展示4.1
預先擔保的認股權證的形式
購買普通股份
阿肯達公司
認股權股份: | 初始行使日期: [_____] |
此預先資助的權證用於購買普通股("權證)證明,因收到相應價值,[_____]或其受讓人("持有人本證書證明,持有人有權在行權期內按本證書所規定的行使條件和限制下從Gorilla Technology Group Inc.(下稱「公司」)購買多達普通股$0.001面值的普通股(以下簡稱「普通股」)(按照本證書下述調整,即下稱「行權價格」)。初始行權日”)直到本權證完全行使爲止(“終止日期但之後,可向加拿大公司Akanda corp.訂購和購買 業務公司法 (安大略省)(“公司”),長__常股份,每股無面值(“普通股份。”) (根據此處調整,“權證 股票”). 根據本認股權證項下一般股份的購買價格應等於如第2(b)節所定義的行權價。
第一部分。定義除了本權證中其他地方定義的術語外,以下術語在本第1部分中具有以下含義:
“附屬公司「控制」是指任何直接或間接通過一個或多箇中介控制或被控制或與任何人共同控制的個人,這些術語在證券法規則405條下使用並被解釋。
“買盤價” 意味着,對於任何日期,按照適用以下第一個條款確定的價格:(a) 如果普通股目前在交易市場上掛牌 或報價,報價爲當時所提問時間(或最接近的先前日期)的普通股的報價價格在普通股所在的交易市場上提報的,由彭博社報道(基於紐約時間 市)到下午4:02時(紐約 市時間)之間的交易日),(b) 如果OTCQb或OTCQX不是交易市場,則對於該日期的普通股的VWAP (或最接近的先前日期)在適用的OTCQb或OTCQX上,(c) 如果普通股當時未掛牌或報價交易 在OTCQb或OTCQX上,如果普通股的價格當時在粉紅色開市報價(或成功掌握價格報告職能的機構或機構所繼承 to其報告普通股價格的公司,最新報價每股普通股,或(d)在所有其他情況下,一 股普通股的公允市場價,由受益方以 的大多數人選舉且合理可接受由公司支付的的證券的購買者獨立評估者確定。
“工作日「日」是指除了星期六、星期日或法律授權或要求在紐約市營業銀行不得休息的任何其他日子; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。爲澄清起見,商業銀行不得被視爲因法律規定而因「居家留步」,「隔離令」,「非必要員工」或其他類似命令或限制而被要求關閉,或因任何政府機構的指示關閉任何實體分行地點,只要紐約市的商業銀行的電子資金轉移系統(包括電匯)通常在該天對客戶開放使用。
“委員會:” 表示美國證券交易所。
“優先股 優先股可分別發行,其具有特定類別的權利和特權。持有優先股的股東通常沒有權利收到關於股東會議通知或出席或表決的權利。持有第一優先股的股東在分紅方面享有優先權和優先參與權,而不是持有第二優先股、普通股或我公司股本中排名低於第一優先股的其他類別的股份的持有人。在我們清算、解散或清算我們的全部或部分財產,或將財產分配給股東的分配中,持有第一優先股的股東分別有權獲得與該股票的發行價相等的金額,這一金額按照他們各自因持有該股票所作的出資的本金計算,以平等的比例分配。持有第二優先股的股東享有優先權並優先於持有普通股或我公司股本中排名低於第二優先股的其他類別的股份的持有人,在分紅方面參與優先權,並在我們清算、解散或清算我們的全部或部分財產,或將財產分配給股東的分配中,分別有權獲得與該股票的發行價相等的金額,這一金額按照他們各自因持有該股票所作的出資的本金計算,以平等的比例分配。「」指的是公司的普通股,無面值,以及此後可能被重新分類或更改爲的任何其他類證券。
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“常見 份額等價物”表示公司或其子公司的任何證券,其持有人在任何時候將有權獲得普通股,包括但不限於任何債務、優先股、權利、期權、認股權證或其他工具,在任何時候均可轉換爲、行使或交換爲普通股,或者以其他方式有權接收普通股。
“使擁有公司註冊證券類別10%以上股權的官員、董事或實際股東代表簽署人遞交表格3、4和5(包括修正版及有關聯合遞交協議),符合證券交易法案第16(a)條及其下屬規則規定的要求;「」代表1934年《證券交易法》及其修訂版本,以及在該法規下頒佈的規則和條例。
“人” 指個人或公司、合夥企業、信託、註冊或非法人協會、合資企業、有限責任公司, 股份公司、政府(或其機構或分支機構)或其他任何類型的實體。
“註冊聲明書”代表公司在F-1表格(文件號333-281945)上的註冊聲明。
“證券 法案” 指經修訂的1933年《證券法》以及根據該法頒佈的規章制度。
“「財政部條例」是指根據《稅收法典》頒佈的所有擬議、臨時和最終條例,這些條例可能會不時修訂(包括後續條例的相應規定)。"子公司"指公司的任何子公司,適用時還應包括公司在本公約日期後成立或收購的任何直接或間接子公司。
“交易日” 的意思是 在交易市場上交易普通股的日期。
“交易市場”表示在問題日期上,普通股被列在或報價交易的以下市場或交易所之一:美國紐交所、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場或紐約證券交易所(或其任何繼任者)。
“轉讓代理”代表Vstock Transfer, LLC公司的當前過戶代理,郵寄地址爲18 Lafayette Pl, Woodmere, NY 11598,以及公司的任何繼任過戶代理。
