根據規則424B4提交
註冊檔案第333-282015號
13,200,000股
普通股
FrontView REIT,Inc.是一家內部管理的淨租賃房地產投資信託基金,主要收購、擁有和管理長期淨租賃給多元化租戶群體的地塊物業。
我們提供13,200,000股我們的普通股。本招股說明書所提供的所有普通股均由本公司出售。這是我們的首次公開募股,目前我們的普通股還沒有公開市場。我們普通股的首次公開發行價格為每股19.00美元。
我們普通股的股票在紐約證券交易所掛牌上市,代碼為“FVR”。
我們打算選擇有資格根據守則作為房地產投資信託基金徵稅,從我們截至2024年12月31日的短暫納稅年度開始。我們相信,截至目前,我們的組織和運營方式將符合美國聯盟所得稅目的REIT的納稅資格。我們打算在未來繼續作為REIT組織和運營。我們的股本股份(包括我們的普通股)受到所有權和轉讓方面的限制,這些限制主要是為了幫助我們保持作為REIT的資格。除某些例外情況外,我們的章程將一個人或實體的直接或間接所有權限制在不超過我們當時已發行股本價值的9.8%和不超過我們當時已發行普通股價值或數量的9.8%(以限制性較強者為準)。有關適用於我們普通股的所有權和轉讓限制的詳細說明,請參閱“我們的股本說明--所有權和轉讓的限制”。
根據美國聯盟證券法,我們是一家“新興成長型公司”,因此,我們已選擇遵守本招股說明書以及我們向美國證券交易委員會提交的未來檔案中某些降低的披露要求。參見“招股說明書摘要--作為一家新興成長型公司的影響”。
投資我們的普通股涉及風險。請參閱第頁開始的“風險因素”22關於您在投資我們的普通股之前應該考慮的因素。
每股 | 總 | |||||
首次公開發行價 | $19.00 | $250,800,000 | ||||
承保折扣和佣金(1) | $1.2825 | $16,929,000 | ||||
收入(不計費用)歸我們所有 | $17.7175 | $233,871,000 |
(1) | 有關承保補償的其他資訊,請參閱“承保”。 |
我們已授予承銷商在本招股說明書發佈之日起30天內按首次公開發行價格減去承銷折扣和佣金向本公司增購最多1,980,000股普通股的選擇權,以彌補超額配售。
美國證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未確定本招股說明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
我們預計將於2024年10月3日或前後向買家交付普通股股份。
聯合帳簿管理人
摩根史坦利 | J.P. Morgan | 富國證券 | 美國銀行證券 | ||||||
聯席經理
第一資本證券 | CIBC資本市場 | ||||||||
本招股說明書日期為2024年10月1日。