用资金，单位 按照付款的优先顺序，且一律不得反索赔、抵销、扣除、 辩护、减刑、停职或延期。 每个贷款人应提供电汇指示(和 为完成本合同项下的任何付款而合理要求的任何其他信息) 借款人、行政代理和抵押品代理。 由银行支付的所有款项 根据任何付款日期的月度报告，抵押品代理人应由 抵押品代理在下午2：00之前在这样的付款日期。须依据以下规定预付款项 第2.05节 抵押品代理和抵押品管理员已收到 预付款通知应在预定预付款日期前一(1)个营业日发出 抵押品代理人于当日中午12：00电汇。借款人支付的所有其他款项 抵押品代理人必须在下午1：00或之前收到在工作日( 抵押品代理人随后应在下午3点前将资金电汇至贷款人。在该营业日)； 提供

那,

付款

收到 通过 这个

抵押品

座席 之后

下午3点

或 付款

收到

通过

贷方在工作日下午3：00之后将被视为已于下一个工作日付款工作日之后。为避免疑问，为了

第6.01节

、已付金额

借款人向抵押品付款后应视为已收到

剂担保代理人在任何时候都没有任何义务（明确或暗示）提供资金（或预付款）

或预付）借款人在本项下所欠的任何金额。 除 AS 否则 明示 提供 在此， 全 计算 1:00 的 利息， 收费 和其他义务应按一年360天的实际数量承担 计算时间

对任何人的兴趣

预先日期：这个

制作

的

这个

(b)

预付款 应 包括在内，但不包括付款日期; 提供 如果预付款（包括 任何Swingline预付款）在同一天偿还 一天的利息应为 支付此类预付款。 所有计算由收件箱、抵押代理、 抵押品管理员 或

管理代理

在……下面 这 协议 或 任何 其他 设施 文件应具有决定性，不存在明显错误。 部分 退还

的摇摆线 预付款。

每个 摇摆线

预付款 应

被 退还 通过 这个 出借人 (其他 比 这个 Swingline收件箱）在该Swingline预付款日期后的第二个工作日 (each这样的日期，一个“

摇摆线退款日期

此类退款应由贷方进行 2.15.

根据各自的百分比按比例计算，此后应反映为 贷方对行政代理人账簿和记录的预付款。 各贷方应

(a)

基金 它的 各自 Pro 比率 分享 的 预付款 AS 所需 到 偿还

摇摆线

预付款杰出的”). 到

这个

摇摆线 出借人

不是 后来 比 中午 对 这个 适用 Swingline 退款日期。 的 借款人 应 支付 到 这个

摇摆线 嗯， 在 五 日数 的 需求， 这个 12:00 金额 的 这样的 摇摆线 预付款

到

73

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(b)

这个 程度 金额 收到 从… 这个 出借人 是 不 足够 (5) 到 偿还 在

全部 这个 杰出的 摇摆线 预付款 请求 或 所需 到 被 退款了。 如果有的话 部分任何 这样的数额 付给 这个

Swingline放贷机构 应 被 回收 通过 或代表Swingline破产债权人的借款人 否则，失去 追回的金额 应为 可伸缩的 共享 其中 所有贷款人 (其他

比 摇摆线 ）根据各自的婚姻。 每个 出借人 承认 和 同意 那 它的 义务

到 退款

摇摆线 根据本节条款的预付款是绝对且无条件的，并且应 不 被 受影响 通过 任何 情况 无论如何，

包括

(c)

的不满足 这个 条件 集 前四位 第三条 此外，每个收件箱都同意并承认 那, 如果 之前 到

这个

退还 任何人的 杰出的 摇摆线前进 根据 到 这 部分， 破产 事件 关联 到

借款人应发生在适用的预付款将发生的日期已完成，购买Swingline Advance的未分割参与权益. 退还 在 一个 金额 相等 到 它的

百分比 的 这个 集料 杰出的 金额 的 这样的 摇摆线 前进。 每个

出借人

将要

立即 转帐 到 这个 摇摆线 嗯， 在 立即 可用 资金， 这个 金额 的 它的 参与

和 后

收据 其中 这个 摇摆线 出借人 将要 投递 到 这样的 出借人

证书 举证 这样的 参与 日期 这个 日期 的 收据 的 这样的 资金 和

为 这样的 金额。 无论何时， 在 任何 时间 a 之后 这个 摇摆线 收件箱已从任何收件箱获得收件箱在Swingline的参与权益 预付款，Swingline收件箱收到任何付款，Swingline收件箱

将分发给这些参与者 该金额的利息（适当 调节在 利息支付的情况，以反映此类利息的时期 参与兴趣未付并已到位）。 尽管如此 什么 包含 在 这 协议 到 这个 相反， 这个 Swingline收件箱没有义务在任何情况下进行任何Swingline预付款 其他收件箱是默认收件箱，除非Swingline收件箱 已进入

任何安排

(哪个

可能 包括 这个

送货

的

(d)

现金 抵押品） 与 这个 借款人 或 这样的 违约 出借人 Swingline收件箱满意，消除Swingline收件箱的正面

暴露（不产生影响

第2.16（a）（iii）节 ）关于任何此类违约 - 是的

部分 违约 出借人 尽管如此 什么 到 这个 相反 包含 在 这 协议， 如果 任何 出借人

vbl.成为

违约嗯，然后,

直到

这样的 2.16.

时间 AS. .

(a)

这样的 出借人 是 不是 更长 在适用法律允许的范围内，违约通知： 是这样的 违约 贷款人的 正确的 到

批准 或 a 不赞成 任何 修正案， 豁免 或 同意书 与 尊重 到 这 协议 应 a

被

(i)

受限 AS 集 第四 在 部分 违约 出借人 瀑布 任何

支付 的 校长， 利息， 收费 或 其他 金额 收到 通过 这个 行政性 座席 为 这个 帐户

16.01(d).

(ii)

的 这样的 违约. 出借人 (无论 自愿性 或 强制性的， 在 成熟，

根据 到 文章 或 否则) 应在可能的时间或时间适用 确定 管理代理 详情如下： 第一 ，支付该违约债权人欠下的任何款项 以下行政代理人; 第二

，支付任何欠款 拖欠以下Swingline应收账款的应收账款; 第三 ，如果由 行政代理人或要求 Swingline收件箱，将作为现金抵押品持有 该公司未来的融资义务违约者参与任何活动 摇摆线前进; 第四 ，视乎借款人而定 VI 请求（只要没有默认或事件 存在违约），为此类违约所涉及的任何预付款提供资金

74

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出借人 有 失败

到基金它的

部分其中AS

所需通过这

协议， AS

已确定

由行政代理人执行; 第五，如果行政代理人和 借款人，将作为此类违约未来融资义务的现金抵押品

为本协议项下的预付款提供资金的请求;

第六 ，支付任何金额 由于具有管辖权的法院的任何判决而导致贷方 任何分包商因此类违约而针对此类违约分包商获得的 贷款人的 违反 的 它的 义务 在……下面 这 协议； 第七 所以 长

AS不是默认

或

存在违约事件，支付任何欠借款人作为

结果

借款人获得的具有管辖权的法院针对的任何判决

由于违约方违反其义务而导致的违约方 根据本协议;和 第八 、向此类违约通知或按照 有管辖权的法院； 提供 如果（x）该付款是 Swingline预付款或资助参与的本金额 该违约债权人尚未全额为其适当份额提供资金，并且, (y)这些进展是在《公约》规定的条件下取得的 第3.02节 已满足或放弃，则该付款应仅用于支付、 并资助参与欠所有非违约贷款人的Swingline预付款 按比例 在适用于支付任何预付款和已资助的预付款之前的基础

参与所欠Swingline预付款，此类违约金直至 全 预付款 是

举行

通过

这个出借人Pro

比率在符合

与

他们的

百分比的

这个

承诺。

a 已支付或应付给违约

出借人

那 是 套用 (或 举行） 到 支付 金额 欠 通过 违约 出借人 或据此缴纳现金抵押品 第2.16(A)(Ii)条 应被视为已支付给和 由此类违约通知书重定向，并且每个人都不可撤销地同意。

在.期间 任何

期间 在 哪一个 那里 是 违约 嗯， 为 目的 的 计算 这个 a 金额 的

这个义务的

每一个

(iii)

非违约 出借人 到 获得， 根据《Swingline Advance》进行再融资或资助参与Swingline Advance 第2.15节 或（b） a 向借款人预付款 偿还 摇摆线前进 根据 部分

每个的“百分比” 非违约 出借人 应 无需给出即可计算 效应 对违约方的承诺; 提供 每次重新分配应 被 vt.给出 (a) 效应

仅限如果这个

集料 义务 a 的 每一个非违约 2.02,

出借人 到 获得， Swingline Advance的再融资或基金参与不得超过正值 （A）非违约债权人的承诺的差异（如果有） 减号

(B)的该贷款人预付款的未偿还本金总额。为

任何 期间 在.期间 哪一个 这样的 出借人 是 违约 嗯， 这样的 出借人 应 不 被

题为

到接收任何

承诺

(iv)

收费 为 任何 期间 在.期间 哪一个 那 出借人 a 是 违约 出借人

(及 这个 借款人 应 不 被 所需 到 支付 任何 否则需要向违约者支付的费用 ）。 如果 这个 行政性

座席 和 这个 a 摇摆线 出借人 同意 在 写作 在 他们的 鞋底 酌处权 那 违约 出借人

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应该

不是

(b)

更长 被 被视为 到 被 违约 嗯， 自生效之日起，行政代理应将此通知双方。 在该通知中指明，并受通知中所列任何条件的约束(其中可能包括 有关任何现金抵押品的安排），则分包商将在适用的情况下， 购买其他贷方未偿预付款的部分或采取其他行动 行政代理人可能会确定有必要将预付款保留在 按比例

贷款人根据各自的百分比 承诺，因此此类应收账款将不再是违约应收账款; 提供 a 没有 将对累积的费用或付款进行追溯调整 当借款人是违约借款人时，代表借款人;和 提供 进一步 ，那就是 除 到 这个 a 程度 否则

明示

同意

通过

这个

受影响

派对，不是

变化如下所示从…

贷款人对贷款人的违约将构成放弃或免除任何一方的任何索赔。

因该贷款人一直是违约贷款人而产生的。部分, 更换的

出借人。 尽管如此 什么 到 这个 相反 包含 在此， 在 这个 活动 那 任何 影响 人

应

请求

报销 2.17.

为 金额 由于

(a)

根据 到 部分 或 ，（y）分包商是违约分包商或（z）任何分包商不给予或批准任何 同意， 豁免 或 修正案 那 需要

(x) 这个 批核 的 全 出借人 或 全 受影响 出借人 在 符合本协议条款并已得到所需贷款人（任何此类 贷款人 2.09

第(X)条16.03 和

“潜在终止的收件箱” ），借款人，其唯一 应提前不少于十（10）天书面通知 行政代理人和此类潜在客户终止，需要此类潜在客户 终止的应收账款转让和委托，无需追索（根据并受 包含的限制和所需的同意 第16.06条 ），它的所有利益、权利 （除其现有的付款权利外 第2.09节 和 )和义务 根据本协议和相关贷款文件向根据 第16.06条 “替换收件箱” ）承担此类义务（哪个受托人

可能是另一个分包商，如果该分包商接受此类转让）;

提供那就是：, (y)这样的(z), a 潜力已终止

出借人

应

有

收到支付的

一个金额相等16.03到

这个

杰出的 (a 本金的

它的进步，应计

(i)

利息 在此之上， 应计费用和根据其他融资应支付的所有其他款项 文件 (包括 任何 金额 在……下面 部分 从…

这个 更换 出借人 (至 这个 程度 的 这样的 杰出的 本金 和 应计

利息

和 费用） 或 这个 借款人 (在 2.10) 所有其他金额的情况）; 在 这个 案例 的

任何 这样的 作业 结果 从… 索赔 为 所订的补偿 第2.09节 或根据以下规定须缴付的款项 部分 ，此类分配将导致此类补偿或付款减少 此后; 这样的 作业

会吗？

(ii)

不  冲突  与  适用范围  法律; 和  在  这个  案例  a  的  一个

作业基于对条款

16.03上图，

这个

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(iii)

更换 出借人 应 有 同意 到 这个 适用 修正案，

(iv)

豁免 或 同意。 每位潜在被解雇的员工特此同意采取所有行动 允许更换的合理必要，费用由借款人承担 继承其在本协议项下的权利和义务。 根据任何有效性 此类分配给替代分包商，（i）该替代分包商应成为 “贷款人” (z) 如下所示 为 全

目的 的 这 协议 和 这个 其他 设施 文件， (ii)此类替换分包商的承诺金额不得少于 其承担的潜在终止分包商的承诺和（iii）

(b) 潜在终止的分包商应在各方面终止。

不是

出借人 应

被

所需 到 制作 任何 作业 或 代表团 根据 第2.17（a）款 如果在此之前，由于该分包商的豁免或 否则，借款人有权要求此类转让的情况，以及 授权停止适用。 部分

增加

在

设施

(c)

量 的 借款人 可能, 在 任何 时间 和 从… 时间 到

时间之前到

这个

承诺

终止日期，通过增加承诺增加贷款金额 2.18.

通过实质上在 格式见 附件F-1 (each、a . .

(a)

“贷款金额增加请求”） 或以 行政代理人可接受的其他形式至少30天（或较少数量的 行政代理人可以接受的天数） 增加（ “设施金额增加” ）识别属于许可的附加收件箱 受让人 (或 其他内容 承付款 为 现有 收件箱 哪一个

有

同意

到这样的增加），以及其承诺的金额（或其承诺的额外金额）;提供然而，

（i）任何

增加

的集合体金额

的 这个 设施 量 应 被 金额不少于10，000，000美元，（ii）不会发生违约或违约事件 和 被 继续 在 这个

时间

的, 这个, 请求 或 这个 有效 日期 的 这个 设施 量 增加， (iii)包含的所有陈述和保证

第四条

本文（相同 不时修订）在所有重大方面均真实正确 请求 和 对 这个 有效 日期 的 这样的 设施 量 增加， 这个 行政性 座席 应已书面同意此类增加，（v）每个已同意的现有分包商 为增加其承诺应实现

借款人贷款金额增加协议

基本上按照本文所附的形式

展品F-2 (each、a “设施金额增加 协议" ），（vi）每个新的分包商应满足 第2.18（b）节 ，以及 (vii)贷款金额的任何增加超过美元 将要 要求 这个 (iv) 批核 的 这个

必填项

出借人。 的 有效 日期

的这个设施量

增加应被同意

后450,000,000800,000,000

通过 这个 借款人 和 这个 行政性 探员。 vt.在.的基础上 这个 新的分包商（或，如果适用，现有分包商）应使其生效 预付金额足以使各预付款生效后应 拥有杰出的 预付款百分比。 这也应该是这种有效性的一个条件 那

这个 借款人 应 不 有 已终止 任何 部分 的 这个 设施 量

根据 到

第2.06节

在此。

借款人同意支付任何合理且有记录的费用 与任何贷款金额增加有关的行政代理人。 任何规定

与此相反，任何分包商都没有义务增加其承诺，并且 贷款人的 承诺 应为 增额 如果没有 它的 同意书 到了那里， 和 各贷方 可能 在 它的 唯一和绝对的自由裁量权，无条件且无故拒绝增加其

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承诺.在 连接

与 任何

融资金额

增加 其他 比 在 连接 与 设施 金额增加协议，应借款人的要求，许可受托人可以 加入 这 协议 AS 出借人

和

假设

(b)

全 权利 和 义务 的 出借人 在……下面 这 协议和其他融资文件，但须遵守以下条件：（i） 新贷款人的承诺应补充现有贷款人的承诺 于该新贷款人签署本协议之日生效和贷款金额 a

应 被

增额 在一个 对应 金额; a 这样的 新贷款人 应 投递 到 这个 借款人 这个 a 适用 税费 表格

所需

通过

部分

和 这个 新的 出借人 和 这个 (ii) 借款人 应签署并向行政代理交付实质性的分包加盟协议 形式的 展品F-3 (each、a “暂停加盟协议” 文章

条件 先例 部分 条件 先例 到 首字母 16.03(g); 预付款 (iii) 的 义务 的 每一个 出借人 根据以下规定进行首次预付款应遵守以下先决条件

行政代理人应在截止日期或之前收到以下文件，每份均为

行政代理人合理满意的形式和实质内容：每一个的这个).

设施III

文件 (其他

比 3.01.

这个 抵押品 座席 和 抵押品. 管理人费用函，应直接提交给花旗银行和Virtus Group，LP） 恰如其分 签署和交付 双方均应完全有效; 真的

和

完成

副本

(a)

的 这个 组成成分 文件 的 这个 借款人， 这个 抵押品 经理 和 这个

父级

AS 在 效应

(b)

对 这个 结业 日期; 真的 和 完成 副本 经认证 通过 负责任 军官

的 这个 借款人 的 全 政府部门 授权， 私 授权 和 政府部门 档案，

(c)

如果 任何， 所需 与本协议设想的交易有关; 的证明书 负责任 a 官 借款人 和 这个 抵押品 经理 证明

关于 它的 组成成分 文件， 对其 决议 或 其他 行动 的

它的

(d)

a 冲浪板 a 的 董事 或 委员 或 其他治理

身躯 (i) 批准中 这 协议 和 (ii) 这个 其他 设施 文件 到 其 是 聚会

以及 交易记录 设想中的 特此 和 从而， 那 其作为一方的设施文件中规定的陈述和保证是 截至截止日期，在所有重大方面均真实且正确（除非如此 陈述和保证明确涉及任何较早日期，在这种情况下， 陈述和保证应真实、正确 物质方面截至 的较早 日期)、 不是

默认 或 事件 的 a 默认 有 vbl.发生，发生 和 是 继续， 和 (iii) AS

到

这个

在职

和 标本 签名

的 (iv) 每一个 的 它的 负责任 高级船员 授权 到 执行 这个 其作为一方的设施文件; [保留]; [保留]; (v) 融资 陈述 (或

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这个 等价物 其中 在 任何 适用 国外 管辖权， AS 适用) 在 适当的 表格 为

备案

(e)

对

(f)

这个

(g)

结业 日期， 在……下面 这个 UCC 与 这个 特拉华州国务卿、马里兰州评估和税务部等 行政代理认为任何适用司法管辖区的其他适用档案办公室 为了完善本计划所设想的抵押品利益，必要或可取的

协议以及购买和捐赠协议; 副本 的 适当的 融资 声明 修正案 (或 这个 等价物 其中 在 任何适用的外国司法管辖区（如适用）（如果有的话）释放所有担保所需 利益和 侵犯任何 人士 抵押品

先前

授权者

这个

借款人，

(h)

这个 父母或任何转让人; 法律 意见 （地址 到 每一个 的 这个 安全 派对）

的

德杰 LLP， 律师 致借款人、家长和抵押品经理，Dentons US LLP，律师 抵押品代理人、文件保管人、保管人和抵押品管理人以及 Porter Hedges LLP，抵押品管理人的法律顾问，负责诸如 行政代理人及其律师应合理要求; 证据 合情合理

满意

(i)

到 它 那 全 的 这个 覆盖 帐目 应 有 建立并 账户 管制协议

应

有

vbl.已

执行

(j)

和 投递 通过 借款人、抵押代理人和托管人，并且具有完全效力和作用; 证据 那 全 收费 和 费用 到期 和 由于

到 这个 行政性 特工们，每个收件箱， 花旗银行、 在 其各自的能力 下面，和Virtus 群组， 低压

对

(k)

或 之前 (x) 到 这个 结业 日期 有 vbl.已 收到 或 将要 被

收到 同期 与 关闭; 这个 合理的 和 记录 收费

和 费用 的 Mayer 棕色 LLP， 律师 到 这个 行政性 探员， 丹顿 我们 LLP， 律师

(y) 到 这个 抵押品 管理员 和 花旗银行、 在 其各自的身份，以及抵押品律师Porter Hedges LLP 管理员，与此处设想的交易有关（在发票范围内 截止日期之前）;和（z）所有其他合理且有记录的前期费用和 收费 (包括 法律 收费

的 外面 律师 和 任何 收费 所需 在……下面 这个 抵押品 座席 和 至少在日期前一个工作日开具发票的抵押管理员费用信

截止日期），借款人应已支付;

送货

的

这样的 抵押品 (包括 任何 期票 注意， 执行 作业 协议 和 词 或 PDF 副本 的 这个

本金

学分

(l)

协议 为 每一个 首字母 抵押品 贷款，以借款人收到的范围内）根据 第十三条 应已生效; 证书 的

负责任 军官 的 这个 借款人， 日期 AS 的 这个 结业 日期， 证明 到 这个 效应

那,在

案例：

(m)

a 每个项目 的 a 抵押品 已承诺 发送到 抵押品 代理人，在截止日期，如果是 第(I)条 穿过 下面，立即 之前 至截止日期交付：

这个 借款人 是 这个 物主 的 这样的 抵押品 免费 和 清除 的 任何 留置权

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除为那些(iii)哪一个 是

存在

(i)

放行 对 这个 结业 日期 和 允许的 留置权； 这个 借款人 有 收购的 它的 所有权

在 这样的 (A) 抵押品 在 好的 信仰 如果没有 通知 的 任何 逆序 声称， (B) 除

AS

(ii)

描述 在 条款 以上； 这个 借款人 有 不 分配， 已承诺 或 否则

受阻 任何 该抵押品的权益（或者，如果任何此类权益已转让、质押或 其他受担保的，已被释放）除许可的优先权或权益 根据本协议授予; 这个 借款人 有 全部 正确的 到 (i) 格兰特

(iii)

安全 利息 在 和 分配 和 质押 这样的 抵押品 到

这个

抵押品

代理人;

(iv)

和 经借款人批准并提交融资报表 根据上述（g）条的规定，担保代理人拥有完善的第一优先权 担保品的担保权益，但允许的优先权或本许可的除外 协议； 全 文件 a 和 其他 信息 请求 通过 任何

这样的 出借人 所需 由银行监管机构根据适用的“了解您的客户”和反金钱 洗钱规则和法规，包括《爱国者法案》和行政代理人 应已收到完整执行的国税局表格W-9（或其同等文件）， 借款人、抵押品经理和母公司;和这样的

(v) 其他

意见，

仪器，

证书

(n)

和 公文 从… 这个 借款人， 这个 抵押品 经理 和 这个 父级

AS

这个

代理

或

(o)

任何 出借人 应 有 合情合理 所请求 部分 条件 先例 到

每个 借债 的 义务 的 每一个 出借人 到 制作 每一个 预付款 到 被 制造 通过

它

(包括 3.02.

这个 首字母 预付款 和 任何.

摇摆线 提前） 对 每一个

借债 日期 应 被 主题 到 这个 履行 的 这个 以下是 条件； 提供 中描述的条件 第(C)条 和 （违约或事件除外

中描述的默认值 第6.01（f）节 ）如果收益，则无需满足以下金额 借款是 使用 提供资金 旋转 质押贷款 或延迟提款 质押贷款 然后由借款人拥有或在所需范围内为循环准备金账户提供资金 在……下面 第8.04节 这个 行政性

座席(以及，与尊重(d)到

任何摇摆线前进，

这个 摇摆线 ） 应 有 收到 告示

的

借债与:

(a)

尊重 到 这样的 预付款 (包括 这个 借债 基座 计算 陈述式 附加的

到了那里， 全 恰如其分 已完成） 根据 a 第2.02节 立即 之后 这个 制作 的 这样的 预付款

对 这个 适用 借债 日期， 每一个 覆盖范围 测试 应 被 满意

(或在;

80

771643024 22723957

(b)

这个 案例 的 这个 利息 覆盖范围 比率 测试， 曾经是 满意 AS 的

这个 多数 近期 每月 报道 日期) (作为 证明 对 这个 借债 基座 借款通知书所附的计算表）; 每一个 的 这个 表示法

和 保修 的 这个 借款人， 这个 父级 和 这个 设施中包含的抵押品经理 文件的所有材料均应真实、正确 截至借款日期的方面（除非此类陈述和保证 明确与任何较早日期相关，在这种情况下，此类陈述和保证应 截至该较早日期，在所有重大方面都是真实和正确的，就好像是在该日期做出的一样）; 不是

默认，

(c)

事件 的 默认， 潜力 抵押品 经理 终端 事件 或 抵押品经理终止事件应在发生时发生并持续 提供此类预付款或应因提供此类预付款而产生;和 这个 再投资

期间 应

不

有

终止

(d)

文章 申述 和 保修 部分 申述 和 保修 的 这个 借款人

的

借款人

(e)

表示 和 认股权证 到 每一个 的 这个

安全IV

各方 对 和

AS 4.01.

的 每一个 量测 日期 (以及， 关于…….

第(I)条 以下，由其或代表其提供此类信息的每个日期），作为

以下是： 到期 组织 的 借款人 是 有限 责任 公司 恰如其分 有组织 和 获有效 现有 在……下面 这个 法律

的这个状态

的

(a)

特拉华州， 与. 全部 电源 和 a 权威 到 自己人 和 操作

它的 资产 和 房产， 品行 这个 业务 在 哪一个 它 是 现在 订婚 和 到 执行、交付并履行其在本协议和其他设施项下的义务 其作为当事人的文件。

到期 资格 和 好的 站着 的 借款人 是 在 好的 站着 在 这个 状态 的 特拉华州。 的 借款人

是

恰如其分

(b)

合格 到 做 业务 和,. 到 这个 程度 适用， 是 在其他司法管辖区拥有良好信誉，其业务、资产和 财产，包括履行本协议项下的义务、其他设施 其作为一方的文件及其组成文件需要此类资格，

除非未能具备如此资格或信誉良好，否则 预期 产生重大不良影响。 到期 授权 行刑 和 交货; 合法的， 有效 和 绑定; 可执行性 借款人的执行和交付以及其履行 其作为一方的贷款文件和其他文书项下的义务， 由此设想的证书和协议在其权力范围内，并且已正式生效 经其所有必要行动授权，并已正式签署和交付，

构成其法律、有效和有约束力的义务，可根据其规定对其执行

各自的条款，除非可执行性可能受到以下限制

适用的破产、无力偿债、

重组、暂停或其他类似法律影响 债权人权利

或

(c)

一般  公平原则，无论是否在公平程序中考虑;  或者在法律上。  不违反规定  没有一  的  这个  执行  和

送货. 通过

这个

借款人

的

这

协议 或

81

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这个 其他 设施 文件

到 哪一个

(d)

它. 是 聚会, 这个 借款 或 这个 质押 的 这个 抵押品 在下文中，

这个 完善 的 这个 交易记录 此处 或 在其中 考虑到， 或遵守本协议或其条款、条件和规定，将（i）冲突 a 违反或违反其组成部分，或构成其组成部分的违约 文件，（ii）与（A）任何适用法律冲突或违反（B）任何邮戳， 协议或其他具有约束力的合同限制 在或上 影响 它或

任何 其资产，包括 任何 相关文件，或（C）任何 具有约束力的命令、令状、判决、裁决、禁令或法令 或影响其或其任何资产或财产，或（iii）导致违反或违反，或 构成违约，或允许加速履行任何义务或责任，或除非 发出通知或时间流逝（或两者兼而有之）的任何要求都将构成这样的 与任何违反、违反、违约或允许任何此类加速 合同义务或任何 其作为一方的协议或文件 或通过 它或任何

其资产的约束（或任何

此类义务、协议或文件相关），除非

在以下情况下

第(Ii)条 和 上面，此类冲突、违规、违规或违约 不能合理预期会产生重大不良影响。 政府部门 授权;

私 授权; 政府部门

提交的文件

借款人已获得、维持并保持所有政府文件的充分效力

正确执行其所需的授权和私人授权

业务，除非未能这样做，无法合理预期会拥有材料

不良影响，并提供执行所需的所有重要政府文件和 其交付其作为一方的贷款文件、借款人的借款 在……下面 这

协议， 这个

质押的这个(iii)抵押品

通过

(e)

这个 借款人 在……下面 这 协议 和.

这个

借款人履行本协议项下的义务，其他贷款

文件，且无材料政府授权、私人授权或

政府部门

归档

哪一个 有 不 vbl.已 已获得 或 制造, 是 所需 到 被 已获得 或 制造 通过 与其签署和交付其所属的任何设施文件有关

政党，借款人

本协议项下的借款人、抵押品的质押

这个 借款人在本协议下或履行其在本协议下的义务，以及 其作为一方的其他设施文件。 合规性 与 协议， 法律， 等 的 借款人 有 恰如其分 观察到的 和 全部遵守 对所有适用法律的重大尊重 关联

到

这个 品行 的

它的

业务

(f)

及其资产。 借款人已保留并保持其合法存在的完全效力。 借款人已保留并保持其权利、特权、资格的充分效力 和特许经营权，除非未能这样做 预期将使这类风险. 造成实质性的不利影响。 位置 的 借款人的 办公室 在

哪一个 这个 借款人 维护 它的 有限 责任 公司 书籍

和 记录

是

设于 在

这个

(g)

地址.集 第四 对 进度表 的 借款人的 注册 办公室 和 司法管辖权

的 组织 是 这个 司法管辖权 提述 到 在……里面 第4.01(A)条 投资 公司 行动 假设 遵守 5. 通过

每一个 的 这个 出借人 和 任何 参与者 与 部分 两样 这个 借款人 也不是

这个.

82

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(h)

池 的 抵押品. 是 所需 至 根据《投资公司法》注册为“投资公司”。 信息 和 报告 .其他 比

任何 的 这个 16.06, 以下是 信息 含 债务人提供或准备的信息，每份借款通知，每月 报告以及所有其他书面信息、报告、证书和声明（除 预测和前瞻性陈述）由借款人或代表借款人向任何 就本协议而言或与本协议相关的担保方，其他设施 此处考虑的文件或交易 或由此 真实、完整、正确 截至此类信息陈述或认证之日的所有重大方面。

所有预测和

(i)  前瞻性陈述由 或 对代表 的 借款人是 准备合理 并真诚地自他们之日起 已提供。 ERISA 的

借款人

会吗？

不,

和

在.期间 这个 过去时

五 年份

有 不 曾经， 任何 责任 或 义务

与 尊重

(j)

到. 任何计划 或 多雇主 计划， 和 两样 这个 借款人 及其任何 ERISA集团的成员确实或在过去五年中曾经有过任何 责任 或 对任何可能合理的计划或多雇主计划的义务 有望

造成实质性的不利影响。 税费 的 借款人 有 已归档 全 美国 联邦制 收入 税费 退货， 信息 其要求提交的报表、报告和所有其他重要纳税申报表（如果有的话），

和 有 付讫 全

美国 联邦制

收入

(k)

税费. 和 全 其他 材料 税费 (包括 抵押贷款 记录税款）显示该等申报表上到期和应付的税款（如果有），或根据任何 任何此类人员收到的评估，但存在争议的任何此类税收除外 善意通过适当的程序，并根据 GAAP已经制定。

税收

状态 为 美国 联邦制 收入 税费 目的： 这个 借款人 是 已治疗 AS 一个 实体 那

是

无视

AS

各别

(l)

从… 它的. 物主 (作为 已定义 在 财政部 监管 部分 301.7701-2（a））。实体 借款人被视为一个独立实体 是美国 人. 收藏

的 借款人 (或 这个 抵押品 经理 对 代表 的 这个 借款人） 已指示任何代理人或行政代理人提供任何抵押贷款（或者，如果是 参与兴趣、参与卖方）汇出所有付款和收款 该抵押贷款，并且（如果适用）已指示债务人（或者，如果是 参与利息，参与卖方）就该抵押贷款汇出所有

直接向收款机构支付有关该抵押贷款的此类付款和收款 帐户. 平面图

资产

(m)  的. 资产 的 这个 借款人 是 不 已治疗 AS “计划 资产” 为

29 CFR的目的ERISA第2510.3-101条和第3（42）条（统称为

“计划

资产规则”

）并且抵押品不被视为就

计划资产

统治

(n)

偿付能力 之后.施舍 效应 到 每一个 预付款 在下文中， 和 这个 支付 的 这个 收益

的这样的

前进，这个 借款人

是

83

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(o)

和. 将要 被 溶剂型。 与抵押品有关的陈述 借款人在此 声明并 保证： 它 拥有 和有

法律 和 有益的 标题 到 全 抵押品 贷款 和 其他 抵押品 免费

(p)和. 清除 的

任何连，

(i)

索赔 或 保留款 的 以外的任何人 允许的优先权; 其他 比 允许的 连斯， 这个 借款人 有 不

承诺， 分配， 出售， 已批准 安全 权益或 否则 转达 任何 的 这个

抵押品。

(ii)

的 借款人 尚未授权提交且不知道任何融资报表或任何 在任何适用司法管辖区针对借款人提交同等文件，其中包括 描述 的 抵押品 覆盖 这个 抵押品 其他

比 a 任何 融资 声明 或 任何 在任何适用司法管辖区提交与授予的担保权益有关的同等备案 本合同项下或已终止的担保代理人，借款人不是 意识到任何 针对借款人或任何智能交通系统的

资产；

这个

抵押品 构成 钱， 卡什， 帐目 (作为 已定义 在 部分 的 这个 UCC）、 乐器，

一般

无形资产

(作为 已定义 在

部分

(iii)  UCC的9-102（a）（42））、无证书证券、认证证券或证券 因将金融资产计入 “证券账户”（定义见UCC第8-501（a）节）; 全 覆盖 帐目 构成 “证券 帐户” 在……下面

9-102(a)(2) 部分 的 这个 UCC; 这 协议 创建 有效， 继续 和,

后

送货

的

(iv)

抵押品、提交中提到的融资报表 第(Viii)条 下方和 执行账户控制协议，完善担保权益（定义见 UCC第1-201（b）（35）条）中有利于抵押代理人， 这个 效益 和

8-501(a) 安全 的这个

(v)  安全 派对， 哪一个 a 安全 兴趣是 之前 到 全 其他

优先权（允许的优先权除外），并且可以对和的债权人强制执行借款人的购买者，除非可转让性可能受到适用的限制破产、无力偿债、重组、暂缓执行或其他类似影响的法律

一般债权或一般公平原则，无论是否

在公平或法律程序中考虑;

这个 借款人 有 收到 全 同意书 和 批准 所需 通过 这个 有关本项下承诺抵押品的相关文件的条款 抵押代理人在该抵押品中的利益和权利; 与 尊重

到

这个

抵押品

那

构成

(vi)

安防 权利， 全 这样的抵押品过去和将来 有 记入 适用的 承保帐户; 和 关于构成账户或普通资产的抵押品 无形资产（定义见UCC第9-102（a）（42）条），借款人造成或

将导致在截止日期或之前提交所有适当的融资

适用下在适当司法管辖区的适当备案处的声明

(vii)

法律旨在完善授予抵押品的担保权益 探员， 为 这个 效益 和 安全 的 这个 安全

派对， 如下所示 (哪个 这个 借款人

特此同意可以

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(viii) 是“所有资产”备案），哪些证券

兴趣可能

被完善

根据适用法律提交融资声明。

资格

每个 抵押品 贷款 包括在内 在 每月 报告 或 借债 基座 计算 陈述式 所需 到

被 投递 通过 这个

借款人

(q)

在……下面. 这 协议 AS 一个 事实上，当时的合格抵押贷款就是合格抵押贷款。 a 反腐倡廉 法律， 反金钱 a 洗钱

法律 和 制裁 的 借款人及其董事、高级职员、经理以及据其所知其代理人 遵守 与 反腐倡廉 法律， 反金钱 洗钱 法律 和 适用 制裁。

没有一

(r)  (A) 借款人或其董事， 官员或 经理们， 或 至ITS 知识，. 任何

的

它的 将以任何身份行事与信贷设施相关或受益于信贷设施的代理人 在此建立，是受制裁的人。 不得借款、使用其收益或其他 以下交易将违反反腐败法、反洗钱法或 可适用的制裁 价值 给出 的 借款人

有 vt.给出 公平 考虑 和 合情合理 (b) 与母公司等值，以换取购买抵押贷款（或任何 其中数量）根据购买和缴款协议从母公司购买。 不是 这样的 转帐

有

vbl.已 制造

为

或

(s)  对 帐户 的 一个 先行词 债务 欠 通过 这个 借款人

到

这个 父母和任何此类转让都是或可能是无效的或可以根据

破产法。 有益的 所有权 证书 AS 的 这个 结业 日期， 这个 借款人 有 投递 到 这个 行政性 座席 和 每一个

出借人

有益的

(t)

所有权 证书 和. (a) 该受益所有权证书中包含的信息全部真实、正确 尊重和（b）截至交付之日，包含的信息 在每个受益所有权中 根据 第5.02（u）节 在各方面都是真实和正确的。 影响 金融

院校 都不是 这个 借款人 也不是 任何 子公司 是 a 一个 影响 金融 机构。

部分

申述 和

保修的这个

(u)

抵押品 经理 的.  抵押品 经理 表示 和 认股权证 到 每一个 的

这个 安全 各方

对 4.02.

和 AS 的 每一个 量测 日期 (及.在

尊重 的 条款 下面， 每一个 日期 这样的 信息 是 提供 通过 或代表它），如下： 到期 组织 的 抵押品

经理 是 公司 恰如其分 有组织 和 根据马里兰州法律有效存在，拥有完全的权力和权威 (i) 和 操作 它的 资产 和 房产， 品行 这个

业务

(a)

在 哪一个. 它 是 现在 订婚 a 和 到 执行 和

投递

和 执行 它的 义务 在……下面 这 协议 和 这个 其他 设施 其作为当事人的文件。 到期 资格 和 好的 站着

85

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的 抵押品 经理 是 在 好的 站着 在 这个 状态 的 马里兰 的 抵押品

经理

(b)

是 恰如其分 合格 到 做.

业务 和, 在适用的范围内，在其性质 业务、资产和财产，包括履行本规定的义务 协议， 这个

其他 设施 文件 其作为 聚会 以及它的 组成成分 文件 到 作为一方的，需要这样的资格，除非没有这样的资格或 良好的地位不可能合理 预计会产生实质性的不利影响。 到期 授权; 行刑 和

交货;

合法的，

有效 和 绑定; 可执行性 的 执行 和 送货 通过 这个 抵押品

经理

的， 和

(c)

这个  性能  的  其根据其作为一方的贷款文件和其他文书承担的义务，  由此设想的证书和协议在其权力范围内，并且已正式生效  经其所有必要行动授权，并已正式签署和交付，  构成其法律、有效和有约束力的义务，可根据其规定对其执行  各自的条款，除非可执行性可能受到适用的破产、无力偿债，  重组、暂停或一般影响债权人权利的其他类似法律

或一般. 公平原则，无论是否在公平程序中考虑 或者在法律上。 非 违反 没有一 的 这个 执行 和 送货 通过 这个 抵押品

本协议或其作为一方的其他贷款文件的经理，

完成此处或其中预期的交易，或遵守

本协议或其条款、条件和规定将（i）与违反或违反或

违反其组成文件或构成其组成文件的违约，（ii）与或

违反

任何 适用范围

法律， 任何

(d)industrial，协议.

或 其他 合同 限制 约束或影响它或任何 其资产，包括 任何 相关文件，或（C）任何 秩序，

对其或其任何资产有约束力或影响的令状、判决、裁决、禁令或法令，或

财产，或（iii）导致违反或违反，或构成违约，或允许

任何加速

义务或责任

在，或但对于任何 (A) 给予的要求 通知金或 时间的推移（或两者）将构成与以下内容的冲突、违反或违反，或 (B) 默认或允许任何 这样的加速，任何 合同义务或任何 协议或 文档 到 哪一个

它 是 聚会 或 通过

哪一个

它

或 任何 的 它的 资产

是

已绑定 (或 到 哪一个

任何 这样的 义务、协议或文件相关），除非 第(Ii)条 和 a 上面， 当此类冲突、违规、违规或违约无法合理地 预期具有 造成实质性的不利影响。 政府部门 授权; 私 授权; 政府部门 提交的文件 抵押品经理已获得、维持并保持所有内容的充分效力和作用 正确使用所需的政府授权和私人授权 进位 除了 哪里 这个 失稳

这样做不能合理被(iii)预计将

有 重大不利影响，并要求所有重大政府文件

执行

(e)

和 送货 通过 它 的 这个.

设施

文件

到 哪一个 它 是 聚会, 和 这个 性能 通过 这个

抵押品

经理 的 规定的义务 这 协议 其他 设施 文件， 并且没有实质性的政府授权、私人授权或政府备案 哪一个 有 不 vbl.已 a 已获得 或 制造, 是

所需 到 被 已获得 或 制造 通过 它 在 连接 与

其签署和交付其作为一方或

履行本协议和其他融资项下的义务 文件 这是一个派对。 合规性 与 协议， 法律， 等。 的 抵押品 经理 有 恰如其分 观察到的 和 遵守 在 全 材料

86

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尊重

与 全

适用范围

(f)

法律， 包括 这个 证券 法案和投资公司

与其行为有关的法案 业务及其资产。 的 抵押品经理保留并保持其合法存在的完全效力。 的

抵押品经理保留并保持其权利、特权、 资格和 特许经营权，除非 这个 未能这样做是不合理的 被 预期 导致重大不良影响。 位置 的 记录 的 抵押品 经理的

办公室 在 哪一个 它

维护 它的

公司

书籍 和 记录 是 设于 在

这个

(g)

地址 集 第四. 对 进度表 的 抵押品 经理的 注册 办公室 和 司法管辖权

的 组织 是 这个 司法管辖权 提述 到 在……里面 第4.02(A)条 投资 公司 行动 的 5. 抵押品 经理

是 注册 AS 一个 “投资 公司“ 在……下面 这个 投资 公司 行动起来。 信息和报告 .其他

比.

