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計算 提交費用表
表格 S-1
依據1933年證券法規定之登錄聲明
(表格類型)
Currenc Group Inc.
(根據其註冊文件明確指定的登記人正確名稱)
表格 1: 新註冊證券
| 安防
類型 | 安防
類 | 費用 計算 規則 | 金額 已登記 (1) | 建議 最高 發售價格 每股盈虧 | 最高 總數 安防提供 價格 | 費用 比率 | 金額 註冊 費用 | |||||||||||||||||||||
| 新近註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付費用 | 股權 | 普通股份，每股面值$0.0001，每股下屬於warrants(2) | 457 | (g) | 136,110 | 11.50 | (3) | $ | 1,565,265.00 | 0.00014760 | $ | 231.03 | ||||||||||||||||
| 股權 | 普通股份，每股面值$0.0001，每股下屬於warrants和供應商股份 (4) | 457 | (g) | 394,444 | 10.00 | (5) | $ | 3,944,440.00 | 0.00014760 | $ | 582.20 | |||||||||||||||||
| 股權 | 普通股份，每股面值$0.0001（二次發行）(6) | 457 | (c) | 40,400,000 | 2.74 | (7) | $ | 110,696,000.00 | 0.00014760 | $ | 16,338.73 | |||||||||||||||||
| 先前已支付費用 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 發行總金額 | $ | 116,205,705.00 | $ | 17,151.96 | ||||||||||||||||||||||||
| 總共以前所繳納的費用 | $ | 17,151.96 | (8) | |||||||||||||||||||||||||
| 總費用 抵消 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付淨費用 | $ | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根據美國證券法1933年修訂案頒布的規則416(a)的規定 (下稱“證券法”),還註冊了不定數量的其他證券，可能發行以防止因股票 分割，股票送轉或類似交易而導致的稀釋。 | |
| (2) | 反映136,110股普通股，面值為$0.0001 (下稱“普通股”)可於2024年8月31日訂立的可轉換票據購買協議中發行的136,110個認股權證 (下稱“PIPE Warrants”)行使而發行。PIPE 協議公司、Cayman Islands免稅公司Seamless Group Inc.及分拆及根據英屬維京群島法律註冊的Pine Mountain Holdings Limited或其指定的聯屬公司（該PIPE投資者”). | |
| (3) | 反映可以按照每普通股11.50美元的行使價格行使PIPE認股權而發行的普通股。 | |
| (4) | 反映（i）最多194,444股普通股（該PIPE票據股份於PIPE協議（“PIPE協議”）頒發的總額為1,944,444美元的可轉換擔保票據可按比例轉換，每股轉換價格為10.00美元。PIPE票據）每股轉換價格為10.00美元，（ii）授予Roth Capital Partners, LLC 以進行諮詢服務的10萬普通股，每股轉換價格為10.00美元，和（iii）授予KEMP Services Limited 以進行法律諮詢服務的10萬普通股，每股轉換價格為10.00美元。Roth Capital Partners, LLC普通股和KEMP Services Limited普通股或（“供應商票據股份”). | |
| (5) | 反映可按10.00美元每股轉換PIPE票據時可能發行的PIPE票據股份，以及可按照10.00美元每股轉換供應商票據時可能發行的供應商票據股份。 | |
| (6) | 反映在本招股書中命名的銷售股東（包括其被允許的受讓人、受贈人、抵押人和其他繼受人）的40,000,000普通股的轉售價格，以每股10.00美元的價格發行給Seamless的前股東，根據業務組合協議的條款，以及因PIPE投資者訂閱PIPE票據而發行的400,000普通股。 | |
| (7) | 僅估算用於根據修訂後的證券法第457(c)條根據計算註冊費用，根據2024年9月25日納斯達克全球市場上報告的本公司普通股的高低報價平均值，此日期在本註冊聲明提交給SEC的日期之前五個工作日內。 | |
| (8) | 公司已經支付了這筆金額，用於與於2024年9月27日提交的S-1表格上的本註冊聲明的初始提交有關。 |