EX-4.2

受託人茲接受本附加契約生效時所修改的基礎契約的所有修改，並接受其規定及限制管理自身的責任和義務。受託人不對以下任何方面承擔責任：（i）公司是否已採取行動或以其他方式進行授權；（ii）公司是否已適當簽署；（iii）本文所預期的任何修改的後果。受託人對公司的相關聲明概不負責。受託人並未對本附加契約或2028年票據的有效性和充足性進行聲明或保證，除對2028年票據實施認證和簽署本附加契約以外。受託人對公司在使用2028年票據或其所得收益方面所做的決定不承擔責任或義務。對於任何與2028年票據有關的說明、聲明或陳述，受託人概不負責或承擔責任。

EX-4.2 3 d860121dex42.htm EX-4.2 EX-4.2

展示 4.2

執行版本

broadcom corp 8.00% 可強制轉換優先股A類

和

威明頓信託國民協會，

作爲受託人

補充契約編號2

日期爲2024年10月2日

就

信託契約

截至2024年7月12日

4.150%年息到期日2028年的優先票據

4.350%到期日2030年的優先票據

4.550%到期日2032年的優先票據

4.800% 到期日爲2034年的優先票據




	第一篇

	一般適用的定義和其他條款

執行人爲本公司的	參考	1
第1.03節工作地點。	定義	2

	第二篇文章

	票據的通用條款和條件

第2.01節	指定和本金金額	7
第2.02節	到期日	7
第2.03節		7
第2.04節	「託管人」是指對於任何系列證券發行的全部或部分採用一種或多種全局證券的證券，由公司指定爲該系列的託管人的人，該託管人應爲登記於交易所法案下的清算機構；如在任何時候有不止一個這樣的人，「託管人」用於該系列證券則應指該系列證券的託管人。	8
第2.05節	轉讓和交換	9
第2.06節	利息	10
第2.07節	其他條款和條件	11

	第三篇文章

	贖回；變更控制要約

第3.01節	可選贖回債券	12
第3.02節	控制變更要約	13
第3.03節	其他贖回規定	14

	第四條

	其他守約。

第4.01節	擔保債務限制	14

	第五條

	[保留]

	第六章

	其他條款(無需翻譯)

福利分配；受讓；受益人。		16
第6.02節	信託契約法	16
第6.03節		17
第6.04節	法律管轄；放棄陪審團審判；提交管轄權	17

-i-

-ii-

第二增補契約

第二增補契約，日期爲2024年10月2日（以下簡稱“第二補充證書”），由特拉華州公司Broadcom Corp 8.00% mandatory convertible prf sr a與託管人威明頓信託全國協會（以下簡稱“公司”）之間的契約受託人根據基礎信託指示書（如下所定義）。

協議背景

鑑於公司已經之前簽署並交付給受託人一份於2024年7月12日簽署的信託契約（下稱 “基礎信託協議”和與本第二補充契約一起，構成“契約”），規定不時發行其債券和其他債務證券的證據，根據其中規定發行爲一系列。

鑑於根據基礎信託契約的條款，在本日期，公司希望設立四個新系列的票據，將其命名爲其截至2028年的4.150%高級票據（"2028票據截至2030年的4.350%高級票據（"2030票據截至2032年的4.550%高級票據（"2032票據截至2034年的4.800%高級票據（"2034年債券” 和與 2028年票據、2030年票據和2032年票據一起，“票據 ”），此類票證的形式和內容以及在基礎契約和本處規定的條款、規定和條件中設定；

鑑於，符合基礎契約對執行和交付本第二補充契約的條件；和

鑑於，公司已要求並特此要求受託人與其一起執行和交付本第二補充契約，並已完成和執行使本第二補充契約成爲各方之間的合法、有效和具有約束力協議、根據其條款，對票據而言，與基礎契約相關的有效補充均已完成和執行。

證明：

現在，因此根據本文件包含的內容，每一方同意爲了彼此的利益以及對票據持有人平等和按比例的利益，如下所示：

第一章

定義和適用一般規定。本契約的所有目的，除非另有明確規定或者上下文另有要求：

第 1.01 條參考未在本第二個補充契約中定義但使用的大寫詞語應按照基礎契約中賦予的含義進行解釋。本第二個補充契約中對文章和章節編號的引用應視爲對本第二個補充契約的文章和章節編號的引用，除非另有規定。

-1-

第1.02節定義根據本第二追加信託契約的目的，以下術語具有以下所述的含義：

“2028票據”的含義如開頭所述。

“2030票據”的含義如開頭所述。

“2032票據「」的含義由前言中提供。

“2034年債券「」的含義由前言中提供。

“其他Notes「」意指根據基礎文件第301條發行的可能不時發行的任何附註。

“適用程序「」意味着對於任何全球票據中的有價證券利益的支付、要約、贖回、轉讓或交換，適用於該支付、要約、贖回、轉讓或交換的託管機構的規則和程序。

“基礎信託協議「」的含義如開場陳述所提供的。

“第十二章定義和交換第12.1節證券「證券」是指本協議除頭寸、參與比例、權利或其他等效項之外的任何和所有公司股票的份額、利益、參與和權利。”的含義是：

(1)

指發生下列任何一種情況：

(2)

就關聯企業而言，任何和所有的股份、權益、份額、權利或其他等同物（不論如何指定，是否具有表決權），包括每類普通股和優先股；以及

(3)

就合夥企業或有限責任公司而言，合夥權或會員權益（不論是普通的還是有限的）。

“控制權變更” 意味着包括以下任何一種情況：

(1)

直接或間接出售、轉讓、讓與或其他處置（不包括合併或合併方式），在一系列或多個相關交易中，將公司及其附屬公司作爲整體的所有或幾乎所有資產轉讓給任何「人」（如《證券交易法》第13(d)(3)條中定義的那樣的術語）（而不是轉讓給公司或其附屬公司）；或

(2)

任何交易的完成（包括但不限於任何合併或合併），其結果是任何「人」或「相關人群」（如《證券交易法》第13(d)(3)條中定義的那樣的術語）除了（a）公司或其子公司或（b）公司或其子公司的任何僱員福利計劃之外，以及任何以託管人、代理人或其他受託人或管理員身份行事的個人或實體變成「實際受益所有人」（根據《交易所法》的規定），直接或間接地擁有超過公司50%的表決權股份或13d-3和頁面。13d-5 公司董事會的全球貨幣超過50%

-2-

公司可分類、合併、兌換或更改其投票權股票，而不是股數來衡量，其投票權的其他投票權股票；在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。一個人不會被視爲擁有，或實際擁有，(A)根據該人或該人的任何關聯方提出的招股說明或交換要約而招股的證券在該招股或交換要約下被接受購買或交換之前，或(B)如果這樣的實際所有權 (i)僅因回應根據交易所法規規定的股東大會或同意書徵集而交付的可撤銷代理而產生，並且 (ii)在交易所法案第13D條表格（或任何繼任表格）下目前也不必報告。

儘管前述，如果(A)公司成爲另一人的直接或間接完全擁有子公司，並且(B)要麼 (i) 在此類交易之前公司的投票權股票組成，或被轉換或兌換爲，此類交易生效後此類人的絕大多數票據的投票權 (ii) 在此類交易之後立即，沒有任何人（除符合本句要求的人）是此類人的直接或間接有超過50%的投票權股票的實際擁有者。

“控制變更要約”具有第3.02(a)節規定的含義。

“控制權變更支付「」在第3.02(a)節中指定的含義。

“控制權變更付款日期「」在第3.02(a)節中指定的含義。

“控制權變更觸發事件（「Change of Control Triggering Event」）「」表示控制權變更和評級事件的發生。

“公司「」在序言中提供的含義。

“合併總資產”表示截至確定時間點，公司最近按照GAAP編制的合併資產負債表上列示的總資產，該財季末按照GAAP編制，並且公司最近向委員會提交的（或者如果公司無需提交或者在這些基本報表中未反映此金額，則按照GAAP編制的公司最近合併資產負債表中所反映的）在確定合併總資產的時間之前的時間（該財季最後一天，“計算參考日期”）。合併總資產的計算應預計對公司或其附屬公司進行的任何涉及支付或收到的考慮（無論以現金形式還是非現金投資和籌資活動: 考慮形式）超過10億美元的任何收購或資產處置，自計算參考日期以來發生的，就好像此類收購或處置發生在計算參考日期上一樣。

“保管人”表示信託受託人，關於全球債券的保管人，或任何其繼任機構。

-3-

“實物票據「」表示根據信託文件發行的不包括全球證券說明的已認證票據。

“「託管人」是指對於任何系列證券發行的全部或部分採用一種或多種全局證券的證券，由公司指定爲該系列的託管人的人，該託管人應爲登記於交易所法案下的清算機構；如在任何時候有不止一個這樣的人，「託管人」用於該系列證券則應指該系列證券的託管人。「」表示美國證券託管公司及其提名人及其各自的繼承人和受讓人，或者公司未來指定的其他託管機構。

“國內子公司子公司「」表示公司的附屬公司之一，根據確定時點，該附屬公司的全部股本（董事的符合條件股份除外）直接和/或間接由公司擁有，並且在確定時點，主要從事設計、開發或供應半導體或基礎設施軟件解決方案的附屬公司，不包括既不在美國進行實質性業務交易也不定期在美國保有實質性固定資產的附屬公司，全部或幾乎全部資產由一個或多個並非國內子公司的子公司的股本組成，大多數表決權股票由一個或多個不是國內子公司的公司的子公司直接或間接擁有或者不擁有主要資產的附屬公司。

