展览 10.1
证券 购买协议
这个 证券购买协议(不时修订、补充、重新及/或修改,此」协议」) 截至二零二四年九月 __ 日期间进行 一美网股份有限公司,根据法律组织的公司 特拉华州 (」公司」),以及在本文签名页面上识别的每个投资者(每个,包括其 继承人和指派人,an」投资者」以及集体而言,」投资者”).
背景
鉴于,根据本协议所载的条款和条件,公司希望向每位投资者发行并卖出证券,而每位投资者分别且非联合地希望从公司购买本协议中更详细描述的公司证券。
现在 因此,鉴于上文所述和本合约中所载的契约和协议,以及其他重要且有价值的考虑,特此承诺及确认,公司和每位投资者特此达成以下协议:
文章
I.
定义.
根据本协议的用语,以下术语应有下列指定或指示的含义,该含义应同样适用于这些术语的单数和复数形式:
“1933年法案“”代表1933年修订版证券法案。
“1934年证券交易法案 Act「1934年证券交易法修正案」的意思。
“「附属公司」应当按照本协议签署当日生效的《交易所法规》120亿2条所赋予的含义进行解释。” 表示直接或间接通过一个或多个中间人控制或被控制,或在共同控制之下 与指定的人有关。
“协议“ 在序言中所述的意义。
“持有限制”的定义如下所述 第2.1节.
“董事会 」代表公司的董事会。
“业务 日”表示纽约市除了星期六、星期日或银行被允许或要关闭的其他日子外的任何日子。
“结束”意味著按照证券的购买和销售的结束 第2.1节.
“结束日期「交易日」指所有相关方已执行并交付所有交易文件,以及(i)投资者在结束时履行支付认购金额的义务,以及(ii)公司履行交付证券的义务的所有条件前提已被满足或豁免,但绝不迟于本日后第二(第2)个交易日。
“普通股「”代表公司每股面值为$0.0001的A类普通股。」
“「普通股等价证券」是指公司或其子公司股票,在任何时间都可以让持有人获得普通股的证券,包括但不限于债务、优先股、权利、选择权、认股权证或其他可以在任何时间转换成或行使或交换成普通股的证券。「」代表任何可转换证券或认股权证、选择权或其他购买或认购任何普通股或可转换为普通股的可转换证券。
“权益代理“ 在序言中所述的意义。
“公司 章程和章程“公司”指根据DGCL适当授权的公司组织章程和公司章程。
“已登记人 人员”的定义如下所述 第3.31节.
“DGCL“代表特拉华州一般公司法(特拉华法典第八标题,第一章)。
“取消资格 事件”的定义如下所述 第3.31节.
“股权 利益「”」包括普通股和任何普通股相当物。
“投资者“ 在序言中所述的意义。
“投资者 集团「投资者」应指每位投资者,以及根据1934年法案第13条规定,被视为该投资者集团的任何其他人,或根据1934年法案第13条和/或第16条的规定,与投资者共同提交报告的任何其他人。
“投资者 派对”的定义如下所述 第5.7(a)条款.
“投资者 股份“投资者”指的是普通股、认股权证股份、预先资助的认股权证股份,以及根据本协议、认股证或预先资助的认股证发行或拟发予投资者的任何其他股份。
“IP 权利”的定义如下所述 第3.10条款.
“法律“法律”意指任何法律、规则、法规、订单、裁决或判决,包括但不限于任何联邦和州证券法。
“主要 投资者” 意思是____________。
“亏损“”在第1.02条中的词义如下所述 第5.7(a)条款.
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“财产 不利影响” 意味著(i)对公司的业务、财产、资产、前景、运营、营运结果或财务状况,或整体上对公司及其子公司,或(ii)对公司完成本协议所预期交易或履行其责任的能力产生任何重大不利影响; 然而,本协议不限制受限制方从招聘或聘用该公司或购买者在至少六个月前终止雇佣的任何此类员工;且在确定是否发生或可能发生重大不利影响时,将不认为下列情况单独或结合起来构成,将不考虑下列情况:(a)任何由一般经济状况导致的不利影响;(b)任何由公司及其子公司运营的相应行业中的一般状况导致的不利影响;(c)任何由适用法律的变更导致的不利影响;或(d)任何由自然灾害、恐怖主义行为、破坏、军事行动、战争或其升级或恶化导致的不利影响; 提供, 进一步说明将考虑前面提到的(a)至(d)条款中提到的任何事件、发生、事实、条件或变化,以确定是否发生或可以合理预期会发生重大不利影响,该等事件、发生、事实、条件或变化对比公司和/或子公司与公司和子公司所在行业中其他参与者之间造成不成比例的影响。
“洗钱法规”的定义如下所述 第3.24条款.
“ OFAC “”在第1.02条中的词义如下所述 第3.22条款.
“每个 预付购票证购买价“等于每股预付认股权股票的行使价减去$0.0001。”
“每股购入价” 等于 $0.65。
“每一个认股权行使价” 等于$0.325。
“Person” 意指个人或公司、合伙企业、信托、设有股份或未设有股份的协会、合资企业、有限责任 公司、股份有限公司、政府(或政府机构或分支机构)或任何其他形式的实体。
“预资适的认股权证「」统称按照所提供予投资人的预资适认股权证在结业时交付, 第2.2(a)条 根据此条文,这些预资适认股权证一旦发行即可行使,有效期至其条款内的规定期限届满,内容大致与 展览A 附载于此的附表Schedule 1.86。
“已预付款的认股权证股份「"表示完全或部分行使预先资助认股权时可发行的普通股。」
““SEC文件”系指:(1) 任何公司向SEC提交的注册声明书,包括财务报表、时间表、附件和所有作为该类注册声明书一部分或被纳入其中的文件,以及在证券法规定的注册声明书生效日期视为其一部分的所有信息,(2) 任何公司向SEC提交的代理人声明书或招股书,不论是否包含在注册声明书中,以及所有在参考文件中纳入或视为纳入其中的文档,最后是根据证券法第424(b)条款向SEC提交的招股声明书或代理人书最近在SEC提交的规定方式,(3) 两年内至此日前公司根据《交易所法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条款向SEC提交的所有报告、时间表、登记、表格、声明、信息和其他文件,(4) 该提交中包含的所有信息,以及迄今为止已经且将来对此所参考的所有文件和披露。”的定义如下所述 第3.6节</br> 的规定与SPAC和公司之间达成和同意的更正的支付日程一致的范围内,该更正的支付日程对所有方都具有最终且具约束力的效力,并于此之后成为本协议的全部用途的支付日程。支付日程及其中所含的决定应根据本协议所含的适用定义进行编制。交换代理人在法律要求允许的最大范围内,有权充分依赖支付日程中所载的信息,包括履行根据.
“何以Corcept Therapeutics股票今日大涨?”代表一项登记权协议,采取表格, C展 在此之中,由公司和 投资者签署。
“必要条件 持有人「」代表领头投资人或领头投资人的任何继受人,需要经由领头投资人和公司共同同意。为了澄清本文,随时仅得一个实体担任必要条件持有人,且必要条件持有人的积极行动或同意将约束所有本文投资者。
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“规则 144”的定义如下所述 第4.6节.
“美国证券交易委员会“SEC”代表美国证券交易委员会。
““SEC文件”系指:(1) 任何公司向SEC提交的注册声明书,包括财务报表、时间表、附件和所有作为该类注册声明书一部分或被纳入其中的文件,以及在证券法规定的注册声明书生效日期视为其一部分的所有信息,(2) 任何公司向SEC提交的代理人声明书或招股书,不论是否包含在注册声明书中,以及所有在参考文件中纳入或视为纳入其中的文档,最后是根据证券法第424(b)条款向SEC提交的招股声明书或代理人书最近在SEC提交的规定方式,(3) 两年内至此日前公司根据《交易所法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条款向SEC提交的所有报告、时间表、登记、表格、声明、信息和其他文件,(4) 该提交中包含的所有信息,以及迄今为止已经且将来对此所参考的所有文件和披露。”的定义如下所述 第3.5(a)条.
