8-K

日期：2024年10月7日

/s/ Neena Reddy

Neena Reddy

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格 8-K

目前报告

根据第13或15(d)条

1934年证券交易所法

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年10月6日

蓝猫资本有限公司。

（依凭章程所载的完整登记名称）

特拉华州

001-39653

86-3906032

(依据所在地或其他管辖区)

的注册地或组织地点)

(委员会

文件号码)

(国税局雇主识别号码)

识别号码)

399公园大道, 纽约, 纽约 10022

(总部地址)

(212) 419-3000

(注册人电话号码，包括区号)

如下方框表示，如表8-K记录同时满足在以下条款下登记人的提交要求：

☐	根据证券法第425条规定(17 CFR 230.425)，书面通信

☐	根据交易所法案第14a-12条（17 CFR 240.14a-12），征询资料。

☐	根据交易所法案（17 CFR 240.14d-2(b)），进行预先开始的通信

☐	根据《交易所法》第13e-4（c）条（17 CFR 240.13e-4（c）），在展开前的通信。

根据法案第12(b)条规定注册的证券：

每种类别的名称

交易

标的

每个交易所的名称

注册在哪里的

A类股票

OWL

纽约证券交易所

请用勾选符号表示申报人是否符合《1933年证券法》第405条（第230.405章）或《1934年证券交易法》第120亿2条（第2401.2亿2章）中对新兴成长企业的定义。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型企业，在符合任何依据证券交易法第13(a)条所提供的任何新的或修改的财务会计准则的遵循的延伸过渡期方面，是否选择不使用核准记号进行指示。☐

项目3.02。未注册的股权销售。

在收购完成时或之后（如下所定义），Blue Owl Capital Inc.（以下简称“公司”）将根据截至2024年10月2日结束的连续20个交易日期间纽约证券交易所报价的公司A类普通股（“A类股份”）的每日成交量加权平均价计算，交付约43,081,378个Blue Owl Capital Holdings LP和Blue Owl Capital Carry LP（以下简称“Blue Owl营运合伙公司”）中的每个普通股份（“普通股份”），以及公司的每股面额$0.0001的C类普通股份（“C类股份”），代表约788.6百万美元的总值，根据特定的成交考量调整（“结束股权考量”）。

此外，根据服务协议（如下所定义），公司预计在2026年发行14,175,000股Blue Owl营运合伙公司的P类有限合伙人权益（“激励单位”），受制于未来目标。公司还预计根据服务协议，在2027或2028年发行额外的大量激励单位，须达到特定未来目标。激励单位在发行时即完全授权，并可能根据税收基础与普通股份经济上等价时转换为普通股份（及对应的C类股份）。

普通股份和C类股份将根据并符合1933年修订的《证券法》（“证券法”）第4(a)(2)条所提供的注册豁免条款发行，该条款规定为不涉及任何公开发行的发行人交易。

普通股份持有人可以随时交换等量的普通股份，并取消相等数量的C类股份，以换取公司新发行的A类股份的相等数量。

项目7.01。FD法规披露。

本披露所述之项目8.01。该《现行报告》无关第8k表格并且纳入本项目7.01。

2024年10月7日，公司发布新闻稿宣布收购。新闻稿副本附在展示文件99.1。

2024年10月7日，公司在网站上以“活动和介绍”标题下张贴投资者简报（https://ir.blueowl.com/Investors/events-and-presentations/），总结收购的某些条款。

根据1934年修订版《证券交易法》第18条的目的，本项目7.01内的资讯，包括99.1号展示文档，不应被视为“已提交申报”，亦不应被视为受该条款负责的，同时亦不应被视为被引用于《证券法》或《交易法》下的任何申报，除非在该申报中有明确指明引用。

项目8.01。其他事件。

在2024年10月6日，公司Blue Owl Capital GP LLC，一家特拉华有限责任公司，Blue Owl Capital Holdings LP，一家特拉华有限合伙公司，Blue Owl Capital Carry LP，一家特拉华有限合伙公司以及Blue Owl Capital Carry LP，一家特拉华有限合伙公司，每一家是公司的间接子公司，签订了一份明确的交易协议，以收购IPI Partners, LLC的几乎所有资产，该公司是ICONIQ Capital, LLC（“ICONIQ”）附属公司和Iron Point Partners附属公司之间的合资企业（“收购”）。收购的总代价约为10亿美元，包括（i）约2.038亿美元现金，根据一定的结算考虑调整，以及（ii）结算股权代价。

此外，关于收购，公司和ICONIQ将签署服务协议（“服务协议”），据此ICONIQ将向公司或其子公司提供某些服务，包括投资分析和投资者关系服务。

收购预计将于2024年第四季度或2025年第一季度结束，需要满足某些终止条件，包括第三方同意。

前瞻性语句。

本即期报告所述的某些陈述属于美国1995年私人证券诉讼改革法案“安全港”条款内容的“前瞻性陈述”。 8-K 一旦在本即期报告中使用，“估算”、“预测”、“期望”、“预测”、“计划”、“意图”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将”、“将要”、“应该”、“未来”、“提议”、“目标”、“目标”、“目标”、“展望”等字或这些字的变体或类似表达（或这些字或表达的负面版本）旨在识别前瞻性陈述。这种前瞻性陈述是根据适用证券法提供的安全港条款进行的，仅在发布日期当天有效。公司不承担更新或修订任何此类前瞻性陈述的责任，除非法律另有规定。这些前瞻性陈述不构成对未来表现、条件或结果的保证，并涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素，其中许多超出了公司的控制范围，这可能会导致实际结果或结果与前瞻性陈述中讨论的结果有实质性差异。其他影响实际结果或结果的重要因素包括：收购不能按时完成或根本无法完成的风险；无法认识到战略收购的预期效益；与收购相关的成本；无法维持公司股份在纽约证券交易所的上市；公司管理成长的能力；公司执行业务计划并实现其预测的能力；可能牵涉公司的诉讼；适用法律或法规的变化；以及公司可能受其他经济、业务、 - 8-K, 地缘政治和竞争因素。

第9.01项。

财务报表和展示文件。

(d) 附表


展览的修改主要是针对汇率调整和所得税已付信息改进所得税披露，以回应投资者对所得税信息更多的透明度要求。		描述

99.1		公司新闻稿，日期为2024年10月7日。

104		交互式数据文件封面（嵌入内联XBRL文档中）。