美国证券交易所(SEC)
华盛顿特区20549
表格
目前的报告
根据证券法1933年第13或15(d)条款
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事项日期):
(根据其章程规定的准确名称)
(所在州或其他司法管辖区) (委员会文件号) |
(委员会 文件号) |
(IRS雇主 唯一识别号码) |
,(主要行政办公地址)
公司电话号码,包括区号:(
(过往名称或过往地址,如果自上次报告以来有变动)
如果所提交的表格申报旨在同时满足注册人在以下规定项下的任何一项申报义务,请选中以下适当的框(见下面的A.2指导方针):8-K 提交本文件是为了同时满足申报人根据以下任何条款的申报义务(请参阅根据A.2.中的一般说明:
每个交易所的名称
每一类的名称 | 交易 符号: |
注册的交易所名称: 注册的
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在规则405下定义为新兴增长型公司的情况请打勾 (《1933年证券法》第230.405章规则或本章规则) 12b-2请勾选是否为创业板企业,即根据证券法1933年规则405条(本章第230.405条)或证券交易法1934年规则12b-2条(本章第240.12b-2条)中的定义(§240.12b-2 本章节的新兴成长公司
如果是新兴成长公司,请勾选复选框,表示注册人选择不使用展期以符合根据交易所法第13(a)条提供的任何新的或修订后的财务会计准则的要求。 ☐
第 8.01 项其他活动
2024年10月4日,特拉华州的一家公司、埃森哲集团(“埃森哲”)的全资子公司埃森哲资本公司(“埃森哲资本”)完成了其2027年到期的3.900%票据(“2027年票据”)的本金总额为11亿美元的销售,2029年到期的4.050%票据(“2029年票据”)的本金总额为12亿美元)、其2031年到期的4.250%票据(“2031年票据”)的本金总额为12亿美元,以及2034年到期的4.500%票据(“2034年票据”)的本金总额为15亿美元,连同2027年票据,2029年票据和2031年票据(“票据”)根据埃森哲资本作为发行人,埃森哲资本作为担保人,摩根大通证券有限责任公司、美银证券有限公司、花旗集团环球市场公司和法国巴黎银行证券公司作为附表二中列出的几家承销商的管理人于2024年10月1日签订的承销协议(“承销协议”)。票据的出售是根据埃森哲和埃森哲资本在表格上的注册声明进行登记的 S-3 于 2024 年 9 月 30 日提交(文件编号 333-282399 和 333-282399-02) (“注册声明”)。这些票据由埃森哲提供全面和无条件的担保。
在扣除公开发行价格中的承保折扣和扣除发行费用之前,该票据的总公开发行价格为49.93亿美元,预计本次发行的净收益约为49.74亿美元。这些票据是根据作为发行人的埃森哲资本、作为担保人的埃森哲集团和作为受托人的纽约银行梅隆信托公司于2024年10月4日签订的契约(“契约”)发行的,还有一份高级管理人员证书(“高管证书”)。
上述对承保协议、契约、高级管理人员证书和票据的描述完全受此类文件条款的限制。以下证物随本表格中的最新报告一起提交 8-K 并以引用方式纳入此处和注册声明:附录 1.1、4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、5.1 和 5.2。
第 9.01 项财务报表和附录
(d) 展品
展览
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描述
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1.1
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埃森哲资本公司、埃森哲集团和摩根大通证券有限责任公司、美银证券公司、花旗集团环球市场公司和法国巴黎银行证券公司签订的承保协议,日期为2024年10月1日,作为其中附表二中列出的几家承销商的管理人
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4.1
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截至2024年10月4日的契约,由埃森哲资本公司、埃森哲集团和纽约银行梅隆信托公司组成
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4.2
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4.3
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4.4
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2029 年到期的 4.050% 票据表格(包含在附录4.2中)
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4.5
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4.6
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5.1
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5.2
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23.1
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Arthur Cox LLP 的同意(包含在附录 5.1 中)
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23.2
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Gibson、Dunn & Crutcher LLP 的同意(包含在附录 5.2 中)
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104
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这份《表单最新报告》的封面 8-K, 格式化为内联 XBRL
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签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已经授权本人签署此报告。
日期:2024年10月4日 |
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埃森哲公司 | ||||||
通过: | /s/ Joel Unruch |
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姓名: | Joel Unruch |
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标题: | 总法律顾问和公司秘书 |
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