根据规则424B4提交
注册档案第333-282015号
13,200,000股
普通股
FrontView REIT,Inc.是一家内部管理的净租赁房地产投资信托基金,主要收购、拥有和管理长期净租赁给多元化租户群体的地块物业。
我们提供13,200,000股我们的普通股。本招股说明书所提供的所有普通股均由本公司出售。这是我们的首次公开募股,目前我们的普通股还没有公开市场。我们普通股的首次公开发行价格为每股19.00美元。
我们普通股的股票在纽约证券交易所挂牌上市,代码为“FVR”。
我们打算选择有资格根据守则作为房地产投资信托基金征税,从我们截至2024年12月31日的短暂纳税年度开始。我们相信,截至目前,我们的组织和运营方式将符合美国联盟所得税目的REIT的纳税资格。我们打算在未来继续作为REIT组织和运营。我们的股本股份(包括我们的普通股)受到所有权和转让方面的限制,这些限制主要是为了帮助我们保持作为REIT的资格。除某些例外情况外,我们的章程将一个人或实体的直接或间接所有权限制在不超过我们当时已发行股本价值的9.8%和不超过我们当时已发行普通股价值或数量的9.8%(以限制性较强者为准)。有关适用于我们普通股的所有权和转让限制的详细说明,请参阅“我们的股本说明--所有权和转让的限制”。
根据美国联盟证券法,我们是一家“新兴成长型公司”,因此,我们已选择遵守本招股说明书以及我们向美国证券交易委员会提交的未来档案中某些降低的披露要求。参见“招股说明书摘要--作为一家新兴成长型公司的影响”。
投资我们的普通股涉及风险。请参阅第页开始的“风险因素”22关于您在投资我们的普通股之前应该考虑的因素。
每股 | 总 | |||||
首次公开发行价 | $19.00 | $250,800,000 | ||||
承保折扣和佣金(1) | $1.2825 | $16,929,000 | ||||
收入(不计费用)归我们所有 | $17.7175 | $233,871,000 |
(1) | 有关承保补偿的其他资讯,请参阅“承保”。 |
我们已授予承销商在本招股说明书发布之日起30天内按首次公开发行价格减去承销折扣和佣金向本公司增购最多1,980,000股普通股的选择权,以弥补超额配售。
美国证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
我们预计将于2024年10月3日或前后向买家交付普通股股份。
联合帐簿管理人
摩根史坦利 | J.P. Morgan | 富国证券 | 美国银行证券 | ||||||
联席经理
第一资本证券 | CIBC资本市场 | ||||||||
本招股说明书日期为2024年10月1日。