美国 

证券交易委员会 

华盛顿特区20549

14A议程 

代理声明，根据第14(a)款 

1934年证券交易所法案

申报人提交 x 

由非公司的一方提出  ¨ 

勾选适当的方框：

提交申请费用缴纳：（勾选所有适用选项）：

连接科技解决方案股份有限公司。 

2 Mount Royal Avenue，套房550 

麻萨诸塞州01752

股东特别会议通知 

2024年[未定]举行

亲爱的股东：

诚挚邀请您参加特别活动 股东会议（」特别会议」) 的特拉华州公司 Connectm 技术解决方案有限公司 （」公司」），将于 2024 年 [] 东部时间上午十时举行。特别会议将举行 仅以虚拟会议格式，通过实时音频网络广播。 您将无法亲自出席特别会议。 你会 可以在网上参加和参加特别会议，访问 https://www。[]，您将可以在其中收听会议 现场直播，提交问题并投票。您将需要在您的投票指示表上，在您的代理卡上包含控制编号 或根据您代理材料随附的指示参加虚拟特别会议。 与往常一样，我们鼓励 您必须在特别大会前投票您的股份。

您被要求就以下事项进行投票：

有关这些业务事项的更详细描述，请参阅随函附上的代理人声明。

特别会议的截止记录日期为2024年。只有在该日期收盘时为止持有股份的股东才可以在特别会议或其延期中投票。持有记录的股东必须在您的投票指示表格、代理卡或随附您代理材料的说明上包含的控制编号，才能参与特别会议。如果您的股份以街名持有，并且您的投票指示表格指示您可以通过[www. .com]网站投票，则您可以使用投票指示表格、代理卡或随附您代理材料的说明上指示的控制编号，进入、参与并投票参加特别会议。否则，以街名持有股份的股东应该在特别会议之前至少五天联系他们的银行、经纪商或其他代理人，并获得“法定代理”才能参与或投票参加特别会议。

关于将于[    ]2024年上午10:00（东部时间）以直播音讯网络网址https://www.[     ]召开的特别股东大会代理文件的提供重要通知。

公司的通知和代理材料 可在[www.         .com]查阅。

诚挚地邀请您参加虚拟特别会议。 无论您是否打算参加特别会议，请投票表决您的股份。若您不想在特别会议网上投票， 也可透过互联网、电话或邮寄提交完成填写的代理卡，以确保您在特别会议上的代表权。投票说明已印在您的代理卡上。

即使您已经通过代理投票，您仍然可以在特别会议上线上投票。但请注意，如果您的股份由银行、证券经纪商或其他代表持有并且您希望在特别会议上投票，您必须遵循该组织的指示，并从该记录持有人获得以您的名义发行的代理。

连接科技解决方案股份有限公司。 

2 Mount Royal Avenue，套房550 

Marlborough, Massachusetts 01752

代理声明 

股东特别会议

将于[   ]，2024年举行

Connectm科技解决方案股份有限公司董事会，有时被称为"，正在征询您的代理，以在股东特别大会（"）上投票。董事会股东特别大会（"）的Connectm科技解决方案股份有限公司（有时称为"）正在征求您的代理票。特别会议Connectm科技解决方案股份有限公司，一家特拉华州公司（有时被称为"」）我们,” “我们合约权益代理”或“ConnectM将于2024年[     ]日上午10时（美东时间）以线上直播音讯网路研讨会方式举行，并视需要进行一次或多次休会或延期。出席虚拟会议的股东将享有与亲临会议现场相同的权利和参与机会。

本代理人声明书（包括股东特别会议通知）首次将于2024年[    ]寄发给股东。

在2024年 [    ] 的业务结束时持股的股东将有权在特别股东大会上投票。在截止日期当日，普通股的发行股数为21,164,057股，每股面值为$0.0001（即“"]”，《分享》。持有投票权的股东名单将在特别股东大会前10天的业务日常营业时间内提供，供股东查阅用于与特别股东大会相关的任何目的。记录日期）。持有投票权的股东名单将在特别股东大会前10天的业务日常营业时间内提供，供股东查阅用于与特别股东大会相关的任何目的。普通股）。持有投票权的股东名单将在特别股东大会前10天的业务日常营业时间内提供，供股东查阅用于与特别股东大会相关的任何目的。

