EX-99.2 3 ea021674501ex99-2_bloomz.htm REGISTRATION RIGHTS AGREEMENT, DATED AS OF OCTOBER 1, 2024, BY AND BETWEEN BLOOMZ INC. AND WHITE LION CAPITAL, LLC

展览99.2

 

登记权协议

 

此注册 权利协议(此」协议」) 于二零二四年十月一日生效(」执行 日期」),由开曼群岛豁免公司(BloomZ Inc)之间(」公司」),以及白色 狮子资本有限责任公司,内华达州有限责任公司(」投资者”).

 

陈述

 

A. 因为 公司可能不时向投资者发行并出售,而投资者应向公司购买,新发行的普通股总计不超过$30,000,000 的总购买价格;和

 

b. 在十月一日,中企和投资者签订一份普通股购买协议,根据协议的条款及为了投资者的参与,中企同意提供某些关于注册证券的登记权利。购买协议为了诱使投资者签署和递交购买协议,中企同意提供投资者有关可登记证券(如下所定义)的登记权利如下述。

 

协议

 

因此,根据本协议中包含的相互承诺,各方同意将上述背景资料纳入本协议,并且各方在其他方面如下达成协议: 基于本文件及购买协议所载的陈述、保证、承诺和协议,及其他充分有效的对价,特此确认收据,并拟立即受到法律约束, 本公司及投资者谨此同意如下:

 

1.定义.

 

本协议中使用但未另有定义的大写字词,应具有《购买协议》中订明的相应含义。在本协议中使用时,以下词语应具有以下含义:

 

(a) “协议“应该按照本协议序言所指派的含义”

 

(b) “容许宽限期“该术语意味著 第三条(o).

 

(c) “蓝天提交文件“该术语意味著 第6(a)条或本协议的其他任何地方,GP方不应限制或阻止 (i)以与公司所有股东合理通信方式与董事会成员或公司职员私下沟通有关任何事宜;只要不打算并且不合理预期要求任何一方就这些沟通进行公开;(ii)采取所有对该法、规章、法规或任何对GP方拥有或可能拥有管辖权之政府或监管机构或股票交易所所要求的行动;这样的行动并不因GP方违反本协议而引发相应要求的违反;(iii)以不违反本协议的方式与公司股东等人进行通信;.

 

(d) “” 代表证券交易委员会。业务 日”指的是除了星期六、星期日或纽约州纽约市的商业银行被法律授权或要求不营业的任何其他日子。

 

(e) “索赔“该术语意味著 第6(a)条或本协议的其他任何地方,GP方不应限制或阻止 (i)以与公司所有股东合理通信方式与董事会成员或公司职员私下沟通有关任何事宜;只要不打算并且不合理预期要求任何一方就这些沟通进行公开;(ii)采取所有对该法、规章、法规或任何对GP方拥有或可能拥有管辖权之政府或监管机构或股票交易所所要求的行动;这样的行动并不因GP方违反本协议而引发相应要求的违反;(iii)以不违反本协议的方式与公司股东等人进行通信;.

 

(f) “」提交给美国证券交易委员会(「“”代表美国证券交易委员会或任何其后继实体。

 

(g) “权益代理"在本协议的序言中对该术语所指定的含义",指的是该术语在本协议的序言中所指定的含义。

 

(h)「」应根据购买协议所定义的意义解释,在本注解中,除非上下文显示其他,还应指称换股股票。生效日期“日期”指适用的注册声明已由委员会宣布生效的日期。

 

 

 

 

(i) “赔偿损害“该术语意味著 第6(a)条或本协议的其他任何地方,GP方不应限制或阻止 (i)以与公司所有股东合理通信方式与董事会成员或公司职员私下沟通有关任何事宜;只要不打算并且不合理预期要求任何一方就这些沟通进行公开;(ii)采取所有对该法、规章、法规或任何对GP方拥有或可能拥有管辖权之政府或监管机构或股票交易所所要求的行动;这样的行动并不因GP方违反本协议而引发相应要求的违反;(iii)以不违反本协议的方式与公司股东等人进行通信;.

 

(j) “初始登记声明“该术语意味著 第2(a)条款.

 

(k) “投资者"在本协议的序言中对该术语所指定的含义",指的是该术语在本协议的序言中所指定的含义。

 

(一)「主要市场」指纽约证券交易所(NYSE)、纽交所美国市场(NYSE American)、纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)、纳斯达克全球市场(Nasdaq Global Market)、纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)、OTCQb、OTCQX或者粉红市场(Pink Market),以上所列市场中的,根据当时而言为普通股主要的交易所或市场。投资者 派对」与「Controlled」有相关的含义。投资者派对”在此指的是该术语的含义 第6(a)条或本协议的其他任何地方,GP方不应限制或阻止 (i)以与公司所有股东合理通信方式与董事会成员或公司职员私下沟通有关任何事宜;只要不打算并且不合理预期要求任何一方就这些沟通进行公开;(ii)采取所有对该法、规章、法规或任何对GP方拥有或可能拥有管辖权之政府或监管机构或股票交易所所要求的行动;这样的行动并不因GP方违反本协议而引发相应要求的违反;(iii)以不违反本协议的方式与公司股东等人进行通信;.

 

(m) “法律顾问“该术语意味著 第2(b)条.

 

(n) “新注册声明书“该术语意味著 第2(c)条.

 

(o) “普通股「”」在购买协议中指定的意义。

 

(p)「Person「trust」指的是任何自然人、受托人、公司、合伙企业、有限合伙企业、有限责任公司、信托、非法人组织、商业协会、公司、合资企业、政府机构或权威。

 

(q) 「Corporate Event」的意思如3.4(b)所述。招股书「括号内文」指《申报稿》生效日期的形式内《申报稿》,由随时补充的任何《招股文件补充说明书》补充,包括参考其内附的文件。

 

(有关)“招股文件 附录「补充说明书」是根据证券法424(b)条例不时向委员会提交的与招股书有关之资料,包括其中所引用的文件。

 

「s」的意思在第1.2节中。购买协定“”在本协议的引文中指定了该词的含义。

 

(t) “注册,” “已登记,注册」指根据证券法合规准备并提交一个或多个注册声明,并根据规则415及证券交易委员会对该等注册声明生效的宣告。

 

(u)「可登记的证券“资本股”指(i)全部购买通知股、(ii)承诺股、(iii)根据购买协议发行给投资者的任何普通股,以及(iv)根据该购买通知股或承诺股或其他资本股发行或可发行的任何公司资本股,包括但不限于(1)由于任何股票分割、股票股利、资本重组、交换或类似事件或其他原因或(2)普通股转换或交换为该公司资本股及普通股转换或交换为后继实体资本股的股份,直至此类证券不再根据注册证券协议成为可注册证券为止。 第2(f)条.

