EX-10.1 3 exhibit101september2024spv.htm EX-10.1

附件10.1

執行 副本

第二 修正案 至 學分 協議書

(MSCC基金I，LLC）

這 第二 修正案 至 學分 校長， 日期 AS 的 九月 26,

2024年（這“修正案”），由 以及特拉華州的MSC FOUNING I，LLC

有限責任公司，作爲借款人（“借款人”），Main Street Capital

公司是馬里蘭州的一家公司，擔任抵押品經理（“抵押品管理人”),

VIRTUS GROUP，LP擔任抵押品管理人（“抵押品管理員”）、花旗銀行k、

不適用， AS 抵押品 座席 (在 這樣的 容量， 這個 “抵押品 座席”), 這個 出借人 聚會 至此， 和

TRUIST BANk，作爲行政代理人（以該身份，“管理代理“）及

搖擺線貸方（以這種身份，“Swingline放貸機構”).

獨奏會

鑑於， 這個 在上面 名爲 當事人 有 vt.進入，進入 vt.進入，進入 那 某些 旋轉 信用 和

安全協議，日期爲2022年11月22日（經修訂、重述、補充或

截至本協議之日，“協議”），由 在借款人中， 這個 抵押品

經理、抵押品管理員、不時參與其中的每一位貸方、

行政代理人、Swingline收件箱、抵押品代理人和花旗銀行，不適用，作爲

文件保管人和保管人;和

鑑於， 根據 到 和 在 符合 與 部分 16.01 的 這個 協議， 這個

雙方希望在本文規定的某些方面修改本協議。

鑑於， 每一個 出借人 有 同意 到 這 修正案。

現在，根據上述敘述，相互的承諾和

此處包含的協議和其他良好且有價值的對價、收據和

茲確認其充分性，以下籤署人有意受法律約束，

茲同意如下：

第一節。 定義和 釋義.

每個 大寫 術語 使用 但 不 已定義 此處 有 這個 含義 歸因 那就是 在 這個

協議。 本協議第1.02條規定的施工規則特此

如同在此充分闡述一樣納入其中。

第二節。 修正.

使用 效應 AS 的 這個 有效 日期， 這個 協議， 包括 這個 陳列品 和 附表

附加的 到了那裏， 是 特此 已修訂 AS 示出 在 這個 附加的 附件 A 與 這個 文本 標記 在

虛線表示添加內容，文本以刪除標記至表示刪除

本協議

分段 3. 協議 在 飽滿 力 和 效應 AS 已修訂.

除特此特別修訂外，本協議的所有條款均應保留在

全部 力 和 效果。  這 修正案 應 不 被 被視爲 到 明示 或 隱含地 放棄，

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第二 修正案 到 信用 協議

修改 或 增刊 任何 規定 的 這個 協議 其他 比 AS 明示 集 第四 此處 和

不構成本協議的副本。

分段 4. 申述 和 保修.

借款人和抵押品經理各自特此聲明並保證，自

本修正案的日期如下：

(a)

這 修正案 有 vbl.已 恰如其分 執行 和 投遞 通過 它;

(b)

這 修正案 構成 它的 合法的， 有效 和 裝訂 義務， 可執行性

vbl.反對，反對 它 在 符合 與 它的 條款， 除 AS 執行性 可能 被 有限 通過 適用

破產， 破產、重組、 暫停 或 相似的 法律 影響 這個 執法 的

一般債權人權利或一般公平原則;

(c)

每一個 的 這個 表示法 和 保修 的 這個 借款人 和 這個 抵押品

經理 包含 在 這個 設施 文件 是 真的 和 正確 在 全 材料 尊重 AS 的

本修正案的日期（除非此類陳述和保證明確

與任何更早的日期有關，在這種情況下，此類陳述和保證是真實和正確的

在所有重大方面，截至該較早日期，就如同在該日期做出一樣）;和

(d)

之後 施捨 效應 到 這 修正案， 那裏 是 不是 默認， 事件 的 默認，

潛力 抵押品 經理 終端 事件 或 抵押品 經理 終端 事件 那 是

繼續或將因加入本修正案而產生。

第五節。 條件 有效性.

本修正案應於以下各項之日生效

先決條件已得到滿足（“生效日期”):

(a)

收據 通過 這個 行政性 座席 和 這個 出借人 的 執行 同行 地址爲：

(i)

這 修正案；

(ii)

這個 已修訂 和 重述 出借人 收費 信， 日期 AS 的 這個 日期 以下是

(“出借人費用函”），由 和 其中 這個 貸款人和 這個 借款人， 商定 到 和

經行政代理人承認;

(b)

收據 通過 這個 行政性 座席 的 a 法律意見 投遞 通過 德傑 LLP，

在 表格 和 物質 合情合理 可接受 到 這個 行政性 代理人;

(c)

收據 通過 這個 出借人 的 這個 收費 應付 對 這個 日期 以下是 AS 指定 在 這個

出借人 收費 信件 到 這個 程度 發票 在 最小值 一 (1) 業務 天 之前 到 這個 有效 日期;

(d)

收據 通過 Mayer 棕色 有限責任公司 的 它的 合理的 和 記錄 收費 和

自掏腰包 費用 已招致 在 連接 與 這個 閉幕式 的 這個 交易記錄 設想中的

通過 這 修正案 到 這個 程度 發票 在 最小值 一 (1) 業務 天 之前 到 這個 有效

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2

日期; 和

(e)

支付 的 全 收費 和 其他 金額 到期 和 應付 對 或 之前 到 這個 日期

以下是 根據 到 這個 設施 文件。

第六節。 雜類.

(a)

這 修正案 可能 被 執行 在 任何 數 的 同行 和 通過 不同

當事人 在這裏到 對 各別 同行們， 每一個 的 哪一個 同行們， 什麼時候 所以 執行 和

已交付的，應被視爲原件，所有副本一併應

僅構成一項相同的協議。 交付此已執行的簽名頁面

修正案 通過 傳真 或 其他 電子學 傳輸 應 被 有效 AS 送貨 的 a

手動 執行 對口 在此。

的  詞語 「執行」， 「簽名，」 「簽名，」

「交付」， 和 詞語 的 喜歡 進口 在 或 關聯 到 任何 文檔 到 被 簽名 在 連接

本修正案以及與本修正案相關的所有其他文件

修改應被視爲包括電子簽名、交付或保存

電子形式的記錄，每項記錄均具有相同的法律效力、有效性或

執行性 AS a 手動 執行 簽名， 物理 送貨 其中 或 這個 使用 的 a

紙質記錄保存系統（視具體情況而定）的範圍和規定

適用法律，包括全球和國家商務中的聯邦電子簽名

法案、紐約州電子簽名和記錄法案或任何其他類似的州法律

基於 對 這個 均勻 電子學 交易記錄 行動； 提供 那 沒什麼 此處 應 要求 這個

行政代理接受任何形式或格式的電子簽名，無需事先

書面同意（據了解，行政代理已同意，出於

本修正案和所有其他修正案 與本修正案相關的待簽署文件，以

接受通過「Adobe Sign」或「Docusign」交付的電子簽名）。 對於本

修正案和與本修正案相關的所有其他文件，

「電子簽名」是指 附加到或關聯的電子符號或過程

合同或其他記錄，由某人採用，意圖簽署、認證或接受

此類合同或記錄。 各方同意本修正案和所有其他文件

與本修正案相關的簽署可以以電子方式簽署，並且任何

本修正案和所有其他待執行文件中出現的電子簽名

與本修正案的聯繫與手寫簽名相同

有效性、可執行性和可接受性。

(b)

這 修正案 可能 不 被 已修訂 或 否則 改型 除 AS 提供

在 這個協議。

(c)

的 失穩 或 不可執行 的 任何 規定 以下是 應 不 影響 這個 其他

條文 的 這 修正案。

(d)

這 修正案 是 a 設施 文檔 和 全 引用 到 a “設施

協議中的文件”和其他融資文件應被視爲包括此

修正案。

(e)

這 修正案 表示 這個 決賽 協議 之間 這個 當事人 僅限 與

尊重 到 這個 主題 物質 明確述 特此 和 不得 被 矛盾 通過 證據

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3

的 此前， 同期 或 後繼 口頭的 協議 之間 這個 派對。 那裏 是 不是

雙方之間的不書面口頭協議。

(f)

這 修正案 和 這個 權利 和 義務 的 這個

當事人 在……下面 這 修正案 和 任何 克萊姆， 爭議， 糾紛

或 原因 的 行動 （無論 在……裏面 合約 或 侵權 或 否則） 基於

因本修正案或任何其他修正案而產生或涉及的

事實文件（除任何其他事實文件外，

明確安排）以及所涉及的交易

本文和本文均由以下機構管轄並遵守

根據紐約州法律。

(g)

每個 的 這個 借款人， 這個 抵押品 經理， 這個 行政性 探員， 和 這個

貸方特此同意並指示抵押品管理員和抵押品

座席 到 執行 這 修正案 和 承認 和 同意 那 每一個 的 這個 抵押品

管理人和擔保代理人在依賴上述內容時應受到充分保護

同意書 和 方向 和 特此 釋放 每一個 的 這個 抵押品 管理員 和 這個 抵押品

代理人及其各自的高級官員、董事、代理人、員工和股東（如適用），

從任何 責任 遵守此類指示，包括但不限於任何 聲稱

本修正案未經協議或融資文件授權或允許，或

任何聲稱執行本修正案的部分或全部先決條件

未被遵守。 抵押品管理員和抵押品代理人均爲

有權受益於本協議中與行爲有關的每一項條款，影響

這個 責任 的 或 得到 保護 到 這個 抵押品 管理員 和 這個 抵押品 座席 在

加入本修正案。

[簽名 書頁 關注]

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4

在……裏面 目擊者 WHEREOF, 這個 下文簽名 有 引起 這 修正案 到 被 執行

由其各自正式授權的官員，截至上文首次寫下的日期。

借款人：

MSCC 資金 I, 有限責任公司

作者： 主要 街道 資本 公司， 它的 鞋底

成員

作者：

姓名：Ryan R. 尼爾森

標題： 族長 金融 軍官 和

司庫

抵押品經理：

主要 街道 資本 公司

作者：

姓名：瑞恩 R. 尼爾森

標題： 族長 金融 軍官 和

司庫

第二 修正案 到 信用協議

/s/ Ryan R.納爾遜

/s/ Ryan R.納爾遜

抵押品管理員：

Virtus 群組， 低壓

作者： 火箭 合作伙伴 控股， 有限責任公司， 它的 一般信息

合作伙伴

作者：__________________________________

麗莎巴爾塔基

授權簽字人

姓名：

標題：

抵押品代理：

第二 修正案 到 信用協議

/s/ 麗莎·巴爾塔基

花旗銀行， 不適用。

姓名：

標題：

阿澤尼斯 奧爾維拉-布拉沃

高級信託幹事

作者：__________________________________

/s/ Azeneth Olvera-Bravo

行政代理，

擺動 線貸方和

貸款人：

真理 銀行

姓名：艾米麗·希爾茲

標題： 經營董事

第二 修正案 到 信用協議

作者：__________________________________

/s/ 艾米麗·希爾茲

貸款人：

第一 金融 銀行

貸款人：

貸款人：

猶太區禁止配給 數據庫管理員

阿美吉銀行

第二 修正案 到 信用協議

姓名：MiCha門丹霍爾

標題： 經營董事

作者：__________________________________

/s/ 邁克爾·門丹霍爾

約瑟夫·k Kotu天空

第一 惡習 總裁

作者：__________________________________

/s/約瑟夫k。科圖斯基

蘋果 銀行 爲 儲蓄

姓名：

標題：

姓名：布拉德·埃利斯

標題： SVP

作者：__________________________________

/s/布拉德·埃利斯

貸款人：

埃弗班克， 不適用。

姓名： 馬丁 奧布萊恩

標題： 主任

貸款人：

西方 聯盟 銀行

信貸第二修正案 協議

作者：__________________________________

/s/ 馬丁·奧布萊恩

標題：

管理主任

作者：__________________________________

/s/格蘭特·普里查德

姓名： 格蘭特Pritchard

附件 A

看見 附設

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符合 直通 第一第二 修正案

旋轉 信用 和 安防 協議

其中

MSCC F正在開發 I, 有限責任公司，

AS 借款人，

Main Street 資本公司，

AS 抵押品 經理

這個 出借人 從… 時間到了 時間 雙方，

真理論者 銀行,

AS 行政性 座席 和 搖擺線 出借人

C伊斯坦布爾, 不適用，

AS 抵押品 探員， AS 文檔 保管人 和 AS 保管人

和

Virtus 群組， LP，

AS 抵押品管理員

日期 AS 的 十一月 22, 2022

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表格 的 內容

部分

標題

頁面

文章 I 定義; 規則 的 建設; 計算1

部分 1.01.

部分 1.02.

部分 1.03.

部分 1.04.

部分 1.05.

部分 1.06.

定義1

規則 施工58

時間的計算週期58

抵押品價值計算 程序59

師60

費率61

文章 II 進展61

部分 2.01.

部分 2.02.

部分 2.03.

部分 2.04.

部分 2.05.

部分 2.06.

部分 2.07.

部分 2.08.

部分 2.09.

部分 2.10.

部分 2.11.

循環信貸設施

61

製做 的 這個 預付款62

證據 的 負債62

付款 的 本金 和 利息63

提前還款 的 預付款64

變化 的 承付款65

最大合法性 費率65

幾個義務65

增加了 費用66

補償; 破損 付款67

非法性; 無法 到 確定 費率; 基準

更換 設置68

撤銷 或 返回 的 付款70

過去時 到期 利息71

付款 一般71

部分 2.12.

部分 2.13.

部分 2.14.

部分 2.15.

部分 2.16.

部分 2.17.

部分 2.18.

退還 的 搖擺線 預付款.

71

違約 出借人72

更換 的 出借人.

74

增加 在 設施 量75

文章 III 條件 先例76

部分 3.01.

部分 3.02.

條件 先例 到 首字母 預付款76

條件 先例 到 每個借款78

文章 IV 申述 和 保修79

部分 4.01.

部分 4.02.

申述 和 保修 的 這個 借款人79

申述 和 保修 的 這個 抵押品 經理83

文章 V 聖約86

部分 5.01.

部分 5.02.

部分 5.03.

部分 5.04.

部分 5.05.

平權 聖約 的 這個 借款人86

負性 聖約 的 這個 借款人91

平權 聖約 的 這個 抵押品 經理94

負性 聖約 的 這個 抵押品 經理97

一定的 承諾 有關 到 分離性97

文章 VI 事件 的 默認設置99

i

771643024 22723957

部分 6.01.

部分 6.02.

事件 的 默認99

抵押品 經理 終端事件103

文章 VII 誓言 的 聯盟; 權利 的 這個 抵押品

代理人104

部分 7.01.

部分 7.02.

部分 7.03.

部分 7.04.

部分 7.05.

部分 7.06.

部分 7.07.

授出 安防104

發佈 的 安防 利息106

權利 和 補救措施106

補救措施 累計107

相關 文件108

借款人留下 責任108

保護抵押品108

文章 VIII 賬目， 覈算 和 發佈版本109

部分 8.01.

部分 8.02.

部分 8.03.

部分 8.04.

部分 8.05.

收集 錢幣109

集合 帳號110

交易記錄帳目111

的 旋轉 儲備 帳戶; 基金111

再投資 的 基金 在 覆蓋 賬目; 報告 通過

抵押品座席112

會計覈算113

部分 8.06.

部分 8.07.

部分 8.08.

部分 8.09.

釋放 抵押品

114

報告 通過 獨立的 會計師115

覆蓋 帳號 細節115

文章 IX 應用 的 款項115

部分 9.01.

支出 的 款項 從… 付款 帳號115

文章 X 銷售 的 抵押品 貸款; 購進 的 其他內容

抵押品貸款119

部分 10.01.

部分 10.02.

部分 10.03.

部分 10.04.

抵押品的銷售 貸款119

購買 的 其他內容 抵押品 貸款          120121

替代和轉讓 貸款121

適用於所有銷售、替代和購買的條件

交易記錄122

額外股本 投稿123

部分 10.05.

文章 XI 行政管理 和 服務 的 合同123

部分 11.01.

部分 11.02.

部分 11.03.

部分 11.04.

部分 11.05.

部分 11.06.

部分 11.07.

部分 11.08.

抵押品的指定 經理123

職責 的 這個 抵押品 經理123124

抵押品的有限責任 經理.

126

抵押品的授權 經理127

收集工作;修改 抵押品127

抵押品管理補償128

抵押品經理不要 辭職128

抵押品 經理 終端 通知; 委任 的

繼任者 抵押品 經理128

第十二條 代理129130

部分 12.01.

授權和行動129130

ii

771643024 22723957

部分 12.02.

部分 12.03.

部分 12.04.

部分 12.05.

部分 12.06.

部分 12.07.

部分 12.08.

部分 12.09.

第12.10條

代表團 的 職責131

代理的 信賴， 等131

賠償134

繼任者 代理134

補償135

錯誤的 付款.

135

抵押品說明 座席138

抵押物 座席.

138139

141

抵押品的終止 座席.

第十三條文件 託管人141142

部分 13.01.

部分 13.02.

部分 13.03.

部分 13.04.

部分 13.05.

部分 13.06.

部分 13.07.

部分 13.08.

部分 13.09.

部分 13.10.

名稱 的 文檔 保管人.

文件保管人的職責.

141142

141142

合併或合併144145

文件保管人賠償145146

文檔 保管人 移除145146

限制負債.

145146

文件的撤銷 保管人148149

發佈 的 相關 文件.

148149

歸還相關文件149150

訪問有關的某些文件和信息

抵押品; 審計.

149150

部分 13.11.

申述 和 保修 的 這個 文檔 保管人  150151

第十四條 託管人151152

部分 14.01.

部分 14.02.

部分 14.03.

部分 14.04.

部分 14.05.

部分 14.06.

部分 14.07.

部分 14.08.

名稱 的 保管人.

保管人的職責.

151152

151152

合併或整固151152

託管人賠償151152

保管人 移除152153

限制負債.

152153

保管人的辭職154155

訪問有關的某些文件和信息

抵押品; 審計.

155156

部分 14.09.

申述 和 保修 的 這個 保管人155156

第十五條轄區 管理員156157

部分 15.01.

部分 15.02.

部分 15.03.

抵押管理人的權力和職責156157

補償 157158

抵押管理人的責任限制;

賠償 157158

抵押品管理人的終止 162163

抵押品的表示和擔保

管理員 163164

繼承人和受讓人163165

接合風險投資 164165

部分 15.04.

部分 15.05.

部分 15.06.

部分 15.07.

第十六條其他164165

部分 16.01.

不是 豁免權； 修改 在 寫作164165

iii

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部分 16.02.

部分 16.03.

部分 16.04.

部分 16.05.

部分 16.06.

部分 16.07.

部分 16.08.

部分 16.09.

部分 16.10.

部分 16.11.

部分 16.12.

部分 16.13.

部分 16.14.

部分 16.15.

部分 16.16.

部分 16.17.

部分 16.18.

部分 16.19.

告示等 165166

稅費 165167

費用和費用；賠償 170171

在對應方中執行 172173

可分配性 173174

治國理政法 175176

條文的可分割性 175176

保密性 175176

合併 176177

生死存亡 176177

呈件 到 管轄權; 豁免; 服務 的 過程; 等 176177

放棄陪審團審訊 177178

抵消權;按比例付款 177178

免除抵銷 178179

愛國者法案通知 178179

法定節假日 178179

不呈請 178179

確認並同意受影響財務的救助

院校 178180

確認 關於 任何 支持 QFC179180

部分 16.20.

iv

771643024 22723957

附表

進度表 1

進度表 2

進度表 3

進度表 4

進度表 5

進度表 6

進度表 7

進度表 8

進度表 9

首字母 承付款 和 百分比

月報格式

首字母 抵押品 貸款

GICs 行業 集團化 分類

通知信息

涵蓋帳戶詳細信息

授權簽署人

排定 拆分 第一 留置權 貸款

計劃分割優先貸款

展品

附件A

附件B

附件C

附件D

附件E

展品 F-1

展品 F-2

展品 F-3

附件G

表格 的 告示 的 借債 (帶 附加的 表格 的 借債 基座 計算）

預繳款項通知書的格式

轉讓和驗收的格式

帳戶控制協議形式

相關文件發佈格式

表格 的 設施 量 增加 請求

表格 的 設施 量 增加 協議

出借人加入協議的格式

表格 的 貸款 清單

i

771643024 22723957

旋轉 學分 和 安防 協議書

這個R演變 CRedit AND S歐洲 A《綠色協定》日期爲2022年11月22日

製造者： 在MSCI F中Unding I，LLC，特拉華州 有限 責任 公司作爲 借款人

(「借款人」); M阿恩 S樹 C大寫字母 C企業組織是馬里蘭州的一家公司，作爲

抵押品經理（ 「抵押品經理」）; L恩德斯 不時向當事人發出通知;

T魯伊斯特 Bank (「真理主義者」），作爲擔保方（定義見下文）的行政代理人

(「行政代理」）並作爲Swingline的收件箱（以這種身份，“搖擺線

出借人”); C伊斯坦布爾, 不適用， AS 抵押品 座席 爲 這個 安全 各方 ( “抵押品 代理人”), AS

託管人（以該身份，連同其繼任者和轉讓人， 《託管人》）和作爲

文件保管人（以該身份，連同其繼任者和轉讓人， “文件

保管人”）;和V伊圖斯 G組，LP，作爲抵押品管理人（ “抵押品

管理員”).

獨奏會：

鑑於，借款人希望貸款人在循環基礎上提供預付款

根據本協議規定的條款和條件向借款人提供;和

鑑於, 每一個 出借人 是 願意 到 製作 這樣的 預支款 到 這個 借款人 對 這個 條款

並遵守本協議規定的條件。

現在, 因此, 在 考慮 的 這個 房舍 和 的 這個 互 聖約

在此，雙方同意如下：

文章 I

定義; 規則 的 建設; 計算

部分 1.01.

定義定義. AS 使用 在 這 協議， 這個 以下是 條款

應 有 這個 含義 表明：

“帳戶 控制 協議" 手段 一個 協議 在 基本上 這個 表格 的 展品

D.

“調整後 術語 SOFR” 意味着， 爲 目的 的 任何 計算， 這個 率 每 年金 相等

至（a）此類計算的SOFR條款 加(b)SOFR術語調整。

“行政 代理人” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 這個 引言 到 這

協議。

「行政權限上限」 意味着，在任何滾動十二（12）個月期間，

行政開支 一個 金額 等於 $300,000 (其他 比 收費 和 費用 已招致

截止日期當天或之前）。

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「行政費用」 是指任何利息累積期的費用和

借款人應付的到期或應計費用（包括賠償金）和其他款項

有關相關付款日期並由 借款人按以下順序：

(a)  第一，在 按比例根據，向抵押代理人、託管人、

文件保管人和抵押品管理人、任何金額和賠償

根據貸款文件支付給此類人員;和

(b)

第二, 對 a Pro 比率 基礎， 致：

(i)

經理）

抵押品

獨立會計師、代理人（抵押品除外

和 律師 的 這個 借款人 爲 收費 和 費用 相關 到 這個

和 這個 設施 文件， 到 任何 分包商 的 這個 抵押品

經理 和 到 這個 獨立的 經理 的 這個 借款人 爲 它的 收費 和

以此類身份行事所產生的費用;以及

(ii)

到 任何 評級 代理機構 爲 收費 和 費用 在 連接 與 這個

評級 的 (或 規定 的 學分 估計數 在 尊重 的) 任何 抵押品 貸款。

「前進」 意味着貸方（包括Swingline貸款人）預付的每筆貸款

根據以下規定在借款日期向借款人提供 第二條 （包括每個Swingline Advance

以及每筆預付款都是爲了退還任何Swingline的Swingline收件箱

根據 第2.15（a）節).

“前進 率” 意味着， 與 尊重 到 任何 抵押品 貸款， 這個 對應

貸款類型的百分比如下：

貸款 類型

預付款 費率

第一 留置權 貸款

拆分 第一 留置權 貸款

分割保留貸款

二次留置權貸款

70.0%

70.0%

53.0%

35.0%

「受影響的金融機構」 指（a）任何歐洲經濟區金融機構或（b）任何英國

金融機構.

“受影響 人“ 手段 (i)行政代理人、每個申請人及其每個

各自的關聯公司和（ii）任何分包商的任何受託人或參與者。

「聯營公司」對於被引用的人來說，意味着另一個控制人，

受該提及者控制或與該提及者處於共同控制之下; 提供一個人

不應被視爲 「聯營公司」僅僅因爲它在共同之下

所有權或控制權 同一財政 贊助商或附屬機構 其作爲義務人（除非

任何此類人員或義務人爲以下人員提供抵押品、擔保或以其他方式支持

另一個人或義務人的義務）。

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「特工」 意味着， 總而言之， 這個 行政性 探員， 這個 抵押品 管理員 和

抵押代理人。

“總的來說 抵押品 平衡” 意味着， 在 任何 時間 這個 求和 地址爲：

(a)

這個 集料 本金 天平 的 全 合資格 抵押品 貸款 (其他

比違約抵押貸款、信用改善貸款、貼現抵押貸款和

理髮抵押貸款）， 加

(b)

這個 違約 抵押品 貸款 平衡， 加

(c)

這個 集料 購買 價格 (即， 這個 購買 價格 AS a 百分比 的標準桿

乘以 通過 這個 當前 本金 餘額） 的 全 折扣 抵押品 貸款 那 是

合資格 抵押品 貸款 和 不 違約 抵押品 貸款， 理髮 抵押品 貸款 或

信用改善貸款， 加

(d)

這個 集料 無資金支持 承諾 的 全 延遲 縮水 抵押品

貸款 和 旋轉 抵押品 貸款 那 是 合資格 抵押品 貸款， 加

(e)

這個 信用 改進 貸款 抵押品 貸款 平衡， 加

(f)

這個 理髮 抵押品 貸款 平衡

“總的來說 資金支持 傳播” 意味着， AS 的 任何 日期， 這個 求和 地址爲：

(a)

在 這個 案例 的 每一個 漂浮 費率 貸款 (不包括 任何 地板 貸款） 那

按指數（包括任何基於SOFR利率的指數）的價差計算利息，（i）

超出該價差與該指數之和 完畢當時有效的基準

(哪個 展開 或 過剩 可能 被 表示 AS a 負面 百分比) 乘以 通過 (ii) 這個

該抵押貸款的本金餘額;和

(b)

在 這個 案例 的 每一個 地板 貸款， (i) 這個 過剩 的 這個 利息 率 對 這樣的

截至該日期的最低貸款（包括任何利差） 完畢基準作爲

那麼實際上（價差或超額可以表示爲負百分比）

乘以(ii)每筆此類抵押貸款的本金餘額。

「本金總餘額」 當用於全部或部分時，指的是

抵押貸款，該抵押品的全部或該部分的本金餘額之和

貸款。

「總無資金利差」 是指截至任何日期所獲得產品的總和

通過倍增(a)對於每份延遲提取抵押貸款和循環抵押貸款，

這個 相關 承諾 費用 或 其他 類比 收費 (表示 在 a 每 年金 費率） 然後 在 效應

截至該日期和（b）每份此類延遲提取抵押品的未提取承諾

截至該日期的貸款和循環抵押貸款。

「協議」 手段 這 旋轉 信用 和 安防 協議。

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「反腐敗法」 對於任何人來說，是指所有法律、規則和

隨時適用於該人員或其子公司的任何司法管轄區的法規

關於或關於賄賂或腐敗的。

「反洗錢法」 是指任何人實施的法律、規則和法規

政府當局，包括但不限於加拿大政府，

司法管轄權 完畢 這個 借款人， 這個 抵押品 經理 或 任何 的 他們的 各自 附屬公司 那

與洗錢或恐怖主義融資或任何財務記錄保存和報告有關

其中的要求。

“適用 法律” 指任何 法律 的 任何 政府部門 權威機構， 包括 所有聯邦

以及當事人所遵守或遵守的州銀行或證券法 其或

其任何資產或財產均受約束。爲避免疑問，爲了 部分

16.03，「適用法律」應包括FATCA。

“適用 按金” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 這個 出借人 收費 信

「評估」 對於任何抵押貸款，是指對此類抵押品的評估

貸款由 經批准的評估公司，該公司可以 以更新的形式

或經批准的評估公司重申對此類抵押貸款的評估

先前 執行 該認可的評估公司或另一家認可的評估公司。

「認可的評估公司」 指（i）德勤會計師事務所，（ii）估值研究

公司和（iii）任何其他獨立評估公司或獨立財務顧問

被認爲在對保留的擔保貸款進行估值方面經驗豐富

借款人、抵押品經理或任何抵押貸款項下的代理人或貸方以及

經行政代理人同意。

“作業 和 接受” 手段 一個 賦值 和 驗收 在 基本上 這個

形式 附件C，由分包商、受託人、行政代理人簽訂，如果

適用的，借款人。

“有 男高音” 意味着， AS 的 任何 日期 的 測定法 和 與 尊重 到 這個

當時的基準（如適用），（x）如果該基準是期限利率，任何 這樣的男高音

用於或可能用於確定長度的基準（或其組成部分）

本協議規定的利息期或（y）其他任何利息支付期

參考用於或可能用於的基準（或其組成部分）計算

確定支付利息的任何頻率

本協議規定的基準，截至該日期，但不包括

避免疑問，該基準的任何基調隨後從定義中刪除

「利息應計期」根據 第2.11（e）款.

「救助行動」 指行使任何減記和轉換權力

適用於受影響金融機構的任何責任的決議授權。

“保釋 立法” 手段 (a) 與 尊重 到 任何 歐洲經濟區 成員 國家 實施

歐洲議會和歐洲理事會第2014/59/EU號指令第55條

歐盟，該歐洲經濟區成員的實施法律、法規、規則或要求

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歐盟救助立法表中不時描述的國家和（b）

就英國而言， 2009年英國銀行法第一部分（作爲

不時修訂)及適用於美國的任何其他法律、條例或規則

與不健全或瀕臨倒閉的銀行、投資公司或其他機構的清盤有關的王國

金融機構或其附屬機構(通過清算、管理或其他方式除外

破產程序)。

「破產法」 指美國破產法第11條，美國

代碼§§101 ET SEQ序列.

「基本利率」 意味着，對於任何一天，每年的利率等於（a）總理中的最高值

率， (b) 這個 聯邦制 資金率， AS 在 效應 從… 時不時地， 加 0.50%, (c) 術語較軟 爲

a 一個月期 男高音 在 效應 對 這樣的 天 加 1.00% 和 (d) 零 百分比 (0%).

的

行政性 代理的 Prime 放貸 率 是 a 參考文獻 率 和 會嗎？ 不 一定 表示

實際向任何客戶收取的最低或最佳費率。 行政代理人和

貸方可以以高於或低於的利率發放商業貸款或其他貸款

行政代理的最優惠貸款利率。 任何 基地的變化 費率 到期 的變化 在 這個

最優惠利率、聯邦基金利率或 調整後的SOFR期限將於和生效

包括最優惠利率、聯邦基金利率或此類變化的生效日期

調整後的分別術語SOFR。 根據 (A)條 上文

根據365或366天（如適用）以及實際經過的天數確定。 利息

所計算 第(B)條 和 (c) 以上將根據一年360天確定

以及實際的天數。

“基地 費率 術語 軟性 測定法 這一天“ 應 有 這個 含義 集 第四 這個

「Term SOFR」的定義。

「基準」最初是指SOFR期限參考利率; 提供如果一個

基準 過渡 事件 有 vbl.發生，發生 與 尊重 到 這個 術語 軟性 參考 費率 或 這個

當時當前的基準，那麼「基準」是指適用的基準替代品

這個 程度 那 這樣的 基準 更換 有 取代 這樣的 之前 基準 率 根據 到

第2.11（b）款.

「基準更換」 意味着任何 基準過渡活動，

按以下順序列出的第一個替代方案，可以通過以下方式確定 管理代理

適用的基準更換日期：

(a)

(b)

這個 求和 的 (i) 每天 簡單 軟性 和 (ii) 0.10%; 或

這個 求和 地址爲： (i) 這個 替代方案 基準 率 那 有 vbl.已 已選擇 通過 這個

行政性 座席 和 這個 借款人 施捨 到期 考慮 到 (A) 任何 選擇 或

建議替代基準利率或確定機制

相關政府機構制定的此類費率或（B）任何不斷變化或當時普遍存在的費率

市場 公約 爲 確定 a 基準 率 AS a 更換 到 這個 然後-當前

以美元計價的銀團信貸設施的基準和（ii）相關

基準更換調整。

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如果根據以下規定確定的基準替換(A)條 或 (b) 上面會少一些

相比底層，基準替換將被視爲底層

本協議和其他設施文件。

「基準更換調整」 意味着，對於任何替代

然後-當前 基準 與 一個 未調整 基準 替換， 這個 展開 調整， 或

計算或確定這種價差調整的方法（可以是正的或

負值或零）由行政代理人和借款人選擇

適當考慮（a）價差調整的任何選擇或建議，或

計算或確定這種價差調整的方法，以替換這種

相關人員使用適用的未調整基準替換基準

政府機構 或（b）任何 不斷髮展或當時盛行的市場慣例，用於確定

價差調整，或計算或確定此類價差調整的方法，

用適用的未調整基準替換替換該基準

此時以美元計價的銀團信貸便利。

「基準更換日期」 手段 已確定 通過 行政代理人， 這個

相對於當時的基準，以下事件最早發生：

(a)

在 這個 案例 的 條款 (a) 或 (b) 的 這個 定義 的 “基準 過渡

事件”，（i）公開聲明或信息發佈日期中較晚者

已引用 在其中 和 (ii) 這個 日期 對 哪一個 這個 管理員 的 這樣的 基準 (或 這個

用於計算的已發佈組件）永久或無限期停止

提供該基準（或其該組成部分）的所有可用期限;或

(b)

在 這個 案例 的 條款 (c) 的 這個 定義 的 “基準 過渡

活動”，第一個日期 此類基準（或 中使用的已發佈組件

計算法 (其中包括) 有 vbl.已 已確定 和 宣佈 通過 這個 監管部門 主管 爲

這個  管理員  的  這樣的  基準  (或  這樣的  組件  (其中包括)  到  被

非代表性; 提供 這種非代表性將由以下因素決定

引用此類中引用的最新聲明或出版物 (C)條 和

甚至 如果 任何 可用 男高音 的 這樣的 基準 (或 這樣的 組件 (其中包括) 繼續 到

在該日期提供。

爲免生疑問，「基準更換日期」將被視爲已

發生在 (A)條 或 (b) 以上關於任何基準

適用事件的發生，其中規定的所有當時當前的事件

此類基準（或計算中使用的已發佈組件）的可用Tenors

其一)。

「基準過渡事件」 指的是由行政代理人確定的

針對當時的基準發生以下一個或多個事件：

(a) 由政府或其代表發表的公開聲明或發佈的信息

此類基準（或計算中使用的已發佈組件）的管理員

其中）宣佈該管理員已停止或將停止提供所有

該基準（或其該組成部分）的可用男高音，永久或

無限期地; 提供 那, 在 這個 時間 的 這樣的 聲明 或 出版物， 那裏 是 不是

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繼任者 管理員 那 將要 繼續 到 提供 任何 可用 男高音 的 這樣的

基準（或其相關組成部分）;

(b)

a 公共的 聲明 或 出版 的 信息 通過 這個 監管部門

監理人 管理員 的 此類基準（或 這個 已發佈組件 使用 在

其計算）、聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行

約克，破產 官員 司法管轄權 完畢 的管理員 這樣的基準

(or此類組件），對管理員有管轄權的解決機構

此類基準（或此類組成部分）或具有類似破產能力的法院或實體，或

管理員對此類基準（或此類組件）的解決權力，

哪一個 國家 那 這個 管理員 的 這樣的 基準 (或 這樣的 組件） 有 停止 或

將停止提供該基準（或該部分）的所有可用期限

其中）永久或無限期; 提供 在發表此類聲明時或

發佈後，沒有繼任管理員將繼續提供任何

該基準（或其該組成部分）的可用期限;或

(c)

a 公共的 聲明 或 出版 的 信息 通過 這個 監管部門

主管 對於 署長 這樣的 基準 (or的 已出版 用組件 在

這個 計算法 (其中包括) 宣佈 那 全 可用 男高音 的 這樣的 基準 (或 這樣的

其組件）不具有代表性，或截至指定的未來日期將不具有代表性。

爲免生疑問，「基準過渡事件」將被視爲已發生

與 尊重 到 任何 基準 如果 a 公共的 聲明 或 出版 的 信息 集 第四 在上面

針對該基準（或

在其計算中使用的公佈組件)。

「基準不可用期」 意思是，從當時開始的時期（如果有的話）（a）

如果此時沒有基準替換，則基準替換日期已到來

已爲以下和任何信貸項下的所有目的替換了當時的基準

文件符合 第2.11節 及（b）在基準時結束

更換 已經取代 這個 當時的所有人基準 目的 下文以及 在任何

設施文件符合 第2.11節.

“受益所有權 證書” 手段 a 認證 關於 有益的 所有權

受益所有權法規要求，該認證應實質上

相似的 在 表格 和 物質 到 這個 表格 的 認證 關於 有益的 業主 的 法律

實體客戶於2018年5月由貸款辛迪加和貿易聯合發佈

協會和證券業和金融市場協會。

“有益的 所有權 監管” 手段 31 C.F.R. §1010.230.

「借款人」 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 這個 引言 到 這 協議。

“借款人 信息” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 16.09.

「借」 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 2.01.

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“借錢 基地” 意味着， 在 任何 時間 一個 金額 相等 致：

(a)

這個 集料 抵押品 天平 (不包括 無資金支持 承諾

根據 到 條款 (d) 的 這個 定義 (其中包括) 的 全 合資格 抵押品 貸款， 減號

(b)

(i) 在.期間 這個 再投資 就這樣， 任何 過剩 濃度 量

及（ii）再投資期後，存在的任何超額集中金額

再投資期的最後一天。

「借款基本計算表」 意思是基本上以以下形式的聲明

隨附在此隨附的借用通知表中， 附件A，作爲這樣的形式

借款基數 計算 聲明可能 被 改性 行政代理人

行政代理人善意認爲，此類形式不

準確反映以下要求的借款基礎的計算，在每種情況下，

通知抵押品管理員。

“借錢 日期” 手段 這個 日期 的 a 借款

「營業日」指週六或週日以外的任何一天; 提供那天起

哪些銀行被授權或要求關閉紐約、紐約、休斯頓、德克薩斯州或

北卡羅來納州夏洛特市在每種情況下均不構成工作日。

「現金」 手段 美元 立即 可用 對 這個 天 在 問題

「經過認證的安全」 具有第8-102（a）（4）條賦予該術語的含義

UCC。

「法律的變化」 是指（a）在截止日期後通過的任何法律，（b）任何

變化 在 任何 法律 或 在 這個 釋義 或 應用程序 其中 通過 任何 政府部門 權威

截止日期之後或（c）任何分包商遵守（或，出於 第2.09（b）節，由

該貸款人的任何貸款辦事處或該貸款人的控股公司（如有）與任何

任何政府的要求、指導方針或指令（無論是否具有法律效力）

權威 之後製作或發佈 截止日期; 提供 那, 儘管如此， 此處

相反，（x）《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案》等

根據其或與之相關的請求、規則、指南、要求或指令

隨之或在實施中以及（y）所有請求、規則、指南、要求或

國際清算銀行、巴塞爾委員會發布的指令

銀行監管機構（或任何繼任機構或類似機構）或美國或外國

根據巴塞爾協議III，監管機構在每種情況下均應被視爲

「法律變更」 無論生效日期如何，以下均適用。

“改變 的 控制” 意味着， 在 任何 時間 這個 發生 的 一 的 這個 以下是 活動：

(1)母公司未能直接或間接擁有借款人100%的股權

除任何允許的優先權外，不受所有優先權的限制 時間;或（2）抵押品經理

停止直接或間接管理借款人的資產。

"花旗銀行" 手段 花旗銀行、 N.A.

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「清算機構」 是指根據以下規定註冊爲「清算機構」的組織

《交易法》第17 A條。

“清算 公司“ 手段 每一個 實體 包括在內 在 這個 含義 的 “清算

根據UCC第8-102（a）（5）條，公司”。

「清算公司證券」 指由或保管的證券

保存在清算公司或受其控制的代名人的賬簿上

清算公司，如果它們是註冊形式的認證證券，則正確地

以清算公司或該指定人的名義背書或登記。

“結案 日期” 手段 十一月 22, 2022.

「代碼」 手段 這個 內部 收入 代碼 的 1986, AS 已修訂 從… 時間 到 時間 或 任何

後續法規。

「抵押品」 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 7.01(a).

「抵押管理員」 具有賦予這樣的含義 term在 概論

本協議

“抵押品 代理人” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 這個 引言 到 這

協議。

「抵押代理人和抵押管理人費用函」 意味着費用信函設置

提出借款人應向花旗銀行支付的費用和其他金額（對於任何 其能力）

和Virtus Group，LP就本協議設想的交易以及

其他設施文件。

「抵押違約率」 是指在任何確定日期，百分比

相當於分數（i），其分子等於每個抵押貸款的總和

在截止日期後在前一個日期內成爲違約抵押貸款

12-月期間（或自截止日期以來已過去的較短期間）

（a）該抵押貸款的本金餘額乘以（b）1減去

每項此類抵押貸款的適用回收率，以及（ii）分母爲

等於（a）截至第一天所有合格抵押貸款的本金餘額之和

的 每一個 月份 在.期間 這個 立即 在前 12 月(或 這樣的 更短 期間 AS 應 有

自截止日期以來已過去），除以 (b) 12; 提供這是爲了 目的 正在計算 這個

抵押品違約率，（x）對於升級期內的任何確定日期，

前條（ii）中的分母應被視爲等於當時的貸款金額

效果，以及（y）對於任何 加速期後的確定日期（如果是立即） 之前

12-月份期間包括準備期間發生的日期，僅計算

與 尊重 到 這個 分母 應 被 相等 到 這個 平均值 集料 本金 餘額 的 全

合資格 質押貸款 AS 的 這個 第一 天 的 每一個 曆法 月份 發生 之後 這個 斜升

句號。

“抵押品 利息 金額” 意味着， AS 的 任何 日期 的 決心， 如果沒有

重複， 集料 金額 的 利息 收益 vbl.已 收到 或 那 是 預期

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根據相關文件收到（預計將收到的利息收益除外

從違約抵押貸款、不合格抵押貸款或利息收益中收到

抵押品經理預計不會按時收到），在每種情況下都是在

收款期（如果該收款期不在某個工作日結束，則下一個工作日結束

隨後的工作日），該確定日期發生。

“抵押品 貸款” 手段 a 貸款， 債務 義務 或 債務 安全 收購的 通過 這個

借款人。

“抵押品 管理 費用” 意味着， 總而言之， 高年級 抵押品 管理 費用

以及次級抵押品管理費。

《抵押品管理標準》 是指，就任何抵押貸款而言

包括在內 在 這個 抵押品， 到 服務 和 管理 這樣的 抵押品 貸款 在 符合 與 這個

相關 文件 和 全 習慣 和 往常 服務 實踐 (a) 哪一個 是 始終如一 與

以較高者爲準：（i）謹慎的貸款投資者或

貸方將用於爲其自己的帳戶提供抵押貸款等貸款，以及（ii）

與抵押品經理相同的謹慎、技能、謹慎和勤奮，

爲自己的帳戶或爲擁有類似投資的其他人的帳戶管理貸款

目標和策略;和（b）不考慮：（i）抵押品的任何關係

經理或抵押經理的任何附屬機構可能與任何義務人或任何附屬機構存在

任何債務人，（ii）抵押品經理承擔服務和行政管理的義務

與抵押貸款有關的費用，（iii）抵押經理收取的權利

對其根據本協議或任何特定交易提供的服務的補償，（iv）

抵押品經理或其任何關聯公司對任何保留權益或一項或

更多與任何抵押貸款相同類別的貸款，（v）所有權、服務或

管理 爲 別人 通過 這個 抵押品 經理 的 任何 其他 貸款 或 物業 通過 這個 抵押品

經理，或（vi）抵押品經理或抵押品的任何關聯公司

經理可能與債務人的任何其他貸款持有人就該抵押品擁有

貸款。

「抵押品經理」 在本文的介紹中賦予該術語的含義

協議。

「抵押品經理臨時上限」 意味着，在任何滾動十二（12）個月期間，

抵押經理費用相當於100，000美元。

“抵押品 經理 費用” 意味着， 爲 任何 利息 應計項目 就這樣， 出-

抵押品經理因該設施而發生的自付費用

文件。

“抵押品 經理 終端 活動” 手段 這個 發生 的 任何 的 這個 活動、 行爲

或規定的情況 第6.02節.

“抵押品 經理 終端 通知” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在……裏面

第6.02節.

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「附帶質量測試」 指的是滿足任何條件的測試 確定日期

之後 這個 結束 的 這個 斜升 就這樣， 在 這個 合計， 這個 抵押品 貸款 擁有 (或者， 在 關係

建議購買抵押貸款，無論是擁有還是提議擁有）

借款人滿足以下各項測試，如果不滿足，則維持或改進以下各項測試，

在每種情況下，根據 第1.04節:

(a)

這個 加權 平均值 傳播 測試;

(b)

這個 加權 平均值 息票 測試;

(c)

這個 加權 平均值 生命 測試; 和

(d)

這個 加權 平均值 EBITDA Test.

爲避免疑問， 抵押品質量 試驗應 被認爲不適用 在.期間 這個

準備期。

“收藏 帳戶” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 8.02 和

包括本金代收帳戶和利息代收帳戶。

「收藏日期」 指未償還本金總額的日期

的 這個 預付款 有 vbl.已 已償還 在 全部 和 全 利息 和 收費 和 全 其他 義務 (其他

比未知、未到期的或有賠償和償還義務

和/或沒有提出引起該索賠的索賠）已全額支付，並且

借款人無權要求任何額外預付款。

「收款期」就任何付款日期而言，是指開始的時期

這個 天 立即 以下是 這個 之前 收集期（或 在 結業 日期，在 案例 的

這個 集合 期間 關聯 到 這個 第一 付款 日期) 和 結束 八 (8) 業務 日數 之後

這個 最後的 天 的 這個 月份 或, 在 這個 案例 的 這個 集合 期間 立即 在前 這個 最終

到期日或直接選擇性全額預付之前的收款期

預付款的截止日期爲最終到期日或

分別這樣的預付款。

「收藏」 指所有現金收取、分配、支付和其他金額

收到， 和 到 被 收到， 通過 這個 借款人 從… 任何 人 在 尊重 的 任何 抵押品 貸款

構成抵押品，包括所有本金、利息、費用、分配和贖回，以及

根據任何此類抵押品或與任何此類抵押品相關應支付給借款人的提款收益

貸款和所有收益 出售或處置任何 此類抵押貸款。

「承諾」 意味着，對於每個預設， 這個 義務 該出借人 到 製造、上和

主題 到 這個 條款 和 條件 在此， 預付款 到 這個 借款人 根據 到 部分 2.01 在

此類貸款在任何時候未償還的本金總額，直至但不

超過該僱主名稱對面列出的金額 附表1 或

轉讓和接受或分包商聯合協議，根據該協議，分包商應

有 假設 其承諾， 如適用，如此 金額 可能 被 減縮 從… 時間到了 時間

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根據第2.06節根據 第2.18節 或增加或

根據按照 第16.06條.

“承諾 費用” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 這個 出借人 收費 信

“承諾 終端 日期” 手段 這個 最後的 天 的 這個 再投資 期

「濃度限制」 截至任何確定日期，指以下內容

限制 （計算 如果沒有 重複） AS 套用 到 這個 集料 抵押品 天平 的 這個

符合條件的抵押貸款（包括延遲提取抵押貸款和循環貸款

抵押貸款，其下的無資金承諾）擁有（或，與擬議的

購買符合條件的 抵押貸款， 擬 擁有） 借款人， 已計算 作爲一名

（i）在準備期內，當時有效的信貸金額和（ii）的百分比

此後，所有符合資格的抵押貸款（包括

延遲提取抵押貸款和循環抵押貸款，無資金來源

借款人（在任何擬議購買生效後）擁有的承諾

合格抵押貸款）：

(a)

不 更多 比 5.00% 可包括 的 抵押品 貸款 那 是 已發佈 通過 a

單人 債務人 和 它的 附屬公司， 除 那 (i) 向上 到 6.67%可能包括 抵押品

貸款 已發佈 通過 每一個 的 這個 三 最大的 單人 義務人 和 他們的 各自 聯屬

和（ii）高達6.0% 可能 由 抵押貸款發放者 每一位 這個 第四 和 第五

最大的單一義務人及其各自的附屬機構;

(b)

不 更多 比 10.00% 可能 組成 的 抵押品 貸款 那 是 已發佈 通過

義務人  和  他們的  聯屬  那  屬於  到  任何 單人  GICs  行業 集團化

分類， 除 那 (i) 向上 到 25.00% 可能 組成 的 抵押品 貸款 與 義務人

及其附屬公司在最大的GICS行業組分類中以及（ii）最多

15.00%可能包括與債務人及其附屬機構在每個

第二和第三大GICS行業組分類;

(c)

不 更多 比 10.00% 可能 組成 的 第二 留置權 貸款 和 拆分 留置權

貸款， 集體; 提供 那 不 更多 比 5.00% 可能 組成 的 第二 連

貸款；

(d)

不 更多 比 5.00% 可能 組成 的 燙 貸款;

(e)

不 更多 比 10.00% 可能 組成 的 抵押品 貸款 誰的 義務人 是

居籍 在 加拿大;

(f)

不 更多 比 10.00% 可能 組成 的 部分 PIK 貸款；

(g)

不 更多 比 20.00% 可能 組成 的 旋轉 抵押品 貸款 和

延遲 縮水 抵押品 貸款， 集體;

(h)

不 更多 比 10.00% 可能 組成 的 折扣 抵押品 貸款；

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(i)

不 更多 比 25.00% 可能 組成 的 信用 改進 貸款；

(j)

不 更多 比 10.00% 可能 組成 的 抵押品 貸款 那 提供 爲

支付 的 利息 較少 頻繁 比 每季;

(k)

不 更多 比 3.00% 可能 由 抵押品 貸款 與 附加的 股權

踢球者 (哪個 應 排除 股權 共同--投資）;

(l)除 在 這個 案例 的 理髮 抵押品 貸款， 不 更多 比 25.00% 可能

組成 的 抵押品 貸款 誰的 義務人 有 一個 EBITDA 那 是 較少 比

$10,000,000;

(m)

除 案例 的 理髮抵押品 貸款， 不 更多 比 15.00% 可能

包括超過以下一個或多個限額的抵押貸款：（i）

此類抵押貸款的債務人是一級債務人，並且具有（x）關於

抵押品 貸款 其他 比 a 伸長 高年級 貸款， (A) a 高年級 槓桿 比率 更大

大於5.00x，或（B）總槓桿率大於7.00x，或（y）相對於

延長高級貸款，總槓桿率大於6.00x;（ii）此類義務人

抵押貸款是第2級債務人，並且（x）就抵押貸款而言具有其他

比 a 伸長 高年級 貸款， (A) a 高年級 槓桿 比率 更大 比 4.25x, 或 (B) a 總

槓桿率大於6.00x，或（y）對於延長高級貸款，總計

槓桿 比率 更大 超過5.25x;或 (Iii) 債務人 對 這樣的 抵押貸款是一種 層 3

債務人 和 有 (x) 與 尊重 到 a 抵押品 貸款 除了延長高級貸款外，

(A)高級槓桿率大於3.75x，或（B）總槓桿率大於3.75x

大於5.00x，或（y）對於延長高級貸款，總槓桿率更大

超過4.50x;

(n)

不 更多 比 15.00% 可能 組成 的 抵押品 貸款 那, 在 這個 時間的

借款人收購該等資產或借款人承諾收購該等資產，

是LBO貸款; 和

(o)

不 更多 比 10.00% 可能 組成 的 固定 費率 貸款.; 和

(p)

不 更多 比 30% 在 這個 集料 可能 組成 的 抵押品 貸款 那

是 已發佈 通過 這個 五 最大的 義務人 和 他們的 各自 附屬公司， 集體地。

「符合變化」 指的是關於術語的使用或管理

SOFR或任何基準替代品的使用、管理、採用或實施，

任何技術、行政或運營變更（包括對定義的變更

「基本利率」，「工作日」的定義，「美國政府證券」的定義

工作日”、「利息應計期」的定義或任何 類似或類似的定義

(or添加「利息期」概念）、時間和頻率 決定了 差餉及

支付利息、借款請求或預付款的時間、轉換或

續寫 注意， 這個 適用性 和 長度 的 回看 時期， 這個 適用性 的 部分

2.09 和其他技術、行政或運營事項）行政代理

（與借款人協商）決定可能適合反映採用和

實施任何此類費率或允許使用和管理該費率

行政性 座席 在 a 風度 基本上 始終如一 與 市場 實踐 (或者， 如果 這個

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行政代理人決定，採用此類市場實踐的任何部分都不

行政上可行，或者行政代理人確定沒有市場實踐

任何此類費率的管理都存在，以其他管理方式，例如

行政代理人（與借款人協商）決定合理必要

與本協議和其他設施的管理有關 文件）。

「連接收入稅」 指徵收的其他連接稅或

以淨收入(無論面值多少)衡量，或以特許經營稅或分支機構利潤衡量

稅金。

「構成文件」 就任何人而言，指的是證書或物品

成立或組織、有限責任公司協議、經營協議、

合夥協議、合資企業協議或其他適用的成立協議或

組織（或同等或可比的組成文件）和其他組織

文件和章程以及任何公司註冊證書、成立證書、證書

有限合夥企業和與之相關的其他協議或類似文書

及其形成或組織。

“貢獻 通知” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 10.05.

「控制」 指直接或間接擁有指揮或導致

一個人的管理或政策方向，無論是通過所有權、合同，

佈置 或 理解， 或 否則的話。 「受控」 和 「控制」 有 這個 含義

與之相關的。

「聖約精簡貸款」 指不要求債務人

在每個財務契約期間至少遵守以下財務契約之一

適用於該抵押貸款的報告期，無論是否有任何行動或事件

與已發生的義務人相關：最大槓桿、最大高級槓桿、最大

第一抵押槓桿、最低固定費用覆蓋範圍、最低有形淨值、最低淨值

價值、最低債務償還覆蓋範圍、最低利息覆蓋範圍、最大資本

支出、最低EBITDA或其他習慣財務契約; 提供那,

儘管 這個 如上所述， a 抵押品 貸款 應 被 被視爲 不 到 被 a 聖約 Lite 貸款

如果有關該抵押貸款的相關文件包含交叉違約條款

於或 這樣的 抵押貸款是 平價 通行證 有了， 另一個 貸款 這個 相關 債務人 形成 零件 的

要求該義務人遵守上述一項或多項的相同貸款便利

財務契約。

“報道 測試” 手段 每一個 的 (i) 這個 極大值 預付款 費率 測試 和 (ii) 這個 利息

覆蓋率測試。

「承保帳戶」 指每個收款帳戶（包括利息

收款帳戶和其中的主收款帳戶）、付款帳戶、

循環準備金帳戶和託管帳戶。

“信用 改進 貸款” 意味着：

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(a)  與 尊重 到 任何 違約 抵押品 貸款， 之後 這個 日期 對 哪一個 這樣的

貸款成爲違約抵押貸款（材料除外

修改），（i）在三個月內所有所需付款均爲當前（如果

此類貸款按月支付）、兩個季度（如果此類貸款按季度支付）或一年（如果有

貸款 支付 每半年） 和 (ii) 它 會不會 滿足 這個 定義 的 合資格 抵押品 貸款

(除條款（k） 或 第(Dd)條 如果當時購買，則其）;以及

(b)

與 尊重 到 任何 抵押品 貸款 哪一個 有 vbl.已 這個 主題 的 a

材料 修改， 要麼 (i) 之後 這個 日期 對 哪一個 這樣的 貸款 變成了 a 抵押品

作爲重大修改主題的貸款，（A）所有要求都是當前的

付款期限爲三個月（如果此類貸款按月支付）、兩個季度（如果是這樣

貸款 支付 季度） 或 一 年（如果 這樣的 貸款 支付 每半年） 和 (B) 它 會不會 滿足

這個 定義 的 合資格 抵押品貸款 (其他 比條款 (k) 其中 AS a 結果 的 這樣的

抵押品 貸款 存在 主題 到 a 材料 修改） 如果 購得 在 這樣的 時間 或

(ii)行政代理人已書面同意不再提供此類抵押貸款

構成已成爲下文重大修改主題的貸款。

「信用改善貸款抵押貸款餘額」 意味着，對於每一個信用改善

貸款 構成 一個 合資格 抵押品 貸款， 在 任何 時間 這個 次要的 的 (a) 這樣的 信用 改進

貸款的本金餘額和（b）此類信用改善貸款的市場價值。

「當前修改貸款」 是指截至抵押品日期的抵押貸款

貸款已修改（A）已在三個月內支付所有所需付款（如果

這樣的 抵押品貸款 支付 每月）， 二 季度（如果 這樣的 抵押品 貸款 支付 季度） 或 一

年（如果該抵押貸款每半年支付一次）和（B）將 滿足 這個 定義 符合條件的

如果在該修改日期購買的抵押貸款（其中第（dd）條除外）。

“監護 帳戶” 手段 這個 保管 帳戶 已建立 根據 到 部分

8.03(b).

《託管人》 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 這個 引言 到 這

協議。

“保管人 終端 通知” 是 已定義 在 部分 14.05.

「每日簡單SOFR」 意味着任何一天的SOFR，以及該速率的慣例

（其中包括回顧）由行政代理根據

與 的公約名單 這個速度 選擇或 推薦 通過 這個 相關 政府部門 身軀

確定銀團商業貸款的「每日簡單SOFR」; 提供，如果

行政代理人認爲任何此類公約在行政上不可行

行政代理人，那麼行政代理人可以在其中建立另一個公約

合理的自由裁量權。

“數據 文件” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 8.06(a).

「債務與資本比率」 對於任何抵押貸款，是指以下比率

抵押品計算的總債務與相關債務人資本總額之比

經理 在 好的 信仰 使用 信息 從… 和 計算量 始終如一 與 這個 相關

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財務模型， 形式上財務報表、合規報表和財務報告

提供的包裹 根據相關文件的要求，相關債務人。

「債務人救濟法」 指破產法和所有其他清算，

監護權， 破產， 作業 爲 這個 效益 的 債權人， 暫停， 重新排列，

破產、重組或類似的債務人救濟美國法律或

不時生效的其他適用司法管轄區。

「默認」是指隨着時間的推移，給予的任何事件或情況

通知，或兩者兼而有之，將（如果在此期間沒有糾正或以其他方式補救）構成

違約事件。

“違約 抵押品 貸款” 手段 任何 抵押品 貸款 AS 到 哪一個 任何 的 這個 以下是

發生：

(a)

a 默認設置 AS 到 全 或 任何 部分 的 一 或 更多 付款 的 校長，

已發生利息或承諾費（使任何適用的寬限期生效

但無論如何不得超過適用到期日後十（10）個工作日）;

(b)

a 默認設置 (其他 比 a 支付 默認設置 描述 在 條款 (a) 以上） 有

發生在適用的相關文件下，借款人（或

相關文件規定的行政代理人或所需貸款人，作爲

適用) 有 當選 到 鍛鍊 任何 的 它的 權利 和 補救辦法 在……下面 這樣的 相關

文件（包括但不限於加速、抵押品贖回權或

實施爲期兩個月以上的違約定價）;

(c)

除 在 這個 案例 的 a 燙 貸款， 這個 相關 債務人 的 這樣的 抵押品

貸款 是 主題 的 一個 無力償債 事件 （無 施捨 效應 到 任何 恩典 期間 集 第四

在這樣的定義中）;

(d)

任何 部分 的 本金 和/或 利息 應付 在此基礎上 有 vbl.已

已放棄 或 原諒 (其他 比 默認設置 利息) 通過 這個 持有者 的 這樣的 義務;

(e)

這個 抵押品 經理 有 合情合理 已確定 在 符合 與 這個

抵押品 管理 標準 那 這樣的 抵押品 貸款 是 不 收藏 或 應該 BE

處於「非應計」狀態;或

(f)

a 材料 改型 (主題 到 條款 (i) 的 這個 但書 包含 在

這個 定義 其中）;

提供 那 a 抵押品 貸款 那 滿足 這個 標準 爲 a 信用 改進 貸款 應 不是 長

在下文中被定性爲違約抵押貸款。

「違約抵押貸款餘額」 意味着，對於每筆違約抵押貸款，

時間，（a）此類違約抵押貸款的當前市場價值和（b）

產品 的 (i) 這個 恢復 費率 的 這樣的 違約 抵押品 貸款 和 (ii) 這個 本金 天平

此類違約抵押貸款的情況; 提供違約者 抵押貸款餘額 應 被

如果該貸款（x）是六（6）的違約抵押貸款，則爲零

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連續幾個月或（y）是根據 (D)條 的定義

其中或根據 第(B)條 或 (e) 「材料修改」的定義; 提供

進一步任何 違約 抵押品貸款 那 滿足 這個 標準 到 合格 作爲一名 信用改善

貸款不再被定性爲違約抵押貸款，而應被定性爲違約抵押貸款

被定性爲信用改善貸款; 如果進一步提供任何的市場價值

違約抵押貸款根據 (A)條 應遵守行政規定

代理人有權自行決定質疑此類價值; 如果進一步提供抵押物

經理有權通過提供行政代理人對此類質疑提出異議

進行評估（費用由借款人承擔），該評估應構成 市場

自收到此類評估以來和之後，此類違約抵押貸款的價值。

「違約通知」 手段，但須符合以下條件第2.16節，任何（a）未能（i）的收件箱

基金 全 或 任何 部分 的 它的 預付款 (包括 它的 參與 在 a 搖擺線 提前）

在要求根據本協議提供此類預付款之日起的兩（2）個工作日內

除非 這樣的 出借人 通知 這個 行政性 座席 和 這個 借款人 在 寫作 那 這樣的

失穩 是 這個 結果 的 這樣的 貸款人的 好的 信仰 測定法 那 一 或 更多 條件

融資先例（每一個先決條件，加上任何適用的默認情況，

應 被 特指 已確定 在 這樣的 (寫作) 有 不 vbl.已 滿意 或 (ii) 支付 到 這個

行政代理人或任何其他受託人根據本協議要求支付的任何其他金額

在 二 (2) 業務 日數 的 這個 日期 什麼時候 由於， (b) 有 通知 這個 借款人 或 這個

行政代理人書面表示不打算履行其資助義務

或已就此發表公開聲明（除非此類書面或公開聲明

與此類分包商爲預付款提供資金（包括參與Swingline）的義務有關

預付款）並聲明該立場是基於該申請人的確定

資助的先決條件（該先決條件，連同任何 適用默認，

應在此類書面或公開聲明中具體指出）無法滿足），（c）已

在行政代理人或

借款人， 到 確認 在 寫作 到 這個 行政性 座席 和 這個 借款人 那 它 將要 遵守

憑藉其預期資金 項下的義務（提供該通知將不再是

據此違約 (C)條 收到書面確認後

行政代理人和借款人），或（d）擁有或擁有直接或間接的母公司

那 有， 在 任何 時間 之後 這個 結業 日期 (i) 變成 這個 主題 的 a 訴訟程序 在……下面 任何

債務人 浮雕 法律， (ii) 有 已獲委任 爲 它 a 接收器， 保管人， 保護者， 受託人，

管理人、債權人或類似人員利益的受託人負責重組的人

或清算其業務或資產，包括聯邦存款保險公司或

任何 其他 狀態 或 聯邦制 監管部門 權威 演戲 在 這樣的 a 容量 或 (iii) 變成 這個 主題

救助行動; 提供分包商不應僅因以下原因而成爲違約分包商

擁有或收購母公司或任何直接或間接母公司的任何股權

公司 在其由 政府機構 只要不產生這種所有權利益

或爲此類接種者提供免疫力 不受美國境內法院管轄

或執行對其資產的判決或扣押令或允許此類扣押

(或 這樣的 政府部門 權威） 到 拒絕， 否認， 否認 或 否認 任何 合約 或

協議 製造 與 這樣的 - 是的任何 測定法 通過 這個 行政性 座席 那 a

貸款人是指在下列任何一項或多項下的違約貸款人條款 (a)穿過(d)以上內容應爲

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違約 出借人 (主題 到 部分 2.16(b)) 後 送貨 的 成文 通知 的 這樣的

借款人和每個貸款人的決心。

「延遲提取抵押貸款」 是指（a）要求的抵押貸款

（無論是否符合適用中的某些先決條件

文件) 這個 借款人 到 製作 一 或 更多 未來 預支款 到 這個 債務人 在……下面 這個 相關

文件，（b）指定一個或多個固定資產可以借入的最大金額

借款日期，並且（c）不允許重新借款之前償還的任何金額

其下的義務人， 提供任何此類抵押貸款都將是延遲提取

僅限抵押貸款 發送到 程度 未提取 承諾和 僅限於 直到所有 承諾

借款人根據相關規定向債務人預付該抵押貸款

文檔過期、終止或減少爲零。

「交付」 或 「交付」 或 「交付」 手段 這個 vbl.採取，採取 的 這個 以下是 步驟：

(a)

在 這個 案例 的 每一個 儀器， 引起 這個 保管人 到 維護

連續 佔有 的 這樣的 儀器;

(b)

在  這個  案例  的  每一個  認證  安防 (其他  比  a  清算

公司 安全）：

(i)

引起 這個 送貨 此類認證 安防 到 這個保管人

(或者， 爲 任何 這樣的 物品 哪一個 是 期票 注 或 其他 證據 代表

a 貸款 義務， 這個 文檔 保管人） 通過 註冊 這個 相同 在 這個 名字

的 這個 保管人 或 它的 附屬公司 被提名人 或 通過 贊同 這個 相同 到 這個

託管人或空白;

(ii) 導致託管人在其賬簿上不斷表明，

記錄此類認證證券已記入適用的承保人

帳目；及

(iii)

引起 這個 保管人 到 維護 連續 佔有 的 這樣的

認證 安全;

(c)

在 這個 案例 的 每一個 非證書 安防 (其他 比 a 清算

公司 安全）：

(i)

造成這種 非證書 安防 到 被 不斷 註冊

對 這個 書籍 的 這個 發行人 其中 到 這個 保管人; 和

(ii)

引起 這個 保管人 到 指示 不斷 對 它的 書籍 和

記錄 那 這樣的 非證書 安全是 記入貸方 到 這個 適用 覆蓋

帳戶;

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(d)

在 這個 案例 的 每一個 清算 公司 安全：

(i)

引起 這個 相關 清算 公司 到 學分 這樣的 清算

公司 安防 到 這個 證券 帳戶 的 這個 保管人， 和

(ii) 導致託管人在其賬簿上不斷表明，

該清算公司證券記入適用的記錄

承保帳戶;

(e)

在 這個 案例 的 每一個 安全 已發佈 或 有保證的 通過 這個 美聯航 州政府 的

美國 或 代理機構 或 工具性 其中 和 那 是 維持 在 賬簿分錄 記錄

聯邦儲備銀行（「FRB」)(每份該等按金、「政府安全」):

(i)

引起 這個 創作 一種 安防 有權 這樣的政府

安防 通過 這個 學分 的 這樣的 政府 安防 到 這個 證券 帳戶 的 這個

該FRB的監護人，以及

(ii) 導致託管人在其賬簿上不斷表明，

記錄此類政府安全已記入適用的承保人

帳戶;

(f)

在 這個 案例 的 每一個 安防 權利 不 受治理 通過 條款 (a)

穿過 (e) 上面：

(i)

引起 a 證券 中介機構 (x) 到 指示 對 它的 書籍 和

記錄 那 這個 潛在的 金融 資產 有 vbl.已 記入貸方 到 這個 恰如其分

承保帳戶，（y）從證券中介機構接收金融資產

或 到 收購 這個 潛在的 金融 資產 從… a 證券 中介， 和 在

無論是哪種情況，接受其貸方至相應的承保帳戶或（z）至

變成 任何義務 其他法律信用基礎 金融資產

證券中介機構的證券帳戶，

(ii)

引起 這樣的 證券 中介機構 到 製作 條目 對 它的 書籍

和 記錄 不斷 識別 這樣的 安防 權利 AS 歸屬感 到

託管人並不斷在其賬簿和記錄中表明

安防 權利 是 記入貸方 到 一 的 這個 覆蓋 賬目， 哪一個 應 在 全

時間是證券帳戶，並且

(iii)

引起 這個 保管人 到 指示 不斷 對 它的 書籍 和

記錄 那 這樣的 安防 權利 (或 全 權利 和 物業 的 這個 保管人

代表此類擔保權利）計入適用的承保人

帳戶;

(g)

在 這個 案例 的 現金 或 錢：

(i)

引起 這個 送貨 的 這樣的 現金 或 錢幣 到 這個 保管人，

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(ii)

引起 這個 保管人 到 學分 這樣的 現金 或 錢幣 到 a

“證券 帳戶” (作爲 定義於 部分 8-501(a) 的 這個 UCC）、 哪一個 可能 被 a

適用承保帳戶的組成帳戶，根據

UCC第9條，根據協議 託管人處理此類現金

或金錢作爲金融資產，以及

(iii) 引起 這個 保管人 到 指示 不斷 對 它的 書籍 和

記錄此類現金或金錢 記入適用的承保帳戶;

(h)

與 尊重 到 這樣的 的 這個 抵押品 AS 構成 一個 帳戶 或 一般

無形的 或 是 不 否則 描述 在 這個 前述 條款 (a) 穿過 (g), 引起

向特拉華州國務卿提交一份妥善完成的UCC融資

將借款人列爲債務人並將抵押代理列爲擔保方的聲明

並描述了此類抵押品（該融資聲明可以 先前已經

提交）或任何適用司法管轄區的任何同等提交;或

(i)

在 這個 案例 的 每一個 的 條款 (a) 穿過 (h) 上圖， 這樣的 其他內容 或

替代方案 程序 AS 可能 從今以後 變成 恰如其分 到 完美 這個 安全 利息

在擔保品的此類項目中授予擔保代理人，符合

適用法律。

此外，代表借款人的抵押品經理將獲得任何及所有

與任何工具、帳戶或一般信息相關的相關文件所要求的同意

轉讓所有權和/或質押的無形資產（除非

根據UCC第9-406條，此類同意要求無效）。

「指定日期」 意思是，恕我直言 到每個 抵押貸款， 第一個 日期 在哪一個上面

抵押貸款包含在借款基礎中，如借款基礎中所引用的那樣

計算報表。

“決心 日期” 手段 這個 最後的 天 的 每一個 集合 句號。

“DPP 貸款” 手段 一個 義務：

(a)

已獲得 或 已招致 之後 這個 條目： 一個 訂單 的 浮雕 在 a 案例 待決

在……下面 第二章 11 的 這個 破產 代碼，

(b)

到 a 債務人 在 佔有 AS 描述 在 第二章 11 的 這個 破產

守則或受託人（如果已根據第條命令任命該受託人

破產法第1104條），

(c)

對 哪一個 這個 相關 債務人 是 所需 到 支付 利息 和/或 本金 對

a 當前 基礎， 和

(d)  已批准 通過破產法院的最終命令或臨時命令 所以

只要此類義務（A）由債務人其他債務人的優先權完全擔保

根據破產法第364（c）（2）條的未支配資產，（B）完全

安穩 通過 a 連 的 相等 或 前輩 優先性 對 物業 的 這個 債務人 產業 那 是

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否則，根據破產法第364（d）條受到優先權或（C）是

以債務人擔保資產的次級抵押權爲擔保（只要該貸款完全

根據最新的當前估值或評估報告（如果有）擔保

債務人）。

「貼現抵押貸款」 意味着任何購買價格較低的抵押貸款

超過標準桿的95%。

「文件保管人」 指花旗銀行，不適用當擔任監護人時

以下相關文件。

“文件 保管人 設施” 手段 這個 辦公室 的 這個 文檔 保管人 指定

對 附表5.

