UNITED STATES

証券取引委員会

ワシントンDC20549

 

フォーム 8-K

 

現行レポート

第13条または第15(d)条に基づく報告書

1934年証券取引法の第15(d)条

報告書の日付（最も早い出来事の日付）：2024年10月2日

 

Broadcom Inc.

（登記において指定された正確な登録者名）

 

 

デラウェア		001-38449		35-2617337
（設立時に所在した州などの法的な管轄地）		（証券取引委員会ファイル番号）		（国税庁雇用者識別番号）

 

3421 Hillview Avenue

パロアルト, カリフォルニア 94304

（本店所在地の郵便番号を含む）

(650) 427-6000

（登録者の電話番号（市外局番を含む））

 

以下の適切なボックスをチェックしてください 2021年2月16日 本文書は、以下のいずれかの規定の下での登録者の申請義務を同時に満たすことを目的としています：

 

☐	証券法に基づくルール 425 に基づく書面通知（17 CFR 230.425）

 

☐	「これに基づく資料の募集」をしています 240.14d-2(b))Medical Properties Trust, Inc.の普通株式であり、株式1株あたりの名目価額は0.001ドルです240.14a-12)

 

☐	プレコミットメント登録されている取引所240.13e-4(c))Medical Properties Trust, Inc.の普通株式であり、株式1株あたりの名目価額は0.001ドルです240.14d-2(b))

 

☐	プレコミットメント登録されている取引所Common Stock, par value $0.0001 per shareMedical Properties Trust, Inc.の普通株式であり、株式1株あたりの名目価額は0.001ドルです取引所法に基づき(17 CFR 240.13e-4(c))

法第12(b)条に基づき登録された証券:

 

各クラスの銘柄名		取引シンボル		登録のあるすべての取引所の名称
普通株式, 0.001ドルの割合		ブロードコム		ナスダックグローバルセレクト市場

証券法1933年の規則405に定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示してください（本章の§230.405） 監査役事務所：証券取引法のルール(§240.12b-2)(§240.12b-2この章の

新興成長企業☐

新しいまたは改訂された財務会計基準に対応するための拡張移行期間を使用しないことを選択したことをチェックマークで示す場合は、成長途上の企業であることを示します（13（a）セクションに基づく）。 ☐

 

 

 

アイテム 8.01

その他のイベント。

2024年9月26日、Broadcom Inc.（以下「当社」）は、JPモルガン証券LLC、TD証券（米国）LLC、Truist Securities, Inc. と引受契約（以下「引受契約」）を締結しました。この契約に基づき、当社は発行および売却することに同意しました。引受会社のシニアノートの元本総額5,000,000ドル。これは、2028年までに発行される4.150％のシニアノートの元本総額8億7,500,000ドルで構成されています（「2028年」）ノート」）、2030年までに発行される4.350％のシニアノート（「2030年債券」）の元本総額150,000ドル、2032年までに発行される4.550％のシニアノート（「2032年債券」）の元本総額8億7,500万ドル、2034年までに発行される4.800％シニアノート（「2034年債券」）の元本総額17億5000万ドル（「2034年債券」）、2028年債と合わせて2030年債の元本総額17億5000万ドルと2032ノート、「ノート」)。

紙幣は、フォームに記載されている会社の登録届出書に従って、改正された1933年の証券法（以下「法」）に基づいて登録されました S-3ASR (ファイル 番号:333-280715) （「登録届出書」）、2024年7月8日付けです。2024年9月30日、当社は米国証券取引委員会（「SEC」）に、同法の規則424（b）（2）に基づく手形の最終条件を含む目論見書補足（「目論見書補足」）を提出しました。債券は引受契約に従って売却され、目論見書補足に従って発行されました。ノートは、2024年7月12日付けのインデンチャー（「基本契約」）によって管理され、当社と全米協会・ウィルミントン・トラストの受託者（「受託者」）との間の契約、2024年10月2日付けの補足契約第2号（「補足契約」）によって補足され、会社と受託者との間の補足契約が適用されます。

2028年紙幣は2028年2月15日に満期になり、2030紙幣は2030年2月15日に満期になり、2032年紙幣は2032年2月15日に満期になり、2034年紙幣は2034年10月15日に満期になります。手形は会社の無担保で劣後ではない債務であり、会社の既存および将来の無担保債務、劣後債務、負債、その他の債務のすべてと同等の支払い権があります。手形は当社のどの子会社によっても保証されないため、構造的には当社の子会社の負債およびその他の負債に優先されます。

当社は、債券の発行から受け取った純収入を一般的な企業目的および債務の返済に使用する予定です。

ノートの提供およびノートの重要な条件に関する追加情報については、2024年9月26日付けの目論見書補足を参照してください。前述の注記の要約は、完全であることを意図したものではなく、(i) 本書に別紙1.1として添付されている引受契約、(ii) 当社の最新報告書の別紙4.1として提出された基本契約の全文を参照することで完全に認定されます 8-K 2024年7月12日にSECに提出され、その写しは別紙4.1として添付されています。（iii）補足インデンチャーは別紙4.2として添付されています。（iv）別紙4.3から4.6として添付されている注記の形式。これらはそれぞれ参照により本書に組み込まれています。

アイテム 9.01

財務諸表および展示物。

(d) 展示品

 

展示品番号。		説明
1.1		2024年9月26日付けの、ブロードコム株式会社、JPモルガン証券LLC、TD証券（米国）LLC、およびTruist Securities, Inc.（自社およびそこに記載されている複数の引受会社の代表を務める）間の、引受契約。
4.1		2024年7月12日付けで、Broadcom Inc.と全米協会ウィルミントン・トラストとの間で受託者となったインデンチャー（Broadcom Inc. の別紙4.1を参照して法人化）。最新報告書に関する報告書 8-K (ファイル 番号 001-38449) 2024年7月12日に証券取引委員会に提出されました）。
4.2		2024年10月2日付けの、Broadcom Inc.と全米協会ウィルミントン・トラストの管財人としての間の、補足契約第2号。
4.3		2028年満期の 4.150% 紙幣のフォーム（このフォームの最新レポートの別紙4.2に含まれています） 8-K).
4.4		2030年までに発行される4.350％紙幣のフォーム（このフォームの最新レポートの別紙4.2に含まれています） 8-K).
4.5		2032年満期の 4.550% 紙幣のフォーム（このフォームの最新レポートの別紙4.2に含まれています） 8-K).
4.6		2034年満期の 4.800% 紙幣のフォーム（このフォームの最新レポートの別紙4.2に含まれています） 8-K).
5.1		2024年10月2日付けの、ノートに関するワクテル、リプトン、ローゼン、カッツの意見。
23.1		Wachtell、Lipton、Rosen、Katzの同意（このフォームに関する最新レポートの別紙5.1に含まれています） 8-K).
104		表紙インタラクティブデータファイル (インライン XBRL 形式)

署名

1934年証券取引法の要件に基づき、当該報告書は、以下に署名・認証された担当者によって、当社の代表として正当に認証されたものです。

日付: 2024年10月2日