(h)

任何 的 这个. 以下是 信息 含 债务人提供或准备的信息，每份借款通知，每月 报告以及所有其他书面信息、报告、证书和声明（除 预测和前瞻性 声明）提供者 任何抵押品经理

安全 就本协议、其他融资文件或 由此或由此设想的交易在所有材料中都是真实、完整和正确的 尊重 AS 的

(i)  这个日期 这样的 信息 是 述明 或 认证. 全

预测

和

前瞻性 陈述 带家具 通过

这个

抵押品

经理 是 准备好 合情合理 和 在 自提供之日起诚信。 ERISA 都不是 这个 抵押品  经理 也不是 任何

成员 的 它的 ERISA 集团化 有， 或在过去五年内对任何计划或 将导致重大不良影响的多雇主计划。 税费 的 抵押品 经理

有

(j)  已归档. 全 美国 联邦制 收入 税费 退货， 信息报表、报告和所有其他需要提交的材料纳税申报表 由它（如果有的话），并已缴纳所有美国联邦所得税和所有其他重大税（包括 抵押记录税）显示在此类申报表上到期和应付的税款（如果有的话），或根据 任何 收到的评估 任何

这样的人，其他的

比任何

(k)

这样的税.那就是 提出异议 真诚地通过适当的程序并根据 GAAP已经制定。 资格 每个 抵押品 贷款 包括在内 在 每月

报告

或

借债

本协议要求其作为合格者提交的基本计算声明 事实上，抵押贷款当时是合格抵押贷款。 反腐倡廉 法律， 反金钱 洗钱 法律 和

制裁

的

(l)

抵押品. 经理 和 它的 附属公司 和 a 他们的 各自 各位董事， a 各位警官，

经理们

和,

(m)

到  它的  知识，  它的  特工们，  是  在.  遵守

与 反腐倡廉 法律， 反金钱 洗钱 法律和适用的制裁。 （a）抵押品经理、其子公司或其子公司 各自的董事、高级职员或经理，或（b）据他们各自所知，他们的任何 将以任何身份行事与信贷设施相关或受益于信贷设施的代理人 在此建立，是受制裁的人。 BDC 状态 主要

87

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街道 资格 AS 一个 大米 和 是 一个 “投资 公司“ 那 有

当选 到

被

调节

AS

(n)

“生意 开发公司”作为. 已定义 在 部分 《投资公司法》的规定，并受《投资公司法》的监管 公司 行动 包括 部分 AS 改型 通过 部分

的 这个 投资公司 行动起来。 主街的商业和其他活动，包括 但不限于，圆满 a Main Street作为一方的贷款文件中设想的交易 不会导致就大街而言违反投资条款 公司 行动 或 2(a)(48)

任何

规则， 条例 或 命令 18, 已发布 通过 这个 美国证券交易委员会 61, 在此基础上， 在 每一个 凯斯，

那 适用于大街。

文章

圣约

部分 平权 圣约 的 这个 借款人 的 借款人 圣约 和 同意 那, 直到 这个 集合 日期： 合规性

与

协议，V

法律，

等 5.01.

它 应 适当遵守 和 依从.  在 全 材料 尊重

与 全 适用范围 法律 相对 到

(a)

这个 品行 的 它的 业务. 或 到 (i) 它的 资产， 保存 和

保持 在 全部 力 和 效应 它的 法律 存在， 保存 和 保持 在 充分发挥其权利、特权、资格和特许经营权的效力，（iv）遵守 其组成文件的条款和条件，并在所有重大方面遵守其 义务 在……下面

每一个 (ii) 相关 文档 到 哪一个 它 是 聚会 和 获得， 维护 和 (iii) 保持 所有政府授权、私人授权和 正确开展业务所需或适当的政府备案， 这个

交易记录

设想中的

到 被 已执行 通过 它 在……下面 这个 设施 文件， a 它的 组成成分 (v) 其作为一方当事人的文件和相关文件，除非 第(Iii)条 和 第(V)条

，如果不这样做是不合理的

预计会产生材料

不利的影响。 执法 它 应 不 拿走 任何 行动， 和 将要 使用 商业上 合理的 努力

不到

许可证任何行动 到

被

(b)

已被占用. 通过 其他, 那 会不会 发布 任何 债务人 从… 任何 的 该义务人根据任何

仪器 或协议 包括在内 在 抵押品，除非（A）偿还抵押贷款，（B）受条款约束 的 这 协议， 修正案 到 相关 文件 那 治理 违约 抵押品 贷款 或不符合条件的抵押贷款，（ii）根据 附属管理标准，以及（iii）与锻炼或相关采取的行动

根据本协议的规定重组任何抵押贷款，以及（C）其他 行动 抵押品经理（不禁止） 本协议或其他协议 所需

在此。

它 将要 表演， (i) 和 使用 商业上 合理的 努力 到 原因 这个 抵押品

经理履行本协议或任何协议中包含的所有义务和协议

该人员作为一方的其他设施文件。

进一步

保证 它 应

迅速 后 这个 合理的 请求 的 任何 座席 或 这个 必填项 出借人 （通过 这个

88

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行政性

代理），

(c)

在 这个. 借款人的 费用， 执行 和 投递 这样的 进一步 仪器 和 拿走

这样的 进一步 行动 在 订单 到 维护 和 保护 抵押品代理人在抵押品中的第一优先完善担保权益 借款人 为这个

效益 的 这个 安全 各方 免费 和 清除 任何 留置权 (其他 比 允许的 扣押）。 在… 这个

合理的

请求 的 任何 座席 或 这个 必填项 出借人 （通过 这个 行政代理），借款人应立即采取此类措施，费用由借款人承担 采取进一步行动以确立和保护所产生的权利、利益和补救措施或 旨在根据本协议创建，以担保品中的担保方为受益人， 包括所有行动 必要 至(X)

使能

这个 安全 缔约 强制 他们的 权利 和 补救办法 在……下面 这 协议 和 这个

其他

设施

文件，

和 实行 这个 设施的意图和目的以及履行设施的条款 证件借款人将 不时采取必要的合理行动，以确保所有资产 借款人的（包括所有承保账户）构成本协议下的“抵押品”。 受制于 上述规定，借款人将，并且在任何代理人的合理要求下， 借款人的费用，采取此类其他行动（包括执行和交付或授权

用于提交任何所需的UCC融资报表）创建和完善 有效 和 可执行性 股本优先 安全 利息 对 全 抵押品 收购的 (y) 通过 这个

借款人 AS

债务的抵押担保，并将就此提供证明

公司行动、官员任职、律师的意见和其他文件原样 符合这些

所作

借款人

根据

第3.01节 在截止日期或 任何 代理人或所需贷款人（通过 行政性 代理） 应 有 合情合理 所请求 金融 声明; 其他 信息

它

应

提供 到 这个 行政性座席或

原因 到 被 提供 到 这个 行政性

座席

(d)

(带 其他内容 副本 为. 每一个 ）： 在 日数 之后 这个

结束 的 每一个 财政 年 的 这个 家长， 每一个 的 它的 已审核 已整合 资产负债表 和

相关

(i)

已整合 120 陈述 行动， 已整合 陈述 的 变化 在 网络 资产， 已整合 陈述 的 现金 流动

和 已整合 进度表 的 投资， AS 的 这个

结束 的 和 为 这样的 年, 设置 第四 在每种情况下，均以比较形式报告上一财年的数字 由具有公认国家地位的独立公共会计师（没有“去 关注”或类似的资格或例外，并且没有任何资格或例外 该审计范围），大意是该合并财务报表

在所有重大方面公平地呈现公司的财务状况和运营结果 母公司及其合并子公司根据 始终适用GAAP; 提供 ，财务报表需要 根据本条款（i）交付，并通过EDGAR或任何 母公司年度报告中的证券交易委员会继任制度 对 表格 应 被 被视为 投递 到 这个 行政性

座席

和

这个

出借人

对

提供此类文件的日期;

只要，进一步，（A）这样金融

陈述

的

这个 父级 10-K, 所需 根据 到 这 条款 会不会 包括 显示借款人资产负债表和运营报表的脚注或（B） 单独经审计的资产负债表和相关运营报表，合并 截至年末净资产变动表、合并现金流量表 该年度的数字，以比较形式列出每一情况的数字 上一财年，均由公认的独立公共会计师报告

国家地位（没有“持续经营”或类似的资格或例外，对此类审计的范围没有任何限制或例外）大意是这样的

金融 陈述 现在时 相当公平 在 全 材料 尊重 这个 金融 (i) 条件 和 a

89

771643024 22723957

借款人按照一致适用的GAAP的运营结果

将提供;

在

日数

之后

这个

结束

的 每一个 的 这个 第一 三 财政 宿舍 的 每一个 母公司财年、未经审计的合并资产负债表及相关 合并经营报表和合并净变动表 资产

AS

的

(ii)  这个 60 结束 的 和 为 这样的 财政 季 和 这个 然后 经过 部分 的 这个

财政

年，以比较的形式列出每种情况下相应的

一段或多段期间(如属综合资产负债表，则指截至#年末) 上一财政年度，由一名负责官员核证为公平列报所有 材料尊重母公司及其子公司的财务状况和经营结果 根据公认会计准则，在合并的基础上合并子公司 适用，但须进行正常的年终审计调整和不加脚注； 提供 ，根据本条第(Ii)款规定须提交的财务报表 可通过EDGAR或证券的任何后续系统获得 交易所委员会在母公司的季度报告表格10-Q中，应被视为 在提交这些文件的日期交付给管理代理和贷款人 可供如此使用； 只要，进一步， (A)该公司的该等财务报表 根据本条款第(Ii)款要求的家长应包括注明余额的脚注 借款人的资产负债表和经营报表或(B)单独的资产负债表和 借款人截至该财政季度末和该财政季度末的经营报表，以及 财政年度当时已过去的部分，每种情况都以比较形式列出 一段或多段时期的相应数字(或，如属综合 截至）上一财年末的资产负债表将单独

提供;

在

日数

之后

这个

结束

的财政

季

(其他

比

财政年结束）其中母公司的季度估值报表将提交给

母投资者、此类季度副本

估值报表和结束后120天

每个财年，母公司的季度估值报表副本;

提供

那

在 不是

(iii)

案例 60 应 较少 比 二 各别 a 每季度 估值 陈述 被 a 投递 为

任何

财政 年

（它存在

明白了 那 这个 进度表 的 投资 嵌入式 在 任何 通过EDGAR或任何提供的报告 证券继承人制度 交易委员会，在母公司10-Q表格季度报告或母公司年度报告中 根据上述第（i）和（ii）条提交的表格10-k报告应被视为 满足第（iii）和（y）条要求提交的财务报表 通过EDGAR或任何提供的第（iii）条

继承人制度 证券 交易所 佣金， 在 父母的 每季度 (x) 报告 对 表格 或 在 家长表格10-k的年度报告应被视为已提交给行政部门 代理人和贷方在此类文件提供之日）;

担保品负责人上任后的两个工作日内 借款人的经理或负责官员实际了解

任何（x）违约或（y）违约事件的发生和持续，

负责任

军官

的 这个

借款人 设置 第四 这个 细节 其中 和 这个 行动 10-Q 哪一个 借款人正在采取或计划采取的相关措施;

90

771643024 22723957

从…

时间

(iv) 到

时间

这样的

其他内容 信息 关于 这个 借款人的 财务状况或业务和抵押品（包括合理详细信息 计算每个覆盖率测试、最大提前率默认测试和每个 抵押品质量测试）作为行政代理人或所需贷款人（通过 如果借款人合理可行，行政代理人可提出要求; 迅速 之后 这个 招致 的

任何

(v)

义务 到 平面图 或 多雇主 平面图 或 这个 发生 的

任何

ERISA

活动，

通知

(vi)

的 这个 招致 的 这样的 义务 或 此类ERISA活动的副本以及与所有政府部门的任何通信副本 a 有关该ERISA事件的当局或任何多雇主计划;以及 迅速 以下是

任何 合理的 请求 通过 这个 行政性 座席 或 行政代理或 此类收件箱请求是为了遵守适用规定的持续义务 “了解您的客户”、反洗钱和制裁法律，包括 爱国者法案 查阅纪录及文件 它应允许行政代理人（或 行政代理指定的任何人员，以交付标准为准 保密协议或该人遵守条款的协议

第16.09条

）在合理提前通知后并在正常营业时间内访问和

(vii)

每隔合理时间检查并复印（i）其账簿、记录和账目 与其业务、财务状况、运营、资产及其在 设施文件和相关文件，并与其等讨论上述内容 该人的高级官员、合伙人、员工和会计师，以及（ii）其所有相关文件，在 每个案件都尽可能多地发生 合情合理 请求; 提供 这么久了 AS

不是

事件

的

默认

(e)  有. vbl.发生，发生

和

是

继续，每一个

人

题为

到

所以

访问 和 检查借款人在此项下的记录 条款（e）

只能行使其在此项下的权利 条款（e） 在借款人的任何财政年度内两次（据了解，借款人应 每人仅负责一次此类就诊的所有合理且有记录的成本和支出 财年）。 行政代理人应向贷方提供合理通知任何 此类访问或检查应为每位申请人提供陪同的机会 任何此类访问或检查的行政代理人。 使用 的 收益 它 应 使用 这个 收益 的 每一个

预付款制造如下所示单独：

到

基金

或 支付

这个

购买

(f)

价格 的 抵押品.贷款 或 合资格 投资 收购的 通过 这个 借款人 在 符合

与

91

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(i)

这个 条款 和 条件 集 在此提出（据了解，借款人可以 请求向（A）借款 关于初始预付款，向母公司分配并支付费用， 与本协议和其他融资文件相关的费用和（B） 于日期为一项或多项抵押贷款的适用预付利率提供资金 收购 或

在. 后来 时间 在.期间 这个 再投资 期间 根据 到 文章 或 为 一般企业目的;

到 基金

其他内容

扩展

的

学分 在……下面 旋转 抵押品 贷款 和延迟提取抵押贷款根据 这个 条款 的 这 协议； 在此，； II) 和 到

基金

(ii)

这个 旋转 储备 帐号 根据 到 部分 或 所以 长

AS 不是 默认 或 事件

的

(iii)

默认 应

有 vbl.发生，发生 和 被 继续， 和 提供 那 任何 8.04 金额 9.01

(iv)

所需 到 被 资金支持 或 付讫 通过 这个 借款人 根据本（f）小节第（i）、（ii）和（iii）条，则 将资金分配给其股权持有者。 在不限制上述规定的情况下，其应以以下方式使用每次预付款的收益 不会直接或间接违反其组成文件或任何 适用法律，包括法规t、法规U和法规X。

信息 和 报告 每个 告示 的 借钱， 每一个 每月 报告 和 全 其他 成文 信息,

报告，

证书

和

陈述

带家具

(g)

通过 或 对. 代表 的 它 到 就本协议而言或与本协议相关的任何担保方、其他设施 此处或由此设想的文件或交易应真实、完整和 正确 在 全

材料 尊重 AS 的 这个 日期 这样的 信息 是 述明 或 认证; 提供 那 仅限于借款人提供并提供给

债务人或任何其他第三方的借款人（或由此产生的）

抵押贷款，

这样的 信息 应仅 需要 确实， 完成 和 正确 全 材料 尊重借款人的实际知识。 意见 AS 到 抵押品 在……上面 或

在此之前

每一个

五 年 周年纪念 的 结业 日期，应行政代理人的要求，它应向代理人提供以下意见 就继续完善向代理人和借款人提出的法律建议 借款人根据本协议授予抵押代理人的担保权益。 不是 其他 业务

的

(h)

借款人 应 不 参与. 在 任何 业务 或 活动 其他 比 借款 预付款

根据

到

这

(i)

协议， 资金， 收购，. 拥有， 握住， 管理、出售、执行、借出、交换、赎回、承诺、承包 管理和以其他方式处理抵押贷款、合格投资和其他 与此相关的抵押品并签订和履行其根据 设施文件、任何适用的相关文件和任何其他预期协议 根据本协议。 税收 事项. 的

借款人 应 (及 每一个 出借人 特此 同意 至） 治病 这个 预付款 AS

债务

为

美国

联邦制

收入

92

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(j)

税费 目的  和 将要 拿走 不是 相反 位置， 除非 根据与美国国税局或 具有管辖权的法院的不可上诉的判决。 尽管有任何相反的情况 抵押品经理、借款人、代理人和贷方的协议或谅解

(及 每一位 他们的 各自 员工， 代表或 其他 代理人） 可能 披露 到 任何 和 所有人，不受任何限制 种类、税收待遇和税收结构 的

交易记录

本协议设想的所有材料以及任何类型的材料（包括意见或其他税款 分析）提供给他们的与此类税收待遇和税收结构有关的信息。

的

上述规定自双方讨论之初起适用。 为了这个 目的，交易的税务处理是所谓或声称的美国税务处理 根据适用的美国联邦、州或地方法律以及税收结构进行的交易 交易是指可能与理解所谓或声称的美国税收相关的任何事实 根据适用的美国联邦、州或地方法律处理交易。借款人 应始终视为一个实体 被视为与其所有者分开而被忽视（如定义 出于美国联邦所得税目的，财政部法规第301.7701-2（a）条），并应 拿走 一切必要步骤 到 确保

那就是 实体 从其 无视

AS

各别 是一种

美国 人.的

借款人

应支付

和

放电

所有税收、评估、 和

政府部门

收费 或对其征收的税款、其收入或利润，或任何 物业 属于它，在任何 这样的 义务变得拖欠; 提供 借款人无需付款 任何 税， 评估、收费或征税（如有），只要其金额、适用性或有效性 目前

被 有争议 在 好的 信仰 通过 足够 法律程序 和

足够 储量 因此， 有

是根据GAAP建立的。收藏。这个 借款人 (或

这个

抵押品 经理 对 代表 的 这个 借款人） 应指示任何代理人或行政代理人提供任何抵押贷款（或者，如果是 参与兴趣、参与卖方）汇出所有付款和收款 该抵押贷款，以及（如果适用） 指导义务人（或者，如果是 参与 利息，参与卖方）就该抵押贷款汇出所有此类付款 并直接就该抵押贷款收取

到收款帐户。

(k)  优先性的 付款。 的 借款人 应 引导 抵押品 座席 到 应用 全

仅利息收益和本金收益

按照优先

支付和 本协议的其他条款。 合规性

与

法律 意见

(l)

的 借款人 应 拿走 全 其他 行为 必要 到 维护 这个 精确度

的 这个 事实

假设

(m)

集 第四 在 这个. 法律 意见 的 Dechert LLP，作为借款人的特别顾问，就购买和 捐款协议以及与实质性合并和真正销售问题有关 某些抵押贷款。 部分

负性 圣约 的 这个 借款人 的 借款人 圣约 和 同意 那 直到 这个 集合 日期： 限制性的

协议

它

应

不 5.02.

请输入 vt.进入，进入 或 受罪 到.存在 或 许可证 到

变成 有效 任何 协议 那 禁止，

(a)

限制 或.施加 任何 条件 后 它的 能力 至 创造， 招致， 假设 或 受罪

到 存在 任何 留置权 (其他 比 允许的 扣押） 后 任何 的 它的 物业 或 收入

构成 抵押品， 是否 现在 拥有 或 从今以后 获得的， 到 安全 除本协议和其他贷款外的贷款文件项下的义务 文件。 清算; 合并; 销售 的 抵押品

93

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它 应 不 完善 任何 平面图 的 清算、解散、部分清算、合并或合并（或遭受任何清算， 溶解 或 部分 清算） 也不是

卖,

转移，

(b)

兑换 或 否则 处置 的.  任何 的 它的 资产， 或 请输入 vt.进入，进入

一个

协议 或 承诺 到 做 所以 或 请输入 vt.进入，进入 或 参与 在 任何 业务 就其任何部分资产而言，除非本协议和

其他 设施 文件 (包括 在 连接 与 这个 还款 在 全部 的 这个 义务）。 修正 到 组成成分 文件， 等

如果没有

这个 同意书 的 这个 行政性 座席 （如 同意书 不 到 被 不合情理 被扣留 或

(c)

延迟） 它 应 不 修改、修改或采取任何与其组成部分在任何重大方面不一致的行动.

文件和（ii）不会修改、修改或放弃任何信贷中的任何条款或规定 文档 (其他 比 在

符合 与 它的 条款， 包括 任何 规定 其中 要求 这个 行政代理人或所有或指定比例贷方的同意）。 (i) ERISA 都不是 它和

任何

成员：

它的 ERISA 集团化 应 建立， 贡献 对任何计划或多雇主计划负有任何责任。 它不需要任何 动作，或省略 采取任何 导致其基础资产构成“计划资产”的行为 就计划而言，计划资产规则或抵押品被视为“计划资产” 资产规则。 留置权

它

(d)

应. 不 创造， 假设 或 受罪 到 存在 任何 留置权对

任何 的 它的

资产 现在由其拥有或此后随时获得，但许可的优先权或其他情况除外

本协议和其他融资文件明确允许。

保证金

(e)

要求. 它 应 不 延伸 学分 到 别人 为 这个 目的 的 购买 或 携载 任何保证金 库存

在

这样的

(f)

风度 AS. 到 违犯 监管 (i) 或 监管 您或（ii）直接或间接使用任何预付款的全部或任何部分收益，以及 无论是立即、顺便还是最终，出于违反《公约》规定的任何目的 这个 条例 的 这个

冲浪板 的 州长们， 包括， 到 这个 程度 a 适用， 监管 和 第十条规定。 受限 T 付款 它

应

不

制作, 直接 或 间接地， 任何 受限 付款 (无论 在 这个 表格 的 现金 U 或

其他

(g)

资产) 或.招致 任何 义务 （有条件 或 否则) 到 做 所以;

前提是， 然而， 那 这个 借款人 应为 允许 制作 限制 （i）根据优先事项分配给其的资金的付款 付款或（ii）来自的资金 根据收益的用途预付款 第5.01（f）节 在此。 对备案信息的更改 它不得改变其名称、其主要地点

业务、其首席执行官办公室、借款人维持其有限公司的办公室 责任公司账簿和记录或其对组织的管辖权 第4.01(A)条 或 附表5 ，如适用，除非提前十天书面通知, 剂和 采取一切行动 行政代理人或 这个 所需贷款人（通过 这个行政代理人）合理要求并确定有必要保护和完善

抵押品代理人在抵押品中的完善担保权益。 交易记录

与联属它

(h)  应. 不

卖,

租赁

或否则转帐任何

物业 或 资产 致， 或 购买，

94

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租赁

或

(i)

否则 收购 任何.物业 或 资产 从…, 或 以其他方式与其任何附属公司进行任何其他交易（包括销售 违约 抵押品 贷款

和 其他 抵押品 贷款）， 除 AS 准许 或 所需 在……下面 这个 设施文件， 除非该交易的条款对借款人同样有利 比与非个人进行类似的公平交易中获得的更高 关联公司（同意任何按价购买或出售均应被视为符合本规定 规定）。为了避免疑问，（i）本文中没有任何内容

第(I)条

应禁止借款人 将抵押贷款转让或分配给母公司或关联公司（如适用）， 按照. 第十条 及（ii）借款人可向 父级 从… 金额 放行 到 这个 借款人 根据 到

这个 优先性

的

付款

在任何时间

在

根据其组成文件。投资公司

限制 它 应 不 变成 所需 到 登记簿 AS 一个 “投资 公司“ 在……下面 这个 投资 公司 行动起来。

反腐倡廉

(j)

法律， 反金钱 洗钱. 法律 和 制裁 它 将要 不 请求 任何借款， 和

应 不 使用 这个 收益 的 任何

(k)

借债 在 推进 的 一个 要约、付款、承诺付款或授权付款或给予 钱，. 或任何东西 其他 的

价值， 到 任何 人 在 违犯 的 任何 反腐倡廉 法律 或 (i) 反金钱 洗钱 法律，（ii）为资助、融资或促进任何活动、业务或 交易

或 与 任何

制裁 人 或 在 任何 制裁 国家 或 在 任何 风度 这将导致违反任何制裁。 不是 索赔 vbl.反对，反对

预付款

主题 到 适用范围 法律， 它 应 不 索赔 任何 功劳，做出任何 扣除或质疑可执行性 本金的支付或 (iii) 利息 应付 (或

任何

(l)

其他 金额） 在 尊重. 的 这个 预付款 或 断言 任何 索赔 vbl.反对，反对 任何

现在或未来的收件箱，由 原因 派付任何

征收的税款或 已评估 后 任何 零件 抵押品的。 负债累累； 保证; 证券; 其他 资产 它 应 不 招致 或 假设

或保证任何 债务、义务（包括或有义务 义务） 或 其他 负债， 或发行任何 额外证券，无论是债务还是股权，在每种情况下，（i）根据

或

(m)

AS 明确允许 通过这个 协议 和. 其他设施文件， (ii)义务 根据其组成文件或（iii）根据习惯赔偿、费用 相关文件中的报销和类似规定。 借款人不得 收购任何抵押贷款或其他财产（除非明确允许）

贷款文件;双方理解并同意，借款人应被允许 收购 抵押品 贷款 从… 它的

联属 和

从… 无党派 第三 当事人 根据 到 文章 效度

的

这 协议

它

应

不 拿走 任何 行动 或 省略 到 拿走 任何 行动， 这个 结果 的 哪一个

X.

(n)

会不会 许可证 这个 效度.  或 有效性 的 (i) 任何 设施 文档 或 任何 格兰特 的 抵押品

如下所示 到 被 受损的， 或 许可证 这个 留置权 的 这 协议 到 被 修改、抵押、从属、终止或解除，或采取任何行动或遗漏 拿走 任何

行动， 这个 结果 的 哪一个 会不会 许可证 任何 人 到 被 放行 从… 任何 圣约 或 义务

95

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与

尊重 到 这 协议 (除 在 符合 与 它的 条款） 和 除 AS 在任何设施文件允许的情况下，采取任何允许该财产的保留权的行动 协议不构成担保品中有效的第一优先权完善担保权益 （受许可的优先权限制）。 优先性 的

付款。 它 应 不 支付 任何 分布 从… 金额 对 存款 在 收款账户，但不符合付款优先顺序（它是 (ii) 了解根据付款优先顺序支付给借款人的任何金额都可能是 分发给家长）。

附属公司

它

应

(o)

没有或 许可证 这个 形成 的 任何 子公司， 除 在 连接 与 这个 收据 的

股权

证券

根据

(p)

到. 一个 锻炼 的 补救办法 与 尊重 到 抵押品 贷款或

任何 健身 或 重组 的 抵押品 贷款 或 到 保持 丧失抵押品赎回权的财产。 名字 它 应 不

品行 业务 a 在……下面 任何 名字 其他 比 它的 自己的. 员工 a 它 应 不 有 任何雇员

(其他

(q)

比. 官员 和 董事 到 这个 程度 他们 是 员工）。 不呈请 的借款人

(r)

应. 不 被 缔约 任何协议 在……下面 哪一个 它 在没有商业用途的情况下承担任何重大义务或责任（直接或或有） 合理努力 包括习惯 “非请愿”和“有限追索权”

条文 在其中 (and不得修改或取消任何此类规定 其作为一方的协议），除非 对于贷款协议、相关贷款文件、债券契约和相关债券文件，任何

(s)

协议. 相关 到 这个 购买 和 销售 的 任何 抵押品 贷款

哪一个

包含 习惯 (作为 由抵押品经理确定）购买或销售条款或使用记录 习惯

(作为 由以下人员确定

这个

抵押品 经理） 贷款 交易 相关文档 抵押贷款和任何不对 借款人是一种通常不包括“非请愿”或“有限”的类型 追索权”条款（包括习惯 签订的服务合同和聘用书 与第三方服务提供商（包括独立会计师和 独立经理））。 认证 证券 的 借款人

应

不 收购 或 保持 任何 认证 证券 在 承载

表格

在

风度 那

会吗？

不

(t)

满足 这个. 要求 的 美联航 州政府 财政部法规第1.165-12（c）条（由抵押品经理确定）。 有益的 所有权 证书 迅速

以下是 任何 变化 在 这个 a 受益所有权证书中包含的信息将导致 该受益所有权证书中确定的受益所有人名单，或 地址 的 任何 有益的 业主们， 这个 借款人 应

通知

(u)

这个 行政性 座席.

和 这个 贷方和（y）执行并交付给行政代理，每个贷方都已更新 受益所有权证书。 部分 平权

圣约

的

这个 抵押品 经理 的 抵押品 经理 圣约 和 (x) 同意 那 直到 这个 集合 日期：

合规性

与

96

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协议， 5.03.

法律， 等 它 应 适当遵守 和.

依从 在

与其业务开展或其业务相关的所有适用法律的所有重大尊重 资产， 保存 和 保持 在 全部 力 和

(a)

效应 它的 法律 存在， 保存. 和 保持 (i) 在 充分发挥其权利、特权、资格和特许经营权的效力，除非失败 不能合理预期这样做会导致重大不良影响，（iv）遵守 包含每份组成文件和每份相关文件的条款和条件

它是一个物质方面

派对，和（v） (ii) 获得， 维护和 保持充分的效力 所有政府授权、私人授权和政府文件 正确开展其业务和预期的交易所需或适当 由其根据贷款文件、组成文件和相关文件执行 其作为一方的文件，除非未能这样做合理 预计会导致重大不良影响。 执法 它 应 (iii) 不 拿走 任何 行动，

和

将要

使用

商业上 合理的 努力不允许其控制范围内的其他人采取任何行动，从而释放任何 债务人不承担债务人在任何文书或文书下的任何重大契约或义务 协议

包括在内

在

这个

抵押品，

除

(b)

在. 这个 案例 （A）还款 抵押品 贷款， (B)根据本协议的条款，（1）对管辖的相关文件的修改 违约 抵押品 贷款 或 没有资格

抵押品

贷款，

修正案 到 抵押品 贷款 在 符合抵押品管理标准，以及（3）针对以下事项采取的行动 这个 健身 或 重组 任何抵押品 贷款

在

符合 与 这个 条文 在此， 和 其他 (2) 行为 通过 这个 抵押品 经理

到

这个 程度 不 禁止 通过 这 协议 或 如本文另有要求。 进一步 保证 它

应 (C) 迅速 在 这个 借款人的 费用， 执行 和 投递 这种进一步 乐器并采取 此类进一步行动 为了 维护 和 保护

抵押品代理人在抵押品中的第一优先完善担保权益

(c)

借款人为担保方的利益而不受任何影响 优先权（须经许可. 扣押）。 的 抵押品 经理 应 迅速 拿着， 在 这个

借款人的 费用， 这样的 进一步 行动 在 订单 到

建立

和 保护

这个 权利， 利益 和 补救办法 vbl.创建 或 意欲 到 被 根据本协议创建的，有利于担保品中的担保方，包括所有 行为 哪一个

是 必要 到 使能 这个 安全 各方 到 强制 他们的 权利 和 补救办法 在……下面 这 协议 和

这个

其他 设施 文件， 和 实行 (x) 这个 意向 和 目的 并执行设施文件的条款。 此外，抵押品经理 将不时采取必要的合理行动 确保所有资产 (包括 所有承保帐户）

借款人 构成 “抵押品” 如下所示。 受制于 上述情况下，抵押品经理将采取此类其他行动，费用由借款人承担 （包括执行和交付或授权提交任何所需的UCC融资 声明）创建和完善有效且可执行的第一优先事项所必需的 借款人获得的所有抵押品的担保权益作为抵押品的担保品 (y) 义务。 访问 到 记录 和

文件 它

应 许可证

这个 行政性 座席 (或任何人 指定

通过

这个

行政性

代理）

致，

(d)

后 合理的 预付款 通知 和. 在.期间 正常 业务 小时， 访问 和 检查

和 制作 副本 其中 在 合理的 间隔 (i)其有关的账簿、记录和账目 至ITS 业务、财务状况、 运营、资产 和 它的

97

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性能 在……下面 这个 设施 文件 和 这个 相关 文件 和 到 讨论 这个 前述

与 它的 和 这样的

个人的 各位警官， 伙伴们， 员工 和 会计师， 和 全 的 其相关文件，在每种情况下都尽可能合理地提交 请求; 提供 只要没有发生违约事件，每个人都有权这样做 访视和 检查

抵押品 经理的记录 这 (D)段 可能 仅限 锻炼 它的 此项下的权利 (D)段 在抵押品经理的任何财年内两次（是 理解借款人应负责所有合理且有记录的费用， (ii) 每个财年仅进行一次此类访问的费用）。 行政代理人应提供

任何此类访问或检查均应向贷方提供合理通知，

有机会陪同行政代理进行任何此类访问或检查。其他信息。

的 抵押品 经理 应 提供到 这个 代理 或 原因

到被提供

到

这个 代理

(带

其他内容

(e)

副本 为 每一个 ）： 在 二 业务 日数 之后 负责任 军官 的

这个 抵押品 经理 获得 实际 知识 的 这个 发生 和 持续 的

(i)

任何 默认， 事件 的 默认， a 潜力 抵押品 经理 终端 活动，

抵押品 经理 终端 事件 或 任何 材料 违反 通过 这个 借款人 (A) 或

(B) 这个 父级 的 (C) 任何 申述， 保修、 协议 或 (D) 圣约

如下所示 或 在……下面 这个 (E) 购买 和捐款协议，负责官员的证明，列出 其详细信息以及抵押品经理正在采取或计划采取的行动 关于此; 从… 时间 到 时间 这样的 其他内容

信息 关于 这个 抵押品 （包括合理的 每个的详细计算 覆盖范围 测试， 这个 抵押品质量 测试

和

这个

极大值

(ii)

预付款 费率 默认 测试） AS 这个 行政性 座席 或 这个

所需贷款人（通过行政代理人）可以合理要求，如果 合理可用，没有不必要的负担或费用，并且能够由 抵押品经理; 借债 基座 计算

陈述式 对 每一个 日期 对 哪一个 这个 抵押品 经理 销售量 或 替代品 (或 犯

到

卖

或

(iii)

a 替补， AS 这个 案例 可能 (A) BE) 任何 抵押品 贷款， 这个

日期 对 哪一个 这个 抵押品 经理 获得 知识 任何人的 材料修改 抵押贷款或 抵押贷款已成为 抵押贷款违约，导致借款基础发生变化 的 这样的

材料 改型 或 AS (B) 结果 的 这样的 抵押品 贷款 vbl.成为，成为 违约抵押贷款和（C）合理要求的相互日期 行政代理人至少提前两（2）个工作日通知抵押品 经理;和

迅速 以下是 任何 合理的

请求

通过 这个 行政性 座席 或 行政代理或 a 这样的 出借人 请求 在 订单 到 a

依从

与

它的

(iv)

进行中 义务 在……下面 适用 “知道 你的 客户”， 反金钱 洗钱 和

制裁

法律， 包括 这个 爱国者法案 信息 和 报告。 每个 告示 的 借钱， 每一个 每月

98

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报告 和 全 由或代表提供的其他书面信息、报告、证书和声明 为此目的或与此相关的任何其他担保方的抵押品经理 协议、其他融资文件或由此设想的交易 自该信息发布之日起，在所有重大方面均应真实、完整和正确 声明或认证; 提供 仅就抵押品提供的信息而言

提供给

(f)  抵押品 经理 来自义务人或 任何 其他 第三方 (or由此衍生）对于抵押贷款，此类信息仅需要 在所有重大方面都真实、完整和正确地反映抵押品的实际知识 经理 收藏. 的 抵押品

经理

应

直接

任何

座席或行政性

座席 为 任何 抵押品 贷款 (或者， 在

这个

案例

的

(g)

参与 利息， 这个 参与 卖家） 到 职权范围 与该抵押贷款相关的所有付款和收款，如果 适用，指导 债务人（或者，如果是参与权益，则是参与卖方） 抵押贷款汇出有关该抵押贷款的所有付款和收款

直接到收款帐户。 优先性 的 付款。 的 抵押品 经理 应 指示 a 这个 抵押品 座席 仅根据以下优先顺序使用所有利息收益和本金收益 付款和本协议的其他条款。 应纳税抵押贷款池。 抵押品经理不得允许

借款人拥有的所有抵押贷款的未偿还本金余额， 主要由不动产权益担保（根据财政部法规的含义

第301.7701（i）-1（d）（3）条）超过所有抵押贷款本金余额的40%

由借款人拥有。

维修

(h)

的 大米 状态 和 业务 发展 结伴。 主要 街道 应保持其作为《守则》规定的RIC和“业务发展公司”的地位 根据《投资公司法》。

部分

负性

(i)  圣约的

这个

抵押品

经理

的

(j)

抵押品 经理 圣约 和 同意 那 直到 这个 集合 日期：

限制性的

协议

它 5.04.

应 不 请输入 vt.进入，进入 或 受罪. 到 存在 或

许可证 到 变成 有效 任何 协议 那 禁止，

(a)

限制 或.施加 任何 条件 后 它的 能力 至 履行贷款文件项下的义务。 效度 的 这 协议

它 应 不 拿走 任何 行动 或 省略 到 拿走 任何 行动， 这个 结果 的

哪一个

(b)

会不会 许可证 这个 效度.  或 有效性 的 (i) 任何 设施 文档 或 本协议项下的任何抵押品的授予将受到损害，或允许本协议的优先权 修改、抵押、从属、终止或解除，或采取任何行动或遗漏 拿走 任何

行动， 这个 结果 的 哪一个 会不会 许可证 任何 人 到 被 放行 从… 任何 圣约 或

义务

与

尊重 到 这 协议 (除 在 符合 与 它的 条款） 和 部分 清算） 也不是 卖, 转移， 兑换 或

否则 处置 的 全 或 基本上 全 的 它的 资产 除非 这个 抵押品 (ii) 经理 或

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一个

附属公司

其中

(c)

是 这个 活着 因此不会导致人员终止事件，而不会导致抵押品经理终止事件。 的 借款人不得 请输入 vt.进入，进入 任何 平面图 的 分部

或

其他 法定 分部 在……下面 特拉华州 法律 (或 任何 可比 未经事先书面同意，根据不同司法管辖区法律发生的事件） 行政代理人。 部分 一定的 承诺

有关 到 分离性 如果没有 限制 任何， 和 受制于 所有的， 其他 契诺 这个 借款人 和 这个 抵押品

经理 包含 在

本协议、借款人（和代表或为其利益行事的抵押品经理） 借款人）应与任何借款人分开开展业务和运营 其他人（包括母公司及其附属公司）并为了促进上述内容： 借款人应保存其账目、财务报表、账簿， 会计和其他记录，以及与任何其他记录分开的其他文件 个人， 提供 那 这个 借款人 可能 被 已整合 vt.进入，进入 这个 父级

仅限于

为

税费 5.05.

和 会计目的。 的 借款人 应.(a) 不 相互混合

或 池 任何 的 它的 资金 或 资产 与 那些 的 任何 附属公司或

任何

其他

个人，

(1) 和

它

应 保持 全 的 它的 资产 在 它的 自己人 姓名，除非贷款文件另有允许或要求。 的 借款人 应 品行 它的

自己人

(2)

业务 在 它的 自己人 名字 和, 为 全 目的，不得集体经营或声称集体经营 作为一名 单人 或合并 与任何人相关的商业实体。 的

借款人 应 支付 它的 自己人 债务， 负债 和 费用 (包括 开销 费用， 如果 任何) 仅限 输出 的 它的 自己人

资产

(3)

AS 这个 相同 应 变成 到期; 然而，如果Main Street以抵押品经理的身份随时 借款人的预付费，Main Street后来得到报销 根据付款优先顺序。 的 借款人 有 观察到， 和

应 观察 全 有限

责任

(4)

公司手续和（B）其他组织手续，在每种情况下 必要 或 可取 保存 其单独 存在， 和 应 保存 它的

存在， 它不会，也不会 它是否允许任何 附属公司 或 任何 其他 修改、修改的人 或 否则以将改变其有限责任公司协议的方式 对借款人作为破产远程特殊目的的存在产生不利影响 实体借款人 应 具有 至少一个独立 根本就是经理

《泰晤士报》

(主题

到

(5)

更换已辞职或已辞职的独立经理的期限 已在借款人的组成文件中删除）。 的 借款人 应 不 保证， 变成 (A) 有义务的 为,

或

保持 本身 或 它的 学分 输出 到 被 负责任的 为或

可用 到 满足， 这个 债务 或 义务 的

任何

其他

人 或 控制 这个 决定 或 行为 尊重

这个

每天

100

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(6)

业务 或 事务 任何人的 (A) 其他人，除非经 或根据设施 文件。 的 借款人 应，在

全 有时， 保持 本身 输出 到 这个 公共的 AS 法律 实体 各别 和 不同 从… 任何 其他 人;

提供 那 这个 (B) 资产 的 这个 借款人 可能 被 已整合 为 会计学 目的 和

包括在内 在 已整合 按照GAAP或适用法律要求的母公司财务报表。

(7)

的 借款人 应 不 识别 本身 AS 分部 的 任何 其他 人. 借款人应 a 维护

它的 资产 在 这样的 方式 它 将要 不 被 昂贵 或 困难 到 隔离，

确定 或 识别 它的 个人 资产 从… 那些 的 任何 附属机构或任何其他人。

的

(8)

借款人 应 不 使用 它的 各别 存在性 a 到 犯下 欺诈 在 违犯

(9)

的 适用范围 法律。 的 借款人 应 a 不, 在 连接 与 这个

设施 文件， 法 意图阻碍、拖延或欺诈任何债权人，违反适用 法律。 任何 之间交易 借款人及 其附属公司 应 被 手臂上的 长度条款。 除 AS

准许

(10)

通过 或 根据 到 这个 设施 文件， 这个 借款人不得为利益提供担保权益或以其他方式抵押其资产 任何其他人的。 a 的 借款人

应 不 收购任何

(11)

证券 或 债务 仪器 的 这个 母公司、上述任何附属公司或任何 其他人（股权除外 在以下方面的权益 义务人 在

连接

与

(12)这个 锻炼 的 任何 补救办法 与 尊重

到

(13)

抵押品 贷款或任何 兑换 报价、锻炼或重组 一种 抵押品贷款 受制于 这个 规定 第5.02（p）节 如果是与此相关而成立的任何子公司

随之）。

的

(14)

借款人 应 不 制作 贷款 或 预支款 到 任何人， 除 为 这个

抵押品 贷款 和

AS 准许 通过 或 根据 到 这个 设施 文件。 的 借款人 应 a 制作

不是 转帐 的 它的 抵押品 贷款 除

AS准许通过

或

(15)

根据 到 这个 设施 文件。 借款人应与任何纳税申报表分开提交自己的纳税申报表 其他人，除非借款人无需提交纳税申报表 根据适用法律或不允许将自己的纳税申报表与 任何其他人的。 的 借款人 应

不 收购 义务 或 证券 的 它的 成员 的 借款人 应， 到 这个

(16)

程度 使用 在 它的 商业， 使用 各别 文具， 发票 和 检查. 的

借款人 应 正确 任何 已知 误解 关于 它的

(17)  各别

身份

的

借款人

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(18)

应 维护 足够 资本 在 光 的 它的 设想中的 业务 行动。

(19)

的 借款人 应 在 全 《泰晤士报》 被 有组织 AS 单用途 实体 与

组成成分 文件 基本上 相似的

(20)

到 那些 在 效应 对 这个 结业 约会。 的

借款人 应

(21)

在 全 《泰晤士报》 品行 它的 业务 所以 那 任何 假设 制造

与 尊重

(22)

到 这个 借款人 在 任何 “实质性 非- 巩固” 意见 a 交付与 该设施

文件将继续 到 被 真的 和 各方面都正确。 文章 事件 的 默认设置 部分 事件 的

(23)

默认 “活动 的 默认” 哪里 使用 在此， 手段 任何 一 的 这个

以下是 活动 （无论如何 这个 原因 为 这样的 事件 的 默认 和是否

它 应 被 自愿或 非自愿或 被 已生效 经手术

的

法律VI

或 根据 到

了法律 6.01.

