美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格 8-K

 

目前的报告

依据第13或15(d)条款

证券交易所法案

报告日期（最早报告事项日期）：2024年10月2日

 

broadcom公司

（准据公司章程规定的注册人准确名称）

 

 

特拉华州		001-38449		35-2617337
（合并的）主权或其他管辖区		(设立或其它管辖地的州)		（纳税人识别号码）

 

3421 Hillview Avenue

Palo Alto, CA 94306, 加利福尼亚州 94304

（总部地址，包括邮政编码）

(650) 427-6000

(注册人电话号码，包括区号)

 

如果认购证券 表格8-K 提交本文件旨在同时满足注册人根据以下任何规定的申报义务：

 

☐	根据《交易所法》第14a-12条规定的征求材料（17 CFR 240.14a-12）

 

☐	根据要求获取相关资料 规则14a-12交易所法案240.13e-4(c))240.14a-12)

 

☐	预开始通信事项 通信-半导体依据 规则 14d-2(b)交易所法案240.13e-4(c))交易所法案240.14d-2(b))

 

☐	预开始通信事项 通信-半导体依据 规则13e-4(c)交易所法案240.13e-4(c))依据交易所法240.13e-4(c)进行通信事项

每个交易所的名称

 

每类股票的标题		交易标的		CubeSmart的每个交易所的名称
普通股，每股0.001美元面值		博通		纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人是否符合1933年证券法规则405条的定义(本章第230.405条)或 交易所法规12b-2请勾选是否为创业板企业，即根据证券法1933年规则405条（本章第230.405条）或证券交易法1934年规则12b-2条（本章第240.12b-2条）中的定义(§240.12b-2 本章

新兴成长企业☐

如果是新兴成长企业，请在复选框中指明是否选择不使用延长过渡期来符合根据《证券交易法》第13(a)条规定提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

项目 8.01

其他活动。

2024年9月26日，博通公司（以下简称 “公司”）与摩根大通证券有限责任公司、道明证券（美国）有限责任公司和Truist Securities, Inc.签订了承销协议（“承销协议”），他们代表自己并以其中所列几家承销商（统称 “承销商”）的代表行事，根据该协议，公司同意向承销商发行和出售总额为5,000,000,000美元其优先票据的本金，包括2028年到期的4.150％优先票据（“2028年”）的本金总额8.75亿美元票据”），其2030年到期的4.350％优先票据（“2030年票据”）的本金总额为15亿美元，2032年到期的4.550％优先票据（“2032票据”）的本金总额为8.75亿美元，以及2034年到期的4.800％优先票据（“2034年票据”，以及2028年票据、2030年票据和2032年票据）的本金总额为17.5亿美元，“注意事项”）。

根据公司在表格上的注册声明，这些票据是根据经修订的1933年《证券法》（“该法”）注册的 S-3ASR （文件 编号 333-280715） （“注册声明”），日期为2024年7月8日。2024年9月30日，公司根据该法第424（b）（2）条向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了招股说明书补充文件（“招股说明书补充文件”），其中包含票据的最终条款。这些票据是根据承保协议出售的，是根据招股说明书补充文件发行的。这些票据受公司与作为受托人的全国协会威尔明顿信托基金（“受托人”）于2024年7月12日签订的契约（“基本契约”）管辖，并由公司与受托人于2024年10月2日签订的第2号补充契约（“补充契约”）补充。

2028年票据将于2028年2月15日到期，2030年票据将于2030年2月15日到期，2032年票据将于2032年2月15日到期，2034年票据将于2034年10月15日到期。这些票据是公司的无抵押和非次级债务，在支付权中将与公司现有和未来的所有无抵押、无次级债务、负债和其他债务处于同等地位。这些票据将不受公司任何子公司的担保，因此在结构上将从属于公司子公司的债务和其他负债。

公司预计将发行票据所得的净收益用于一般公司用途和偿还债务。

有关票据发行和票据重要条款和条件的更多信息，请参阅2024年9月26日的招股说明书补充文件。上述票据摘要并不完整，并参照 (i) 作为附录1.1附录1.1所附的承保协议的全文进行了全面限定；(ii) 作为公司当前表格报告附录4.1提交的基本契约 8-K 于2024年7月12日向美国证券交易委员会提交，其副本作为附录4.1附于此；（iii）作为附录4.2附于本文的补充契约；以及（iv）作为附录4.3至4.6附于本文的附注形式，每份附录均以引用方式纳入此处。

项目 9.01

财务报表和附录。

(d) 展品

 

展品编号		描述
1.1		2024年9月26日由博通公司、摩根大通证券有限责任公司、道明证券（美国）有限责任公司和Truist Securities, Inc.（代表自己并以其中所列几家承销商的代表行事）签订的承保协议。
4.1		博通公司与作为受托人的全国协会威尔明顿信托基金于2024年7月12日签订的契约（参照博通公司当前表格报告附录4.1纳入） 8-K （文件 编号 001-38449） 于 2024 年 7 月 12 日向美国证券交易委员会提起诉讼）。
4.2		作为受托人的博通公司和全国协会威尔明顿信托基金于2024年10月2日签订的第2号补充契约。
4.3		2028 年到期的 4.150% 票据表格（包含在本表格报告附录4.2中） 8-K).
4.4		2030 年到期的 4.350% 票据表格（包含在本表格报告附录4.2中） 8-K).
4.5		2032年到期的4.550％票据表格（包含在本当前表格报告的附录4.2中） 8-K).
4.6		2034年到期的4.800％票据表格（包含在本表格报告附录4.2中） 8-K).
5.1		Wachtell、Lipton、Rosen & Katz于2024年10月2日就票据发表的意见。
23.1		Wachtell、Lipton、Rosen & Katz 的同意（包含在本当前表格报告附录 5.1 中） 8-K).
104		封面交互式数据文件（格式为行内 XBRL）。

签名

按照《证券交易法》的规定要求，注册人已经授权下面的人在其名义下签署本报告。

日期：2024年10月2日