展覽4.27

第六份補充契約，簽署日期爲2024年8月19日。

致：

基礎契約日期爲2021年8月30日

美國西南能源公司5.375%優先票據 到期時間爲2029年

第六增補契約 （這個“補充證券託管協議”），日期爲2024年10月1日，由(a) 美國能源公司（Oklahoma 公司）（以下簡稱“新增發行人”之列實體（統稱“新擔保方”，以及（d）銀行，作爲受託人（這個“受託人”).

鑑於發行人已正式授權發行高達3.75億美元的5.400％到期日爲2027年的發行人無條件優先票據（以下簡稱「票據」），由保證人提供超額和無條件的擔保； 而且發行人和保證人已正式授權簽署並交付本協議（以下簡稱爲「本協議」），包括擔保（如本文件中所定義）。

鑑於，美國西南能源公司，一家特拉華州公司（"原發行人截至目前，她已經執行並交付給受託人一份基礎證書，日期爲2021年8月30日（“基礎信託協議”，由2021年9月3日的某項第二補充證書增補，（“第二補充證書”）（規定原發行人2029年到期的5.375%高級票據的發行）2029年債券”和2022年1月4日簽訂的第五版補充契約（增加一個額外的擔保人）（基礎契約及以上述補充契約共同組成“契約”);

鑑於，根據2024年10月1日連續發生的一系列合併（統稱爲“併購交易”），（i）綠巨人合併子公司股份有限公司（“Merger Sub Inc.”），特拉華州一家公司，是切薩皮克能源公司的全資子公司，俄克拉荷馬州一家公司（“Chesapeake”），與原發行人合併，並將原發行人作爲存續公司（“第一次合併在第一次合併後，存續公司與Hulk LLC Sub，LLC（"進行合併；Merger Sub LLC，一家特拉華有限責任公司及Chesapeake的全資子公司，在第二次合併後繼續作爲存續實體及Chesapeake的直接全資子公司（"）；第二次合併在第三次合併後，Merger Sub LLC與New Issuer合併，New Issuer繼續作爲存續實體（"）；Third Merger”);

鑑於，新發行人是繼承Merger Sub Inc.和Merger Sub LLC的利益者；

鑑於，自第二次合併生效之日起直至完成第三次合併，合併附屬有限責任公司承擔了原發行人在債券和契約下的義務。

鑑於，在第三次合併生效後，新發行人承擔了原發行人在票據和契約下的義務；

鑑於，基礎契約第4.01節規定，原發行人可以在其他事項之間與另一實體合併，如果存續實體（如非原發行人）經過補充契約明示承擔所有票據的本金和利息（如有）的準時支付以及履行或遵守原發行人須履行或遵守的契約的每個條款。

鑑於，基礎契約的第10.01(ii)節規定，在未經任何持有人同意的情況下，可以修訂或補充契約以符合基礎契約第四條或管理其下發行的一系列債券的任何補充契約。

鑑於在 合併交易中，各方希望簽署本補充契約，以證明新發行人承擔按時支付所有2029年票據本金和利息（如有）以及履行或遵守原發行人應當履行或遵守的債券條款。

鑑於，契約根據第5.03款第二個補充契約，規定新發行人應根據此補充契約向受託人簽署和交付一份補充契約，根據該補充契約，新擔保方應無條件地擔保2029年票據和契約下的所有義務，條款和條件如下，並根據契約規定；