“文件 保管人 終端 通知” 是 已定義 在 部分 13.05.

「美元」 和 “$” 小氣 合法 錢 的 這個 美聯航 州政府 的 美國。

“由於 日期” 手段 每一個 日期 對 哪一個 任何 支付 是 到期 對 a 抵押品 貸款 在……裏面

根據其條款。

「EBITDA」 意味着， 與 尊重 到 任何 相關 測試 期間 和 任何 抵押品 貸款， 這個

術語「調整後EBITDA」、術語「EBITDA」或任何 可比較的定義

該期間的相關文件和抵押貸款（或者，如果是抵押貸款

如相關營銷中所述，相關文件尚未執行

有關該抵押貸款的材料或財務模式）善意確定

抵押品經理的自由裁量權，以及在任何情況下「調整後EBITDA」一詞，

術語「EBITDA」或此類類似定義未在此類相關文件中定義，

金額，爲其項下的主要債務人及其任何母公司或子公司

根據該抵押貸款的相關文件，有義務作爲擔保人（確定

根據GAAP，在合併的基礎上不重複（也是在 形式上

基礎 AS 已確定 在 好的 信仰 通過 這個 抵押品 經理 在 案例 的 任何 收購）） 相等 到

該期間持續經營的收益 加利息費用、所得稅、

未分配 折舊 和 攤銷 爲 這樣的 期間 (至 這個 程度 扣除 在 確定

該期間持續經營收益）、無形資產攤銷（包括

善意、融資費用和其他資本化成本）、其他非現金費用和組織

成本、非常、一次性和/或非經常性損失或費用，以及任何其他項目

抵押品經理和行政代理認爲合適。 儘管

在任何情況下，債務人的EBITDA均不得僅基於預期或

與歷史性能相反的建模性能（包括形式計算）。

「歐洲經濟區金融機構」 指（a）任何信貸機構或投資公司

在任何歐洲經濟區成員國成立並接受歐洲經濟區監督

決議機構，（b）在歐洲經濟區成員國成立的任何人士 也就是父母

中描述的機構 (A)條 該定義的，或（c）任何金融機構

在歐洲經濟區成員國成立，該成員國是中所述機構的子公司

第(A)條 或 (b) 符合這一定義，並受到其母公司的統一監督。

21

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“歐洲經濟區 成員 國家” 手段 任何 的 這個 成員 國家 的 這個 歐洲人 聯盟，

冰島、列支敦士登和挪威。

「歐洲經濟區決議機構」 指任何公共行政當局或任何人

受託管理任何歐洲經濟區成員國（包括任何

受託人）負責任何歐洲經濟區金融機構的決議。

“符合條件 抵押品 貸款” 手段 a 抵押品 貸款 那 滿足 每一個 的 這個 以下是

標準：

(a)

是 a 第一 留置權 貸款 (包括： 爲 這個 迴避 的 懷疑， a 伸長

高年級 貸款）、 拆分 第一 留置權 貸款， 拆分 留置權 貸款 或 第二 留置權 貸款;

(b)

在 這個 時間 的 收購 其中 通過 這個 借款人， 曾經是 收購的 爲 a

購買 價格 的 更多 比 85% 的 標準;

(c)

允許 這個 購買 其中 通過 或 作業 其中 到 這個 借款人 和

這個 質押 其中 到 這個 抵押品 代理人;

(d)

是 計價的 和 應付 僅限於 在 美元;

(e)

主要是

其主要義務人（即，貸款的義務人

承保） 是 居籍 在 這個 美聯航 州政府 (或 任何 州政府， 領土 或

佔有 (其中包括) 或 加拿大 (或 任何 省 其中）;

(f)  其中任何部分（包括任何轉換期權、交換期權，

憑證或其其他組成部分）可交換或轉換爲股權

擔保由相關義務人選擇;

(g)

是 不 一個 股權 安防 或 a 組件 的 一個 股權 安全;

(h)

在 這個 時間 的 收購 其中 通過 這個 借款人， 是 不 這個 主題 的 一個

報盤 或 看漲 爲 救贖;

(i)

會嗎？ 不 構成 按金 股票;

(j)

會嗎？ 不 主題 這個 借款人 到 扣繳 稅費 除非 這個 相關

債務人 是 所需 到 製作 「總而言之」 付款 那 確保 那 這個 網絡 金額 實際上

收到 通過 這個 借款人 (之後 支付 的 全 稅金， 是否 強加 對 這樣的 債務人

或借款人）將等於借款人如果收到的全部金額

沒有徵收此類稅;

(k)

在 這個 時間 的 收購 其中 通過 這個 借款人， 是 不 a 違約

抵押品 貸款;

(l)

是 不 a 非現金 付賬 PIK 貸款;

(m)

是 不 a 零值 息票 義務;

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(n)

是 不 a 聖約 Lite 貸款;

(o)

是 不 a 結構化 金融 義務， a 債券， a 合成 安全， a

金融 租賃 或 動產 紙;

(p)

成熟度；

提供 爲 這個 全部 本金 平衡 到 被 應付 在 或 之前 到 它的

(q)

是 不 a 參與 興趣; 提供 那 參與 利益 可能 被

借款人在截止日期後五（5）個工作日內收購（如果是這樣）

參與興趣在75個日曆日內提升爲完整任務

收購（如果沒有如此高，該抵押貸款將不再構成

合資格 抵押品貸款 直到 這樣的 抵押品貸款 是 升高 除非 這個 行政性

代理人同意更長的期限）;

(r)

有 a 剩餘 術語 到 成熟度 的 不 更多 比 七 (7) 年數；

(s)

提供 爲 支付 的 利息 在 最小值 半-每年;

(t)

在 這個 時間 的 收購 其中 通過 這個 借款人， 這個 義務 的 這個

相關義務人支付 本金和利息不取決於任何 重大非信貸

相關風險（例如災難的發生），由抵押品確定

經理全權決定;

(u)

是 不 一個 義務 (其他 比 a 旋轉 抵押品 貸款 或 a 延遲

提取抵押貸款）根據該貸款，任何未來向

借款人可能要求承擔義務人;

(v)

將要 不 原因 這個 借款人 或 這個 池 的 抵押品 到 被 所需 到 被

註冊 AS 一個 投資 公司 在……下面 這個 投資 公司 行動；

(w)

曾經是 承保 基於 對 這個 企業 值 的 這個 適用 債務人

和 不 主要是 這個 值 的 任何 真實 產業 固定 這樣的 抵押品 貸款;

(x)

是 不 一個 利息 僅限 義務 （意思是， 爲 這個 迴避 的 懷疑，那

其下的義務僅構成 利息支付（例如，I/O條而不是

支付子彈或氣球本金的義務））;

(y)

是 不 a 信件 的 學分 (其他 比 a 旋轉 抵押品 貸款 那

只要借款人不是信用證，就包括信用證子貸款

發行人對此）;

(z)

是 在 「已註冊」 表格 爲 美國 聯邦制 收入 稅費 目的；

(Aa)

迅速 之後 這個 收購 的 這樣的 抵押品 貸款， 這個 借款人 有

遞送到 文檔 託管人或 這個 抵押品 署長在 符合 與

這個 條文 的 文章 XII, (i) 一個 執行 拷貝 的 這個 相關 文件 和 (ii) 這個

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執行 物理 注意事項 舉證 這樣的 抵押品 貸款 (如果 任何) 或 a 拷貝 的 這個

借款人根據其獲得其權益的轉讓或轉讓協議;

(Bb)

在 時間 的 這個 名稱 日期 爲 這樣的 抵押品 貸款， 有 (i) a 層

1具有（x）的義務人 就某 抵押品貸款 其他 而不是 伸長 高年級 貸款， (A) a

高級槓桿率小於或等於5.50x且（B）總槓桿率

較少 比 或 相等 到 7.50x, 或 (y) 在 尊重 的 延長高級貸款、總槓桿

比率小於或等於6.50x;（ii）二級義務人，其中（x）涉及

延期高級貸款以外的抵押貸款，（A）高級槓桿率較低

比 或 相等 到 4.75x 和 (B) a 總 槓桿 比率 的 較少 比 或 相等 到 6.50x, 或

(y) 在 尊重 的 a 伸長 高年級 貸款， a 總 槓桿 比率 的 較少 比 或 相等 到

5.75x; 或 (iii) a 層 3 債務人 與 (x) 在 尊重 的 a 抵押品 貸款 其他 比 a 伸長

高級貸款，（A）高級槓桿率小於或等於4.25x，（B）總計

槓桿 比率 的 較少 比 或 相等 到 5.50x, 或 (y) 在 尊重 的 a 伸長 高年級 貸款， a

總槓桿率小於或等於5.00x; 提供任何此類抵押品

不符合本標準的貸款 條款（bb） (but爲了避免疑問，

否則構成合格抵押貸款）在任何時候都不應被視爲

不符合條件的抵押貸款，但應被視爲以下理髮抵押貸款;

(cc)

在 這個 時間 的 這個 名稱 日期 爲 這樣的 抵押品 貸款， 有 一個

EBITDA至少爲5，000，000美元的債務人; 提供任何 此類抵押貸款

那 會嗎？ 不 見面 這個 標準 在 這 條款 (cc) (but, 爲 這個 迴避 的 懷疑，

否則 構成 一個 合資格 抵押品 貸款） 在 任何 時間 之後 這樣的 名稱 日期

不應被視爲不合格抵押貸款，但應被視爲理髮

項下抵押貸款;

(Dd)

在 時間 的 收購者 這個 借款人，有 沒有更多 比

利息或本金支付逾期三十（30）天

過去十二（12）個月內的抵押貸款;

(EE)

這個 相關 文件 爲 這樣的 抵押品 貸款 是 受治理 通過 這個 法律

的 這個 美聯航 州政府 (或 任何國家 (其中包括) 或 加拿大 (或 任何省份 其中）; 提供

如果該抵押貸款（i）是由債務人（擔保人除外）欠下的，該債務人是

居籍 （內 這個 含義 的 這個 民事 代碼 的 魁北克) 在 這個 省 的 魁北克 或

其地址（如相關文件所示）位於省

魁北克，（ii）相關文件規定付款給

發送到地址或 銀行帳戶 設於 或 保持在 省 的 魁北克 或

(iii)管轄抵押貸款的相關文件包含

規定該合同受省法律管轄

魁北克，那麼借款人應已合理交付擔保文件

令行政代理人滿意;和

(FF)

是 不 一個 義務 的 一個 債務人 (或 擔保人） 訂婚 在 (i) 突擊

武器或槍支製造，（ii）發薪日貸款或成人娛樂，（iii）

遊戲 工業 (其他 比 款待 和/或 度假村 發展， 或 這個 管理

其中 或 義務人 與 輔助 業務 單位 那 提供 服務 到 這個 遊戲

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工業 但誰 是 不 主要是 參與了 這樣的 活動） 或 (iv) 這個 生長 和 銷售

大麻。

「符合條件的投資」指交付時的任何美元投資

（直接或通過中間人或受託人）是現金或以下一項或多項

義務或證券：

(a)

直接 利息 軸承 義務 的， 和 利息 軸承 義務

有保證的 AS 到 及時 支付 的 本金 和 利息 通過, 這個 美聯航 州政府 或 任何

代理機構 或 工具性 的 這個 美聯航 各州， 這個 義務 的 哪一個 是 後備 通過 這個

美國的充分信任和信用;

(b)

需求 或 時間 存款 在……裏面, 證書 的 存款 的， 銀行 存款

產品， 需求 注 的， 或 銀行家的 承兌 已發佈 通過 任何 存放處 機構

或根據美國或其任何州法律組建的信託公司

(包括 任何 聯邦制 或 狀態 支部 或 代理機構 的 a 國外 存放處 機構 或 信任

公司）並接受聯邦和/或州銀行的監督和審查

當局（包括，如果適用，抵押品代理人、託管人、抵押品

管理人或行政代理人或其任何代理人在其商業活動中行事

容量）; 提供該存管機構的短期無擔保債務

投資時的機構或信託公司，或合同承諾

爲此類投資提供資金，至少被評爲「A-1」 標準普爾和「P-1」由 穆迪;

(c)

商業廣告 紙 那 (i) 是 應付 在 美元 和 (ii) 是 額定 在 最小值

“A-1” 通過 標普(S&P) 和 “P-1” 通過 穆迪; 和

(d)

單位 的 錢 市場 資金 擁有 a 評級 的 這個 最高值 必填項

投資 類別 從… 每一個 的 標普(S&P) 和 穆迪的。

任何符合資格的投資都不得有「f」、「r」、「p」、「pi」、「q」、「sf」或「t」後綴

已貼上 到 它的 標普(S&P) 獲得同樣的評級 任何 這樣的 投資 可能 被 製造 或 收購的 從… 或 穿過

抵押代理人或行政代理人或其各自的任何附屬機構，或

擔保代理人、行政代理人、託管人、

抵押品管理員或其各自的任何附屬機構提供服務和

獲得補償（只要該投資符合適用的

要求 的 這個 前述 定義 的 合資格 投資 在 這個 時間 的 收購)

或作爲的要約人; 提供儘管其任期 這個 前述 第(A)條穿過(d),

合格投資僅可包括構成現金的義務或證券

就第（c）（8）（i）（B）段中的權利和資產而言，相當於

就沃爾克規則而言，排除在「承保基金」定義之外。的

抵押代理人、抵押管理人、保管人和文件保管人應

有 不是 義務 到 確定 或 監督 遵守 與 這個 前述 或 到 確定

一項投資是否爲「合格投資」。

“參與 信” 手段 那 某些 參與度 信， 日期 AS 的 十月 11, 2022,

由Main Street Capital Corporation和Truist Securities，Inc.組成

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「股權證券」 指任何股票或類似證券、興趣證書或

參與任何利潤分享協議、重組證書或認購，

可轉讓股份、投票信託證書或股權證券存託證書，有限公司

合夥企業權益、合資企業權益或商業信託權益證書;任何

任何此類證券的證券期貨;或任何可轉換證券，無論有無對價

進入這樣的證券，或攜帶任何 認購或購買此類證券的保證或權利;

或任何此類令狀或權利。

《ERISA》 手段 這個 員工 退休 收入 安全法 的 1974, AS 已修訂

不時以及據此頒佈的法規和發佈的裁決。

「ERISA活動」 指（a）ERISA第4043條定義的任何「可報告事件」

或根據其針對計劃發佈的法規（除

免除三十天通知要求）;（b）任何計劃未能滿足

“最低限度 供資 標準” (作爲 已定義 在 部分 412 的 這個 代碼 或 部分 302 的 ERISA）;

(c)根據《守則》第412（c）條或ERISA第302條提交申請

免除任何最低資助標準 計劃;（d）a 測定法 那

任何計劃都處於或預計處於「風險」狀態（定義見《準則》第430條或

ERISA第303條）;（e） 借款人或任何 ERISA集團成員

任何人的 重大責任 根據ERISA第四章關於 這個 終止任何 計劃;（f）

(I) 收到 這個 借款人 或 任何 成員 的 其ERISA 集團化 從 PBGC a 通知 的

確定PBGC有意尋求終止任何計劃或設立受託人

任命任何 ERISA第4041（c）條下的計劃，或（ii）提交 通過 這個 借款人或 任何

ERISA集團成員意向終止通知 任何 計劃;（g） 招致 通過 這個

借款人或其ERISA集團的任何成員對計劃負有任何重大責任（i）

根據ERISA第4063和4064條，（ii）關於根據

ERISA第4062（e）條，或（iii）關於退出或部分退出任何

多僱主計劃;（h）借款人或其ERISA集團的任何成員收到任何

有關征收提款責任或確定

多僱主計劃在

含義 的 部分 432 的 這個 代碼 或 部分 305 的 ERISA 或 是 或 是 預期 到 被 資不抵債，

ERISA第IV條含義內;或（i）未能 借款人或任何 理事國

ERISA集團爲多僱主計劃做出任何所需的繳款。

「ERISA集團」 對於任何人來說，指的是每個受控群體

共同控制下的公司、行業或企業（無論是否成立） 那是

根據ERISA第414（b）或（c）條，或就第414條而言，被視爲單一僱主

ERISA第302條或《守則》第412（m）或（o）條，與該人。

“錯誤的 付款” 有 這個 含義 分配 到 它 在 部分 12.07(a).

「錯誤的支付短缺分配」 具有第一節中爲其指定的含義

12.07(d).

“錯誤的 付款 影響 班級” 有 這個 含義 分配 到 它 在 部分

12.07(d).

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“錯誤的 付款 返回 缺陷” 有 這個 含義 分配 到 它 在 部分

12.07(d).

“錯誤的 付款 代位權 權利” 有 這個 含義 分配 到 它 在 部分

12.07(d).

“歐盟 自救 立法 時間表” 手段 這個 歐盟 自救 立法 進度表 已出版

通過 貸款市場協會（或任何 繼任者），不時生效。

「違約事件」意味着任何 所設定的事件、行爲或情況

前四位第6.01節.

“過度 濃度 金額” 意味着， 在 任何 時間 在 尊重 的 哪一個 任何 一 或 更多

超過濃度限制的部分（由抵押品計算

經理（不重複）每項合格抵押品的總抵押品餘額

導致超過此類集中度限制的貸款; 提供（i）任何超額

濃度相關金額 第(L)條 集中限制的定義應

被計算爲 這個 （a）的產物 這個 部分 （計算 如果沒有 重複） 的 這個 集料

抵押品 天平 的 每一個 合資格 抵押品貸款 那 成因 這樣的 濃度限制 到

被超越， 《泰晤士報》 (b) 1 減號 適用於每項此類抵押貸款的回收率以及

(ii)與濃度定義第（m）條相關的任何超額濃度金額

限額應按（a）部分的積計算（不重複計算）

導致這種情況的每項合資格抵押貸款的抵押餘額總額

超過濃度限制， 《泰晤士報》(b) 1 減號（x）90%或（y）中較低的

適用於每項此類抵押貸款的市場價值。

「交換法」 指經修訂的1934年證券交易法和規則

以及據此頒佈的法規，所有這些法規均不時有效，或任何 繼承法，

規則 或 法規， 和 任何 參考文獻 到 任何 法定 或 監管部門 規定 應 被 被視爲 到

指的是任何後續法定或監管條款。

「不含稅」 指對某人徵收或與某人相關的任何以下稅收

安全 聚會 或 所需 到 被 被扣留 或 扣除 從… a 支付 到 a 安全 當事人：

(a) 對擔保方淨收入徵收或衡量的稅收（無論以何種計價），

對有擔保方徵收的特許經營稅和分支機構利潤對有擔保方徵收的稅

聚會, 在 每一個 凱斯， (i) 通過 這個 司法管轄權 (或 任何 政治 細分 (其中包括) 在……下面 這個 法律 的

哪一個 這樣的 安全 聚會 是 有組織 或 在 哪一個 它的 本金 辦公室 是 設於 或, 在 這個 案例 的

其適用貸款辦事處所在的任何貸款機構或（ii）其他聯繫

稅收，（b）對於任何發票，美國聯邦預扣稅對金額徵收的稅款

支付給或代表 這樣的小丑， 與 尊重 任何 適用 對以下項目感興趣 預付款

或承諾，根據（i）此類承諾成爲一項承諾之日有效的法律

本協議一方（除非根據借款人根據 部分

2.17）或（ii）該貸方改變其貸款辦事處，除非在每種情況下，

根據第16.03（h）節，與此類稅款有關的金額應支付給此類

在該分包商成爲本協議或該分包商的一方之前，分包商的轉讓人

在更換貸款辦事處之前，（c）歸屬於該擔保方的稅款

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沒有遵守第16.03（g）節，和（d）美國聯邦根據

FATCA。

“設施 金額” 手段 (a) 對 或 之前 到 這個 承諾 終端 日期，

$240,000,000600,000,000 (as該金額可能會根據以下情況不時減少

第2.06節 或根據不時增加 第2.18節）和（b）以下

承諾終止日期，所有預付款的未償本金餘額。

“設施 量 增加” 手段 一個 增加 在 這個 設施 量 根據 至

第2.18節.

“設施 量 增加 協議" 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分

2.18.

“設施 量 增加 請求” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分

2.18.

“設施 文件“ 手段 這 協議， 這個 購買 和 貢獻 協議，

帳戶控制協議、費用函以及任何其他安全協議和其他

儀器 vt.進入，進入 vt.進入，進入 或 投遞 通過 或 對 代表 的 這個 借款人 根據 到 部分 5.01(c)

創建、完善或以其他方式證明抵押代理人的安全性 對抵押品的興趣。

「FATCA」 指的是第1471至1474條

協議（或任何修改或後續版本

物質上 更多 繁重 到 依從 與）， 任何 當前

截至本日期，守則

實質上具有可比性而不是

或 未來 條例 或 官方

釋義 其中， 任何 協議 vt.進入，進入 vt.進入，進入 根據 到 部分 1471(b)(1) 的 這個 代碼

以及根據任何

政府間 協議， 條約 或 公約 其中 政府部門 當局 vt.進入，進入 vt.進入，進入

與上述內容的實施有關。

「聯邦基金利率」 意味着，對於任何 期間，波動 利率每年相等

該期間每天的隔夜聯邦基金利率的加權平均值

與聯儲局體系成員的交易由 聯邦基金經紀人，作爲

爲該日發佈（或者，如果該日不是工作日，則爲上一個工作日發佈

日）由紐約聯邦儲備銀行執行，或者，如果沒有公佈任何利率 天

哪一個 是 a 業務 白天， 這個 平均值 的 這個 報價 爲 這樣的 天 對 這樣的 交易記錄 收到

通過 這個 行政性 座席 從… 三 聯邦制 資金 經紀人 的 公認的 站着 已選擇 通過

它; 提供即，如果儲戶在任何時候從聯儲局借入隔夜資金

銀行當天，聯邦基金利率爲當天的規定 應爲 平均速率 每

每年 該等隔夜借款是在該日及時報告的

出借人 到 這個 借款人 和 這個 代理 在 寫作 每個 測定法 的 這個 聯邦制 基金 費率

通過 根據上述規定的收件箱 但書應具有決定性和約束力，但情況除外

明顯的錯誤。 任何規定 與此相反，無論如何， 聯邦制

資金率低於0.00%。

“費用 信件” 手段 這個 出借人 收費 信件 和 這個 抵押品 座席 和 抵押品

管理員費用信。

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「最終到期日」 是指（a）兩週年紀念日中較早的一個 調度的

再投資 期間 端部 日期 (或 這樣的 後來 日期 AS 可能 被 商定 這個 借款人 和 每一位

貸方並書面通知代理人）或（b）終止日期

承諾和加速履行義務 第6.01節.

「最終訂單」 指的是關於以下行爲或效果的命令、判決、法令或裁決

尚未被擱置、推翻或修改，以及哪些命令、判決、法令或

裁決（或任何 修訂版， 修改或修正 其中） 是時候上訴了或 到 尋覓 回顧

或重新審理已到期，且沒有提出上訴或複審或重新審理的請願書

或者，如果已提交，則仍懸而未決。

“金融 資產” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 8-102(a)(9) 的 這個

UCC。

「第一筆貸款」 指任何 抵押品貸款 (適用於 目的 這 定義，a 「貸款」)

符合以下標準：

(a)

是 不 (及 是 不 明示 准許 通過 它的 條款 到 成爲） 下屬

有權支付債務人借款的任何其他義務

貸款，除非該貸款是分割優先權貸款;

(b)

是 安穩 通過 a 有效 第一 優先性 完善 留置權 在……裏面, 到 或 對 指定

抵押品 (除非 這樣的 貸款 是 a 拆分 留置權 貸款） 固定 這個 債務人的 義務 在……下面

此類貸款（無論此類貸款是否也由任何較低優先權的其他人抵押

抵押品），但受購房款優先權和稅收優先權或

監管部門 費用不是那麼 到期和 應付及 其他 允許的優先權 在……下面 這個 相關

文件; 提供此類允許的優先權並不直接擔保債務

借來的錢;

(c)

是 安全， 根據 到 這樣的 第一 優先性 完善 留置權 (除非 這樣的 貸款

是分割保留貸款），由 抵押品的價值（確定如下）是

不少於該貸款的本金餘額 加總本金餘額

所有其他同等資歷的貸款 由以下方面保證 同一抵押品中的第一抵押權;以及

(d)

是 不 a 貸款 哪一個 是 安穩 僅限於 或 主要是 通過 這個 常見 庫存 的

它的 債務人 或 任何 的 它的 附屬公司；

提供本定義第（d）條規定的限制不適用於

關於向母公司提供的抵押貸款，該抵押貸款僅由或主要由

該母公司實體的一個或多個子公司的股票，但（i）在

抵押品 經理的 判斷，適用 相關文件 這樣的 抵押貸款限額

這個 活動 的 這樣的 債務人 或 這樣的 子公司， AS 適用， 在 這樣的 a 風度 所以 AS 到 提供

a 合理的 期望 那（x） 現金 流動 從… 這樣的 債務人 或 從… 這樣的 子公司 和 這樣的

債務人（如適用）足以爲該抵押貸款提供債務償還，並且（y）

該義務人或該子公司的資產 和 此類義務人（如適用）將可用

到 償還 本金 的 和 利息 對 這樣的 抵押品 貸款 在 這個 活動 的 這個 執法 的 這樣的

相關文件或（ii）任何此類子公司對其自己財產授予的優先權

會不會 違犯 法律或 條例 適用 到 這樣的 子公司 (無論 這個 義務 安全的是

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此類抵押貸款或欠第三方的任何其他類似類型的債務）; 提供

那 (i) 兩樣 a 第一 保留/最後 輸出 貸款 也不是 a 拆分 留置權 貸款 應 構成 a 第一 留置權 貸款

及（ii）分開的優先權貸款和延長優先貸款應構成優先權貸款;

然而，前提是爲了確定適用的延伸提前費率

高級貸款（或 部分 其中），這樣的進步 費率 應爲 根據相關的

延長高級貸款的定義。

確定是否 (C)條 滿足該定義的應 基於

兩者（a）對企業價值的分析（包括但不限於其一般財務

條件， 能力 到 生成 現金 流動 可用 爲 債務 服務 和 其他 需求 爲 那 現金

相關義務人的流程） 抵押品經理或評估或其他估值（其中

可能 被 一個 內部 評估 或 估值 已執行 通過 這個 抵押品 經理） 已執行 對 或

借款人收購日期或最近重組的日期

抵押貸款，以及（b）抵押經理在抵押貸款發放時的判斷

由借款人收購。

「第一次借出/最後借出貸款」 指抵押貸款（分割優先權貸款除外

或分割扣押貸款）構成第一扣押貸款（通過

該術語的定義中的但書），但在根據

適用 相關 文件， 將要 被 付訖 之後 一 或 更多 分批 的 第一 連 貸款 已發佈 通過

同一義務人已按照指定的付款瀑布全額付款。

「固定費用覆蓋率」 是指，就任何抵押貸款而言，

相關測試期、「固定費用覆蓋率」或任何類似術語的含義

與相關文件中定義的固定費用與EBITDA的比率有關

抵押品 貸款， 和 在 任何 案例 那 “固定的 收費 覆蓋範圍 比例” 或 這樣的 可比 術語 是

相關文件中未定義（a）固定費用與（b）EBITDA的比率爲

由抵押品經理使用來自的信息和計算真誠計算

與相關財務模型一致， 形式上財務報表、合規性

相關債務人根據

相關文件的要求。

“固定的 費率 貸款” 手段 任何 抵押品 貸款 那 熊 a 固定的 率 的 利息。

“漂浮 費率 貸款” 手段 任何 抵押品 貸款 那 熊 a 漂浮 率 的 利息。

「地板」 手段 a 率 的 利息 相等 到 0.00%.

“地板 貸款” 意味着， AS 的 任何 日期：

(a)

a 漂浮 費率 貸款 (1) 爲 哪一個 這個 相關 文件 提供 爲 a

軟性 率 選擇權 (或 其他 適用 基準 費率） 和 那 這樣的 軟性 率 (或 其他

適用的基準利率）計算爲指定「下限」利率中的較大者 每

年金 和 這個 軟性 率 (或 其他 適用 基準 費率） 爲 這個 適用 利息

期間 和 (2) 那, AS 的 這樣的 日期，根據此類SOFR利率選項計算利息（或

其他 適用 基準 率）， 但 僅限 如果 AS 的 這樣的 日期 這個 軟性 率 (或 其他

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適用基準利率）低於該下限利率;

和

(b)

a 漂浮 費率 貸款 (1) 爲 哪一個 這個 相關 文件 提供 爲 a

基本利率或最優惠利率選項，並且該基本利率或最優惠利率計算爲較大者

指定的「下限」費率 每年以及適用利息的基本利率或優惠利率

期間 和 (2) 那, AS 的 這樣的 日期， 熊 利息 基於 對 這樣的 基地 或 Prime 率

選項，但僅 如果 截至 這樣的 日期 這個 基地 或 Prime 率 爲 這個 適用 利息 期間

低於這樣的最低費率。

「FRB」 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 這個 定義 的 交付。

「正面曝光」 意味着，隨時都有違約通知，例如違約

收件箱的百分比 這筆錢的數量 搖擺線前進 其他 比 搖擺線進展

此類違約貸款人的參與義務已重新分配給其他貸款人，

由借款人償還或現金抵押品或其他可接受的信貸支持

Swingline收件箱應根據本協議條款提供。

「基本修正案」 指任何 修正、修改、放棄或補充

的 或 到 這 協議 那 會不會 (a) 增加 或 延伸 這個 術語 的 這個 承付款 或 變化

最終到期 日期（特定分包商或

添加相關分包商同意的新分包商），（b）延長確定的日期

支付任何預付款或任何費用的本金或利息，（c）減少金額

任何此類本金支付，（d） 降低支付利息的利率或任何

費用應在以下項下支付，（e） 釋放抵押品的任何物質部分，除非與

在以下允許的處置下，（f）改變條款 第9.01節 或 第16.01（b）節, (g)

修改「多數貸款人」、「所需貸款人」、「最大貸款人」等術語的定義

可用金額”、「借款基礎」、「最大預付利率測試」、“最大預付

利率違約測試”或「最低股權金額」;（h）以任何其他方式修改數字

或所需貸款人的百分比 決定或放棄任何 項下的權利

或修改本文的任何條款或（i）延長再投資期。

「公認會計原則」指的是不時有效的公認會計原則

美國的

「GICS」 意味着， AS 的 任何 日期， 這個 多數 最近 已出版 全球 行業 分類

標準

“GICS 產業集團 分類” 指的是任何行業組分類

GICS於 附表4 特此，並不時更新和修訂。

“政府 安全” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 這個 定義 的

交付。

“政府的 權威” 手段 任何 民族 或 政府， 任何 州政府， 省， 領土

或其其他政治分支、任何機構、當局、工具、監管機構，

行政法庭、中央銀行、公職、法院、仲裁或調解小組或其他

行使行政、立法、司法、稅收、監管或行政權力的人，或

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政府的職能或與政府有關的職能，包括證券交易委員會，

證券交易所、任何聯邦、州、地區、縣、市或其他政府或

政府機構、仲裁員、委員會、機構、分支機構、局、委員會、法院、部門、

工具、大師、調解員、小組、裁判員、系統或其他政治單位或分部或

上述任何人士的其他人，無論是國內還是外國人。

“政府的 授權” 手段 全 特許經營權， 許可證， 許可證， 審批、

所有政府當局的同意和其他授權。

“政府的 檔案” 手段 全 備案文件， 包括 特許經營 和 相似的 稅費 備案文件， 和

向所有人支付與此類備案相關的所有費用、評估、利息和罰款

政府當局。

「理髮抵押貸款」 指的是，在任何時候沒有重複的情況下，（x）任何抵押品

已滿足的貸款 條款（cc） 符合條件的抵押貸款的定義

指定日期，但在任何 相關指定日期之後的時間 沒有 更長 滿足

條款（cc） 合格抵押貸款的定義或（y）任何抵押貸款

時間不滿足 條款（bb） 合格抵押貸款的定義。

「理髮抵押貸款餘額」 意味着：

(a)

爲 每一個 第一 留置權 貸款， 拆分 第一 留置權 貸款 或 拆分 留置權 貸款 那

構成 a 理髮 抵押品 貸款 僅限於 AS a 結果是 這個 失穩 到 滿足 條款 (Bb)

合格抵押貸款的定義，任何時候，（i）當前金額中較小者

此類理髮抵押貸款的市值，以及（ii）（x）本金的產品

該理髮抵押貸款餘額和（y）1 減號(I)對於理髮級別1

抵押貸款，10%，（II）用於理髮2級抵押貸款，20%，（III）用於理髮

3級抵押貸款，35%和（IV）理髮4級抵押貸款，50%;

提供 那 爲 每一個 第二 留置權 貸款 那 構成 a 理髮 抵押品 貸款， 在 任何

時間，（i）該理髮抵押貸款的當前市場價值和（ii）兩者中較小者

（x）此類理髮抵押貸款的本金餘額與（y）1的積 減號

(I)對於理髮1級抵押貸款、理髮2級抵押貸款或理髮

3級抵押貸款，50%和（II）對於理髮4級抵押貸款，70%，和

(b)

如果 這樣的 抵押品 貸款 構成 a 理髮 抵押品 貸款 僅限於 AS a

由於未能滿足 條款（cc） 合格抵押貸款的定義，在

任何 時間 這個 次要的 的 (i) 這個 當前 市場 價值 的 這樣的 理髮 抵押品 貸款， 和

(ii)（x）此類理髮抵押貸款的本金餘額與（y）

此類抵押貸款的回收率。

任何因以下原因構成理髮抵押貸款的抵押貸款

未能滿足兩者 條款（bb） 和 (cc) 合格抵押貸款的定義

應根據第（b）條計算其理髮抵押貸款餘額

上面。

“理髮 水平 1 抵押品 貸款” 手段 a 理髮 抵押品 貸款 那 是 致：

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(i)

a 層 1 債務人 與 (x) 在 尊重 的 a 抵押品 貸款 其他 比 a

延長高級貸款，（A）高級槓桿率大於5.50x但小於或

相等 到 6.00x 和 (B) a 總 槓桿 比率 的 更大 比 7.50x 但 較少 比 或 相等

到 8.00x, 或 (y) 在 尊重 的 a 伸長 高年級 貸款， a 總 槓桿 比率 的 更大 比

6.50x但小於或等於7.00x;

(ii)

a 層 2 債務人 與 (x) 在 尊重 的 a 抵押品 貸款 其他 比 a

延長高級貸款，（A）高級槓桿率大於4.75x但小於或

相等 到 5.25x 和 (B) a 總 槓桿 比率 的 更大 比 6.50x 但 較少 比 或 相等

到 7.00x, 或 (y) 在 尊重 的 a 伸長 高年級 貸款， a 總 槓桿 比率 的 更大 比

5.75x但小於或等於6.25x; 或

(iii)

a 層 3 債務人 與 (x) 在 尊重 的 a 抵押品 貸款 其他 比 a

延長高級貸款，（A）高級槓桿率大於4.25x但小於或

相等 到 4.75x 和 (B) a 總 槓桿 比率 的 更大 比 5.50x 但 較少 比 或 相等

到 6.00x, 或 (y) 在 尊重 的 a 伸長 高年級 貸款， a 總 槓桿 比率 的 更大 比

5.00x但小於或等於5.50x。

“理髮 水平 2 抵押品 貸款” 手段 a 理髮 抵押品 貸款 那 是 致：

(i)

a 層 1 債務人 與 (x) 在 尊重 的 a 抵押品 貸款 其他 比 a

延長高級貸款，（A）高級槓桿率大於6.00x但小於或

相等 到 6.50x 和 (B) a 總 槓桿 比率 的 更大 比 8.00x 但 較少 比 或 相等

到 8.50x, 或 (y) 在 尊重 的 a 伸長 高年級 貸款， a 總 槓桿 比率 的 更大 比

7.00x但小於或等於7.50x;

(ii)

a 層 2 債務人 與 (x) 在 尊重 的 a 抵押品 貸款 其他 比 a

延長高級貸款，（A）高級槓桿率大於5.25x但小於或

相等 到 5.75x 和 (B) a 總 槓桿 比率 的 更大 比 7.00x 但 較少 比 或 相等

到 7.50x, 或 (y) 在 尊重 的 a 伸長 高年級 貸款， a 總 槓桿 比率 的 更大 比

6.25x但小於或等於6.75x; 或

(iii)

a 層 3 債務人 與 (x) 在 尊重 的 a 抵押品 貸款 其他 比 a

延長高級貸款，（A）高級槓桿率大於4.75x但小於或

相等 到 5.25x 和 (B) a 總 槓桿 比率 的 更大 比 6.00x 但 較少 比 或 相等

到 6.50x, 或 (y) 在 尊重 的 a 伸長 高年級 貸款， a 總 槓桿 比率 的 更大 比

5.50x但小於或等於6.00x。

“理髮 水平 3 抵押品 貸款” 手段 a 理髮 抵押品 貸款 那 是 致：

(i)

a 層 1 債務人 與 (x) 在 尊重 的 a 抵押品 貸款 其他 比 a

延長高級貸款，（A）高級槓桿率大於6.50x但小於或

相等 到 7.00x 和 (B) a 總 槓桿 比率 的 更大 比 8.50x 但 較少 比 或 相等

到 9.00x, 或 (y) 在 尊重 的 a 伸長 高年級 貸款， a 總 槓桿 比率 的 更大 比

7.50x但小於或等於8.00x;

(ii)

a 層 2 債務人 與 (x) 在 尊重 的 a 抵押品 貸款 其他 比 a

伸長 高年級 貸款， (A) a 高年級 槓桿 比率 的 更大 比 5.75x 但 較少 比 或

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相等 到 6.25x 和 (B) a 總 槓桿 比率 的 更大 比 7.50x 但 較少 比 或 相等

到 8.00x, 或 (y) 在 尊重 的 a 伸長 高年級 貸款， a 總 槓桿 比率 的 更大 比

6.75x但小於或等於7.25x; 或

(iii)

a 層 3 債務人 與 (x) 在 尊重 的 a 抵押品 貸款 其他 比 a

延長高級貸款，（A）高級槓桿率大於5.25x但小於或

相等 到 5.75x 和 (B) a 總 槓桿 比率 的 更大 比 6.50x 但 較少 比 或 相等

到 7.00x, 或 (y) 在 尊重 的 a 伸長 高年級 貸款， a 總 槓桿 比率 的 更大 比

6.00x但小於或等於6.50x。

“理髮 水平 4 抵押品 貸款” 手段 a 理髮 抵押品 貸款 那 是 致：

(i)

a 層 1 債務人 與 (x) 在 尊重 的 a 抵押品 貸款 其他 比 a

延長高級貸款，（A）高級槓桿率大於7.00x且（B）總計

槓桿率大於9.00x，或（y）（對於擴展高級貸款，總計

槓桿率大於8.00x;

(ii)

a 層 2 債務人 與 (x) 在 尊重 的 a 抵押品 貸款 其他 比 a

延長高級貸款，（A）高級槓桿率大於6.25x且（B）總計

槓桿率大於8.00x，或（y）（對於擴展高級貸款，總計

槓桿率大於7.25x;或

(iii)

a 層 3 債務人 與 (x) 在 尊重 的 a 抵押品 貸款 其他 比 a

延長高級貸款，（A）高級槓桿率大於5.75x且（B）總計

槓桿率大於7.00x，或（y）（對於擴展高級貸款，總計）

槓桿率大於6.50x。

「最高要求的投資類別」 指（a）關於由指定的評級

穆迪、「Aa 2」或「P-1」代表一個月工具，「Aa 2」和「P-1」代表三個月

儀器，「Aa 3」和「P-1」代表六個月儀器，「Aa 2」和「P-1」代表儀器

期限超過六個月和（b）就標準普爾指定的評級而言，「A-1」

短期工具，「A」代表長期工具。

“賠償 派對” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 16.04(b).

「賠償稅」 指（a）徵收或與之徵收的除外稅以外的稅

有關借款人根據任何規定承擔的任何義務或因借款人的任何義務而支付的任何付款

設施 文件和（b）在未另行描述的範圍內 (A)條、其他稅種。

“獨立的 會計師” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 8.08.

「獨立經理」 指的是自然人，（A）在之前的五年內

他或她被任命爲獨立經理，尚未，並在繼續期間

他的 或 她 服務 AS 獨立的 經理 是 不是： (i) 一個 僱員， 董事， 股東， 各位議員：

經理， 合作伙伴 或 軍官 的 這個 借款人， 這個 父級 或 任何 的 他們的 各自 聯屬 (其他

比他或 她 服務 作爲一個獨立 經理 這個 借款人， 父母或 其他 聯屬

結構爲「破產遠程」）;（ii）借款人的客戶或供應商，

父級 或 任何 的 他們的 各自 聯屬 (其他 比 他的 或 她 服務 AS 一個 獨立的

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借款人、母公司或任何此類附屬公司的經理）;（iii）控制或下的人

常見 控制 與 任何合作伙伴， 股東， 成員、經理、附屬機構或供應商

借款人、父母或其任何附屬機構或（iv）任何直系親屬的任何成員

有關人 第(I)條, (ii) 或 (iii); 提供獨立經理可以任職的

爲其他特殊目的實體不時建立類似的能力 的關聯公司

這個 借款人 或 這個 父級 和 (B) 有， (i)以前的經驗 一個 獨立的 經理的

公司 或 有限 責任 公司 誰的 憲章 公文 所需 這個 一致

同意書 的 全 獨立的 經理 其中 在此之前 這樣的 公司 或 有限 責任 公司

可以同意破產製度 或破產 對其提起訴訟或可以提起訴訟

請願書 尋求救濟 在……下面 任何適用 法律 與以下內容有關 破產和 (ii)至少三

年份 的 就業 體驗 與 一 或 更多 人 那 提供， 在 這個 普通 課程 的

他們的 各自 企業、 諮詢， 管理 或 放置 服務 到 發行人 的

證券化或結構性金融工具、協議或證券。

「不合格抵押貸款」 任何時候，均指抵押貸款或任何部分

其中， 那 失敗 到 滿足 任何 標準 的 這個 定義 的 合資格 抵押品 貸款 AS 的 這個 日期

當此類標準適用時;據了解，此類標準在定義中

指定僅自收購之日起適用的合格抵押貸款

這樣的 抵押品 貸款 應 不 被 適用 之後 這個 日期 的 收購 的 這樣的 抵押品 貸款。

“破產 活動” 意味着， 與 尊重 到 a 指定 個人， (a) 這個 備案 的 a 法令 或

對該場所擁有管轄權的法院就該人或任何人發出救濟命令

根據破產法或任何其他規定，在非自願情況下其大部分財產

現在或以後有效的適用破產法，或任命接管人、清算人，

該人或其類似官員的受託人、保管人、受託人、扣押人或類似官員 任何 實實在在的

其財產的一部分，或下令清盤或清算該人的事務，等等

法令或命令應在六十年內保持不中止並有效 連續幾天;或（b）

該人根據破產案啓動自願案件 代碼或任何 其他

適用破產 現在或以後有效的法律，或同意 進入該條目的人

的 一個 訂單 爲 浮雕 在 一個 非自願 案例 在……下面 任何 這樣的 法律， 或 這個 同意書 通過 這樣的 人 到

指定或接管人、清算人、受託人、託管人、受託人，

該人或其任何重大部分財產的扣押人或類似官員，或

該人爲債權人的利益進行任何一般轉讓，或未能

這樣的人一般 在債務到期時償還債務，或者 採取行動 這樣的

促進上述任何事項的人。

「樂器」 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 9-102(a)(47) 的 這個 UCC。

「利息」 意味着， 爲 每一個 天 在.期間 一個 利息 應計項目 就這樣， 這個 求和 的 這個 產品

(for該利息應計期內的每天）：

其中：

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IR

=

這個 利息 費率 爲 這樣的 利息 應計項目 時期;

P

=

這個 本金 金額 的 這個 預付款 傑出的 對 這樣的 日; 和

D

=

360.

「利息應計期」 指（a）關於第一個付款日期，期間

從截止日期（含）到日曆月的最後一天（含）

在第一個付款日期之前和（b）對於任何後續付款日期，

止期間 第一天 日曆 的當月 在前 付款 日期

發生並結束於當月前一個日曆月的最後一天

哪一個 這樣的 付款 日期 發生; 提供, 那 這個 決賽 利息 應計項目 期間 如下所示 應

結束幷包括當天 在全額支付項下預付款之前。

“興趣 集合 帳戶” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 8.02(a).

“興趣 覆蓋範圍 比例” 意味着， 對 任何 每月 報道 日期， 這個 百分比 相等

致：

(a)

一個 金額 相等 到 這個 抵押品 利息 量 在 這樣的 時間; 四分五裂 通過

(b)

這個 金額 應付 對 這個 付款 日期 立即 以下是 這樣的 日期

的 決心， 在 每一個 案例 根據 到 部分 9.01（a）（i）（A） 穿過 (E).

「利息覆蓋率測試」 意味着任何月份都能滿足的測試

如果利息，報告日期 覆蓋範圍 比 更大 小於或 等於 125%; 提供那就是

利息覆蓋率測試應被視爲在初始日期之前的任何一天得到滿足

以下預付款。

“興趣 收益” 意味着， 與 尊重 到 任何 集合 期間 或 這個 相關

確定日期，不重複，以下各項的總和：

(a)全 付款 的 利息 和 其他 收入 收到 在 現金 通過 這個 借款人

在.期間 這樣的 集合 期間 對 這個 抵押品 貸款 (包括 利息 和 其他

不合格抵押貸款收到的現金收入和收到的應計利息

在該收款期內與銷售相關的現金）;

(b)  借款人在此期間收到的所有本金和利息付款

用利息收益及所有購買的合格投資的收款期

借款人在該收款期內收到的利息付款

以記入循環準備金帳戶的金額購買的投資;

(c)

全修正案和豁免費用、遲到了支付收費(包括

補償 爲 延遲 沉降量 或 交易）， 和 全 保護 收費 和 其他 收費 和

佣金 收到 通過 這個 借款人 在.期間 這樣的 集合 就這樣， 除非 這個

抵押品 經理 通知 這個 代理 在此之前 這樣的 測定法 日期 那 這個

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抵押品 經理 在 它的 鞋底 酌處權 有 已確定 那 這樣的 付款 是 到 BE

視爲主要收益;和

(d)

承諾 費用、 設施 費用、 週年紀念 費用、 滴答作響 收費 和 其他

相似的 收費 收到 通過 這個 借款人 在.期間 這樣的 集合 期間 除非 這個 抵押品

經理 通知 這個 代理 在此之前 這樣的 測定法 日期 那 這個 抵押品 經理

其全權決定將此類付款視爲本金

收益;

提供 那就是：

(1)  AS 到 任何 違約 抵押品 貸款 (及 僅限 所以 長 AS 它 遺骸

違約抵押貸款），因此收到的任何金額將

構成 本金 收益 (及 不 利息 收益） 直到 這個 集料 的 全

自成爲違約抵押貸款以來，相關收款額等於

這個 本金餘額 的 這樣的 違約 抵押品貸款 在 這個 時間 AS 的 哪一個 它

成爲違約抵押貸款以及所有超出其金額

將構成利息收益;

(2) 就任何股權證券收到的任何金額

爲換取違約抵押貸款而收到的將構成本金

收益（而不是利息收益），直到所有收款總和爲止

對該股權證券的尊重等於未償還本金餘額

相關抵押貸款，當時它成爲違約抵押貸款，用於

哪些股權證券是作爲交換而收到的;以及

(3)

全 現金 收到 AS 股權 投稿 從… 這個 父級 將要

構成 本金 收益 除非 指定 通過 這個 抵押品 經理 根據

至第10.05條.

「利率」 意味着，對於任何 利息應計期，利率 每年相等

（a）在行政代理人或所需貸款人選擇時，隨時發生以下事件

違約已經發生並仍在繼續（並且貸方尚未放棄

根據本協議條款），基本費率 加適用按金，（b）關於

搖擺線預付款，基本利率 加適用按金或（c）在所有其他情況下，受

到 部分 2.11, 調整後的 術語 軟性 (或者， 如果 a 基準 更換 有 發生了， 這個

當時適用的基準） 加適用的邊際。

「臨時命令」 是指在通知和

根據破產規則4001（c）進行的聽證會授予臨時授權，

其運作或效果尚未被中止、逆轉或修改。

《投資公司法》 指經修訂的1940年投資公司法，

以及據此頒佈的規章制度。

「法律」 指任何行動、守則、同意法令、憲法、法令、指令，

制定、裁決、準則、法律、禁令、解釋、判決、命令、條例、政策

聲明、公告、頒佈、法規、要求、規則、法治、條約、規則

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公共的 政策， 沉降量 協議， 法規， 或 令狀， 的 任何 政府部門 權威機構， 或 任何

其中的特定部分、部分或規定。

「槓桿收購貸款」 指抵押貸款（a），其收益用於資助

發起人收購債務人，並且（b）擁有股權較少的債務人

超過收購時其總資本的25%（由

抵押品經理在商業上合理的自由裁量權。

「收件箱費用信」 意味着某些 修改和重述貸方 費用信，日期爲

的結業第二修正案 日期，由貸方和貸方 和, 借款人以及

管理代理.

“出借人 接縫 協議" 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 2.18.

「貸方」 是指所列人員 附表1 和任何其他應擁有的人

根據轉讓的條款成爲本協議的一方，

接受或終止加盟協議，不再是一方的任何此類人員

根據轉讓和接受，特此通知。 爲避免疑問，搖擺線

應收賬款應構成有關所有Swingline預付款還款的「應收賬款」

本協議下的目的。

"負債" 手段 全 負債， 義務， 損失， 索賠， 損害賠償， 罰則， 行爲,

判決、訴訟、費用、合理且有記錄的自付費用（包括

合理且有記錄的自付律師費用和開支）以及支付

任何種類或性質.

「留置權」指任何抵押、質押、質押、轉讓、擔保、保留或

安全 利息 （法定 或 其他）， 或 偏好， 優先性 或 其他 安全 協議， 裝藥 或

任何類型或性質的優惠安排（包括任何有條件銷售或

其他 標題 保留 協議， 任何 融資 租賃 擁有 基本上 這個 相同 經濟 效應

如上述任何一項，以及借款人授權提交的任何融資聲明

根據UCC或任何司法管轄區的類似法律）。

「上市抵押貸款」 是指三個或更多投標的抵押貸款

報價並可從貸款處獲取 定價 公司， 標記它 合作伙伴（前身 稱爲貸款

X）、互動數據公司或其他全國認可的經紀交易商或全國範圍內

抵押品經理要求並隨時批准的認可報價服務

時間由行政代理人和所需貸款人承擔。

「上市價值」 對於任何上市抵押貸款來說，是指該抵押品的出價

貸款最近由Loan Pricing Corporation、Mark-it Partners（原名：Loan Pricing Corporation）報價

Loan X）或Interactive Data Corporation並由抵押品經理獲得，或由以下人士引用

另一個 全國性的 公認的 經紀自營商 或 全國性的 公認的 報價 服務 AS 可能 被

如果借款人提出要求，行政代理可不時批准;

提供如果抵押品經理合理地相信任何此類報價

來源 是 基於 對 較少 比 三 博納 真實感 出價， 然後 這個 抵押品 經理， 經通知 這個

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行政性 探員， 可能 確定 這個 掛牌 價值 在 符合 與 條款 (b) 的 這個

市場價值的定義。

「貸款清單」 是指表格中的電子或硬拷貝（如適用）清單

的附件G，由抵押品經理代表借款人交付給

所有相關抵押貸款的行政代理人和抵押品管理人

文件 到 被 包括在內 在 這個 各自 貸款 文件， 哪一個, 除非 否則 指定 AS 一個

原件應爲副本。

“主要 街道” 手段 主要 街道 資本 公司， a 馬里蘭州 公司。

“大多數 貸方” 意味着， AS 的 任何 日期 的 決心， 一 或 更多貸款人 擁有

集料 百分比 更大 比 50%.

到 這個 程度 提供 在 部分 16.01(d), 這個

百分比 的 任何 違約 出借人 應 被 無視 在 確定 多數 出借人 在 任何

時間到了。

“按金 股票” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 監管 U.

“市場 價值” 意味着， AS 的 任何 日期， 爲 任何 抵押品 貸款：

(a)

如果 這樣的 抵押品 貸款 是 a 掛牌 抵押品 貸款 AS 在 這樣的 日期， 這個

掛牌 價值 的 這樣的 抵押品 貸款 AS 在 這樣的 日期; 和

(b)

較低者：

如果 這樣的 抵押品 貸款 是 不 a 上市抵押品 貸款 AS 這樣的人中 日期， 這個

(i) 該抵押貸款的公平市場價值合理

由抵押品經理根據抵押品確定

管理標準;和

(ii)

這個 購買 價格 在 尊重 的 這樣的 抵押品 貸款 表示 AS

標準桿的有效百分比 較少借款人保留的任何損失準備金

根據GAAP就此類抵押貸款進行處理。

“材料 不利的 效果” 手段 (1) a 材料 逆序 效應 對 (a) 這個 商業， 資產，

借款人或抵押品經理個人的財務狀況或運營

或 已被佔用 AS a 整體 (不包括 a 下降 在 這個 資產 值 的 這個 借款人 或 a 變化 在 一般

持有的貸款和投資的市場狀況或價值 這個 借款人），（b）有效性，

執行性 或收藏性 本協議或任何 其他設施 文檔或 有效性，

執行性 或 收回性 的 這個 抵押品 貸款 或 這個 相關 文件 大體上 或 任何

材料 部分 的 這個 抵押品 貸款 或 這個 相關 文件， (c) 這個 權利 和 補救辦法 的

行政代理人、貸方和其他擔保方就事項

根據本協議或任何其他融資文件產生的，（d）每個

借款人或抵押品經理履行其在任何貸款文件下的義務，

它是一方，或（e）的地位、存在、完善性、優先權或可執行性

抵押品代理人對抵押品的保留權; 提供如果出現中描述的重大不利影響

條例草案(B)條 或 (d) 影響或損害借款人在以下方面的權利和救濟

擔保品僅一部分的有效性、可執行性、合法性或可收回性（而不是作爲

39

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整個）， 這種影響 將並不構成 任何重大不利影響 時間 那 此類受影響

抵押貸款不包括在借款基礎中。

「材料修改」 指的是，對於任何抵押貸款，任何修改，

棄權， 同意書 或 改裝 的 a 相關 文檔 與 尊重 那就是 （它 存在 明白了

與

適用相關文件中允許的處置不應

構成對該相關文件的修訂或修改）在之後執行或生效

獲得該抵押貸款的日期 借款人，即：

(a)

降低 或 免責聲明 一 或 更多 利息 付款 或 允許 任何 利息

到期 與 尊重 到 這樣的 抵押品 貸款 在 現金 到 被 延期 或 大寫 和 增列

該抵押貸款的本金額（除任何 延期或資本化

已經 明示 准許 通過 這個 條款 的 它的 相關 文件 或 根據 到 這個

應用程序

規定，

借款人）;

的 a 定價 網格 或 根據 到 基準 更換 利息 率

在 每一個 凱斯， AS 的 這個 日期 這樣的 抵押品 貸款 曾經是 收購的 通過 這個

(b)

合同 或  結構上 下屬  這樣的  抵押品  貸款  通過

優先付款、週轉金或資產轉讓的操作按順序

限制對相關債務人的追索權;

(c)  替代或釋放 標的資產 固定 這樣的 抵押品貸款

（除非相關文件截至日期明確允許

抵押品 貸款 曾經是 收購的 由. 借款人） 或 釋放 任何材料 擔保人 或

聯合義務人 從… 它的 義務 與 尊重 到了那裏， 和 每一個 這樣的 取代 或 發佈

對該抵押貸款的價值產生重大不利影響（由 這個

以商業上合理的方式進行行政代理）;

(d)

放棄， 延伸 或 推遲 任何 日期 固定的 爲 任何 定於 支付

(包括 在 成熟度） 或 強制性 提前還款 的 本金 對 這樣的 抵押品 貸款; 或

(e)

降低 或 原諒 任何 本金 金額 的 這樣的 抵押品 貸款;

提供（i）任何抵押貸款須進行重大修改，隨後

成爲信用改善貸款不應再被視爲受到

材料 改型 如下所示 除非這些 抵押貸款是 受到 後繼 材料

修改;和（ii）應根據

抵押品管理標準（並非爲了增加可用性或

規避 任何 活動 或 條件 集 第四 在 這 協議）， 到 減縮 一 或 更多 利息

支付、延長、放棄或推遲任何預定本金支付的日期

（包括到期時）或放棄、延長或減少任何強制預付本金

在每種情況下，與重新定價、再融資或其他請求有關的抵押貸款

反映當時存在的市場條款（由 抵押品經理）或

否則 在 這個 債務人的 請求 和 不 在 連接 與 金融 或 可運營 困難

在任何情況下，影響相關債務人或其信用惡化，但沒有這樣的情況

只要（x）生效後，構成以下重大修改的修改

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此類修改，滿足每個附帶質量測試（或者如果不滿足，則滿足

符合此類抵押品質量 測試保持或改進），（y）在 日期 這樣的人中

修改，此類抵押貸款構成當前修改貸款（無論是否條款

(dd)符合合格抵押貸款定義）且（z）此類修改不符合

製造 到 避免 (或 會嗎？ 不 有 這個 效應 的 避免） 分類 的 這樣的 抵押品 貸款 AS a

違約抵押貸款。

“最大 預付款 費率 默認 測試” 手段 a 測試 那 將要 被 滿意 在 任何 時間 如果

(a) 這個 集料 傑出的 本金 平衡 的 這個 預付款 在 這樣的 時間 是 較少 比 或 相等

至（b）當時的最高可用金額 乘以105%.

「最大提前率測試」 指的是一項測試，如果（a）

該預付款的未償還本金餘額總額 時間 是 較少 大於或等於（b）

此時的最大可用金額。

“最大 可用 金額” 意味着， 對 任何 日期 的 決心， 如果沒有 重複，

等於以下最小值的金額：

(a)

這個 設施 金額， 減號 這個 旋轉 暴露， 加 這個 集料

金額 對 存款 在 這個 旋轉 儲備 帳戶;

(b)

這個 求和 地址爲：

(i)

率， 減號

這個 借債 基座 乘以 通過 這個 加權 平均值 預付款

(ii)

這個 網絡 集料 暴露 金額， 加

(iii)

帳戶， 加

這個 集料 金額 對 存款 在 這個 本金 集合

(iv)

帳戶; 和

這個 集料 金額 對 存款 在 這個 旋轉 儲備

(c)

這個 求和 地址爲：

(i)

這個

集料

抵押品

天平

(不包括無資金支持

承諾 根據 到 條款 (d) 的 這個 定義 其中）， 減號

(ii)

最低股權 金額， 加

(iii)

帳戶， 加

這個 集料 金額 對 存款 在 這個 本金 集合

(iv)

帳戶.

這個 集料 金額 對 存款 在 這個 旋轉 儲備

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“測量 日期” 意味着， (i)截止日期， (ii)每個 借用日期， 及(Iii)

每個月度報告確定日期。

“最低限度 股權 金額” 意味着， 在 任何 時間 這個 更大 的 (i) 這個 次要的 的 (a)

30，000，000美元和（b）融資金額的30%和（ii）（a）在準備期間，

三大債務人抵押貸款的抵押餘額總額（已確定

按總抵押餘額）（據了解，來自

同一義務人及其附屬公司應視爲單一風險）和（b）在

上升期，五大抵押貸款的總抵押餘額

債務人（由總抵押品餘額確定）（衆所周知，多個

來自同一債務人及其附屬公司的抵押貸款應視爲單一風險）。

「錢」 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 1-201(24) 的 這個 UCC。

「每月資產金額」 對於任何付款日期，意味着等於

所有抵押貸款的總本金餘額計算爲

此類收款第一天和最後一天此類條款中所述項目的金額

句號。

“每月 報告” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 8.06(a).

“每月 報告 測定法 日期” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分

8.06(a).

“每月 報道 日期” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 8.06(a).

「穆迪」 手段 穆迪 投資者 服務， Inc.、 同舟共濟 與 它的 繼任者。

「多僱主計劃」 是指以下含義中的員工養老金福利計劃

部分 4001(a)(3) 的 ERISA 那 是 贊助 通過 這個 借款人 (或者， 與 尊重 到 這個 抵押品

經理，由 這個 抵押品 經理）或 成員 的 其ERISA 集團化 或 到 這就是 借款人

(or抵押品經理）或其ERISA集團的成員有義務做出貢獻

或負有任何責任。

「淨總風險金額」 意味着，無論如何 時間，（a）與（i）的積之和

每項符合資格的抵押貸款（違約抵押貸款除外）的無資金金額

和理髮抵押貸款）和（ii）1減去與該抵押貸款相關的預付利率

加(b)（i）每份理髮抵押貸款的無資金金額（除

違約 抵押品 貸款） 和 (ii) 1 減號 這個 恢復 費率 相關 到 這樣的 理髮 抵押品

貸款加(c)每份違約抵押貸款和不符合條件的未融資金額 抵押品

貸款。

“非美國。 ” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 16.03(g).

“通知 的 借” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 2.02.

“通知 的 預付款” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 2.05.

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「義務」手段 全 負債， 是否 絕對的， 固定的 或 偶然的， 在 任何 時間

或不時欠 借款人向任何 受保方 或任何 受影響人員

或與本協議有關的任何 費用信或任何 其他設施 文件，包括

義務 根據 到 這個 代理商 錯誤的 付款 代位權 權利， 全 金額 應付

通過 這個 借款人 在 尊重 的 這個 進步， 與 利息 在此之上， 和 全 其他 金額 應付

借款人根據以下或根據以下規定進行。

「義務人」 就任何抵押貸款而言，是指每個有義務付款的人

收藏 在 尊重 的 這樣的 抵押品 貸款， 包括 任何 適用 擔保人; 提供 那

爲了確定債務人的住所，爲了定義

集中限制和合格抵押貸款，「義務人」一詞僅應 包括

抵押貸款主要承保的人。

「OFAC」 手段 這個 美國 辦公室 的 外國 資產 控制室。

「其他連接稅」 意味着，在任何情況下 擔保方，任何 徵稅

由於該擔保方與司法管轄區之間現有或以前的聯繫

徵收此類稅款（僅由擔保方產生的聯繫除外

執行、交付、成爲當事方、履行義務、收到付款、

收到或完善下的擔保權益，根據或參與任何其他交易

執行本協議或任何其他設施文件）。

「其他稅」 是指所有現在或未來的郵票、法庭或文件、無形的，

記錄、申報或類似的稅項，

交付， 性能、 執法 或 註冊 的， 從… 這個 收據 或 完善 的 a 安全

任何貸款文件項下或與任何貸款文件相關的權益，但任何此類稅收除外

是否就任務（任務除外）徵收其他連接稅

依據下列規定訂立第16.03（h）節 或 第2.17節).

「父母」 手段 主要 街道 資本 公司， a 馬里蘭州 公司。

“家長 抵押品 貸款” 手段 任何 抵押品 貸款 出售 和/或 投稿 通過 這個

根據購買和繳款協議，借款人的父母。

「母抵押貸款餘額」 是指截至任何確定日期的金額

相等 到 這個 集料 本金 天平 的 全 父級 抵押品 貸款 收購的 通過 這個 借款人

在該日期之前從父母處獲得。

「部分Pik貸款」 指的是抵押貸款，只需債務人支付

現金中的應計和未付利息的一部分，其餘部分爲

或者可以 推遲並稍後付款; 提供那就是 部分 這樣的興趣需要 已繳入

根據適用相關文件的條款，現金包含當前現金工資

支付利率（x），浮動利率不低於2.50% 每年超過當時的潮流

基準或（y）按不低於6.0%的固定利率 每年; 提供惟該

如果該部分利息要求，抵押貸款不構成部分PIk貸款

被 付訖 在 現金 根據 到 這個 條款 的 這個 適用 相關 文件 攜帶 a 當前 現金

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支付 利率 按浮動利率支付（x） 不低於5.0% 每年 在.之上 當時的

基準或（y）按不低於8.0%的固定利率 每年.

「參與者」 指任何 的人如 參與是 賣爲 允許 部分

16.06(c).

“參與者 註冊” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 16.06（c）（ii）.

“過去 到期 率” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 這個 出借人 收費 信

“愛國者 行動“ 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 16.16.

“付款 帳戶” 手段 這個 支付 帳戶 的 這個 抵押品 座席 已建立

根據第8.03(A)條.

「付款日期」 意思是（i） 一月 24, 2023 和 (ii) 這個 25這是 天 的 每一個 曆法 月份

從2023年2月開始; 提供如果任何此類日子不是工作日，那麼

付款日期應爲下一個連續工作日。

「PBGC」 指養老金福利擔保公司或任何後續機構或

執行基本相同職能的人。

「百分比」 任何分包商是指，（a）就任何分包商而言，

截止日期，在該申請人姓名對面列出的百分比 附表1因此，

與新分包商或任何分包商簽訂的分包商合資協議會減少金額

該分包商與受託人簽訂的轉讓和接受或由任何受託人增加的轉讓和接受

已輸入分配和接受 任何由 與轉讓人的此類轉讓，或（b）與 尊重 到

一個已成爲政黨的收件箱 根據轉讓和接受 或收件箱

接縫 協議， 這個 百分比 集 第四 在其中 AS 這樣的 貸款人的 百分比， AS 這樣的 金額

通過簽訂的轉讓和接受或分包合資協議減少

之間 這樣的 出借人 和 一個 受讓人 或 增額 通過 任何 賦值 和 驗收 或 出借人

該分包商與轉讓人簽訂的合資協議。

“定期的 術語 軟性 測定法 這一天“ 應 有 這個 含義 集 第四 在 這個

「Term SOFR」的定義。

“允許的 受託人” 手段 (a) a 出借人 或 任何 的 它的 聯屬 或 (b) 任何 人

由分銷商或其任何附屬公司管理。

“允許的 「扣押」 意味着： (a) 留置權 vbl.創建 在 人情 的 這個 抵押品 座席 如下所示 或

根據其他融資文件，爲擔保方的利益;（b）由以下方施加的優先權

任何尚未拖欠或已拖欠的稅款、評估或收費的政府當局

如果在尊重方面保留足夠的保留，則真誠地通過適當的程序進行爭議

與其 上維護 借款人根據GAAP的賬簿;（c） 與 尊重

任何抵押貸款的基礎抵押品、法律強加的優先權，例如

材料工、倉庫管理員、機械師、運輸工、工人和修理工的優先權和

因普通法律的實施而產生的對此類基礎資產的其他類似的優先權

課程 的 業務 爲 款項 那 是 不 逾期未付 或 是 存在 有爭議 在 好的 信仰; (d) 與

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關於任何抵押貸款，對該抵押貸款的基礎抵押品的優先權

根據類似抵押貸款習慣的相關文件允許，並且

符合抵押品管理標準;和（e）對轉移的習慣限制

適用的相關文件中規定的此類抵押貸款。

「允許的RIC分配」 指的是就每個應稅年度而言，任何

大街真誠地確定的分配需要進行

根據《法典》第851條維持主街的納稅地位或避免支付任何

根據《法典》第852（b）（1）條、第852（b）（3）條或第4982條徵收的稅款。

「人」 是指個人或公司（包括商業信託）、合夥企業，

信任， 註冊成立 或 非法人 協會， 聯合 庫存 公司， 有限 責任 公司，

政府（或機構 或其政治分支）或其他實體 任何人的 kind.

“PIK 貸款” 手段 a 抵押品 貸款 （部分PIk貸款除外）允許

義務人推遲或資本化任何 其應計利息的一部分。

"計劃" 指員工養老金福利計劃（多僱主計劃除外）

受ERISA第IV條涵蓋或受以下最低資助標準約束

由借款人擔保的《守則》第412條（或，就抵押品而言）

經理， 通過 這個 抵押品 經理） 或 a 成員 的 它的 ERISA 集團化 或 到 哪一個 這個 借款人

(or抵押品經理）或其ERISA集團的成員是 義務 作出貢獻

或負有任何責任。

“計劃 資產 規則” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 4.01(n).

「潛在抵押品經理終止事件」 是指任何事件，與

通道 的 時間 這個 施捨 的 注意， 或 兩者， 會不會 構成 a 抵押品 經理 終端

活動

“潛力 已終止 ” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分

2.17(a).

「最優惠利率」 是指Truist不時宣佈的利率作爲年最優惠利率

美國，當指定匯率發生變化時，該匯率也會發生變化。 原

利率無意成爲Truist收取的與以下相關的最低利率

向債務人提供信貸。 信託人可以按以下利率發放商業貸款或其他貸款

利率等於、高於或低於最優惠利率。 儘管本文有任何相反的規定，在

任何情況下，最優惠利率均不得低於0.00%。

「本金餘額」 就任何抵押貸款而言，是指截至日期的任何日期

確定該抵押貸款的未償本金額（不包括任何

資本化利息）。

“校長 集合 帳戶” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分

8.02(a).

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「主要收益」 是指，就任何收集期或相關

確定日期，收到的所有金額 這個 借款人期間 這樣的收集期

不構成利息收益，包括預付款和任何現金的未使用收益

股權 投稿 (除非 指定 通過 這個 抵押品 經理 到 構成 利息 收益 在

符合第10.05條).

“優先事項 的 付款” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 9.01(a).

