附表99.1
Blue Owl Capital将收购IPI Partners，并与ICONIQ合作未来增长。
| • | 数字基础设施基金管理公司的收购将使管理的资产增加约105亿美元，进一步增强Blue Owl现有的数字基础设施策略。 |
NEW YORK，十月 7, 2024 — 领先的替代资产管理公司Blue Owl Capital Inc.（“Blue Owl”）（纽交所：OWL）今天宣布已签署协议，收购数据基础设施基金管理公司IPI Partners, LLC（“IPI”）的业务，收购价约10亿美元，来自ICONIQ Capital（“ICONIQ”）及Iron Point Partners（“Iron Point”）的关联公司。收购价将由约80%的Blue Owl股票和约20%的现金组成。预计收购将于2024年第四季度或2025年第一季度完成，须经第三方同意等条件，预计2025年对Blue Owl的盈利无影响，在2026年稍微增益。Blue Owl将与ICONIQ的一家关联公司合作，以加速业务未来的增长。
截至2024年6月30日，IPI管理的资产约105亿美元，成立于2016年，作为ICONIQ和Iron Point之间的合资企业，以服务大型、高质量的巨型规模和企业数据中心用户的需求。IPI平台已发展成为美国最大的私有数据中心投资者之一，拥有82个数据中心组合，在美国、欧洲、亚太地区拥有超过2.2GW的租赁容量。租户主要是投资评级公司，包括数家财富100强公司。该公司总部设于伊利诺伊州芝加哥，全球办事处设在多处，拥有50多名投资专业人员和超过70名团队成员。预期IPI的员工将加入Blue Owl，并继续管理IPI现有的基金。 美国 数据中心的用户主要是投资等级公司，包括数家财富100强公司。公司总部设于伊利诺伊州芝加哥，全球办事处设在多处，拥有50多名投资专业人员和超过70名团队成员。预期IPI的员工将加入Blue Owl，并继续管理IPI现有的基金。
收购完成后，IPI的业务将进一步强化Blue Owl的数字基础设施策略，作为该公司房地产平台的一部分，该平台将继续由Blue Owl负责。 联席主席 Marc Zahr，IPI的合伙人，Matt A’Hearn将成为Blue Owl的数字基础设施策略主管，并向Blue Owl Marc Zahr汇报。 联席主席 Marc Zahr。
ICONIQ的联属公司将与Blue Owl订立协议，为Blue Owl的业务提供服务，包括但不限于投资分析和投资者关系。作为这些服务的回报，ICONIQ的联属公司有资格获得服务支付，并且这些支付取决于某些未来目标。Blue Owl预计这些支付将在2026年至2028年之间进行。
Blue Owl的 联席首席执行官 Doug Ostrover和Marc Lipschultz表示：“通过收购拥有深厚板块专业知识的IPI，可以补充我们现有的净租赁策略，同时提供了扩大Blue Owl数据中心策略的理想机会。在金融idc概念方面有著巨大市场机遇，同时投资者对投资于云端和人工智能驱动的额外策略也有增长的需求。IPI的投资团队经验丰富，在数据中心行业中具有全球规模，这将增强我们的资本解决方案和投资方案，进一步巩固我们作为合作伙伴的地位。投资者可以从Blue Owl的净租赁知识和IPI在数据中心市场的深度结合中受益。” AI驱动 教经验 认股权证持有人基础 在数据中心市场上，IPI具有丰富的投资团队、全球化规模，这将增强我们的资本解决方案和投资方案，进一步巩固我们作为合作伙伴的地位。投资者可以从Blue Owl的净租赁知识和IPI在数据中心市场的深度结合中受益。”
ICONIQ的创始合伙人Divesh Makan表示：“在过去八年中帮助建立IPI并赢得了世界上许多最大数据中心客户的信任是一项荣幸。在这段时间内，IPI通过为领先的全球科技公司解决问题，已经发展成为全球最大的私人数据中心开发商和投资者之一。我们很高兴加深我们与Blue Owl的现有合作伙伴关系，推动IPI的市场领先地位，并进一步实现这一代间的机会。”
Iron Point的管理合伙人Tom Lynch补充说：“我们很自豪能与ICONIQ在IPI的成立和发展中担任合作伙伴的角色，并且我们相信加入Blue Owl将使IPI实现更大规模，以满足全球最大科技公司的需求。”
IPI的管理合伙人Matt A'Hearn表示：“我们很高兴能够加入Blue Owl并成为扩大该公司数位基础设施策略的基础，进一步补充他们市场领先的净租赁策略。我们也感谢我们在帮助我们成为最具规模的数位基础设施管理公司之一方面扮演著重要角色的ICONIQ和Iron Point等合作伙伴。我们相信，在与ICONIQ合作的基础上，IPI可以在Blue Owl生态系统内取得巨大成就，并期待扩展我们的市场领先地位。”
德意志银行证券公司、摩根士丹利& Co. LLC、J.P. 摩根证券有限责任公司、法国兴楷银行和加拿大丰业银行美国有限责任公司正在担任Blue Owl 的金融顾问 合作财务 Deutsche Bank Securities Inc.、 J.P. Morgan Securities LLC、 Morgan Stanley & Co. LLC、 Societe Generale 和 TD Securities (USA) LLC正在担任Blue Owl的金融顾问。 Kirkland& Ellis LLP担任Blue Owl的法律顾问。
Gibson, Dunn & Crutcher LLP正在担任IPI的法律顾问。 Berkshire Global Advisors L.P.正在担任Iron Point的财务顾问。
有关收购的补充投资者简报可在Blue Owl网站的股东专区获得 www.blueowl.com.
