附录99.1
Osisko Development完成了先前宣布的非经纪人私募定向增发的第一笔交易,金额为2420万美元
蒙特利尔,2024年10月01日(环球新闻社)-- Osisko开发公司 (纽交所:ODV,tsxv:ODV)(“Osisko Development"或"公司公司高兴地宣布,根据之前于2024年9月4日宣布的非经纪人私募定向增发的第一笔交易已成功闭市,公司发行了13,426,589单位公司股票("单位)以每单位1.80美元的价格定向增发,约合约2420万美元的总收益("增发计划").
公司预计将于2024年10月初闭幕第二笔增发,以满足单位的额外需求,但须符合某些条件,包括但不限于取得所有必要批准。
每个单位包括公司的一个普通股(每个股东一股“普通股每个单位将由该公司的一张普通股(每股股本代表一张普通股""Common Share"")和一张该公司的普通股认股权证(每个股权证代表一张公共股""Warrant"")组成。权证),每个权证使持有人有权购买一份额外的普通股(每份称为"有机和可持续农业实践的不断增加促进了对有机肥料的需求,包括派生自磷酸盐岩的肥料。有机磷酸盐岩经常被营销为不仅可提供磷还有助于整体土壤健康的肥料。)于2029年10月1日或之前以每份3.00美元的价格行使认股权证
公司的某些内部人士(统称为”内部人士“),包括公司的所有董事,已同意根据本次发行共购买1,056,555个单位。就多边文书61-101而言,内部人士参与本次发行是 “关联方交易” — 在特殊交易中保护少数证券持有人 ("MI 61-101“)。根据密歇根州61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条,公司无需获得正式估值或少数股东批准才能获得内部人士参与本次发行的正式估值或少数股东批准,因为向内部人士发行的任何证券的公允市场价值和支付的对价均未超过公司市值的25%。该公司没有在本次发行结束前21天提交重大变更报告,因为当时内部人士的参与尚未得到确认,出于合理的业务原因,公司希望尽快完成交易。
公司打算将本次发行的净收益用于推进其加勒比黄金项目和钦蒂克项目,并用于一般公司用途。根据适用的加拿大证券法,本次发行的所有证券将受到持有期的限制,持续四个月零一天,在发行日期后到期。本次发行仍需获得TSX创业公司交易所的最终批准。本次发行未支付任何发现者费或佣金。
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关于 OSISKO 发展 corp
Osisko Development corp是一家位于北美的黄金开发公司,专注于位于友好矿业法规管辖区内的曾经生产的采矿营地,具备区域规模潜力。该公司的目标是通过推进其位于加拿大BC省中部的100%拥有的Cariboo黄金项目、位于美国犹他州东Tintic矿区的Tintic项目和墨西哥索诺拉州的San Antonio黄金项目,成为中级黄金生产商。除了这些资产具有可观的现场探矿潜力,受益于大量历史采矿数据、现有的基础设施和有技能的劳动力之外,该公司的项目管线还得到了其他有前景的勘探地产的补充。该公司的策略是开发具吸引力的、长期可持续的采矿资产,同时最小化开发风险暴露,增加矿产资源的储量。
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肖恩·鲁森 | 菲利普·拉贝诺克 |
董事长兼首席执行官 | 投资者关系董事 |
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