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修订后的并重新订立的分离协议
经双方协商
vista outdoor inc
及
REVELYSt, INC.
截至2024年10月4日
目 录
页面 第一条 定义 2 第1.01节 定义 2 第二条 分离 17 Section 2.01 资产的转让和负债的承担 17 第2.02条款 某些事项仅由附属协议管理 22 第2.03条 终止协议;解决关联公司账目;银行账户 22 根据第2.04条款,在根据这件事进行支出之前,交换基金将由付款代理人根据父公司的指示进行投资,投资于美国政府的短期直接负债。 共同合同 24 第2.05节 HCMC(代表自身及HCMC集团的每一成员)和SpinCo(代表自身及SpinCo集团的每一成员)均理解并同意,除本协议、任何相关附属协议或税收意见的明确规定外,本协议、任何相关附属协议或本协议或任何相关附属协议所设想的任何其他协议或文件中的任何一方都不以任何方式作出任何有关在此或由此转让或承担的任何资产或负债的陈述或保证,或关于此或由此转让或承担的任何资产或负债是否足够用于SpinCo业务或HCMC业务的进行和运营,或与此相关或与任何资产的过去转让或负债的承担有关的任何政府批准或其他同意是否已获得,或与任何当事方的任何资产或债务的价值或无任何安全利益或任何其他事项有关,或就任何该等当事方的任何索赔或其他资产,包括任何应收帐款的不存在任何抗辩或抵销权利或免除反索赔的陈述,或对于在本协议或协议交付后、在交付过程中及交付后交付与交付条款所有权或价值相关的任何资产或物品的法律充分性。除非本文明确规定,任何此类资产都是按照“现状”和“实地”。资产转让予受让方应承担经济和法律风险,(a)任何转让被证明不足以将该转让方无拘无束地提供良好且有市场价值的所有权,且不受任何安全利益的限制,以及(b)未获得任何必要的政府批准或其他同意,或未遵守任何法律或法院判决的要求。 25 Section 2.06 结束调整 25 第2.07条 条款 32 第三条 信贷支持 36 第3.01节 vista outdoor 信贷支持更换 36 日历 Revelyst 信贷支持更换 37 税收第四章 税收 38 第4.01节 税务赔偿 38 4.02条款 税务申报 38 第4.03条款 预期的税务处理方式; 特定税务行动 40 第4.04节 税务争端解决 41 第4.05节 税款退款 41 4.06条款 某些支付的处理方式 41 第4.07条 跨期间 41 第4.08条 特定税务争议 42 第4.09条款 税务事项合作 43 第4.10条 国内使用协议 43 本协议第4.11条款; 保险政策 43 第4.12节 生存 43 第五条 相互放弃;赔偿;诉讼 44 分发合规 释放闭幕前索赔 44 进一步的保证 由Revelyst赔偿 46 第5.04节 由vista outdoor赔偿 46 第5.05节 保险赔偿义务减去保险赔偿和第三方赔偿后的净额;减灾 47 证券法披露; 第三方索赔的赔偿程序 48 非公开 其他事项 50 Section 5.07 出资权 51 5.08条款 救济措施累积 51 第5.09条 赔偿金的存续 51
本协议第5.10条款 限制责任 51 第5.11节 不起诉协议 52 第5.12条款 行动的管理 52 第5.13节 行动的结算 54 5.14 解释 54 第六条 访问资讯; 特权; 保密性 54 第6.01条款 信息交换协议;档案 54 第6.02节 信息的所有权 55 第6.03条 提供信息的补偿 55 第6.04节 储存记录 55 第6.05节 会计资讯 56 第6.06节 有限责任的限制 57 第6.07节 证人的出庭;文件;合作 57 第6.08节 特权事项 58 第6.09节 机密信息 60 第6.10节 法律顾问确认 61 第七条 保险 61 第7.01条 保险维修 61 第7.02条款 vista outdoor 保险政策下的索赔 62 作为报告事件违约的唯一救济措施 保险收益 63 第7.04条 未获退还的索赔 64 第7.05章 其他保险 64 第7.06条 保险合作 64 第八条 进一步保证与其他契约 64 第8.01条 进一步保证 64 第九条 知识产权 65 第9.01条 知识产权使用同意与合作义务 65 第9.02节 知识产权交叉授权 69 第9.03条 其他许可证 69 第9.04条 范围 70 第X条 终止 70 第10.01节 终止 70 第10.02条 终止的影响 70 第XI条 杂项 70 第11.01条 对方签署之协议;完整协议;公司权力 70 第11.02条 管辖法律;司法管辖权 71 第11.03节 可指派性 71 这部分的翻译在原文中找不到相应的文法或词汇。 第三方受益人 72 11.05条款 通知 72 第11.06章 可分割性 74 但未能提供此类通知不影响此类抵销和运用的有效性。 费用 74
针对任何参与者,参与者将不得超过其购买参与交易的Lender认领的款项,除非该认领较高金额的权益来源于参与交易完成后发生的法律变更。每个出售参与交易的Lender同意,在Borrower的请求和费用下,努力与Borrower合作以实现第2.17节的规定,与参与者相关。 标题 75 第11.09条 契约的生存 75 第11.10条款 违约豁免 75 第11.11节 补救措施 75 第11.12条款 没有承认责任。 76 11.13章节 修订事项 76 第11.14节 解释 76
表格1.01(a) - 交易步骤 表格1.01(b) - Revelyst账户 表格1.01(c) - 股权投资 表格1.01(d) - Revelyst资产 日程表 1.01(e) - Revelyst 资产负债表 日程表 1.01(f) - Revelyst 负债 日程表 1.01(g) - 共同合同 日程表 1.01(h) - vista outdoor 账户 1.01(i)的时间表 - vista outdoor保留的资产 1.01(j)的时间表 - vista outdoor保留的负债 2.03(b)的时间表 - 存活的公司间协议 2.06(k)(i)的时间表 - 会计原则 日程表3.01(a) - vista outdoor存活的信用支持工具 日程表5.12(a) - Revelyst-管理的行动 日程表5.12(b) - vista outdoor-管理的行动 附件 A - Revelyst知识产权 附件 B - Revelyst Marks
2024年10月4日由德拉瓦州的vista outdoor inc., 一家设立的公司(下称“” vista outdoor ”)及德拉瓦州的REVELYSt, INC., 一家vista outdoor的直接完全拥有子公司(下称“” Revelyst ”)。本文件中使用的大写术语,如未另有定义,应具有所赋予的相应意义 第一篇文章 .