“证券「投资者股份」指的是投资者股份、认股权证和预先融资认股权证。
“股东批准「」代表股东持有必要数量的流通普通股的核准,以核证和赞成所述交易文件所规定的所有交易,包括所述文件中定义的投资者股份(如此等术语在该等文件中的各自定义)的发行,以及根据该等文件对该投资者发行的和潜在可发行的所有投资者股份的核准,所有这些可能符合交易市场(或任何继任实体)的适用法规和规则所要求的。
“律师“”在第1.02条中的词义如下所述 第3.31节.
“认购 金额「资金」表示,对于每位投资者,按照本协议签名页面上每位投资者姓名旁边标明的购买普通股、预先资助认股权证和认股权证的总金额,以美元计价并以立即可用资金支付。
“附属机构” 并且“子公司”具有下文所述的含义 第3.4(b)节.
「交易日」 表示普通股在交易市场上交易的一天。
“交易 市场「」指纽约证券交易所、纽交所美国、或是纳斯达克证券市场(包括纳斯达克资本市场和纳斯达克全球市场),在问题日期当天上市或挂牌交易的普通股。
“交易 文件「本协议」指本协议、登记权协议、过户代理指示信函、表决协议, 以及与本项交易有关而签署或交付的任何其他文件或协议。
“转移 代理人「股票转仓」指的是设在纽约州纽约市1号道富银行30楼的康迪股份有限公司股票存管及信托银行。10004。
“转移 代理指示函“指的是公司向过户代理发出的不可撤回指示函,由投资者独立酌情决定是否可接受。
“VWAP” 表示对于任何日期,普通股的每日成交量加权平均价格,根据彭博有限合伙公司公布的交易市场上的当日日期(或最接近的前一个日期),该普通股当时列出或报价的。美国纽约时间)到下午4:02(美国纽约时间)的交易日采用。
“认股证「Warrants」指根据Closing条款发给投资者的所有认股权证,该认股权证将在发行后立即可行使,并将根据条款在到期后失效,形式大致如下:「」 第2.2(a)款 此,这些认股权证将可在发行后立即行使,并将根据其中的条款在到期后失效,其形式大致如「」 附件B附上此文件。
“认股权证 股份「"意味著可以在行使凭证的全部或任何部分时发行的普通股。」
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文章
二。
购买和销售.
2.1 结束在结束日期,根据本协议的条款和条件,在各方签署和交付本协议之时,公司同意卖出,投资者分别而非共同同意购买,(a)根据投资者签署页面上“认购金额”标题下设定的普通股份数,以每股购买价购买,和(b)认购权,以认购价购买投资者签署页面上“认购金额”标题下设定的普通股份数,以每份认购权行使价购买; 然而,如果投资者据其唯一决定确定,该投资者(与该投资者集团一起)将有利益拥有的超过有利拥有限制,或者该投资者可能选择,在购买普通股份之外,该投资者应购买预资助认购权以取代普通股份,以使该投资者向公司支付完整的认购金额。 “Beneficial Ownership Limitation”应为普通股发行后即时持有的普通股数的9.99%。益有拥有权 限制应为普通股发行后即时持有的普通股数的9.99%。
每位投资者在此签署的页面所设定的认购金额将通过电汇支付给公司指定的账户,以立即可用资金进行付款。 公司应向每位投资者交付(a)通过使转让代理人按照《转让代理人指示书》核对投资者的谦股项目以信用投资者簿记股份,(b)以电子形式由公司执行的认股权证(c)以电子形式由公司执行的预付款认股权证。 各方应交付本文中的其他项目。 第2.2节 在结束时。一旦 第2.2节 和 2.3的约定和条件得到满足,结束将远程进行。
2.2 交付.
(a) | 在交割日期或之前,公司应向每位投资者交付或使之交付以下文件: |
(i) | 本协议、登记权协议和投票协议已由公司正式签署; |
(ii) | 公司的汇款指示; |
(iii) | 公司执行的付款机构指示书兹呈附本 |
(iv) | 每位购买认股权证的投资者,将在此投资者的签名页面所注册的认股权证中,用于购买"认股总额"栏下所设定的普通股股数。 |
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(v) | 对于每位购买预付股票认股权证的投资者,将在该投资者名下登记一份预付认股权证,用于购买至多等于该投资者认股权证适用的认购金额部分的普通股。 |
(vi) | 致公司移转代理的法律意见,形式合理且为移转代理所接受,以促使投资者股份的发行。 |
(b) | 在交割日期之前,每位投资者应向公司交付或使其交付以下文件: |
(i) | 本协议,登记权益协议和投票协议,均已由该投资者正式签署;并 |
(ii) | 有关由该投资者购买的证券,该投资者订阅金额。 |
2.3 结束条件.
(a) | 公司在结束前根据以下条件需要达成的契约义务: |
(i) | 所有板块的准确性需在所有材料方面保持一致(或者,对于以实质性或实质不良影响为条件限制的陈述或担保,在所有方面)在投资者在此所含陈述与担保的收盘日(除非是根据其中的特定日期,在这种情况下,它们应当准确至该日期); |
(ii) | 每位投资者在截止日期前应履行的义务、契约和协议都应已执行;且 |
(iii) | 每位投资者交付的项目如下 2.2(b) 本协议第10条款。 |
(b) | 投资者在收盘时根据本协议的各自义务,须符合以下条件: |
(i) | 在此处所含的公司的陈述和保证(除非陈述或保证在特定日期之前生效,在该情况下,它们应该准确无误)在制作时以及结束日前在所有重大方面(或者,在重要性或重大不利影响所限的场合,在各方面上)都准确无误。 |
(ii) | 所有板块 公司在交割日期之前或当天,应履行的所有义务、盟约和协议已履行; |
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(iii) | 公司交付所列项目 第2.2(a)款 本协议条款中的项目交付由公司负责; |
(iv) | 公司应获取所有必要的“蓝天”法律许可和资格,或对发行普通股和行使认股权和预购认股权所需的任何州的免除权利进行了取得。关于认股权和预购认股权的行使,分别对应的认股权股份和预付认股权股份。 |
(v) | 截至本日起,该公司自此后未出现任何对公司具重大不利影响。 |
(vi) | 自本协议生效日至闭市日,常股的交易不应被美国证券交易委员会或任何交易市场暂停,且在闭市日之前的任何时间,彭博有限合伙报告的证券交易不得被暂停或限制,或对任何由该服务报导的证券或交易市场订立最低价格,也不得被美国或纽约州当局宣布银行停业,亦不得在本协议日之后发生重大战争爆发或升级或其他对金融市场有重大不良影响的国内或国际灾难,而这对于任何投资者的合理判断而言,使得在闭市时购买证券变得不切实际或不明智。 |
文章
第三条。
公司的陈述与保证.