的 任何 政府当局）：. 默认设置 在 这个, 付款， 什么时候 到期 和 应支付的，

的 任何 利息， 预付款的承诺费或本金和（最终违约除外 成熟性 日期) 这样的 默认设置 有 不 vbl.已 固化 在 二 业务 日数 之后

这个 到期 日期 此类付款，或（ii）根据任何融资要求支付的任何其他付款 文件和此类违约尚未在日期后三（3）个工作日内得到纠正 这样的 付款; 提供 那, 在 这个 案例 的 默认设置

结果

(a)

(i) a 从… 失稳 到 支付 到期 到 一个 抵押代理人或行政代理人的行政错误或遗漏，例如 除非此类故障持续五（5）个工作日，否则违约不会成为违约事件 (i) 抵押代理或行政代理的负责人收到书面后 通知或实际了解此类行政错误或遗漏（无论是否

此类行政错误或疏忽的原因已确定）;

这个 失稳 到 减缩 这个 预付款 到 对 这个 最终 (2) 成熟性 日期; 这个 借款人 或 这个

池

的

抵押品 vbl.成为 一个 投资 公司 所需 到 被 a 注册 在……下面 这个 a 投资 公司 行动； 除 AS 否则

提供

在

这

部分

默认设置

(b)

在 任何 材料 尊重 在 这个 性能、 $0 或 违反 在 任何 材料

(c)

尊敬的， 的 任何 圣约 或 协议 的 这个 借款人 或 这个父级

在……下面 这 协议 或 这个 其他 设施 文件

(d)

到 哪一个 它 是 一方（应理解，在不限制上述规定的一般性的情况下，任何未能 满足任何浓度限制、附带质量测试、覆盖率测试或最大 提前费率违约测试不是本规定的违约事件 6.01, a (D)条 ），或者任何失败 陈述或保证 借款人或父母在本协议或任何 其他

设施 其作为当事人的文件 在任何情况下，在所有重大方面都是正确的， 同样的行为也应该发生，并且该违约、违反或不履行的行为的持续存在 期限： 三十 天（ 提供 那 违规事件 的 分段 5.01（a）（ii） 和 应 不

有 任何 治愈 期间) 之后 这个 早些时候 的 成文 通知 到 这个 借款人 和 这个 抵押品 a

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经理

(哪个

可能被通过

电子邮件) 通过 任何

探员， 和 负责任

军官

的 借款人、母公司或抵押品经理已实际了解（对于 (30) 避免疑问，在母公司购买或替代品（根据购买和捐款协议的条款）为 代表的抵押贷款 第4.01（q）节 被违反，该违反行为应 以下视为治愈）; 这个, 5.01(d), 5.01(e), 5.01(f)

渲染 5.02 的 一 或 更多 决赛 判断， 法令 或 命令 通过 (x) 法院 或 对个别或在法庭上支付超额款项具有管辖权的仲裁员 对母公司总计20，000，000美元， 或 50万美元对

借款人（每种情况 网络 保险承保金额），且上述人员不得拥有（x） 已解除或准备解除任何该等判决、法令或命令 其条款或（y）及时完善 对此类判决、法令或命令提出上诉并造成 签立 相同 成为 住 在.期间 这个 (y) a 未决 的 这个

提出上诉

每一个

凯斯，

在六十自入境之日起的天数;

一个

(e)

无力偿债 事件 关联 到 这个 借款人 或 这个 父级 发生; 任何 抵押品 a 经理 终端

事件

发生; 任何 材料 规定 的

设施

文档

应 (除

在 符合 与 它的 条款） 终止， 停止 到 被 有效 或 停止 到 被 (60)

这个

(f)

合法的 有效， 装订 和 借款人或父母的可执行义务，（2）借款人或父母应， 直接或间接地以任何方式质疑有效性、有效性、约束性或 任何贷款文件或据称根据其创建的任何保留权的可执行性，或（3） 任何 的留置权 任何 义务

(g)

在……下面 任何 设施 文件应完整地 或 在

(h)

(1) 部分， 停止 到 被 a 第一 优先性 完善 安全 利息 的

这个 抵押品 座席 除 允许的 留置权 和 AS 根据适用的贷款文件明确允许的其他情况; 其中; 这个 发生 的 变化 的 控制 描述

在

条款

的

这个 定义 这个 借款人 停止 到 有 有效 所有权 利息 在 全 的

这个 a 抵押品 （以允许为准 扣押）; 这个 借款人 应 分配 或 尝试 到 分配 任何 的 它的

权利，

(i)

义务，

或 职责 在……下面 a 这个 设施 文件 如果没有 这个 之前 (1) 成文 同意书 的

(j)

每一个 出借人； 对 任何 每月 a 报道 日期， 这个 利息 覆盖范围 比率 测试 是

不满意;

(k)

这个 极大值 预付款 费率 默认 测试 应 不 被 满意 和 这样的 失稳 应

继续 为 二 业务 日数 之后 这个 早些时候 的 成文 通知 到 这个

(l)

借款人 （可以通过电子邮件）由行政代理和（y） 负责官员 借款人已实际了解; 提供 如果抵押品经理（i） 向 行政性 这两个（2）内的代理人 工作日 期间 的 治愈

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(m)

平面图 可接受 到 这个 行政性 探员， 在 它的 鞋底 慎重， 然后 这个 恩典

期间 以下期限应延长至十二（12）个工作日; 这个 借款人 (2) 失败 到 有 在 最小值 一 (x) 独立的 经理; 提供 那 这个

辞职 的

一个独立的经理

或 这个 移除 的 一个

独立的 a 经理 为 “原因” 不会影响此 条款（n） 除非借款人未能任命新的独立经理 在免职或辞职生效之日起十（10）个工作日内; 任何 每月 报告 应 失败 到 被 投递

什么时候

(n)

到期 和 这样的 失稳 应 继续 为 二 业务 天; 或 这个 内部

收入 服务 应 文件 通知 的 留置权 根据 到 部分 第6323条关于任何 借款人的资产和该扣押权不得拥有 vbl.已 放行

在五业务

天数或

(o)

这个 PBGC 应 文件 通知 的 留置权 根据 ERISA第4068条或ERISA第303（k）条就任何 资产 的 借款人 这样的连 不得有

已于内释放 五 业务 (2) 天啊， 但如每一个

(p)

(i) 病例为一名 已根据GAAP为此设立了准备金，并且正在采取此类行动 通过适当的程序真诚地进行辩论。 Upon a 负责官员 的 借款人 或 a 抵押品 经理 获得

知识 违约事件的发生，每一个 借款人及

这个 抵押品 经理 应 (5) 立即（无论如何在两（2）个工作日内）通知彼此和代理商， 指定已发生的每个特定默认事件以及所有其他事件 (ii) 已知违约仍在继续。 发生违约事件后 担保代理或行政代理的负责官员所知， 抵押代理人或行政代理人应立即通知另一代理人（和 行政代理将通知 贷方立即以书面形式通知此类违约事件。 a 任何违约事件发生后和持续期间，除 本协议和其他设施中规定的所有权利和补救措施

文件包括 第七条 ，以及担保权人的权利和救济 根据适用法律，包括

UCC（这些权利是累积的），行政代理人可以自行决定， 并应应多数贷款人的要求，通过通知借款人（并将副本抄送给 抵押品代理人和抵押品管理员）执行以下任何一项或多项操作：（1） 宣布承诺终止，承诺即终止， (5) 和/或（2）申报预付款和所有其他的本金和应计利息 借款人在本项下应承担的任何义务均应立即到期并支付， 因此，该金额应立即到期并支付，无需出示、索取， 抗议或任何形式的其他手续，借款人特此放弃所有这些手续; 提供

那,

后

这个 发生 的 任何 事件 的 默认 描述 在

条款 的 部分 这个 承付款 应

自动

终止

和 这个

预付款

和

全 这样的

其他

金额将自动 到期并应付，没有任何

进一步行动任何 人.

此外，违约事件发生后和持续期间（和

关于中规定的补救措施

条款（w）

下面，发生时和期间

中描述的违约事件的延续

第(G)条

以上），在书面通知后

行政代理人（全权决定或按照多数派的指示提供

贷方） 到 这个 抵押品 经理 的 这个 锻炼 的 控制 权利 与 尊重 (f) 到 这个

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6.01, 抵押品， 行政代理可以并应多数人的要求全权决定 贷方行使此类权利，包括：（v）行使抵押品经理的权利和 贷款文件项下的义务，包括其单方面权力（A）同意 对抵押贷款的修改，（B）对抵押品采取任何酌情决定的行动 贷款 和 直接 这个 收购， 销售额 和

其他 性情 的 抵押品 贷款；

主题

交付抵押品经理终止通知以及发生或声明抵押品经理终止事件，删除抵押品经理并转移抵押品经理在融资文件下对继承人的权利和义务

抵押品经理（前提是抵押品经理有权选择回购整个抵押品投资组合只要（1）抵押品经理向

意图收购和/或再融资整个抵押品投资组合的行政代理

迅速 以下是 收据 的 通知 的 这个 行政性 代理的 意向 到 转帐 管理 抵押品经理在融资文件下对继任者的权利和义务 抵押品经理，（2）此类收购和/或再融资的收益足以 取消贷款文件下的所有义务（未声称的或有义务除外

义务）和（3）此类收购和/或再融资于十日下午4：00前完成

这是

）收到行政代理人转让意向通知后的工作日

抵押品经理在该设施下的权利和义务的管理

文件 继任抵押品经理）;（x）如果抵押品经理未被解雇或以其他方式被解雇 (C) 替换，要求抵押品经理获得行政代理人的同意 在同意对任何抵押贷款进行任何修改之前，采取任何自由裁量权 行动上同 有关任何抵押贷款或导致借款人出售或以其他方式处置任何抵押贷款 抵押贷款;（y）如果抵押经理没有被解雇或以其他方式替换，则要求 抵押品经理促使借款人出售或以其他方式处置任何 抵押品贷款 按照行政代理人根据 第7.03节 ，和（z）关于任何 (w) 具体抵押贷款，要求抵押经理自行决定

行动上同

有关由指示的抵押贷款

行政部门

探员。

结合任何 在违约事件持续期间出售或拟议出售抵押品（无论

根据贷款文件或适用法律），借款人、父母或

抵押品 经理 (或 任何 附属公司 或 指定人员 (其中包括) 应 有 这个 独家 正确的

到

收购

和/或对所有抵押贷款（但不是部分）进行再融资，只要（1）

借款人、父母或

(10抵押品经理（或其任何关联公司或指定人）向其意图收购整个抵押品投资组合和/或再融资的行政代理人

十号下午4：00（10 这是

）收到行政部门通知后的工作日

代理人清算抵押品的意图，（2）此类收购和/或再融资的收益

足以免除贷款文件下的所有义务（未主张的除外 或有

义务）

和

这样的 收购

和/或再融资是

已完成 在

六十 行政代理人发出清算抵押品的意向通知之日起的日期。 部分 抵押品

经理

终端

事件 “抵押品 经理 终端 活动” 哪里 使用 在此， 手段 任何 一 的 这个 以下是 活动

（无论如何 这个

此类抵押品经理终止事件的原因以及是否是自愿的或

非自愿或受法律实施或根据任何政府法律影响

权威）：这个抵押品

经理

违规事件

在 任何 材料 (3) 尊重 任何 圣约 或 协议 适用 到 它 (60)

在……下面

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这 6.02.

协议或任何其他.

设施文档

到 哪一个, 它 是 一方（据了解，未能满足任何覆盖测试、浓度限制， 抵押品质量测试或最大提前率违约测试不构成违反此规定的行为 子条款 和, 如果 能够 的 存在 治愈了， 是

不

固化

在

(a)

日数 (提供 那 违规事件 的 第5.03（e）节 和 不得有任何补救期）（i）责任人中较早者 抵押品经理的官员实际了解此类违规行为或（ii）收到此类违规行为 任何代理人就此类违规行为发出的书面通知; 这个

失稳 的 任何 代表权， 保修， 或 认证 制造 或 投递 通过 本协议或任何其他融资文件中或根据本协议或任何其他融资文件的抵押品经理 在任何方面都正确 当制造时，如果能够治愈，则是 内部未治愈 （i）抵押品经理的负责官员获取实际情况（以较早者为准）的天数 a

知道此类违规行为或（ii）收到任何书面通知

此类失败的代理人;

任何 (a)), 材料 规定 的 设施 文档 应 (除 在 符合 与 30 它的 条款） 终止， 停止

到被有效5.04或

停止

到

(b)

被 这个 合法的 有效， 装订 和 抵押品经理的可执行义务或（2）抵押品经理应直接 或 间接地以任何方式质疑以下内容的有效性、有效性、约束性或可执行性 任何设施文件或据称根据其创建的任何扣押权; 这个 渲染

的

一 或 更多 30

决赛

判断， 法令

(c)

(1) 或 命令 通过 法院 a 或 对个别或在法庭上支付超额款项具有管辖权的仲裁员 集料 的 20，000，000美元反对 这个

抵押品 经理 (净额 的 金额 覆盖 通过 保险）， 并且抵押品经理不得（x）解除或准备解除 任何 根据其条款作出的判决、法令或命令 或(Y) 完善了一 及时 上诉 该判决、法令或命令的执行，并导致其在 未决

上诉的期限，在每起案件中，均在六十以内 (60)自入境之日起天数

其中;

这个

(d)

失稳 的 这个 抵押品 经理 到 制作 任何 支付 什么时候 到期 (之后 a 施舍 对相关协议中规定的任何相关宽限期的影响）根据一项或多项

协议

借钱 到的 抵押品 Manager是一 借款人 在其中 总额超过20，000，000美元，无论是否豁免; 管理； 主要 街道 应 失败

到

维护 在 最小值 的 资产 在……下面

这个

发生 的 一个 事件

(e)  的 默认; 变化 的 控制 在 尊重 的 这个 抵押品 经理 发生; 一个 无力偿债

事件

关联 到 这个 抵押品 经理 发生; 对

任何

(f)

每月

报告 测定法 日期， 这个 抵押品 默认 比率 应 $2,000,000,0000 超 或 这个

(g)

发生 的 一个 法 通过 这个 抵押品

(h)

a 经理 那 构成 欺诈 或 罪犯 活动 在 这个 性能

106

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(i)

的 它的 义务 在……下面 这个 设施 文件 (作为 已确定

(j)

根据 到 决赛 裁定 通过 法院 的 称职的 管辖权） 或 这个

抵押品 10.00%; 经理

(k)

(i) 存在 被起诉 为 罪犯 进攻 物质上 相关 到 它的 业务 的 提供 资产

管理服务和此类起诉书在至少90天内保持未驳回或（ii）任何 抵押品经理的负责人主要负责 其在该设施下义务的抵押品经理 文件（在履行他的或 她的投资管理职责）被指控犯有与 抵押品经理的业务提供资产管理服务，并继续拥有 抵押品经理对本合同项下十（10）期内的履行负责 在这样的起诉几天后。 发生实际已知的抵押品经理终止事件后 负责任 军官 的 这个

行政性 探员， 这个 a 行政性 座席 应 a 迅速 通知 这个 其他 座席 (及 这个

行政性 座席 将要 通知 a 这个 出借人 立即） 的 这样的 抵押品 经理 终端 事件 在

写作

vt.在.的基础上

这个 发生

和

在.期间

这个

持续

的

抵押品 经理 终端 活动， 这个 行政性 探员， 通过 成文 致抵押品经理的通知（副本发给托管人、文件托管人、 抵押品管理员和抵押品代理人）（a “抵押品经理终止

通知” ）、可能 终止抵押品经理作为抵押品的所有权利和义务 本协议项下的经理根据 第11.08节 文章 誓言 的 联盟; 权利 的 这个 抵押品 代理人

部分 格兰特 的 安防 的 借款人

特此 补助金， 承诺， 转帐 和 并行地

分配 到 a 这个 抵押品 探员， 为 这个 效益 的 这个 安全

派对，

AS抵押品

安全为 全

义务，继续.

安全VII

利息 在……里面, 和 留置权 在， 全 的 这个

借款人的权利、所有权和 7.01.

对、对和的兴趣 在下面，以下 财产，在每种情况下是否.  (a) 有形或无形，无论位于何处，无论现在由借款人拥有或 无论是现在还是将来都是存在的（所有的） 本文中描述的属性 第7.01(A)条 本文统称为 “抵押品”

所有抵押贷款和相关文件（包括列出的文件，截至 截止日期，在 附表3 ），无论现在还是以后拥有，包括所有 相关或相关的收款和其他收益; 每一个 覆盖 帐号 和 全 钱币 和 全 投资 物业

(包括 全 证券， 全 安全 a 应享权利 与 尊重 到 这样的 a 覆盖 帐号 以及所有带入的金融资产 这样的 承保帐户）

从… 时间 到 时间

对

存款

在……里面或记入每个受保账户;全

利息，):

(i)  分红，

库存分红，库存

分裂，

(ii)

分布 和 其他 就抵押贷款分配的任何类型的金钱或财产 借款人，借款人有权收到，包括所有相关收款 其抵押贷款; 每份设施文件以及所有权利、补救措施、权力、特权和 根据或与之相关的索赔（无论是根据其条款产生的，还是 借款人可以根据法律或公平获得），包括 执行每一项的权利

此类设施文件并给予或扣留任何及所有同意、请求、通知， 根据或与此相关的指示、批准、延期或豁免 除非转让和授予的担保权益，借款人可以尽可能地 本协议项下的抵押代理人; 全 现金 或 钱币 在 占有 的 这个

107

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借款人 或 投递 到 这个 抵押品 座席 (或 它的 受托人）;

全

(iii)

证券， 贷款， 投资， 帐户， 动产 纸， 存款 帐户， 金融 资产，

一般

无形资产，

仪器，

(iv) 投资

财产，

信用证 借款人的权利和支持义务;

全

其他

物业

的

(v)

任何 类型 或 自然界 在 哪一个 这个 借款人 有 一个 利息 (包括 这个

股权 利益 的 每一个 子公司

(vi)

的 这个 借款人） 和 全 物业 交付给抵押代理人（或托管人或 文件保管人代表借款人）由借款人或代表借款人（无论是否 构成抵押贷款或合格投资）;

全 连斯， 抵押品， 财产， 年轻人， 支持 义务， 保险

和

(vii)

其他 协议 或 安排 的 无论 字符 从… 时间 到 时间 支持 或确保支付上述资产、投资和财产;和 全

收益 的 任何 和 全 的 这个 如上所述。 全 条款 使用 在 这

部分 那

是

已定义

(viii) 在 这个 UCC 但 是 不 定义 在

部分 应 有 这个 各自 含义 分配 到 这样的 条款 在 这个 UCC。

的

(ix)

借款人 证实 那, 后 这个 发生 和 在.期间 这个

(b)

持续 的 一个 事件 的 默认 7.01 和 直到 这个 集合 日期， 这个 抵押品 座席 （在这个

成文 方向 1.01 行政代理人的副本 其方向也应为 提供给 借款人 到 这个 程度 送货 其中 到 这个借款人

(c)

是 不 禁止 通过 适用范围 法律） 对 代表 的 这个 安全 各方

应 有 这个 鞋底 有权 强制 这个 借款人的 权利 和 补救办法 在……下面 这个 购买和捐款协议以及根据或提交的任何UCC融资报表 为了担保方的利益而与此相关。 部分

发布 的 安防 利息 vt.在.的基础上

这个 集合 日期 或 根据 到 部分 这个 抵押品 探员， 对 代表 的 这个 安全 派对， 应，

在 这个 费用 的 这个 借款人立即签署、交付和归档或授权归档此类文书 借款人应准备并合理要求，以便重新分配、解除或终止 有担保方的安全 对抵押品的兴趣。 担保方承认并同意 出售或处置任何 抵押品 借款人遵守 条款 和本协议的条件、担保方在该担保品中的担保权益

应立即终止，借款人应向抵押品发出通知

代理人、行政代理人和抵押代理人，代表担保方，

应签署、交付和归档或授权归档，费用由借款人承担 7.02.

借款人应准备并合理要求反映或证明此类工具 终止。 在此下的任何和所有行动 第七条.  就抵押品而言， 无需任何担保方的任何追索权、任何担保方的任何陈述或保证，并且应在 借款人的唯一成本和费用。 部分 权利 和 补救措施

的 8.07, 抵押品 座席 (适用于 本身 和 对 代表 的 这个 其他 安全 派对） 应 有 全

108

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的

这个

权利 和 补救办法

的 安稳 聚会 在……下面

这个

UCC

和

其他

适用范围

法律。 vt.在.的基础上这个发生

和

在.期间

这个 7.03.

持续 的 一个. 事件 的 违约，担保代理人或其指定人应按照书面规定 方向 的 这个 行政性 座席 或

这个 必填项 出借人 演戏 穿过 这个 行政性 代理人，（i）指示借款人交付任何或所有抵押品、相关文件 以及与抵押品有关的任何其他文件，交给抵押品代理人或其指定人，以及 否则向借款人发出有关抵押品的所有指示;（ii）出售或其他 以商业上合理的方式处置抵押品，完全无需司法程序，或 程序;（iii）控制任何此类抵押品的收益;（iv）受 适用相关文件的条款，行使任何同意权或投票权 a 尊重 的 这个 抵押品；

释放， 制作 扩展， 排放， 交流 或 替换 为, 或交出全部或部分抵押品；(六)强制执行借款人的权利和补救办法 关于抵押品；(7)提起和提起法律和衡平法诉讼，以 强制收取任何抵押品或将其变现；(Viii)要求借款人 立即采取一切必要行动，清算抵押品，以便偿付 与债务有关的所有到期和应付的款项，按照 有关文件；(九)赎回、提取或者致使借款人赎回、提取 借款人的资产支付与债务有关的到期和应付款项；(X) 借款人、抵押品管理人和他们的副本，或如有必要，将其删除

与抵押品有关的所有账簿、记录和文件；

和(Xi)在与抵押品有关的付款项目上背书借款人的姓名 或基于针对账户债务人的破产债权的任何证明。在没有书面形式的情况下 行政代理或所需贷款人的指示(通过 管理代理人)，担保人不应被要求采取任何行动。在 没有重大过失或者故意不当行为的，抵押品代理人不负责任 行政代理、所需贷款人或任何其他方采取的任何行动或 未按照行政代理人或所需贷款人（代理）的指示进行 通过行政代理）或在没有行政代理的情况下的任何不作为。尽 在适用法律允许的情况下，借款人和抵押品经理各自放弃所有索赔， 可能对担保代理人和担保方提出的损害赔偿和要求 输出 的 这个

锻炼

通过

这个

抵押品

座席

的

任何 的 他们的 权利 (v) 在下文中， 除 为 任何 索赔， 损害赔偿 和 需求

它

可能

有

vbl.反对，反对

这个

抵押品

座席

产生

从…

这个

浴

信仰，

抵押代理人故意不当行为或重大疏忽。

借款人特此同意，一旦发生并持续

应行政代理人或所需贷款人的要求，违约事件

（通过行政代理人行事），它应执行

全

文件和协议，

将抵押品指定给抵押品代理人或其

指定者。 为了获取 行动 描述 第(I)条 至( 的 这 部分 这个 借款人 特此 不可撤销 任命 这个 抵押品 座席 AS

109

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它的 事实律师 (哪个 任命与利益相结合，并且是不可撤销的，而任何义务 留 未付工资， 与 电源 的 替代）， 在 这个 名字 的 这个

抵押品

座席

或

在 这个 名字

的

借款人或其他人，为了抵押代理的使用和利益（为了 有担保方），但费用和费用由借款人承担，除非明确要求 根据适用法律，无需通知借款人。此类任命不得以任何方式强加 除非有明确指示，担保代理人有义务采取任何此类行动由行政代理人或所需贷款人根据本协议这样做。 担保代理人不应因此被视为承担借款人的任何义务xi) 上述授权书，借款人没有义务行使任何 除非另有规定，否则其下的此类权利导演

7.03 这个 行政性 代理人或 必填项 贷方（通过行政代理行事）。 不管这件事中有什么 第7.03节 相反，担保代理人应 没有义务或义务采取任何平权行动来行使或执行任何权力， 除非明确规定，否则本协议项下其可获得的权利或补救措施 由行政代理人、所需贷款人或多数贷款人指示，作为 适用的;

提供

不应要求抵押代理人承担任何 行动 如下所示 在行政代理人或任何担保方的指示下，如果此类行动会， 抵押代理人（x）的合理确定被违反 的 或相反 适用的 法律 或 任何 条文 的 这 协议 或 其他 设施

文档

或

暴露

这个

抵押品

责任代理人

除非合理收到

满意 赔款 关于此。 所有支付或预付的款项 与上述事项有关的抵押代理人和 所有自付成本和费用（包括合理且有记录的律师费和

费用）与此相关的费用，以及按逾期利率计算的利息

从付款之日起直至全额偿还，借款人应向抵押品支付代理商根据付款优先顺序不时按要求行事，并应构成并成为由此保证的义务的一部分。

部分

补救措施

累计

补救措施累计每个 正确的, 权力，

和

补救措施 的 这个 代理

和 这个 其他 安全 派对， 或 任何 的 他们， AS 提供 为 (y) 在 这 协议或在其他设施中

文档或 现在或 此后在法律上或公平上存在 或 通过

法规 或

否则

应

被

累积

和

并发 7.04.和 应被 在.

加法 到 每 其他

本协议或其他融资文件中规定的权利、权力或补救措施，或 现在或以后存在于法律、公平、法规或其他方式，并且行使或 起头 的 这个 锻炼 通过 要么 的 这个 代理 或 任何 其他 安全 聚会 的 任何

一 或 更多 此类权利、权力或补救措施不应 排除

这个 同时或 后期练习 通过 这样的 享有任何或所有此类其他权利、权力或补救措施的人。 部分 相关 文件 相关 文件 每个 的 这个 借款人 和 抵押品经理特此

同意，在未明确的范围内

禁止

这个 条款 这个 相关 文件， 之后 这个 发生 和 在.期间 这个 持续 的 一个 事件 的 默认， 它应（i）根据行政代理人的书面请求，迅速转发给 对其根据或与之相关的所有重要信息和通知进行保密

110

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与抵押品相关的相关文件，（ii）应书面要求 行政部门 代理人立即向行政代理转发任何合理要求的信息 与指定抵押贷款有关，并且（iii）就任何 根据或与相关文件相关的请求、行动、决定或投票 仅根据行政代理人的指示提供抵押品。 的

借款人

同意 7.05.

那, 到这个 程度.  (a) 这个 相同 应 被 在

这个 借款人的 占有， 它 将要

保持 全 相关 文件 关联 到 这个 抵押品 在 信任 为 这个 抵押品 代理人代表 安全

缔约方以及

提出请求后

以下行政代理人 违约事件的发生和持续期间或另有规定

在此，立即将其交付给抵押代理人或其指定人（包括

保管人）。

在

此外，

(b)

在 符合 与 文章 迅速 (及 在 任何 事件， 在 五 (5)工作日）之后 其收购 的

任何 抵押品 贷款 这个 借款人 应 投递 到 抵押代理人、抵押管理人和行政代理人，在一定程度上 相关文件的适用电子副本。 部分 借款人 仍然 责任 尽管如此 什么

此处 到 这个 相反， 这个

借款人

应

留 负有法律责任 在……下面 这个 合约 和 协议 XIII, 包括在内 在 和 与其中规定的抵押品（包括相关文件）有关，并且 应履行其在此类合同和协议下的所有职责和义务 就好像本协议尚未执行一样，以及（ii）行使 任何

受保方 的 借款人在本协议项下的任何权利均不得免除借款人的任何职责或义务 根据抵押品中包含的任何此类合同或协议。 不是 义务 或 责任 的 这个 借款人

是

意欲

到 7.06.

被 假设 通过. (a) 这个 行政代理人或本协议项下或由于本协议或 其他融资文件，或由此或由此设想的交易，包括 任何 相关文件或任何

与抵押品以及 (i) 最大值 程度 准许 在……下面 条文 的 法律， 这个 行政性 座席 和 这个 其他

担保方明确否认任何此类假设。

部分

保护 的 抵押品 的

借款人

应

(b)

从… 时间 到 时间 执行 和 投递 全 这样的 补充剂 和 修正案 在这里到 和

文件

或

授权 这个 备案

的 全 此类UCC-1融资报表和持续报表及其在任何 适用的外国司法管辖区（如果适用）、进一步保证文书和其他 文书，并应采取必要、建议或可取的其他行动， 确保担保方在本协议下的权利和补救措施，并： 格兰特 安全 更多 有效 对 全 或

任何

部分 7.07.

的 这个 抵押品；. 维持， 保存 和 完美 任何 格兰特 的 安全

制造 或 到 被 制造 通过 这 协议 包括 这个 第一 优先性 自然界 的 这个 留置权

已批准

如下所示

或

到

111

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(i)

携带 更有效地阐述本文的目的; 完美的， 刊登公告 或 保护 效度 的 任何 赠款 或 至

(ii)

被 由本协议制定（包括任何 以及所有必要的行动 或因此而可取 法律变更）; 这个 抵押品； 强制 任何 的 这个 抵押品 或 其他

仪器 或 物业 包括在内 在 保存 和 捍卫 标题 到 这个 抵押品 和 这个 权利

在其中

(iii)

的 这个 抵押品代理人和抵押品中的担保方针对所有第三人的索赔 各方;和 支付 或 原因 到 被 付讫任何

和 全 税费

征收

(iv)

或 已评估

后 全 或 任何 零件 的 这个 抵押品。 借款人特此指定抵押代理人为其代理人和律师 准备并提交任何UCC-1融资报表和延续报表等 其中 在

(v)

任何 适用 国外 管辖权， 如果 适用， 和 全 其他 仪器， 和 拿走 全

其他

行为,

(vi)

所需 根据 到 这 部分 是这样的 指定 应 不 强加 后 这个 抵押代理人或行政代理人或任何 其他 担保方，或释放或减少， 借款人在此项下的义务

第7.07节 或 第5.01(C)条 借款人进一步 授权行政代理无需借款人签名即可提交UCC-1融资

任何外国司法管辖区（如果适用）的声明或同等声明（如适用）

借款人作为债务人，抵押代理人作为担保方，描述了“所有资产

债务人现在或以后享有权利”作为抵押代理人拥有的抵押品 根据本协议授予的担保以及可能的任何修改或延续声明 必要的或可取的。 文章 账目， 核算 和 发布版本 部分 集合 的 钱币 除 AS 否则

明示 提供 在此， 这个 抵押品 座席 应， 7.07. 在 这个 方向 的 这个 行政性 探员，

需求 支付 或

送货并应直接收取，无需任何财政代理人或其他人的干预或协助中间人、应付或应收担保代理人的所有资金和其他财产根据. 到

这

协议，

包括

全

付款

到期

对VIII

这个 抵押品， 在 符合

与 8.01.

这个 此类抵押品的条款和条件。 抵押代理人应隔离并持有所有此类. 其为担保方信托收到的金钱和财产应适用 它按照规定 在本协议中。 每个承保账户均应根据 帐号 控制 协议

与 合格 机构。 任何 覆盖 帐号 可能 包含 任何 数 的 组件 帐目 为

这个

方便性

的 这个 抵押品 座席 或 AS 所需 通过 抵押品经理，以方便管理受保账户或抵押品。 部分 集合 帐号 集合 帐号 在

符合 与

这 协议和账户控制协议，借款人应在结算之日或之前

日期， 建立

在 这个 保管人 这个 a 集合 帐号 哪一个 应 被 维持 与

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这个 保管人 在 符合 与 这个 帐号 控制 协议， 哪一个 应 被 主题 到 这个 留置权

抵押代理人的账户，该账户应由两个独立的账户组成，其中一个账户将是

指定为“ 8.02.

利息代收账户 “其中之一将是指定为“ 本金.

(a) 收款账户 ”.抵押代理人应不时存入利息 收款账户 或主要收款帐户

，除了所需的押金

根据 第8.05(A)条 收到所有利息收益后，立即 抵押代理人。 抵押代理人在收到后应立即存入所有 其他款项汇至收款账户并转入主收款账户 “除了根据 第8.05(A)条” ，所有主要收益 （除非同时 根据 第十条 或 符合资格的投资或根据

到 部分 收到 通过 这个 抵押品 探员。 如果 全 利息 收益 和 本金 收益 是

举行

通过这个抵押品 座席在

一的

这个隔离集合

账目，然后这个

抵押品 座席

可能

录制这个本金

收益 和利息收益

在

这个 抵押品 8.04) 代理的 现金 流动 报告 提供 到 这个 抵押品 经理 根据 到 部分

AS 尽管 这样的 本金 收益和利息收益是分开的。 所有款项不时存入 本协议项下的收款账户应由抵押代理持有，作为 抵押品并应适用于本文提供的目的。 受制于 第8.02(C)条 收款账户中的金额应根据 第8.05(A)条 在… 任何 时间 什么时候

再投资 是 准许 根据 到 文章 这个 抵押品 经理 我代表 借款人 （受 遵守 与

文章 可能, 通过 送货 的 负责官员的证书或电子邮件（.pdf或其他类似文件）指示 抵押品经理或交易票证，指示抵押品代理人（并将副本交给抵押品 管理员）在收到此类证书、电子邮件或贸易票证后（如适用） （该证书、贸易票证或电子邮件应被视为 抵押品经理表示，适用的再投资已得到该机构的授权和允许 8.05 文件 和 全 条件

先例 到

这样的

再投资 有vbl.已,

满意），这个.

(b)

抵押品 代理人应提取本金收款账户中的存款，代表 本金收益（连同就任何抵押贷款收到的应计利息 和利息收益，但仅用于支付额外的应计利息 抵押贷款）并根据该规定将此类资金重新投资于额外的抵押贷款 证书、电子邮件或贸易票证。 在任何 截止日期 足够的资金 是 X, 不在 矿床

循环准备金账户，代表借款人的抵押品经理可以通过 送货 抵押品经理负责官员的证书，指示 抵押品 代理人（并向抵押品管理员提供一份副本），并在收到该证书后 抵押代理人应提取本金收款账户中的存款 代表 X) 本金 收益 和 职权范围 a

这样的

资金

AS

所以

定向

通过 这个 抵押品 经理 到 履行借款人在延迟提取抵押贷款方面的融资义务，或 循环抵押贷款。此外，与任何 预付预付款 部分 这个 抵押品 经理 对

代表

的

这个

借款人

可能, 通过 送货 的 抵押品经理负责人向抵押品代理人和 抵押品管理员指示抵押品代理人，并在收到该证书后 抵押代理人应提取本金收款账户中的存款

代表

本金 收益 和

职权范围

这样的

资金 AS 所以 定向 通过 这个 抵押品 经理 到 贷方与此类预付款有关。 的 抵押品 座席 应 转帐

到

这个 付款

帐户， 2.05(a), 从… 这个 集合 根据 第9.01(A)条 ，在工作日 每次付款之前 日期，月度中规定的转移金额 报告该付款日期。 部分 交易记录 帐目 a

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交易记录

帐目

付款

帐号 在 根据本协议和账户控制协议，借款人应在或 之前 到 这个 结业 日期， 建立 在 这个 保管人 单身， 隔离 非利息

轴承

(c)

名称为“MSC Funding I，LLC Payment Accounting帐户”的信托帐户，受 抵押代理人”，应指定为 “付款帐户” ，其应为 由借款人根据账户控制与托管人保存 协议 和 哪一个 应 被 主题 到

这个留置权的 这个

抵押品 探员。

除 8.03.

AS 提供在 第9.01节. (a) ，唯一允许从存款中提取或运用资金，或 否则，付款帐户应支付. 根据以下规定到期和应付金额

这个

优先性 的 付款 对 这个 付款 日期 在 符合 a 与 他们的 条款 和

这个

条文本协议的一部分。借款人

不得有任何

合法、公平或 有益的 兴趣 除本协议和优先权之外的支付账户 付款。 保管 帐号 在 符合 与 这 协议 和 这个 帐号 控制 协议规定，借款人应在截止日期或之前在托管人处建立

名称为“MSCI Funding I，LLC”的单一、隔离的无息信托账户托管账户，受抵押代理人的保留权的限制”，其中

应为 指定为

这个 “托管账户” ，由借款人与托管人保存 根据账户控制协议，并受优先权的约束 抵押代理人。 所有抵押贷款均应记入托管账户。 部分 的 旋转 储备 帐户; 基金 在 符合 与 这

协议和账户控制协议，借款人应在结算之日或之前 日期，在托管人处建立一个单一的、隔离的无息信托账户 名称“MSCI Funding I，LLC循环准备金账户，受抵押品的保留权约束 代理人”，应指定为 “循环准备金账户”， 应

由借款人根据账户控制与托管人保存 该协议应受抵押代理人的保留权的约束。

(b)

唯一允许的 循环准备金账户的存款或提款应. 按照. 这个 本协议的条款。 借款人不应拥有任何合法、公平或有利的 兴趣 旋转 储备 帐号 其他

比

符合

与 这 协议 和

这个付款优先级。

在承诺终止日及此后的任何时候，借款人应

保持一定数量（“ 循环准备金所需金额

”）在循环保护区 8.04.

帐户至少等于（x）循环暴露之和， 加 (y)总额 结算借款人在之前承诺购买抵押贷款所需的资金 世界末日的结束.再投资 期间，收购 之后 这个

承诺

终端

约会。

之前到或承诺终止日期发生后立即（除

承诺终止日期后

发生 于破产

事件相对 到 借款人、父母或抵押品经理），借款人应被视为已

请求最终借款，金额足以为所需循环储备金提供资金 金额

再投资期间，延迟提取抵押贷款和 循环抵押贷款首先应使用循环抵押贷款中的存款金额 储备账户，然后将本金收益存入收款账户， 最后是可用的借款。承诺终止日期后，延迟的资助 提取抵押贷款和循环贷款 抵押贷款首先应使用金额 对 存款 在 这个 旋转 储备

帐户，

然后

可用本金收益

对存款在

这个

114

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收款帐户。此外，承诺终止日期后，所有主要收益 收到的循环抵押贷款应存入循环抵押贷款 储备账户，以此类收益可能 被重新借用 相关的义务人。 循环准备金账户中的存款将在隔夜投资 抵押品经理根据 第8.05节 所有此类投资的收益将存入利息代收账户， 利息收益。

循环准备金账户中的资金（符合资格的收益除外

其中的投资）将仅用于支付延迟提取的提取 抵押贷款和循环抵押贷款以及结算抵押贷款的购买 已提交 到 被

收购的

通过

这个

借款人

之前

到

这个

结束 的

这个 再投资 时期; 提供 如果存款总额在任何程度上 时间超过 循环准备金所需金额，借款人应指示抵押代理人和 抵押代理人， 在 这个 方向 的 这个 借款人 (或

这个

抵押品

经理 对 它的

代表），

应将超出的部分汇回本金收款账户。

此外，发生后

如果发生违约事件，循环准备金账户中的资金可能会被提取 抵押代理人并根据

行政代理人的方向。

部分

再投资 的 基金 在 覆盖 账目; 报告 通过 抵押品 座席 通过 送货 的 证书 的 负责任

军官 (哪个

可能

被 在 这个 表格 的 长期指示)、借款人(或抵押品管理人 对 代表 的 借款人) 应 在任何时候，抵押品代理人在收到抵押品证书后，都会指示抵押品 代理人应按照该指示将所有存款资金投资于托收 账户(包括本金收款账户和利息收款账户)和 指定到期日的合资格投资中的循环准备金账户

不迟于下一个付款日期的前一个工作日(或较短的到期日 在此明确提供)。

如果在违约事件发生之前，抵押品

管理人不应给予任何此类投资指示，抵押品代理人应投资

并在切实可行范围内将该等资金全数再投资于指明的合资格投资项目(或如没有

已被选中，则此类资金应保持未投资状态)。 8.05.

在事件发生后和发生期间 违约事件继续发生时，抵押品代理人(根据行政部门的指示 代理人）应尽可能将此类资金充分投资和再投资于指定合格者 投资选择者 行政代理人按照 这个 定义 指定 合资格

投资. (a) (及 如果 不是 a 指定 合资格 a 投资 有 vbl.已 指定的， 这样的 资金 应 投资于抵押品经理选择或持有的指定合格投资 如果没有投资

无 有 vbl.已 选择）。 除非 程度

明示

提供

否则

在此，

此类投资的所有利息、收益、损失和其他收入均应存入、存入或存入

收取利息收取账户（如适用）。 未能及时收到

抵押品经理根据上述规定发出的指示，抵押品

代理人没有义务投资（或支付利息）项下持有的资金。的

担保代理人不对因承保账户而导致的任何不足负责 免受与任何此类投资相关的任何损失。

的

抵押品

座席 同意 到 给 这个

115

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借款人 提示 通知 如果 任何 覆盖 帐号 或 任何 资金 对 存款 在 任何

覆盖

帐户， 或 否则 到 这个 学分 的 覆盖 帐户，应受任何约束 令状、命令、判决、扣押令、执行或 类似的过程。所有承保账户应始终保留在抵押代理处。

的

抵押品 管理员

应

供应，

在

及时

(b)

时尚， 到 这个 借款人 和 这个 抵押品 经理 任何 信息 定期 维持 通过

这个 抵押品 管理员 借款人或抵押品经理可不时合理要求 关于抵押品、承保账户和其他抵押品，并提供任何其他 要求的信息可供抵押品管理员合理使用并被要求 由以下人员提供 第8.06节 或允许抵押品经理履行其义务 本项下或已委托给抵押品的借款人的义务 经理 的 抵押品 管理员 应 迅速 a 转发

到 这个

抵押品

(c)

经理 副本 收到的通知和其他文字 它来自义务人 任何人的 抵押贷款或任何 a 清算 代理处 与 尊重 到

任何 抵押品 贷款 哪一个 通知 或 著作 建议 这个 持有者 任何此类抵押贷款 持有人可能享有的权利

其中（包括

请求就修正案或豁免以及预付款通知进行投票

赎回）以及从该义务人和清算机构收到的所有定期财务报告

有关此类义务人的代理机构。部分会计核算

会计核算

每月 不 后来 比 一月 2023年和（ii）25年前两个工作日 这是 每个日历月的第一天，从 二月 （如 日期， 这个

“每月 报道 日期” 这个

抵押品 经理 应 编译 并向代理人和贷方提供月度报告（每份，一份 “月报” ）在 符合 与 这 部分 的 抵押品 经理 应

编译 和 提供

到

这个

抵押品管理员和行政代理提供贷款数据文件（

“数据文件” 8.06.