本文陈述如下
鉴于,vista outdoor和Revelyst于2023年10月15日签署了某份分离协议(以下简称“ 原始协议 ”);
鉴于,vista outdoor,revelyst,olibre llc,一间特许经营有限责任公司(“ olibre母公司 ”),以及cabin ridge inc.,一间特许经营有限责任公司,为olibre母公司的全资子公司(“ olibre并购子公司 ”),已订立某项并购协议及计划,日期为本协议之日期(“ Revelyst Merger Agreement ”),该协议规定,除其他事项外,olibre并购子公司将与revelyst合并,revelyst将成为该合并的存续方(“ Revelyst Merger ”,并且,连同Revelyst合并协议构思的其他交易,被称为“ Revelyst交易 “)作为Olibre母公司的全资子公司;
鉴于在Revelyst并购协议中,vista outdoor和Revelyst希望修订并重新订立执行原协议,其中包括反映Revelyst并购协议各方就某些修改所谈判的内容(“ 修订 ”);
鉴于根据原协议第11.3条款,vista outdoor、Revelyst和德拉州公司CSG Elevate II Inc.已同意在本协议中全文修订并重订原协议; 母公司 。
鉴于,Vista Outdoor,Revelyst,母公司,CSG Elevate III Inc.(一家特许公司),及母公司的全资附属公司(「 合并子公司 」),并仅出于担保条款的目的,CZECHOSLOVAk GROUP a.s.,根据捷克共和国法律成立的股份有限公司,已订立了某项关于合并的协议和计划,日期为2023年10月15日(「 合并协议 」),其中包括但不限于,Merger Sub与Vista Outdoor进行合并,并使Vista Outdoor作为合并后的存续公司(「 合并 」),母公司的全资附属公司。
鉴于,《预签署交易》中确定的交易在本协议及Revelyst并购协议签署之前已完成。 附录 1.01(a) 在本协议及Revelyst并购协议签署之前,"预签署交易" 已完成。
鉴于在此内容所载条款及条件之前,在合并完成之前,vista outdoor应结束内部交易;
鉴鉴,内部交易完成后,Revelyst将直接或间接持有Revelyst业务;
鉴于内部交易完成后,总公司将按照并购协议中所规定的条款和条件,订阅vista outdoor普通股,金额等于订阅金额("Subscription Amount)" 订阅 ”);
鉴于,在订阅之后,根据本文件中包含的条款和条件,vista outdoor将向Revelyst贡献贡献金额,以换取Revelyst普通股的新发行股份(" 贡献 ”);
鉴于,在提交贡献后,根据合并协议,合并前立即发行和流通的每股 vista outdoor 普通股(除了 vista outdoor、其任何子公司或母公司持有的这些股份以外),将被转换为权利,以接收一股 Revelyst 普通股,并为完全足额支付和无需进一步承担责任。
鉴于vista outdoor董事会已核准并认为本协议和分拆对vista outdoor及其股东利益为最佳。
鉴于,在并购过程中的一项条件是,在结束日当天或之前,须根据本协议条款完成事前分割。
鉴于,订明主要公司交易来实现分拆所需及订明将管控有关分拆事宜及vista outdoor、Revelyst及其各自附属公司于分拆及合并后关系的某些其他协议,实属适当和理想。
现在,故据本协议中包含的双方协议、条款和契约,各方有意经法律约束,特此达成以下协议:
第一篇
定义
第1.01节 定义 任何大写术语在本文件中使用但未有定义,应具有并购协议中所指定的含义。此外,以下术语应具有以下含义:
“ 额外的保险政策 ”的定义如下所述 第7.05章 .
“ 对抗性行动 意指(a)Vista Outdoor集团成员对Revelyst集团成员之间的行动,或(b)Revelyst集团成员对Vista Outdoor集团成员之间的行动。
“ 咨询性预估结算明细 ”的定义如下所述 第2.06(c)条 .
“ 「附属公司」应当按照本协议签署当日生效的《交易所法规》120亿2条所赋予的含义进行解释。 ”任何个人”指控制、受控于或与该个人受共同控制的个人。在本文件中,“对于任何个人的控制”指的是
直接或间接拥有指导或促使管理或其政策方向的权力,无论是通过对投票证券或其他利益的所有权,通过合同或其他方式; 提供 , 但是 对于本协议和其他相关协议的目的而言,(a)Revelyst及Revelyst Group的其他成员不得被视为vista outdoor或其其他成员的相关联公司, (b)vista outdoor及vista outdoor Group的其他成员不得被视为Revelyst或Revelyst Group的相关联公司。 尽管如此,仅就第(c)至(f)条款而言, 第9.01条 该术语‘相关联公司’仅将包含在闭包之日为相关联公司的人。
“ 同意课税原则 ”的定义如下所述 第4.02(c)条款 .
“ 协议 “”指的是本修订和重新签订的分离协议,包括此处的附表。
“ 附属协议 『』指(a)员工事项协议、过渡服务协议和阿诺区租赁协议以及(b)各方或其各自集团成员在实施本协议所规划的交易时所签署的任何其他文件、转让、文件和协议,不包括并购协议。
“ 资产 “资产”指的是各种性质的资产、财产、索赔和权利(包括商誉),不论位于何处(包括在供应商或其他第三方或其他地方的拥有权下),无论是不动产、动产或混合动产,有形或无形,或应得或附带,无论是否记录、反映或需要在任何人的帐簿和记录或基本报表上记录、反映的资产,包括以下内容:
(a) 所有会计和其他文件、记录、文件和人事记录,不论是纸质、微缩膜、微缩片、计算机磁带或光盘、磁带、电子记录或其他形式或媒介( 记录 ”);
(b)所有器具、设备、机械、家具、办公室和其他设备、汽车、卡车、飞机、行动设备、船舶、汽车和其他运输设备、特殊和一般工具、测试装置、原型和模型以及其他有形个人财产;
(c) 所有板块包括材料、零件、原材料、用品、在制品和成品;
(d) 所有板块中关于不论性质如何的不动产权益,包括建筑物、土地、结构、改良物及其附属设施,以及所有附属于其的许可证、权利和通行权,以及所有租赁权益,无论作为不动产的所有人、抵押人或留置权人、出租人、转租人、承租人、转租客或其他拥有利益的角色;
(e) 所有板块在任何附属公司或其他人的任何股本利益;任何附属公司或其他人发行的所有债券、票据、公司债或其他证券;对任何
附属公司或任何其他人;对任何其他人的所有证券投资;以及作为合伙人、共同投资者或参与者的所有权利;
(f) 所有合同,包括许可协议、租赁个人财产、原材料、用品、零件或服务的未完成采购订单,以及制造和销售产品的未完成订单及由此产生的所有权利;
(g) 所有存款、信用证、履约保证金和其他保证金;
(h) 所有板块由顾问和其他第三方准备的所有书面技术信息、数据、规格、研发信息、工程图纸、操作和维护手册以及材料和分析。
(i) 所有知识产权的所有权、标题和利益;
(j) 所有IT系统;
(k) 所有预付费用、交易帐款和其他应收帐款和票据(无论是流动或非流动);
(l) 所有对任何人因拥有任何其他资产而产生的所有索赔或权利,所有与任何竞标或报价有关的权利,所有诉讼、判决或类似权利,所有明示或暗示的担保权利,所有追索权利和各类救济权利以及所有性质的索赔,无论已经或是潜在发生的,无论是侵权、合同还是其他方式引起的,也无论是以反请求或其他方式引起的;
(m) 所有板块拥有的保险单中的所有权利以及所有类型的保险、赔偿或贡献权利;
(n) 所有政府批准(包括环保母基许可证)及所有悬而未决的申请。
(o) 所有现金、现金等值物、银行存款和有价证券,无论以美元或其他货币计价,以及 (ii) 所有银行账户、锁匣和其他存款安排;
(p) 利率、货币、商品或其他掉期、领口、上限或其他对冲或类似协议或安排;和
(q) 所有商誉作为持续营业资产及其他无形资产。
“ 现金管理安排 ” 意指所有现金管理安排,根据这些安排,vista outdoor或其子公司自动或手动从Revelyst或Revelyst Group的任何其他成员账户划拨现金,或自动或手动将现金转入该等账户。
“ 综合性环境回应、赔偿和责任法案 「环保母基简称1980年美国「综合环境回应、补偿和责任法案」,代码为42 USC第9601条等。
“ 」提交给美国证券交易委员会(「 “”代表美国证券交易委员会。
“ 贡献 「」在陈述中有所定义的含义。
“ Cravath ”的定义如下所述 第6.10节 .
“ 信用压力位工具 ”的定义如下所述 第3.01(a)条款中设置的陈述和保证 .
“ 初步预估的结算明细表 ”的定义如下所述 第2.06(b)条 .
“ Earn-Out 付款 ”的定义如下所述 第2.07(a)(i)条 .
“ 盈余分成门槛 ”的定义如下所述 第2.07条(a)(i) .