公司向每位投资者陈述并保证,并承诺向每位投资者,以下陈述和保证自本日及每个结算日均属实且正确:
3.1 组织和资质该公司为一家依法在特拉华州合法设立并善尽责任的公司,具有所需的公司权力和权威来拥有其财产并从事其业务,如目前所进行的那样。该公司在具有其物业拥有权或其所从事业务的性质使得该资格成为必要的每个司法管辖区均获得适当资格并处于良好地位,除非未经资格或处于良好地位将不会对其产生重大不利影响。
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3.2 授权;执行;遵守其他文件公司及每个子公司具有必要的公司权力和权限,以执行交易文件,如适用,发行并出售投资者股份、认股证和预先投资认股证,并按照本协议所载条款发行投资者股份以及履行交易文件下的义务。公司已藉董事会授权正当且有效地执行和交付交易文件,以及藉公司根据本文件授权发行及卖出证券。子公司应执行的每份交易文件的签署和交付均已经经过子公司的董事会、股东或成员批准,如适用。在此事宜上,公司、任何子公司、公司的董事会、各自的股东或成员或其他人员均无需进一步同意或授权,除非已经获得豁免,且除了在适用法律下要求提交的申报。每份交易文件由公司及其应参与的子公司正当且有效地签署和交付,并且在投资者的正当签署和交付后,构成公司及该子公司的有效且具约束力的义务,根据各自的条款对公司及该子公司可强制执行,除了这种强制执行力可能受限于一般法之平等原则或涉及或影响债权人权利和救济的赔偿、破产、清算、停业、解散或类似法律,或一般关于强制执行债权人的权利和救济。
3.3 没有冲突公司及各子控制项执行、交付和履行交易文件,以及公司根据本协议发行和销售投资者股份、认股权证和预资助认股权证,不应:(1)与公司章程和公司组织文件或任何子控制项的条款相冲突或违反;(b) 与公司或任何子控制项是相关方的任何重要协议发生冲突或构成实质违预设(或者有通知或时间或两者)将变成实质预设情况,或使其他方有权终止、修改、加速或取消任何重要协议;(c) 在实质方面违反任何法律、任何市场交易所的法规,这些法规适用于公司或任何子控制项或绑定或影响它们的财产或资产;(d) 与任何法院判决、仲裁裁决、法令或决定中的任何条款相冲突或违反,其中公司或其子控制项是当事方或被其约束,或(e)与任何公司或任何子控制项是当事方或其资产受约束的债券、债券、票据或其他债务证据或任何租赁、合同、按揭、质押、信托契、借款协议、合资或其他协议、工具或承诺的任何条款相冲突或构成实质违预设;(2) 导致对公司或任何子控制项的任何财产或资产实施或课征任何质押权、担保、索赔、财产权或任何债务加速,根据公司或任何子控制项是其当事方或被其约束的任何条款中包含的任何义务、协议或条件,导致任何公司或任何子控制项是其当事方或被其约束的任何债券、债券、票据或任何其他债务证据或任何契约、按揭、信托契、任何其他协议或工具。假定每位投资者在其陈述中的准确性。 第4节 在参照本协议中提及的申报项目完成后,(i) 关于本协议所规划的交易,除了应根据特定州和联邦证券委员会的规定提出或允许提交的通知外,将不需要从任何政府机构、机构、监管或自律机构或其他第三方(包括交易市场)获得同意、批准或授权,这些通知将按时提交;(ii) 对于可转换证券和预先配额证券的发行及可转换证券和预先配额证券的行使而发行的可转换证券股份和预先配额证券股份,将豁免遵守1933年法案和所有适用的州证券法的登记和资格要求。
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3.4 公司股本与子公司.
(a) | 截至本日期,公司授权资本股份总额为101,000,000股,包括(i)100,000,000股普通股,其中已发行并流通的股份为31,774,022股,以及(i)1,000,000股面值为0.0001美元的优先股,未发行并流通的股份为0。所有已发行并流通的普通股均已获得适当授权并有效发行,已全额支付并无需进一步征收,已依照联邦和州证券法的登记要求发行及出售,或者相关时效法规的登记期限已届满,而且并未侵犯任何认股权或类似购买证券的权利。除了普通股之外,公司目前没有任何类别或系列的资本股份。公司在其2022股权计划下有1,685,881股普通股待发行或预留发行,并且有5,357,143股普通股预留发行根据一项备援股本购买协议。 |
(b) | 投资者股份已获得正式授权,将被有效发行,全额支付并且免除所有税项、留置权和费用,关于其发行。认股权证股份和预付认股权证股份均已获得正式授权,在按照其条款行使认股权证和预付认股权证时,将被有效发行,全额支付并且免除所有税项、留置权和费用,关于其发行。 |
(c) | 除提供的之外,其余并非提供的 附表 3.4(c)公司普通股并无预先经营权或任何类似权利或任何公司所遭受或允许的任何留置权或抵押。提交给SEC的公司章程和公司规则是截至本文日期生效的公司章程和公司规则的真实和准确副本。公司并未违反公司章程或公司规则的任何条款,也没有任何子公司违反其成立文件。 |
(d) | 公司的每个直接和间接子公司(每个都是“ 公司拥有每个子公司的所有股权。没有任何子公司有任何未解除的股票期权,认股权证或其他工具,根据这些工具,该子公司可能在任何时候或任何情况下被迫发行其资本股或其他权益。子公司 ”,并合称为“ 所有的子公司都是根据其成立法律有效组织并合法存在,并且状况良好,除非其状况不良好不会对业务产生重大不利影响,并且具有拥有其资产并开展现有业务的一切必要权力和权限。附属机构公司的每个直接和间接子公司(每个都是“ 即为有效组织并合法存续,并且状况良好,除非其状况不良好不会对业务产生重大不利影响,并且具有拥有其资产并开展现有业务的一切必要权力和权限。公司拥有每个子公司的所有股权。没有任何子公司有任何未解除的股票期权,认股权证或其他工具,根据这些工具,该子公司可能在任何时候或任何情况下被迫发行其资本股或其他权益。 |
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(e) | 除非在SEC文件中披露或提供,否则公司或任何子公司均未受到任何协议或安排的约束,根据该协议或安排,公司必须根据1933年法案登记出售任何证券。 3.4(c)日程表其他的,除非在3.4(c)日程表中提供,否则公司或任何子公司均不存在任何包含任何赎回或类似条款的债券,也没有任何合同、承诺、理解或安排,根据该合同、承诺、理解或安排,公司或任何子公司将被束缚赎回或购买公司或任何子公司的任何证券。公司或任何子公司没有触发股东股权增值权或“虚拟股票”计划或协议或任何类似计划或协议的任何未解决的证券或工具。 3.4(c)日程表公司或任何子公司没有任何股票增值权、“虚拟股票”计划或协议或任何类似计划或协议。 |
(f) | 任何证券的发行和销售并不意味著公司必须向除了投资者以外的任何人发行普通股或其他证券,也不会导致任何未结束证券的行使、转换、交换或重设价格的调整。 |
3.5 证券交易委员会文件;基本报表.
(a) | 至今日及每个结算日,除非在证券交易委员会文件中披露或在 3.5(a)表,公司自2023年8月9日起依据1934年法案的报告要求向SEC提交的所有报告、时间表、表格、声明和其他文件均已提交(自上述日期之前提交的所有前述文件,自其提交之时起至今的修改后文件,以及其中包含的所有展示及被参考文件以下简称为“证券交易委员会文件”。至档案日期,SEC文件在所有重大方面符合1934年法案的要求,且符合SEC制定的与SEC文件有关的规则及法规,在提交给SEC时,未包含任何重大事实不实陈述或遗漏应在其中陈述的重大事实或有必要使其中之陈述,在当时的情况下,不引人误解。 |
(b) | 截至其各自日期,公司所包含在SEC文件中的基本报表,在形式上大体上符合适用的会计要求和SEC就此事项发布的规则和法规。 除在SEC文件中披露的事项或所载的资料外,这些基本报表是根据一贯适用的普遍公认会计原则编制的,并在涉及的期间内由一家是公众公司会计监督委员会成员的会计师事务所审计(除非在该些基本报表或其附注中另有注明,或在盈余预估报表的情况下,或在未经审计的中期报表的情况下,除非可能排除附注或是总结报表或摘要报表),并在所有重要方面公允地呈现了公司截至该日期的综合财务状况,以及截至当时结束的综合营运和综合现金流量(对于未经审计的报表,在正常年终审计调整的情况下)。 附表3.5(a)这些基本报表是根据一贯适用的普遍公认会计原则编制的,并由一家是公众公司会计监督委员会成员的会计师事务所审计,在涉及的期间(除非在这些基本报表或附注中另有注明,在盈余预估报表的情况下,或在未经审计的中期报表的情况下),它们在所有重要方面公允地呈现了公司截至该日期的综合财务状况,以及当时结束的综合营运和综合现金流量(对于未经审计的报表,在正常年终审计调整的情况下)。 |
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(c) | 除非在SEC文件中披露,该公司及各附属公司均保持足够的内部会计控制系统,以提供合理保证,即(i) 交易按照管理层的一般或具体授权进行,(ii) 交易按需记录,以便准备符合美国通用会计原则的基本报表并维护资产负责任,(iii) 制定合理控制措施以保护资产,并且 (iv) 在合理间隔内将记录财产责任与现有资产进行比较,并对任何差异采取适当措施。 |