会议议程

目录

有关此代理文件 以及投票的问题和答案

特别会议在哪里和何时举行？

特别会议将于 [    ]，2024年， 美国东部时间上午10:00举行。特别会议将仅以虚拟会议形式进行，通过互联网现场音频网络广播， 而不是实体面对面会议。下面提供了您在线参加特别会议所需信息的摘要：

我们建议您在东部时间上午10:00之前约500分钟登录，以确保在特别会议开始时已经成功登录。

如果您计划在特别会议期间投票，即使您已经返还了您的代理权，仍然可以进行投票。

我需要什么才能参加特别会议的线上活动？

您需要在投票指示表上包含的控制号码，议决书上的虚拟卡或随同议决材料的说明，才能在特别会议期间投票或提问。如果您没有控制号码，您只能聆听会议，无法在会议期间进行投票或提问。有关如何通过互联网连接和参加特别会议的指示已张贴在 https://www.[      ]。

如果我在特别会议期间遇到技术困难或在特别会议的现场音频网络广播中遇到问题，该怎么办？

在特别会议当天，如果您在访问特别会议的现场音讯网路转播时遇到任何困难，或是在会议期间遇到问题，请致电将会在我们虚拟特别会议登入页面上张贴的技术支援电话号码寻求协助。

谁可以在特别会议上投票？

在股东纪录日期，共有21,164,057股普通股已发行并有表决权。只有在股东纪录日期上登记的股东才有资格在特别会议上投票。

持股人记录：以您的名义注册的股份

如果您的股份在股东大会记录日期直接以您的名义登记（与我们的股票转仓及信托公司大陆股票转仓和信托公司） ，那么您就是记录股东。作为记录股东，您可以在特别会议上投票或通过代理投票。无论您是否打算参加特别会议，在线或通过电话或网络按照以下指示代理投票，我们都建议您填写和退回代理卡，以确保您的投票被计入。

有利益所有人：股份登记在经纪人或银行的名下

如果在记录日期时，您的股份不是以您的名义持有，而是在券商、银行、经纪商或其他类似机构的账户中，那么您就是以「街道名称」持有的股份的实际所有人，这些代理材料应由该机构转交给您。持有您账户的机构被认为是在特别股东大会上投票的登记股东。作为实际所有人，您有权指示您的券商、银行、经纪商或其他代理如何投票您账户中的股份。您必须按照您的券商、银行或其他类似机构提供的指示，指示您的银行、经纪商或其他登记股东根据您的指示投票您的股份。或者，许多券商和银行提供了透过电话和互联网授予代理权或以其他方式指示他们如何投票您的股份的方式，包括通过电子邮件或您的投票指示表提供16位数控制编号给您。如果您的股份在提供此类服务的券商、银行或其他登记股东的账户中持有，您可以按照您的券商、银行或其他登记股东的指示通过电话（致电代理材料中提供的号码）或根据您的券商、银行或其他登记股东的指示通过互联网投票您的股份。如果您没有通过电子邮件或投票指示表收到16位数控制编号，且您希望在虚拟特别股东大会之前或当天投票，您必须按照您的券商、银行或其他登记股东的指示，包括获得有效法定代理权的任何要求进行投票。许多券商、银行和其他登记股东允许实际所有人透过网络或邮寄获取有效的法定代理权，我们建议您与您的券商、银行或其他登记股东联系以完成此程序。

我有多少票？

关于即将表决的事项，您拥有的每一股普通股在股权登记日之前，都有一票投票权。

我在投票什么？

有两个事项计划进行投票：

如果其他事项被适当地提出在特别会议之前，会怎么办？

董事会不知道有其他事项需要提出在特别会议之上。如果有其他事项被正确地提出在特别会议之上，附带代理人名称的人士打算根据其最佳判断投票。当您签署代理表格时，即授予这种酌情权。