“ 环保母基负债 “”指的是所有负债,涉及、起因于或因适用的环保法律或环保许可,包括该等负债,涉及、起因于或因适用的任何(a)顺从,或任何实际或被指控的未顺从,违反任何环保法律;(b)任何实际或被指控的有害物质出现或释放、处置、安排处置或运输,或暴露于有害物质;(c)任何实际或被指控的人身伤害、财产或自然资源损害、金融保证义务或与前述任何性质有关的合约义务等;以及(d)与前述任何性质有关的复原、调查或清除义务。
“ 消费税 “”所指的意义如“交易税”的定义中所述。
“ 最终确定 “结论”是指 (a) 任何对于税项的最终责任裁定,在适用法律下不受进一步上诉、审查或修改程序影响,包括时效法定期限届满,或者要求退税、修正税务申报表或上诉对不利裁定的,包括《税法》第1313(a)条所定义的“裁定”,或执行IRS Form 870AD,或(b) 在适用法律下,对于任何被政府机构拒绝或调整的项目,由负责支付该税项的一方 (或其子公司) 支付税款, 只要负责一方确定不应对该付款采取任何回收措施,并且另一方同意(该协议不得不合理地拒绝、拖延或条件)。
“ 表格S-4 「”」表示Revelyst向委员会提交的Form S-4注册申报书,旨在根据证券法登记Revelyst普通股的股份,以便与合并相关发行,形式已被委员会宣告生效。
“ 集团 「”」在不同情境下可能指vista outdoor集团、Revelyst集团,或两者皆有。
“ 所得税 「」表示对总收入或净利润或利润征收的任何税项(包括代之征收的任何特许或代扣税,但不包括任何枪支和弹药消费税)。
“ 赔偿方 ”的定义如下所述 第5.04条(a) .
“ 受益人 ”的定义如下所述 第5.04(a)条 .
“ 赔偿付款 ”的定义如下所述 第5.04(a)条款 .
“ 资讯 「资讯」指书面、口头、电子或其他有形或无形形式中的信息,无论可否受专利、版权或保护为交易秘密,存储在任何现在已知或将来创建的媒介中,包括研究、报告、记录、书籍、合同、文档、软件、专业技术、通信(包括与律师的通信(不论是否受律师客户特权保护)),备忘录和其他材料和其他技术、财务、员工或业务信息或数据,文件、信函、材料和文件。
“ 保险收益 “” 意指那些钱款:
(a) 保险公司支付给被保险人(或其继受人)的金额;
(b) 由保险公司代表被保险人(或其继受人)支付
(c) 保险人或其继受人自任何第三方收取(包括通过抵销方式)的金额,属保险、分担或赔偿性质,针对任何责任;
在每种情况下,扣除(i)任何适用的保险费调整(包括储备和追溯评级保费调整),(ii)与收取该等保费有关而产生的任何成本或支出,以及(iii)由于收到该等保费而产生的任何税款。
“ 公司间账款 ”的定义如下所述 第2.03(a)节 .
“ 公司间协议 ”的定义如下所述 第2.03(a)节 .
“ 内部交易 ”表示被识别为“内部交易”的交易 表格1.01(a) .
“ 管理党 ”的定义如下所述 第5.13节 .
“ 合并 「」在陈述中有所定义的含义。
“ 合并协议 「」在陈述中有所定义的含义。
“ 混合行动 ”的定义如下所述 第5.12(d)条款 .
“ 非经营方 ”的定义如下所述 第5.13节 .
“ Olibre 披露部分 「所有板块」表示由 Olibre 合并子公司、Olibre 母公司或其相关联企业提供或代表提供的交易申报中所载的所有资讯。
“ olibre并购子公司 「」在陈述中有所定义的含义。
“ olibre母公司 「」在陈述中有所定义的含义。
“ 原始协议 「」在陈述中有所定义的含义。
“ 派对 ”代表双方当事人,而“ 双方 ”表示本合同之双方。
“ 人事档案 『”』表示所有人事档案、数据和其他与(a)在vista outdoor集团的情况下,任何vista outdoor员工、前vista outdoor员工或前共享服务员工(如《员工事项协议》所定之)以及在交割后立即成为vista outdoor集团其他服务提供商的任何其他服务提供商,或(b)在revelyst集团的情况下,任何revelyst员工、前revelyst员工(如《员工事项协议》所定之)以及在交割后立即成为revelyst集团其他服务提供商的任何其他服务提供商,并且在(a)和(b)项下的每种情况下,除了因适用法律关于保障数据隐私或维护该等档案、数据或信息机密性而被禁止提供的档案、数据和信息。』
“ 结束后税期 指任何在结束日期后开始的课税期间以及在结束日期后开始的任何跨年度期间的部分。
“ 关闭前的分离 ” 意指 (a) 内部交易,(b) Transition Services 协议和 Anoka 分租赁的执行和交付,(c) 任何须在出资前采取的行动,根据 第2.01(a)条 和 2.03 ,以及 (d) 出资。
“ 关闭前税收期 「」指截止日期或之前任何应税期间,以及截止日期及包括截止日期的任何跨越期间的部分。
“ 结业前税务申报 ”的定义如下所述 第4.02(b)条 .
“ 保留的信息 ”的定义如下所述 第6.04节 .
“ Revelyst ”在序言中有所指定的涵义。
“ Revelyst 账户 ” 意指 Revelyst 或 Revelyst Group 的任何银行、券商或类似账户,包括列明或描述于该等 Revelyst 账户中的账户 表格1.01(b) .
“ Revelyst资产 「」在有效时间之前立即,vista outdoor及其附属公司所持有的且不重复的资产,无论是直接或间接透过任何人持有:
(a) 所有对Revelyst Group成员(不包括Revelyst)的股份或其他权益,以及Revelyst Group成员拥有的所有其他股权、合伙、成员资格、合资和类似权益(除了Revelyst Group成员持有的(i)属于vista outdoor集团成员的权益或(ii)列在"附表1.01(c)(iii)"下标题为"vista outdoor拥有的合资和少数投资""之中的权益") 附表1.01(c)(iii) 股权和其他权益,由Revelyst Group成员拥有,不包括vista outdoor拥有的合资和少数投资
包括提及在此之上的那些条款 附表 1.01(c)(ii) 在标题“合资企业和少数投资 - 属于Revelyst所有”的部分下
(b) 所有资产反映在Revelyst业务资产负债表上,以及Revelyst业务资产负债表日期之后取得的所有资产,如果它们在该日期之前取得并在该日期拥有的话,根据恪守GAAP并维持一贯性地应当反映在Revelyst业务资产负债表上,但需考虑在Revelyst业务资产负债表日期之后处置这些资产的情况;
(c) 任何额外列出或描述的资产 表格1.01(d) ;
(d) 任何与共享合同的Revelyst部分有关的权利;
(e) 所有板块由本协议或任何附属协议明确提供作为分配给或保留给亿达集团任何成员,或分配予的所有资产;
(f) (i) 所有权、利益和与资讯及记录相关的主张,在生效时间前即刻主要涉及Revelyst业务的设施、业务或运营,或主要用于该业务;及 (ii) 非排他性权利以及抄本,系指在生效时间前即刻与Revelyst业务的设施、业务或运营有关或主要用于该业务的Vista Outdoor资产定义中第(e)条款(i)所描述的资讯和记录的部分(但并非主要涉及Revelyst业务的设施、业务或运营,或主要用于该业务),除非本协议另有明文规定;及
(g) 所有资产,即使与Revelyst业务的设施、业务或业务有主要相关,或主要用于该业务,并且该业务在生效时间前,即生效时间前已被重视,均属于vista outdoor及其子公司的资产(除非本协议另有明文规定)。
尽管前述,Revelyst资产不应包括(i)任何vista outdoor保留资产,(ii)任何税收资产,(iii)任何权利,至多为vista outdoor任何共同合同的部分,或(iv)截至生效时间前充当vista outdoor业务的设施、业务或运营的主要相关或主要用途之资产(除非本协议另有明文规定)。
“ Revelyst银行债务承担 ” 意指在结业之后但Revelyst合并结业之前(或承诺提供任何此类负债)由Revelyst或其集团成员承担之任何债务。
“ Revelyst业务 “” 指的是在2023年4月1日开始并在有效时间之前结束,根据vista outdoor的“户外产品”报告部门集体报告财务结果的业务和运营。
“ Revelyst业务资产负债表 ”代表Revelyst业务的资产负债表,包括2024年6月30日的附注,如下所示 日程表 1.01(e) .