3.6 诉讼及监管程序。除了 SEC 文件中披露的情况外,没有任何行动,诉讼原因,诉讼, 索赔、诉讼、查询或调查(统称,」会议论文」) (i) 在任何法院前或由任何法院提交,公开 董事会、政府机构、自我监管机构或机构等待处理,或根据本公司行政人员知道 或任何附属公司,受到威胁或影响公司或任何附属公司、普通股或任何其他类别 本公司的已发行及未发行股份,或本公司或附属公司任何人员或董事 本身的能力,对任何交易文件的合法性、有效性或可执行性造成负面影响或挑战 或证券或 (ii) 如果有不利决定,会或合理预期会导致重大不利的证券 效果。
3.7 供股。本协议日期,股东在第4条中的陈述的准确性为前提,唯一在收盘日期进行的(仅涉及行使认股权证和预先资金认股权证的为行使日)认股权证和预先资金认股权证的发行和销售以及证券的发行和销售以及在行使认股权证和预先资金认股权证时的认股权证和预先资金认股权证的发行,分别地被豁免于1933年法案的登记和前瞻送达要求之外,并已将(或将免于登记和资格)根据所有适用州证券法的登记、许可或合格要求进行登记或合格。公司、其联属公司或任何代表其或其行为的人不直接或间接地根据任何情况向投资者发出或销售任何证券,或就向投资者发行证券或行使认股权证或预先资金认股权证时的认股权证和预先资金认股权证的发行,提出购买要求,被登记于1933年法案第5条的规定内的行为。除了SEC文件外,公司并未在收盘日期前,就证券、认股权证或预先资金认股权证的发售在连接的发售材料。公司尚未采取任何行动来销售、发售或征求购买该公司任何证券,使得证券的发行或认股权证或预先资金认股权证在1933年法案第4条的豁免范围内,除非该等发售、发行或销售已经或将在1933年法案第5条的规定内豁免。 第3.7节 关于认股权证股和预先资金认股权证在认股权证和预先资金认股权证的行使日期分别的发行和销售,供应、发行和销售证券以及行使认股权证和预先资金认股权证时的认股权证和预先资金认股权证的发行(假设在认股权证和预先资金认股权证发行的日期之前,相关法律未发生变化),都将免于1933年法案的登记和前瞻送达要求,并已经或将根据所有适用州证券法的登记、许可或合格要求进行登记或合格(或根据登记和资格要求免除登记和资格)。该公司、其子公司或任何代表其或其行为的人未直接或间接地在可能需要根据1933年法案对出售给投资者的证券的发行或在认股权证或预先资金认股权证的行使时的认股权证和预先资金认股权证的发行进行任何出售或就购买任何证券提出要约的情况下进行任何出售。除了SEC文件外,公司在收盘日期之前未分发并不会分发与证券、认股权证或预先资金认股权证的发售相关的发售材料。公司未采取任何行动来出售、提供出售或征求购买公司的任何证券,这将使证券的发行或在认股权证或预先资金认股权证的行使时的认股权证或预先资金认股权证的发行进入1933年法案第5条的规定,除非这种出售、发行或销售是或将符合1933年法案第4条中的豁免。
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3.8 没有未透露的事件、负债或发展除了本协议所预期发行的证券外,没有发生或存在任何事件、发展或情况,或在公司执行主管的知识范围内合理地预料将发生或存在(a) 可合理预期会对公司构成重大不利影响,或(b) 在适用证券法下公司须披露但尚未公开宣布的事项。
3.9 遵守法律公司及其各附属公司已经进行并正在进行各自的业务,并且在所有重大方面符合所有适用法律。除非在SEC文件中披露或在披露的情况下。 排定3.8公司对未来使普通股在交易市场上停牌的任何事实不知情。
3.10 员工关系。公司和其任何附属公司均未涉及任何工会劳资纠纷,亦未得知有任何此类纠纷的威胁。公司和其任何附属公司并无缔结任何集体协议或雇用任何工会成员。未有任何执行长(按照1933年法案第501(f)条规定的定义)通知公司,该执行长打算离开公司就业,或以其他方式终止该执行长在公司的就业。据公司所知,公司的任何执行长并无违反任何雇佣合同、保密协议、披露或专有资讯协议、非竞争协议或任何其他协议或任何限制性约定的重要条款,且据公司所知,保留每位执行长的就业身份并不会使公司对任何上述事项承担任何责任。
3.11 知识产权公司及每个子公司拥有或拥有足够的权利或许可证来使用所有商标、商业名称、服务标志、服务标志注册、服务名称、专利、专利权、版权、发明、许可证、批准、政府授权、商业秘密和其他智慧财产权(统称为「知识产权」),以进行其现时业务所需。公司或任何子公司的重要知识产权不应在本协议日期起三(3)年内到期或终止。公司或任何子公司尚未收到任何指控指出其正在侵犯、盗用或以其他方式违反其他人的任何知识产权的通知。未收到任何关于公司或任何子公司正在侵犯、盗用或以其他方式违反其他人知识产权的书面索赔通知,并且公司据悉,没有此类索赔或诉讼正在进行中,也没有企图提出此类索赔或诉讼的情况,公司不知悉可能引发任何此类索赔或诉讼的事实或情况。据公司所知,公司或任何子公司均未未经授权使用任何他人的机密信息或商业秘密。据公司所知,任何员工代表公司或任何子公司的活动并不违反任何员工与第三方之间有关机密信息或第三方商业秘密相关的协议或安排,或限制任何此类员工从事任何性质的业务活动。公司及子公司采取商业上合理的安全措施来保护其重要知识产权的秘密、保密性和价值。公司或任何子公司使用知识产权之权利或其他协议,或者公司或任何子公司授予他人使用其拥有或许可的知识产权之权利,一切生效,并不存在公司或任何子公司违反有关事项的预设(并存在公司或任何子公司因此而对公司或该子公司构成预设的情况)。IP权利所有许可证或其他协议(以下情况皆该)中,(i)公司或任何子公司使用智慧产权的权利,或(ii)公司或任何子公司授予他人使用由公司或任何子公司拥有或许可的智慧产权之权利,均为有效并且不存在违约(并且不存在会使公司或该等子公司于逾时或其他情况下构成违约的情况)的情况。
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3.12 环保母基法律. 除非在每种情况下,其它不会合理预期对公司和子公司造成重大不利影响,公司和子公司(a)遵守涉及污染、保护人类健康和安全、环境或危险或有毒物质或废物、污染物或污染物的任何适用法律,(b) 已经收到并持有所有在各种该等法律下他们所需的营运相关许可证、执照或其他批准,以及(c) 遵守任何此类许可证、执照或批准的所有条款和条件。
3.13 资产权。本公司及附属公司对所有个人财产(知识产权除外)拥有良好且可销售的所有权利。 该处处理在 第三十节) 由他们拥有,这是对其各自业务的重要性,在每种情况下都是免费的, 清除所有不合理干扰物业在正常业务中使用物业的所有抵押权、担保和缺陷。 本公司或任何附属公司在租赁下持有的任何房地产和设施均按有效、可持续和可执行的租赁契约持有 除非物质及不干扰该等物业及建筑物的使用及建议使用的例外情况 由本公司及附属公司提供。
3.14 保险公司及所有子公司均已向具有公认财务实力的保险人投保,以覆盖可能发生的损失和风险,投保金额由公司管理层合理认为符合该公司及其子公司所从事的行业的审慎及惯例。公司及任何子公司并未被拒绝任何寻求或申请的保险保障,公司无理由认为无法在现有保险保障到期时续保全部现有保险保障,或从类似保险人处获得类似保障。
3.15 监管许可证公司及其子公司已经具备所有来自各项监管机构和机构的证书、批准、授权及许可,以合法拥有、租赁或运营其各自的财产和资产,并经营其各自的业务,且既没有公司也没有任何子公司收到有关撤销或修改任何此类证书、批准、授权或许可的程序的通知,但除了这些证书、批准、授权或许可中若不持有将不合理地预期会具有重大不利影响的情况。
3.16 不存在重大不良合同等事宜。公司或其任何附属公司均不受任何章程、公司治理或其他法律限制,或任何判决、判决书或订单所约束,该等限制在公司管理人员看来已经或合理预期将来将对实质不利影响产生,也不是任何可能合理预期造成实质不利影响的合同或协议的一方。
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3.17 税收公司和其子公司已经或已促成提交所有必要的美国联邦、州、地方和非美国税务申报、报告和声明,并已支付所有重大金额的税款和其他政府评估和费用,无论是否在这些申报、报告和声明上显示或确定为应支付之款项,除了在适当程序中善意争辩的税款,并已在其记帐簿上设定了合理充足的储备以支付所有税款,包括这些申报、报告或声明适用期后的期间。在任何声称被任何司法管辖区的税务机构欠款的重大金额中,并且据公司所知,没有任何基础支持该等主张。
3.18 投资公司此公司并非,《1940年投资公司法》(经修订)所指的「附属人」、「发起人」或「主承销商」,并且亦不属于「投资公司」,并且不会因本协议构成的交易被视为「投资公司」。
3.19 特定交易除了在SEC文件中披露的内容外,公司或其任何附属公司与任何董事、高级职员或雇员之间没有合同、交易、安排或理解,该合同、交易、安排或理解须根据SEC制定的《S-K规则》第404条项披露在公司的表格中。 10-K或股东年度大会相关公司的代理文件。
3.20 不进行一般性招揽公司,其联属公司或任何代表其行事的人在此协议中向投资者股份、认股权证或预资助认股权证的发行或出售,并未参与任何形式的一般招揽或广告行为(根据1933年法案下的D条例定义)。
