根据424（b）（3）条款提交
注册号333-280691
《招股说明书补充资料4》
（截至2024年7月15日的招股书）
特朗普媒体和技术集团公司
本招股说明书补充了截至2024年7月15日的招股书（“招股书纳斯达克注册声明表格S-1(编号333-280691)的一部分。”本招股说明书补充不另行定义的大写字母术语具有《招股说明书》中规定的含义。
This prospectus supplement is being filed to update and supplement the information in the Prospectus with the
information contained in our Current Report on Form 8-k, filed with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) on October 3, 2024 (the “现时报告我们的普通股和公共认股权证已在纳斯达克全球市场（“
”）上以“DJT”和“DJTWW”为符号上市。截至2024年8月8日，我们的普通股收盘价为每股26.34美元，公共认股权收盘价为每个公共认股权16.75美元。纳斯达克资本市场”) under the symbols “DJT” and “DJTWW,” respectively. On October 3, 2024, the closing price of our Common Stock was $16.17 per share and the closing price of our
Public Warrants was $11.38 per Public Warrant.
我们是一家“新兴增长公司”和“小型报告公司”，受联邦证券法律监管，适用于减少的上市公司披露要求。
本招股说明书补充并更新了招股说明书中的信息，未完整的招股说明书未完成，并且不得单独投递或使用，必须与招股说明书结合使用，包括其中的任何修订或补充。本招股说明书应与招股说明书一并阅读，如果招股说明书与本招股说明书中的信息存在矛盾，您应依赖于本招股说明书中的信息。
投资我们的证券涉及很高的风险。您应仔细审阅招股说明书第17页开始的名为“风险因素”的部分中描述的风险和不确定性，以及招股说明书的任何修订或补充中类似标题下的内容。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未核准或否认根据招股说明书和本招股说明书发行的证券，也没有确定招股说明书和本招股说明书是否真实或完整。 任何相反的陈述都是一种犯罪行为。
本招股说明书补充的日期为2024年10月4日
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
8-K表格
目前的报告
根据1934年证券交易法第13或15(D)节的规定
证券交易所法案
报告日期（最早报告事件日期）：2024年9月28日
前总统特朗普在纽约法院的定罪大大提高了他的竞选活动。根据@LeadingReport的报道，特朗普的竞选活动在裁决后创造了200多万美元的所有筹款记录。这并不令人吃惊，因为裁定主要被视为追求短期政治利益的法律体系的颠覆。
(根据其章程规定的注册人准确名称)
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特拉华州
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001-40779
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85-4293042
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（合并的）主权或其他管辖区
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(设立或其它管辖地的州)
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（内部税务服务雇主识别号码）
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401 N. Cattlemen Rd.，Ste. 200
佛罗里达州萨拉索塔34232
（总部地址，包括邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号：（941）735-7346
如果表8-K的提交旨在同时满足报告人在以下任何规定下的报告义务，则选中适当的框：
| ☐ |
根据证券法规定的425条规则的书面通信（17 CFR 230.425）
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| ☐ |
根据《交易法》第14a-12条规定（17 CFR 240.14a-12），进行征集材料
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| ☐ |
根据《交易法》第14d-2（b）条规定（17 CFR 240.14d-2（b）），进行交易前沟通
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| ☐ |
根据《交易法》第13e-4（c）条规定（17 CFR 240.13e-4（c）），进行交易前沟通
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在法案第12(b)条的规定下注册的证券：
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每种类别的证券
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交易