我该如何投票？

投票程序如下：

持股人记录：以您的名义注册的股份

如果您是股东记录日的股东，您可以在特别股东大会上进行投票，通过电话委托投票，通过互联网委托投票，或者使用您可以要求的代理人卡或者我们可能稍后选择交付的代理人卡进行委托投票。无论您是否计划参加特别股东大会，我们都建议您通过代理投票以确保您的投票被计入。即使您已经通过代理投票，您仍然可以参加特别股东大会并在会议期间线上投票。

有益所有人：股份登记在经纪商或银行的名下

如果您是注册股份的实益拥有人，并非以我们的名义，您应已收到这些代理人或投票指示表格，而不是直接来自我们。只需按照指示表格中的投票指示进行即可确保您的投票被计入。或者，您可以按照您的证券商或银行的指示通过电话或互联网进行投票。请在特别会议期间线上投票，您将需要在您的投票指示表格、代理卡或随附您代理材料的指示上包含的控制编号。

可以提供互联网代理表决，让您可以在线投票您的股份，并设计了程序来确保您的代理表决指示的真实性和正确性。但请注意，您必须承担与您的互联网接入相关的任何费用，如来自互联网接入提供商和电话公司的使用费。

如果我是股东记录且未投票，或是回复代理人卡或以其他方式投票但没有提供具体的投票指示，会发生什么事？

如果你是股东记录，而在特别会议期间没有透过填写委任书、电话、网路或网上投票，你的股份将不会被表决。

如果您退回签署并注明日期的代理卡，或者以其他方式投票而未标示投票选项，您的股份将被投票赞成提案1和赞成提案2。 如果在特别会议上提出任何其他事项，您的代理人（在您的代理卡上列名的个人之一）将凭其最佳判断为您的股份投票。

如果我是以“街名”持有的股票的受益所有人，且未向我的经纪人或银行提供投票指示，会发生什么事？

如果您是以「街名」持有股份的有益拥有人，并且未指示您的经纪人如何投票您的股份，则您的经纪人是否仍能够投票您的股份取决于纽约证券交易所（NYSE）是否视该特定提议为「例行」事项。虽然我们的股份并未在纽交所上市，但纽交所规管经销商及他们在股东提议上的自行决定权。根据适用于受纽交所规则约束的经纪人和其他类似组织的纽交所规则，此类组织可以凭自行决定权投票您的「未指示股份」，以涉及纽交所规则视为「例行」的事项，但不能涉及「非例行」事项。根据这些规则和解读，非例行事项是可能重大影响股东权益或特权的事项，例如合并、股东提议、董事选举（即使没有争议），高管薪酬（包括任何关于高管薪酬的咨询性股东表决以及关于高管薪酬股东表决频率的表决），以及某些公司治理提议，即使是由管理层支持的事项。

提案1（即股份发行提案）被视为「非例行性」，因此，您的经纪人可能在未经您指示的情况下，不会为此提案投票您持有的股份。

什么是「经纪商无投票权」？

如上所述，当持有「街名」股票的受益所有人未向其经纪人、银行或其他代理人提供有关视为「非例常」事项的投票指示时，这些股票的经纪人、银行或其他证券中介不得就该事项投票。在会议中至少有一个「例行」事项要考虑时，当另一个事项被视为「非例常」并且持有受益所有人股票的经纪人、银行或其他证券中介对该正在考虑的「非例常」事项没有自由投票的权限并且未收到受益所有人的指示时，会发生「经纪人不投票」。在「非例常」事项上未投票的股份将被计算为经纪人不投票。

由于纽交所已确定建议案1（股份发行提案）属于「非例行性」，我们不预期在特别会议上就建议案1会出现任何代理人弃权投票。因此，对于股份发行提案，有益所有人特别重要地指示他们的银行、经纪人或代理人如何投票。

因此，如果您是以街名持有股份的受益人，为了确保您的股份按您的意愿投票，您需要 必须 在您从您的经纪人或银行收到的文件中提供投票指示给您的经纪人或银行，在提供的截止日期前。