“承銷協議「」指公司與代表在內的承銷商Univest Securities,LLC之間的承銷協議,日期爲2024年10月2日,根據其條款隨時進行修訂、修改或補充。
“「VWAP」表示任何日期上任何證券的美元成交量加權平均價格,在納斯達克資本市場(或如果納斯達克資本市場不是該證券的主要交易市場,那麼在該證券的主要證券交易所或證券市場上,在該證券上從美國東部時間上午9:30開始,到美國東部時間下午4:00結束,在該證券上由彭博社通過其「VAP」功能報告的美元成交量加權平均價格(設置爲9:30開始時間和16:00結束時間);如果上述情況不適用,則爲在該證券的場外市場上,該證券的電子公告板在美國東部時間上午9:30開始,到美國東部時間下午4:00,在彭博社報告的美元成交量加權平均價格,或者如果沒有任何市場商報告該證券的美元成交量加權平均價格,則該證券市場製造商的最高收盤買入價與最低收盤賣出價的平均值從The Pink Open Market(或類似的機構或代理機構繼承其報告價格的功能)或其他方式獲得。如果無法計算該日期上該安全的VWAP,則該日期上該安全的VWAP將是我們和債券持有人共同確定的公平市場價值。如果我們和債券持有人無法就該證券的公平市場價值達成一致意見,那麼這種爭議應根據條款中規定的程序解決。對於所有這些決定應適當調整任何股票股利、股票分割、股票組合、資本重組或其他類似交易的加權平均價格。對於任何日期,「價格」是指適用於以下第一款條款確定的價格:(a)如果普通股當時在一個交易市場上進行掛牌或報價,則普通股當日(或最接近的前一日)在其當時掛牌或報價的交易市場上的每日成交量加權平均價格,由彭博社報告(基於從早上9:30(紐約時間)到下午4:02(紐約時間)的交易日)。 (b)如果OTCQb或OTCQX不被視爲交易市場,則普通股當日(或最接近的前一日)在OTCQb或OTCQX上的每日成交量加權平均價格,(c)如果普通股當時未在OTCQb或OTCQX上掛牌或報價,並且如果普通股價格當時報告在粉紅色公開市場(或類似機構或代理機構接替了其報告價格的職能)上,則所報告的每股普通股的最近買盤價,或 (d) 在其他所有情況下,由購買者優先持有的證券的絕大多數自行選定的獨立估價師確定的每股普通股的公平市場價值,並且合理可接受給公司的費用和開支應由公司支付。
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“權證“ 表示本權證以及公司根據註冊聲明發行的其他普通股購買權證。
第2部分。練習.
(a) 權證行使。 此權證所代表的購買權可在初始行使日期之後的任何時間或多個時間內全部或部分行使,並在終止日期之前將由郵件發送的有效執行的PDF副本(或郵件附件)交付給公司,形式附於此處。 附錄 A (「本登記聲明」) 由特立軟件股份有限公司,一家德拉華州股份公司 (以下簡稱爲「本公司」) 提交,目的是爲了註冊其額外的7,184,563股A類普通股,每股面值$0.0001 (以下簡稱爲「A類普通股」), 以及在特立軟件股份有限公司 2022年股權激勵計劃下可發行股份的1,436,911股A類普通股,注(下文簡稱爲「A類普通股」)。行使通知”)。 Holder應在行使日起兩個(2)個交易日或標準結算期所包括的交易日數(如此處第2(d)(i)節中定義)內,根據上述行使日期之後的日期交付,以電匯或美國銀行的銀行本票進行相關行使通知書中指定的權證股票數量的總行使價格。除非相關行使通知書中指定了第2(c)節中指定的無現金行使程序。不需要原始的墨水簽署的行使通知,也不需要任何行使通知的保證章(或其他保證或公證)。儘管本文中的任何事項與上述事項相牴觸,但Holder在購買所有可能在此處購買的權證股票並全部行使此權證之前,不得要求向公司實際交付此權證,而Holder應在將最後一個行使通知交付給公司的日期起三(3)個交易日內向公司交付此權證以做註銷。此權證部分行使結果導致購買此權證購買權下的權證股票總數的部分效果將導致在此處購買所有權證股票的未行使數量減少,數量等於與此部分行使相關的購買的權證股票數量的權證股票的數量。Holder和Company應保留顯示購買的權證股票數量和購買日期的記錄。公司應在收到行使通知後的第一(1)個交易日內提出任何對行使通知的異議。不過,對於在初始行使日期之前或在紐約市時間上午9:00之前交付的任何行使通知,請注意,可以在簽署承銷協議後的任何時間交付,公司同意在初始行使日期下午4:00之前交付或導致交付這些通知中涉及的權證股票,且初始行使日期應作爲此處目的下的權證股票交付日期,前提是在該權證股票交付日期之前收到總行使價格的支付(如果不是無現金行使)。 持有人及任何受讓人在接受本權證時,承認並同意,根據本段的規定,在此處購買部分權證股份後,任何給定時間內可供購買的權證股份數量將少於此處所述數量。 無疑問,公司沒有任何情況需要進行現金結算權證。
(b) 行使價格。 本認股權的總行使價,除每股認股權的名義行使價為$0.0001外,已預先支付給公司於初次行使日期或以前,因此,持有人無需支付任何額外考慮(除每股認股權的名義行使價$0.0001外)給任何人以行使本認股權。持有人不得在任何情況下或任何理由下,包括本認股權在終止日期前未行使的情況下退回或退款任何或全部預付的總行使價。本認股權每股未支付的行使價格應為$0.0001,受此處調整(即“行使價格”).