3.21 就投资者购买而言的认可公司董事会已核准执行交易文件并发行、销售投资者股份、认股权证和预先资助的认股权证,基于其自主评估和决定认为交易文件条款合理且对公司及其股东最有利。公司主动签订本协议并发行、销售投资者股份、认股权证和预先资助的认股权证。公司选择了独立的法律顾问审查交易文件并就此向公司提供建议。公司承认并同意,每位投资者仅以远离买方身分行事涉及其投资者股份、认股权证和预先资助的认股权证以及本协议中预见的交易,且该投资者及任何与该投资者有关者均不担任财务顾问或公司(或同等身分)的受托人,关于交易文件的执行、投资者股份、认股权证和预先资助的认股权证的发行或本协议中其它任何交易。
3.22 不支付经纪人、介绍人或其他类似的顾问费用或佣金除非订单所载,本公司执行、签署及执行本协议和其他交易文件、发行和出售证券、完成相关交易,不会违反或违反本公司或任何子公司的证书或章程、公司章程或其他组织或宪章文件的任何条款,或导致对本公司或任何子公司的任何财产或资产产生任何质权,或授予其他人任何终止权、修改权、反稀释权或相似调整、加速或取消(有或无通知、时间或两者),或授予其他人任何协议、信贷设施、债务或其他工具(证明本公司或子公司的债务或其他方面)或对本公司或任何子公司所约束或影响的其他理解任何权利;或受到所需批准的制约,或导致违反任何法律、规则、法规、令、判决、禁令、裁决或其他任何法院或政府当局的限制(包括联邦和州证券法律和法规),或任何公司或其子公司的任何财产或资产所约束或影响;但在(ii)和(iii)各款的情况下,不会对重大不良影响产生或有合理预期的影响。 附表3.21公司或任何子公司,以及任何代理与本协议所规划的投资者股份、认股权证或预资劵的发行或其他交易,均不需支付任何经纪人、中介或其他类似咨询费用或佣金。
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3.23 OFAC 。 公司或其附属公司或据公司最佳了解,任何董事、高级职员、代理人、雇员、联属公司或代表公司和/或任何附属公司行事的任何人,目前并未或已经被美国财政部外国资产控制办公室实施的任何美国制裁所影响。 OFAC ”);以及该公司将不直接或间接使用从任何投资者那里收到的任何款项,或将这些款项出借、捐赠或以其他方式提供给其附属公司或任何附属实体、合资企业合作伙伴或其他个人或实体,以便资助对目前受OFAC实施的美国任何制裁之任何国家或个人的任何投资,或作出对其进行的任何款项。
3.24 没有外国腐败行为公司、任何附属公司或据公司所知,任何董事、高级职员、代表、雇员或其他代表公司或任何附属公司行动的人员,直接或间接地:(a) 使用任何公司基金进行任何非法贡献、礼物、娱乐或其他与政治活动有关的非法支出;(b) 向任何管辖区域的政府当局的官员、员工或代理人提供或授权任何资金或财产捐款、支付或礼物,除非受适用法律允许;(c) 向任何外国或国内政府官员或员工进行任何非法贿赂、回扣、贿赂、影响支付、回扣或其他非法付款;或(d) 向任何竞选公职候选人提供任何贡献,在任一情况下,付款或其目的,或将会受到《外国腐败行为法》或其下制定的规则和规例或在任何其他涵盖类似主题的相关管辖区域立法之禁令下禁止,公司已订立并保持旨在确保并合理预期将继续确保持续遵守该立法的政策和程序。
3.25 反洗钱本公司及附属公司的业务一直以来都遵守所有适用的反洗钱法律、法规、规则和指引,不论是在其所在司法管辖区还是在其在其他开展业务的司法管辖区(统称为「 其他」)。关于任何洗钱法律事项,目前公司或其附属公司,据本公司所知,不存在正在进行、威胁或正在考虑提起的诉讼、诉讼或诉讼。没有关于洗钱法的诉讼或程序正在进行或其存在的明确威胁,所有板块都可以进行洗钱法相关的翻译。
3.26 揭露控制和内部控制.
(a) 本公司已建立并保持披露控制和程序(如《1934年法案》第13a-15条所定义的那样),其目的是确保有关公司的重要信息得以在公司的首席执行官和首席财务官在特定期间内获得,特别是在交易所要求的周期性报告准备期间;并且提供在公司最近的年度或季度报告与SEC提交文件截至之日之后对此类披露控制和程序有效性的定期评估。本公司的披露控制和程序(如《1934年法案》第13a-15条所定义的那样)有效确保了公司在根据SEC的规则和表格规定的时限内记录、处理、总结和报告要在1934年法案下提交的报告中所要求的信息,包括但不限于旨在确保在根据1934年法案提交文件中公司需要披露的信息被累积并传达给公司管理层,包括首席执行官或首席财务官,适当地,以便就所需要的披露做出及时决策。
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(b) 本公司维护了一套内部会计控制系统,足以提供合理的保证,确保 (i) 交易是根据管理层的一般或具体授权执行的,(ii) 交易被记录以便按照广泛公认的会计原则准备财务报表,以及维护资产和负债负责任,(iii) 存取资产或负债只允许按照管理层的一般或具体授权进行,以及 (iv) 对资产和负债的记录负责任在合理间隔内与现有资产和负债进行比较,并对任何差异采取适当行动。本公司并不知道 (i) 任何设计上或运作上可能对公司或其任何附属公司记录、处理、总结和报导财务数据的内部控制机制构成重大缺陷;或 (ii) 任何涉及管理或其他在公司或其任何附属公司的内部控制具有重要角色的员工的欺诈行为,无论是否重大。
(c) 自最近评估披露控制和程序之日起,公司或任何附属公司的财务报告内部控制未出现重大变化,并且未来可能对其内部控制产生重大影响,包括针对重大不足和重大弱点所采取的任何更正措施。
(d) 除非在SEC文件中有描述,否则不存在任何重要的资产负债表外安排(如《Regulation S-K》第303条所定义),或者与未合并实体(其中公司或其受控人员有权益)可能对公司或其/子公司的财务状况、收入或 支出、财务状况变动、营运结果、资金流动性、资本支出或资本资源构成重大当前或将来影响的任何其他关系。
(e) 据公司所知,董事会或审核委员会均未获告知,也没有公司的任何董事知悉:(1) 公司内部控制的设计或操作存在任何重大缺陷可能对公司或任何子公司记录、处理、归纳和报告财务数据产生不利影响,或任何公司或其任何子公司内部控制的重大弱点;或(2) 涉及公司或其任何子公司在公司或其任何子公司内部控制中发挥重要作用的管理层或其他员工的任何诈欺,无论是否重大。
3.27 没有操纵;披露公司没有采取,也不会采取任何旨在或可能合理地导致或导致不当操纵普通股价格以促使证券出售或转售的行动。 公司确认,既不是它,也不是据其知识,任何其他代表公司行事的人已向任何投资者或其代理人 或律师提供公司认为构成重大、非公开信息的任何资料。公司理解并确认 投资者将依赖上述陈述和契约来进行公司证券交易。
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3.28 可供出售的普通股截至本日期,公司依据交易市场的规则和法规,在未取得股东批准的情况下发行投资者股票的能力。
3.29 Sarbanes-Oxley法案公司遵守截至本文件日期生效的《2002年萨班斯-豪利法案》的所有适用要求,以及由SEC制定的所有生效于本文件日期的适用规则和法规,除非该不符合不会对单独或总体上产生重大不利影响。
3.30 没有「坏演员」取消资格。本公司已遵守 SEC 规则和指引,采取合理的谨慎, 并已经进行事实调查,其性质和范围反映在相关事实和情况下,其性质和范围反映了合理的关注, 确定任何受保人(如下所定义)是否受到任何描述的「坏球员」取消资格 根据 1933 年法律规定的第 506 (d) (1) (i) 至 (viii) 条 (」)取消资格赛事件」)。根据公司知道,之后 进行充分谨慎的事实查询,除取消资格外,保障人士不会被取消资格赛事件。 根据《1933 年法》第 506 (d) (2) 或 (d) (3) 条所涵盖的事件。本公司在适用范围内遵守任何披露 根据《1933 年法》第 506 (e) 条所规定的义务。」受保人士」是第 506 (d) (1) 条所指明的人 根据 1933 年法案,包括本公司;本公司的任何前任或附属公司;任何董事、执行官、其他官员 参与本公司发行、一般合伙人或管理成员;任何拥有本公司 20% 或以上的受益所有人 根据投票权力计算的未偿还的投票股票证券;任何推荐人(根据 1933 年法律规则第 405 条所定义) 在出售股份时,以任何角色与本公司有关联;以及任何已或将获得付款的人士(直接) 或间接)与出售股份有关的招募买家而获得的薪酬(a」律师」), 任何律师的任何一般合伙人或管理成员,以及参与发售的任何董事、执行官或其他主任 任何律师或一般合伙人或任何律师的管理成员。
3.31 前瞻性资料任何由本公司或其任何主管董事在SEC文件中载明,或自2024年1月1日以来向公众披露的前瞻性表述(在1933年法案第27A条和1934年法案第21E条的意义下),若未经合理基础就被提出或重申,或不是真诚披露的,均不具有可信性。
3.32 没有其他陈述除本协议及其他交易文件中订明的陈述和担保外,公司对投资者没有其他陈述或担保。
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四、
每位投资人的陈述和保证.