符号:
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每个注册的交易所的名称
纽约证券交易所
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普通股，每股面值0.0001美元
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corp
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纳斯达克证券交易所 LLC
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可赎回认股权，每个完整认股权可按11.50美元的行权价行使一份普通股
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DJTWW
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纳斯达克证券交易所 LLC
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请使用复选标记指示，注册人是否符合证券法1933年第405条规定（本章第230.405条）或证券交易法1934年第120亿.2条规定（本章第2401.2亿.2
处规定）。
是
如果注册主体是新兴成长型公司，请勾选以下选项：注册主体是否已选择放弃使用符合《证券交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则所提供的扩展过渡期进行符合？ ☐
| 事项5.02 |
董事的离职或某些主管；董事的选举；某些主管的任命；某些主管的薪酬安排
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2024年9月28日起生效，安德鲁·诺斯沃尔辞去了特朗普媒体和科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"TMTG")的首席运营官。公司计划内部过渡他的职责。
| 项目8.01 |
其他事项。
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与德拉华州ARC的诉讼
2024年2月29日，ARC在特拉华州法庭（C.A. No. 2024-0186-LWW）向Digital World Acquisition Corp.（“Digital World”或“TMTG”）及其董事提起诉讼，指控即将违反数字世界宪章。ARC Global Investments II，LLC（“ARC”）声称Digital World未能承诺向ARC发行转换股份，ARC声称Digital World在业务组合完成后所欠的。 ARC声称转换比率为1.81:1，并寻求诉讼进展和损害赔偿，以证明违反Digital World宪章的据称行为，认定Digital World的特定衍生证券应列入转换比率的计算，认定Digital World的董事违反了其受托责任，并要求暂时禁令以阻止业务组合，直至Digital World“更正”转换比率。
TMTG积极为Digital World的转换比率和相关权利辩护。除了起诉外，ARC还向特拉华州法庭提交动议，要求加快案件进程，以便特拉华州法庭能够在2024年3月22日股东投票之前举行禁令听证会。 2024年3月5日，特拉华州法庭驳回了ARC的动议，表示将不会在2024年3月22日之前进行实质性或禁令听证会。因此，特拉华州法庭还拒绝了ARC推迟业务组合投票直至实质性听证会之后的请求。
特拉华州法庭裁定，Digital World提议在业务组合结束时将有争议的股份存入托管账户，足以防止ARC股份转换相关的潜在不可修复的损害。 特拉华州法院还发现，Digital World关于ARC索赔和2024年3月22日业务组合结束时可能的转换情况的公开披露，进一步减轻了由于不充分披露而导致的不可修复损害的风险。
因此，2024年3月21日，数字世界与Odyssey签订了两份托管协议，具体如下：(i) 为了ARC的利益签订的托管协议（“ARC托管协议”），根据该协议，DWAC存入了托管账户3579480股TMTG普通股（“普通股”），以及(ii) 为非ARC类B股东利益签订的托管协议（“非ARC类B股东托管协议”，与ARC托管协议一起，称为“有争议股份托管协议”），根据该协议，TMTG存入托管账户1087553股TMTG普通股，这些数量代表了实际转换比率与数字世界董事会在业务组合结案时确定的转换比率（1.348:1）之间的差额。
2024年9月16日，司事法院就此事发布了其裁决，将转换比率定为1.4911:1。 司事法院在大多数问题上裁定反对ARC，在ARC提出的转换比率计算为1.81:1的约70%的情况下，裁定前数字世界董事会成员在确定转换比率计算或公开披露中未违反任何受托责任。
根据司事法院的裁定，存放在托管账户中的有争议转换普通股的部分被释放给了ARC。 股份的释放受到与托管代理人和TMTG签订的ARC托管协议的条款和条件约束。 因此，代表法院计算的1.348:1和1.4911:1之间差额的785,825股TMTG普通股将从托管账户中释放（“法院比率”）。 双方仍保留在司事法院最终裁定后的30天内提起上诉的选项。
与司事法院的最终裁定相关，存放在非ARC类B股东托管协议中的238,692股普通股，代表了法院比率，已按照非ARC类B股东托管协议和1933年修订版证券法的条款和条件释放给相应持有人。
针对 ARC、Patrick Orlando、UAV、Andrew Litinsky 和 Wesley Moss 在佛罗里达的诉讼
