展覽1.1
放置代理協議
Mm全球貨幣證券公司。
575 Lexington Ave,12-111單元
紐約,NY 10022
2024 年 10 月 __
女士們,先生們:
這封信(這「信」)構成了ICZoom集團公司(「公司」)和全球貨幣股份有限公司(「Ft Global」)的協議,根據此協議,Ft Global應以合理的「盡力」方式作爲公司在擬議的提供和出售(「發行」)公司證券(本協議第3條所定義的)(「證券」)的場合的發行代理人。公司明確承認並同意Ft Global在此的義務只是以合理的「盡力」方式,並且本協議的執行並不構成Ft Global購買證券的承諾,並不確保證券或其任何部分的成功發行,或者Ft Global就代表公司獲得任何其他融資的成功。協議”) 構成了房多多集團有限公司(一家開曼群島免稅公司)(以下簡稱“公司”)和 全球貨幣證券有限公司(“Mm全球”)之間的協議,根據該協議,全球貨幣應作爲配售代理(以下簡稱“擺放 代理人”)(“服務對於公司,在「盡最大努力」的基礎上,與擬議的發行和配售(“增發計劃”)有關的公司證券(如本協議第3條所定義)。公司明確承認並同意,Mm全球的義務僅基於「盡最大努力」的原則,並且簽署本協議並不構成Mm全球購買證券的承諾,也不能確保證券的成功配售或任何部分,或Mm全球置放證券的成功。配售代理無權有能力捆綁公司或任何購買方與本次配售有關。公司與購買方(如下文所定義)簽訂的本協議和購買協議一起,涉及本次配售的交易文件統稱爲「交易文件」。
1. | 任命全球貨幣證券公司爲獨家配售代理。 |
根據陳述, 此處包含公司的保證、承諾和協議,在遵守本協議所有條款和條件的前提下, 公司特此任命配售代理人爲其證券分銷的獨家配售代理人 公司根據經修訂的1933年《證券法》提交的註冊聲明發行和出售(”證券 法案”)在F-3表格(文件編號333-267397)上,Mm Global同意擔任公司的獨家配售代理。 根據這項任命,配售代理人將徵求購買或嘗試配售所有證券的報價 擬議發行中的公司。直到本次發行最終結束或根據本協議提前終止 根據本協議第5節,未經配售代理人事先書面同意,公司不得徵求或接受收購要約 通過配售代理以外的證券。公司承認配售代理人將充當公司的代理人 並盡其所能 「盡最大努力」 向公司徵求按條款購買證券的要約,但須遵守 條件,在招股說明書中列出(定義見下文)。配售代理人應採取商業上合理的努力來協助 公司向配售代理人徵求購買證券要約的每位買方取得業績,但是 除非本協議另有規定,否則配售代理沒有義務披露任何潛在購買者的身份 或者如果任何此類購買因任何原因未完成,則對公司承擔任何責任。在任何情況下都不會 配售代理人有義務爲自己的帳戶承保或購買任何證券,在招攬證券購買時, 配售代理人應僅作爲公司的代理人行事。根據本協議提供的服務應由 「機構」 提供 基礎而不是 「主要」 基礎。
公司應有唯一權利接受購買證券的報價,並可拒絕任何此等報價,全部或部分。配售代理可保留其他經銷商以作為其代理人,協助進行認股,並可能向任何代理人支付招攬費用,以就其認購的任何證券。公司和配售代理應就認股的時間和條款進行協商,並承認認股及有關認股代理服務的提供受市場條件及取得所有必要的相關淨空和批准的影響。
2. | 費用;支出;其他安排。 |
A. 安置 代理費為了表彰所提供的服務,公司將以現金通過電匯支付安置代理的報酬,支付金額(“安置費”)等於公司從銷售證券(如下所定義) 所獲得的總毛收益的 7% (7.0%),在發行結束時結算(“結束”和結束時發生的日期,為“結束日期)。 另外,如果發行款項將於結算日期支付給公司,則承銷代理商可能從該款項中扣除本處所載的承銷費用,以支付給公司的承銷代理商。
b.發售 費用公司將負責並支付與發行相關的所有費用,包括但不限於(a)與向美國證券交易委員會(以下定義)登記證券相關的所有申請費和費用;(b)所有FINRA公開發行申請費;(c)與公司普通股在納斯達克證券交易所上市相關的所有費用和費用;(d)如有需要,與在Mm Global可能合理指定的各州和其他司法管轄區的「藍天」證券法下注冊或取得證券資格相關的所有費用、費用和支出(包括但不限於所有申請和登記費用,以及「藍天」律師的合理費用和支出);(e)與在Mm Global可能合理指定的各外國司法管轄區的證券法下注冊、取得或豁免證券相關的所有費用、費用和支出;(f)發行文件的所有郵寄和印刷費用;(g)根據轉讓代理將證券從公司轉讓給投資者(以下定義)時,如有任何轉讓和/或印花稅;(h)公司會計師的費用和支出;和(i)實際發生的Mm Global律師的合理「路演」費用、盡職調查費用和法律費用總額不超過45,000美元。如果發行所得款項將在交割日由放置代理支付給公司,則放置代理可以從該款項中扣除公司應支付給放置代理的上述費用。 但如果發售被終止,則 如果發行在交割日之前終止,公司同意根據本協議第5款的要求償還放置代理的費用。
3. | 發行的描述。 |
將證券直接提供給各種投資者(每位為“投資者”或“購買人其他父母公司子公司投資者” 或者“購買人發行中的股份應為每股面值為$0.0005625的A類普通股股份("普通股”或“股份)或預先資助型認股權(代替股份)以購買一股普通股("預資適的認股權證”和與股份一起,稱為“證券)。每個股份的購買價格應為每股1.60美元,每個預資助認股權憑證為每份1.5994375美元(“購買價格)。如果公司違約未能交付已接受其要約並已支付費用的購買者證券,公司應賠償並持有代理商免於因該等公司根據本協議的違約而導致的任何損失、索賠、損害或費用。