“惠譽「」表示惠譽評級有限公司及其繼任者。

“通用會計原則(GAAP)”表示截至2024年7月12日生效的美國公認會計原則，這些原則載於美國註冊會計師協會會計準則委員會的意見和聲明，以及財務會計準則委員會的聲明和聲明，或者載於已得到會計界重要部分認可的其他實體的其他聲明（或在公司的選擇下，載於截至該日期生效的其他聲明）。

“全球票據”表示一種或多種是全球證券的說明。

“契約”指的是陳述的寫入。

“「評級」是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），以及標準普爾（S&P）的BBB-及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），或者如適用，來自任何替代評級機構的等價投資級信用評級。”的定義如第2.06節所述。

“投資級別“評級等級爲Moody's的Baa3級或更好（或在Moody's的任何後續評級類別下等效）或"評級 BBB- 或更高，惠譽（Fitch）將其等效的等級爲或更高，或者如適用，來自任何替代評級機構的相當於投資級別的信用評級。

“「官員證明」指由官員簽署的證明。Moody's Investors Service，Inc.，Moody's Corporation的子公司及其繼任者。

“票據 “文首所示定義。概不影響，「債券」應包括根據基礎契約第301條發行的任何附加債券，除非上下文另有約定。

-4-

“平價看漲日”指的是：2028年證券的情況下指2028年1月15日，2030年證券的情況下指2030年1月15日，2032年證券的情況下指2031年12月15日，2034年證券的情況下指2034年7月15日。

“主要財產是指公司或任何受限子公司擁有的位於美國的任何製造或生產工廠（包括固定資產但不包括其他被視爲不動產的租賃和合同權），無論是在本協議簽訂日期還是此後擁有的工廠，每個這樣的工廠在進行決定的當日的其中淨賬面價值佔公司和其附屬公司的綜合總資產超過1%，理事會的意見不重要，如果理事會證書證明其對公司及其附屬公司的業務沒有重大影響，則不屬於這些工廠。發行日期，公司或任何受限子公司均未擁有任何「主要財產」。如果公司未來收購「主要財產」的財產，則應遵循此限制條款。”指的是：美利堅合衆國（不包括領土或領地）境內的土地、改良、建築物、設備（包括任何租賃權益）構成任何製造、裝配或測試廠、分銷中心、研究設施、設計設施、行政設施或銷售及營銷設施（無論目前是否爲公司或其國內子公司所有或今後取得）、但除非（x）該廠、中心或設施的淨賬面價值低於公司合併全部資產價值的2%或（y）董事會判斷此辦事處、廠、中心或設施對公司及其子公司作爲整體經營的重要性不大屬實。儘管前述，構成公司主要企業辦公區或公司主要園區的土地、改良、建築物、設備（包括任何租賃權益）以及公司或公司全資子公司擁有或租賃的位於加利福尼亞州爾灣的辦公園區，在任何情況下均不構成主要資產。

“評級機構”指的是穆迪（Moody's）、標準普爾（S&P）和菲奇（Fitch）中的每家評級機構，如果穆迪、標準普爾或菲奇中的任何一家因公司無法控制的原因停止對證券進行評級或未能公開提供證券評級，則應用替代評級機構。

“評級事件”指的是：適用系列證券的評級被至少兩家評級機構下調且該系列證券被這些評級機構評爲投資級評級以下，無論在何天（該期間將延長，只要該系列證券的評級被任何評級機構公開宣佈考慮可能下調）自首次公告控制權變更的發生或公司打算實施控制權變更以及控制權變更完成之日起60天內結束；在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。根據特定評級下降所產生的任何評級事件將被視爲未發生於特定控制權變更（因此，不應被視爲控制權觸發事件的評級事件），除非進行降級的評級機構中的每一家宣佈或公開確認，這種下降完全或部分是由於任何與適用的控制權變更有關或產生的事件或情況的結果，或關於適用的控制權變更的情況（無論適用的控制權變更是否在評級事件發生時發生）。受託人無需監控債券的評級，也無需確定或驗證是否發生評級事件。

“S&P「證券法」指1933年版及其修訂版的證券法。

“第二補充證書”在序言中所提供的含義。

“擔保債務（2,319” 意味着借款的欠款，以在任何主要財產上設定安防-半導體利益。

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“安防-半導體利益”表示抵押、質押、留置權、安全興趣或其他擔保。

“替代評級機構”表示「國家認可的統計評級機構」，指的是交易所法第 3(a)(62)條規定的，在公司（由董事會決議認證）選定爲穆迪、標普或惠譽的替代機構，或這些機構中的任何一個，具體視情況而定。

“國債利率”是指根據公司依據下列兩款確定的利率在第 3.01條規定的任何贖回日的收益：

(a)任何一系列票據適用的國債收益率由公司在紐約市時間下午 4:15（或聯儲局主席的每天發佈美國政府證券收益率的時間後）的第三個業務日之前的贖回日確定，基於在聯儲局發佈的最近統計發佈中出現的最近一天的收益，該統計發佈設定爲「精選利率（每日）—H.15」（或任何後續指定或出版）（「H.15」）標題下的「美國政府證券—國債恒定到期收益—名義」（或任何後續標題）。在確定適用的國債收益率時，公司應相應選擇:（1） H.15上與贖回日到適用贖回通知日期（“Remaining Life如果在H.15上沒有與剩餘期限完全相等的國債固定成熟期，那麼就會有兩個收益率——一個對應於H.15上比剩餘期限短的國債固定成熟期，一個對應於比剩餘期限長的國債固定成熟期，然後將這兩個收益率插值到適用的贖回日期，按照直線方式（使用實際天數）進行插值，將結果四捨五入到三位小數；如果在H.15上沒有比剩餘期限短或長的國債固定成熟期，則取離剩餘期限最近的單個國債固定成熟期。對於本條款（a）的目的，H.15上適用的國債固定期限將被視爲具有與從相關贖回日期起的國債固定期限的月數或年數等值的到期日期。

(b)如果在離開市贖回日期前第三個工作日之日，H.15 TCm或任何後續指定或出版物不再發布，公司應基於在離贖回日期前第二個工作日上午11:00（紐約時間）的美國國債證券到期收益率計算適用的國債利率，此收益率等於或最接近適用的看漲日期的年化半年等值到期收益率。如果沒有美國國債證券到期日與適用的看漲日期相同，但有兩個或更多的美國國債證券到期日與適用的看漲日期距離相等，其中一個到期日早於適用的看漲日期，另一個到期日晚於適用的看漲日期，公司將選則到期日早於適用的看漲日期的美國國債證券。如果有兩個或更多的美國國債證券在適用的看漲日期到期，或有兩個或更多的符合前一句標準的美國國債證券，公司

-6-

在這兩個或更多美國國債中選擇最靠近面值的美國國債，基於11:00 a.m.紐約時間這些美國國債的買入價和賣出價的平均值。根據本條款(b)的規定確定國庫利率時，適用的美國國債的半年度到期收益率應基於此美國國債的買入價和賣出價（表示爲本金金額的百分比）在紐約時間上午11:00，且四捨五入保留三位小數。

“受託人「」指規約中提供的含義。

“”表示個人的所有優先股或其他權益（包括合夥權益），這些股票或權益屬於該人，通常有權（不考慮任何條件的發生）在其董事、經理或受託人選舉中投票。在特定日期，任何指定個人的「」是指當時有權普遍在該個人（或如果該個人是合夥企業，則該個人的普通合作伙伴的董事會或其他治理機構）的董事會或經理選舉中投票的該個人的資本股。

債券的一般術語和條件

每個系列證券應在不違反此託管書規定的情況下基本上採用一種形式，由一個或多個董事會決議（如在董事會決議中列出或在官方證明中詳細列出）或依照本託管書規定的任何適當情況下建立的一個或多個補充託管書規定的方式，以插入、省略、替換和其他變化的規定，如執行該類證券的官員所要求或允許的那樣，並且可以將符合任何法律、規則和法規要求的標記或彩色印刷，或符合任何證券交易所的規則、範式或常見習慣，由執行該類證券的官員確認，證明他們執行該類證券。指定和本金金額.

(a) 茲授權並指定四個系列的債券：2028年債券、2030年債券、2032年債券和2034年債券。債券可以根據契約的規定認證並交付，其無限總本金金額。根據契約條款於本日期發行的債券，應爲總本金$8,750,000,000 2028年債券、$15,000,000,000 2030年債券、$8,750,000,000 2032年債券和$17,500,000,000 2034年債券。該金額應在公司的訂單中載明，用於根據基礎契約第303條的規定認證和交付債券。債券爲無抵押且與公司其他無抵押和無優先受償的債務同級別。

第2.02節到期日除非較早發生贖回，債券的本金金額應分別於2028年2月15日到期償付（2028年債券）、2030年2月15日到期償付（2030年債券）、2032年2月15日到期償付（2032年債券）和2034年10月15日到期償付（2034年債券）。有關係列債券的到期日爲該系列債券的「」?到期日”?除非發生較早贖回，在上述日期，債券本金金額應到期並應支付。有關係列債券的到期日均爲該系列債券的「」信息。

第2.03節 .