）对于这个.  (a) 截至月度报告确定日期的上一个月度期间（包含此类.  抵押品经理、抵押品管理员和 行政性 代理）。 (i) 的 20,

抵押品经理 应

提供 2023 (或 原因 到 被 提供） 这个), 数据 向抵押品管理员和行政代理提交至少（x）四（4）份业务 2023年1月月度报告日期前几天和（y）前五（5）个工作日 任何随后的月度报告日期。抵押品管理员应在商业上使用 合理努力审查，并仅基于抵押品提供的数据文件

经理，确认计算结果 第(I)条穿过

以下由抵押品制作 经理 在 任何 8.06.  这样的 每月 报告 为 这样的 历法 一个月， 在 三

业务日数的 收到并审查和验证月度报告以确保其完整

对

它的

脸 和, 基于 仅限于 对 这个 信息 提供 对 这个 相关 数据 文件， 那

这个

该月度报告中的以下项目已准确计算（如果适用），以及

报告：（i）总抵押品余额，（ii）借款基础，（iii）过度集中

金额，（iv）最大可用金额，（v）净总风险金额，（vi）每个

抵押品质量测试，（七）每次覆盖测试，（八）最大预付费违约率测试，（ix）抵押违约率，（x）根据 部分(xii)、（Xi）利息代收账户、本金代收账户和循环准备金

账户余额，以及（xii）双方可能商定的其他信息 抵押物 管理员、抵押品经理和行政代理人。一经收到上述 确认 (或 报告 正在显示 差异） 通过 这个 抵押品 经理 (3) 和 这个 行政性

抵押品管理员的代理人，无论如何不迟于每月

报告日期，抵押品经理应编制并提供（或导致编制并 向代理人和贷方提供月度报告。 本文所用的 “每月 报告确定日期” 将是最近完成的系列的最后一天 句号。 日历月的月度报告应包含有关 中规定的抵押品中包含的抵押贷款和合格投资 附表2 并应自月度起确定 该日历月的报告确定日期。 此外, 这个 借款人 应 提供

116

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(或

原因

到

被

提供）在

9.01(a)每一个

每月 报告

合理陈述

详细 每一个 修正案， 修改或 豁免 在……下面 任何 相关 文档 为 每一个 抵押品贷款

那

构成

材料 改型那

变成了自上一份月度报告起生效（或就第一份月度报告而言）

报告，从截止日期起）。 失败

到提供,

会计核算 如果

这个 抵押品 座席 应 不 有 收到 任何 会计学 提供 为 在 这 部分

a 对 这个 第一 业务 天 之后 这个 日期

对 哪一个 该会计核算是由抵押品代理人承担的，抵押品代理人应通知抵押品 经理应尽一切合理努力通过适用的方式获得此类会计核算 月度报告日期。 部分 抵押品的释放 (a)本协议设定的优先权应为 根据 第10.01条 .收到抵押品经理负责官员的证明后

(on代表借款人）或交易票证、抵押代理人（或托管人或文件

保管人（如适用）应将任何此类物品（如果是实物形式）交付并正式背书给

(b)

该证书中指定的经纪人或买家，或者如果该项目是清算公司 保证金，在每种情况下都在收到 抵押品经理在该证书中指定的销售价格; 提供. 那就是 抵押品 座席 可能 投递 任何 这样的 项目

在 物理 表格 为 考试 在 符合 8.06 与 街头送货定制。抵押代理人（或文件保管人或保管人，作为 适用）应由借款人全权承担费用并按照行政部门的指示 代理人尽可能签署此类释放文件和文书 制备 抵押物 经理代表借款人并采取其他合理的行动 请 通过 抵押品经理证明或实施根据本规定产生的优先权的释放

协议。

主题

到

这个 8.07. 条款. 的

这

协议，这个

抵押品

探员，

文档

保管人

或保管人，AS

适用， 应， 后 这个 收据 的 证书 的 负责任 抵押品经理官员按该证书中的指示交付任何抵押品，以及 签署借款人或抵押品提交的文件或文书 经理和合理 必要 到 发布

或

原因

到 被 放行

这样的 贷款

从… 这个

留置权

(b)

本协议的任何强制赎回、赎回或全额付款 适当的付款代理人在每项赎回、赎回或付款设定的日期或之前 反对收到赎回或赎回价格或全额付款的案件。 另有规定 第8.02(A)条 、抵押经理或抵押代理人 应存入其从处置任何利息抵押品中收到的任何收益 代收账户或主要代收账户（如适用并按照 抵押品 经理， 除非

同时 套用 到 这个 购买 的 其他内容 抵押品 贷款 或根据本要求允许的合格投资 a 第八条 和 a 第十条

117

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的

抵押品

座席 应， 后 收据 的 证书 的 负责任 军官 的 这个 借款人 (或 这个

抵押品

经理

对

(c)  它的代表），证明

那

那里

是 不是 未偿承诺以及借款人在本协议项下和另一项下的所有义务 设施文件已得到满足，释放该保留权中的任何剩余抵押品 协议。 任何 抵押品 贷款 或 金额 那 是

放行

根据到部分.

(d)

或 应 自动 被 放行 从… 这个 a 留置权 的 a 这 协议。

部分 报告 通过 独立的 会计师 的 借款人 或 这个 抵押品 管理人将合理促成国家认可的独立会计师事务所 行政代理人可以接受（行政代理人还可以向抵押品提供其他服务 经理）（与其继任者一起， “独立会计师” ）提供给

行政性

座席

和

(e)

各贷方 通过 这个 六个月 周年纪念 的 这个 结业 日期 ( 初始AUP日期 8.07(a) ”）和（b）每年

(b) 此后，由 每个周年 AUP初始日期，在 每一个 凯斯， 报告 关联 到 这样的 历法

年 8.08.

到 这个 效应 那.  这样的 公司 有 套用 某些商定的程序，以及（ii）根据该检查，该公司认为

该年度（或自截止日期以来的一段时间）的月度报告

适用）是按照本协议编写的，但例外情况除外

认为不重要以及该公司报告中列出的其他例外情况(包括与

尊重 到 任何 这样的 (a) 例外， 一个 解释 的 多么 每一个 这样的 例外情况 出现

“并反映抵押品经理的输入/解释）。此类费用独立会计师和任何继任者应由借款人支付费用。 部分 覆盖 帐号

细节 的 a 帐户 数 的 每一个 覆盖 帐号 是 集 第四 对 (i) 进度表 文章 应用 的

款项

部分

支出

的

款项 从… 付款 帐号 尽管如此 任何 其他 规定 在 这 协议， 但 主题 到 这个

其他

小节

的 8.09.

这 部分 对.

每一个 付款 日期， 这个 抵押品 座席

应 支付 金额 已转接 从… 这个 6.

集合IX

帐号 到 这个

付款 9.01.

帐号 根据 到 部分 在 符合. .

118

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(a)

与 这个 每月 报告 和 这个 以下是 优先事项 ( “优先事项 的 付款”

在……上面 每一个 付款 日期 9.01, 之前 到 这个 发生 和 持续 的 一个 违约事件，利息代收账户存款的利息收入，存入

在相关确定日期或之前收到的范围（或者，如果是此类确定 日期不是工作日，下一个后续工作日）将转入 支付账户，按以下优先顺序应用： 借款人； 到 支付 注册， 注册 办公室 和 备案 费用、 如果

8.02 任何， 的 这个 第一 到 支付 全 自掏腰包 费用 和 费用 的 这个

抵押品):

(i)

座席 已招致 在 连接 与 任何 销售 的 抵押品 或 锻炼 的

其他补救权利

第7.03节

第二

，支付

(A)

行政性

费用 (在 这个 订单 的 优先性 集 第四 在 这个 定义 其中）;

(B)

(1) 提供, 那 本次应付金额 第(2)条 不得超过行政 删除上限;和（3） 第三 ，向抵押代理人支付所有欠款 根据错误付款代售权，而不考虑 行政许可上限;

到 这个 行政性 座席 到 支付 全 收费 和 费用 的 这个 行政性

座席在……下面; (2) 这个设施 文件

和 全 金额 欠债 根据错误的付款代位求偿权; 第一 到 这个 抵押品 经理 到 支付 这个 高年级

抵押品管理费用，

加任何高年级

抵押品

管理

(C)

收费 那 遗骸 到期 且未支付任何 由于以下原因导致的先前付款日期 资金不足 和 第二 到 支付 抵押品

经理 费用， 提供 那 这个 金额 在 这 第(2)条 不得超过抵押品经理的金额上限;

对于每个收件箱（包括Swingline收件箱），

(D)

(1) 按比例， , 基于 就所欠金额，支付应计和未付预付款利息和 每个此类应收账款应支付的承诺费用以及应支付给每个此类应收账款的金额 为借款人 第2.10节 如果 任何 的 这个

覆盖范围 测试 是 不 满意 AS 的 这个 相关 测定法 日期，

到 付钱给 本金

的 (2) 这个, 预付款 的 每一个 出借人 Pro 比率 基于 对 每一个 贷款人的

百分比）直到这个

(E)  覆盖范围测试是

满意

(on一

形式上根据该确定日期）和（ii）如果每一个;

(F)

(i) 截至相关确定日期，覆盖率测试已满足，以做出任何 仅基于收入的所需许可RIC分配 借款人； 在.期间 这个 再投资 就这样， 在 这个 酌处权 的 这个 抵押品

经理， 为 存款 vt.进入，进入 这个 旋转 储备 帐号 直到 这个 其中的存款金额等于循环准备金所需金额（就好像 (该金额在再投资期结束前有效）及（ii）

再投资期后，存入循环准备金账户, 直到存款金额等于所需循环准备金 金额; 到 付钱， 对 Pro 比率 基础， 应计 和 未付工资

金额由于到

受影响人员（如果有的话）

第2.09节

和

119

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(G)

(i) 、所有其他费用、开支 或欠担保方或受偿方的赔偿; 第一 到 这个 支付 或 应用程序 的

金额 提述 到 在 条款 在上面 (在 这个 相同 订单 的

优先性

指定

其中），

到

这个

(H)

程度 不 付讫 a 在 全部 根据 应用 在……下面 这样的 条款， 第二 到

这个支付或应用中提到的金额 16.04条例草案(C)条

以上至未支付的程度

(I)

(1) 完全根据该条款，和（3） , 第三 ，支付或申请 中提到的金额 第（D）（2）条 以上金额未根据规定全额支付 适用于此类条款; 到 这个 抵押品 经理

到 (B) 支付 这个 应计 和 未付工资 仍然到期且应付的次级抵押品管理费，以及任何 逾期未付的次级抵押品管理费 任何之前的付款日期;和 任何 剩余 金额 应， 在

这个 酌处权 的 借款人， 释放给借款人或其指定人，（ii）留在利息收取中 帐户或（iii）转移到主要收款帐户。 在……上面 每一个 (2) 付款, 日期 之前 到

这个发生和

持续的一个

事件的默认，

除

(J)

为  任何  本金  收益  那  将要 被  使用  到 安顿

装订

在相关确定日期之前就购买

抵押贷款、本金收款账户存款的本金收益

(K)

在相关确定日期或之前收到（或者，如果是这样的确定日期 不是工作日，下一个后续工作日）将转移到 按以下优先顺序申请支付帐户： 到 这个 支付 的 未付工资 金额 (i)

在……下面

条款

(ii)

穿过 在 第(I)条 以上（优先顺序相同 其中规定），在某种程度上 不 已全额支付; 在 这个 酌处权 的 这个

抵押品 经理， 全 剩余 金额 应分配给以下任何一项或多项付款：（1）在 再投资期，转入主收款账户进行购买 额外抵押贷款（包括资助循环抵押贷款和 延迟 缩水 抵押品 贷款）， 在.期间 这个 再投资

就这样，

到

预付

这个

进步，

(A)

为 存款 vt.进入，进入 这个 旋转 储备 帐号 直到 (A) 的 (F) 存款金额等于循环准备金所需金额，和/

或（4）在再投资期内，如果每次抵押品质量测试和满足覆盖率测试并且未发生违约事件或违约事件（和 尚未放弃），向借款人或其指定人; 之后

这个

(B)

再投资 就这样， 到 支付 这个 预付款 的 每一个 出借人 （包括Swingline收件箱）（

按比例

，基于每个收件箱的百分比）

直至预付款全额支付;

到 这个 支付 的 (2) 金额 提到 在 条款 和

的 条款 在上面 (3) (在 这个 相同 订单 的 优先性 指定 其中），到

120

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这个

程度

不

已全额支付;

(C)

提供 ，如果循环中的存款金额 准备金账户等于或超过未偿预付款的金额， 借款人（或代表其的抵押品经理）可选择撤回该等 从循环准备金账户中提取金额并全额偿还预付款; 和 任何 剩余金额应由借款人酌情决定：（i） 释放给借款人或其指定人或（ii）留在委托人 收款帐户。 在……上面

每一个付款日期

以下是

(D)

这个 发生 和 持续 的 一个 事件 的 (H), (I) 默认， (J) 全

利息 (i) 收益 在 这个 利息 集合 帐号 和 全 本金 主要收款账户中的收益，除任何 主要收益将 用于结算相关决定之前达成的具有约束力的承诺 购买抵押贷款的日期，在每种情况下，以收到的金额或

相关确定日期之前（或者，如果该确定日期不是企业白天，这个

下一首

成功

业务

日）

(E)  将要 被

已转接

到

(iii)

这个 付款 帐号 到 被 按以下优先顺序应用： 借款人； 到 支付 注册， 注册

办公室 和 备案 费用、 如果 任何， 的 这个 第一 到 支付 全 自掏腰包 费用

和 费用

的

这个

抵押品

座席 已招致 在 连接 与 任何 销售 的 抵押品 或 锻炼 的 其他补救权利 第7.03节 （包括任命一名

继任抵押品经理）以及根据错误而欠的所有款项

(A)

付款代位求偿权;（2）

第二 ，支付行政费用作为 中提供 第9.01（a）（i）（B）条 并且不考虑行政 删除帽子和（3） 第三 ，向行政代理支付所有费用， 设施文件项下行政代理的费用及所有费用 根据错误付款代位求偿权所欠的金额; 第一 到

(B)

(1) 这个, 抵押品 经理 到 支付 这个 高年级 抵押品 管理 费用，

加 任何 高年级 抵押品 管理 收费 那 遗骸 到期 且未支付任何 因此，先前的付款日期 的 资金不足

和第二到

支付

抵押品经理费用

在符合与

这个优先事项指定

在

这个

(C)

(1) 定义, 其中， 提供 那 这个 金额 在 这 第(2)条 不得超过抵押品经理的金额上限;

对于每个收件箱（包括Swingline收件箱）， 按比例 ，基于 就所欠金额，支付应计和未付预付款利息和 每个此类应收账款应支付的承诺费用以及应支付给每个此类应收账款的金额 为借款人 第2.10节 到 支付 这个 本金

的 这个 进步， 第一,

的 (2) 这个, 摇摆线 借贷人以及 第二, 彼此的（ 按比例 根据每个收件箱的 百分比），直至全额支付; 到 付钱，

121

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对 Pro 比率 基础， 应计 和 未付工资 金额 由于 到 受影响人员（如果有的话） 第2.09节

和 、所有其他费用、开支

(D)  或欠担保方或受偿方的赔偿;第一，交给抵押品经理支付应计和未付款项

逾期未付的次级抵押品管理费以及任何

逾期未付的次级抵押品管理费

的任何;

(E)  之前 付款 日期 和 第二 到 这个 支付 的 金额 提述

到在……里面第（C）（2）条 以上金额，但未根据该条款全额支付;和指定者。

任何

(F)

剩余 金额 应 a 被 放行 到 这个 借款人 或 它的 如果 对

任何付款日期16.04这个

金额

(G)  (1) 可用在

这个

付款

帐号 是 不足以全额支付月度报告要求的付款， 抵押品代理人应根据订单中要求的付款 优先性 所规定 (2) 第9.01(A)条, 在有资金的范围内。 的 抵押品 经理 可能, 在 它的

鞋底慎重，选举

(H)

到

不可撤销 放弃 支付 的 任何 或 全 的 任何 抵押品 管理

(b)

费用 否则 到期 对 任何 付款 日期 通过 通知借款人和 抵押代理人（附副本 发送到 抵押品管理员）否 晚于该付款日期前一（1）个工作日。

任何此类抵押品管理

费用一旦免除，此后不再到期和支付，抵押品的任何索赔

其中的经理应被消灭。 文章 销售的

(c)

抵押品 贷款; 购进 的 额外的抵押贷款 第10.01条。 抵押贷款的销售 可酌情出售抵押品贷款 主题 到 这个 满足感

的 这个 条件 指定 在 部分 这个 抵押品 经理 对 代表借款人可以（但不被要求）指示抵押代理出售（和 抵押品代理应按照抵押品经理指示的方式出售任何抵押品 贷款 如果 这样的 销售 满足

这个 要求 集 第四

在下面 (作为

如图所示

在

这个X

借债 基座 计算 陈述式 投递 与

尊重

那就是在. (a) 符合.

与 部分 5.03（e）（iii） 和 之后 施舍 效应 到 这样的 销售 10.04, 和 全 其他 销售额

或

购货

先前 或 同时 致力于： 没有违约或违约事件正在持续或不会在给予时产生 其影响（除非，如果销售时存在违约（但没有违约事件） 存在），则此类违约将在此类销售和所有其他销售生效后得到纠正，或 以前购买的 或 同时 致力于和 的应用 收益 其中）; 后 施舍

效应 那就是 和 这个 应用程序 的 这个 收益 其中， 这个 极大值) 提前率测试是

122

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满意; 后 施舍 效应 那就是 和 这个 应用程序 的 这个 收益 其中 (或者， 与 尊重

到

(i)  这个

利息

覆盖范围

比率 测试， AS 的 这个 多数

近期

(ii)

每月 报道 日期）， 这个 利息 覆盖范围 比率 测试 是 满意 和 每一个

抵押品 质量 测试

(iii)

是 满意 或, 如果 这样的 抵押品 质量 测试 是 不 满意， 要么

这个 遵守 与 任何 此类测试得到维持或改进或行政代理人已同意这样做 全权决定出售; 这样的 销售 是 制造 为 现金 和 这样的 收益

是 存放 vt.进入，进入 这个 集合 帐户; 和 在 合理的 判断 的 抵押品 经理，那里 没有

材料 逆序 选择 的 这样的 抵押品 贷款 (作为 证据确凿 通过 Pro 表格 合规性、 维修 或

改进

的

(iv)

这个 借债 基地）; 提供 那 这个 限制 在 这 第（v）条不适用于违约抵押贷款或不合格抵押品的销售 贷款。 尽管有任何上述规定，否则将禁止出售抵押品 在违约或违约事件发生后或持续期间贷款，如果

借款人在发生以下情况之前签订了出售任何此类抵押贷款的协议 此类违约或违约事件，但此类出售在此类事件发生之前尚未结算 违约或违约事件，则应允许借款人完成此类销售

(v)

尽管发生了此类违约或违约事件， 提供 这样的销售 并不是为了考虑 这个 发生 的此类违约或违约事件以及

此类结算发生在类似交易的惯常结算期内。 销售 的 股权 证券。 的 借款人 可能 卖 a 任何 股权 安防

在 任何 时间 如果没有 限制， 和 应 使用 它的 商业上 合理的 努力 到

效应

这个

销售

的

任何

股权证券，无论收到后四十五天内的价格如何，如果此类股权证券

构成

保证金股票，除非

这样的 销售 是 禁止 适用法律

或

(b)

交易契约 哪一个 案例 这样的股权 安防 一旦允许出售，应立即出售 适用法律或 合同。 回购 或 取代 的 没有资格 抵押品

贷款。 尽管如此 部分 如果启用 任何 天 抵押品 贷款 必须符合以下条件 已回购 (or一 更换 抵押贷款将替代此类不符合条件的人 根据第6.1条的抵押贷款 这个

购买

和 贡献 协议）， 这个 借款人 应 要么 制作 存款 的 这个 资金

借款人根据购买和缴款协议从母公司收到的 或接受父母的替代抵押贷款，以替代此类不符合资格的人 抵押贷款符合 第10.03条 确认押金后

上述金额存入收款账户或向借款人交付

(c)

替代抵押贷款，此类不符合条件的抵押贷款应从 抵押品 和 这个 抵押品 探员， 为

这个

效益 10.01(a), 的 这个 安全 a 派对， 应 自动 和 无需采取进一步行动，即被视为向借款人释放，无需追索权、代表权或 担保、担保代理人的所有权利、所有权和利益以及任何优先权，受益人

此类不符合条件的抵押贷款中、获得或项下的担保方。 部分

购买额外抵押贷款 在期间的任何日期 再投资期间，如果没有发生违约事件并且仍在继续，抵押品 经理代表 借款人 可于就首 每个 本规定的条件 第10.02条 和 a 第10.04条 已满足，投资本金收益（以及已收到的应计利息 任何用于支付额外抵押品应计利息的抵押贷款 贷款）

123

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在

其他内容

抵押品贷款，. 提供

那

不是

抵押品 贷款 可能 被 购得 除非 自抵押品经理承诺之日起，以下条件均已满足 代表借款人进行此类购买，并在此类购买生效后以及所有 之前或同时承诺的其他销售或购买： 这样的 义务 是 一个 合资格 抵押品

贷款;

每一个

抵押品

质量 10.02. 测试. 是

满意

(或者， 如果 不 满意 立即在此类投资之前，保持对此类抵押品质量测试的合规性，或

改进）;和每一个覆盖范围

测试

是 满意 (或者， 在 这个 案例, 的 这个 利息 覆盖范围 比率 测试， 曾经是 满意

AS

的

这个

(i)

多数 近期 每月 报道 日期）。 部分 贷款的替代和转让

(ii)

替代品。 借款人 可以（包括与根据 购买 和 贡献 协议） 取代 任何 抵押品 贷款

与

另一个

(iii)

抵押品 贷款 “代贷” ），但须满足 条例草案(B)条 下面 在.中 第10.04条 提供 在任何 结束后 再投资期，此类替代 将需要行政代理全权酌情同意。

条件 换人。 不是 替换 抵押品贷款 使用一个 替代 除非截至贷款之日满足以下条件，否则应发生贷款 替代（由借款人（或代表的抵押品经理）向代理人证明 借款人））： 替代; 每一个

替代 10.03. 贷款. (a) 是 一个

合资格

抵押品 贷款 对 这个 日期 的 之后 施舍 效应 到 任何 这样的

(a 替代，每一个覆盖范围测试

和每一个; 抵押品质量 测试 是

满意

(b)  (或者， 如果 这样的 抵押品 质量 测试 是

不

满意

在进行此类投资之前，遵守此类抵押品质量测试

(i)

保持或改进）;

此类替代贷款的本金余额总和应相等 等于或大于抵押贷款本金余额的总和 取代; 不是 默认 或 事件 的 默认 有 vbl.发生，发生 和

(ii)

是 继续 (之前 或 在使该替代生效后，除非 案件 的 这样的默认， 此类违约 将要 被 固化

后 施舍 效应 到 这样的 销售 和 这个 应用程序 的 这个 收益 其中）; 这个

124

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抵押品

经理

(iii)  演戏

对

代表

(iv)

的 这个 借款人 应 通知 这个 行政代理将任何金额存入收款账户 与任何此类替代有关，并应向文件保管人交付 任何替代贷款的相关文件 第十三条 后 确认 送货

一种 替代贷款 每一个 适用 替代抵押贷款（确认或交付日期，

“重新转移日期” ），替代的每项适用抵押贷款应为 从抵押品中删除，适用的替代贷款应包含在 这个 抵押品。 上 重新转让日期 抵押贷款 抵押代理人，为 担保方的利益，应自动视为，无需采取进一步行动 在没有追索权、陈述或保证的情况下释放并转让给借款人 为了担保方的利益，担保代理人的权利、所有权和利益， 在……里面, 到 和 在……下面

(v)

这样的 抵押品贷款 存在 取代 for. 的 抵押品 探员， 为 这个 为受担保方的利益，应执行该等 文件和

文书

如有可能转移

被编写;

(vi)

这个 抵押品 经理，在 代表借款人，并采取合理要求的其他行动 借款人根据本规定发放和转让该抵押贷款 第10.03条 及

这个

借款人应

投递

到 这个 行政性 座席 对 这个

日期

的

这样的

替换负责官员的证明，证明上述每项都是 自该日期起真实且正确。 第10.04条。 条件 适用范围 到 全 销售， 取代 和 购买 交易记录 任何 交易记录

已生效

在……下面 这 文章 (其他 比 销售额 或 替换

所需

通过

部分或

(vii)

在 连接 与 这个 收购 的 其他内容 抵押品 贷款 应符合公平的市场价值，并且，如果是由抵押品的关联公司进行的， 经理（或抵押品经理或其任何 附属公司担任投资顾问），应（i）条款不低于借款人 如果该人员不是此类附属机构或以其他方式明确规定，情况将不会如此

准许

在

这协议，已生效在符合与全适用范围法律，

在.期间. .

(a)

这个 12-相关确定日期（或较短时间）之前最近结束的月份 数 的 月份 AS X 应 有 经过 因为 这个

结业 日期）， 和 10.01(c)) 之后 施舍 Pro 表格 借款人替代或出售的抵押贷款的价值对该交易的影响 抵押品经理的附属机构不得超过最高总本金的25% 借款人在该12个月期间的抵押贷款余额（或更高） 行政代理人同意的百分比）; 提供 如此25%的限制，

借款人只能替代父母抵押贷款或将父母抵押贷款出售给

母公司（不包括根据第6.1条回购或替代的抵押贷款

购买和贡献协议），如果此类销售和替代的总和不

超过母抵押贷款余额的20%并且（iv）在12个月期间最多

最近在相关确定日期之前结束（或较短的月份数 自闭幕以来已过去 日期），并在给予后 形式上 (ii) 对此类交易的影响， 这个 值 的 违约 抵押品 贷款 (iii) 或 心疼

抵押品

贷款 (不包括 抵押品 贷款 根据购买和捐赠协议第6.1条回购或替代） 借款人替代或出售给抵押品经理的关联公司可以 不超过10% 的 这个 最高值 集料 本金 天平 的 抵押品 贷款

125

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的

这个

借款人

在.期间这样的12-月周期;

提供

对于该10%的限制，借款人可以

仅限

替代父母

抵押贷款或向母公司出售母公司抵押贷款（不包括抵押贷款

根据购买和捐赠协议第6.1条回购或替代） 如果此类销售和替代的总和不超过母抵押贷款的10%平衡vt.在.的基础上

每一个 收购 通过 这个 借款人 的 抵押品 贷款 全 的 这个 借款人的 含的全部所有权

和

利息 到这样

抵押品贷款 应为 受 留置权 已批准 到 这个 抵押品代理 根据 本协议和（ii） 这样的 抵押品贷款 应 被

投递致抵押代理人。部分 额外股权缴款 父母可以，但不得有

有义务随时或不定期向借款人出资

任何

目的，

包括

(b)

为 这个 目的 的 固化 任何 默认， a 满足 任何 (i) 覆盖范围 测试 或

这个 最大提前率默认测试，启用 收购或出售任何 抵押贷款或 满足以下任何条件 第3.02节 每次捐款均应以（i）现金形式进行 (in此类捐款应由哪种情况做出 存入收款账户），（ii）由 合格投资的转让和出资和/或（iii）通过转让抵押品属于合格抵押贷款的贷款。

与本文中描述的任何贡献有关 第10.05条 （抵押贷款购买价格的一部分贡献除外 根据购买和贡献协议收购）、抵押品经理 应向行政代理提供书面指示，确定（a）该款 在……下面 做出了哪些这样的贡献（ “供款通知书” ）和（b）（x）在情况下

以现金形式做出的捐款，（A）此类捐款的时间和（B）此类捐款的金额

贡献和（y）如果是通过转让和贡献做出的贡献 10.05. 合资格. 投资

和/或

通过 作业 的 抵押品 贷款 那 是 一个 合资格 抵押品 贷款， (A)此类合格投资和/或抵押贷款的名称和（B）附上 随附的作业表格。所有向借款人投入的现金应视为 本金 收益， 除

到 这个 程度

那这个. 抵押品

经理 指定

在

这个 贡献

通知该现金应构成利息收益并应存入收款帐户符合

第8.02节

指定的 抵押品经理。

文章 行政管理和

服务

的

合同 第11.01条。 指定抵押品经理 初始抵押品经理 抵押品的服务、管理和收集应按照 有了这个 a 第11.01条 由以下指定为抵押品经理的人进行。 主要 街道 是 特此 已获委任 作为，

和

特此

接受 这样的 预约 和 （直到 这个 行政性 代理人向Main Street发出抵押品经理终止通知）同意履行职责 和 责任， 的 抵押品 经理 根据

到

这个条款在此。 的

126

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抵押品XI

经理 借款人特此承认每个担保方均为第三方 抵押品经理在本项下承担的义务的受益人。 分包合同 的

抵押品 经理. (a) 可能,.

与

这个之前成文 同意书

的 这个 行政代理人，与任何其他人协商后台、服务和 行政职能或收集抵押品; 提供 （i）抵押品经理 将选择任何 这样的人有合理的 关怀 并 仅限于 负责任的 对于 费用和

应支付给该人员的费用，（ii）抵押品经理不得免除，并且应

留 负有法律责任 为, 这个 性能 的 这个 职责 和 义务 的 这个 抵押品

经理

根据

(b)

到. 这个 条款 以下是 如果没有 关照 到 任何 分包 安排， 和 任何

这样的

发生抵押品经理终止事件后，应收账款可终止并应遵守本协议的规定。部分

职责 的 这个 抵押品 经理 的 抵押品管理人 应

采取或

使…… 被 已被占用 所有这些 尽可能的行动 被 必要 或 可取的 到 服务， 管理 和 收集

对 这个 抵押品 从… 时间 到 时间 全 根据适用法律和抵押品管理标准。 在不限制 上述情况下，抵押品经理的职责包括以下内容： 这个 (iii) 鞋底 和

独家

权威

到 11.02.制作 任何 和 全 决定. .

(a)

与 尊重 向抵押品采取或不采取任何和所有行动 抵押品， 监督 这个 抵押品， 包括 通信 与

义务人， 执行 修正案， 提供 同意书 和 免责声明， 锻炼身体 投票 权利， 强制执行 和 收集 对 借款人； 这个

抵押品 和

否则

(i)

管理 这个 抵押品 对 代表 的 这个 准备 和 提交 索赔 到 义务人

对

每一个 抵押品 贷款; 维护 全 必要 服务 记录 与

尊重 到 这个 抵押品 和 提供 这样的 报告 到 这个

行政性 座席

和

每一个 出借人 (带 副本 到 抵押代理人、托管人和抵押管理人）就 抵押品的服务（包括与其在此项下的表现相关的信息 协议）如可能 需要以下或作为行政代理人或任何 出借人 可以合理要求;

(ii)

维护 和 实施 行政性 和 运营中 程序 (包括 一个 能力

(iii)

到 重新创建 服务 记录 举证 这个 抵押品 在 这个 活动

的 销毁原件）并保存和维护所有文件， 书籍， 记录 和 其他 信息 合情合理 必要 或 可取的 为 这个 征集

抵押品的;

迅速

正在交付 到 这个

行政性

(iv)

探员， 每一个 嗯， 这个 抵押品 管理员， 这个

保管人 或 这个 抵押品 探员， 从… 时间 到 时间 这样的 信息和服务记录（包括与其性能相关的信息 根据本协议）作为行政代理人，每个分包商、抵押品 管理人、托管人或抵押代理人可以不时合理地 请求;

127

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识别

每一个 抵押品 贷款 明确 和 明确 在 它的 服务 记录 到 反思

那

(v)

这样的 抵押品 贷款 是 拥有 通过 这个 借款人 和

那 这个 借款人 是 认捐 安全 利息 在其中 到 这个 抵押品 座席 (适用于

这个

效益

担保方）根据本协议;

通知

(vi)

这个 行政性 座席 和 每一个 出借人 的 任何 材料

诉讼、争议、抵消、扣除、抗辩或反诉（1）是或 是 受到威胁 到 被 所称 一个 债务人 与 尊重 任何 抵押品 贷款 (或 部分

(其中包括) 的 哪一个 它 a 有 实际 知识 或 有 收到 通知; 或 那 可能

合理预期会产生实质性不利影响的；

(vii)

保持完美的安全性 抵押代理人的利益，为 担保方在担保品中的利益; 与 尊重 到 每一个 抵押品 贷款 包括在内

AS

零件 的 这个 抵押品， 制作相关文件的副本以供行政部门检查 代理人在合理通知后，正常情况下前往抵押品经理办公室 营业时间; 引导 这个 抵押品 座席 (带 拷贝到

这个 抵押品 管理员） 到 制作 付款 根据 到 这个 条款 的 这个 (2) 每月 报告

在

(viii)根据付款优先顺序; 引导

这个

(ix)

收购， 销售 或 取代 的 抵押品 在 符合 与 文章 提供 援助

到

这个

借款人

(x)

与相对于购买和销售a的这个抵押品贷款

和 合资格 投资; 指导义务人和行政代理人关于抵押品 要发放的贷款（或者，如果是参与权益，则是参与卖方） 直接付款到收款账户; 准备 这个 每月 报告 和 合作 与

这个

(xi)

抵押品 管理员 在 他们的 职责 如下所示 在 这个 风度 和

在 这个 X;

(xii)

《泰晤士报》 所需 以下; 正在交付 作业 和 期票 注 到这个

文档 保管人; 和 遵守 与 这样的 其他

(xiii) 职责

和

职责

(xiv)

AS 所需 的 这个 抵押品 经理 通过 这 协议。

我们承认并同意，在除 借款人或抵押品经理作为任何抵押贷款的主要代理人， 抵押品经理履行其在本合同项下的行政和管理职责，仅限于 适用相关文件规定的贷方有权这样做。 尽管如此 什么 到 这个 相反 包含 在此， 这个 锻炼

通过

128

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(xv)

这个 行政代理、抵押代理、抵押管理员、每个申请人和 担保方在其在贷款文件或任何其他贷款文件下的权利不得释放 抵押品经理（除非由继任抵押品经理取代）或借款人 他们对抵押品的任何职责或责任。 担保方、 行政代理人、每位申请人、抵押品管理人和抵押品代理人应 对任何抵押品不承担任何义务或责任，其中任何抵押品也不应 有义务履行抵押品经理在本项下的任何义务，除非以下之一

他们将成为以下继任抵押品经理。

(xvi)

任何 支付 通过 一个 债务人 在 尊重 的 任何 负债 欠

通过 它 到 这个 借款人

应，

除

AS

否则

(b)

指定 通过 这样的 债务人 或 否则 所需 通过 合同 或 法律

和

除非

否则

指示 通过

这个

行政性

探员，

被

(c)

套用 AS 征集 的 该义务人的付款（从最早的到期未付付款开始， 提供 此类义务并非非应计），以当时到期和应付的任何金额为范围 在适用于任何 该义务人的其他应收账款或其他义务。 的 抵押品 经理 同意 到 监督

和 协助 在 这个 投资 和 抵押品的再投资，并代表借款人履行 在本协议和任何其他设施中明确授权给抵押品经理 文件（且抵押品经理无义务履行任何其他职责 在履行此类职责所需或适当的范围内， 抵押品经理有权执行和交付所有必要和适当的 代表借款人的相关文件和文书。抵押物 经理应遵守本协议的条款和条件以及任何其他设施文件 明确适用于其作为抵押品经理的身份，或以其他方式影响

根据该规定和根据该规定授予其作为抵押品的职责和职能 经理并应根据 抵押品管理标准。 部分 抵押品的有限责任 经理 抵押品经理及其任何附属机构、员工、股东、 成员、合伙人、转让人、代表或代理人（每个此类个人或实体， 抵押品经理人” ）不对借款人、任何借款人、 行政性 探员， 这个 a 抵押品 探员，

这个抵押品

管理员，

这个 保管人

(d)

或 任何 其他人承担任何责任、损失（包括和解中支付的金额）、损害赔偿、判决， 成本、费用（包括合理的律师费和费用以及会计师费和 费用）、要求、收费或索赔（统称为“ 损害赔偿 “）因任何原因而发生 该抵押品经理实施或不作为或被指控的作为或不作为 个人，或抵押品价值的任何减少或任何人遭受的任何其他损失 派对; 提供 然而，

，抵押品经理应对任何

产生的损害

(i)由于任何构成恶意、故意不当行为或严重行为的作为或不作为

任何抵押经理人在履行或鲁莽无视

抵押品

经理的

职责

如下所示

或

通过

任何

违反 11.03.的这个

(a) 表示法

和

“保修的

抵押品 经理明确表示 本协议中规定的（每条 这样的 突破，一个“ 抵押品 经理突破 抵押品经理可以真诚地信赖，并且不会招致损害赔偿 依赖，（i）提供服务的公司通常使用的任何权威来源 与抵押品经理根据本协议提供的服务类似，并且（ii） 建议 的

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全国性的

公认的

律师，会计师或

其他

顾问

AS这个, 抵押品经理 确定与抵押品提供的服务相关的合理适当

本协议下的经理。

在任何情况下，抵押品经理均不对特殊、间接或

任何形式的后果性损失或损害（包括但不限于损失 利润），即使抵押品经理已被告知此类损害的可能性，并且 无论此类行动的形式如何。 每个 抵押品 (ii) 经理 人 应 被 举行 无害 和 被

弥偿 通过 这个 借款人因任何作为或不作为或涉嫌作为而遭受的任何损害赔偿， 该抵押经理人在履行 这个义务

抵押品”).

(b)  经理

在……下面

本协议或由于

这 协议， 或借款人在抵押品任何部分中的所有权权益，除非有 此类损害是由于 结果 的 抵押品 经理 突破。 全 金额 应付 根据

到

这

(c) 第11.03条

应根据优先权支付

付款。

部分

(d)

授权 抵押品经理的 每个 的 这个 借款人， 这个 行政性 座席 和 每一个 出借人 特此

授权抵押品经理（包括其任何继任者）接受任何及所有

以其名义并代表其采取在确定

抵押品 经理 和 不 不一致 与 这个 销售

的

这个 抵押品 贷款 a 通过 这个 父级 到 这个 购买和缴款协议下的借款人，以及此后的赠款 借款人代表担保方向担保代理收取所有 欠款

在任何以及所有抵押品，包括认可任何其 支票上的名字和

代表收藏、执行和交付任何及所有文书的其他文书 11.04.满足或取消，或部分或全部释放或解除，以及所有其他类似的 工具，关于. .

(a)  抵押品和，之后 犯罪 的 任何 抵押品和 适用法律允许并遵守适用法律的范围内，与以下机构启动诉讼 强制执行其付款，与抵押品经理相同 做 如果 它 拥有

这样的

抵押品。

的 借款人 应 提供抵押品经理（和任何 其继任者）与任何 授权书 和其他必要文件 或适当地 使抵押品经理能够履行其抵押品管理和行政职责 并应最大限度地配合抵押品经理以进行 履行其在此项下的义务。 如果对其在本协议项下的职责产生任何合理疑问， 抵押品代理人和抵押品管理人可以请求指示 行政性 座席 和 应

被

题为

在 全 《泰晤士报》 到 避免

从…

vbl.采取，采取

任何 行为 除非 它 有 收到

说明

从…

这个 行政性 探员。 在 不是 活动 应 这个 抵押品 经理

130

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未经该人明确，有权使任何担保方成为任何诉讼的一方 事先书面同意，或使借款人成为任何诉讼的一方（任何例行程序除外 未经行政代理人同意，止赎或类似的征收程序）。 部分

集合

努力;抵押品的修改

的 抵押品

经理

将要 使用 商业上 合理的 努力 到 收集， 或 根据抵押品的条款和规定要求收取的所有付款 抵押品到期时包含的贷款均符合 抵押品管理标准。 在 这个 性能 的 它的 义务

在下文中， 这个 借款人 (或 这个 抵押品 经理 对 它的 (代表) 可能 请输入 vt.进入，进入 任何

修正案

或

豁免

的 11.05.或 增刊. .

(a)

到 任何 相关 文件; 提供 那 这个 之前 成文 同意书 的

这个

必填项

出借人

(b)

应 被 所需 如果 一个 事件 的 默认 有 vbl.发生，发生 和 是

继续 或 会不会 结果 从… 这样的 修正案， 豁免 或 副刊。 为避免疑问，任何 抵押贷款，由于任何 修正案 或其补充，不再符合资格作为合格抵押贷款的，不应包括在 借款基地。 部分 抵押品

管理 补偿 AS 补偿 为 它的 服务 和 抵押品 管理 活动 如下所示 和 报销 为 它的

费用， 这个 抵押品经理有权获得抵押品管理费并报销 付款优先顺序中规定的费用（须遵守 第9.01(C)条 部分 抵押品经理不会辞职 抵押品经理应 不放弃由此对其施加的义务和职责，但担保品除外 经理确定（a）履行其在本协议下的职责是或成为 适用法律不允许，并且（b）担保人没有采取合理行动 经理可以根据以下条件允许履行其职责 适用法律。 任何允许抵押品经理辞职的决定 应证明 (A)条

上述 通过 一个 认为

律师

这样的

效应 11.06.递送到 行政代理和每个收件箱。 此类辞职在以下日期生效.