“私人的 授權” 手段 全 特許經營權， 許可證， 許可證， 審批、 同意書 和

所有人員（政府當局除外）的其他授權。

「收益」 有， 與 參考文獻 到 任何 資產 或 財產， 這個 含義 分配 到 它 在……下面

UCC第9-102（a）（64）條以及任何 事件， 應 包括任何 以及所有時間的金額

指根據或與此類資產或財產相關而支付或應付的時間。

「購買和貢獻協議」 意味着某些購買和貢獻

母公司（作爲賣方）與借款人（作爲賣方）之間的協議日期爲截止日期

買家.

「QIB」 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 16.06(e).

「合格機構」 是指根據以下組織組建的存款機構或信託公司

美利堅合衆國或其任何州或特區的法律

哥倫比亞（或外國銀行的任何國內分行），（i）（a）擁有（1）長期

不安全 債務 評級 的 “A” 或 更好的 通過 標普(S&P) 和 “A2” 或 更好的 通過 穆迪 或 (2) a 短期

不安全 債務 評級 或 證書 的 存款 評級 的 “A-1” 或 更好的 通過 標準普爾或 “P-1” 或 更好的

通過 穆迪，（b）the 母公司 它要麼 (1) a 長期無擔保債務評級

的 “A” 或 更好的 通過 標普(S&P) 和 “A2” 或 更好的 通過 穆迪 或 (2) a 短期 不安全 債務 評級

或 證書 的 存款 評級 的 “A-1” 或 更好的 通過 標普(S&P) 和 “P-1” 或 更好的 通過 穆迪 或 (c) 是

行政代理人在其他方面可以接受，並且（ii）其存款由以下人投保

聯邦存款保險公司。

“合格的 買家” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 16.06(e).

“升級 句號“ 手段 這個 期間 起頭 對 這個 結業 日期 和 結束 後 這個

最早日期：（a）總抵押餘額首次達到或超過

設施 量 然後 在 效果; (b) 這個 日期 那 是 這個 六個月 週年紀念 的 這個 結業 日期;

及（c）借款人向行政代理提供書面通知的日期

升級期已經結束。

「回收率」 對於任何抵押貸款，是指「回收率」

與此類資產類型相反的抵押貸款如下：

第一 留置權 貸款 – 50%

拆分 第一 留置權 貸款 – 50%

分割保留貸款- 50%

第二次扣押貸款-30%

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「登記冊」 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 16.06(d).

「規則T」, 「U法規」 和「X法規」 指的是法規t、U和X，

分別 董事會 聯邦政府 儲備 制度，從時間開始生效 到

時間到了。

「再投資期」 指從截止日期（包括截止日期）到和的期間

包括（a）計劃再投資期結束日期（包括任何）中較早者

根據其定義的延期）和（b）在行政代理人的選擇時

或所需貸款人，根據 部分

6.01.

「相關文件」 就任何抵押貸款而言，是指（a）貸款或信貸

證明此類抵押貸款的協議，（b）主要擔保協議，以及（c）如果

同樣的東西可以在沒有不必要的費用的情況下獲得 或努力，所有的 其他 材料 文件證明，

擔保、擔保、管理或產生這種抵押貸款(包括

在貸款覈對表上確定的)。

「相關政府機構」指的是美國聯邦儲備委員會和/或聯邦

紐約儲備銀行，或由聯邦儲備委員會正式認可或召集的委員會

聯儲局董事會和/或紐約聯邦儲備銀行，或任何 其繼承人。

「相關測試期」指就任何抵押品貸款而言，有關的測試

EBITDA、固定費用覆蓋率、高級槓桿率或

適用的相關抵押品貸款的總槓桿率

文件，或者，如果文件中沒有規定這樣的期限，對於債務人來說，每月交付

財務報表，過去連續十二個日曆月的每一個期間，以及

對於提交季度財務報表的債務人，最近四個連續四個期間的每一期

該抵押品貸款的主債務人所報告的財政季度；提供隨着

對於任何未規定相關測試期的抵押貸款

適用的相關文件，如果義務人是新成立的實體，其中十二個

連續日曆月尚未過去，「相關測試期」 應首先 包括

這個 期間 從 日期 的 形成 這樣的 債務人 或 閉幕式 日期 的 這個 適用 抵押品

貸款至第十二個日曆月或第四個財政季度末（視情況而定 be）來自

這個 成立或結束日期（如適用）， 和 應 隨後 包括 每一個 期限： 這個

最近十二個連續報告的日曆 個月或 四 連續 已報告 財政 宿舍 (作爲

情況可能是）此類義務人。

“替換 ” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 2.17(a).

“請求 金額” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 2.02.

「所需貸款人」 意味着， 截至 任何 日期 的 決心， 一 或 更多 貸方擁有

集料 百分比 更大 比 或 相等 到 66 2/3%; 提供 那 如果 那裏 是 二 (2) 或 更多

截至適用日期，本協議貸方非關聯公司，則在

最小值 二 這樣的 出借人 應 被 所需 到 構成 這個 必填項 出借人。 到 這個 程度

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中提供 第16.01（d）節，任何違約金額的百分比均應被忽略

隨時確定所需貸款人。

「決議授權機構」指歐洲經濟區決議機構，或就任何 英國

金融機構，英國的一個決議機構。

“負責任 官員” 手段 (a) 在 這個 案例 的 (i) a 公司 或 (ii) a 夥伴關係 或

(iii)一家有限責任公司，根據其組成文件，在每種情況下都已

官員、任何首席執行官、首席財務官、首席行政官、

董事總經理、總裁、高級副總裁、副總裁、助理副總裁、

財務主管、董事或經理，以及在任何情況下，兩名負責官員正在採取行動

代表該實體的第二名負責官員可以是秘書或助理

秘書（提供 董事或經理（獨立經理除外）

借款人應是負責官員，無論其組成文件是否

爲官員提供規定），（b）不受限制 (A)(Ii)條如果是有限合夥企業，

普通合夥人的負責官員，代表該普通合夥人行事

作爲普通合夥人的身份，（c）不受限制 第（a）（iii）條，在有限的情況下

責任 公司， 任何 負責任 軍官 的 這個 鞋底 成員 或 管理 成員 或 經理，

代表唯一會員、管理會員或經理以其唯一身份行事

成員、管理成員或經理，（d）如果是信託，則爲

代理受託人 代表. 該受託人 在ITS中 容量 作爲受託人， (e) 一個 “授權 簽署人” 或

根據習慣公司程序獲得如此授權的「授權官員」，

有限合夥訴訟、有限責任公司訴訟或信託訴訟，作爲

這個 案例 可能 是， 和 那 有 職責 相稱 與 這個 物質 爲 哪一個 它 是 演戲

作爲負責官員：借款人、父母和

抵押品 經理 是 集 第四 對 進度表 7 在這裏到 (作爲 這樣的 進度表 7 可能 被 改型 從…

不時以書面通知)；。(F)如屬行政代理人，

行政代理，如適用，直接負責本

協議；(G)如屬託管人， 文檔託管人或 抵押代理，作爲

適用的，被分配到機構和信託部(或任何繼承組)的人員

託管人、文件託管人或抵押品代理人(如適用)，包括任何違法行爲

總裁通常是託管人、文件託管人或抵押品代理人

履行與當時應擔任該等職務的人所履行的職能相類似的職能

人員，或在該機構和信託司內被轉介任何事項的人員

(或任何繼承人團體)，因爲該人知道或熟悉

特定主題，並在每一情況下直接負責本

協議和(H)在抵押品管理人的情況下，任何獲授權行事的人員

並代表抵押品管理人或在該抵押品管理人的

該人因該人對該人的認識和熟悉 與特定的主題和，在

每一案件均直接負責本協定的管理。

「受限支付」指任何分配或股息的宣佈或

支付任何其他金額（包括有關成分允許的贖回

借款人的文件）給任何 股東、合夥人、成員或其他股權 投資者

任何股份、會員權益、合夥企業權益或其他股權借款人

利息 在 尊重 的 這個 借款人， 或 這個 支付 對 帳戶 的， 或 這個 設置 除了 的 資產 爲

a 下沉 或 其他 類比 基金 爲, 或 這個 購買 或 其他 收購 的 任何 班級 的 庫存 的

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或其他股本 借款人或任何人的權益 收購

相同 (或 到 製作 任何 “幻影 股票” 或 其他 相似的 付款 在 這個 自然界 的 分佈 或

就任何人的股權而言的股息），無論是現在還是以後支付，

直接 或 間接地， 是否 在 現金， 物業 (包括 適銷對路 證券）， 或 任何 支付

或撥出資產用於贖回、提取、報廢、收購、取消或

終止任何股份、會員權益、合夥企業權益或其他股權

尊重借款人。 爲免生疑問，（x）因以下原因支付的付款和報銷

這個 抵押品 經理 在 符合 與 這 協議 或 任何 其他 設施 文檔 做 不

構成限制性付款，以及（y）借款人向其持有人的分配

抵押貸款或與此相關的現金或其他收益的會員權益，

已根據本規定出售給借款人、回購或被借款人替代

協議不構成限制付款。

“重新轉會 日期” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 10.03（b）（vi）.

“回顧 標準” 是 已定義 在 部分 13.02（b）（i）.

「循環抵押貸款」 指任何抵押貸款（延遲貸款除外

提取抵押貸款）是一項貸款（包括循環貸款，有資金和無資金

部分循環信貸額度和信用證融資、項下的無資金承諾

具體設施和其他類似貸款和投資）根據其條款可能需要一項或

更多 未來 預支款 到 被 製造 到 這個 相關 債務人 通過 這個 借款人 和 哪一個 提供 那

這樣的 借來 錢 可能 按時間償還並重新借款 到 時間; 提供那 任何 這樣的

抵押貸款將是循環抵押貸款，直到做出所有承諾

向債務人的預付款到期、終止或不可挽回 減少到零。

「循環暴露」 在任何時候都是指未資助金額總額的總和

每一個 抵押貸款（包括 每個不符合資格 抵押品 貸款 和 每一個 違約 抵押品

貸款）此時。

“旋轉的 儲備 帳戶” 手段 這個 帳戶 已建立 根據 到 部分 8.04.

“旋轉的 儲備 必填項 金額” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分

8.04.

“大米”或「受監管投資公司」指投資公司或

有資格享受以下規定的特殊稅收待遇的業務發展公司

守則的m小節。

《S與寶潔》 手段 標普(S&P) 全球 Inc.、 和 任何 繼任者 就在那裏。

“制裁 國家” 意味着， 在 任何 時間 a 國家/地區 或 領土 那 是, 或 其

政府是任何制裁的對象或目標。

「被制裁的人」 任何時候，指（a）任何制裁相關中列出的任何人員

OFAC、美國國務院、美國

國家 安防 議會， 這個 歐洲人 聯盟， 任何 歐盟 成員 州政府， 他 陛下的 財政部 的

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這個 美聯航 王國 或 這個 政府 的 加拿大， (b) 任何 人 位於， 有組織 或 居民

在受制裁國家或（c）受任何此類人員控制的任何人員。

「制裁」 是指實施的經濟或金融制裁或貿易禁運，或

由（a）美國政府不時執行，包括由 OFAC

或 這個 美國 部門 的 州政府， (b) 這個 美聯航 國家 安防 議會， 這個 歐洲人 友聯市 或

英國財政部或（c）加拿大政府，包括

這些由加拿大全球事務部、加拿大公共安全部和

正義

“預定的 分配” 意味着， 與 尊重 到 任何 抵押品 貸款， 爲 每一個 到期 日期，

這個 定於 支付 的 本金 和/或 利息 和/或 收費 到期 對 這樣的 到期 日期 與 尊重

到這樣的抵押貸款。

「預定再投資期結束日期」 手段2025年11月21日9月27日，

2027 (or借款人、行政代理人和每個人可能商定的較後日期

）。

「計劃分割第一筆留歐貸款」 是指規定的抵押貸款 附表8

在此，（a）將被描述爲第一優先保留貸款，但具有 vbl.已 構造有

信貸安排 在付款權上優先，並且（b）滿足以下標準，作爲

Main Street發起日期：（i）高級信貸的總承諾

貸款小於或等於第一優先權債務總額的25.0%（包括分割優先權

貸款和高級信貸安排（按第一優先權貸款和承諾總額衡量），

和 (ii) 這個 前輩 學分 設施 部分 (作爲 測得 通過 承諾） 有 a 尾隨

十二個月優先債務與EBITDA之比小於或等於0.5x。

“預定的 拆分 留置權 貸款” 手段 a 抵押品貸款 集 第四 對 進度表 9 在這裏到 那

(a)將被描述爲第一個連續貸款，但該貸款的結構具有信貸

對流動資產享有優先付款權的設施，並且（b）滿足

以下標準，截至發起之日 主要街道：（i）以下的總承諾

高級信貸安排小於或等於第一優先權債務總額的25.0%（包括

分拆優先權貸款和高級信貸安排，按第一優先權貸款總額和

承諾），以及（ii）高級信貸安排部分（通過承諾衡量）具有

12個月優先債務與EBITDA之比小於或等於1.0x。

“第二 修正案 日期” 手段 九月 26, 2024.

“第二 留置權 貸款” 手段 任何 抵押品 貸款 (適用於 目的 的 這 定義， a

「貸款」) 那就是：

(a)

留置權 貸款）; 或

是 a 第一 保留/最後 輸出 貸款 (其他 比 a 拆分 第一 留置權 貸款或 a 分裂

(b)

滿足 這個 以下是 標準：

(i)

是 不 (及 是 不 明示 准許 通過 它的 條款 到 成爲）

下屬 在 正確的 的 支付 到 任何 其他 義務 爲 借來 錢 的 的

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此類貸款的義務人（不包括適用於第二抵押權的習慣條款

根據習慣債權人間條款的貸方，例如在違約事件發生後

結合第一 優先性 完美連 或 與 尊重 到 這個 清算

債務人或指定抵押品）;

(ii)

是 安穩 通過 a 有效 第二 優先性 完善 留置權 在……裏面, 到 或 對

指定 抵押品 固定 這個 債務人的 義務 在……下面 這樣的 貸款 (無論 或

此類貸款也由任何更高或更低優先權的其他人的優先權抵押

抵押品），但取決於購房款 優先權和習慣 稅收或

屆時未到期且應支付的監管費用以及其他許可的優先權

相關文件; 提供此類允許的優先權並不直接獲得

借來的錢負債;

(iii)

是 安全， 根據 到 這樣的 第二 優先性 完善 連， 通過

抵押品的價值（按下文規定確定）足夠（在

商業上 合理的 判斷 的 這個 抵押品 經理） 到 償還 這樣的

抵押品 貸款 在 符合 與 它的 條款 加 這個 集料 本金 餘額

由第一或第二優先權擔保的所有其他同等或更高資歷的貸款

相同的抵押品;以及

(iv)

是 不 a 貸款 哪一個 是 安穩 僅限於 或 主要是 通過 這個 常見

庫存 的 它的 債務人 或 任何 的 它的 附屬公司； 提供 那 這個 限制 集 第四 在

本款（iv）不適用於向

單獨擔保的母實體 或主要 通過 一個或多個的庫存

該母實體的子公司，但（1）在抵押品中

經理的合理判斷、適用的相關文件

抵押貸款限制此類義務人或此類子公司的活動，例如

適用，以提供合理預期（x）

來自該義務人或來自該子公司和該義務人的現金流，

適用，足以爲此類抵押貸款提供債務償還，並且（y）

該債務人或該子公司和該債務人（如適用）的資產，

可用於償還此類抵押貸款的本金和利息

強制執行此類相關文件的事件或（2）授予

任何 這樣的 子公司 的 a 留置權 對 它的 自己人 物業 會不會 違犯 法律 或 條例

適用於此類子公司（擔保的義務是否爲此類抵押品

欠第三方的貸款或任何其他類似類型的債務）。

的 測定法 AS 到 是否 條款 （b）㈢ 的 這 定義 是 滿意 應 被 基於

關於（a）分析 企業 值 （包括但不限於 一般財務

條件， 能力 到 生成 現金 流動 可用 爲 債務 服務 和 其他 需求 爲 那 現金

相關義務人的流程） 抵押品經理或評估或其他估值（其中

可能 被 一個 內部 評估 或 估值 已執行 通過 這個 抵押品 經理） 已執行 對 或

借款人收購日期或最近重組的日期

抵押貸款，以及（b）抵押經理在抵押貸款發放時的判斷

由借款人收購。

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“美國證券交易委員會” 手段 這個 美聯航 州政府 證券 和 交易所 選委會 或 任何

繼承其任何或所有職能的政府當局。

「有擔保方」 指行政代理人、抵押品代理人、抵押品

管理人、文件託管人、託管人（包括花旗銀行，不適用身份

作爲帳戶控制協議項下的證券中介），每個貸方、抵押品

經理，以及（如果適用）繼任抵押品經理。

“有保障 聚會 代表們“ 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分

16.09.

「證券」 行動“ 手段 這個 證券 行動 的 1933, AS 經修訂， 和 這個 規則 和

據此頒佈的法規，所有法規均不時有效。

「證券」 中介” 有 這個 含義 分配 到 它 在 部分 8-102(a)(14) 的 這個

UCC。

“安全 權利” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 8-102(a)(17) 的

UCC。

“前輩 抵押品 管理 費用” 意味着， 爲 任何 集合 就這樣， 一個 金額 相等

與（a）0.25%的積 每年，乘以 (b)的 每月 資產金額（計算

基於360天的年和相關收藏中實際經過的天數

期間）。

「高級槓桿率」 是指，就任何相關人員的任何抵押貸款而言，

測試期，「高級槓桿率」、「高級淨槓桿率」、「第一優先權」的含義

槓桿率”、「第一抵押權淨槓桿率」或與第一抵押權相關的任何類似術語

高級擔保（或資本結構內的此類適用抵押權或適用水平）

相關文件中針對此類抵押貸款定義的債務，或（a）的比率

優先擔保的優先權（或資本結構內的此類適用的優先權或適用水平）

負債減號不受限制 現金來 (b) EBITDA AS 已計算 通過 這個 抵押品 經理 在

好的 信仰 使用 信息 從… 和 計算量 始終如一 與 這個 相關 金融 模特，

Pro 表格 金融 聲明， 遵守 陳述 和 金融 報告 包 提供

由相關債務人根據相關文件的要求進行。

“簽名 《法律》 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 16.05.

「SOFR」 手段 a 率 每 年金 相等 到 這個 安穩 過夜 融資 率 AS

由SOFR管理員管理。

「SOFR管理員」 指紐約聯邦儲備銀行（或繼任者

有擔保隔夜融資利率的管理人）。

“SOFR 借” 應 小氣 a 借債 那 熊 利息 在 a 率 基於 對

調整後的 SOFR條款，除非根據 (C)條 「基本費率」的定義。

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「溶劑」 意味着，至於任何 人，這樣 人不是 「資不抵債」 在 含義 的

破產法第101（32）條或債務人和債權人法第271條

紐約州。

「指定合格投資」 是指可供

抵押代理人， 指定 這個 抵押品 經理 發送到 抵押品 座席 (with一 拷貝 發送到

行政代理）在初始借款日期或之前; 提供只要不

默認 或 事件 的 默認 應 有 vbl.發生，發生 和 然後 被 繼續， 在 任何 時間 與 不 較少

提前五個工作日通知抵押代理人（並向行政部門提交副本

代理人）抵押品經理可以（並且，如果當時的指定合格投資不再

可用 到 這個 抵押品 探員， 應） 指定 另一個 合資格 投資 那 是 可用 到

就本文而言，擔保代理將成爲指定合格投資。後

發生違約或違約事件時，指定合格投資指的是

由行政代理選擇並指定給

抵押代理人。

「分割優先權貸款」 是指（x）計劃分割優先保留貸款或（y）抵押品

（a）將被描述爲第一優先保留貸款但結構具有

信貸安排 在權利上是資深的 支付 其中和（b） 滿足以下標準：（i）

高級信貸安排的總承諾小於或等於總額的25.0%

第一優先權債務（包括分割第一優先權貸款和高級信貸安排，按以下方式衡量

第一優先權貸款和承諾總額），以及（ii）高級信貸安排部分（作爲

測量 承諾）有尾隨 12個月 前輩 債務與EBITDA比率 較少 比

或等於0.5x。 不符合此定義要求的抵押貸款可能是

分類爲（以滿足適用標準爲前提）（a）分割保留貸款或（b）

二是留置權貸款。

“分裂 留置權 貸款” 手段 a (x) a 排定 拆分 留置權 貸款 或 (y) 抵押品 貸款 那 (a)

將被描述爲第一個扣押貸款，但該貸款是通過信貸安排構建的

在流動資產方面享有優先付款權，並且（b）滿足以下條件

標準：（i）高級信貸安排的總承諾小於或等於25.0%

的 這個 總計 第一 連 債務 (包括 這個 拆分 留置權 貸款 和 這個 前輩 學分 設施 AS 測得

按第一優先權貸款和承諾總額計算），和（ii）高級信貸安排部分（作爲

以承諾衡量）有尾隨 十二個月優先債務與EBITDA之比低於

或等於1.0x。 不符合本定義要求的抵押貸款應爲

被視爲第二優先權貸款。

「延長優先貸款」 是指由有效且

完善 第一 優先性 留置權 對 基本上 全 的 這個 債務人的 資產 構成 這個 潛在的

該抵押貸款的抵押品，受許可的優先權的限制，（b）沒有其他擔保

債務人的債務以債務人幾乎所有資產的抵押權爲擔保，

前輩 到 這個 留置權 的 這個 抵押品 貸款 存在 或 是 傑出的 (主題 到 允許的 連繫）， 和

(c) 爲 哪一個 這個 支付 義務 的 這個 債務人 對 這樣的 抵押品 貸款 是 要麼 前輩 致， 或

平價通行證連同該義務人的所有其他債務。 爲確定

預付款 費率 爲 a 伸長 高年級 貸款， (i) 如果 這個 債務人 的 這樣的 伸長 高年級 貸款 是 a 層 1

借款人收購時的債務人，則（a）該部分該延伸高級

貸款 哪一個, 什麼時候 包括在內 在 這個 總計 負債 的 這樣的 義務人， 結果 在 a 總 槓桿

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借款人收購時5.50x或以下的比例應視爲第一優先優先權

貸款和（b）此類延長優先貸款中包含在總額中的部分

此類義務人的債務導致總槓桿 比大於 大於5.50 x（但小於

或等於6.50x）應視爲第二優先權

貸款;（ii） 如果 這個 債務人 的 這樣的 伸長 高年級 貸款 是 a 層 2 債務人 在 這個 時間 的 收購

借款人，則（a）該擴展優先貸款中包含在

該義務人的總負債導致當時的總槓桿率爲4.75x或更低

借款人收購的部分應被視爲第一保留貸款，並且（b）該部分

延長優先貸款，當計入此類義務人的總債務時，會導致

當時的總槓桿率大於4.75x（但小於或等於5.75x）

借款人的收購應被視爲第二次扣押貸款;和（iii）如果債務人

此類延伸高級貸款在收購時是三級義務人 借款人， 然後（a）

當計入此類貸款的總負債時，此類貸款的部分

義務人，導致收購時的總槓桿率爲4.25x或更低

借款人應被視爲第一保留貸款和（b）該延長優先貸款的那部分

哪一個, 什麼時候 包括在內 在 這個 總計 負債 的 這樣的 義務人， 結果 在 a 總 槓桿 比率

借款人收購時大於4.25x（但小於或等於5.00x）

應視爲第二次扣押貸款。 就所有其他目的而言，延長高級貸款應

被認爲是第一次扣押貸款。

「結構性融資義務」 是指所欠的任何債務 金融工具

直接且主要由、主要引用和/或主要代表保護

應收賬款池或其他資產池（包括抵押債務）的所有權

債務、住宅抵押貸款支持證券、商業抵押貸款支持證券、

其他 資產支持 證券， “未來 流動” 應收賬款 交易記錄 和 其他 相似的 義務;

提供 向金融服務公司、代理企業、醫療保健提供者提供貸款

和其他真正的運營業務不構成結構性融資義務。

「下級抵押品管理費」 意味着，對於任何收集期，

數量等於（a）0.25%的積 每年，乘以 (b)每月資產

金額（按360天計算 年份和實際經過天數

相關收藏期）。

“替補 貸款” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 10.03.

“繼承者 抵押品 經理” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分

11.08(b).

「搖擺線前進」 是指Swingline貸款人向

借款人依據第2.01節 所有此類搖擺線貸款集體作爲背景

需要.

「搖擺線承諾」 意味着Swingline收件箱承諾資助

搖擺線 預付款 主題 到 這個 條款 和 條件 在此， 在 一個 金額 不 更大 比

20，000，000美元，因爲該金額可能 根據不時減少、增加或分配

遵守本協議的條款。 Swingline承諾是

承諾 的 這個 搖擺線 嗯， 在 它的 容量 AS a 出借人 在下文中， 和 是 不 在

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加法 就在那裏。每個 出借人 應 購買 a 風險 參與 利息 在 任何 Swingline

前進。

“搖擺線 ” 有 這個 含義 分配 這樣的 術語 在 這個 引言 的 這

協議。

“搖擺線 退款 日期” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 2.15(a).

「稅收」 是指所有現在或未來的稅收、徵稅、關稅、扣除，

拒付的 (包括 備份 扣留）， 評估， 收費 或 其他 收費 強加 通過 任何

對政府權力征稅，包括適用的任何利息、加稅或罰款

就在那裏。

“學期 SOFR” 意味着，

(a)

爲 任何 計算法 與 尊重 到 a 軟性 借錢， 這個 術語 軟性

參考 費率 爲 a 男高音 可比 到 這個 適用 利息 應計項目 期間 對 這個

日子（這樣的日子，“週期期限SOFR確定日”）那是兩（2）個美國

應計利息第一天前的政府證券營業日

就這樣， AS 這樣的 率 是 已出版 通過 這個 術語 軟性 管理員； 提供, 那 如果 AS 的

任何定期術語SOFR確定日下午5：00術語SOFR參考

SOFR期限管理員尚未公佈適用期限的利率

以及有關SOFR期限的基準更換日期 參考 費率 有

未發生，則Term SOFR將是Term SOFR參考利率 這樣的 含量隨

由SOFR任期管理員關於第一屆美國政府發佈

該期限的證券營業日SOFR參考利率爲

由SOFR任期管理員發佈，只要其首先先於美國

政府證券營業日不超過三（3）美國政府

該定期期限SOFR確定日之前的證券營業日，以及

(b)

爲 任何 計算法 與 尊重 到 任何 借債 其他 比 a 軟性

任何一天借款，期限爲一個月的SOFR參考利率

日子（這樣的日子，“基本利率期限SOFR確定日”）那是兩（2）個美國

政府證券營業日之前，該利率由以下機構發佈 這個

任期SOFR管理員; 提供 如果截至下午5：00任何基本利率條款

SOFR確定日期適用期限的SOFR參考利率

SOFR學期管理員和基準替代品未發佈

有關SOFR期限參考利率的日期尚未發生，則SOFR期限

將是Term SOFR發佈的該期限的Term SOFR參考利率

管理員 對 這個 第一 在前 美國 政府 證券 業務 天 爲 哪一個

該期限的SOFR參考利率由Term SOFR發佈

只要在美國政府證券營業日之前首次擔任管理人

不超過該基地之前三（3）個美國政府證券工作日

費率期限SOFR確定日；

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提供，如果SOFR期限按上述規定確定（包括根據但書

在……下面(A)條 或 (b) 以上）低於下限，則SOFR期限應被視爲

樓

“學期 軟性 調整” 手段 a 百分比 相等 到 0.10% 每 每年。

“學期 軟性 管理員” 手段 這個 CME 集團化 基準 行政管理 有限

(CBA)（或由

行政代理人合理自由裁量權）。

「長期SOFR參考利率」 是指每年由

行政代理，基於SOFR期限管理員發佈的費率，作爲

基於SOFR的前瞻性期限利率。

「一級義務人」 意思是義務人 的 任何 抵押品 貸款 與 EBITDA 更大 比 或

等於 $50,000,000, 全面完成年初確定 多數 最近 vbl.發生，發生 的 (i) 這個 日期 這樣的 抵押品貸款

採集 借款人和（ii）任何日期 隨後對其進行增加或修改

關聯債務人重大收購產生的抵押貸款。

「二級義務人」 是指任何抵押貸款的義務人，具有（a）EBITDA

更大 比 或 相等 到 $20,000,000 或 (b) (i) EBITDA 更大 比 $5,000,000 和 較少 比

$20,000,000 和 (ii) a 固定 收費 覆蓋範圍 比率 的 更大 比 或 相等 到 1.25x和 a 債務

資本比率不超過65.0%（在每種情況下，均在最近的

發生於（i）借款人獲得該抵押貸款的日期和（ii）任何抵押貸款的日期

後繼 增加 或 改裝 到 這樣的 抵押品 貸款 結果 從… a 材料 收購

由相關義務人）。

“層級 3 義務人” 手段 一個 債務人 那 會嗎？ 不 見面 這個 標準 的 要麼 a 層 1

義務人或二級義務人。

“總計 槓桿 比例” 意味着， 與 尊重 到 任何 抵押品 貸款 爲 任何 相關 測試

期間，「總槓桿率」、「總淨槓桿率」或任何類似的含義

與定義的總債務相關的術語 相關文件 此類抵押貸款或

（a）總負債的比率 減號無限制現金至（b）EBITDA計算

抵押品經理真誠地使用來自

相關財務模型、形式財務報表、合規性報表和財務

相關義務人根據相關要求提供的報告包

文件。

“商票“指任何交易票證、交易確認書、郵寄或

承諾從事貿易或類似文書或文件或其他書面指示（包括 通過

電子郵件或其他電子通信或文件傳輸協議）。

「真理主義者」 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 這個 引言 到 這 協議。

「UCC」 指《紐約統一商法典》; 提供 如果，由 原因：

法律的任何強制性規定、完善、完善或不完善的效果或

根據本協議授予擔保代理人的擔保權益的優先權爲

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受美國司法管轄區有效的《統一商法典》管轄

紐約州以外的美國，那麼”UCC“指統一商法典

正如在這樣的情況下不時發生的那樣 其他 的管轄部門 目的 這樣的 完美， 的效果

完美或不完美或優先。

「英國金融機構」 指任何BRRD事業（如該術語的定義

根據英國頒佈的TRA規則手冊（不時修訂）

保誠集團 監管 權威） 或 任何 人 墜落 在 IFPRU 11.6 的 這個 FCA 手冊

(as不時修訂）由英國金融行爲準則頒佈

當局，包括某些信貸機構和投資公司以及某些附屬機構

此類信貸機構或投資公司的。

“英國 分辨率 權威” 手段 這個 銀行 的 英國 或 任何 其他 公共的

行政權力 有擔當 對於任何問題的解決 英國金融機構。

“未經調整 基準更換” 手段 基準 更換不包括

基準更換調整。

“未經認證 安全” 有 這個 含義 分配 到 這樣的 術語 在 部分 8-102(a)(18)

UCC的。

「無資金金額」 是指，就任何構成

循環抵押貸款或延遲提取抵押貸款，截至日期

確定借款人對該抵押貸款的無資金承諾

自該日期起。

「無限制現金」 具有「無限制現金」或任何術語的含義

可比 術語 已定義 在 這個 相關 文件 爲 每一個 抵押品 貸款， 和 在 任何 案例 那

「無限制現金」或此類類似術語在此類相關文件中未定義，所有現金

可供一般企業使用 目的且不持有任何 儲備 帳戶或合法 或

合同 限制任何 特例 目的或受任何 扣押權（除全面扣押權外

根據該等相關文件允許或授予）。

“美國 政府 證券 業務 這一天“ 手段 任何 天 除 爲 (i) a 週六， (ii)

週日或（iii）證券業和金融市場協會

建議會員固定收益部門全天關閉，

用於交易美國政府證券。

「美國人」 指第節中定義的任何「美國人」

準則第7701（a）（30）條。

“美國 稅收 合規性 證書” 有 這個 涵義 到 這樣的 術語 在 部分

16.03（g）（iii）.

「沃爾克規則」 指1956年美國銀行控股公司法第13條，作爲

修訂後的條款及其適用的規則和法規。

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「加權平均提前率」 手段 的 任何 日期 的 決心， 這個 加權

當日適用於符合資格抵押貸款的平均預付利率，加權

根據每筆符合條件的抵押貸款佔借款基礎的比例

包括在抵押品代表中。

“加權 平均值 優惠券” 意味着， AS 的 任何 日期， 一個 金額 相等 本金 天平 的

這樣的

(a)

固定 費率 貸款; 和 除法 這樣的 求和 通過 這個 集料 本金天平

的 全 固定 (ii) 費率 貸款 AS 的 這樣的 約會。 “加權 平均值 息票

(b)

測試” 手段 測試 那 將要 被 滿意 對 任何 日期 的 確定加權平均息票是否等於或超過8.00%。

「加權平均EBITDA」 是指截至任何確定日期，加權 該日與合格抵押貸款相關的債務人的平均EBITDA， 根據每份合格抵押品在本金餘額中的比例加權 抵押品中包含的貸款代表。

“加權 平均值 EBITDA 測試” 手段 a 測試 那 將要 被 滿意 對 任何 日期 的

確定加權平均EBITDA是否等於或超過15，000，000美元。

“加權平均值

漂浮

傳播”

意味着，

AS 的 任何 日期， 這個 a 數 已獲得 通過 除法 這個 金額 相等 到 這個

集料

資金支持 傳播 (帶 尊重 到 全 漂浮 費率 貸款） 加 這個 集料 無資金支持

傳播，:

(a)

通過 這個 集料 本金 (i) 天平 的 全 漂浮 費率 貸款 AS 的

這樣的 約會。 “加權 平均值 (ii) 生活” 意味着， AS 的 任何

(b)日期 的 測定法 與 尊重 到 全 符合條件的抵押貸款，指該日期後的年數： 求和 這個 產品 的

這個

平均值 生命 在 這樣的 時間 的 每一個 合資格 抵押品 貸款 乘以 通過 （ii）（A） 這個

本金

(a)

天平 加 這個 無資金支持 (i) 該抵押貸款的金額;和 除法 這樣的 求和 通過 這個 求和 的 這個

集料 本金餘額 加 這個 無資金支持 量 的 全 合資格 (B) 抵押品 貸款

AS

(b)

的 這樣的 約會。 就上述而言， 「平均壽命」 是，在任何日期 關於任何符合資格的抵押貸款的確定，通過以下方式獲得的商數 除法 (i)（A）年數的積之和（四捨五入到最接近的） 一 百分 (其中包括)

從… 這樣的 日期 的 測定法 到 這個 各自 日期 的 每一個

該抵押貸款本金的連續預定分配和（B）該等計劃分配的本金額按（ii）全部總和計算此類抵押貸款本金的連續預定分配。

「加權平均壽命測試」

指的是將在任何日期滿足的測試測定法

如果 這個 加權 平均值 生命 的 這個 抵押品 貸款 AS 的 這樣的 日期 是

58

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較少

比

或

等於6.0年。“加權

平均值 傳播 測試” 手段 測試 那 將要 被 滿意 對 任何 日期 的 確定加權平均浮動利差是否等於或超過5.00%。 “退出 責任” 手段 責任

到一個

多僱主 平面圖 作爲一名 結果 的 a 完成 或部分退出此類多僱主計劃，如第一部分所定義的那樣 ERISA第四條的副標題E。 「減記和轉換權力」 是指，（a）就任何歐洲經濟區決議而言 授權、該EEA決議授權機構不時的沖銷和轉換權力 到 時間 在……下面

這個

自救 立法爲 這個 適用 歐洲經濟區 成員 國家， 哪一個 減記 a 和轉換權力在歐盟救助立法附表中描述，以及（b）

尊重英國，

適用決議機構的任何權力

在取消、減少、修改或改變任何英國法律責任的形式的自救立法

金融

制度 或任何 合同 或 儀器 在……下面 哪一個 那 責任 出現， 到 轉換 全 或部分責任

該人或任何人的股份、證券或義務

其他人，到 規定任何該等合約或文書須猶如某項權利已行使一樣而具有效力 或中止與該法律責任有關的任何義務，或暫停該法律責任下的任何權力

與之相關或輔助的保釋立法

給任何人 這些權力。 「零優惠義務」 指不提供定期貸款的抵押貸款 以現金支付利息或僅支付利息 處於其規定的成熟度。 部分 施工規則。 爲所有 目的 本協議和 這個 其他 貸款文件，除非另有明確規定或除非上下文另有規定

要求（i） 單數詞應暗示 這個

複數以及

奇異

和 副 亦然

(除AS

指示）， AS

可能 1.02.  被 適當的， 這個 詞語 「在此，」 「這裏」

和

「以下」 和 其他 任何設施文件中使用的類似含義詞語均將此類設施文件稱爲 整個而不是任何特定的文章、附表、部分、段落、條款、展品或其他 細分 其中，（iii） 標題， 小標題和

表格 的 設置的內容 所 任何 設施 (ii) 文件僅 爲了方便 參考和 將並不構成 部分 此類設施 他們也不應該記錄 影響含義、結構或效果

任何人的

規定

其中，（iv） 引用 在 任何 設施 文檔 到 「包括」 或 「包括」

應 小氣 包括 或 包括， 如適用，在不限制該術語之前任何描述的一般性的情況下，並且

其目的不適用一般規則 到 限制將軍 聲明， 隨後是或可預見的具體事項的列舉，類似的事項

特別提到，（v）本協議各方及其律師已審查 並修改或要求修改本協議以及任何解釋規則 模糊之處將根據 起草 聚會 應爲 不適用於施工 和 釋義 的 這 協議， 任何 定義

的

或 參考文獻 到 任何

設施

文件、協議、文書或其他文件應解釋爲指此類文件

貸款文件、協議、文書或不時修訂的其他文件，

重申、補充或以其他方式修改（受此類修改的任何限制的限制， 重述、補充或 本文提出的修改或 其中），（七） 任何

參考文獻 在 任何 設施文件，包括該設施文件的介紹和重述，任何 該人應解釋爲包括該人的繼承人和轉讓人（受任何規定的約束） (vi) 限制 集 第四 此處 或 在 任何 其他

59

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適用

協議），

任何

參考文獻 到 任何 法律 此處指的是不時修改、修改、替換或補充的法律 此時，（ix）任何違約事件或抵押品經理終止事件應繼續 除非所需貸款人以書面形式明確放棄，（x）除非任何其他規定

設施文件，所有提及的時間均指東部標準時間或東部時間

夏令時，紐約市在這一天實行，（Xi）當表演時

任何貸款文件下的任何契諾、責任或義務都必須在 非營業日的日子，履行日期應延長至下一個 隨後的工作日和（xii）如果任何融資文件要求的任何付款成爲 非工作日到期，此類付款可在下一個後續付款 工作日。本協議所要求的與購買、收購、 抵押品的出售、處置或其他轉讓可以 以貿易票據的形式來自 抵押代理人和抵押管理人可能依賴的借款人。此外， 關於本項下向抵押代理發出的有關轉讓的任何指示 金額 (viii) 對 存款 在 任何 的

這個

賬目，

拷貝

的

這樣的

說明

應

也

被

所需

到 被

交給抵押品管理員。

部分

計算 的 時間 週期 除非另有 述明 在 這個 a 適用 設施文件，用於計算從指定日期到以後的一段時間 指定 日期， 「來自」這個詞 意思是“從和 包括”， 「通過」這個詞 手段 “至

和

包括”以及「to」和「直到」這兩個詞都意味着「to但排除」。 1.03.

天數 案所述 設施 文件應. 計算 在日曆中 日數 除非工作日 明確規定。

部分

抵押品 價值 計算 程序 在 連接 與 全 計算量

所需 到

被 製造 根據 到 這 協議 與

尊重

到 1.04.排定 對任何抵押貸款的分配，或對包含在 抵押品，涉及抵押貸款的出售和再投資，以及涉及 通過此類抵押貸款和任何.

其他可能收到存入代收帳戶的金額，規定已確定 第四 在 這

部分 應 被 已申請。 的 條文 的 這 部分 應 被 適用 給任何人

涵蓋的確定或計算

這

第1.04節

，是否參考

是專門 盡 第1.04節 ，除非有些 1.04 其他計算或確定方法是 在特定條款中明確規定。 全 計算量 與 尊重 到 排定 1.04 分配 對 這個

抵押品 貸款 應根據有關每個此類的條款抵押貸款及以上

報告 的付款，如果 任何，

收到

(a)

對 這樣的 抵押品 貸款 那 由 或 對 代表 此類抵押貸款的債務人，並且，在抵押貸款沒有明顯錯誤的情況下， 在進行此類計算時可能最終依賴信息或報告。

用於計算承保測試和最高預付費率 默認測試，除非覆蓋率測試或最大預付額中另有規定 利率違約測試，此類計算將不包括（i）計劃利息和本金

拖欠抵押貸款和不合格抵押貸款的付款，除非或直到如此 實際付款和（ii）抵押品的勾選費和其他類似費用 貸款，除非或直到此類費用實際支付。 對於每個收集期以及截至任何確定日期，預定 任何抵押貸款的分配（違約抵押貸款和不符合條件的抵押貸款除外 抵押貸款，除非本文另有規定，否則應被認爲具有 計劃分配爲零）應爲支付和收款的總額 在該收款期內收到的有關該抵押貸款的款項。 每個 排定 分佈 收到 與 尊重到

抵押品

貸款

60

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(b)  應

被

假設

到

被

收到

(c)  對

這個

適用

到期

約會。

(d)

參考文獻 在 這個 優先性 的 付款 到 a 計算量 製造 對 Pro

表格 基礎” 應 小氣 這樣的 計算量 之後 施捨 效應

(e)

到 全 付款， 在 符合 與 這個 付款優先權，先於（付款優先權）或包括這樣的條款 進行計算。 爲 a “目的 的

正在計算 全 濃度 侷限性， 在 兩者都有 這個 分子 以及濃度限制、不合格抵押品任何組成部分的分母 貸款將被視爲本金餘額等於零。 確定 的 這個 抵押品 貸款，

或

部分

(f)

其中， 那 構成 過剩 濃度 量 將要 被 已確定 在 這個

方式

那

(g)

產生 這個 最高值 借債 基座 在確定時，應理解的是，抵押貸款（或其部分） 瀑布 vt.進入，進入 更多 比 一

範疇 的 抵押品 貸款 將要 被 認爲， 僅限於 爲 目的 的 這樣的 確定，僅屬於產生最高借款基礎的類別 這樣的時間（沒有重複）。

除

AS 否則 提供 在此， 這個 違約 抵押品 貸款 天平 爲 違約 抵押品 貸款 將要 被 包括在內 在

這個

計算法

(h)

的 這個 抵押品 質量 測試 和 沒有資格 抵押品 貸款 將要 不

被 包括在內 在 這個 計算法 的 這個 抵押品 質量 試驗. 爲 目的 的 確定 這個

加權 平均值 傳播 測試 和 這個 加權 平均值 息票 測試 (及 相關 計算 的 述明

(i)

利息 優惠券 和 集料 融資價差）、資本化或遞延利息（以及任何 其他不需要的興趣 以現金支付）將被排除在外。 參考文獻 在 這 協議 到

這個 借款人的 「購買」 或 「收購」 的 抵押品 貸款 包括 對 借款人的 收購

這樣的 抵押品

貸款

(j)

通過 方式 母公司的出售和/或貢獻以及借款人的做出或發起 抵押貸款。 借款人在不同地點獲得的同一抵押貸款的部分 日期 (無論 穿過 購買， 收據 通過 a

貢獻 或 這個 製作 或 起源 其中， 但 不包括 隨後在旋轉下抽籤 抵押貸款或延遲提取抵押品

貸款）

將要, 爲

目的 的 確定 這個 購買 價格 的 這樣的 抵押品 貸款， 被 已治療 AS 各別

購貨 對 各別

日期 (及 不 加權 平均值 購買 價格 爲 任何 特別是抵押貸款）。 爲 這個 目的 的 正在計算 遵守

61

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與 每一個 的 這個 濃度 侷限性 全 a 計算量 將要 被 圓形 到 這個

最近

(k)

儘管如此 任何 其他 規定 的 這 協議 到 這個 相反， 全

貨幣 計算量 在……下面 這 協議 應 被 在 美元。 0.01%.

(l)

爲 目的 的 這 協議， 以除以下貨幣以外的貨幣計算已收到或需要支付的所有金額 美元的價值應爲零。 爲 目的 的 正在計算

遵守 與 任何 測試 在……下面 這 協議 在 與抵押貸款或合格投資的收購或處置有關， 任何此類抵押貸款或符合條件的交易日期（而不是結算日期） 投資 正在考慮收購或 處置 應

被

使用

(m)

到 確定 是否 以下允許此類收購或處置。 使用 尊重 到 每一個 的 這個 抵押品 座席

和

這個

抵押品 管理員， 在 案例 任何 合理的 問題 出現 AS

到

(n)

這個 釋義 的 計算法 如下所示 或 這個 其他 抵押品代理人和抵押品管理人均可要求提供貸款文件 行政代理人的指示，並且（i）有權隨時避免 vbl.採取，採取 任何 行爲

除非 它 有 收到 說明 從… 這個 行政性 座席 和 a 法 在 根據從行政代理收到的指示。 部分 師

師

爲

全 目的 在……下面 這個 設施 文件， 在 結合任何 特拉華州法律規定的劃分或劃分計劃（或任何 可比事件 根據不同司法管轄區的法律）：（a）如果有 資產，對吧， 義務或 (ii) 責任 任何人的

人

vbl.成爲 1.05.

資產，不同人的權利、義務或責任，則應被視爲. 已從原來的人轉移到後來的人，並且（b）如果有新的 人存在，該新的人應被視爲在 其存在的第一個日期是 當時其股權持有人。 部分 費率 費率 的

行政性 座席 會嗎？

不 搜查令 或 接受 責任 爲,

和 應 不

有

任何

責任 (除

AS 1.06.

提供本文）.

與 尊重 到 這個 續寫 的， 行政管理 的，

提交 的， 計算法 的 或 任何 其他 物質 相關 到 基本利率，術語SOFR參考利率 ，調整後期限SOFR 或術語SOFR，或任何 其成分定義或其定義中提及的費率，或任何替代方案， 其後續率或替代率（包括任何基準替代率），包括 (a)

無論是任何的成分或特徵 這種替代率、繼任率或替代率 （包括任何基準替代品）將類似於或產生相同的價值或 經濟等效於基本利率，SOFR術語，或具有相同的數量或流動性 參考利率， 調整後的 術語較軟 ，術語SOFR 或其之前的任何其他基準 終止或不可用，或（b）任何的影響、實施或組成 符合變更。 行政代理及其附屬機構或其他相關實體可以 從事影響基本利率（SOFR期限參考利率）計算的交易， 術語 SOFR，

調整後的術語 SOFR，

任何

替代方案，

繼任者 或

更換

率

(包括任何基準替換）或任何在每種情況下，以不利的方式對其進行相關調整 對借款人。

行政代理可以在其中選擇信息源或服務

合理的自由裁量權來確定基本利率、期限SOFR參考利率、期限SOFR 調整後期限SOFR

或任何其他基準，在每種情況下均根據本條款

同意，並不承擔任何責任 對借款人來說，任何 出借人 或任何 其他 人 或實體 任何類型的損害賠償，包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或 間接損害賠償、費用、損失或費用（無論是侵權行爲、合同還是其他方式， 無論在法律上 或 公平），對於任何 錯誤

或任何計算 此類費率（或組成部分

62

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(其中包括) 由任何此類信息源或服務提供。

文章 ,

進展 部分

循環信貸安排 條款並受條件約束 下文列出，包括 第三條 ，每個人都同意進行預付 （對於Swingline收件箱，包括任何Swingline預付款）不時 任何

業務

天

在.期間 這個 再投資 期間 (或 立即 此後

根據

到II

部分

），在 2.01. 按比例. 在每種情況下以任何一次的本金總額爲基礎

未償金額達到但不超過此類貸款人的承諾，並且對於所有貸款人來說，本金總額高達但不超過當時的最大可用金額效果。

爲免生疑問，每個貸方有義務退還Swingline預付款

根據第2.15條應構成其承諾的使用。 每一次這樣的借用 任何一天的預付款在本文中稱爲 「借」 在這樣的限度內， 主題 到 這個 其他 條款 和 條件 的

8.04這協議，這個

借款人

可能

借 (及

重新借入）此項下的預付款 第2.01節

並預付以下預付款 第2.05節. 上

下文規定的條款和條件自截止日期起不時 直到 結束 在再投資期內，借款人可以 請 Swingline放貸機構 到 製作 搖擺線 由抵押品擔保的借款人預付款; 提供 Swingline收件箱將 如果在Swingline預付款金額生效後，請勿資助任何Swingline預付款 請求， 這個

集料本金金額的. 預付款

傑出的 會不會 超

這個 借債 基地 應提供用於退還Swingline預付款的預付款 通過 貸款人如中所述

第2.15節部分製做

的

這個 預付款 製做 的 這個 預付款 如果 這個 借款人 借款人或抵押品經理希望根據本協議借款 它的 代表，

應 給 每一個

嗯，這個.

行政性 2.02.

座席 和 這個 抵押品座席 (帶 副本給抵押品管理員）一份書面通知（每份、一份 「借用通知」.  (a) ）對於這樣的 借債 (哪個

通知

應 被 不可撤銷 和 有效 後 收據） 不 後來 比 下午3點 至少一（1）個工作日（或雙方可能商定的較短時間） 借款人和行政代理人）在請求借款之日之前; 提供 a

任何請求Swingline預付款的借款通知（其中通知

行政部門 代理商應轉發至Swingline收件箱和每個收件箱），應不遲於 請求借款當天中午12：00。 每份借款通知應實質上 形式的 附件A ，日期是 相關借款請求正在提出，並由負責官員簽署 借款人 或 這個 抵押品 經理， 2:00 AS

適用，

應附着

借債 基座 計算 陳述式

(哪個

借債

基座 計算陳述式應

給

Pro 表格 效應 到 任何 抵押品 貸款 存在 收購的 a 與 這個 收益

63

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的 這樣的 借債 對 這樣的 日期 或 這個 以下是 業務 日） 和 應

否則 被 適當地 完成。 的 提出 借債 日期 指定 在 每一個 告示 的 借債 應

被 業務 天 墜落 對 或 承諾終止日期之前，以及此類請求的借款金額 告示 的

借債 (

“請求 金額” 應 被 相等 到 在 最小值 或 一個 a 積分 超出100，000美元的倍數（或者，如果少於，則爲剩餘無資金承諾 以下或，如果是循環抵押貸款和延遲提取抵押品 貸款，需要由以下機構提供資金的金額較少 借款人對此）。

每個

出借人 應， 不 後來 比 中午) 對 每一個 借債 日期 在 尊重 $500,000 的 預付款 (其他

比

搖擺線

預付款）， 製作

(b)

它的 百分比 的 這個 適用 請求 12:00 量 可用 到 這個 借款人 通過 發放 這樣的

資金 在 美元 到 這個 本金 集合 帳戶（或根據與通知有關的電匯指示 借用）。 對於Swingline Advance，在滿足適用條件後 所述 第三條

，Swingline收件箱應向或按其指示提供 借款人當天將資金電匯至本金收款帳戶（或 根據與借用通知有關的電匯指示）和 金額等於（i）借款人爲此類搖擺線要求的金額中的最小者 推進，（ii）（A）當時生效的搖擺線承諾和（ii）之間的正差異 (B)截至該日期尚未償還的Swingline預付款本金餘額總額，（iii） 在考慮到此類收益的擬議用途後，最高金額 搖擺線 前進， 可能 被 進階 到 這個 借款人

如下所示

如果沒有 引起

這個集料未償預付款的本金餘額超過借款基數和（iv）未使用的

在真理主義者這樣的時刻做出承諾。

部分

證據

的

負債

每個

出借人 應 維護 在 符合 與 它的 往常 實踐 一個 帳戶 或 帳目

舉證

這個

負債 2.03.

的 這個 借款人.到 它 並因該貸款人不時向借款人提供的預付款而產生， 包括不時支付的本金和利息金額 在此， 提供

故障 任何人的 出借人 到 維護 這樣的 帳目 或 任何 錯誤 在其中 不得以任何方式影響借款人償還預付款的義務 根據本協議的條款。抵押品代理人和抵押品的每一個 管理員應有權最終依賴 有關每個應收賬款未償預付款的行政代理人。 部分

付款

的

本金和 利息 的 借款人 應 支付 本金 和 利息 對 這個 預付款

AS

以下是：

的

這個

傑出的 2.04.

本金 金額 的 每一個 前進，. 同舟共濟 與 全 應計 和未付工資

利息 在此之上， 應 被 應付 對

(a)

100% 這個 最終 成熟性 約會。 利息 應 應計 對 這個 未付工資 本金

金額 的 每一個 預付款 從… 這個 日期 的 這樣的 預付款 直到 這樣的 本金

(b)

金額 是 付訖 在 滿了 的 行政性 座席 應 確定 這個 未付利息和 應付承諾費用

那就是 之前 到 每一個 付款 日期 使用相關利息應計期的適用利率由 借款人 對 每一個 付款 日期 爲 這個 相關 利息

應計項目 期間 和 應 發送 第五天向借款人開具所有此類利息和承諾費的綜合發票 日曆日 每月（或者，如果 該日 不是工作日，

下一首

接續營業 日）。 應計 利息 應 被 應付 在 拖欠 對 每一個 付款 日期， 和 a

64

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在

與根據 第2.05(A)條 提供 那（i） 對於未償預付款的全額預付款，應計利息 截至預付款之日的金額可在該日期或另行商定的日期支付

貸款人和借款人之間以及（ii）關於任何部分預付款

(c)

未償預付款，通過 日期 的 提前還款 應 被 應付 (x) 對 這個 付款 日期 以下是 (y) 這樣的

提前還款(或; 對這樣的

日期

的

提前還款

如果 請求 通過 這個 行政性 代理）;

提供 那 任何 搖擺線 預付款 已償還 對 這個 日期 借款應計一天的利息。 在所有情況下均須遵守 第2.04（f）節 借款人有義務支付 義務，包括借款人向貸方支付未償款項的義務 預付款的本金額及其應計利息應爲絕對、無條件的

和 不可挽回的， 和 應爲 付訖 嚴格 在 符合 與 條款 以下是 (包括 部分 ），在任何

以及所有情況和

(d)  不論任何人的抵消、反訴或

防禦性

到

借款人或任何其他人可能或已經對任何有擔保人支付的款項 當事人或任何其他人。 AS 條件 到 這個 支付 的 本金 的 和 利息 對

2.14任何 預付款 如果沒有 徵收預扣稅時，借款人或任何代理人可能需要認證 其可接受，以使借款人和代理人能夠確定其職責和負債 關於他們可能被要求扣除或扣留的任何稅款或其他費用 根據美國任何現行或未來法律就此類預付款付款，以及

任何

其他

(e)

適用 a 管轄權， 或 任何 現在時 或 未來 法律 的 任何 政治 細分 其中 或徵稅當局

其中或遵守

有沒有

任何規定的報告或其他要求

這樣的

法律。 儘管如此 任何 其他 規定 的 這 協議， 這個 義務 的 這個 本協議項下的借款人僅應支付借款人的有限追索義務 從 抵押品符合

優先性 的 付款和，以下 實現 這個

抵押品及其收益根據付款優先順序的用途

(f)

和, 受制於 第2.12節 ，所有 應承擔的義務 和 任何 索賠 對抗 借款人 如下所示

或

在 連接 特此聲明 之後 這樣的 實現 應

被

熄滅 和應不 此後 復活 不得對任何人有追索權 官員、董事、員工、股東、附屬機構、成員、 借款人或其各自繼任者的經理、代理人、合夥人、委託人或擔保人 或轉讓本協議項下應付的任何金額。 據了解，上述內容 規定應予

(F)條 不得（i）阻止向抵押品追索到期或到期的款項 根據作爲抵押品一部分的任何擔保、票據或協議到期或（ii） 構成對本證明的任何債務或義務的放棄、免除或解除 在此類抵押品實現之前，協議。 進一步了解，上述內容 規定應予 (F)條 不得限制任何人將借款人列爲 在本協議項下的任何訴訟或行使任何其他補救措施中的被告， 只要不判斷缺陷的性質 判斷或尋求個人責任 應 被要求或（如果獲得）對借款人強制執行。

在 連接

與

這個 使用

或行政管理的

術語

SOFR，

這個 行政性

座席(在諮詢

與

65

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這個 借款人） 將要

有

(g)

這個 正確的 到 製作 符合 變化 從… 不時，儘管本文或任何其他設施中有任何相反的規定 文件，實施此類合規變更的任何修訂均將生效 未經本協議任何其他方或任何其他設施的任何進一步行動或同意 文檔. 行政代理將迅速

通知 借款人和貸方 與使用或管理術語相關的任何符合性變更的有效性 索夫。 部分 提前還款 的 預付款 任選 提前還款。 的 借款人 可以在任何工作日隨時自願預付全部或部分預付款， 無需罰款或溢價; 提供

借款人應已向抵押品交付

探員，

這個

抵押品 管理員， 這個 出借人

和

這個

行政性 2.05.

座席 成文 通知.(a) 的 這樣的提前還款 （如

注意，a

“通知的預付款”

在 這個 表格 的 展品 不 後來 比 下午2：00預付款日期前一（1）個工作日（ 提供 同一天 可能會發出通知以糾正任何不遵守最高提前率測試或 最大提前率默認測試）。

借款人還可以將本金收益用於 存入本金收款帳戶以根據 部分 每份預付款通知應不可撤銷並在收到後生效， 日期應爲發出該通知的日期，並由負責官員簽署 借款人和其他適當完成的。 每次預付任何預付款) 借款人據此 第2.05(A)條 （爲治癒任何 不符合最高提前費率測試或最高提前費率默認 測試）在每種情況下本金額至少爲500，000美元，如果少於500，000美元，則爲全部 B 借款人預付款的未償還本金。 如果預付款通知是 借款人提供的，借款人應提前還款和付款金額

該通知中指定的款項應於通知中指定的日期到期並支付。強制性提前還款。

的

借款人 應

預付這個

8.02(b). 預付款

對

每一個 付款日期按付款優先順序中規定的方式和範圍。

的借款人應在每份月度報告中提供預付款總額通知根據優先權在相關付款日期預付

付款。

其他內容

提前還款 規定。

每個

提前還款

(b)

根據 到這 部分 應 被 主題 到 分段 和

和 套用

到

這個 預付款

(c)

在 符合 與貸方各自的孤兒院。部分 變化 的 承付款 自動 減少

2.05 和 終止。 主題 到 這個 2.04(c) 條文 2.10 的 部分 這個 承付款 的 全 出借人

應

被 2.06.

自動 承諾終止日下午5：00減少至零。 任選. (a) 減少。 之前 到 這個

承諾 終端 日期， 這個 借款人 應 8.04, 有 權利 到 終止 或減少 未使用的 金額 的

該設施

(b)

量 在 任何 時間 或 從… 時間 到 時間 後

不 較少 比 一 業務 天的 之前 通知 到 這個 抵押品 代理人、貸方、抵押品管理人和每個此類的行政代理人 終止或減少，該通知應具體說明終止的生效日期或 減少以及任何此類終止或減少的金額;

提供 （i）金額 信貸金額的任何此類減少應至少等於500，000美元或一個積分 超出100，000美元的倍數，或（如果少於）剩餘未使用部分，以及（ii） 此類減少不會使貸款金額減少至（x）本金總額以下 墊款金額 當時未償還的款項和（y）未償還的金額 這樣的 時間到了。 是這樣的 (1) 終止或削減通知不可撤銷且僅有效 收到後，應 應用 按比例 減少每個收件箱各自的承諾。 效應 的

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終端

或

還原的承付款

的

這個

出借人

一次 終止或減少 可能 不會被複職。 每次減少

該設施 量

根據到這

(c)

第2.06節 應按比例適用 貸款人之間根據 他們各自的 承諾。部分 極大值 合法 費率 它 是

這個 意向 的 這個 當事人 在這裏到 那 這個

利息對這個 預付款 應

不

超 2.07.

這個 最大值 率. 允許 在……下面 適用範圍 法律。 因此， 什麼 此處 到 這個 相反

儘管如此， 在 這個 活動 任何 利息 是 收費 向借款人收取、接收或代表借款人 貸方根據 在這裏到 或超過該最高合法費率的，則爲該付款超過該最高合法費率的超出部分 最高限額應首先適用於當時到期和欠款的支付借款人

發送到 本協議項下的擔保方（除 校長 付息 預付款），然後減少預付款的未償還本金 的 借款人。 部分 幾個 義務 幾個 義務 的 失穩

的 任何 出借人

到

製作 任何

預付款 到 被 製造

通過 它

對

這個 2.08.

日期 指定因此， 應.  不 緩解 任何 其他 說明其在該日期預付款的義務。任何代理人都不應 對任何分包商未能提供任何預付款負責，任何分包商都不應

對任何失敗負責 其他預付款所需的 製造者： 這樣的 其他。 部分 增加了 費用 增加了 費用 一般 如果 任何 變化 在 法律 應： 強加，

修改

或

vt.認爲，認爲 適用 任何 儲備

(包括

根據 2.09.

到 聯儲局委員會不時發佈的規定，以確定. .

(a)

最高準備金要求（包括任何 緊急、特殊、補充或其他 邊緣. 儲備 要求) 與 尊重 到 歐洲貨幣

(i)

供資 （目前 提述 到 AS “歐洲貨幣 負債“ 在 監管 特價

按金，

義務 貸款，

保險 裝藥 或 相似的 要求 vbl.反對，反對 資產 的， 存款 與 或

爲 這個 帳戶 任何分包商的，或任何分包商提供或參與的信貸; 主題 D)), 任何 影響 人 到

任何 稅費 (其他 比 獲得賠償 稅金， 稅費 描述 在 條款 穿過 的 這個 定義

的

(ii)

已排除 稅費 和 連接 收入 (稅項) 對 它的 貸款， (A) 貸款

校長， (B) 書信 的 信貸， 承諾， (b) 或 (d) 其他 義務， 或 它的 存款， 儲備，

其他 (C) 負債 或 資本 歸因於此;或 強加 對 任何 影響 人 任何 其他

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條件， 成本 或 費用 (其他 比 (稅項) 影響 這 協議 或 預付款

製造

(iii)

通過 這樣的 影響 人; 以及任何 的 前述 應增加受影響人員的成本 進行、繼續、轉換成或維護任何SOFR借款（或維護其 進行任何此類SOFR借款的義務）或減少收到的任何金額或 受影響人在本項下應收賬款（無論是本金、利息還是其他），那麼 這個

借款人 將要 支付 到 這樣的 出借人 這樣的 其他內容 金額 或 金額 AS

將要 補償 這樣的 受影響人員因a中規定的額外費用或減少而承擔

根據

(C)條

的

這 第2.09節 提供 那就是 借款人僅有義務償還本項下的額外金額 (A)條 只要所請求的金額與所請求的金額一致 受影響者通常是 收費相似 處於類似信貸安排下的借款人。 資本 要求 如果 任何 影響 人

定

那任何變化 在法律; 關於資本

或

流動性要求

有 或 會不會

(b)

有 這個. 效應 的 減少 這個 率 的 該受影響人的資本或該受影響人所持股份的資本的回報 由於本協議或受影響者提供的預付款，公司（如果有的話） 低於該受影響人員或該受影響人員持有的級別的人 如果沒有這樣的法律變更（考慮到這樣的情況），公司本可以實現

受影響人的政策以及該受影響人的控股公司的政策 尊重 資本 充分性 和 流動性 覆蓋範圍），由 一個 金額 視爲 材料 通過 這樣的 受影響人，那麼借款人將不時向該受影響人付款 美元，將補償該受影響人員或其他人的額外金額 影響

個人的

抱着

公司

爲

任何

這樣的 減少 飽受煎熬 或 裝藥 強加的; 提供 （x）根據此應付的金額 第2.09節 金額不得重複 項下應付 第16.03條

且不包括任何除外稅;和（y）借款人

僅有義務償還本項下的此類金額

條例草案(B)條 只要這樣的 金額與受影響者通常類似收取的金額一致 處於類似信貸安排下的借款人。 證書 從… 出借人 證書 的 一個 影響 人 設置

第四在合理的細節

依據這樣的需求和金額（以美元爲單位），

必要至補償

這樣的

影響

(c)

人 或 它的.  A 控股公司 AS 在中指定 條款 或 的 這 部分

應 被 迅速 投遞 到 這個

借款人 和 應 被 確鑿 缺席 清單 錯誤。 的 借款人 (a)應 (b)支付如此 金額

如圖所示 2.09 AS 到期 對 任何這樣的 證書 對 下一個 收到後的付款日期。 延遲 在 請求 失敗 或

延遲 對 這個 零件 的 任何 影響 人 到 需求 依此給予賠償 第2.09節 不構成對受影響者的放棄 個人的

正確的

(d)  到 需求 這樣的. 補償； 提供 那 這個 借款人 應 不 被 所需 到 補償 一個

影響人根據

這 部分 爲 任何 增額 成本， 減少， 在受影響人員發生的日期前六個月以上發生的罰款或利息 通知借款人法律變更導致任何成本增加或削減， 該受影響者是否打算就此索賠; 如果進一步提供 即：如果 變化 在 法律

施捨 崛起 到 這樣的 增額 費用或 2.09 減量 是 追溯性的， 然後 這個

六個月

上述期限應延長，以包括其追溯效力的期限。

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放貸辦公室vt.在.的基礎上

這個 發生 的 任何 活動 施捨 崛起 到 這個 借款人的 根據以下規定向分包商支付額外金額的義務 第(A)條 或 本 部分 ，如果借款人提出要求，此類借款人將盡合理的努力（以總體情況爲準

此類貸款人的政策考慮）如果指定，則指定不同的貸款辦事處

(e)

將減少或免除借款人未來付款的義務 額外金額; . 提供 此類指定是根據這樣的條款做出的，即此類指定和 其貸款辦公室不會遭受未報銷的成本或重大法律或監管劣勢（如 由此類收件箱合理確定），目的是避免未來的後果 導致任何此類條款實施的事件。 部分 補償; 破損 付款 的 借款人

同意到在付款日期（或適用日期）不時向每位受影響人員進行賠償(b)預付款日期），在受影響人員提出書面請求（該請求應設置提出請求此類金額的依據），根據優先權

2.09所有人的付款

合理損失、費用和責任（包括受影響人員支付的任何利息

到

貸款人的資金

借來

到

製作

或 2.10.

進位一個預付款.

算出通過參考文獻到

這個

當時的基準以及受影響人員因與

此類基金的再利用，但不包括預期利潤損失），受影響 人可能

維持：（i）如果有

原因（包括任何 失穩 的病症 先例 闡述 在……裏面 第三條 但不包括適用收件箱的違約）計算的任何預付款 參考 當時的基準 借款人 不會發生在借用時 日期 借款人交付的適用借款通知中對此進行了規定，（ii）如果有 借款人任何預付款的支付、預付或轉換髮生在以下日期 不是

最後的

天

的 這個 有關權益 應計項目 就這樣， 如果 任何

支付或提前還款

的 任何 參考當時當前基準計算的預付款不會在付款日期支付 或根據借款人發出的預付款通知或（iv）由於任何 借款人在本條款要求時違約償還其預付款的其他情況

協議。

根據本規定應付的任何金額的證明

第2.10節 提交 借款人由任何貸方（並將副本交給代理人，並附有合理的 該金額的詳細計算和 描述 請求依據 該等款額) 在沒有明顯錯誤的情況下，應具有決定性。 (iii) 部分 設置 非法性; 無法 到 確定 費率;

基準

更換

無法

到 確定軟性主題

到

段落 穿過 和 下面，

如果，

之前 2.11.

到. .

這個  生效日期  的  任何  利息  應計項目  期間

(a)

爲 任何 軟性 借用：. 這個 行政性 座席 (b) 應 有 (f) 已確定 (哪個

在沒有明顯錯誤的情況下，確定應是決定性的）“ 調整後的 術語SOFR” 無法根據其定義確定，或者 這個 行政性 座席 應 有 收到 通知 從… 這個

(i)

必填項

出借人那

調整後的

術語軟性

爲

這樣的利息應計項目

期間

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(ii)

將要 不 充分 和 相當公平 反思 這個 成本 到

這樣的 出借人 的 製造， 供資 或 保持 他們在該利息應計期內的SOFR借款， 則行政代理人應立即發出書面通知（或電話通知 以書面形式確認）此後在可行範圍內儘快向借款人和貸方提供。 一經通知 通過 行政代理人

借款人，任何 義務 出借人 進行SOFR借款，以及借款人繼續SOFR借款或 將參考基本利率計算的預付款轉換爲SOFR借款，應 暫停（在受影響的SOFR借款或受影響的利息應計期的範圍內） 直到 這個 行政性 座席 撤銷 這樣的 注意。 vt.在.的基礎上

收據

的

這樣的

注意， 這個 借款人可以撤銷任何懸而未決的借入、轉換或繼續的請求 SOFR借款（以受影響的SOFR借款或受影響的應計利息爲範圍 時期） 或,

失敗

那,

這個

借款人 將要 被 被視爲 到 有 已轉換

任何 這樣的 請求 vt.進入，進入 借款請求 (i) 的

或

轉換

到 一個 預付款 算出 通過 參考文獻 到 這個 基座 費率 其中指定的金額，並且（ii）任何未償受影響的SOFR借款將被 視爲已轉換爲由以下人員計算的預付款 參考基本利率 適用的利息應計期結束。 在進行任何此類轉換後，借款人應 也 a

支付 應計 利息 對 這個 金額 所以 轉變， 同舟共濟 與 任何 其他內容 金額 所需

根據

到 部分

主題 到

段落 穿過 下面， 如果 這個 行政性 座席 定 (哪個 測定法 應 被 確鑿 和

裝訂 缺席 明顯錯誤）認爲“ 調整後的 2.09.

SOFR術語”無法根據定義確定 其中任何 給定日期，預付款利率計算如下： (b) 參考基本利率 (f) 應爲 由以下人員確定 這個

行政性 座席 如果沒有 參考文獻 至 條款 的 這個 定義 「基本費率」，直到行政代理撤銷此類確定。如果基準 每天更換

簡單的SOFR，所有利息將按月支付基礎。基準

更換 儘管如此 什麼

到 這個 相反 此處 或 在 任何其他設施文件，如果是基準過渡事件及其相關基準 更換日期發生在當時當前基準的任何設置之前，那麼（x）如果基準替換根據 (c) (A)條 的定義 “基準

替換”

爲 這樣的 基準

(b)

更換 日期，. 這樣的 基準 替換將在以下和任何融資項下的所有目的中替換此類基準 文檔 在 尊重 的 這樣的

基準

設置

和後繼基準

設置 如果沒有 任何 對本協議或任何其他協議的修改、任何其他方的進一步行動或同意 設施 文檔 和 如果 基準

更換

是 已確定 在 符合 與 條款 「基準」的定義 替代” 這樣的基準 更換日期， 這樣的 基準 替換將替換

這樣的基準

爲 全 目的 (y) 如下所示 a 和 在……下面 任何 五（5）日下午5：00或之後有關任何基準設定的設施文件 向貸方提供基準替換通知之日後的工作日 沒有任何 對任何人的修改、進一步行動或同意 對方

(b)致、本協議或 任何 其他 設施 文檔

所以 長 AS 這個 行政性 座席 有 不 收到， 通過

這樣的

時間

貸方對此類基準替換提出反對的書面通知，包括 所需貸款人。 基準 更換

符合 變化 在 連接 與 這個 使用, 管理， 領養 或 實施 的 基準 替換， 這個 行政性

座席

(在

70

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(c)

諮詢 與 這個 借款人）.

