加利西亚金融SA。
CUIT：30-70496280-7
2024年10月4日，布宜诺斯艾利斯自治市。
致美国证券交易委员会：
参考：重大事件通知
敬启者：
我们特此函告，2024年10月3日，我们的主要子公司Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.（以下简称“发行人”）宣布发行了总额为3.25亿美元的7.750%到期于2028年的优先债券（以下简称“债券”）。发行人打算利用发行所得款项（a）偿还和/或再融资债务；（b）投资于固定资产；（c）流动资金；（d）收购公司或业务（如此前宣布的汇丰银行阿根廷分行）；（e）对其某些关联公司进行资本注入和/或商业活动融资；以及/或（f）与商业活动相关的一般融资需求。该发行预计于2024年10月10日结束。
这些债券将根据1933年修订的《美国证券法》第144A条规定，向美国合格机构买家提供并出售，同时根据《证券法》规则S，在美国境外向非美国人出售。这些债券将不在《证券法》下注册，并且未经根据该法规下的注册或根据适用的豁免规定，在美国境内不得提供或出售。
本公告并非卖出要约，或买入招揽，并且不构成任何安防-半导体的要约、招揽或销售，亦不构成在任何此类要约、招揽或销售将被视为违法的司法辖区内的任何安防-半导体的要约、招揽或销售。
此致敬礼，
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A.恩里克·佩德蒙特
法定代表律师
加利西亚金融SA。
这是原西班牙文文件的非官方英文翻译。 在所有方面，包括解释事项上，都以西班牙文文件为准。
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