继任抵押品经理应承担 抵押品经理符合 第11.08节 下面

第11.08节。 抵押品 经理 终端 通知; 委任 的 继任者 抵押品管理人 的 借款人， 这个

抵押品

经理，每一个).

出借人 11.07. 和. 这个

行政性

座席

特此

同意

那, 后

这个发生和 在.期间 这个 持续 的 抵押品 经理 终止事件，行政代理可以（1）提供至少十（10）个工作日'

之前 成文

通知

到这个抵押品

经理的 它的 意向 到 去除 这个 抵押品

经理，. .

(a) 和 (2)十（10）个工作日到期后 期间，提供一名抵押品经理 终端 告示 到 这个 抵押品 经理 (带 拷贝

到 这个 抵押品 座席 和 这个 抵押管理人）并终止其所有权利、义务、权力和权威 本协议项下的抵押品经理。 收到后由 抵押品经理 抵押品 a 经理 终端

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告示

根据 到 这 部分 这个 抵押品 经理 应 继续 到 执行 全 服务 和 行政性功能

在……下面 这

协议直至抵押品经理终止通知或其他规定中指定的日期 指定 通过 这个 行政性 座席 在 a 写作 或, 如果 不是 这样的 日期 是

指定

在 这样的 抵押品

a 经理终止通知或行政代理指定的其他方式，直至某个日期 相互 同意 后 通过 这个 抵押品 经理 11.08(a), 和 这个

行政性 座席 和 应 BE 有权收取截至该日期应计的抵押品管理费。 经过这样 日期， 这个 抵押品 经理 同意

那

它 将要 终止 它的 活动 AS 抵押品 经理 以下以行政代理人认为将促进 性能 的 这样的 活动 到 这个 继任者 抵押品

经理，

和 除 AS 提供 在此，继任抵押品经理应承担抵押品经理的每一项和所有 有义务根据条款并遵守条件，为抵押品提供服务和管理 此处 集 向前， 和 这个 抵押品 经理 应

使用 它的

合理的 最好的 努力 到 协助 这个 继任抵押品经理承担此类义务。 在… 任何 时间 以下是 这个 送货 的

抵押品

经理 终端 告示 和 之后 这个 发生 或 申报 的 这个 承诺 终端

日期，

这个

行政性 代理人可以任命继任抵押品经理（ “继任抵押品经理” ）与 通知抵押代理人和抵押管理人，应进行哪些任命 继任抵押品经理以书面形式接受该任命后的效力 以行政代理全权决定满意的形式做出假设。于 预约 的 继任者 抵押品 经理， 这个 首字母 抵押品 经理

应

(b)

有 不是 责任 与 尊重 到 任何 a 行动 已执行 通过 这个

继任者 抵押品 经理 对 或 之后 这个 继任抵押品经理承担服务和行政职责的日期 抵押品经理。 于其 预约， 这个 继任者

抵押品经理应为

继任者

在

全

尊重 到 a 这个 抵押品 经理 与 尊重 到 抵押品 管理 功能 在……下面

这 协议并应承担与此相关的所有责任、义务和责任 根据本合同的条款和规定以及本合同中的所有参考文献置于抵押品经理手中 与抵押品经理的协议应被视为指继承抵押品 经理; 提供 继任抵押品经理（i）不承担任何责任 到 任何 行动 已执行 通过 这个 已终止 抵押品 经理

之前

到

(c)

这个 日期 那 这个 继任者 抵押品 经理 vbl.成为这个

继任者 到 这个 抵押品 经理 或 任何 索赔 的 第三 聚会 基于 对任何

指称

行动

或

不作为的这个

已终止 抵押品 经理， 不是 义务 到 履行抵押品的任何预付或任何回购或替代义务（如果有的话） 经理除非其自行决定这样做，（iii）没有义务支付任何税款 需要由抵押品经理支付（ 提供 继任抵押品经理 应支付其负责的任何收入税），（iv）没有义务支付任何费用， 本文预期交易的任何其他一方的费用，以及（v）不承担任何责任或 义务 与 尊重

到 任何 抵押品 经理 赔偿 义务 的 任何 之前 抵押品经理，包括原抵押品经理。 的赔偿 义务 继任抵押品经理在成为继任抵押品经理后， a 明确仅限于因其未能善意行事而产生的情况 在情况下合理的护理。

此外，继任抵押品经理应 对抵押品经理的陈述和保证不承担任何责任 包含 在 部分 任何 其他 规定 在 这 协议 尽管如此， (ii) 如果 继任者 抵押品

经理

是

任命，它应

执行

它的

义务 如下所示 在 好的 信仰 和 与 合理的 关心， 锻炼身体 度度 的

132

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技能 和 注意

不是

较少

比 什么

它

演习 到 服务 4.02. 为自己和他人提供类似的资产，这样的护理标准是 “抵押品管理 标准” 适用于它。 借款人承认，在交付抵押品经理后 终止通知以及承诺终止发生或宣布之后 日期，行政代理人或其任何附属机构可以作为继任抵押品 经理和借款人各自放弃对行政代理的任何和所有索赔 a 收件人或其各自的任何关联公司、担保代理人、托管人、文件

托管人、抵押品管理人及其任何附属机构和抵押品经理 （与该人的重大疏忽或故意不当行为有关的索赔除外） 以任何方式履行保管或附属管理职能 行政代理人或其任何附属机构以任何身份根据 设施中规定的条款和规定（包括护理标准） 文件。 文章 这个 代理 部分 授权和操作 各贷方 特此 不可撤销 任命和

授权行政代理人、抵押管理人和抵押代理人 作为代理人代表其采取行动并行使本协议项下的权力，以及 在适用的范围内，根据条款委托给该代理人的其他贷款文件 a 本协议及其合理的权力 附带的，受 条款 在此。 不是 座席 应 有 任何 职责 或 责任， 除

那些明示

集第四

(d) 此处

或

在

这个

其他

设施

文件

到

哪一个

它 是

聚会,XII

或任何

受托机构 12.01. 关系. 与 任何 担保方，没有隐含的契约、职能、责任、义务或 义务或

该代理人的责任应写入本协议或任何其他设施

该代理人作为一方的文件（如果有）作为其一方履行的职责，或

观察

任何代理人不得在以下方面具有或被解释为具有任何其他职责或责任 有关本协议或任何其他融资文件和预期交易

由此或由此。 对于本协议或其他未明确规定的任何事项 设施 文件，不得要求代理人行使任何 酌情决定或采取任何 行动但 应被要求采取行动或不采取行动（并在采取行动时应受到充分保护或 不采取行动）根据多数贷款人的书面指示，或就 这个 抵押品 探员， 这个 行政性 代理人; 提供

那 这样的 座席 应 不 被 所需 到 采取任何行动使该代理人承担个人责任、成本或费用 或违反本协议、其他融资文件或适用法律，或 根据其判断，这将是相反的 a 履行其在此规定下的职责， 在……下面 任何 其他 设施 文档或

在……下面 适用范围 法律。

每个

出借人

同意 那

在

任何 实例

在 哪一个 这个 设施

文件

规定行政代理人的同意可以

不得无理 扣留，规定 这个 锻炼 的 这个 行政性 代理的 合理的 慎重， 或 提供 到 相似的 效果，

它

不得在其向行政代理人的指示中（或拒绝提供指示）

拒绝同意或以不合理的方式行使自由裁量权。 如果抵押代理人已被多数贷款人或 所需贷款人，如适用（或由按 多数贷款人或所需贷款人）根据本条款采取任何行动 协议或任何其他融资文件，担保代理人不得根据任何 行使任何义务 由其赋予的权利或权力

本协议或 此类设施 以所要求的方式提供文件，除非已合理地提供赔偿 对其可能发生的成本、费用和责任感到满意 遵守或执行此类请求或指示。 本协议没有任何条款或 任何其他融资文件均应被解释为要求抵押代理人 花费或 冒着自有资金的风险或采取 任何 根据其判断可能导致其发生的行为 任何 成本、费用或责任，除非针对任何此类提供了其可接受的赔偿 支出、风险、成本、费用或责任。 为免生疑问，抵押代理人

133

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应 不 有

任何 职责 或 义务 到 拿走 任何 行动 到 锻炼 或 a 强制 任何 权力，

正确的

或

根据本协议或任何其他设施文件或任何相关文件可获得的补救措施

除非并直到多数贷款人或要求贷款人指示，否则文件

适用（或代表他们的行政代理人）。

抵押代理人及其任何官员、代理人或代表均不得

亲自 负有法律责任 为 任何

行动

已被占用

通过 任何

这样的

人 在 符合 与 任何

通知

vt.给出 通过

多数贷款人或所需贷款人，如适用（或由行政代理 演戏 在 这个 方向 的 这个 多数 出借人 或 这个 必填项 贷方）、 根据 到 这个 条款 的 本协议或任何其他贷款文件，即使在任何人采取此类行动时

这样的

个人，

这个

多数

放款人或 这个 所需贷款人（如适用） 或 人 看来 作为多数贷款人或必要贷款人（如适用）无权提供此类贷款 通知，除非抵押代理的负责人实际了解情况 （其本身没有任何调查或调查义务）多数贷款人或 所需贷款人（如适用）或声称是多数贷款人或 所需贷款人（如适用）为 无权给予 这样的 注意。 的 抵押品代理 应

有权最终依赖行政代理提供的指示，就好像

由以下人员提供 授权在下文中提供此类指示的必要贷方。如果有的 争议 或对抵押品收到的任何款项的分配产生分歧 根据任何贷款文件或根据任何贷款文件的代理人，抵押代理人应有权 将该款项交付给具有管辖权的法院，并在法院提起诉讼 互诉者。 如果担保代理在履行本协议项下的职责时，需要 在选择替代行动方案之间做出决定时，可以要求 行政代理人对其希望采取的行动方针。 如果抵押代理人不这样做 担保品在提出请求后五个工作日内收到此类指示， 代理人可以，但不承担任何责任 去，拿走 或 避免采取 任何

这样的行动方针。

担保代理人应按照五笔业务后收到的指示行事 日期间，除非它已经善意地采取或承诺采取， 行为与此类指示不一致。 部分 职责转授 每个代理人都可以履行其根据 本协议和其他各机构文件由或通过代理人或事实律师和 应有权就所有事项获得律师的建议 事项 有关

到

这样的

职责。

不是

座席 应对任何人的疏忽或不当行为负责 选定的代理人或事实律师 以合理的谨慎对待它。 部分 代理的 信赖，

等。

没有一 的 这个

代理

也不是

任何

的

他们的

各自

各位董事， 各位警官，

座席

或 员工 应 被 负有法律责任 为

任何

134

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行动

已被占用

或 12.02. 省略. 到

被

已被占用 通过 它 或 他们 在……下面 或 在

连接 与

这

协议 12.03. 或 任何 的 (a) 这个 其他 设施 文件， 除 为 它的 或 他们的

自己人 毛收入 疏忽 或 任性 行为不端。 如果没有 限制 这个 一般性 的 这个 如上所述， 每一个 座席： 可能 会诊

与 法律 律师 (包括 律师 为 借款人或抵押品经理或其任何附属机构）和独立公众 会计师 和 其他 专家 已选择 通过 它 和 应 不 被

负有法律责任 为 任何 行动 已被占用 或 省略 到 被 已被占用 在

好的 信仰 通过

它 在 符合 与 这个 建议 (i) 的 这样的 律师， 会计师 或 专家; vbl.使 不是

保修

或 表示法 到 任何 安全 聚会 或 任何 其他 人 和 不对任何担保方或任何人的任何声明、保证或 在本协议或与本协议或本协议相关的陈述（无论是书面还是口头） 其他 设施 文件； 应

不 有 任何 职责 到 监视器， 确定 或 到 查询 AS 到 这个 履行或遵守本协议的任何条款、契约或条件， 其他设施文件或任何相关文件或任何通知、同意、证书， 指示或弃权、报告、声明、意见、指示或其他文书或书面内容 借款人或抵押经理或任何其他人的一部分或检查财产 借款人或抵押品经理的（包括账簿和记录）;（iv）不得

对任何担保方或任何其他人的正当执行、合法性、有效性， 任何抵押品的可执行性、完美性、真实性、充分性或价值、本协议， (ii) 其他设施文件、任何相关文件或任何其他文书或文件 根据本协议或其提供的，或为了有效性、完善性、优先权或可执行性而提供的 抵押品上的优先权（包括监控、维护或备案任何融资或 继续陈述）;（v）不承担任何责任 根据本协议或任何 依赖或采取行动（或避免采取依赖行动）的其他设施文件 关于）任何通知、同意、证书（包括为避免疑问，借款基地 计算声明）、指示或豁免、报告、声明、意见、指示或其他 文书或书面内容（如果可以接受，可以通过电传复印机、电子邮件、电报或电传传递 到 它） 认为 受其 到

被

真正

和 认为 受其 (iii) 到 被 签名 或 送出 由. 适当的 人; (vi)除本文明确规定外，不对任何人负责 有关借款人或借款人的陈述、陈述、信息、陈述或保证 抵押品或与此相关的任何文件、证书或其他书面材料中，或 随之或为了执行、有效性、真实性、有效性、可执行性、完美性， 其或任何此类其他文件或财务的可收集性、优先顺序或充分性 条件

的

任何

人

或

被

所需

到

制作

任何

调查

关于 要么

这个

性能

或

遵守

的 任何 的 这个 条款， 条文 或 条件 相关 到 任何 人 或 这个 存在性 或 可能存在任何违约或违约事件;和（七）除明确规定外 阐述

在此，

应

不

有

任何

义务 不管是什么 到 任何 人 到 保证 那 任何 抵押品 存在 或 是 拥有 通过 任何

人 或 是 关心 为, 受保护 或 已投保 或 那 任何 留置权 有 vbl.已 妥善 或 足够

或 合法

创建， 完美的， 受保护 或 强迫 或 是 题为 到 任何 特别优先权，或完全或以任何方式或在任何情况下行使或继续行使 注意、披露或忠实的义务授予或可用的任何权利、权力和权力 关于此。 任何代理人均不对借款人或任何借款人或任何 其他 人

为 这个 借款人的， 这个 抵押品 经理的， 任何 贷款人的 或 任何 其他 人的， AS 情况可能是履行或未能履行其各自的任何义务， 本协议或任何其他设施文件项下的职责。 不是 座席 应 被

135

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负有法律责任 为 这个 行为 或 遗漏 的 任何 其他 座席 (包括： 如果没有 限制， 关于 这个

应用程序

的

资金） 或

其他 聚会 到 设施 文件， 或 在……下面 任何 职责 到 监测 或 探讨 遵守 对

这个

零件

(b)

的 任何 其他 座席 或符合本协议条款或要求的融资文件的其他方，任何 设施文件或任何相关文件，或其在本协议项下或本协议项下的职责。 每个 代理人应有权承担任何签署人的应有授权和任何签署人的真实性 签名 出现在 对 任何 仪器 或

文档 它 可能 接收 (包括： 如果没有 限制， 以下收到的每份借款通知）。 任何代理人不对任何 采取的行动 诚信合理地 相信的 a 它属于赋予其或由其行使的权力范围内

它 依据其管辖的任何指示或指示，或其遗漏的指示或指示 由于缺乏此类行动所需的指示或指示（包括，不 限制，拒绝行使自由裁量权或在没有其情况下拒绝同意 收到或因所需贷款人未能、延迟或拒绝 提供书面指示以行使此类自由裁量权或授予所需人员的此类同意 贷方（如适用）。 任何代理人不对善意判断的任何错误承担责任 除非具有管辖权的法院证明该代理人严重 疏忽查明有关事实的。 本文或任何设施文件或 相关文件有义务 任何 剂 预付、支出或 冒着自己的资金风险，或者拿走 任何根据其合理判断可能导致其承担任何费用或财务或

未充分承担的其他责任。

任何代理人不对任何 间接、特殊、惩罚性或后果性损害赔偿（包括但不限于利润损失）

无论如何，即使它已被告知这种可能性，也无论形式如何

行动。 任何代理人均不应了解或通知任何事项（包括任何 违约或违约事件），除非该代理的负责官员实际知道，或 除非收到有关该事项的书面通知 该代理人的地址位于 符合 第16.02条 任何 根据本协议向代理人许可性授予权力，不得 被 解释 到 被

职责 到 法

每个 座席 应 有

仅限

这个

职责

和

职责

AS 是

本协议中具体规定，任何契诺、隐含责任或义务均不得

暗示 在

这 协议 vbl.反对，反对 任何 探员。

在此之前

演戏 在下文中，

一个

座席

应 被

题为

请求、接收和依赖其合理确定的证书和意见 适合满足任何特定情况或条件

此类行动的先例。任何代理人都没有义务做出任何. 调查事实 或任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知中所述的事项，

请求， 同意， 权利 秩序， a 批核 或 其他 纸 或 文件。 都不是 座席 应 被 对任何判断错误或任何 所做的行为、采取或遗漏的步骤 它，真诚地， 或任何事实或法律错误，或其可能做或不做的任何事情

除故意不当行为或严重疏忽外，与此相关的

履行或不履行其职责。 不是 座席 应 被 负责任的 或 负有法律责任 为 延误 或 故障 在 性能 由于超出其控制范围的行为而造成的。

此类行为应包括

但不

仅限于上帝的行为， 罢工， 封锁，

骚乱，

行为 的 战争， 流行病， 疾病， 大流行， 隔离期， 政府部门 事后实施的法规、火灾、通信线路故障、计算机病毒、电力 公用事业、通信或计算机（软件和硬件）的故障、丢失或故障 服务、地震或其他灾难、国家紧急状态、恶意软件或勒索软件攻击， 美联储电汇或电传系统或其他适用电汇或资金不可用 转移系统，或任何证券清算系统不可用。 的

送货 的 报告

和

其他

公文

136

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(c)

和 信息 到 这个 抵押品 座席 如下所示 或 在……下面 任何 其他 设施 文档

是 为 信息 目的

仅限 和 这个 抵押代理人收到此类文件和信息不构成推定 以告知任何 其中包含的信息或可从其中包含的信息确定的信息。 特此授权并指示抵押代理人执行和交付其他设施 文件 到 哪一个 它

是

聚会。

是否

或

不

(d)

明示 述明 在 这样的 设施 文件， 在……里面 表演 (或 避免 从… 表演）

在此基础上， 这个 抵押品 座席 应 有 全 的 这个 本协议赋予其的权利、利益、保护和赔偿。 每个 出借人 承认 那 除

AS

明示 集

第四

在 这 协议， 不是 座席 a 有 制造 任何 表示法 或 保修 到 它, 和 那 不是

法 通过 任何 座席 从今以后 采取的，包括对任何任务的任何同意和接受或对事务的审查 借款人，应被视为构成该代理人对任何 受保方 至于任何事情。 每个收件箱独立地向每个代理代表它所拥有的 并且不依赖该代理并基于其拥有的文件和信息 认为适当，对业务、前景、 借款人和借款人的运营、财产、财务和其他状况以及信誉 抵押品经理，并自行决定签订本协议和其他

设施

(e)

文件 到 哪一个 它 是 聚会。 每个 出借人 也 表示 那 它

将要, 独立 且不依赖任何代理人或任何其他担保方并基于此类文件 以及当时认为适当的信息，继续做出自己的信用 做出的决定 或不采取 根据本协议和 设施 文件，以及 进行其认为必要的调查，以了解有关业务、前景、 借款人和借款人的运营、财产、财务和其他状况以及信誉 抵押品 经理 不是 座席 应 有 任何

职责

或

责任 到 提供

任何

安全

聚会

有关业务、前景、运营、财产的任何信用或其他信息，

借款人或抵押品经理的财务或其他状况或信誉， 可能会落入该代理人手中。 部分 赔偿 赔偿 每个 a 的 这个 出借人 同意 到 赔偿 并持有代理人、文件托管人、托管人（包括花旗银行，作为 账户控制协议下的“证券中介”（按 抵押代理人（在交付后，按照担保方的指示行事

通知

的

独家 控制 在……下面 这个 帐号

控制

协议），

无害 (至 这个 程度 不 由借款人或代表借款人偿还根据 第16.04条 或其他）来自和 针对可能强加于、产生或主张的任何及所有负债 试剂以任何 方式 关联 至或 产生 因本协议或

任何

其他

设施

文档或 12.04.任何相关.

文档  或  任何  行动  已被占用  或

省略 通过

这个

代理 在……下面

这 协议 或 任何 其他 设施 文档 或 任何 相关 文件; 提供 那

不是出借人应

被

负有法律责任 到 任何 任何代理人 由于代理人的重大疏忽或故意而产生的部分此类负债 不当行为;以及 前提是，进一步 ，任何分包商均不对担保代理人承担任何责任 部分 的

这样的 负债 除非 这样的 负债 是 强加 上， 已招致 通过, 或 断言 vbl.反对，反对 由于抵押代理人采取或未采取的任何行动，抵押代理人 本协议的明确条款或按照行政代理或此类分包商的指示 或贷方（视情况而定）根据本规定的条款和条件 协议

137

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（它 存在 明白了 和 同意 那 这个 抵押品 座席 应 被 在……下面 不是 义务 到 锻炼

或 到

荣誉任何的

这个 权利 或 权力 既得 在 它 通过 这 协议 在 这个 请求 或 行政代理人或任何贷方（或其他授权或

根据本条款允许提出此类请求或发出此类指示）

协议或任何其他设施文件，除非行政代理人或此类

出借人

应 有 提供 到 这个 抵押品 座席 安全 或 赔款 合情合理 满意 费用、费用（包括合理且有记录的律师费和 费用）及其可能合理产生的负债 请求或指示，无论此类赔偿是根据本规定提供的

第12.04节 或 否则）。 代理人根据本规定的权利和贷方的义务 第12.04节 本协议终止以及任何提前解除或辞职的人将继续有效 以下代理人。 部分 继任者代理 继任者代理 .受本条款约束 部分 ，每个代理可以 在提前三十天通知贷方和借款人后， 辞去 行政代理人或抵押代理人（如适用） ，（a）提前三十天通知 借款人， 这个 抵押品 经理，

这个

行政性

座席

和 每一个 嗯， 除非 这样的 通知 期间为 借款人和行政代理人放弃或（b）由借款人和行政代理人决定 座席 那 这个 性能 的

它的

职责

如下所示是或 vbl.成为

不允许在……下面

适用范围

法律

和 12.05. 那里是不是合理的

12.05行动那 这个

抵押品座席

可能 拿走 到 制作 这个 性能 的 它的 职责 如下所示 允许 在……下面 适用范围

法律 如果

一个 座席 (i) 应辞职，然后所需贷款人应任命继任代理人。 如果出于任何原因 继任代理人未被如此任命，并且在三十天内不接受此类任命 辞职通知该代理人可以任命继任代理人。 委任任何 继任代理人应事先征得借款人的书面同意（同意 应 不 被 不合情理 被扣留

或 延迟）; 提供 (ii) 那 这个 同意书 的 这个 借款人 到 任何 如果（i）已发生违约或违约事件，则无需进行此类任命 并且正在继续或（ii）如果该继任代理是该代理的分销商或附属公司或任何 - 是的 任何

代理人的辞职自 委任继任人 根据本第12.05条的代理人 且（b）继任代理人已书面同意 借款人 和 这个 抵押品 经理 到 假设. 全 的 这个

抵押品 代理的

职责

和 本协议项下的义务，并应在

表格

和 内容 合情合理 满意 到 这个 行政性 探员， 这个 借款人， 和 这个 抵押品管理人 .任何退休代理人辞职生效后， 探员， 这个

退休

座席

应 被 排出(a) 从…

它的职责

和 义务 如下所示 和 在……下面 这个 其他 设施 文件和 规定应予 文章 应继续 在 效果

它的

其在担任代理人期间采取或未采取的任何行动的利益 本协议和其他设施文件中的规定。 任何人（i） 抵押代理可以合并或合并，（ii）可能因任何合并或合并而产生 整合 到 哪一个 这个 抵押品 座席 应 被 聚会,

或那

可能 成功 到 这个 公司 信任 性能和 资产 这个 抵押品 座席 基本上 作为一名 整个， 应

被 这个 本协议项下抵押代理的继任者，无需任何进一步的行为 缔约方 本协议。如果没有继任抵押代理人或抵押管理人（如适用），应由继任担保代理人指定并提供接受文书，或 XII 抵押品管理人（如适用）不应交付给抵押代理人或 这个 抵押品 管理员，

AS

适用， 在

六十

日数 之后 施舍 的 通知 的 辞职 由抵押品代理人或抵押品管理人（如适用），辞职抵押品 a 代理人或抵押管理人（如适用）可以向任何有管辖权的法院提出申请 任命继任抵押代理人或抵押管理人的管辖权，作为 (iii) 适用。 部分 补偿 补偿 的

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借款人 同意 到 付钱， 和 这个 抵押品 座席 应 被 题为 到 收到，

补偿 为

这个

抵押品

代理的

按照抵押品代理人和抵押品的规定履行此处要求的职责 管理员费用信。借款人同意付款 或 报销给 抵押代理人 其不时要求所有合理且有记录的自付费用、支出， 发生的预付款和费用（包括合理的费用和法律顾问费用） 与本协议的准备或执行有关，或与 本协议所述交易 或本协议的管理或履行 这个 抵押品 座席 的

它的

职责

和

服务

在……下面 12.06.这协议.

(包括 费用 和 费用 的 抵押代理人认为有必要采取任何行动以收取根据 这

协议）。 全 付款 在下文中， 包括， 但 不 有限 到 赔偿金， 应 被

付讫

根据付款优先顺序。 部分 错误的 付款

如果

这个

行政性

座席 或 这个

抵押品 座席 通知 出借人 或 安全 一方或任何代表担保方或担保方收到资金的人（任何此类 嗯， 安全 聚会 或 其他 收件人， 付款 收件人

那

这个 行政性 座席 或抵押代理人已确定 全权酌情决定（无论是否在收到任何 立即后续通知 条例草案(B)条 ）此类付款收到的任何资金 行政代理人、抵押代理人代表行政代理人发出的通知 代理人或其任何附属机构被错误地传输至，或以其他方式错误地或 误 收到者， 这样的 付款

收件人

(无论 12.07.或 不.

(a)

已知 到 这样的 嗯， 安全 聚会 或代表其的其他付款收件箱）（任何 此类资金，无论是作为付款收到的， 预付或偿还本金、利息、费用、分配或其他，单独和 a 统称为“ 错误的付款 ”）并要求返还此类错误付款（或

其一部分），该错误付款应始终属于

行政代理人或担保代理人，代表行政代理人， 并应 由付款人隔离，并为行政人员的利益信托持有 代理人或抵押代理人，代表行政代理人，以及此类分包商 担保方应（或，对于任何通过其收到此类资金的付款人） 代表，应促使此类付款通知）立即，但无论如何不得迟于两项业务 a “几天后，将任何金额退还给行政代理或抵押代理 同一天内提出此类要求的错误付款（或其部分）”), 资金 (在 这个 货币

所以 收到），

同舟共济与利息

其上

在

尊重 的 每一个 天 从… 和 包括此类付款收到此类错误付款（或其部分）的日期 截止到该金额偿还给行政代理人或抵押代理人的日期 同一天基金中的利率为联邦基金利率和由 行政性 座席 在 符合

与 银行业 工业

规则

对银行间补偿

从…

不时生效。行政代理人或抵押代理人向任何人发出的通知 此项下的付款通知

(A)条

应是决定性的，不存在明显错误。

如果没有

限制

立即

在前

条款 每一个 出借人 或 安全 聚会, 或 任何人 谁 有 收到 资金 对 代表 的 出借人 或

安全

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聚会,

特此对其进行进一步

同意 那 如果 它 收纳 付款， 提前还款 或 还款 (无论 收到 AS

付款，

预付或偿还本金、利息、费用、分配或其他）行政代理或抵押代理（或其任何附属机构）（x）处于不同的付款通知、预付款或付款通知中规定的金额或日期不同

(b)

还款 送出 通过 这个 行政性 (a), 座席 或 这个 抵押品 座席

(或 任何 的 它的 附属机构） 与 尊重 到 这样的 a 付款， 提前还款 或 还款， 那

曾经是 不 之前 或 陪同 a 通过 通知 的 付款， 提前还款 或 还款 a 送出

通过

这个

行政性

座席 或 这个 抵押品 代理人（或其任何附属公司），或（z）该等代理人或 担保方或其他此类收款人， 否则就会意识到错误地或错误地发送或接收（全部或 部分）在每种情况下： 在 这个 案例 的 立即 在前 条款 或

一个 错误 应 推定已做出（没有书面确认 相反的行政代理人或抵押代理人）或（B）错误 已做出（就在之前的情况下 (Z)条 (y) ），在每种情况下， 有关此类付款、预付款或还款;以及 这样的 出借人 或 安全 聚会

a 应 (及 应 原因 任何 其他 收件人 那 收纳 资金 对 它的 各自 代表

至） 迅速

(以及，

在

(i)

(A) 全 活动、 在 一 业务 天 的 (x) 它的 (y), 知识 的 这样的

错误）

通知

这个行政性座席

或抵押代理收到此类付款、预付款或还款后，

(ii)

其详情（合理的详细信息），并通知 据此的行政代理人或抵押代理人 第12.07（b）节 每个 出借人 或 安全 聚会 特此 授权 这个 行政性

座席 和 这个 抵押品 座席 到 集 关闭， 网络 和 应用 任何 和 全

金额 在 任何 时间 由于 到 这样的 出借人 或任何融资文件项下的担保方，或以其他方式支付或分配 该担保人或担保方的行政代理人或抵押代理人 从任何 来源， 立即支付应付行政代理人或抵押代理人的任何款项

在前

(A)条

或根据本协议的赔偿条款。在.

(c)

这个 活动 那 一个 错误的 付款 (或 部分 (其中包括) 是 不 回收

通过 在行政代理人或抵押代理人提出要求后，出于任何原因 行政性 座席 或 这个 抵押品 座席 在 符合 与 紧接在前 条款 从… 任何 出借人 那 有 收到

这样的

错误的 付款 (或

部分

(其中包括)(and/或从…

(d)

任何在其上收到此类错误付款（或其部分）的付款收件箱 各自 (代表) （如 未回收 金额， 一个 错误的 付款 返回 缺憾 后 行政代理人或抵押代理人随时通知该等债权人，（i）此类 出借人

应

被 被视为 到 有 分配 它的 预付款 (但是 不 它的 承诺）

(a), 到 这个 行政性 剂与 尊重这样的 错误的付款 进行 ( 错误的 付款受影响的类别 “）金额等于错误付款返还不足（或 行政代理人可能的较低金额 具体说明）（预付款的分配 (but而不是承诺）受错误付款影响的群体，“

错误的付款

缺陷分配 “）按标准加上任何 应计和未付利息（加上转让费 在这种情况下由行政代理人放弃），并特此（与 借款人）被视为签署并交付转让和承诺（或，在某种程度上 适用，包含转让和接受的协议 “参考依据 行政代理人及其当事人的电子传输系统 参与者）就此类错误的付款不足分配以及此类通知 应向借款人或”), 行政代理人，（ii）行政代理人作为受托人应被视为

收购错误付款不足转让，（iii）在视为收购后，

行政代理人作为受托人应成为受托人 此类错误的付款短缺转让和转让分包商应不再是 以下关于此类错误付款不足转让的通知，不包括， 为免生疑问，其根据本赔偿条款承担的义务 协议 和 它的 适用 承付款 哪一个 应 生存 AS 到 这样的

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分配 嗯， 和 (iv)行政代理人可以 在登记册中反映其在预付款中的所有权权益 主题 “到

错误付款不足

派任管理代理 可能,

在它的

酌情出售根据错误付款不足获得的任何预付款转让并收到此类销售收益后，错误付款返还 适用分包商所欠的差额应通过出售的净收益来减少

此类预付款（或其部分），且行政代理应保留所有其他权利，

针对此类分包商（和/或针对任何

接受其资金的收款人 各自代表）。

为免生疑问，不得进行错误的付款短缺分配

将减少任何分包商的承诺，并且此类承诺应在

符合本协议的条款。

此外，各方

特此同意，除非

在行政代理人已出售所收购的预付款（或其部分）的范围内

根据错误的付款短缺转让，无论是否

行政代理人可以公平地代位，行政代理人应

合同

代位于适用担保人或担保方的所有权利和利益 根据贷款文件，针对每个错误的付款返还缺陷（ 误付代位权 的 当事人 在这里到 同意 那 一个 错误的 付款 应 不 付钱，

预付费， 偿还，

放电 或 否则 满足 任何 所负的义务 这个 借款人

但如属

每一个

凯斯，

到

这个 此类错误付款仅限于此类错误金额

付款由抵押代理或行政部门收到的资金组成 借款人为支付此类错误付款而代理人（包括来自

从收款账户支付的金额）。

到 这个 程度

准许

通过

适用

法律， 不是

付款

“收件人”).

(e)

应 断言 任何 正确的 或 索赔 到 一个 错误的 付款， 和 特此 放弃，

和 是 被视为 到 放弃， 任何 声称， 反诉， 防御性 或 正确的 的 抵销

或

追偿

与

尊重

(f)

到 任何需求， 索赔 或 反诉 通过 这个 行政性 座席 和 这个 抵押品 座席

为 这个 退货 的 任何 错误的 付款 收到， 包括 如果没有 限制 豁免 的 任何 防御性 基于对

“价值排放”或任何类似的学说。 每个 党的 义务， 协议 和 豁免权 在……下面 这 部分 应 行政代理人或担保代理人辞职或更换后，任何 转让人转让权利或义务或替换，终止 所有义务（或任何部分）的承诺和/或偿还、履行或解除

其中）根据任何设施文件。 部分 抵押品说明 座席 的 抵押品 座席 应 被 题为 到 避免 从… vbl.采取，采取

141

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任何 行动 除非 它 已得到借款人（或借款人的抵押品经理）的书面指示 代表）， 这个 必填项 出借人 或 这个 行政性

探员，

(g)

AS 适用， AS 它 合情合理 认为 必要在没有重大疏忽或故意不当行为的情况下 抵押代理人、 抵押品 12.07 座席

应

有

不是

责任

为 12.08.任何行动

(a)

(或 忍 从… 操作) 已被占用 根据 到 这样的 成文 使用说明 的 这个 借款人， 这个

抵押品

经理， 这个 必填项 出借人 或 这个 行政代理人（如适用）。 每当 这个 抵押品 座席 是 题为 或

所需 到

接收 或 获取 任何 根据本协议或根据本协议设想的通信或信息，应 有权合理地以书面形式、内容和媒介收到相同的内容 它可以接受 和 否则 在 符合 与 任何 适用 术语

的 这 协议； 和 每当 任何 担保代理人必须制作或分发报告或其他信息 应采用其和借款人合理接受的形式、内容和媒介，并且 否则根据本协议的任何适用条款。 在 案例 任何 合理的 问题 出现

AS

(b)

到 它的 职责 在下文中， 这个 抵押品 座席 可能, 所以 长 AS 不是 事件

的

默认 有

vbl.发生，发生 和 是 继续， 请求 使用说明 来自抵押品经理，并且可以在任何时候 时间，请求行政部门指示 代理人，并且在任何时候都有权不采取任何行动，除非收到 抵押品经理或行政代理的指示（如适用）。的 抵押品 座席 应， 在

这个

缺席

的

(c)

毛收入 疏忽 或 任性 不当行为 通过 这个 抵押品 特工，没有 任何责任、风险或成本 行动 已被占用 根据并遵守

这个 行政代理人的指示。 部分 抵押物 座席 它 是 明示 已确认 和 同意 那 这个 抵押品 座席 是

不 保障

这个

表现或假设任何

责任 对于 义务 其他 当事人 本合同或抵押品的任何部分。 的 抵押品 座席 应 不 被 负责任的 为 这个

制备 或 备案 的 任何 UCC

融资

陈述 12.09.或续写.

(a)

陈述 或 这个 正确性 的 任何 融资 陈述 已归档 在 与本协议或任何保留权的有效性或完善性有关，或 根据本协议设定的担保权益。

的 抵押品 座席 应 不 被 负有法律责任 为

利息

(b)

对 任何 钱 收到 通过 它 除 AS 这个 抵押品 座席 可能同意 在 写作与

这个 借款人。 在 不是 活动 应 这个 抵押品 座席 被 负有法律责任 为

这个 选择 的 任何

投资

142

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(c)

或 任何 损失 在 连接 （除非其作为义务人的身份，如果适用），或因 相关方就与 将资金投资于本文所述的任何账户或来自本文所述的任何账户。 的 抵押品 座席 应 有 不是 责任

为 任何 失败， 无能为力 或 不愿意 对 这个 零件 的 这个 抵押品 经理， 这个 借款人，

这个 抵押品 管理员 或行政代理人及时提供准确、完整的信息 抵押代理人，或任何其他方面 该方 遵守 与 这个 条款 这 协议，并对履行中的任何不准确或错误不负任何责任或 担保代理人遵守其在本协议项下的任何职责是由于或 其收到的任何此类不准确、不完整或不及时的信息或其他信息造成的结果 任何一方的失败

另一方

遵守

遵守本协议的条款。

(d)

的 抵押品 座席 应 有 不是 职责 到 确定 或 查询 vt.进入，进入

这个 发生或发生任何事件或意外情况，并同意其在本协议项下的职责 纯粹是部长性质的。 应该 任何 争议 浮起 之间 这个 下文签名 与 尊重 到

这个

抵押品由抵押品代理人持有，抵押品代理人应遵循 代表担保方的行政代理人。 的 权力 赋予 对 这个

抵押品

座席

如下所示

是 仅限于 到 保护

(e)

它的 利息 （上 代表 的 这个 安全 派对） 在 抵押品 和 不得施加 任何

职责

对

(f)

它 到 行使任何此类权力。除履行明确规定的义务外 根据本协议，抵押代理人对任何抵押品或 责任 为 确定 或 vbl.采取，采取 行动 与

尊重

到

(g)

呼叫， 转换， 交流， 到期日， 投标书 或 其他 事项 相对 到 任何 抵押品， 是否

或 不 这个 抵押品 座席 有 或 是 被视为 到 有 知识 的 这样的 事项 或

vbl.采取，采取

任何

步骤 到 保存 权利 vbl.反对，反对 与任何抵押品有关的先前当事人或其他权利。 在 为了 依从 与 这个 法律，

规则， 条例 和 执行人员 命令 在 效果 不时适用于银行机构，包括与资助有关的机构 恐怖活动和洗钱，抵押代理人可以 被要求获取、验证 并记录与维持业务的个人和实体相关的某些信息 关系 这个 抵押代理人。 因此，每个

的 这个 当事人 在这里到 同意 到 提供 应抵押代理人不时的请求向其提供此类识别信息，以及 该方可能获得的文件，以使担保代理能够 遵守此类要求。 如果花旗银行或 这个 抵押品代理人也在行动 以另一种身份， 包括作为 托管人或证券中介人、权利、保护、豁免权和赔偿 给予 花旗银行或

抵押品代理

(h)

根据本条 还应 给予 花旗银行或 这个 担保代理人代理 在 这样的 能力; 提供 那 这样的权利，

保护，

福利、豁免权和赔偿应是对任何 权利，

保护，

好处， 豁免 和 赔款 提供 在 这个 保管人 协议， 帐号 控制

协议

或

任何

(i)  其他 设施 文件 到 哪一个

花旗银行

或 这个 抵押品 座席 XII 在 这样的能力就是一个派对。

抵押代理人没有任何义务确定抵押贷款是否 符合合格抵押贷款定义中指定的标准或是否规定了要求 “交付”的定义中的第四项已得到满足。 的 抵押品 管理员应 被 题为 到 这个

相同 权利，

143

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保护 和 赔款 AS 集 第四 与 尊重 到 这个 抵押品

座席 在 这 文章 尽管如此 这个 如上所述， 每当 参考文献 是 制造 在 任何 设施 文档

到

(j)  任何

行动

通过,

(k)

同意， 指定， 规格， 要求 或 批核 的， 注意， 请求 或 其他 沟通

从…, 或 其他 方向 vt.给出 或 行动 到 被 已承担的 或 到 被 XII.

(l)

(or不得）遭受或遗漏担保代理人或任何选择、决定、意见， 接受、使用判断、表示满意或其他自由裁量权、权利或 补救办法 到 被 制造 (或 不 到 被

制作） 通过 这个 抵押品 探员， 它 是 明白了 那 在 全 案例 这个

抵押品 座席 应 被 表演， 给予， 扣留， 受苦， 省略， 制作 或 否则 承诺 和 锻炼身体 这个 相同

(或

应

不 被 承诺 和 锻炼身体 这个 相同) 仅限于 AS 定向 在 写作 通过 这个 行政性 座席 演戏 在 这个 说明

的 这个 必填项 出借人 (or下文明确要求的其他贷方或其百分比）。 的 抵押代理人可以随时向行政代理人请求指示， 关于任何行动或批准， 本协议或任何条款 设施 文件、抵押品代理被允许或要求获取或授予，以及抵押品 代理人绝对 有权不服用任何

此类行动或扣留任何行动 这样的 批准，并且不应仅因此承担任何责任，直到 已收到按其指示行事的行政代理人的此类指示 贷方。担保代理人对未能或延迟收取任何费用不承担任何责任 由于必要贷款人的失败或延误而采取的上述行动 (or代表他们的行政代理人）提供此类指示。 使用 尊重 到 任何通知， 报告， 请求 为 弃权， 同意书

请求 或 任何 其他 请求 关联 到 公司 行为 影响 任何 股权 证券 (合在一起， 这个

邦德 公司行为

”），交付应仅通过花旗银行的公司行为进行

通知系统或实施的其他合理通知方法 抵押品代理人，并通知抵押品经理。为了获得这样的保证 公司行动，抵押品经理可能需要注册帐户

花旗银行的企业行动通知系统。既不是抵押品代理人也不是抵押品

管理人不承担任何义务或责任 关于任何 债券公司行为。 部分

抵押代理人的终止

抵押代理人可能是

无论有无原因，由

经借款人同意的行政代理人

(如果

(m)

这样的 移除 是 如果没有 原因） 所以 长 AS 不是 事件 的 默认

有 vbl.发生，发生 和 是 继续， 通过 在 最小值 天 通知 vt.给出 在 “写作

到这个

抵押品

探员。

文档

托管人

部分 名称 号文件

保管人。 12.10   首字母. 文档

保管人 的

角色 的 文档 保管人 与 尊重 到 这个 抵押品 贷款 应 被 已进行 通过 这个 人 指定 AS

文档保管人 下文30不时根据此 第13.01条直到行政代理人向花旗银行发出文件托管人终止通知，花旗银行特此被任命为，并特此接受该任命并同意履行以下职责和义务：根据本协议条款的文件保管人。继任者文档保管人

vt.在.的基础上这个

144

771643024 22723957

文档 13.01.托管人的 收据的

(a)

文件托管人行政代理人终止通知 指定 一种. 继任者 文档 保管人 根据 到 这个 条文 的 部分

这个 文档 保管人 同意 那 它 将要 终止 它的 活动 AS 文档保管人

如下所示。vt.在.的基础上. 这个

文件保管人辞职，行政代理人应指定继任者

文件保管人，如果文件保管人在收到通知后三十天内未这样做

辞职后，文件保管人可以向具有管辖权的法院提出申请

(b)

任命继任者。 部分 职责.  的 文档 保管人 委任 每个 的 a

这个 借款人 和

这个 行政性 座席 特此 指定并任命文件保管人为其代理人，并授权 记录托管人代表其采取此类行动并行使 的权力及 执行 本协议明确授予文件保管人的此类职责。 13.05, 的 文档

保管人 特此 接受 这样的 代理机构 预约 到 法 AS 文档 保管人 根据 条款 这

协议，

直到其

辞职或

去除作为

文档 13.02.保管人 根据 到 这个.

