バンコビルバオビスカヤアルヘンタリア、S.A.による提出

証券法第1933号に基づくルール425に則って。

対象企業: バンコデサバデル、S.A.

コミッションファイル番号： 333-281111

 

バンコビルバオビスカヤアルヘンタリア、S.A. (“BBVA銀行）、証券市場法に準拠して、以下を通知する：

その他の関連情報

バンコビルバオビスカヤアルヘンタリアがバンコデサバデルの全株式に対する任意の優先株式公開買付けに関連して発表したものであり、「バンコ サバデル」）によって発行されたSPACのユニットに基づく普通株式の購入を目的とした為替証書（「オファー」、その事前情報として2024年5月9日に公開し、スペイン証券市場委員会（CNMV）に2024年5月24日に承認を申請し、2024年6月11日に承認された。以下に記載されている：

 

1.

オファーの事前発表に従い、バンコサバデルが本日株主に支払った1株あたり0.08ユーロの2024年度業績に対する中間配当の結果、オファーの対価を調整する必要があります。

したがって、事前発表に規定された条件で調整を適用した後、バンコビルバオビスカヤアルヘンタリアがオファーの下でバンコサバデルの株主に提供する対価は、各バンコサバデルの5.0196株につき1株の新株BBVAに調整されます。

 

2.

さらに、2024年9月26日付で内部情報を通じて発表したバンコビルバオビスカヤアルヘンタリアは（登録番号2395）、2024年度業績に対する10月10日2024に0.29ユーロの株あたりの中間配当を株主に支払います。BBVAによるこの配当支払いの結果、および事前発表に従い、オファーの対価を再び調整する必要があります。

2024年10月10日時点（BBVAの中間配当の支払日）に、BBVAがバンコサバデルの株主に提供する考慮額は、バンコサバデルの5.0196株につき、BBVAの新株1株と€0.29を調整後支払われることとなります。

これらの調整は、2024年5月9日の前回のアナウンスで明記されており、両社の配当支払いに続くオファーの経済条件を維持することを意図しています。

2024年10月1日、マドリッド

投資家向けの重要な情報

提案された取引に関連して、Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. は米国証券取引委員会に提出しました (その」秒」) フォームに記載の登録届出書 F-4 それには交換の申し出/目論見書も含まれます。投資家と証券保有者は、登録届出書を読み、オファーすることをお勧めします 交換/目論見書、および提案された取引に関してSECに提出された、または提出される予定のすべての関連文書には、重要な情報が含まれているため、入手可能になったときに提出される予定です。そのような書類はすべてSECに提出されました SECのウェブサイトで無料で入手できます www.sec.gov.

このコミュニケーションは、へのオファーとはみなされません 証券の売却または購入の申し出の勧誘、また、証券法に基づく登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘、売却が違法となる法域での有価証券の売却もあり得ません そのような管轄区域ならどれでも。この文書は、米国またはその他の国への有価証券の売却の申し出ではありません。1933年の米国証券法に基づく登録に基づく場合を除き、米国では証券の提供を行わないものとします。 修正された（」証券法」)、またはその免除。

将来の見通しに関する記述

このコミュニケーションには、提案内容に関する連邦証券法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています 取引。取引の予想時期や取引の結果に関する記述を含みます。これらの将来の見通しに関する記述は、一般的に「信じる」、「できる」などの用語で識別されます。 「する」、「潜在的に」、「見積もる」、「続く」、「予想する」、「意図する」、「できた」、「するだろう」、「すべき」、「プロジェクト」、「目標」、「計画」 「期待」、またはこれらの用語の否定語、それらのバリエーション、または類似の用語。ただし、これらの言葉がないからといって、その記述が将来を見据えたものではないというわけではありません。これらの将来の見通しに関する記述は、現在のものに基づいています 期待、信念、推定、仮定は、BBVAとその経営陣が行う時点では妥当と考えられていますが、本質的に不確実です。このような将来の見通しに関する記述は、リスク、不確実性、およびその他の要因の影響を受けます 実際の結果が、そのような将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。たとえば、取引の予想されるタイミングと完了の可能性（タイミング、受領、条件を含む）や 取引に必要な政府および規制当局の承認の条件（必要な承認を含む）、または 反対なし スペイン国家証券市場委員会、欧州によって 中央銀行と特定の反トラストおよび規制当局）は、取引の予想される利益を減少させたり、BBVAが取引を完了できなくなったりする可能性があり、進行中の事業による管理時間の混乱に関連するリスクがあります 業務、取引に関連する重要事項がBBVAの株式の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があるリスク、取引がBBVAまたはBanco Sabadellの保有能力に悪影響を及ぼす可能性があるリスク 顧客、主要人材の維持と雇用を行い、サプライヤーや顧客との関係を維持し、業績、事業全般において、企業の事業統合を成功させる上で問題が発生するリスクは 合併後の会社（該当する場合）が期待したほど効果的かつ効率的に運営されない可能性がある企業、合併後の会社が相乗効果を発揮できない、または相乗効果を達成するのに予想以上に時間がかかるリスク 相乗効果、その他の要因。このような要因はすべて予測が難しく、BBVAのForm年次報告書に詳述されているものを含め、BBVAの制御が及ばないものです。 20-F とフォームの最新レポート 6-K それはSECのウェブサイトで入手可能です http://www.sec.gov。BBVAは、新しい情報、将来の出来事の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません またはそうでなければ。読者は、これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。これらの記述は、本書の日付の時点でのみ述べられています。