4. | 送貨和付款; 結束。 |
除非在書面上得到放置代理商和公司的同意,否則投資者購買的證券將在關閉日期下午5:00之前通過銀行電匯向公司出資金支付。購買的證券通過DWAC系統的電子交付後(或雙方同意的其他方法)將根據放置代理商在關閉日期前書面要求的指示進行交割。"同日基金"指非週六、週日、法定假日或紐約州紐約市銀行機構依法授權或有義務停業的任何日期。業務日“法定假日”指除了週六、週日或紐約州紐約市銀行機構依法授權或有義務停業的日期。
結算將遠程完成,通過電子文件交換或放置代理商和公司另行約定的方式。
5. | 協議的條款和終止。 |
本協議的條款 將在簽署本協議時開始生效,並在發行截止日或紐約時間下午11:59(紐約時間)之前的第30天之內終止日 在此之後的日歷30天內,不論協議中包含何種相反規定,關於保密、賠償、貢獻、資金支出、公司陳述和保證以及公司支付費用和退還費用的任何條款均在本協議的到期日或終止之後繼續有效。如果第8條中指定的任何控制項未在要求的時間滿足時滿足,則本協議可在發行日期或之前隨時由調研代理通知公司終止,該終止將對任何一方對其他任何一方不負責任,唯有本協議第19條規定的部分在任何情況下均應有效,並在該終止後持續生效。
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6. | 允許的行為。 |
本協議中的任何內容均不應被解釋為限制放置代理商、其高級管理人員、董事、員工、代理人、聯繫人和任何"受控"、"受到控制"或"處於共同控制之下"的個人或實體(如《證券法》第405條所定義)進行業務,包括但不限於追踪、調查、分析、投資或從事投資銀行、金融諮詢或任何其他業務關係與任何個人或公司、合夥企業、信託、有限公司或非有限公司、聯合企業、有限責任公司、股份有限公司、政府(或其機構或分支機構)或其他任何形式之個體進行。
7. | 公司的陳述、擔保和合同。 |
截至本協議簽署日期和執行日期,公司向調節代理作出陳述、保證和約定,與其在向證券交易委員會提交的任何文件中披露的情況不包括在內。」提交給美國證券交易委員會(「」,即:
A. 註冊 事項.
i. | 公司已向委員會提交了關於某些證券(「庫存證券」)的註冊聲明表格F-3(檔案號333- 267397)連同相關的招股說明書,以根據《證券法》及其下屬的規則和規定(「證券法規定」)進行註冊,該註冊聲明已被委員會根據《證券法》宣佈為有效。任何時候的「申報書」,意指截至該時的註冊聲明,該時該註冊聲明根據表格F-3下的《證券法》以及根據規則4300億和《證券法》規定所修訂的任何後續修訂,包括在該時的附件和任何附表,在該時根據表格F-3下被納入或視為被納入參考的文件,以及在該時根據規則4300億下被視為該時根據規則4300億下的《證券法》法規的一部分而根據規定被視為該時根據規則4300億甲所成為其中的一部分的文件。規則 430B”); 然而,前提是 未登記的「登記聲明」指的是指定時間內任何修訂過的登記聲明,截至首次銷售證券的時間,該時間將被視為「新有效日期」,具有根據第4300億條款(f)(2)解釋的意義,包括作為專案F-3下證券法規所載的展覽品和附表,以及就此類時間而言,在登記聲明中根據Form F-3依據證券法內文件並於相應時間被納入或視為被納入的文件,及根據第4300億條款在當時視為其一部分的文件。術語「初步說明書」指的是指定時間內由公司在同意下與放置代理商提交給委員會的與證券相關的初步概況表格,包括任何初步發售說明書補充內容。 |
ii. | 本協議中對財務報表和附表以及其他資料的所有參考資料 註冊聲明中「包含」、「包含」或「註明」(或類似進口的其他參考), 任何初步招股章程或本章程將被視為包括所有此類財務報表和附表以及其他資料 在註冊聲明、初步招股書或招股章程中的參照註冊成立或被視為納入,作為 在執行和交付本協議之前,可能是情況;以及本協議中對修訂或補充的所有參考 至註冊聲明、任何初步招股章程或招股章程將被視為包括以下任何文件的提交 修訂後的 1934 年證券交易所法(」交易法」),以及其下的規則和規例( 」交易法規」),在註冊聲明中參考註冊成立或被視為合併, 此類初步招股章程,或根據情況,在執行和交付本協議時或之後。 |
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iii. | 在提交給委員會的任何初步招股說明書,以及有效日期及本日期的登記申明書,均已符合;當招股說明書及任何進一步修訂或補充登記申明書、任何初步招股說明書或招股說明書在生效或提交給委員會時,將在所有重大方面符合證券法及證券法規定的要求;以及登記申明書、任何初步招股說明書或招股說明書中引用的文件已符合,並進一步引入的文件在提交給委員會時,將在所有重大方面符合交易所法及交易所法規定的要求。 |
iv. | 本公司發行的證券已在證券法案下登記。這些證券將根據登記聲明書發行,每一份證券將可由投資者自由轉讓和自由交易,除非受到適用法律或法規的限制。 |
b.股票交易所上市普通股已獲得在納斯達克資本市場上市的批准(“交易所”),且公司沒有采取任何旨在或據其所知可能導致普通股從交易所除牌的行動,也沒有收到交易所正在考慮終止上市的通知。