 

(v) “(ii) 在两个(2)工作日内通知受让人: (1) 何时向委员会提交了注册声明或其中任何修订版,以及何时该注册声明或其中任何后续修订版生效; (2) 委员会要求对注册声明或其中所含的说明书进行修订、补充或提供额外信息的任何请求; (3) 委员会发布任何停止命令以暂停注册声明的有效性,或为此目的启动的任何程序。“该术语意味著 第3(a)条的责任).

 

(w)「」在第2.1节中包含了其含义。注册声明「」指公司根据证券法档案的登记声明,登记投资者可转让的可登记证券,包括但不限于新的登记声明,这些登记声明可能不时修订和补充,包括其中作为一部分或参考的所有文件。

 

2

 

 

(x)『规则 144”代表证券法颁布的委员会144条规则,此规则可能不时修订,或任何其他类似或后继委员会条例,随时允许投资者卖出公司的证券给公众,而无需登记。

 

(y) 规则415「」指证券法下证券交易委员会颁布的第415条规则,可能随时修改,或该委员会提供延迟或连续发行证券的任何其他类似或后续规则或规定。

 

(z) “Staff“该术语意味著 第2(c)条.

 

(aa) “违规“ 应该按照所指定术语的含义 第6(a)条或本协议的其他任何地方,GP方不应限制或阻止 (i)以与公司所有股东合理通信方式与董事会成员或公司职员私下沟通有关任何事宜;只要不打算并且不合理预期要求任何一方就这些沟通进行公开;(ii)采取所有对该法、规章、法规或任何对GP方拥有或可能拥有管辖权之政府或监管机构或股票交易所所要求的行动;这样的行动并不因GP方违反本协议而引发相应要求的违反;(iii)以不违反本协议的方式与公司股东等人进行通信;.

 

2.登记.

 

(a) 强制 注册. 公司应于执行日期后不迟于十五(15)个日历日内向委员会提交一份初始登记申报书,以F-1表格(或其后续表格)登记投资者注册证券的最大可选数量,并按照适用的委员会规则、法规和财报解读(于提交或申报之前两个业务日确定)以便投资者按照证券法第415条规定通过当时市场价格(而非固定价格)转售该等注册证券。初始登记申报书应符合证券法及其下属法规的要求。公司应尽商业上合理努力于向委员会提交后尽快将初始登记申报书生效宣告;初步登记声明有关初始登记申报书的规定应符合证券法及其下属法规的要求。公司应尽商业上合理努力,使初始登记申报书在向委员会提交后尽快生效; 然而,公司须将注册证券纳入初始登记申报书的义务视作投资者提供书面资讯及在注册相关事项时按公司合理要求执行文件的条件而定; 第4(a)条.

 

(b) 法律 顾问. 根据本条款 第5条 就此,投资人有权选择一家法律顾问来审查和监督,仅代表其自己,根据本 第二节 (“法律顾问”) ,其将是Greenberg Traurig,P.A.,或者由投资人随后指定的其他法律顾问。公司无义务对投资人因本协议所涉交易而产生的法律顾问的任何法律费用和费用进行报销。

 

(c) 足够的 已注册的股份数量. 如在任何时候所有可登记证券均未被初始登记声明所覆盖 根据申报 第2(a)条款 作为 第2(e)条 或其他,或初始登记声明不再 有效时,公司应基于商业上合理的努力,必要且可允许的范围内,修改 初始登记声明,使已经提交但尚未被 委员会宣布生效的现有登记声明立即生效,或向 委员会提交一个或多个附加登记声明,以便覆盖 初始登记声明未覆盖的所有可登记证券,每种情况,应尽快执行(考虑 委员会职员就允许提交这些额外登记声明之日期的立场(「Staff)以及委员会的规则和法规)(每份附加登记声明称为「新注册声明书公司应尽商业合理努力,使得每一份新登记声明书在提交给委员会后尽快生效。

 

3

 

 

(d) 法定 承销商身分. 投资者确认将作为「承销商」和「卖方股东」披露于每份登记声明书中,并在任何其中包含的招股说明书中,依适用法律要求及招股说明书与可转售证券的再销售有关的范围内披露。

 

(e) 供股. 如果职员或委员会试图阻止公司因对Rule 415使用的限制而包括建议在一个或所有应注册的证券于登记声明书下,或在任何登记声明书、招股说明书或招股说明书补充资料之提交后,如果职员或委员会要求公司减少在该登记声明书中包括的应注册的证券的数量,则公司应该将应包括在该登记声明书中的应登录证券数量(经与投资者和法律顾问就应删除的具体应注册证券进行咨询后),减少至不超过委员会许可的最大证券登记数量,直至职员和委员会允许该登记声明书生效并如上使用为止。尽管本协议中的任何其他条款,如果在实施前述句中提及的行动后,职员或委员会不允许该登记声明书生效并允许投资者在Rule 415下按当时市场价格(而不是固定价格)进行延迟或连续基础上出售应注册的证券时,公司不应该要求加速该登记声明书生效日期,公司应立即(但不迟于48小时内)根据证券法第477条请求撤回该登记声明书。如果根据本段对应注册的证券进行任何减少,公司应该尽商业合理努力依照 第2(a)条款第2(c)条,公司否则要求由职员或委员会在该登记声明书中包括的应注册的证券数量,减少至不超过委员会许可登记的最大证券数量,直至职员和委员会允许该登记声明书生效并如上使用。尽管本协议中的任何其他条款,如果实施前述句中提及的行动后,职员或委员会不允许该登记声明书生效并允许根据Rule 415进行延迟或连续基准下投资者以当时市场价格(而不是固定价格)进行应注册证券转售时,在当前市场价格,而不是固定价格,公司不能要求加速该登记声明书生效日期,公司应立即(但不超过48小时)要求根据证券法第477条撤回该登记声明书。如果根据本段对应注册的证券发生任何减少,公司应该尽商业合理努力依序地向委员会提交一份或多份 第2(c)条 在所有板块的可登记证券均已纳入已获宣告生效的登记声明中,并且其中包含的招股说明书可供投资者使用的情况下。