將要 有 這個 正確的 到

製作 符合 變化 從… 不時，儘管本文或任何其他設施中有任何相反的規定 a 文件，實施此類合規變更的任何修訂均將生效 未經本協議任何其他方或任何其他設施的任何進一步行動或同意 文檔. 通知;

標準 爲 決定 和 確定 的 行政性 座席 將要 及時通知 借款人， 這個 抵押品 探員， 這個

抵押品

管理員

和

這個

(d)

出借人 的 這個 實施 的 任何. 基準 更換 和

這個 有效性 的 任何 符合 變化 在 連接 與 這個 使用,

管理， 領養 (i) 或 實施 的 基準 替補。 的 行政性 (ii) 座席 將要 通知

借款人 的 這個 移除 或 復職 的 任何 男高音 的 基準 根據

到 a 部分 和 這個 生效日期 的 任何 基準 不可用 句號。 (x) 任何

決心， 決定 或 選 那 可能 被 a 製造 通過 這個 行政性 2.11(e) 座席 (y) 或,

如果 適用， 任何 出借人 (或 群組

的 貸方）據此 第2.11節 ，包括有關男高音、費率的任何確定

或調整或事件、情況或日期的發生或不發生以及任何 決定 到 拿走 或 避免 從… vbl.採取，採取 任何 行動 或 任何 選擇， 將要 被 確鑿 和

裝訂沒有明顯錯誤，可以自行決定且無需同意本協議或任何其他融資文件的任何其他方，除非在每種情況下

根據此明確要求

第2.11節 不可用 的 男高音 的 基準 任何規定 到 這個 相反 在此或任何其他融資文件中，隨時（包括與 基準替代的實施），（i）如果當時的基準是期限利率 （包括SOFR術語參考利率）和（A）任何 此類基準的男高音不是 顯示在屏幕或其他信息服務上，該服務不時發佈這樣的費率 已選擇 通過

這個

行政性

座席在.

(e)

它的 合理的 酌處權 或 這個. 監管部門 主管 該基準的管理員已提供公開聲明或出版物 宣佈此類基準的任何基調不具有或不會具有代表性的信息，

那麼行政代理人可以修改「利息累積期」的定義（或任何

相似或類似

定義）對於任何 基準

設置爲或

之後 這樣的時間 到 去除 這樣的 不可用 或 非代表 男高音 和 (B) 如果 男高音 那

曾經是

移除

根據

到 條款 上面的（A）隨後顯示在基準的屏幕或信息服務上 （包括基準 替換）或（B）不是，或 沒有 更長， 受制於 一個

公告 它不代表或不會代表基準（包括基準 替換），則行政代理人可以修改「利息應計」的定義 期間”（或任何類似或類似的定義）適用於該時間或之後的所有基準設置 恢復之前被刪除的男高音。 (ii) 基準 a 不可用 期間 vt.在.的基礎上 這個 借款人的 收據 的 (i)

通知

的 這個 生效日期 的 基準 不可用 就這樣，

這個

借款人

可能

吊銷

(f)

任何 待決 請求SOFR借款、轉換爲或繼續SOFR借款. 在任何期間製作、轉換或繼續 基準不可用 期間，如果失敗， 借款人 將要 被 被視爲 到

有 已轉換 a 任何 這樣的 請求 vt.進入，進入 請求 爲 借債 的 或

轉換

到 預付款 算出

通過 參考文獻 到 這個 基座 率 在.期間 基準 不可用期或當時當前基準的期限不是 可用期限，基於當時當前基準或基本利率的組成部分 該基準的該基調（如適用）將不會用於任何 a 的決定 基座 a 率擔保代理人、託管人、文件託管人或擔保人均不 管理員將負責選擇或確定替代者 基準

率 或 其他 更換 索引， 或 任何 責任 爲 任何

失穩 a 或

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延遲

在

表演 他們在本合同項下的職責完全是由於在一年內無法獲得基準利率而導致的 基準不可用期限。

是違法的。

如果

任何 變化 在 法律 應 製作 它 非法 或 不可能 爲 任何 出借人 到 執行 任何

的

它的

(g)

義務  在下文中， 到 製作, 維護 或 基金 任何 軟性 借債 或 到 確定 或

裝藥 利息 費率 基於 後 SOFR， 這個 術語 軟性 參考 費率 ，調整後期限SOFR 或SOFR期限，此類分包商應通知行政部門 探員， 這個

行政性 座席 應 迅速 給 通知 其中 到 這個 借款人 和 這個 其他 貸方，直至貸方通知行政代理和借款人 這個

環境施捨 崛起

到 這樣的 暫停 不是 更長 存在， 這個 義務 的 這樣的 出借人 到 進行SOFR借款，或繼續或將未償預付款轉換爲SOFR 借來的， 應

被

停職了 在 這個 案例 的 這個 製作 的 軟性 借錢， 這樣的 貸款人的 預付款應作爲預付款，參考基本費率計算，作爲 相同利息應計期的相同借款，並且，如果受影響的SOFR借款是 則未償還，該預付款應轉換爲參考 最後一天的基本利率之一（i）

適用於此類的當時當前利息應計期的

SOFR借款，如果該借款人可以合法地繼續維持該預付款直至該日期 或（ii）如果該管理者確定其不能繼續合法維持，則立即 此類SOFR借款至該日期。 儘管有上述規定，受影響的分包商應， 在向行政代理人發出此類通知之前，請盡合理努力指定 如果此類指定可以避免發出此類通知的需要，並且如果 這樣的指定不會對善意的申請人不利 鍛鍊 其自由裁量權。 於任何 此類預付款或 a 折算 借款人 還應 支付

預付或兌換金額的應計利息，以及任何額外金額

須根據

第2.09節

部分 撤銷

或

返回

的 付款

的

借款人

同意

那, 如果 在 任何 任何付款的全部或任何部分時間（包括最終到期日發生之後） 那以前 製造 通過

它

到任何.

安全 2.12.

聚會 或 任何 指定人員 的. 安全 聚會 是 或 必須 被 因任何原因（包括無力償債、破產或

借款人或其任何附屬機構的重組），借款人有義務

向該擔保方付款 就本協議而言，應在以下情況下 此類付款是或 必須 撤銷或 回來了，是 當作爲 有 繼續在 存在性 和 本協議和任何其他適用的融資文件應繼續有效或 a 視情況而定，恢復此類義務，就好像此類付款沒有被支付一樣 製造的。 部分 過去時 到期 利息

的

借款人

應 支付

利息 對 全 義務 (其他 比 本金 和 利息

對

這個

進步，

哪裏 2.13.

這個 默認設置 率.  是 反射 在 這個 適用範圍 按金） 那 是

不 付訖 到期時 對於 期間 從… 這個 到期日 其中 直到 這個 按逾期利率全額支付相同金額的日期。 應付利息須於 逾期 費率 應爲

根據優先權在每個付款日期支付 付款。 部分 付款 一般 付款 一般 全 金額 由於 和 應付 到 任何 安全

72

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聚會, 任何 影響 人 或

任何 獲得賠償

聚會, 2.14.

在 尊重的 這個.(a) 墊款和其他債務，包括本金、利息、費用、賠償、 根據本協議或任何其他融資文件應支付的費用或其他金額 被付錢給 借款人向適用的收款人立即以美元計價

可用資金，單位 按照付款的優先順序，且一律不得反索賠、抵銷、扣除、 辯護、減刑、停職或延期。 每個貸款人應提供電匯指示(和 爲完成本合同項下的任何付款而合理要求的任何其他信息) 借款人、行政代理和抵押品代理。 由銀行支付的所有款項 根據任何付款日期的月度報告，抵押品代理人應由 抵押品代理在下午2：00之前在這樣的付款日期。須依據以下規定預付款項 第2.05節 抵押品代理和抵押品管理員已收到 預付款通知應在預定預付款日期前一(1)個營業日發出 抵押品代理人於當日中午12：00電匯。借款人支付的所有其他款項 抵押品代理人必須在下午1：00或之前收到在工作日( 抵押品代理人隨後應在下午3點前將資金電匯至貸款人。在該營業日)； 提供

那,

付款

收到 通過 這個

抵押品

座席 之後

下午3點

或 付款

收到

通過

貸方在工作日下午3：00之後將被視爲已於下一個工作日付款工作日之後。爲避免疑問，爲了

第6.01節

、已付金額

借款人向抵押品付款後應視爲已收到

劑擔保代理人在任何時候都沒有任何義務（明確或暗示）提供資金（或預付款）

或預付）借款人在本項下所欠的任何金額。 除 AS 否則 明示 提供 在此， 全 計算 1:00 的 利息， 收費 和其他義務應按一年360天的實際數量承擔 計算時間

對任何人的興趣

預先日期：這個

製作

的

這個

(b)

預付款 應 包括在內，但不包括付款日期; 提供 如果預付款（包括 任何Swingline預付款）在同一天償還 一天的利息應爲 支付此類預付款。 所有計算由收件箱、抵押代理、 抵押品管理員 或

管理代理

在……下面 這 協議 或 任何 其他 設施 文件應具有決定性，不存在明顯錯誤。 部分 退還

的搖擺線 預付款。

每個 搖擺線

預付款 應

被 退還 通過 這個 出借人 (其他 比 這個 Swingline收件箱）在該Swingline預付款日期後的第二個工作日 (each這樣的日期，一個“

搖擺線退款日期

此類退款應由貸方進行 2.15.

根據各自的百分比按比例計算，此後應反映爲 貸方對行政代理人賬簿和記錄的預付款。 各貸方應

(a)

基金 它的 各自 Pro 比率 分享 的 預付款 AS 所需 到 償還

搖擺線

預付款傑出的”). 到

這個

搖擺線 出借人

不是 後來 比 中午 對 這個 適用 Swingline 退款日期。 的 借款人 應 支付 到 這個

搖擺線 嗯， 在 五 日數 的 需求， 這個 12:00 金額 的 這樣的 搖擺線 預付款

到

73

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(b)

這個 程度 金額 收到 從… 這個 出借人 是 不 足夠 (5) 到 償還 在

全部 這個 傑出的 搖擺線 預付款 請求 或 所需 到 被 退款了。 如果有的話 部分任何 這樣的數額 付給 這個

Swingline放貸機構 應 被 回收 通過 或代表Swingline破產債權人的借款人 否則，失去 追回的金額 應爲 可伸縮的 共享 其中 所有貸款人 (其他

比 搖擺線 ）根據各自的婚姻。 每個 出借人 承認 和 同意 那 它的 義務

到 退款

搖擺線 根據本節條款的預付款是絕對且無條件的，並且應 不 被 受影響 通過 任何 情況 無論如何，

包括

(c)

的不滿足 這個 條件 集 前四位 第三條 此外，每個收件箱都同意並承認 那, 如果 之前 到

這個

退還 任何人的 傑出的 搖擺線前進 根據 到 這 部分， 破產 事件 關聯 到

借款人應發生在適用的預付款將發生的日期已完成，購買Swingline Advance的未分割參與權益. 退還 在 一個 金額 相等 到 它的

百分比 的 這個 集料 傑出的 金額 的 這樣的 搖擺線 前進。 每個

出借人

將要

立即 轉帳 到 這個 搖擺線 嗯， 在 立即 可用 資金， 這個 金額 的 它的 參與

和 後

收據 其中 這個 搖擺線 出借人 將要 投遞 到 這樣的 出借人

證書 舉證 這樣的 參與 日期 這個 日期 的 收據 的 這樣的 資金 和

爲 這樣的 金額。 無論何時， 在 任何 時間 a 之後 這個 搖擺線 收件箱已從任何收件箱獲得收件箱在Swingline的參與權益 預付款，Swingline收件箱收到任何付款，Swingline收件箱

將分發給這些參與者 該金額的利息（適當 調節在 利息支付的情況，以反映此類利息的時期 參與興趣未付並已到位）。 儘管如此 什麼 包含 在 這 協議 到 這個 相反， 這個 Swingline收件箱沒有義務在任何情況下進行任何Swingline預付款 其他收件箱是默認收件箱，除非Swingline收件箱 已進入

任何安排

(哪個

可能 包括 這個

送貨

的

(d)

現金 抵押品） 與 這個 借款人 或 這樣的 違約 出借人 Swingline收件箱滿意，消除Swingline收件箱的正面

暴露（不產生影響

第2.16（a）（iii）節 ）關於任何此類違約 - 是的

部分 違約 出借人 儘管如此 什麼 到 這個 相反 包含 在 這 協議， 如果 任何 出借人

vbl.成爲

違約嗯，然後,

直到

這樣的 2.16.

時間 AS. .

(a)

這樣的 出借人 是 不是 更長 在適用法律允許的範圍內，違約通知： 是這樣的 違約 貸款人的 正確的 到

批准 或 a 不贊成 任何 修正案， 豁免 或 同意書 與 尊重 到 這 協議 應 a

被

(i)

受限 AS 集 第四 在 部分 違約 出借人 瀑布 任何

支付 的 校長， 利息， 收費 或 其他 金額 收到 通過 這個 行政性 座席 爲 這個 帳戶

16.01(d).

(ii)

的 這樣的 違約. 出借人 (無論 自願性 或 強制性的， 在 成熟，

根據 到 文章 或 否則) 應在可能的時間或時間適用 確定 管理代理 詳情如下： 第一 ，支付該違約債權人欠下的任何款項 以下行政代理人; 第二

，支付任何欠款 拖欠以下Swingline應收賬款的應收賬款; 第三 ，如果由 行政代理人或要求 Swingline收件箱，將作爲現金抵押品持有 該公司未來的融資義務違約者參與任何活動 搖擺線前進; 第四 ，視乎借款人而定 VI 請求（只要沒有默認或事件 存在違約），爲此類違約所涉及的任何預付款提供資金

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出借人 有 失敗

到基金它的

部分其中AS

所需通過這

協議， AS

已確定

由行政代理人執行; 第五，如果行政代理人和 借款人，將作爲此類違約未來融資義務的現金抵押品

爲本協議項下的預付款提供資金的請求;

第六 ，支付任何金額 由於具有管轄權的法院的任何判決而導致貸方 任何分包商因此類違約而針對此類違約分包商獲得的 貸款人的 違反 的 它的 義務 在……下面 這 協議； 第七 所以 長

AS不是默認

或

存在違約事件，支付任何欠借款人作爲

結果

借款人獲得的具有管轄權的法院針對的任何判決

由於違約方違反其義務而導致的違約方 根據本協議;和 第八 、向此類違約通知或按照 有管轄權的法院； 提供 如果（x）該付款是 Swingline預付款或資助參與的本金額 該違約債權人尚未全額爲其適當份額提供資金，並且, (y)這些進展是在《公約》規定的條件下取得的 第3.02節 已滿足或放棄，則該付款應僅用於支付、 並資助參與欠所有非違約貸款人的Swingline預付款 按比例 在適用於支付任何預付款和已資助的預付款之前的基礎

參與所欠Swingline預付款，此類違約金直至 全 預付款 是

舉行

通過

這個出借人Pro

比率在符合

與

他們的

百分比的

這個

承諾。

a 已支付或應付給違約

出借人

那 是 套用 (或 舉行） 到 支付 金額 欠 通過 違約 出借人 或據此繳納現金抵押品 第2.16(A)(Ii)條 應被視爲已支付給和 由此類違約通知書重定向，並且每個人都不可撤銷地同意。

在.期間 任何

期間 在 哪一個 那裏 是 違約 嗯， 爲 目的 的 計算 這個 a 金額 的

這個義務的

每一個

(iii)

非違約 出借人 到 獲得， 根據《Swingline Advance》進行再融資或資助參與Swingline Advance 第2.15節 或（b） a 向借款人預付款 償還 搖擺線前進 根據 部分

每個的「百分比」 非違約 出借人 應 無需給出即可計算 效應 對違約方的承諾; 提供 每次重新分配應 被 vt.給出 (a) 效應

僅限如果這個

集料 義務 a 的 每一個非違約 2.02,

出借人 到 獲得， Swingline Advance的再融資或基金參與不得超過正值 （A）非違約債權人的承諾的差異（如果有） 減號

(B)的該貸款人預付款的未償還本金總額。爲

任何 期間 在.期間 哪一個 這樣的 出借人 是 違約 嗯， 這樣的 出借人 應 不 被

題爲

到接收任何

承諾

(iv)

收費 爲 任何 期間 在.期間 哪一個 那 出借人 a 是 違約 出借人

(及 這個 借款人 應 不 被 所需 到 支付 任何 否則需要向違約者支付的費用 ）。 如果 這個 行政性

座席 和 這個 a 搖擺線 出借人 同意 在 寫作 在 他們的 鞋底 酌處權 那 違約 出借人

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應該

不是

(b)

更長 被 被視爲 到 被 違約 嗯， 自生效之日起，行政代理應將此通知雙方。 在該通知中指明，並受通知中所列任何條件的約束(其中可能包括 有關任何現金抵押品的安排），則分包商將在適用的情況下， 購買其他貸方未償預付款的部分或採取其他行動 行政代理人可能會確定有必要將預付款保留在 按比例

貸款人根據各自的百分比 承諾，因此此類應收賬款將不再是違約應收賬款; 提供 a 沒有 將對累積的費用或付款進行追溯調整 當借款人是違約借款人時，代表借款人;和 提供 進一步 ，那就是 除 到 這個 a 程度 否則

明示

同意

通過

這個

受影響

派對，不是

變化如下所示從…

貸款人對貸款人的違約將構成放棄或免除任何一方的任何索賠。

因該貸款人一直是違約貸款人而產生的。部分, 更換的

出借人。 儘管如此 什麼 到 這個 相反 包含 在此， 在 這個 活動 那 任何 影響 人

應

請求

報銷 2.17.

爲 金額 由於

(a)

根據 到 部分 或 ，（y）分包商是違約分包商或（z）任何分包商不給予或批准任何 同意， 豁免 或 修正案 那 需要

(x) 這個 批覈 的 全 出借人 或 全 受影響 出借人 在 符合本協議條款並已得到所需貸款人（任何此類 貸款人 2.09

第(X)條16.03 和

「潛在終止的收件箱」 ），借款人，其唯一 應提前不少於十（10）天書面通知 行政代理人和此類潛在客戶終止，需要此類潛在客戶 終止的應收賬款轉讓和委託，無需追索（根據並受 包含的限制和所需的同意 第16.06條 ），它的所有利益、權利 （除其現有的付款權利外 第2.09節 和 )和義務 根據本協議和相關貸款文件向根據 第16.06條 「替換收件箱」 ）承擔此類義務（哪個受託人

可能是另一個分包商，如果該分包商接受此類轉讓）;

提供那就是：, (y)這樣的(z), a 潛力已終止

出借人

應

有

收到支付的

一個金額相等16.03到

這個

傑出的 (a 本金的

它的進步，應計

(i)

利息 在此之上， 應計費用和根據其他融資應支付的所有其他款項 文件 (包括 任何 金額 在……下面 部分 從…

這個 更換 出借人 (至 這個 程度 的 這樣的 傑出的 本金 和 應計

利息

和 費用） 或 這個 借款人 (在 2.10) 所有其他金額的情況）; 在 這個 案例 的

任何 這樣的 作業 結果 從… 索賠 爲 所訂的補償 第2.09節 或根據以下規定須繳付的款項 部分 ，此類分配將導致此類補償或付款減少 此後; 這樣的 作業

會嗎？

(ii)

不  衝突  與  適用範圍  法律; 和  在  這個  案例  a  的  一個

作業基於對條款

16.03上圖，

這個

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(iii)

更換 出借人 應 有 同意 到 這個 適用 修正案，

(iv)

豁免 或 同意。 每位潛在被解僱的員工特此同意採取所有行動 允許更換的合理必要，費用由借款人承擔 繼承其在本協議項下的權利和義務。 根據任何有效性 此類分配給替代分包商，（i）該替代分包商應成爲 「貸款人」 (z) 如下所示 爲 全

目的 的 這 協議 和 這個 其他 設施 文件， (ii)此類替換分包商的承諾金額不得少於 其承擔的潛在終止分包商的承諾和（iii）

(b) 潛在終止的分包商應在各方面終止。

不是

出借人 應

被

所需 到 製作 任何 作業 或 代表團 根據 第2.17（a）款 如果在此之前，由於該分包商的豁免或 否則，借款人有權要求此類轉讓的情況，以及 授權停止適用。 部分

增加

在

設施

(c)

量 的 借款人 可能, 在 任何 時間 和 從… 時間 到

時間之前到

這個

承諾

終止日期，通過增加承諾增加貸款金額 2.18.

通過實質上在 格式見 附件F-1 (each、a . .

(a)

「貸款金額增加請求」） 或以 行政代理人可接受的其他形式至少30天（或較少數量的 行政代理人可以接受的天數） 增加（ 「設施金額增加」 ）識別屬於許可的附加收件箱 受讓人 (或 其他內容 承付款 爲 現有 收件箱 哪一個

有

同意

到這樣的增加），以及其承諾的金額（或其承諾的額外金額）;提供然而，

（i）任何

增加

的集合體金額

的 這個 設施 量 應 被 金額不少於10，000，000美元，（ii）不會發生違約或違約事件 和 被 繼續 在 這個

時間

的, 這個, 請求 或 這個 有效 日期 的 這個 設施 量 增加， (iii)包含的所有陳述和保證

第四條

本文（相同 不時修訂）在所有重大方面均真實正確 請求 和 對 這個 有效 日期 的 這樣的 設施 量 增加， 這個 行政性 座席 應已書面同意此類增加，（v）每個已同意的現有分包商 爲增加其承諾應實現

借款人貸款金額增加協議

基本上按照本文所附的形式

展品F-2 (each、a “設施金額增加 協議" ），（vi）每個新的分包商應滿足 第2.18（b）節 ，以及 (vii)貸款金額的任何增加超過美元 將要 要求 這個 (iv) 批覈 的 這個

必填項

出借人。 的 有效 日期

的這個設施量

增加應被同意

後450,000,000800,000,000

通過 這個 借款人 和 這個 行政性 探員。 vt.在.的基礎上 這個 新的分包商（或，如果適用，現有分包商）應使其生效 預付金額足以使各預付款生效後應 擁有傑出的 預付款百分比。 這也應該是這種有效性的一個條件 那

這個 借款人 應 不 有 已終止 任何 部分 的 這個 設施 量

根據 到

第2.06節

在此。

借款人同意支付任何合理且有記錄的費用 與任何貸款金額增加有關的行政代理人。 任何規定

與此相反，任何分包商都沒有義務增加其承諾，並且 貸款人的 承諾 應爲 增額 如果沒有 它的 同意書 到了那裏， 和 各貸方 可能 在 它的 唯一和絕對的自由裁量權，無條件且無故拒絕增加其

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承諾.在 連接

與 任何

融資金額

增加 其他 比 在 連接 與 設施 金額增加協議，應借款人的要求，許可受託人可以 加入 這 協議 AS 出借人

和

假設

(b)

全 權利 和 義務 的 出借人 在……下面 這 協議和其他融資文件，但須遵守以下條件：（i） 新貸款人的承諾應補充現有貸款人的承諾 於該新貸款人簽署本協議之日生效和貸款金額 a

應 被

增額 在一個 對應 金額; a 這樣的 新貸款人 應 投遞 到 這個 借款人 這個 a 適用 稅費 表格

所需

通過

部分

和 這個 新的 出借人 和 這個 (ii) 借款人 應簽署並向行政代理交付實質性的分包加盟協議 形式的 展品F-3 (each、a 「暫停加盟協議」 文章

條件 先例 部分 條件 先例 到 首字母 16.03(g); 預付款 (iii) 的 義務 的 每一個 出借人 根據以下規定進行首次預付款應遵守以下先決條件

行政代理人應在截止日期或之前收到以下文件，每份均爲

行政代理人合理滿意的形式和實質內容：每一個的這個).

設施III

文件 (其他

比 3.01.

這個 抵押品 座席 和 抵押品. 管理人費用函，應直接提交給花旗銀行和Virtus Group，LP） 恰如其分 簽署和交付 雙方均應完全有效; 真的

和

完成

副本

(a)

的 這個 組成成分 文件 的 這個 借款人， 這個 抵押品 經理 和 這個

父級

AS 在 效應

(b)

對 這個 結業 日期; 真的 和 完成 副本 經認證 通過 負責任 軍官

的 這個 借款人 的 全 政府部門 授權， 私 授權 和 政府部門 檔案，

(c)

如果 任何， 所需 與本協議設想的交易有關; 的證明書 負責任 a 官 借款人 和 這個 抵押品 經理 證明

關於 它的 組成成分 文件， 對其 決議 或 其他 行動 的

它的

(d)

a 衝浪板 a 的 董事 或 委員 或 其他治理

身軀 (i) 批准中 這 協議 和 (ii) 這個 其他 設施 文件 到 其 是 聚會

以及 交易記錄 設想中的 特此 和 從而， 那 其作爲一方的設施文件中規定的陳述和保證是 截至截止日期，在所有重大方面均真實且正確（除非如此 陳述和保證明確涉及任何較早日期，在這種情況下， 陳述和保證應真實、正確 物質方面截至 的較早 日期)、 不是

默認 或 事件 的 a 默認 有 vbl.發生，發生 和 是 繼續， 和 (iii) AS

到

這個

在職

和 標本 簽名

的 (iv) 每一個 的 它的 負責任 高級船員 授權 到 執行 這個 其作爲一方的設施文件; [保留]; [保留]; (v) 融資 陳述 (或

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這個 等價物 其中 在 任何 適用 國外 管轄權， AS 適用) 在 適當的 表格 爲

備案

(e)

對

(f)

這個

(g)

結業 日期， 在……下面 這個 UCC 與 這個 特拉華州國務卿、馬里蘭州評估和稅務部等 行政代理認爲任何適用司法管轄區的其他適用檔案辦公室 爲了完善本計劃所設想的抵押品利益，必要或可取的

協議以及購買和捐贈協議; 副本 的 適當的 融資 聲明 修正案 (或 這個 等價物 其中 在 任何適用的外國司法管轄區（如適用）（如果有的話）釋放所有擔保所需 利益和 侵犯任何 人士 抵押品

先前

授權者

這個

借款人，

(h)

這個 父母或任何轉讓人; 法律 意見 （地址 到 每一個 的 這個 安全 派對）

的

德傑 LLP， 律師 致借款人、家長和抵押品經理，Dentons US LLP，律師 抵押品代理人、文件保管人、保管人和抵押品管理人以及 Porter Hedges LLP，抵押品管理人的法律顧問，負責諸如 行政代理人及其律師應合理要求; 證據 合情合理

滿意

(i)

到 它 那 全 的 這個 覆蓋 帳目 應 有 建立並 帳戶 管制協議

應

有

vbl.已

執行

(j)

和 投遞 通過 借款人、抵押代理人和託管人，並且具有完全效力和作用; 證據 那 全 收費 和 費用 到期 和 由於

到 這個 行政性 特工們，每個收件箱， 花旗銀行、 在 其各自的能力 下面，和Virtus 群組， 低壓

對

(k)

或 之前 (x) 到 這個 結業 日期 有 vbl.已 收到 或 將要 被

收到 同期 與 關閉; 這個 合理的 和 記錄 收費

和 費用 的 Mayer 棕色 LLP， 律師 到 這個 行政性 探員， 丹頓 我們 LLP， 律師

(y) 到 這個 抵押品 管理員 和 花旗銀行、 在 其各自的身份，以及抵押品律師Porter Hedges LLP 管理員，與此處設想的交易有關（在發票範圍內 截止日期之前）;和（z）所有其他合理且有記錄的前期費用和 收費 (包括 法律 收費

的 外面 律師 和 任何 收費 所需 在……下面 這個 抵押品 座席 和 至少在日期前一個工作日開具發票的抵押管理員費用信

截止日期），借款人應已支付;

送貨

的

這樣的 抵押品 (包括 任何 期票 注意， 執行 作業 協議 和 詞 或 PDF 副本 的 這個

本金

學分

(l)

協議 爲 每一個 首字母 抵押品 貸款，以借款人收到的範圍內）根據 第十三條 應已生效; 證書 的

負責任 軍官 的 這個 借款人， 日期 AS 的 這個 結業 日期， 證明 到 這個 效應

那,在

案例：

(m)

a 每個項目 的 a 抵押品 已承諾 發送到 抵押品 代理人，在截止日期，如果是 第(I)條 穿過 下面，立即 之前 至截止日期交付：

這個 借款人 是 這個 物主 的 這樣的 抵押品 免費 和 清除 的 任何 留置權

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除爲那些(iii)哪一個 是

存在

(i)

放行 對 這個 結業 日期 和 允許的 留置權； 這個 借款人 有 收購的 它的 所有權

在 這樣的 (A) 抵押品 在 好的 信仰 如果沒有 通知 的 任何 逆序 聲稱， (B) 除

AS

(ii)

描述 在 條款 以上； 這個 借款人 有 不 分配， 已承諾 或 否則

受阻 任何 該抵押品的權益（或者，如果任何此類權益已轉讓、質押或 其他受擔保的，已被釋放）除許可的優先權或權益 根據本協議授予; 這個 借款人 有 全部 正確的 到 (i) 格蘭特

(iii)

安全 利息 在 和 分配 和 質押 這樣的 抵押品 到

這個

抵押品

代理人;

(iv)

和 經借款人批准並提交融資報表 根據上述（g）條的規定，擔保代理人擁有完善的第一優先權 擔保品的擔保權益，但允許的優先權或本許可的除外 協議； 全 文件 a 和 其他 信息 請求 通過 任何

這樣的 出借人 所需 由銀行監管機構根據適用的「了解您的客戶」和反金錢 洗錢規則和法規，包括《愛國者法案》和行政代理人 應已收到完整執行的國稅局表格W-9（或其同等文件）， 借款人、抵押品經理和母公司;和這樣的

(v) 其他

意見，

儀器，

證書

(n)

和 公文 從… 這個 借款人， 這個 抵押品 經理 和 這個 父級

AS

這個

代理

或

(o)

任何 出借人 應 有 合情合理 所請求 部分 條件 先例 到

每個 借債 的 義務 的 每一個 出借人 到 製作 每一個 預付款 到 被 製造 通過

它

(包括 3.02.

這個 首字母 預付款 和 任何.

搖擺線 提前） 對 每一個

借債 日期 應 被 主題 到 這個 履行 的 這個 以下是 條件； 提供 中描述的條件 第(C)條 和 （違約或事件除外

中描述的默認值 第6.01（f）節 ）如果收益，則無需滿足以下金額 借款是 使用 提供資金 旋轉 質押貸款 或延遲提款 質押貸款 然後由借款人擁有或在所需範圍內爲循環準備金帳戶提供資金 在……下面 第8.04節 這個 行政性

座席(以及，與尊重(d)到

任何搖擺線前進，

這個 搖擺線 ） 應 有 收到 告示

的

借債與:

(a)

尊重 到 這樣的 預付款 (包括 這個 借債 基座 計算 陳述式 附加的

到了那裏， 全 恰如其分 已完成） 根據 a 第2.02節 立即 之後 這個 製作 的 這樣的 預付款

對 這個 適用 借債 日期， 每一個 覆蓋範圍 測試 應 被 滿意

(或在;

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(b)

這個 案例 的 這個 利息 覆蓋範圍 比率 測試， 曾經是 滿意 AS 的

這個 多數 近期 每月 報道 日期) (作爲 證明 對 這個 借債 基座 借款通知書所附的計算表）; 每一個 的 這個 表示法

和 保修 的 這個 借款人， 這個 父級 和 這個 設施中包含的抵押品經理 文件的所有材料均應真實、正確 截至借款日期的方面（除非此類陳述和保證 明確與任何較早日期相關，在這種情況下，此類陳述和保證應 截至該較早日期，在所有重大方面都是真實和正確的，就好像是在該日期做出的一樣）; 不是

默認，

(c)

事件 的 默認， 潛力 抵押品 經理 終端 事件 或 抵押品經理終止事件應在發生時發生並持續 提供此類預付款或應因提供此類預付款而產生;和 這個 再投資

期間 應

不

有

終止

(d)

文章 申述 和 保修 部分 申述 和 保修 的 這個 借款人

的

借款人

(e)

表示 和 認股權證 到 每一個 的 這個

安全IV

各方 對 和

AS 4.01.

的 每一個 量測 日期 (以及， 關於…….

第(I)條 以下，由其或代表其提供此類信息的每個日期），作爲

以下是： 到期 組織 的 借款人 是 有限 責任 公司 恰如其分 有組織 和 獲有效 現有 在……下面 這個 法律

的這個狀態

的

(a)

特拉華州， 與. 全部 電源 和 a 權威 到 自己人 和 操作

它的 資產 和 房產， 品行 這個 業務 在 哪一個 它 是 現在 訂婚 和 到 執行、交付並履行其在本協議和其他設施項下的義務 其作爲當事人的文件。

到期 資格 和 好的 站着 的 借款人 是 在 好的 站着 在 這個 狀態 的 特拉華州。 的 借款人

是

恰如其分

(b)

合格 到 做 業務 和,. 到 這個 程度 適用， 是 在其他司法管轄區擁有良好信譽，其業務、資產和 財產，包括履行本協議項下的義務、其他設施 其作爲一方的文件及其組成文件需要此類資格，

除非未能具備如此資格或信譽良好，否則 預期 產生重大不良影響。 到期 授權 行刑 和 交貨; 合法的， 有效 和 綁定; 可執行性 借款人的執行和交付以及其履行 其作爲一方的貸款文件和其他文書項下的義務， 由此設想的證書和協議在其權力範圍內，並且已正式生效 經其所有必要行動授權，並已正式簽署和交付，

構成其法律、有效和有約束力的義務，可根據其規定對其執行

各自的條款，除非可執行性可能受到以下限制

適用的破產、無力償債、

重組、暫停或其他類似法律影響 債權人權利

或

(c)

一般  公平原則，無論是否在公平程序中考慮;  或者在法律上。  不違反規定  沒有一  的  這個  執行  和

送貨. 通過

這個

借款人

的

這

協議 或

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這個 其他 設施 文件

到 哪一個

(d)

它. 是 聚會, 這個 借款 或 這個 質押 的 這個 抵押品 在下文中，

這個 完善 的 這個 交易記錄 此處 或 在其中 考慮到， 或遵守本協議或其條款、條件和規定，將（i）衝突 a 違反或違反其組成部分，或構成其組成部分的違約 文件，（ii）與（A）任何適用法律衝突或違反（B）任何郵戳， 協議或其他具有約束力的合同限制 在或上 影響 它或

任何 其資產，包括 任何 相關文件，或（C）任何 具有約束力的命令、令狀、判決、裁決、禁令或法令 或影響其或其任何資產或財產，或（iii）導致違反或違反，或 構成違約，或允許加速履行任何義務或責任，或除非 發出通知或時間流逝（或兩者兼而有之）的任何要求都將構成這樣的 與任何違反、違反、違約或允許任何此類加速 合同義務或任何 其作爲一方的協議或文件 或通過 它或任何

其資產的約束（或任何

此類義務、協議或文件相關），除非

在以下情況下

第(Ii)條 和 上面，此類衝突、違規、違規或違約 不能合理預期會產生重大不良影響。 政府部門 授權;

私 授權; 政府部門

提交的文件

借款人已獲得、維持並保持所有政府文件的充分效力

正確執行其所需的授權和私人授權

業務，除非未能這樣做，無法合理預期會擁有材料

不良影響，並提供執行所需的所有重要政府文件和 其交付其作爲一方的貸款文件、借款人的借款 在……下面 這

協議， 這個

質押的這個(iii)抵押品

通過

(e)

這個 借款人 在……下面 這 協議 和.

這個

借款人履行本協議項下的義務，其他貸款

文件，且無材料政府授權、私人授權或

政府部門

歸檔

哪一個 有 不 vbl.已 已獲得 或 製造, 是 所需 到 被 已獲得 或 製造 通過 與其簽署和交付其所屬的任何設施文件有關

政黨，借款人

本協議項下的借款人、抵押品的質押

這個 借款人在本協議下或履行其在本協議下的義務，以及 其作爲一方的其他設施文件。 合規性 與 協議， 法律， 等 的 借款人 有 恰如其分 觀察到的 和 全部遵守 對所有適用法律的重大尊重 關聯

到

這個 品行 的

它的

業務

(f)

及其資產。 借款人已保留並保持其合法存在的完全效力。 借款人已保留並保持其權利、特權、資格的充分效力 和特許經營權，除非未能這樣做 預期將使這類風險. 造成實質性的不利影響。 位置 的 借款人的 辦公室 在

哪一個 這個 借款人 維護 它的 有限 責任 公司 書籍

和 記錄

是

設於 在

這個

(g)

地址.集 第四 對 進度表 的 借款人的 註冊 辦公室 和 司法管轄權

的 組織 是 這個 司法管轄權 提述 到 在……裏面 第4.01(A)條 投資 公司 行動 假設 遵守 5. 通過

每一個 的 這個 出借人 和 任何 參與者 與 部分 兩樣 這個 借款人 也不是

這個.

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(h)

池 的 抵押品. 是 所需 至 根據《投資公司法》註冊爲「投資公司」。 信息 和 報告 .其他 比

任何 的 這個 16.06, 以下是 信息 含 債務人提供或準備的信息，每份借款通知，每月 報告以及所有其他書面信息、報告、證書和聲明（除 預測和前瞻性陳述）由借款人或代表借款人向任何 就本協議而言或與本協議相關的擔保方，其他設施 此處考慮的文件或交易 或由此 真實、完整、正確 截至此類信息陳述或認證之日的所有重大方面。

所有預測和

(i)  前瞻性陳述由 或 對代表 的 借款人是 準備合理 並真誠地自他們之日起 已提供。 ERISA 的

借款人

會嗎？

不,

和

在.期間 這個 過去時

五 年份

有 不 曾經， 任何 責任 或 義務

與 尊重

(j)

到. 任何計劃 或 多僱主 計劃， 和 兩樣 這個 借款人 及其任何 ERISA集團的成員確實或在過去五年中曾經有過任何 責任 或 對任何可能合理的計劃或多僱主計劃的義務 有望

造成實質性的不利影響。 稅費 的 借款人 有 已歸檔 全 美國 聯邦制 收入 稅費 退貨， 信息 其要求提交的報表、報告和所有其他重要納稅申報表（如果有的話），

和 有 付訖 全

美國 聯邦制

收入

(k)

稅費. 和 全 其他 材料 稅費 (包括 抵押貸款 記錄稅款）顯示該等申報表上到期和應付的稅款（如果有），或根據任何 任何此類人員收到的評估，但存在爭議的任何此類稅收除外 善意通過適當的程序，並根據 GAAP已經制定。

稅收

狀態 爲 美國 聯邦制 收入 稅費 目的： 這個 借款人 是 已治療 AS 一個 實體 那

是

無視

AS

各別

(l)

從… 它的. 物主 (作爲 已定義 在 財政部 監管 部分 301.7701-2（a））。實體 借款人被視爲一個獨立實體 是美國 人. 收藏

的 借款人 (或 這個 抵押品 經理 對 代表 的 這個 借款人） 已指示任何代理人或行政代理人提供任何抵押貸款（或者，如果是 參與興趣、參與賣方）匯出所有付款和收款 該抵押貸款，並且（如果適用）已指示債務人（或者，如果是 參與利息，參與賣方）就該抵押貸款匯出所有

直接向收款機構支付有關該抵押貸款的此類付款和收款 帳戶. 平面圖

資產

(m)  的. 資產 的 這個 借款人 是 不 已治療 AS “計劃 資產” 爲

29 CFR的目的ERISA第2510.3-101條和第3（42）條（統稱爲

“計劃

資產規則”

）並且抵押品不被視爲就

計劃資產

統治

(n)

償付能力 之後.施捨 效應 到 每一個 預付款 在下文中， 和 這個 支付 的 這個 收益

的這樣的

前進，這個 借款人

是

83

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(o)

和. 將要 被 溶劑型。 與抵押品有關的陳述 借款人在此 聲明並 保證： 它 擁有 和有

法律 和 有益的 標題 到 全 抵押品 貸款 和 其他 抵押品 免費

(p)和. 清除 的

任何連，

(i)

索賠 或 保留款 的 以外的任何人 允許的優先權; 其他 比 允許的 連斯， 這個 借款人 有 不

承諾， 分配， 出售， 已批准 安全 權益或 否則 轉達 任何 的 這個

抵押品。

(ii)

的 借款人 尚未授權提交且不知道任何融資報表或任何 在任何適用司法管轄區針對借款人提交同等文件，其中包括 描述 的 抵押品 覆蓋 這個 抵押品 其他

比 a 任何 融資 聲明 或 任何 在任何適用司法管轄區提交與授予的擔保權益有關的同等備案 本合同項下或已終止的擔保代理人，借款人不是 意識到任何 針對借款人或任何智能交通系統的

資產；

這個

抵押品 構成 錢， 卡什， 帳目 (作爲 已定義 在 部分 的 這個 UCC）、 樂器，

一般

無形資產

(作爲 已定義 在

部分

(iii)  UCC的9-102（a）（42））、無證書證券、認證證券或證券 因將金融資產計入 「證券帳戶」（定義見UCC第8-501（a）節）; 全 覆蓋 帳目 構成 “證券 帳戶” 在……下面

9-102(a)(2) 部分 的 這個 UCC; 這 協議 創建 有效， 繼續 和,

後

送貨

的

(iv)

抵押品、提交中提到的融資報表 第(Viii)條 下方和 執行帳戶控制協議，完善擔保權益（定義見 UCC第1-201（b）（35）條）中有利於抵押代理人， 這個 效益 和

8-501(a) 安全 的這個

(v)  安全 派對， 哪一個 a 安全 興趣是 之前 到 全 其他

優先權（允許的優先權除外），並且可以對和的債權人強制執行借款人的購買者，除非可轉讓性可能受到適用的限制破產、無力償債、重組、暫緩執行或其他類似影響的法律

一般債權或一般公平原則，無論是否

在公平或法律程序中考慮;

這個 借款人 有 收到 全 同意書 和 批准 所需 通過 這個 有關本項下承諾抵押品的相關文件的條款 抵押代理人在該抵押品中的利益和權利; 與 尊重

到

這個

抵押品

那

構成

(vi)

安防 權利， 全 這樣的抵押品過去和將來 有 記入 適用的 承保帳戶; 和 關於構成帳戶或普通資產的抵押品 無形資產（定義見UCC第9-102（a）（42）條），借款人造成或

將導致在截止日期或之前提交所有適當的融資

適用下在適當司法管轄區的適當備案處的聲明

(vii)

法律旨在完善授予抵押品的擔保權益 探員， 爲 這個 效益 和 安全 的 這個 安全

派對， 如下所示 (哪個 這個 借款人

特此同意可以

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(viii) 是「所有資產」備案），哪些證券

興趣可能

被完善

根據適用法律提交融資聲明。

資格

每個 抵押品 貸款 包括在內 在 每月 報告 或 借債 基座 計算 陳述式 所需 到

被 投遞 通過 這個

借款人

(q)

在……下面. 這 協議 AS 一個 事實上，當時的合格抵押貸款就是合格抵押貸款。 a 反腐倡廉 法律， 反金錢 a 洗錢

法律 和 制裁 的 借款人及其董事、高級職員、經理以及據其所知其代理人 遵守 與 反腐倡廉 法律， 反金錢 洗錢 法律 和 適用 制裁。

沒有一

(r)  (A) 借款人或其董事， 官員或 經理們， 或 至ITS 知識，. 任何

的

它的 將以任何身份行事與信貸設施相關或受益於信貸設施的代理人 在此建立，是受制裁的人。 不得借款、使用其收益或其他 以下交易將違反反腐敗法、反洗錢法或 可適用的制裁 價值 給出 的 借款人

有 vt.給出 公平 考慮 和 合情合理 (b) 與母公司等值，以換取購買抵押貸款（或任何 其中數量）根據購買和繳款協議從母公司購買。 不是 這樣的 轉帳

有

vbl.已 製造

爲

或

(s)  對 帳戶 的 一個 先行詞 債務 欠 通過 這個 借款人

到

這個 父母和任何此類轉讓都是或可能是無效的或可以根據

破產法。 有益的 所有權 證書 AS 的 這個 結業 日期， 這個 借款人 有 投遞 到 這個 行政性 座席 和 每一個

出借人

有益的

(t)

所有權 證書 和. (a) 該受益所有權證書中包含的信息全部真實、正確 尊重和（b）截至交付之日，包含的信息 在每個受益所有權中 根據 第5.02（u）節 在各方面都是真實和正確的。 影響 金融

院校 都不是 這個 借款人 也不是 任何 子公司 是 a 一個 影響 金融 機構。

部分

申述 和

保修的這個

(u)

抵押品 經理 的.  抵押品 經理 表示 和 認股權證 到 每一個 的

這個 安全 各方

對 4.02.

和 AS 的 每一個 量測 日期 (及.在

尊重 的 條款 下面， 每一個 日期 這樣的 信息 是 提供 通過 或代表它），如下： 到期 組織 的 抵押品

經理 是 公司 恰如其分 有組織 和 根據馬里蘭州法律有效存在，擁有完全的權力和權威 (i) 和 操作 它的 資產 和 房產， 品行 這個

業務

(a)

在 哪一個. 它 是 現在 訂婚 a 和 到 執行 和

投遞

和 執行 它的 義務 在……下面 這 協議 和 這個 其他 設施 其作爲當事人的文件。 到期 資格 和 好的 站着

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的 抵押品 經理 是 在 好的 站着 在 這個 狀態 的 馬里蘭 的 抵押品

經理

(b)

是 恰如其分 合格 到 做.

業務 和, 在適用的範圍內，在其性質 業務、資產和財產，包括履行本規定的義務 協議， 這個

其他 設施 文件 其作爲 聚會 以及它的 組成成分 文件 到 作爲一方的，需要這樣的資格，除非沒有這樣的資格或 良好的地位不可能合理 預計會產生實質性的不利影響。 到期 授權; 行刑 和

交貨;

合法的，

有效 和 綁定; 可執行性 的 執行 和 送貨 通過 這個 抵押品

經理

的， 和

(c)

這個  性能  的  其根據其作爲一方的貸款文件和其他文書承擔的義務，  由此設想的證書和協議在其權力範圍內，並且已正式生效  經其所有必要行動授權，並已正式簽署和交付，  構成其法律、有效和有約束力的義務，可根據其規定對其執行  各自的條款，除非可執行性可能受到適用的破產、無力償債，  重組、暫停或一般影響債權人權利的其他類似法律

或一般. 公平原則，無論是否在公平程序中考慮 或者在法律上。 非 違反 沒有一 的 這個 執行 和 送貨 通過 這個 抵押品

本協議或其作爲一方的其他貸款文件的經理，

完成此處或其中預期的交易，或遵守

本協議或其條款、條件和規定將（i）與違反或違反或

違反其組成文件或構成其組成文件的違約，（ii）與或

違反

任何 適用範圍

法律， 任何

(d)industrial，協議.

或 其他 合同 限制 約束或影響它或任何 其資產，包括 任何 相關文件，或（C）任何 秩序，

對其或其任何資產有約束力或影響的令狀、判決、裁決、禁令或法令，或

財產，或（iii）導致違反或違反，或構成違約，或允許

任何加速

義務或責任

在，或但對於任何 (A) 給予的要求 通知金或 時間的推移（或兩者）將構成與以下內容的衝突、違反或違反，或 (B) 默認或允許任何 這樣的加速，任何 合同義務或任何 協議或 文檔 到 哪一個

它 是 聚會 或 通過

哪一個

它

或 任何 的 它的 資產

是

已綁定 (或 到 哪一個

任何 這樣的 義務、協議或文件相關），除非 第(Ii)條 和 a 上面， 當此類衝突、違規、違規或違約無法合理地 預期具有 造成實質性的不利影響。 政府部門 授權; 私 授權; 政府部門 提交的文件 抵押品經理已獲得、維持並保持所有內容的充分效力和作用 正確使用所需的政府授權和私人授權 進位 除了 哪裏 這個 失穩

這樣做不能合理被(iii)預計將

有 重大不利影響，並要求所有重大政府文件

執行

(e)

和 送貨 通過 它 的 這個.

設施

文件

到 哪一個 它 是 聚會, 和 這個 性能 通過 這個

抵押品

經理 的 規定的義務 這 協議 其他 設施 文件， 並且沒有實質性的政府授權、私人授權或政府備案 哪一個 有 不 vbl.已 a 已獲得 或 製造, 是

所需 到 被 已獲得 或 製造 通過 它 在 連接 與

其簽署和交付其作爲一方或

履行本協議和其他融資項下的義務 文件 這是一個派對。 合規性 與 協議， 法律， 等。 的 抵押品 經理 有 恰如其分 觀察到的 和 遵守 在 全 材料

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尊重

與 全

適用範圍

(f)

法律， 包括 這個 證券 法案和投資公司

與其行爲有關的法案 業務及其資產。 的 抵押品經理保留並保持其合法存在的完全效力。 的

抵押品經理保留並保持其權利、特權、 資格和 特許經營權，除非 這個 未能這樣做是不合理的 被 預期 導致重大不良影響。 位置 的 記錄 的 抵押品 經理的

辦公室 在 哪一個 它

維護 它的

公司

書籍 和 記錄 是 設於 在

這個

(g)

地址 集 第四. 對 進度表 的 抵押品 經理的 註冊 辦公室 和 司法管轄權

的 組織 是 這個 司法管轄權 提述 到 在……裏面 第4.02(A)條 投資 公司 行動 的 5. 抵押品 經理

是 註冊 AS 一個 “投資 公司“ 在……下面 這個 投資 公司 行動起來。 信息和報告 .其他

比.

(h)

任何 的 這個. 以下是 信息 含 債務人提供或準備的信息，每份借款通知，每月 報告以及所有其他書面信息、報告、證書和聲明（除 預測和前瞻性 聲明）提供者 任何抵押品經理

安全 就本協議、其他融資文件或 由此或由此設想的交易在所有材料中都是真實、完整和正確的 尊重 AS 的

(i)  這個日期 這樣的 信息 是 述明 或 認證. 全

預測

和

前瞻性 陳述 帶傢俱 通過

這個

抵押品

經理 是 準備好 合情合理 和 在 自提供之日起誠信。 ERISA 都不是 這個 抵押品  經理 也不是 任何

成員 的 它的 ERISA 集團化 有， 或在過去五年內對任何計劃或 將導致重大不良影響的多僱主計劃。 稅費 的 抵押品 經理

有

(j)  已歸檔. 全 美國 聯邦制 收入 稅費 退貨， 信息報表、報告和所有其他需要提交的材料納稅申報表 由它（如果有的話），並已繳納所有美國聯邦所得稅和所有其他重大稅（包括 抵押記錄稅）顯示在此類申報表上到期和應付的稅款（如果有的話），或根據 任何 收到的評估 任何

這樣的人，其他的

比任何

(k)

這樣的稅.那就是 提出異議 真誠地通過適當的程序並根據 GAAP已經制定。 資格 每個 抵押品 貸款 包括在內 在 每月

報告

或

借債

本協議要求其作爲合格者提交的基本計算聲明 事實上，抵押貸款當時是合格抵押貸款。 反腐倡廉 法律， 反金錢 洗錢 法律 和

制裁

的

(l)

抵押品. 經理 和 它的 附屬公司 和 a 他們的 各自 各位董事， a 各位警官，

經理們

和,

(m)

到  它的  知識，  它的  特工們，  是  在.  遵守

與 反腐倡廉 法律， 反金錢 洗錢 法律和適用的制裁。 （a）抵押品經理、其子公司或其子公司 各自的董事、高級職員或經理，或（b）據他們各自所知，他們的任何 將以任何身份行事與信貸設施相關或受益於信貸設施的代理人 在此建立，是受制裁的人。 BDC 狀態 主要

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街道 資格 AS 一個 大米 和 是 一個 “投資 公司“ 那 有

當選 到

被

調節

AS

(n)

“生意 開發公司”作爲. 已定義 在 部分 《投資公司法》的規定，並受《投資公司法》的監管 公司 行動 包括 部分 AS 改型 通過 部分

的 這個 投資公司 行動起來。 主街的商業和其他活動，包括 但不限於，圓滿 a Main Street作爲一方的貸款文件中設想的交易 不會導致就大街而言違反投資條款 公司 行動 或 2(a)(48)

任何

規則， 條例 或 命令 18, 已發佈 通過 這個 美國證券交易委員會 61, 在此基礎上， 在 每一個 凱斯，

那 適用於大街。

文章

聖約

部分 平權 聖約 的 這個 借款人 的 借款人 聖約 和 同意 那, 直到 這個 集合 日期： 合規性

與

協議，V

法律，

等 5.01.

它 應 適當遵守 和 依從.  在 全 材料 尊重

與 全 適用範圍 法律 相對 到

(a)

這個 品行 的 它的 業務. 或 到 (i) 它的 資產， 保存 和

保持 在 全部 力 和 效應 它的 法律 存在， 保存 和 保持 在 充分發揮其權利、特權、資格和特許經營權的效力，（iv）遵守 其組成文件的條款和條件，並在所有重大方面遵守其 義務 在……下面

每一個 (ii) 相關 文檔 到 哪一個 它 是 聚會 和 獲得， 維護 和 (iii) 保持 所有政府授權、私人授權和 正確開展業務所需或適當的政府備案， 這個

交易記錄

設想中的

到 被 已執行 通過 它 在……下面 這個 設施 文件， a 它的 組成成分 (v) 其作爲一方當事人的文件和相關文件，除非 第(Iii)條 和 第(V)條

，如果不這樣做是不合理的

預計會產生材料

不利的影響。 執法 它 應 不 拿走 任何 行動， 和 將要 使用 商業上 合理的 努力

不到

許可證任何行動 到

被

(b)

已被佔用. 通過 其他, 那 會不會 發佈 任何 債務人 從… 任何 的 該義務人根據任何

儀器 或協議 包括在內 在 抵押品，除非（A）償還抵押貸款，（B）受條款約束 的 這 協議， 修正案 到 相關 文件 那 治理 違約 抵押品 貸款 或不符合條件的抵押貸款，（ii）根據 附屬管理標準，以及（iii）與鍛鍊或相關採取的行動

根據本協議的規定重組任何抵押貸款，以及（C）其他 行動 抵押品經理（不禁止） 本協議或其他協議 所需

在此。

它 將要 表演， (i) 和 使用 商業上 合理的 努力 到 原因 這個 抵押品

經理履行本協議或任何協議中包含的所有義務和協議

該人員作爲一方的其他設施文件。

進一步

保證 它 應

迅速 後 這個 合理的 請求 的 任何 座席 或 這個 必填項 出借人 （通過 這個

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行政性

代理），

(c)

在 這個. 借款人的 費用， 執行 和 投遞 這樣的 進一步 儀器 和 拿走

這樣的 進一步 行動 在 訂單 到 維護 和 保護 抵押品代理人在抵押品中的第一優先完善擔保權益 借款人 爲這個

效益 的 這個 安全 各方 免費 和 清除 任何 留置權 (其他 比 允許的 扣押）。 在… 這個

合理的

請求 的 任何 座席 或 這個 必填項 出借人 （通過 這個 行政代理），借款人應立即採取此類措施，費用由借款人承擔 採取進一步行動以確立和保護所產生的權利、利益和補救措施或 旨在根據本協議創建，以擔保品中的擔保方爲受益人， 包括所有行動 必要 至(X)

使能

這個 安全 締約 強制 他們的 權利 和 補救辦法 在……下面 這 協議 和 這個

其他

設施

文件，

和 實行 這個 設施的意圖和目的以及履行設施的條款 證件借款人將 不時採取必要的合理行動，以確保所有資產 借款人的（包括所有承保帳戶）構成本協議下的「抵押品」。 受制於 上述規定，借款人將，並且在任何代理人的合理要求下， 借款人的費用，採取此類其他行動（包括執行和交付或授權

用於提交任何所需的UCC融資報表）創建和完善 有效 和 可執行性 股本優先 安全 利息 對 全 抵押品 收購的 (y) 通過 這個

借款人 AS

債務的抵押擔保，並將就此提供證明

公司行動、官員任職、律師的意見和其他文件原樣 符合這些

所作

借款人

根據

第3.01節 在截止日期或 任何 代理人或所需貸款人（通過 行政性 代理） 應 有 合情合理 所請求 金融 聲明; 其他 信息

它

應

提供 到 這個 行政性座席或

原因 到 被 提供 到 這個 行政性

座席

(d)

(帶 其他內容 副本 爲. 每一個 ）： 在 日數 之後 這個

結束 的 每一個 財政 年 的 這個 家長， 每一個 的 它的 已審核 已整合 資產負債表 和

相關

(i)

已整合 120 陳述 行動， 已整合 陳述 的 變化 在 網絡 資產， 已整合 陳述 的 現金 流動

和 已整合 進度表 的 投資， AS 的 這個

結束 的 和 爲 這樣的 年, 設置 第四 在每種情況下，均以比較形式報告上一財年的數字 由具有公認國家地位的獨立公共會計師（沒有“去 關注”或類似的資格或例外，並且沒有任何資格或例外 該審計範圍），大意是該合併財務報表

在所有重大方面公平地呈現公司的財務狀況和運營結果 母公司及其合併子公司根據 始終適用GAAP; 提供 ，財務報表需要 根據本條款（i）交付，並通過EDGAR或任何 母公司年度報告中的證券交易委員會繼任制度 對 表格 應 被 被視爲 投遞 到 這個 行政性

座席

和

這個

出借人

對

提供此類文件的日期;

只要，進一步，（A）這樣金融

陳述

的

這個 父級 10-K, 所需 根據 到 這 條款 會不會 包括 顯示借款人資產負債表和運營報表的腳註或（B） 單獨經審計的資產負債表和相關運營報表，合併 截至年末淨資產變動表、合併現金流量表 該年度的數字，以比較形式列出每一情況的數字 上一財年，均由公認的獨立公共會計師報告

國家地位（沒有「持續經營」或類似的資格或例外，對此類審計的範圍沒有任何限制或例外）大意是這樣的

金融 陳述 現在時 相當公平 在 全 材料 尊重 這個 金融 (i) 條件 和 a

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借款人按照一致適用的GAAP的運營結果

將提供;

在

日數

之後

這個

結束

的 每一個 的 這個 第一 三 財政 宿舍 的 每一個 母公司財年、未經審計的合併資產負債表及相關 合併經營報表和合並淨變動表 資產

AS

的

(ii)  這個 60 結束 的 和 爲 這樣的 財政 季 和 這個 然後 經過 部分 的 這個

財政

年，以比較的形式列出每種情況下相應的

一段或多段期間(如屬綜合資產負債表，則指截至#年末) 上一財政年度，由一名負責官員核證爲公平列報所有 材料尊重母公司及其子公司的財務狀況和經營結果 根據公認會計准則，在合併的基礎上合併子公司 適用，但須進行正常的年終審計調整和不加腳註； 提供 ，根據本條第(Ii)款規定須提交的財務報表 可通過EDGAR或證券的任何後續系統獲得 交易所委員會在母公司的季度報告表格10-Q中，應被視爲 在提交這些文件的日期交付給管理代理和貸款人 可供如此使用； 只要，進一步， (A)該公司的該等財務報表 根據本條款第(Ii)款要求的家長應包括註明餘額的腳註 借款人的資產負債表和經營報表或(B)單獨的資產負債表和 借款人截至該財政季度末和該財政季度末的經營報表，以及 財政年度當時已過去的部分，每種情況都以比較形式列出 一段或多段時期的相應數字(或，如屬綜合 截至）上一財年末的資產負債表將單獨

提供;

在

日數

之後

這個

結束

的財政

季

(其他

比

財政年結束）其中母公司的季度估值報表將提交給

母投資者、此類季度副本

估值報表和結束後120天

每個財年，母公司的季度估值報表副本;

提供

那

在 不是

(iii)

案例 60 應 較少 比 二 各別 a 每季度 估值 陳述 被 a 投遞 爲

任何

財政 年

（它存在

明白了 那 這個 進度表 的 投資 嵌入式 在 任何 通過EDGAR或任何提供的報告 證券繼承人制度 交易委員會，在母公司10-Q表格季度報告或母公司年度報告中 根據上述第（i）和（ii）條提交的表格10-k報告應被視爲 滿足第（iii）和（y）條要求提交的財務報表 通過EDGAR或任何提供的第（iii）條

繼承人制度 證券 交易所 佣金， 在 父母的 每季度 (x) 報告 對 表格 或 在 家長表格10-k的年度報告應被視爲已提交給行政部門 代理人和貸方在此類文件提供之日）;

擔保品負責人上任後的兩個工作日內 借款人的經理或負責官員實際了解

任何（x）違約或（y）違約事件的發生和持續，

負責任

軍官

的 這個

借款人 設置 第四 這個 細節 其中 和 這個 行動 10-Q 哪一個 借款人正在採取或計劃採取的相關措施;

90

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從…

時間

(iv) 到

時間

這樣的

其他內容 信息 關於 這個 借款人的 財務狀況或業務和抵押品（包括合理詳細信息 計算每個覆蓋率測試、最大提前率默認測試和每個 抵押品質量測試）作爲行政代理人或所需貸款人（通過 如果借款人合理可行，行政代理人可提出要求; 迅速 之後 這個 招致 的

任何

(v)

義務 到 平面圖 或 多僱主 平面圖 或 這個 發生 的

任何

ERISA

活動，

通知

(vi)

的 這個 招致 的 這樣的 義務 或 此類ERISA活動的副本以及與所有政府部門的任何通信副本 a 有關該ERISA事件的當局或任何多僱主計劃;以及 迅速 以下是

任何 合理的 請求 通過 這個 行政性 座席 或 行政代理或 此類收件箱請求是爲了遵守適用規定的持續義務 「了解您的客戶」、反洗錢和制裁法律，包括 愛國者法案 查閱紀錄及文件 它應允許行政代理人（或 行政代理指定的任何人員，以交付標準爲準 保密協議或該人遵守條款的協議

第16.09條

）在合理提前通知後並在正常營業時間內訪問和

(vii)

每隔合理時間檢查並複印（i）其賬簿、記錄和賬目 與其業務、財務狀況、運營、資產及其在 設施文件和相關文件，並與其等討論上述內容 該人的高級官員、合夥人、員工和會計師，以及（ii）其所有相關文件，在 每個案件都儘可能多地發生 合情合理 請求; 提供 這麼久了 AS

不是

事件

的

默認

(e)  有. vbl.發生，發生

和

是

繼續，每一個

人

題爲

到

所以

訪問 和 檢查借款人在此項下的記錄 條款（e）

只能行使其在此項下的權利 條款（e） 在借款人的任何財政年度內兩次（據了解，借款人應 每人僅負責一次此類就診的所有合理且有記錄的成本和支出 財年）。 行政代理人應向貸方提供合理通知任何 此類訪問或檢查應爲每位申請人提供陪同的機會 任何此類訪問或檢查的行政代理人。 使用 的 收益 它 應 使用 這個 收益 的 每一個

預付款製造如下所示單獨：

到

基金

或 支付

這個

購買

(f)

價格 的 抵押品.貸款 或 合資格 投資 收購的 通過 這個 借款人 在 符合

與

91

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(i)

這個 條款 和 條件 集 在此提出（據了解，借款人可以 請求向（A）借款 關於初始預付款，向母公司分配並支付費用， 與本協議和其他融資文件相關的費用和（B） 於日期爲一項或多項抵押貸款的適用預付利率提供資金 收購 或

在. 後來 時間 在.期間 這個 再投資 期間 根據 到 文章 或 爲 一般企業目的;

到 基金

其他內容

擴展

的

學分 在……下面 旋轉 抵押品 貸款 和延遲提取抵押貸款根據 這個 條款 的 這 協議； 在此，； II) 和 到

基金

(ii)

這個 旋轉 儲備 帳號 根據 到 部分 或 所以 長

AS 不是 默認 或 事件

的

(iii)

默認 應

有 vbl.發生，發生 和 被 繼續， 和 提供 那 任何 8.04 金額 9.01

(iv)

所需 到 被 資金支持 或 付訖 通過 這個 借款人 根據本（f）小節第（i）、（ii）和（iii）條，則 將資金分配給其股權持有者。 在不限制上述規定的情況下，其應以以下方式使用每次預付款的收益 不會直接或間接違反其組成文件或任何 適用法律，包括法規t、法規U和法規X。

信息 和 報告 每個 告示 的 借錢， 每一個 每月 報告 和 全 其他 成文 信息,

報告，

證書

和

陳述

帶傢俱

(g)

通過 或 對. 代表 的 它 到 就本協議而言或與本協議相關的任何擔保方、其他設施 此處或由此設想的文件或交易應真實、完整和 正確 在 全

材料 尊重 AS 的 這個 日期 這樣的 信息 是 述明 或 認證; 提供 那 僅限於借款人提供並提供給

債務人或任何其他第三方的借款人（或由此產生的）

抵押貸款，

這樣的 信息 應僅 需要 確實， 完成 和 正確 全 材料 尊重借款人的實際知識。 意見 AS 到 抵押品 在……上面 或

在此之前

每一個

五 年 週年紀念 的 結業 日期，應行政代理人的要求，它應向代理人提供以下意見 就繼續完善向代理人和借款人提出的法律建議 借款人根據本協議授予抵押代理人的擔保權益。 不是 其他 業務

的

(h)

借款人 應 不 參與. 在 任何 業務 或 活動 其他 比 借款 預付款

根據

到

這

(i)

協議， 資金， 收購，. 擁有， 握住， 管理、出售、執行、借出、交換、贖回、承諾、承包 管理和以其他方式處理抵押貸款、合格投資和其他 與此相關的抵押品並簽訂和履行其根據 設施文件、任何適用的相關文件和任何其他預期協議 根據本協議。 稅收 事項. 的

借款人 應 (及 每一個 出借人 特此 同意 至） 治病 這個 預付款 AS

債務

爲

美國

聯邦制

收入

92

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(j)

稅費 目的  和 將要 拿走 不是 相反 位置， 除非 根據與美國國稅局或 具有管轄權的法院的不可上訴的判決。 儘管有任何相反的情況 抵押品經理、借款人、代理人和貸方的協議或諒解

(及 每一位 他們的 各自 員工， 代表或 其他 代理人） 可能 披露 到 任何 和 所有人，不受任何限制 種類、稅收待遇和稅收結構 的

交易記錄

本協議設想的所有材料以及任何類型的材料（包括意見或其他稅款 分析）提供給他們的與此類稅收待遇和稅收結構有關的信息。

的

上述規定自雙方討論之初起適用。 爲了這個 目的，交易的稅務處理是所謂或聲稱的美國稅務處理 根據適用的美國聯邦、州或地方法律以及稅收結構進行的交易 交易是指可能與理解所謂或聲稱的美國稅收相關的任何事實 根據適用的美國聯邦、州或地方法律處理交易。借款人 應始終視爲一個實體 被視爲與其所有者分開而被忽視（如定義 出於美國聯邦所得稅目的，財政部法規第301.7701-2（a）條），並應 拿走 一切必要步驟 到 確保

那就是 實體 從其 無視

AS

各別 是一種

美國 人.的

借款人

應支付

和

放電

所有稅收、評估、 和

政府部門

收費 或對其徵收的稅款、其收入或利潤，或任何 物業 屬於它，在任何 這樣的 義務變得拖欠; 提供 借款人無需付款 任何 稅， 評估、收費或徵稅（如有），只要其金額、適用性或有效性 目前

被 有爭議 在 好的 信仰 通過 足夠 法律程序 和

足夠 儲量 因此， 有

是根據GAAP建立的。收藏。這個 借款人 (或

這個

抵押品 經理 對 代表 的 這個 借款人） 應指示任何代理人或行政代理人提供任何抵押貸款（或者，如果是 參與興趣、參與賣方）匯出所有付款和收款 該抵押貸款，以及（如果適用） 指導義務人（或者，如果是 參與 利息，參與賣方）就該抵押貸款匯出所有此類付款 並直接就該抵押貸款收取

到收款帳戶。

(k)  優先性的 付款。 的 借款人 應 引導 抵押品 座席 到 應用 全

僅利息收益和本金收益

按照優先

支付和 本協議的其他條款。 合規性

與

法律 意見

(l)

的 借款人 應 拿走 全 其他 行爲 必要 到 維護 這個 精確度

的 這個 事實

假設

(m)

集 第四 在 這個. 法律 意見 的 Dechert LLP，作爲借款人的特別顧問，就購買和 捐款協議以及與實質性合併和真正銷售問題有關 某些抵押貸款。 部分

負性 聖約 的 這個 借款人 的 借款人 聖約 和 同意 那 直到 這個 集合 日期： 限制性的

協議

它

應

不 5.02.

請輸入 vt.進入，進入 或 受罪 到.存在 或 許可證 到

變成 有效 任何 協議 那 禁止，

(a)

限制 或.施加 任何 條件 後 它的 能力 至 創造， 招致， 假設 或 受罪

到 存在 任何 留置權 (其他 比 允許的 扣押） 後 任何 的 它的 物業 或 收入

構成 抵押品， 是否 現在 擁有 或 從今以後 獲得的， 到 安全 除本協議和其他貸款外的貸款文件項下的義務 文件。 清算; 合併; 銷售 的 抵押品

93

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它 應 不 完善 任何 平面圖 的 清算、解散、部分清算、合併或合併（或遭受任何清算， 溶解 或 部分 清算） 也不是

賣,

轉移，

(b)

兌換 或 否則 處置 的.  任何 的 它的 資產， 或 請輸入 vt.進入，進入

一個

協議 或 承諾 到 做 所以 或 請輸入 vt.進入，進入 或 參與 在 任何 業務 就其任何部分資產而言，除非本協議和

其他 設施 文件 (包括 在 連接 與 這個 還款 在 全部 的 這個 義務）。 修正 到 組成成分 文件， 等

如果沒有

這個 同意書 的 這個 行政性 座席 （如 同意書 不 到 被 不合情理 被扣留 或

(c)

延遲） 它 應 不 修改、修改或採取任何與其組成部分在任何重大方面不一致的行動.

