展品10.2
本可转换的期票(“票据”) 以及它可以转换的证券都未根据1933年修订的《证券法案》(“证券法案”)进行注册。此票据仅用于投资,未经证券法案规定的再销售注册或提供令发行人在形式、范围和内容上合理满意的法律意见,不得转让,出售或转让。
可转换说明书条款
本金金额:$440,000 |
日期截至2024年9月27日 |
Sk Growth Opportunities Corporation,一个开曼群岛的豁免公司和空白支票公司(“maker”),承诺支付给Auxo Capital Managers LLC,一个特拉华有限责任公司,或其登记分配人或权益继承人(“支付对象”或“公司赞助商”),在下文描述的条款和条件下,按照以下条件支付四十四万美元($440,000)的本金。本票的所有支付将由 maker 决定的支票或即时可用资金的电汇,或根据本票的规定,由收款人不时指定的帐户,通过书面通知方式。
1. 校长。 本票据的本金余额应在制造商完成初次合并、证券交易所、资产收购时支付, 股票购买、资本重组、重组或与一个或多个企业或实体进行类似的业务合并 (a”商业 组合”)。收款人明白,如果业务合并未完成,则本票据将仅偿还给 制造商在为首次公开募股而设立的信托账户之外拥有可用资金的程度 其证券(”信托账户” 以及这样的发行,”IPO”),以及所有其他金额 将归入资本,没收、取消或以其他方式免除或取消。此项下的任何未偿还本金 票据可以随时由制造商自行预付,且不会受到任何处罚。
2. 利息未偿还本金余额不计提利息。
3. 支付申请 所有板块所有付款应首先用于支付根据本票据到期的任何费用的全部金额,包括(但不限于)合理的律师费,然后用于支付所有滞纳金的全部金额,最后用于减少本票据的未偿本金余额。
4. 违约事件。以下情况应构成违约事件(违约事件”):
(a) 未能进行必要的付款 制造商未能在到期后五(5)个工作日内支付根据本票据到期应付的本金。
(b) 自愿 破产,以太经典制造商主动在任何适用的破产、无力偿还、重组、复苏或其他类似法律下提起诉讼,或者同意接受制造商的任命或采取接管、清算人、受让人、受托人、保管人、扣押者(或其他类似官员)的同意,或者为其财产的任何实质部分作出任何债权人利益转让,或者制造商普遍未能按期偿还债务,或者制造商为进一步促成前述任何一项而采取公司行动。
(c) 非自愿 破产,以太经典对于 maker 在适用的任何破产、破产清算或其他类似法律下的非自愿案件,或对 maker 的任何实质性部分任命接管人、清算人、受让人、托管人、受托人、扣押官(或类似官员)或对其财产进行清算或清偿,以及任何此类裁定或订单的继续未被暂停并且连续有效60天以上。
5. 救济措施.
(a)一旦发生本协议第4(a)条规定的违约事件,收款人可以书面通知借款人,宣布本票立即到期支付,随即未付本票本金金额和本协议项下的所有其他应付款项均立即到期支付,无需出示、要求、抗议或其他任何形式的通知,对此一切均予以明确放弃,即使本文件或证明同一事实的文件中包含相反规定。
(b) 一旦发生在第4(b)和4(c)款规定的违约事件,本票的未偿本金余额及所有与本票相关的应支付总额将自动立即到期支付,无论在任何情况下,持票人均无须采取任何行动。
6. 转换.
(a) 可选转换在业务组合完成之后,收款人有选择但非义务,可以选择全部或部分将本票据的本金余额转换为Maker的认股权证(每张称为“warrants”),每张认股权证的价格为1.00美元,每张认股权证可行权为一股Maker的A类普通股,每股面值为0.0001美元,或者转换为A类普通股数量等于将本票据的应计和未还本金金额除以10.00所得的商。认股权证(如适用)应与在Maker首次公开发行时发行给保荐人的定向增发认股权证相同。在收款人通知Maker将本票据的本金余额全部或部分转换为认股权证或A类普通股之后,应尽快,在业务组合完成之前至少5个工作日内发出通知,并在收款人交还本票据后,Maker应确保发放一份或多份认股权证或一份或多份股份证书(每份以收款人要求的名义签发),无需向收款人收取任何费用,并迅速在Maker的账簿和记录上进行适当的记载,用于记录本票据转换为的认股权证或Maker的A类普通股数量。本票据转换为A类普通股应被视为在业务组合完成之前立即完成,并且有权接收该等股份的人士应被视为在该日期为该等A类普通股的记录持有人。权证每张1.00美元认股权证可行权以认购一股Maker的A类普通股,面值为0.0001美元的每股Maker的A类普通股A类普通股定向增发认股权证发行给认购人,价格为10美元。
(b) 零股; 转换效果本票据转换为A类普通股时不得发行零头A类普通股,可交付的A类普通股数量将四舍五入至最接近的整数A类普通股。本票据全部转换后,本票据将被取消和作废,无需制造方或受票人进一步行动,制造方将永远免除本票据项下的所有义务和责任。
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7. 制造者的条款制造者承诺,无论何时发行的转换债券或定向增发股票(如适用),均会被有效发行,已足额支付,不可评估,并且不受与发行有关的所有税收、留置权和费用的影响。