(a) 債券應最初以一個或多個全球貨幣的形式發行，以全額註冊、賬面形式，最低面額爲$2,000，超過該金額的以$1,000的整數倍增加。

(b) 債券（與任何額外債券相關的除外，其中包括有關發行日期、公開發行價格、發行日期前計息或首個額外債券的利息支付日的任何變更）和託管人的鑑證書將在上面背書，本文所述形式實質上屬於。附錄 A，該形式已納入併成爲本第二補充契約的一部分。

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(c)票據中包含的條款和規定應構成本第二擴充契約的一部分，並特此明確，公司和受託人通過簽署和交付本第二擴充契約，明確同意此類條款和規定，並受其約束。對全球票據的本金、溢價（如有）以及利息（如有）的支付應該支付給託管人。

(d)每張全球票據應當代表在附表「票據交換表」中指定的未償還票據，並應規定它應代表隨時在其上背書的票據的累積本金金額，並且根據需要，應隨時減少或增加以反映允許的贖回、回購、轉讓或交換。任何關於全球票據的背書，以反映由其代表的未償還票據的累積本金金額的增加或減少量，應根據持有人根據契約的指示，由受託人或託管人根據受託人的指示製作。

第2.04節「託管人」是指對於任何系列證券發行的全部或部分採用一種或多種全局證券的證券，由公司指定爲該系列的託管人的人，該託管人應爲登記於交易所法案下的清算機構；如在任何時候有不止一個這樣的人，「託管人」用於該系列證券則應指該系列證券的託管人。.

(a)存放在託管人或託管人處的全球票據，只有在此類轉讓符合下文第2.05條以下規定，且（i）託管人（A）已通知公司不願或無法繼續擔任此類全球票據的託管人，在託管人作爲託管機構註冊的《交易法》要求必須登記爲託管人時停止擔任託管人，每種情況下，除非公司在收到此類通知後90天內批准了繼任託管人或在公司得知此類違約或停止後90天內批准了繼任託管人；或（ii）公司全球票據將被視爲可以交換或轉讓。公司應在公司唯一決定的情況下，根據託管人的程序，確定這種全球票據是否可以被交換或轉讓。

(b) 任何可根據本第2.04節進行轉讓的全球貨幣都應由託管人無償交還給受託人，整體或分次進行轉讓，受託人應按照授權的面額出具並遞交等量的明細債券。根據本第2.04節轉讓的全球貨幣部分應僅在2000美元的最低面額和1000美元的整數倍上進行執行、認證和交付，並以託管人指示的名義登記。

(c) 在全球貨幣的所有受益權益已全部或通過兌換爲明細債券、按換取其他全球貨幣的權益、贖回、回購或註銷時，該全球貨幣應由託管人歸還給受託人以便註銷或由受託人維持並將其註銷。在此類註銷之前的任何時間，如果全球貨幣的任何受益權益被兌換爲明細債券、按換取其他全球貨幣的權益、贖回、回購或註銷，由該全球貨幣所代表的債券本金金額應相應減少或增加，並由受託人或保管人對該全球貨幣的賬簿進行調整，以反映該減少或增加。

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第2.05節。轉讓和交換.

(a) 明文票據的轉讓或交換以獲取其他明文票據當確定的票據與書面請求一起提交給安防-半導體註冊處時：

（i）登記轉讓此類確定的票據；或

（ii）兌換其他授權面額的確定票據，使其等額爲該確定的票據，

如果滿足其對該交易的合理要求，則安防-半導體註冊處應根據請求登記轉讓或進行兌換；在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。換用股票或交換的最終票據應由持票人或其書面授權的代理人簽署或附有滿足公司和安全註冊處認可的形式的轉讓書。

(b) 對全球貨幣的權益轉讓限制必須按照以下規定的要求才能將最終票據換成全球貨幣的權益。當託管人收到最終票據時，必須附有滿足安全註冊處認可的形式的轉讓書，並同時提供：

(i) 來自轉讓方的在附表A中附有的第二個補充託管契據中提供的表格的認證，用於換票或轉讓登記，以及根據請求提供的法律意見、認證和其他信息；以及

(ii) 書面指示，指示託管人或指導保管人在其賬簿上調整有關全球貨幣的，以反映全球貨幣所代表的票據的總本金金額增加，包括有關要將增加額存入的託管帳戶的信息，

託管人應取消該最終票據並要求或指示保管人根據存管人與保管人之間已存在的常規指令和程序，增加由最終票據換出的票據總本金金額，並應將或指示將該增加額記入其指定的人的帳戶，並將其確定的全球貨幣的權益增加到等於被取消最終票據的本金金額。如果適用的全球貨幣當時未流通，公司應發行並受託人應在公司書面指令下認證，相應本金金額的新適用全球貨幣。

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(i) 全球票據或受益權益的轉讓和交換應根據契約及其保存人的程序，通過保存人生效。全球票據實益權益的轉讓人應向證券註冊商提交一份下達的書面命令根據存管人的程序，其中載有存託人的參與人帳戶信息，將此類全球票據或其他全球票據的受益權益存入貸方，此類帳戶應貸記根據此類命令，應從適用全球票據的受益權益和進行轉賬的人的帳戶中扣除等於所轉讓全球票據的受益權益的金額。

(ii) 如果擬議的轉讓是將一份全球票據的受益權益轉讓給另一張全球票據的受益權益 Global Note，證券登記處應在其賬簿上反映和記錄此類利息轉入的全球票據本金的日期和增加情況，金額等於利息本金的金額如此轉移，證券登記處應在其賬簿和記錄中反映此類利息轉移的全球票據本金的日期和相應減少情況。

(iii) 儘管本第 2.05 節有任何其他規定，但全球票據除整體外不得轉讓如果由保管人向保管人的被提名人轉讓，或由保管人提名人向保管人或保管人的另一名被提名人，或者由保存人或任何此類被提名人向繼任保管人或此類繼任保管人的被提名人。

第 2.06 節利息.

公司應在每年的2月15日和8月15日爲拖欠的2028年票據支付利息，第一筆還款日期爲 2025年2月15日，致在2月1日和8月1日營業結束時以其名義註冊2028票據的人（視情況而定，無論是否爲工作日），在相關票據之前利息支付日期。公司應在每年的2月15日和8月15日爲拖欠的2030年票據支付利息，第一筆款項將於2025年2月15日支付給2030年票據的名義在以下地點註冊的人士視情況而定，在相關利息支付日之前的2月1日和8月1日（無論是否爲工作日）的營業結束。公司應爲拖欠的2032年票據支付利息每年2月15日和8月15日，第一筆款項將於2025年2月15日支付給在2月1日和8月1日營業結束時以其名義註冊2032票據的人（視情況而定）（在每種情況，無論是否爲工作日），均在相關的利息支付日之前。公司應在每年的4月15日和10月15日爲拖欠的2034年票據支付利息，第一筆還款日期爲 2025年4月15日，致在4月1日和10月1日營業結束時以其名義註冊2034票據的人（視情況而定，不論是否爲工作日），在相關票據之前利息支付日期。適用系列票據的此類利息支付日期和記錄日期是”利息支付日期” 和”常規記錄日期” 分別適用於此類系列的說明。

-10-

在每種情況下，應付利息應付給債券的規定到期日或任何贖回日的債券本金支付給的個人。債券利息應根據 12個月的 360 天; 每一張證券都應標註其認證日期。每個系列的證券將按照第2.03節指定的日期計算計息，並在相應的日期支付利息。30天月份計算。公司應通過受託人向存管人支付本金、溢價（如有）、利息和其他費用（如有）。

應付的利息應付日期，贖回日或規定到期日的利息應爲從上一個利息支付日期開始累積的利息金額，包括該利息已支付或已提供的日期（或者從原始發行日期開始，如果尚未就適用的債券系列支付或已提供利息），但不包括該利息支付日期、贖回日或規定到期日，如果任何利息支付日期爲非工作日，則利息支付將在下一個工作日支付，但由於付款延遲而不會產生額外的利息。如果債券的規定到期日或任何贖回日是一個非工作日，則應付本金、溢價（如有）、利息和其他費用（如有）的相關支付將在下一個相繼的工作日上進行，就好像該支付日期已到期，並且不會因截至當日以及之後到下一個相繼工作日的支付金額上產生利息。

第2.07節。其他條款和條件.

(a)票據不受信貸基金的約束或取益。

(b)基礎信託契約第十四條中的擔保解除和契約解除條款將適用於票據，並且本第二次補充契約第四條中規定的契約將受到基礎信託契約第1403條的規定約束。基礎信託契約第四條的規定將適用於票據。

(c)票據將受基礎信託契約第501條規定的違約事件約束。

(d)受託人最初將是票據的安全註冊處和付款代理。

(e)票據將受基礎信託契約第十條中的契約約束，由本第二次補充契約補充。

(f)票據的支付地點，以及向或向公司就票據和契約發出通知和要求的地點，應爲受託人的公司信託辦公室，即目前位於明尼阿波利斯55402號南六街50號，1290套房的威明頓信託全國協會，注意：Broadcom公司管理員，或者託管人不時通過通知向持有人和公司指定的任何繼任託管人的主要公司託管辦公室（或繼任託管人不時通過通知向持有人和公司指定的任何其他地址）；在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；，受託人的任何辦事處均不得作爲公司接受司法文書的辦事處。

-11-

贖回; 控制權更改要約

第3.01節可選贖回債券.