文件和（ii）不會修改、修改或放棄任何信貸中的任何條款或規定 文檔 (其他 比 在

符合 與 它的 條款， 包括 任何 規定 其中 要求 這個 行政代理人或所有或指定比例貸方的同意）。 (i) ERISA 都不是 它和

任何

成員：

它的 ERISA 集團化 應 建立， 貢獻 對任何計劃或多僱主計劃負有任何責任。 它不需要任何 動作，或省略 採取任何 導致其基礎資產構成「計劃資產」的行爲 就計劃而言，計劃資產規則或抵押品被視爲「計劃資產」 資產規則。 留置權

它

(d)

應. 不 創造， 假設 或 受罪 到 存在 任何 留置權對

任何 的 它的

資產 現在由其擁有或此後隨時獲得，但許可的優先權或其他情況除外

本協議和其他融資文件明確允許。

按金

(e)

要求. 它 應 不 延伸 學分 到 別人 爲 這個 目的 的 購買 或 攜載 任何按金 庫存

在

這樣的

(f)

風度 AS. 到 違犯 監管 (i) 或 監管 您或（ii）直接或間接使用任何預付款的全部或任何部分收益，以及 無論是立即、順便還是最終，出於違反《公約》規定的任何目的 這個 條例 的 這個

衝浪板 的 州長們， 包括， 到 這個 程度 a 適用， 監管 和 第十條規定。 受限 T 付款 它

應

不

製作, 直接 或 間接地， 任何 受限 付款 (無論 在 這個 表格 的 現金 U 或

其他

(g)

資產) 或.招致 任何 義務 （有條件 或 否則) 到 做 所以;

前提是， 然而， 那 這個 借款人 應爲 允許 製作 限制 （i）根據優先事項分配給其的資金的付款 付款或（ii）來自的資金 根據收益的用途預付款 第5.01（f）節 在此。 對備案信息的更改 它不得改變其名稱、其主要地點

業務、其首席執行官辦公室、借款人維持其有限公司的辦公室 責任公司賬簿和記錄或其對組織的管轄權 第4.01(A)條 或 附表5 ，如適用，除非提前十天書面通知, 劑和 採取一切行動 行政代理人或 這個 所需貸款人（通過 這個行政代理人）合理要求並確定有必要保護和完善

抵押品代理人在抵押品中的完善擔保權益。 交易記錄

與聯屬它

(h)  應. 不

賣,

租賃

或否則轉帳任何

物業 或 資產 致， 或 購買，

94

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租賃

或

(i)

否則 收購 任何.物業 或 資產 從…, 或 以其他方式與其任何附屬公司進行任何其他交易（包括銷售 違約 抵押品 貸款

和 其他 抵押品 貸款）， 除 AS 准許 或 所需 在……下面 這個 設施文件， 除非該交易的條款對借款人同樣有利 比與非個人進行類似的公平交易中獲得的更高 關聯公司（同意任何按價購買或出售均應被視爲符合本規定 規定）。爲了避免疑問，（i）本文中沒有任何內容

第(I)條

應禁止借款人 將抵押貸款轉讓或分配給母公司或關聯公司（如適用）， 按照. 第十條 及（ii）借款人可向 父級 從… 金額 放行 到 這個 借款人 根據 到

這個 優先性

的

付款

在任何時間

在

根據其組成文件。投資公司

限制 它 應 不 變成 所需 到 登記簿 AS 一個 “投資 公司“ 在……下面 這個 投資 公司 行動起來。

反腐倡廉

(j)

法律， 反金錢 洗錢. 法律 和 制裁 它 將要 不 請求 任何借款， 和

應 不 使用 這個 收益 的 任何

(k)

借債 在 推進 的 一個 要約、付款、承諾付款或授權付款或給予 錢，. 或任何東西 其他 的

價值， 到 任何 人 在 違犯 的 任何 反腐倡廉 法律 或 (i) 反金錢 洗錢 法律，（ii）爲資助、融資或促進任何活動、業務或 交易

或 與 任何

制裁 人 或 在 任何 制裁 國家 或 在 任何 風度 這將導致違反任何制裁。 不是 索賠 vbl.反對，反對

預付款

主題 到 適用範圍 法律， 它 應 不 索賠 任何 功勞，做出任何 扣除或質疑可執行性 本金的支付或 (iii) 利息 應付 (或

任何

(l)

其他 金額） 在 尊重. 的 這個 預付款 或 斷言 任何 索賠 vbl.反對，反對 任何

現在或未來的收件箱，由 原因 派付任何

徵收的稅款或 已評估 後 任何 零件 抵押品的。 負債累累； 保證; 證券; 其他 資產 它 應 不 招致 或 假設

或保證任何 債務、義務（包括或有義務 義務） 或 其他 負債， 或發行任何 額外證券，無論是債務還是股權，在每種情況下，（i）根據

或

(m)

AS 明確允許 通過這個 協議 和. 其他設施文件， (ii)義務 根據其組成文件或（iii）根據習慣賠償、費用 相關文件中的報銷和類似規定。 借款人不得 收購任何抵押貸款或其他財產（除非明確允許）

貸款文件;雙方理解並同意，借款人應被允許 收購 抵押品 貸款 從… 它的

聯屬 和

從… 無黨派 第三 當事人 根據 到 文章 效度

的

這 協議

它

應

不 拿走 任何 行動 或 省略 到 拿走 任何 行動， 這個 結果 的 哪一個

X.

(n)

會不會 許可證 這個 效度.  或 有效性 的 (i) 任何 設施 文檔 或 任何 格蘭特 的 抵押品

如下所示 到 被 受損的， 或 許可證 這個 留置權 的 這 協議 到 被 修改、抵押、從屬、終止或解除，或採取任何行動或遺漏 拿走 任何

行動， 這個 結果 的 哪一個 會不會 許可證 任何 人 到 被 放行 從… 任何 聖約 或 義務

95

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與

尊重 到 這 協議 (除 在 符合 與 它的 條款） 和 除 AS 在任何設施文件允許的情況下，採取任何允許該財產的保留權的行動 協議不構成擔保品中有效的第一優先權完善擔保權益 （受許可的優先權限制）。 優先性 的

付款。 它 應 不 支付 任何 分佈 從… 金額 對 存款 在 收款帳戶，但不符合付款優先順序（它是 (ii) 了解根據付款優先順序支付給借款人的任何金額都可能是 分發給家長）。

附屬公司

它

應

(o)

沒有或 許可證 這個 形成 的 任何 子公司， 除 在 連接 與 這個 收據 的

股權

證券

根據

(p)

到. 一個 鍛鍊 的 補救辦法 與 尊重 到 抵押品 貸款或

任何 健身 或 重組 的 抵押品 貸款 或 到 保持 喪失抵押品贖回權的財產。 名字 它 應 不

品行 業務 a 在……下面 任何 名字 其他 比 它的 自己的. 員工 a 它 應 不 有 任何僱員

(其他

(q)

比. 官員 和 董事 到 這個 程度 他們 是 員工）。 不呈請 的借款人

(r)

應. 不 被 締約 任何協議 在……下面 哪一個 它 在沒有商業用途的情況下承擔任何重大義務或責任（直接或或有） 合理努力 包括習慣 「非請願」和「有限追索權」

條文 在其中 (and不得修改或取消任何此類規定 其作爲一方的協議），除非 對於貸款協議、相關貸款文件、債券契約和相關債券文件，任何

(s)

協議. 相關 到 這個 購買 和 銷售 的 任何 抵押品 貸款

哪一個

包含 習慣 (作爲 由抵押品經理確定）購買或銷售條款或使用記錄 習慣

(作爲 由以下人員確定

這個

抵押品 經理） 貸款 交易 相關文檔 抵押貸款和任何不對 借款人是一種通常不包括「非請願」或「有限」的類型 追索權”條款（包括習慣 簽訂的服務合同和聘用書 與第三方服務提供商（包括獨立會計師和 獨立經理））。 認證 證券 的 借款人

應

不 收購 或 保持 任何 認證 證券 在 承載

表格

在

風度 那

會嗎？

不

(t)

滿足 這個. 要求 的 美聯航 州政府 財政部法規第1.165-12（c）條（由抵押品經理確定）。 有益的 所有權 證書 迅速

以下是 任何 變化 在 這個 a 受益所有權證書中包含的信息將導致 該受益所有權證書中確定的受益所有人名單，或 地址 的 任何 有益的 業主們， 這個 借款人 應

通知

(u)

這個 行政性 座席.

和 這個 貸方和（y）執行並交付給行政代理，每個貸方都已更新 受益所有權證書。 部分 平權

聖約

的

這個 抵押品 經理 的 抵押品 經理 聖約 和 (x) 同意 那 直到 這個 集合 日期：

合規性

與

96

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協議， 5.03.

法律， 等 它 應 適當遵守 和.

依從 在

與其業務開展或其業務相關的所有適用法律的所有重大尊重 資產， 保存 和 保持 在 全部 力 和

(a)

效應 它的 法律 存在， 保存. 和 保持 (i) 在 充分發揮其權利、特權、資格和特許經營權的效力，除非失敗 不能合理預期這樣做會導致重大不良影響，（iv）遵守 包含每份組成文件和每份相關文件的條款和條件

它是一個物質方面

派對，和（v） (ii) 獲得， 維護和 保持充分的效力 所有政府授權、私人授權和政府文件 正確開展其業務和預期的交易所需或適當 由其根據貸款文件、組成文件和相關文件執行 其作爲一方的文件，除非未能這樣做合理 預計會導致重大不良影響。 執法 它 應 (iii) 不 拿走 任何 行動，

和

將要

使用

商業上 合理的 努力不允許其控制範圍內的其他人採取任何行動，從而釋放任何 債務人不承擔債務人在任何文書或文書下的任何重大契約或義務 協議

包括在內

在

這個

抵押品，

除

(b)

在. 這個 案例 （A）還款 抵押品 貸款， (B)根據本協議的條款，（1）對管轄的相關文件的修改 違約 抵押品 貸款 或 沒有資格

抵押品

貸款，

修正案 到 抵押品 貸款 在 符合抵押品管理標準，以及（3）針對以下事項採取的行動 這個 健身 或 重組 任何抵押品 貸款

在

符合 與 這個 條文 在此， 和 其他 (2) 行爲 通過 這個 抵押品 經理

到

這個 程度 不 禁止 通過 這 協議 或 如本文另有要求。 進一步 保證 它

應 (C) 迅速 在 這個 借款人的 費用， 執行 和 投遞 這種進一步 樂器並採取 此類進一步行動 爲了 維護 和 保護

抵押品代理人在抵押品中的第一優先完善擔保權益

(c)

借款人爲擔保方的利益而不受任何影響 優先權（須經許可. 扣押）。 的 抵押品 經理 應 迅速 拿着， 在 這個

借款人的 費用， 這樣的 進一步 行動 在 訂單 到

建立

和 保護

這個 權利， 利益 和 補救辦法 vbl.創建 或 意欲 到 被 根據本協議創建的，有利於擔保品中的擔保方，包括所有 行爲 哪一個

是 必要 到 使能 這個 安全 各方 到 強制 他們的 權利 和 補救辦法 在……下面 這 協議 和

這個

其他 設施 文件， 和 實行 (x) 這個 意向 和 目的 並執行設施文件的條款。 此外，抵押品經理 將不時採取必要的合理行動 確保所有資產 (包括 所有承保帳戶）

借款人 構成 「抵押品」 如下所示。 受制於 上述情況下，抵押品經理將採取此類其他行動，費用由借款人承擔 （包括執行和交付或授權提交任何所需的UCC融資 聲明）創建和完善有效且可執行的第一優先事項所必需的 借款人獲得的所有抵押品的擔保權益作爲抵押品的擔保品 (y) 義務。 訪問 到 記錄 和

文件 它

應 許可證

這個 行政性 座席 (或任何人 指定

通過

這個

行政性

代理）

致，

(d)

後 合理的 預付款 通知 和. 在.期間 正常 業務 小時， 訪問 和 檢查

和 製作 副本 其中 在 合理的 間隔 (i)其有關的賬簿、記錄和賬目 至ITS 業務、財務狀況、 運營、資產 和 它的

97

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性能 在……下面 這個 設施 文件 和 這個 相關 文件 和 到 討論 這個 前述

與 它的 和 這樣的

個人的 各位警官， 夥伴們， 員工 和 會計師， 和 全 的 其相關文件，在每種情況下都儘可能合理地提交 請求; 提供 只要沒有發生違約事件，每個人都有權這樣做 訪視和 檢查

抵押品 經理的記錄 這 (D)段 可能 僅限 鍛鍊 它的 此項下的權利 (D)段 在抵押品經理的任何財年內兩次（是 理解借款人應負責所有合理且有記錄的費用， (ii) 每個財年僅進行一次此類訪問的費用）。 行政代理人應提供

任何此類訪問或檢查均應向貸方提供合理通知，

有機會陪同行政代理進行任何此類訪問或檢查。其他信息。

的 抵押品 經理 應 提供到 這個 代理 或 原因

到被提供

到

這個 代理

(帶

其他內容

(e)

副本 爲 每一個 ）： 在 二 業務 日數 之後 負責任 軍官 的

這個 抵押品 經理 獲得 實際 知識 的 這個 發生 和 持續 的

(i)

任何 默認， 事件 的 默認， a 潛力 抵押品 經理 終端 活動，

抵押品 經理 終端 事件 或 任何 材料 違反 通過 這個 借款人 (A) 或

(B) 這個 父級 的 (C) 任何 申述， 保修、 協議 或 (D) 聖約

如下所示 或 在……下面 這個 (E) 購買 和捐款協議，負責官員的證明，列出 其詳細信息以及抵押品經理正在採取或計劃採取的行動 關於此; 從… 時間 到 時間 這樣的 其他內容

信息 關於 這個 抵押品 （包括合理的 每個的詳細計算 覆蓋範圍 測試， 這個 抵押品質量 測試

和

這個

極大值

(ii)

預付款 費率 默認 測試） AS 這個 行政性 座席 或 這個

所需貸款人（通過行政代理人）可以合理要求，如果 合理可用，沒有不必要的負擔或費用，並且能夠由 抵押品經理; 借債 基座 計算

陳述式 對 每一個 日期 對 哪一個 這個 抵押品 經理 銷售量 或 替代品 (或 犯

到

賣

或

(iii)

a 替補， AS 這個 案例 可能 (A) BE) 任何 抵押品 貸款， 這個

日期 對 哪一個 這個 抵押品 經理 獲得 知識 任何人的 材料修改 抵押貸款或 抵押貸款已成爲 抵押貸款違約，導致借款基礎發生變化 的 這樣的

材料 改型 或 AS (B) 結果 的 這樣的 抵押品 貸款 vbl.成爲，成爲 違約抵押貸款和（C）合理要求的相互日期 行政代理人至少提前兩（2）個工作日通知抵押品 經理;和

迅速 以下是 任何 合理的

請求

通過 這個 行政性 座席 或 行政代理或 a 這樣的 出借人 請求 在 訂單 到 a

依從

與

它的

(iv)

進行中 義務 在……下面 適用 “知道 你的 客戶”， 反金錢 洗錢 和

制裁

法律， 包括 這個 愛國者法案 信息 和 報告。 每個 告示 的 借錢， 每一個 每月

98

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報告 和 全 由或代表提供的其他書面信息、報告、證書和聲明 爲此目的或與此相關的任何其他擔保方的抵押品經理 協議、其他融資文件或由此設想的交易 自該信息發佈之日起，在所有重大方面均應真實、完整和正確 聲明或認證; 提供 僅就抵押品提供的信息而言

提供給

(f)  抵押品 經理 來自義務人或 任何 其他 第三方 (or由此衍生）對於抵押貸款，此類信息僅需要 在所有重大方面都真實、完整和正確地反映抵押品的實際知識 經理 收藏. 的 抵押品

經理

應

直接

任何

座席或行政性

座席 爲 任何 抵押品 貸款 (或者， 在

這個

案例

的

(g)

參與 利息， 這個 參與 賣家） 到 職權範圍 與該抵押貸款相關的所有付款和收款，如果 適用，指導 債務人（或者，如果是參與權益，則是參與賣方） 抵押貸款匯出有關該抵押貸款的所有付款和收款

直接到收款帳戶。 優先性 的 付款。 的 抵押品 經理 應 指示 a 這個 抵押品 座席 僅根據以下優先順序使用所有利息收益和本金收益 付款和本協議的其他條款。 應納稅抵押貸款池。 抵押品經理不得允許

借款人擁有的所有抵押貸款的未償還本金餘額， 主要由不動產權益擔保（根據財政部法規的含義

第301.7701（i）-1（d）（3）條）超過所有抵押貸款本金餘額的40%

由借款人擁有。

維修

(h)

的 大米 狀態 和 業務 發展 結伴。 主要 街道 應保持其作爲《守則》規定的RIC和「業務發展公司」的地位 根據《投資公司法》。

部分

負性

(i)  聖約的

這個

抵押品

經理

的

(j)

抵押品 經理 聖約 和 同意 那 直到 這個 集合 日期：

限制性的

協議

它 5.04.

應 不 請輸入 vt.進入，進入 或 受罪. 到 存在 或

許可證 到 變成 有效 任何 協議 那 禁止，

(a)

限制 或.施加 任何 條件 後 它的 能力 至 履行貸款文件項下的義務。 效度 的 這 協議

它 應 不 拿走 任何 行動 或 省略 到 拿走 任何 行動， 這個 結果 的

哪一個

(b)

會不會 許可證 這個 效度.  或 有效性 的 (i) 任何 設施 文檔 或 本協議項下的任何抵押品的授予將受到損害，或允許本協議的優先權 修改、抵押、從屬、終止或解除，或採取任何行動或遺漏 拿走 任何

行動， 這個 結果 的 哪一個 會不會 許可證 任何 人 到 被 放行 從… 任何 聖約 或

義務

與

尊重 到 這 協議 (除 在 符合 與 它的 條款） 和 部分 清算） 也不是 賣, 轉移， 兌換 或

否則 處置 的 全 或 基本上 全 的 它的 資產 除非 這個 抵押品 (ii) 經理 或

99

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一個

附屬公司

其中

(c)

是 這個 活着 因此不會導致人員終止事件，而不會導致抵押品經理終止事件。 的 借款人不得 請輸入 vt.進入，進入 任何 平面圖 的 分部

或

其他 法定 分部 在……下面 特拉華州 法律 (或 任何 可比 未經事先書面同意，根據不同司法管轄區法律發生的事件） 行政代理人。 部分 一定的 承諾

有關 到 分離性 如果沒有 限制 任何， 和 受制於 所有的， 其他 契諾 這個 借款人 和 這個 抵押品

經理 包含 在

本協議、借款人（和代表或爲其利益行事的抵押品經理） 借款人）應與任何借款人分開開展業務和運營 其他人（包括母公司及其附屬公司）併爲了促進上述內容： 借款人應保存其賬目、財務報表、賬簿， 會計和其他記錄，以及與任何其他記錄分開的其他文件 個人， 提供 那 這個 借款人 可能 被 已整合 vt.進入，進入 這個 父級

僅限於

爲

稅費 5.05.

和 會計目的。 的 借款人 應.(a) 不 相互混合

或 池 任何 的 它的 資金 或 資產 與 那些 的 任何 附屬公司或

任何

其他

個人，

(1) 和

它

應 保持 全 的 它的 資產 在 它的 自己人 姓名，除非貸款文件另有允許或要求。 的 借款人 應 品行 它的

自己人

(2)

業務 在 它的 自己人 名字 和, 爲 全 目的，不得集體經營或聲稱集體經營 作爲一名 單人 或合併 與任何人相關的商業實體。 的

借款人 應 支付 它的 自己人 債務， 負債 和 費用 (包括 開銷 費用， 如果 任何) 僅限 輸出 的 它的 自己人

資產

(3)

AS 這個 相同 應 變成 到期; 然而，如果Main Street以抵押品經理的身份隨時 借款人的預付費，Main Street後來得到報銷 根據付款優先順序。 的 借款人 有 觀察到， 和

應 觀察 全 有限

責任

(4)

公司手續和（B）其他組織手續，在每種情況下 必要 或 可取 保存 其單獨 存在， 和 應 保存 它的

存在， 它不會，也不會 它是否允許任何 附屬公司 或 任何 其他 修改、修改的人 或 否則以將改變其有限責任公司協議的方式 對借款人作爲破產遠程特殊目的的存在產生不利影響 實體借款人 應 具有 至少一個獨立 根本就是經理

《泰晤士報》

(主題

到

(5)

更換已辭職或已辭職的獨立經理的期限 已在借款人的組成文件中刪除）。 的 借款人 應 不 保證， 變成 (A) 有義務的 爲,

或

保持 本身 或 它的 學分 輸出 到 被 負責任的 爲或

可用 到 滿足， 這個 債務 或 義務 的

任何

其他

人 或 控制 這個 決定 或 行爲 尊重

這個

每天

100

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(6)

業務 或 事務 任何人的 (A) 其他人，除非經 或根據設施 文件。 的 借款人 應，在

全 有時， 保持 本身 輸出 到 這個 公共的 AS 法律 實體 各別 和 不同 從… 任何 其他 人;

提供 那 這個 (B) 資產 的 這個 借款人 可能 被 已整合 爲 會計學 目的 和

包括在內 在 已整合 按照GAAP或適用法律要求的母公司財務報表。

(7)

的 借款人 應 不 識別 本身 AS 分部 的 任何 其他 人. 借款人應 a 維護

它的 資產 在 這樣的 方式 它 將要 不 被 昂貴 或 困難 到 隔離，

確定 或 識別 它的 個人 資產 從… 那些 的 任何 附屬機構或任何其他人。

的

(8)

借款人 應 不 使用 它的 各別 存在性 a 到 犯下 欺詐 在 違犯

(9)

的 適用範圍 法律。 的 借款人 應 a 不, 在 連接 與 這個

設施 文件， 法 意圖阻礙、拖延或欺詐任何債權人，違反適用 法律。 任何 之間交易 借款人及 其附屬公司 應 被 手臂上的 長度條款。 除 AS

准許

(10)

通過 或 根據 到 這個 設施 文件， 這個 借款人不得爲利益提供擔保權益或以其他方式抵押其資產 任何其他人的。 a 的 借款人

應 不 收購任何

(11)

證券 或 債務 儀器 的 這個 母公司、上述任何附屬公司或任何 其他人（股權除外 在以下方面的權益 義務人 在

連接

與

(12)這個 鍛鍊 的 任何 補救辦法 與 尊重

到

(13)

抵押品 貸款或任何 兌換 報價、鍛鍊或重組 一種 抵押品貸款 受制於 這個 規定 第5.02（p）節 如果是與此相關而成立的任何子公司

隨之）。

的

(14)

借款人 應 不 製作 貸款 或 預支款 到 任何人， 除 爲 這個

抵押品 貸款 和

AS 准許 通過 或 根據 到 這個 設施 文件。 的 借款人 應 a 製作

不是 轉帳 的 它的 抵押品 貸款 除

AS准許通過

或

(15)

根據 到 這個 設施 文件。 借款人應與任何納稅申報表分開提交自己的納稅申報表 其他人，除非借款人無需提交納稅申報表 根據適用法律或不允許將自己的納稅申報表與 任何其他人的。 的 借款人 應

不 收購 義務 或 證券 的 它的 成員 的 借款人 應， 到 這個

(16)

程度 使用 在 它的 商業， 使用 各別 文具， 發票 和 檢查. 的

借款人 應 正確 任何 已知 誤解 關於 它的

(17)  各別

身份

的

借款人

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(18)

應 維護 足夠 資本 在 光 的 它的 設想中的 業務 行動。

(19)

的 借款人 應 在 全 《泰晤士報》 被 有組織 AS 單用途 實體 與

組成成分 文件 基本上 相似的

(20)

到 那些 在 效應 對 這個 結業 約會。 的

借款人 應

(21)

在 全 《泰晤士報》 品行 它的 業務 所以 那 任何 假設 製造

與 尊重

(22)

到 這個 借款人 在 任何 “實質性 非- 鞏固” 意見 a 交付與 該設施

文件將繼續 到 被 真的 和 各方面都正確。 文章 事件 的 默認設置 部分 事件 的

(23)

默認 “活動 的 默認” 哪裏 使用 在此， 手段 任何 一 的 這個

以下是 活動 （無論如何 這個 原因 爲 這樣的 事件 的 默認 和是否

它 應 被 自願或 非自願或 被 已生效 經手術

的

法律VI

或 根據 到

了法律 6.01.

的 任何 政府當局）：. 默認設置 在 這個, 付款， 什麼時候 到期 和 應支付的，

的 任何 利息， 預付款的承諾費或本金和（最終違約除外 成熟性 日期) 這樣的 默認設置 有 不 vbl.已 固化 在 二 業務 日數 之後

這個 到期 日期 此類付款，或（ii）根據任何融資要求支付的任何其他付款 文件和此類違約尚未在日期後三（3）個工作日內得到糾正 這樣的 付款; 提供 那, 在 這個 案例 的 默認設置

結果

(a)

(i) a 從… 失穩 到 支付 到期 到 一個 抵押代理人或行政代理人的行政錯誤或遺漏，例如 除非此類故障持續五（5）個工作日，否則違約不會成爲違約事件 (i) 抵押代理或行政代理的負責人收到書面後 通知或實際了解此類行政錯誤或遺漏（無論是否

此類行政錯誤或疏忽的原因已確定）;

這個 失穩 到 減縮 這個 預付款 到 對 這個 最終 (2) 成熟性 日期; 這個 借款人 或 這個

池

的

抵押品 vbl.成爲 一個 投資 公司 所需 到 被 a 註冊 在……下面 這個 a 投資 公司 行動； 除 AS 否則

提供

在

這

部分

默認設置

(b)

在 任何 材料 尊重 在 這個 性能、 $0 或 違反 在 任何 材料

(c)

尊敬的， 的 任何 聖約 或 協議 的 這個 借款人 或 這個父級

在……下面 這 協議 或 這個 其他 設施 文件

(d)

到 哪一個 它 是 一方（應理解，在不限制上述規定的一般性的情況下，任何未能 滿足任何濃度限制、附帶質量測試、覆蓋率測試或最大 提前費率違約測試不是本規定的違約事件 6.01, a (D)條 ），或者任何失敗 陳述或保證 借款人或父母在本協議或任何 其他

設施 其作爲當事人的文件 在任何情況下，在所有重大方面都是正確的， 同樣的行爲也應該發生，並且該違約、違反或不履行的行爲的持續存在 期限： 三十 天（ 提供 那 違規事件 的 分段 5.01（a）（ii） 和 應 不

有 任何 治癒 期間) 之後 這個 早些時候 的 成文 通知 到 這個 借款人 和 這個 抵押品 a

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經理

(哪個

可能被通過

電子郵件) 通過 任何

探員， 和 負責任

軍官

的 借款人、母公司或抵押品經理已實際了解（對於 (30) 避免疑問，在母公司購買或替代品（根據購買和捐款協議的條款）爲 代表的抵押貸款 第4.01（q）節 被違反，該違反行爲應 以下視爲治癒）; 這個, 5.01(d), 5.01(e), 5.01(f)

渲染 5.02 的 一 或 更多 決賽 判斷， 法令 或 命令 通過 (x) 法院 或 對個別或在法庭上支付超額款項具有管轄權的仲裁員 對母公司總計20，000，000美元， 或 50萬美元對

借款人（每種情況 網絡 保險承保金額），且上述人員不得擁有（x） 已解除或準備解除任何該等判決、法令或命令 其條款或（y）及時完善 對此類判決、法令或命令提出上訴並造成 籤立 相同 成爲 住 在.期間 這個 (y) a 未決 的 這個

提出上訴

每一個

凱斯，

在六十自入境之日起的天數;

一個

(e)

無力償債 事件 關聯 到 這個 借款人 或 這個 父級 發生; 任何 抵押品 a 經理 終端

事件

發生; 任何 材料 規定 的

設施

文檔

應 (除

在 符合 與 它的 條款） 終止， 停止 到 被 有效 或 停止 到 被 (60)

這個

(f)

合法的 有效， 裝訂 和 借款人或父母的可執行義務，（2）借款人或父母應， 直接或間接地以任何方式質疑有效性、有效性、約束性或 任何貸款文件或據稱根據其創建的任何保留權的可執行性，或（3） 任何 的留置權 任何 義務

(g)

在……下面 任何 設施 文件應完整地 或 在

(h)

(1) 部分， 停止 到 被 a 第一 優先性 完善 安全 利息 的

這個 抵押品 座席 除 允許的 留置權 和 AS 根據適用的貸款文件明確允許的其他情況; 其中; 這個 發生 的 變化 的 控制 描述

在

條款

的

這個 定義 這個 借款人 停止 到 有 有效 所有權 利息 在 全 的

這個 a 抵押品 （以允許爲準 扣押）; 這個 借款人 應 分配 或 嘗試 到 分配 任何 的 它的

權利，

(i)

義務，

或 職責 在……下面 a 這個 設施 文件 如果沒有 這個 之前 (1) 成文 同意書 的

(j)

每一個 出借人； 對 任何 每月 a 報道 日期， 這個 利息 覆蓋範圍 比率 測試 是

不滿意;

(k)

這個 極大值 預付款 費率 默認 測試 應 不 被 滿意 和 這樣的 失穩 應

繼續 爲 二 業務 日數 之後 這個 早些時候 的 成文 通知 到 這個

(l)

借款人 （可以通過電子郵件）由行政代理和（y） 負責官員 借款人已實際了解; 提供 如果抵押品經理（i） 向 行政性 這兩個（2）內的代理人 工作日 期間 的 治癒

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(m)

平面圖 可接受 到 這個 行政性 探員， 在 它的 鞋底 慎重， 然後 這個 恩典

期間 以下期限應延長至十二（12）個工作日; 這個 借款人 (2) 失敗 到 有 在 最小值 一 (x) 獨立的 經理; 提供 那 這個

辭職 的

一個獨立的經理

或 這個 移除 的 一個

獨立的 a 經理 爲 「原因」 不會影響此 條款（n） 除非借款人未能任命新的獨立經理 在免職或辭職生效之日起十（10）個工作日內; 任何 每月 報告 應 失敗 到 被 投遞

什麼時候

(n)

到期 和 這樣的 失穩 應 繼續 爲 二 業務 天; 或 這個 內部

收入 服務 應 文件 通知 的 留置權 根據 到 部分 第6323條關於任何 借款人的資產和該扣押權不得擁有 vbl.已 放行

在五業務

天數或

(o)

這個 PBGC 應 文件 通知 的 留置權 根據 ERISA第4068條或ERISA第303（k）條就任何 資產 的 借款人 這樣的連 不得有

已於內釋放 五 業務 (2) 天啊， 但如每一個

(p)

(i) 病例爲一名 已根據GAAP爲此設立了準備金，並且正在採取此類行動 通過適當的程序真誠地進行辯論。 Upon a 負責官員 的 借款人 或 a 抵押品 經理 獲得

知識 違約事件的發生，每一個 借款人及

這個 抵押品 經理 應 (5) 立即（無論如何在兩（2）個工作日內）通知彼此和代理商， 指定已發生的每個特定默認事件以及所有其他事件 (ii) 已知違約仍在繼續。 發生違約事件後 擔保代理或行政代理的負責官員所知， 抵押代理人或行政代理人應立即通知另一代理人（和 行政代理將通知 貸方立即以書面形式通知此類違約事件。 a 任何違約事件發生後和持續期間，除 本協議和其他設施中規定的所有權利和補救措施

文件包括 第七條 ，以及擔保權人的權利和救濟 根據適用法律，包括

UCC（這些權利是累積的），行政代理人可以自行決定， 並應應多數貸款人的要求，通過通知借款人（並將副本抄送給 抵押品代理人和抵押品管理員）執行以下任何一項或多項操作：（1） 宣佈承諾終止，承諾即終止， (5) 和/或（2）申報預付款和所有其他的本金和應計利息 借款人在本項下應承擔的任何義務均應立即到期並支付， 因此，該金額應立即到期並支付，無需出示、索取， 抗議或任何形式的其他手續，借款人特此放棄所有這些手續; 提供

那,

後

這個 發生 的 任何 事件 的 默認 描述 在

條款 的 部分 這個 承付款 應

自動

終止

和 這個

預付款

和

全 這樣的

其他

金額將自動 到期並應付，沒有任何

進一步行動任何 人.

此外，違約事件發生後和持續期間（和

關於中規定的補救措施

條款（w）

下面，發生時和期間

中描述的違約事件的延續

第(G)條

以上），在書面通知後

行政代理人（全權決定或按照多數派的指示提供

貸方） 到 這個 抵押品 經理 的 這個 鍛鍊 的 控制 權利 與 尊重 (f) 到 這個

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6.01, 抵押品， 行政代理可以並應多數人的要求全權決定 貸方行使此類權利，包括：（v）行使抵押品經理的權利和 貸款文件項下的義務，包括其單方面權力（A）同意 對抵押貸款的修改，（B）對抵押品採取任何酌情決定的行動 貸款 和 直接 這個 收購， 銷售額 和

其他 性情 的 抵押品 貸款；

主題

交付抵押品經理終止通知以及發生或聲明抵押品經理終止事件，刪除抵押品經理並轉移抵押品經理在融資文件下對繼承人的權利和義務

抵押品經理（前提是抵押品經理有權選擇回購整個抵押品投資組合只要（1）抵押品經理向

意圖收購和/或再融資整個抵押品投資組合的行政代理

迅速 以下是 收據 的 通知 的 這個 行政性 代理的 意向 到 轉帳 管理 抵押品經理在融資文件下對繼任者的權利和義務 抵押品經理，（2）此類收購和/或再融資的收益足以 取消貸款文件下的所有義務（未聲稱的或有義務除外

義務）和（3）此類收購和/或再融資於十日下午4：00前完成

這是

）收到行政代理人轉讓意向通知後的工作日

抵押品經理在該設施下的權利和義務的管理

文件 繼任抵押品經理）;（x）如果抵押品經理未被解僱或以其他方式被解僱 (C) 替換，要求抵押品經理獲得行政代理人的同意 在同意對任何抵押貸款進行任何修改之前，採取任何自由裁量權 行動上同 有關任何抵押貸款或導致借款人出售或以其他方式處置任何抵押貸款 抵押貸款;（y）如果抵押經理沒有被解僱或以其他方式替換，則要求 抵押品經理促使借款人出售或以其他方式處置任何 抵押品貸款 按照行政代理人根據 第7.03節 ，和（z）關於任何 (w) 具體抵押貸款，要求抵押經理自行決定

行動上同

有關由指示的抵押貸款

行政部門

探員。

結合任何 在違約事件持續期間出售或擬議出售抵押品（無論

根據貸款文件或適用法律），借款人、父母或

抵押品 經理 (或 任何 附屬公司 或 指定人員 (其中包括) 應 有 這個 獨家 正確的

到

收購

和/或對所有抵押貸款（但不是部分）進行再融資，只要（1）

借款人、父母或

(10抵押品經理（或其任何關聯公司或指定人）向其意圖收購整個抵押品投資組合和/或再融資的行政代理人

十號下午4：00（10 這是

）收到行政部門通知後的工作日

代理人清算抵押品的意圖，（2）此類收購和/或再融資的收益

足以免除貸款文件下的所有義務（未主張的除外 或有

義務）

和

這樣的 收購

和/或再融資是

已完成 在

六十 行政代理人發出清算抵押品的意向通知之日起的日期。 部分 抵押品

經理

終端

事件 “抵押品 經理 終端 活動” 哪裏 使用 在此， 手段 任何 一 的 這個 以下是 活動

（無論如何 這個

此類抵押品經理終止事件的原因以及是否是自願的或

非自願或受法律實施或根據任何政府法律影響

權威）：這個抵押品

經理

違規事件

在 任何 材料 (3) 尊重 任何 聖約 或 協議 適用 到 它 (60)

在……下面

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這 6.02.

協議或任何其他.

設施文檔

到 哪一個, 它 是 一方（據了解，未能滿足任何覆蓋測試、濃度限制， 抵押品質量測試或最大提前率違約測試不構成違反此規定的行爲 子條款 和, 如果 能夠 的 存在 治癒了， 是

不

固化

在

(a)

日數 (提供 那 違規事件 的 第5.03（e）節 和 不得有任何補救期）（i）責任人中較早者 抵押品經理的官員實際了解此類違規行爲或（ii）收到此類違規行爲 任何代理人就此類違規行爲發出的書面通知; 這個

失穩 的 任何 代表權， 保修， 或 認證 製造 或 投遞 通過 本協議或任何其他融資文件中或根據本協議或任何其他融資文件的抵押品經理 在任何方面都正確 當製造時，如果能夠治癒，則是 內部未治癒 （i）抵押品經理的負責官員獲取實際情況（以較早者爲準）的天數 a

知道此類違規行爲或（ii）收到任何書面通知

此類失敗的代理人;

任何 (a)), 材料 規定 的 設施 文檔 應 (除 在 符合 與 30 它的 條款） 終止， 停止

到被有效5.04或

停止

到

(b)

被 這個 合法的 有效， 裝訂 和 抵押品經理的可執行義務或（2）抵押品經理應直接 或 間接地以任何方式質疑以下內容的有效性、有效性、約束性或可執行性 任何設施文件或據稱根據其創建的任何扣押權; 這個 渲染

的

一 或 更多 30

決賽

判斷， 法令

(c)

(1) 或 命令 通過 法院 a 或 對個別或在法庭上支付超額款項具有管轄權的仲裁員 集料 的 20，000，000美元反對 這個

抵押品 經理 (淨額 的 金額 覆蓋 通過 保險）， 並且抵押品經理不得（x）解除或準備解除 任何 根據其條款作出的判決、法令或命令 或(Y) 完善了一 及時 上訴 該判決、法令或命令的執行，並導致其在 未決

上訴的期限，在每起案件中，均在六十以內 (60)自入境之日起天數

其中;

這個

(d)

失穩 的 這個 抵押品 經理 到 製作 任何 支付 什麼時候 到期 (之後 a 施捨 對相關協議中規定的任何相關寬限期的影響）根據一項或多項

協議

借錢 到的 抵押品 Manager是一 借款人 在其中 總額超過20，000，000美元，無論是否豁免; 管理； 主要 街道 應 失敗

到

維護 在 最小值 的 資產 在……下面

這個

發生 的 一個 事件

(e)  的 默認; 變化 的 控制 在 尊重 的 這個 抵押品 經理 發生; 一個 無力償債

事件

關聯 到 這個 抵押品 經理 發生; 對

任何

(f)

每月

報告 測定法 日期， 這個 抵押品 默認 比率 應 $2,000,000,0000 超 或 這個

(g)

發生 的 一個 法 通過 這個 抵押品

(h)

a 經理 那 構成 欺詐 或 罪犯 活動 在 這個 性能

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(i)

的 它的 義務 在……下面 這個 設施 文件 (作爲 已確定

(j)

根據 到 決賽 裁定 通過 法院 的 稱職的 管轄權） 或 這個

抵押品 10.00%; 經理

(k)

(i) 存在 被起訴 爲 罪犯 進攻 物質上 相關 到 它的 業務 的 提供 資產

管理服務和此類起訴書在至少90天內保持未駁回或（ii）任何 抵押品經理的負責人主要負責 其在該設施下義務的抵押品經理 文件（在履行他的或 她的投資管理職責）被指控犯有與 抵押品經理的業務提供資產管理服務，並繼續擁有 抵押品經理對本合同項下十（10）期內的履行負責 在這樣的起訴幾天後。 發生實際已知的抵押品經理終止事件後 負責任 軍官 的 這個

行政性 探員， 這個 a 行政性 座席 應 a 迅速 通知 這個 其他 座席 (及 這個

行政性 座席 將要 通知 a 這個 出借人 立即） 的 這樣的 抵押品 經理 終端 事件 在

寫作

vt.在.的基礎上

這個 發生

和

在.期間

這個

持續

的

抵押品 經理 終端 活動， 這個 行政性 探員， 通過 成文 致抵押品經理的通知（副本發給託管人、文件託管人、 抵押品管理員和抵押品代理人）（a “抵押品經理終止

通知” ）、可能 終止抵押品經理作爲抵押品的所有權利和義務 本協議項下的經理根據 第11.08節 文章 誓言 的 聯盟; 權利 的 這個 抵押品 代理人

部分 格蘭特 的 安防 的 借款人

特此 補助金， 承諾， 轉帳 和 並行地

分配 到 a 這個 抵押品 探員， 爲 這個 效益 的 這個 安全

派對，

AS抵押品

安全爲 全

義務，繼續.

安全VII

利息 在……裏面, 和 留置權 在， 全 的 這個

借款人的權利、所有權和 7.01.

對、對和的興趣 在下面，以下 財產，在每種情況下是否.  (a) 有形或無形，無論位於何處，無論現在由借款人擁有或 無論是現在還是將來都是存在的（所有的） 本文中描述的屬性 第7.01(A)條 本文統稱爲 「抵押品」

所有抵押貸款和相關文件（包括列出的文件，截至 截止日期，在 附表3 ），無論現在還是以後擁有，包括所有 相關或相關的收款和其他收益; 每一個 覆蓋 帳號 和 全 錢幣 和 全 投資 物業

(包括 全 證券， 全 安全 a 應享權利 與 尊重 到 這樣的 a 覆蓋 帳號 以及所有帶入的金融資產 這樣的 承保帳戶）

從… 時間 到 時間

對

存款

在……裏面或記入每個受保帳戶;全

利息，):

(i)  分紅，

庫存分紅，庫存

分裂，

(ii)

分佈 和 其他 就抵押貸款分配的任何類型的金錢或財產 借款人，借款人有權收到，包括所有相關收款 其抵押貸款; 每份設施文件以及所有權利、補救措施、權力、特權和 根據或與之相關的索賠（無論是根據其條款產生的，還是 借款人可以根據法律或公平獲得），包括 執行每一項的權利

此類設施文件並給予或扣留任何及所有同意、請求、通知， 根據或與此相關的指示、批准、延期或豁免 除非轉讓和授予的擔保權益，借款人可以儘可能地 本協議項下的抵押代理人; 全 現金 或 錢幣 在 佔有 的 這個

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借款人 或 投遞 到 這個 抵押品 座席 (或 它的 受託人）;

全

(iii)

證券， 貸款， 投資， 帳戶， 動產 紙， 存款 帳戶， 金融 資產，

一般

無形資產，

儀器，

(iv) 投資

財產，

信用證 借款人的權利和支持義務;

全

其他

物業

的

(v)

任何 類型 或 自然界 在 哪一個 這個 借款人 有 一個 利息 (包括 這個

股權 利益 的 每一個 子公司

(vi)

的 這個 借款人） 和 全 物業 交付給抵押代理人（或託管人或 文件保管人代表借款人）由借款人或代表借款人（無論是否 構成抵押貸款或合格投資）;

全 連斯， 抵押品， 財產， 年輕人， 支持 義務， 保險

和

(vii)

其他 協議 或 安排 的 無論 字符 從… 時間 到 時間 支持 或確保支付上述資產、投資和財產;和 全

收益 的 任何 和 全 的 這個 如上所述。 全 條款 使用 在 這

部分 那

是

已定義

(viii) 在 這個 UCC 但 是 不 定義 在

部分 應 有 這個 各自 含義 分配 到 這樣的 條款 在 這個 UCC。

的

(ix)

借款人 證實 那, 後 這個 發生 和 在.期間 這個

(b)

持續 的 一個 事件 的 默認 7.01 和 直到 這個 集合 日期， 這個 抵押品 座席 （在這個

成文 方向 1.01 行政代理人的副本 其方向也應爲 提供給 借款人 到 這個 程度 送貨 其中 到 這個借款人

(c)

是 不 禁止 通過 適用範圍 法律） 對 代表 的 這個 安全 各方

應 有 這個 鞋底 有權 強制 這個 借款人的 權利 和 補救辦法 在……下面 這個 購買和捐款協議以及根據或提交的任何UCC融資報表 爲了擔保方的利益而與此相關。 部分

發佈 的 安防 利息 vt.在.的基礎上

這個 集合 日期 或 根據 到 部分 這個 抵押品 探員， 對 代表 的 這個 安全 派對， 應，

在 這個 費用 的 這個 借款人立即簽署、交付和歸檔或授權歸檔此類文書 借款人應準備併合理要求，以便重新分配、解除或終止 有擔保方的安全 對抵押品的興趣。 擔保方承認並同意 出售或處置任何 抵押品 借款人遵守 條款 和本協議的條件、擔保方在該擔保品中的擔保權益

應立即終止，借款人應向抵押品發出通知

代理人、行政代理人和抵押代理人，代表擔保方，

應簽署、交付和歸檔或授權歸檔，費用由借款人承擔 7.02.

借款人應準備併合理要求反映或證明此類工具 終止。 在此下的任何和所有行動 第七條.  就抵押品而言， 無需任何擔保方的任何追索權、任何擔保方的任何陳述或保證，並且應在 借款人的唯一成本和費用。 部分 權利 和 補救措施

的 8.07, 抵押品 座席 (適用於 本身 和 對 代表 的 這個 其他 安全 派對） 應 有 全

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的

這個

權利 和 補救辦法

的 安穩 聚會 在……下面

這個

UCC

和

其他

適用範圍

法律。 vt.在.的基礎上這個發生

和

在.期間

這個 7.03.

持續 的 一個. 事件 的 違約，擔保代理人或其指定人應按照書面規定 方向 的 這個 行政性 座席 或

這個 必填項 出借人 演戲 穿過 這個 行政性 代理人，（i）指示借款人交付任何或所有抵押品、相關文件 以及與抵押品有關的任何其他文件，交給抵押品代理人或其指定人，以及 否則向借款人發出有關抵押品的所有指示;（ii）出售或其他 以商業上合理的方式處置抵押品，完全無需司法程序，或 程序;（iii）控制任何此類抵押品的收益;（iv）受 適用相關文件的條款，行使任何同意權或投票權 a 尊重 的 這個 抵押品；

釋放， 製作 擴展， 排放， 交流 或 替換 爲, 或交出全部或部分抵押品；(六)強制執行借款人的權利和補救辦法 關於抵押品；(7)提起和提起法律和衡平法訴訟，以 強制收取任何抵押品或將其變現；(Viii)要求借款人 立即採取一切必要行動，清算抵押品，以便償付 與債務有關的所有到期和應付的款項，按照 有關文件；(九)贖回、提取或者致使借款人贖回、提取 借款人的資產支付與債務有關的到期和應付款項；(X) 借款人、抵押品管理人和他們的副本，或如有必要，將其刪除

與抵押品有關的所有賬簿、記錄和文件；

和(Xi)在與抵押品有關的付款項目上背書借款人的姓名 或基於針對帳戶債務人的破產債權的任何證明。在沒有書面形式的情況下 行政代理或所需貸款人的指示(通過 管理代理人)，擔保人不應被要求採取任何行動。在 沒有重大過失或者故意不當行爲的，抵押品代理人不負責任 行政代理、所需貸款人或任何其他方採取的任何行動或 未按照行政代理人或所需貸款人（代理）的指示進行 通過行政代理）或在沒有行政代理的情況下的任何不作爲。盡 在適用法律允許的情況下，借款人和抵押品經理各自放棄所有索賠， 可能對擔保代理人和擔保方提出的損害賠償和要求 輸出 的 這個

鍛鍊

通過

這個

抵押品

座席

的

任何 的 他們的 權利 (v) 在下文中， 除 爲 任何 索賠， 損害賠償 和 需求

它

可能

有

vbl.反對，反對

這個

抵押品

座席

產生

從…

這個

浴

信仰，

抵押代理人故意不當行爲或重大疏忽。

借款人特此同意，一旦發生並持續

應行政代理人或所需貸款人的要求，違約事件

（通過行政代理人行事），它應執行

全

文件和協議，

將抵押品指定給抵押品代理人或其

指定者。 爲了獲取 行動 描述 第(I)條 至( 的 這 部分 這個 借款人 特此 不可撤銷 任命 這個 抵押品 座席 AS

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它的 事實律師 (哪個 任命與利益相結合，並且是不可撤銷的，而任何義務 留 未付工資， 與 電源 的 替代）， 在 這個 名字 的 這個

抵押品

座席

或

在 這個 名字

的

借款人或其他人，爲了抵押代理的使用和利益（爲了 有擔保方），但費用和費用由借款人承擔，除非明確要求 根據適用法律，無需通知借款人。此類任命不得以任何方式強加 除非有明確指示，擔保代理人有義務採取任何此類行動由行政代理人或所需貸款人根據本協議這樣做。 擔保代理人不應因此被視爲承擔借款人的任何義務xi) 上述授權書，借款人沒有義務行使任何 除非另有規定，否則其下的此類權利導演

7.03 這個 行政性 代理人或 必填項 貸方（通過行政代理行事）。 不管這件事中有什麼 第7.03節 相反，擔保代理人應 沒有義務或義務採取任何平權行動來行使或執行任何權力， 除非明確規定，否則本協議項下其可獲得的權利或補救措施 由行政代理人、所需貸款人或多數貸款人指示，作爲 適用的;

提供

不應要求抵押代理人承擔任何 行動 如下所示 在行政代理人或任何擔保方的指示下，如果此類行動會， 抵押代理人（x）的合理確定被違反 的 或相反 適用的 法律 或 任何 條文 的 這 協議 或 其他 設施

文檔

或

暴露

這個

抵押品

責任代理人

除非合理收到

滿意 賠款 關於此。 所有支付或預付的款項 與上述事項有關的抵押代理人和 所有自付成本和費用（包括合理且有記錄的律師費和

費用）與此相關的費用，以及按逾期利率計算的利息

從付款之日起直至全額償還，借款人應向抵押品支付代理商根據付款優先順序不時按要求行事，並應構成併成爲由此保證的義務的一部分。

部分

補救措施

累計

補救措施累計每個 正確的, 權力，

和

補救措施 的 這個 代理

和 這個 其他 安全 派對， 或 任何 的 他們， AS 提供 爲 (y) 在 這 協議或在其他設施中

文檔或 現在或 此後在法律上或公平上存在 或 通過

法規 或

否則

應

被

累積

和

併發 7.04.和 應被 在.

加法 到 每 其他

本協議或其他融資文件中規定的權利、權力或補救措施，或 現在或以後存在於法律、公平、法規或其他方式，並且行使或 起頭 的 這個 鍛鍊 通過 要麼 的 這個 代理 或 任何 其他 安全 聚會 的 任何

一 或 更多 此類權利、權力或補救措施不應 排除

這個 同時或 後期練習 通過 這樣的 享有任何或所有此類其他權利、權力或補救措施的人。 部分 相關 文件 相關 文件 每個 的 這個 借款人 和 抵押品經理特此

同意，在未明確的範圍內

禁止

這個 條款 這個 相關 文件， 之後 這個 發生 和 在.期間 這個 持續 的 一個 事件 的 默認， 它應（i）根據行政代理人的書面請求，迅速轉發給 對其根據或與之相關的所有重要信息和通知進行保密

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與抵押品相關的相關文件，（ii）應書面要求 行政部門 代理人立即向行政代理轉發任何合理要求的信息 與指定抵押貸款有關，並且（iii）就任何 根據或與相關文件相關的請求、行動、決定或投票 僅根據行政代理人的指示提供抵押品。 的

借款人

同意 7.05.

那, 到這個 程度.  (a) 這個 相同 應 被 在

這個 借款人的 佔有， 它 將要

保持 全 相關 文件 關聯 到 這個 抵押品 在 信任 爲 這個 抵押品 代理人代表 安全

締約方以及

提出請求後

以下行政代理人 違約事件的發生和持續期間或另有規定

在此，立即將其交付給抵押代理人或其指定人（包括

保管人）。

在

此外，

(b)

在 符合 與 文章 迅速 (及 在 任何 事件， 在 五 (5)工作日）之後 其收購 的

任何 抵押品 貸款 這個 借款人 應 投遞 到 抵押代理人、抵押管理人和行政代理人，在一定程度上 相關文件的適用電子副本。 部分 借款人 仍然 責任 儘管如此 什麼

此處 到 這個 相反， 這個

借款人

應

留 負有法律責任 在……下面 這個 合約 和 協議 XIII, 包括在內 在 和 與其中規定的抵押品（包括相關文件）有關，並且 應履行其在此類合同和協議下的所有職責和義務 就好像本協議尚未執行一樣，以及（ii）行使 任何

受保方 的 借款人在本協議項下的任何權利均不得免除借款人的任何職責或義務 根據抵押品中包含的任何此類合同或協議。 不是 義務 或 責任 的 這個 借款人

是

意欲

到 7.06.

被 假設 通過. (a) 這個 行政代理人或本協議項下或由於本協議或 其他融資文件，或由此或由此設想的交易，包括 任何 相關文件或任何

與抵押品以及 (i) 最大值 程度 准許 在……下面 條文 的 法律， 這個 行政性 座席 和 這個 其他

擔保方明確否認任何此類假設。

部分

保護 的 抵押品 的

借款人

應

(b)

從… 時間 到 時間 執行 和 投遞 全 這樣的 補充劑 和 修正案 在這裏到 和

文件

或

授權 這個 備案

的 全 此類UCC-1融資報表和持續報表及其在任何 適用的外國司法管轄區（如果適用）、進一步保證文書和其他 文書，並應採取必要、建議或可取的其他行動， 確保擔保方在本協議下的權利和補救措施，並： 格蘭特 安全 更多 有效 對 全 或

任何

部分 7.07.

的 這個 抵押品；. 維持， 保存 和 完美 任何 格蘭特 的 安全

製造 或 到 被 製造 通過 這 協議 包括 這個 第一 優先性 自然界 的 這個 留置權

已批准

如下所示

或

到

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(i)

攜帶 更有效地闡述本文的目的; 完美的， 刊登公告 或 保護 效度 的 任何 贈款 或 至

(ii)

被 由本協議制定（包括任何 以及所有必要的行動 或因此而可取 法律變更）; 這個 抵押品； 強制 任何 的 這個 抵押品 或 其他

儀器 或 物業 包括在內 在 保存 和 捍衛 標題 到 這個 抵押品 和 這個 權利

在其中

(iii)

的 這個 抵押品代理人和抵押品中的擔保方針對所有第三人的索賠 各方;和 支付 或 原因 到 被 付訖任何

和 全 稅費

徵收

(iv)

或 已評估

後 全 或 任何 零件 的 這個 抵押品。 借款人特此指定抵押代理人爲其代理人和律師 準備並提交任何UCC-1融資報表和延續報表等 其中 在

(v)

任何 適用 國外 管轄權， 如果 適用， 和 全 其他 儀器， 和 拿走 全

其他

行爲,

(vi)

所需 根據 到 這 部分 是這樣的 指定 應 不 強加 後 這個 抵押代理人或行政代理人或任何 其他 擔保方，或釋放或減少， 借款人在此項下的義務

第7.07節 或 第5.01(C)條 借款人進一步 授權行政代理無需借款人簽名即可提交UCC-1融資

任何外國司法管轄區（如果適用）的聲明或同等聲明（如適用）

借款人作爲債務人，抵押代理人作爲擔保方，描述了“所有資產

債務人現在或以後享有權利”作爲抵押代理人擁有的抵押品 根據本協議授予的擔保以及可能的任何修改或延續聲明 必要的或可取的。 文章 賬目， 覈算 和 發佈版本 部分 集合 的 錢幣 除 AS 否則

明示 提供 在此， 這個 抵押品 座席 應， 7.07. 在 這個 方向 的 這個 行政性 探員，

需求 支付 或

送貨並應直接收取，無需任何財政代理人或其他人的干預或協助中間人、應付或應收擔保代理人的所有資金和其他財產根據. 到

這

協議，

包括

全

付款

到期

對VIII

這個 抵押品， 在 符合

與 8.01.

這個 此類抵押品的條款和條件。 抵押代理人應隔離並持有所有此類. 其爲擔保方信託收到的金錢和財產應適用 它按照規定 在本協議中。 每個承保帳戶均應根據 帳號 控制 協議

與 合格 機構。 任何 覆蓋 帳號 可能 包含 任何 數 的 組件 帳目 爲

這個

方便性

的 這個 抵押品 座席 或 AS 所需 通過 抵押品經理，以方便管理受保帳戶或抵押品。 部分 集合 帳號 集合 帳號 在

符合 與

這 協議和帳戶控制協議，借款人應在結算之日或之前

日期， 建立

在 這個 保管人 這個 a 集合 帳號 哪一個 應 被 維持 與

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這個 保管人 在 符合 與 這個 帳號 控制 協議， 哪一個 應 被 主題 到 這個 留置權

抵押代理人的帳戶，該帳戶應由兩個獨立的帳戶組成，其中一個帳戶將是

指定爲“ 8.02.

利息代收帳戶 “其中之一將是指定爲“ 本金.

(a) 收款帳戶 ”.抵押代理人應不時存入利息 收款帳戶 或主要收款帳戶

，除了所需的按金

根據 第8.05(A)條 收到所有利息收益後，立即 抵押代理人。 抵押代理人在收到後應立即存入所有 其他款項匯至收款帳戶並轉入主收款帳戶 “除了根據 第8.05(A)條” ，所有主要收益 （除非同時 根據 第十條 或 符合資格的投資或根據

到 部分 收到 通過 這個 抵押品 探員。 如果 全 利息 收益 和 本金 收益 是

舉行

通過這個抵押品 座席在

一的

這個隔離集合

賬目，然後這個

抵押品 座席

可能

錄製這個本金

收益 和利息收益

在

這個 抵押品 8.04) 代理的 現金 流動 報告 提供 到 這個 抵押品 經理 根據 到 部分

AS 儘管 這樣的 本金 收益和利息收益是分開的。 所有款項不時存入 本協議項下的收款帳戶應由抵押代理持有，作爲 抵押品並應適用於本文提供的目的。 受制於 第8.02(C)條 收款帳戶中的金額應根據 第8.05(A)條 在… 任何 時間 什麼時候

再投資 是 准許 根據 到 文章 這個 抵押品 經理 我代表 借款人 （受 遵守 與

文章 可能, 通過 送貨 的 負責官員的證書或電子郵件（.pdf或其他類似文件）指示 抵押品經理或交易票證，指示抵押品代理人（並將副本交給抵押品 管理員）在收到此類證書、電子郵件或貿易票證後（如適用） （該證書、貿易票證或電子郵件應被視爲 抵押品經理表示，適用的再投資已得到該機構的授權和允許 8.05 文件 和 全 條件

先例 到

這樣的

再投資 有vbl.已,

滿意），這個.

(b)

抵押品 代理人應提取本金收款帳戶中的存款，代表 本金收益（連同就任何抵押貸款收到的應計利息 和利息收益，但僅用於支付額外的應計利息 抵押貸款）並根據該規定將此類資金重新投資於額外的抵押貸款 證書、電子郵件或貿易票證。 在任何 截止日期 足夠的資金 是 X, 不在 礦牀

循環準備金帳戶，代表借款人的抵押品經理可以通過 送貨 抵押品經理負責官員的證書，指示 抵押品 代理人（並向抵押品管理員提供一份副本），並在收到該證書後 抵押代理人應提取本金收款帳戶中的存款 代表 X) 本金 收益 和 職權範圍 a

這樣的

資金

AS

所以

定向

通過 這個 抵押品 經理 到 履行借款人在延遲提取抵押貸款方面的融資義務，或 循環抵押貸款。此外，與任何 預付預付款 部分 這個 抵押品 經理 對

代表

的

這個

借款人

可能, 通過 送貨 的 抵押品經理負責人向抵押品代理人和 抵押品管理員指示抵押品代理人，並在收到該證書後 抵押代理人應提取本金收款帳戶中的存款

代表

本金 收益 和

職權範圍

這樣的

資金 AS 所以 定向 通過 這個 抵押品 經理 到 貸方與此類預付款有關。 的 抵押品 座席 應 轉帳

到

這個 付款

帳戶， 2.05(a), 從… 這個 集合 根據 第9.01(A)條 ，在工作日 每次付款之前 日期，月度中規定的轉移金額 報告該付款日期。 部分 交易記錄 帳目 a

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交易記錄

帳目

付款

帳號 在 根據本協議和帳戶控制協議，借款人應在或 之前 到 這個 結業 日期， 建立 在 這個 保管人 單身， 隔離 非利息

軸承

(c)

名稱爲「MSC Funding I，LLC Payment Accounting帳戶」的信託帳戶，受 抵押代理人”，應指定爲 「付款帳戶」 ，其應爲 由借款人根據帳戶控制與託管人保存 協議 和 哪一個 應 被 主題 到

這個留置權的 這個

抵押品 探員。

除 8.03.

AS 提供在 第9.01節. (a) ，唯一允許從存款中提取或運用資金，或 否則，付款帳戶應支付. 根據以下規定到期和應付金額

這個

優先性 的 付款 對 這個 付款 日期 在 符合 a 與 他們的 條款 和

這個

條文本協議的一部分。借款人

不得有任何

合法、公平或 有益的 興趣 除本協議和優先權之外的支付帳戶 付款。 保管 帳號 在 符合 與 這 協議 和 這個 帳號 控制 協議規定，借款人應在截止日期或之前在託管人處建立

名稱爲「MSCI Funding I，LLC」的單一、隔離的無息信託帳戶託管帳戶，受抵押代理人的保留權的限制”，其中

應爲 指定爲

這個 「託管帳戶」 ，由借款人與託管人保存 根據帳戶控制協議，並受優先權的約束 抵押代理人。 所有抵押貸款均應記入托管帳戶。 部分 的 旋轉 儲備 帳戶; 基金 在 符合 與 這

協議和帳戶控制協議，借款人應在結算之日或之前 日期，在託管人處建立一個單一的、隔離的無息信託帳戶 名稱“MSCI Funding I，LLC循環準備金帳戶，受抵押品的保留權約束 代理人”，應指定爲 「循環準備金帳戶」， 應

由借款人根據帳戶控制與託管人保存 該協議應受抵押代理人的保留權的約束。

(b)

唯一允許的 循環準備金帳戶的存款或提款應. 按照. 這個 本協議的條款。 借款人不應擁有任何合法、公平或有利的 興趣 旋轉 儲備 帳號 其他

比

符合

與 這 協議 和

這個付款優先級。

在承諾終止日及此後的任何時候，借款人應

保持一定數量（“ 循環準備金所需金額

”）在循環保護區 8.04.

帳戶至少等於（x）循環暴露之和， 加 (y)總額 結算借款人在之前承諾購買抵押貸款所需的資金 世界末日的結束.再投資 期間，收購 之後 這個

承諾

終端

約會。

之前到或承諾終止日期發生後立即（除

承諾終止日期後

發生 於破產

事件相對 到 借款人、父母或抵押品經理），借款人應被視爲已

請求最終借款，金額足以爲所需循環儲備金提供資金 金額

再投資期間，延遲提取抵押貸款和 循環抵押貸款首先應使用循環抵押貸款中的存款金額 儲備帳戶，然後將本金收益存入收款帳戶， 最後是可用的借款。承諾終止日期後，延遲的資助 提取抵押貸款和循環貸款 抵押貸款首先應使用金額 對 存款 在 這個 旋轉 儲備

帳戶，

然後

可用本金收益

對存款在

這個

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收款帳戶。此外，承諾終止日期後，所有主要收益 收到的循環抵押貸款應存入循環抵押貸款 儲備帳戶，以此類收益可能 被重新借用 相關的義務人。 循環準備金帳戶中的存款將在隔夜投資 抵押品經理根據 第8.05節 所有此類投資的收益將存入利息代收帳戶， 利息收益。

循環準備金帳戶中的資金（符合資格的收益除外

其中的投資）將僅用於支付延遲提取的提取 抵押貸款和循環抵押貸款以及結算抵押貸款的購買 已提交 到 被

收購的

通過

這個

借款人

之前

到

這個

結束 的

這個 再投資 時期; 提供 如果存款總額在任何程度上 時間超過 循環準備金所需金額，借款人應指示抵押代理人和 抵押代理人， 在 這個 方向 的 這個 借款人 (或

這個

抵押品

經理 對 它的

代表），

應將超出的部分匯回本金收款帳戶。

此外，發生後

如果發生違約事件，循環準備金帳戶中的資金可能會被提取 抵押代理人並根據

行政代理人的方向。

部分

再投資 的 基金 在 覆蓋 賬目; 報告 通過 抵押品 座席 通過 送貨 的 證書 的 負責任

軍官 (哪個

可能

被 在 這個 表格 的 長期指示)、借款人(或抵押品管理人 對 代表 的 借款人) 應 在任何時候，抵押品代理人在收到抵押品證書後，都會指示抵押品 代理人應按照該指示將所有存款資金投資於託收 帳戶(包括本金收款帳戶和利息收款帳戶)和 指定到期日的合資格投資中的循環準備金帳戶

不遲於下一個付款日期的前一個工作日(或較短的到期日 在此明確提供)。

如果在違約事件發生之前，抵押品

管理人不應給予任何此類投資指示，抵押品代理人應投資

並在切實可行範圍內將該等資金全數再投資於指明的合資格投資項目(或如沒有

已被選中，則此類資金應保持未投資狀態)。 8.05.

在事件發生後和發生期間 違約事件繼續發生時，抵押品代理人(根據行政部門的指示 代理人）應儘可能將此類資金充分投資和再投資於指定合格者 投資選擇者 行政代理人按照 這個 定義 指定 合資格

投資. (a) (及 如果 不是 a 指定 合資格 a 投資 有 vbl.已 指定的， 這樣的 資金 應 投資於抵押品經理選擇或持有的指定合格投資 如果沒有投資

無 有 vbl.已 選擇）。 除非 程度

明示

提供

否則

在此，

此類投資的所有利息、收益、損失和其他收入均應存入、存入或存入

收取利息收取帳戶（如適用）。 未能及時收到

抵押品經理根據上述規定發出的指示，抵押品

代理人沒有義務投資（或支付利息）項下持有的資金。的

擔保代理人不對因承保帳戶而導致的任何不足負責 免受與任何此類投資相關的任何損失。

的

抵押品

座席 同意 到 給 這個

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借款人 提示 通知 如果 任何 覆蓋 帳號 或 任何 資金 對 存款 在 任何

覆蓋

帳戶， 或 否則 到 這個 學分 的 覆蓋 帳戶，應受任何約束 令狀、命令、判決、扣押令、執行或 類似的過程。所有承保帳戶應始終保留在抵押代理處。

的

抵押品 管理員

應

供應，

在

及時

(b)

時尚， 到 這個 借款人 和 這個 抵押品 經理 任何 信息 定期 維持 通過

這個 抵押品 管理員 借款人或抵押品經理可不時合理要求 關於抵押品、承保帳戶和其他抵押品，並提供任何其他 要求的信息可供抵押品管理員合理使用並被要求 由以下人員提供 第8.06節 或允許抵押品經理履行其義務 本項下或已委託給抵押品的借款人的義務 經理 的 抵押品 管理員 應 迅速 a 轉發

到 這個

抵押品

(c)

經理 副本 收到的通知和其他文字 它來自義務人 任何人的 抵押貸款或任何 a 清算 代理處 與 尊重 到

任何 抵押品 貸款 哪一個 通知 或 著作 建議 這個 持有者 任何此類抵押貸款 持有人可能享有的權利

其中（包括

請求就修正案或豁免以及預付款通知進行投票

贖回）以及從該義務人和清算機構收到的所有定期財務報告

有關此類義務人的代理機構。部分會計覈算

會計覈算

每月 不 後來 比 一月 2023年和（ii）25年前兩個工作日 這是 每個日曆月的第一天，從 二月 （如 日期， 這個

“每月 報道 日期” 這個

抵押品 經理 應 編譯 並向代理人和貸方提供月度報告（每份，一份 「月報」 ）在 符合 與 這 部分 的 抵押品 經理 應

編譯 和 提供

到

這個

抵押品管理員和行政代理提供貸款數據文件（

「數據文件」 8.06.

）對於這個.  (a) 截至月度報告確定日期的上一個月度期間（包含此類.  抵押品經理、抵押品管理員和 行政性 代理）。 (i) 的 20,

抵押品經理 應

提供 2023 (或 原因 到 被 提供） 這個), 數據 向抵押品管理員和行政代理提交至少（x）四（4）份業務 2023年1月月度報告日期前幾天和（y）前五（5）個工作日 任何隨後的月度報告日期。抵押品管理員應在商業上使用 合理努力審查，並僅基於抵押品提供的數據文件

經理，確認計算結果 第(I)條穿過

以下由抵押品製作 經理 在 任何 8.06.  這樣的 每月 報告 爲 這樣的 曆法 一個月， 在 三

業務日數的 收到並審查和驗證月度報告以確保其完整

對

它的

臉 和, 基於 僅限於 對 這個 信息 提供 對 這個 相關 數據 文件， 那

這個

該月度報告中的以下項目已準確計算（如果適用），以及

報告：（i）總抵押品餘額，（ii）借款基礎，（iii）過度集中

金額，（iv）最大可用金額，（v）淨總風險金額，（vi）每個

抵押品質量測試，（七）每次覆蓋測試，（八）最大預付費違約率測試，（ix）抵押違約率，（x）根據 部分(xii)、（Xi）利息代收帳戶、本金代收帳戶和循環準備金

帳戶餘額，以及（xii）雙方可能商定的其他信息 抵押物 管理員、抵押品經理和行政代理人。一經收到上述 確認 (或 報告 正在顯示 差異） 通過 這個 抵押品 經理 (3) 和 這個 行政性

抵押品管理員的代理人，無論如何不遲於每月

報告日期，抵押品經理應編制並提供（或導致編制並 向代理人和貸方提供月度報告。 本文所用的 “每月 報告確定日期” 將是最近完成的系列的最後一天 句號。 日曆月的月度報告應包含有關 中規定的抵押品中包含的抵押貸款和合格投資 附表2 並應自月度起確定 該日曆月的報告確定日期。 此外, 這個 借款人 應 提供

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(或

原因

到

被

提供）在

9.01(a)每一個

每月 報告

合理陳述

詳細 每一個 修正案， 修改或 豁免 在……下面 任何 相關 文檔 爲 每一個 抵押品貸款

那

構成

材料 改型那

變成了自上一份月度報告起生效（或就第一份月度報告而言）

報告，從截止日期起）。 失敗

到提供,

會計覈算 如果

這個 抵押品 座席 應 不 有 收到 任何 會計學 提供 爲 在 這 部分

a 對 這個 第一 業務 天 之後 這個 日期

對 哪一個 該會計覈算是由抵押品代理人承擔的，抵押品代理人應通知抵押品 經理應盡一切合理努力通過適用的方式獲得此類會計覈算 月度報告日期。 部分 抵押品的釋放 (a)本協議設定的優先權應爲 根據 第10.01條 .收到抵押品經理負責官員的證明後

(on代表借款人）或交易票證、抵押代理人（或託管人或文件

保管人（如適用）應將任何此類物品（如果是實物形式）交付並正式背書給

(b)

該證書中指定的經紀人或買家，或者如果該項目是清算公司 按金，在每種情況下都在收到 抵押品經理在該證書中指定的銷售價格; 提供. 那就是 抵押品 座席 可能 投遞 任何 這樣的 項目

在 物理 表格 爲 考試 在 符合 8.06 與 街頭送貨定製。抵押代理人（或文件保管人或保管人，作爲 適用）應由借款人全權承擔費用並按照行政部門的指示 代理人儘可能簽署此類釋放文件和文書 製備 抵押物 經理代表借款人並採取其他合理的行動 請 通過 抵押品經理證明或實施根據本規定產生的優先權的釋放

協議。

主題

到

這個 8.07. 條款. 的

這

協議，這個

抵押品

探員，

文檔

保管人

或保管人，AS

適用， 應， 後 這個 收據 的 證書 的 負責任 抵押品經理官員按該證書中的指示交付任何抵押品，以及 簽署借款人或抵押品提交的文件或文書 經理和合理 必要 到 發佈

或

原因

到 被 放行

這樣的 貸款

從… 這個

留置權

(b)

本協議的任何強制贖回、贖回或全額付款 適當的付款代理人在每項贖回、贖回或付款設定的日期或之前 反對收到贖回或贖回價格或全額付款的案件。 另有規定 第8.02(A)條 、抵押經理或抵押代理人 應存入其從處置任何利息抵押品中收到的任何收益 代收帳戶或主要代收帳戶（如適用並按照 抵押品 經理， 除非

同時 套用 到 這個 購買 的 其他內容 抵押品 貸款 或根據本要求允許的合格投資 a 第八條 和 a 第十條

117

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的

抵押品

座席 應， 後 收據 的 證書 的 負責任 軍官 的 這個 借款人 (或 這個

抵押品

經理

對

(c)  它的代表），證明

那

那裏

是 不是 未償承諾以及借款人在本協議項下和另一項下的所有義務 設施文件已得到滿足，釋放該保留權中的任何剩餘抵押品 協議。 任何 抵押品 貸款 或 金額 那 是

放行

根據到部分.