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(c) 無現金行使。\n儘管本文中訂明的任何相反事宜,如果在此行使權利之時,沒有有效的註冊聲明書登記,或其中所包含的招股章程並不適用於將認股權股份發行給持有人,則本認股權只能在此時全部或部分行使,在這種情況下,持有人應有權收到認股權股份的數量,即將[(A-B) X]除以(A)而得出的商。
(A) = 視適用情況而定:(i) VWAP 於適用行使通知日前的交易日(如果該行使通知書為 (1) 兩者均已執行 並根據本條第 2 (a) 條交付在非交易日的日子或 (2) 根據條款執行和交付 2 (a) 在「正常交易時間」開始前的交易日(如 NMS 規例第 600 (b) 條所定義。 根據聯邦證券法律公布)在該交易日,(ii) 根據持有人的選擇,其中一項(y)交易中的 VWAP 適用行使通知的日期或 (z) 在主要交易中普通股買賣價格之前的日期 彭博公司報導的市場(」彭博」) 截至持有人執行適用事項的時候 行使通知如在交易日的「正常交易時間」執行並已交付 之後兩(2)小時內(包括在交易日「正常交易時間」結束後的兩(2)小時內) 根據本條第 2 (a) 條或 (iii) 在適用行使通知發出日期的 VWAP(如該行使通知的日期) 為交易日,而該行使通知在「定期日」結束後按照本條第 2 (a) 條執行和交付 該交易日的交易時間」;
(B) = 行權價格, 根據下文調整;和
(X) = 根據此認股權證條款,在進行現金行權而非無現金行權時,可根據此認股權證行使發行的認股權證股份數。
如果無現金行權時發行認股權證股份,在證券法第3(a)(9)條的規定下,各方承認並同意,認股權證股份將具有正在行使的認股權證的註冊特徵。公司同意不持有任何與本條款2(c)相悖的立場。
(d) 行使的機制。.
i. 行使認股權證 交割公司應通過將此處購買的認股權證股份劃入持有人的帳戶,即持有人或其指定人員的The Depository Trust Company的存款或提款保管人系統,進行信貸DWAC如果公司當時是該系統的參與者,並且(A)有有效的註冊聲明允許向持有人發行認股權證股份,或者是持有人轉售認股權證股份,或(B)通過無現金行權行使本認股權證,則以公司股份登記表上以持有人或其指定人員的名義登記的認股權證股份的實物交付,數量等於行使通知書中所規定的認股權證股份數目,並按照持有人在此類行使通知書中指定的日期送達給公司的日期爲最早的日期:(i)行使通知書交付給公司後的三(3)個交易日,(ii)向公司交付合計行使價格的一(1)個交易日,以及(iii)行使通知書交付給公司後組成標準結算期的交易日數(該日期稱爲"認股權股份交付日期)。收到行使通知書後,持有人在公司企業目的上應被視爲已成爲屬於本認股權證已行使股份的記名持有人,不考慮提供認股權證股份的日期,前提是在較早的這兩者之間收到合計行使價格(除了無現金行權的情況):(i)三(3)個交易日和(ii)在交付行使通知書後的組成標準結算期交易日數。如果公司由於任何原因未能在認股權證股份交付日期前向持有人交付某次行使通知書中涉及的認股權證股份,公司應根據每$1,000的認股權證股份支付給持有人現金(基於Common Shares的VWAP在適用認股權證行使通知書日期的日期),每個交易日$10(在認股權證股份交付日期後第五個交易日增加至每個交易日$20),直到認股權證股份交付或持有人撤銷此次行使。公司同意保持一名過戶代理("轉讓代理”) that is a participant in the FASt program so long as this Warrant remains outstanding and exercisable. As used herein, “標準結算期” 意味着在交付通知的日期,以公司的主要交易市場上關於普通股的標準結算期,以交易日數表示。
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ii. 交付新權證 在行使權證之後若本權證部分行使,則公司應根據持有人的要求,在交付權證股票時,向持有人交付一份新的權證,證明持有人有權購買本權證要求的未購買的權證股票,該新的權證在其他方面與本權證完全相同。
iii. 撤銷權除了在初始行權日期進行行權之外,如果公司未能導致過戶代理按照第2(d)(i)條規定於權證份額交付日期向持有人發送權證股份,則持有人將有權撤銷該行權。
iv. 買入補償 關於行使時未能及時交付認股權證股份。除了持有人享有的任何其他權利外,如果公司 未能促使過戶代理人根據上述第2 (d) (i) 節的規定向持有人轉讓認股權證股份 根據認股權證股份交割日當天或之前的行使,如果在該日期之後,其經紀人要求持有人購買 (通過公開市場交易或其他方式)或持有人的經紀公司以其他方式購買普通股以實現滿意的交付 持有人出售認股權證股份,持有人預計在行使該認股權證時將獲得該認股權證 (a”買入”), 則公司應(A)以現金向持有人支付持有人總購買價格(包括)(x)的金額(如果有) 以這種方式購買的認股權證股份的經紀佣金(如果有)超過(y)乘以(1)認股權證數量所獲得的金額 公司在發行時必須向持有人交付的與行使相關的股票 (2) 該股的價格 產生此類購買義務的賣出訂單已執行,並且(B)由持有人選擇,要麼恢復該部分 認股權證和未兌現該行使權證的等值數量的認股權證(在這種情況下,此類行使應被視爲行使) 取消)或向持有人交付如果公司及時履行其行使要求本應發行的普通股數量 以及此處規定的交付義務。例如,如果持有人購買的普通股的總購買價格爲11,000美元 對試圖行使認股權證的買入,總銷售價格爲10,000美元, 根據前一句的第 (A) 條,公司必須向持有人支付1,000美元。持有人應提供 公司書面通知,說明應向持有人支付的買入金額,並應公司的要求提供證據 公司對此類損失的金額感到滿意。此處的任何內容均不限制持有人追求任何其他權利的權利 根據本、法律或衡平法向其提供的補救措施,包括但不限於具體履行法令和/或禁令 對公司未能按照要求在行使認股權證時及時交付認股權證股份的救濟 遵守本文的條款。