2024年2月26日，ARC Global Investments II有限责任公司（“ARC”）的代表向Digital World宣称，经过“更全面”的审查，业务组合完成后，Digital World B类普通股转换为Digital World A类普通股的转换比率约为1.8:1。 ARC的新主张也与ARC的管理成员帕特里克·奥兰多（Patrick Orlando）之前声称的转换比率为1.68:1的说法相矛盾。Digital World的董事会认为这些主张是奥兰多先生试图谋取个人利益的举措，违反了他对Digital World及其股东的受托责任。
Digital World和Private TMTG于2024年2月27日在佛罗里达州萨拉索塔县第十二司法区法院（档案号2024-CA-001061-NC）提起诉讼，起诉ARC。起诉书请求作出裁定，确认适当的转换比率为1.34:1，如先前披露的，要求赔偿因对Private TMTG和Digital World的合同和业务关系进行侵权干扰而造成的损失，以及因与未透露同谋人共谋干扰而造成的损失。起诉书还要求赔偿奥兰多先生违反受托责任，导致Digital World面临监管责任并导致1800万美元罚款，以及他持续阻挠Digital World与Private TMTG的合并以敲诈各种只有他受益并损害Digital World及其股东的让步。此外，起诉书要求赔偿错误主张对Digital World资产的支配权，违反了Digital World对这些资产的拥有权。2024年3月8日，Digital World自愿撤销了对ARC的声明判决诉求。
2024年3月17日，Digital World和Private TMTG提交了修正诉状，增加了对违反佛罗里达欺诈和不正当贸易行为法的控诉。Digital World进一步指控奥兰多先生违反忠诚度受托责任、违反关怀受托责任和转换索赔。关于ARC，Digital World称其协助和教唆违反受托责任。
2024年4月3日，被告ARC和Orlando先生提出了一项联合动议，要求驳回修改后的诉状，或者在此情况下暂停该诉讼以等待特拉华起诉的结果。ARC和Orlando先生还在同一天提出了一项暂停该诉讼中的调查的动议。2024年5月29日，Digital World提出了一项强制ARC和Orlando先生提供发现材料的动议。2024年7月15日，在7月10日的听证会后，法庭作出裁定，拒绝了要求暂停发现和强制性发现的动议。被告ARC和Orlando已经对该裁定提出上诉。2024年7月29日，法庭作出了拒绝要求驳回或者暂停该诉讼的动议的裁定。2024年8月2日，ARC和Orlando先生提出了一项暂停上诉的动议。
2024年7月31日，Digital World和Private TMTG提出了一项请准予提交第二份修改后诉状的动议，该动议旨在添加针对ARC和Orlando的指控，涉及预定目标和其他不当行为，如SEC指控Orlando所述，并将UAV、Andrew Litinsky和Wesley Moss列为额外被告。
2024年8月15日，Digital World和Private TMTG提出了一项临时禁令动议，旨在阻止被告ARC和通过请准予提交第二份修改后诉状而拟添加的新被告之一出售Digital World股票。2024年8月28日，Digital World和Private TMTG提出了一项更新的强制性发现动议，寻求ARC和Orlando先生先前向SEC和DOJ提供的资料以及其他文档。
2024年8月30日，法庭举行听证会以处理几项动议。在听证会上，法庭接受了Digital World和Private TMTG的请准予修改动议，拒绝了他们的临时禁令动议。法庭还拒绝了被告ARC和Orlando先生提出的暂停上诉的动议。
2024年9月4日，Digital World和Private TMTG提出了一项加快的强制性发现动议，寻求ARC的资本结构表、支持文件，以及要求ARC在锁定限制到期之前与Digital World和Private TMTG合作的命令。2024年9月5日，ARC和Orlando先生在第二巡回上诉法院（案号2D2024-1780）提出了一项暂停上诉的动议。
2024年9月12日，法院部分支持并部分否决了加快要求，要求在2024年9月13日下午12点前出具资本化表格和支持文件。就在同一天，被告ARC和Orlando先生在佛罗里达中区联邦法院(案件号8:24-cv-02161)提出撤诉通知。
2024年9月13日，Digital World和Private TMTG在佛罗里达中区提出了将紧急动议移交至州法院的动议，中区于2024年9月17日批准。2024年9月18日，Digital World和Private TMTG在州法院采取紧急行动，要求对ARC和Orlando先生进行临时禁令和藐视的动议。就在同一天，法院举行听证会，裁定支持Digital World和Private TMTG的藐视动议，并对ARC和Orlando先生实施每日5,000美元的强制性处罚，直至他们遵守法院9月12日的发现命令，并否决了他们的临时禁令动议。2024年10月1日，Digital World和Private TMTG提出要求说明为何不对ARC和Orlando先生进行进一步藐视处罚和增加处罚的动议，因为他们未能遵守法院9月18日的藐视令。
在2024年6月17日的状态听证会上，法庭同意将审判日期安排在2025年8月。
TMTG也正在补充前述披露，即此前在其注册声明的业务部分披露的诉讼摘要，包括(i)于2024年4月15日最初向证券交易委员会(SEC)提交的S-1表格(注册编号333-278678)，经修改，(ii)于2024年7月3日最初向SEC提交的S-1表格(注册编号333-280691)，(iii)于2024年8月23日最初向SEC提交的S-1表格(注册编号333-281761)，将此前的披露进行更新替换并全部替换"。诉讼 – 在特拉华州与ARC的诉讼”和“诉讼 – 在佛罗里达州起诉ARC和Patrick Orlando”.