(d)

或 應 自動 被 放行 從… 這個 a 留置權 的 a 這 協議。

部分 報告 通過 獨立的 會計師 的 借款人 或 這個 抵押品 管理人將合理促成國家認可的獨立會計師事務所 行政代理人可以接受（行政代理人還可以向抵押品提供其他服務 經理）（與其繼任者一起， 「獨立會計師」 ）提供給

行政性

座席

和

(e)

各貸方 通過 這個 六個月 週年紀念 的 這個 結業 日期 ( 初始AUP日期 8.07(a) ”）和（b）每年

(b) 此後，由 每個週年 AUP初始日期，在 每一個 凱斯， 報告 關聯 到 這樣的 曆法

年 8.08.

到 這個 效應 那.  這樣的 公司 有 套用 某些商定的程序，以及（ii）根據該檢查，該公司認爲

該年度（或自截止日期以來的一段時間）的月度報告

適用）是按照本協議編寫的，但例外情況除外

認爲不重要以及該公司報告中列出的其他例外情況(包括與

尊重 到 任何 這樣的 (a) 例外， 一個 解釋 的 多麼 每一個 這樣的 例外情況 出現

“並反映抵押品經理的輸入/解釋）。此類費用獨立會計師和任何繼任者應由借款人支付費用。 部分 覆蓋 帳號

細節 的 a 帳戶 數 的 每一個 覆蓋 帳號 是 集 第四 對 (i) 進度表 文章 應用 的

款項

部分

支出

的

款項 從… 付款 帳號 儘管如此 任何 其他 規定 在 這 協議， 但 主題 到 這個

其他

小節

的 8.09.

這 部分 對.

每一個 付款 日期， 這個 抵押品 座席

應 支付 金額 已轉接 從… 這個 6.

集合IX

帳號 到 這個

付款 9.01.

帳號 根據 到 部分 在 符合. .

118

771643024 22723957

(a)

與 這個 每月 報告 和 這個 以下是 優先事項 ( “優先事項 的 付款”

在……上面 每一個 付款 日期 9.01, 之前 到 這個 發生 和 持續 的 一個 違約事件，利息代收帳戶存款的利息收入，存入

在相關確定日期或之前收到的範圍（或者，如果是此類確定 日期不是工作日，下一個後續工作日）將轉入 支付帳戶，按以下優先順序應用： 借款人； 到 支付 註冊， 註冊 辦公室 和 備案 費用、 如果

8.02 任何， 的 這個 第一 到 支付 全 自掏腰包 費用 和 費用 的 這個

抵押品):

(i)

座席 已招致 在 連接 與 任何 銷售 的 抵押品 或 鍛鍊 的

其他補救權利

第7.03節

第二

，支付

(A)

行政性

費用 (在 這個 訂單 的 優先性 集 第四 在 這個 定義 其中）;

(B)

(1) 提供, 那 本次應付金額 第(2)條 不得超過行政 刪除上限;和（3） 第三 ，向抵押代理人支付所有欠款 根據錯誤付款代售權，而不考慮 行政許可上限;

到 這個 行政性 座席 到 支付 全 收費 和 費用 的 這個 行政性

座席在……下面; (2) 這個設施 文件

和 全 金額 欠債 根據錯誤的付款代位求償權; 第一 到 這個 抵押品 經理 到 支付 這個 高年級

抵押品管理費用，

加任何高年級

抵押品

管理

(C)

收費 那 遺骸 到期 且未支付任何 由於以下原因導致的先前付款日期 資金不足 和 第二 到 支付 抵押品

經理 費用， 提供 那 這個 金額 在 這 第(2)條 不得超過抵押品經理的金額上限;

對於每個收件箱（包括Swingline收件箱），

(D)

(1) 按比例， , 基於 就所欠金額，支付應計和未付預付款利息和 每個此類應收賬款應支付的承諾費用以及應支付給每個此類應收賬款的金額 爲借款人 第2.10節 如果 任何 的 這個

覆蓋範圍 測試 是 不 滿意 AS 的 這個 相關 測定法 日期，

到 付錢給 本金

的 (2) 這個, 預付款 的 每一個 出借人 Pro 比率 基於 對 每一個 貸款人的

百分比）直到這個

(E)  覆蓋範圍測試是

滿意

(on一

形式上根據該確定日期）和（ii）如果每一個;

(F)

(i) 截至相關確定日期，覆蓋率測試已滿足，以做出任何 僅基於收入的所需許可RIC分配 借款人； 在.期間 這個 再投資 就這樣， 在 這個 酌處權 的 這個 抵押品

經理， 爲 存款 vt.進入，進入 這個 旋轉 儲備 帳號 直到 這個 其中的存款金額等於循環準備金所需金額（就好像 (該金額在再投資期結束前有效）及（ii）

再投資期後，存入循環準備金帳戶, 直到存款金額等於所需循環準備金 金額; 到 付錢， 對 Pro 比率 基礎， 應計 和 未付工資

金額由於到

受影響人員（如果有的話）

第2.09節

和

119

771643024 22723957

(G)

(i) 、所有其他費用、開支 或欠擔保方或受償方的賠償; 第一 到 這個 支付 或 應用程序 的

金額 提述 到 在 條款 在上面 (在 這個 相同 訂單 的

優先性

指定

其中），

到

這個

(H)

程度 不 付訖 a 在 全部 根據 應用 在……下面 這樣的 條款， 第二 到

這個支付或應用中提到的金額 16.04條例草案(C)條

以上至未支付的程度

(I)

(1) 完全根據該條款，和（3） , 第三 ，支付或申請 中提到的金額 第（D）（2）條 以上金額未根據規定全額支付 適用於此類條款; 到 這個 抵押品 經理

到 (B) 支付 這個 應計 和 未付工資 仍然到期且應付的次級抵押品管理費，以及任何 逾期未付的次級抵押品管理費 任何之前的付款日期;和 任何 剩餘 金額 應， 在

這個 酌處權 的 借款人， 釋放給借款人或其指定人，（ii）留在利息收取中 帳戶或（iii）轉移到主要收款帳戶。 在……上面 每一個 (2) 付款, 日期 之前 到

這個發生和

持續的一個

事件的默認，

除

(J)

爲  任何  本金  收益  那  將要 被  使用  到 安頓

裝訂

在相關確定日期之前就購買

抵押貸款、本金收款帳戶存款的本金收益

(K)

在相關確定日期或之前收到（或者，如果是這樣的確定日期 不是工作日，下一個後續工作日）將轉移到 按以下優先順序申請支付帳戶： 到 這個 支付 的 未付工資 金額 (i)

在……下面

條款

(ii)

穿過 在 第(I)條 以上（優先順序相同 其中規定），在某種程度上 不 已全額支付; 在 這個 酌處權 的 這個

抵押品 經理， 全 剩餘 金額 應分配給以下任何一項或多項付款：（1）在 再投資期，轉入主收款帳戶進行購買 額外抵押貸款（包括資助循環抵押貸款和 延遲 縮水 抵押品 貸款）， 在.期間 這個 再投資

就這樣，

到

預付

這個

進步，

(A)

爲 存款 vt.進入，進入 這個 旋轉 儲備 帳號 直到 (A) 的 (F) 存款金額等於循環準備金所需金額，和/

或（4）在再投資期內，如果每次抵押品質量測試和滿足覆蓋率測試並且未發生違約事件或違約事件（和 尚未放棄），向借款人或其指定人; 之後

這個

(B)

再投資 就這樣， 到 支付 這個 預付款 的 每一個 出借人 （包括Swingline收件箱）（

按比例

，基於每個收件箱的百分比）

直至預付款全額支付;

到 這個 支付 的 (2) 金額 提到 在 條款 和

的 條款 在上面 (3) (在 這個 相同 訂單 的 優先性 指定 其中），到

120

771643024 22723957

這個

程度

不

已全額支付;

(C)

提供 ，如果循環中的存款金額 準備金帳戶等於或超過未償預付款的金額， 借款人（或代表其的抵押品經理）可選擇撤回該等 從循環準備金帳戶中提取金額並全額償還預付款; 和 任何 剩餘金額應由借款人酌情決定：（i） 釋放給借款人或其指定人或（ii）留在委託人 收款帳戶。 在……上面

每一個付款日期

以下是

(D)

這個 發生 和 持續 的 一個 事件 的 (H), (I) 默認， (J) 全

利息 (i) 收益 在 這個 利息 集合 帳號 和 全 本金 主要收款帳戶中的收益，除任何 主要收益將 用於結算相關決定之前達成的具有約束力的承諾 購買抵押貸款的日期，在每種情況下，以收到的金額或

相關確定日期之前（或者，如果該確定日期不是企業白天，這個

下一首

成功

業務

日）

(E)  將要 被

已轉接

到

(iii)

這個 付款 帳號 到 被 按以下優先順序應用： 借款人； 到 支付 註冊， 註冊

辦公室 和 備案 費用、 如果 任何， 的 這個 第一 到 支付 全 自掏腰包 費用

和 費用

的

這個

抵押品

座席 已招致 在 連接 與 任何 銷售 的 抵押品 或 鍛鍊 的 其他補救權利 第7.03節 （包括任命一名

繼任抵押品經理）以及根據錯誤而欠的所有款項

(A)

付款代位求償權;（2）

第二 ，支付行政費用作爲 中提供 第9.01（a）（i）（B）條 並且不考慮行政 刪除帽子和（3） 第三 ，向行政代理支付所有費用， 設施文件項下行政代理的費用及所有費用 根據錯誤付款代位求償權所欠的金額; 第一 到

(B)

(1) 這個, 抵押品 經理 到 支付 這個 高年級 抵押品 管理 費用，

加 任何 高年級 抵押品 管理 收費 那 遺骸 到期 且未支付任何 因此，先前的付款日期 的 資金不足

和第二到

支付

抵押品經理費用

在符合與

這個優先事項指定

在

這個

(C)

(1) 定義, 其中， 提供 那 這個 金額 在 這 第(2)條 不得超過抵押品經理的金額上限;

對於每個收件箱（包括Swingline收件箱）， 按比例 ，基於 就所欠金額，支付應計和未付預付款利息和 每個此類應收賬款應支付的承諾費用以及應支付給每個此類應收賬款的金額 爲借款人 第2.10節 到 支付 這個 本金

的 這個 進步， 第一,

的 (2) 這個, 搖擺線 借貸人以及 第二, 彼此的（ 按比例 根據每個收件箱的 百分比），直至全額支付; 到 付錢，

121

771643024 22723957

對 Pro 比率 基礎， 應計 和 未付工資 金額 由於 到 受影響人員（如果有的話） 第2.09節

和 、所有其他費用、開支

(D)  或欠擔保方或受償方的賠償;第一，交給抵押品經理支付應計和未付款項

逾期未付的次級抵押品管理費以及任何

逾期未付的次級抵押品管理費

的任何;

(E)  之前 付款 日期 和 第二 到 這個 支付 的 金額 提述

到在……裏面第（C）（2）條 以上金額，但未根據該條款全額支付;和指定者。

任何

(F)

剩餘 金額 應 a 被 放行 到 這個 借款人 或 它的 如果 對

任何付款日期16.04這個

金額

(G)  (1) 可用在

這個

付款

帳號 是 不足以全額支付月度報告要求的付款， 抵押品代理人應根據訂單中要求的付款 優先性 所規定 (2) 第9.01(A)條, 在有資金的範圍內。 的 抵押品 經理 可能, 在 它的

鞋底慎重，選舉

(H)

到

不可撤銷 放棄 支付 的 任何 或 全 的 任何 抵押品 管理

(b)

費用 否則 到期 對 任何 付款 日期 通過 通知借款人和 抵押代理人（附副本 發送到 抵押品管理員）否 晚於該付款日期前一（1）個工作日。

任何此類抵押品管理

費用一旦免除，此後不再到期和支付，抵押品的任何索賠

其中的經理應被消滅。 文章 銷售的

(c)

抵押品 貸款; 購進 的 額外的抵押貸款 第10.01條。 抵押貸款的銷售 可酌情出售抵押品貸款 主題 到 這個 滿足感

的 這個 條件 指定 在 部分 這個 抵押品 經理 對 代表借款人可以（但不被要求）指示抵押代理出售（和 抵押品代理應按照抵押品經理指示的方式出售任何抵押品 貸款 如果 這樣的 銷售 滿足

這個 要求 集 第四

在下面 (作爲

如圖所示

在

這個X

借債 基座 計算 陳述式 投遞 與

尊重

那就是在. (a) 符合.

與 部分 5.03（e）（iii） 和 之後 施捨 效應 到 這樣的 銷售 10.04, 和 全 其他 銷售額

或

購貨

先前 或 同時 致力於： 沒有違約或違約事件正在持續或不會在給予時產生 其影響（除非，如果銷售時存在違約（但沒有違約事件） 存在），則此類違約將在此類銷售和所有其他銷售生效後得到糾正，或 以前購買的 或 同時 致力於和 的應用 收益 其中）; 後 施捨

效應 那就是 和 這個 應用程序 的 這個 收益 其中， 這個 極大值) 提前率測試是

122

771643024 22723957

滿意; 後 施捨 效應 那就是 和 這個 應用程序 的 這個 收益 其中 (或者， 與 尊重

到

(i)  這個

利息

覆蓋範圍

比率 測試， AS 的 這個 多數

近期

(ii)

每月 報道 日期）， 這個 利息 覆蓋範圍 比率 測試 是 滿意 和 每一個

抵押品 質量 測試

(iii)

是 滿意 或, 如果 這樣的 抵押品 質量 測試 是 不 滿意， 要麼

這個 遵守 與 任何 此類測試得到維持或改進或行政代理人已同意這樣做 全權決定出售; 這樣的 銷售 是 製造 爲 現金 和 這樣的 收益

是 存放 vt.進入，進入 這個 集合 帳戶; 和 在 合理的 判斷 的 抵押品 經理，那裏 沒有

材料 逆序 選擇 的 這樣的 抵押品 貸款 (作爲 證據確鑿 通過 Pro 表格 合規性、 維修 或

改進

的

(iv)

這個 借債 基地）; 提供 那 這個 限制 在 這 第（v）條不適用於違約抵押貸款或不合格抵押品的銷售 貸款。 儘管有任何上述規定，否則將禁止出售抵押品 在違約或違約事件發生後或持續期間貸款，如果

借款人在發生以下情況之前簽訂了出售任何此類抵押貸款的協議 此類違約或違約事件，但此類出售在此類事件發生之前尚未結算 違約或違約事件，則應允許借款人完成此類銷售

(v)

儘管發生了此類違約或違約事件， 提供 這樣的銷售 並不是爲了考慮 這個 發生 的此類違約或違約事件以及

此類結算髮生在類似交易的慣常結算期內。 銷售 的 股權 證券。 的 借款人 可能 賣 a 任何 股權 安防

在 任何 時間 如果沒有 限制， 和 應 使用 它的 商業上 合理的 努力 到

效應

這個

銷售

的

任何

股權證券，無論收到後四十五天內的價格如何，如果此類股權證券

構成

按金股票，除非

這樣的 銷售 是 禁止 適用法律

或

(b)

交易契約 哪一個 案例 這樣的股權 安防 一旦允許出售，應立即出售 適用法律或 合同。 回購 或 取代 的 沒有資格 抵押品

貸款。 儘管如此 部分 如果啓用 任何 天 抵押品 貸款 必須符合以下條件 已回購 (or一 更換 抵押貸款將替代此類不符合條件的人 根據第6.1條的抵押貸款 這個

購買

和 貢獻 協議）， 這個 借款人 應 要麼 製作 存款 的 這個 資金

借款人根據購買和繳款協議從母公司收到的 或接受父母的替代抵押貸款，以替代此類不符合資格的人 抵押貸款符合 第10.03條 確認按金後

上述金額存入收款帳戶或向借款人交付

(c)

替代抵押貸款，此類不符合條件的抵押貸款應從 抵押品 和 這個 抵押品 探員， 爲

這個

效益 10.01(a), 的 這個 安全 a 派對， 應 自動 和 無需採取進一步行動，即被視爲向借款人釋放，無需追索權、代表權或 擔保、擔保代理人的所有權利、所有權和利益以及任何優先權，受益人

此類不符合條件的抵押貸款中、獲得或項下的擔保方。 部分

購買額外抵押貸款 在期間的任何日期 再投資期間，如果沒有發生違約事件並且仍在繼續，抵押品 經理代表 借款人 可於就首 每個 本規定的條件 第10.02條 和 a 第10.04條 已滿足，投資本金收益（以及已收到的應計利息 任何用於支付額外抵押品應計利息的抵押貸款 貸款）

123

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在

其他內容

抵押品貸款，. 提供

那

不是

抵押品 貸款 可能 被 購得 除非 自抵押品經理承諾之日起，以下條件均已滿足 代表借款人進行此類購買，並在此類購買生效後以及所有 之前或同時承諾的其他銷售或購買： 這樣的 義務 是 一個 合資格 抵押品

貸款;

每一個

抵押品

質量 10.02. 測試. 是

滿意

(或者， 如果 不 滿意 立即在此類投資之前，保持對此類抵押品質量測試的合規性，或

改進）;和每一個覆蓋範圍

測試

是 滿意 (或者， 在 這個 案例, 的 這個 利息 覆蓋範圍 比率 測試， 曾經是 滿意

AS

的

這個

(i)

多數 近期 每月 報道 日期）。 部分 貸款的替代和轉讓

(ii)

替代品。 借款人 可以（包括與根據 購買 和 貢獻 協議） 取代 任何 抵押品 貸款

與

另一個

(iii)

抵押品 貸款 「代貸」 ），但須滿足 條例草案(B)條 下面 在.中 第10.04條 提供 在任何 結束後 再投資期，此類替代 將需要行政代理全權酌情同意。

條件 換人。 不是 替換 抵押品貸款 使用一個 替代 除非截至貸款之日滿足以下條件，否則應發生貸款 替代（由借款人（或代表的抵押品經理）向代理人證明 借款人））： 替代; 每一個

替代 10.03. 貸款. (a) 是 一個

合資格

抵押品 貸款 對 這個 日期 的 之後 施捨 效應 到 任何 這樣的

(a 替代，每一個覆蓋範圍測試

和每一個; 抵押品質量 測試 是

滿意

(b)  (或者， 如果 這樣的 抵押品 質量 測試 是

不

滿意

在進行此類投資之前，遵守此類抵押品質量測試

(i)

保持或改進）;

此類替代貸款的本金餘額總和應相等 等於或大於抵押貸款本金餘額的總和 取代; 不是 默認 或 事件 的 默認 有 vbl.發生，發生 和

(ii)

是 繼續 (之前 或 在使該替代生效後，除非 案件 的 這樣的默認， 此類違約 將要 被 固化

後 施捨 效應 到 這樣的 銷售 和 這個 應用程序 的 這個 收益 其中）; 這個

124

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抵押品

經理

(iii)  演戲

對

代表

(iv)

的 這個 借款人 應 通知 這個 行政代理將任何金額存入收款帳戶 與任何此類替代有關，並應向文件保管人交付 任何替代貸款的相關文件 第十三條 後 確認 送貨

一種 替代貸款 每一個 適用 替代抵押貸款（確認或交付日期，

「重新轉移日期」 ），替代的每項適用抵押貸款應爲 從抵押品中刪除，適用的替代貸款應包含在 這個 抵押品。 上 重新轉讓日期 抵押貸款 抵押代理人，爲 擔保方的利益，應自動視爲，無需採取進一步行動 在沒有追索權、陳述或保證的情況下釋放並轉讓給借款人 爲了擔保方的利益，擔保代理人的權利、所有權和利益， 在……裏面, 到 和 在……下面

(v)

這樣的 抵押品貸款 存在 取代 for. 的 抵押品 探員， 爲 這個 爲受擔保方的利益，應執行該等 文件和

文書

如有可能轉移

被編寫;

(vi)

這個 抵押品 經理，在 代表借款人，並採取合理要求的其他行動 借款人根據本規定發放和轉讓該抵押貸款 第10.03條 及

這個

借款人應

投遞

到 這個 行政性 座席 對 這個

日期

的

這樣的

替換負責官員的證明，證明上述每項都是 自該日期起真實且正確。 第10.04條。 條件 適用範圍 到 全 銷售， 取代 和 購買 交易記錄 任何 交易記錄

已生效

在……下面 這 文章 (其他 比 銷售額 或 替換

所需

通過

部分或

(vii)

在 連接 與 這個 收購 的 其他內容 抵押品 貸款 應符合公平的市場價值，並且，如果是由抵押品的關聯公司進行的， 經理（或抵押品經理或其任何 附屬公司擔任投資顧問），應（i）條款不低於借款人 如果該人員不是此類附屬機構或以其他方式明確規定，情況將不會如此

准許

在

這協議，已生效在符合與全適用範圍法律，

在.期間. .

(a)

這個 12-相關確定日期（或較短時間）之前最近結束的月份 數 的 月份 AS X 應 有 經過 因爲 這個

結業 日期）， 和 10.01(c)) 之後 施捨 Pro 表格 借款人替代或出售的抵押貸款的價值對該交易的影響 抵押品經理的附屬機構不得超過最高總本金的25% 借款人在該12個月期間的抵押貸款餘額（或更高） 行政代理人同意的百分比）; 提供 如此25%的限制，

借款人只能替代父母抵押貸款或將父母抵押貸款出售給

母公司（不包括根據第6.1條回購或替代的抵押貸款

購買和貢獻協議），如果此類銷售和替代的總和不

超過母抵押貸款餘額的20%並且（iv）在12個月期間最多

最近在相關確定日期之前結束（或較短的月份數 自閉幕以來已過去 日期），並在給予後 形式上 (ii) 對此類交易的影響， 這個 值 的 違約 抵押品 貸款 (iii) 或 心疼

抵押品

貸款 (不包括 抵押品 貸款 根據購買和捐贈協議第6.1條回購或替代） 借款人替代或出售給抵押品經理的關聯公司可以 不超過10% 的 這個 最高值 集料 本金 天平 的 抵押品 貸款

125

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的

這個

借款人

在.期間這樣的12-月週期;

提供

對於該10%的限制，借款人可以

僅限

替代父母

抵押貸款或向母公司出售母公司抵押貸款（不包括抵押貸款

根據購買和捐贈協議第6.1條回購或替代） 如果此類銷售和替代的總和不超過母抵押貸款的10%平衡vt.在.的基礎上

每一個 收購 通過 這個 借款人 的 抵押品 貸款 全 的 這個 借款人的 含的全部所有權

和

利息 到這樣

抵押品貸款 應爲 受 留置權 已批准 到 這個 抵押品代理 根據 本協議和（ii） 這樣的 抵押品貸款 應 被

投遞致抵押代理人。部分 額外股權繳款 父母可以，但不得有

有義務隨時或不定期向借款人出資

任何

目的，

包括

(b)

爲 這個 目的 的 固化 任何 默認， a 滿足 任何 (i) 覆蓋範圍 測試 或

這個 最大提前率默認測試，啓用 收購或出售任何 抵押貸款或 滿足以下任何條件 第3.02節 每次捐款均應以（i）現金形式進行 (in此類捐款應由哪種情況做出 存入收款帳戶），（ii）由 合格投資的轉讓和出資和/或（iii）通過轉讓抵押品屬於合格抵押貸款的貸款。

與本文中描述的任何貢獻有關 第10.05條 （抵押貸款購買價格的一部分貢獻除外 根據購買和貢獻協議收購）、抵押品經理 應向行政代理提供書面指示，確定（a）該款 在……下面 做出了哪些這樣的貢獻（ 「供款通知書」 ）和（b）（x）在情況下

以現金形式做出的捐款，（A）此類捐款的時間和（B）此類捐款的金額

貢獻和（y）如果是通過轉讓和貢獻做出的貢獻 10.05. 合資格. 投資

和/或

通過 作業 的 抵押品 貸款 那 是 一個 合資格 抵押品 貸款， (A)此類合格投資和/或抵押貸款的名稱和（B）附上 隨附的作業表格。所有向借款人投入的現金應視爲 本金 收益， 除

到 這個 程度

那這個. 抵押品

經理 指定

在

這個 貢獻

通知該現金應構成利息收益並應存入收款帳戶符合

第8.02節

指定的 抵押品經理。

文章 行政管理和

服務

的

合同 第11.01條。 指定抵押品經理 初始抵押品經理 抵押品的服務、管理和收集應按照 有了這個 a 第11.01條 由以下指定爲抵押品經理的人進行。 主要 街道 是 特此 已獲委任 作爲，

和

特此

接受 這樣的 預約 和 （直到 這個 行政性 代理人向Main Street發出抵押品經理終止通知）同意履行職責 和 責任， 的 抵押品 經理 根據

到

這個條款在此。 的

126

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抵押品XI

經理 借款人特此承認每個擔保方均爲第三方 抵押品經理在本項下承擔的義務的受益人。 分包合同 的

抵押品 經理. (a) 可能,.

與

這個之前成文 同意書

的 這個 行政代理人，與任何其他人協商後臺、服務和 行政職能或收集抵押品; 提供 （i）抵押品經理 將選擇任何 這樣的人有合理的 關懷 並 僅限於 負責任的 對於 費用和

應支付給該人員的費用，（ii）抵押品經理不得免除，並且應

留 負有法律責任 爲, 這個 性能 的 這個 職責 和 義務 的 這個 抵押品

經理

根據

(b)

到. 這個 條款 以下是 如果沒有 關照 到 任何 分包 安排， 和 任何

這樣的

發生抵押品經理終止事件後，應收賬款可終止並應遵守本協議的規定。部分

職責 的 這個 抵押品 經理 的 抵押品管理人 應

採取或

使…… 被 已被佔用 所有這些 儘可能的行動 被 必要 或 可取的 到 服務， 管理 和 收集

對 這個 抵押品 從… 時間 到 時間 全 根據適用法律和抵押品管理標準。 在不限制 上述情況下，抵押品經理的職責包括以下內容： 這個 (iii) 鞋底 和

獨家

權威

到 11.02.製作 任何 和 全 決定. .

(a)

與 尊重 向抵押品採取或不採取任何和所有行動 抵押品， 監督 這個 抵押品， 包括 通信 與

義務人， 執行 修正案， 提供 同意書 和 免責聲明， 鍛鍊身體 投票 權利， 強制執行 和 收集 對 借款人； 這個

抵押品 和

否則

(i)

管理 這個 抵押品 對 代表 的 這個 準備 和 提交 索賠 到 義務人

對

每一個 抵押品 貸款; 維護 全 必要 服務 記錄 與

尊重 到 這個 抵押品 和 提供 這樣的 報告 到 這個

行政性 座席

和

每一個 出借人 (帶 副本 到 抵押代理人、託管人和抵押管理人）就 抵押品的服務（包括與其在此項下的表現相關的信息 協議）如可能 需要以下或作爲行政代理人或任何 出借人 可以合理要求;

(ii)

維護 和 實施 行政性 和 運營中 程序 (包括 一個 能力

(iii)

到 重新創建 服務 記錄 舉證 這個 抵押品 在 這個 活動

的 銷燬原件）並保存和維護所有文件， 書籍， 記錄 和 其他 信息 合情合理 必要 或 可取的 爲 這個 徵集

抵押品的;

迅速

正在交付 到 這個

行政性

(iv)

探員， 每一個 嗯， 這個 抵押品 管理員， 這個

保管人 或 這個 抵押品 探員， 從… 時間 到 時間 這樣的 信息和服務記錄（包括與其性能相關的信息 根據本協議）作爲行政代理人，每個分包商、抵押品 管理人、託管人或抵押代理人可以不時合理地 請求;

127

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識別

每一個 抵押品 貸款 明確 和 明確 在 它的 服務 記錄 到 反思

那

(v)

這樣的 抵押品 貸款 是 擁有 通過 這個 借款人 和

那 這個 借款人 是 認捐 安全 利息 在其中 到 這個 抵押品 座席 (適用於

這個

效益

擔保方）根據本協議;

通知

(vi)

這個 行政性 座席 和 每一個 出借人 的 任何 材料

訴訟、爭議、抵消、扣除、抗辯或反訴（1）是或 是 受到威脅 到 被 所稱 一個 債務人 與 尊重 任何 抵押品 貸款 (或 部分

(其中包括) 的 哪一個 它 a 有 實際 知識 或 有 收到 通知; 或 那 可能

合理預期會產生實質性不利影響的；

(vii)

保持完美的安全性 抵押代理人的利益，爲 擔保方在擔保品中的利益; 與 尊重 到 每一個 抵押品 貸款 包括在內

AS

零件 的 這個 抵押品， 製作相關文件的副本以供行政部門檢查 代理人在合理通知後，正常情況下前往抵押品經理辦公室 營業時間; 引導 這個 抵押品 座席 (帶 拷貝到

這個 抵押品 管理員） 到 製作 付款 根據 到 這個 條款 的 這個 (2) 每月 報告

在

(viii)根據付款優先順序; 引導

這個

(ix)

收購， 銷售 或 取代 的 抵押品 在 符合 與 文章 提供 援助

到

這個

借款人

(x)

與相對於購買和銷售a的這個抵押品貸款

和 合資格 投資; 指導義務人和行政代理人關於抵押品 要發放的貸款（或者，如果是參與權益，則是參與賣方） 直接付款到收款帳戶; 準備 這個 每月 報告 和 合作 與

這個

(xi)

抵押品 管理員 在 他們的 職責 如下所示 在 這個 風度 和

在 這個 X;

(xii)

《泰晤士報》 所需 以下; 正在交付 作業 和 期票 注 到這個

文檔 保管人; 和 遵守 與 這樣的 其他

(xiii) 職責

和

職責

(xiv)

AS 所需 的 這個 抵押品 經理 通過 這 協議。

我們承認並同意，在除 借款人或抵押品經理作爲任何抵押貸款的主要代理人， 抵押品經理履行其在本合同項下的行政和管理職責，僅限於 適用相關文件規定的貸方有權這樣做。 儘管如此 什麼 到 這個 相反 包含 在此， 這個 鍛鍊

通過

128

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(xv)

這個 行政代理、抵押代理、抵押管理員、每個申請人和 擔保方在其在貸款文件或任何其他貸款文件下的權利不得釋放 抵押品經理（除非由繼任抵押品經理取代）或借款人 他們對抵押品的任何職責或責任。 擔保方、 行政代理人、每位申請人、抵押品管理人和抵押品代理人應 對任何抵押品不承擔任何義務或責任，其中任何抵押品也不應 有義務履行抵押品經理在本項下的任何義務，除非以下之一

他們將成爲以下繼任抵押品經理。

(xvi)

任何 支付 通過 一個 債務人 在 尊重 的 任何 負債 欠

通過 它 到 這個 借款人

應，

除

AS

否則

(b)

指定 通過 這樣的 債務人 或 否則 所需 通過 合同 或 法律

和

除非

否則

指示 通過

這個

行政性

探員，

被

(c)

套用 AS 徵集 的 該義務人的付款（從最早的到期未付付款開始， 提供 此類義務並非非應計），以當時到期和應付的任何金額爲範圍 在適用於任何 該義務人的其他應收賬款或其他義務。 的 抵押品 經理 同意 到 監督

和 協助 在 這個 投資 和 抵押品的再投資，並代表借款人履行 在本協議和任何其他設施中明確授權給抵押品經理 文件（且抵押品經理無義務履行任何其他職責 在履行此類職責所需或適當的範圍內， 抵押品經理有權執行和交付所有必要和適當的 代表借款人的相關文件和文書。抵押物 經理應遵守本協議的條款和條件以及任何其他設施文件 明確適用於其作爲抵押品經理的身份，或以其他方式影響

根據該規定和根據該規定授予其作爲抵押品的職責和職能 經理並應根據 抵押品管理標準。 部分 抵押品的有限責任 經理 抵押品經理及其任何附屬機構、員工、股東、 成員、合夥人、轉讓人、代表或代理人（每個此類個人或實體， 抵押品經理人” ）不對借款人、任何借款人、 行政性 探員， 這個 a 抵押品 探員，

這個抵押品

管理員，

這個 保管人

(d)

或 任何 其他人承擔任何責任、損失（包括和解中支付的金額）、損害賠償、判決， 成本、費用（包括合理的律師費和費用以及會計師費和 費用）、要求、收費或索賠（統稱爲“ 損害賠償 “）因任何原因而發生 該抵押品經理實施或不作爲或被指控的作爲或不作爲 個人，或抵押品價值的任何減少或任何人遭受的任何其他損失 派對; 提供 然而，

，抵押品經理應對任何

產生的損害

(i)由於任何構成惡意、故意不當行爲或嚴重行爲的作爲或不作爲

任何抵押經理人在履行或魯莽無視

抵押品

經理的

職責

如下所示

或

通過

任何

違反 11.03.的這個

(a) 表示法

和

“保修的

抵押品 經理明確表示 本協議中規定的（每條 這樣的 突破，一個“ 抵押品 經理突破 抵押品經理可以真誠地信賴，並且不會招致損害賠償 依賴，（i）提供服務的公司通常使用的任何權威來源 與抵押品經理根據本協議提供的服務類似，並且（ii） 建議 的

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全國性的

公認的

律師，會計師或

其他

顧問

AS這個, 抵押品經理 確定與抵押品提供的服務相關的合理適當

本協議下的經理。

在任何情況下，抵押品經理均不對特殊、間接或

任何形式的後果性損失或損害（包括但不限於損失 利潤），即使抵押品經理已被告知此類損害的可能性，並且 無論此類行動的形式如何。 每個 抵押品 (ii) 經理 人 應 被 舉行 無害 和 被

彌償 通過 這個 借款人因任何作爲或不作爲或涉嫌作爲而遭受的任何損害賠償， 該抵押經理人在履行 這個義務

抵押品”).

(b)  經理

在……下面

本協議或由於

這 協議， 或借款人在抵押品任何部分中的所有權權益，除非有 此類損害是由於 結果 的 抵押品 經理 突破。 全 金額 應付 根據

到

這

(c) 第11.03條

應根據優先權支付

付款。

部分

(d)

授權 抵押品經理的 每個 的 這個 借款人， 這個 行政性 座席 和 每一個 出借人 特此

授權抵押品經理（包括其任何繼任者）接受任何及所有

以其名義並代表其採取在確定

抵押品 經理 和 不 不一致 與 這個 銷售

的

這個 抵押品 貸款 a 通過 這個 父級 到 這個 購買和繳款協議下的借款人，以及此後的贈款 借款人代表擔保方向擔保代理收取所有 欠款

在任何以及所有抵押品，包括認可任何其 支票上的名字和

代表收藏、執行和交付任何及所有文書的其他文書 11.04.滿足或取消，或部分或全部釋放或解除，以及所有其他類似的 工具，關於. .

(a)  抵押品和，之後 犯罪 的 任何 抵押品和 適用法律允許並遵守適用法律的範圍內，與以下機構啓動訴訟 強制執行其付款，與抵押品經理相同 做 如果 它 擁有

這樣的

抵押品。

的 借款人 應 提供抵押品經理（和任何 其繼任者）與任何 授權書 和其他必要文件 或適當地 使抵押品經理能夠履行其抵押品管理和行政職責 並應最大限度地配合抵押品經理以進行 履行其在此項下的義務。 如果對其在本協議項下的職責產生任何合理疑問， 抵押品代理人和抵押品管理人可以請求指示 行政性 座席 和 應

被

題爲

在 全 《泰晤士報》 到 避免

從…

vbl.採取，採取

任何 行爲 除非 它 有 收到

說明

從…

這個 行政性 探員。 在 不是 活動 應 這個 抵押品 經理

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未經該人明確，有權使任何擔保方成爲任何訴訟的一方 事先書面同意，或使借款人成爲任何訴訟的一方（任何例行程序除外 未經行政代理人同意，止贖或類似的徵收程序）。 部分

集合

努力;抵押品的修改

的 抵押品

經理

將要 使用 商業上 合理的 努力 到 收集， 或 根據抵押品的條款和規定要求收取的所有付款 抵押品到期時包含的貸款均符合 抵押品管理標準。 在 這個 性能 的 它的 義務

在下文中， 這個 借款人 (或 這個 抵押品 經理 對 它的 (代表) 可能 請輸入 vt.進入，進入 任何

修正案

或

豁免

的 11.05.或 增刊. .

(a)

到 任何 相關 文件; 提供 那 這個 之前 成文 同意書 的

這個

必填項

出借人

(b)

應 被 所需 如果 一個 事件 的 默認 有 vbl.發生，發生 和 是

繼續 或 會不會 結果 從… 這樣的 修正案， 豁免 或 副刊。 爲避免疑問，任何 抵押貸款，由於任何 修正案 或其補充，不再符合資格作爲合格抵押貸款的，不應包括在 借款基地。 部分 抵押品

管理 補償 AS 補償 爲 它的 服務 和 抵押品 管理 活動 如下所示 和 報銷 爲 它的

費用， 這個 抵押品經理有權獲得抵押品管理費並報銷 付款優先順序中規定的費用（須遵守 第9.01(C)條 部分 抵押品經理不會辭職 抵押品經理應 不放棄由此對其施加的義務和職責，但擔保品除外 經理確定（a）履行其在本協議下的職責是或成爲 適用法律不允許，並且（b）擔保人沒有采取合理行動 經理可以根據以下條件允許履行其職責 適用法律。 任何允許抵押品經理辭職的決定 應證明 (A)條

上述 通過 一個 認爲

律師

這樣的

效應 11.06.遞送到 行政代理和每個收件箱。 此類辭職在以下日期生效.

繼任抵押品經理應承擔 抵押品經理符合 第11.08節 下面

第11.08節。 抵押品 經理 終端 通知; 委任 的 繼任者 抵押品管理人 的 借款人， 這個

抵押品

經理，每一個).

出借人 11.07. 和. 這個

行政性

座席

特此

同意

那, 後

這個發生和 在.期間 這個 持續 的 抵押品 經理 終止事件，行政代理可以（1）提供至少十（10）個工作日'

之前 成文

通知

到這個抵押品

經理的 它的 意向 到 去除 這個 抵押品

經理，. .

(a) 和 (2)十（10）個工作日到期後 期間，提供一名抵押品經理 終端 告示 到 這個 抵押品 經理 (帶 拷貝

到 這個 抵押品 座席 和 這個 抵押管理人）並終止其所有權利、義務、權力和權威 本協議項下的抵押品經理。 收到後由 抵押品經理 抵押品 a 經理 終端

131

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告示

根據 到 這 部分 這個 抵押品 經理 應 繼續 到 執行 全 服務 和 行政性功能

在……下面 這

協議直至抵押品經理終止通知或其他規定中指定的日期 指定 通過 這個 行政性 座席 在 a 寫作 或, 如果 不是 這樣的 日期 是

指定

在 這樣的 抵押品

a 經理終止通知或行政代理指定的其他方式，直至某個日期 相互 同意 後 通過 這個 抵押品 經理 11.08(a), 和 這個

行政性 座席 和 應 BE 有權收取截至該日期應計的抵押品管理費。 經過這樣 日期， 這個 抵押品 經理 同意

那

它 將要 終止 它的 活動 AS 抵押品 經理 以下以行政代理人認爲將促進 性能 的 這樣的 活動 到 這個 繼任者 抵押品

經理，

和 除 AS 提供 在此，繼任抵押品經理應承擔抵押品經理的每一項和所有 有義務根據條款並遵守條件，爲抵押品提供服務和管理 此處 集 向前， 和 這個 抵押品 經理 應

使用 它的

合理的 最好的 努力 到 協助 這個 繼任抵押品經理承擔此類義務。 在… 任何 時間 以下是 這個 送貨 的

抵押品

經理 終端 告示 和 之後 這個 發生 或 申報 的 這個 承諾 終端

日期，

這個

行政性 代理人可以任命繼任抵押品經理（ 「繼任抵押品經理」 ）與 通知抵押代理人和抵押管理人，應進行哪些任命 繼任抵押品經理以書面形式接受該任命後的效力 以行政代理全權決定滿意的形式做出假設。於 預約 的 繼任者 抵押品 經理， 這個 首字母 抵押品 經理

應

(b)

有 不是 責任 與 尊重 到 任何 a 行動 已執行 通過 這個

繼任者 抵押品 經理 對 或 之後 這個 繼任抵押品經理承擔服務和行政職責的日期 抵押品經理。 於其 預約， 這個 繼任者

抵押品經理應爲

繼任者

在

全

尊重 到 a 這個 抵押品 經理 與 尊重 到 抵押品 管理 功能 在……下面

這 協議並應承擔與此相關的所有責任、義務和責任 根據本合同的條款和規定以及本合同中的所有參考文獻置於抵押品經理手中 與抵押品經理的協議應被視爲指繼承抵押品 經理; 提供 繼任抵押品經理（i）不承擔任何責任 到 任何 行動 已執行 通過 這個 已終止 抵押品 經理

之前

到

(c)

這個 日期 那 這個 繼任者 抵押品 經理 vbl.成爲這個

繼任者 到 這個 抵押品 經理 或 任何 索賠 的 第三 聚會 基於 對任何

指稱

行動

或

不作爲的這個

已終止 抵押品 經理， 不是 義務 到 履行抵押品的任何預付或任何回購或替代義務（如果有的話） 經理除非其自行決定這樣做，（iii）沒有義務支付任何稅款 需要由抵押品經理支付（ 提供 繼任抵押品經理 應支付其負責的任何收入稅），（iv）沒有義務支付任何費用， 本文預期交易的任何其他一方的費用，以及（v）不承擔任何責任或 義務 與 尊重

到 任何 抵押品 經理 賠償 義務 的 任何 之前 抵押品經理，包括原抵押品經理。 的賠償 義務 繼任抵押品經理在成爲繼任抵押品經理後， a 明確僅限於因其未能善意行事而產生的情況 在情況下合理的護理。

此外，繼任抵押品經理應 對抵押品經理的陳述和保證不承擔任何責任 包含 在 部分 任何 其他 規定 在 這 協議 儘管如此， (ii) 如果 繼任者 抵押品

經理

是

任命，它應

執行

它的

義務 如下所示 在 好的 信仰 和 與 合理的 關心， 鍛鍊身體 度度 的

132

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技能 和 注意

不是

較少

比 什麼

它

演習 到 服務 4.02. 爲自己和他人提供類似的資產，這樣的護理標準是 “抵押品管理 標準” 適用於它。 借款人承認，在交付抵押品經理後 終止通知以及承諾終止發生或宣佈之後 日期，行政代理人或其任何附屬機構可以作爲繼任抵押品 經理和借款人各自放棄對行政代理的任何和所有索賠 a 收件人或其各自的任何關聯公司、擔保代理人、託管人、文件

託管人、抵押品管理人及其任何附屬機構和抵押品經理 （與該人的重大疏忽或故意不當行爲有關的索賠除外） 以任何方式履行保管或附屬管理職能 行政代理人或其任何附屬機構以任何身份根據 設施中規定的條款和規定（包括護理標準） 文件。 文章 這個 代理 部分 授權和操作 各貸方 特此 不可撤銷 任命和

授權行政代理人、抵押管理人和抵押代理人 作爲代理人代表其採取行動並行使本協議項下的權力，以及 在適用的範圍內，根據條款委託給該代理人的其他貸款文件 a 本協議及其合理的權力 附帶的，受 條款 在此。 不是 座席 應 有 任何 職責 或 責任， 除

那些明示

集第四

(d) 此處

或

在

這個

其他

設施

文件

到

哪一個

它 是

聚會,XII

或任何

受託機構 12.01. 關係. 與 任何 擔保方，沒有隱含的契約、職能、責任、義務或 義務或

該代理人的責任應寫入本協議或任何其他設施

該代理人作爲一方的文件（如果有）作爲其一方履行的職責，或

觀察

任何代理人不得在以下方面具有或被解釋爲具有任何其他職責或責任 有關本協議或任何其他融資文件和預期交易

由此或由此。 對於本協議或其他未明確規定的任何事項 設施 文件，不得要求代理人行使任何 酌情決定或採取任何 行動但 應被要求採取行動或不採取行動（並在採取行動時應受到充分保護或 不採取行動）根據多數貸款人的書面指示，或就 這個 抵押品 探員， 這個 行政性 代理人; 提供

那 這樣的 座席 應 不 被 所需 到 採取任何行動使該代理人承擔個人責任、成本或費用 或違反本協議、其他融資文件或適用法律，或 根據其判斷，這將是相反的 a 履行其在此規定下的職責， 在……下面 任何 其他 設施 文檔或

在……下面 適用範圍 法律。

每個

出借人

同意 那

在

任何 實例

在 哪一個 這個 設施

文件

規定行政代理人的同意可以

不得無理 扣留，規定 這個 鍛鍊 的 這個 行政性 代理的 合理的 慎重， 或 提供 到 相似的 效果，

它

不得在其向行政代理人的指示中（或拒絕提供指示）

拒絕同意或以不合理的方式行使自由裁量權。 如果抵押代理人已被多數貸款人或 所需貸款人，如適用（或由按 多數貸款人或所需貸款人）根據本條款採取任何行動 協議或任何其他融資文件，擔保代理人不得根據任何 行使任何義務 由其賦予的權利或權力

本協議或 此類設施 以所要求的方式提供文件，除非已合理地提供賠償 對其可能發生的成本、費用和責任感到滿意 遵守或執行此類請求或指示。 本協議沒有任何條款或 任何其他融資文件均應被解釋爲要求抵押代理人 花費或 冒着自有資金的風險或採取 任何 根據其判斷可能導致其發生的行爲 任何 成本、費用或責任，除非針對任何此類提供了其可接受的賠償 支出、風險、成本、費用或責任。 爲免生疑問，抵押代理人

133

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應 不 有

任何 職責 或 義務 到 拿走 任何 行動 到 鍛鍊 或 a 強制 任何 權力，

正確的

或

根據本協議或任何其他設施文件或任何相關文件可獲得的補救措施

除非並直到多數貸款人或要求貸款人指示，否則文件

適用（或代表他們的行政代理人）。

抵押代理人及其任何官員、代理人或代表均不得

親自 負有法律責任 爲 任何

行動

已被佔用

通過 任何

這樣的

人 在 符合 與 任何

通知

vt.給出 通過

多數貸款人或所需貸款人，如適用（或由行政代理 演戲 在 這個 方向 的 這個 多數 出借人 或 這個 必填項 貸方）、 根據 到 這個 條款 的 本協議或任何其他貸款文件，即使在任何人採取此類行動時

這樣的

個人，

這個

多數

放款人或 這個 所需貸款人（如適用） 或 人 看來 作爲多數貸款人或必要貸款人（如適用）無權提供此類貸款 通知，除非抵押代理的負責人實際了解情況 （其本身沒有任何調查或調查義務）多數貸款人或 所需貸款人（如適用）或聲稱是多數貸款人或 所需貸款人（如適用）爲 無權給予 這樣的 注意。 的 抵押品代理 應

有權最終依賴行政代理提供的指示，就好像

由以下人員提供 授權在下文中提供此類指示的必要貸方。如果有的 爭議 或對抵押品收到的任何款項的分配產生分歧 根據任何貸款文件或根據任何貸款文件的代理人，抵押代理人應有權 將該款項交付給具有管轄權的法院，並在法院提起訴訟 互訴者。 如果擔保代理在履行本協議項下的職責時，需要 在選擇替代行動方案之間做出決定時，可以要求 行政代理人對其希望採取的行動方針。 如果抵押代理人不這樣做 擔保品在提出請求後五個工作日內收到此類指示， 代理人可以，但不承擔任何責任 去，拿走 或 避免採取 任何

這樣的行動方針。

擔保代理人應按照五筆業務後收到的指示行事 日期間，除非它已經善意地採取或承諾採取， 行爲與此類指示不一致。 部分 職責轉授 每個代理人都可以履行其根據 本協議和其他各機構文件由或通過代理人或事實律師和 應有權就所有事項獲得律師的建議 事項 有關

到

這樣的

職責。

不是

座席 應對任何人的疏忽或不當行爲負責 選定的代理人或事實律師 以合理的謹慎對待它。 部分 代理的 信賴，

等。

沒有一 的 這個

代理

也不是

任何

的

他們的

各自

各位董事， 各位警官，

座席

或 員工 應 被 負有法律責任 爲

任何

134

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行動

已被佔用

或 12.02. 省略. 到

被

已被佔用 通過 它 或 他們 在……下面 或 在

連接 與

這

協議 12.03. 或 任何 的 (a) 這個 其他 設施 文件， 除 爲 它的 或 他們的

自己人 毛收入 疏忽 或 任性 行爲不端。 如果沒有 限制 這個 一般性 的 這個 如上所述， 每一個 座席： 可能 會診

與 法律 律師 (包括 律師 爲 借款人或抵押品經理或其任何附屬機構）和獨立公衆 會計師 和 其他 專家 已選擇 通過 它 和 應 不 被

負有法律責任 爲 任何 行動 已被佔用 或 省略 到 被 已被佔用 在

好的 信仰 通過

它 在 符合 與 這個 建議 (i) 的 這樣的 律師， 會計師 或 專家; vbl.使 不是

保修

或 表示法 到 任何 安全 聚會 或 任何 其他 人 和 不對任何擔保方或任何人的任何聲明、保證或 在本協議或與本協議或本協議相關的陳述（無論是書面還是口頭） 其他 設施 文件； 應

不 有 任何 職責 到 監視器， 確定 或 到 查詢 AS 到 這個 履行或遵守本協議的任何條款、契約或條件， 其他設施文件或任何相關文件或任何通知、同意、證書， 指示或棄權、報告、聲明、意見、指示或其他文書或書面內容 借款人或抵押經理或任何其他人的一部分或檢查財產 借款人或抵押品經理的（包括賬簿和記錄）;（iv）不得

對任何擔保方或任何其他人的正當執行、合法性、有效性， 任何抵押品的可執行性、完美性、真實性、充分性或價值、本協議， (ii) 其他設施文件、任何相關文件或任何其他文書或文件 根據本協議或其提供的，或爲了有效性、完善性、優先權或可執行性而提供的 抵押品上的優先權（包括監控、維護或備案任何融資或 繼續陳述）;（v）不承擔任何責任 根據本協議或任何 依賴或採取行動（或避免採取依賴行動）的其他設施文件 關於）任何通知、同意、證書（包括爲避免疑問，借款基地 計算聲明）、指示或豁免、報告、聲明、意見、指示或其他 文書或書面內容（如果可以接受，可以通過電傳複印機、電子郵件、電報或電傳傳遞 到 它） 認爲 受其 到

被

真正

和 認爲 受其 (iii) 到 被 簽名 或 送出 由. 適當的 人; (vi)除本文明確規定外，不對任何人負責 有關借款人或借款人的陳述、陳述、信息、陳述或保證 抵押品或與此相關的任何文件、證書或其他書面材料中，或 隨之或爲了執行、有效性、真實性、有效性、可執行性、完美性， 其或任何此類其他文件或財務的可收集性、優先順序或充分性 條件

的

任何

人

或

被

所需

到

製作

任何

調查

關於 要麼

這個

性能

或

遵守

的 任何 的 這個 條款， 條文 或 條件 相關 到 任何 人 或 這個 存在性 或 可能存在任何違約或違約事件;和（七）除明確規定外 闡述

在此，

應

不

有

任何

義務 不管是什麼 到 任何 人 到 保證 那 任何 抵押品 存在 或 是 擁有 通過 任何

人 或 是 關心 爲, 受保護 或 已投保 或 那 任何 留置權 有 vbl.已 妥善 或 足夠

或 合法

創建， 完美的， 受保護 或 強迫 或 是 題爲 到 任何 特別優先權，或完全或以任何方式或在任何情況下行使或繼續行使 注意、披露或忠實的義務授予或可用的任何權利、權力和權力 關於此。 任何代理人均不對借款人或任何借款人或任何 其他 人

爲 這個 借款人的， 這個 抵押品 經理的， 任何 貸款人的 或 任何 其他 人的， AS 情況可能是履行或未能履行其各自的任何義務， 本協議或任何其他設施文件項下的職責。 不是 座席 應 被

135

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負有法律責任 爲 這個 行爲 或 遺漏 的 任何 其他 座席 (包括： 如果沒有 限制， 關於 這個

應用程序

的

資金） 或

其他 聚會 到 設施 文件， 或 在……下面 任何 職責 到 監測 或 探討 遵守 對

這個

零件

(b)

的 任何 其他 座席 或符合本協議條款或要求的融資文件的其他方，任何 設施文件或任何相關文件，或其在本協議項下或本協議項下的職責。 每個 代理人應有權承擔任何簽署人的應有授權和任何簽署人的真實性 簽名 出現在 對 任何 儀器 或

文檔 它 可能 接收 (包括： 如果沒有 限制， 以下收到的每份借款通知）。 任何代理人不對任何 採取的行動 誠信合理地 相信的 a 它屬於賦予其或由其行使的權力範圍內

它 依據其管轄的任何指示或指示，或其遺漏的指示或指示 由於缺乏此類行動所需的指示或指示（包括，不 限制，拒絕行使自由裁量權或在沒有其情況下拒絕同意 收到或因所需貸款人未能、延遲或拒絕 提供書面指示以行使此類自由裁量權或授予所需人員的此類同意 貸方（如適用）。 任何代理人不對善意判斷的任何錯誤承擔責任 除非具有管轄權的法院證明該代理人嚴重 疏忽查明有關事實的。 本文或任何設施文件或 相關文件有義務 任何 劑 預付、支出或 冒着自己的資金風險，或者拿走 任何根據其合理判斷可能導致其承擔任何費用或財務或

未充分承擔的其他責任。

任何代理人不對任何 間接、特殊、懲罰性或後果性損害賠償（包括但不限於利潤損失）

無論如何，即使它已被告知這種可能性，也無論形式如何

行動。 任何代理人均不應了解或通知任何事項（包括任何 違約或違約事件），除非該代理的負責官員實際知道，或 除非收到有關該事項的書面通知 該代理人的地址位於 符合 第16.02條 任何 根據本協議向代理人許可性授予權力，不得 被 解釋 到 被

職責 到 法

每個 座席 應 有

僅限

這個

職責

和

職責

AS 是

本協議中具體規定，任何契諾、隱含責任或義務均不得

暗示 在

這 協議 vbl.反對，反對 任何 探員。

在此之前

演戲 在下文中，

一個

座席

應 被

題爲

請求、接收和依賴其合理確定的證書和意見 適合滿足任何特定情況或條件

此類行動的先例。任何代理人都沒有義務做出任何. 調查事實 或任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知中所述的事項，

請求， 同意， 權利 秩序， a 批覈 或 其他 紙 或 文件。 都不是 座席 應 被 對任何判斷錯誤或任何 所做的行爲、採取或遺漏的步驟 它，真誠地， 或任何事實或法律錯誤，或其可能做或不做的任何事情

除故意不當行爲或嚴重疏忽外，與此相關的

履行或不履行其職責。 不是 座席 應 被 負責任的 或 負有法律責任 爲 延誤 或 故障 在 性能 由於超出其控制範圍的行爲而造成的。

此類行爲應包括

但不

僅限於上帝的行爲， 罷工， 封鎖，

騷亂，

行爲 的 戰爭， 流行病， 疾病， 大流行， 隔離期， 政府部門 事後實施的法規、火災、通信線路故障、計算機病毒、電力 公用事業、通信或計算機（軟件和硬件）的故障、丟失或故障 服務、地震或其他災難、國家緊急狀態、惡意軟件或勒索軟件攻擊， 聯儲局電匯或電傳系統或其他適用電匯或資金不可用 轉移系統，或任何證券清算系統不可用。 的

送貨 的 報告

和

其他

公文

136

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(c)

和 信息 到 這個 抵押品 座席 如下所示 或 在……下面 任何 其他 設施 文檔

是 爲 信息 目的

僅限 和 這個 抵押代理人收到此類文件和信息不構成推定 以告知任何 其中包含的信息或可從其中包含的信息確定的信息。 特此授權並指示抵押代理人執行和交付其他設施 文件 到 哪一個 它

是

聚會。

是否

或

不

(d)

明示 述明 在 這樣的 設施 文件， 在……裏面 表演 (或 避免 從… 表演）

在此基礎上， 這個 抵押品 座席 應 有 全 的 這個 本協議賦予其的權利、利益、保護和賠償。 每個 出借人 承認 那 除

AS

明示 集

第四

在 這 協議， 不是 座席 a 有 製造 任何 表示法 或 保修 到 它, 和 那 不是

法 通過 任何 座席 從今以後 採取的，包括對任何任務的任何同意和接受或對事務的審查 借款人，應被視爲構成該代理人對任何 受保方 至於任何事情。 每個收件箱獨立地向每個代理代表它所擁有的 並且不依賴該代理並基於其擁有的文件和信息 認爲適當，對業務、前景、 借款人和借款人的運營、財產、財務和其他狀況以及信譽 抵押品經理，並自行決定簽訂本協議和其他

設施

(e)

文件 到 哪一個 它 是 聚會。 每個 出借人 也 表示 那 它

將要, 獨立 且不依賴任何代理人或任何其他擔保方並基於此類文件 以及當時認爲適當的信息，繼續做出自己的信用 做出的決定 或不採取 根據本協議和 設施 文件，以及 進行其認爲必要的調查，以了解有關業務、前景、 借款人和借款人的運營、財產、財務和其他狀況以及信譽 抵押品 經理 不是 座席 應 有 任何

職責

或

責任 到 提供

任何

安全

聚會

有關業務、前景、運營、財產的任何信用或其他信息，

借款人或抵押品經理的財務或其他狀況或信譽， 可能會落入該代理人手中。 部分 賠償 賠償 每個 a 的 這個 出借人 同意 到 賠償 並持有代理人、文件託管人、託管人（包括花旗銀行，作爲 帳戶控制協議下的「證券中介」（按 抵押代理人（在交付後，按照擔保方的指示行事

通知

的

獨家 控制 在……下面 這個 帳號

控制

協議），

無害 (至 這個 程度 不 由借款人或代表借款人償還根據 第16.04條 或其他）來自和 針對可能強加於、產生或主張的任何及所有負債 試劑以任何 方式 關聯 至或 產生 因本協議或

任何

其他

設施

文檔或 12.04.任何相關.

文檔  或  任何  行動  已被佔用  或

省略 通過

這個

代理 在……下面

這 協議 或 任何 其他 設施 文檔 或 任何 相關 文件; 提供 那

不是出借人應

被

負有法律責任 到 任何 任何代理人 由於代理人的重大疏忽或故意而產生的部分此類負債 不當行爲;以及 前提是，進一步 ，任何分包商均不對擔保代理人承擔任何責任 部分 的

這樣的 負債 除非 這樣的 負債 是 強加 上， 已招致 通過, 或 斷言 vbl.反對，反對 由於抵押代理人採取或未採取的任何行動，抵押代理人 本協議的明確條款或按照行政代理或此類分包商的指示 或貸方（視情況而定）根據本規定的條款和條件 協議

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（它 存在 明白了 和 同意 那 這個 抵押品 座席 應 被 在……下面 不是 義務 到 鍛鍊

或 到

榮譽任何的

這個 權利 或 權力 既得 在 它 通過 這 協議 在 這個 請求 或 行政代理人或任何貸方（或其他授權或

根據本條款允許提出此類請求或發出此類指示）

協議或任何其他設施文件，除非行政代理人或此類

出借人

應 有 提供 到 這個 抵押品 座席 安全 或 賠款 合情合理 滿意 費用、費用（包括合理且有記錄的律師費和 費用）及其可能合理產生的負債 請求或指示，無論此類賠償是根據本規定提供的

第12.04節 或 否則）。 代理人根據本規定的權利和貸方的義務 第12.04節 本協議終止以及任何提前解除或辭職的人將繼續有效 以下代理人。 部分 繼任者代理 繼任者代理 .受本條款約束 部分 ，每個代理可以 在提前三十天通知貸方和借款人後， 辭去 行政代理人或抵押代理人（如適用） ，（a）提前三十天通知 借款人， 這個 抵押品 經理，

這個

行政性

座席

和 每一個 嗯， 除非 這樣的 通知 期間爲 借款人和行政代理人放棄或（b）由借款人和行政代理人決定 座席 那 這個 性能 的

它的

職責

如下所示是或 vbl.成爲

不允許在……下面

適用範圍

法律

和 12.05. 那裏是不是合理的

12.05行動那 這個

抵押品座席

可能 拿走 到 製作 這個 性能 的 它的 職責 如下所示 允許 在……下面 適用範圍

法律 如果

一個 座席 (i) 應辭職，然後所需貸款人應任命繼任代理人。 如果出於任何原因 繼任代理人未被如此任命，並且在三十天內不接受此類任命 辭職通知該代理人可以任命繼任代理人。 委任任何 繼任代理人應事先徵得借款人的書面同意（同意 應 不 被 不合情理 被扣留

或 延遲）; 提供 (ii) 那 這個 同意書 的 這個 借款人 到 任何 如果（i）已發生違約或違約事件，則無需進行此類任命 並且正在繼續或（ii）如果該繼任代理是該代理的分銷商或附屬公司或任何 - 是的 任何

代理人的辭職自 委任繼任人 根據本第12.05條的代理人 且（b）繼任代理人已書面同意 借款人 和 這個 抵押品 經理 到 假設. 全 的 這個

抵押品 代理的

職責

和 本協議項下的義務，並應在

表格

和 內容 合情合理 滿意 到 這個 行政性 探員， 這個 借款人， 和 這個 抵押品管理人 .任何退休代理人辭職生效後， 探員， 這個

退休

座席

應 被 排出(a) 從…

它的職責

和 義務 如下所示 和 在……下面 這個 其他 設施 文件和 規定應予 文章 應繼續 在 效果

它的

其在擔任代理人期間採取或未採取的任何行動的利益 本協議和其他設施文件中的規定。 任何人（i） 抵押代理可以合併或合併，（ii）可能因任何合併或合併而產生 整合 到 哪一個 這個 抵押品 座席 應 被 聚會,

或那

可能 成功 到 這個 公司 信任 性能和 資產 這個 抵押品 座席 基本上 作爲一名 整個， 應

被 這個 本協議項下抵押代理的繼任者，無需任何進一步的行爲 締約方 本協議。如果沒有繼任抵押代理人或抵押管理人（如適用），應由繼任擔保代理人指定並提供接受文書，或 XII 抵押品管理人（如適用）不應交付給抵押代理人或 這個 抵押品 管理員，

AS

適用， 在

六十

日數 之後 施捨 的 通知 的 辭職 由抵押品代理人或抵押品管理人（如適用），辭職抵押品 a 代理人或抵押管理人（如適用）可以向任何有管轄權的法院提出申請 任命繼任抵押代理人或抵押管理人的管轄權，作爲 (iii) 適用。 部分 補償 補償 的

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借款人 同意 到 付錢， 和 這個 抵押品 座席 應 被 題爲 到 收到，

補償 爲

這個

抵押品

代理的

按照抵押品代理人和抵押品的規定履行此處要求的職責 管理員費用信。借款人同意付款 或 報銷給 抵押代理人 其不時要求所有合理且有記錄的自付費用、支出， 發生的預付款和費用（包括合理的費用和法律顧問費用） 與本協議的準備或執行有關，或與 本協議所述交易 或本協議的管理或履行 這個 抵押品 座席 的

它的

職責

和

服務

在……下面 12.06.這協議.

(包括 費用 和 費用 的 抵押代理人認爲有必要採取任何行動以收取根據 這

協議）。 全 付款 在下文中， 包括， 但 不 有限 到 賠償金， 應 被

付訖

根據付款優先順序。 部分 錯誤的 付款

如果

這個

行政性

座席 或 這個

抵押品 座席 通知 出借人 或 安全 一方或任何代表擔保方或擔保方收到資金的人（任何此類 嗯， 安全 聚會 或 其他 收件人， 付款 收件人

那

這個 行政性 座席 或抵押代理人已確定 全權酌情決定（無論是否在收到任何 立即後續通知 條例草案(B)條 ）此類付款收到的任何資金 行政代理人、抵押代理人代表行政代理人發出的通知 代理人或其任何附屬機構被錯誤地傳輸至，或以其他方式錯誤地或 誤 收到者， 這樣的 付款

收件人

(無論 12.07.或 不.

(a)

已知 到 這樣的 嗯， 安全 聚會 或代表其的其他付款收件箱）（任何 此類資金，無論是作爲付款收到的， 預付或償還本金、利息、費用、分配或其他，單獨和 a 統稱爲“ 錯誤的付款 ”）並要求返還此類錯誤付款（或

其一部分），該錯誤付款應始終屬於

行政代理人或擔保代理人，代表行政代理人， 並應 由付款人隔離，併爲行政人員的利益信託持有 代理人或抵押代理人，代表行政代理人，以及此類分包商 擔保方應（或，對於任何通過其收到此類資金的付款人） 代表，應促使此類付款通知）立即，但無論如何不得遲於兩項業務 a “幾天後，將任何金額退還給行政代理或抵押代理 同一天內提出此類要求的錯誤付款（或其部分）”), 資金 (在 這個 貨幣

所以 收到），

同舟共濟與利息

其上

在

尊重 的 每一個 天 從… 和 包括此類付款收到此類錯誤付款（或其部分）的日期 截止到該金額償還給行政代理人或抵押代理人的日期 同一天基金中的利率爲聯邦基金利率和由 行政性 座席 在 符合

與 銀行業 工業

規則

對銀行間補償

從…

不時生效。行政代理人或抵押代理人向任何人發出的通知 此項下的付款通知

(A)條

應是決定性的，不存在明顯錯誤。

如果沒有

限制

立即

在前

條款 每一個 出借人 或 安全 聚會, 或 任何人 誰 有 收到 資金 對 代表 的 出借人 或

安全

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聚會,

特此對其進行進一步

同意 那 如果 它 收納 付款， 提前還款 或 還款 (無論 收到 AS

付款，

預付或償還本金、利息、費用、分配或其他）行政代理或抵押代理（或其任何附屬機構）（x）處於不同的付款通知、預付款或付款通知中規定的金額或日期不同

(b)

還款 送出 通過 這個 行政性 (a), 座席 或 這個 抵押品 座席

(或 任何 的 它的 附屬機構） 與 尊重 到 這樣的 a 付款， 提前還款 或 還款， 那

曾經是 不 之前 或 陪同 a 通過 通知 的 付款， 提前還款 或 還款 a 送出

通過

這個

行政性

座席 或 這個 抵押品 代理人（或其任何附屬公司），或（z）該等代理人或 擔保方或其他此類收款人， 否則就會意識到錯誤地或錯誤地發送或接收（全部或 部分）在每種情況下： 在 這個 案例 的 立即 在前 條款 或

一個 錯誤 應 推定已做出（沒有書面確認 相反的行政代理人或抵押代理人）或（B）錯誤 已做出（就在之前的情況下 (Z)條 (y) ），在每種情況下， 有關此類付款、預付款或還款;以及 這樣的 出借人 或 安全 聚會

a 應 (及 應 原因 任何 其他 收件人 那 收納 資金 對 它的 各自 代表

至） 迅速

(以及，

在

(i)

(A) 全 活動、 在 一 業務 天 的 (x) 它的 (y), 知識 的 這樣的

錯誤）

通知

這個行政性座席

或抵押代理收到此類付款、預付款或還款後，

(ii)

其詳情（合理的詳細信息），並通知 據此的行政代理人或抵押代理人 第12.07（b）節 每個 出借人 或 安全 聚會 特此 授權 這個 行政性

座席 和 這個 抵押品 座席 到 集 關閉， 網絡 和 應用 任何 和 全

金額 在 任何 時間 由於 到 這樣的 出借人 或任何融資文件項下的擔保方，或以其他方式支付或分配 該擔保人或擔保方的行政代理人或抵押代理人 從任何 來源， 立即支付應付行政代理人或抵押代理人的任何款項

在前

(A)條

或根據本協議的賠償條款。在.