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v. 不發放碎股或償還行使本權證時不會發給任何碎股或代表碎股權證股份的虛擬證券。對於持有人在行使權證時本可購買的任何一部分權證股份,公司應在不發出該碎股權證股份的情況下將其四捨五入至下一個整數權證股份。
vi. 收費、稅費和開支。 認股權證股份的發行和交付應免費向持有人收取任何發行或轉讓稅或其他雜費 發行此類認股權證的費用,所有稅款和費用均應由公司支付,以及此類認股權證 股票應以持有人名義或以持有人可能指示的一個或多個名稱發行;但是,前提是 如果認股權證以持有人姓名以外的名稱發行,則應附上行使通知 通過分配表,隨函附上 附錄 B,由持有人正式簽署,公司可能要求作爲條件 因此,支付一筆足以償還其附帶的轉讓稅的款項和本認股權證應予交還 給公司,如果本認股權證的任何部分仍未行使,則應向受讓人交付一份以本認股權證形式的新認股權證。 公司應支付當日處理任何行使通知所需的所有過戶代理費用,並向存管機構支付所有費用 信託公司(或其他履行類似職能的老牌清算公司)需要當天以電子方式交付 認股權證。
vii. 結賬結束公司不會以任何方式關閉股東登記簿或記錄,從而阻止按照本憑證的條款及時行使權利。
(e) 持有人行使 限制本公司不應行使本認股權證,並且持有人不得行使本認股權證的全部或任何部分,根據第2條或其他,直至在行使後生效的情況下,根據適用的行使通知書,持有人(連同(i)持有人的關聯人,(ii)任何與持有人或其關聯人或任何共同行動的其他人,以及(iii)任何其他可能將普通股的受益所有權聚合到持有人的目的的人,根據第13(d)條的目的而言的人,“歸因方”),將受益擁有超過以下的受益所有權限制(如下所定義)。對於上述句子,持有人及其聯屬方和歸屬方受益擁有的普通股數應包括將行使本認股權證而作出的決定與之相關的普通股數,但不包括持有人或其聯屬方或歸屬方受益擁有的本認股權證剩餘未行使部分的普通股數,以及任何公司其他未行使或未換股部分的其他證券(包括但不限於類似於本處所含限制的轉換或行使上的其他普通股等效證券)的行使數或換股數 的限制的受益擁有的普通股,其中由持有人或其聯屬方或歸屬方擁有。除本句所述者外,在本第2條(e)節中,受益所有權應根據《證券交易法》第13(d)條及其根據規定的規則和法規計算,持有人承認公司並不向持有人保證進行此種計算符合《證券交易法》第13(d)條的規定,並且持有人是其按照規定需遵守的任何所需提交的時間表 的唯一責任。在本第2條(e)節所含的限制適用的範圍內,是否行使本認股權證(相對於持有人與任何聯屬方和歸屬方共同 擁有的其他證券)的決定以及這本認股權證的哪部分可行使應由持有人自行決定,並且行使通知書的提交應被視爲持有人 對此的決定本認股權證是否可行使(相對於持有人與任何聯屬方和歸屬方共同擁有的其他證券)以及這本認股權證的哪部分可行使, 在各方面受益所有權限制約束,並且公司無需驗證或確認此類決定的準確性。此外,關於上述任何共同行動狀態的決定應按照《證券交易法》第13(d)條及其根據規定的規則和法規確定。對於本第2條(e)節的目的,在確定未行使的普通股數時,持有人可依賴公司的最新向委員會提交的定期或年度報告(在相應情況下)的普通股數,公司或轉讓代理的最近的公開聲明,或者公司或轉讓代理最 近書面通知,說明尚未行使的普通股數。根據持有人的書面或口頭請求,公司應在一個交易日內口頭和書面確認持有人當時的普通股數。無論如何,未行使的普通股數應在報道未行使的普通股數的日期之後,考慮到自公司報告以來憑藉持有人或其與聯屬方或歸屬方的自該日期以來行使本認股權證等證券方 案的轉換或行使。將“有利益擁有限制「」應爲4.99%(或由持有人在發行任何認股權證之前選擇爲9.99%),即在行使本認股權證而可發行的認股權證股份後的普通股數量中不凡超過9.99%。持有人可以通過通知公司,增加或減少本第2(e)條款的受益所有權限制規定,但該受益所有權限制在任何情況下均不得超過普通股發行後立即適用於行使本認股權證而持有的認股權證股份數量的9.99%,且本第2(e)條款的規定將繼續適用。受益所有權限制的增加在向公司發送該通知的第61天起生效。本段規定將按照非嚴格符合本第2(e)條款的條款解釋和執行,以糾正本段(或其中任何部分)可能存在的缺陷或與意圖中所包含的受益所有權限制不一致,或者進行必要或必要的變更或補充,以正確實施此類限制。本段規定中包含的限制將適用於本認股權證的繼任持有人。如果由於持有人的受益所有權限制而本認股權證不可行使,則無需向持有人支付替代考慮。
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第3節。某些調整.
