展品 10.6
修正 第1號有價證券購買協議
這個 《證券購買協議》第 1 號修正案 (”修正案”) 的日期爲 2024 年 10 月 1 日,由及之間製作 內華達州的一家公司 Soluna Holdings, Inc.(”公司”)和周春濤(”購買者”),並修正 日期爲2022年7月19日的某些證券購買協議(”初始協議”;經修正、重申、補充 或不時以其他方式修改,”協議”)在公司和買方之間。公司和買方是 有時在下文中被稱爲 each,a”派對”,加在一起,”各方”。全部大寫 此處使用但未定義的術語具有協議中賦予的含義。
鑑於, 公司和購買方希望根據本文所述修改初始協議。
現在,因此,基於本協議中包含的相互約定和協議,以及其他良好和有價值的考慮,特此確認其充分性,接收性和充足性,各方相互同意如下:
章節 1. 1.1節的修正.
(a)《初始協議》的1.1部分在此修訂,以插入以下定義的條款:
“修正 生效日期”指公司已獲得交易所市值同意日期(YA SEPA中定義)
“在 市場上的發行”意味着「市場上的」發行或類似協議,根據該協議,公司可能以未來確定的價格發行證券。
“信貸額度「看跌」指公司與投資者或承銷商之間涉及書面協議的任何交易,公司有權在約定的一段時間內以約定的價格或價格公式將其證券「看跌」給投資者或承銷商。
“不包括 後續發行(i)協議允許的交易(已經修訂),(ii)以低於首次協議規定的每股最高價格進行收購業務中發行證券,包括但不限於認股權證和認股權證股份,以及(iii)根據與YA II PN,Ltd.及其關聯公司(而非根據YA SEPA高達2500萬美元的交易)達成的交易,最多發行5,000萬美元的證券,以當天的轉換價格不小於或等於該交易結束時的轉換價格(如已更正的指定證券條款中定義)。
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“預定 泄漏期”表示從SEC對指定註冊聲明生效的日期起計算的12個月期間,或者根據其條款終止SEPA的日期中較早的一個。
“指定註冊聲明「」指的是根據YA註冊權協議提交的最初註冊聲明(如在YA註冊權協議中定義)。
“後續 發行「」表示第4.11(a)和4.11(b)節描述的發行(包括但不限於YA SEPA下的25,000,000美元),除了任何被排除的後續發行。
“後續發行同意書「」意味着 要麼獲得購買者的明確書面同意,要麼在後續發行的結束時,公司籌集的資本金額的10%將以現金或公司在此後續發行中發行的任何普通股或普通股等價物、優先股或公司股權(由公司決定)支付。
“次級發行限制期” 意味着從修正生效日期開始,直至公司自行全權酌情決定終止該期限的日期之早者,並且爲計劃泄露期的最後一天。
“變量 利率交易”表示,合集中包括股權信貸和公司進行的交易(i)發行或出售可以轉換爲、可交換或行使的債務或股票證券,或包含有權接收額外普通股的證券,要麼(A)以轉換價、行使價或交換比率或其他基於以及/或隨着普通股股票的交易價格或報價的任何時間的價格變化發行這些債務或股票證券,要麼(B)具有轉換、行使或交換價格,該價格將在發行上述債務或股票證券後的某一未來日期或在發行此類債務或股票證券後及與公司業務或普通股市場直接或間接相關的特定或偶然事件發生後進行復位;或(ii)簽訂或根據任何協議進行交易,包括但不限於股權信貸,公司可以以未來確定的價格發行證券。
“YA 註冊權協議” 表示Yorkville SEPA中定義的註冊權協議。
“YA SEPA「」指的是2024年8月12日公司與YA II PN, Ltd.之間經過修訂的某項標準股權購買協議。
(b) 初始協議的第1.1節在修正生效日期通過將以下所述定義替換爲初始協議中所述的相應定義。
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“公司顧問的債券型排斥,或其他理由令銷售代理不滿意的其他律師的否定保證書和女性模特公司知識產權顧問的否定保證書,每一項的形式和內容都應合理地滿足銷售代理商的要求。”代表J.P. Galda & Co.,其辦公地址位於40 East Mongomery Avenue, LTW 220, Ardmore, PA 19003,和/或Nixon Peabody LLP,其辦公地址位於70 W. Madison Street, Suite 5200, Chicago, IL 60602。
章節 2. 第4.11節修正. 初始協議的第4.11節在修正生效日期整體修正並重新規定如下:
4.11 後續股權銷售.
(a) 在隨後的發行限制期間,公司不得(i)發行、訂立任何發行協議或公告發行或擬發行任何普通股或普通股等價物、優先股或公司股本,其價格或有效價格低於發行或可發行證券的價格,包括但不限於認股權證和認股權證股份,或(ii)在未經隨後發行同意的情況下代表公司提交任何註冊聲明(除表格 S-8 外)或任何修正案或補充。</br>
(b) 在接下來的發行限制期間,公司不得進行或進入股本授信額度或市場發行,或有關公司發行普通股或普通股等值物(或單位的組合)涉及變量利率交易的協議,除非有接下來發行的同意。
第3節 關於第4.16條的修正。《初步協議》第4.16條在修正生效日期完全修正如下:
4.16 [保留]
第4節。 有效性. 除非在本修正案中另有規定和修訂,否則初始協議中包含的所有條款、規定、要求和規格均繼續有效且具有法律效力。
第5節 全部協議。 此修正案和初始協議,經由本修正案修改後構成有關各方與本事項相關的完整協議,並取代和替代任何先前或相互矛盾的陳述、保證或協議。
第6節。對應方。 各方確認並同意,本修正案可由電子簽名執行,該電子簽名應視爲所有目的的原始簽名,並具有與原始簽名相同的力量和效應。本修正案可分爲兩份或更多份,每份一起視爲原件,但所有一起構成同一文件。如果任何簽名通過電子郵件「 .pdf」格式的數據文件交付,則該簽名應被視爲該簽署方(或代表其進行簽署的方)具有與原件相同力量和效應的有效約束義務,如同「 .pdf」簽名頁爲原始簽名頁。各方確認並同意,本修正案可由電子簽名執行,該電子簽名應視爲所有目的的原始簽名,並具有與原始簽名相同的力量和效應。
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在此證明各方已於上述日期完整執行本修改案。
SOLUNA HOLDINGS, INC. | ||
通過: | ||
姓名: | John Belizaire | |
標題: | 首席執行官 | |
周春濤 |
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