(c)

這個 活動 那 一個 錯誤的 付款 (或 部分 (其中包括) 是 不 回收

通過 在行政代理人或抵押代理人提出要求後，出於任何原因 行政性 座席 或 這個 抵押品 座席 在 符合 與 緊接在前 條款 從… 任何 出借人 那 有 收到

這樣的

錯誤的 付款 (或

部分

(其中包括)(and/或從…

(d)

任何在其上收到此類錯誤付款（或其部分）的付款收件箱 各自 (代表) （如 未回收 金額， 一個 錯誤的 付款 返回 缺憾 後 行政代理人或抵押代理人隨時通知該等債權人，（i）此類 出借人

應

被 被視爲 到 有 分配 它的 預付款 (但是 不 它的 承諾）

(a), 到 這個 行政性 劑與 尊重這樣的 錯誤的付款 進行 ( 錯誤的 付款受影響的類別 “）金額等於錯誤付款返還不足（或 行政代理人可能的較低金額 具體說明）（預付款的分配 (but而不是承諾）受錯誤付款影響的群體，“

錯誤的付款

缺陷分配 “）按標準加上任何 應計和未付利息（加上轉讓費 在這種情況下由行政代理人放棄），並特此（與 借款人）被視爲簽署並交付轉讓和承諾（或，在某種程度上 適用，包含轉讓和接受的協議 “參考依據 行政代理人及其當事人的電子傳輸系統 參與者）就此類錯誤的付款不足分配以及此類通知 應向借款人或”), 行政代理人，（ii）行政代理人作爲受託人應被視爲

收購錯誤付款不足轉讓，（iii）在視爲收購後，

行政代理人作爲受託人應成爲受託人 此類錯誤的付款短缺轉讓和轉讓分包商應不再是 以下關於此類錯誤付款不足轉讓的通知，不包括， 爲免生疑問，其根據本賠償條款承擔的義務 協議 和 它的 適用 承付款 哪一個 應 生存 AS 到 這樣的

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分配 嗯， 和 (iv)行政代理人可以 在登記冊中反映其在預付款中的所有權權益 主題 “到

錯誤付款不足

派任管理代理 可能,

在它的

酌情出售根據錯誤付款不足獲得的任何預付款轉讓並收到此類銷售收益後，錯誤付款返還 適用分包商所欠的差額應通過出售的淨收益來減少

此類預付款（或其部分），且行政代理應保留所有其他權利，

針對此類分包商（和/或針對任何

接受其資金的收款人 各自代表）。

爲免生疑問，不得進行錯誤的付款短缺分配

將減少任何分包商的承諾，並且此類承諾應在

符合本協議的條款。

此外，各方

特此同意，除非

在行政代理人已出售所收購的預付款（或其部分）的範圍內

根據錯誤的付款短缺轉讓，無論是否

行政代理人可以公平地代位，行政代理人應

合同

代位於適用擔保人或擔保方的所有權利和利益 根據貸款文件，針對每個錯誤的付款返還缺陷（ 誤付代位權 的 當事人 在這裏到 同意 那 一個 錯誤的 付款 應 不 付錢，

預付費， 償還，

放電 或 否則 滿足 任何 所負的義務 這個 借款人

但如屬

每一個

凱斯，

到

這個 此類錯誤付款僅限於此類錯誤金額

付款由抵押代理或行政部門收到的資金組成 借款人爲支付此類錯誤付款而代理人（包括來自

從收款帳戶支付的金額）。

到 這個 程度

准許

通過

適用

法律， 不是

付款

“收件人”).

(e)

應 斷言 任何 正確的 或 索賠 到 一個 錯誤的 付款， 和 特此 放棄，

和 是 被視爲 到 放棄， 任何 聲稱， 反訴， 防禦性 或 正確的 的 抵銷

或

追償

與

尊重

(f)

到 任何需求， 索賠 或 反訴 通過 這個 行政性 座席 和 這個 抵押品 座席

爲 這個 退貨 的 任何 錯誤的 付款 收到， 包括 如果沒有 限制 豁免 的 任何 防禦性 基於對

「價值排放」或任何類似的學說。 每個 黨的 義務， 協議 和 豁免權 在……下面 這 部分 應 行政代理人或擔保代理人辭職或更換後，任何 轉讓人轉讓權利或義務或替換，終止 所有義務（或任何部分）的承諾和/或償還、履行或解除

其中）根據任何設施文件。 部分 抵押品說明 座席 的 抵押品 座席 應 被 題爲 到 避免 從… vbl.採取，採取

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任何 行動 除非 它 已得到借款人（或借款人的抵押品經理）的書面指示 代表）， 這個 必填項 出借人 或 這個 行政性

探員，

(g)

AS 適用， AS 它 合情合理 認爲 必要在沒有重大疏忽或故意不當行爲的情況下 抵押代理人、 抵押品 12.07 座席

應

有

不是

責任

爲 12.08.任何行動

(a)

(或 忍 從… 操作) 已被佔用 根據 到 這樣的 成文 使用說明 的 這個 借款人， 這個

抵押品

經理， 這個 必填項 出借人 或 這個 行政代理人（如適用）。 每當 這個 抵押品 座席 是 題爲 或

所需 到

接收 或 獲取 任何 根據本協議或根據本協議設想的通信或信息，應 有權合理地以書面形式、內容和媒介收到相同的內容 它可以接受 和 否則 在 符合 與 任何 適用 術語

的 這 協議； 和 每當 任何 擔保代理人必須製作或分發報告或其他信息 應採用其和借款人合理接受的形式、內容和媒介，並且 否則根據本協議的任何適用條款。 在 案例 任何 合理的 問題 出現

AS

(b)

到 它的 職責 在下文中， 這個 抵押品 座席 可能, 所以 長 AS 不是 事件

的

默認 有

vbl.發生，發生 和 是 繼續， 請求 使用說明 來自抵押品經理，並且可以在任何時候 時間，請求行政部門指示 代理人，並且在任何時候都有權不採取任何行動，除非收到 抵押品經理或行政代理的指示（如適用）。的 抵押品 座席 應， 在

這個

缺席

的

(c)

毛收入 疏忽 或 任性 不當行爲 通過 這個 抵押品 特工，沒有 任何責任、風險或成本 行動 已被佔用 根據並遵守

這個 行政代理人的指示。 部分 抵押物 座席 它 是 明示 已確認 和 同意 那 這個 抵押品 座席 是

不 保障

這個

表現或假設任何

責任 對於 義務 其他 當事人 本合同或抵押品的任何部分。 的 抵押品 座席 應 不 被 負責任的 爲 這個

製備 或 備案 的 任何 UCC

融資

陳述 12.09.或續寫.

(a)

陳述 或 這個 正確性 的 任何 融資 陳述 已歸檔 在 與本協議或任何保留權的有效性或完善性有關，或 根據本協議設定的擔保權益。

的 抵押品 座席 應 不 被 負有法律責任 爲

利息

(b)

對 任何 錢 收到 通過 它 除 AS 這個 抵押品 座席 可能同意 在 寫作與

這個 借款人。 在 不是 活動 應 這個 抵押品 座席 被 負有法律責任 爲

這個 選擇 的 任何

投資

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(c)

或 任何 損失 在 連接 （除非其作爲義務人的身份，如果適用），或因 相關方就與 將資金投資於本文所述的任何帳戶或來自本文所述的任何帳戶。 的 抵押品 座席 應 有 不是 責任

爲 任何 失敗， 無能爲力 或 不願意 對 這個 零件 的 這個 抵押品 經理， 這個 借款人，

這個 抵押品 管理員 或行政代理人及時提供準確、完整的信息 抵押代理人，或任何其他方面 該方 遵守 與 這個 條款 這 協議，並對履行中的任何不準確或錯誤不負任何責任或 擔保代理人遵守其在本協議項下的任何職責是由於或 其收到的任何此類不準確、不完整或不及時的信息或其他信息造成的結果 任何一方的失敗

另一方

遵守

遵守本協議的條款。

(d)

的 抵押品 座席 應 有 不是 職責 到 確定 或 查詢 vt.進入，進入

這個 發生或發生任何事件或意外情況，並同意其在本協議項下的職責 純粹是部長性質的。 應該 任何 爭議 浮起 之間 這個 下文簽名 與 尊重 到

這個

抵押品由抵押品代理人持有，抵押品代理人應遵循 代表擔保方的行政代理人。 的 權力 賦予 對 這個

抵押品

座席

如下所示

是 僅限於 到 保護

(e)

它的 利息 （上 代表 的 這個 安全 派對） 在 抵押品 和 不得施加 任何

職責

對

(f)

它 到 行使任何此類權力。除履行明確規定的義務外 根據本協議，抵押代理人對任何抵押品或 責任 爲 確定 或 vbl.採取，採取 行動 與

尊重

到

(g)

呼叫， 轉換， 交流， 到期日， 投標書 或 其他 事項 相對 到 任何 抵押品， 是否

或 不 這個 抵押品 座席 有 或 是 被視爲 到 有 知識 的 這樣的 事項 或

vbl.採取，採取

任何

步驟 到 保存 權利 vbl.反對，反對 與任何抵押品有關的先前當事人或其他權利。 在 爲了 依從 與 這個 法律，

規則， 條例 和 執行人員 命令 在 效果 不時適用於銀行機構，包括與資助有關的機構 恐怖活動和洗錢，抵押代理人可以 被要求獲取、驗證 並記錄與維持業務的個人和實體相關的某些信息 關係 這個 抵押代理人。 因此，每個

的 這個 當事人 在這裏到 同意 到 提供 應抵押代理人不時的請求向其提供此類識別信息，以及 該方可能獲得的文件，以使擔保代理能夠 遵守此類要求。 如果花旗銀行或 這個 抵押品代理人也在行動 以另一種身份， 包括作爲 託管人或證券中介人、權利、保護、豁免權和賠償 給予 花旗銀行或

抵押品代理

(h)

根據本條 還應 給予 花旗銀行或 這個 擔保代理人代理 在 這樣的 能力; 提供 那 這樣的權利，

保護，

福利、豁免權和賠償應是對任何 權利，

保護，

好處， 豁免 和 賠款 提供 在 這個 保管人 協議， 帳號 控制

協議

或

任何

(i)  其他 設施 文件 到 哪一個

花旗銀行

或 這個 抵押品 座席 XII 在 這樣的能力就是一個派對。

抵押代理人沒有任何義務確定抵押貸款是否 符合合格抵押貸款定義中指定的標準或是否規定了要求 「交付」的定義中的第四項已得到滿足。 的 抵押品 管理員應 被 題爲 到 這個

相同 權利，

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保護 和 賠款 AS 集 第四 與 尊重 到 這個 抵押品

座席 在 這 文章 儘管如此 這個 如上所述， 每當 參考文獻 是 製造 在 任何 設施 文檔

到

(j)  任何

行動

通過,

(k)

同意， 指定， 規格， 要求 或 批覈 的， 注意， 請求 或 其他 溝通

從…, 或 其他 方向 vt.給出 或 行動 到 被 已承擔的 或 到 被 XII.

(l)

(or不得）遭受或遺漏擔保代理人或任何選擇、決定、意見， 接受、使用判斷、表示滿意或其他自由裁量權、權利或 補救辦法 到 被 製造 (或 不 到 被

製作） 通過 這個 抵押品 探員， 它 是 明白了 那 在 全 案例 這個

抵押品 座席 應 被 表演， 給予， 扣留， 受苦， 省略， 製作 或 否則 承諾 和 鍛鍊身體 這個 相同

(或

應

不 被 承諾 和 鍛鍊身體 這個 相同) 僅限於 AS 定向 在 寫作 通過 這個 行政性 座席 演戲 在 這個 說明

的 這個 必填項 出借人 (or下文明確要求的其他貸方或其百分比）。 的 抵押代理人可以隨時向行政代理人請求指示， 關於任何行動或批准， 本協議或任何條款 設施 文件、抵押品代理被允許或要求獲取或授予，以及抵押品 代理人絕對 有權不服用任何

此類行動或扣留任何行動 這樣的 批准，並且不應僅因此承擔任何責任，直到 已收到按其指示行事的行政代理人的此類指示 貸方。擔保代理人對未能或延遲收取任何費用不承擔任何責任 由於必要貸款人的失敗或延誤而採取的上述行動 (or代表他們的行政代理人）提供此類指示。 使用 尊重 到 任何通知， 報告， 請求 爲 棄權， 同意書

請求 或 任何 其他 請求 關聯 到 公司 行爲 影響 任何 股權 證券 (合在一起， 這個

邦德 公司行爲

”），交付應僅通過花旗銀行的公司行爲進行

通知系統或實施的其他合理通知方法 抵押品代理人，並通知抵押品經理。爲了獲得這樣的保證 公司行動，抵押品經理可能需要註冊帳戶

花旗銀行的企業行動通知系統。既不是抵押品代理人也不是抵押品

管理人不承擔任何義務或責任 關於任何 債券公司行爲。 部分

抵押代理人的終止

抵押代理人可能是

無論有無原因，由

經借款人同意的行政代理人

(如果

(m)

這樣的 移除 是 如果沒有 原因） 所以 長 AS 不是 事件 的 默認

有 vbl.發生，發生 和 是 繼續， 通過 在 最小值 天 通知 vt.給出 在 “寫作

到這個

抵押品

探員。

文檔

託管人

部分 名稱 號文件

保管人。 12.10   首字母. 文檔

保管人 的

角色 的 文檔 保管人 與 尊重 到 這個 抵押品 貸款 應 被 已進行 通過 這個 人 指定 AS

文檔保管人 下文30不時根據此 第13.01條直到行政代理人向花旗銀行發出文件託管人終止通知，花旗銀行特此被任命爲，並特此接受該任命並同意履行以下職責和義務：根據本協議條款的文件保管人。繼任者文檔保管人

vt.在.的基礎上這個

144

771643024 22723957

文檔 13.01.託管人的 收據的

(a)

文件託管人行政代理人終止通知 指定 一種. 繼任者 文檔 保管人 根據 到 這個 條文 的 部分

這個 文檔 保管人 同意 那 它 將要 終止 它的 活動 AS 文檔保管人

如下所示。vt.在.的基礎上. 這個

文件保管人辭職，行政代理人應指定繼任者

文件保管人，如果文件保管人在收到通知後三十天內未這樣做

辭職後，文件保管人可以向具有管轄權的法院提出申請

(b)

任命繼任者。 部分 職責.  的 文檔 保管人 委任 每個 的 a

這個 借款人 和

這個 行政性 座席 特此 指定並任命文件保管人爲其代理人，並授權 記錄託管人代表其採取此類行動並行使 的權力及 執行 本協議明確授予文件保管人的此類職責。 13.05, 的 文檔

保管人 特此 接受 這樣的 代理機構 預約 到 法 AS 文檔 保管人 根據 條款 這

協議，

直到其

辭職或

去除作爲

文檔 13.02.保管人 根據 到 這個.

(a)

條款.

在此。 的 文檔 保管人 應 有 不是 職責 如下所示

除

爲 本協議明確設想由文件保管人履行的事項。 通過簽訂本協議或履行本協議項下的職責，文件保管人應

不 被

被視爲 到 假設 任何 義務 或 負債 的 這個 借款人 或 這個

抵押品 經理 根據本協議，此處包含的任何內容均不應被視爲解除、終止、 免除、限制、減少、減少、修改、修改或以其他方式改變任何方面的職責， 借款人或抵押品經理根據本規定承擔的義務或責任 協議或任何其他設施文件。 職責 在……上面 這個

結業 日期， 和 直到 它的 移除 根據 到 部分 每一個 的 這個 文檔 保管人 和

這個

抵押品

管理員， AS 適用， 應 表演， 代表行政代理人和其他擔保方履行以下職責和 義務： 的 文檔 保管人 應 拿走 和 留着 監護權 的，

與

尊重

到

這個

(b)

相關.  文件， 任何 原創 期票 注 或 原創 作業 協議， 抵押品管理員應保管並保留電子副本的保管權 相關 13.05,

文件 (包括 任何 副本 的 期票 注 或 作業 協議) 以及貸款檢查表，在每種情況下，均由 借款人根據 第7.05節

根據本協議的條款和條件，在每種情況下，

效益

(i)

的 這個 安全 各方 和 主題 到 這個 留置權 其上 在 人情

的 這個 抵押品 代理人，對於 造福 有擔保的當事人。爲 迴避 毫無疑問，任何 中的項目 相關 文件

或

其他 物品 的 抵押品 那 是 投遞 在 電子學 表格 應

被 投遞僅限於

到

這個 抵押品 管理員。 在 五 業務 收到相關文件的日期（包括，就期票而言 和 作業 協議， 電子學 副本 的 這樣的 項目） 和

145

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一個 電子學 拷貝 的 這個 貸款

清單， 這個 抵押品 管理員 應 回顧 這個 相關 文件 投遞 到 它

到 確認 那, 對 他們的 臉， 每一個 項目 掛牌 對 這個 貸款

清單

根據本協議要求交付給抵押品管理人的 vbl.已 投遞 到 這個 抵押品 管理員 ( “回顧 標準” 在 訂單 至 促進抵押品管理員就每項內容進行上述審查

向抵押品管理人、抵押品交付本項下的相關文件 經理應向抵押品管理員提供電子文件（Excel或 可比 格式 可接受 到 這個 抵押品 管理員） 的

這個 相關 貸款 包含所有相關文件列表的清單的清單。 儘管如此 什麼 本文 到 這個 相反， 這個 抵押品 Administrator's 義務 到 回顧

這個

相關 文件 應 被 有限 到 審查 這樣的 相關).文件 基於 對

這個

信息

提供

對 這個 貸款 清單 和 抵押物 管理人應當 BE 在……下面 不是 職責

或 義務 到 檢查，

回顧 或 審查 任何 這樣的 文件， 獨立的文書或證書 確定它們 是真實的、可執行的、 恰如其分 授權

或 恰如其分 爲 這個 代表 目的， 任何 作業 或 背書 是 在

適當的 表格， 或 任何 文檔 其他 比 它的意義 到 在

它的 臉上如果在審查結束時，抵押品管理員應確定 那 不滿足任何審查標準的，抵押品管理員應在一項內 業務 天 通知 這個 抵押品 經理 和 這個 行政性

座席 (哪個 可能

BE 通過電子郵件）做出此類決定，並向行政代理、抵押品提供 經理 和 這個 借款人 與 列表 的 這個 不遵守

抵押品 貸款 和 這個 適用 回顧 標準 那 他們 失敗 到 滿足。 的 抵押品

經理

應 有

十 工作日糾正任何不符合任何審查標準的情況。 此外，如果 以書面形式要求 附件E 通過 抵押品經理並批准 這個 行政性 座席 在 十 業務

日數

的 這個 抵押品 Administrator's 通知抵押品經理和行政代理審查 a 審查標準，抵押品管理員應退回任何相關文件 不符合借款人審查標準的抵押貸款。 以外 上述，文件保管人和抵押品管理人不得有任何 負責審查任何相關文件。 在 vbl.採取，採取 和

保持 監護權 的 這個 相關 文件， 每一個 的 這個 文檔 保管人 和 這個 抵押品

管理員 應

被被視爲到 被

演戲 AS 這個 擔保方的代理人; 提供 文件保管人和 抵押品管理員就存在、完善或 相關文件或其中文書的任何優先權;以及 前提是， 此外， 文件保管人和抵押品管理人的每一項職責

作爲代理人應僅限於本文明確設想的內容，而不暗示

針對或代表以下各方的義務或責任應寫入本協議

文件保管人或抵押品管理人（如適用）。 全

原創

期票

(ii)

注 和 作業 協議 實際上 投遞 到 這個 文檔 保管人 應 被

保留 在 公園 大道， 水平 Securities Vault，New York，NY 10022，收件人：Keith Whyte先生，MSCI Funding I， LLC，電話：（212）559-1207，或在指定的其他辦公室 文件託管人的行政代理人和抵押品經理。 所有此類 交付給文件保管人的文件必須通過可跟蹤的快遞員發送 服務（例如UPS或聯邦快遞）。所有原始期票和轉讓 協定應 與適當的 識別

貼上標籤並維護以允許檢索和訪問的方式。文件保管人應

隔離其庫存上的原始本票和轉讓協議

系統和

將要不

相互混合

這個

物理

146

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(iii)

期票  注  和 作業  協議  文件保管人的任何其他文件。  [保留]。  [保留]。

每個 的 這個 文檔 保管人 和 這個 抵押品 管理員 399 可能 假設 這個 “C” -

真實性

的

任何 相關

文檔

它

可能 接收 和 這個

真實性 和

其上出現的任何簽名的應有授權，並有權假設

其可能收到的每份相關文件均爲其聲稱的內容。 如果原始 第8-102條和第9-102（a）（47）條中定義的「證券」或「票據」 UCC分別可以或將可以或變得可以用於任何 抵押品貸款 由本協議項下的文件託管人持有，應爲唯一的 借款人有責任將其交付給文件或導致交付該文件 保管人和文件保管人在任何時候都沒有任何義務 確定是否已經或需要任何此類原始證券或票據 就任何 抵押貸款或強制或導致交付 將其交給文件保管人。

使用

(iv)

尊重

(v)

到

(vi)

每一個 相關 文檔 哪一個 有 vbl.已 或 將要 被 交付給文件保管人或抵押品管理人（如適用）

文檔 保管人 是 演戲 獨家 AS 這個 託管人 的 這個 安全 派對， 和 有

不是

使用說明 到

保持

任何 相關

文檔

爲

這個

效益

的 任何

人

(vii)

其他 比 擔保方並承諾履行此類職責且僅履行此類職責 特指 集 第四 在 這 協議。 在 所以 vbl.採取，採取

和

保持 監護權 的 任何 相關 文件，並列管理人應被視爲是爲了 完善抵押代理在UCC下的擔保權益。 除非有 符合第13.04條規定，不得發佈相關文件 來自文件保管人或抵押品管理人的佔有。 文件保管人和抵押品管理人應 僅接受借款人或借款人負責官員的書面指示 有關任何相關的使用、處理和處置的抵押品經理

交付給它的文件。 使用 尊重 到 這個 相關 文件， 任何原始 承兌 注 或 原創 作業 協議 應爲 投遞

到

這個 文檔 保管人 和 全 其他 文件應 遞送到 抵押品 管理員 僅限於 在 電子學 表格，在每種情況下，根據本協議的條款進行分包。 除非

明確

在本協議中規定， 無論是文件

監護人也不是

抵押品

(viii) 管理員

均毋須就此承擔任何

審查的義務

相關文件

147

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(ix)

交付給它。 儘管如此 任何 語言 到 這個 (i) 相反 在此，除

AS 明示 集 第四 在此， 文件保管人和抵押品管理人均不得做出不 關於以下事項的陳述，雙方均不負責核實：（i）有效性， 合法性、所有權、所有權、完善性、優先權、可執行性、應有授權， 可記錄性、任何目的的充分性或任何相關內容的真實性 文件，（ii）任何轉讓或背書的文本是否正確或 可記錄形式，（iii）是否有任何文件已根據 (ii)

任何適用司法管轄區的要求，獨立確定任何 文件實際上已在適當的辦公室歸檔或記錄（iv）任何 文件與其表面上所聲稱的內容不同或（v）可收集性， 任何此類擔保義務的可保性、有效性或適用性。 每個 的 這個 文檔 保管人

和 這個

抵押品 管理員 同意 對於任何 任何相關文件

時間或時間 它的 管有或 舉行 在ITS中

名字 文檔 託管人或 這個 抵押品 管理員， AS 適用， 應 被 代理人和保管人 這個 抵押代理人，用於

這個

效益

這個

安全

派對，

爲了完善（在未以其他方式完善的範圍內）抵押代理人的

安全

利息

在

這個

(x)

抵押品 和 爲 這個 目的 的 確保 那 這樣的 安全

根據UCC，該權益享有第一優先地位。 如果， 在 表演 它的 職責

在……下面 這 協議， 這個 文檔 保管人 是 所需 到 決定

之間 替代方案 課程 的 行動， 這個 文檔 保管人 可能

請求

成文 使用說明 從… 這個 借款人 或 這個 抵押品 經理 AS 到 這個 課程 它所希望的行動。

如果文件保管人沒有收到此類指示

(xi)

後五個營業日內 它 已要求 他們， 文檔 保管人 可能, 但 沒有義務採取或不採取任何此類行動。 的 文檔

保管人 應 法 在 符合 與 使用說明 收到 之後 這樣的 五個工作日 期間，除非已經 採取或承諾

於 採取與此類指示不一致的行動。 文件保管人應爲 有權依靠 對 的建議 的 法律 律師 和 獨立的 會計師 表演 其在本協議項下的職責，如果其行爲符合善意

按照這樣的建議。 部分

合併或合併 文件針對的任何人（i） 託管人可 合併或合併，（ii） 那可能 規定而發生 合併或整合 到

這就是 文檔

保管人 應爲 方或 那 可能 成功 到 這個 屬性 和 資產

這個 文檔 保管人 基本上

AS 整個，

哪一個 人 在 任何 的 這個 前述 案例 應 被

這個

繼任者

到 13.03. 這個. 文檔

保管人 在……下面 這 協議 如果沒有

進一步 法 本協議任何一方的。 第13.04條。 文檔 保管人 (iii) 補償 AS 補償 爲 它的 文檔 保管人

活動 在下文中， 這個 文檔 保管人 應 a 被 題爲 到 收費 根據 到 這個 抵押品

座席 和 抵押品 管理員 收費 信 的 文檔 託管人的 權利 到 接收 這個 收費 在……下面

這個

148

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抵押品座席 和 抵押品. 管理員 收費 信件 應在以下時間較早發生時停止：（i）根據 部分

或（ii）本協議終止。 本協議終止時或更早 文件保管人辭職或免職，借款人應向文件付款 保管人此類補償，並應同樣償還文件保管人的費用 成本、費用和付款，視情況而定 被 到期 截至 日期： 這樣的終止， 辭職 或刪除，視情況而定 可能 是.

全 賠償 人情 的 這個 文檔 保管人

在……下面 這 協議

應 生存 這個 終端 的 這 協議， 或 任何 辭職 或 移除 的 文件保管人。

借款人同意支付

13.05或償還 到

文檔

保管人

應其不時的要求，所有成本、付款、預付款和費用（包括 合理的費用和法律顧問費用），與準備或 執行本協議，或與此處預期的交易有關，或 文件保管人履行本協議項下的職責和服務 （包括文件保管人認爲必要的任何行動的成本和開支 根據以下優先權收取本協議項下應繳的任何款項） 付款。

部分 文檔 保管人 移除 的 文檔 保管人 可能 被 無論有無原因，由 經借款人同意的行政代理人

(如果 這樣的 移除 是 如果沒有 原因） 所以 長 AS 不是 事件 的 默認 有 vbl.發生，發生

和 是 繼續， 至少提前30天書面通知文件保管人（ “文件 保管人 終端

通知”

提供

那

儘管

它的

收據

的

文檔 13.05.託管人終止通知，文件託管人應繼續以該身份行事 (及 應.

繼續 到 被 題爲 到

接收 費用）

直到 繼任者 文檔 保管人 有 vbl.已 已任命，已同意擔任以下文件保管人，並已收到所有相關 文件 舉行 通過 這個 上一首 文檔 保管人。 如果 繼任者 文檔 保管人

是不

文件保管人收到刪除通知後三十天內任命 文件保管人可向有管轄權的法院申請任命 繼任者，並應根據第13.06（p）條獲得合理費用的補償，); 其費用。 部分 限制 負債 的 文件保管人可以 a 確定無疑

依靠

對 和 應爲 完全 所保護 根據任何證書、文書、意見、通知、信件、電報或其他文件行事 投遞 到 它 和 a 那 在 好的 信仰 它

合情合理

vbl.相信，相信 到 被 真正 和 那 有 vbl.已 a 簽名 由合適的人。 文件託管人可以最終依賴並應充分 根據任何負責官員的書面指示行事，受到保護 行政代理人。

的

文檔

託管人可

會診

律師 13.06.滿意到.

(a)  它 以及 建議 或 意見 這樣的人中 律師應 被 充分和

完成

授權和保護 尊重 的 任何 行動 被帶走了， 遭受或 沒有提及 它 以下是好的 信仰 在.中 符合 與 建議 或此類律師的意見。 的 文檔 保管人

應 不

被

負有法律責任

(b)

爲 任何 誤差 審判， 或 爲 任何 法 做 或步驟

已被佔用 或 省略 通過 它, 在 好的 信仰， 或 爲

149

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任何 錯誤 的 事實 或 法律， 或 爲 它可能做或不做的與此相關的任何事情，儘管 如果是故意不當行爲或嚴重不當行爲，此處包含任何相反的內容 疏忽履行或不履行職責以及嚴重疏忽

履行接管和保留監護權的職責

(c)

相關文件的。 文件保管人不做任何保證 或代表，並且不得有 對任何擔保方或任何人的任何聲明、保證或責任 在本協議或與本協議或本協議相關的陳述（無論是書面還是口頭） 其他 設施 文件， 和 將要 不 被 所需 到

和 將要 不 製作 任何 表示法 AS 到 這個 效度 或價值 的 抵押品。 文件保管人不得 義務 拿走 任何 法律 行動 如下所示 那 威力

判斷

涉及到

任何

費用 或

(d)  責任 除非

已向其提供令其合理滿意的賠償金。

的

文檔 保管人 應 有 不是 職責 或 職責 除 這樣的 職責 和 職責 AS 是 專門設置 第四

在 這 協議 和 不是 聖約 或

本協議應隱含對文件保管人的義務。 的 文檔 保管人 應 不 被 所需 到 花費 或 冒自己的風險 資金 在

這個

(e)

性能 的 它的 職責 如下所示 或 拿走 任何 行動 那 可能

在 它的 判斷 原因 它 到 承擔任何成本、費用或責任，除非針對任何 此類支出、風險、成本、費用或責任。 明確同意並承認文件保管人並非 保證其他各方履行義務或承擔任何責任 本協議或抵押品的任何各方。 如果沒有 偏見 到

這個

(f)

一般性 的 這個 如上所述， 這個 文檔 保管人 對借款人、抵押品經理、行政代理人或任何人不承擔任何責任 其他 對因下述任一情況而發生 毀傷 或 損失

結果 從… 或 引起 通過 活動 或 環境 超越 文件託管人的合理控制，包括但不限於國有化， 沒收、貨幣限制、正常的中斷、破壞或暫停 任何程序和做法 證券市場、電力、機械、通信或其他 技術故障或中斷、計算機病毒等、火災、洪水、地震 或 其他自然災害、內亂和軍事騷亂、戰爭或恐怖主義行爲、騷亂、革命、 不可抗力、停工、罷工、任何形式的國家災難或其他類似事件或 行爲;

錯誤

通過

(g) 這個

借款人，

這個

(h)

抵押品 經理， 抵押品 管理員 或 這個 行政性 座席 (包括 任何 負責任

軍官

的 任何 (其中包括) 在 它的 使用說明 到 這個 文件保管人;或適用法律的變更。 在 這個 活動 那 這個

借款人，

抵押品

探員， 這個

抵押品 管理員，

這個

抵押品

經理， 這個 行政性 探員， 出借人 或 文檔 保管人 應 被 上菜 通過

第三 聚會 與 任何 類型 的 利維， 依戀， 令狀 或 法院 訂單 與 尊重

到

(i)

任何 抵押品貸款 或 相關 (i) 文件 或 第三 聚會 應 研究所 任何

法院 訴訟程序 通過 哪一個 任何 抵押品貸款 或 相關 文檔 應 被 所需

到 被 a 投遞 否則 比 根據本協議的規定，接受此類服務的人應 迅速 投遞 或 原因 到 被 投遞 到 這個 其他 當事人 到

150

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這 協議 副本 的 全 (ii) a 法院 報紙， 命令， 公文 和 其他 材料 關於

這樣的 法律程序。 的 文檔 保管人 或 這個 抵押品 管理員， AS 適用， 應， 到 這個

程度

准許 通過 法律， 繼續 到 保持 和 維護 全 這個 相關 文件 那 是 這個 主題 的

這樣的 法律程序 待決 最終， 不可上訴 訂單 的 法院 的 稱職的

司法管轄權

允許 或 引導 處置 其中之一。 vt.在.的基礎上 決賽 測定法 的 這樣的 法庭， 這個 文檔

保管人 或 這個 抵押品 管理員， AS 適用， 應 處置 的 這樣的 相關 行政代理人書面指示的文件，該文件應給出指示 與這樣的決心一致。 文件保管人和抵押品的費用 因此類程序而產生的管理員應由以下人員承擔 借款人。

在 加法 a 致， 和 如果沒有 限制， a 這個 權利， 保護， 賠款 和

本協議賦予文件保管人豁免權，文件保管人應享有 擔保代理人享有與《擔保人》規定的相同權利、保護、賠償和豁免權 本協議 在

不是 活動 應 這個 文檔 保管人 被 負有法律責任

爲 特別的， 間接的， 懲罰性 或任何形式的相應損失或損害（包括但不限於損失 利潤） 甚至 如果 這個 文檔 保管人 有

vbl.已

建議 的

這個 可能性

(j)

的 這樣的 損害賠償 和 無論此類行動的形式如何。 儘管如此 任何 規定 到 這個 相反

其他地方

在

這個

(k)

設施 文件，文件保管人和抵押品管理人均不得擁有 與本協議任何一方或任何以其身份的擔保方的信託關係，並且沒有 隱含的契約、職能、義務或責任應寫入本協議， 其他貸款文件或針對文件保管人或 抵押品管理員。 如果沒有 限制 這個 一般性 的 這個 如上所述，

它

是 特此 明示 經本協議其他各方同意並規定，文件保管人和 抵押品 管理員 應爲 需要滿足以下條件 鍛鍊 任何 酌處權 如下所示 和 應 有 不是

投資或管理責任。

(l)

在  案例 任何  合理的  問題  出現 AS 到  它的  職責

在下文中，

這個

文檔

託管人可以，除非在繼續期間

事件 違約 或之後 最終 成熟性 日期，請求抵押品經理的指示，並可以在持續期間 違約事件或最終到期日之後，請求行政部門的指示 代理人，並且在任何時候都有權不採取任何行動，除非收到 抵押品經理或行政代理的指示（如適用）。 的 在任何情況下，文件保管人對所採取的任何行動不承擔任何責任、風險或費用 根據並遵守行政代理人、抵押品的指示

經理或借款人。

的 文檔 保管人 應 有 不是 責任 和 應 有 不是 責任

爲

(m)

準備， 錄音， 歸檔， 重新錄製 或 重新提交 任何 融資 聲明， 續寫 聲明， 文件、文書 或

其他 通知 在任何 公共的 辦公室 在任何時候

時間或

次，（ii）

這個

任何此類融資聲明、延續聲明、文件或票據的正確性，或 其他此類通知，（iii）採取任何行動來完善或維持任何證券的完美

根據或以其他方式授予其的利息或（iv）任何此類優先權的有效性或完善性，或

擔保權益。

到

(n)

接收 的 當事人 確認 和 同意 那 這個 文檔 保管人 是 不

期待 (i) 顯着性 數 的 原創 相關 文件。 在 這個 活動 這個

文檔 保管人 收納 一個 金額 在 過剩 的 它的 期望， AS已確定

151

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在

它的

鞋底

慎重，

(o)

文件託管人可以指定分代理託管人，或要求借款人 直接與單獨的保管人簽訂文件保管協議， a

原始相關文件。 的 借款人 應， 和 特此 同意 致， 報銷， 賠償 和 保持

無害 這個 文檔 保管人 和 它的 附屬公司， 各位董事， 各位警官， 各位股東： 座席

和 員工 爲 和 從… 任何 和 全 負債 在 尊重 的， 或 產生 從…

任何

行爲

或

(p)

遺漏 執行或省略 文件託管人、其附屬機構、董事、高級職員、股東、 根據本協議條款或與本協議條款相關的代理人或員工，或 履行或遵守本協議項下的職責或義務;條件相同 是真誠的，沒有故意不當行爲、欺詐和/或重大過失 文件保管人或不魯莽無視其在本協議項下的職責。 的義務 本協議終止後仍有效，並且 文件保管人的任何提前辭職或免職。 部分

辭職 的 這個 文檔 保管人 的 文檔 保管人 應 不辭去此義務和職責 除（a）至少90天外 向借款人、抵押品經理、行政代理人和每個人發出書面通知

警告，或（b）文件託管人確定（i）履行其職責 根據適用法律，以下內容是或變得不允許的，並且（ii）沒有合理的 文件保管人爲履行其在本協議項下的職責而可能採取的行動 允許 在……下面 適用法律。 不是 這樣的 辭職 應 變成 有效 直到 繼任者 文件保管人應承擔文件的責任和義務 以下託管人須遵守 第13.01（b）節 部分

發佈 的

相關

文件

發佈

爲 服務。

從…

時間

到 13.07. 時間 和 AS 恰如其分 爲. 這個 執法 或 服務

的 任何

的

這個

抵押品，

這個

文檔 保管人 和 這個 抵押品 管理員 特此授權（除非且直到該授權被行政部門撤銷 代理人）在收到抵押品經理書面釋放請求後，並應 公文 和 a 收據

在

這個表格.

附 13.08.在這裏到 AS 展品 發佈.

(a)

到 這個 抵押品 經理 在 二 業務 日數 的 收據 的 這樣的 請求，

這個 適用 相關 文件 投遞 向抵押品經理提供該請求和收據中列出的文件。 全 向抵押品經理發放的文件應由以下人員持有 信託抵押品經理 爲了行政部門的利益 代理根據 與 本協議的條款。 的

抵押品經理應返回文件託管人或抵押品管理人，

適用，

這個 相關 文件 舉行 通過 這樣的 聚會 或 其他 這樣的 E, 公文 迅速 後 行政代理人的請求，或（ii）當抵押品經理需要時 與此類執法有關或

服務 不是 存在時間更長， 除非 抵押品貸款 應 清算或出售，在這種情況下，在收到釋放的額外請求後 證明此類清算或出售的文件和收據從抵押品經理向 文檔 保管人 和 這個 抵押品 管理員，

AS 適用，

在 這個

表格 附 在這裏到 AS 附件E

、抵押品經理根據第一項提交的請求和收據

本款的句子應由文件保管人和抵押品發佈 管理員（如適用）致抵押品經理。 發佈 爲 付款。 vt.在.的基礎上 收據 通過 這個 文檔 託管人或 這個 (i) 抵押品 管理員，

AS

152

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適用， 的 這個 抵押品 經理的 請求 爲

發佈

的

公文 和 收據格式如下： 附件E （該認證應包括一份聲明 與此類付款或回購有關的所有收到金額的影響 根據本協議的規定記入收款帳戶）、文件保管人或 抵押品管理員（如適用）應立即發佈適用的相關 向抵押品經理提供文件。 部分 返回 的 相關

文件的借款人

可能,

與

(b)

這個 之前 成文 同意書 的 這個 行政性 座席 （如 同意書不

到 被 不合情理 扣留）， 要求 那 文件保管人或抵押品管理人（如適用）返回每份相關文件 文檔 (作爲 適用) 舉行 通過 它,

分別投遞到

這個

文檔

保管人

或

這個 13.09. 抵押品 管理員， AS 適用，. 在 錯誤， AS 到 哪一個 這個 留置權

對 這個 潛在的 資產 確保此類相關抵押貸款已根據 第7.02節 、（c）有 是酌情出售或任何貸款出售的對象 第10.01條 或 根據 第10.03條 或（d）需要 重新交付給

借款人

與本協議終止有關，在每種情況下均由 提交文件 保管人或 抵押品管理員（如適用）和 行政性 劑a 成文 (a) 請求以所附表格形式提出， 附件E （借款人和借款人雙方簽署 行政性 代理） 指定 這個

抵押品 所以 退貨 和 背誦 那 (b) 這個 條件 已滿足此類釋放（並指定本協議的一部分或多部分 依賴這樣的釋放）。 文件保管人或抵押品管理人，作爲 適用，在收到借款人執行的每項返還請求後， 行政代理立即，但無論如何在兩個工作日內歸還 借款人要求提供的相關文件。 第13.10條。

訪問到一定的

文檔和信息

抵押品;審計關於這個 的 抵押品

經理， 這個

抵押品 管理員 和 保管人， AS

適用，應提供

到 這個 行政性 座席 訪問 這個 文檔 到 這個 相關 文件 和

全

其他 文件

關於

這個

抵押品

在這個 佔有 的 或 在……下面 這個

對文件保管人或抵押品管理人的控制（如適用），包括.

這樣的 案例

(a)哪裏 這個 行政性 座席 是 所需 在

連接 與 這個 執法 的 這個 擔保方或適用法律的權利或利益審查此類文件， 這種訪問是 免費提供（但是，對於文件保管人和 抵押品管理人，費用由借款人承擔）但僅

(i)兩個工作日' 事先書面請求，（ii）在正常營業時間內和（iii）受抵押品的約束

經理的， 這個 抵押品

Administrator's 和 文檔 託管人的 正常 安全 和 保密程序; 提供 行政代理可以並且應該根據請求 對於任何收件箱，允許將每個收件箱納入任何此類審查，並應合理使用 商業努力 進度表 任何 回顧

在一個

天 當貸方 渴望 到 參與 在 這樣的 可能包括審查。 根據行政代理人的決定， 行政代理人可以 審查抵押品經理對 抵押品 在 訂單 到

評量

遵守 通過

這個 抵押品

經理

與 文章 和 可能 結合此類審查對抵押品和相關文件進行審計。 審查範圍應合理，並在合理的時間內完成。 在不限制上述規定的情況下 第13.10（a）節 ，時不時地 行政代理人的要求並在合理的事先書面通知文件後

153

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保管人或抵押管理人（如適用）、文件保管人和抵押品管理人應允許註冊會計師或其他獨立人士行政代理可以接受的核數師在正常工作時間內進行

審查該方持有的相關文件以及有關

由文件保管人或其控制的抵押品 抵押品 管理員， AS 適用。 向上 到 二 這樣的 評論 每 財政

年 應

被 在

爲代價 借款人和一個財政年度的額外審查費用應由請求人承擔 （s）; 提供 如第 發生和期間 的持續穩定協調 違約事件， 任何 此類審查，無論頻率如何，費用均應由借款人承擔。 部分 申述 XI 和 保修

的

這個

(b)  文檔保管人文檔

保管人

表示

和

認股權證

AS

以下是： 的

組織; 電源 和 權威。 它 是 恰如其分 有組織 和 獲有效 現有 國家 銀行業 協會 在

好的

站着在……下面這個 法律 的 這個

美聯航 各州。

它 13.11.有 全部 公司 權力， 權威 和 法律.

正確的 到 執行， 投遞 和 執行 它的

義務

(a)

AS 本協議下的文件保管人。 到期 授權。 的 執行 a 和 送貨 的 這 協議

和 這個 完善 的 這個 交易記錄 提供 爲 此處 有 vbl.已 恰如其分 授權 通過 全 必要

其關聯行爲，無論是以個人身份還是作爲文件保管人，作爲 情況可能是這樣的。 不是 衝突 的 執行 和 送貨 的 這 協議， 這個 性能 的

這個

(b)

交易記錄 設想中的

特此和 這個 履行 的 這個 條款 以下是 將要 不

衝突 導致任何違反其公司章程或章程的行爲。 不是 違規行爲。 的 執行 和 送貨 的 這 協議， 這個 性能 的

這個

交易記錄

(c)

設想中的 特此和 這個 履行 的 這個 條款 以下是 將要 不 衝突 與或違反，在任何

物質尊重，任何 文件保管人的適用法律。 所有同意書都需要。 所有批准、授權、同意、命令或其他 適用於文件保管人的任何政府當局的行動 連接 與 這個 執行 和 送貨 的 這

協議，

(d)

這個 性能 通過 這個 文檔 此處設想的交易和文件履行的託管人 本協議條款的保管人已獲得。 有效性。 的 協議 構成 這個

合法的， 有效 和 裝訂 義務 的 這個 文檔 保管人， 可執行性 vbl.反對，反對 這個 文檔

保管人 在 符合

(e)  與 它的

條款，

除非適用的破產法和一般規定可能會限制這種可轉讓性 公平原則 （無論是在訴訟中還是在公平中考慮）。 文章 這個 託管人 部分 指定 保管人。 首字母 保管人 的 角色 的

保管人

與

154

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(f)

尊重 到 這個 抵押品 貸款 應 被 已進行 由. 人 指定 AS

保管人 如下所示 從… 時間 到 時間 在 符合 有了這個 第14.01條 直到行政代理人向花旗銀行提供託管人 終止通知，花旗銀行特此被任命爲並接受該任命，

同意根據本協議條款履行託管人的職責和義務。

繼任者 保管人

vt.在.的基礎上XIV

這個託管人的

收據 14.01.的保管人

(a)

終端 告示. 從… 這個 行政性 座席 的 這個 指定 的 繼任者 保管人 根據

到 的規定 第14.05條 ，託管人同意終止其活動， 以下託管人。 託管人辭職後，行政代理人應 任命繼任監護人，如果沒有在監護人任命後三十天內這樣做， 辭職， 這個 保管人 可能 請願書 法院 的

稱職的司法管轄權. 爲

這個

預約

(b)

的 繼承人. 部分 職責 保管人 委任 每個 a 的 這個

借款人 和 這個 行政性 座席 特此 指定並任命託管人爲其代理人，並授權託管人 代表其採取行動並行使權力並履行職責 明示 a 已批准 到 這個 保管人

通過這協議。

的 保管人

特此

接受 這樣的 根據本協議的條款任命機構擔任託管人，直到 根據本協議條款辭去或解除監護人職務。保管人不得擁有 除明確規定外，本協議項下的職責 a 所考慮的 本協議 到 被 已執行 通過 守護者。託管人通過簽訂本協議或履行本協議項下的職責 不應被視爲承擔借款人或抵押品的任何義務或責任 a

本協議項下的經理，且其中包含的任何內容均不應被視爲釋放，

終止， 14.02.放電，極限，.

(a)

減少，.

減少， 修改， 修改 或 否則 改變 在 任何 尊重

這個

借款人或抵押品經理根據或依據的職責、義務或責任

本協議或任何其他設施文件。 部分 合併或 整固 任何 人員（i） 到其中 保管人  可能 被合併或合併，（ii）可能因任何合併或合併而產生 保管人應爲 一方，或（iii）可能 繼承

所有權和權益

保管人

基本上 作爲一名 整體，哪個人在任何 的 前述 案件應爲 繼任者

發送到

本協議下的保管人，無需任何進一步的行爲

本協議各方的。

部分 保管人 補償 保管人 補償 AS 補償 就其在本協議項下的託管活動而言，託管人應有權根據 抵押品 座席 和 抵押品 管理員 收費

信

的

託管人的 14.03. 權利 到. 接收 抵押代理人和抵押管理人費用函項下的費用應於 發生時間較早：（i）根據 第14.05條 或（ii）終止

本協議的一部分。

本協議終止或提前辭職或罷免後 託管人，借款人應向託管人支付該補償，同樣 向託管人報銷其截至日期可能到期的成本、開支和支出 終止、辭職或免職（視情況而定） 是.

所有賠償均有利於 本協議項下的託管人在本協議或任何協議終止後繼續有效 託管人辭職或免職。 借款人同意向 託管人應其不時的要求提供所有成本、付款、預付款和費用 （包括合理的費用和法律顧問費用） 本協議的準備或執行，或與預期交易有關 特此或託管人履行本協議項下的職責和服務

（包括託管人認爲收取任何費用所需的任何行動的成本和開支 根據優先權）

155

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付款。 14.04. 部分 保管人移除 保管人. 移除 的

保管人

可能 被 無論有無原因，由 經借款人同意的行政代理人 (如果 這樣的 移除 是 如果沒有 原因） 所以 長

AS

不是事件的

默認 有

vbl.發生，發生

和

是 繼續， 至少提前30天書面通知託管人（

“監護人終止

通知” 提供

儘管收到了託管人終止通知，

保管人

應

繼續

到

法 在

這樣的 14.05.容量  (及應  繼續.

到  被  題爲  到

接收 費用）

直到指定繼任保管人，同意擔任保管人，並且 已收到持有的所有相關文件 前任監護人。如果繼任保管人是 託管人收到免職通知後三十天內未被任命的， 可以向有管轄權的法院申請任命繼任者，並應 根據第14.06（o）條的規定，報銷合理的成本和開支。 部分 限制 負債 的 保管人 可能 確定無疑 依靠 對 和 應被

完全受保護

在); 演戲在任何

交付至的證書、文書、意見、通知、信件、電報或其他文件 它並真誠地合理相信是真實的，並且已由 合適的人。 託管人可以最終依賴並在行事中受到充分保護 後 任何書面說明 行政代理指定官員。 託管人可以 諮詢律師 滿意 對它和建議或 認爲 該律師應在任何行動中獲得充分和完整的授權和保護 根據建議，其善意地採取、遭受或省略，或 這樣的律師的意見。 的 保管人

應

不是 負有法律責任

爲

任何

錯誤

的 14.06.審判，或.

(a)

爲 任何 法 做 或 步驟 已被佔用 或 省略 通過 它, 在 好的

信仰， 或

爲

任何 錯誤

的 事實 或

(b)  法律， 或 爲 什麼 那

它

可以做或不做與此相關的事情，除非，儘管有任何事情

相反

(c)

如果其故意不當行爲或嚴重不當行爲，則包含在此 疏忽表現 或 遺漏 的 它的 職責 和 在 這個 案例 的 它的 嚴重 過失 性能

的 它的 職責 在……裏面 接管並保留相關文件的保管權。 的 保管人 vbl.使 不是 保證或 表示法 和 應 有 不是 對任何擔保方或任何人的任何聲明、保證或責任 在本協議或與本協議或本協議相關的陳述（無論是書面還是口頭） 其他 設施 文件， 和 將要

不

被 所需 到

156

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和 將要 不 製作 任何 表示法 AS 到 任何抵押品的有效性或價值。 託管人沒有義務接受任何 根據其判斷可能涉及任何費用或責任的法律訴訟，除非其 已提供對其合理滿意的賠償。 的 保管人 應 有 不是 職責

或

(d) 職責 除 這樣的 職責 和 本協議中明確規定的責任，沒有任何契約或義務 本協議中應暗示針對託管人。 的 保管人 應

不

被

所需 到 花費 或 風險 它的 自己人 資金 在 這個 性能 的 它的 職責 如下所示 或 拿走

任何 行動

那

可能

(e)

在 它的 判斷 原因 它 到 招致 任何成本、費用或責任，除非針對任何此類提供了其可接受的賠償 支出、風險、成本、費用或責任。 它 是 明示

同意

和

(f)

已確認 那 這個 保管人 是 不 保障 性能 的 或 假設 任何責任 這個 義務 的

這個 其他 當事人 在這裏到 或任何 抵押品各方。 如果沒有 偏見 到 這個 一般性 的 這個 如上所述， 這個 保管人 應 被

對借款人、抵押品經理、行政代理人或任何其他人不承擔任何責任

責任人因超出範圍的事件或情況造成的任何損害或損失

(g)

託管人的 合理的 控制， 包括 國有化， 沒收， 貨幣 限制， 任何人的正常程序和做法的中斷、擾亂或暫停 證券市場、電力、機械、通信或其他技術故障或 中斷、計算機病毒等、火災、洪水、地震或其他自然災害， 內亂和軍事騷亂、戰爭或恐怖主義行爲、騷亂、革命、天意、工作

停工、罷工、任何形式的國家災難或其他類似事件或行爲; 借款人、抵押經理、抵押管理人或行政代理人 （包括其中任何一方的任何負責人員）在其向託管人的指示中;或 適用法律的變更。 如果（i）借款人、抵押代理人、抵押品管理人， 抵押品經理、行政代理人、貸方或託管人應由 對任何抵押品擁有任何類型的徵費、扣押、令狀或法院命令的第三方 貸款 或 相關 文件 或 第三

聚會

(h)

應 研究所 任何 法院 訴訟程序 通過 哪一個 任何 抵押貸款或相關文件應要求以非方式交付 根據本協議的規定，接受此類服務的人應 迅速 投遞

或

原因

到 被 投遞 到 這個 其他 當事人 到

這

協議

副本

的

全

法院

報紙，

命令，

(i)  公文

和

其他

材料 關於 這樣的 法律程序。 的 (ii) a 託管人應在法律允許的範圍內繼續持有和維護所有相關 文件 那 是 這個 主題 的 這樣的 法律程序 待決

最終，

不可上訴

訂單 的 法院 的 稱職的 司法管轄權 允許 或 引導 處置 其中之一。 vt.在.的基礎上 決賽 測定法 的 這樣的 法庭，

這個 保管人 應 處置 的 這樣的 相關 文件 AS 定向

由行政代理人以書面形式發出，並應發出與此一致的指示

保持戰略定力

費用 的 這個 保管人 已招致 AS 結果 的 這樣的 a 法律程序 應 被 出生的 a

157

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由借款人。 豁免 保護， 協議。 除了但不限制權利、保護、賠償和 本協議賦予託管人的，託管人應享有相同的權利， 賠款 和 豁免

AS 是

提供 這個 抵押品 座席 在……下面 這 不 活動應 這個 監護人是 負有法律責任 爲 特別的， 模範的，

間接的，

懲罰性 或任何形式的相應損失或損害（包括但不限於損失 利潤）即使 託管人 vbl.已 告知 這個 a 可能性 這樣的 損害賠償 和 不管怎樣 這種行動的形式。 儘管如此

任何

(j)

規定

到

這個

相反

其他地方

在 這個 設施 文件，託管人不得有任何 受託機構 與任何 聚會 在這裏到 或任何 擔保方以其身份，沒有隱含的契約、職能、義務或 責任應寫入本協議、其他設施文件或其他內容

(k)

存在對抗守護者。 在不限制上述內容的一般性的情況下，特此 本協議其他各方明確同意並規定託管人不得 需要根據本規定行使任何自由裁量權，並且不得進行投資或管理 責任。 在 案例 任何 合理的 問題

出現

AS 到 它的 職責 在下文中， 這個 保管人 可能, 除 在.期間

這個

(l)

持續  的 一個  事件  的  默認 或 之後  這個  最終

成熟性 日期， 請求 使用說明 從… 這個

抵押品

經理

和 可能,

在.期間

這個

持續

(m)

的 一個 事件 的 默認 或 之後 這個 最終 成熟性 日期， 請求 使用說明

從… 這個 行政性 探員， 和 除非收到指示，否則任何時候都有權不採取任何行動 來自抵押品經理或 行政代理人（如適用）。 的 保管人 須 所有活動均不承擔任何責任、風險或費用 根據並遵守 行政代理人、抵押品經理或借款人的指示。 託管人對（i）不承擔任何責任且不承擔任何責任 準備、記錄、歸檔、重新記錄或重新歸檔任何融資報表、繼續

聲明、文件、文書或 其他 任何通知 公共的 辦公室 在任何時候 時間或 時代，（ii） 任何此類融資聲明、延續聲明、文件或票據的正確性，或 其他此類通知，（iii）採取任何行動來完善或維持任何證券的完美 根據或以其他方式授予其的利息或（iv）任何此類優先權的有效性或完善性，或 擔保權益。 的 借款人 應，

和 特此 同意 致， 報銷， 賠償 和 保持 無害 這個 保管人 和 它的 附屬公司，

各位董事，

各位警官， 各位股東： 座席 和 員工

爲 和

從…

(n) 任何

和

全 負債 在 尊重 的， 或 產生 從…

任何

行爲

或

遺漏

(o)

已執行 或被託管人、其附屬機構、董事、高級管理人員、股東、代理人或僱員遺漏 根據 到 或 在 連接 與 這個 條款 的

這 協議， 或 在 這個 性能 或 遵守 的 它的 職責 或

義務 在……下面 這 協議； 提供 這個 相同 是 在 好的 信仰 託管人沒有故意不當行爲、欺詐和/或重大疏忽，或 而不會魯莽地無視其在本協議下的職責。 借款人在此項下的義務 第14.06（0）條在本協議終止和任何提前辭職或 解除監護人。 部分 辭職

的

這個 保管人 辭職 的 這個 保管人 的 託管人不得辭去本協議的義務和職責 施加於它的，但（a）除外 在 最小值 天 成文 通知 到 這個

158

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借款人， 這個 抵押品 經理， 這個 行政性 座席 和 每一個 嗯， 或 這個 託管人的 測定法 那 這個

性能

的 它的

職責

根據適用法律，以下內容是或變得不允許的，並且（ii）沒有合理的

託管人可以採取的行動允許履行其在本協議下的職責 14.07.根據適用法律。 在繼任託管人出現之前，此類辭職不得生效 應承擔託管人在以下條件下的責任和義務 第14.01（b）節第14.08條。 訪問 到 一定的.

文檔

和 信息

關於 這個 90 抵押品;審計 的 抵押品 經理 和 這個 保管人 應 提供 到 這個

行政性 座席 訪問 到 這個 (b) 相關 文件 和 全 (i) 其他 文件 關於 這個 抵押品

在

保管人的佔有或控制，包括在

需要行政代理人 執行

的權利或

的利益.

擔保方或適用法律審查此類文件，此類訪問是免費提供（但就託管人而言，費用由借款人承擔） 但 僅限 後 二 業務 天 之前

成文.

(a)

請求， 在.期間 正常 業務 小時數 和 (iii)須遵守抵押經理和託管人的正常安全和保密規定 程序; 提供 行政代理可以並且應該根據任何人的請求 嗯，

允許每個收件箱被納入任何此類審查，並應合理地使用商業用途 努力 調度任何 檢討 天 當貸方 渴望 到 參與 在 這樣的 回顧 可能 被

包括.

從… 時間 到 時間

在

這個 酌處權

的 (i) 這個 行政性 探員， 這個 行政性 代理人可以審查抵押品經理對抵押品的收集和管理 命令通過以下方式評估合規性 (ii) 抵押品經理 第十一條 並可 進行審計 附帶文件和相關文件的審查。

此類審查應

範圍合理，並應在合理的時間內完成。在不限制上述規定的情況下 部分 ，時不時地

時間

應行政代理人的要求併合理提前書面通知 託管人、託管人應允許註冊會計師或其他 獨立核數師 正常情況下行政代理人可以接受 工作時間對 相關文件和所有其他有關抵押品的文件或 在保管人的控制下。 每個財年最多應進行兩次此類審查 借款人的費用和財政年度的額外審查應由 請求收件箱; 提供 如第

發生和 在.期間 這個 持續 的 一個 事件 默認，任何 此類審查，無論頻率如何，費用均應由借款人承擔。 第14.09條。 申述 和 保修 的 這個

保管人

的 保管人聲明並保證如下： 託管人聲明並保證如下： 組織;

電源 和

權威。

(b)  它是 14.08(a)恰如其分 有組織

和

獲有效 現有

國家 銀行業

協會

在 好的

站着

在……下面這個 法律 的 這個 美聯航 各州。 它 有 全部

公司 權力，

159

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權威和 法律 正確的 到 執行， 投遞.和 執行

它的. 義務

(a)

AS 本協議下的保管人。 到期 授權。 的 執行 a 和 送貨 的 這 協議

和 這個 完善 的 這個 交易記錄 提供 爲 此處 有 vbl.已 恰如其分 授權 通過 全 必要

協會 行動 對 它的 部分， 要麼 在 它的 個人 容量 或 AS 保管人， AS

這個

(b)

案例 可能

是. 不是 衝突 的 執行 和 送貨 的 這

協議， 這個 性能 的 這個 交易記錄 設想中的 特此和 這個 履行 的 這個 條款 以下是

將要 不 衝突 導致任何違反其公司章程或章程的行爲。 不是 違規行爲。 的 執行 和 送貨 的 這 協議， 這個 性能 的 這個 交易記錄

(c)

設想中的 特此和 這個 履行 的 這個 條款 以下是 將要 不 衝突 與或違反，在任何

物質尊重，任何 關於託管人的適用法律。 全 同意 必需的. 全 審批、 授權、 同意， 命令 或 其他 行爲

的

(d)

任何 政府部門 權威 適用 到 這個 保管人， 所需 在 連接 與 本協議的簽署和交付，託管人履行

此處設想的交易以及託管人對此處條款的履行 已經獲得了。 有效性。 的 協議 構成 這個 合法的， 有效 和 裝訂 義務 的

這個 託管人，根據其條款對託管人具有強制執行力，除非如此 可轉讓性可能受到適用的破產法和一般公平原則的限制

(e)

（無論是在訴訟中還是在公平中考慮）。 文章 抵押物 管理員 部分 抵押管理人的權力和職責 (a)Virtus Group，LP 應 法 AS

抵押品 管理員 根據 到 這個 條款 的 這 協議， 直到 Virtus 群組， LP根據

第15.04條

在此。

在

(f)  在這種情況下，抵押品管理人應協助借款人和抵押品經理通過 提供 發送到 借款人 以及 抵押品 經理 (以及， 哪裏 適用的 借款人的

獨立的

會計師）

某些

報告，XV

計算量和

其他 15.01. 數據. (作爲

可能 被 相互 同意 經 雙方），基於從借款人收到的信息和數據和/或 抵押品經理，向借款人或抵押品報告、計算和其他數據 代表其的經理和/或抵押品管理員需要準備和交付（或 爲了使某些報告和計算能夠 按要求執行）下 第8.06節 Virtus Group，LP的職責和權力 抵押品管理員 如下所示 是

限於職責和權威 特指

闡述於

本協議 通過簽訂或履行本協議項下的職責， 抵押品 管理員 應 不 被 被視爲 到 假設 任何

義務 或 負債 的 這個 借款人 或 這個 本協議項下的抵押品經理，其中包含的任何內容均不應被視爲 釋放、終止、解除、限制、減少、減少、修改、修改或以其他方式改變任何 尊重借款人或抵押品經理在或項下的職責、義務或責任 根據本協議或任何其他設施文件。 的

抵押品 經理

和

這個

借款人

應合作. 與

這個 抵押品 管理員 在 連接 與 這個 事項

描述 在此， 包括

160

771643024 22723957

這個 確認 通過 這個 月度報告或其他內容中包含的計算的抵押品管理員 合情合理 要求如下。 在不限制一般性 在上述內容中， 抵押品 經理應及時將任何結果通知抵押品管理員 測定 所需 或 准許 到

被

製造

通過

它

(b)

或 這個 借款人 在……下面 這 協議 和 供應 這個 抵押品 管理員

與 這樣的 其他 信息 (在 相互 愉快 格式） 如 維護人 或 對 代表

的

這個 抵押品 經理 那就是 抵押品

管理員

可能 不時就抵押品提出合理要求併合理需要 履行其在本協議項下的義務或要求允許抵押品管理人履行的義務 其在項下的義務（包括抵押品經理對市場價值的確定， 集料 抵押品 平衡， 濃度 侷限性 和 這個 借債 基地， AS 適用) 和任何

其他 的信息可能 合理 所需 在……下面 本協議就 抵押貸款（包括將其指定爲違約抵押貸款，不符合資格 抵押貸款、股權證券或信用改善貸款）。 如果在履行本協議項下的職責時，抵押品管理人 a 需要在替代行動方案之間做出決定時，並列管理員可以 要求借款人或抵押品經理就其過程提供書面指示 行動

期望 通過 它。 如果 這個 抵押品 管理員 會嗎？ 不 接收 這樣的 使用說明 在

五

提出請求後的工作日，抵押品管理員可以但應根據

沒有義務、採取或不採取任何此類行動。

的 抵押品管理員 應按照五個工作日期限後收到的指示行事，但 它已經採取或承諾採取與此不一致的行動的程度 指示。 抵押品管理人有權依賴 方的法律顧問 和獨立會計師履行其職責，並應被視爲已 如果其按照此類建議行事，則該行事是善意的。 沒有什麼 此處

應 防患於未然 這個 抵押品 管理員 或 任何

的

它的

(c)  聯屬

從…

接合

在 其他 企業 或 從… 渲染 服務 的 任何 類 到 任何 人. 部分 補償

補償

的 借款人 同意

到

付錢，

和 這個 抵押品管理人有權獲得抵押品的補償

管理人按照抵押代理的規定履行此處要求的職責

和

(d)

抵押品 管理員 收費 信 的 借款人 同意 到 支付 或 報銷 到

這個 抵押品 管理員 後 它的 請求 從… 時間 到 時間 全 合理的 和 記錄 自付成本、付款、預付款和費用（包括合理的費用和

法律顧問的費用）與準備或執行本文件有關的費用 15.02.協議，或與此處預期的交易有關或施用.