前瞻性声明
本8-k表格中的某些陈述可能被视为1995年《证券私人诉讼改革法案》的前瞻性声明，包括但不限于有关在定制内容传送网络下流媒体服务未来计划和潜在成功的声明以及相关事项。尽管公司认为其在这些前瞻性声明中反映或暗示的计划、意图和期望是合理的，但公司无法保证其会实现这些计划、意图或期望。前瞻性声明固有地受到风险、不确定性和假设的影响。通常，非历史事实的声明，包括涉及可能或假定的未来行动、商业策略、事件或营运结果的语句，都是前瞻性声明。这些声明可能在之前、之后或包括“相信”、“估计”、“预期”、“规划”、“预测”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“计划”、“安排”、“预期”或“意图”或类似表达之前。前瞻性声明不是对未来业绩的保证，涉及的风险、不确定性和假设可能导致我们的实际结果与公司在前瞻性声明中描述的期望有实质性差异。公司未来可能无法准确预测的事件，或公司无法控制的事件。
您不应该过度依赖前瞻性声明。尽管公司可能在未来选择更新前瞻性声明，但公司放弃在未来更新这些声明的任何义务，即使我们的假设和预测发生变化，除非适用法律要求我们这样做。前瞻性声明不是对业绩的保证。读者不应该过度依赖这些仅在本日期的声明。所有归于公司或代表公司行事的人的前瞻性声明在整体上均受到此处的警示性声明的明确限制。可能影响这些预测或期望的重要因素包括但不限于：关于公司实现商业组合好处的能力的声明；公司保持纳斯达克公司股票上市的能力；实现流媒体服务的效益、成本效益、性能、稳定性和商业组合后的未来财务表现；任何已知或未知诉讼或其他法律诉讼结果的影响；公司预测和维持足够收入增长率并适当规划支出的能力；关于公司未来支出的预期；公司未来收入和对公司毛利润的影响；公司吸引和留住公司的合格董事、高管、雇员和关键人员的能力；公司在竞争激烈行业中有效竞争的能力；卷入总统唐纳德·J·特朗普的任何已知或未知法律诉讼对公司的企业声誉和品牌的影响；关于公司及其关联方与第三方关系和行动的预期；商业组合完成后对公司业务关系、营运结果和业务普遍产生的短期和长期影响；公司所处行业未来法规、司法和立法变化的影响；发现和收购互补产品或产品候选项并将其整合到公司业务中的能力；Truth Social，公司的初始产品，以及其吸引用户和广告客户的能力；与其他实体或组织的未来安排或投资；公司所处行业其他公司的竞争和竞争压力；国内和全球普通经济和宏观经济状况的变化以及因Yorkville或我们此前为转售的其他股份销售而导致的普通股价格波动的波动。有关这些重要因素和其他风险的讨论，请阅读我们在S-1表格上的登记声明、以及提交给SEC的其他文件中所述的信息，描述可能会对我们的业务、财务状况或经营业绩产生不利影响的其他因素。公司的SEC文件可在SEC网站www.sec.gov上公开获得。新的风险因素不断出现，不可能预测所有这些风险因素，我们也无法评估所有这些风险因素对我们业务的影响，或任何因素或组合因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的结果有实质性差异。
| 项目9.01 |
财务报表和展示文件。
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| (d) |
展品。 下列展品随本8-K表格一起提交：
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展示文件
不。
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《展品说明》
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104
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内联XBRL文档中嵌入的封面页交互数据文件。
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| + |
根据S-k条例第601(b)(10)项，已省略特定信息，因为该信息既不重要又是公司视为私密或保密的信息。公司特此承诺，根据SEC的要求，提供未编辑的展品的补充副本。
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签名
按照《证券交易法》的规定要求，注册人已经授权下面的人在其名义下签署本报告。
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前总统特朗普在纽约法院的定罪大大提高了他的竞选活动。根据@LeadingReport的报道，特朗普的竞选活动在裁决后创造了200多万美元的所有筹款记录。这并不令人吃惊，因为裁定主要被视为追求短期政治利益的法律体系的颠覆。
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日期：2024年10月3日
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通过：
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/ S / Scott Glabe
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姓名：
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Scott Glabe
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标题：
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总法律顾问和秘书
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