每位投资者向公司声明并保证如下:
4.1 组织和资质该投资者可以是独立个体或根据其成立或组建所在司法管辖区的法律,有效存在并且合法存在。
4.2 授权;执行;遵守其他文件。此投资者有必要的权力和权限进入交易文件,并履行其在其中的义务。此投资者对其签署的交易文件的执行和交付已获得其管理机构的必要授权,不需要进一步的同意或授权。此投资者对其为之签署的交易文件已经合法并有效地执行和交付,并构成此投资者的有效且有约束力的义务,根据其条款可强制执行,除非此强制执行受到一般公平原则或关于强制执行债权人权利和救济的普遍相关的破产、破产、重组、停业、清算或类似法律的限制。
4.3 没有冲突该投资者执行、交付和履行其作为一方的交易文件时,不会(a)与其适用的投资者组织文件冲突或违反,(b)与任何主要协议、合同、契约抵押、债务或工具(如果适用)引起重大违约(或事件,经通知或逾期或两者后会成为重大违约),或对其它方造成终止、修订、加速或取消任何主要协议、合同、契约、抵押、负债或工具的权利,或(c)违反适用于该投资者或任何该投资者资产受限或受影响的法律。本协议所构想的交易不需要任何政府当局、机构、监管机构、或第三方机构批准或授权。
4.4 投资意向; 资深投资者.每位投资者购买其投资者股份、认股权证和预资助认股权证,均为其自有账户,用于投资目的,并非为转售之目的。该投资者属于《证券法》第1933条第501(a)条所定义的「合格投资者」。由于其业务和财务经验,该投资者在财务和业务事项及投资决策方面具有相应知识、专业技巧和经验,足以(a)评估对其预资助认股权证、认股权证和投资者股份投资的优缺点和风险并作出知情的投资决定,(b)保护其自身利益,以及(c)承担该投资的经济风险,并持有该投资达无限期。
4.5 风险确认; 讨论机会每位投资者承认公司投资具有投机性,并受到众多风险的影响,包括SEC文件中描述的风险。每位投资者已经审阅并了解与公司及其业务相关的风险,正如SEC文件中所述。每位投资者已收到其要求的有关公司及子公司业务、财务和运营的所有资料,并有机会与公司管理层讨论业务、管理及财务事务。在做出投资决定时,投资者完全依赖其代表对公司所进行的尽职调查。
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4.6 限制 证券。每位投资者明白其预先资金认股权证、认股权证及投资者股份均以一种形式发售 交易不涉及 1933 年法案所指的任何公开发售,而投资者股份不得注册 根据 1933 年法案,除非交易文件另有规定。投资者明白其预先资金 投资者不得提供、转售、转让、抵押或以其他方式出售认股权证、认股权证及投资者股份 根据 1933 年法案没有有效的注册声明,除了 (i) 向本公司或其附属公司发出,(ii) 根据《规例 S》的规定,根据美国境外发生的优惠和销售,非美国人士 1933 年法案或 (iii) 根据《1933 年法》的注册规定的适用豁免,以及在每一项条例中 情况 (ii) 和 (iii),根据美国各州和其他司法管辖区的任何适用证券法, 以及任何代表其预资认股权证、认股权证或投资者股份的认股票或证书均须包含 符号或限制图例(如适用),主要以本文附加的形式具有该效果如下 展品 D,以及作为 由于这些转让限制,投资者可能无法随时提供、转售、转让、担保或以其他方式 出售其预先资金认股权证、认股权证或投资者股份,并可能被要求承担投资的财务风险 其预先资助认股权证、认股权证及投资者股份,持续不定期。投资者承认并同意 (i) 根据公布的第 144 条,其证券将不符合发售、转售、转让、抵押或处置资格 根据 1933 年法案(」第一四十四条」) 至少于收市后六个月之后的日期为止 该公司向美国证券交易委员会提交「表格 10 资料」的日期和一年起,反映其身份 不再是规则 144 (i) (1) (i) 及 (ii) 条所述的发行人的任何该等交易的其他条件,可以 根据第 144 条及其他适用的证券法规适用,只要投资者在该时间或曾在任何情况下进行 在前三个月内即属于本公司的「附属公司」(第 144 条)。 投资者明白,我们建议在提出任何发售、转售、担保或转让前咨询法律顾问 其预先资金认股权证、认股权证或投资者股份。
4.7 投资者之间的豁免 每位投资者均确认,在作出投资或决定投资于公司时,并未依靠任何公司以外的人。 每位投资者同意,主要投资者、任何投资者或任何投资者的相应控制人、高级职员、董事、合伙人、代理人或雇员均不对其他投资者对于其在本协议所设想的交易或任何其他交易文件中所采取或未采取的任何行动承担法律责任。每位投资者均确认,在作出投资或决定投资于公司时,并未依靠任何公司以外的人。 每位投资者同意,主要投资者、任何投资者或任何投资者的相应控制人、高级职员、董事、合伙人、代理人或雇员均不对其他投资者对于其在本协议所设想的交易或任何其他交易文件中所采取或未采取的任何行动承担法律责任。
4.8 不持有空头仓截至今日,以及收盘日期,每位投资者均承认并同意,在此日期至收盘日期之间,不得进行公司普通股或任何其他类型的对冲交易(包括但不限于将公司证券存入券商,而券商将该证券提供给该公司的其他客户以进行对冲或沽空该公司的证券)
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4.9 没有其他陈述除了本协议和其他交易文件中所载的陈述和保证外,该投资者对公司不作出其他陈述或保证。
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五。
双方之其他协议.
