展示99.1
フォーム 51-102F3
マテリアルチェンジレポート
| 項目1 | 企業の名前と住所 |
Bitfarms Ltd.（以下「Bitfarms」または「当社」という）
住所：110 Yonge Street、Suite 1601
トロント、オンタリオ州M5C 1T4
| 第2項 | マテリアルチェンジの日付 |
2024年10月4日
| 項目3 | ニュースリリース |
スケジュール“A”として添付されたプレスリリースは2024年10月4日にカナダのニュースワイヤー会社によって発表されました。
| 項目4 | マテリアルチェンジの概要 |
プレスリリースは、スケジュール“A”に添付されたもので、その中で重大な変更が説明されています。
| 項目5 | マテリアルチェンジの完全な説明 |
プレスリリースは、スケジュール“A”に添付されたもので、その中で重大な変更が説明されています。
| 項目6 | 証券取引委員会規則51-102の第7.1(2)項による信頼 |
該当なし。
| 項目7 | 省略された情報 |
該当なし。
| 項目8 | 執行役員 |
Ben Gagnon
最高経営責任者
Bitfarms Ltd.
Bgagnon@bitfarms.com
| 項目9 | 報告書の日付 |
2024年10月4日。
スケジュール “A”
Bitfarmsは、既存の市場価格での株式公開プログラム向けに修正および再発行された目論見書の補足を提出しました
-提案された Stronghold Digital Mining の買収に基づく必須の修正です
-ATmにはUS$12700万が残っています-
このニュースリリースは、会社の修正されたおよび再発行された目論見書補遺そのものを意図する「指定されたニュースリリース」です、2023年11月10日付けの短縮形ベースのshelf目論見書に2024年を付け加えます。XX、2024年、 2023年11月10日付けの短縮形ベースの目論見書に対する追加書類としての目論見書株券を表します。
トロント、オンタリオ州、およびブロッサード、ケベック（2024年10月4日） - ビットファームス株式会社（Nasdaq/tsx: BITF）（ビットファームズ」が株式会社リーオート（以下「当社」という）の財務諸表（以下「財務諸表」という）または会社）は、グローバルなビットコイン垂直統合企業であることをお知らせします。2024年10月4日付の修正済みおよび再発行された目論見書補足（以下、「A＆R目論見書補足」）を申請したことをお知らせします。2024年3月8日付の目論見書補足を修正および再発行しました（以下、「3月 補足”), 企業の既存のUS$37500万の基本目論見書（2023年11月10日付）（「基本 目論見書」およびA＆R目論見書補足を合わせて、「A＆R 目論見書”).
会社のプレスリリースで説明されているように、会社は以前、ナスダックの売り供与契約に署名した（以下、「供与契約」という）ATM契約2024年3月8日付のプレスリリースに記載されているように、会社はH.C. Wainwright & Co., LLC（以下、「代理」という）と2024年3月8日付の契約を結んだ代理店代理として、会社は供与プログラム（以下、「プログラム」という）を設立した。ATmプログラムに基づき、会社はATm契約の有効期間中、自己の裁量でエージェントを通じて会社の普通株式を売却することができるATM プログラムその他の普通株式売りの結果として、会社への総額売却代金は最大で3億7500万ドルになります。エージェントを通じた普通株の売り出しは、「市場価格での販売」を通じて行われます。これには、ナスダック株式市場や他の米国の株式取引市場での取引が含まれます。各取引時点の市場価格で売却される、もしあれば、普通株は、tsxやカナダの他の取引市場ではATmプログラムの下で提供または売却されません。ATmプログラムは、いずれの当事者でもいつでも終了できます。
会社は、ATmプログラムの純収益があれば、主に既存の鉱業活動の成長と開発をサポートするための資本支出に使用する意向です。さらに、運転資本および一般企業目的にも使用する予定です。
普通株式は売り出し時の取引価格で配布されるため、売買者により価格が異なる可能性があり、配布期間中も価格が変動することがあります。 売り出しの数量やタイミングは、権利を有する会社の管理権限に基づきATm契約の条件に従って決定されます。これまでに、109,323,321株の普通株式がATm契約に基づいて3月の追加契約を通じ、約2億4800万ドルの総収益で会社により配布されています。
ATmプログラムに基づく一般株式のオファーおよび販売は、2024年3月8日に米国証券取引委員会に提出された米国の登録声明書（フォームF-10、ファイル番号333-272989）に記載されたA＆R目論見書によってのみ行われます。A＆R目論見書は、www.sedarplus.caの会社のSEDAR+プロファイルで入手可能であり、A＆R目論見書と登録声明書はwww.sec.govのSECのEDGARウェブサイトで入手可能です。
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このニュースリリースは売るためのオファーや買うための勧誘を構成するものではありません。また、これらの普通株式の販売は、そのような売却がどの管轄区域でも、証券法の登録または適格資格の前に違法となる可能性がある管轄区域において、いかなるオファーや勧誘や販売も行われるべきではありません。
Bitfarms Ltd.について：
創立された2017年、Bitfarmsはグローバルな垂直統合ビットコインのidc関連企業であり、その計算能力を1つ以上のマイニングプールに提供し、ビットコインで支払いを受けます。Bitfarmsは自社で管理し、電気工学、設置サービス、および複数のオンサイト技術修理センターを持つ縦組織化されたマイニング施設を開発、所有、運営します。同社独自のデータ分析システムは、最高クラスの運用性能と稼働時間を提供します。
ビットコインに関連するデータセンターを12カ所運営中で、カナダ、アメリカ、パラグアイ、アルゼンチンに位置し、2カ所は開発中です。環境に優しい水力発電と長期の電力契約によって主に稼働しており、持続可能でしばしば未活用のエネルギーインフラを活用することを約束しています。
Bitfarmsのイベント、開発、オンラインコミュニティについて詳しく学ぶためには、