C. 無 停止訂單,等等議會尚未發出任何防止或暫停使用註冊申報書、任何初步 招股說明書或招股說明書的訂單,亦未就此類訂單採取或據公司所知,威脅採取任何程序。公司已按議會(如有的話)所要求的額外信息進行了遵從。
D. 登記申報中的披露事項.
i. | 遵守證券法和100億5代表。 |
(a) 每一份登記聲明和其後的任何生效修正,生效時都在所有重大方面符合證券法和證券法法規的要求。預備招股書和招股書在提交委員會時或將提交委員會時,在所有重大方面都符合或將符合證券法和證券法法規的要求。向配售代理交付以用於此次發行的預備招股書和招股書,都與根據EDGAR向委員會提交的電子傳送副本相同,除了可能受S-t法規允許程度。
(b) 在截止日期,招股說明書中,任何修改或初步招股說明書中,未包含或將不包含任何不實之重要事實陳述,或遺漏或將遺漏必須在其中陳述的重要事實,或導致其中的陳述不具迷惑性;但是,本陳述與保證不適用於依賴並符合由放置代理(Placement Agent)向公司提供有關放置代理之書面信息而作出的或遺漏的聲明,明確用於招股說明書(包括任何修改或補充)或初步招股說明書。各方承認並同意由任何放置代理提供的或代表該放置代理提供的信息僅包括在招股說明書的「分銷計劃」部分中包含的以下披露:(i)放置代理的名稱,以及(ii)「費用與開支」小節下的信息。放置代理信息”).
(c) 無論是招股說明書或任何修訂版本,於發行日期、根據424(b)條例向委員會提交文件的時間,或結算日期時,均不包括或不將包括任何重大事實的不實陳述,或遺漏或將遺漏陳述必要的重大事實,以使其中的陳述在作出時的情況下,不具誤導性; 然而,前提是 此陳述與保證不適用於放置代理商的資訊。
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ii. | 註冊聲明中日期後的更改。 |
(a) 沒有重大不利變化自註冊聲明書和招股說明書所載資料的各自日期起: (i) 公司的財務狀況或營運結果未出現任何重大不利變化,也未出現任何可能導致公司財務或其他狀況、營運結果、業務或資產存在重大不利變化的變化或進展(「控制項」);(ii) 公司並無進行除本協議擬定的交易以外的任何重大交易;及(iii) 公司的任何董事或董事都未辭去公司的任何職位。重大不利變化”); (ii) 公司未進行除本協議據悉所構想之交易外的重大交易;及 (iii) 公司任何主管或董事未從公司的任何職位辭職。
(b) 最近 證券交易等根據在註冊申報書、初步招股書和招股章程中所提供的各自日期以及除非另有指示或在此處或在註冊申報書、初步招股書和招股章程中有所披露,公司尚未:(i)發行任何證券(除了(A)根據任何股票報酬或員工認股購購計劃授出股份、(B)根據註冊申報書、初步招股書和招股章程描述的期權、認股權證或可轉換證券行使或轉換後發行的普通股,及(C)公司根據其「市場股份」權益資金安排出售的普通股)或對已借款項的負債或義務作出任何表示,直接或間接;或(ii)宣布或支付任何股息或對其資本股進行任何其他分配。
E。獨立 會計師。據公司所知,Audit Alliance LLP在公司聘用期間(”審計員”), 根據《證券法》和《證券法條例》以及 上市公司會計監督委員會。
F。秒 報告;財務報表等。該公司在所有重要方面都遵守了提交所有報告, 時間表的要求, 根據《證券法》和《交易法》要求其提交的表格、報表和其他文件,包括 其中第13 (a) 或15 (d) 節(上述材料,包括其證物和其中以引用方式納入的文件, 此處統稱爲”美國證券交易委員會報告”) 及時或已收到有效延期 這樣的提交時間,並在任何此類延期到期之前提交了任何此類美國證券交易委員會報告。截至各自的日期, 美國證券交易委員會的報告在所有重大方面都遵守了《證券法》和《交易法》以及規則和條例的要求 委員會據此頒佈的,美國證券交易委員會的報告在提交時均未包含任何不真實的重大事實陳述或 鑑於以下情況,省略了在其中必須陳述的或在其中作出陳述所必需的重大事實 它們是在什麼情況下製造的,不是誤導性的。美國證券交易委員會報告中包含的公司財務報表符合 所有重要方面均符合適用的會計要求和委員會有關細則和條例 在提交時有效。此類財務報表是根據美國公認會計編制的 在所涉時期內始終適用的原則(”GAAP”),除非另有規定 在此類財務報表或其附註中,除未經審計的財務報表外,不得包含所需的所有腳註 按公認會計原則,並在所有重大方面公允列報公司及其合併子公司截至和的財務狀況 其日期以及截至該日止期間的經營業績和現金流量, 但如果是未經審計的報表, 改爲預計總體上不會產生重大影響的正常年終審計調整。