(a) 送轉和拆分如果公司在本權證有效期內的任何時間內:(i)支付某項股息或以其他方式進行分配 或者分配普通股或任何其他以普通股結算的權益或權益等價證券(爲避免疑問,不包括公司行使本權證時發行的任何權證股),(ii)將現有的普通股進行細分 爲更多的股份,(iii)將現有的普通股進行合併(包括通過股票的反向拆分方式)爲較少的股份,或者(iv)通過股票的重新分類分配,發行任何公司的資本股 那麼在每種情況下,行權價值應當乘以一個分數,其中分子應爲此類事件發生前的普通股數量(不包括任何公司的自藏股份,如果有的話), 分母應爲此類事件發生後的普通股數量,並且通過行使本權證可發行的股份數量應按比例調整,以使本權證的總行權價格保持不變。根據本第3(a)條款做出的任何調整 將在確定有權獲得上述股息或分配的股東的登記日後立即生效,並將在細分、合併或重新分類的情況下生效日期後立即生效。
(c)隨後的權利發放。除了任何根據上述第2(a)條的調整外,如果在本Warrant有效期內,公司按照實物權證,轉讓,證券或其他財產按比例向普通股的所有股東授予,發行或售出任何普通股等價物或購買權(「購買權」),那麼,Holder將有權根據適用於此類購買權的條款獲得Holder當時可以獲得的所有普通股的購買權,但Holder持有的普通股必須完全可以行使此Warrant(不考慮在此處的任何行使限制,包括但不限於有益的擁有權限制)在該記錄之前被收購的股份確定的日期,如果沒有該樣的記錄,則股東確定普通股的股票證書的日期(但是,如果Holder有權參加任何此類股權管理能力會導致Holder超過有益所有權限制,則Holder不能參加此類購買權在有益所有權限制範圍內(或者作爲此類購買權充當有益擁有的任何股份)),此類購買權將被暫停保留,以免Holder在沒有超過有益所有權限制的情況下獲得該權利的時間(如果有的話)。
(c) 隨後的權益發行除根據上述第3(a)條進行的任何調整外,如果公司在任何時候向持有任何一類普通股的記錄股東按比例發放、發行或出售任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產(「股份權證」),則持有人有權根據適用於此類購買權的條款取得持有人可以取得的購買權總額,如果持有人持有本權證可完全行使時可取得的普通股數目(不考慮此處的任何行使限制,包括但不限於實益所有權限制)比任何一類普通股之發放、發行或出售股份權證的記錄被採取日期之前立即持有。 購買 權利然後前持有人有權參與,以便徹底行使本權證時可購得的購買權總額,不考慮此處的任何行使限制,包括但不限於實益所有權限制,在授予、發行或出售此類購買權的記錄被採取的日期前立即合併或將記錄股東確定爲普通股的日期,或者如果無此類記錄,則記錄股東確定爲授予、發行或出售此類購買權的日期(但須注意,若持有人蔘與任何此類購買權的權利導致持有人超過實益所有權限制,則持有人不得參與此類購買權就此程度而言(或作爲此類購買權結果的普通股的實益所有權就此程度而言),且此類購買權就此程度而言將暫緩提供給持有人,直至可能時刻,如果持有人有權這樣做,而不會導致持有人超過實益所有權限制)。
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(d) 按比例分配在此認股權證有效期內,如果公司宣佈或分配其資產(或者獲取其資產的權利)給普通股股東,無論以什麼形式(包括但不限於通過股利、資本回報或其他方式分配的現金、股票或其他有價證券、財產或期權,例如股息、分拆、股份重新分類、公司重組、安排計劃或其他類似交易)(“當期”),在發行此認股權證之後的任何時間,那麼,在每種情況下,持有人應有權同樣參與這種分配,就好像持有人在記錄股東確定權利日期當天持有的所有普通股完整行使此認股權證時,根據要求參與該分配的權利,或者如果沒有進行這種記錄,則根據確定普通股記錄股東的日期確定要參與一種這種分配所持有的普通股的份額(但是,假如持有人蔘與這種分配的權利將導致持有人超過受益所有權限制,則持有人不能按照這種程度參與這種分配(或者因爲參與這種分配而取得普通股的受益所有權作爲結果,這種分配的部分應暫留以供持有人受益,直至可能的某個時間,只要其對此的權利不會使其超過受益所有權限制)。
(e) 基本面交易。 如果在本認股權證未償還期間的任何時候,(i) 公司在一筆或多筆關聯交易中直接或間接產生影響 本公司與他人(ii)公司(或任何子公司)直接或間接的任何合併或合併, 影響公司全部或幾乎全部的任何出售、租賃、許可、轉讓、轉讓或其他處置 一項或一系列關聯交易中的資產,(iii)任何直接或間接的收購要約、要約或交換要約(無論是 由公司或其他人完成),根據該法案,允許普通股持有人出售、投標或交換其股票 其他證券、現金或財產的股份,並已被50%以上的已發行普通股的持有人接受 公司,(iv) 公司在一項或多項關聯交易中直接或間接影響任何重新分類、重組 或普通股的資本重組或有效轉換普通股所依據的任何強制性股票交換 在一項或多項關聯交易中直接或間接地轉入或兌換其他證券、現金或財產,或 (v) 本公司 完善股票或股票購買協議或其他業務組合(包括但不限於重組、資本重組、 與另一人或一組人進行分割、合併或安排計劃,從而使該其他人或團體獲得超過 公司已發行普通股的50%(不包括其他人或發行人或一方持有的任何普通股) 向訂立該等股票或股份購買協議或其他業務組合的人士,或與其關聯或附屬關係) (每個 a”基本面交易”),然後,在隨後行使本認股權證時,持有人應有權利 對於每股認股權證股票,該認股權證股本應在該基礎知識出現前夕進行此類行使後即可發行的股票 由持有人選擇進行交易(且比例相同)(不考慮第2(e)節對行使的任何限制) 本認股權證),繼任者或收購公司的普通股數量,或公司(如果是倖存的公司)的普通股數量, 以及任何其他考慮因素(”替代考慮”) 此類基本交易產生的應收賬款 由本認股權證可行使的普通股數量的持有人在該基礎交易前夕提交(不包括 考慮以下方面的任何限制 第 2 (e) 節 在行使本認股權證時)。