5.1 转让限制投资者股份在发行时将受限制,相关的电子记帐位置或证书,除非根据有效的注册声明出售,否则均应附有限制性标签,或根据1933年法案第144条进行转售。
5.2 提供信息只要投资者持有证券,公司承诺将尽商业上合理的努力及时提交(或在此后根据法案提供的缓冲期内获得展延并提交)所有在此日期后根据1934年法案应提交的报告。只要投资者持有证券,如果公司不需要根据1934年法案提交报告,则应准备并提供给此类投资者及根据144(c)条例使其公开可得到的资讯,以便该投资者能够根据144条例卖出投资者股份。公司进一步承诺将采取任何证券持有人合理要求的进一步行动,所有这些行动均根据需要,以使该人员能够在1933年法案的登记免除范围内根据144条例或其他适用豁免条例限制下出售该投资者股份。
5.3 整合公司不得且应尽商业上合理努力确保公司的任何联属公司,均不得卖出、提供出售、或征求购买要约,或以其他方式就会与证券(如1933年法案第2条所定义)的发售或销售整合的任何证券进行协商,以使得将证券出售给任何投资者需要依据1933年法案进行登记。
5.4 可用股份公司应始终保持授予及提供发行,不设预先优先权,所有权证股票和预付权证股票。如果公司在任何时候确定其已授权一定数量的普通股来行使全部权证股票和预付权证,公司应尽一切商业合理努力通过征得股东批准以授权发行此额外股份。
5.5 募集款项用途公司将利用本协议或任何其他交易文件所构思的交易所得来基金其一般企业目的。
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5.6 证券法规披露; 宣发公司应于收盘日期后的一个(1)交易日内,提交一份8-K报告或其他宣发,揭示本协议所构想之交易的重要条款,并将本协议作为其附件之一; 但前提是,公司不得在未获得必要持有人的事先书面同意(包括电子邮件)的情况下发布此类新闻稿或提交该等8-K表格或其他宣发,该同意不得以不合理方式予以拒绝、条件化或延迟。 公司不得在未获得必要持有人的事先书面同意(包括电子邮件)的情况下就投资者或交易文件发布任何新闻稿或作出任何宣称,但如果(i)法律要求披露此类信息,则公司应确保该披露在范围和内容上受到法律允许的最大限制,以满足相关的披露要求,并(a)提供拟议披露的副本给必要持有人,以便在发布前合理期限内进行审查,公司应纳入必要持有人的合理建议或(ii)在如上述条款(i)中所核准的新闻稿或宣称中仅包含先前在新闻稿中或宣称中披露的信息,则除外。 每位投资者将及时提供任何公司或其联系者合理要求的信息,以用于与本协议所构想之交易相关的法规申请或提交等。 在签署本协议后,每位投资者及其联织机构和/或顾问可在获得必要持有人的事先书面同意后,在其各自的企业网站上以及金融和其他报纸和刊物(包括,但不限于、惯常的墓碑广告)上发布公告,描述该投资者在本协议下与该公司的关系,并包括公司的名称和企业标志。 尽管本文件内有任何相反规定,为遵守美国财政部规章1.6011-4(b)(3)(i) ,公司和每位投资者,以及公司或该投资者的每位雇员、代表或其他代理人,均可无限制地向所有人披露此处所构想之交易的美国联邦和州收入税待遇,以及有关此等税待遇和结构的美国联邦和州收入税结构,并巳提供给此方任何种类的资料(包括意见或其他税务分析),有关此等税待遇和税务结构,仅就此税务策略与此方提供的美国联邦或州收入税待遇和税务结构的如此待遇和/或结构相关性而言。
5.7 投资者的赔偿.
(a) | 本公司将赔偿及保留每位投资者、其附属公司及其各自的董事、高阶主管、经理、股东、成员、合伙人、员工及代理人以及允许的继承人和转让人(每个名称为」投资者党」) 不受任何损失、责任、义务、索赔、不预期、损害、费用和开支,包括所有判决、在和解中支付的金额、法庭费用以及合理律师费用以及调查和辩护费用(统称,」损失」) 任何该等投资者一方可能因 (i) 本公司在任何交易文件中所作的陈述、保证、契约或协议的任何重大违反或不准确而导致或有关,或 (ii) 因任何重大遗漏说明 SEC 文件中作出声明所需的任何重大事实而对投资者发起的行为而引起的任何行动,而不具误导性。
除上述第 (ii) 条的情况下,但仅限于该等虚假陈述或遗漏基于该投资者明确或代表该投资者提供的信息以书面向本公司提供以供使用,或该投资者对重大事实作出任何不真实声明或忽略该等资料中说明重要事实,或以其他方式违反了 1933 年法例、1934 法案或任何国家证券法或任何规则。或根据其规定。 |
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(b) | 如果任何诉讼对任何投资者方提出赔偿请求,根据本协议,该投资者方应立即书面通知公司,并且公司有权选择自己认可的律师担任辩护,任何投资者方拥有在该诉讼中聘请独立律师并参与辩护的权利,但该律师的费用应由该投资者方承担,除非公司书面明确授权了其聘用,或者公司在合理期限内未能承担辩护和聘用律师,或者在该诉讼中,在法律顾问的合理意见中,公司的立场与该投资者方的立场在任何重要问题上存在实质性的冲突,则公司应对一名此类独立律师的合理费用负责,公司对本协议下的任何投资者方不承担责任(i)如无经公司书面事先同意的投资者方达成和解,公司不应以不合理方式扣留或延迟;或(ii)在损失、索赔、损害或责任归因于投资者方违反本协议或其他交易文件中所作陈述、保证、合同或协议的情况下,则在那种情况下,公司只对任何投资者方的损失、索赔、损害或责任承担责任。 |
(c) | 除了本文件中所包含的赔偿外,公司将会就投资者方面合理的实际支出以及其他费用(包括任何调查、准备和相关旅行的费用)进行补偿,负担该等费用的时候。 |
(d) | 本条款 进行。 第5.7节 在本协议终止或到期后,本条款 进行。 |
5.8 投资者股份限制只要投资者或其联属公司持有任何证券,包括作为股息发行的任何普通股,或与证券的重组、重组或分割有关,投资者及其联属公司 不得直接或间接通过任何方式从事涉及公司普通股的任何空头销售或类似的避险或衍生交易或可能从性质向普通股价格下跌的交易; 提供为了避免怀疑,投资者可以将证券抵押为债务或其他融资交易的担保品。在收盘后的120天内,每位投资者都不得,并应要求其联属公司不得, 向任何投资者股份直接或间接提供、出售、契约出售、质押或以其他方式处置(或进入任何旨在或可能合理地预期导致投资者或任何联属公司或与 任何联属公司有合约关系的人直接或间接处置的交易(无论是通过实际处置或由于现金结算或其他方式造成的有效经济处置)),除了对同意受此 第5.8节.
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VI。
终止
6.1 终止事件本协议可以终止的条件有:
(a) | 如果公司在本协议日期后第五个交易日的纽约时间晚上7:00前未写明放弃或满足的其中任何条件。 第2.3(a)节 在本协议日期后第五个交易日的纽约时间晚上7:00前,如果未满足或未书面放弃 |
(b) | 在Requisite Holder如订定之条件之一未在协议生效日期后的第五个交易日纽约时间下午7:00前成交或获得书面豁免的情况下,可被 2.3(b)条款 不满足或在书面豁免之前的第五个交易日7:00 pm纽约时间之前,则可能不满足 |
6.2 终止的影响.