 

(f) 任何可登记证券应在以下情况中的最早时间不再被视为“ 可登记证券” :(i) 当涵盖该可登记证券的登记声明已被委员会宣布或生效,并且该可登记证券已根据投资者通过该有效登记声明出售或处置;(ii) 当该可登记证券被公司或其子公司持有;(iii) 投资者在符合证券法第144条规定的所有适用条件的情况下出售该证券;(iv) 该证券根据第144条无需成交量或销售方式限制,无需公司需符合第144条(c)条和(i)(2)条规定下的当前公开资讯要求。

 

(g) 不得 包括其他安防证券。本公司除将50万股普通股发行给Network 1 Financial Securities, Inc.作为与购买协议相关的查找费用的一部分外,在任何情况下,未征得投资者和法律顾问的书面同意之前,本公司不得在根据第2(a)条或第2(c)条的任何登记声明中包括除可登记证券以外的任何证券,事先向委员会提交此等登记声明。

 

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3.相关义务.

 

在注册期间内,公司将尽商业上合理的努力,按照预期的处分方式,将可登记证券注册。因此,在本协议的期间内,公司将具有以下义务:

 

(a) 在执行日期之后,公司应立即准备并向委员会提交根据该协议的初步登记声明 根据本协议第2(a)条及一项或多项新的登记声明就可登记证券,公司将尽商业上合理努力,使每个此类登记声明尽快生效。在可容忍的宽限期内,公司将尽商业上合理努力保持每个登记声明的有效性 第2(c)条 并使其中包含的招股书在所有时候以当时市场价格(而非固定价格)连续供投资者转售可登记证券,直至以下较早的日期之一:(i)投资者将出售该登记声明所涵盖的所有可登记证券;(ii)购买协议终止日期,如果在该终止日期时投资者不持有任何可登记证券(或如适用,购买协议终止日期后该证券不再属于可登记证券的日期),以及(iii)所有这些证券根据第2(f)(iii)条或第2(f)(iv)条不再属于可登记证券的日期(「注册 期间」)。尽管本协议中可能包含的任何不符,在不违反本协议规定的前提下(但受 第3(o)条的规定 在此之前,公司应确保在提交时和始终有效时,每份登记声明书(包括但不限于所有修订和补充内容)以及招股说明书(包括但不限于所有修订和补充内容)在与该登记声明书相关使用时不得包含任何具有重大事实的不实陈述或遗漏一项在其中应被陈述的重大事实,或必要使其中的陈述(就招股说明书而言,考虑到当时发表的情况)不具误导性。一旦公司获悉不会对特定登记声明进行审查,或者工作人员对特定登记声明没有进一步意见(视情况而定),公司应尽快地向委员会提交一份要求加快该等登记声明生效时间和日期的请求,以依照《证券法》第461条合理可行的方式。

 

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(b) 主旨 至 第三 (o) 节 本协议中,本公司应采取其商业合理的努力,准备并向该协议提交 委托该等修订(包括但不限于生效后的修订)和补充每个注册 与每个登记声明相关使用的声明和招股章程序,该招股章程将根据以下条款提交。 根据《证券法》发出的第 424 条,根据保持每份登记声明的有效性可能需要(以及 在该登记期间内随时所载的招股章程可供使用) 声明,并在此期间遵守《证券法》的规定,就所有的处置方面 本公司的可登记证券必须在该等注册声明涵盖范围内,直至全部有关证券 可登记证券必须按照投资者预定处置方式出售。 在该登记声明中所述。在不限制上述内容的一般性,本公司承诺并同意 (i) 第二个 (2第二) 首次登记声明生效日后的工作日及任何新的工作日 注册声明(或其生效后的任何修订),本公司应按照规则向委员会提交 424 (b) 根据《证券法》,根据该等注册声明进行销售有关的最终招股书(或 其生效后的修订),以及 (ii) 任何购买通知所拟的交易对本公司而言属重要 (单独或集合与所有其他先前的购买通知一起,其完成之前尚未在 根据《证券法》第 424 (b) 条向委员会提交的任何招股章程补充文件或任何报告、声明或其他 公司根据交易法向委员会提交的文件),或根据证券法另有规定(或 对其佣金的解释),在每种情况下,由公司和投资者合理决定,然后,根据 第一 (1) 截止日后立即的营业日,如果购买通知已正确交付给 根据本条款的投资者就该等购买有关,本公司应根据以下条件向委员会提交说明书补充文件 根据《证券法》规则第 424 (b) 条有关购买或购买通知股份的购买总金额 根据该等购买(如适用),该等购买通知股份的适用购买金额及所得款项净额 该公司将从出售该等购买通知股份而收到(如适用)的。在范围内 本公司先前未在本招股章程或章程附录中披露,本公司应在其年报表 20-F 表格中披露 前一句中所述的有关于在相关财政期间完成的所有购买项目的资料 每季度,并须在规定的适用期限内向欧洲委员会提交该等半年度报告和年报 根据交易法进行此类报告。如有修订及补充表格 F-1 的注册声明,或 根据本协议(包括但不限于根据本协议提交的相关说明书) 部分 三 (b)) 由于公司就表格 6-k 或 20-F 表格提交报告,或根据交易法的任何类似报告, 公司应以参考方式将该报告纳入注册声明和招股章程(如适用),或应 在注册声明或说明书的同一天向委员会提交该等修订或补充文件 已提交交易法报告,该报告创造了公司要求修改或补充该注册声明,或 说明书,用于将此类报告纳入或将该报告纳入该等注册声明和招股章程中。公司 同意使用每份注册中包含的说明书(包括但不限于其任何补充文件) 根据《证券法》的规定及证券或《蓝天》法例的声明 投资者可以出售「可登记证券」的司法管辖区,与可注册证券转售有关 证券及其后期限如此招股章程(包括但不限于其任何补充文件)(或 除此之外,《证券法》规定第 173 (a) 条所提及的通知须在《证券法》中发出 与可登记证券转售有关。

 