(a)

条款.

在此。 的 文档 保管人 应 有 不是 职责 如下所示

除

为 本协议明确设想由文件保管人履行的事项。 通过签订本协议或履行本协议项下的职责，文件保管人应

不 被

被视为 到 假设 任何 义务 或 负债 的 这个 借款人 或 这个

抵押品 经理 根据本协议，此处包含的任何内容均不应被视为解除、终止、 免除、限制、减少、减少、修改、修改或以其他方式改变任何方面的职责， 借款人或抵押品经理根据本规定承担的义务或责任 协议或任何其他设施文件。 职责 在……上面 这个

结业 日期， 和 直到 它的 移除 根据 到 部分 每一个 的 这个 文档 保管人 和

这个

抵押品

管理员， AS 适用， 应 表演， 代表行政代理人和其他担保方履行以下职责和 义务： 的 文档 保管人 应 拿走 和 留着 监护权 的，

与

尊重

到

这个

(b)

相关.  文件， 任何 原创 期票 注 或 原创 作业 协议， 抵押品管理员应保管并保留电子副本的保管权 相关 13.05,

文件 (包括 任何 副本 的 期票 注 或 作业 协议) 以及贷款检查表，在每种情况下，均由 借款人根据 第7.05节

根据本协议的条款和条件，在每种情况下，

效益

(i)

的 这个 安全 各方 和 主题 到 这个 留置权 其上 在 人情

的 这个 抵押品 代理人，对于 造福 有担保的当事人。为 回避 毫无疑问，任何 中的项目 相关 文件

或

其他 物品 的 抵押品 那 是 投递 在 电子学 表格 应

被 投递仅限于

到

这个 抵押品 管理员。 在 五 业务 收到相关文件的日期（包括，就期票而言 和 作业 协议， 电子学 副本 的 这样的 项目） 和

145

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一个 电子学 拷贝 的 这个 贷款

清单， 这个 抵押品 管理员 应 回顾 这个 相关 文件 投递 到 它

到 确认 那, 对 他们的 脸， 每一个 项目 挂牌 对 这个 贷款

清单

根据本协议要求交付给抵押品管理人的 vbl.已 投递 到 这个 抵押品 管理员 ( “回顾 标准” 在 订单 至 促进抵押品管理员就每项内容进行上述审查

向抵押品管理人、抵押品交付本项下的相关文件 经理应向抵押品管理员提供电子文件（Excel或 可比 格式 可接受 到 这个 抵押品 管理员） 的

这个 相关 贷款 包含所有相关文件列表的清单的清单。 尽管如此 什么 本文 到 这个 相反， 这个 抵押品 Administrator's 义务 到 回顾

这个

相关 文件 应 被 有限 到 审查 这样的 相关).文件 基于 对

这个

信息

提供

对 这个 贷款 清单 和 抵押物 管理人应当 BE 在……下面 不是 职责

或 义务 到 检查，

回顾 或 审查 任何 这样的 文件， 独立的文书或证书 确定它们 是真实的、可执行的、 恰如其分 授权

或 恰如其分 为 这个 代表 目的， 任何 作业 或 背书 是 在

适当的 表格， 或 任何 文档 其他 比 它的意义 到 在

它的 脸上如果在审查结束时，抵押品管理员应确定 那 不满足任何审查标准的，抵押品管理员应在一项内 业务 天 通知 这个 抵押品 经理 和 这个 行政性

座席 (哪个 可能

BE 通过电子邮件）做出此类决定，并向行政代理、抵押品提供 经理 和 这个 借款人 与 列表 的 这个 不遵守

抵押品 贷款 和 这个 适用 回顾 标准 那 他们 失败 到 满足。 的 抵押品

经理

应 有

十 工作日纠正任何不符合任何审查标准的情况。 此外，如果 以书面形式要求 附件E 通过 抵押品经理并批准 这个 行政性 座席 在 十 业务

日数

的 这个 抵押品 Administrator's 通知抵押品经理和行政代理审查 a 审查标准，抵押品管理员应退回任何相关文件 不符合借款人审查标准的抵押贷款。 以外 上述，文件保管人和抵押品管理人不得有任何 负责审查任何相关文件。 在 vbl.采取，采取 和

保持 监护权 的 这个 相关 文件， 每一个 的 这个 文档 保管人 和 这个 抵押品

管理员 应

被被视为到 被

演戏 AS 这个 担保方的代理人; 提供 文件保管人和 抵押品管理员就存在、完善或 相关文件或其中文书的任何优先权;以及 前提是， 此外， 文件保管人和抵押品管理人的每一项职责

作为代理人应仅限于本文明确设想的内容，而不暗示

针对或代表以下各方的义务或责任应写入本协议

文件保管人或抵押品管理人（如适用）。 全

原创

期票

(ii)

注 和 作业 协议 实际上 投递 到 这个 文档 保管人 应 被

保留 在 公园 大道， 水平 Securities Vault，New York，NY 10022，收件人：Keith Whyte先生，MSCI Funding I， LLC，电话：（212）559-1207，或在指定的其他办公室 文件托管人的行政代理人和抵押品经理。 所有此类 交付给文件保管人的文件必须通过可跟踪的快递员发送 服务（例如UPS或联邦快递）。所有原始期票和转让 协定应 与适当的 识别

贴上标签并维护以允许检索和访问的方式。文件保管人应

隔离其库存上的原始本票和转让协议

系统和

将要不

相互混合

这个

物理

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(iii)

期票  注  和 作业  协议  文件保管人的任何其他文件。  [保留]。  [保留]。

每个 的 这个 文档 保管人 和 这个 抵押品 管理员 399 可能 假设 这个 “C” -

真实性

的

任何 相关

文档

它

可能 接收 和 这个

真实性 和

其上出现的任何签名的应有授权，并有权假设

其可能收到的每份相关文件均为其声称的内容。 如果原始 第8-102条和第9-102（a）（47）条中定义的“证券”或“票据” UCC分别可以或将可以或变得可以用于任何 抵押品贷款 由本协议项下的文件托管人持有，应为唯一的 借款人有责任将其交付给文件或导致交付该文件 保管人和文件保管人在任何时候都没有任何义务 确定是否已经或需要任何此类原始证券或票据 就任何 抵押贷款或强制或导致交付 将其交给文件保管人。

使用

(iv)

尊重

(v)

到

(vi)

每一个 相关 文档 哪一个 有 vbl.已 或 将要 被 交付给文件保管人或抵押品管理人（如适用）

文档 保管人 是 演戏 独家 AS 这个 托管人 的 这个 安全 派对， 和 有

不是

使用说明 到

保持

任何 相关

文档

为

这个

效益

的 任何

人

(vii)

其他 比 担保方并承诺履行此类职责且仅履行此类职责 特指 集 第四 在 这 协议。 在 所以 vbl.采取，采取

和

保持 监护权 的 任何 相关 文件，并列管理人应被视为是为了 完善抵押代理在UCC下的担保权益。 除非有 符合第13.04条规定，不得发布相关文件 来自文件保管人或抵押品管理人的占有。 文件保管人和抵押品管理人应 仅接受借款人或借款人负责官员的书面指示 有关任何相关的使用、处理和处置的抵押品经理

交付给它的文件。 使用 尊重 到 这个 相关 文件， 任何原始 承兑 注 或 原创 作业 协议 应为 投递

到

这个 文档 保管人 和 全 其他 文件应 递送到 抵押品 管理员 仅限于 在 电子学 表格，在每种情况下，根据本协议的条款进行分包。 除非

明确

在本协议中规定， 无论是文件

监护人也不是

抵押品

(viii) 管理员

均毋须就此承担任何

审查的义务

相关文件

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(ix)

交付给它。 尽管如此 任何 语言 到 这个 (i) 相反 在此，除

AS 明示 集 第四 在此， 文件保管人和抵押品管理人均不得做出不 关于以下事项的陈述，双方均不负责核实：（i）有效性， 合法性、所有权、所有权、完善性、优先权、可执行性、应有授权， 可记录性、任何目的的充分性或任何相关内容的真实性 文件，（ii）任何转让或背书的文本是否正确或 可记录形式，（iii）是否有任何文件已根据 (ii)

任何适用司法管辖区的要求，独立确定任何 文件实际上已在适当的办公室归档或记录（iv）任何 文件与其表面上所声称的内容不同或（v）可收集性， 任何此类担保义务的可保性、有效性或适用性。 每个 的 这个 文档 保管人

和 这个

抵押品 管理员 同意 对于任何 任何相关文件

时间或时间 它的 管有或 举行 在ITS中

名字 文档 托管人或 这个 抵押品 管理员， AS 适用， 应 被 代理人和保管人 这个 抵押代理人，用于

这个

效益

这个

安全

派对，

为了完善（在未以其他方式完善的范围内）抵押代理人的

安全

利息

在

这个

(x)

抵押品 和 为 这个 目的 的 确保 那 这样的 安全

根据UCC，该权益享有第一优先地位。 如果， 在 表演 它的 职责

在……下面 这 协议， 这个 文档 保管人 是 所需 到 决定

之间 替代方案 课程 的 行动， 这个 文档 保管人 可能

请求

成文 使用说明 从… 这个 借款人 或 这个 抵押品 经理 AS 到 这个 课程 它所希望的行动。

如果文件保管人没有收到此类指示

(xi)

后五个营业日内 它 已要求 他们， 文档 保管人 可能, 但 没有义务采取或不采取任何此类行动。 的 文档

保管人 应 法 在 符合 与 使用说明 收到 之后 这样的 五个工作日 期间，除非已经 采取或承诺

于 采取与此类指示不一致的行动。 文件保管人应为 有权依靠 对 的建议 的 法律 律师 和 独立的 会计师 表演 其在本协议项下的职责，如果其行为符合善意

按照这样的建议。 部分

合并或合并 文件针对的任何人（i） 托管人可 合并或合并，（ii） 那可能 规定而发生 合并或整合 到

这就是 文档

保管人 应为 方或 那 可能 成功 到 这个 属性 和 资产

这个 文档 保管人 基本上

AS 整个，

哪一个 人 在 任何 的 这个 前述 案例 应 被

这个

继任者

到 13.03. 这个. 文档

保管人 在……下面 这 协议 如果没有

进一步 法 本协议任何一方的。 第13.04条。 文档 保管人 (iii) 补偿 AS 补偿 为 它的 文档 保管人

活动 在下文中， 这个 文档 保管人 应 a 被 题为 到 收费 根据 到 这个 抵押品

座席 和 抵押品 管理员 收费 信 的 文档 托管人的 权利 到 接收 这个 收费 在……下面

这个

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抵押品座席 和 抵押品. 管理员 收费 信件 应在以下时间较早发生时停止：（i）根据 部分

或（ii）本协议终止。 本协议终止时或更早 文件保管人辞职或免职，借款人应向文件付款 保管人此类补偿，并应同样偿还文件保管人的费用 成本、费用和付款，视情况而定 被 到期 截至 日期： 这样的终止， 辞职 或删除，视情况而定 可能 是.

全 赔偿 人情 的 这个 文档 保管人

在……下面 这 协议

应 生存 这个 终端 的 这 协议， 或 任何 辞职 或 移除 的 文件保管人。

借款人同意支付

13.05或偿还 到

文档

保管人

应其不时的要求，所有成本、付款、预付款和费用（包括 合理的费用和法律顾问费用），与准备或 执行本协议，或与此处预期的交易有关，或 文件保管人履行本协议项下的职责和服务 （包括文件保管人认为必要的任何行动的成本和开支 根据以下优先权收取本协议项下应缴的任何款项） 付款。

部分 文档 保管人 移除 的 文档 保管人 可能 被 无论有无原因，由 经借款人同意的行政代理人

(如果 这样的 移除 是 如果没有 原因） 所以 长 AS 不是 事件 的 默认 有 vbl.发生，发生

和 是 继续， 至少提前30天书面通知文件保管人（ “文件 保管人 终端

通知”

提供

那

尽管

它的

收据

的

文档 13.05.托管人终止通知，文件托管人应继续以该身份行事 (及 应.

继续 到 被 题为 到

接收 费用）

直到 继任者 文档 保管人 有 vbl.已 已任命，已同意担任以下文件保管人，并已收到所有相关 文件 举行 通过 这个 上一首 文档 保管人。 如果 继任者 文档 保管人

是不

文件保管人收到删除通知后三十天内任命 文件保管人可向有管辖权的法院申请任命 继任者，并应根据第13.06（p）条获得合理费用的补偿，); 其费用。 部分 限制 负债 的 文件保管人可以 a 确定无疑

依靠

对 和 应为 完全 所保护 根据任何证书、文书、意见、通知、信件、电报或其他文件行事 投递 到 它 和 a 那 在 好的 信仰 它

合情合理

vbl.相信，相信 到 被 真正 和 那 有 vbl.已 a 签名 由合适的人。 文件托管人可以最终依赖并应充分 根据任何负责官员的书面指示行事，受到保护 行政代理人。

的

文档

托管人可

会诊

律师 13.06.满意到.

(a)  它 以及 建议 或 意见 这样的人中 律师应 被 充分和

完成

授权和保护 尊重 的 任何 行动 被带走了， 遭受或 没有提及 它 以下是好的 信仰 在.中 符合 与 建议 或此类律师的意见。 的 文档 保管人

应 不

被

负有法律责任

(b)

为 任何 误差 审判， 或 为 任何 法 做 或步骤

已被占用 或 省略 通过 它, 在 好的 信仰， 或 为

149

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任何 错误 的 事实 或 法律， 或 为 它可能做或不做的与此相关的任何事情，尽管 如果是故意不当行为或严重不当行为，此处包含任何相反的内容 疏忽履行或不履行职责以及严重疏忽

履行接管和保留监护权的职责

(c)

相关文件的。 文件保管人不做任何保证 或代表，并且不得有 对任何担保方或任何人的任何声明、保证或责任 在本协议或与本协议或本协议相关的陈述（无论是书面还是口头） 其他 设施 文件， 和 将要 不 被 所需 到

和 将要 不 制作 任何 表示法 AS 到 这个 效度 或价值 的 抵押品。 文件保管人不得 义务 拿走 任何 法律 行动 如下所示 那 威力

判断

涉及到

任何

费用 或

(d)  责任 除非

已向其提供令其合理满意的赔偿金。

的

文档 保管人 应 有 不是 职责 或 职责 除 这样的 职责 和 职责 AS 是 专门设置 第四

在 这 协议 和 不是 圣约 或

本协议应隐含对文件保管人的义务。 的 文档 保管人 应 不 被 所需 到 花费 或 冒自己的风险 资金 在

这个

(e)

性能 的 它的 职责 如下所示 或 拿走 任何 行动 那 可能

在 它的 判断 原因 它 到 承担任何成本、费用或责任，除非针对任何 此类支出、风险、成本、费用或责任。 明确同意并承认文件保管人并非 保证其他各方履行义务或承担任何责任 本协议或抵押品的任何各方。 如果没有 偏见 到

这个

(f)

一般性 的 这个 如上所述， 这个 文档 保管人 对借款人、抵押品经理、行政代理人或任何人不承担任何责任 其他 对因下述任一情况而发生 毁伤 或 损失

结果 从… 或 引起 通过 活动 或 环境 超越 文件托管人的合理控制，包括但不限于国有化， 没收、货币限制、正常的中断、破坏或暂停 任何程序和做法 证券市场、电力、机械、通信或其他 技术故障或中断、计算机病毒等、火灾、洪水、地震 或 其他自然灾害、内乱和军事骚乱、战争或恐怖主义行为、骚乱、革命、 不可抗力、停工、罢工、任何形式的国家灾难或其他类似事件或 行为;

错误

通过

(g) 这个

借款人，

这个

(h)

抵押品 经理， 抵押品 管理员 或 这个 行政性 座席 (包括 任何 负责任

军官

的 任何 (其中包括) 在 它的 使用说明 到 这个 文件保管人;或适用法律的变更。 在 这个 活动 那 这个

借款人，

抵押品

探员， 这个

抵押品 管理员，

这个

抵押品

经理， 这个 行政性 探员， 出借人 或 文档 保管人 应 被 上菜 通过

第三 聚会 与 任何 类型 的 利维， 依恋， 令状 或 法院 订单 与 尊重

到

(i)

任何 抵押品贷款 或 相关 (i) 文件 或 第三 聚会 应 研究所 任何

法院 诉讼程序 通过 哪一个 任何 抵押品贷款 或 相关 文档 应 被 所需

到 被 a 投递 否则 比 根据本协议的规定，接受此类服务的人应 迅速 投递 或 原因 到 被 投递 到 这个 其他 当事人 到

150

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这 协议 副本 的 全 (ii) a 法院 报纸， 命令， 公文 和 其他 材料 关于

这样的 法律程序。 的 文档 保管人 或 这个 抵押品 管理员， AS 适用， 应， 到 这个

程度

准许 通过 法律， 继续 到 保持 和 维护 全 这个 相关 文件 那 是 这个 主题 的

这样的 法律程序 待决 最终， 不可上诉 订单 的 法院 的 称职的

司法管辖权

允许 或 引导 处置 其中之一。 vt.在.的基础上 决赛 测定法 的 这样的 法庭， 这个 文档

保管人 或 这个 抵押品 管理员， AS 适用， 应 处置 的 这样的 相关 行政代理人书面指示的文件，该文件应给出指示 与这样的决心一致。 文件保管人和抵押品的费用 因此类程序而产生的管理员应由以下人员承担 借款人。

在 加法 a 致， 和 如果没有 限制， a 这个 权利， 保护， 赔款 和

本协议赋予文件保管人豁免权，文件保管人应享有 担保代理人享有与《担保人》规定的相同权利、保护、赔偿和豁免权 本协议 在

不是 活动 应 这个 文档 保管人 被 负有法律责任

为 特别的， 间接的， 惩罚性 或任何形式的相应损失或损害（包括但不限于损失 利润） 甚至 如果 这个 文档 保管人 有

vbl.已

建议 的

这个 可能性

(j)

的 这样的 损害赔偿 和 无论此类行动的形式如何。 尽管如此 任何 规定 到 这个 相反

其他地方

在

这个

(k)

设施 文件，文件保管人和抵押品管理人均不得拥有 与本协议任何一方或任何以其身份的担保方的信托关系，并且没有 隐含的契约、职能、义务或责任应写入本协议， 其他贷款文件或针对文件保管人或 抵押品管理员。 如果没有 限制 这个 一般性 的 这个 如上所述，

它

是 特此 明示 经本协议其他各方同意并规定，文件保管人和 抵押品 管理员 应为 需要满足以下条件 锻炼 任何 酌处权 如下所示 和 应 有 不是

投资或管理责任。

(l)

在  案例 任何  合理的  问题  出现 AS 到  它的  职责

在下文中，

这个

文档

托管人可以，除非在继续期间

事件 违约 或之后 最终 成熟性 日期，请求抵押品经理的指示，并可以在持续期间 违约事件或最终到期日之后，请求行政部门的指示 代理人，并且在任何时候都有权不采取任何行动，除非收到 抵押品经理或行政代理的指示（如适用）。 的 在任何情况下，文件保管人对所采取的任何行动不承担任何责任、风险或费用 根据并遵守行政代理人、抵押品的指示

经理或借款人。

的 文档 保管人 应 有 不是 责任 和 应 有 不是 责任

为

(m)

准备， 录音， 归档， 重新录制 或 重新提交 任何 融资 声明， 续写 声明， 文件、文书 或

其他 通知 在任何 公共的 办公室 在任何时候

时间或

次，（ii）

这个

任何此类融资声明、延续声明、文件或票据的正确性，或 其他此类通知，（iii）采取任何行动来完善或维持任何证券的完美

根据或以其他方式授予其的利息或（iv）任何此类优先权的有效性或完善性，或

担保权益。

到

(n)

接收 的 当事人 确认 和 同意 那 这个 文档 保管人 是 不

期待 (i) 显着性 数 的 原创 相关 文件。 在 这个 活动 这个

文档 保管人 收纳 一个 金额 在 过剩 的 它的 期望， AS已确定

151

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在

它的

鞋底

慎重，

(o)

文件托管人可以指定分代理托管人，或要求借款人 直接与单独的保管人签订文件保管协议， a

原始相关文件。 的 借款人 应， 和 特此 同意 致， 报销， 赔偿 和 保持

无害 这个 文档 保管人 和 它的 附属公司， 各位董事， 各位警官， 各位股东： 座席

和 员工 为 和 从… 任何 和 全 负债 在 尊重 的， 或 产生 从…

任何

行为

或

(p)

遗漏 执行或省略 文件托管人、其附属机构、董事、高级职员、股东、 根据本协议条款或与本协议条款相关的代理人或员工，或 履行或遵守本协议项下的职责或义务;条件相同 是真诚的，没有故意不当行为、欺诈和/或重大过失 文件保管人或不鲁莽无视其在本协议项下的职责。 的义务 本协议终止后仍有效，并且 文件保管人的任何提前辞职或免职。 部分

辞职 的 这个 文档 保管人 的 文档 保管人 应 不辞去此义务和职责 除（a）至少90天外 向借款人、抵押品经理、行政代理人和每个人发出书面通知

警告，或（b）文件托管人确定（i）履行其职责 根据适用法律，以下内容是或变得不允许的，并且（ii）没有合理的 文件保管人为履行其在本协议项下的职责而可能采取的行动 允许 在……下面 适用法律。 不是 这样的 辞职 应 变成 有效 直到 继任者 文件保管人应承担文件的责任和义务 以下托管人须遵守 第13.01（b）节 部分

发布 的

相关

文件

发布

为 服务。

从…

时间

到 13.07. 时间 和 AS 恰如其分 为. 这个 执法 或 服务

的 任何

的

这个

抵押品，

这个

文档 保管人 和 这个 抵押品 管理员 特此授权（除非且直到该授权被行政部门撤销 代理人）在收到抵押品经理书面释放请求后，并应 公文 和 a 收据

在

这个表格.

附 13.08.在这里到 AS 展品 发布.

(a)

到 这个 抵押品 经理 在 二 业务 日数 的 收据 的 这样的 请求，

这个 适用 相关 文件 投递 向抵押品经理提供该请求和收据中列出的文件。 全 向抵押品经理发放的文件应由以下人员持有 信托抵押品经理 为了行政部门的利益 代理根据 与 本协议的条款。 的

抵押品经理应返回文件托管人或抵押品管理人，

适用，

这个 相关 文件 举行 通过 这样的 聚会 或 其他 这样的 E, 公文 迅速 后 行政代理人的请求，或（ii）当抵押品经理需要时 与此类执法有关或

服务 不是 存在时间更长， 除非 抵押品贷款 应 清算或出售，在这种情况下，在收到释放的额外请求后 证明此类清算或出售的文件和收据从抵押品经理向 文档 保管人 和 这个 抵押品 管理员，

AS 适用，

在 这个

表格 附 在这里到 AS 附件E

、抵押品经理根据第一项提交的请求和收据

本款的句子应由文件保管人和抵押品发布 管理员（如适用）致抵押品经理。 发布 为 付款。 vt.在.的基础上 收据 通过 这个 文档 托管人或 这个 (i) 抵押品 管理员，

AS

152

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适用， 的 这个 抵押品 经理的 请求 为

发布

的

公文 和 收据格式如下： 附件E （该认证应包括一份声明 与此类付款或回购有关的所有收到金额的影响 根据本协议的规定记入收款账户）、文件保管人或 抵押品管理员（如适用）应立即发布适用的相关 向抵押品经理提供文件。 部分 返回 的 相关

文件的借款人

可能,

与

(b)

这个 之前 成文 同意书 的 这个 行政性 座席 （如 同意书不

到 被 不合情理 扣留）， 要求 那 文件保管人或抵押品管理人（如适用）返回每份相关文件 文档 (作为 适用) 举行 通过 它,

分别投递到

这个

文档

保管人

或

这个 13.09. 抵押品 管理员， AS 适用，. 在 错误， AS 到 哪一个 这个 留置权

对 这个 潜在的 资产 确保此类相关抵押贷款已根据 第7.02节 、（c）有 是酌情出售或任何贷款出售的对象 第10.01条 或 根据 第10.03条 或（d）需要 重新交付给

借款人

与本协议终止有关，在每种情况下均由 提交文件 保管人或 抵押品管理员（如适用）和 行政性 剂a 成文 (a) 请求以所附表格形式提出， 附件E （借款人和借款人双方签署 行政性 代理） 指定 这个

抵押品 所以 退货 和 背诵 那 (b) 这个 条件 已满足此类释放（并指定本协议的一部分或多部分 依赖这样的释放）。 文件保管人或抵押品管理人，作为 适用，在收到借款人执行的每项返还请求后， 行政代理立即，但无论如何在两个工作日内归还 借款人要求提供的相关文件。 第13.10条。

访问到一定的

文档和信息

抵押品;审计关于这个 的 抵押品

经理， 这个

抵押品 管理员 和 保管人， AS

适用，应提供

到 这个 行政性 座席 访问 这个 文档 到 这个 相关 文件 和

全

其他 文件

关于

这个

抵押品

在这个 占有 的 或 在……下面 这个

对文件保管人或抵押品管理人的控制（如适用），包括.

这样的 案例

(a)哪里 这个 行政性 座席 是 所需 在

连接 与 这个 执法 的 这个 担保方或适用法律的权利或利益审查此类文件， 这种访问是 免费提供（但是，对于文件保管人和 抵押品管理人，费用由借款人承担）但仅

(i)两个工作日' 事先书面请求，（ii）在正常营业时间内和（iii）受抵押品的约束

经理的， 这个 抵押品

Administrator's 和 文档 托管人的 正常 安全 和 保密程序; 提供 行政代理可以并且应该根据请求 对于任何收件箱，允许将每个收件箱纳入任何此类审查，并应合理使用 商业努力 进度表 任何 回顾

在一个

天 当贷方 渴望 到 参与 在 这样的 可能包括审查。 根据行政代理人的决定， 行政代理人可以 审查抵押品经理对 抵押品 在 订单 到

评量

遵守 通过

这个 抵押品

经理

与 文章 和 可能 结合此类审查对抵押品和相关文件进行审计。 审查范围应合理，并在合理的时间内完成。 在不限制上述规定的情况下 第13.10（a）节 ，时不时地 行政代理人的要求并在合理的事先书面通知文件后

153

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保管人或抵押管理人（如适用）、文件保管人和抵押品管理人应允许注册会计师或其他独立人士行政代理可以接受的审计师在正常工作时间内进行

审查该方持有的相关文件以及有关

由文件保管人或其控制的抵押品 抵押品 管理员， AS 适用。 向上 到 二 这样的 评论 每 财政

年 应

被 在

为代价 借款人和一个财政年度的额外审查费用应由请求人承担 （s）; 提供 如第 发生和期间 的持续稳定协调 违约事件， 任何 此类审查，无论频率如何，费用均应由借款人承担。 部分 申述 XI 和 保修

的

这个

(b)  文档保管人文档

保管人

表示

和

认股权证

AS

以下是： 的

组织; 电源 和 权威。 它 是 恰如其分 有组织 和 获有效 现有 国家 银行业 协会 在

好的

站着在……下面这个 法律 的 这个

美联航 各州。

它 13.11.有 全部 公司 权力， 权威 和 法律.

正确的 到 执行， 投递 和 执行 它的

义务

(a)

AS 本协议下的文件保管人。 到期 授权。 的 执行 a 和 送货 的 这 协议

和 这个 完善 的 这个 交易记录 提供 为 此处 有 vbl.已 恰如其分 授权 通过 全 必要

其关联行为，无论是以个人身份还是作为文件保管人，作为 情况可能是这样的。 不是 冲突 的 执行 和 送货 的 这 协议， 这个 性能 的

这个

(b)

交易记录 设想中的

特此和 这个 履行 的 这个 条款 以下是 将要 不

冲突 导致任何违反其公司章程或章程的行为。 不是 违规行为。 的 执行 和 送货 的 这 协议， 这个 性能 的

这个

交易记录

(c)

设想中的 特此和 这个 履行 的 这个 条款 以下是 将要 不 冲突 与或违反，在任何

物质尊重，任何 文件保管人的适用法律。 所有同意书都需要。 所有批准、授权、同意、命令或其他 适用于文件保管人的任何政府当局的行动 连接 与 这个 执行 和 送货 的 这

协议，

(d)

这个 性能 通过 这个 文档 此处设想的交易和文件履行的托管人 本协议条款的保管人已获得。 有效性。 的 协议 构成 这个

合法的， 有效 和 装订 义务 的 这个 文档 保管人， 可执行性 vbl.反对，反对 这个 文档

保管人 在 符合

(e)  与 它的

条款，

除非适用的破产法和一般规定可能会限制这种可转让性 公平原则 （无论是在诉讼中还是在公平中考虑）。 文章 这个 托管人 部分 指定 保管人。 首字母 保管人 的 角色 的

保管人

与

154

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(f)

尊重 到 这个 抵押品 贷款 应 被 已进行 由. 人 指定 AS

保管人 如下所示 从… 时间 到 时间 在 符合 有了这个 第14.01条 直到行政代理人向花旗银行提供托管人 终止通知，花旗银行特此被任命为并接受该任命，

同意根据本协议条款履行托管人的职责和义务。

继任者 保管人

vt.在.的基础上XIV

这个托管人的

收据 14.01.的保管人

(a)

终端 告示. 从… 这个 行政性 座席 的 这个 指定 的 继任者 保管人 根据

到 的规定 第14.05条 ，托管人同意终止其活动， 以下托管人。 托管人辞职后，行政代理人应 任命继任监护人，如果没有在监护人任命后三十天内这样做， 辞职， 这个 保管人 可能 请愿书 法院 的

称职的司法管辖权. 为

这个

预约

(b)

的 继承人. 部分 职责 保管人 委任 每个 a 的 这个

借款人 和 这个 行政性 座席 特此 指定并任命托管人为其代理人，并授权托管人 代表其采取行动并行使权力并履行职责 明示 a 已批准 到 这个 保管人

通过这协议。

的 保管人

特此

接受 这样的 根据本协议的条款任命机构担任托管人，直到 根据本协议条款辞去或解除监护人职务。保管人不得拥有 除明确规定外，本协议项下的职责 a 所考虑的 本协议 到 被 已执行 通过 守护者。托管人通过签订本协议或履行本协议项下的职责 不应被视为承担借款人或抵押品的任何义务或责任 a

本协议项下的经理，且其中包含的任何内容均不应被视为释放，

终止， 14.02.放电，极限，.

(a)

减少，.

减少， 修改， 修改 或 否则 改变 在 任何 尊重

这个

借款人或抵押品经理根据或依据的职责、义务或责任

本协议或任何其他设施文件。 部分 合并或 整固 任何 人员（i） 到其中 保管人  可能 被合并或合并，（ii）可能因任何合并或合并而产生 保管人应为 一方，或（iii）可能 继承

所有权和权益

保管人

基本上 作为一名 整体，哪个人在任何 的 前述 案件应为 继任者

发送到

本协议下的保管人，无需任何进一步的行为

本协议各方的。

部分 保管人 补偿 保管人 补偿 AS 补偿 就其在本协议项下的托管活动而言，托管人应有权根据 抵押品 座席 和 抵押品 管理员 收费

信

的

托管人的 14.03. 权利 到. 接收 抵押代理人和抵押管理人费用函项下的费用应于 发生时间较早：（i）根据 第14.05条 或（ii）终止

本协议的一部分。

本协议终止或提前辞职或罢免后 托管人，借款人应向托管人支付该补偿，同样 向托管人报销其截至日期可能到期的成本、开支和支出 终止、辞职或免职（视情况而定） 是.

所有赔偿均有利于 本协议项下的托管人在本协议或任何协议终止后继续有效 托管人辞职或免职。 借款人同意向 托管人应其不时的要求提供所有成本、付款、预付款和费用 （包括合理的费用和法律顾问费用） 本协议的准备或执行，或与预期交易有关 特此或托管人履行本协议项下的职责和服务

（包括托管人认为收取任何费用所需的任何行动的成本和开支 根据优先权）

155

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付款。 14.04. 部分 保管人移除 保管人. 移除 的

保管人

可能 被 无论有无原因，由 经借款人同意的行政代理人 (如果 这样的 移除 是 如果没有 原因） 所以 长

AS

不是事件的

默认 有

vbl.发生，发生

和

是 继续， 至少提前30天书面通知托管人（

“监护人终止

通知” 提供

尽管收到了托管人终止通知，

保管人

应

继续

到

法 在

这样的 14.05.容量  (及应  继续.

到  被  题为  到

接收 费用）

直到指定继任保管人，同意担任保管人，并且 已收到持有的所有相关文件 前任监护人。如果继任保管人是 托管人收到免职通知后三十天内未被任命的， 可以向有管辖权的法院申请任命继任者，并应 根据第14.06（o）条的规定，报销合理的成本和开支。 部分 限制 负债 的 保管人 可能 确定无疑 依靠 对 和 应被

完全受保护

在); 演戏在任何

交付至的证书、文书、意见、通知、信件、电报或其他文件 它并真诚地合理相信是真实的，并且已由 合适的人。 托管人可以最终依赖并在行事中受到充分保护 后 任何书面说明 行政代理指定官员。 托管人可以 咨询律师 满意 对它和建议或 认为 该律师应在任何行动中获得充分和完整的授权和保护 根据建议，其善意地采取、遭受或省略，或 这样的律师的意见。 的 保管人

应

不是 负有法律责任

为

任何

错误

的 14.06.审判，或.

(a)

为 任何 法 做 或 步骤 已被占用 或 省略 通过 它, 在 好的

信仰， 或

为

任何 错误

的 事实 或

(b)  法律， 或 为 什么 那

它

可以做或不做与此相关的事情，除非，尽管有任何事情

相反

(c)

如果其故意不当行为或严重不当行为，则包含在此 疏忽表现 或 遗漏 的 它的 职责 和 在 这个 案例 的 它的 严重 过失 性能

的 它的 职责 在……里面 接管并保留相关文件的保管权。 的 保管人 vbl.使 不是 保证或 表示法 和 应 有 不是 对任何担保方或任何人的任何声明、保证或责任 在本协议或与本协议或本协议相关的陈述（无论是书面还是口头） 其他 设施 文件， 和 将要

不

被 所需 到

156

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和 将要 不 制作 任何 表示法 AS 到 任何抵押品的有效性或价值。 托管人没有义务接受任何 根据其判断可能涉及任何费用或责任的法律诉讼，除非其 已提供对其合理满意的赔偿。 的 保管人 应 有 不是 职责

或

(d) 职责 除 这样的 职责 和 本协议中明确规定的责任，没有任何契约或义务 本协议中应暗示针对托管人。 的 保管人 应

不

被

所需 到 花费 或 风险 它的 自己人 资金 在 这个 性能 的 它的 职责 如下所示 或 拿走

任何 行动

那

可能

(e)

在 它的 判断 原因 它 到 招致 任何成本、费用或责任，除非针对任何此类提供了其可接受的赔偿 支出、风险、成本、费用或责任。 它 是 明示

同意

和

(f)

已确认 那 这个 保管人 是 不 保障 性能 的 或 假设 任何责任 这个 义务 的

这个 其他 当事人 在这里到 或任何 抵押品各方。 如果没有 偏见 到 这个 一般性 的 这个 如上所述， 这个 保管人 应 被

对借款人、抵押品经理、行政代理人或任何其他人不承担任何责任

责任人因超出范围的事件或情况造成的任何损害或损失

(g)

托管人的 合理的 控制， 包括 国有化， 没收， 货币 限制， 任何人的正常程序和做法的中断、扰乱或暂停 证券市场、电力、机械、通信或其他技术故障或 中断、计算机病毒等、火灾、洪水、地震或其他自然灾害， 内乱和军事骚乱、战争或恐怖主义行为、骚乱、革命、天意、工作

停工、罢工、任何形式的国家灾难或其他类似事件或行为; 借款人、抵押经理、抵押管理人或行政代理人 （包括其中任何一方的任何负责人员）在其向托管人的指示中;或 适用法律的变更。 如果（i）借款人、抵押代理人、抵押品管理人， 抵押品经理、行政代理人、贷方或托管人应由 对任何抵押品拥有任何类型的征费、扣押、令状或法院命令的第三方 贷款 或 相关 文件 或 第三

聚会

(h)

应 研究所 任何 法院 诉讼程序 通过 哪一个 任何 抵押贷款或相关文件应要求以非方式交付 根据本协议的规定，接受此类服务的人应 迅速 投递

或

原因

到 被 投递 到 这个 其他 当事人 到

这

协议

副本

的

全

法院

报纸，

命令，

(i)  公文

和

其他

材料 关于 这样的 法律程序。 的 (ii) a 托管人应在法律允许的范围内继续持有和维护所有相关 文件 那 是 这个 主题 的 这样的 法律程序 待决

最终，

不可上诉

订单 的 法院 的 称职的 司法管辖权 允许 或 引导 处置 其中之一。 vt.在.的基础上 决赛 测定法 的 这样的 法庭，

这个 保管人 应 处置 的 这样的 相关 文件 AS 定向

由行政代理人以书面形式发出，并应发出与此一致的指示

保持战略定力

费用 的 这个 保管人 已招致 AS 结果 的 这样的 a 法律程序 应 被 出生的 a

157

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由借款人。 豁免 保护， 协议。 除了但不限制权利、保护、赔偿和 本协议赋予托管人的，托管人应享有相同的权利， 赔款 和 豁免

AS 是

提供 这个 抵押品 座席 在……下面 这 不 活动应 这个 监护人是 负有法律责任 为 特别的， 模范的，

间接的，

惩罚性 或任何形式的相应损失或损害（包括但不限于损失 利润）即使 托管人 vbl.已 告知 这个 a 可能性 这样的 损害赔偿 和 不管怎样 这种行动的形式。 尽管如此

任何

(j)

规定

到

这个

相反

其他地方

在 这个 设施 文件，托管人不得有任何 受托机构 与任何 聚会 在这里到 或任何 担保方以其身份，没有隐含的契约、职能、义务或 责任应写入本协议、其他设施文件或其他内容

(k)

存在对抗守护者。 在不限制上述内容的一般性的情况下，特此 本协议其他各方明确同意并规定托管人不得 需要根据本规定行使任何自由裁量权，并且不得进行投资或管理 责任。 在 案例 任何 合理的 问题

出现

AS 到 它的 职责 在下文中， 这个 保管人 可能, 除 在.期间

这个

(l)

持续  的 一个  事件  的  默认 或 之后  这个  最终

成熟性 日期， 请求 使用说明 从… 这个

抵押品

经理

和 可能,

在.期间

这个

持续

(m)

的 一个 事件 的 默认 或 之后 这个 最终 成熟性 日期， 请求 使用说明

从… 这个 行政性 探员， 和 除非收到指示，否则任何时候都有权不采取任何行动 来自抵押品经理或 行政代理人（如适用）。 的 保管人 须 所有活动均不承担任何责任、风险或费用 根据并遵守 行政代理人、抵押品经理或借款人的指示。 托管人对（i）不承担任何责任且不承担任何责任 准备、记录、归档、重新记录或重新归档任何融资报表、继续

声明、文件、文书或 其他 任何通知 公共的 办公室 在任何时候 时间或 时代，（ii） 任何此类融资声明、延续声明、文件或票据的正确性，或 其他此类通知，（iii）采取任何行动来完善或维持任何证券的完美 根据或以其他方式授予其的利息或（iv）任何此类优先权的有效性或完善性，或 担保权益。 的 借款人 应，

和 特此 同意 致， 报销， 赔偿 和 保持 无害 这个 保管人 和 它的 附属公司，

各位董事，

各位警官， 各位股东： 座席 和 员工

为 和

从…

(n) 任何

和

全 负债 在 尊重 的， 或 产生 从…

任何

行为

或

遗漏

(o)

已执行 或被托管人、其附属机构、董事、高级管理人员、股东、代理人或雇员遗漏 根据 到 或 在 连接 与 这个 条款 的

这 协议， 或 在 这个 性能 或 遵守 的 它的 职责 或

义务 在……下面 这 协议； 提供 这个 相同 是 在 好的 信仰 托管人没有故意不当行为、欺诈和/或重大疏忽，或 而不会鲁莽地无视其在本协议下的职责。 借款人在此项下的义务 第14.06（0）条在本协议终止和任何提前辞职或 解除监护人。 部分 辞职

的

这个 保管人 辞职 的 这个 保管人 的 托管人不得辞去本协议的义务和职责 施加于它的，但（a）除外 在 最小值 天 成文 通知 到 这个

158

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借款人， 这个 抵押品 经理， 这个 行政性 座席 和 每一个 嗯， 或 这个 托管人的 测定法 那 这个

性能

的 它的

职责

根据适用法律，以下内容是或变得不允许的，并且（ii）没有合理的

托管人可以采取的行动允许履行其在本协议下的职责 14.07.根据适用法律。 在继任托管人出现之前，此类辞职不得生效 应承担托管人在以下条件下的责任和义务 第14.01（b）节第14.08条。 访问 到 一定的.

