美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

表格 8-K

  

 

目前报告

根据第13或第15(d)条款

1934年证券交易所法案

 

报告日期（最早报告事件日期）： 2024年10月1日

 

 

福格森企业公司。

 

（依凭章程所载的完整登记名称）

 

 

特拉华州
 001-42200
 38-4304133
（注册／设立之）州或其他辖区 （报告书文件号码） （国税局雇主身份识别号码）
     

751湖滨公寓。

新港, 维吉尼亚

（总部地址）

  

23606

（邮政编码）

 

注册人的电话号码，包括区号：+1-757- 874-7795

 

不适用

 

(前名称或前地址，如自最后一份报告以来更改。)

 

 

 

如Form 8-k申报意在同时满足注册人根据以下任何条款的申报义务，请在下方适当的方框中打勾（请参阅一般指示A.2）。

 

☐
 根据证券法第425条规定(17 CFR 230.425)，书面通信

 

☐
 根据交易所法案第14a-12条（17 CFR 240.14a-12），征询资料。

 

☐
 根据交易所法案（17 CFR 240.14d-2(b)），进行预先开始的通信

 

☐
 根据《交易所法》第13e-4（c）条（17 CFR 240.13e-4（c）），在展开前的通信。

 

根据法案第12(b)条规定注册的证券：

 

每种类别的名称  

交易

标的

  

每个交易所的名称

注册在哪里的
普通股，每股面值$0.0001
   FERG
  

纽约证券交易所

伦敦交易所

 

 

请用勾选表示，该登记公司是否符合1933年证券法规定的新兴成长企业（17 CFR §230.405条）或1934年证券交易所法规定的新兴成长企业（17 CFR §2401.2亿2条）的定义。

 

新兴成长型公司 ☐

 

如果属新兴成长企业，请用勾选表示，公司是否选择不使用根据交易所法第13(a)条提供的符合任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期。 ☐

 

 

项目 8.01。 其他活动。

 

于2024年10月3日，Ferguson Enterprises Inc.（以下简称“公司”）完成了750,000,000美元总额5.000%到期于2034年的债券（以下简称“债券”）的公开发行（以下简称“发行”）。债券下公司的债务由Ferguson UK Holdings Limited担保无条件担保（以下简称“担保”），该公司是该公司的间接子公司（以下简称“担保人”）。

 

债券及担保是根据2024年9月30日的某特定证券契约发行的，该证券契约由公司、作为受托人的纽约梅隆银行以及2024年10月3日由公司、担保人和受托人签订的首次补充证券契约（以下简称“首次补充证券契约”以及，被补充为这样的基础证券契约，称为“证券契约”）。该证券契约包含某些契约和限制，包括限制公司和担保人负担指定抵押债务以及要求公司和担保人满足某些条件以便与其他实体合并或合并。该证券契约还提供了惯常的违约事件。公司可以自行选择，随时全额或部分赎回债券，赎回价格及条款参照证券契约规定。

 

本次发行是根据有效的橱窗登记声明进行的（包括一份意图书和初步意图书补充内容）（文件号333-282398和333-282398-01）。

 

本项目8.01中包含的基础证券契约、首次补充证券契约、债券和担保描述并不构成完整，并将全部必须参照基础证券契约、首次补充证券契约和债券的全部内容。基础证券契约作为8-k表格中展示的档案4.1提交，其条款通过参照合并至本文中。首次补充证券契约作为8-k表格中展示的档案4.2提交，其条款通过参照合并至本文中。债券形式作为8-k表格中展示的档案4.3提交，其条款通过参照合并至本文中。

 

承销协议

 

票据是根据2024年10月1日签署的承销协议（“承销协议”）出售的，该协议是由公司、担保方和美国银行证券、摩根大通证券和加拿大皇家银行资本市场等几家名字列于内的承销商的代表（“承销商”）。承销协议包含公司、担保方和承销商的某些陈述、担保、契约和赔偿义务，以及其他惯例条款。

 

承销协议中包含的陈述、担保和契约仅用于该协议的目的，截至其中指定的日期为止，仅供合同各方的利益，可能受到不同于投资者适用的实质性标准的约束。投资者不应依赖上述陈述、担保和契约或其描述作为公司及其子公司实际事实或状况的表征。此外，关于所有陈述、担保和契约主题的信息可能会在承销协议日期之后发生变化，这些后续信息可能或可能未完全反映在公司的公开披露中。

 

本项目8.01中包含的承销协议描述并不标榜完整，应完全参照承销协议的全文。承销协议作为本8-k表格当前报告的1.1展示提交，其条款通过参考列入其中。

 

2

 

项目9.01 基本报表和展示。

 

(d) 展品

 

以下展示作为本8-K表格当前报告的一部分：

 

展览编号。

  

描述
1.1   2024年10月1日签订的承销协议，涉及费格森企业有限公司、费格森英国控股有限公司和美国银行证券公司、摩根大通证券有限责任公司和加拿大皇家银行资本市场有限公司，为该批次具名的各承销人之代表。
4.1   2024年9月30日签订的契约，由费格森企业有限公司与纽约梅隆银行之间，作为受托人（依据费格森企业有限公司和费格森英国控股有限公司于2024年9月30日向美国证券交易委员会提交的S-3ASR表格上的4.1展览文件所纱入）。
4.2   2024年10月3日签订的首次补充契约，涉及费格森企业有限公司、费格森英国控股有限公司和纽约梅隆银行作为受托人，针对2024年9月30日签订的契约。
4.3   2034年到期的5.000%票据形式（作为附录A附录4.2）。
5.1   Kirkland & Ellis LLP的意见。
5.2   Kirkland & Ellis International LLP的意见。
23.1   Kirkland＆Ellis LLP的同意书（包含在此8-K表格上的第5.1展示文件中）。
23.2   Kirkland＆Ellis International LLP的同意书（包含在此8-K表格上的第5.2展示文件中）。
104   交互式数据文件封面（嵌入内联XBRL文档中）。

 

3

 

签名

 

根据1934年证券交易法的要求，根据修订情形，登记机构已经由下面签署人代表予以签署。

 

日期: 2024年10月3日

 

  Ferguson Enterprises Inc.
     
  作者： /s/ 威廉·布伦达奇
  名字： 威廉·布伦达奇
  职称： 致富金融(临时代码)

 


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