展覽4.28

第七補充訂立契約

致：

基礎契約日期爲2021年8月30日

美國西南能源公司5.375%優先票據 到期日2030年

第七份補充契約 （這個”補充契約”)，日期截至 2024 年 10 月 1 日，位於（a）俄克拉荷馬州的擴展能源公司 公司（”新發行人”），（b）本協議簽名頁上列出的每個實體均爲 「新 擔保人」，統稱爲”新擔保人” 和 (d) 作爲受託人的地區銀行（”受託人”).

鑑於發行人已正式授權發行高達3.75億美元的5.400％到期日爲2027年的發行人無條件優先票據（以下簡稱「票據」），由保證人提供超額和無條件的擔保； 而且發行人和保證人已正式授權簽署並交付本協議（以下簡稱爲「本協議」），包括擔保（如本文件中所定義）。

鑑於，美國西南能源公司，一家特拉華州公司（"原發行人美國西南能源迄今已經執行並交付給受託人一份基礎證券清單，日期爲2021年8月30日（“基礎信託協議），由2021年8月30日生效的首次補充清償文件補充（“第一份增補契約”）（規定發行原始發行人截至2030年到期的5.375%優先票據（“2030票據”)), 第三補充訂立日期爲2021年9月10日 （添加一個額外保證人）和第五補充訂立日期爲2022年1月4日（添加一個額外保證人） （基礎訂立經上述補充訂立添加之後稱爲“契約”);

鑑於2024年10月1日分別發生的一系列合併（統稱“併購交易），（i）Hulk Merger Sub, Inc.（“Merger Sub Inc.”），特拉華州一家公司，是切薩皮克能源公司的全資子公司，俄克拉荷馬州一家公司（“Chesapeake”），與原發行人合併，並將原發行人作爲存續公司（“第一次合併”); (ii) 第一次合併後，倖存公司與Hulk LLC子公司合併；Merger Sub LLC，一家特拉華有限責任公司及Chesapeake的全資子公司，在第二次合併後繼續作爲存續實體及Chesapeake的直接全資子公司（"）；第二次合併”); and (iii) 第二次合併後，Merger Sub LLC與新發行人合併，新發行人繼續作爲倖存實體（Third Merger”);

鑑於，新發行人是繼承Merger Sub Inc.和Merger Sub LLC的利益者；

鑑於，自第二次合併生效之日起直至完成第三次合併，合併附屬有限責任公司承擔了原發行人在債券和契約下的義務。

鑑於，在第三次合併生效後，新發行人承擔了原發行人在票據和契約下的義務；

鑑於，基礎信託文件的第4.01節規定，原始發行人可以在其他事項之間與其他人合併，如果存續實體（若不是原始發行人）明確通過補充信託契約承擔應支付全部票據的本金和利息（如果有的話），以及履行或遵守原始發行人應履行或遵守的信託契約中的每項承諾。

鑑於，基礎信託契約的第10.01(ii)條規定，未經任何持有人同意，可以修改或補充契約以符合基礎信託契約第IV條或管理其中發行的一系列債券的任何補充契約的規定；

鑑於，與併購交易有關，本方希望簽訂本附加契約，以證明新發行人承擔對2030票據的本金和利息（如有）的準時支付，並履行或遵守原發行人應履行或遵守的信託契約的每一項條款。

鑑於，根據首期補充文件第5.03條的規定，信託文件規定，新發行人應簽署並交付給受託人一份補充文件，根據該補充文件，新擔保人應無條件地保證所有2030票據和信託文件項下的責任，條款和條件如本文件規定及信託文件規定；