(a)在適用於一系列債券的贖回日期之前，公司可以自由選擇全額或部分贖回該系列債券，隨時並不時，按照公司計算的贖回價格進行，贖回價格表示爲本金的百分比，四捨五入到三位小數，等於較大者

(i)(A)將剩餘本金和利息的計劃付款現值之和折現至贖回日期(假設債券在適用的贖回日期到期)，按半年一次的頻率進行折現(假設 12個月的 360 天; 年份爲12個月），國庫券利率加上（x）在2028 Notes的情況下，爲15個點子；或在2031 Notes的情況下，爲20個點子，減去贖回日前應計的利息，並贖回逾期未付的適用系列債券的本金金額的100%； 30天月)按照國庫利率加上(1)10個點子(2028年期票據的情況下)、(2)15個點子(2030年期票據的情況下)、(3)15個點子(2032年期票據的情況下)或(4)20個點子(2034年期票據的情況下)，減去 (B)截至贖回日止已計發生但尚未支付的利息。

（ii）票據面額的100%。

此外，在任何情況下，還需支付到贖回日爲止尚未支付的利息。

在適用於某一系列票據的等值贖回日之後，公司可以選擇性全額或部分贖回該系列票據，任何時間，不時，以等於被贖回的票據本金金額的100%的贖回價格加上到但不包括適用贖回日的日期爲止尚未償付的應計利息。

除非公司不支付贖回價格，且自贖回日起，優先贖回的票據或其部分將不再發生利息。

在部分贖回的情況下，由受託人以抽籤或被託人認爲公平合適的其他方法來選擇應贖回的票據(對於需贖回的記賬式票據，要遵循適用程序)。不會分期贖回價值爲$2,000或以下的任何票據。如果任何票據僅需部分贖回，贖回通知將說明應贖回部分的票據本金金額。一張新的票據，金額等於原票據未贖回部分的票據將發放給票據持有人，並通過原始票據的註銷來完成。只要票據由託管人持有，票據的贖回應遵守適用程序。

公司在確定贖回價格方面的行爲和判斷將對所有目的具有決定性和約束力，除非存在明顯錯誤。受託人無需確定或驗證贖回價格的計算。

-12-

第 3.02 節控制權變更提議.

(a) 控制權變更觸發事件發生後，除非公司根據以下規定行使了贖回票據的選擇權本第二份補充契約的第3.01節或基本契約的第1109條，每位票據持有人都有權要求公司購買全部或部分（至少等於2,000美元）或整數倍數根據要約購買此類持有人票據的1,000美元（超出1,000美元）（”控制權變更提議”）的收購價格等於其本金總額的101％加上應計和未付利息（如果有）但不包括購買日期（”控制權變更付款”），前提是票據持有人在相關記錄日有權獲得在相關利息支付日到期的利息。

(b) 在控制權變更觸發事件發生之日起30天內，或者根據公司的選擇，在控制權變更觸發事件發生之日之前並視控制權變更的發生而定，但是在公開宣佈構成或可能構成控制權變更的交易之後，公司必須向每位票據持有人發出通知，並將副本發送給受託人，該通知應管轄控制權變更要約的條款。除其他外，此類通知應註明購買日期，該日期不得早於 30 天，也不得早於 30 天（除非此類通知以以下條件爲條件）控制權變更觸發事件（觸發事件）的發生時間不得晚於此類通知發出之日起 60 天，如果通知是在控制權變更之前發出的，則不早於控制權變更發生之日，除外可能是法律要求的（”控制權付款日期變更”）。控制權變更付款日期可以參考控制權變更觸發事件的完成日期，而不是特定日期來指定。這個如果通知在控制權變更完成之日之前發出，則應說明控制權變更要約以控制權變更付款日當天或之前發生的控制權變更觸發事件爲條件。的持有者選擇根據控制權變更要約購買票據的最終票據必須將票據交還給票據，同時填寫票據背面標題爲「持有人選擇購買期權」的表格在通知中指定的地址向代理付款。全球票據的持有人必須根據付款代理人和存託人的適用程序，通過賬面記賬轉賬將其票據轉讓給付款代理人（對於Global而言）注），每種情況均在控制權付款日期變更之前的第三個工作日營業結束之前。

(c) 如果第三方以所需的方式和時間以及其他方式提出控制權變更要約，則公司無需提出控制權變更要約，如果該要約是由公司提出的，則公司無需提出控制權變更要約公司和此類第三方購買了所有以適當方式投標的票據，但未根據其要約提款。此外，如果在控制權變更付款日發生並仍在繼續，則公司不得回購任何票據契約下的違約，但控制權變更觸發事件時違約支付控制權變更款項除外。

-13-

(d) 如果適用系列的發行人債券持有人擁有至少總本金金額達到未償還債券本金金額的90%，在觸發變更控制事件的要約收購中有效投標並且不撤回此類要約的債券，並且公司或任何第三方在改變控制觸發事件引發的要約收購中代表公司而購買此類債券，如在上述第 (c) 條款中描述的，購買所有有效投標且未被此類持有人撤回的債券，那麼公司應有權，在至少 10 天至不超過 60 天事先通知，在距離變更控制支付日期不超過 30 天內給予，以現金以等於其本金金額的101%爲價格的贖回價，再加上截止贖回日前的應計且未支付利息（但受限於在相關常規記載日記錄的持有人有權收到應付於相關利息支付日的利息）。

(e) 公司應遵守《交易所法》規定的要求，以及與債券根據變更控制要約購買相關的任何其他證券法律和監管法規。在任何此類證券法律或法規的規定與信託契約及債券的變更控制觸發事件規定衝突的情況下，公司應遵守該等證券法律和法規，並不因任何這種衝突而被視爲違反其根據信託契約及債券的變更控制觸發事件規定的義務。 14e-1 如果適用的證券法律和法規對根據變更控制要約購買債券的要求適用，並且在與信託契約和債券的變更控制觸發事件規定具體相關時，公司應遵守該等法律法規。在任何此類證券法律或法規的規定與信託契約和債券的變更控制觸發事件規定存在衝突的情況下，公司應遵守該等證券法律和法規，並不因任何這種衝突而被視爲違反其根據信託契約和債券的變更控制觸發事件規定的義務。

第3.03節額外的贖回條款

(a) 除按照本第二次補充契約第 6.03 條的規定外，基礎契約第十一條的規定，以及根據本第二次補充契約的規定進行補充的基礎契約條款，應適用於債券。

第四條

補充條款

第4.01節擔保債務限制.

公司不得（也不得允許其任何國內子公司）創建、承擔或擔保任何安全債務，而不採取有效措施使債券與此類安全債務平等並按比例分配。此約定不適用於債務，該債務爲借款而擔保，擔保物爲：

(1)

安全利益是爲了支付任何財產的收購、施工、修理或改善而設立的，包括但不限於，公司或公司子公司在收購、施工完成（包括對現有財產的任何修理或改進）後24個月內或之後的時間內，實施商業運營之時前取得的債務，此類債務是爲了爲部分或全部的財產收購價格，施工、修理或改善支付的目的而產生的。

-14-

(2)

在取得資產時存在的財產安全權益，或任何有條件的銷售協議或關於該財產的產權保留權（無論是否由公司或公司子公司承擔），或在其成爲主要資產時，只要這些安全權益不是爲了預期或促進此類收購而創建；

(3)

在某人成爲附屬公司或國內附屬公司時存在的財產安全權益；

(4)

在某人被合併或合併至公司或公司子公司，或在某人全部或幾乎全部地出售、出租或以其他方式處置財產給公司或公司子公司時存在的財產安全權益；在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；不得對公司或該子公司在此類收購之前就是其中一個主要資產的任何其他財產或隨後收購的其他主要資產（除收購的財產的增加或改善之外）產生這些財產安全權益；

(5)

爲允許公司或公司子公司履行合同或擔保因用於購買或建設或改善受此類財產安全權益保障的財產的全部或部分價款的貸款所發生的債務而在美利堅合衆國或其任何州、領土或領地（或哥倫比亞特區）或任何其他國家，或該國的任何部門、機構、工具或政治分區（包括但不限於用於保障污染控制或工業收入類型債務的安全權益）的財產權益，以符合法律或法規要求作爲經營任何業務或行使任何特權、特許或許可的條件；

(6)

爲了確保欠公司或其子公司的借款欠款，擔保在公司財產或資產或公司的任何子公司上的安全利益;

(7)

用於擔保與交易應付款項相關的信用證償還義務的安全權益，且爲業務常規發行的信用證所附帶的留置權擔保與有關該等信用證的文件及其他相關財產以及產品及其收益；

(8)

債券發行日存在的安全權益；或

-15-

(9)

任何對上述第(1)-(8)款中提及的任何安全權益的展期、續約、再融資或更換，或全部或部分連續的展期、續約、再融資或更換，但受其擔保的借款本金金額未增加，但可增加交易費用和任何溢價，並且未受前述第(1)-(8)款允許擔保的主要財產以外的主要財產受此擔保。

爲了確定對該條款的遵守，如果任何已擔保債務符合以上所述多種類型的擔保債務的標準，公司可以自行決定對該已擔保債務進行分類，並且只需要在上述(1)至(9)款中的一項或根據下文(b)的規定包括該已擔保債務的金額和類型，而且在承擔時，已擔保債務可以分割和分類爲上述多種類型的擔保債務或根據下文(b)的規定。

（b）儘管上述(a)條款對擔保債務存在限制，但公司及其一個或多個國內子公司可以，在不擔保票據的情況下，發行、承擔或擔保理應受到前述限制的擔保債務，在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；在實施上述行爲後，使得當時尚未到期的上述擔保債務的總本金金額（除了前述的准許例外擔保債務外），在此時不得超過較大數額，即(i)按照創建、承擔或擔保上述擔保債務時公司的合併總資產金額計算，並在承擔並應用相應所得款項後生效時的公司合併總資產的15%，和(ii)2,630億美元。

第五條

[保留]

第六條

其他

第6.01節基礎債券證書，再融資由本第二補充證書補充，一概得以確認和認可，並且在基礎債券證書中包含的有關受託人權利、特權、豁免、權力和職責的所有規定，應在本第二補充證書中適用，全面，併產生同樣的效力，猶如完整載明在此。本第二補充證書應被視爲基礎債券證書的一部分，以本補充證書中規定的方式和範圍。