“ Revelyst普通股 意指Revelyst普通股,即每股面值0.01美元的普通股。
“ Revelyst信用支援工具 ”的定义如下所述 第3.02(a)节 .
“ Revelyst EBITDA不一致通知 ”的定义如下所述 第 2.07(b)(i) .
“ Revelyst EBITDA报表 ”的定义如下所述 第2.07(b)(i)条 .
“ Revelyst FY28 EBITDA ”的定义如下所述 第2.07(a)(ii)节 .
“ Revelyst FY28基本报表 ”的定义如下所述 第2.07(a)(ii)部分 .
“ Revelyst集团 意指:(a) Revelyst,(b) 在内部交易后并在生效时间前将成为Revelyst子公司的每个人,包括“子公司”一栏下列出的实体,以及(c) 在交易结束后成为Revelyst子公司的每个人,包括在每种情况下与Revelyst或Revelyst子公司合并或合并的任何人士。 表格1.01(c) 意指Corcept Therapeutics股票今天飙升的原因是什么?
“ Revelyst 偿债方 ”的定义如下所述 第5.04节 .
“ Revelyst知识产权 ”代表包含在Revelyst资产中的知识产权,包括所载于该处的知识产权,以及所有相关文件,对于过去、现在或未来的侵权、盗用或其他违反行为的起诉权和赔偿权利,以及在相关方面产生的所有商誉。 附件 A , 以及所有相关文件,对于过去、现在或未来的侵权、盗用或其他违反行为的起诉权和赔偿权利,以及在相关方面产生的所有商誉。
“ Revelyst专有技术 “资产”表示Revelyst资产中包含的专有技术。
“ Revelyst 负债 「全部」的意思是,在生效时间之前、之时、或之后,凡是Vista Outdoor集团或Revelyst集团的以下负债,不重复计算:
(a) 所有板块(包括环保母基负债),范围包括,起因于或由下列事项导致的负债:
(i) 自结束前运营或进行Revelyst业务的设施、控制项或行为(包括任何责任,该责任涉及、起因于或由任何董事、高级职员、员工、代理人或代表进行或未进行任何行动(无论该行动或不作为是否在此等人的权限范围内));
(ii) Revelyst业务或Revelyst或Revelyst Group任何成员在收购后的任何时间内的设施、操作或行为或任何其他业务(包括任何有关、由此产生或导致的任何责任
任何董事、高级职员、雇员、代理人或代表的行为或不作为(不论该行为或不作为是否或曾经属于该人的权限内);
(iii) Revelyst业务已终止、出售或停止的任何设施、业务或运营;
(iv) Revelyst资产;或
(v) VOO主题资产。
(b) 所有在Revelyst业务资产负债表上反映的负债,以及在Revelyst业务资产负债表日期之后产生或承担的所有负债,如果它们在该日期之前产生或承担并且作为该日期当日已存在,并且在按照一致性应用的GAAP编制的Revelyst业务资产负债表上会合理且出于诚信而反映,但需受制于自Revelyst业务资产负债表日期后对该等负债的清偿。
(c) 任何列在或描述在上述的任何其他负债 日程表 1.01(f) ;
(d) 任何负债至于任何共用合同的Revelyst部分;
(e) 所有板块在员工事宜协议中所定义的替代Revelyst DSU奖项、替代Revelyst选择权奖项、替代Revelyst PSU奖项或替代Revelyst RSU奖项相关或涉及的母公司、Olibre母公司、vista outdoor、Revelyst及其各自子公司的所有负债,包括其处置及与Revelyst合并有关须支付给持有人的任何款项;
(f) 所有其他根据本协议或任何相关协议明确作为雷沃利斯特集团的任何成员应承担或保留的责任,或分配给的负债。
尽管前述,Revelyst的负债将不包括:(i) 任何vista outdoor保留负债,(ii) 任何税务负债,(iii) 任何相关于共同合约中vista outdoor部分的负债,以及(iv) 任何vista outdoor及其子公司在生效时间前即时拥有的负债,当中涉及vista outdoor业务的设施、业务或运营(除非本协议另有明文规定)。
“ Revelyst Marks ” 表示包括在 Revelyst 资产中的商标,包括下列商标设定在 附件 B .
“ Revelyst Merger 「」在陈述中有所定义的含义。
“ Revelyst 部分 ”的定义如下所述 根据第2.04条款,在根据这件事进行支出之前,交换基金将由付款代理人根据父公司的指示进行投资,投资于美国政府的短期直接负债。 .
“ Revelyst关闭前税项 」表示在悠游集团成员或vista outdoor集团成员任何一方在关闭前税期内所征收的税收,以任何范围归因于Revelyst业务、Revelyst资产或Revelyst负债而确定的税收。 第4.01(d)条 ; 提供 , 但是 」,Revelyst关闭前税款不包括交易税或在Vista Outdoor税项定义的第 clause (iv) 段描述的税项。
“ Revelyst准备好了回报 ”的定义如下所述 第4.02(b)条 .
“ Revelyst购买价格 “” 在 Revelyst 合并协议中所指定的含义。
“ Revelyst分享比例 ” 意指等于一个分数,其分子是Revelyst购买价,分母是Revelyst购买价 加上 贡献金额 加上 应支付给Revelyst的金额 第2.06(f)(i)条款下 (如果结算调整金额大于预估结算调整金额) 或 减去 根据Vista Outdoor应支付的金额 第2.06(f)(ii)条款 (如果结算调整金额低于预估结算调整金额)。
“ Revelyst子集团 「Revelyst子集团」表示除了Revelyst以外的Revelyst集团成员。
“ Revelyst税务竞赛 ”的定义如下所述 第4.08(b)条 .
“ Revelyst税务申报 指包含Revelyst集团成员但不包含任何vista outdoor集团成员的税务申报。
“ Revelyst税项 ”指的是,不重复计算,(i)所有Revelyst Pre-Closing Taxes,(ii)所有与Revelyst集团成员、Revelyst业务、Revelyst资产或Revelyst负债有关的Post-Closing Tax Period的税项,或者源自于该等事项,(iii)因为Revelyst未支付任何所得税责任(该责任涵盖一种“根据财政部法规第1.1503(d)-6(h)(3)(iv)(B)条包括“追征税款金额”的完税期结束日期在收购日期后的一个课税期的)而导致从Vista Outdoor收取的税款,但不包括因Vista Outdoor或其联属公司(即Revelyst集团成员之外的任何成员)未能按照财政部法规第1.1503(d)-6(f)(2)条及时提交内部使用协议而造成的任何该等税款,而且在包括以下任何一种情况时: 第(i)款 记录2023年12月31日至2024年6月30日合同负债的变化摘要如下: (iv) 任何对Revelyst集团任何成员征收的此类税款,包括任何Revelyst集团成员是或曾是的任何合并、联属、单元、统合或类似集团的成员,根据财政部法规第1.1502-6和1.1502-78条征收,包括作为继承人或受让人、依据合同或其他方式征收的任何该等税款; 提供 即Revelyst税项不包括任何税款(1)在决定最终按照收购后根据最终确定的Closing Adjustment Amount计算时纳入考虑的范围内 Section 2.06 或(2)因Vista Outdoor集团在闭幕日期之外非常规业务中的交易、行动或选举而引起,并且不(x) 此协议、并购协议或Revelyst并购协议所考虑,(y) 法律或闭幕前Vista Outdoor集团成员签订的合同要求或(z) 获Revelyst书面批准。
“ 分拆 「内部交易」指(a)(i)Revelyst集团成员和vista outdoor集团成员之间根据本协议或任何附属协议规定采取的任何行动,(ii)资产的任何转让和负债的承担以及(iii)其他转让,以及(b)贡献。 第II条 和(iii)资产的任何转让和负债的承担,无论是在本协议或任何附属协议中规定的。
“ 共享背景知识产权 ”的定义如下所述 第9.02节 .