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(c) 公司应允许法律顾问有机会在将每份登记申报文件提交给委员会前至少两(2)个工作日融入意见,并合理时限内让其审查和就每份登记申报文件的所有修订和补充意见(包括但不限于其中所包含的招股书),并应合理考虑投资者和法律顾问对任何此类登记申报文件或其修订或补充意见或其中包含的招股书的任何意见;但公司无须修改任何信息,如果公司预期这样做将导致(i)登记申报文件包含重大事实错误陈述或遗漏其中应载入之任何重大事实,使其陈述不具误导性,或(ii)招股书包含重大事实错误陈述或遗漏其中应载入之重大事实,为使根据当时作出陈述的情况来看,其陈述不具误导性。公司应及时向法律顾问免费提供(i)从委员会或工作人员寄予公司或其代表的任何通函的电子副本(此通函将经过删节,以排除有关公司或其任何子公司的任何重大非公开信息),(ii)在制备并提交给委员会后,如由投资者要求,提供一(1)份每份登记申报文件及其任何修订和补充意见的电子副本,包括但不限于其中所引用的所有文件,以及(iii)每份登记申报文件生效后,提供一(1)份包含在该登记申报文件中的招股书及所有修订和补充意见的电子副本;但公司无须向法律顾问提供任何文件(除了招股书,可以以.PDF格式提供),该文件在委员会的电子数据收集、分析和检索系统上可用。EDGAR”).

 

(d) 在不限制公司根据购买协议拥有的任何义务的情况下,公司应立即向投资人免费提供:(i)在提交并向委员会申报后,若投资人要求,至少一(1)个电子副本的每份登记声明及其任何修订和补充,包括但不限于所有相关文件;(ii)每份登记声明生效后,包含在该登记声明中的招股说明书和所有修订和补充的一(1)个电子副本;及(iii)投资人可能合理地不时要求以促进投资人持有的可登记证券的处置的其他文件,包括但不限于任何最终招股说明书及任何相关的招股说明书补充;但是,公司无需向投资人提供任何文件(除了可能以.PDF格式提供的招股说明书之外),只要该文件在EDGAR系统上可用。

 

(e) 除非获豁免注册和资格,否则公司应采取合理必要的行动以 (i) 注册和资格 适用于投资者根据该等其他证券或「蓝天」法的所有适用法律之转售可登记证券 美国司法管辖区,(ii) 在该等司法管辖区准备并提交该等修订(包括但不限于生效后的修订) 修订)以及补充注册及资格,以维持在期间内的有效性可能需要的补充 注册期间、(iii) 采取合理必要的其他行动,以维持该等注册和资格 在注册期内的任何时候都有效,以及 (iv) 采取所有其他合理必要或建议的行动以符合资格 在该等司法管辖区出售的可登记证券; 提供, 然而,本公司不需要任何相关事项 与此同时或作为 (x) 资格在任何司法管辖区开展业务的条件,其他情况不需要符合资格的条件 但为此 第 3 (e) 节、(y) 在任何该司法管辖区内自行承担一般税收,或 (z) 向服务提交一般同意 任何该等司法管辖区的程序。本公司应立即通知法律顾问及投资人有关本公司收到的 任何有关根据下列出售的任何可登记证券或资格暂停注册或资格的通知 美国任何司法管辖区的证券或「蓝天」法律或其收到实际展开通知 或威胁就此目的进行任何程序。

 

7

 

 

(f) 公司应尽可合理可行及时以书面通知法律顾问和投资者有关发生任何事件 在知道该事件后,由于该招股章程包含在注册声明中,如当时生效, 包括有关重大事实的不真实陈述,或省略说明需要在其中注明或必要作出的重大事实 根据其作出的情况,其陈述不具误导性(但在任何情况下不得 该等通知包含有关本公司或其任何附属公司的任何重大非公开信息),以及,以下情况为准 部分 三 (欧元)及时为该登记声明及其中包含的说明书准备补充或修订,以更正 这种不真实的陈述或遗漏。本公司亦应立即以书面通知法律顾问及投资者 (i) 注册声明或任何注册声明时,已提交说明书或任何说明书补充文件或生效后修订 生效后的修订已生效(有关有效性的通知须向法律顾问及 投资者于生效日当日发送传真或电子邮件(附已读收据),并在本公司收到书面时 委员会发出的通知,委员会将检讨注册声明或生效后的任何修订,(ii) 任何委员会就注册声明或相关说明书或相关的修订或补充的要求 资料,(iii) 本公司合理决定注册声明有效后修改会 适当,并 (iv) 收到委员会或任何其他联邦或州政府机关对任何要求 有关注册声明或其任何修订或补充或任何相关招股章程有关的其他资料。 公司应尽可合理可行的时间就委员会收到的任何意见回应 注册声明或其任何修订这里没什么 第 3 (f) 节 须限制本公司下的任何义务 购买协议。

 

(g)公司应尽商业上合理的努力,以防止发行任何止损市价单或其他暂停生效的登记声明,或其中包含的任何招股章程的使用,或在任何司法管辖区内进行销售申请证的资格、或免除资格、的暂停,并在发出该等指令或暂停时尽早取得该等指令或暂停的撤销,并通知法律顾问和投资者有关该等指令的发出及其解决或其实际收到有关已启动或有威胁发起诉讼的通知。

 

(h) 公司应保密并且不得披露有关投资者提供给公司的资讯,除非 (i) 披露此类资讯乃遵守联邦或州证券法律所必要, (ii) 披露此类资讯是为了避免或更正注册声明中的任何错误陈述或遗漏,或者根据证券法对该等注册声明进行必须披露的, (iii) 释放此类资讯是根据法院或主管司法机构的传票或其他最终、不可上诉的命令所要求的,或者 (iv) 此类资讯已经以不违反本协议或任何其他交易文件披露的方式对公众普遍可得。公司同意,一旦得知有人寻求在司法管辖区的法院或政府机构或通过其他方式披露有关投资者的资讯时,应立即以书面通知投资者并允许投资者自费采取适当措施以防止披露该资讯并/或获得有关该资讯的保护令。

 

(i) 在不限制公司根据采购协议的任何义务的情况下,公司应合理努力,要么导致每一份登记声明涵盖的所有可登记证券被列入主要市场,要么在另一个主要市场上将每一份登记声明涵盖的所有可登记证券获得指定和报价。公司应支付满足其根据本 第3条(i)段.