www.bitfarms.com
https://www.facebook.com/bitfarms/
https://twitter.com/Bitfarms_io
https://www.instagram.com/bitfarms/
https://www.linkedin.com/company/bitfarms/
注意喚起文
企業の証券取引は非常に投機的であると考えられるべきです。 本資料に含まれる情報について、株式取引所、証券取引委員会、その他の規制当局からの承認または非承認は得ていません。 トロント証券取引所、ナスダック、その他の証券取引所や規制当局は、このリリースの適正性や正確性について責任を負わない。
出典：Nutex Health, Inc。
このニュースリリースには、カナダとアメリカの証券法の安全ハーバーにカバーされている、本ニュースリリースの日付を基にした期待、見積もり、予測に基づく一定の「前向き見通し情報」と「前向き見通し声明」（総称して「前向き見通し情報」という）が含まれております。本リリースの「ATmプログラム」やそこからの一般株式の販売および同社への収益、およびその収益の潜在的な使用に関する声明や情報は前向き見通し情報です。予測、期待、信念、計画、予測、目的、仮定、将来の出来事やパフォーマンスについての議論を含む声明（「expects」、「does not expect」、「is expected」、「anticipates」または「does not anticipate」、「plans」、「budget」、「scheduled」、「forecasts」、「estimates」、「prospects」、「believes」または「intends」などのフレーズを使用している場合がありますが、必ずしも常に使用されているわけではなく、「may」「could」「would」「might」または「will」などのフレーズを使用している場合がある）は、過去の事実ではなく、前向きの情報である可能性があり、前向き見通し情報を特定する目的で記載されています。
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この将来見通し情報は、会社の経営陣が当時行った仮定や見積もりに基づいており、既知のおよび未知のリスク、不確実性、その他の要因が含まれており、これらが会社の実際の結果、業績、または業績が、そのような将来の結果、業績、または業績によって示唆される事項と実質的に異なる可能性があります。こうした要因には、以下のようなリスクが含まれます：会社の施設の建設および運用が現在の計画通りに行われない場合がある、または全く行われない場合があること；会社がStronghold Digital Mining, Inc.の買収を発表通りの条件で完了する保証はない、または全くない場合がある；拡大が現在予想されている通りに実現しない場合がある、または全くない場合がある；デジタル通貨市場；デジタル通貨を採掘することが成功するかどうか；売上高が現在予想されている通りに増加しない場合がある、または全くない場合がある；現在のデジタル通貨在庫を有利に処分することが可能でない、または全くできないことがある；デジタル通貨価格の下落が業務に著しい悪影響を与える可能性があること；ネットワーク難度の増加が業務に著しい悪影響を与える可能性があること；デジタル通貨価格の変動；該当する管轄区域における暗号通貨マイニングのための水力エネルギーの成長と持続可能性；会社が暗号通貨マイニング資産を運用するための信頼性の高い経済的な電力源を維持できないリスク；会社の電気費用の増加のリスク、天然ガスの費用、為替レートの変更、エネルギーの削減、または会社の運用する管轄区域のエネルギー制度の規制変更のリスクおよび会社の収益性に与える負の影響；現在および今後の資金調達を完了できるかどうか；本内部統制における重要な弱点が、法的な迅速な予防又は検出が行われない場合に、会社の財務状態の誤記及び年次又は四半期連結財務諸表の重要な誤記につながる可能性があるリスク；ビットファームスがビジネスを運用することを防ぐか、より高い経費にする通達または法律のリスク；デジタル通貨の過去の価格および過去の価格と一致するデジタル通貨を採掘する能力；およびビットファームスがビジネスを運用することを妨げる、またはより運用するコストを増加させる法令又は法律の採用又は拡大。これらおよびその他のリスクおよび不確実性に関する詳細な情報については、www.sedarplus.caで会社のファイリングを参照してください（また、www.sec.govでアメリカ証券取引委員会のウェブサイトで入手可能であり、2024年3月7日に提出された2023年12月31日までの年次MD&Aもそこにあります）。会社は、将来の業績が前向きの見通しに示されている業績と実際の結果が異なる可能性がある重要な要因を特定しようと努めてきましたが、会社の知る限り、その他の要因が、現在知られていないか、または会社にとって軽微であると見なされる要因が、期待されている、推定される、または意図されているほどにならない結果を引き起こす可能性があります。そうした記述に対し実際の結果が異なる可能性があることがあるため、これらの記述に過度な依存を置くべきではありません。会社は法によって要求される以外のフォワードルッキング情報を修正又は更新する義務はありません。
投資家向け連絡先：
Tracy Krumme
IR＆Corp.コミュニケーションへのSVP
+1 786-671-5638
tkrumme@bitfarms.com
Innisfree M＆A株式会社
Gabrielle Wolf/Scott Winter
+1 212-750-5833
Laurel Hill Advisory Group
1-877-452-7184
+1 416-304-0211
assistance@laurelhill.com
メディア連絡先：
米国：Joelle Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Dan KatcherまたはJoseph Sala
+1 212-355-4449
ケベック：タクト
+1 418-693-2425
lmleclerc@tactconseil.ca
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