谁支付这次代理人征求委托？

Connectm将支付所有拉选票的成本。除了这些拉选票资料外，我们的董事和员工还可能亲自、通过电话或其他方式拉选票。董事和员工将不会因拉选票而另行获得任何补偿。我们还可能对券商、银行、经销商和其他代理商支付转发拉选票资料至有益所有人的成本。此外，我们已聘请[ ]协助拉选票并提供相关建议和信息支持，以服务费用和惯例开支的退款，总额不超过$[ ]。如果您对这份拉选票声明有任何问题，请联系[     ]，电话[     ]。

如果我收到多于一份代理投票权，这代表什么意思？

如果您收到超过一份代理投票，这表示您持有在不止一个账户登记的股份。例如，如果您以不同的注册形式拥有股份，例如与配偶共同所有，作为信托账户的受托人，或作为未成年人的监护人，您将会收到，并需要签署并退回，一份不同的代理投票卡，因为这些股份以不同形式的纪录所有权持有。因此，为确保所有您的股份都能被投票，您需要签署并退回您收到的每一份代理投票卡，或通过电话或使用每份代理投票卡上的不同控制编号通过网络进行投票。

提交代理后，我可以更改我的投票吗？

持股人记录：以您的名义注册的股份

可以在特别股东大会最终投票前随时撤回您的代理人。如果您是股份的记录持有人，您可通过以下任一方式撤回您的代理人：

您最新的代理证或电话或网路代理将被计算。

有益所有人：股份登记在经纪商或银行的名下

如果您的股份由您的经纪人、银行或其他代理持有，您应该遵循经纪人、银行或其他代理提供的指示。

选票如何计算？

您拥有的每一股普通股都有一票。选举管理员将统计会议的投票。

就提案1（股份发行提案）而言，选举管理人将分别统计"赞成"、"反对"及弃权的票数。

弃权票不会计入投票总数，也不会影响提案1（股份发行提案）。

我们已获得纽交所的建议，提议1（即股份发行提议）根据纽交所规则被视为“非例行性”，因此，未经您的指示，您的经纪人可能无法为此提议投票。因此，我们不预期在特别会议上针对提议1会有任何“经纪人不投票”。

就第2提案（休会提案）而言，选举主任将分别计算支持、反对和弃权票数。我们已获得纽交所的建议，根据纽交所规定，提案2（休会提案）被视为「例行」事项，因此您的券商可以在无需您指示的情况下，代表您对该提案进行投票。就该提案而言，弃权票将具有反对该提案的效果。

对于提案的采纳或通过需要什么样的投票，以及投票将如何计算？

下表总结了批准提案所需的最低票数，以及弃权的影响。

如果特别股东大会通过提案1会发生什么事？

若提案1在特别会议上获得批准，公司将被允许将公司欠某些债权人的本金和应计利息高达1500万美元，按照转换协议转换为最多[ ]股公司普通股。有关详细信息，请参见“提案1-批准本提案可能产生的影响「下面是英伟达通用股票的」

如果提案1在特别会议上未获批准，将会发生什么情况？

如果提案1在特别会议上未获批准，将不会发行可发行股份（如下定义所示），并且公司将继续履行根据现有换股协议所涉及的可转债券和债务工具支付利息和本金的义务，这可能会对我们筹措运营资金的能力造成不利影响。

什么是法定人数要求？

股东大会须有法定人数参加特别会议。在记录日期，持有已发行且流通中的普通股份三分之一表决权的持有人以视像出席或代表形式参加股东大会将构成特别会议上处理业务的法定人数。在记录日期，共有21,164,057股普通股已发行并有投票权。经纪人空投票和弃权将被视为出席，以确定法定人数目的

因此，持有7054687股普通股的股东必须以虚拟方式出席或通过代理人代表出席特别股东大会，以达到法定人数。

您的股份只有在您提交有效的代理人（或由您的经纪人、银行、经销商或其他代理人代表您提交）或者在特别会议期间投票时才会被计入法定人数。弃权将被计入法定人数要求。如果没有法定人数，特别会议主席或在特别会议上以虚拟方式出席或代理的我们普通股股东的过半数可能将特别会议延期至另一日期。