文档

和 信息

关于 这个 90 抵押品;审计 的 抵押品 经理 和 这个 保管人 应 提供 到 这个

行政性 座席 访问 到 这个 (b) 相关 文件 和 全 (i) 其他 文件 关于 这个 抵押品

在

保管人的占有或控制，包括在

需要行政代理人 执行

的权利或

的利益.

担保方或适用法律审查此类文件，此类访问是免费提供（但就托管人而言，费用由借款人承担） 但 仅限 后 二 业务 天 之前

成文.

(a)

请求， 在.期间 正常 业务 小时数 和 (iii)须遵守抵押经理和托管人的正常安全和保密规定 程序; 提供 行政代理可以并且应该根据任何人的请求 嗯，

允许每个收件箱被纳入任何此类审查，并应合理地使用商业用途 努力 调度任何 检讨 天 当贷方 渴望 到 参与 在 这样的 回顾 可能 被

包括.

从… 时间 到 时间

在

这个 酌处权

的 (i) 这个 行政性 探员， 这个 行政性 代理人可以审查抵押品经理对抵押品的收集和管理 命令通过以下方式评估合规性 (ii) 抵押品经理 第十一条 并可 进行审计 附带文件和相关文件的审查。

此类审查应

范围合理，并应在合理的时间内完成。在不限制上述规定的情况下 部分 ，时不时地

时间

应行政代理人的要求并合理提前书面通知 托管人、托管人应允许注册会计师或其他 独立审计师 正常情况下行政代理人可以接受 工作时间对 相关文件和所有其他有关抵押品的文件或 在保管人的控制下。 每个财年最多应进行两次此类审查 借款人的费用和财政年度的额外审查应由 请求收件箱; 提供 如第

发生和 在.期间 这个 持续 的 一个 事件 默认，任何 此类审查，无论频率如何，费用均应由借款人承担。 第14.09条。 申述 和 保修 的 这个

保管人

的 保管人声明并保证如下： 托管人声明并保证如下： 组织;

电源 和

权威。

(b)  它是 14.08(a)恰如其分 有组织

和

获有效 现有

国家 银行业

协会

在 好的

站着

在……下面这个 法律 的 这个 美联航 各州。 它 有 全部

公司 权力，

159

771643024 22723957

权威和 法律 正确的 到 执行， 投递.和 执行

它的. 义务

(a)

AS 本协议下的保管人。 到期 授权。 的 执行 a 和 送货 的 这 协议

和 这个 完善 的 这个 交易记录 提供 为 此处 有 vbl.已 恰如其分 授权 通过 全 必要

协会 行动 对 它的 部分， 要么 在 它的 个人 容量 或 AS 保管人， AS

这个

(b)

案例 可能

是. 不是 冲突 的 执行 和 送货 的 这

协议， 这个 性能 的 这个 交易记录 设想中的 特此和 这个 履行 的 这个 条款 以下是

将要 不 冲突 导致任何违反其公司章程或章程的行为。 不是 违规行为。 的 执行 和 送货 的 这 协议， 这个 性能 的 这个 交易记录

(c)

设想中的 特此和 这个 履行 的 这个 条款 以下是 将要 不 冲突 与或违反，在任何

物质尊重，任何 关于托管人的适用法律。 全 同意 必需的. 全 审批、 授权、 同意， 命令 或 其他 行为

的

(d)

任何 政府部门 权威 适用 到 这个 保管人， 所需 在 连接 与 本协议的签署和交付，托管人履行

此处设想的交易以及托管人对此处条款的履行 已经获得了。 有效性。 的 协议 构成 这个 合法的， 有效 和 装订 义务 的

这个 托管人，根据其条款对托管人具有强制执行力，除非如此 可转让性可能受到适用的破产法和一般公平原则的限制

(e)

（无论是在诉讼中还是在公平中考虑）。 文章 抵押物 管理员 部分 抵押管理人的权力和职责 (a)Virtus Group，LP 应 法 AS

抵押品 管理员 根据 到 这个 条款 的 这 协议， 直到 Virtus 群组， LP根据

第15.04条

在此。

在

(f)  在这种情况下，抵押品管理人应协助借款人和抵押品经理通过 提供 发送到 借款人 以及 抵押品 经理 (以及， 哪里 适用的 借款人的

独立的

会计师）

某些

报告，XV

计算量和

其他 15.01. 数据. (作为

可能 被 相互 同意 经 双方），基于从借款人收到的信息和数据和/或 抵押品经理，向借款人或抵押品报告、计算和其他数据 代表其的经理和/或抵押品管理员需要准备和交付（或 为了使某些报告和计算能够 按要求执行）下 第8.06节 Virtus Group，LP的职责和权力 抵押品管理员 如下所示 是

限于职责和权威 特指

阐述于

本协议 通过签订或履行本协议项下的职责， 抵押品 管理员 应 不 被 被视为 到 假设 任何

义务 或 负债 的 这个 借款人 或 这个 本协议项下的抵押品经理，其中包含的任何内容均不应被视为 释放、终止、解除、限制、减少、减少、修改、修改或以其他方式改变任何 尊重借款人或抵押品经理在或项下的职责、义务或责任 根据本协议或任何其他设施文件。 的

抵押品 经理

和

这个

借款人

应合作. 与

这个 抵押品 管理员 在 连接 与 这个 事项

描述 在此， 包括

160

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这个 确认 通过 这个 月度报告或其他内容中包含的计算的抵押品管理员 合情合理 要求如下。 在不限制一般性 在上述内容中， 抵押品 经理应及时将任何结果通知抵押品管理员 测定 所需 或 准许 到

被

制造

通过

它

(b)

或 这个 借款人 在……下面 这 协议 和 供应 这个 抵押品 管理员

与 这样的 其他 信息 (在 相互 愉快 格式） 如 维护人 或 对 代表

的

这个 抵押品 经理 那就是 抵押品

管理员

可能 不时就抵押品提出合理要求并合理需要 履行其在本协议项下的义务或要求允许抵押品管理人履行的义务 其在项下的义务（包括抵押品经理对市场价值的确定， 集料 抵押品 平衡， 浓度 局限性 和 这个 借债 基地， AS 适用) 和任何

其他 的信息可能 合理 所需 在……下面 本协议就 抵押贷款（包括将其指定为违约抵押贷款，不符合资格 抵押贷款、股权证券或信用改善贷款）。 如果在履行本协议项下的职责时，抵押品管理人 a 需要在替代行动方案之间做出决定时，并列管理员可以 要求借款人或抵押品经理就其过程提供书面指示 行动

期望 通过 它。 如果 这个 抵押品 管理员 会吗？ 不 接收 这样的 使用说明 在

五

提出请求后的工作日，抵押品管理员可以但应根据

没有义务、采取或不采取任何此类行动。

的 抵押品管理员 应按照五个工作日期限后收到的指示行事，但 它已经采取或承诺采取与此不一致的行动的程度 指示。 抵押品管理人有权依赖 方的法律顾问 和独立会计师履行其职责，并应被视为已 如果其按照此类建议行事，则该行事是善意的。 没有什么 此处

应 防患于未然 这个 抵押品 管理员 或 任何

的

它的

(c)  联属

从…

接合

在 其他 企业 或 从… 渲染 服务 的 任何 类 到 任何 人. 部分 补偿

补偿

的 借款人 同意

到

付钱，

和 这个 抵押品管理人有权获得抵押品的补偿

管理人按照抵押代理的规定履行此处要求的职责

和

(d)

抵押品 管理员 收费 信 的 借款人 同意 到 支付 或 报销 到

这个 抵押品 管理员 后 它的 请求 从… 时间 到 时间 全 合理的 和 记录 自付成本、付款、预付款和费用（包括合理的费用和

法律顾问的费用）与准备或执行本文件有关的费用 15.02.协议，或与此处预期的交易有关或施用.

本协议或抵押品管理人履行其根据 这 协议 (包括 费用 和 费用

的

任何

行动 被视为 有必要 抵押品 管理员收取本协议项下应缴的任何款项）。所有付款 在下文中， 包括， 但 不 有限 到 赔偿金， 应 被

付讫 在 符合 与 这个 优先性 付款。 部分 限制 的 责任 的 这个

抵押品

管理员；

赔偿 (a)抵押品管理员对此不承担任何责任

除真诚地提供下文明确要求的服务之外的协议，

无故意不当行为或重大过失。 抵押品管理人不应承担 责任 到 任何人 在 演戏 后 任何 签名， 乐器， 声明，

161

771643024 22723957

注意，

决议， 请求、指示、同意、命令、证书、报告、意见、保证金或其他文件或纸张 合情合理 相信的 它要真实且合理 相信的 签署人 适当的 人. 抵押品管理人可以行使其在本协议项下的任何权利或权力，或 直接或通过代理人或律师履行其在本协议下的任何职责，并且 抵押品 管理员 应 不

被

负责任的 15.03.为

任何不当行为

或

疏忽

对

这个

零件. 的

任何

座席 或

律师 已获委任 如下所示 与 到期 关怀 通过 它。 都不是 这个 抵押品 管理员

也不是

任何 的 它的 附属公司， 各位董事， 各位警官，

各位股东： 剂或

员工

将要 被 负有法律责任 到 这个 抵押品 经理， 这个 借款人 或 任何 其他 个人， 除 通过

原因 的 行为 或 抵押品管理人的不作为构成故意不当行为或重大疏忽的。 抵押品管理人在任何情况下均不对以下行为或不行为承担任何责任 这个 借款人， 这个 抵押品 经理

或 任何其他 个人，

和 应 有 不是 的法律责任 任何 不准确 或 错误 在 任何 职责

已执行 通过 它 那 结果 从… 或 是 引起 通过 不准确， 不合时宜 或 不完全 信息 或 数据 收到

通过

它

从… 这个 借款人， 这个 抵押品 经理 或 另一个 人 除 到 这个 程度 那

这样的 不准确 或 错误 是 引起 通过 这个 抵押品 Administrator's 自己人 任性 不当行为 或 毛收入 疏忽。 的

抵押品 管理员 应 不 被 负有法律责任 为 失败 到 执行 或 延迟 在 表演

它的 指定 职责 在此项下，由于借款人的不履行或延误而导致或造成的， 抵押品 经理 或 另一个 人 在 陈设 必要的， 及时 和 准确 信息 到

抵押品管理员。 抵押管理人及其职责和义务 员工或代理人应单独确定 通过 本协议的明确规定和 他们不应承担任何义务或职责，除非履行此类职责， 本文具体规定的义务，不得将任何隐含的契约解读到本文中 反对他们的协议。

抵押管理人可以咨询律师，并应 受保护且不承担任何责任

由于任何 合理行动 真诚地接受 根据该律师的建议。 的 抵押品 管理员 可能 依靠 确定无疑 对 和 应 被 完全受保护

在

演戏 或 避免 从… 演戏 后 任何 注意， 证书， 声明， 乐器， 意见， 报告、通知、请求、指示、同意、命令、注释、电子通讯或其他纸张

或其他文件（包括电传复印机或其他电子传输的指令， 文件或信息）根据以下合理地提供给它

相信的 其诚意 成为

真实的。

的

抵押品 管理员

不得 负有法律责任 为 任何

行动

(b)

已被占用 通过 它 在 好的 信仰并合理相信属于授予其的自由裁量权或权力范围内，或 采取 根据任何 方向或 的指令 其 受治理

以下，或 省略 将采取 它 由于缺乏此处所需的指示或指示 对于这样的行动。 抵押品管理人不必对事实或 事项 述明 在 任何 证书， 报告，

决议，

乐器，

意见， 同意， 秩序，

批准， 债券 或 其他 文件。 在……下面 不是 环境 应 这个 抵押品 管理员 被 负有法律责任 为

任何形式的间接、惩罚性、特殊或后果性损失或损害赔偿（包括，

但不限于利润损失）根据本协议、其职责或义务 根据本合同标的产生或与本合同标的有关，即使抵押品 管理员已被告知此类损害的可能性，无论损害的形式如何 这样的 行动。 在 不是 活动

应 这个 抵押品 管理员

被

负责任的 或 负有法律责任 为 任何 失稳 或因超出其范围的情况而延迟履行其在本合同项下的义务 控制，包括但不限于不可抗力、封锁、骚乱、战争行为、流行病、 恐怖主义;民事或军事骚乱;破坏、流行病、疾病、隔离、国家 公用事业、计算机（硬件或软件）的紧急情况、中断、丢失或故障或 通信服务;劳资纠纷;民事或军事当局或政府行为 行动、事后实施的政府法规、火灾、洪水、通讯线路故障，

计算机病毒、停电、地震或其他灾难、政府法规 事后强加的、火灾、通信线路故障、计算机病毒、停电， 地震或其他灾难。 借款人和抵押品都明确承认 管理该申请并由抵押品管理人履行其各项职责 (包括就预期事项进行的重新计算 应基于并依赖由以下机构提供的数据和信息 抵押品管理人(和/或借款人)关于抵押品和抵押品 管理员不应对任何此类信息的准确性或完整性负责 由该等人士向其提供的资料或数据。 本文中的任何内容均不得强加或暗示任何 抵押品管理人核实、调查或审计任何 此类信息或数据，或在独立的基础上确定或监测是否有 抵押品项下的债务人违约或遵守标的文件

162

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管理或保护这种证券，不时地，抵押品管理人的角色

以下仅用于执行某些数学计算和数据比较以及

提供某些报告和其他交付，如本文所述。

的

借款人 应， 和 特此 同意 致， 报销， 赔偿 和 保持 无害 这个 抵押品 管理员 和 它的

附属公司，

各位董事，

各位警官，

各位股东：

座席

和员工就任何行为或产生的任何及所有负债承担

由所实施或省略的遗漏

抵押品管理员、其附属机构、董事、高级官员、

各位股东： 座席

或

员工

根据

到

或

在 连接

与

这个

条款

的

这

协议，

(c)

或履行或遵守本协议项下的职责或义务; 提供 同样是真诚的，没有故意不当行为、欺诈和/或 毛收入 疏忽 在 作为抵押管理人的一部分或不鲁莽地无视其在本协议项下的职责。 的 借款人在此项下的义务 第15.03（c）节 凡因本

协议以及抵押管理人的任何提前辞职或免职。 没有什么 此处 应 履行义务 这个 抵押品 管理员 到 确定 独立

这个

正确 表征

或 分类 的 任何 项目 的 抵押品， 或 至 评估 或 验证 这个 抵押品 经理的

表征的

任何 项目 的 抵押品

包括 是否有

项抵押品是一种

违约

(d)

抵押贷款，不符合条件  抵押贷款、股权  安全，  圣约  Lite  贷款，  当前  已修改  贷款，

延迟 缩水 抵押品 贷款， 烫 贷款、折扣抵押贷款、符合条件的抵押贷款、第一优先权/最后退出贷款、第一优先权 贷款、固定利率贷款、浮动利率贷款、下限贷款、政府担保、理发 抵押品 贷款， 理发 水平 抵押品 贷款，

理发 水平 抵押品 贷款， 理发 水平 抵押品 贷款， 理发 水平 抵押品 贷款， 挂牌

抵押品 贷款， 部分 PIK 贷款， PIk贷款，循环 抵押贷款，计划拆分第一个保留贷款，第二个保留贷款，拆分

第一次扣押贷款、分割扣押贷款、延长高级贷款、结构性融资 义务、替代品 贷款、零息票义务或信用改善贷款，任何此类确定均基于 仅在抵押品管理员收到抵押品经理的通知后 此处的任何内容均不要求抵押品管理人审查或检查任何 证明、管辖、担保或担保任何的基础工具或合同 抵押贷款以验证、确认、审计或以其他方式确定任何特征 它们的此外，抵押品经理应通知抵押品管理员任何 修正案 或 改装 的

抵押品

贷款。

的 抵押品 经理 应 1 回顾 和 验证 上述报告的内容。就此类报告中的任何信息而言， 2 指令或证书与记录中的信息、数据或计算冲突 抵押品经理，抵押品经理应通知抵押品管理员 差异并采取商业上合理的努力来协助抵押品管理员 协调此类差异，否则抵押品经理的决定应

3 为准 的 抵押品 座席 4 和 这个 抵押品 管理员 应 合作 与 这个

163

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抵押品 经理与抵押品经理对上述内容的审查有关

报告、说明和证书，并将用于商业 合理努力提供这样的

在合理足够的时间内（经双方同意）将项目提交给抵押品经理

抵押品经理、抵押品代理人和抵押品管理员）

适用

到期

日期

到

使能 这样的 复习一下。 的 a 抵押品 管理员 应 有 不是 义务 准备借款基础计算表，或确定借款基础。 其他 除此处明确规定外，此处的任何内容均不要求抵押品管理人承担以下义务：

审查或检查任何

证据、管辖或担保的基础工具或合同

或担保任何抵押贷款，以核实、确认、审计或以其他方式确定任何

其特征。

如果没有

限制 这个 一般性 的 任何 条款 的 这 部分 这个 抵押品 管理人不承担任何责任 对于任何

失败、无能

或不愿意 抵押品经理或借款人（或抵押品代理人，如果与抵押品不是同一人

管理员）及时提供准确、完整的信息

抵押品的基础

管理员或任何此类人员以其他方式遵守本条款 协议，并对履行中的任何不准确或错误不负任何责任， 遵守 对 这个 抵押品 Administrator's 零件 的 任何 的 它的 职责 如下所示

那 是

引起

通过 或因收到的任何此类不准确、不完整或不及时的信息而产生的

它，或其他

任何一方的失败

(e)

其他遵守的人 遵守本协议的条款。 在 加法 致， 和 如果没有 限制， 这个 权利， 15.03, 保护， 赔款

和 豁免 提供 到

这个

抵押品 管理员

在此，

这个

抵押品 管理员 应 有 这个 相同 权利， 保护， 赔款 和 豁免 AS 是 提供 这个 抵押品

座席 根据本协议。

的 抵押品 管理员

(f)

应 有 不是 义务 到 确定 这个 预付款或计算或的到期和应付未付金额 验证相关的任何基准，并在每种情况下有权最终 依靠 根据提供的信息

有关此类物品的行政代理人。 的 抵押品 管理员 应 不 被 负有法律责任 为 任何 错误

的 判断 制造 在 好的 信仰 通过 负责任 军官 的 这个 抵押品 管理员， 除非

它

(g)  应 被 证明 那 并列管理员在确定相关事实方面严重疏忽。 不是 规定 的 这 协议

应

要求

这个 抵押品 管理员

164

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(h)

到 花费 或 风险 它的 自己人 资金 或 否则 招致 任何 金融 或其他

责任 在 这个 a 性能 履行其在本协议下的任何职责，或行使其预期的任何权利或权力 在此项下，如果有合理理由相信偿还此类资金或 对于此类风险或责任，不能合理保证对其感到满意的赔偿，除非 此类风险或责任 与其普通的表现有关 本协议项下的服务。 的 抵押品 管理员 应 有

不是

(i)

义务 到 确定 这个 市场 价值 或 这个 价格 的 任何

抵押品 在 连接 与 任何 行为 或 职责 在……下面 这 协议。 都不是 这个 抵押品 管理员 也不是 任何

的

它的

各位董事，

官员 或 员工

(j)

应 被 负有法律责任 到 任何人 为 任何 错误 的 审判， 或

为 任何 法 做 或 步骤 已被占用 或 省略 到 被 采取 它（或 任何 的 它的

各位董事，

(k)

官员 的 员工）， 或 为 任何 错误 的 事实 或 法律， 或

其可能采取或不采取的与此相关的任何行动，除非此类行动 构成故意不当行为、重大疏忽或鲁莽无视其在本协议项下的职责。 的 抵押品 管理员 应 不 被 被视为 到 有 通知 的 任何 事实上， 索赔 或 需求 与 尊重 在这里到

除非 真正知道 由. 负责任 军官 的 这个 抵押品 管理员 或 除非 (及 然后 仅限 到 这个 范围） 收到 在

写作

通过

(l)

这个 抵押品 管理员并专门引用本协议。 的 许可 正确的 的 这个 抵押品 管理员 采取 任何 行动 如下所示

应 不 被 解释 AS 的义务. 全 弥偿 包含 在 这 协议 在

人情 的 这个 抵押品 管理人在本协议终止或辞职或免职后仍有效 抵押品管理员。 的 抵押品 管理员 应 不 被 负责任的 为 这个

精确度

(m)

或 内容 向其提供的与此相关的任何证书、声明、指示或意见 协议或任何 其他设施 文档或相关文档。 抵押品管理员 不负责提交或记录任何融资或延续声明 在任何 公共的 任何办公室

时间或其他 完美或 维持 完善 任何 a 安全

(n)

授予的利息或扣押权 任何 任何人 设施 文档 或 相关文件。其他 除本文明确规定外，抵押品管理人不对任何 负责有关以下事项的任何陈述、陈述、信息、陈述或保证的人 借款人或抵押品或交付的任何文件、证书或其他书面材料 与此相关或与此相关的或与执行、有效性、真实性、有效性，

其可执行性、完美性、可收集性、优先权或充分性或任何其他

文档

(o)

或 这个 金融 条件 的 任何 人 或 被 所需 到 制作

任何

调查 关于 要么 性能或

遵守任何

的 条款， 规定或 条件 相关内容 任何 个人或任何违约或违约事件的存在或可能存在。 除 本文明确规定，

抵押品管理人不得有任何 任何义务 向任何人保证任何抵押品存在或由任何人拥有或受到照顾， 受保护或保险，或者任何优先权已适当、充分或合法地设定， 完善、保护或执行或有权享有任何特定优先权，或行使或 继续 锻炼身体

在

全

或

在

任何

风度 或 在……下面 任何 职责 的 关心， 披露 或 保真度 任何 的 与此相关的权利、权威和权力。 的 借款人 和

这个 抵押品 经理 应 使用 商业上 合理的 努力与抵押品代理人和/或抵押品管理人合作 本文所述事项，包括计算确认

第8.06条要求 以下是

165

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或作为 以其他合理 请求者

这个

抵押品代理

或以下抵押品管理人。

在不限制上述一般性的情况下， 抵押品经理应提供 及时 时尚任何 信息 维护人 它, 包括， 但不限于，每项抵押贷款或相关贷款的分类或特征 抵押品管理员的义务人 可能 从时间开始 到 时间合理 尊重地请求 抵押贷款或债务人或合理需要履行所述确认 上面。 本文中的任何内容均不要求抵押品管理人确定（i）类型， 任何抵押贷款或相关债务人的分类或描述，或（ii）预付款

任何利率或总抵押品余额

(p)

任何抵押贷款或EBITDA 相关义务人 或 市场 值 的 任何 抵押品 贷款， 任何

这样的

测定法

在 每一个 案例 存在 基于 独家 后

通知 它

收纳 从… 这个 抵押品 经理 为 目的

的

监控 评级 变化 通过 这个 评级

机构，

这个 抵押品

管理员

应 被 题为

到 （真诚地）独家使用和依赖任何信誉良好的电子财务信息 报告服务（包括彭博通讯服务），并且不对任何 任何机构报告的信息不准确或其他错误或遗漏 这样的服务。 部分 终端 的 抵押品 管理员 在… 这个 选择权 的 这个

借款人（事先书面同意或按照行政代理人的指示 到 收款日期），担保品管理人可能会因至少十项业务而被终止 借款人提前几天向抵押品管理人和 行政代理人如果 任何 要么 应发生以下事件： 抵押管理人应违反其注意义务

以下，违约履行任何 其在本协议项下的重大职责 并且不得在三十天内纠正此类违约（或者，如果此类违约无法纠正）

此时，抵押品管理人不得在三十天内提供此类 借款人和借款人合理满意的补救保证 行政代理人并在保证的时间内纠正了此类违约）;或 一个 无力偿债 事件 关联 到 这个 抵押品 管理员 发生。 如果中指定的事件 条款（

）发生时，抵押品管理员应书面提供

通知

其中 到

这个 15.04.抵押品 经理， 这个 行政性.

(a) 座席 和 这个 借款人 在

十 业务

日数

之后

这个发生的 这样的

(i) (1) 活动

的 抵押品

管理员

可能

被

删除，

(ii) (2) 与 或 如果没有 因为， 由. 行政性 探员， 与 这个

同意书的ii2这个

借款人 (如果 这样的 移除 是 如果没有 原因） 所以 长 AS 不是 事件 的 默认

(10) 有 vbl.发生，发生 和 是 继续， 通过 至少提前30天向抵押品管理员发出书面通知。 除 什么时候 这个 抵押品 管理员 应

被 移除 根据 到 第(A)款 本 第15.04条 或应根据 第(C)款 本 部分 ，抵押管理人的免职或辞职在日期之前有效 AS 的

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哪一个 继任者 抵押品 管理员 合情合理 可接受 到 这个 行政性 探员， 这个 借款人 和 这个 抵押品 经理 应 有

同意 在

(b)

写作 到 假设 全 的 这个 本协议规定的抵押品管理人的职责和义务，并应具备 以令人合理满意的形式和内容签署并交付了协议 行政性 探员，

这个借款人，这个抵押品经理和这个

15.04抵押品

探员。 vt.在.的基础上 任何 a 本项下抵押品管理人辞职或免职，借款人应立即， 无论如何三十以内 (30)在相关辞职或免职通知后几天，任命 合格的继承人担任本协议项下的抵押品管理人并促使该继承人 抵押品管理人签署并交付接受以下任命的协议 在前一句话中描述过。 如果借款人未能任命合格的继任者 该公司通过正确执行和交付此类协议正式接受其任命

在此期间内，退休的抵押管理人有权向法院提出申请 任命继任者担任抵押管理人的管辖权 以下并应根据 第15.03（c）节 为了合理的成本和 其费用。 尽管如此 这个 如上所述， 这个 抵押品 管理员 可能 辞职 在 任何 通过向借款人、行政代理人、抵押品发出书面通知

经理和贷方在辞职前至少90天。

任何

公司， 组织 或 实体 vt.进入，进入 哪一个 这个 抵押品 管理员 可能 被 合并 或

已转换

或 与

哪一个

它

可能 被

巩固，

或

任何

公司，因与其合并、转换或合并而产生的组织或实体抵押品

管理员

(c)

应 被 聚会, 或 任何 公司， 组织 或 实体 成功

到

抵押品管理人的所有或几乎所有抵押品管理业务，

(d)

未经签署或备案，即为本合同项下抵押管理人的继任者 任何人的 纸或任何 进一步采取行动 双方的。 部分 抵押管理人的陈述和担保 的 抵押品管理人特此向抵押品经理和 借款人如下：

的 抵押品 管理员 是 有限 伙伴关系 恰如其分 有条理， 根据德克萨斯州法律有效存在且信誉良好，并拥有完整的 有限合伙企业执行、交付和履行本协议的权力和权力 和 全 义务 所需 如下所示

和

有 已被占用 全 必要 a 有限 伙伴关系 根据本协议的条款和条件授权本协议、执行、 本协议的交付和履行以及本协议项下要求的所有义务。 不是 许可、许可、批准或授权、豁免、通知或报告，或 向任何政府机构登记、备案或声明，但以下机构除外 有 vbl.已

获得的，

是

所需 由. 抵押品 管理员

在 15.05. 连接. 与

这

协议或本协议的执行、交付、履行、有效性或可执行性

(i)

协议 和 这个 义务 a 强加 后 它 如下所示。

什么时候

执行

和 投递 由抵押品管理人和本协议其他各方签署，本协议将 构成抵押品管理人的合法、有效和约束力义务 根据其条款主题对抵押品管理人强制执行，因为 执行，（a）破产、无力偿债或类似法律影响 一般来说，债权人权利的执行，因为此类法律将适用于 适用于抵押品的任何破产、破产管理、破产或类似事件 管理者和（b）一般公平原则（是否可执行 原则在法律或公平诉讼中得到考虑）。 本协议的签署、交付和履行以及 以下要求的文件和文书不会违反

抵押品的适用法律或经修订的公司章程或章程

管理员。 部分

继承人和受让人

本协议适用于以下各方的利益：

并对抵押管理人的继任者和转让人具有约束力; 前提是， 然而， 抵押品管理人不得转让其在本协议项下的权利和义务 未经抵押品经理、行政代理人和 借款人。 尽管如此 这个 如上所述， 这个 抵押品 管理员

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同意书

到 这个 质押 的 根据《协议》的规定，借款人对抵押代理人享有其在本协议下的权利 授予语言 第7.01节 部分 合资企业 合资企业 本协议中不包含任何内容（i） 应构成借款人、抵押品管理人、代理人和抵押品

经理作为任何合伙企业、合资企业、协会、辛迪加、非公司的成员

业务或其他

独立实体，（ii）应解释为强加任何

责任

因此，在任何

的

他们

或

(ii) 应

被

被视为

到

赋予 15.06. 对. 任何

的他们

任何表达，

暗示

或 显而易见 权威 代表他人承担任何义务或责任。 文章 其他 部分 无免责声明；书面修改 (a)没有失败 或 延迟 对

这个

零件任何担保方行使本协议项下任何权利、权力或补救措施的行为应视为放弃.

其中，也不会有任何 15.07. 单一或部分行使任何此类权利、权力或补救措施. 排除任何

其他

或

进一步 锻炼 其中 或 这个

锻炼 的 (iii) 任何 其他 正确的, 电源 或 补救措施。 任何 豁免 本协议或任何其他设施文件的任何条款，以及对任何 出发者 任何 聚会 本协议或 这样的 其他设施

文档从

的条款 XVI

本协议的规定仅在特定情况下并针对特定情况有效

给出的目的。 16.01. 没有通知或要求借款人或借款人. 抵押品 经理 在任何情况下，借款人或抵押品经理均有权获得任何其他或进一步通知，或 类似或其他情况下的需求。 另有规定的除外 本协议，

包括但不

限制的 第2.11节关于基准替换或符合性的实施 变更（如其中所述）、不修改、修改、补充或放弃本 除非借款人、抵押品经理、

行政代理人和所需贷款人， 提供 那就是： 贷方; 任何 基本原理 修正案 应 要求 这个 成文 同意书 的 全 不是 这样的 修正案，

修改，

增刊 或 豁免 应 修订， 修改 或 否则

影响

这个 权利 或 职责

的

任何

168

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(b)  探员， 这个 保管人， 这个

文档

未经事先书面同意，本协议项下的托管人或抵押管理人

这样的

探员，保管人，文档

(i)

保管人

或 抵押品 管理员， AS 增加 的 这个 承付款 在下文中， 仅限

(ii)

这个 同意书 的 这个 出借人 增加 它的 承诺 (或

提供 新的 承诺） 应 被 所需 为 任何 修正案或设施 影响承诺增加的金额增加协议。 任何 正确的 到 尽管如此 什么

到

恰恰相反 在此， 无违约 出借人 应 有 批准 或 不赞成 任何 修正案， 豁免

或

(iii)  同意书

如下所示

(及

(c)

任何 修正案， 豁免 或 同意书 哪一个 通过 它的 条款 2.18), 需要

这个 同意书 的 全 出借人 或 每一个 受影响 出借人 可能 被 已生效 与 这个

同意书 的 这个 适用 出借人 a 其他 比 违约 贷方），但（x）任何违约贷款的承诺不得增加或 未经该申请人同意而延长，以及（y）任何放弃、修改或修改 要求所有贷方或每个受影响贷方的同意，其条款影响任何 比其他受影响贷方更严重的违约贷款人应要求其同意

违约贷款人。 部分

(d)

告示等 除非 的电话

指令被 授权 此处 到 被 鉴于， 全 注意， 要求，

使用说明 和 其他 通信 所需 或 准许 到 被 vt.给出 到

或 制造 后 任何 聚会 在这里到 应 被 在 写作 和 应 被 亲自 投递 或

通过邮资预付的邮资或邮资的邮资，或通过注册、认证或特快邮寄 传真传输，或通过 预付快递服务，或通过电子邮件（.pdf或其他类似文件，如果收件人有 提供了电子邮件地址 附表5 ），并且应被视为为此目的而给予 预期收件人收到此类书面通知之日达成协议 符合 与 这个 条文 的 这 第16.02条 除非

否则

指定

在

通知

送出

或 16.02. 投递. 在 符合 与 这个 前述

条文 的 这 部分 注意， 要求， 应向各自发出或发出书面指示和其他通讯 当事人 在这里到 在 他们的 各自 地址 (或

到 他们的 各自 传真 数字 或 电子邮件 地址） 示出 在 进度表 和, 在 这个 案例 的 的电话 使用说明 或

注意， 通过

拨打为该人员指明的电话号码或多个号码

附表5抵押品代理人、托管人、文件托管人和抵押品中的每一个管理员同意接受并按照本规定的指示或指示行事

协议，

任何 其他 设施 文件， 或 任何 相关. 文档 或 任何 文档 a 执行 在

通过不安全的电子邮件（或.pdf或其他类似文件）发送的与此相关的信息， 传真传输或其他类似的不安全电子方法;但前提是 任何提供此类指示或指示的人均应提供任职证明 列出指定提供此类指示或指示的人员作为此类任职者 证书可不定期补充。 如果任何人选择提供抵押品 代理人、托管人、文件托管人和抵押品管理人的电子邮件或 传真说明（或类似电子方法的说明）和抵押代理人， 托管人、文件托管人和抵押品管理人酌情选择 为了按照此类指示行事，担保代理人、保管人、文件保管人 和 16.02, 这个 抵押品

Administrator's

合理的 理解 的 这样的 使用说明 应 被 被视为 控制。 担保代理人、保管人、文件保管人和 抵押品管理人应对直接或间接产生的任何损失、成本或开支负责 间接地来自其对此类指示的依赖和遵守，尽管如此 指令与后续书面指令冲突或不一致。 任何

169

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人 提供 这样的 使用说明 5, 或 方向 承认 和 同意 那 那里 可能 被 更多

安全方法.

的

发送

这样的 使用说明 比 这个 方法 已选择 通过 它 和 同意 那 与传输此类信息相关的安全程序（如果有） 说明书为它提供了商业上的 合理的

根据其特殊性进行保护程度

需求和环境。

部分

税费

任何 所有付款均由

借款人向或为

任何人的帐户

安全

聚会

任何贷款文件项下的任何费用均应不含任何扣除或 扣留与此相关的任何和所有当前或未来税款，除非 适用法律。 如果有任何适用法律（由当事人善意酌情决定） 借款人或行政代理人）要求扣除或预扣任何税款 借款人、抵押代理人或行政代理人的任何此类付款，则 借款人、抵押代理人或行政代理人有权这样做 扣除或预扣的，并应及时将扣除或预扣的全部金额支付给 相关政府当局根据适用法律，并且，如果该税是 赔偿税，然后由 借款人应尽可能增加 需要

以便在做出此类扣除或扣留（包括此类扣除和 适用于本项下应付的额外款项的预扣税

第16.03条

）适用的

受保方 收到的金额等于如果没有的话会收到的金额

扣除或 已扣留赔偿税。 的 借款人 同意 到 及时 支付 到 这个 相关 政府部门 权威 在

根据适用法律，或由行政代理人及时选择 报销 用于支付任何其他税款。 的 借款人 同意 到 赔偿 每一个 安全 聚会, 在 日数 之后 要求（i）全额

赔偿税（包括

任何 赔偿税 强加

或

断言 16.03.通过. .

(a)  任何 司法管辖权 对 或 可归因性 到

金额

应付

在……下面 这

部分

）由任何担保方支付或支付或要求从

向该担保方付款以及（ii）因赔偿税而产生的任何合理责任

或就此而言，在每种情况下，无论该等赔偿税是否正确或

由相关税收政府当局合法强加或主张。

的证明书 担保方向借款人交付的此类付款或债务金额（带有 拷贝

到

这个行政性代理），

或 通过 这个

行政性

(b)

座席 对 它的 自己人 代表 或 对 代表 另一个担保方的，在没有明显错误的情况下应是决定性的。 每个 出借人 应

连带 赔偿

这个

170

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(c)

行政性 探员， 在 日数 在提出要求后，对于（i）任何 归因于此类应收账款的赔偿税（但仅限于 发送到 程度 那 10 这个 借款人

有 不 已经 弥偿

这个 行政性 座席 为 这样的 赔偿税（在不限制借款人这样做的义务的情况下），（ii）任何税 可归因性 到 这样的 贷款人的 失稳 到 依从 与 这个

16.03条文

的

部分

16.06（c）（ii） 关联

维护参与者登记册和（iii）归因于该登记册的任何除外税

在每种情况下，均由行政代理人支付或支付的与以下事项有关的费用 任何融资文件，以及由此产生或与之相关的任何合理费用， 有关当局是否正确或合法地征收或声称该等税项 政府当局。 有关此类付款或责任金额的证明 递送至 任何 贷方 行政代理人在没有明显错误的情况下应具有决定性。 各贷方 特此授权行政代理出发申请 任何 以及任何金额 时间 由于任何贷款文件下的此类应收账款或由行政部门支付的其他费用 代理人从任何其他来源向招标人支付应付给行政代理人的任何金额 根据本

第16.03（d）节

(d)

AS 很快 AS 切实可行 之后 这个 日期 的 任何 10 支付

的 税 这个

借款人 到 任何政府当局据此 第16.03节， 借款人将向 行政代理人出具的收据的原件或经过认证的副本 政府当局证明付款（或其他付款证据 行政代理人相当满意）。 如果 任何 安全 聚会 在

它的

鞋底 慎重， 但 演戏 在 好的 信仰， 定 那 它 有 收到 退款 的

任何

获得赔偿

税费

与

尊重 到 其

有 vbl.已 弥偿 在此基础上

第16.03条 （包括根据 第16.03（a）节 ），该担保方应偿还借款人（或抵押品经理，

如适用）收到的任何退款金额（扣除所有自付费用（包括

税收）发生且不含利息（相关政府支付的任何利息除外

有关此类退款的授权）由担保方在其唯一中确定慎重，.