財務報表,包括附註 以及註冊聲明、初步招股說明書和招股說明書中包含的支持時間表,這些附表已公允列出 在所有重要方面,公司在該日期和期間的財務狀況和經營業績 它們適用;此類財務報表是根據公認會計原則編制的,在所涉時期內始終適用 (前提是未經審計的中期財務報表須進行年終審計調整,這些調整預計不會產生重大影響 彙總(不包含 GAAP 要求的所有腳註);以及註冊聲明中包含的支持時間表 在所有重要方面公平地提供其中所要求的信息。除其中包含的內容外,沒有歷史記錄或專業資料 格式財務報表必須包含在註冊聲明、初步招股說明書或招股說明書中 《證券法》或《證券法條例》。每份註冊聲明、初步招股說明書和招股說明書 披露所有重要的資產負債表外交易、安排、債務(包括或有債務)和其他關係 公司擁有未合併的實體或其他可能對公司當前或未來產生重大影響的個人 財務狀況、財務狀況變化、經營業績、流動性、資本支出、資本資源或重大資產 收入或支出的組成部分。公司沒有承擔任何直接或或有重大負債或債務,也沒有進入 用於正常業務過程以外的任何重大交易。公司沒有申報或支付任何股息,或者 與其股本有關的任何形式的分配。公司的股本沒有任何變化(其他 超過 (i) 任何股票薪酬計劃下的補助金以及 (ii) 行使或轉換期權、認股權證或可轉換股票時發行的普通股 註冊聲明、初步招股說明書和招股說明書中描述的證券)。沒有任何重大不利影響 公司長期或短期債務的變化(可轉換證券轉換的結果除外)。
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G. 合約的有效性和約束力交易文件已獲公司適當且有效授權,簽署並交付後將構成公司的有效並約束性協議,根據其各自條款,除非:(i)此等執行力受制於破產、無力償還、重組或影響債權人權益的類似法律普遍的法律;(ii)任何賠償或貢獻條款的執行有可能受聯邦和州證券法的限制;及(iii)特定履行、禁制令及其他形式的衡平救濟的救濟可能受到衡平抗辯及在可能提起任何相關訴訟的法院的酌情權之制約。
H. 沒有衝突 所有板塊公司履行交易文件、完成本協議及其中擬議的交易、並且公司遵守本協議和相關協議條款不會且無意中(無論是否經通知或經過時間或兩者)導致:(i)違反、與任何條款或規定發生衝突,構成違約或導致根據公司是一方協議或文書的條款在公司任何財產或資產上設定、修改、終止或施加任何留置權、擔保或負擔;(ii)違反公司章程(可能不時修訂的公司組織章程,以下簡稱爲「」)或公司的章程(可能不時修訂的公司組織章程,以下簡稱爲「」);或(iii)違反任何現行適用的法律、規定、裁決、命令或任何具有管轄權的國內或外國政府機構或法院的決定(以下簡稱爲「」租船規則政府實體截至本日期爲止;但在第(i)款或(iii)款的情況下,不會導致重大不利變化。
I. 有效 證券發行等.
i. 未償還證券。所有發行並流通的公司證券已經在本協議規定的交易之前得到充分授權併合法發行,並且已被充分支付且不可被追溯;持有人對此無撤銷權利,並且不因爲身爲持有人而受個人責任;除註冊聲明、披露文件和招股說明書中披露的情況外,任何這些證券均未違反公司任何證券持有人的優先購買權或公司授予的類似合約權利。已授權的普通股和其他流通證券在所有重大方面均符合註冊聲明、披露文件和招股說明書中關於其的陳述。流通普通股的要約和銷售在所有相關時間內要麼已根據《證券法》和適用州的證券法或「藍天」法註冊,要麼基於該類股份購買者的陳述和保證中的部分內容免於此類登記要求。
ii. 證券 根據本協議出售證券已獲得授權發行和銷售,在發行並支付後,將被有效發行,全額支付且無需進一步評估;據公司所知,持有人不會因爲擁有這些證券而受個人責任,也不會受到個人責任的限制;股份不會受到公司或其他類似合同權利持有人的預先承購權利限制。已經確實採取了所有必要的企業行動以授權、發行和銷售這些證券;預先資助認股權證的普通股已經獲得授權並保留以完成公司必要的所有企業行動,在按照預先資助認股權證的發行和支付要求進行發行後,這些普通股將被有效發行,全額支付且無需進一步評估;持有人不會因爲擁有這些普通股而受個人責任,也不會受到個人責任的限制;這些普通股不會受到公司或其他類似合同權利持有人的預先承購權利限制。這些證券在所有重要方面符合註冊聲明書、披露文件和招股書中有關其的所有陳述。
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J. 訴訟; 政府進程公司沒有任何行動、訴訟、訴訟、調查、仲裁、調查、訴訟程序或政府程序懸而未決,或據公司所知,未威脅針對公司,或據公司所知,任何執行官或董事採取行動,單獨或總體而言,可能導致任何重大不利變化,或將對公司履行交易文件下的義務產生重大不利影響,或者從公司發行證券的情況來看,屬於重要性的其他事項。
k。交易 影響向 FINRA 的披露.