如何查询特别会议的投票结果？

初步的投票结果将在特别会议上公布。此外，最终的投票结果将会在预期我们将会向证券交易委员会提交的8-K表格的当前报告中刊登。如果最终的投票结果未能及时出炉以便我们在特别会议后四个业务日内提交8-K表格，我们将会提交第二个8-K表格以刊登初步结果，并在我们确定最终结果后四个业务日内提交另一份8-K表格以刊登最终结果。

提案1： 

股份发行提议

背景

从2024年9月12日至2024年10月[ ]日，康涅狄格州公司Connectm Technology Solutions, Inc. (以下简称“权益代理”)已经与公司的某些票据持有人和债务持有人 (以下各自称为“转换协议”) 签署了特定换股协议和债务换股协议（以下简称“持有人”），根据这些协议，持有人同意将公司发行的某些债务工具上的本金和应计但未支付的利息高达$[ ]部分换换成高达[ ]股公司普通股，每股面值$0.0001的公司股份（以下简称“普通股每股转换价为2.00美元，以此价格出售换股价格受调整约束， 如下所述。

分享 调整机制根据转换协议而可发行的股份数量受到两种调整机制之一的限制，如下所述：

就Mechanism I协议而言，“Mechanism I重设价格”表示对于一股普通股，至于(A)普通股在主要交易市场上于9:30:01上午纽约时间开始，至下午4:00:00纽约时间结束之周期内的成交量加权平均价，此周期为机制I重设日期之前五(5)个交易日，及(B)$1.25（经过拆股并股、送转、资本重组、重组、重新分类、合并、反向股票拆分或其他类似事件后进行调整）。

(A) 于向证券交易委员会提交登记声明以登记送转股票为再次贩售之日期后的十八 (18) 周内当该声明生效之日期（「机制 II 第一重设日」），如果机制 II 第一重设价格（如下所定义）低于$2.00（每股，经过拆股并股、送转、资本重组、重组、重分类、合并、逆向拆股并股或自此之后发生的其他类似事件调整之后），则公司应在持有人选择下，（i）发行给持有人额外数量等于（A）$2.00减去机制 II 第一重设价格与（1）持有人在机制 II 第一重设日期结束业务时持有的送转股数乘以（2）的乘积除以（B）机制 II 第一重设价格的普通股数目，或（ii）向持有人支付金额等于（A）$2.00减去机制 II 第一重设价格乘以（B）持有人在机制 II 第一重设日期结束业务时持有的送转股数。机制 II 第一重设日期），如果机制 II 第一重设价格（如下所定义）低于$2.00（每股，经过拆股并股、送转、资本重组、重组、重分类、合并、逆向拆股并股或自此之后发生的其他类似事件调整之后），则公司应在持有人选择下，（i）发行给持有人额外数量等于（A）$2.00减去机制 II 第一重设价格与（1）持有人在机制 II 第一重设日期结束业务时持有的送转股数乘以（2）的乘积除以（B）机制 II 第一重设价格的普通股数目，或（ii）向持有人支付金额等于（A）$2.00减去机制 II 第一重设价格乘以（B）持有人在机制 II 第一重设日期结束业务时持有的送转股数。

(B) 从向证券交易委员会提交登记转换股份供转售的登记声明生效的日期起三十六（36）周后（“第二机制重置日期”），如果第二机制重置价（如下定义）低于第一机制重置价（每个价格均经过股票拆股并股、送转、再股、重组、重新分类、合并、股票逆拆并股或其他类似事件调整后），则公司应根据持有人的选择（i）向持有人发行一定数量的普通股，数量等于（A）第一机制重置价减去第二机制重置价乘以持有人拥有的转换股份数乘以第二机制重置日期结束时的商除以（B）第二机制重置价（该等额外股份，为“第二机制重置股份”）或（ii）支付给持有人一笔金额，金额等于（A）第一机制重置价减去第二机制重置价和持有人拥有的转换股份数乘以第二机制重置日期结束时的商。