根據債券契約第10.06節的規定，受託人有權執行並交付本補充契約；

鑑於，新發行人、原發行人和新擔保人均已被正式授權簽訂本補充契約。

因此，在考慮到前述以及其他良好和有價值的考慮的情況下，並承認已收到，各方彼此約定並同意，以持有人平等和均等受益如下：

(1)            大寫字母 術語。 在此使用未定義的大寫字母術語應具有債券中分配給它們的含義。

(2)            假設 承擔義務Merger Sub LLC和新發行人特此（x）同意，在此日期，承擔、受約束並對依據證券託管協議和2029年債券項下的任何和所有債務負主要責任，而非作爲擔保人或保證人，並按照證券託管協議規定的條款和條件及原發行人依據證券託管協議和2029年債券的所有其他義務承擔，好像它是該協議下的原債務人一樣（因此，自此日期起，證券託管協議和2029年債券中提到的原債務人（在證券託管協議中稱爲「公司」）應改爲指代新發行人），並（y）承擔對所有債券的本金和利息（如有）的到期和準時支付，以及繼承或遵守證券託管協議原發行人應履行或遵守的每項承諾。

(3)            擔保協議 擔保。 每位新保證人承認已收到並審閱了《債券契約》及其他認爲有必要審閱的文件，以便籤署本《補充債券契約》（i）特此以簽名加入併成爲債券契約的一方作爲保證人，（ii）承認並同意（x）作爲保證人受債券契約約束，遵守作爲保證人根據債券契約所需承擔的所有義務和責任。每位新的保證人特此完全、無條件地、絕對地擔保公司在2029年票據及債券契約下的所有債務（但僅涉及票據，而不涉及任何其他系列的安防）。條件是的和受債券契約規定的條款約束，包括但不限於《基礎債券契約》第十一條和《第二份補充債券契約》第七條，應視爲在債券契約下對票據擔保的安防擔保人。

(4)            無法追索他人。 作爲公司的創始人、董事、官員、僱員、股東或控股人，由此產生的公司在2029年債券、債券、本補充協議或任何安全擔保的任何債務或基於此類債務或其產生的任何主張概無責任。 每位持有人接受一份債券即放棄及解除所有此類責任。該放棄和解除是發行2029年債券的考量之一。

(5)            管轄法本補充證書將受紐約州法律管轄和解釋。

(6)            相關方。 相關各方可簽署任意數量的本《補充契約》副本。每份簽署的副本均爲原件，但所有副本合起來構成同一協議。本《補充契約》可由多份副本的形式執行，這些副本合在一起構成一個文件。通過傳真或電子（以『.pdf』或其他格式）傳輸的本《補充契約》副本及簽名頁的交換，將對各方構成有效的執行和交付本《補充契約》，並可用於替代原始《補充契約》的一切目的。各方通過傳真或電子（以『.pdf』或其他格式）傳輸的簽名，將視爲各方的原始簽名，供一切目的使用。

(7)            標題的影響此處的章節標題僅爲方便起見，不影響本協議的施工。

(8)            受託人受託人對本補充協議的有效性或充分性，以及所載的所有記載，概不負責。所有這些記載僅由新發行人和每個新擔保人單獨提供。

所有條款包括在 債券中，關於 受託人在 債券中所規定的職責、權利、特權、豁免、權力和義務，如前述經修改和補充，應適用於 2029年票據和本補充債券。

(9)            福利 已承認。一旦執行並交付本補充債券契約，新發行人和每個新擔保人將受制於債券中規定的條款和條件。新發行人和每個新擔保人均承認他們將直接和間接從債券和本補充債券所設想的融資安排中獲益，並且他們根據本補充債券的義務是在考慮到這些利益下和知情地作出的。

(10)          繼任者。 新發行人和每個新擔保人在本補充契約中的所有協議應當約束其相應的繼任者，除非在本補充契約中另有規定。受託人在本補充契約中的所有協議應當約束其繼任者。

(11)          採納、批准和確認。債券契約及本補充契約的所有條款均在此獲得採納、批准和確認。

在此特證明，各方已致使本補充契約得以正式執行，所有條款均自上述日期起生效。

[第六個補充債券保證書籤署頁]

[第六補充債券託管協議簽署頁]

[第六附屬契約簽署頁]

[第六補充債券託管協議簽署頁]

[第六補充債券託管協議簽署頁]

[第六補充託管協議簽署頁]