第6.02節信託契約法在程度範圍內，信託法證適用於信託或任何債券，如果債券證書的任何條款限制、限定或與根據其要求成爲協議一部分並管理協議的信託法證的條款有衝突，後者條款應控制。在程度範圍內，信託法證適用於信託或任何債券，如果債券證書的任何條款修改或排除可能被修改或排除的信託法證的任何條款，後者條款應被視爲適用於已修改的協議，或者被排除，視情況而定。

-16-

第6.03節未經本第二份補充文件明確修改的情況下，基礎契約將繼續有效。如果本第二份補充文件與基礎契約有關債券的任何條款不一致，則以本第二份補充文件的條款爲準。

第6.04節管轄法律; 放棄陪審團審判權；提交至管轄權本第二份補充文件和債券應依照紐約州法律管轄和解釋。

公司、受託人和持有人通過接受債券，不可撤銷地放棄適用法律允許的任何和所有在與本第二份補充文件或本文件所涉及的交易有關的任何法律程序中要求進行陪審團審判的權利，至最大允許範圍。

公司、持有人和受託人均不可撤銷地把管轄權提交至任何紐約州法院，坐落於紐約市曼哈頓區或任何位於紐約市曼哈頓區的南區聯邦法院，就因本第二補充信託契約和債券而產生或有關的任何訴訟、訴訟或程序，均接受前述法院的管轄權，無條件地接受該法院的司法管轄權，及放棄根據法律可能對此類法院和管轄權提出的任何反對意見，作爲與任何此類訴訟、訴訟或程序有關的妥善地地點。

第6.05節（a）除本協議第2.07節另有規定外，本條規定授予受託人或證券持有人的所有權力和補救措施，只要符合法律規定，就應被視爲累計的，而不是排他性的，不排除受託人或證券持有人通過司法程序或其他方式作出的其他權利和補救措施，以強制執行本債券中包含的或以其他方式建立的承諾和協議的履行或遵守。（b）受託人或任何證券持有人未能在剛提到的任何違約事件發生並持續期間行使任何權利或權力的延遲或遺漏均不會損害任何此類權利或權力，也不會被解釋爲對任何此類違約的棄權或默認；並且，除了第6.04節的規定外，本條規定或法律賦予受託人或證券持有人的任何權力和補救措施均可由受託人或證券持有人從時間到時間行使，只要認爲可行。繼任者公司在基礎信託契約、本第二補充信託契約和債券中的所有協議應約束其繼承人。受託人在基礎信託契約和本第二補充信託契約中的所有協議應約束其繼承人。

除協議第2.07節另有規定外，本章授予受託人或證券持有人的所有權力和補救措施，在法律允許的範圍內，應被視爲累計的，而不是排他性的，不排除受託人或證券持有人通過司法程序或其他方式作出的其他權利和補救措施，以強制執行本債券中包含的或以其他方式建立的承諾和協議的履行或遵守。相關方此文件可以簽署任意數量的副本，每一份簽署的副本均被視爲原件，但所有這些副本共同構成同一份文件。通過PDF傳輸交換這第二補充信託契約副本和簽名頁將構成有效簽署和交付本第二補充信託契約，也可用於取代原始第二補充信託契約的所有目的。通過電子郵件傳輸的各方簽署將被視爲其具有原始簽名，適用於所有目的。「執行」、「簽署」、「簽名」及類似的詞語在本第二補充信託契約中包括通過電子格式傳輸的手動簽名圖像（包括但不限於「pdf」、「tif」或「jpg」）以及其他電子簽名（包括但不限於docusign和adobesign）。使用電子簽名和電子記錄（包括但不限於通過電子手段創建、生成、發送、交流、接收或存儲的任何合同或其他記錄）在適用法律允許的最大範圍內具有與手動簽名或使用基於紙張的記錄保管系統相同的法律效力、有效性和可執行性，包括《全球和國家電子商務法》、紐約州《電子簽名法》

-17-

《記錄法》，以及任何其他適用法律，包括但不限於基於統一電子交易法或統一商法典的任何州法；在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；儘管本文中有相反規定，受託人無義務同意接受任何形式或任何格式的電子簽名，除非受託人根據受託人批准的程序明確同意。

第6.07節受託人依賴官員的證書等在本信託之事宜的管理中，受託人認爲在採取、承受或省略任何行動之前必須證明或建立某一事項是必要或可取的情況下，除非本協議中有關該事項的其他證據已經明確規定，否則在沒有受託人過失或惡意的情況下，官員證明所證明或建立的事項可以被視爲是確鑿的，並且在沒有受託人過失或惡意的情況下，該證明將是受託人採取、承受或省略根據本協議規定的任何行動所信仰的全部保證。受託人茲接受本附加契約生效時所修改的基礎契約的所有修改，並接受其規定及限制管理自身的責任和義務。受託人不對以下任何方面承擔責任：（i）公司是否已採取行動或以其他方式進行授權；（ii）公司是否已適當簽署；（iii）本文所預期的任何修改的後果。受託人對公司的相關聲明概不負責。受託人並未對本附加契約或2028年票據的有效性和充足性進行聲明或保證，除對2028年票據實施認證和簽署本附加契約以外。受託人對公司在使用2028年票據或其所得收益方面所做的決定不承擔責任或義務。對於任何與2028年票據有關的說明、聲明或陳述，受託人概不負責或承擔責任。受託人對本《第二期補充契約》及有關票據的有效性、充分性或足夠性不作任何陳述，僅就受託人執行並交付《第二期補充契約》的有效性以及受託人或任何認證代理人對票據的認證作出陳述。本文和票據中的敘明被視爲公司的敘述而非受託人的敘述，受託人對此不承擔任何責任，且受託人不就此事宜作出任何陳述。受託人或任何認證代理人對公司使用票據或其收益不負責任。

[本頁其餘部分故意留空]

-18-

鑑此，本第二補充信託契約的當事各方已於上述日期正式簽署。


broadcom公司

通過：		/s/ Kirsten M. Spears
		姓名：Kirsten m. Spears
		職稱：致富金融(臨時代碼) 官聯席帳務主管

[第二份補充信託契約簽名頁]


威明頓信託國家協會，作爲受託人

通過：		/s/ 莎拉·維爾豪爾
		姓名：莎拉·維爾豪爾
		職稱：副總裁助理

[簽署頁第二份補充信託契約]

附表A

債券形式

如果全球票據，請包含以下說明

除非得到託管TRUSt公司，紐約州一個授權代表（DTC），紐約，紐約提供的，交換或支付的公司或其代理人的轉讓註冊，任何證書籤發均以CEDE和CO. 或由DTC的授權代表要求的其他名稱註冊（並且任何支付均支付給CEDE和CO.，或支付給DTC的授權代表要求的其他實體），任何轉讓，質押或其他任何對此證書的價值或其他用途均爲不當，因爲此處的註冊所有者CEDE和CO. 在此擁有權益。

此全球安防的轉讓將僅限於整體轉讓，但不包括部分轉讓給DTC，DTC的提名人或其繼任者，或繼任者的提名人，本全球安全的部分轉讓將受限於根據反面規定的信託契約規定的限制。

broadcom corp 8.00% 可強制轉換優先股A類

4.15%於2028年到期的優先票據


編號。_____		CUSIP編號：11135F CA7
		ISIN編號：US11135FCA75
		$[ ]

broadcom corp 8.00% mandatory convertible prf sr a，一家特拉華州的公司（“公司根據接收到的價值承諾，在2028年2月15日支付給_________或註冊受讓人______美元的本金（“到期日”).

利息支付日期：每年2月15日和8月15日（每個爲“「評級」是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），以及標準普爾（S&P）的BBB-及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），或者如適用，來自任何替代評級機構的等價投資級信用評級。”），從2025年2月15日開始，直至到期日。

利息記載日期：每年2月1日和8月1日（每個爲“所有債券本金、任何溢價金額以及債券利息的支付將免除任何現行或未來的稅款、稅賦、評估費或其他任何性質的政府徵收（統稱爲「稅款」），除非法律或相關稅務管轄區的官方解釋或管理規定要求扣繳或扣除此類稅款。”).

特此提及本2028年債券中包含的進一步條款，對所有目的而言，其效力與此處明示的相同。

-2-

特此證明，公司已經引起2028票據得以正式簽署。

日期: 2024年6月4日


broadcom公司

通過：
		姓名：
		標題：

[2028票據簽署頁]

這是在所述契約中指定的一系列證券之一。

日期: 2024年6月4日


威明頓信託，全國協會, 作爲受託人

通過：
		授權簽署人

[2028票據簽名頁面]

(本票背面)

broadcom corp 8.00% 可強制轉換優先股A類

4.150%優先票據到期日爲2028年

利息.

Broadcom Corp 8.00% Mandatory Convertible Prf Sr A（“公司公司承諾按照上述年利率支付2028票據的本金利息。公司應當分別於每年2月15日和8月15日償付2028票據的利息，首次付款日期爲2025年2月15日，付款給在2月1日和8月1日營業結束時按此2028票據登記的人士，具體時間根據情況而定（每種情況均不論是否業務日），即在相關利息支付日前夕。在每種情況下，應於2028票據的規定到期日或任何2028票據的贖回日支付的利息應支付給應支付2028票據本金的人士。2028票據的利息應根據 12個月的 360 天; 十二年的年份 30天公司應通過受託人向託管人支付本金、溢價（如有）、利息和額外金額（如有）的款項。

公司應按照2028年的票據所承擔的利率支付逾期本金的利息需求，並按照相同利率支付逾期利息分期付款（不考慮任何適用的寬限期）直至該款項到期或可支付爲止。

支付代理人.

