美国
证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表单
目前 报告
根据第13或15(d)条
根据1934年证券交易所法
报告日期（报告的最早事件日期）：
(根据公司章程所述的注册人的正确名称)
(州 或其他辖区 成立地点） |
(委员会 档案号码） |
（美国国税局雇主识别号码） 识别号码） |
（主要执行办公室地址）（邮编）
申报人的电话号码，包括区号：
检查以下方框，看看是否表格8-k的填报目的同时满足登记人根据以下的规定之一的填报义务：
| 根据证券法第425条要求的书面通讯（17 CFR第230.425条） | ||
| 根据交易所法第14a-12条规定（17 CFR 240.14a-12），征询资料 | ||
| 根据交易所法第14d-2(b)条规定（17 CFR 240.14d-2(b)），开始前通讯 | ||
| 根据交易所法案第13e-4(c)条(17 CFR 240.13e-4(c))，根据预先启动通信。 |
根据该法案第12(b)条纪录的证券：
| 每个类别的标题 | 交易标志 | 在哪个交易所上市的名字 | ||
请勾选以下方框以表明该登记公司是否符合1933年证券法第405条规定中的新兴成长型企业（本章第230.405条）或1934年证券交易法第120亿2条规定中的新兴成长型企业（本章第2401.2亿2条）。
新兴成长型公司
如为新兴成长企业，则应打勾选项表示申报人已选择不使用交易所法第13(a)条所提供的任何新或修订财务会计准则延长过渡期遵守。
项目 1.01. 签订重要的明确协议。
证券购买协议
在2024年9月24日，特拉华州公司OneMedNet Corporation（"公司"）与一家机构投资者（"投资者"）签署了证券购买协议（"证券购买协议"），涉及私人股权定向增发、认股权证和预付股权证（"定向增发"），合计筹集的总毛收益约170万美元，未扣除公司应支付的费用和支出。公司打算利用定向增发的净收益进行营运资金和一般企业用途。在资金使用之前，公司计划使用部分净收益购买比特币（BTC）。对于已购买的比特币，并无持有期保证。私人股权定向增发于2024年9月25日结束。
根据证券购买协议，公司同意向投资者出售1,918,591股普通股，每股价格为$0.65，行使价格为每股$0.325的133,095股普通股warrants以及行使价格为每股$0.65的743,314股普通股预先资金化warrants。投资者须预付预融资warrants的行使价格，但每股不得低于$0.0001。所有普通股、warrants和预先资金化warrants的每股价格均符合纳斯达克上市规则5635(d)的最低价格要求。这些证券根据《1933年证券法》修正条例第4(a)(2)条和《证券法》下颁布的D条例，定向增发向机构认可投资者进行了私募。
上述证券购买协议、认股权证和预购股权的描述并不完整，且完全受限于参照对应的证券购买协议书样本、认股权证样本和预购股权样本，分别作为本当前报告内之附件10.1、附件4.1和附件4.2，拟参考本当前报告（即“本报告”）并纳入本报告。
修正登记权协议
就定向增发事宜，公司与投资者签署了一项修订之前的登记权协议（"修订登记权协议"），以涵盖定向增发中发行的证券。根据修订后的登记权协议，公司同意尽快合理地披露转售登记声明书。
前述对登记权协议的修订描述并不完整，仅能完全参考附表10.2中列明的登记权协议修订形式，该修订文件已作为本当前报告的附件10.2提交，并透过此参考纳入本报告。
修正 投票协议
就定向增发而言，公司和投资者已签署一项修订早前的投票协议（"修订投票协议"），以涵盖于定向增发中发行的证券。根据修改后的投票协议，投资者同意在某些事项上依照公司董事会的建议投票。修改后的投票协议将在投资者持有超出一定门槛的股份并由此相关领有时终止。
有关修订选举协议的前述描述并不完整，其整体内容应参照附表10.3的修订选举协议表格，该表格已作为本次报告附表10.3提交并透过参照纳入本文件。
项目 3.02.未登记的股权销售。
本次前瞻性报告中条款1.01中的披露已被纳入本第3.02条款。
项目 7.01. 法规禁止未公开重大资讯披露。
2024年9月26日，公司发布新闻稿宣布定向增发。此新闻稿副本附于此份当前报告，并以参考方式纳入本文件。
本文件第7.01条的信息，包括附件99.1，仅供参考，不应被视为根据1934年修订版证券交易法（“交易所法”）第18条的目的进行“申报”，也不应受该条款的责任所约束，也不应被引用为任何根据证券法或交易所法的申报中的一部分，除非在该申报中有明确的引用。
项目 9.01. 基本报表和展示。
(d) 展览品。
展品 编号。 |
描述 | |
| 4.1 | 认股权证的形式。 | |
| 4.2 | 预先融资认股权证形式。 | |
| 10.1 | 证券购买协议书格式。 | |
| 10.2 | 修订登记权协议形式。 | |
| 10.3 | 修订投票协议形式。 | |
| 99.1 | 2024年9月26日新闻发布。 | |
| 104 | 封面 页交互式数据文件（嵌入于内嵌XBRL文档中）。 |
签名
根据1934年证券交易所法案的要求，本注册申报书已经得到注册机构的授权，由签字人代表正式签署。
日期： 2024年9月30日
| ONEMEDNET 公司 | ||
| 作者： | /s/ Aaron Green | |
| Aaron Green | ||
| 首席执行官 | ||