“ 共享合约 ”表示任何一方集团成员与第三方之间关于Revellist业务和vista outdoor业务的任何实质关联之合约,包括所载于 日程表 1.01(g) ; 提供 双方得经互相同意,选择将任何合约纳入此定义中,或予以排除; 提供 进一步说明 共享合约不包括任何关于弹药或雷管(或其元件)的开发、分销、销售、制造或供应的合约,该等合约在每一情况下均为vista outdoor资产。
“ 股权交易前共同扣除项目 「所有损失、扣除或信用项目」系指(i)自Vista Outdoor Group发行的任何第三方负债所引起的损失、扣除或信用(A)该负债发行并非仅仅为了直接或间接造福Vista Outdoor业务或(B)Revelyst Group发行并非仅仅为了直接或间接造福Revelyst业务,以及(ii)Vista Outdoor Group所产生的任何其他费用,若非仅为Vista Outdoor业务(包括公司总部费用或其他类似费用)或Revelyst Group所产生的费用,若非仅为Revelyst业务,上述(i)和(ii)各款设定的情形,该项目在适用税务目的上在交易前税期具有「较可能而非不可能」或更高程度的扣除资格;但消费交易所得的扣除不在本定义范围内。
“ 共享税务竞赛 ”的定义如下所述 第4.08(c)条 .
“ 指定的双重合并亏损 ” 指的是根据Treasury Regulations第1.1503(d)-1(b)(4)条的规定,确定Revelyst的任何独立单位和联合独立单位的双重合并亏损(包括(a) Hydrosport, S. de R.L. de C.V.,(b) 爱文思控股 S. de R.L. de C.V.,(c) CamelBak Products, LLC(菲律宾代表处),(d) 贝尔运动有限公司—爱尔兰分公司,以及(e) 由上述独立单位任意组合形成的任何联合独立单位),Vista Outdoor直至并包括收盘日期的税年度,对于已根据Treasury Regulations第1.1503(d)-6条作出“国内使用选择”的课税年度。
“ 指定人寿保险保单 ”的定义如下所述 第7.01条 .
“ 跨度时期 「」表示包含但不以结算日结束的任何应税期。
“ vista outdoor存活的信用支持工具 ”的定义如下所述 第3.01(a)条款中设置的陈述和保证 .
“ 税赋赔偿方 ”的定义如下所述 第4.01(c)条 .
“ 赔偿税项之一方 ”的定义如下所述 第4.01(c)条 .
“ 第三方索赔 ” 意味著非属于 vista outdoor 集团或 Revelyst 集团成员的人(包括任何政府机构)对 vista outdoor 集团或 Revelyst 集团的任何成员提出任何索赔,或者任何该等人士对 vista outdoor 集团或 Revelyst 集团的任何成员提起诉讼。
“ 第三方赔偿金额 ”的定义如下所述 第5.04(a)条款 .
“ 交易申报 「」表示Form S-4,与Revelyst Bank Debt Incurrence相关的任何登记申明书、发售备忘录或其他市场推广材料,或由vista outdoor或Revelyst提交给委员会的任何文件,与本协议所考虑的交易或Revelyst交易有关。
“ 交易税款扣除 ”指的是在所得税方面可扣除的金额,"很可能"或更高舒适度水准,并与交易费用或结束债务支付相关或源于该方面的支出金额(或对于已支付但关闭前将被包括在该等定义中的金额)以及假设根据税收规程进行选择Rev. Proc. 2011-29,有关任何适用费用的2011-18 I.R.b.746。
“ 交易税 ”表示,不重复地,(a) 根据代码第4501条对vista outdoor征收的合并所需的税款(“ 消费税 ”),(b) 对Revelyst、vista outdoor或其任何相关子公司,因完成交易所产生的过户税和(c) 对Revelyst、vista outdoor或其任何相关子公司,因完成交易所产生的任何其他税款。
“ 过户税 「税」指所有转让、销售、使用、消费、股票、印花、印花税、印花税储备、印花税地、文件、申报、记录、登记、增值税和其他类似税项。
“ vista outdoor ”在序言中有所指定的涵义。
“ vista outdoor 账户 ” 意指任何由vista outdoor或vista outdoor集团的其他成员拥有的银行、券商或类似账户,包括列在或描述在 日程表 1.01(h) .
“ vista outdoor 资产 ”表示在有效时间之前立即,vista outdoor及其子公司所有资产(包括通过任何人直接或间接持有),但不包括Revelyst资产,在此之前的所有资产,包括vista outdoor及其子公司的以下资产:
(a) 保留的vista outdoor资产;
(b) 所有板块均属于vista outdoor及其附属公司资产,截至实施时间前,主要与下列情况有关,或主要用于,或用于与之相关。
除非本协议另有明文规定,否则不得影响vista outdoor业务的设施、业务或业务运作;
(c) 所有对于Vista Outdoor Group成员的资本股权或其他股权的利益(除了vista outdoor本身);
(d) 所有板块任何会员所要保留或分配的资产,均明确由本协议或任何附属协议提供作为资产;
(e) (i) 所有权利、权益和与资讯和记录有关的主张,截至有效时间前的当刻,主要与vista outdoor 业务的设施、业务或营运有关,或主要用于该等业务;及 (ii) 依据f(i)条款所述Revelyst资产的定义的部分资讯和记录之非独家权利,及其副本,截至有效时间前的当刻,与vista outdoor 业务的设施、业务或营运有关(但并非主要与vista outdoor 业务的设施、业务或营运有关),除非本协议另有明示规定;及
(f) 任何与任何共用合同的vista outdoor部分有关的权利。
尽管前述,vista outdoor资产不得包含任何税收资产。
“ vista outdoor 业务 指的是在有效时间之前由vista outdoor及其子公司进行的业务和运营,除了Revelyst业务。
“ vista outdoor普通股 “股份”指的是vista outdoor每股面值0.01美元的普通股。
“ vista outdoor信贷压力位工具 ”的定义如下所述 第3.01(a)条款中设置的陈述和保证 .
“ vista outdoor 集团 “” 表示 vista outdoor 及其附属公司,但不包括 Revelyst Group 的任何成员。
“ vista outdoor 赔偿人 ”的定义如下所述 进一步的保证 .