(C) 另外，在机制II第二重置日，如果机制II第二重置日的市价低于$1.25，则公司应向持有人支付一笔款项，金额等于(i) $1.25 减去机制II第二重置日的市价再乘上(ii) 机制II第二重置日（包括但不限于任何机制II第二重置股份）结束时持有人持有的换股股份数。补偿款项），该补偿款项应由公司在机制II第二重置日的三十（30）天内支付给持有人。

关于第二机制协议：

“机制 II 第一次重置价格对于一股普通股，"成交量加权平均价"是指在普通股于主要市场上的成交量加权平均价，在从纽约时间上午9:30:01开始并在纽约时间下午4:00:00结束的期间内，覆盖过去五（5）个交易日，即机制II第一次重置日期之前。而且要取(A)这个值和（B）1.25美元中较大者。

“机制 II 二次重设价格对于一股普通股，"增加" 意味著普通股在该股票的主要市场上的成交量加权平均价，时间从纽约时间上午9:30:01开始，至下午4:00:00纽约时间结束，在机制II二次重设日期前的五 (5) 个交易日内的交易成交量加权平均价 ("机制 II 二次重设日期市价）大于(或等于) 1.25 美元。

根据换股协议，共发行[     ]股普通股，包括[ ]股换股股份，多达[ ]股机制I重设股份和多达[ ]股机制II重设股份（总称"可发行股份"）。

求婚

这是一份建议，为了符合纳斯达克挂牌规则5635(d)，批准发行最多[ ]股普通股，以将公司高达$1500万的债务转换为公司的普通股，每股转换价格为$2.00（「换股价格」），根据转换协议（「提案1” 或“公司”发行股票提议”).

为什么我们需要股东批准

纳斯达克上市规则5635（d）要求在涉及交易时获得股东同意，该交易为非公开发行，涉及发行或出售比股份或表决权20％以上的普通股（或可转换为普通股或可交换为普通股的证券），市价低于以下二者中的较低者：（i）发行此类证券之签署具约束力协议前普通股的收盘价；或（ii）前述五个交易日的普通股平均收盘价，此为出售或发行此类证券之签署具约束力协议前。

发行可发行股份将不构成纳斯达克上市规则下的公开发行。此外，在执行转换协议之前，我们已发行并持有21,164,057股普通股。因此，发行高达[ ]可发行股份将占执行转换协议之前发行的普通股股份的20%以上。此外，转换价格为低于以下价格的价格之一：(i) 在签署转换协议前一刻普通股的收盘价；或(ii) 在签署转换协议前五个交易日普通股的平均收盘价。

因此，股东批准是必要的，因为发行的可发行股份并未构成根据纳斯达克上市规则的公开发行，且先前描述的定价条件未达成。

股份发行的稀释和潜在批准的负面影响提议

可转换证券的发行将导致普通股股份数增加，我们的股东将因此而遭受股权稀释。在此类发行后，我们现有的股东将拥有公司较小比例的利益，因此对需要股东批准的公司决策能力较弱。此等股份的发行也可能对我们每股帐面价值和任何未来每股盈利产生稀释效应，而此等股份的出售或再售可能导致我们的普通股市场价格下跌。

不批准此议案的可能影响

公司并未寻求股东的批准以授权进入上述交易，因为公司已经这样做了，而且这些文件已经对公司产生约束力，股东未批准此提案不会否认交易的现有条款或相关文件，这些文件将继续对公司产生约束力。

若未获特别会议批准股份发行提议，将不会发行可发行股份，公司仍须按照现有的可转换协议主题的本票及债务工具，定期支付利息和 本金，可能对我们资助业务的能力造成不利影响。

所需投票数

根据纳斯达克上市规则5635-3(e)的规定，该提案的通过需要来自提案所获得的总投票数中占多数的「赞成」票。弃权将不会对提案产生影响。我们已获得纽交所的建议，根据纽交所的规定，这项提案1被视为「非例行性」，因此，您的券商在没有您的指示下可能无法代表您投票。因此，我们不预期在与此提案有关的情况下会出现「券商不投票」的情况。如果签署并退回代理卡或以其他方式投票但未标明投票选项，则您代理人中所列的人将为此提案投票「赞成」。

董事会建议 

支持「赞成」以通过股份发行提案。

提案 2 

休会提案

求婚

这是一个建议通过特别会议主席推迟特别会议至日后日期的提议，如有必要，根据某些情况，以征询额外代理（i）批准股份发行提议，或（ii）允许合理的额外时间，用于提交或邮寄公司诚信后，在咨询外部法律顾问后确定根据适用法律所需的任何补充或修订披露，并确保这种补充或修订披露在特别会议之前被公司股东传达和审查；前提是特别会议之后尽快重新召开会议。提案 2” 或“公司”延期议案”).