本協議或抵押品管理人履行其根據 這 協議 (包括 費用 和 費用

的

任何

行動 被視爲 有必要 抵押品 管理員收取本協議項下應繳的任何款項）。所有付款 在下文中， 包括， 但 不 有限 到 賠償金， 應 被

付訖 在 符合 與 這個 優先性 付款。 部分 限制 的 責任 的 這個

抵押品

管理員；

賠償 (a)抵押品管理員對此不承擔任何責任

除真誠地提供下文明確要求的服務之外的協議，

無故意不當行爲或重大過失。 抵押品管理人不應承擔 責任 到 任何人 在 演戲 後 任何 簽名， 樂器， 聲明，

161

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注意，

決議， 請求、指示、同意、命令、證書、報告、意見、按金或其他文件或紙張 合情合理 相信的 它要真實且合理 相信的 簽署人 適當的 人. 抵押品管理人可以行使其在本協議項下的任何權利或權力，或 直接或通過代理人或律師履行其在本協議下的任何職責，並且 抵押品 管理員 應 不

被

負責任的 15.03.爲

任何不當行爲

或

疏忽

對

這個

零件. 的

任何

座席 或

律師 已獲委任 如下所示 與 到期 關懷 通過 它。 都不是 這個 抵押品 管理員

也不是

任何 的 它的 附屬公司， 各位董事， 各位警官，

各位股東： 劑或

員工

將要 被 負有法律責任 到 這個 抵押品 經理， 這個 借款人 或 任何 其他 個人， 除 通過

原因 的 行爲 或 抵押品管理人的不作爲構成故意不當行爲或重大疏忽的。 抵押品管理人在任何情況下均不對以下行爲或不行爲承擔任何責任 這個 借款人， 這個 抵押品 經理

或 任何其他 個人，

和 應 有 不是 的法律責任 任何 不準確 或 錯誤 在 任何 職責

已執行 通過 它 那 結果 從… 或 是 引起 通過 不準確， 不合時宜 或 不完全 信息 或 數據 收到

通過

它

從… 這個 借款人， 這個 抵押品 經理 或 另一個 人 除 到 這個 程度 那

這樣的 不準確 或 錯誤 是 引起 通過 這個 抵押品 Administrator's 自己人 任性 不當行爲 或 毛收入 疏忽。 的

抵押品 管理員 應 不 被 負有法律責任 爲 失敗 到 執行 或 延遲 在 表演

它的 指定 職責 在此項下，由於借款人的不履行或延誤而導致或造成的， 抵押品 經理 或 另一個 人 在 陳設 必要的， 及時 和 準確 信息 到

抵押品管理員。 抵押管理人及其職責和義務 員工或代理人應單獨確定 通過 本協議的明確規定和 他們不應承擔任何義務或職責，除非履行此類職責， 本文具體規定的義務，不得將任何隱含的契約解讀到本文中 反對他們的協議。

抵押管理人可以諮詢律師，並應 受保護且不承擔任何責任

由於任何 合理行動 真誠地接受 根據該律師的建議。 的 抵押品 管理員 可能 依靠 確定無疑 對 和 應 被 完全受保護

在

演戲 或 避免 從… 演戲 後 任何 注意， 證書， 聲明， 樂器， 意見， 報告、通知、請求、指示、同意、命令、註釋、電子通訊或其他紙張

或其他文件（包括電傳複印機或其他電子傳輸的指令， 文件或信息）根據以下合理地提供給它

相信的 其誠意 成爲

真實的。

的

抵押品 管理員

不得 負有法律責任 爲 任何

行動

(b)

已被佔用 通過 它 在 好的 信仰併合理相信屬於授予其的自由裁量權或權力範圍內，或 採取 根據任何 方向或 的指令 其 受治理

以下，或 省略 將採取 它 由於缺乏此處所需的指示或指示 對於這樣的行動。 抵押品管理人不必對事實或 事項 述明 在 任何 證書， 報告，

決議，

樂器，

意見， 同意， 秩序，

批准， 債券 或 其他 文件。 在……下面 不是 環境 應 這個 抵押品 管理員 被 負有法律責任 爲

任何形式的間接、懲罰性、特殊或後果性損失或損害賠償（包括，

但不限於利潤損失）根據本協議、其職責或義務 根據本合同標的產生或與本合同標的有關，即使抵押品 管理員已被告知此類損害的可能性，無論損害的形式如何 這樣的 行動。 在 不是 活動

應 這個 抵押品 管理員

被

負責任的 或 負有法律責任 爲 任何 失穩 或因超出其範圍的情況而延遲履行其在本合同項下的義務 控制，包括但不限於不可抗力、封鎖、騷亂、戰爭行爲、流行病、 恐怖主義;民事或軍事騷亂;破壞、流行病、疾病、隔離、國家 公用事業、計算機（硬件或軟件）的緊急情況、中斷、丟失或故障或 通信服務;勞資糾紛;民事或軍事當局或政府行爲 行動、事後實施的政府法規、火災、洪水、通訊線路故障，

計算機病毒、停電、地震或其他災難、政府法規 事後強加的、火災、通信線路故障、計算機病毒、停電， 地震或其他災難。 借款人和抵押品都明確承認 管理該申請並由抵押品管理人履行其各項職責 (包括就預期事項進行的重新計算 應基於並依賴由以下機構提供的數據和信息 抵押品管理人(和/或借款人)關於抵押品和抵押品 管理員不應對任何此類信息的準確性或完整性負責 由該等人士向其提供的資料或數據。 本文中的任何內容均不得強加或暗示任何 抵押品管理人核實、調查或審計任何 此類信息或數據，或在獨立的基礎上確定或監測是否有 抵押品項下的債務人違約或遵守標的文件

162

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管理或保護這種證券，不時地，抵押品管理人的角色

以下僅用於執行某些數學計算和數據比較以及

提供某些報告和其他交付，如本文所述。

的

借款人 應， 和 特此 同意 致， 報銷， 賠償 和 保持 無害 這個 抵押品 管理員 和 它的

附屬公司，

各位董事，

各位警官，

各位股東：

座席

和員工就任何行爲或產生的任何及所有負債承擔

由所實施或省略的遺漏

抵押品管理員、其附屬機構、董事、高級官員、

各位股東： 座席

或

員工

根據

到

或

在 連接

與

這個

條款

的

這

協議，

(c)

或履行或遵守本協議項下的職責或義務; 提供 同樣是真誠的，沒有故意不當行爲、欺詐和/或 毛收入 疏忽 在 作爲抵押管理人的一部分或不魯莽地無視其在本協議項下的職責。 的 借款人在此項下的義務 第15.03（c）節 凡因本

協議以及抵押管理人的任何提前辭職或免職。 沒有什麼 此處 應 履行義務 這個 抵押品 管理員 到 確定 獨立

這個

正確 表徵

或 分類 的 任何 項目 的 抵押品， 或 至 評估 或 驗證 這個 抵押品 經理的

表徵的

任何 項目 的 抵押品

包括 是否有

項抵押品是一種

違約

(d)

抵押貸款，不符合條件  抵押貸款、股權  安全，  聖約  Lite  貸款，  當前  已修改  貸款，

延遲 縮水 抵押品 貸款， 燙 貸款、折扣抵押貸款、符合條件的抵押貸款、第一優先權/最後退出貸款、第一優先權 貸款、固定利率貸款、浮動利率貸款、下限貸款、政府擔保、理髮 抵押品 貸款， 理髮 水平 抵押品 貸款，

理髮 水平 抵押品 貸款， 理髮 水平 抵押品 貸款， 理髮 水平 抵押品 貸款， 掛牌

抵押品 貸款， 部分 PIK 貸款， PIk貸款，循環 抵押貸款，計劃拆分第一個保留貸款，第二個保留貸款，拆分

第一次扣押貸款、分割扣押貸款、延長高級貸款、結構性融資 義務、替代品 貸款、零息票義務或信用改善貸款，任何此類確定均基於 僅在抵押品管理員收到抵押品經理的通知後 此處的任何內容均不要求抵押品管理人審查或檢查任何 證明、管轄、擔保或擔保任何的基礎工具或合同 抵押貸款以驗證、確認、審計或以其他方式確定任何特徵 它們的此外，抵押品經理應通知抵押品管理員任何 修正案 或 改裝 的

抵押品

貸款。

的 抵押品 經理 應 1 回顧 和 驗證 上述報告的內容。就此類報告中的任何信息而言， 2 指令或證書與記錄中的信息、數據或計算衝突 抵押品經理，抵押品經理應通知抵押品管理員 差異並採取商業上合理的努力來協助抵押品管理員 協調此類差異，否則抵押品經理的決定應

3 爲準 的 抵押品 座席 4 和 這個 抵押品 管理員 應 合作 與 這個

163

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抵押品 經理與抵押品經理對上述內容的審查有關

報告、說明和證書，並將用於商業 合理努力提供這樣的

在合理足夠的時間內（經雙方同意）將項目提交給抵押品經理

抵押品經理、抵押品代理人和抵押品管理員）

適用

到期

日期

到

使能 這樣的 複習一下。 的 a 抵押品 管理員 應 有 不是 義務 準備借款基礎計算表，或確定借款基礎。 其他 除此處明確規定外，此處的任何內容均不要求抵押品管理人承擔以下義務：

審查或檢查任何

證據、管轄或擔保的基礎工具或合同

或擔保任何抵押貸款，以核實、確認、審計或以其他方式確定任何

其特徵。

如果沒有

限制 這個 一般性 的 任何 條款 的 這 部分 這個 抵押品 管理人不承擔任何責任 對於任何

失敗、無能

或不願意 抵押品經理或借款人（或抵押品代理人，如果與抵押品不是同一人

管理員）及時提供準確、完整的信息

抵押品的基礎

管理員或任何此類人員以其他方式遵守本條款 協議，並對履行中的任何不準確或錯誤不負任何責任， 遵守 對 這個 抵押品 Administrator's 零件 的 任何 的 它的 職責 如下所示

那 是

引起

通過 或因收到的任何此類不準確、不完整或不及時的信息而產生的

它，或其他

任何一方的失敗

(e)

其他遵守的人 遵守本協議的條款。 在 加法 致， 和 如果沒有 限制， 這個 權利， 15.03, 保護， 賠款

和 豁免 提供 到

這個

抵押品 管理員

在此，

這個

抵押品 管理員 應 有 這個 相同 權利， 保護， 賠款 和 豁免 AS 是 提供 這個 抵押品

座席 根據本協議。

的 抵押品 管理員

(f)

應 有 不是 義務 到 確定 這個 預付款或計算或的到期和應付未付金額 驗證相關的任何基準，並在每種情況下有權最終 依靠 根據提供的信息

有關此類物品的行政代理人。 的 抵押品 管理員 應 不 被 負有法律責任 爲 任何 錯誤

的 判斷 製造 在 好的 信仰 通過 負責任 軍官 的 這個 抵押品 管理員， 除非

它

(g)  應 被 證明 那 並列管理員在確定相關事實方面嚴重疏忽。 不是 規定 的 這 協議

應

要求

這個 抵押品 管理員

164

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(h)

到 花費 或 風險 它的 自己人 資金 或 否則 招致 任何 金融 或其他

責任 在 這個 a 性能 履行其在本協議下的任何職責，或行使其預期的任何權利或權力 在此項下，如果有合理理由相信償還此類資金或 對於此類風險或責任，不能合理保證對其感到滿意的賠償，除非 此類風險或責任 與其普通的表現有關 本協議項下的服務。 的 抵押品 管理員 應 有

不是

(i)

義務 到 確定 這個 市場 價值 或 這個 價格 的 任何

抵押品 在 連接 與 任何 行爲 或 職責 在……下面 這 協議。 都不是 這個 抵押品 管理員 也不是 任何

的

它的

各位董事，

官員 或 員工

(j)

應 被 負有法律責任 到 任何人 爲 任何 錯誤 的 審判， 或

爲 任何 法 做 或 步驟 已被佔用 或 省略 到 被 採取 它（或 任何 的 它的

各位董事，

(k)

官員 的 員工）， 或 爲 任何 錯誤 的 事實 或 法律， 或

其可能採取或不採取的與此相關的任何行動，除非此類行動 構成故意不當行爲、重大疏忽或魯莽無視其在本協議項下的職責。 的 抵押品 管理員 應 不 被 被視爲 到 有 通知 的 任何 事實上， 索賠 或 需求 與 尊重 在這裏到

除非 真正知道 由. 負責任 軍官 的 這個 抵押品 管理員 或 除非 (及 然後 僅限 到 這個 範圍） 收到 在

寫作

通過

(l)

這個 抵押品 管理員並專門引用本協議。 的 許可 正確的 的 這個 抵押品 管理員 採取 任何 行動 如下所示

應 不 被 解釋 AS 的義務. 全 彌償 包含 在 這 協議 在

人情 的 這個 抵押品 管理人在本協議終止或辭職或免職後仍有效 抵押品管理員。 的 抵押品 管理員 應 不 被 負責任的 爲 這個

精確度

(m)

或 內容 向其提供的與此相關的任何證書、聲明、指示或意見 協議或任何 其他設施 文檔或相關文檔。 抵押品管理員 不負責提交或記錄任何融資或延續聲明 在任何 公共的 任何辦公室

時間或其他 完美或 維持 完善 任何 a 安全

(n)

授予的利息或扣押權 任何 任何人 設施 文檔 或 相關文件。其他 除本文明確規定外，抵押品管理人不對任何 負責有關以下事項的任何陳述、陳述、信息、陳述或保證的人 借款人或抵押品或交付的任何文件、證書或其他書面材料 與此相關或與此相關的或與執行、有效性、真實性、有效性，

其可執行性、完美性、可收集性、優先權或充分性或任何其他

文檔

(o)

或 這個 金融 條件 的 任何 人 或 被 所需 到 製作

任何

調查 關於 要麼 性能或

遵守任何

的 條款， 規定或 條件 相關內容 任何 個人或任何違約或違約事件的存在或可能存在。 除 本文明確規定，

抵押品管理人不得有任何 任何義務 向任何人保證任何抵押品存在或由任何人擁有或受到照顧， 受保護或保險，或者任何優先權已適當、充分或合法地設定， 完善、保護或執行或有權享有任何特定優先權，或行使或 繼續 鍛鍊身體

在

全

或

在

任何

風度 或 在……下面 任何 職責 的 關心， 披露 或 保真度 任何 的 與此相關的權利、權威和權力。 的 借款人 和

這個 抵押品 經理 應 使用 商業上 合理的 努力與抵押品代理人和/或抵押品管理人合作 本文所述事項，包括計算確認

第8.06條要求 以下是

165

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或作爲 以其他合理 請求者

這個

抵押品代理

或以下抵押品管理人。

在不限制上述一般性的情況下， 抵押品經理應提供 及時 時尚任何 信息 維護人 它, 包括， 但不限於，每項抵押貸款或相關貸款的分類或特徵 抵押品管理員的義務人 可能 從時間開始 到 時間合理 尊重地請求 抵押貸款或債務人或合理需要履行所述確認 上面。 本文中的任何內容均不要求抵押品管理人確定（i）類型， 任何抵押貸款或相關債務人的分類或描述，或（ii）預付款

任何利率或總抵押品餘額

(p)

任何抵押貸款或EBITDA 相關義務人 或 市場 值 的 任何 抵押品 貸款， 任何

這樣的

測定法

在 每一個 案例 存在 基於 獨家 後

通知 它

收納 從… 這個 抵押品 經理 爲 目的

的

監控 評級 變化 通過 這個 評級

機構，

這個 抵押品

管理員

應 被 題爲

到 （真誠地）獨家使用和依賴任何信譽良好的電子財務信息 報告服務（包括彭博通訊服務），並且不對任何 任何機構報告的信息不準確或其他錯誤或遺漏 這樣的服務。 部分 終端 的 抵押品 管理員 在… 這個 選擇權 的 這個

借款人（事先書面同意或按照行政代理人的指示 到 收款日期），擔保品管理人可能會因至少十項業務而被終止 借款人提前幾天向抵押品管理人和 行政代理人如果 任何 要麼 應發生以下事件： 抵押管理人應違反其注意義務

以下，違約履行任何 其在本協議項下的重大職責 並且不得在三十天內糾正此類違約（或者，如果此類違約無法糾正）

此時，抵押品管理人不得在三十天內提供此類 借款人和借款人合理滿意的補救保證 行政代理人並在保證的時間內糾正了此類違約）;或 一個 無力償債 事件 關聯 到 這個 抵押品 管理員 發生。 如果中指定的事件 條款（

）發生時，抵押品管理員應書面提供

通知

其中 到

這個 15.04.抵押品 經理， 這個 行政性.

(a) 座席 和 這個 借款人 在

十 業務

日數

之後

這個發生的 這樣的

(i) (1) 活動

的 抵押品

管理員

可能

被

刪除，

(ii) (2) 與 或 如果沒有 因爲， 由. 行政性 探員， 與 這個

同意書的ii2這個

借款人 (如果 這樣的 移除 是 如果沒有 原因） 所以 長 AS 不是 事件 的 默認

(10) 有 vbl.發生，發生 和 是 繼續， 通過 至少提前30天向抵押品管理員發出書面通知。 除 什麼時候 這個 抵押品 管理員 應

被 移除 根據 到 第(A)款 本 第15.04條 或應根據 第(C)款 本 部分 ，抵押管理人的免職或辭職在日期之前有效 AS 的

166

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哪一個 繼任者 抵押品 管理員 合情合理 可接受 到 這個 行政性 探員， 這個 借款人 和 這個 抵押品 經理 應 有

同意 在

(b)

寫作 到 假設 全 的 這個 本協議規定的抵押品管理人的職責和義務，並應具備 以令人合理滿意的形式和內容簽署並交付了協議 行政性 探員，

這個借款人，這個抵押品經理和這個

15.04抵押品

探員。 vt.在.的基礎上 任何 a 本項下抵押品管理人辭職或免職，借款人應立即， 無論如何三十以內 (30)在相關辭職或免職通知後幾天，任命 合格的繼承人擔任本協議項下的抵押品管理人並促使該繼承人 抵押品管理人簽署並交付接受以下任命的協議 在前一句話中描述過。 如果借款人未能任命合格的繼任者 該公司通過正確執行和交付此類協議正式接受其任命

在此期間內，退休的抵押管理人有權向法院提出申請 任命繼任者擔任抵押管理人的管轄權 以下並應根據 第15.03（c）節 爲了合理的成本和 其費用。 儘管如此 這個 如上所述， 這個 抵押品 管理員 可能 辭職 在 任何 通過向借款人、行政代理人、抵押品發出書面通知

經理和貸方在辭職前至少90天。

任何

公司， 組織 或 實體 vt.進入，進入 哪一個 這個 抵押品 管理員 可能 被 合併 或

已轉換

或 與

哪一個

它

可能 被

鞏固，

或

任何

公司，因與其合併、轉換或合併而產生的組織或實體抵押品

管理員

(c)

應 被 聚會, 或 任何 公司， 組織 或 實體 成功

到

抵押品管理人的所有或幾乎所有抵押品管理業務，

(d)

未經簽署或備案，即爲本合同項下抵押管理人的繼任者 任何人的 紙或任何 進一步採取行動 雙方的。 部分 抵押管理人的陳述和擔保 的 抵押品管理人特此向抵押品經理和 借款人如下：

的 抵押品 管理員 是 有限 夥伴關係 恰如其分 有條理， 根據德克薩斯州法律有效存在且信譽良好，並擁有完整的 有限合夥企業執行、交付和履行本協議的權力和權力 和 全 義務 所需 如下所示

和

有 已被佔用 全 必要 a 有限 夥伴關係 根據本協議的條款和條件授權本協議、執行、 本協議的交付和履行以及本協議項下要求的所有義務。 不是 許可、許可、批准或授權、豁免、通知或報告，或 向任何政府機構登記、備案或聲明，但以下機構除外 有 vbl.已

獲得的，

是

所需 由. 抵押品 管理員

在 15.05. 連接. 與

這

協議或本協議的執行、交付、履行、有效性或可執行性

(i)

協議 和 這個 義務 a 強加 後 它 如下所示。

什麼時候

執行

和 投遞 由抵押品管理人和本協議其他各方簽署，本協議將 構成抵押品管理人的合法、有效和約束力義務 根據其條款主題對抵押品管理人強制執行，因爲 執行，（a）破產、無力償債或類似法律影響 一般來說，債權人權利的執行，因爲此類法律將適用於 適用於抵押品的任何破產、破產管理、破產或類似事件 管理者和（b）一般公平原則（是否可執行 原則在法律或公平訴訟中得到考慮）。 本協議的簽署、交付和履行以及 以下要求的文件和文書不會違反

抵押品的適用法律或經修訂的公司章程或章程

管理員。 部分

繼承人和受讓人

本協議適用於以下各方的利益：

並對抵押管理人的繼任者和轉讓人具有約束力; 前提是， 然而， 抵押品管理人不得轉讓其在本協議項下的權利和義務 未經抵押品經理、行政代理人和 借款人。 儘管如此 這個 如上所述， 這個 抵押品 管理員

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同意書

到 這個 質押 的 根據《協議》的規定，借款人對抵押代理人享有其在本協議下的權利 授予語言 第7.01節 部分 合資企業 合資企業 本協議中不包含任何內容（i） 應構成借款人、抵押品管理人、代理人和抵押品

經理作爲任何合夥企業、合資企業、協會、辛迪加、非公司的成員

業務或其他

獨立實體，（ii）應解釋爲強加任何

責任

因此，在任何

的

他們

或

(ii) 應

被

被視爲

到

賦予 15.06. 對. 任何

的他們

任何表達，

暗示

或 顯而易見 權威 代表他人承擔任何義務或責任。 文章 其他 部分 無免責聲明；書面修改 (a)沒有失敗 或 延遲 對

這個

零件任何擔保方行使本協議項下任何權利、權力或補救措施的行爲應視爲放棄.

其中，也不會有任何 15.07. 單一或部分行使任何此類權利、權力或補救措施. 排除任何

其他

或

進一步 鍛鍊 其中 或 這個

鍛鍊 的 (iii) 任何 其他 正確的, 電源 或 補救措施。 任何 豁免 本協議或任何其他設施文件的任何條款，以及對任何 出發者 任何 聚會 本協議或 這樣的 其他設施

文檔從

的條款 XVI

本協議的規定僅在特定情況下並針對特定情況有效

給出的目的。 16.01. 沒有通知或要求借款人或借款人. 抵押品 經理 在任何情況下，借款人或抵押品經理均有權獲得任何其他或進一步通知，或 類似或其他情況下的需求。 另有規定的除外 本協議，

包括但不

限制的 第2.11節關於基準替換或符合性的實施 變更（如其中所述）、不修改、修改、補充或放棄本 除非借款人、抵押品經理、

行政代理人和所需貸款人， 提供 那就是： 貸方; 任何 基本原理 修正案 應 要求 這個 成文 同意書 的 全 不是 這樣的 修正案，

修改，

增刊 或 豁免 應 修訂， 修改 或 否則

影響

這個 權利 或 職責

的

任何

168

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(b)  探員， 這個 保管人， 這個

文檔

未經事先書面同意，本協議項下的託管人或抵押管理人

這樣的

探員，保管人，文檔

(i)

保管人

或 抵押品 管理員， AS 增加 的 這個 承付款 在下文中， 僅限

(ii)

這個 同意書 的 這個 出借人 增加 它的 承諾 (或

提供 新的 承諾） 應 被 所需 爲 任何 修正案或設施 影響承諾增加的金額增加協議。 任何 正確的 到 儘管如此 什麼

到

恰恰相反 在此， 無違約 出借人 應 有 批准 或 不贊成 任何 修正案， 豁免

或

(iii)  同意書

如下所示

(及

(c)

任何 修正案， 豁免 或 同意書 哪一個 通過 它的 條款 2.18), 需要

這個 同意書 的 全 出借人 或 每一個 受影響 出借人 可能 被 已生效 與 這個

同意書 的 這個 適用 出借人 a 其他 比 違約 貸方），但（x）任何違約貸款的承諾不得增加或 未經該申請人同意而延長，以及（y）任何放棄、修改或修改 要求所有貸方或每個受影響貸方的同意，其條款影響任何 比其他受影響貸方更嚴重的違約貸款人應要求其同意

違約貸款人。 部分

(d)

告示等 除非 的電話

指令被 授權 此處 到 被 鑑於， 全 注意， 要求，

使用說明 和 其他 通信 所需 或 准許 到 被 vt.給出 到

或 製造 後 任何 聚會 在這裏到 應 被 在 寫作 和 應 被 親自 投遞 或

通過郵資預付的郵資或郵資的郵資，或通過註冊、認證或特快郵寄 傳真傳輸，或通過 預付快遞服務，或通過電子郵件（.pdf或其他類似文件，如果收件人有 提供了電子郵件地址 附表5 ），並且應被視爲爲此目的而給予 預期收件人收到此類書面通知之日達成協議 符合 與 這個 條文 的 這 第16.02條 除非

否則

指定

在

通知

送出

或 16.02. 投遞. 在 符合 與 這個 前述

條文 的 這 部分 注意， 要求， 應向各自發出或發出書面指示和其他通訊 當事人 在這裏到 在 他們的 各自 地址 (或

到 他們的 各自 傳真 數字 或 電子郵件 地址） 示出 在 進度表 和, 在 這個 案例 的 的電話 使用說明 或

注意， 通過

撥打爲該人員指明的電話號碼或多個號碼

附表5抵押品代理人、託管人、文件託管人和抵押品中的每一個管理員同意接受並按照本規定的指示或指示行事

協議，

任何 其他 設施 文件， 或 任何 相關. 文檔 或 任何 文檔 a 執行 在

通過不安全的電子郵件（或.pdf或其他類似文件）發送的與此相關的信息， 傳真傳輸或其他類似的不安全電子方法;但前提是 任何提供此類指示或指示的人均應提供任職證明 列出指定提供此類指示或指示的人員作爲此類任職者 證書可不定期補充。 如果任何人選擇提供抵押品 代理人、託管人、文件託管人和抵押品管理人的電子郵件或 傳真說明（或類似電子方法的說明）和抵押代理人， 託管人、文件託管人和抵押品管理人酌情選擇 爲了按照此類指示行事，擔保代理人、保管人、文件保管人 和 16.02, 這個 抵押品

Administrator's

合理的 理解 的 這樣的 使用說明 應 被 被視爲 控制。 擔保代理人、保管人、文件保管人和 抵押品管理人應對直接或間接產生的任何損失、成本或開支負責 間接地來自其對此類指示的依賴和遵守，儘管如此 指令與後續書面指令衝突或不一致。 任何

169

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人 提供 這樣的 使用說明 5, 或 方向 承認 和 同意 那 那裏 可能 被 更多

安全方法.

的

發送

這樣的 使用說明 比 這個 方法 已選擇 通過 它 和 同意 那 與傳輸此類信息相關的安全程序（如果有） 說明書爲它提供了商業上的 合理的

根據其特殊性進行保護程度

需求和環境。

部分

稅費

任何 所有付款均由

借款人向或爲

任何人的帳戶

安全

聚會

任何貸款文件項下的任何費用均應不含任何扣除或 扣留與此相關的任何和所有當前或未來稅款，除非 適用法律。 如果有任何適用法律（由當事人善意酌情決定） 借款人或行政代理人）要求扣除或預扣任何稅款 借款人、抵押代理人或行政代理人的任何此類付款，則 借款人、抵押代理人或行政代理人有權這樣做 扣除或預扣的，並應及時將扣除或預扣的全部金額支付給 相關政府當局根據適用法律，並且，如果該稅是 賠償稅，然後由 借款人應儘可能增加 需要

以便在做出此類扣除或扣留（包括此類扣除和 適用於本項下應付的額外款項的預扣稅

第16.03條

）適用的

受保方 收到的金額等於如果沒有的話會收到的金額

扣除或 已扣留賠償稅。 的 借款人 同意 到 及時 支付 到 這個 相關 政府部門 權威 在

根據適用法律，或由行政代理人及時選擇 報銷 用於支付任何其他稅款。 的 借款人 同意 到 賠償 每一個 安全 聚會, 在 日數 之後 要求（i）全額

賠償稅（包括

任何 賠償稅 強加

或

斷言 16.03.通過. .

(a)  任何 司法管轄權 對 或 可歸因性 到

金額

應付

在……下面 這

部分

）由任何擔保方支付或支付或要求從

向該擔保方付款以及（ii）因賠償稅而產生的任何合理責任

或就此而言，在每種情況下，無論該等賠償稅是否正確或

由相關稅收政府當局合法強加或主張。

的證明書 擔保方向借款人交付的此類付款或債務金額（帶有 拷貝

到

這個行政性代理），

或 通過 這個

行政性

(b)

座席 對 它的 自己人 代表 或 對 代表 另一個擔保方的，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。 每個 出借人 應

連帶 賠償

這個

170

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(c)

行政性 探員， 在 日數 在提出要求後，對於（i）任何 歸因於此類應收賬款的賠償稅（但僅限於 發送到 程度 那 10 這個 借款人

有 不 已經 彌償

這個 行政性 座席 爲 這樣的 賠償稅（在不限制借款人這樣做的義務的情況下），（ii）任何稅 可歸因性 到 這樣的 貸款人的 失穩 到 依從 與 這個

16.03條文

的

部分

16.06（c）（ii） 關聯

維護參與者登記冊和（iii）歸因於該登記冊的任何除外稅

在每種情況下，均由行政代理人支付或支付的與以下事項有關的費用 任何融資文件，以及由此產生或與之相關的任何合理費用， 有關當局是否正確或合法地徵收或聲稱該等稅項 政府當局。 有關此類付款或責任金額的證明 遞送至 任何 貸方 行政代理人在沒有明顯錯誤的情況下應具有決定性。 各貸方 特此授權行政代理出發申請 任何 以及任何金額 時間 由於任何貸款文件下的此類應收賬款或由行政部門支付的其他費用 代理人從任何其他來源向招標人支付應付給行政代理人的任何金額 根據本

第16.03（d）節

(d)

AS 很快 AS 切實可行 之後 這個 日期 的 任何 10 支付

的 稅 這個

借款人 到 任何政府當局據此 第16.03節， 借款人將向 行政代理人出具的收據的原件或經過認證的副本 政府當局證明付款（或其他付款證據 行政代理人相當滿意）。 如果 任何 安全 聚會 在

它的

鞋底 慎重， 但 演戲 在 好的 信仰， 定 那 它 有 收到 退款 的

任何

獲得賠償

稅費

與

尊重 到 其

有 vbl.已 彌償 在此基礎上

第16.03條 （包括根據 第16.03（a）節 ），該擔保方應償還借款人（或抵押品經理，

如適用）收到的任何退款金額（扣除所有自付費用（包括

稅收）發生且不含利息（相關政府支付的任何利息除外

有關此類退款的授權）由擔保方在其唯一中確定慎重，.

(e)

但 演戲 在 好的 信仰， 到 被 可歸因性 到 這個 相關 獲得賠償 稅收; 提供如果該擔保方被要求償還該退款（

加任何處罰，利息或相關稅務機關征收的其他費用）向相關稅務部門徵收

授權，借款人同意將退款退還給該擔保方。

儘管如此

任何與此相反的內容

(f)

第16.03（f）節 ，在任何情況下都不需要任何擔保方 根據此向賠償方支付任何金額 第16.03（f）節 支付 哪一個 會不會 地點 這樣的 安全 聚會 在 較少 有利的 網絡

稅後 職位 比 a 這樣的 如果稅收受到賠償併產生賠償，擔保方就會存在 退款並未被扣除、扣留或以其他方式強制執行，並且賠償金 或從未支付與此類稅款相關的額外金額。除非要求 適用範圍 法律， 在 不是 時間 應 任何座席

有任何義務

到文件

爲

或

否則

追求 對 代表收件箱，或有任何 義務支付 給任何人 ，任何 扣留或退還稅款 視情況從支付給該貸方帳戶的資金中扣除 是. 任何 出借人 那 是 題爲 到

一個豁免從…

或

減少 的

扣繳稅收與

尊重到付款

製造 在……下面 任何 設施 文檔 應 投遞 a 到 這個 借款人 和行政代理，在借款人或借款人合理要求的時間或時間 行政代理人，此類適當填寫和合理執行的文件 請求者 這個

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借款人或行政人員

代理人將允許此類付款

製造

不預扣稅或以較低的預扣稅率。 此外，如果合理的話， 應借款人或行政代理的要求，應交付此類其他文件 適用法律規定或借款人或行政部門合理要求 代理將啓用 借款人或行政人員 代理確定 不論該 收件箱須接受備用預扣稅 或信息報告 要求.儘管 前兩句話中有任何相反的情況，即完成、執行和 提交此類文件（除 分段 16.03（g）（ii） 和 (下圖) 應

不 被 所需 如果 在

這個 貸款人的

(g)

(i) 合理的 判斷 這樣的 完成、執行或提交將使此類收件箱受到任何未報銷的材料的影響 成本或費用或實質性的 損害此類經銷商的法律或商業地位。 如果沒有 限制 這個 一般性 的 部分 16.03（g）（i）

每一個 出借人 那 是 美國 人 應， 對 或 之前 到 這個 日期 對 哪一個

這樣的

出借人

vbl.成爲 出借人 在……下面 本協議（以及此後不時應本協議的合理要求 借款人或

任何 代理），交付給

借款人

和

每一個 探員， 二 準確，

完成 以及美國國稅局表格W-9或任何後續表格的簽署副本， 證明

那

這樣的出借人

是, (iii) 題爲 (v) 到 一個 豁免 從… 美國 備份 扣繳 稅金。 如果沒有 限制 這個 一般性

的

部分 16.03（g）（i）

(ii)

每一個 出借人 那 是 不是 美國 人, “非美國。 ” 應， 到

a 這個 程度 它 是 合法的 題爲 到 做 所以， 在此類非美國人的日期或之前交付給借款人和每個代理人 分包商根據本協議成爲分包商（此後不時 合理要求 的 這個 a 借款人 或

任何

代理）， 二 準確， 完成 和 簽名 以下任何一項適用的副本： 在 這個 案例

的

一名非美國移民聲稱擁有 美國作爲締約方的所得稅條約（x）涉及 任何貸款文件項下的利息支付、美國 國稅局表格W-8BEN-E（或W-8BEN，如適用） 免除或減少美國聯邦預扣稅 根據該稅務條約的「利益」條款和（y）關於任何 美國國稅局任何貸款文件項下的其他適用付款 服務 表格 W-8BEN-E (或 W-8BEN， AS 適用）建立

(iii)

一個 豁免 從…, 或 減少 的， 美國, 聯邦制 扣繳 稅收 根據

到 這個 “生意 (a 此類稅收條約的「利潤」或「其他收入」條款; 執行) 副本 的 美國 內部 收入 服務 表格 8 ECI; 在 這個 案例

的

非美國

出借人 聲稱 這個 好處 的 這個 豁免 爲 投資組合 利息 在……下面 部分

的

(A)  這個 代碼， 證書 大意是，此類非美國移民不是以下含義中的「銀行」 《守則》第881（c）（3）（A）條，借款人的「10%股東」

《守則》第881（c）（3）（B）條含義內，或“受控制的外國人

公司”（a）第881（c）（3）（C）條中描述的

“美國稅收

合規證書”

）和（y）美國國稅局已執行的副本

服務表W-8BEN-E（或W-8BEN，如適用）;或

到 這個 程度 非美國 出借人 是 不 這個 有益的

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業主， 執行 副本 的 美國 內部 收入 服務 表格 W-8IMY， 陪同 通過

美國國稅局

(B)

表格 W-8 ECI，IRS 表格 W-8BEN-E (或 W-8BEN， AS 適用）， W-美國

(C)

稅收遵從 證書、IRS表格W-9和/或 其他 證明文件 a 從… 每一個 有益的 業主， AS 適用； 提供

那 如果 這個 非美國 出借人 是 881(c) 夥伴關係和一個或 更多 直接或 (x) a 間接

夥伴

這樣的

非美國

出借人正在申請投資組合利息豁免，此類非美國投資者可能

提供代表每個此類直接和間接的美國稅務合規證書

搭檔

(D)

每個 非美國 出借人 a 應， 到 這個 程度 它 是 合法的

題爲 到 做 所以， 投遞 到 這個 借款人 和 這個

代理 (在 這樣的 數 的 副本 AS 應 被 請求 a 通過

收件人）在該非美國移民成爲移民之日或之前 在……下面 這 協議

(及 從… 時間 到 時間 此後 後 這個 合理的 請求 的 這個 借款人

a 或 任何 代理）， 執行 副本 的 任何 其他

表格 訂明的

通過

適用範圍

(iv)

法律 作爲申請免除或減少美國聯邦預扣稅的基礎， 正式填寫，連同可能規定的補充文件 通過 允許借款人或代理人確定預扣的適用法律 或 需要扣除。 如果 支付 製造 到 出借人 在……下面 任何

設施 文檔 會不會 被 主題 到 美國 聯邦制 扣繳 稅費 強加 通過 FATCA 如果 這樣的 出借人 是

到

失敗 至 依從 與 適用 報告 要求 的 FATCA (包括 那些 包含 第1471（b）條或 1472（b）的 代碼（如適用）

爲了. 本協議的目的 部分 16.03（g）（v） ，與美國簽訂的任何政府間協議 與實施此類條款和任何立法、法規或 官方 導向 實施 這樣的 一個 政府間 協議）， 這樣的

出借人

應

在下列規定的一個或多個時間交付給借款人和管理代理 法律以及借款人或借款人合理要求的時間 行政代理適用法律規定的此類文件（包括

《守則》第1471（b）（3）（C）（i）條規定）以及此類額外文件

(v)

借款人或行政代理人根據需要合理要求 a 爲 這個 借款人 a 和 這個 行政性 座席 到 依從 與

他們的 義務 在……下面 FATCA並確定該分包商是否遵守了該分包商的義務 根據FATCA或確定從此類付款中扣除和扣留的金額。 僅 爲 目的 這 部分 16.03（g）（v） 「FATCA」 應 包括 任何 修正案

在截止日期後提交給FATCA。 到 這個 程度 合法的 題爲 到 做 所以， 每一個

出借人 同意 那, 從… 時間截止日期後，該分包商應提交上述表格，作爲

適用，AS

迅速

AS 切實可行 之後 收據 的 合理的 成文 請求 因此， 從…

這個

借款人

或

一個

座席

或 什麼時候 失效 在 時間 或 變化 在……裏面 這種情況使之前提供的表格或證書過時或不準確。 儘管如此 任何 其他 規定

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的

這

部分 出借人 應 不被 所需, 到 投遞 任何 表格 之後

這個

(vi)

結業 日期 根據 到 這 部分 那 這樣的 收件箱在法律上無法交付。 如果 任何 出借人 需要 這個

借款人

到 支付 任何 獲得賠償 稅費 或 (A) 其他內容 金額達到此類金額或任何 a 政府權威 根據該規定， 到

這 部分 然後 這樣的 出借人 應 （在 這個 (B) 請求 a 的 這個 借款人） 使用 合理的 努力

到

指定 不同 放貸 辦公室 爲 供資 或 16.03, a 預訂 它的 預付款 如下所示 或

至 將其在本協議項下的權利和義務轉讓給其另一個辦事處、分支機構或附屬機構（如果如此） 國家決定，在其唯一的 自由裁量權，此類指定或轉讓（i）將消除 或根據此減少應付金額 第16.03條 在未來並且（ii）不會受到 這樣的 出借人 到 任何 未報銷 16.03(g) 成本 或

費用

(h)

和 會不會 不 否則 被 不利 到 這樣的。 借款人特此同意支付因以下原因產生的所有合理成本和費用 與任何此類指定或轉讓有關的任何通知。 沒有什麼 在 這

部分 應 被

解釋 到 要求 16.03, 任何 安全 聚會 到 製作 可用 它的 稅收 退貨 (或 任何 其他

信息 關聯 到 a 它的 稅費 那 它 認爲 保密）向借款人或任何其他人。 如果沒有 偏見 到 這個 生存 的

任何

其他 協議

在下文中，這個其中包含的協議和義務

第16.03條 凡因本 協議。 部分 費用 和 費用; 賠償 借款人同意立即按需付款，所有合理且有記錄 代理人、託管人、文件託管人和 花旗銀行以與準備、審查、談判、 繁殖， 執行 和 送貨

的 這

協議

(i)

和 這個 其他 設施 16.03 文件 和 這個 履行貸款文件規定的職責，包括合理和 記錄 費用和支出一 外面 律師 這個

行政性 劑和 貸方， 總而言之， 和 外面 律師 爲 這個 抵押品 探員， 這個 保管人， 這個 文檔 託管人和抵押管理人、創建、完善、發佈的成本和費用

或強制執行抵押品代理在抵押品中的擔保權益，包括提交和

(j)

記錄費、費用、搜索費、UCC提交費及其在任何外國的同等費用 管轄權（如果適用）以及與此相關的所有其他相關費用和支出;以及 連接 與 這個 行政管理 和 任何 棄權， 同意， 改裝

或修正案或

有關本協議或任何協議的類似協議

其他設施 16.04.記錄和建議 這個 特工們， 這個. .

(a)  保管人，

這個

文檔

保管人， 這個 抵押品 管理員 和 這個 出借人 AS 到 他們的 各自 權利， 補救辦法 和

責任

此外， 這個 借款人 同意 到 迅速 支付

按需合理 和 記錄 成本和 的開支 每一個 的 這個 安全 各方 在 連接 與

執行

這

協議

或

任何 其他 設施 文件， 包括 發生的所有合理且有記錄的成本和費用 相關的擔保方 抵押品的保存、收集、止贖或執行受 貸款文件或擔保方的任何利益、權利、權力或補救措施或 與收集或執行任何 義務或 證明、保護、

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基於任何破產義務的任何索賠的管理或解決 訴訟，包括律師、會計師、核數師的所有合理費用和支出， 任何擔保方聘請的顧問、評估師和其他專業人士。 如果沒有

損害其在本協議項下的權利、服務的費用和補償 有擔保方旨在構成任何適用的管理費用 破產法。 爲免生疑問，此聲明 第16.04（a）節 不適用於稅收， 其他 比 任何 稅費 那 表示 損失，

索賠， 損害賠償， 等。 產生 從… 任何 非稅 聲稱， 其應由以下機構涵蓋 第16.03條 的 借款人 同意

到 賠償 和 保持 無害 每一個 安全 聚會 和 每一個 的

他們的 聯屬 和 這個 各自 各位警官， 各位董事， 員工， 特工們， 經理們 的， 和

任何 控制上述任何一項（每一項、一項）的人

「被賠付方」

）來自和反對任何

及所有負債 那 可能

被

招致

或針對任何人主張或裁決 獲得賠償

聚會,

在每種情況下，由於執行、交付、

因以下事項而產生或產生的執行、履行、管理或其他方式 與本協議、任何其他設施文件、任何相關文件或任何由此或由此設想的交易（無論是否有任何此類交易交易記錄

是 圓滿）， 包括 任何 這種責任 那 是 已招致 或 出現 輸出 的 或 在 與以下任何一項或多項有關或由於以下任何一項或多項：（i）爲辯護做好準備

任何由此產生、相關或相關的調查、訴訟或程序協議、任何其他融資文件、任何相關文件或任何交易.

(b)

由此或由此預期的;（ii）借款人、父母或任何違反任何契諾的行爲 任何包含的抵押品經理 設施 文件;（iii）任何 陳述或保證 任何包含的借款人、父母或抵押品經理做出或視爲做出 設施文件或與此相關的任何證書、聲明或報告均爲 虛假或不正確;（iv）借款人、父母或抵押品經理未能 遵守任何適用法律或對其有約束力的合同義務;（v）任何未能 歸屬或延遲歸屬擔保代理人（爲了擔保方的利益）a 完善 安全 對以下項目感興趣

所有的 這個 抵押品 免費 和 清除 的 任何留置 (其他 比 允許的 優先權）;（vi）未經融資文件明確授權的任何行爲或不行爲 借款人、母公司或其各自的任何關聯公司具有損害 效度

或執行性的

這個 抵押品 或 這個 權利 的 這個 代理

或

這個

其他

安全

各方 與此相關的;（七）未能提交或延遲提交融資報表， 任何外國司法管轄區或其他類似司法管轄區的繼續聲明或同等聲明 文書或 公文 在……下面 這個 UCC的 任何 適用 管轄或 其他 適用範圍 法律 與

尊重

到

任何

抵押品，

是否 在 這個 時間

的

任何

預付款

或

在

任何 後繼 時間; （八）任何 爭議， 聲稱， 偏移量 或 防禦性 (其他 比 這個 放電 在

破產

的

一個 義務人） 的 一個 債務人 到 這個 支付 與 尊重 到 任何 抵押品 (包括 防禦性 基於 對

任何

抵押貸款（或證明此類抵押貸款的相關文件）不合法，

該債務人的有效且有約束力的義務可根據其條款對其執行， 除非這種不可預見的程度 是由於 破產 此類義務人），或 任何 其他 由此產生的索賠 從任何 相關財產 固定

此類抵押貸款;（ix） 相互融合 的 收藏 對 這個 抵押品 在 任何 時間 與 其他 資金; 任何 失穩 通過 這個

借款人 到 給 與適用賣方合理等效的價值，作爲轉讓的對價 賣家 到 這個 借款人 的 任何 項目 的 抵押品 或 任何

嘗試 通過 任何 人 到 虛空 或 否則 避免根據任何法定條款或普通法或衡平訴訟進行任何此類轉讓， 包括破產法的任何條款;（Xi）借款人、抵押品的失敗 經理或其各自的任何代理人或代表匯往收款帳戶， 收到後兩（2）個工作日內，將抵押貸款收款匯至 a 借款人、抵押品經理或本規定的任何代理人或代表 協議;和（xii）任何違約或違約事件; 提供 借款人不應

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（A）對因信用質量惡化而產生的任何責任或損失負責，或

抵押貸款或其他抵押品的市場價值，或（B）在任何範圍內

這樣的 責任由具有管轄權的法院在最終的、不可上訴的判決中確定， 是由於受賠償方的重大疏忽或故意不當行爲造成的; 前提是， 此外， 任何與稅收、徵稅、徵收、扣除、收費有關的付款

和預扣稅以及與此相關的所有責任（包括罰款、利息和費用） 此之外或 中描述的額外金額 第2.09節 或 不得 覆蓋範圍：

這 第16.04（b）節 在任何情況下，借款人均不對受賠償方的任何損失負責 收入或利潤損失或任何間接、特殊、示範性、懲罰性或後果性 蒙受的損失 被賠償方 (but爲了避免疑問， 借款人應 負責任何 責任 (x) 由支付的金額組成 補償方 第三 派對）。 的 抵押品 經理

同意

到 賠償 和 保持 無害 每一個 獲得賠償 聚會 從… 和 vbl.反對，反對 任何 和 全 負債 那 可能 被 已招致

通過

或

斷言

或

獲獎

針對任何受償方，在每種情況下都是由於以下原因引起的、與以下原因有關的或由於以下原因以下任何一項或多項：（i）抵押品經理違反任何契約包含

在

任何 設施

文件;

任何表示法

或保修

製造

或 被視爲製造, 2.10通過 16.03, 包含在任何設施文件或任何證書、聲明或 與此相關的報告是虛假的或誤導性的;（iii）抵押品的任何違約 經理遵守任何適用法律或對其有約束力的合同義務;（iv）任何

行動. 或

不作爲

的 這個 抵押品 經理

哪一個 成因 這個 抵押品 座席

(適用於

(c)

這個 效益 的 擔保方）沒有 完善的擔保 對所有的興趣 無抵押 和明確的 所有優先權（許可的優先權除外）;（v）在抵押品上混合收藏品 隨時使用抵押品經理的其他資金;和（vi）抵押品的任何失敗經理

到 職權範圍 到 這個 集合 帳戶， 在 二 業務 日數 的 收據， 收藏 關於匯出給抵押品經理的抵押貸款; 提供 抵押品經理 不對（A）因信用惡化而產生的任何責任或損失負責

抵押貸款或其他抵押品的質量或市場價值，（B）到

任何此類責任由主管法院在最終、不可上訴的判決中認定。

因受償方的惡意、重大疏忽或故意而產生的管轄權 不當行爲; 提供 進一步 ，本協議項下與稅收、徵稅、 (ii) 徵收、扣除、收費和預扣稅以及所有責任（包括罰款、利息 和費用），或中描述的額外金額 第2.09節 或 不受此影響 第16.04（c）節 ，或（C）如果任何此類責任源於索賠 帶來 通過

這個

抵押品

經理

或 它的 聯屬 vbl.反對，反對 一個 獲得賠償 聚會 爲 違反 在 壞 相信該受償方在任何項下的義務 其他設施 文件如 抵押品經理或該附屬公司已獲得最終且不可上訴的 其判斷

對此類索賠的支持由以下人士確定 具有管轄權的法院。的 抵押品 經理 應

不

有

任何 責任 如下所示 到 任何 獲得賠償 聚會 到 這個 (2) 程度 一個 獲得賠償 聚會 影響受（或可能受）賠償的事項的任何解決

未經抵押品經理事先書面同意（該同意不得無理扣留或拖延）。在任何情況下，抵押品經理均不負責

任何受賠償方的收入或利潤損失或任何間接、特殊、示範性或

該受賠償方遭受的間接損害（但爲避免疑問，

抵押品經理應負責由一名員工支付的該金額構成的任何責任

受賠償方對第三方）。

儘管如此這個, 如上所述，爲

這個

迴避的, 2.10懷疑，16.03,

176

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這個賠償義務

借款人 以及 抵押品 經理 集 第四 在這件事上 部分 取代 在 它的 整體 這個 賠償 義務 的

主要 街道 資本

公司 集

第四 在……裏面 業務約定書中的第（D）（2）節。 第16.05條。

在對應方中執行 本協議 有效、具有約束力和 可執行性 vbl.反對，反對 聚會 什麼時候 執行 和 投遞 通過 一個 授權 個人 對 代表

的

這個

聚會 通過

手段

的

一個

原創

(d)

手動 簽名; 傳真， 掃描， 或 影印 手動 簽名; 或 任何

其他 電子學 簽名 准許 通過 這個 聯邦制 電子學 簽署《全球和國家商務法案》、《統一電子法案》的州法規 16.04 交易記錄

行動， 和/或 任何 其他 相關 電子學 簽名 法律， 包括 任何相關 UCC的條款（統稱爲“ 簽名法 ”），在每種情況下均以適用的範圍內進行。 每份傳真、掃描或

複印的手動簽名，或

其他電子學. 簽名， 該證明書爲

全 目的 a 有 這個 相同 有效性， 法律 效果， 和 可否受理 在 證據 AS 一個

原創 手動 簽名. 每個 聚會 (i) 在這裏到 應 被 題爲 (ii) a 到 確定無疑 依靠 在，

和 應 有 (iii) 不是 責任 與 尊重 致， 任何 傳真， 掃描， 或

影印

手動 簽名， 或 其他 電子學 任何其他方的簽名，並且沒有責任調查、確認或以其他方式核實 這個 效度 或 真實性 其中之一。

這協議可能

被 執行 在 任何 數 的 同行們，

每一個 的 哪一個 應 被 被視爲 到 被 一個 原創的， 但 這樣的 同行 應該， 共同構成同一個工具。

爲避免疑問，原版手冊 根據UCC的要求，簽名應用於簽署或背書書面內容 或因著作的性質或預期性質而適用其他簽名法。 部分 可分配性 可分配性 每個 出借人 可能, 與 這個 同意書 的 這個 行政代理人和借款人將其全部或部分權利轉讓給受託人，

本協議項下的義務（包括全部或部分未償預付款或 其擁有的權益，以及其承諾的可分攤部分）; 提供 那就是： 每一個 的 這個 借款人的 和 這個 行政性 代理的 同意書 到

任何

此類轉讓（x）不得被不合理地扣留或推遲，並且（y）不得 如果轉讓人是該轉讓人的許可轉讓人，則需要;和 這個 借款人的 同意書到 任何 這樣的 作業 根據 到 這 部分 應

不 被 所需 如果 一個 事件 的 默認 應 有 vbl.發生，發生 和 是 繼續 (and貸方未根據

第16.01條 每項此類轉讓的各方應簽署並交付給行政部門

代理人（並向抵押代理人提供一份副本）轉讓和接受以及適用

要求的納稅表格

第16.03（g）節 16.06. 儘管有任何其他規定 部分. (a) （A）任何借款人沒有向借款人、父母、抵押品經理或 任何 的 他們的 各自 聯屬 應 被

准許

和

任何出借人可能

(i)

在 任何 時間 質押 或 格蘭特 安全 利息 在 全 或

任何

部分

177

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(ii)

的 它的 權利 (包括 權利 到 支付 的 本金 和利息），以確保此類應收賬款的義務，包括 任何

16.06(a) 質押或 安全 授予的利息 聯儲局 銀行，未經通知 至或 同意的人 這個 借款人 或行政代理人; 提供 擔保權益的擔保或授予均不應 免除該貸方在其項下的任何義務或替代任何該等質押人或 作爲本協議一方的該分包商的承授人。 的

借款人可能).

不

分配

它的權利. 或義務

16.06如下所示

或 任何 利息 此處 如果沒有 這個 之前 成文 同意書 (B) 的 這個 代理 和 這個 出借人。 任何 出借人

可能, a 如果沒有 這個 同意書 的 這個 借款人， 賣 participations 向參與者提供本協議項下此類分包商的全部或部分權利和義務; 提供 （A）該分包商在本協議下的義務保持不變，（B） 該分包商仍應就履行以下事項對協議其他各方全權負責 此類義務，（C）借款人、代理人和其他貸方應繼續交易 僅直接地與該收件人就該收件人的權利和義務 在……下面 這

協議， 和 每一個

參與者 應 有 同意 到 被 已綁定 通過

這部分第16.06（d）節

第16.06（e）節

和

(b)

第16.17節 任何根據 哪一個 出借人 銷售量 這樣的 參與 應 提供 那 這樣的 出借人 應

留着 這個 鞋底 正確的 執行本協議並批准任何修改、修改或放棄 本協議的規定; 提供 該協議可以規定該通知將 不, 未經 同意的人 這個

(c)

(i)

參與者， 同意 到 任何 基本原理 修正案。 各貸方 出售參與者同意在借款人的要求和費用下采取合理的努力 與借款人合作實施 第2.17節 關於任何

參與者。

第2.09節，以及

應適用

對於每個參與者來說，就好像它是一個收件箱

並已根據

(A)條 本節（受 要求 和 (D) 限制 集 第四 在 部分 包括 這個 要求 在……下面 部分 提供

16.06(c), 那, 這樣的參與者同意. 到

被 a 主題 到 這個 a 條文 的 部分 就好像它是根據 (A)條 本 第16.06條 及（2）任何參與者不得 被 題爲 到

任何

金額在……下面部分

或 哪一個 是 更大 比 這個 金額 這個 如果 適用的參與尚未發生。 在

情況

任何出借人出售參與者

在 任何, 2.10部分16.03它的 權利

和義務在下文中，

這樣的 出借人 AS 非受託人 座席 爲 這個 16.03, 借款人 應 維護 登記簿 對

16.03(g)); 哪一個 它 (1) 進入 這個 名字 的 全 參與者 在 這個 預付款 舉行 通過

16.06它和預付款部分的本金額（及其註明利息）這是參與的主題（ 「參賽者登記冊」預付款可能僅通過在

參與者登記冊。 參與者登記冊應可供檢查 借款人在借款人建立此類承諾所需的範圍內， 貸款或其他義務以第節下的登記形式 5f.103-1的 美聯隊 州政府 2.09, 2.10, 財政部法規。參與者登記冊中的條目缺席應具有決定性 16.03 明顯的錯誤，該收件箱應對待每個姓名記錄在該收件箱中的人 參與者 註冊 AS 這個 物主 的

這樣的

參與

(ii)

爲 全 目的 的 這 協議 儘管有任何相反的通知。爲避免疑問， 行政代理人（以行政代理人身份）不應擁有 負責維護參與者登記冊。的

行政性 探員， 對 代表 的 和 演戲 僅限於 爲 這 目的 AS

這個 a 非受託人 借款人代理人， 應保存在其地址 中指定 附表5 或 這樣的 行政代理應以書面形式向貸方指定的其他地址，副本 本協議以及交付的每份轉讓、接受和分包聯合協議 到 和 接受 通過 它 和

登記簿

(「登記冊」). 爲

178

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這個

記載 的

這個

名字 和 地址 的

這個

出借人

和 這個 集料 傑出的 本金 金額 的 這個 傑出的 每個分包商根據本協議保留的預付款（及其任何規定的利息）。 的 條目 在 這個

註冊

應

被

(d)

確鑿 和 裝訂 爲 全 目的： 缺席 清單 錯誤， 和 這個 借款人， 這個 代理

和 這個 出借人 應治病每一個 人

誰的

名字

是 記錄在 這個 註冊爲收件箱 以下爲 全 a 目的 的 這) 協議。 的 註冊 應 被 可用 爲

檢查 這個 借款人或 任何 出借人 在 任何 合理的 時間 和 從… 在合理的事先通知後不時進行。 預付款可以全部轉讓或出售，也可以以

部分僅通過在登記冊上登記此類轉讓或出售並根據本

第16.06條 .行政代理人應更新並向抵押代理人提供 應抵押品的要求，抵押品管理人和借款人不時 代理或 這個 借款人 一個 更新 版本 的 進度表 反思 這個 然後-當前 分配

的 承諾。 文件， 買家” 儘管本文或任何其他設施中有任何相反的規定 每一個 出借人 在下文中， 和 每一個 參與者， 必須 在 全 《泰晤士報》 被

“合格的 AS 已定義 在 這個 投資 公司 行動 “合格的 買家” 和

“合格的 機構 買家” AS 已定義 在 規則 在……下面 這個 證券 行動 「QIB」 每個 貸方向借款人表示，（i）在成爲本協議一方之日 （無論是通過簽署本協議還是通過簽訂轉讓和承諾，

（合併協議）和（ii）在其根據本協議提供預付款的每個日期， 它

是

合格採購商

和

Qib。 每個 出借人 進一步 同意 那 它 應 1 不 分配， 或 格蘭特 任何

參與，任何

(e)

其預付款或對任何承諾

除非該人是

合格買家和Qib。

部分 治理 法律 治理 法律 這 協議書 和 這個 權利和 義務 a 的

這個 締約方根據 這 協議書 將會 是 管轄 (a 通過 和) 已解釋 a

在……裏面 符合 與.一起 這個 法律 的 這個 144A 狀態 公里. 第16.08節。 可分割性 (a 的). 規定

任何

規定

的

這 協議 a 或 任何 其他 a 設施 文檔 哪一個 是 禁止 或 不可執行 在 任何 司法管轄權 應， AS

到 這樣的 管轄權，在此類禁止或不可執行的程度上無效， 使本協議其餘條款無效或影響其有效性或可執行性

任何其他司法管轄區的規定。

部分 16.07.保密性 保密性(a)各擔保方同意保留 保密由其提供的所有非公開信息.

這個 借款人或抵押品經理 關於借款人、其附屬機構、抵押品、債務人、抵押品經理 或任何

提供給任何人的其他信息 受保方 根據本協議或任何 其他 設施文件（統稱爲 「借款人信息」 提供 的任何規定 應

防患於未然 任何 安全 聚會 從… 披露 任何 借款人 信息 在 連接 與

本協議和其他融資文件，不得用於任何其他目的，（x）任何

擔保方或擔保方的任何關聯公司或分支機構，或（y）他們各自的任何關聯公司、員工、董事、代理人、律師、會計師和其他專業顧問 (總而言之， 「有保障的黨代表」. ），據了解， 披露的人將被告知該借款人的保密性質 信息並指示對借款人信息保密，（b）受 同意遵守本節的規定並使用借款人信息 僅限於與本協議和其他融資文件相關的情況，而不適用於任何其他 目的， 到 任何

實際 或 骨 真實感 前瞻性 准許 受讓人 和 參與者 在 任何 的 這個 受擔保方在本協議項下或與本協議相關的利益，（c）任何政府

179

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對任何擔保方或其任何附屬機構或任何擔保方擁有管轄權的機構

代表，（d）響應任何法院或其他政府當局的任何命令或作爲

根據任何適用法律，可能會要求披露（前提是

安全 16.09. 聚會將要,. 到

這個 程度 准許

通過

法律， 努力 到 迅速 通知

這個借款人); 和在此類待披露之前向抵押品經理通報），（e）這是一般問題

公共知識或迄今爲止由任何其他人向公衆提供的信息 比任何擔保方或任何擔保方代表，（f）與行使有關 根據本協議或任何其他貸款文件或任何行動或程序的任何補救措施 關聯 到 這 協議 或 任何 其他 (a) 設施 文檔 或

這個

執法

的

權利如下所示或根據其規定，（g）在以下情況下

任何

政府權威

看來

到

有 司法管轄權 完畢 這樣的 人 或 它的 安全 聚會 代表 (包括 任何 自律 權威機構， 這樣的 AS

這個

全國

聯誼會

的

保險 委員們）， 對 （i）與借款人或信貸評級相關的任何評級機構的保密基礎 以下提供的設施或（ii）CWIP服務局或任何類似機構 與Custip號碼或其他市場標識符的發佈和監控聯繫 關於根據以下規定提供的信貸融資，或（i） 經借款人或其同意 抵押品經理。 儘管如此 這個 如上所述， 爲 這個 迴避 的

懷疑，

這個

機密性

規定

集 第四 在 這 部分 取代 在 它的 整體 這個 業務約定書第（E）（7）節中規定的保密規定。 部分 合併 合併 這

協議 和 這個 其他

設施 文件 執行 通過 這個 行政性 座席 或 這個 出借人 已被佔用 AS 整體

納入 這個 整個 協議 之間 這個 當事人 在這裏到 和 那就是 (h) 關於 a

這個

主題

物質

以下是 和

其、本協議和此類其他設施文件取代任何先前協議

(b)

(b)

與其主題相關的各方之間。  部分  生死存亡  生死存亡  全  表示法  和  保修  製造

在下文中， 在 其他貸款文件以及根據本協議或本協議或在 與此相關或 隨之生存 這個 執行和交付 16.09 本協議 以下預付款的支付。 的約定 第2.04（f）節 和

而這

第16.11條 16.10. 後仍然有效全部或部分終止本協議並全額付款.

本金及 對預付款的興趣，任何 根據任何 或 全部融資 文件以及辭職或替換任何 探員。

第16.12節。 呈件 到 管轄權; 豁免; 服務 的 過程; 等 每個 a 雙方特此不可撤銷且無條件地： 提交 爲 本身

和 它的 物業 在 任何 法律 行動 或 訴訟程序 關聯 到 這 其作爲一方的協議或其他貸款文件，或用於承認和

180

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執行有關該判決的任何判決，均應受非排他性一般管轄權管轄

紐約州法院、美利堅合衆國南方法院

位於紐約縣的紐約特區以及任何上訴法院 16.11. 其中;同意書. 那 任何 這樣的 行動 或 訴訟程序 可能

被

帶來 在 任何 法院 描述

在 部分和, 2.09, 2.10, 2.12,

12.04, 16.03, 16.04, 16.09, 16.16, 16.18免責聲明16.19到這個最充分

程度 准許

通過 適用範圍 法律

任何 異議 那

它可能 現在 或 從今以後 有 到 這個 會場.的

任何

(a)  這樣的 行動 或 訴訟程序 在 任何 這樣的 法院 或 那 這樣的 行動 或 訴訟程序 曾經是

帶來

在

一個

不方便 法院

(b)

和 同意 不 到 求情 或 聲稱同樣的; 每一個 聚會 在這裏到 (其他 比 這個 抵押品

座席 和 16.12(a) 這個 抵押品 管理員） 同意 那 服務 的 製程 在 任何 這樣的 行動

或 訴訟程序 可能 被 已生效 通過 通過註冊或認證郵件郵寄其副本（或任何 基本上 類似形式的郵件）， 預付郵資，按 附表5 或其他地址 根據該規定可以允許; 同意 那 沒什麼 此處 應 影響 這個

正確的 到 效應 服務 的 流程， 傳票， 通知 和 公文 在 任何 其他 風度 准許 通過 適用範圍 法律;

和

(c)

放棄，  到  這個  最大值  程度  不  禁止  通過  法律，  任何  正確的

它 可能 有 到 索賠 或 恢復 在 任何 法律 行動 或 訴訟程序 vbl.反對，反對 任何 安全

聚會 產生 輸出

的或與本協議或任何其他設施文件有關的任何特殊、示範性、懲罰性或

後果性

(d)

損害賠償， 提供 那 沒什麼 在 這 句話 應 減少 這個 賠償 借款人在任何情況下的義務 第三方

索賠包括此類損害賠償。 部分 放棄陪審團審訊 各方特此 不可撤銷且無條件放棄審判 由任何法律陪審團 與本協議或任何其他協議有關的行動或程序 事實文件或此處或那裏的任何反訴或 此處或此處。 部分 正確的 的 抵消;

(e)

付款 親 比率 主題 到 部分 如果 一個 事件 的 默認 應 有 發生了， 每一個

出借人 和 每一個 的 他們的 各自 分支 和 聯屬 是 特此 授權 在 任何 時間 和 從…

時間

到 時間 到 這個 最充分 程度 准許 通過 適用範圍 法律， 到 集

關閉 和 應用

任何 16.13. 和. 所有存款（普通存款或特殊存款、定期存款或活期存款、臨時存款或最終存款，無論貨幣如何）

任何 持有的時間和其他義務（無論以何種貨幣）

欠時間

通過

這樣的人或

181

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任何 16.14.這樣的 支部 或 附屬公司 到 或. .

(a)

爲 這個 學分 9.01(a), 或 這個 帳戶 的 這個 借款人 vbl.反對，反對 任何 和

全 借款人根據本協議或任何其他協議現在或以後存在的義務 向此類貸款人或其各自的分支機構或附屬機構提供的貸款文件，無論 無論該分包商、分支機構或關聯公司是否已根據本規定提出任何要求 協議或任何其他貸款文件，儘管借款人的此類義務可能 是或有或未成熟的，或者欠此類不同的分支機構、辦事處或附屬機構的款項 來自持有此類存款或對此類債務負有義務的分支機構、辦事處或附屬機構; 提供 ，如果任何違約違約者將行使任何 此類抵消權，（x） 所有如此抵消的金額應立即支付給行政代理人，以供進一步支付 按照規定申請 第2.16節 在付款之前，應 由該違約債權人與其其他基金分開，並被視爲爲 效益

的 這個 行政性 座席 和 這個 貸方， 和 這個 違約 出借人 應 提供 迅速 向行政代理人提供一份合理詳細描述義務的聲明 由於 對其行使的違約責任 這樣的 的權利

抵消。

的 的權利 每一個 除其他外，本節下的分包商及其各自的分支機構和附屬機構 權利

和 補救辦法 (包括 其他 權利 的 襯托） 那 這樣的 出借人 或 他們的 各自 分支 或 聯屬 可能 有. 每個 出借人

同意

到

通知

這個

借款人

和

這個行政性 座席

迅速

之後任何這樣的

抵銷

和 應用程序， 提供 那 這個 失穩 至 發出該通知不影響有效性 這樣的抵消和應用。 (y) 每個 的 這個 出借人 同意

那, 如果

它 應該 接收 任何 金額 在……下面 這 協議

或

任何 其他 設施 文檔 (無論 通過 自願性 付款，通過 實現 後 安全， 通過 這個 鍛鍊

的 這個 正確的 的 抵銷

或 銀行家的 扣押， 通過 反訴 或 十字 行動， 通過

執行適用於以下人員的貸款文件或其他規定的任何權利 這個 支付 的 這個 本金 的， 或 利息 上，, 這個 預付款 或 費用、

的 求和

(b)

哪一個 與 尊重 佔其他貸方收到的相關金額的比例大於總金額 當時所欠的此類義務與當時所欠的此類義務的總和相關聯 欠和應得的 這個 貸款人立即 之前 到 這樣的 收據， 然後 該出借人

收納 這樣的 過剩 支付 應 購買 爲 現金 如果沒有 追索權 或 保修

從… 這個 其他 出借人 一個 利息 在 這個 義務 到 這樣的 其他 出借人 在 這樣的 金額 AS 應

結果

在 按比例參與 收到的金額如此不成比例的所有貸方; 提供 如果該超額金額的全部或任何部分此後從該應收賬款中收回，則該 購買應被撤銷，購買價格恢復到恢復的程度，但 沒有利息。 部分 放棄抵消。 借款人和抵押品經理各自 特此 免責聲明 任何 正確的 a 的 抵銷 它 可能

有

或

到 哪一個 它 可能 被 題爲 在……下面 這 協議 不時針對任何分包商或其資產。

部分 愛國者法案通知 每個代理人、每個代理人、託管人、 文檔 保管人 和 這個 抵押品 管理員 特此 通知 這個 借款人 那 根據

符合《美國愛國者法案》（第三章）的要求。L. 107-56（簽署成爲法律 2001年10月26日））（ 「愛國者法案」 ），需要獲取、驗證、記錄和更新 信息 那 識別 這個 借款人， 哪一個 信息 包括 這個 名字 和 地址 a

的 這個借款人和其他可使該人識別借款人身份的信息

根據《愛國者法案》。

借款人應在商業範圍內提供

合理的，

這樣的 16.15. 信息和

拿走 這樣的 行爲 AS 是 合情合理 請求 通過 這樣的 人 在 以協助該人員遵守《愛國者法》。 部分 法律 節假日 法律 節假日 在 這個

活動

182

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那 16.16. 這個. 日期

的 任何 付款 日期、預付款日期或最終到期日不應爲營業日， 那麼，儘管本協議或任何其他融資文件有任何其他規定， 無需在該日期付款，但可以 在下一個連續工作日進行 具有與任何名義日期相同的效力和效果 此類付款日期、日期 預付款或最終到期日（視情況而定），並應計利息 從任何該名義日期起至下一個日期（不包括該名義日期）期間的付款 工作日之後。

部分

不呈請不呈請抵押品經理和每個擔保人

聚會 特此 同意 不 到 研究所 反對， 或 加入， 合作 與 或 鼓勵 任何

其他

人 針對借款人提出任何破產、重組、接管、安排，

破產、暫停或清算程序或聯邦或州下的其他程序 破產或類似法律，直至至少一年零一天，如果適用時間更長 優惠期隨後生效 加 有一天，付清所有未付款項後 義務和所有承諾的終止;前提是本第13.17條中沒有任何內容 應 排除， 或 被 被視爲 到 預防， 任何 安全

聚會

從… 16.17. vbl.採取，採取 任何行動 之前. 到 這個 上述一年零一天期限到期，如果更長，則適用期限到期 偏好 當時有效的時期，在（i）任何 案件或 訴訟程序 自願 存檔或

提起

借款人或（ii）針對借款人提起或啓動的任何非自願破產程序

借款人是任何此類擔保方以外的人，或（b）從針對 借款人或借款人的任何財產任何非破產的法律訴訟，

重組、破產管理、安排、破產、暫停或清算程序或 根據聯邦或州破產或類似法律進行的其他訴訟。

的規定

第16.18節

本協議終止後仍有效。

部分 16.18. 16.19.確認並同意受影響財務的救助機構。. 儘管任何貸款文件或任何其他文件中有任何相反的規定

任何此類各方、雙方之間的協議、安排或理解 承認任何受影響金融機構的申請人所產生的任何責任 根據任何融資文件，如果該責任是無擔保的，則可能受到 適用決議機構的減記和轉換權力並同意和 同意、承認並同意受以下約束： 這個 應用程序 的 任何 減記 和 轉換 權力 通過 這個 適用

決議授權機構

給任何人

由此產生的此類責任可能

被應付到

它

通過 任何 指定爲受影響的金融機構;以及 這個 效果 的 任何 自救 行動 對 (a) 任何 這樣的 責任， 包括， 如果 適用： 減少

在

全部 或 在 零件 或 取消 的

任何

這樣的

責任;

轉換

的 所有的，

或部分

的， 這樣的

責任vt.進入，進入

股票

或

其他

儀器

的

183

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(a)

所有權 在 這樣的 影響 金融 機構， 它的 親本 承諾， 或 可向其頒發或以其他方式授予其的橋樑機構，以及

它將接受股份或其他所有權工具，以代替具有以下條件的任何權利 相對於任何 這種責任 根據本協議或任何 其他設施 文件;或 這個 變異 的

這個

(b)

條款 的 這樣的 責任 在 連接 與 這個 鍛鍊 的 這個 減記 和

(i)

a 轉換 權力 的 這個 適用 分辨率 權威。 部分 關於任何受支持的QFC的確認 的程度 該設施文件通過擔保或其他方式爲任何

(ii)

a 協議或 儀器 那 是 a QFC （如 支持， QFC 信用 支持 和 每一個

這樣的 QFC 支持 QFC ”）， 締約方承認 和 同意 AS 地注視 相對於 決議

電源

的

這個 聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《聯邦存款保險法》第二條 這個 《多德-弗蘭克法案》 壁

(c)

街道 改革 和 消費者 保護 行動 （一起 與 這個 條例 據此頒佈，《 美國特別決議制度 ”）就此類支持 QFC和QFC信貸支持（以下規定適用，儘管 設施

文件及任何 支持的QFC可能 實際上 聲明受管轄 這個 法律 紐約州和/或美國或任何 美國其他州）： 在

這個 16.20. 活動. 覆蓋

實體 那 是黨

到 支持 QFC a (each, 覆蓋 聚會 “vbl.成爲 主題 到” 訴訟程序 在……下面 美國 特別 a “分辨率

政權，這個 轉帳 的 這種支持的QFC和這種QFC信用支持的好處(以及任何利息和 在該支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的義務，以及 從承保方獲得此類受支持的QFC或此類QFC信用支持的財產 將與根據美國特別條款轉讓的有效程度相同 如果受支持的QFC和該QFC信用支持(以及任何此類利益， 義務 和 權利

在

財產） 是 受治理 通過 這個 法律 的 這個 美聯航 州政府 或 狀態 的

這個美國。如果有擔保方

或受保方的BHC法案附屬機構

vbl.成爲 受美國特別決議制度下的程序約束， 可能適用於此類受支持QFC或任何QFC信貸的貸款文件 可對該承保方行使的支持不得在任何情況下行使 根據美國特別決議，可以行使比此類違約權利更大的程度 如果受支持的QFC和設施文件受法律管轄，則制度 美聯航

州政府 或

(a)

狀態 的 這個 a 美聯航 各州。 如果沒有 限制 的 a 這個 如上所述， 它 a “是

明白了”) 並同意當事各方對違約貸款人的權利和補救辦法不得 影響任何人權利的事件 被保險方 a 對於受支持的QFC或任何 QFC信貸 a 支持。 AS 使用 在 這 部分這個

以下是

條款

有

這個

以下是

含義： 《BHC法案》附屬機構 一方的「附屬公司」（該術語是 根據12 USC定義並解釋1841（k））的此類 聚會。 覆蓋 實體 手段 任何 的 這個 以下是： “覆蓋 實體” AS a 那 術語 是

已定義 在……裏面, 和 解說

在

符合

有了，

C.F.R.

“覆蓋

銀行” AS 那 a 術語 是 已定義 在……裏面, 和 解說 在 符合 有了， C.F.R. 或 “覆蓋 FSI”

AS

那 術語 是 已定義

在……裏面,

184

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(b)

和 解說 在 符合 有了， 16.20, C.F.R. 默認 正確的 有 這個 含義 分配

“到那

術語

在……裏面,

“和 應” 被 解說 在 符合 有了，

(i)

a C.F.R. 或 AS 適用。 QFC 應 有 這個 含義 分配 到

這個 術語 12 “合格的 §252.82(b);

(ii)

a 金融 合同” 在……裏面, 和 應 被 解說 在 符合 有了， 南卡羅來納州

5390（c）（8）（D）。 [簽名 12 書頁 §47.3(b); 到

(iii)

a 關注] 在……裏面 目擊者 哎呀， 這個 當事人 在這裏到 有 引起 這 協議

到 被 12 執行 §382.2(b).

“通過 他們各自的官員及時趕到” 授權，截至上文第一條所寫之日。 MSCC 正在開發 有限責任公司， AS 借款人 作者： 姓名： 標題： 阿恩 樹

大寫字母 企業組織 AS 抵押品 12 經理 §§252.81, 47.2 作者： 382.1, 姓名： 標題：

“魯斯特” 坦克 AS 行政性 座席 作者： 姓名： 標題： 魯斯特 坦克 AS

出借人 和 搖擺線 出借人 作者： 姓名： 標題： PPLE 坦克 12 爲 物品

AS 貸款人 作者： 姓名：

185

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標題： 離子 公司 不適用。 數據庫管理員 MEGY 坦克 AS 出借人 作者： 姓名： 標題： IRST

財務狀況 坦克 AS

出借人 F作者： I, 姓名： 標題： 埃斯滕

利朗斯

坦克

AS

M出借人 S作者： C姓名： C標題：, ver 坦克

不適用，

AS

出借人

作者：

4

771643024 22723957

T姓名： B標題：, 伊斯坦布爾 不適用， AS

抵押品

座席

作者：

T姓名： B標題：, 伊斯坦布爾 不適用， AS 保管人 作者：

姓名：

標題：

伊圖斯

A組 BLP， AS S抵押品, 管理員作者：

火箭

合作伙伴

控股，

Z有限責任公司， B它的 一般信息 合作伙伴 A作者： B姓名：, 標題：

伊斯坦布爾

不適用，

AS

文檔

F保管人 F作者： B姓名：, 標題： 最終

表格

進度表

首字母

W承付款 A和 B百分比, 出借人 承諾

百分比

真理論者

銀行

E西式B聯盟, 銀行 EverBank 蘋果

4

771643024 22723957

銀行

第一

金融

4

771643024 22723957

C銀行, Zions Bancorporation 不適用。 DBA

阿梅吉銀行

共計：

真理論者

C銀行, N.A., as Custodian

By:

Name:

Title:

VIRTUS GROUP, LP, as Collateral Administrator

By: Rocket Partners Holdings, LLC, its General

Partner

By:

Name:

Title:

CITIBANK, N.A., as Document Custodian

By:

Name:

Title:

4

771643024 22723957

FINAL FORM

Schedule 1

Initial Commitments and Percentages

Lender

Commitment

Percentage

Truist Bank

$300,000,000

10.4250.00000000%

Western Alliance Bank

$160,000,000

6.2526.66666667%

EverBank

$75,000,000

12.50000000%

Apple Bank

$25,000,000

4.16666667%

First Financial Bank

$25,000,000

4.16666667%

Zions Bancorporation N.A. dba

Amegy Bank

$15,000,000

2.50000000%

Total:

$240,000,000600,000,0

100%

00

771689339 22723957

Truist Bank$200,000,00083.33%