“ vista outdoor知识产权 ” 表示包含在vista outdoor资产中的知识产权。
“ vista outdoor的专业知识 “” 意味著包含在vista outdoor资产中的专业知识。
“ vista outdoor 的负债 「」表示,不重复,所有在 Effective Time 之前、当时或之后产生的 Vista Outdoor Group 或 Revelyst Group 的以下负债:
(a) 所有板块(包括环保母基负债),范围包括,起因于或由下列事项导致的负债:
(i) 在收购前曾在任何时候进行的vista outdoor业务的设施、操作或行为(包括任何责任,以某种程度涉及,出自或是由于(x)任何董事、高级职员、员工、代理人或代表的任何行为或不作为(无论该等行为或不作为是否属于该人的权限范围),以及(y)弹药或发射火药药盖(或其元件)的开发、分配、销售、制造或供应);
(ii) 控制项、或控制项或控制项 展开的业务或Vista Outdoor集团中任何其他成员于结业后的任何时间进行的任何业务(包括任何与(x)任何董事、高级经理、雇员、代理人或代表所采取的行动或不采取行动(无论此等行动或不采取行动是否或曾在此等个人的授权范围内)及(y)弹药或火药(或其元件)的开发、分销、销售、制造或供应有关或由此引起或导致的任何责任);
(iii) 受Vista Outdoor及其附属公司解约、出售或停止运营的设施、业务或业务(除Revelyst业务、Revelyst集团和Revelyst业务的已终止、出售或停止运营的设施、业务或业务)。
(iv) vista outdoor资产;
(b) 保留给vistia outdoor的负债;
(c) 任何责任,就共同合同的 vista outdoor 部分而言。
(d) vista outdoor及其子公司在生效时间前的所有负债,就与vista outdoor业务的设施、业务或运营有关的部分而言(除非本协议另有明文规定);
(e) 有关vista outdoor及其子公司所有的负债,涉及或与vista outdoor股权奖励有关的事项,包括其处理方式以及在合并中需要支付给持有人的任何款项;
(f) 所有其他依本协议或任何附属协议明确规定为应由vista outdoor集团的任何成员承担、保留或分配的负债;
(g) 任何债务,至于最终根据决定的结算调整金额确定后而予以考虑。 Section 2.06 并且
(h) 所有vista outdoor及其子公司在有效时间前立即之所有其他负债(换言之,除了Revelyst负债)板块。
尽管前述,vista outdoor负债不应包括任何税务负债。
“ vista outdoor 标记 “Vista Outdoor 资产中包含的商标,但为了澄清,不包括任何 Revelyst 商标。
“ vista outdoor政策结束前的保险索赔 “意味著对Revelyst Group成员或vista outdoor Group成员提出的并且在结束时或之前报告给有关保险人,针对结束前或在结束时发生导致vista outdoor Group于结束时或之前生效的“以索赔为基础”的保险政策或其任何延长报告期间的任何行为(无论是在结束前,在结束时或之后提出),针对在结束时或结束前由vista outdoor Group的任何成员订立的“以发生为基础”的保险政策下发生的负债的行动。
“ vista outdoor 部分 ”的定义如下所述 根据第2.04条款,在根据这件事进行支出之前,交换基金将由付款代理人根据父公司的指示进行投资,投资于美国政府的短期直接负债。 .
“ vista outdoor结束前税款 表示,在不重叠的情况下,指vista outdoor集团成员或Revelyst集团成员应向vista outdoor 业务、vista outdoor 资产或vista outdoor 负债归属的任何税项,按照第4.01(d)条确定的结束前税期计算; 提供 , 但是 ,即vista outdoor结束前税款不应包括 clause (iii) 在Revelyst 税项定义中描述的任何税项。
“ vista outdoor准备好归来 ”的定义如下所述 Section 4.02(a) .
“ vista outdoor保留的资产 ” 意味著任何在资产清单中指定的资产 附录 1.01(i) .
“ vista outdoor保留的负债 “” 意指任何指明的负债 1.01(j)的时间表 .
“ vista outdoor股份份额分享 ” 意指1减去Revelyst股份份额。
“ vista outdoor税务竞赛 ”的定义如下所述 第4.08(b)条 .
“ vista outdoor 税项 意指,不包括重复的情况,包括所有 (i) vista outdoor 交易截止前税款,(ii) 属于vista outdoor集团成员的税款,或因vista outdoor业务、vista outdoor 资产或vista outdoor负债与截止后税期有关或相关的税项,(iii) 交易税款,以及(iv) 由vista outdoor或母公司或其各自联属公司在并购中作出的任何税务选择所产生的任何税款(包括根据《代码》第336条或第338条的规定),涵盖表述 (i) 到 (iv) 的情况,包括在交易截止前,vista outdoor集团或Revelyst Group的任何成员是或曾是其成员的任何联合、联属、单一、总体、合并或相类似群体的任何成员的的这种税款,包括根据财政部法规第1.1502-6和1.1502-78以及作为继承人或受让人、根据合同或其他方式所课征的这类税款; 提供 该vista outdoor 税款不应包括因Revelyst进行的交易、行动或选择而产生的税款
除业务日期外,并未(x)由本协议、合并协议或Revelyst合并协议预见的,(y)适用法律要求或Revelyst Group成员在结业前缔结的合约,或(z)经vista outdoor书面批准的,皆可视为非属正常业务范畴内事项。
“ VOO ”的定义如下所述 第2.01(l)条 .
“ VOO主题资产 ”的定义如下所述 第2.01(l)条 .
“ VOO主题资产负债 ”的定义如下所述 第2.01(l)节 .
“ VOO主题资产转移 ”的定义如下所述 第2.01(l)条 .
第二条款
分离
第2.01节 资产的转让和负债的承担 在实现贡献之前,并受到 第2.01(f) , vista outdoor 应该导致内部交易完成。 关于这一点,vista outdoor 应并应导致 vista outdoor 集团成员和 Revelyst 子集团的成员签署相应的转让或让与文件,并采取其他必要的公司行动以:
(i)将Vista Outdoor Group在Revelyst资产中,所有尚未属于Revelyst子公司集团所有的权利、标题和利益,转让给Revelyst子公司集团的一个或多个成员。
(ii) 转让、转让或将Revelyst子公司集团对vista outdoor资产的全部权利、标题和利益之一或多个成员移交给,不包括vista outdoor资产已由vista outdoor集团拥有的。
(iii) 导致Revelyst子公司集团的一个或多个成员承担所有Revelyst负债,以防这些负债否则仍然是vista outdoor集团的任何成员的义务;和
(iv) 导致Vista Outdoor集团的一个或多个成员承担所有Vista Outdoor义务,以防这些义务本应为Revelyst子集团的任何成员的义务。
尽管协议中有任何相反的规定,vista outdoor集团或revelyst子公司集团的任何成员除非根据要求,否则无需转移任何资讯。 第六条 .