就任何此類活動而言,裁定 應根據替代對價的金額對行使價進行適當調整,以適用於此類替代對價 可就此類基本交易中的一股普通股發行,公司應將行使價分配 以合理的方式反映備選對價中任何不同組成部分的相對價值。 如果普通股持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、現金或財產,那麼 持有人在行使本認股權證後應享有與其在行使本認股權證時獲得的替代對價相同的選擇 基本交易。在公司不是倖存者的基本交易中,公司應責成任何繼承實體 (”繼任實體”) 以書面形式承擔公司在本認股權證和其他認股權證下的所有義務 根據書面協議在形式和實質內容上合理地根據本第 3 (e) 節的規定提交的交易文件 在此類基本交易之前令持有人滿意並獲得持有人的批准(沒有不合理的延遲),並且應在 持有人的期權,向持有人交付由書面證明的繼承實體證券以換取本認股權證 本認股權證在形式和實質上與本認股權證基本相似,可行使相應數量的股本 此類繼承實體(或其母實體)的股票,相當於行使本協議時可收購和應收的普通股 在此類基本交易之前和行使時,認股權證(不考慮行使本認股權證的任何限制) 價格,將本協議下的行使價適用於此類股本(但要考慮普通股的相對價值) 根據此類基本交易獲得的股份和此類股本的價值,此類股本數量 並且此類行使價的目的是在本認股權證完成之前保護本認股權證的經濟價值 此類基本交易),其形式和實質內容令持有人相當滿意。發生任何此類情況時 基本交易,繼承實體應繼承並取代(因此,自該基本面交易之日起和之後) 交易、本認股權證和其他交易文件中提及 「公司」 的規定應改爲參考 轉讓給繼承實體),可以行使公司的所有權利和權力,並應承擔公司的所有義務 根據本認股權證和其他交易文件,其效力與該繼承實體被命名爲公司具有同等效力 在這裏。
8
(f) 計算。所有計算均應按照最接近的一分錢或最接近的一個普通股的1/100計算。對於本第3條款的目的,截至特定日期被視爲已發行和流通的普通股數量應爲截至該日期已發行和流通的普通股數量之和(不包括庫存股份)。
(g) 持有人須知.
i. 行使價格調整無論根據本第3條的任何規定調整行權價時,公司應立即通過電子郵件向持有人發送通知,說明調整後的行權價及該調整導致的認股權證份額數的調整情況,並簡要說明需要進行該調整的事實。
ii. 通知允許持有人行使權利如果公司宣佈對普通股進行股息發放(或以任何其他形式進行分配),公司宣佈對普通股進行特別的非經常性現金股息或贖回,公司授權向所有持有普通股的持有人授予認購或購買任何類別股本或權利的權利,公司在進行根本交易時需要股東批准,或公司授權自願或強制性地進行公司事務的解散、清算或清償,那麼,在每種情況下,公司應在相關記載或生效日期之前至少20個日曆日通過電子郵件發送通知給持有人,發送至公司的權證登記簿上出現的其最後電子郵件地址,通知需說明(x)將爲了該股息、分配、贖回、權利或認購權目的而採取記載的日期,或者如果不需要記載,則記載持有的普通股以確定對應的股息、分配、贖回、權利或認購權資格的日期,或(y)預計重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股票交換將生效或閉市的日期,以及預計記錄持有人將有資格在重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股票交換的日期持有的普通股以交換以股份、現金或其他財產交付; 但如果未能提供此類通知或存在任何缺陷或傳遞缺陷則不會影響此類通知中所需說明的公司行動的有效性。在本權證中提供的任何通知涉及公司或任何子公司的重要非公開信息,則公司應同時根據6-k表格的外國私募發行人報告將該通知提交給委員會。持有人在自此通知日期至觸發此類通知的事件的有效日期期間仍有權行使本權證,除非另有明確規定。
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第四條. 權證的轉讓.
(a) 可轉讓性本認購權證和其下的所有權利(包括但不限於任何註冊權利)可以全部或部分轉讓,在向公司或其指定代理處交還本認購權證的同時,附有本認購權證副本所載附在此處的書面轉讓聲明。 附件B 由持有人或其代理人或律師執行,並提供足夠的資金支付轉讓所需的任何過戶稅款。在這種放棄和必要時的付款後,公司應在轉讓人或受讓人的名義和所需面額或面額指定的新認股權證中執行並交付給轉讓人未出讓的部分,轉讓人應發給轉讓人一份新的認股權證,並立即撤銷此認股權證。除非轉讓人已將此認股權證全部轉讓,否則不論本文件中有何相反規定,持有人均無需將此認股權證實際交還給公司,在這種情況下,持有人應在將分配文件交給公司並全額分配此認股權證之日起三(3)個交易日內將此認股權證交還給公司。如根據此處要求正確分配本認股權證,可由新持有人行使認股權以購買認股權股票,而無需發行新認股權。
(b) 新股認購權證本 認股權證可在公司前述辦公室出示並附上書面通知後,與其他認股權證一同分割或合併,其具體數量與單位由持有人或其代理人或律師簽署的通知書規定。 在遵守第4(a)部分的情況下,若涉及任何轉讓的轉讓,公司應根據該通知書,發行並交付一份新的認股權證或多份認股權證,用以交換要分割或合併的認股權證。 所有因轉讓或交換而發行的認股權證均應日期爲本認股權證的初始發行日期,並且與本認股權證相同,除了可根據其發行的認股權令證明應發行的認股權股份數量不同。
(c) 「認股權證登記冊」公司將在其爲此目的而保留的記錄(「記錄」)中以本認股權證的持有人之名,不時予以登記。除實際通知相反外,公司可能視本認股權證的登記持有人爲其全部用途的絕對所有人,包括行使本權證以及向持有人分配所有產品等其他用途。「認股權證登記冊」除非有實際相反的通知,否則公司可能將本認股權證的持有人視爲其絕對所有者,包括行使其權利和爲持有人分配所有權益等一切目的。
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第 5 節雜項.