最初，威明頓信託國家協會（即「信託公司」受託人）將擔任支付代理人。公司可以隨時指定額外的支付代理人，或撤銷任何支付代理人的指定。

債務證書；定義條款.

這是截至2028年到期的4.150%優先票據之一（“2028票據”）根據2024年7月12日起制定的債務證書（根據該證書不時修訂、修改或補充的規定，“基礎信託協議”並由2024年10月2日起生效的第二補充債務證書補充修正，“契約”由公司與受託人之間的公司和受託人作爲受託人。該2028票據是一種「安防-半導體」，2028票據在債務證書下是「證券」。

對於此2028年票據，除非本協議另有定義，否則此處大寫的術語均按債券契約中的定義使用。2028年票據的條款包括在債券契約中規定的條款以及參照信託契約法將其納入到債券契約中的條款。儘管本協議中有任何相反之處，2028年票據仍受所有這些條款的約束，2028年票據持有人被稱爲債券契約和信託契約法用以說明這些條款。在債券契約條款與本2028年票據之間有衝突時，債券契約條款將居於主導地位。

面值；轉讓；兌換.

2028年到期的票據以掛名形式發行，不附息，最低面額爲$2,000，並且以$1,000的整數倍遞增。持有人應按照信託契約要求登記2028年到期的票據的轉讓或交換。公司或證券登記處可能要求持有人，在其他事項中，提供適當的背書和轉讓文件，並支付與之有關的部分轉讓稅或類似的政府收費，據信託契約規定允許的。

修訂；修改；放棄.

在某些例外情況下，經受到受影響的所有系列未償債券持有人不低於佔所有此類追加契約或修訂議定書數量的一半的人同意（視爲同一類），通過交付給公司和受託人的所述持有人的行爲，公司經董事會決議授權，受託人，公司和受託人經董事會決議授權，可以訂立追加契約或追加契約的附錄，和/或對相關擔保協議進行修改，目的是添加或以任何方式更改或取消追加契約的任何規定或任何此類擔保協議的任何規定，或者以任何方式修改此類系列證券持有人在此追加契約或任何此類擔保協議下的權利，或以任何方式修改此類系列證券持有人在此追加契約或任何此類擔保協議下的權利。未經任何持有人的同意，公司和受託人在任何時間，每個時間，都可以補充追加契約或2028年到期票據，其中包括，對任何不明確之處進行澄清，或者更正或補充其中可能存在缺陷或與其中任何其他規定不一致的規定。

2029年債券、2034年債券和2054年債券各構成債券契約下的一系列債券。債券契約並不限制我們可以在債券契約下一次或多次發行的債券總金額。.

2028年到期的票據受到可選贖回條款的約束，如信託契約進一步說明。2028年到期的票據沒有適用的沉積基金。

基於納稅原因的贖回.

在涉及稅收的特定發展事件發生時，2028年債券有權選擇贖回，具體描述請參閱契約。

控制權變更引發事件時的收購要約.

在發生變更控制觸發事件時，除非公司行使其選擇的贖回權利，每位2028年債券持有者都有權要求公司回購其所有或部分2028年債券，具體描述請參閱契約。

違約和補救.

如果涉及2028年債券的特定違約事件發生並持續存在，那麼在每種情況下，受託人或擁有不少於總髮行額25%的未償還2028年債券的持有人可通過書面通知公司（及如由持有人發出則向受託人發出），宣佈所有2028年債券的本金數額立即到期償付，且在任何此類宣佈後，此類本金數額（或指定數額）將立即到期且應支付。

-2-

根據信託文件的規定，持有未償還2028年票據本金不低於佔優勢地位的持有人，有權指導託管人就2028年票據的任何補救措施或行使託管人授予的任何信託或權限的時間、方式和地點。

10.

認證.

在託管人通過其授權簽署人員之一的手工簽名在此2028年票據上執行認證證明之前，此2028年票據無效。

11.

縮寫詞和定義條款.

持有人或受讓人的名稱中可使用慣用縮寫詞，例如：TEN COm（=共同租戶），TEN ENt（=全權共有人），Jt TEN（=連帶生存權共有人而非共同租戶），CUSt（=託管人），以及U/G/M/A（=未成年人禮物統一法案）。

12.

CUSIP編號.

對於印刷在2028年票據上的CUSIP或ISIN編號的準確性不作任何陳述。

13.

管轄法.

本2028票據應受紐約州法律管轄並解釋。

-3-

轉讓表格

要分配這2028票據，請填寫下面的表格：

我或我們將此2028票據轉讓給


		（打印或填寫受讓人姓名、地址和郵政編碼）

		(插入受讓人的社會保險號碼或稅號。)

並且不可撤銷地委託代理人在公司名冊上轉讓此2028票據。代理人可以指定另一人代表其。


日期：				您的簽名：

請按照2028年票據背面顯示的姓名準確簽名。



				簽名


簽名擔保:


簽名必須得到擔保。				簽名

簽名必須由符合登記機構要求的「合格擔保機構」保證，這些要求包括成爲或參與「安防-半導體」計劃的成員，或者在根據美國證券交易所法1934年修訂的規定中，由登記機構確定的其他「簽名保證計劃」作爲或替代STAMP。蓋章或替代STAMP，並且符合美國證券交易所法1934年修訂法案的規定。

-4-

2028年債券兌換時間表

以下是全球貨幣的一部分兌換爲2028年債券的或其他全球貨幣的一部分的交易:

兌換日期

註冊費用金額
利率

本金金額

這張全球貨幣的一部分

註冊費用金額

的

本金金額

本全球貨幣的

名義金額

本全球貨幣的

在此之後

減少（或

Apple Inc.

託管人或證券機構的授權簽署人簽字

授權的

簽字人的

受託人

-5-

broadcom corp 8.00% 可強制轉換優先股A類

4.350%到期日2030年的優先票據

No。_____

CUSIP編號：11135F CB5

ISIN編號：US11135FCB58

$[ ]

broadcom corp 8.00% mandatory convertible prf sr a，一家特拉華州公司（以下簡稱“公司根據接收的價值，承諾於2030年2月15日支付給_________或其指定的受讓人，本金數額爲_________美元（“到期日”).

利息支付日期：2月15日和8月15日（每月各一次，稱爲“「評級」是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），以及標準普爾（S&P）的BBB-及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），或者如適用，來自任何替代評級機構的等價投資級信用評級。”), 從2025年2月15日開始計付，直至到期日。

利息記錄日期：2月1日和8月1日（每月各一次，稱爲“所有債券本金、任何溢價金額以及債券利息的支付將免除任何現行或未來的稅款、稅賦、評估費或其他任何性質的政府徵收（統稱爲「稅款」），除非法律或相關稅務管轄區的官方解釋或管理規定要求扣繳或扣除此類稅款。”).

參閱本2030票據中包含的進一步條款，對所有目的具有與在此處載明時相同的效力。

特此證明，公司已導致這份2030票據得以正式執行。

日期: 2024年6月4日


broadcom公司

通過：
		姓名：
		標題：

[2030票據簽署頁]

這是在所述契約中指定的一系列證券之一。

日期: 2024年6月4日


威明頓信託，全國協會，作爲受託人

通過：
		授權簽署人

[2030年註釋簽名頁]

（註釋的反面）

博通公司

4.350% 優先票據 2030 年到期

利息.

博通公司（”公司”）承諾按設定的年利率爲這張2030年票據的本金支付利息上面第四。公司應在每年的2月15日和8月15日支付拖欠的2030年票據的利息，第一筆款項將於2025年2月15日支付給收盤時以其名義登記該2030年票據的人視情況而定，在 2 月 1 日和 8 月 1 日營業（無論是否爲工作日），緊接相關的利息支付日之前。在每種情況下，應按2030年票據的規定到期日支付利息或 2030年票據的任何贖回日應支付給應向其支付該2030年票據本金的人。2030年票據的利息應根據以下公式計算 360 天的年份十二 30 天月。公司應通過受託管理人向存託人支付本金、溢價（如果有）、利息和額外款項（如果有）。

公司應根據要求不時支付逾期本金的利息，利率由2030年票據承擔，利率相同在合法範圍內，逾期未付利息（不考慮任何適用的寬限期），從此類款項到期之日算起，直至該款項的支付或可供付款。

付款代理.

最初，威爾明頓信託基金全國協會（”受託人”）將充當付款代理。本公司可以隨時指定其他付款代理人或撤銷對任何付款代理人的指定。

契約；定義條款.

這張2030年票據是2030年到期的4.350％的優先票據之一（”2030 筆記”) 根據契約發行，日期截至 2024 年 7 月 12 日（經不時修訂、修改或補充），”基本契約” 而且，經截至2024年10月2日的第2號補充契約的補充， ”契約”），由公司和作爲受託人的受託人組成。該2030年票據是「證券」，2030年票據是契約下的「證券」。

就本 2030 年票據而言，除非此處另有定義，否則此處使用契約中定義的大寫術語。的條款 2030年票據包括契約中規定的票據以及參照《信託契約法》作爲契約一部分的票據。儘管此處有任何相反的規定，2030年票據仍受所有此類條款的約束，2030年的持有人受其約束有關票據的聲明，請參閱《契約》和《信託契約法》。如果契約和本2030年票據的條款不一致，則以契約的條款爲準。

面值；轉讓；兌換.