i. [保留].
ii. 金融業監管局 關聯公司中沒有董事或高級管理人員,據公司所知,也沒有任何持有公司任何類別證券5%或更多權益的人,公司所知,也沒有在註冊聲明提交之前的180天內取得公司未註冊股權的人是FINRA成員中介計劃中的聯屬方或關聯人員(按照FINRA的規章制度確定)。
iii. 信息據公司了解,公司的高管和董事在其提交給安放代理的FINRA調查問卷中提供的所有信息,專門供安放代理的律師在與其公開發行系統文件(及相關披露)有關的FINRA提交中使用,均在所有重大方面均屬真實、正確且完整。
L. 公司符合2002年Sarbanes-Oxley法案的所有適用要求,該法案於今日起生效,所有適用的委員會規則和規定自今日起及截止日和期權截止日生效。.
i. 公司已開發並目前維護符合《交易所法》第13a-15或15d-15條規定的披露控制和程序,並且這些控制和程序有效地確保有關公司的所有重要信息將及時向負責編制公司《交易所法》申報和其他公開披露文件的人士披露。
ii. 公司目前並且在結束日期時將會在重要方面遵守薩班斯-豪利法案的規定,並且已經實施或將實施這樣的計劃,並採取合理步驟以確保公司未來符合薩班斯-豪利法案的所有重要規定(不晚於相關法定和監管最後期限)。
M. 不 投資公司狀態公司不會,並且在進行認購併將所得款項用於註冊聲明、初步招股意向書和招股說明書中所述之後,並不需要註冊爲根據1940年修正版的《投資公司法案》定義的「投資公司」
N。整合。 據公司所知,無論是公司還是其任何關聯公司,或任何代表其行事的人都沒有直接這樣做 或間接地提出任何要約或出售任何證券,或在可能導致 就《證券法》而言,本次發行將與公司先前的發行合併。
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8. | 放置代理人義務條件。 |
根據此處之放置代理的義務,應受限於此處第7條列明的公司所作陳述和保證之準確性,而該陳述和保證在此日期和結業日期當天之如其當時作出,以及公司在該日期和以上述日期履行其契約和其他義務,以及以下每個附加條件:
A. 監管事務.
i. 註冊聲明的有效性;第424條規定的資訊本註冊聲明書於本協議日期生效,並且在交割日期,未根據證券法發出任何暫停本註冊聲明書或任何事後生效修正案生效的止損市價單,也未發出阻止或暫停使用任何初步招股說明書或招股說明書的任何市場指示,也未提起任何上述目的之訴訟,或任何據公司所知,由委員會考慮。公司已遵守委員會要求的每項額外資訊(如有)。交割日期時,根據證券法424條的規定,所有應在交割日期前提交的提交給委員會的申報,應在適用的424條規定的時間範圍內完成。
ii. FINRA 清算根據適用的FINRA規定,本協議的結束日期之前,配置代理應已獲得FINRA對在註冊聲明中描述的應支付或可支付給配置代理的佣金金額的清算。
iii. 額外股票的清單. 在本協議的結束日期之前,公司應向納斯達克證券交易所提交公司在本次發行中出售證券的額外掛牌申請。
B. 現貨股股票的保留只要有任何預先資助的認股權證仍未結束,公司將採取一切必要行動,以始終授權及保留不少於全部發行可能數量的100%普通股,以便認股權證行使。
C. 保全信函在截止日期,由公司核數師開具的一封冷靜的安慰信,地址爲放置代理,並在形式和內容上令放置代理滿意,日期爲本協議日期,附帶截止日期的帶下調函。
D. 在交割日和選擇權交割日之前,如果有的話,公司的狀況、前景或業務活動、財務狀況或其他方面,從登記聲明和招股書中所設定的最新日期起,不應有可能導致重大不利變化或發展。在交割日之前,公司的狀況或業務活動(財務或其他方面)自在登記聲明、初步說明書和招股文件中該狀況的最新日期以來,不應出現重大不利變化或涉及預期重大不利變化的發展。
E。額外 文件。在截止日期,配售代理人的律師應獲得與其相同的文件和意見 可以合理要求以證明任何陳述或保證的準確性,或任何陳述或擔保的履行情況 條件,此處包含。
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9. | 賠償與貢獻;程序。 |