8. 豁免本票的制造商、所有背书人、担保人和保证人放弃对本票的支付、索赔、不兑现通知、抗议和抗议通知的现场呈递权,以及放弃对根据本票条款提起的任何程序中的所有错误、缺陷和瑕疵,放弃任何现行或将来的法律豁免制造商可能因其依赖的任何现有或将来法律而获得的任何财产的任何部分或任何销售所得的任何部分,使其免受扣押、征收或根据执行出售的法律规定,或者其提供执行停止、免除民事诉讼程序或延长支付时间的所有利益;同时制造商同意,根据根据本票获得的判决而可能对其实施土地征收的任何房地产,均可根据发出的任何此类文书全部或部分地按照受款人所需的任何顺序出售。
9. 无条件责任制造商特此放弃与该票据的交付、接受、履行、违约或强制执行支付有关的所有通知,并同意其责任应是无条件的,不考虑其他任何一方的责任,并且不会因受让人给予或同意的任何宽容、延期、展期、放弃或修改而在任何方式上受到影响,并同意受让人可能就该票据的付款或其他条款授予的任何和所有延期、展期、放弃或修改,并同意额外的制造商、背书人、担保人或保证人可能成为本协议的各方而不需通知制造商或影响此处制造商的责任。
10. 通知。 所有通知、声明或此票据要求或拟议的其他文件均应:(i) 以书面形式并亲自递送 或通过一等注册邮件、快递服务或传真或电子传输发送至写明的地址 , (ii) 通过传真发送至最近提供给方的传真号码或该方书面确定的其他地址或传真号码 , (iii) 通过电子邮件发送至最近提供给方的电子邮件地址 或该方书面确定的其他电子邮件地址。任何传送的通知或其他通信 应被视为于交付日已发出,如果亲自递送,则在交付后的下一个工作日内, 如果通过传真或电子传输发送,则在接到书面确认后的一个(1)工作日内,在交付给隔夜快递服务的一天后,或买你(5)天 如果通过邮件发送。
11. 施工。 本通知应根据纽约法律解释和执行,不考虑其中的法律冲突规定。
12. 可分割性。 本通知中的任何规定在任何管辖区被禁止或不可执行的,对于该管辖区,将无效,在不使此后的规定无效的情况下扩展至此等禁止或不可执行部分,任何该等禁止或不可执行在任何管辖区的情况并不使该等规定在其他任何管辖区无效或不可执行。
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13. trust 豁免尽管本约定中有相反规定,收款人特此放弃对信托账户中的任何款项或由信托账户分配的或来自信托账户的任何款项的任何权利、所有权、利益或索赔("索赔"),并特此同意不因任何原因就信托账户的任何索赔寻求追索、偿还、支付或满足。收款人特此同意不对信托账户(其中包括任何分配)提出任何索赔,无论该索赔是否因本票据或任何其他事项以任何方式、基于合同、侵权、衡平法或任何其他法律责任理论而引起。收款人若因与出票人(包括本票据)有关的任何事项而提起任何诉讼或程序,无论该索赔基于合同、侵权、衡平法或任何其他法律责任理论,在向出票人寻求全部或部分金钱赔偿的情况下,收款人特此承认并同意其唯一补救措施应该针对信托账户之外持有的资金,并且该索赔不得使出票人(或任何代其请求或代替其请求的人)对信托账户(包括其中的任何分配)或其中包含的任何金额拥有任何索赔。
14. 税务待遇对于美国联邦(和适用州和地方)所得税目的,制造商和收款方同意将本票据视为获得Warrants或适用的制造商持有的A类普通股的有条件权利,而不是债务,不得在任何税务申报表或在任何征税机关面前提出相反意见(除非适用法律另有规定)。 制造商和收款方应当合理合作,结构化(i)与企业组合有关的本票据的任何转换或(ii)根据第1条规定对本票据进行的任何注资、放弃或清偿,以一种对制造商和收款方都有税收效益的方式,并考虑任何企业组合的条款。
15. 修订; 豁免任何修正或对本协议任何条款的豁免,应当经出票人和收款人书面同意后方能生效。
16. 作业。 未经协议各方(通过法律操作或其他方式)的事先书面同意,本票据或根据本协议可以转让给任何一方,任何未经必要同意的转让均视为无效。
[页面其余部分有意留空。]
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在此证明,制造者,希望通过此方式在法律上受约束,已导致本票由下面签署的人于上述日期和年份正式执行。
Sk Growth Opportunities Corporation | ||
通过: |
/s/ Richard Chin | |
姓名:Luisa Ingargiola | 为了修订和重新制定Sk Growth的公司章程,会议的实际地点将在威尔逊·桑辛尼·古德里奇和罗萨蒂,地址为650 Page Mill Road,Palo Alto,California 94304。但为了方便股东参与,股东大会将以虚拟会议形式举行,不需要亲自参加股东大会。股东将享有与实际举行的股东大会相同的投票权利和参与机会。 | |
标题: | 首席执行官 |
同意并确认: | |||
Auxo Capital Managers LLC | |||
一家特拉华州有限责任公司 | |||
通过: |
/s/ Derek Jensen |
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姓名: | Derek Jensen | ||
标题: | 经理 |
[签名所在页面]
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