鑑此，根據債券託管協議第10.06條款，受託人被授權執行並交付此補充契約；和

鑑於，新發行人、原發行人和新擔保人均已獲得授權簽訂本補充契約。

因此，在考慮到前述以及其他良好和有價值的考慮的情況下，並承認已收到，各方彼此約定並同意，以持有人平等和均等受益如下：

(1)            大寫字母 術語。 在此使用未定義的大寫字母術語應具有債券中分配給它們的含義。

(2)            假設 承擔義務Merger Sub LLC和新發行人在此（x）同意，自即日起，承擔並承擔作爲原始債務人而非擔保人或保證人負責的任何及所有【債務】，根據本《契約》和2030年票據的條款和條件承擔，承擔原始發行人根據本《契約》和2030年票據的所有其他義務，就好像它是原始發行人的【替代者】（即從即日起，本《契約》和2030年票據中提及的原始發行人（在《契約》中被稱爲「公司」）應該改爲指代新發行人），並（y）承擔對所有【票據】的本金和利息（如有）的及時支付，以及履行本《契約》的每一項承諾或觀察其應該履行或觀察的原始發行人行爲。

(3)            擔保協議 擔保。 每位新保證人承認已收到並審閱了《契約書》及認爲必須審閱以便籤署本補充契約的所有其他文件， 並（i）特此加入併成爲《契約書》的一方，如下面的簽名所示成爲保證人；並（ii）承認並同意（x）作爲保證人受《契約書》的約束， 以及（y）履行《契約書》規定的保證人的所有義務和責任。每位新保證人特此完全、無條件和絕對擔保公司根據2030年債券和《契約書》（但僅限於債券， 而不是其他系列證券）的所有債務，條件是符合《契約書》中規定的條款和條件，包括但不限於基礎契約的第十一條和第一份補充契約的第七條， 並將被視爲是針對債券在《契約書》下的所有目的的安全保證人。

(4)            無法追索他人。 公司的發起人、董事、高管、僱員、股東或控制人不應對該公司在2030年債券、證券託管協議、本補充證券託管協議或任何安防擔保項下的任何義務或基於此類義務或其產生的索賠承擔任何責任。 每位持有人接受債券即視爲放棄並解除所有此類責任。該放棄和解除是發行2030年債券的考慮之一。

(5)            管轄法本補充證書將受紐約州法律管轄和解釋。

(6)            相關方各方可以簽署任意數量的此補充契約副本。每份簽署的副本均爲原件，但所有副本共同代表同一協議。本補充契約可以以多份副本形式執行，一起構成一份文件。通過傳真或電子方式（以'.pdf'或其他格式）交換此補充契約的副本和簽名頁應視爲有效的執行和交付，可代替原補充契約用於所有目的。各方通過傳真或電子方式（以'.pdf'或其他格式）傳輸的簽名應視爲各方的原始簽名，可用於所有目的。

(7)            標題的影響本節標題僅爲方便起見，不影響本協議的解釋。

(8)            受託人受託人對本補充協議的有效性或充分性，以及所載的所有記載，概不負責。所有這些記載僅由新發行人和每個新擔保人單獨提供。

所有板塊包含在與此前修訂和補充的信託契約中規定的受託人的職責、權利、特權、豁免、權力和義務，適用於2030年票據和本補充契約。

(9)            福利 已承認。一旦執行並交付本補充債券契約，新發行人和每個新擔保人將受制於債券中規定的條款和條件。新發行人和每個新擔保人均承認他們將直接和間接從債券和本補充債券所設想的融資安排中獲益，並且他們根據本補充債券的義務是在考慮到這些利益下和知情地作出的。

(10)            繼任者。 新發行人和每個新擔保人在本補充契約中的所有協議應當約束其相應的繼任者，除非在本補充契約中另有規定。受託人在本補充契約中的所有協議應當約束其繼任者。

(11)           採納、批准和確認。債券契約及本補充契約的所有條款均在此獲得採納、批准和確認。

在此特證明，各方已致使本補充契約得以正式執行，所有條款均自上述日期起生效。

[第七次補充債券託管契約簽署頁]

[簽名頁至第七補充債券契約]

[簽名頁 至第七增補信託契約]

[簽名頁 第七累加憑證]

[簽名頁 至第七增補信託契約]

[簽名頁 至第七增補信託契約]