2030票據採用掛名形式，不附息，在最低$2,000的票面金額和超過此金額的$1,000的整數倍以及其倍數。持有人應按照信託契約登記轉讓或交換2030票據。公司或證券登記處可能要求持有人在信託契約允許的情況下，提供適當的背書和轉讓文件，並支付與此有關的某些轉讓稅或類似政府費用。

修正；修改；豁免.

在某些例外情況下，經受到受到受影響附加契約或修改（按一類來處理）的發行中票據總額不低於卓越票據總額的大多數持有人的同意，並通過該持有人交付給公司和受託人，公司在董事會決議授權時，和受託人可以簽訂與信託契約或與對應擔保協議的任何修改性契約和/或修改以添加任何條款或以任何方式更改或刪除信託契約的任何條款或任何此類擔保協議的條款或以在任何方面修正此信託契約下這種系列證券持有人的權利或在任何方面修改這種系列證券持有人的權利或在任何方面修改在任何方面修改這種系列證券持有人的權利此信託契約或任何此類擔保協議。在沒有任何持有人的同意的情況下，公司和受託人可以隨時並不斷增補信託契約或2030票據以，其中包括，消除任何模棱兩可之處，糾正或增補可能有缺陷或與其中任何其他條款不一致的任何規定。

2029年債券、2034年債券和2054年債券各構成債券契約下的一系列債券。債券契約並不限制我們可以在債券契約下一次或多次發行的債券總金額。.

2030票據受到信託契約進一步描述的可選擇贖回的約束。2030票據沒有適用於沉沒基金。

基於納稅原因的贖回.

在某些影響稅收的情況下，到2030年的債券可以根據說明書進行自願贖回。

控制權變更引發事件時的收購要約.

如果發生變更控制觸發事件，除非公司行使其自願贖回權利，否則每個2030年債券持有人將有權要求公司回購所有或部分該持有人的2030年債券，具體描述在說明書中。

違約和補救.

如果與2030年債券相關的某些違約事件發生且持續存在，則在每種情況下，受託人或持有者不少於總髮行量25%的優先債券，可以通過書面通知公司（如果由持有人發出，則還通知受託人）宣佈所有2030年債券的本金金額應立即到期支付，且在任何此類宣佈後，該本金金額（或指定金額）應立即到期支付。

-2-

根據債券，只要在規定範圍內，持有2030年到期票據本金金額不低於佔優勢地位的持有人，就有權指導信託人對於2030年到期票據可行使的任何救濟措施的時間、方式和地點，或是行使信託人授予的任何信託或權力。

10.

認證.

此2030票據在信託人通過其授權簽署人之一的手工簽名在此2030票據上執行認證證書之前無效。

11.

縮寫詞和定義術語.

持有人2030票據或受讓人的名稱中可以使用慣例縮寫，例如：TEN COm（=共有人）、TEN ENt（=完全共有人）、Jt TEN（=聯合共有人，具有生存權，而非共有人）、CUSt（=託管人）和U/G/M/A（=未成年人禮品統一法案）。

12.

CUSIP編號.

關於所印在2030票據上的CUSIP號碼或ISIN號碼的準確性，不作任何陳述。

13.

管轄法.

2030年債券應遵循並根據紐約州法律解釋。

-3-

轉讓表格

要分配這張2030票據，請填寫以下表格：

我（或我們）分配並轉讓這張2030票據給


		（打印或填寫受讓人姓名、地址和郵政編碼）

		(插入受讓人的社會保險號碼或稅號。)

並且不可撤銷地指定代理人在公司的賬簿上轉讓這張2030票據。代理人可以委託另一個代替她。


日期：				您的簽名：

請按照2030 Note另一面上的名字準確簽名。



				簽名


簽名擔保:


簽名必須得到擔保。				簽名

-4-

2030年份債券交易時間表

以下部分全球貨幣已交換爲2030年份證券化債券或其他全球貨幣的一部分：

兌換日期

註冊費用金額

利率

本金金額

本全球貨幣的

註冊費用金額

的

本金金額

本全球貨幣的

名義金額

本全球貨幣的

在此之後

減少（或

Apple Inc.

託管人或證券機構的授權簽署人簽字

授權的

簽字人的

受託人

-5-

broadcom corp 8.00% 可強制轉換優先股A類

4.550%到期日2032年的優先票據

不。 _____

CUSIP編號：11135F CC3

ISIN編號：US11135FCC32

$[ ]

broadcom corp 8.00% mandatory convertible prf sr a，一家特拉華州的公司（以下簡稱“公司對於收到的款項，承諾於2032年2月15日或登記的受讓人支付_______美元的本金（“到期日”).

利息支付日期：2月15日和8月15日（每月一次，稱爲“「評級」是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），以及標準普爾（S&P）的BBB-及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），或者如適用，來自任何替代評級機構的等價投資級信用評級。自2025年2月15日起，直至到期日。

利息記錄日期：2月1日和8月1日（每月一次，“所有債券本金、任何溢價金額以及債券利息的支付將免除任何現行或未來的稅款、稅賦、評估費或其他任何性質的政府徵收（統稱爲「稅款」），除非法律或相關稅務管轄區的官方解釋或管理規定要求扣繳或扣除此類稅款。”).

參考本2032年票據中包含的進一步條款，將具有與此處設置的效力相同的效果。

特此證明，公司已導致2032票據得以正式執行。

日期: 2024年6月4日


broadcom公司

通過：
		姓名：
		標題：

[2032票據簽名頁]

這是在所述契約中指定的一系列證券之一。

日期: 2024年6月4日


威明頓信託，全國協會，作爲受託人

通過：
		授權簽署人

[2032年債券簽署頁]

（註釋的反面）

博通公司

4.550% 優先票據截止日期爲 2032

利息.

博通公司（”公司”）承諾按設定的年利率爲這張2032年票據的本金支付利息在上面第四。公司應在每年的2月15日和8月15日支付拖欠的2032年票據的利息，第一筆款項將於2025年2月15日支付給收盤時以其名義登記該2032票據的人視情況而定，在 2 月 1 日和 8 月 1 日營業（無論是否爲工作日），緊接相關的利息支付日之前。在每種情況下，應按2032年票據的規定到期日支付利息或 2032年票據的任何贖回日均應支付給應向其支付該2032年票據本金的人。2032年票據的利息應根據以下公式計算 360 天的年份十二 30 天月。公司應通過受託管理人向存託人支付本金、溢價（如果有）、利息和額外款項（如果有）。

公司應不時按2032年票據承付的利率支付逾期本金的利息，並按相同的利率支付逾期本金的利息在合法範圍內，逾期未付利息（不考慮任何適用的寬限期），從此類款項到期之日算起，直至該款項的支付或可供付款。

付款代理.

最初，威爾明頓信託基金全國協會（”受託人”）將充當付款代理。本公司可以隨時指定其他付款代理人或撤銷對任何付款代理人的指定。

契約；定義條款.

這張2032年票據是2032年到期的4.550％的優先票據之一（”2032 筆記”) 根據契約發行，日期截至 2024 年 7 月 12 日（經不時修訂、修改或補充），”基本契約” 而且，經截至2024年10月2日的第2號補充契約的補充， ”契約”），由公司和作爲受託人的受託人組成。該2032年票據是「證券」，2032年票據是契約下的「證券」。

就本 2032 年附註而言，除非此處另有定義，否則此處使用契約中定義的大寫術語。的條款 2032年票據包括契約中規定的票據以及參照《信託契約法》作爲契約一部分的票據。儘管此處有任何相反的規定，但2032年票據仍受所有此類條款的約束，2032年的持有人受其約束有關票據的聲明，請參閱《契約》和《信託契約法》。如果契約的條款與本2032年票據的條款不一致，則以契約的條款爲準。

面值；轉讓；兌換.

2032年到期的票據以註冊形式發行，沒有票面利率，最低面額爲$2,000，以$1,000的整數倍遞增。持有人應根據契約規定登記轉讓或兌換2032年的票據。公司或證券登記處可能要求持有人在符合契約規定的情況下，提供適當的背書和轉讓文件，並支付與此相關的某些轉讓稅金或類似政府收費，依契約規定所允許的。

修正; 修改; 棄權.

除非經受影響的所有系列的持有人（視爲一類）同意該補充契約或修正（佔全部未償付證券本金額不少於一半），並交付給公司和受託人的所述持有人行爲決議，公司在董事會決議授權，並經受託人允許，可以進行一紙或多紙的補充契約，或增補任何相關擔保協議，其目的是添加或以任何方式更改或消除契約的規定或任何此類擔保協議，或在任何方式上修改此類系列證券持有人的權利，不需要持有人的同意，董事會授權後，公司和受託人可以隨時並不時對契約或2032年的票據進行增補，其中包括修正任何含糊不清的地方，或糾正或增補可能有缺陷或與其中任何其他規定不一致的規定。

2029年債券、2034年債券和2054年債券各構成債券契約下的一系列債券。債券契約並不限制我們可以在債券契約下一次或多次發行的債券總金額。.

2032年的票據可按照契約進一步描述進行可選贖回。2032年的票據沒有適用於沉沒基金。

基於納稅原因的贖回.

如果某些發展影響稅收，2032年票據有權選擇贖回，如《契約》中進一步描述。

控制權變更引發事件時的收購要約.

在發生變更控制觸發事件時，除非公司已行使其選擇性贖回權利，每位2032年票據持有人有權要求公司回購其全部或部分2032年票據，詳見《契約》進一步描述。

違約和補救.