(e)

但 演戏 在 好的 信仰， 到 被 可归因性 到 这个 相关 获得赔偿 税收; 提供如果该担保方被要求偿还该退款（

加任何处罚，利息或相关税务机关征收的其他费用）向相关税务部门征收

授权，借款人同意将退款退还给该担保方。

尽管如此

任何与此相反的内容

(f)

第16.03（f）节 ，在任何情况下都不需要任何担保方 根据此向赔偿方支付任何金额 第16.03（f）节 支付 哪一个 会不会 地点 这样的 安全 聚会 在 较少 有利的 网络

税后 职位 比 a 这样的 如果税收受到赔偿并产生赔偿，担保方就会存在 退款并未被扣除、扣留或以其他方式强制执行，并且赔偿金 或从未支付与此类税款相关的额外金额。除非要求 适用范围 法律， 在 不是 时间 应 任何座席

有任何义务

到文件

为

或

否则

追求 对 代表收件箱，或有任何 义务支付 给任何人 ，任何 扣留或退还税款 视情况从支付给该贷方账户的资金中扣除 是. 任何 出借人 那 是 题为 到

一个豁免从…

或

减少 的

扣缴税收与

尊重到付款

制造 在……下面 任何 设施 文档 应 投递 a 到 这个 借款人 和行政代理，在借款人或借款人合理要求的时间或时间 行政代理人，此类适当填写和合理执行的文件 请求者 这个

171

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借款人或行政人员

代理人将允许此类付款

制造

不预扣税或以较低的预扣税率。 此外，如果合理的话， 应借款人或行政代理的要求，应交付此类其他文件 适用法律规定或借款人或行政部门合理要求 代理将启用 借款人或行政人员 代理确定 不论该 收件箱须接受备用预扣税 或信息报告 要求.尽管 前两句话中有任何相反的情况，即完成、执行和 提交此类文件（除 分段 16.03（g）（ii） 和 (下图) 应

不 被 所需 如果 在

这个 贷款人的

(g)

(i) 合理的 判断 这样的 完成、执行或提交将使此类收件箱受到任何未报销的材料的影响 成本或费用或实质性的 损害此类经销商的法律或商业地位。 如果没有 限制 这个 一般性 的 部分 16.03（g）（i）

每一个 出借人 那 是 美国 人 应， 对 或 之前 到 这个 日期 对 哪一个

这样的

出借人

vbl.成为 出借人 在……下面 本协议（以及此后不时应本协议的合理要求 借款人或

任何 代理），交付给

借款人

和

每一个 探员， 二 准确，

完成 以及美国国税局表格W-9或任何后续表格的签署副本， 证明

那

这样的出借人

是, (iii) 题为 (v) 到 一个 豁免 从… 美国 备份 扣缴 税金。 如果没有 限制 这个 一般性

的

部分 16.03（g）（i）

(ii)

每一个 出借人 那 是 不是 美国 人, “非美国。 ” 应， 到

a 这个 程度 它 是 合法的 题为 到 做 所以， 在此类非美国人的日期或之前交付给借款人和每个代理人 分包商根据本协议成为分包商（此后不时 合理要求 的 这个 a 借款人 或

任何

代理）， 二 准确， 完成 和 签名 以下任何一项适用的副本： 在 这个 案例

的

一名非美国移民声称拥有 美国作为缔约方的所得税条约（x）涉及 任何贷款文件项下的利息支付、美国 国税局表格W-8BEN-E（或W-8BEN，如适用） 免除或减少美国联邦预扣税 根据该税务条约的“利益”条款和（y）关于任何 美国国税局任何贷款文件项下的其他适用付款 服务 表格 W-8BEN-E (或 W-8BEN， AS 适用）建立

(iii)

一个 豁免 从…, 或 减少 的， 美国, 联邦制 扣缴 税收 根据

到 这个 “生意 (a 此类税收条约的“利润”或“其他收入”条款; 执行) 副本 的 美国 内部 收入 服务 表格 8 ECI; 在 这个 案例

的

非美国

出借人 声称 这个 好处 的 这个 豁免 为 投资组合 利息 在……下面 部分

的

(A)  这个 代码， 证书 大意是，此类非美国移民不是以下含义中的“银行” 《守则》第881（c）（3）（A）条，借款人的“10%股东”

《守则》第881（c）（3）（B）条含义内，或“受控制的外国人

公司”（a）第881（c）（3）（C）条中描述的

“美国税收

合规证书”

）和（y）美国国税局已执行的副本

服务表W-8BEN-E（或W-8BEN，如适用）;或

到 这个 程度 非美国 出借人 是 不 这个 有益的

172

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业主， 执行 副本 的 美国 内部 收入 服务 表格 W-8IMY， 陪同 通过

美国国税局

(B)

表格 W-8 ECI，IRS 表格 W-8BEN-E (或 W-8BEN， AS 适用）， W-美国

(C)

税收遵从 证书、IRS表格W-9和/或 其他 证明文件 a 从… 每一个 有益的 业主， AS 适用； 提供

那 如果 这个 非美国 出借人 是 881(c) 伙伴关系和一个或 更多 直接或 (x) a 间接

伙伴

这样的

非美国

出借人正在申请投资组合利息豁免，此类非美国投资者可能

提供代表每个此类直接和间接的美国税务合规证书

搭档

(D)

每个 非美国 出借人 a 应， 到 这个 程度 它 是 合法的

题为 到 做 所以， 投递 到 这个 借款人 和 这个

代理 (在 这样的 数 的 副本 AS 应 被 请求 a 通过

收件人）在该非美国移民成为移民之日或之前 在……下面 这 协议

(及 从… 时间 到 时间 此后 后 这个 合理的 请求 的 这个 借款人

a 或 任何 代理）， 执行 副本 的 任何 其他

表格 订明的

通过

适用范围

(iv)

法律 作为申请免除或减少美国联邦预扣税的基础， 正式填写，连同可能规定的补充文件 通过 允许借款人或代理人确定预扣的适用法律 或 需要扣除。 如果 支付 制造 到 出借人 在……下面 任何

设施 文档 会不会 被 主题 到 美国 联邦制 扣缴 税费 强加 通过 FATCA 如果 这样的 出借人 是

到

失败 至 依从 与 适用 报告 要求 的 FATCA (包括 那些 包含 第1471（b）条或 1472（b）的 代码（如适用）

为了. 本协议的目的 部分 16.03（g）（v） ，与美国签订的任何政府间协议 与实施此类条款和任何立法、法规或 官方 导向 实施 这样的 一个 政府间 协议）， 这样的

出借人

应

在下列规定的一个或多个时间交付给借款人和管理代理 法律以及借款人或借款人合理要求的时间 行政代理适用法律规定的此类文件（包括

《守则》第1471（b）（3）（C）（i）条规定）以及此类额外文件

(v)

借款人或行政代理人根据需要合理要求 a 为 这个 借款人 a 和 这个 行政性 座席 到 依从 与

他们的 义务 在……下面 FATCA并确定该分包商是否遵守了该分包商的义务 根据FATCA或确定从此类付款中扣除和扣留的金额。 仅 为 目的 这 部分 16.03（g）（v） “FATCA” 应 包括 任何 修正案

在截止日期后提交给FATCA。 到 这个 程度 合法的 题为 到 做 所以， 每一个

出借人 同意 那, 从… 时间截止日期后，该分包商应提交上述表格，作为

适用，AS

迅速

AS 切实可行 之后 收据 的 合理的 成文 请求 因此， 从…

这个

借款人

或

一个

座席

或 什么时候 失效 在 时间 或 变化 在……里面 这种情况使之前提供的表格或证书过时或不准确。 尽管如此 任何 其他 规定

173

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的

这

部分 出借人 应 不被 所需, 到 投递 任何 表格 之后

这个

(vi)

结业 日期 根据 到 这 部分 那 这样的 收件箱在法律上无法交付。 如果 任何 出借人 需要 这个

借款人

到 支付 任何 获得赔偿 税费 或 (A) 其他内容 金额达到此类金额或任何 a 政府权威 根据该规定， 到

这 部分 然后 这样的 出借人 应 （在 这个 (B) 请求 a 的 这个 借款人） 使用 合理的 努力

到

指定 不同 放贷 办公室 为 供资 或 16.03, a 预订 它的 预付款 如下所示 或

至 将其在本协议项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属机构（如果如此） 国家决定，在其唯一的 自由裁量权，此类指定或转让（i）将消除 或根据此减少应付金额 第16.03条 在未来并且（ii）不会受到 这样的 出借人 到 任何 未报销 16.03(g) 成本 或

费用

(h)

和 会不会 不 否则 被 不利 到 这样的。 借款人特此同意支付因以下原因产生的所有合理成本和费用 与任何此类指定或转让有关的任何通知。 没有什么 在 这

部分 应 被

解释 到 要求 16.03, 任何 安全 聚会 到 制作 可用 它的 税收 退货 (或 任何 其他

信息 关联 到 a 它的 税费 那 它 认为 保密）向借款人或任何其他人。 如果没有 偏见 到 这个 生存 的

任何

其他 协议

在下文中，这个其中包含的协议和义务

第16.03条 凡因本 协议。 部分 费用 和 费用; 赔偿 借款人同意立即按需付款，所有合理且有记录 代理人、托管人、文件托管人和 花旗银行以与准备、审查、谈判、 繁殖， 执行 和 送货

的 这

协议

(i)

和 这个 其他 设施 16.03 文件 和 这个 履行贷款文件规定的职责，包括合理和 记录 费用和支出一 外面 律师 这个

行政性 剂和 贷方， 总而言之， 和 外面 律师 为 这个 抵押品 探员， 这个 保管人， 这个 文档 托管人和抵押管理人、创建、完善、发布的成本和费用

或强制执行抵押品代理在抵押品中的担保权益，包括提交和

(j)

记录费、费用、搜索费、UCC提交费及其在任何外国的同等费用 管辖权（如果适用）以及与此相关的所有其他相关费用和支出;以及 连接 与 这个 行政管理 和 任何 弃权， 同意， 改装

或修正案或

有关本协议或任何协议的类似协议

其他设施 16.04.记录和建议 这个 特工们， 这个. .

(a)  保管人，

这个

文档

保管人， 这个 抵押品 管理员 和 这个 出借人 AS 到 他们的 各自 权利， 补救办法 和

责任

此外， 这个 借款人 同意 到 迅速 支付

按需合理 和 记录 成本和 的开支 每一个 的 这个 安全 各方 在 连接 与

执行

这

协议

或

任何 其他 设施 文件， 包括 发生的所有合理且有记录的成本和费用 相关的担保方 抵押品的保存、收集、止赎或执行受 贷款文件或担保方的任何利益、权利、权力或补救措施或 与收集或执行任何 义务或 证明、保护、

174

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基于任何破产义务的任何索赔的管理或解决 诉讼，包括律师、会计师、审计师的所有合理费用和支出， 任何担保方聘请的顾问、评估师和其他专业人士。 如果没有

损害其在本协议项下的权利、服务的费用和补偿 有担保方旨在构成任何适用的管理费用 破产法。 为免生疑问，此声明 第16.04（a）节 不适用于税收， 其他 比 任何 税费 那 表示 损失，

索赔， 损害赔偿， 等。 产生 从… 任何 非税 声称， 其应由以下机构涵盖 第16.03条 的 借款人 同意

到 赔偿 和 保持 无害 每一个 安全 聚会 和 每一个 的

他们的 联属 和 这个 各自 各位警官， 各位董事， 员工， 特工们， 经理们 的， 和

任何 控制上述任何一项（每一项、一项）的人

“被赔付方”

）来自和反对任何

及所有负债 那 可能

被

招致

或针对任何人主张或裁决 获得赔偿

聚会,

在每种情况下，由于执行、交付、

因以下事项而产生或产生的执行、履行、管理或其他方式 与本协议、任何其他设施文件、任何相关文件或任何由此或由此设想的交易（无论是否有任何此类交易交易记录

是 圆满）， 包括 任何 这种责任 那 是 已招致 或 出现 输出 的 或 在 与以下任何一项或多项有关或由于以下任何一项或多项：（i）为辩护做好准备

任何由此产生、相关或相关的调查、诉讼或程序协议、任何其他融资文件、任何相关文件或任何交易.

(b)

由此或由此预期的;（ii）借款人、父母或任何违反任何契诺的行为 任何包含的抵押品经理 设施 文件;（iii）任何 陈述或保证 任何包含的借款人、父母或抵押品经理做出或视为做出 设施文件或与此相关的任何证书、声明或报告均为 虚假或不正确;（iv）借款人、父母或抵押品经理未能 遵守任何适用法律或对其有约束力的合同义务;（v）任何未能 归属或延迟归属担保代理人（为了担保方的利益）a 完善 安全 对以下项目感兴趣

所有的 这个 抵押品 免费 和 清除 的 任何留置 (其他 比 允许的 优先权）;（vi）未经融资文件明确授权的任何行为或不行为 借款人、母公司或其各自的任何关联公司具有损害 效度

或执行性的

这个 抵押品 或 这个 权利 的 这个 代理

或

这个

其他

安全

各方 与此相关的;（七）未能提交或延迟提交融资报表， 任何外国司法管辖区或其他类似司法管辖区的继续声明或同等声明 文书或 公文 在……下面 这个 UCC的 任何 适用 管辖或 其他 适用范围 法律 与

尊重

到

任何

抵押品，

是否 在 这个 时间

的

任何

预付款

或

在

任何 后继 时间; （八）任何 争议， 声称， 偏移量 或 防御性 (其他 比 这个 放电 在

破产

的

一个 义务人） 的 一个 债务人 到 这个 支付 与 尊重 到 任何 抵押品 (包括 防御性 基于 对

任何

抵押贷款（或证明此类抵押贷款的相关文件）不合法，

该债务人的有效且有约束力的义务可根据其条款对其执行， 除非这种不可预见的程度 是由于 破产 此类义务人），或 任何 其他 由此产生的索赔 从任何 相关财产 固定

此类抵押贷款;（ix） 相互融合 的 收藏 对 这个 抵押品 在 任何 时间 与 其他 资金; 任何 失稳 通过 这个

借款人 到 给 与适用卖方合理等效的价值，作为转让的对价 卖家 到 这个 借款人 的 任何 项目 的 抵押品 或 任何

尝试 通过 任何 人 到 虚空 或 否则 避免根据任何法定条款或普通法或衡平诉讼进行任何此类转让， 包括破产法的任何条款;（Xi）借款人、抵押品的失败 经理或其各自的任何代理人或代表汇往收款账户， 收到后两（2）个工作日内，将抵押贷款收款汇至 a 借款人、抵押品经理或本规定的任何代理人或代表 协议;和（xii）任何违约或违约事件; 提供 借款人不应

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（A）对因信用质量恶化而产生的任何责任或损失负责，或

抵押贷款或其他抵押品的市场价值，或（B）在任何范围内

这样的 责任由具有管辖权的法院在最终的、不可上诉的判决中确定， 是由于受赔偿方的重大疏忽或故意不当行为造成的; 前提是， 此外， 任何与税收、征税、征收、扣除、收费有关的付款

和预扣税以及与此相关的所有责任（包括罚款、利息和费用） 此之外或 中描述的额外金额 第2.09节 或 不得 覆盖范围：

这 第16.04（b）节 在任何情况下，借款人均不对受赔偿方的任何损失负责 收入或利润损失或任何间接、特殊、示范性、惩罚性或后果性 蒙受的损失 被赔偿方 (but为了避免疑问， 借款人应 负责任何 责任 (x) 由支付的金额组成 补偿方 第三 派对）。 的 抵押品 经理

同意

到 赔偿 和 保持 无害 每一个 获得赔偿 聚会 从… 和 vbl.反对，反对 任何 和 全 负债 那 可能 被 已招致

通过

或

断言

或

获奖

针对任何受偿方，在每种情况下都是由于以下原因引起的、与以下原因有关的或由于以下原因以下任何一项或多项：（i）抵押品经理违反任何契约包含

在

任何 设施

文件;

任何表示法

或保修

制造

或 被视为制造, 2.10通过 16.03, 包含在任何设施文件或任何证书、声明或 与此相关的报告是虚假的或误导性的;（iii）抵押品的任何违约 经理遵守任何适用法律或对其有约束力的合同义务;（iv）任何

行动. 或

不作为

的 这个 抵押品 经理

哪一个 成因 这个 抵押品 座席

(适用于

(c)

这个 效益 的 担保方）没有 完善的担保 对所有的兴趣 无抵押 和明确的 所有优先权（许可的优先权除外）;（v）在抵押品上混合收藏品 随时使用抵押品经理的其他资金;和（vi）抵押品的任何失败经理

到 职权范围 到 这个 集合 帐户， 在 二 业务 日数 的 收据， 收藏 关于汇出给抵押品经理的抵押贷款; 提供 抵押品经理 不对（A）因信用恶化而产生的任何责任或损失负责

抵押贷款或其他抵押品的质量或市场价值，（B）到

任何此类责任由主管法院在最终、不可上诉的判决中认定。

因受偿方的恶意、重大疏忽或故意而产生的管辖权 不当行为; 提供 进一步 ，本协议项下与税收、征税、 (ii) 征收、扣除、收费和预扣税以及所有责任（包括罚款、利息 和费用），或中描述的额外金额 第2.09节 或 不受此影响 第16.04（c）节 ，或（C）如果任何此类责任源于索赔 带来 通过

这个

抵押品

经理

或 它的 联属 vbl.反对，反对 一个 获得赔偿 聚会 为 违反 在 坏 相信该受偿方在任何项下的义务 其他设施 文件如 抵押品经理或该附属公司已获得最终且不可上诉的 其判断

对此类索赔的支持由以下人士确定 具有管辖权的法院。的 抵押品 经理 应

不

有

任何 责任 如下所示 到 任何 获得赔偿 聚会 到 这个 (2) 程度 一个 获得赔偿 聚会 影响受（或可能受）赔偿的事项的任何解决

未经抵押品经理事先书面同意（该同意不得无理扣留或拖延）。在任何情况下，抵押品经理均不负责

任何受赔偿方的收入或利润损失或任何间接、特殊、示范性或

该受赔偿方遭受的间接损害（但为避免疑问，

抵押品经理应负责由一名员工支付的该金额构成的任何责任

受赔偿方对第三方）。

尽管如此这个, 如上所述，为

这个

回避的, 2.10怀疑，16.03,

176

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这个赔偿义务

借款人 以及 抵押品 经理 集 第四 在这件事上 部分 取代 在 它的 整体 这个 赔偿 义务 的

主要 街道 资本

公司 集

第四 在……里面 业务约定书中的第（D）（2）节。 第16.05条。

在对应方中执行 本协议 有效、具有约束力和 可执行性 vbl.反对，反对 聚会 什么时候 执行 和 投递 通过 一个 授权 个人 对 代表

的

这个

聚会 通过

手段

的

一个

原创

(d)

手动 签名; 传真， 扫描， 或 影印 手动 签名; 或 任何

其他 电子学 签名 准许 通过 这个 联邦制 电子学 签署《全球和国家商务法案》、《统一电子法案》的州法规 16.04 交易记录

行动， 和/或 任何 其他 相关 电子学 签名 法律， 包括 任何相关 UCC的条款（统称为“ 签名法 ”），在每种情况下均以适用的范围内进行。 每份传真、扫描或

复印的手动签名，或

其他电子学. 签名， 该证明书为

全 目的 a 有 这个 相同 有效性， 法律 效果， 和 可否受理 在 证据 AS 一个

原创 手动 签名. 每个 聚会 (i) 在这里到 应 被 题为 (ii) a 到 确定无疑 依靠 在，

和 应 有 (iii) 不是 责任 与 尊重 致， 任何 传真， 扫描， 或

影印

手动 签名， 或 其他 电子学 任何其他方的签名，并且没有责任调查、确认或以其他方式核实 这个 效度 或 真实性 其中之一。

这协议可能

被 执行 在 任何 数 的 同行们，

每一个 的 哪一个 应 被 被视为 到 被 一个 原创的， 但 这样的 同行 应该， 共同构成同一个工具。

为避免疑问，原版手册 根据UCC的要求，签名应用于签署或背书书面内容 或因著作的性质或预期性质而适用其他签名法。 部分 可分配性 可分配性 每个 出借人 可能, 与 这个 同意书 的 这个 行政代理人和借款人将其全部或部分权利转让给受托人，

本协议项下的义务（包括全部或部分未偿预付款或 其拥有的权益，以及其承诺的可分摊部分）; 提供 那就是： 每一个 的 这个 借款人的 和 这个 行政性 代理的 同意书 到

任何

此类转让（x）不得被不合理地扣留或推迟，并且（y）不得 如果转让人是该转让人的许可转让人，则需要;和 这个 借款人的 同意书到 任何 这样的 作业 根据 到 这 部分 应

不 被 所需 如果 一个 事件 的 默认 应 有 vbl.发生，发生 和 是 继续 (and贷方未根据

第16.01条 每项此类转让的各方应签署并交付给行政部门

代理人（并向抵押代理人提供一份副本）转让和接受以及适用

要求的纳税表格

第16.03（g）节 16.06. 尽管有任何其他规定 部分. (a) （A）任何借款人没有向借款人、父母、抵押品经理或 任何 的 他们的 各自 联属 应 被

准许

和

任何出借人可能

(i)

在 任何 时间 质押 或 格兰特 安全 利息 在 全 或

任何

部分

177

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(ii)

的 它的 权利 (包括 权利 到 支付 的 本金 和利息），以确保此类应收账款的义务，包括 任何

16.06(a) 质押或 安全 授予的利息 美联储 银行，未经通知 至或 同意的人 这个 借款人 或行政代理人; 提供 担保权益的担保或授予均不应 免除该贷方在其项下的任何义务或替代任何该等质押人或 作为本协议一方的该分包商的承授人。 的

借款人可能).

不

分配

它的权利. 或义务

16.06如下所示

或 任何 利息 此处 如果没有 这个 之前 成文 同意书 (B) 的 这个 代理 和 这个 出借人。 任何 出借人

可能, a 如果没有 这个 同意书 的 这个 借款人， 卖 participations 向参与者提供本协议项下此类分包商的全部或部分权利和义务; 提供 （A）该分包商在本协议下的义务保持不变，（B） 该分包商仍应就履行以下事项对协议其他各方全权负责 此类义务，（C）借款人、代理人和其他贷方应继续交易 仅直接地与该收件人就该收件人的权利和义务 在……下面 这

协议， 和 每一个

参与者 应 有 同意 到 被 已绑定 通过

这部分第16.06（d）节

第16.06（e）节

和

(b)

第16.17节 任何根据 哪一个 出借人 销售量 这样的 参与 应 提供 那 这样的 出借人 应

留着 这个 鞋底 正确的 执行本协议并批准任何修改、修改或放弃 本协议的规定; 提供 该协议可以规定该通知将 不, 未经 同意的人 这个

(c)

(i)

参与者， 同意 到 任何 基本原理 修正案。 各贷方 出售参与者同意在借款人的要求和费用下采取合理的努力 与借款人合作实施 第2.17节 关于任何

参与者。

第2.09节，以及

应适用

对于每个参与者来说，就好像它是一个收件箱

并已根据

(A)条 本节（受 要求 和 (D) 限制 集 第四 在 部分 包括 这个 要求 在……下面 部分 提供

16.06(c), 那, 这样的参与者同意. 到

被 a 主题 到 这个 a 条文 的 部分 就好像它是根据 (A)条 本 第16.06条 及（2）任何参与者不得 被 题为 到

任何

金额在……下面部分

或 哪一个 是 更大 比 这个 金额 这个 如果 适用的参与尚未发生。 在

情况

任何出借人出售参与者

在 任何, 2.10部分16.03它的 权利

和义务在下文中，

这样的 出借人 AS 非受托人 座席 为 这个 16.03, 借款人 应 维护 登记簿 对

16.03(g)); 哪一个 它 (1) 进入 这个 名字 的 全 参与者 在 这个 预付款 举行 通过

16.06它和预付款部分的本金额（及其注明利息）这是参与的主题（ “参赛者登记册”预付款可能仅通过在

参与者登记册。 参与者登记册应可供检查 借款人在借款人建立此类承诺所需的范围内， 贷款或其他义务以第节下的登记形式 5f.103-1的 美联队 州政府 2.09, 2.10, 财政部法规。参与者登记册中的条目缺席应具有决定性 16.03 明显的错误，该收件箱应对待每个姓名记录在该收件箱中的人 参与者 注册 AS 这个 物主 的

这样的

参与

(ii)

为 全 目的 的 这 协议 尽管有任何相反的通知。为避免疑问， 行政代理人（以行政代理人身份）不应拥有 负责维护参与者登记册。的

行政性 探员， 对 代表 的 和 演戏 仅限于 为 这 目的 AS

这个 a 非受托人 借款人代理人， 应保存在其地址 中指定 附表5 或 这样的 行政代理应以书面形式向贷方指定的其他地址，副本 本协议以及交付的每份转让、接受和分包联合协议 到 和 接受 通过 它 和

登记簿

(“登记册”). 为

178

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这个

记载 的

这个

名字 和 地址 的

这个

出借人

和 这个 集料 杰出的 本金 金额 的 这个 杰出的 每个分包商根据本协议保留的预付款（及其任何规定的利息）。 的 条目 在 这个

注册

应

被

(d)

确凿 和 装订 为 全 目的： 缺席 清单 错误， 和 这个 借款人， 这个 代理

和 这个 出借人 应治病每一个 人

谁的

名字

是 记录在 这个 注册为收件箱 以下为 全 a 目的 的 这) 协议。 的 注册 应 被 可用 为

检查 这个 借款人或 任何 出借人 在 任何 合理的 时间 和 从… 在合理的事先通知后不时进行。 预付款可以全部转让或出售，也可以以

部分仅通过在登记册上登记此类转让或出售并根据本

第16.06条 .行政代理人应更新并向抵押代理人提供 应抵押品的要求，抵押品管理人和借款人不时 代理或 这个 借款人 一个 更新 版本 的 进度表 反思 这个 然后-当前 分配

的 承诺。 文件， 买家” 尽管本文或任何其他设施中有任何相反的规定 每一个 出借人 在下文中， 和 每一个 参与者， 必须 在 全 《泰晤士报》 被

“合格的 AS 已定义 在 这个 投资 公司 行动 “合格的 买家” 和

“合格的 机构 买家” AS 已定义 在 规则 在……下面 这个 证券 行动 “QIB” 每个 贷方向借款人表示，（i）在成为本协议一方之日 （无论是通过签署本协议还是通过签订转让和承诺，

（合并协议）和（ii）在其根据本协议提供预付款的每个日期， 它

是

合格采购商

和

Qib。 每个 出借人 进一步 同意 那 它 应 1 不 分配， 或 格兰特 任何

参与，任何

(e)

其预付款或对任何承诺

除非该人是

合格买家和Qib。

部分 治理 法律 治理 法律 这 协议书 和 这个 权利和 义务 a 的

这个 缔约方根据 这 协议书 将会 是 管辖 (a 通过 和) 已解释 a

在……里面 符合 与.一起 这个 法律 的 这个 144A 状态 公里. 第16.08节。 可分割性 (a 的). 规定

任何

规定

的

这 协议 a 或 任何 其他 a 设施 文档 哪一个 是 禁止 或 不可执行 在 任何 司法管辖权 应， AS

到 这样的 管辖权，在此类禁止或不可执行的程度上无效， 使本协议其余条款无效或影响其有效性或可执行性

任何其他司法管辖区的规定。

部分 16.07.保密性 保密性(a)各担保方同意保留 保密由其提供的所有非公开信息.

这个 借款人或抵押品经理 关于借款人、其附属机构、抵押品、债务人、抵押品经理 或任何

提供给任何人的其他信息 受保方 根据本协议或任何 其他 设施文件（统称为 “借款人信息” 提供 的任何规定 应

防患于未然 任何 安全 聚会 从… 披露 任何 借款人 信息 在 连接 与

本协议和其他融资文件，不得用于任何其他目的，（x）任何

担保方或担保方的任何关联公司或分支机构，或（y）他们各自的任何关联公司、员工、董事、代理人、律师、会计师和其他专业顾问 (总而言之， “有保障的党代表”. ），据了解， 披露的人将被告知该借款人的保密性质 信息并指示对借款人信息保密，（b）受 同意遵守本节的规定并使用借款人信息 仅限于与本协议和其他融资文件相关的情况，而不适用于任何其他 目的， 到 任何

实际 或 骨 真实感 前瞻性 准许 受让人 和 参与者 在 任何 的 这个 受担保方在本协议项下或与本协议相关的利益，（c）任何政府

179

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对任何担保方或其任何附属机构或任何担保方拥有管辖权的机构

代表，（d）响应任何法院或其他政府当局的任何命令或作为

根据任何适用法律，可能会要求披露（前提是

安全 16.09. 聚会将要,. 到

这个 程度 准许

通过

法律， 努力 到 迅速 通知

这个借款人); 和在此类待披露之前向抵押品经理通报），（e）这是一般问题

公共知识或迄今为止由任何其他人向公众提供的信息 比任何担保方或任何担保方代表，（f）与行使有关 根据本协议或任何其他贷款文件或任何行动或程序的任何补救措施 关联 到 这 协议 或 任何 其他 (a) 设施 文档 或

这个

执法

的

权利如下所示或根据其规定，（g）在以下情况下

任何

政府权威

看来

到

有 司法管辖权 完毕 这样的 人 或 它的 安全 聚会 代表 (包括 任何 自律 权威机构， 这样的 AS

这个

全国

联谊会

的

保险 委员们）， 对 （i）与借款人或信贷评级相关的任何评级机构的保密基础 以下提供的设施或（ii）CWIP服务局或任何类似机构 与Custip号码或其他市场标识符的发布和监控联系 关于根据以下规定提供的信贷融资，或（i） 经借款人或其同意 抵押品经理。 尽管如此 这个 如上所述， 为 这个 回避 的

怀疑，

这个

机密性

规定

集 第四 在 这 部分 取代 在 它的 整体 这个 业务约定书第（E）（7）节中规定的保密规定。 部分 合并 合并 这

协议 和 这个 其他

设施 文件 执行 通过 这个 行政性 座席 或 这个 出借人 已被占用 AS 整体

纳入 这个 整个 协议 之间 这个 当事人 在这里到 和 那就是 (h) 关于 a

这个

主题

物质

以下是 和

其、本协议和此类其他设施文件取代任何先前协议

(b)

(b)

与其主题相关的各方之间。  部分  生死存亡  生死存亡  全  表示法  和  保修  制造

在下文中， 在 其他贷款文件以及根据本协议或本协议或在 与此相关或 随之生存 这个 执行和交付 16.09 本协议 以下预付款的支付。 的约定 第2.04（f）节 和

而这

第16.11条 16.10. 后仍然有效全部或部分终止本协议并全额付款.

本金及 对预付款的兴趣，任何 根据任何 或 全部融资 文件以及辞职或替换任何 探员。

第16.12节。 呈件 到 管辖权; 豁免; 服务 的 过程; 等 每个 a 双方特此不可撤销且无条件地： 提交 为 本身

和 它的 物业 在 任何 法律 行动 或 诉讼程序 关联 到 这 其作为一方的协议或其他贷款文件，或用于承认和

180

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执行有关该判决的任何判决，均应受非排他性一般管辖权管辖

纽约州法院、美利坚合众国南方法院

位于纽约县的纽约特区以及任何上诉法院 16.11. 其中;同意书. 那 任何 这样的 行动 或 诉讼程序 可能

被

带来 在 任何 法院 描述

在 部分和, 2.09, 2.10, 2.12,

12.04, 16.03, 16.04, 16.09, 16.16, 16.18免责声明16.19到这个最充分

程度 准许

通过 适用范围 法律

任何 异议 那

它可能 现在 或 从今以后 有 到 这个 会场.的

任何

(a)  这样的 行动 或 诉讼程序 在 任何 这样的 法院 或 那 这样的 行动 或 诉讼程序 曾经是

带来

在

一个

不方便 法院

(b)

和 同意 不 到 求情 或 声称同样的; 每一个 聚会 在这里到 (其他 比 这个 抵押品

座席 和 16.12(a) 这个 抵押品 管理员） 同意 那 服务 的 制程 在 任何 这样的 行动

或 诉讼程序 可能 被 已生效 通过 通过注册或认证邮件邮寄其副本（或任何 基本上 类似形式的邮件）， 预付邮资，按 附表5 或其他地址 根据该规定可以允许; 同意 那 没什么 此处 应 影响 这个

正确的 到 效应 服务 的 流程， 传票， 通知 和 公文 在 任何 其他 风度 准许 通过 适用范围 法律;

和

(c)

放弃，  到  这个  最大值  程度  不  禁止  通过  法律，  任何  正确的

它 可能 有 到 索赔 或 恢复 在 任何 法律 行动 或 诉讼程序 vbl.反对，反对 任何 安全

聚会 产生 输出

的或与本协议或任何其他设施文件有关的任何特殊、示范性、惩罚性或

后果性

(d)

损害赔偿， 提供 那 没什么 在 这 句话 应 减少 这个 赔偿 借款人在任何情况下的义务 第三方

索赔包括此类损害赔偿。 部分 放弃陪审团审讯 各方特此 不可撤销且无条件放弃审判 由任何法律陪审团 与本协议或任何其他协议有关的行动或程序 事实文件或此处或那里的任何反诉或 此处或此处。 部分 正确的 的 抵消;

(e)

付款 亲 比率 主题 到 部分 如果 一个 事件 的 默认 应 有 发生了， 每一个

出借人 和 每一个 的 他们的 各自 分支 和 联属 是 特此 授权 在 任何 时间 和 从…

时间

到 时间 到 这个 最充分 程度 准许 通过 适用范围 法律， 到 集

关闭 和 应用

任何 16.13. 和. 所有存款（普通存款或特殊存款、定期存款或活期存款、临时存款或最终存款，无论货币如何）

任何 持有的时间和其他义务（无论以何种货币）

欠时间

通过

这样的人或

181

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任何 16.14.这样的 支部 或 附属公司 到 或. .

(a)

为 这个 学分 9.01(a), 或 这个 帐户 的 这个 借款人 vbl.反对，反对 任何 和

全 借款人根据本协议或任何其他协议现在或以后存在的义务 向此类贷款人或其各自的分支机构或附属机构提供的贷款文件，无论 无论该分包商、分支机构或关联公司是否已根据本规定提出任何要求 协议或任何其他贷款文件，尽管借款人的此类义务可能 是或有或未成熟的，或者欠此类不同的分支机构、办事处或附属机构的款项 来自持有此类存款或对此类债务负有义务的分支机构、办事处或附属机构; 提供 ，如果任何违约违约者将行使任何 此类抵消权，（x） 所有如此抵消的金额应立即支付给行政代理人，以供进一步支付 按照规定申请 第2.16节 在付款之前，应 由该违约债权人与其其他基金分开，并被视为为 效益

的 这个 行政性 座席 和 这个 贷方， 和 这个 违约 出借人 应 提供 迅速 向行政代理人提供一份合理详细描述义务的声明 由于 对其行使的违约责任 这样的 的权利

抵消。

的 的权利 每一个 除其他外，本节下的分包商及其各自的分支机构和附属机构 权利

和 补救办法 (包括 其他 权利 的 衬托） 那 这样的 出借人 或 他们的 各自 分支 或 联属 可能 有. 每个 出借人

同意

到

通知

这个

借款人

和

这个行政性 座席

迅速

之后任何这样的

抵销

和 应用程序， 提供 那 这个 失稳 至 发出该通知不影响有效性 这样的抵消和应用。 (y) 每个 的 这个 出借人 同意

那, 如果

它 应该 接收 任何 金额 在……下面 这 协议

或

任何 其他 设施 文档 (无论 通过 自愿性 付款，通过 实现 后 安全， 通过 这个 锻炼

的 这个 正确的 的 抵销

或 银行家的 扣押， 通过 反诉 或 十字 行动， 通过

执行适用于以下人员的贷款文件或其他规定的任何权利 这个 支付 的 这个 本金 的， 或 利息 上，, 这个 预付款 或 费用、

的 求和

(b)

哪一个 与 尊重 占其他贷方收到的相关金额的比例大于总金额 当时所欠的此类义务与当时所欠的此类义务的总和相关联 欠和应得的 这个 贷款人立即 之前 到 这样的 收据， 然后 该出借人

收纳 这样的 过剩 支付 应 购买 为 现金 如果没有 追索权 或 保修

从… 这个 其他 出借人 一个 利息 在 这个 义务 到 这样的 其他 出借人 在 这样的 金额 AS 应

结果

在 按比例参与 收到的金额如此不成比例的所有贷方; 提供 如果该超额金额的全部或任何部分此后从该应收账款中收回，则该 购买应被撤销，购买价格恢复到恢复的程度，但 没有利息。 部分 放弃抵消。 借款人和抵押品经理各自 特此 免责声明 任何 正确的 a 的 抵销 它 可能

有

或

到 哪一个 它 可能 被 题为 在……下面 这 协议 不时针对任何分包商或其资产。

部分 爱国者法案通知 每个代理人、每个代理人、托管人、 文档 保管人 和 这个 抵押品 管理员 特此 通知 这个 借款人 那 根据

符合《美国爱国者法案》（第三章）的要求。L. 107-56（签署成为法律 2001年10月26日））（ “爱国者法案” ），需要获取、验证、记录和更新 信息 那 识别 这个 借款人， 哪一个 信息 包括 这个 名字 和 地址 a

的 这个借款人和其他可使该人识别借款人身份的信息

根据《爱国者法案》。

借款人应在商业范围内提供

合理的，

这样的 16.15. 信息和

拿走 这样的 行为 AS 是 合情合理 请求 通过 这样的 人 在 以协助该人员遵守《爱国者法》。 部分 法律 节假日 法律 节假日 在 这个

活动

182

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那 16.16. 这个. 日期

的 任何 付款 日期、预付款日期或最终到期日不应为营业日， 那么，尽管本协议或任何其他融资文件有任何其他规定， 无需在该日期付款，但可以 在下一个连续工作日进行 具有与任何名义日期相同的效力和效果 此类付款日期、日期 预付款或最终到期日（视情况而定），并应计利息 从任何该名义日期起至下一个日期（不包括该名义日期）期间的付款 工作日之后。

部分

不呈请不呈请抵押品经理和每个担保人

聚会 特此 同意 不 到 研究所 反对， 或 加入， 合作 与 或 鼓励 任何

其他

人 针对借款人提出任何破产、重组、接管、安排，

破产、暂停或清算程序或联邦或州下的其他程序 破产或类似法律，直至至少一年零一天，如果适用时间更长 优惠期随后生效 加 有一天，付清所有未付款项后 义务和所有承诺的终止;前提是本第13.17条中没有任何内容 应 排除， 或 被 被视为 到 预防， 任何 安全

聚会

从… 16.17. vbl.采取，采取 任何行动 之前. 到 这个 上述一年零一天期限到期，如果更长，则适用期限到期 偏好 当时有效的时期，在（i）任何 案件或 诉讼程序 自愿 存档或

提起

借款人或（ii）针对借款人提起或启动的任何非自愿破产程序

借款人是任何此类担保方以外的人，或（b）从针对 借款人或借款人的任何财产任何非破产的法律诉讼，

重组、破产管理、安排、破产、暂停或清算程序或 根据联邦或州破产或类似法律进行的其他诉讼。

的规定

第16.18节

本协议终止后仍有效。

部分 16.18. 16.19.确认并同意受影响财务的救助机构。. 尽管任何贷款文件或任何其他文件中有任何相反的规定

任何此类各方、双方之间的协议、安排或理解 承认任何受影响金融机构的申请人所产生的任何责任 根据任何融资文件，如果该责任是无担保的，则可能受到 适用决议机构的减记和转换权力并同意和 同意、承认并同意受以下约束： 这个 应用程序 的 任何 减记 和 转换 权力 通过 这个 适用

决议授权机构

给任何人

由此产生的此类责任可能

被应付到

它

通过 任何 指定为受影响的金融机构;以及 这个 效果 的 任何 自救 行动 对 (a) 任何 这样的 责任， 包括， 如果 适用： 减少

在

全部 或 在 零件 或 取消 的

任何

这样的

责任;

转换

的 所有的，

或部分

的， 这样的

责任vt.进入，进入

股票

或

其他

仪器

的

183

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(a)

所有权 在 这样的 影响 金融 机构， 它的 亲本 承诺， 或 可向其颁发或以其他方式授予其的桥梁机构，以及

它将接受股份或其他所有权工具，以代替具有以下条件的任何权利 相对于任何 这种责任 根据本协议或任何 其他设施 文件;或 这个 变异 的

这个

(b)

条款 的 这样的 责任 在 连接 与 这个 锻炼 的 这个 减记 和

(i)

a 转换 权力 的 这个 适用 分辨率 权威。 部分 关于任何受支持的QFC的确认 的程度 该设施文件通过担保或其他方式为任何

(ii)

a 协议或 仪器 那 是 a QFC （如 支持， QFC 信用 支持 和 每一个

这样的 QFC 支持 QFC ”）， 缔约方承认 和 同意 AS 地注视 相对于 决议

电源

的

这个 联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《联邦存款保险法》第二条 这个 《多德-弗兰克法案》 壁

(c)

街道 改革 和 消费者 保护 行动 （一起 与 这个 条例 据此颁布，《 美国特别决议制度 ”）就此类支持 QFC和QFC信贷支持（以下规定适用，尽管 设施

文件及任何 支持的QFC可能 实际上 声明受管辖 这个 法律 纽约州和/或美国或任何 美国其他州）： 在

这个 16.20. 活动. 覆盖

实体 那 是党

到 支持 QFC a (each, 覆盖 聚会 “vbl.成为 主题 到” 诉讼程序 在……下面 美国 特别 a “分辨率

政权，这个 转帐 的 这种支持的QFC和这种QFC信用支持的好处(以及任何利息和 在该支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的义务，以及 从承保方获得此类受支持的QFC或此类QFC信用支持的财产 将与根据美国特别条款转让的有效程度相同 如果受支持的QFC和该QFC信用支持(以及任何此类利益， 义务 和 权利

在

财产） 是 受治理 通过 这个 法律 的 这个 美联航 州政府 或 状态 的

这个美国。如果有担保方

或受保方的BHC法案附属机构

vbl.成为 受美国特别决议制度下的程序约束， 可能适用于此类受支持QFC或任何QFC信贷的贷款文件 可对该承保方行使的支持不得在任何情况下行使 根据美国特别决议，可以行使比此类违约权利更大的程度 如果受支持的QFC和设施文件受法律管辖，则制度 美联航

州政府 或

(a)

状态 的 这个 a 美联航 各州。 如果没有 限制 的 a 这个 如上所述， 它 a “是

明白了”) 并同意当事各方对违约贷款人的权利和补救办法不得 影响任何人权利的事件 被保险方 a 对于受支持的QFC或任何 QFC信贷 a 支持。 AS 使用 在 这 部分这个

以下是

条款

有

这个

以下是

含义： 《BHC法案》附属机构 一方的“附属公司”（该术语是 根据12 USC定义并解释1841（k））的此类 聚会。 覆盖 实体 手段 任何 的 这个 以下是： “覆盖 实体” AS a 那 术语 是

已定义 在……里面, 和 解说

在

符合

有了，

C.F.R.

“覆盖

银行” AS 那 a 术语 是 已定义 在……里面, 和 解说 在 符合 有了， C.F.R. 或 “覆盖 FSI”

AS

那 术语 是 已定义

在……里面,

184

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(b)

和 解说 在 符合 有了， 16.20, C.F.R. 默认 正确的 有 这个 含义 分配

“到那

术语

在……里面,

“和 应” 被 解说 在 符合 有了，

(i)

a C.F.R. 或 AS 适用。 QFC 应 有 这个 含义 分配 到

这个 术语 12 “合格的 §252.82(b);

(ii)

a 金融 合同” 在……里面, 和 应 被 解说 在 符合 有了， 南卡罗来纳州

5390（c）（8）（D）。 [签名 12 书页 §47.3(b); 到

(iii)

a 关注] 在……里面 目击者 哎呀， 这个 当事人 在这里到 有 引起 这 协议

到 被 12 执行 §382.2(b).

“通过 他们各自的官员及时赶到” 授权，截至上文第一条所写之日。 MSCC 正在开发 有限责任公司， AS 借款人 作者： 姓名： 标题： 阿恩 树

大写字母 企业组织 AS 抵押品 12 经理 §§252.81, 47.2 作者： 382.1, 姓名： 标题：

“鲁斯特” 坦克 AS 行政性 座席 作者： 姓名： 标题： 鲁斯特 坦克 AS

出借人 和 摇摆线 出借人 作者： 姓名： 标题： PPLE 坦克 12 为 物品

AS 贷款人 作者： 姓名：

185

771643024 22723957

标题： 离子 公司 不适用。 数据库管理员 MEGY 坦克 AS 出借人 作者： 姓名： 标题： IRST

财务状况 坦克 AS

出借人 F作者： I, 姓名： 标题： 埃斯滕

利朗斯

坦克

AS

M出借人 S作者： C姓名： C标题：, ver 坦克

不适用，

AS

出借人

作者：

4

771643024 22723957

T姓名： B标题：, 伊斯坦布尔 不适用， AS

抵押品

座席

作者：

T姓名： B标题：, 伊斯坦布尔 不适用， AS 保管人 作者：

姓名：

标题：

伊图斯

A组 BLP， AS S抵押品, 管理员作者：

火箭

合作伙伴

控股，

Z有限责任公司， B它的 一般信息 合作伙伴 A作者： B姓名：, 标题：

伊斯坦布尔

不适用，

AS

文档

F保管人 F作者： B姓名：, 标题： 最终

表格

进度表

首字母

W承付款 A和 B百分比, 出借人 承诺

百分比

真理论者

银行

E西式B联盟, 银行 EverBank 苹果

4

771643024 22723957

银行

第一

金融

4

771643024 22723957

C银行, Zions Bancorporation 不适用。 DBA

阿梅吉银行

共计：

真理论者

C银行, N.A., as Custodian

By:

Name:

Title:

VIRTUS GROUP, LP, as Collateral Administrator

By: Rocket Partners Holdings, LLC, its General

Partner

By:

Name:

Title:

CITIBANK, N.A., as Document Custodian

By:

Name:

Title:

4

771643024 22723957

FINAL FORM

Schedule 1

Initial Commitments and Percentages

Lender

Commitment

Percentage

Truist Bank

$300,000,000

10.4250.00000000%

Western Alliance Bank

$160,000,000

6.2526.66666667%

EverBank

$75,000,000

12.50000000%

Apple Bank

$25,000,000

4.16666667%

First Financial Bank

$25,000,000

4.16666667%

Zions Bancorporation N.A. dba

Amegy Bank

$15,000,000

2.50000000%

Total:

$240,000,000600,000,0

100%

00

771689339 22723957

Truist Bank$200,000,00083.33%