A.承銷代理的賠償 公司同意對承銷代理、其關聯公司和控制承銷代理的每個人(根據證券法第15條的定義)、承銷代理的董事、高管、代理人和僱員、其關聯公司和每個這樣的控制人(承銷代理和每個這樣的實體或人以下統稱爲「投保對象」)承擔責任並使其免受損害 受保護人”),並應償還每個被投保人的所有費用和費用(包括被投保人的律師費和費用,除非本協議另有明確規定)(統稱爲“")負債”),並應償還每個被投保人的所有費用和費用(包括被投保人的律師費和費用,除非本協議另有明確規定)(統稱爲“")費用)並同意根據需要提前支付此類費用,以便被保障人在調查、準備、進行或捍衛任何行動時支付,無論被保障人是否是該行動的當事人,該行動起因於或基於(i)註冊聲明、初步招股說明書或招股說明書(即每次可能被修改和補充的情況)中包含的任何不實陳述或涉嫌不實陳述的重要事實;(ii)公司在進行Offering營銷時向投資者提供或經批准提供的任何材料或信息,包括公司向投資者做出的任何「路演」或投資者展示(無論是當面還是通過電子方式);或(iii)由公司執行的任何申請或其他文件或書面溝通(在本第9條中統稱爲「申請」)或基於公司在任何司法管轄區提供信息而製作的,以便符合該司法管轄區的證券法規定或提交給委員會、任何州的證券委員會或機構、任何全國證券交易所;或在被製作時,根據其製作背景下的情況之下,沒有論證出現在其中或需要在其中陳述的重要事實,以使其中的陳述在沒有誤導的情況下,除非此類陳述或遺漏是基於對 接 (的信息來製作的,並符合放置代理商的信息;並且在這裏,公司不承擔賠償及豁免責任的義務 ,針對任何債務或費用,只要有權管轄的法庭認定公司的債務(和相關費用)完全是因爲該被保障人的重大過失或故意不當行爲。公司還同意根據情節合理支付用於賠償 每個被保障人 的所有費用,因爲在針對執行該協議其權利時, 每個被保障人所發生的。每個被保障人都是此協議的受益者之一 ,有權主張強制執行該賠償的權利,如他是該協議的一方。
b. 程序。在受惠人實際收到針對受惠人提起的訴訟的通知後,該受惠人應立即以書面形式通知公司;但若某受惠人未及時通知公司,則不得免除公司根據本協議或其他條款對該受惠人負有的任何義務或責任,除非其能力確實因該失敗或延遲而受影響,並且僅受該影響範圍的限制。公司可以在要求的情況下,承擔任何此類訴訟的辯護(包括僱用對放置代理人合理滿意的律師)。任何受益人應有權在該等訴訟中僱用獨立律師並參與其辯護,但該等律師的費用和支出將由該受益人負擔,除非該受益人已獲得律師意見,該意見認為公司聘用的代表受益人的律師代表對受益人本人和該等律師代表另一位代表或擬代表的人之間實際或潛在的利益衝突,阻止(或使其不應)為了代表受益人的目的,代表該受益人。未經其書面同意(不應不合理阻攔),公司對未經其書面同意的任何訴訟和解擔責任不承擔責任。此外,未經放置代理人的事先書面同意,公司不得解決、妥協或同意對任何待定或威脅措施進行的判決的簽發,或以其他方式試圖終止任何可能根據本協議尋求這些項目的進展、退款、賠償或貢獻的行動(無論該受益人是否是其中的一方),除非該和解、妥協、同意或終止(i)包括無條件釋放各受益人,並得到該受益人接受,釋放各受益人免除因此訴訟而引起的所有責任,其訴訟之適合性,誤會或不作為,由任何受益人代表或代表提出。在調查或辯護過程中必須提供的公司的進展、退款、賠償和貢獻義務將在負責調查或辯護的任何責任和支出產生且到期並發生的全部責任和支出的30天之後進行定期支付,並以足以充分滿足每一個責任和支出的數額進行(絕不遲於發票日期後的30天)
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C. 公司賠償責任放置代理商同意對公司、其董事、在《證券法》第15條或《交易法》第20條的意義下控制公司的人簽署的公司副本,就註冊聲明中的虛假陳述或遺漏,或所謂的在依賴放置代理商的信息並嚴格符合之下進行的註冊聲明、初步招股書、招股意向書或任何修正或補充招股書中的虛假陳述或遺漏,保持免責;並且放置代理商應當對此處每位在此項下享有賠償的受保護方所發生的所有費用進行補償,並同意在被保護方調查、準備、追究或捍衛任何行動時預付這些費用,並且無論任何被保護方是否是該訴訟的一方。 如果根據註冊聲明、初步招股書、招股意向書或任何修正或補充招股書對公司或任何其他被保全人提起訴訟,並且在此基礎上可能尋求針對放置代理商的賠償,放置代理商應當擁有《公司授予權利和義務》中授予公司的權利和義務,並且公司和每位被保全人都應當享有《放置代理商授予權利和義務》根據第9.b條的規定所授予的權利和義務。 公司同意及時通知放置代理商對公司、其董事、任何控制公司的人或公司依據《證券法》第15條或《交易法》第20條的意義下的任何人發起的任何訴訟或程序的開庭情況,這些訴訟或程序與證券的發行和銷售或與註冊聲明、初步招股書或招股意向書有關,條件是公司未能通知放置代理商將不免除放置代理商根據第9.C條或其他原因對公司可能承擔的任何義務或責任,除非放置代理商因此種未遵通知而遭受實質性損失。