(a) 在行使權利之前,作爲股東沒有任何權力;不能以現金方式結算本認股權證在行使之前,不賦予持有人任何投票權、分紅派息或其他股東權利,除非在第2(d)(i)節明確規定,但第3節另有規定。 在不限制持有人根據第2(c)節進行「無現金行使」或根據本處第2(d)(i)和第2(d)(iv)節獲得現金支付的任何權利的基礎上,在任何情況下公司均無需以純現金結算行使本認股權證。
(b) 喪失、盜竊、毀壞或破壞 或券據的毀損公司承諾,在公司收到合理可接受的證據證明該認股權證或任何與認股權相關的股票證書丟失、被盜、被毀或被毀損後,在丟失、被盜或被損毀的情況下,提供合理可接受的擔保或保證(其中,對於認股權證,不得包括提供任何債券),並且在提交和註銷該認股權或股票證書(如有損毀)的同時,公司將發出一份新的認股權證或股票證書,與註銷日期相符,以取代該認股權或股票證書。
(c) 週六、週日、假日等如果任何行動的最後或指定日期,或者在此處要求或授權的任何權利的到期日不是交易日,則可以在接下來的一個交易日採取該行動或行使該權利。
(d) 授權股數本公司承諾,在權證有效期內,將從其授權但未發行的普通股中保留足夠數量的股份,以提供給本權證下的權證股的發行。本公司進一步承諾,其發行本權證應構成其負責發行必要權證股的主管人員完全授權。本公司將採取一切合理行動,確保該權證股可以按照本協議規定發行和交付,而無違反任何適用法律或法規或上市的普通股可能被列出的任何交易市場的要求。本公司承諾,本權證下的所有權證股,在行使本權證所代表的購買權並根據本協議支付相應權證股款項後,應經妥善授權、有效發行、全額支付並且不存在任何公司設立的涉及其發行的稅金、留置權和負擔(除了與該發行同時發生的任何轉讓有關的稅金)。
除非獲得持有人豁免或同意,公司不得通過任何行動(包括但不限於修改其公司章程或通過任何重組、資產轉讓、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動)來規避或試圖規避遵守或履行本權證書的任何條款,而應在誠信的前提下協助執行所有這些條款並採取所有必要或適當的行動保護持有人在本權證書中規定的權利免受損害。在不限制前述內容的前提下,公司將(i)不得將任何普通股的面值提高到在行使權利時支付的金額之上,(ii)採取一切必要或適當的行動,以使公司可以在行使本權證書時合法有效地發行全額已付款且不可追索的普通股,(iii)採取商業上的合理努力獲取所有必要的授權、豁免或同意以使公司能夠履行本權證書項下的義務。
在採取任何將導致本權證行使的權利數或行使價格的調整的行動之前,公司應獲取所有所需的授權、豁免或同意,或者來自具有管轄權的任何公共監管機構的同意。
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(e) 管轄法所有施工、合法性、執行和業績解讀問題應遵循和按照紐約州內部法律進行解釋、執行。 各方同意,關於本權證所涉及的交易的業績解讀、執行和軍工股防禦的所有訴訟(無論是對本協議方或其各自的關聯公司、董事、高管、股東、合夥人、成員、員工或代理人提起的訴訟)應在紐約市的州和聯邦法院專屬地開始。 各方無可撤銷地提交於紐約市曼哈頓區的州和聯邦法院專屬地,用於解決此處或與任何本權證所涉及的交易相關的任何爭議,並無可撤銷地放棄並同意在任何訴訟、訴訟或訴訟中不提出任何聲稱其不是個人主體必須服從任何此類法院管轄權的主張,該訴訟、訴訟或訴訟不適當或不便宜在這種情況下進行。各方無可撤銷地放棄個人進程服務,並同意通過郵寄副本通知該方的地址(在本權證下通知生效之下)通過註冊或認證郵件或隔夜遞送(附帶交付證明)提供服務,在任何此類訴訟、訴訟或訴訟中,認爲此類服務構成良好而充分的進程服務和通知。這裏所包含的任何內容都不得視爲以任何方式限制任何其他法律允許的以任何其他方式提供進程服務的權利。如果任何一方開始採取行動、訴訟或訴訟以執行本權證的任何規定,則在此類行動、訴訟或訴訟中獲勝的一方應得到另一方對其合理的律師費和其他費用和開支所做的補償、調查、準備和起訴。
(f) (c)與需要解決的受限普通股獎勵相關的問題,管理員可以授予或限制參與人獲得宣佈的適用於未解除限制的獎勵所涉及的普通股的股息權益。 任何股息權的條款應按照適用於獎勵協議規定的方式進行制定,包括付款的時間和形式以及這些股息是否應計利息,或視爲更多受限普通股的再投資。如果管理員授予參與人獲得對未解除的限制普通股獎勵宣佈的股息權,則此類股息應受到同樣的業績條件和/或服務條件的限制。持有人確認,未經註冊的本認股權行使後所獲的認股股份數量,且若持有人不選擇無現金方式行使,將受州和聯邦證券法的轉售限制約束。
(g) 不放棄權利並支付費用沒有任何應對方式或持有人在此未行使任何權利的延誤或失敗,均不得被視爲對該權利的放棄,也不得損害持有人的權利、權力或救濟。在不限制本認股權證或承銷協議的其他任何條款的前提下,如果公司故意且明知地未能遵守本認股權證的任何條款,導致持有人遭受任何重大損害,公司應向持有人支付足以支付任何成本和費用,包括但不限於合理的律師費用,包括上訴程序中持有人爲收取根據本文所應收的任何款項或以其他方式執行其在本文下的任何權利、權力或救濟所發生的費用。
