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合并协议和合并计划的第六修正案
本修订档案编号6,日期为2024年10月4日(本“ 修订 ”),关于Merger Agreement(如下所定义)的文件由Delaware州的vista outdoor inc、Delaware州的一家直接完全拥有的子公司Revelyst, Inc.(“ 权益代理 ”),Delaware州的一家公司的户外产品之间进行。 户外产品 CSG Elevate II Inc.,一家Delaware州的公司(“ 母公司 CSG Elevate III Inc.,一家注册地点位于特拉华州的公司,作为母公司之直接全资子公司 合并子公司 和Czechoslovak Group a.s.,一家根据捷克共和国法律成立的股份公司 CSG 以及Company、Outdoor Products、Parent和Merger Sub共同为 双方 ”).
每个使用并且未在此定义的大写术语具有并购协议中所述的含义。
鉴于 双方是某份合并协议及计划的缔约方,该协议日期为2023年10月15日,并于2024年5月27日、6月23日、7月7日、7月21日和9月12日进行修订(以下简称“ 合并协议 ”).
鉴于 ,目前的合并协议考虑到(i)基本购买价2,150,000,000美元,以及(ii)合并对价由(A)一股全额支付且无需额外征税的户外产品普通股以及(B) 28.00美元(该现金金额为「 现金报酬 ”).
而 ,合并协议还规定,在 Revelyst 股票购买协议中所载的条款和条件下,主要采用合并协议附件 J 的形式(」 瑞威利斯特股票购买协议 」),买方须购买及本公司将于截止收市日止完全稀释的户外产品普通股数量相当于 7.5% 的户外用产品普通股数量(在投资生效后,包括为避免疑问,公司根据 Revelyst 股票购买协议转让予合并子母公司的户外产品普通股股份),总购买价为 $150,000,000(」 雷夫利斯特投资 ”).
鉴于 根据并购协议,如果生效日期在2024年10月15日或之前尚未到来,任一公司或母公司均可终止该协议,但应符合其中所载条款和条件。
鉴于 根据合并协议,该合并条款进一步预计,收盘将于满足或放弃合并协议第七条所载条件后的第三个业务日(“ 收购条件 ”)条款及内容所载条件。
鉴于 CSG已同意将基本购买价从2,150,000,000美元增加至2,225,000,000美元。
鉴于 在此,双方希望(i)将现金代价的金额从$28.00更改为$25.75,(ii)取消Revelyst投资,(iii)将截止日期延长至2024年12月11日,(iv)规定结案应在下列两者较早时间内进行,即(a)在满足或放弃结案条件后的第三个业务日,或(b)2024年12月11日,在前述结案条件在结案前得到满足或放弃的情况下。
鉴于 《合并协议》第8.04条规定,任何对《合并协议》的修正仅在每一方代表签署的书面文书中列明的情况下才有效。
现在,因此 为了充分和有效的考虑, 兹确认已收悉并满足,并意在法律上对彼此产生约束力,双方同意如下:
1. 并购协议书第1.01(c)条现通过修订并重述如下:
(c) 已发行户外产品普通股的股份数目 根据供款(如分离协议中定义)的公司应等于 (i) 完成内部交易后立即截止日期的公司普通股数目(但不包括根据以下情况下取消的公司普通股的所有股份) 第 2.01 (b) 条 及所有估价股) 减去 (ii) 户外产品普通股在此时发行的股份数目,以便合并代价按以下规定分配 第二零三节 应包括户外产品普通股的所有已发行及未发行股份,所有在发行之前均须由本公司持有。
2. 根据合并协议,第1.03条现已修订并重述如下:
结束 本次并购(「 结束 交易所将于纽约市时间上午10:00(或根据其电子对应物)交换文件和签名遥远地进行,最早为(a)满足(或在法律允许的范围内,由享有该等益处的各方豁免)所述条件之后的第三个业务日 第七条 (而不包括(i)在控制项中所述的条件 第7.01(d)条款 ; 提供 该等控制项在结束前能够合理地被满足;以及那些根据其性质应于结束时满足的条件; 提供 在结束时有可能满足该等条件,直至2024年12月11日,前提是(a)条件的满足(或在法律允许的范围内,有权受益的各方豁免) 第七条 (除了(i) 其他
所述条件 第7.01(d)节 ; 提供 这些条件在收盘前合理可被满足,以及(ii)那些根据其性质应在收盘时满足的条件; 提供 这些条件在收盘时合理可被满足)应在收盘前已发生。尽管前述,收购可能在公司和母公司之间书面同意的其他地点、时间或日期完成。 收购实际发生的日期在本协议中被称为“收购日期”。
3. 根据并购协议第2.01(c)(ii)条款,现已通过以“$28.00”替换为“$25.75”。
4. 本合并协议书之第2.03(a)(i)条款现在修改并重述如下:
公司应当存入,或应当令存入,由代理人代为存入,以利于公司普通股股东换股交易。 第II条 透过代理人,公司应当存入存证或是标明以簿记形式的股份证明,用以代表作为并购对价支付(即,在此时所有已发行并持续存在的Outdoor Products Common Stock的所有股份,这些股份在存入前将由公司持有)。
5. 并购协议书第8.01(b)(i)条款现已修订并重述如下:
(i) 如果生效时间未在2024年12月11日或之前发生( “ 终止日期 ”); 提供 即按照本 第8.01条(b)(i)小节 当生效时间未在截止日期之前发生,主要原因是某一方违反任何交易文件(包括公司的情况下为户外产品,以及家长的情况下保证人或合并子)。
6. 并购协议书第9.03条因此得到修订:
(i) 将现有的「贡献金额」定义替换为以下定义:
“ 出资金额 “出资金额”指的是(A)认购金额减去(B)预估结束债务加(C)预估结束非现金债务减去(D)预估交易费用减去(E)预估结束税款。
(ii)将现有的“基本购买价格”定义替换为以下定义:
“ 基本购买价 「”」代表著22亿2千2百50万美元。
(iii) 删除「Revelyst股票购买协议」和「Revelyst股票购买协议购买价格」的定义。
7. 合并协议书第六条款现已通过删除第6.20条。
8. 合并协议书的目录将通过删除对J展示的引用进行修改。
9. 并购协议应通过删除展品J来进行修改。
10. 并购协议书的第9.05条、9.08条、9.10(a)条、9.13(a)条和9.13(c)条应适用于本修正条款。 mutatis mutandis .
[ 签名页面如下 ]
为证验之,各方已使本修订案签署,日期如上文所记载。
vista outdoor inc 作者: /s/ Jason Vanderbrink 名字: Jason Vanderbrink 职称: 联席执行长 作者: Eric Nyman 名字: Eric Nyman 职称: 联席执行长 REVELYSt, INC. 作者: Eric Nyman 名字: 艾瑞克·奈曼 职称: 首席执行官
CSG ELEVATE II INC。 作者: /s/ Ladislav Štorek 名字: Ladislav Štorek 职称: Officer CSG ELEVATE III INC。 作者: /s/ 拉迪斯拉夫 Štorek 名字: 拉迪斯拉夫 Štorek 职称: Officer 捷克斯洛伐克集团股份公司 作者: /s/ 拉迪斯拉夫·斯托雷克 名字: 拉迪斯拉夫·斯托雷克 职称: 董事会副主席 作者: /s/ 捷克·尤拉克 名字: Zdeněk Jurák 职称: 董事会成员