由毕尔巴鄂银行比斯开亚阿根廷分行股份有限公司提交
根据1933年《证券法》第425条
标的公司:萨瓦德尔银行,S.A.
委员会档案编号: 333-281111
毕尔巴鄂银行 Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”),根据证券的规定 市场立法,特此传达以下内容:
其他相关信息
关于西班牙对外银行发起的对萨瓦德尔银行股份有限公司全部股本的自愿要约(”银行 萨瓦德尔”)(”报价”),先前的公告已于2024年5月9日作为内幕消息发布,授权申请已于2024年5月9日提交给西班牙证券市场委员会(CNMV) 2024 年 5 月 24 日,并于 2024 年 6 月 11 日获准处理,特此声明如下:
1. | 根据先前宣布的要约以及中期股息的结果 2024财年的结果是,萨瓦德尔银行今天向其股东支付了每股0.08欧元,必须调整要约的对价。 |
因此,在按照先前公告中规定的条款进行调整后,BBVA向其提供的对价 根据要约,萨瓦德尔银行的股东调整为每持有五点零一九六(5.0196)股萨瓦德尔银行普通股的一(1)股新发行的西班牙对外银行普通股。
2. | 此外,BBVA通过2024年9月26日的内幕消息宣布 (注册号2395)——2024年10月10日向其股东支付2024财年的中期股息为每股0.29欧元。由于BBVA支付了这笔股息,并在 根据先前的公告,要约的对价将再次需要调整。 |
因此,截至2024年10月10日(BBVA中期股息的支付日期),BBVA提供的对价 根据要约向萨瓦德尔银行股东发放的股东将调整为新发行的西班牙对外银行普通股一(1)股,萨瓦德尔银行每五点零一九六(5.0196)股普通股可获得0.29欧元的现金。
正如先前于2024年5月9日发布的公告中所概述的那样,这些调整旨在维持该提议的经济条款 等值,以两个实体支付的股息为准。
马德里,2024 年 10 月 1 日
投资者的重要信息
有关拟议交易,西班牙毕尔巴鄂银行已向美国证券交易委员会提交了文件 (“SEC在股票分销协议下出售普通股的价格可能采用根据1933年证券法修正案规则415所定义的“市场售出”允许的“任何合法支付方法”,包括但不限于在纽约证券交易所上直接销售、销售到市场制造商或通过电子通讯网络销售,包括交易明细中的区块交易,以当时的市场价格或有关当时市场价格的价格销售,或采用法律允许的任何其他方法,包括但不限于经过书面协议同意的私下协商交易,(如果公司、适用的代理和其他相关方已经书面同意)。任何在股票分销协议下发行普通股的股票,均应根据新注册声明书进行发行。 F-4 以提供交换/招股说明书。投资者和安全持有人被敦促阅读注册申明书、交换/招股说明书和所有其他相关文件,这些文件已提交或将要提交给美国证券交易委员会有关拟议交易的文件在可获取时,因为他们会包含重要的信息。所有提交给SEC的文件 将可免费在SEC的网站上获取 www.sec.gov.
本通讯不构成出售或要约购买任何证券,也无意在任何司法管辖区出售证券,除非在任何此类司法管辖区的证券法根据登记或资格之前,出售申请或销售将是非法的。本文件不是在美国或其他地方出售证券的要约。除按照1933年美国证券法的修改登记注册外,不得在美国进行证券发售,无论在美国或其他地方。在美国未按照美国1933年证券法的修改进行注册之前,不得在美国进行证券发售证券法”)或根据其豁免项的情况下,不应在美国进行证券的要约。
前瞻性声明
本通讯包括根据联邦证券法,涉及拟议交易的前瞻性陈述,包括交易的预期时间以及有关交易后果的陈述。这些前瞻性陈述通常以“相信”、“可能”、“将”、“可能”、“估计”、“持续”、“预期”、“打算”、“可能”、“会”、“应该”、“项目”、“目标”、“计划”、“期望”或其否定形式或变体或类似术语来识别。然而,没有这些词语,并不意味着这些陈述不是前瞻性的。这些前瞻性陈述是基于西班牙毕尔巴鄂银行及其管理层在作出时认为合理的当前期望、信念、估计和假设。这种前瞻性陈述受到风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果大相径庭。例如,交易的预期时间和完成的可能性,包括交易的时间、接收和任何必要政府和监管机构批准的条件与条款(包括所需的授权或 无异议 西班牙国家证券市场委员会、欧洲央行和某些反托拉斯和监管机构批准所需的交易的时间、接收和条款及条件(包括西班牙国家证券市场委员会等)的预期时间和完成可能性,可能降低交易预期收益或导致西班牙毕尔巴鄂银行无法完成交易的风险,与持续业务运营管理时间中断相关的风险,交易事项可能对西班牙毕尔巴鄂银行股票市值产生不利影响的风险,交易可能对西班牙毕尔巴鄂银行或Banco Sabadell 保留客户并保留和聘用关键人员以及与供应商和客户保持关系,以及对其运营结果和业务普遍产生不利影响的风险,可能出现成功整合公司业务问题的风险,由此可能导致合并公司(如适用)运营的效率不如预期的风险,合并公司可能无法实现协同效应或者实现这些协同效应的时间超过预期的风险,以及其他因素。所有这些因素均难以预测,且超出西班牙毕尔巴鄂银行的控制范围,在西班牙毕尔巴鄂银行的《年度报告表格中》有详细说明的因素。 20-F除非在特定发行的招股书补充信息或授权使用的自由写作招股书中另行指定,否则我们可能使用根据此招股书出售证券的净收益来减少我们当时未偿还的债务、投资于新的或现有的投资组合公司、为子公司进行资本化或用于其他普通企业或战略目的。6-K 请访问SEC网站上提供的所有文件。 http://www.sec.gov西班牙毕尔巴鄂银行不承诺更新或修订任何前瞻性声明,无论是因为新信息、将来事件或其他原因。读者们被告以不要过分依赖这些前瞻性声明,这些声明只代表本日期。