(h) 通知. 所有通知或其他通信或交付應由持有人在此之下提供,包括但不限於任何行使通知,必須以書面形式交付,並親自投遞,通過電子郵件發送,或通過全國知名的隔夜快遞服務發送,地址爲英國New Romney TN28 8XU Learoyd Road 1a,公司專人收,Gurcharn Deol,郵件地址:charn@akandacorp.com,或公司通過通知向持有人指定的其他電子郵件地址或地址。 公司在此應提供的所有通知或其他通信或交付應以書面形式交付,並親自投遞,通過電子郵件發送,或通過全國知名的隔夜快遞服務發送,公司地址爲:紐約市5:30 p.m.之前(紐約市時間),任何日期後,或發送電子郵件到本節中指定的電子郵件地址的下一個交易日後的時間,如果此類通知或通信是在非交易日或紐約市時間下午5:30之後的任何交易日或更晚的日期。 緊急通知或通信。通過美國全國知名隔夜快遞服務發送後的第二個交易日,或由應按本處要求通知的一方實際接收時生效。 在此提供的通知既構成,也包含有關公司或任何子公司的重要非公開信息的,公司應同時向委員會提交表格6-k的現行報告。
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(i) 我們可以發行購買債務證券、優先股、託管股份或普通股的認股權證。我們可以單獨發行認股權證,也可以與一個或多個附加認股權證、債務證券、優先股、託管股份或普通股共同發行一個組合,具體描述如適用的招股書所陳述。如果我們作爲一個單位發佈認股權證,適用的招股書將指定該認股權證是否在認股權到期日之前可以與單位中的其他證券分離。適用的招股書還將描述以下任何認股權證的條款:。 在持有人未採取任何積極行動行使本認股權購買認股權股份的情況下,在此未對持有人的權利或特權進行列舉,均不得使持有人對任何普通股的購買價格或作爲公司股東而負有任何責任,無論該責任是由公司或公司的債權人主張的。
(j) 救濟措施除依法享有行使一切權利的權利外,持有人還有權要求本認股權證項下的權利獲得具體履行。公司同意,就因其違反本認股權證的條款而遭受損失,金錢賠償將無法充分賠償損失,特此同意放棄並不主張在實現具體履行的訴訟中主張法律可提供充分救濟的辯護。
(k) 繼承人和受讓人依據適用的證券法規,本認購權證和此處所證明之權利和義務將對公司的繼任者和被授權受讓人,以及持有人的繼任者和被授權受讓人具有約束力,併產生利益。本認購權證的條款旨在使持有人或認購權證股份的持有人具備權益,並可被持有人或認購權證股份的持有人進行強制執行。
(l) 修改本授權書可以在公司和本授權書持有人或受益人之間以書面同意的方式進行修改或修訂,或者可以放棄本授權書的條款。
(m) 可分割性在可能的情況下,本認股權證的每一條款應當根據適用法律的要求進行解釋,以使之有效且具有法律效力;但如果本認股權證的任何條款受到適用法律的禁止或無效,則該等條款應在該等禁止或無效的範圍內失效,但不因此使得其他條款或本認股權證的其餘條款失效。
(n) 標題。本認股權證中所用標題僅供參考,不得視爲本認股權證的一部分。
(o) 貨幣所有在本權證中提及的美元金額均爲美元("貨幣")美元本權證項下應支付的所有金額均以美元支付。所有用其他貨幣計價的金額應按當日匯率轉換爲美元等值金額。"匯率在本權證項下將任何金額轉換爲美元時,「貨幣」指《華爾街日報》(紐約版)上公佈的當日美元兌換率。
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(簽名頁面後)
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作爲證明,公司已要求其授權人在上述首次指定的日期簽署本認股證。
AKANDA corp。 | |||
通過: | |||
名稱: | 凱蒂·菲爾德 | ||
職稱: | 臨時首席執行官和董事 |
14
附錄A
行權通知書
收件人: AKANDA corp。
(1)本人特此選擇根據所附認股權的條款購買________認股權股份的公司,並提供完整的行使價格支付,以及所有適用的過戶稅,如果有的話。
以美國合法貨幣支付;或
☐以美元合法貨幣支付;或者
☐ 如果允許,按照2(c)小節規定的公式取消相應數量的認股權證股份,以行使相應數量的採購權。
(3)請將上述認股權股票發行給簽名人或以下規定的其他人名:
認股股份數將提供以下DWAC帳戶號碼:
[持有人簽名] |
投資實體名稱 |
投資實體授權簽名人簽名: |
授權簽字人名稱 |
授權簽字人職稱 |
日期 |
15
展覽B
轉讓表格
(要分配上述認股權證,請執行此表格並提供必要的信息。 請勿使用此表格購買股票。)
收到相當價值的認股權證和所有權利都已被轉讓。
姓名: ______________________________________________________________________________ |
(請打印) |
地址: _____________________________________________________________________________ |
(請打印) |
電話號碼: _______________________________________________________________________ |
電子郵件地址: _______________________________________________________________________ |
日期: ______________________________________________________________________________ |
持有人簽名: ____________________________________________________________________ |
持有人地址: |
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