D. 貢獻在有管轄權的法院裁定,根據本第9部分,對於任何受保護方無法獲得賠償的情況,那麼每個提供賠償的一方應按其相應比例向該受保護人支付或應支付的債務和費用進行貢獻,以反映以下情況(i)公司與放置代理人和其他受保護人對本協議中所涉事項的相對利益,或(ii)如果適用法律不允許前款分配的,不僅包括這些相對利益,還包括公司與放置代理人和其他受保護人就相關債務或費用所涉事項的相對過失,以及其他相關的公平考量;不過,無論如何,公司都不得支付少於確保所有受保護人總體上不承擔任何超過放置代理人根據本協議實際獲得的佣金數量的債務和費用支出數量的金額。相對過失應根據某些因素來確定,其中包括不實或被指稱的不實的重要事實陳述或省略或被指稱的省略是否涉及公司提供的信息或放置代理人提供的信息,以及各方的相對意圖、知識、獲取信息的途徑和糾正或預防該等重要事實陳述或省略的機會。公司和放置代理人一致同意,如果根據本第(D)款確定的貢獻採用按比例分配或不考慮本第(D)款中上述公平考量的任何其他分配方法,將是不公正和不公平的。對於本段的目的,公司與放置代理人根據本協議所涉事項的相對利益應被視爲與以下比例相同:(a)公司在發行中獲得的總價值,無論該發行是否完成,與(b)根據本協議向放置代理人支付的佣金和其他薪酬。儘管如上,根據《證券法》第11(f)條中欺詐性陳述的定義有罪的任何人均不得有權向未涉及欺詐性陳述的一方尋求貢獻。
E。侷限性。 公司還同意,任何受保人均不承擔任何責任(無論是直接還是間接責任、合同責任、侵權責任或其他責任) 就任何受保人根據本協議提供或將要提供的建議或服務向公司提供或將要提供的建議或服務而向本公司提供或與之相關的信息, 由此設想的交易或任何受保人與任何此類建議、服務有關的作爲或不作爲 或交易,除非有管轄權的法院認定負債(及相關費用) 本公司的主要原因是該受保人與以下方面有關的重大過失或故意不當行爲 任何此類建議、行動、不作爲或服務。
F。生存。 本第9條所載的推進、退款、賠償和貢獻義務,將不受本《協定》終止或任何受保護人在本《協定》項下或相關項目中的服務完成而影響,仍繼續有效。 每名受保護人都是本第9條的受惠第三人,有權以自身為本《協定》當事方來執行第9條的條款。
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10. | 僅對該公司進行參與的限制。 |
本公司確認 放置代理僅由本公司委託,放置代理在此提供服務為獨立承包商(而非受託人或代理人職務),本公司聘用放置代理並不被視為代表,並無意賦予任何股東、業主或合夥人權利,亦不針對任何無參與本協議之放置代理或其聯屬公司、或其或其各自之董事、董事會成員、受所證券法第15條或交易法第20條規定之控制人、員工或代理等人設立權利。除非放置代理另有書面同意,否則非本公司以外的任何人均不得依賴放置代理在本協議中的任何聲明或行為。本公司確認放置代理在本公司評估可能發行所需時向本公司提供的任何建議或意見,僅供本公司管理層和董事會參考,該等建議或意見並非代表任何其他人,不應設定任何權利或救濟給任何其他人,也不應用於其他目的。放置代理無權對本公司設定任何具約束力的承諾。本公司有絕對裁量權來拒絕任何被放置代理引介給本公司的投資者。
11. | 修改和豁免。 |
本協議的補充、修改或免除,除非經雙方書面簽署,否則不具約束力。任何一方不行使任何權利或救濟的失效,不得被視為或構成對將來的放棄。對本協議的任何條款的放棄,不得被視為或構成對其他條款的放棄(無論是否相似),也不得被視為或構成繼續的放棄,除非另有明文規定。
12. | 保密。 |
在任何募集的完成或公開宣佈的情況下,承銷商有權披露其在此類募集中的參與,包括但不限於,以其成本在金融和其他報紙和期刊上刊登「紀念碑」廣告。承銷商同意不得將由公司提供給承銷商的任何機密信息用於本協議約定之外的任何目的。
13. | 標題。 |
各條款的標題僅為方便參考而插入,並不被視為本協議的一部分。
14. | 副本。 |
本協議可以由一個或多個副本執行,如果在多個副本中執行,則執行的副本將各自被視為原件,所有這些副本將共同構成一份完整的文件。
15. | 可分性。 |
如果本協議中的任何條款在任何方面被認定為無效、非法或無法強制執行,則本協議中其餘條款的有效性、合法性和可強制執行性將不受影響或損害。
16. | 信息的使用。 |
公司將提供放置代理商所合理要求的書面信息,以便履行其在此之下所提供的服務。 公司明白、承認並同意,在履行其在此之下的服務時,放置代理商將完全依賴此類信息以及有關公司和其他可能涉及發行的方的公開信息,並且放置代理商並不承擔對有關公司或與發行有關的其他信息的準確性或完整性進行獨立驗證的責任,無論是公開可得的信息還是提供給其的其他信息,包括但不限於放置代理商在提供其服務時考慮的任何財務信息、預測或投影。
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17. | 沒有受托關係。 |