 

8

 

 

(j) 公司应与投资者合作,并且在适用的范围内,竭尽商业上合理的努力,以促进及及时准备和交付可登记证券,作为DWAC股份,以便根据登记声明所提供,并使该等DWAC股份能够以投资者不时合理要求的面额或数额提供。投资者特此同意,它将与公司、公司的律师和转让代理合作,以便在任何DWAC股份的发行方面,并特此向公司担保、保证和承诺,仅应根据包含该等DWAC股份的登记声明在内,以“配售计划”标题下所描述的方式来重新销售该等DWAC股份,并符合所有适用的美国联邦和州证券法规,包括但不限于《证券法》的任何适用的意向书交付要求。在根据登记声明提供和出售此类DWAC股份时,该等DWAC股份应免除所有限制性标签(除非适用联邦法律另有要求),并且转让代理可以按照投资者书面指示,通过向投资者在DTC的账户信贷。

 

(k) 在投资者的书面要求下,公司应在收到来自投资者的通知后,尽快且合理地,在此适用的前提下,进行处理。 第三条(o) (i)在一份招股附录或事后生效修订中,公司应纳入投资者合理要求包含的有关登记证券销售与分销的相关资讯,包括但不限于所提供的登记证券数量、购买价格及任何销售该等登记证券的其他条款;(ii)在收到应纳入该招股附录或事后生效修订的事项的通知后,进行所有必要的提交;(iii)如由投资者合理要求,对任何已包含于该登记声明书或招股章程中的其相关资料进行补充或修订。

 

(l) [预留].

 

公司应尽快提供给其安防持有人一般性资讯(可通过在EDGAR上提供此信息来满足此要求),但不得晚于覆盖期间结束后的九十(90)天内,提供一份收益报告(形式须符合,并按照《证券法》第158条下的规定提供),涵盖一个十二个月的期间,开始日期不得迟于每个登记声明的相关生效日期后的公司财政季度的第一天。

 

(n) 公司将以商业上合理的努力来遵守所有与本注册有关的委员会适用规则和规定。

 

9

 

 

尽管本文件中可能有相反的条款(但受限于本句的最后一部分),公司随时可以向投资者发出书面通知,延迟任何登记申报表的提交或生效,或暂停投资者使用作为任何登记申报表一部分的招股书(在此情况下,投资者应停止根据本协议前述所构想的任何登记申报表销售可登记证券,但应处理任何先前已进行的可登记证券销售),如果公司确定为使该登记申报表或招股书不包含实质性错误陈述或遗漏,需要(i)当时需要修改或补充该登记申报表以包括资讯,(ii)公司或其子公司的交易谈判或实施正在进行中或发生了一个事件,公司的董事会合理认为需要公司在该登记申报表或招股书中进一步披露对公司有保密正当业务目的的重要信息,而且公司理事会合理认为在该登记申报表或招股书中不披露该信息,合规会要求的相关披露要求可能导致该登记申报表或招股书不符合,或(iii)在公司董事会的多数成员的诚信判断中,该提交或生效或使用该登记申报表或招股书,如适用,对公司会带来实质和无法修复的损害,因此必须推迟该提交、生效或使用(每个「 第三条(o)在任何时候,公司可以通过书面通知投资者,延迟任何登记申报表的提交或生效,或暂停投资者使用作为任何登记申报表一部分的招股书(在此情况下,投资者应停止根据本协议前述所构想的任何登记申报表销售可登记证券,但应处理任何先前已进行的可登记证券销售),如果公司确定为使该登记申报表或招股书不包含实质性错误陈述或遗漏,需要(i)当时需要修改或补充该登记申报表以包括资讯,(ii)公司或其子公司的交易谈判或实施正在进行中或发生了一个事件,公司的董事会合理认为需要公司在该登记申报表或招股书中进一步披露对公司有保密正当业务目的的重要信息,而且公司理事会合理认为在该登记申报表或招股书中不披露该信息,合规会要求的相关披露要求可能导致该登记申报表或招股书不符合,或(iii)在公司理事会的多数成员的善意判断中,这样的提交或生效或使用该登记申报表或招股书,如适用,对公司会带来实质且无法修复的损害,因此必须推迟该提交、生效或使用(每个「容许宽限期”); 然而,,在任何情况下,公司不得延迟或暂停任何登记申报表或招股书的提交、生效或使用的时间超过连续45个业务日或在任何365天期间的90个总业务日;和 进一步提供公司不得在各次购买通知日期后的适用估值期间内暂停任何该等暂停说明的控制项 购买通知股份。在披露该信息或说明上述条件终止后,公司应立即通知投资者,但无论如何,应于该等披露或终止之后的一个业务日内立即终止任何暂停或延迟的看跌以及采取其他合理行动,以允许根据本协议所规定的注册证券的注册销售(包括本协议第一句中所述的) 第3(f)条 有关引起该信息的信息,公司不应暂停除非该重大不公开信息不再适用。尽管本协议中包含的任何与此相反的规定 第三条(o)公司应导致其过户代理按照购买协议的条款将DWAC股份交付予投资者的受让方,以便于任何注册证券的销售中(i)公司已对投资者进行销售,且(ii)投资者已签署销售合同并在投资者收到允许宽限期通知之前交付特定注册申报书的拷贝,并在投资者还未结算的情况下

 

(p) 公司应随时保持转让代理人就其普通股之管理服务。

 

4.投资者的义务.