(b) 在合并协议书第VIII条列明的终止条件的满足(或者在法律允许的范围内,有权受益方放弃)(除了(i)合并协议书第7.01(d)条款所列明的条件以及(ii)其性质为在终止时满足的条件"
提供 条款所述情况(ii)能够合理地在交易所结束时得以满足,并受制于 第2.01(f)条款 ,vista outdoor应在交易所结束前立即实现出资,通过将出资金额交换成Revelyst新发行的普通股份,以对Revelyst进行出资。
(c) 如果在收市后的两 (2) 年期间发现有遗漏 (i) Revelyst(或 Revelyst 集团的成员)转让或转让至 Vista Outdoor(或 Vista Outdoor 集团成员)接受或承担任何维斯塔户外资产或维斯塔户外责任(视情况而定)转让或承担,(ii) 转让或维斯塔户外(或维斯塔户外集团的成员)对 Revelyst(或 Revelyst 集团的成员)对任何 Revelyst 资产的接受或假设,或Revelyst 责任,视情况而定,或 (iii) 由一方(或其集团的任何其他成员)转让或转让予另一方(或其集团的任何其他成员)转让或转让或转让其他方(或其集团的任何其他成员)如果双方在结算前特别考虑该资产或责任,否则会被转让或接受,根据本协议或附属协议,根据情况而定,当事人须在以下情况下 第 2.01 (f) 条 执行、确认和交付,并使其各自集团的成员执行、确认和交付所有合理的进一步文件,以便在合理可行的情况下进行该等资产或责任的转让、转让、接受或承担该等资产或责任。根据此作出的任何转让、转让、接受或假设 第 2.01 (c) 条 除非适用法律或最终裁定另有规定外,否则各方在所有目的上述处理,就像在生效时间之前发生一样。
(d) 如果在收市后的两 (2) 年期间发现有 (i) Revelyst(或 Revelyst 集团的成员)转让或转让给 Vista Outdoor(或 Vista Outdoor 集团的成员)接受或承担任何 Revelyst 资产或 Revelyst 责任(视情况而定),或 (ii) 以转让或转让维斯塔户外(或维斯塔户外集团的成员)对任何维斯塔户外资产或维斯塔户外责任接受或承担,Revelyst(或瑞威利斯集团的成员)对任何维斯塔户外资产或维斯塔户外责任的接受或承担,如有关情况可能是,当事人须在以下情况下, 第 2.01 (f) 条 执行、确认和交付,并使其各自集团成员执行、确认和交付所有合理的进一步文件,以便将该资产或责任转让或传递该等资产或责任回转移或转让该方,或根据情况下撤销任何接受或承担该资产或责任,尽可能合理可行。根据此作出的任何转让或转让或接受或假设被撤销 第 2.01 (d) 条 除非适用法律或最终裁定另有规定外,否则当事人在所有目的中将该资产或责任一样对此类资产或责任从未被转让、转移、接受或承担一样。
(e) 关于任何资产的后交易,根据本协议要求进行,根据本协议需要进行此类转让的一方,代表其自身和其集团成员,特此授予接收方及其集团成员一个非专属、免版税、全额支付、全球性、不可撤销的、可再授权及可转让的权利和许可(或者视情况而定,转授权)以全面使用、实施和其他开发此类资产,自生效时间起生效,直至该方需要执行 根据DGCL第262条款的评估权利,则此类人员根据DGCL第262条款所接受的上述权利将停止,并且此评估股份将被视为在生效时间转换为并仅代表根据「2.01(c)」一节所提供的合并交易对价,不包括利息。 此协议要求进行此类转让的一方,代表其自身和其集团成员,特此授予接收方及其集团成员一倇非专属、免版税、全额支付、全球性、不可撤销的、可再许可及可转让的权利和许可(或许可,视情况而定)来全面使用、实施和其他开发此类资产,自生效时间起生效,直至该方需要
该转让(或其集团的适用成员)根据相应 根据DGCL第262条款的评估权利,则此类人员根据DGCL第262条款所接受的上述权利将停止,并且此评估股份将被视为在生效时间转换为并仅代表根据「2.01(c)」一节所提供的合并交易对价,不包括利息。 。就任何后结算转让回的应根据 第2.01(d)条 ,根据本协议,有义务进行此转让回的一方,代表自身及其集团成员,特此授予应保留该资产的一方及其集团成员一个非独家、免版税、完全支付、全球性、不可撤销、可转授权、可转让的权利及许可(或转授权,如适用情况)以在生效时间起至有义务将该资产转回给应保留该资产的一方(或其集团的适用成员)根据相应 第2.01(d)条 .
(f) 任何转让或转让任何资产(共享合约除外,仅受以下规管)的范围内 第二零四节 ) 或接受或承担任何责任(共享合约除外,仅受以下条款管辖 第二零四节 ) 根据本协议要求在完成之前未完成,当事人必须转让、传递、接受或假设(视乎情况而定),除此情况下,各方均须在此条件下 第 2.01 (f) 条 执行、确认和交付,并使其各自集团的成员执行、确认和交付所有合理的进一步文件,以便实施该等转让、转让、接受或假设(视情况而定),并尽快执行该等合理的进一步文件。尽管本条文有任何相反,本协议中的任何内容均不得视为要求转让或转让任何资产或接受或承担任何根据其各自的条款(或与该资产或责任相关的任何合约条款)或法律的运作不能被转让、转让、转让、接纳或承担任何责任; 提供 , 然而 ,当事人在完结之前及之后,应采取商业合理的努力,获得并作出任何政府批准和其他同意,以便转让、转让、接受或承担本协议所需的所有资产和负债,视情况而需要的政府批准和其他同意; 提供 , 进一步 任何一方或其集团的任何成员均不需要向任何人提供资本、支付或授予任何形式的代价或优惠(包括提供信用证、担保或其他财务安排)给任何人,或支付任何金钱或采取任何需要支付金钱的行动,以获得或作出任何政府批准或其他同意(除合理的自费费用、律师费用和类似费用除外),所有这些项目均须由当事人或其成员补偿当事人的集团有权享有该资产或拟在适当的情况下尽快承担该等责任)。如任何该等转让、转让、接受或假设(视情况而定)截至截止日起没有完成,则持有该资产或责任的一方(或持有该资产或责任的方集团成员)之后须持有该资产,以便根据本协议应该转让或转让该资产的一方或其集团成员使用和受益,以及保留该方或其集团成员的账户,并须支付该等责任该等责任应根据本协议承担或接受,并采取该等资产应该根据本协议转让或转让该资产的一方或其集团成员合理要求的其他行动,或根据本协议应该承担或接受该责任(视情况而定),以便在合理可能的范围内将该一方或其集团成员放置
在不违反该资产或负债(或与该资产或负债相关之任何合同的条款)或违反法律的情况下,处于与本协议中所预期转让、让与、接受或承担该资产或负债(视情况而定)相同的位置,使得有关该资产或负债(视情况而定)的利益和负担,包括占有、使用、损失风险、潜在获利/损失以及对该资产或负债(视情况而定)的控制,从收盘后开始逐渐而有効地转让给该方或其所属成员。当任何该等资产或负债变得可转让或可承担时,双方应该立即尽快签署、确认并交付,并要求其各自集团的成员签署、确认并交付所有合理的进一步文件,以便实现该等转让、让与、接受或承担(视情况而定)。
(g) 根据本协议,由于资产转让或转让资产之撤回或负债接受或承担之延迟,保留任何资产或负债的一方,不得就此
Section 2.01 或其他任何事项,根据本协议,对此协议概不负有义务,就此协议,与此事由此
Section 2.01 与此协议相关或以其他方式,不得要求投入资本、支付或授予任何形式的考虑或让步(包括提供任何信用证、担保或其他财务安排)或支出任何款项,或采取可能需要支出款项的任何行动(除了合理的现金支出、税金、律师费和登记或类似费用,所有这些费用应由应根据本协议将该资产转移到的一方或该负债之担承方或接受方的当事方或当事方的集团成员,或应根据本协议将应将负债所属的当事方或应承担或接受责任的当事方向前提下尽快予以退还), 除非根据本协议,应将该资产转移到的一方或该负债之担承方或接受方的当事方提前或同意为该款项支出做出偿付。 为避免疑义,合理的现金支出、律师费和登记或类似费用不得包括任何购买价格、许可费用或其他购买寻求以取代资产的资产之补偿或补偿。 第2.01(f)条款 .