如果休会提案未获通过，将会有什么后果？

如果休会提案未获得我们股东的批准，特别股东大会主席将不会将特别股东大会休会至日后日期。

所需表决

只有当出席特别会议的普通股股东人数占已发行及流通普通股的过半以上（亲自出席或通过代理人代表）并有投票权的人投票“赞成”中止提案时，中止提案才会获得批准并被采纳。对于此提案的弃权将导致视为投票“反对”该提案。对于此提案的券商未表决股份将不会对投票产生影响。

董事会建议 

支持「赞成“为了批准 延期提案。

安防所有权 

特定受益所有人和管理层

以下表格详述截至2024年[    ]持有我们股份的受益所有权信息：

以下表格基于官员、董事和主要股东提供的信息以及向美国证券交易委员会（SEC）提交的13D和13G表格。除非在本表格的脚注中另有说明，并且适用于适用的共同财产法律，公司认为在本表格中提到的每位股东对其拥有的股份具有独立的表决和投资权力。

适用百分比基于截至 [ ]年 2024年的 21,164,057 股我们的普通股，根据SEC制定的规定进行调整。除非另有指示，以下股东的地址为：Connectm 科技解决方案公司，2 Mount Royal Avenue, Suite 550, Marlborough, Massachusetts 01752。

* 

不到1%

(1) 除非另有注明，以下每位个人的业务地址均为c/o

Connectm 科技解决方案，公司地址：2 Mount Royal Ave., Suite 550, 马尔伯勒，MA 01752。

(2) Monterrey Acquisition Sponsor, LLC，(MAS) 是此处报告的证券的记录持有人。Bala Padmakumar 是MAS的管理成员。 Padmakumar先生分享MAS持有的创始人股票的表决权和实质权力，并可能被认定为有益地拥有这些股份。Bala Padmakumar、Daniel Davis 和Vivek Soni是MAS的每个成员。每个人都放弃对所报告股份的任何有利拥有权，除非他们可能对该等股份直接或间接持有任何金钱利益。发帖- 业务组合后的股份包括根据warrants可行使的304万股股份，这些warrants将在业务组合后行使。

(3) 期权包括可以在此日期后60天行使的凭证所发行的24,967股股份。

(4) 包括根据期权条款发行的77,798股股票，在此日期后可在60天内行使。

(6) 由Avanti Holdings LLC持有的3,593,921股股份组成，由Panigrahi先生持有的415,045股股份组成 ²和Southwood Partners LP持有的128,133股股份。Panigrahi先生是Avanti Holdings LLC和Southwood Partners LP的控股股权持有人。因此，Panigrahi先生可能被认为对Avanti Holdings LLC和Southwood Partners LP持有的股份具有表决权和处分权。

代理材料的家庭化

SEC已经采纳了允许企业和中介（例如经纪人）满足特别股东大会材料投递要求的规则，当涉及到分享同一地址的两个或更多股东时，可以通过投递一份单一的代理人声明书或其他特别股东大会材料来符合要求。这个过程通常被称为「合并」，对于股东来说，这可能意味著额外的便利，对于企业来说，这可能意味著节省成本。

一些账户持有者的经纪人将“合并”公司的代理材料。 除非受影响的股东已收到相反指示，否则将向共用地址的多个股东发送单一代理声明。

一旦您从您的经纪人那里收到通知，告知他们将向您的地址「合并」通讯，除非另行通知或撤销您的同意，否则「合并」将继续下去。如果您任何时候不希望继续参加「合并」，并且更希望收到单独的材料，请通知您的经纪人或Connectm。请将您的书面请求指示给Connectm Technology Solutions, Inc.的秘书，地址为2 Mount Royal Avenue, Suite 550, Marlborough, Massachusetts 01752。目前在其地址收到代理材料的股东，如欲申请将他们的通讯「合并」，请联系他们的经纪人。

