美國證券交易所(SEC)
華盛頓特區20549
表格
目前的報告
根據證券法1933年第13或15(d)條款
1934年證券交易法
報告日期(最早報告事項日期):
(根據其章程規定的準確名稱)
(所在州或其他司法管轄區) (委員會文件號) |
(委員會 文件號) |
(IRS僱主 唯一識別號碼) |
,(主要行政辦公地址)
公司電話號碼,包括區號:(
(過往名稱或過往地址,如果自上次報告以來有變動)
如果所提交的表格申報旨在同時滿足註冊人在以下規定項下的任何一項申報義務,請選中以下適當的框(見下面的A.2指導方針):8-K 提交本文件是爲了同時滿足申報人根據以下任何條款的申報義務(請參閱根據A.2.中的一般說明:
每個交易所的名稱
每一類的名稱 | 交易 符號: |
註冊的交易所名稱: 註冊的
| ||
|
在規則405下定義爲新興增長型公司的情況請打勾 (《1933年證券法》第230.405章規則或本章規則) 12b-2請勾選是否爲創業板企業,即根據證券法1933年規則405條(本章第230.405條)或證券交易法1934年規則12b-2條(本章第240.12b-2條)中的定義(§240.12b-2 本章節的新興成長公司
如果是新興成長公司,請勾選複選框,表示註冊人選擇不使用展期以符合根據交易所法第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的要求。 ☐
第 8.01 項其他活動
2024年10月4日,特拉華州的一家公司、埃森哲集團(「埃森哲」)的全資子公司埃森哲資本公司(「埃森哲資本」)完成了其2027年到期的3.900%票據(「2027年票據」)的本金總額爲11億美元的銷售,2029年到期的4.050%票據(「2029年票據」)的本金總額爲12億美元)、其2031年到期的4.250%票據(「2031年票據」)的本金總額爲12億美元,以及2034年到期的4.500%票據(「2034年票據」)的本金總額爲15億美元,連同2027年票據,2029年票據和2031年票據(「票據」)根據埃森哲資本作爲發行人,埃森哲資本作爲擔保人,摩根大通證券有限責任公司、美銀證券有限公司、花旗集團環球市場公司和法國巴黎銀行證券公司作爲附表二中列出的幾家承銷商的管理人於2024年10月1日簽訂的承銷協議(「承銷協議」)。票據的出售是根據埃森哲和埃森哲資本在表格上的註冊聲明進行登記的 S-3 於 2024 年 9 月 30 日提交(文件編號 333-282399 和 333-282399-02) (「註冊聲明」)。這些票據由埃森哲提供全面和無條件的擔保。
在扣除公開發行價格中的承保折扣和扣除發行費用之前,該票據的總公開發行價格爲49.93億美元,預計本次發行的淨收益約爲49.74億美元。這些票據是根據作爲發行人的埃森哲資本、作爲擔保人的埃森哲集團和作爲受託人的紐約銀行梅隆信託公司於2024年10月4日簽訂的契約(「契約」)發行的,還有一份高級管理人員證書(「高管證書」)。
上述對承保協議、契約、高級管理人員證書和票據的描述完全受此類文件條款的限制。以下證物隨本表格中的最新報告一起提交 8-K 並以引用方式納入此處和註冊聲明:附錄 1.1、4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、5.1 和 5.2。
第 9.01 項財務報表和附錄
(d) 展品
展覽
|
描述
| |
| ||
1.1
|
埃森哲資本公司、埃森哲集團和摩根大通證券有限責任公司、美銀證券公司、花旗集團環球市場公司和法國巴黎銀行證券公司簽訂的承保協議,日期爲2024年10月1日,作爲其中附表二中列出的幾家承銷商的管理人
| |
| ||
4.1
|
截至2024年10月4日的契約,由埃森哲資本公司、埃森哲集團和紐約銀行梅隆信託公司組成
| |
| ||
4.2
|
| |
| ||
4.3
|
| |
| ||
4.4
|
2029 年到期的 4.050% 票據表格(包含在附錄4.2中)
| |
| ||
4.5
|
| |
| ||
4.6
|
| |
| ||
5.1
|
| |
| ||
5.2
|
| |
| ||
23.1
|
Arthur Cox LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中)
| |
| ||
23.2
|
Gibson、Dunn & Crutcher LLP 的同意(包含在附錄 5.2 中)
| |
| ||
104
|
這份《表單最新報告》的封面 8-K, 格式化爲內聯 XBRL
| |
|
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已經授權本人簽署此報告。
日期:2024年10月4日 |
|
埃森哲公司 | ||||||
通過: | /s/ Joel Unruch |
| ||||||
姓名: | Joel Unruch |
| ||||||
標題: | 總法律顧問和公司秘書 |
|