 

(a) 在距离每份登记声明首次预定申报日期至少五个(5)业务日之前(或双方同意的较短期间),公司应以书面形式通知投资者有关投资者所需提供的有关该等登记声明的信息。本协议拟定的公司就投资者的可登记证券完成登记的义务存在一前提条件,即投资者应向公司提供有关其自身、其所持有的可登记证券及其拟交易方式的信息,该等信息应合理需要以实现及维护该等可登记证券的登记有效性,并应在公司合理要求的情况下签署与该等登记有关的文件。

 

(b) 作为接受可登记证券的投资人,同意在合理请求下与公司合作,以准备并提交此处的每份登记申明书,除非该投资人已书面通知公司选择从该登记申明书中排除所有可登记证券。

 

10

 

 

(c) 投资者同意,在收到公司有关发生任何上述事件的通知后,应立即停止根据包含该可登记证券的任何登记声明出售该可登记证券,直至投资者收到所述补充或修改前景书副本,或知悉不需要任何补充或修改为止,并保持公司发出的该通知中包含的任何信息的保密性,除非法律或传票要求另外。尽管本 第 3(o) 条 或第一句 3(f),投资者应(一)立即中止根据包含该可登记证券的任何登记声明出售可登记证券,直至投资者收到公司所发出的所述通知中所述补充或修订的前景书副本,或获悉不需要进行任何补充或修订,并(二)保守所述通知中包含的信息的保密性,除非法律或传票要求另行。尽管本 第三条(o) 或第一句 第3(f)条 ,或收到不需要进行任何补充或修改的通知 第四条(c)款,公司应该让其过户代理根据购买协议的条款将DWAC股票交付给投资者的受让人,与投资者签订销售合同之前销售可登记证券时,投资者尚未收到公司通知发生如 第三条(o) 或第一句话中所描述的事件,且投资者尚未结算。 第3(f)条

 

(d) 投资人承诺并同意,在根据登记声明书销售可登记证券时,将遵守适用的证券法招股说明书发放和其他要求。

 

5.注册费用.

 

公司所发生与根据进行的所有合理开支,除了销售或券商佣金和费用,以及投资方的律师费和其他开支,应由公司支付。 明确承认且同意,除非公司向指定代理发送插入通知并且指定代理不根据上述条款拒绝该插入通知,否则公司和指定代理对于插入或任何插入股份将没有任何义务,只有在其中明确指定的条款附属下才执行。3包括且不限于公司所支付的所有注册、上市和资格费用,印刷和会计费用,以及公司的律师费和费用,应由公司支付。

 

11

 

 

6.赔偿.

 

(a) 至 本公司将在法律允许的最大范围内,并且在此对投资者作出赔偿、保护及保障投资者。 其董事,官员,股东,成员,合伙人,员工,代理人,代表(以及任何其他具有 持有该等称号之人的功能相等角色,尽管没有该等称号或任何其他称号)及每个 在《证券法》或《交易所法》的意义下控管投资者的人(如有),以及每位董事, 官员、股东、成员、合伙人、员工、代理人、代理人、代表(以及任何其他功能相等的人士 该等控制人士(每个人)的身份,尽管没有该等所有权或任何其他称权,但持有该等权称的人士的角色 一个」投资者党」以及集体而言,」投资者 派对s」),针对任何损失,义务,索赔,损害,责任,应变,判决,罚款, 罚款、收费、费用(包括但不限于法庭费用、合理律师费用、辩护费用和 调查)、结算或支出支付的金额,联合或多项(统一,」索偿」) 在调查、准备或辩护任何诉讼、索赔、诉讼、调查、诉讼、程序、调查或上诉时的合理产生 由任何法院或政府、行政或其他监管机构、机构或委员会在上述内容中取得, 是否处理或受到威胁,投资者一方是否是或可能是其一方(」赔偿 损害」),如有关索偿(或行为或诉讼或诉讼,无论是否),其中任何一个人都可能受到的受影响 发生或受威胁(就其而言)出于以下原因或基于以下情况:(i) 任何不真实声明或被称为不真实的声明 注册声明或其生效后的任何修订或与有关的任何文件提交的重要事实 根据可注册的任何司法管辖区的证券或其他「蓝天」法律下发售的资格 发售证券(」蓝天文件」),或指出有关资料的遗漏或指称遗漏 必须在其中注明的事实或作出声明不具误导性的必要事实,或 (ii) 任何不真实陈述或 任何说明书(经修订或补充)或任何说明书附件中所载的重要事实的声称不真实声明 或遗漏或指称遗漏在其中说明任何因素而作出声明所需的重要事实,因应 该声明作出的情况,不具误导性(上述第 (i) 及 (ii) 条中的事项 集体而言,」违规行为」)。须遵守 第 6 (c) 条,本公司须向本公司赔偿 投资者当事人须立即发生及到期及应付费用,即时支付任何合理的法律费用或其他合理费用 他们因调查或辩护任何此类索偿而产生的费用。尽管有任何反之处 本文所包含的赔偿协议 第 6 (a) 条:(i) 不适用于投资者的索偿 由于投资者一方肯定裁决而发生的 (A) 违规而引起的一方 欺诈、不善意、疏忽或不当行为,或 (B) 依赖以书面提供的资料并符合该等资料 该投资者方向该等投资者方明确用于准备该等注册有关的公司 声明、说明书或说明书附件或其任何此类修订或补充文件(特此承认及 同意只有投资者明确确认及书面同意的书面资料,并由投资者提供 本公司应用于任何注册声明、说明书或章程补充文件中使用);(ii) 若有关索偿是基于投资者未能提交或导致投资者未能提供,则不得向投资者提供 交付本公司提供的招股章程(如适用的范围内)(经修订或补充),包括: 限制、更正的说明书,如果该招股章程(经修订或补充)或更正的招股章程已及时提交 本公司根据以下规定提供 第 3 (d) 节 然后,只有在收到后,并且在范围内 更正的说明书不会存在此类索偿的理由;及 (iii) 不适用于结算任何索赔时支付的金额 如果在未经本公司事先书面同意的情况下进行该等解决的索偿,该批准不得不是非合理的 拒绝或延迟。无论由或代表进行任何调查,该等赔偿仍保持完全有效力和效力 投资者一方,并在投资者根据以下情况下转让任何可登记证券后仍然存在 部分 9.