补充申报

我们在我们的网站上免费提供所有向证券交易委员会以电子形式提交的文件，包括10-k、10-Q和8-k表格。要查阅这些文件，请前往我们的网站https://www.connectm.com，在“投资者”项目下点击“SEC Filings”。我们的SEC文件副本也可供股东免费联系Connectm Technology Solutions, Inc. 秘书，地址为2 Mount Royal Avenue, Suite 550, Marlborough, Massachusetts 01752。

其他事宜

董事会不知道会有其他事项将在特别会议上提出讨论。 如果有其他事项被适当地提出特别会议，旁听人士的意图是根据其最佳判断投票。 当您签署代理表格时，将授予此自由裁量权。

附录A

代理卡

连接科技解决方案股份有限公司。 

2 Mount Royal Avenue，套房550 

Marlborough, Massachusetts 01752

股东特别会议

[    ], 2024

您的投票很重要 

折线处，剪下

连接科技解决方案股份有限公司。

此代理人搜集自董事会
股东特别会议将于举行
[    ], 2024

签署人，撤回任何先前的委任书，关于这些股份，特此确认已收到日期为[    ]，2024年的通知和代理声明，有关将于2024年[    ]上午10:00在线上虚拟会议形式举行的特别会议。 https://www.[           ] 并透过电话会议，使用以下拨入资讯进行，并透过电话会议，使用以下拨入资讯进行：

仅限电话接入（仅限聆听）：
美国和加拿大境内：1 800-450-7155（免费电话）
美国和加拿大境外：+1 857-999-9155（适用标准费率）
会议 ID：[    ]

本人特此委任[ 以及 ]中的任何一方作为本人的代理人和委托人，具有替代权，以投票所有注册在本人名下、且本人有权在股东特别大会上表决的Connectm Technology Solutions, Inc.每股面值$0.0001的普通股。权益代理）注册在所提供名称下，本人有权在股东特别大会上投票，以及该大会的任何延期会议，其权力与本人亲自出席时所拥有的权力相同。在不限制特此给予的一般授权的前提下，本代表被指示依照本代理声明中所列之提议进行投票或采取行动。

此代理，一经执行，将按照此指示进行投票。如果未给出指示，则将代理投票赞成将在特别会议上投票的各项提案。.

董事会建议投票「赞成」各项提案。本次会议通知、附带的代理委任书和投票卡将在此链接提供。 https://www.cstproxy.com/[ ]。对于银行和经纪人，本次会议通知和附带的代理委任书可在此链接提供。 https://www.cstproxy.com/[ ]。

提案1。 这份股份发行提议 — 批准，为了遵守纳斯达克上市规则5635(d)，核准最高总共[    ]股普通股的发行，为将公司最多1500万美元的未偿债务转换为公司普通股股份以2.00美元每股的转换价格进行调整。

提案 2。休会提议 — 通过特别会议主席将特别会议延期至稍后日期的提案，如果情况需要，在某些情况下，以请求额外的代理人（i）通过股份发行提议，或（ii）为公司在与外部法律顾问磋商后诚信确定需要根据适用法律进行补充或修改披露的合理额外时间，并且在此后补充或修改的披露被公司股东传达并在特别会议前被公司股东审查之前； 倘若特别会议随后尽快重新召开。

签名应与此处印名一致。 如果股票以多名持有人的名义持有，每个共同所有人都应该签署。执行人、管理人、受托人、监护人和律师应该注明签署的身分。律师应提交委托书。

请签名、日期并将代理人信封内的文件退回。

大陆股票转仓和信托公司。此委托书将按照下文由签署股东指示的方式进行投票。如果没有指示，则将投票“赞成”提案1和2并授予酌情权以投票支持可能出现在股东大会或任何之后的休会中之其他事项。此委托书将撤销由您签署的所有先前委托书。