投资者看涨详情：
Blue Owl将于2024年10月7日星期一上午8:30 Et举行电话会议，讨论交易。
Blue Owl诚邀所有有兴趣的人通过电话或现场网络线参加。要注册，请访问Blue Owl网站的投资者资源部分。 https://ir.blueowl.com/overview.
参与者也可通过拨打以下号码来参加电话会议：
国内（免费电话）：(888) 330-2454
国际：+1(240) 789-2714
会议ID：4153114
所有参与者需要输入会议ID，然后输入#号。要求所有参与者拨打 10-15 看涨前数分钟，以便收集姓名和公司信息。
关于Blue Owl
Blue Owl（纽交所: OWL）是一家领先的资产 管理公司，正在重新定义替代品。
截至2024年6月30日，我们管理的资产总额超过1920亿美元，我们在信用、GP战略资本和房地产三个多策略平台上进行投资。 我们以稳固的永久性资本为支柱，为企业提供私人资本解决方案，以推动长期增长，并为机构投资者、个人 投资者和保险公司提供不同的替代投资机会，旨在提供强劲的表现，风险调整后的收益和资本保全。
与超过820名经验丰富的专业人士一起，Blue Owl 带来愿景和纪律，创造卓越。 要了解更多信息， 请访问 www.blueowl.com.
关于ICONIQ Capital
ICONIQ Capital是一家全球投资公司，得到一个非凡社区的提升。 我们管理的资产总额超过800亿美元，致力于构建具韧性的 投资组合，与改变行业的灵感创业家合作，管理客户的生活和遗产，并在各个行业和社会创造罕见的机遇。
关于铁点
铁点伙伴是一家领先的股权投资公司，旨在投资房地产业和其他北美地区的实质资产。秉持公司的家族办公室传统，铁点采取一种具有主题性、价值取向的投资策略，涵盖了传统和特殊性质的房地产板块。自成立以来，截至2024年6月30日，铁点及其联属公司已在众多多策略和专注行业的投资工具中筹措了104亿美元的股权资金承诺。
Iron Point在华盛顿特区设有办公室。
要了解更多，请访问www.ironpointpartners.com。
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述属于「前瞻性陈述」，符合1995年美国私人证券诉讼改革法案「安全港」规定的含义。在本新闻稿中使用这些词语“估计”、“预计”、“预期”、“预计”、“预测”、“计划”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将”、“将”、“应该”、“未来”、“提议”、“目标”、“目标”、“展望”的单词及这些单词的变化或类似表达（这些词或表达的否定版本）旨在辨别前瞻性陈述。任何此类前瞻性陈述均根据适用证券法规提供的安全港规定进行，仅于作出的日期发表。 除非法律要求，否则Blue Owl概不承担更新或修正此类前瞻性陈述的责任。
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可能会影响实际结果或结果的重要因素包括无法认定战略性收购预期的利益；收购相关成本；无法保持Blue Owl股票在纽约证券交易所上市；Blue Owl管理增长的能力；Blue Owl执行其业务计划并达到其预测的能力；可能涉及Blue Owl的潜在诉讼；适用法律或法规的变化；以及Blue Owl可能会受到其他经济、业务、地缘政治和竞争性因素的不利影响。 地缘政治 和竞争因素。
投资者联系
Ann Dai
投资者关系负责人
blueowlir@blueowl.com
媒体联系
Nick Theccanat
企业通信&政府事务总监
Nick.Theccanat@blueowl.com
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