 

(b) 在 投资者与投资者参与的任何注册声明有关,投资者同意单独同而非共同 按照下文所述的相同程度和方式赔偿、保持无害及辩护 第 6 (a) 条,公司, 其每位董事、签署注册声明的每位官员,以及控管本公司的每个人 (如有) 根据《证券法》或《交易所法》的意义(每一个,一个」公司派对」),反对 根据《证券法》、《交易所法》或以其他方式,其中任何人可能受到的任何索赔或赔偿损害赔偿, 如此索赔或赔偿损害因任何违规而引起或基于任何违规,在每种情况下,在各种情况下,在范围内,仅限于 根据投资者的书面资料并符合该等违规情况而发生的范围 由投资者明确提供给本公司,以便与该登记声明有关使用,包括本章程 其中或其任何说明书补充文件(特此承认并同意仅明确的书面资料) 由投资者提供的书面确认并同意,以供任何注册声明、招股章程中使用 或说明书补充文件将由本公司用于此等目的);以及,以下规定 第 6 (c) 条 以及以下内容 这个条件 第 6 (b) 条,投资者须向公司一方赔偿合理产生的任何法律或其他费用 由该公司一方在调查或辩护任何此类索赔有关的情况下; 提供, 然而、赔偿 本文包含的协议 第 6 (b) 条 以及有关于所包含的供款的协议 第七节 应 不适用于解决任何索偿时支付的金额,如果该等解决未经事先书面同意的情况下进行 投资者,其同意不得不得不合理地拒绝或延迟;及 提供,进一步 投资者必须 根据这项责任 第 6 (b) 条 只适用于不超过所得款项净额的索偿或赔偿损害赔偿金额 由于投资者根据该登记声明适用销售可登记证券而导致投资者, 招股章程或说明书附件。无论由或进行任何调查,该等赔偿仍保持完全有效力和效力 代表该公司一方,并在投资者根据以下情况下转让任何可登记证券后仍然存在 部分 9.

 

12

 

 

(c) 及时 在根据此条款由投资者一方或公司一方(视情况而定)收到后 第六节 有关开始通知 涉及索偿的任何行动或程序(包括但不限于任何政府行动或程序),该等投资者 一方或公司一方(视情况而定),如果有关该方向任何赔偿一方提出的索赔,则应该根据以下条件下的任何赔偿一方提出索赔 这个 第六节, 向赔偿一方提交有关其开始的书面通知,以及赔偿一方 有权与任何其他赔偿人士共同参与,并且在赔偿方所愿的范围内 当事人同样注意到,负责控制其辩护,并与赔偿一方相互满意的律师,以及 投资者一方或公司一方(视情况而定); 提供, 然而、投资者党或公司党 (视情况而定)有权聘请其自己的律师,并支付该等律师的费用和费用由 赔偿一方如:(i) 赔偿方已书面同意支付该等费用和开支;(ii) 赔偿方 应未尽快就该等索赔作出辩护,并未聘请该投资者一方合理满意的律师 或任何此类索赔中的公司一方(视情况而定);或 (iii) 任何该等索赔的指定方(包括,不包括: 限制,任何成立方)包括该等投资者一方或公司一方(视情况而定)以及赔偿的人 当事人,以及该投资者一方或该公司一方(视情况而定)应得到律师通知,有关冲突 如果同一律师代表该投资者一方或该公司一方以及赔偿的人,则可能存在利益 一方(在这种情况下,如该投资者一方或该公司一方(视情况而定)以书面通知赔偿方 由于该公司选择聘用独立律师,以赔偿方负担赔偿方的费用,则赔偿方不得拥有 代表受赔偿的一方承担其辩护的权利,而该律师应负担赔偿的费用 派对), 进一步提供 在上述第 (iii) 条的情况下,赔偿方不对 为所有投资者或公司一方提供多个(1)个别法律顾问的合理费用和开支(视情况而定) 可能是)。公司一方或投资者一方(视情况而定)应与赔偿方合理合作 与赔偿一方对任何此类行动或索赔的任何谈判或辩护有关,并须提供给 赔偿方有关公司一方或投资者一方(视情况而定)合理提供的所有信息 此类行动或索偿。赔偿方应合理通知公司一方或投资者一方(视情况而定) 在任何时候就防御或与此有关的任何解决谈判的状况。赔偿一方不得 对未经其事先书面同意进行的任何诉讼、索偿或程序的解决责任; 提供, 然而, 赔偿一方不得无合理拒绝、延迟或规定其同意。如果没有 事先获得公司一方或投资者一方(视情况而定)的书面同意,同意作出任何判决或作出 任何和解或其他协议,但不包括索偿人或原告人作为条件条款 向该公司一方或投资者一方(视情况而定)解除有关该等索赔或诉讼的所有责任, 此等解决不包括任何承认公司一方的错误。为了避免任何疑问, 即前一句适用于 第六条 (a)) 和 6(b) 从这里。按照以下规定的赔偿之后 根据本文,赔偿方将被代替公司一方或投资者一方(视情况而定)的所有权利 尊重所有与已作出赔偿事宜有关的第三方、公司或公司。失败 在任何该等行动开始后的合理时间内向赔偿方发出书面通知,不得豁免 该等赔偿方针对投资者一方或公司一方(视情况而定)承担任何责任 第六节, 除非赔偿一方在保护该等行动的能力上受到实质和不利的损害的范围外。

 

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(d) 任何参与出售可登记证券的人,在有关该等出售中有欺诈性陈述行为(根据证券法第11(f)条所指)的,不得从任何未有欺诈性陈述行为的参与该等出售的人取得赔偿。

 

(e) 本条款第6条要求的赔偿金额将在调查或军工股进行期间,根据收到帐单或已产生的赔偿损失而进行定期支付; 提供 任何根据本第6条收到的支付的人应迅速将该支付金额返还给付款人,以应付有管辖权的法院确定该收到支付的人未有资格接受该支付的金额。

 

(f) 本所载的赔偿与贡献协议将作为公司方或投资方对赔偿方或他人的任何诉因或类似权利(i)以及赔偿方可能适用法律所规定的任何责任(ii)之外的额外保护。

 

7.贡献.

 

至于任何赔偿由赔偿方所禁止或受限于法律的程度,赔偿方同意在法律许可的最大范围内对根据第6条应否负责的任何金额进行最大贡献; 提供, 但是:(i)不得在制造者在本协议第6条中订明的失误标准下无法对赔偿负责的情况下进行贡献,(ii)在销售可登录证券中有欺诈性陈述(根据《证券法》第11条(f)的定义)的人在有关该销售中将不得从未有欺诈性陈述的任何参与者那里获得贡献;并且(iii)可登录证券销售人的贡献金额将限制在此等可登录证券按照相应登记声明出售的经纯利款项之金额。尽管本协议的规定 第7条投资者无需共同出资,总额超过投资者从有关可登录证券的销售中实际收到的净收入与投资者因任何虚假或被指为虚假陈述或被指为遗漏或被指为遗漏而必须根据 第6(b)节而支付的任何损害赔偿金额之差额。

 

8.交易所法案下的报告.