(a) | 本协议终止后,投资人将不需于协议终止日期后进一步出资,惟终止不影响本协议下尚未履行的任何义务,以及公司根据本协议对投资人应支付或返还的尚未于终止时还清的任何款项。 |
(b) | 此协议中的任何条款均不得视为释放任何一方对于违反本协议条款和条件所承担的任何责任,也不会损害任何一方强迫其他一方根据本协议履行其义务的权利。 |
文章
第七条。
一般条款
7.1 费用和开支。每一方应支付其顾问、法律顾问、会计师和其他专家(如有)、以及该方就交易文件的谈判、准备、签署、交付和履行而发生的所有其他费用。
7.2 通知所有通知或其他必须或可提供之通信或递送应以书面形式提供,并延伸至如下情形:(a)若通知或通信经由电子邮件寄送至本章第所指定之电子邮件地址并于工作日下午5时(纽约时间)前寄达,则视为送达且生效之日期,为传送日期;(b)若通知或通信经由电子邮件寄送至本章第所指定之电子邮件地址且非工作日或在任何日期后于下午5时(纽约时间)并于当日23时59分(纽约时间)之前寄出,则视为送达且生效之日期,为传送日期之次一个工作日;(c)若以美国全国公认的隔夜快递服务寄出,视为送达之日期为邮寄后之次一个工作日;(d)若必须通知之一方实际收到通知,即视为送达。 有关通知与通信之地址应如下:
如果 给公司:
OneMedNet
公司
6385 Old Shady Oak Rd Ste 250
Eden Prairie, MN 55344
电邮:aaron.green@onemednet.com
注意:Aaron Green
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若对投资人,则该地址应为投资人在此签署页面所执行之地址;或者以后以相同方式由该甲方书面指定的其他地址。
7.3 可分割性如果本协议的任何条款被具有管辖权的法院认定范围过大或其他无效或不可强制执行,则应调整该条款而非使其无效,以使其尽可能地可强制执行,而本协议其他条款的有效性和可强制执行性将不因此受到任何影响或损害。
7.4 管辖法本协议将受特拉华州法律管辖,并按照其解释,不参考冲突法原则或法律选择。
7.5 司法权和审判地点任何因或与本协议有关之行动、诉讼或主张均应在纽约州纽约县最高法院(商事部)或美国纽约南区联邦地方法院进行并强制执行。公司和投资者不可撤销地提交至该等法院的司法管辖权,该管辖权为专属的;并在此放弃对该专属管辖权或该等法院代表一个不便的法庭之任何异议。在该等行动中,取得胜诉的一方有权收回其合理且佐证的律师费和与该行动或诉讼相关的费用。
7.6 放弃陪审团审判权. 公司和投资者特此不可撤销地放弃,尽可能地在适用法律允许的范围内,放弃在任何因或与本协议或其他交易文件相关的法律程序中要求由陪审团审判的权利。
7.7 生存。本文件中包含的陈述、担保、协议和契约应在交割和证券交割后生效。
7.8 完整协议交易文件连同其中所载的附件和附表,涵盖了双方对本事项之全部理解,并取代了有关此事项的所有先前口头或书面协议和理解,双方承认这些已合并到该等文件、附件和附表中。
7.9 修正;放弃权利本协议的任何规定均不得放弃或修改,除非由公司和必要持有人签署的书面文件。对于本协议的任何规定、控制项或要求发生任何缺点的豁免应不被视为对未来的持续豁免,也不构成对任何后续缺点的豁免或对本协议其他任何规定、控制项或要求的豁免,也不应使任何一方延迟或遗漏在任何方式行使本协议下的任何权利影响行使任何此类权利。
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7.10 施工本协议中的标题仅供方便,并不构成本协议的一部分,也不应被视为限制或影响本协议的任何条款。本协议中使用的语言将被视为是双方选择来表达彼此意图的语言,并不会适用严格解释规则来对抗任何一方。本协议应被解释为双方共同起草,并不会因为本协议或任何交易文件中的条款作者而产生假设或举证负担,有利于或不利于任何一方。
7.11 继承人和受让人本协议将对公司、投资者及其各自的继受人和受让人具有约束力、有效力并可强制执行。未经必要持有人事前书面同意,公司不得转让本协议或根据本协议的任何权利或义务。根据本协议的相应规定,每位投资者可以将本协议下的任何或全部权利分配给其转让任何证券的任何人,前提是该受让人书面同意在转让的证券范围内受本协议适用于「投资者」的相关条款约束,并且该受让人是经认证的投资者。 第 5.1 条规定 本协议的第一条款的规定,每位投资者可以将本协议下的任何或全部权利转让给该投资者转让或转让任何证券的任何人,前提是该受让人书面同意在转让的证券范围内受本协议适用于「投资者」的相关条款约束,并且该受让人是经认证的投资者。
7.12 进一步保证各方应该执行,或促使其他人执行,所有进一步的行为和事项,并应该签署和交付其他方合理要求为了实现本协议的意图和达成目的以及完成所预期的交易。
7.13 对照合约本协议可以由相同的副本签署,每份副本均视为一致,并在各方签署并交付其他各方后生效。通过传真或电子邮件交付的签名页具有与原始签名同等的效力。
7.14 具体履行公司承认单单以金钱赔偿并不足以作为投资者因公司违反本协议的应有补偿;若公司不遵守或威胁不遵守本协议,或若应有持有人有理由相信公司将不遵守本协议,则应有持有人可以向有适当司法权的法院寻求禁令或具体履行订单。
7.15 投资者的义务和权利的独立性每位投资者根据本协议的义务为各自而非共同,并无需对任何其他投资者的义务履行承担责任,也不应以任何形式对本协议下任何其他投资者的履约责任承担责任。 本协议中未包含的任何事项和任何投资者根据本协议采取的任何行动,均不得被视为将投资者视为合伙企业、协会、联合创业或其他任何形式的实体,或产生投资者在任何方面在有关义务或本协议所涉交易方面共同行动或作为一组的假设。 每位投资者确认其独立参与了与此有关交易的谈判,并获得其自己的律师和顾问的建议。 每位投资者应有权独立保护和执行其权利,包括但不限于根据本协议产生的权利,并不需要任何其他投资者在此类对象或交易预期着此协议所载明之程序中加入作为额外当事人。
[签名页 接下来]
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证券购买协议书现已生效 鉴此,签署人于上述日期首次设定之日执行此协议。
公司: | ||
ONEMEDNET 公司 | ||
作者: | ||
名字: | Aaron Green | |
职称: | 首席执行官 |
☐ 尽管本协议中的任何条款相反,勾选此方框表示:(i) 公司按照本协议拟购买的证券义务将无条件出售,所有关于结案的条件将被忽略;(ii) 结案将在本协议日期后的交易日发生;(iii) 本协议中预先设想的结案条件(但在前述的第(i)条件忽略前)不再要求投资者或前述签署方提交任何协议、文件、证书或其他,或交付价格(如适用),而应改由公司或投资者(视情况而定)无条件履行义务,并在结案日期向对方交付该等协议、文件、证书或其他,或购买价格(如适用)。
[证券购买协议的签署页]
鉴于上述, 签署人已由其各自的授权代表适当地执行了本证券购买协议,日期如上所示。
[投资者] | ||
作者: | ||
名字: | ||
职称: |
通知及送达地址:
注意: | ||
电子邮件: |
订阅 金额:$____________
普通股股份:____________
认股权证担保的普通股股份:______________
普通股票担保的现金预付认股权的股份:______________
受益 持有挡位 ☐ 9.9%
EIN 号码:另行提供
☐ 尽管本协议中含有与相反的条款,但通过勾选此框(i)上述签署人购买本协议中由上述签署人向公司购买的证券之义务,以及公司卖出该等证券给上述签署人的义务将是无条件的,而所有交割条件将被忽略,(ii)交割将在本协议日期后的交易日进行,(iii)本协议中所涉及的交割条件(但在被上述第(i)款所忽略之前)要求公司或上述签署方交付任何协议、工具、证书或类似物或购买价格(如适用)将不再是交割条件,而应作为公司或上述签署方(如适用)在交割日期向另一方交付该等协议、工具、证书或类似物或购买价格(如适用)的无条件义务。
[签名页 证券购买协议]
鉴于上述, 签署人已由其各自的授权代表适当地执行了本证券购买协议,日期如上所示。
投资者姓名:___________________________________________________
投资者授权代表签署: _____________________________
签署授权代表的名字:______________________________________
授权签署人标题: __________________________________________
授权签署人邮件 授权签署人地址:__________________________________
投资者注意事项地址:_______________________________________________
交付预先资助认股证股票给投资者的地址(如果与通知地址不同):_________________________________________________________
订阅 金额: $___________________
普通股份 股份数目: ___________________
普通股票预先担保权证的基础,______________
受益拥有权封锁者 ☐ 9.99%
统一编号 编号: ___________________
☐ 尽管本协议中含有相反之处,但透过勾选此方框,(i) 以上签署者购买本协议中由上述公司购买之证券的义务,以及公司对上述签署者出售该等证券的义务将为无条件,所有闭幕条件将被忽略,(ii) 闭幕将发生于本协议签署日期的交易日的隔天,以及(iii) 本协议设想的闭幕条件(但在上述(i)条款忽略之前)需要公司或上述签署者交付任何协议、工具、证明书或其他类似物品或购买价格(适用)将不再作为条件,而应变为公司或上述签署者(适用)在闭幕日向另一方交付该等协议、工具、证明书或其他类似物品或购买价格(适用)的无条件义务。
[投资者签名页 到证券购买协议]
展览品
A
预先资助认股权的形式
附件 B
认股权证的形式
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C
登记权协议形式
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D
受限贯文形式