EX-5.1 4 d860121dex51.htm EX-5.1 EX-5.1

別紙5.1

[Wachtell、リプトン、ローゼンのレターヘッド& カッツ]

2024年10月2日

ブロードコム株式会社

3421 ヒルビューアベニュー

カリフォルニア州パロアルト94304

ご列席の皆様:

私たちは特別な行動をとってきました デラウェア州の企業であるBroadcom Inc.(以下「当社」)の弁護士が、当社が2028年までに発行する4.150%のシニアノート(「2028年債券」)の元本総額8億7,500万ドルの発行および売却に関連して、 2030年までに発行される4.350%のシニアノート(「2030年債券」)の元本総額15億ドル、2032年までに発行される4.550%のシニアノート(「2032年債券」)の元本総額8億7,500万ドル、 2034年に発行される4.800%のシニアノート(「2034年債券」、2028年債券、2030年債および2032年債と合わせて「債券」)の元本総額は17億5,000万ドルです。ノートは次の条件に従って販売されました 2024年9月26日付けの、当社とJPモルガン証券LLC、TD証券(米国)LLC、およびTruist Securities社との間の、自社およびそこに記載されている複数の引受会社の代表者としての引受契約( 「引受契約」)。手形は、2024年7月12日付けの契約に基づき、当社と全米協会ウィルミントン・トラストの受託者(以下「受託者」)との間で発行され、その一部が補足されます 2024年10月2日付けの、当社と受託者との間の補足契約第2号(総称して「インデンチャー」)。

私たちは、そのような文書、企業記録を満足させるために、認証済みまたはその他の方法で特定された原本またはコピーを調べ、信頼しています。 会社および公務員の証明書、およびこの書簡の目的上、必要または適切と判断したその他の書類((a) フォームに記載されている登録届出書を含む) S-3ASR (ファイル 番号:333-280715), 2024年7月8日に証券取引委員会(「委員会」)に提出された(「登録届出書」)、(b)日付の基本目論見書 2024年7月8日、登録届出書には含まれますが、参照により組み込まれている文書は除きます。(c) 規則に従って委員会に提出された、2024年9月26日付けの暫定目論見書補足 424 (b) (5) は、改正された1933年の証券法(以下「法」)に基づく。ただし、参照により組み込まれている文書は除きます。(d)規則に従って委員会に提出された2024年9月26日付けの最終タームシート 同法に基づく433件、(e) 同法に基づく規則424 (b) (2) に従って委員会に提出された、2024年9月26日付けの最終目論見書補足(「目論見書補足」)。ただし、同法に組み込まれた文書は除きます そこでの参照。(f)修正および改訂された会社の設立証明書のコピー、および修正および改訂された会社の付則のコピー。それぞれ会社の秘書の証明書に記載されています 2024年10月2日付けの会社、(g)インデンチャー、(h)それぞれ2024年10月2日付けの各シリーズのグローバルノートのコピー、(i)引受契約書の作成済みコピー、(j)取締役会の決議 債券の発行に関係する会社の取締役、および(k)その他


Broadcom Inc.

2024年10月2日

ページ 2

 

法務に関する企業記録、証明書、その他の文書ならびにその他の必要または適切と判断した事項について調査を行いました。この調査において、(i) オリジナルの文書の真正性及び全ての署名の信憑性; (ii) 当社に提出された全ての文書がコピーである旨の原本との整合性; (iii) 当社が検討した契約書、記録、文書、文書、楽器及び証明書に含まれる情報、表明及び保証の真実性、正確性および完全性; (iv) すべてのノートが適用可能な連邦及び州の証券法に準拠して発行され、登録声明書及び目論見書補足書に記載されている方法で販売されると仮定しています; 及び (v) アンダーライティング契約がアンダーライターにより適切に権限を与えられ有効に実施され、引き渡されたと仮定しています。ノートの条件が設定され、各当事者による締結及び引き渡しが行われ、ノートにおける当事者の義務の履行が、(1) 当該当事者が適用される法律、規則又は規制において違法にならず、適合し、違反し、矛盾せず、又はデフォルトとならないという前提であると仮定しています(ニューヨーク州の法律、デラウェア州の一般会社法(「DGCL」)及び米国の連邦証券法を除く); (2) 任意の司法または規制当局の命令や決定; 及び (3) 任意の同意、承認、免許、権限又は承認若しくは任意の政府機関における申請、記録又は登録に関しては違反しないと仮定しています。また、インデンチャー及びノートがトラスティーの有効かつ法的な拘束力を有していると仮定しています。当該意見において独立して設立または確認しなかった事実に関しては、会社の役員及びその他の代表者等の主張や表明に依拠しています。また、全ての自然人の法的能力、全ての署名の真正性、当社に提出されたすべての文書の真正性、当社に提出された文書(証明、ファクシミリ、適合、電子またはフォトスタティックコピー)が原本文書と整合していること、及びそのコピーの原本の真正性という前提を行っています。