 

为了让投资者获得144条规定的好处,公司同意从2024年9月29日开始(届时普通股可能符合144条规定的转售资格)进行以下的行动:

 

(a)尽商业上合理之努力,使公开资讯依照《144条例》的理解和定义提供并保持可用性;

 

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(b) 应尽商业上的合理努力,及时向美国证券交易委员会提交所有所要求的报告和文件,只要公司仍需遵守这些要求(应理解本条款并不限制公司根据购买协议承担的任何义务)并且提交这些报告和文件是适用于Rule 144的相关规定所要求的。

 

(c) 当投资者拥有可登记证券时,如一经要求,即迅速向投资者提供 (i) 公司书面声明,如属实,证明其已遵守144条规定和交易法案的报告、提交和张贴要求, (ii) 公司最近的年度或半年度报告副本及如公司向委员会提交但未公开在EDGAR通过的其他报告和文件,和 (iii) 可被合理要求的其他资讯,以便投资者按照144条规定不需登记地出售该证券;并

 

(d)采取适当的措施,以便投资者根据144条款卖出可登记证券,包括但不限于,随时提供投资者合理要求的所有法律意见、同意书、证书、决议和指示给公司的过户代理,并全面合作投资者及投资者的经纪人,以便根据144条款有效地完成证券的销售。

 

9.注册权分配.

 

无论是公司还是投资者均不得将本协议或其各自在此约定下的任何权利或义务转让。

 

10.修订或放弃.

 

本协议的任何条款均不得(i)除经由双方签署之书面文件修改或(ii)除在寻求强制执行此类放弃的当事方签署的书面文件外加以放弃。 任何一方未行使本协议或其他条款下的任何权利或救济,或者任何一方延迟行使该等权利或救济,均不构成放弃。

 

11.杂项费用.

 

(a) 仅供本协议之目的,当此人拥有或据纪录被视为拥有这些可登记证券时,该人被视为是可登记证券的持有人。如果公司收到两个或两个以上的人就相同可登记证券发出的指示、通知或选择,公司应该根据从这些可登记证券的纪录所有人收到的指示、通知或选择来采取行动。

 

(b) 本协议条款下所要求或允许提供的任何通知、同意、豁免或其他通讯应根据本协议的条款进行。 第10.17节 购买协议的第6.4条。

 

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(c) 任何一方未行使本协议或其他协议项下之任何权利或补救措施,或任何一方对行使该等权利或补救措施之延误,均不得视为放弃该等权利。公司与投资者均承认并同意,如果未按照具体条款执行本协议的任何条文或违背了协议条文,将会导致不可挽回的损害。因此同意,任何一方均有权获得禁制令以防止或纾解对方对本协议条款的违反,并具体实施本协议的条款和规定(无需证明经济损失,且无需要求担保品或其他安防要求),此乃除法律或衡平法赋予当事双方之任何其他救济办法之外之事项。

 

(d) 所有问题涉及本协议之管辖法、施工、有效性、执行、仲裁、争议解决和解释,应适用与购买协议相同的条款设定。 第X条 购买协议第10.1节部分及其下文,包括但不限于。第10.1章, 10.2, 10.11, 10.12并且 10.16 各方特此无条件放弃其可能拥有的、并同意不要要求进行任何有关本协议或依据本协议或此处易名的交易之争端裁决的陪审团审判。

 

(e) 交易文件内容涵盖了双方关于该事项的全部协定和理解,并取代了双方先前和同时的口头和书面协议、谈判和理解。关于此等事项,双方均没有任何未在交易文件中明确描述的承诺、保证、陈述或担保。尽管本协议中有任何相反之处,且无需意味著相反情况将属实,但本协议中的任何内容均不得限制、修改或以任何方式影响(i)购买合约中的购买条件,或(ii)公司根据购买合约的任何义务。 第七条 的购买协议或(ii)公司根据购买协议的任何义务之中,与本协议中任何相反处无论任何情况,本协议中未包含的内容不应限制、修改或以任何方式影响何种方式

 

(f) 本协议应使双方及其各自的继受人受益并具有约束力。本协议并非为其它人士所受益,亦不得由其它人士强制执行任何条款,除了本协议当事人、他们各自的继受人和本协议所指的人。 第6部分7 本协议应使双方及其各自的继受人受益并具有约束力。本协议并非为其它人士所受益,亦不得由其它人士强制执行任何条款,除了本协议当事人、他们各自的继受人和本协议所指的人(在这种情况下,仅为其中设定的目的)。

 

(g) 本协议中的标题仅供参考之便利,不得限制或影响其含义。除非上下文清楚显示其他,本协议中的每个代名词都应被视为包括阳性、阴性、中性、单数和复数形式。"包括"、"包含"、"包括"等词语应被广泛解释,好像后面跟著"无限制"词语。"本协议中"、"本协议下"、"本协议"等词语指的是整份协议,而非仅仅包含它们的条款。

 

(h) 本协议可以以两份或两份以上相同副本的方式签署,所有这些副本将被视为同一协议,并​​在各方签署并交付给另一方时生效;惟利用传真签名或通过电子邮件传送以“.pdf”格式的数据文件签名,包括符合2000年美国联邦ESIGN法案的任何电子签名,例如 www.docusign.com, www.echosign.adobe.com, 乙太经典等方式视为适当执行,并且将对相应的签署者具有与原始签名相同的效力和效果。

 

(i) 每一方应执行或促使执行所有进一步的行为和事项,并应签署和交付所有其他方合理要求为实现本协议意图和完成本协议目的以及实现本协议所构想交易所需的一切协议、证书、契据和文件。

 

(j) 本协议中使用的语言将被视为双方选择以表达彼此意图的语言,不得对任何一方适用严格施工规则。

 

12.终止.

 

本协议将完全终止于投资者不再持有任何可登记证券之日期; 提供,条款 第6部分, 7, 9, 1011 将根据适用法律的最长期限继续有效。

 

[S签名页面如下]

 

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证明如下:在执行日期当天,投资者和公司已经确保各自签署了本登记权协议的签名页。

 

  公司:
     
  BLOOMZ INC
     
  作者:  
  名称: Kazusa Aranami
    职称: 首席执行官
     
  投资者:
     
  白狮资本有限责任公司
     
  作者:  
  名字: Dmitriy Slobodskiy Jr
    职称: 董事总经理

 

 

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