公司確認並同意:(a)唯有就證券銷售相關事宜聘用承銷代理作為承銷代理,並且在本協議所涉及的任何交易中,公司與承銷代理之間沒有創建任何受託、諮詢或代理關係,無論承銷代理是否就其他事項向公司提供過建議;(b)本協議中所載的證券購買價格和其他條款將由公司與承銷代理進行討論和獨立談判後確定,並且公司有能力評估、了解並接受本協議所預見的交易條款、風險和條件;(c)已接獲通知,承銷代理及其聯屬公司參與多樣交易,其利益可能與公司不同,並且承銷代理無義務根據任何受託、諮詢或代理關係向公司披露此類利益和交易;以及(d)已獲告知,就本協議所預見的交易,承銷代理唯為承銷代理自身利益行事,並非代表公司,並且承銷代理可能擁有不同於公司的利益。公司概不得向承銷代理主張任何違反受托代理義務的侵權行為所產生的索賠,該主張在適用法律允許的範圍內屬無效。
18. | 賠償、陳述、擔保、乙太經典的存續。 |
公司和銷售代理在本協議中列明的或由他們就本協議行使的相應賠償、合同、協議、陳述、擔保和其他聲明,不論由銷售代理、公司、買方或任何控制任何一方的人進行的調查對其有無甚麼影響,在任何情況下都將繼續完整有效,並保留在有關證券交付和付款後。儘管本協議任何終止,包括但不限於根據第5條的終止,分別包含在第2條、第9條和第10條的付款、補償、賠償、貢獻和預支協議,以及公司在本協議中列明的合同、陳述和擔保均不得終止,並應在任何時候繼續完整有效。第9條中的賠償與貢獻規定,以及本協議中公司的合同、擔保和陳述將不因本協議終止、銷售代理或其控制任何銷售代理者的人士(依據證券法第15條或交易法第20條的含義)或任何銷售代理的關聯人士或公司、其董事或主管或任何控制公司者(根據證券法第15條或交易法第20條的含義)進行的任何調查,也不因發行和交付證券而終止,仍然有效並保持完整有效。
19. | 適用法律。 |
本協議應受紐約州法律管轄和解釋,該法律適用於在此紐約州立法的協議及全面履行。任何因本協議而發生的爭議,即使在本協議終止後,也僅在紐約市、紐約州的州或聯邦法院進行審理。各方明確同意向紐約市、紐約州上述法院的司法權提交自己。各方明確放棄他們可能對紐約市和紐約州任何法院的司法管轄、地點或權力提出異議的權利。
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20. | 通知。 |
所有通信事項應以書面形式進行,並以郵寄或親自遞送且確認送達給相關各方如下:
如果寄給公司:
房多多網絡集團有限公司。
Xi Zeng
尚美科技大廈1501室
大沖路15號
深圳南山區 518072
中華人民共和國
注意:首席執行官
如果是給放置代理人:
Mm 全球貨幣證券,Inc。
575 Lexington Ave, 單元 12-111
紐約,NY 10022
注意:首席執行官
任何一方可以通過書面通知他方,更改收取通信的地址。
21. | 雜項。 |
除非經由安排代理商和公司共同簽署的書面文件,否則本協議不得修改或修改。本協議構成安排代理商和公司就此事項達成的完整協議,並取代任何先前的協議。如果本協議的任何條款被判定在任何方面無效或無法強制執行,該判定將不會影響該條款在其他方面的效力,並且本協議的其餘部分將完全有效。本協議可以由各方各自簽署(包括傳真或PDF的對方簽署),每一份都將被視為原件,但所有該等文件將共同構成一份文件。
22. | 繼任者。 |
本協議將使雙方受益並對其具有約束力,並使員工、官員、董事和在本協議第9條所指的控制人受益,並使他們各自的繼承人和個人代表受益,除本協議第9條另有規定外,其他任何人均無權利或義務。
23. | 部分無法強制執行。 |
本協議的任何部分、段落或條款無效或不可強制執行,均不影響本協議其他部分、段落或條款的有效性或可強制執行性。如本協議的任何部分、段落或條款因任何原因被確定為無效或不可強制執行,則應被認定需進行這麼些微的更改(僅就這麼些微的更改)以使其有效且可強制執行。
[簽名頁後續]
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鑒於前述確切說明了調配代理與公司達成的共識,並打算在法律上受約束,請在下方提供的空間簽名,隨即本函即成為自簽署日期起生效的約束協議。
您真誠的, | ||
房多多集團有限公司。 | ||
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確認日期如上文所述: | ||
Mm全球貨幣證券公司。 | ||
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