如果涉及2032年票據的某些違約事件發生且持續存在，那麼在每種情況下，受託人或持有不少於總額25%的未償還2032年票據的持有人可能宣佈所有2032年票據的本金數額立即到期應支付，通過書面通知公司（如果由持有人發出，則還需通知受託人），並且在作出任何此類聲明後，該本金數額（或指定數額）應立即到期應支付。

-2-

根據債券契約規定的某些限制條件，持有未償還2032票據本金金額不少於半數的持有人可以指示信託人就2032票據行使的任何信託或授予的任何權力在什麼時間、方法和地點進行任何程序。

10.

認證.

在信託人手工簽名其中一位授權簽字人在這張2032票據上執行認證證書之前，此2032票據無效。

11.

縮寫詞和定義條款.

2032票據持有人或受讓人的姓名中可以使用慣用縮寫，例如：TEN COm（=共有人），TEN ENt（=全有共有人），Jt TEN（=共有人，具有生存權而非共有人），CUSt（=託管人），以及U/G/M/A（=未成年人統一贈與法）。

12.

CUSIP編號.

不對印刷在2032票據上的CUSIP編號或ISIN編號的準確性作出陳述。

13.

管轄法.

2032年註釋應遵守並按照紐約州法律解釋。

-3-

轉讓表格

要分配這張2032票據，請填寫以下表格：

我或我們將此2032票據轉讓給


		（打印或填寫受讓人姓名、地址和郵政編碼）

		(插入受讓人的社會保險號碼或稅號。)

並且不可撤銷地指定代理人在公司賬簿上轉讓此2032票據。代理人可以指派其他人代她行事。


日期：				您的簽名：

請按照另一面2032票據上的姓名準確簽名。



				簽名


簽名擔保:


簽名必須得到擔保。				簽名

-4-

2032票據交換時間表

以下已進行2032全球貨幣票據的部分兌換，以換取具體2032票據或另一全球貨幣票據的部分：

兌換日期

註冊費用金額

利率

本金金額

本全球貨幣的

註冊費用金額

的

本金金額

本全球貨幣的

名義金額

本全球貨幣的

以下是這樣的

減少（或
Apple Inc.

託管人或證券機構的授權簽署人簽字

授權的

簽字人的

受託人

-5-

broadcom corp 8.00% 可強制轉換優先股A類

4.800% 到期日爲2034年的優先票據

編號。_____

CUSIP編號：11135F CD1

ISIN編號：US11135FCD15

$[ ]

broadcom corp 8.00% mandatory convertible prf sr a，一家特拉華州的公司（“公司對於收到的價值，承諾於2034年10月15日支付給_________或註冊的受讓人，本金數目爲_________美元（“到期日”).

利息支付日期：4月15日和10月15日（分別爲“「評級」是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），以及標準普爾（S&P）的BBB-及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），或者如適用，來自任何替代評級機構的等價投資級信用評級。自2025年4月15日起開始，直至到期日。

利息記賬日期：4月1日和10月1日（分別爲“常規記錄日期”).

特此參照本2034年票據中包含的進一步規定，該規定在所有情況下與本地相同。

鑑於上述事實，公司已經使得該2034票據得以合法簽署。

日期: 2024年6月4日


broadcom公司

通過：
		姓名：
		標題：

[2034票據簽署頁]

這是在所述契約中指定的一系列證券之一。

日期: 2024年6月4日


威明頓信託，全國協會，作爲受託人

通過：
		授權簽署人

[2034年註釋簽名頁]

(本票背面)

broadcom corp 8.00% 可強制轉換優先股A類

4.800%高級票據到期日期爲2034年

利息.

Broadcom Corp 8.00% Mandatory Convertible Prf Sr A（“公司該公司承諾按照上述年利率支付此2034年票證的本金金額上的利息。公司應於每年4月15日和10月15日逾期支付2034年票證的利息，首次支付日期爲2025年4月15日，支付給2025年4月1日或10月1日（或有時，無論是否是工作日）結業時登記有名的2034年票證的人士，即與有關利息支付日期前日即刻相符的個人。在每種情況下，應於2034年票證的規定到期日或任何兌現日支付2034年票證的利息給應支付本金的個人。2034年票證的利息應按照 12個月的 360 天; 個月 30天月份計算。公司應通過受託人向存管人支付本金、溢價（如有）、利息和其他費用（如有）。

公司應按2034年票據所載利率和逾期付款給本金的利息，同時按同一利率支付逾期的利息分期（不考慮任何適用的寬限期）直至這些金額到期或償付爲止，且在法律允許的範圍內。

支付代理人.

最初，威明頓信託公司，國家協會（“受託人”）將充當支付代理。公司可隨時指定額外的支付代理或撤銷任何支付代理的指定。

契約；定義條款.

這項2034票據是到期日爲2034年的4.800%高級票據之一（“2034年債券”）根據日期爲2024年7月12日的契約（根據該契約的修正、修改或補充，簡稱爲“基礎信託協議” 且受2024年10月2日日期之第2補充契約的補充，簡稱爲“契約”），由公司與作爲受託人的受託人之間簽訂。這項2034票據是一項「安防-半導體」，2034票據是契約下的「安防-半導體」。

根據2034票據的目的，除非另有定義，本處的大寫字母術語均按照信託契約中的定義使用。 2034票據的條款包括信託契約中規定的條款和參照信託契約法列入信託契約的條款。儘管本處有任何相反規定，2034票據都受到所有這些條款的約束，並將2034票據持有人轉至信託契約和信託契約法以供查看。在信託契約條款和此2034票據條款之間有不一致之處時，信託契約條款應當適用。

面值；轉讓；兌換.

2034年債券以記名形式發行，不附息，最低面額爲$2,000，且應爲$1,000的整數倍增加。持有人應根據信託契約登記2034年債券的轉讓或兌換。如許可信任契約，公司或證券登記機構可能要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並支付與此相關的某些轉讓稅或類似政府收費。

修正；修改；放棄.

在特定例外情況下，債券持有人同意下列補充契約或修改的單一系列所受影響的以不少於所得增補契約或修正案中佔優先的債券持有人的多數（作爲一個類）授予公司及受託人的法案，公司在董事會決議授權後，及受託人可以根據信託契約增補一個或多個補充契約和/或修改任何相關擔保協議，其目的是添加或以任何方式更改或不包括信託契約的任何規定或任何此類擔保協議的規定或以任何方式修改此類系列證券持有人在信託契約下或任何此類擔保協議下的權利。債券持有人的權利。在未經任何債券持有人同意的情況下，當公司和受託人在董事會決議授權下，公司和受託人可以隨時並不時增補信託契約或2034年債券，以補充其中的任何歧義或更正或增補可能存在缺陷或與其中任何其他規定不一致的規定。

2029年債券、2034年債券和2054年債券各構成債券契約下的一系列債券。債券契約並不限制我們可以在債券契約下一次或多次發行的債券總金額。.

2034年債券根據信託契約進一步描述的自願贖回計劃而受到贖回。 2034年債券沒有適用於2034年債券的沉沒基金。

基於納稅原因的贖回.

在影響稅收的某些發展事件發生時，2034票據可能根據債券契約更詳細地描述的內容被選擇性贖回。

控制權變更引發事件時的收購要約.

在發生變更控制觸發事件時，除非公司行使其選擇性贖回權利，每位2034票據持有人均有權要求公司回購其全部或部分2034票據，具體詳情請參閱債券契約。

違約和補救.

如果2034票據發生並持續發生某些違約事件，那麼在每種情況下，受託人或2034票據未償還本金總額不低於25%的持有人可以通過書面通知公司（如果由持有人發出，則抄送給受託人）宣佈所有2034票據的本金金額到期並立即償付，一經聲明，該本金金額（或指定金額）即刻到期並應付。

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根據合同規定，持有未償還的2034票面金額不少於一半的債券持有人可以指定2034票券的時間、方式和地點，以進行任何爲受託人提供的救濟措施或行使受託人授予的任何信託或權力。

10.

認證.

在受託人通過其授權簽署人之一的手工簽名在此2034票券上執行鑑證證書之前，此2034票券無效。

11.

縮寫詞和定義術語.

在2034票券持有人或受讓人的名稱中可以使用慣用縮寫，例如：TEN COm（=共有人），TEN ENt（=共同所有人），Jt TEN（=聯名有生存繼承權而不作爲共有人），CUSt（=受託人），和U/G/M/A（=未成年人禮物統一法案）。

12.

CUSIP編號.

關於2034票券上印刷的CUSIP或ISIN編號的準確性不作任何聲明。

13.

管轄法.

該2034票據應受紐約州法律管轄並按其解釋。

-3-

轉讓表格

要分配這張2034票據，請填寫以下表格：

我（我們）將這張2034票據轉讓給

(請打印或把被轉讓人的姓名、地址和郵政編碼填寫在這裏)

(輸入被轉讓人的社會安全號碼或納稅人識別號碼)

並且無條件委託代理人在公司賬簿上轉讓這張2034票據。代理人可以指定另一人代爲行事。



日期：				您的簽名：

請按照2034票據另一面顯示的姓名簽署。



				簽名


簽名擔保:

簽名必須得到擔保。				簽名

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2034票據交易計劃

以下是對這個全球貨幣的一部分換取2034票據的交易，或者對另一個全球貨幣的一部分進行的交易：


兌換日期		註冊費用金額利率本金金額關於這個全球貨幣的情況		註冊費用金額的本金金額這個全球注意		名義金額本全球貨幣的自此之後減少（或 Apple Inc.		託管人或證券機構的授權簽署人簽字授權的簽字人的受託人

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兌換日期		註冊費用金額利率本金金額關於這個全球貨幣的情況		註冊費用金額的本金金額這個全球注意		名義金額本全球貨幣的自此之後減少（或 Apple Inc.		託管人或證券機構的授權簽署人簽字授權的簽字人的受託人