私たちはニューヨーク州の弁護士であり、他の管轄区の法律については考慮しておらず、ニューヨーク州の法律、DGCL(デラウェア憲法の規定や報告された司法判決を含む)、およびアメリカ合衆国の連邦証券法(各々が本日付で有効であるとする)についての意見を表明しておりません。

上記を踏まえ、本書に記載された前提条件、制約事項、制限、例外、およびコメントに従い、インデンチャーおよびアンダーライティング契約の条件に従って正当に執行、認証、発行、配布され、支払われた場合、当社にとってNotesは有効であり、規定に従って会社に対して強制力のある義務であると助言します。


Broadcom Inc.

2024年10月2日

ページ 3

 

上記の意見は、(a) 破産、倒産、詐欺的譲渡、再編、モラトリアムおよび一般的に債権者の権利の強制執行に関連する、または影響を受けるその他の類似する法律の影響を受ける可能性があります; (b) 一般的な公正な原則(公平法廷手続または法的手続において考慮されるもの); (c) 善良信念及び公正取引の黙示の契約; (d) 米国の裁判所によって金銭賠償の判決が米国ドルでのみ示されることを要求する法令の規定; (e) 米国外への支払いの制限、遅延、または禁止を行政機関が課す制限条件; および (f) (i) 意思変更があった場合において、法的な保留か契約履行に関して含まれる口頭による免除または変更の執行を定める一般的な法律、(ii) 特定の状況において他の救済が選択された場合において、救済の可用性を制限する可能性がある法律、(iii) 過失、重過失、無謀、故意不作為または違法行為にかかわる責任から当事者を解放し、免責し、免責させる規定の執行を制限する可能性がある法律、(iv) 契約の一部が執行不能である場合、残りの契約の執行可能性を、執行不能な部分が合意された交換の重要な部分ではない場合に限定する可能性がある法律、(v) 指定の場所において、遅延支払いまたはデフォルトにより複合金利、増加金利または遅延支払い料金等の金利や加速時の違約金等または濃縮損害賠償を定める規定の執行を制限する可能性がある法律、(vi) 利子制限法に基づく権利の放棄を制限する可能性がある法律の執行を制限する可能性がある可能性があります。さらに、意見に関連する特定の問題が実際の裁判の場合においてどのように扱われるかは、その場の事実及び状況に一部依存し、該当する裁判所が通常行使できる広範な裁量権をどのように行使するかにも依存します。また、2010年改正のドッド・フランク・ウォール街改革法および消費者保護法第210(p)条の影響についての意見は述べておりません。

本件について特定の管轄区域の法律、つまり、ノートおよびインデンチャに含まれる支配法規の実行可能性を含め、本件の対象物に適用されるかどうか、またその程度に関して見解を表明していません。選択された裁判所が利用できない場合、これには合理化、神の行為、人間の健康または安全上の理由などが含まれますが、別の裁判所(連邦裁判所または州裁判所)がその管轄権と/または地位を受け入れる能力についての見解を表明していません。

本書はその日付に基づいてのみ効力を持ち、Regulation 601(b)(5)項の要件に従って提供されています。 訂正がインセンティブベースの報酬を受け取った登録者の役員のいずれかに関する再生期間中の回復分析を必要とする再報告であったかどうかチェックマークを入れてください。 § 2024年10月2日に提出され、Actの規定第7条に従って求められる同意のカテゴリに含まれる人物であるということを認める意味ではないが、本書のコピーを会社の現行報告書フォームに提出すること、および「法的事項」という見出しで登場する見込書の一部として当社の名称が使用されることに同意します。 8-K, 本同意により、Act第7条に基づいて同意が必要な人物のカテゴリに属することを認めているわけではありません。


Broadcom Inc.

2024年10月2日

ページ 4

 

敬具
ワクテル, リプトン, ローゼン&カッツ