(h) 根据适用法律的规定,Revelyst特此豁免Vista Outdoor Group的每位成员遵守任何司法管辖区的任何“大宗销售”或“大宗转让”法律的要求和规定,该法律在转让或出售Revelyst Assets的任何一部分或全部资产时可能适用于Revelyst Group的任何成员。
就适用法律许可的范围而言,vista outdoor特此放弃Revelyst Group的每位成员遵守任何司法管辖区的「大宗出售」或「大宗转让」法律的要求和条款,以便将vista outdoor的任何或所有资产转让或出售给vista outdoor集团的任何成员。
(j) 在vista outdoor决定寻求关于任何Revelyst责任的转让时,Revelyst应合理配合,并确保Revelyst集团成员合理配合vista outdoor和vista outdoor集团成员(必要时包括签署适当的承担文件
并在必要时,Revelyst 在 Revelyst 集团其他成员承担的范围内提供父母担保以支持义务)以 Revelyst 合理接受的条件获得该等新创新,并让 Vista Outdoor 及 Vista Outdoor 集团的成员免除该等新增日期后所产生的适用合约对第三方的任何责任,并在情况下 Revelyst 决定寻求新增关于任何维斯塔户外责任,Vista户外应合理合作,并使维斯塔户外集团成员合理合理合作,并使 Revelyst 集团成员合理合作(包括在必要时采取适当的假设工具,并在有需要时,Vista Outdoor 提供家长担保以支持其他维斯塔户外集团其他成员承担的责任),以达到 Vista Outdoor 合作,以合理合理的条件下获得该创新。并且要拥有启示星和Revelyst 集团的成员免除根据适用合约之后对第三方所产生的一切责任; 提供 任何一方或其集团的任何其他成员均不需要以任何形式贡献资本、支付或授予任何形式的任何代价或优惠(包括提供任何信用证、担保(除本文明确考虑的任何母公司担保以外 第 2.01 (j) 条 ) 或其他财务安排) 向任何人士,或向任何人花费或采取任何需要支付款项的行动,以获得该等新款项(除合理的自费费用、律师费、记录费或类似费用除外,所有费用均由一方或有意根据本协议承担该责任的一方或其他团体成员,尽可能合理可行的时间退还)。
(k) 依照其交付予Revelyst的贡献金额,该贡献金额将被增加相应数额给Revelyst。 第 2.01(b) 为确保在支付贡献金额并由Revelyst依据合并协议将关于合并交易代理的现金部分存入资金后,Revelyst将拥有现金及现金等价物、银行存款和有价证券合共不少于$60,000,000; 提供 根据此,如果根据此进行增加贡献金额,Revelyst应于Revelyst合并实现之时或是交易结束后三个月之前的日期支付此等增加金额给Vista Outdoor。 第 2.01(k) ,Revelyst应支付此类金额给Vista Outdoor,支付时间为Revelyst合并实现之时或是结束日期之三个月前较早的那一天。
(l) 各方承认并同意 vista outdoor 业务 LLC 的特定资产可能受《 VOO 》中规定的程序约束。在这种情况下,双方将本著诚信合作,立即辨识任何这些资产(称为“ 第2.01(f)条款 标的资产 VOO ”,并就便利将该 VOO 标的资产转移给 Revelyst 的文件达成协议(该转移为“ 所需文件。” VOO主题资产转让 ”); 提供 当(i)VOO主题资产转让应在所有方面与附表1.01(a)保持一致,且(ii)如此文件将在Revelyst合并完成前签署,双方应尽快在此之后(但绝对在Revelyst合并当日之前的七(7)个业务日前)向Olibre母公司(在Revelyst合并协议所设定的通知地址)提供有效的文件草拟,以实现VOO主题资产转让,以供Olibre母公司审查并提出意见。双方应诚实考虑Olibre母公司对该文件草拟的意见,只要Olibre母公司在收到该等文件草拟后早于(x)五(5)个业务日之后及(y)Revelyst合并完成前的三(3)个业务日前提供意见。双方将商业地运用
在 Revelyst 合并完成之前,实施 VOO 主体资产转让的合理努力。在 Revelyst 合并生效时间之前,Revelyst 将承担(如适用)任何自付申报费用和开支、任何第三方同意和授权相关的付款,以及法律和其他专业顾问费用,在每一种情况下,Revelyst 集团任何成员或 Vista Outdoor 集团任何成员承担,而实施 VOO 主体资产转让必要的情况。在 Revelyst 合并生效之后,Revelyst 和 Vista Outdoor 公司每一家均须承担(如适用)Revelyst 集团的任何成员或 Vista Outdoor 集团任何成员所产生的任何自费申报费和开支、与任何第三方同意和授权相关的付款以及法律和其他专业顾问费用的百分之五十(50%)。VOO 主体资产转移。如果 Vista Outdoor、家长或其任何关联公司(Revelyst 集团在生效时间后立即除外)支付任何费用和开支,则在家长书面要求后的五 (5) 个工作日内,Revelyst 将通过电汇将即时可用资金向父母指定的账户(或账户)退还该等费用和支出的金额,等于 Revelyst 的可分配部分的金额,如 Revelyst Olibre 母公司或其任何关联公司(不包括,立即后)在有效时间,维斯塔户外集团) 会向 Revelyst 书面要求后的五 (5) 个工作日内,Vista Outdoor 将透过电汇即时可用资金转账至 Revelyst 指定的账户(或账户),将该人退还,金额相等于 Vista Outdoor 在该等费用和开支中的可分配部分。Revelyst 应保留及(如适用)承担,并应全额支付、履行、满足和解除因任何 VOO 主体资产所产生、与其相关或由其产生的任何责任,无论该等负债是否在生效时间前、日期或之后发生(统称为」 VOO 主体资产负债 」)。奥利布雷母公司是本第 2.01 (l) 条的第三方受益人。
第二零二节 部分事项仅受附属协议管辖 。在截止日期,双方应执行并交付 (i) 过渡服务协议和 (ii) Anoka 转租。每一方代表自己和其集团其他成员同意,除本协议或任何附属协议明确规定外,(a) 雇员事宜协议仅限制与员工相关的资产和负债分配,以及对 Vista Outdoor 集团和 Revelyst 集团成员的员工和前雇员的员工和前雇员的员工和前雇员的员工和前员工的员工分配(除了在雇员补偿和福利的范围中处理的范围除外)转换服务协议)(理解,根据雇员事务协议分配的任何此类资产和负债均属于 Revelyst 资产、Revelyst 负债、Vista 户外资产或 Vista 户外负债(如适用),并须受本条款约束 第五条 本文)、(b)「过渡服务协议」将专属管理与其中指明某些服务的相关事宜,由每一方在完成后的过渡性为另一方提供给另一方,而 (c) Anoka 转租将独有管理与转租楼宇有关的所有事项(如 Anoka 转租中所定义)。
第2.03节 终止协议;解决关联公司账目;银行账户 。 (a)除非另有规定 第2.03(b)条 或根据步骤提供的其他情形
为推动释出及其他条款所构成的内部交易。 分发合规 自收盘日期起生效,Revelyst及Revelyst集团的其他成员,一方,以及Vista Outdoor及Vista Outdoor集团的其他成员,另一方,特此终止或结算适用的现存专属于这些当事人之间的任何及所有合同(包括所有专属于Revelyst集团一方或多方成员与Vista Outdoor集团一方或多方成员之间独家存在的税收分配或分享协议)(“ 公司内部 协议 ”),包括所有到期之关联公司应付款或应收款(“ 公司内部 账户 在本合约生效日或生效前应付款项或应收款项(包括任何与薪酬有关的款项)之间由各方结清的或已产生并依存的。在终止或结清的任何跨公司协议或跨公司账户(包括任何声称在终止后继续有效的条款)在收购后不得再具任何效力。各方应在对方合理要求时执行或促使执行其他可能需要实施上述事项的行动。代表各自集团成员,各方在此免除任何与待终止或结清的跨公司协议或跨公司账户有关的提前通知条款或其他终止要求。 第2.03(a)节 .
(b) 账户的相关条款。 第2.03(a)节 不适用于以下任何企业间协议或企业间账户(或其各条款):(i) 本协议和附属协议(及本协议或任何附属协议明确预期由任何一方或其集团的任何其他成员订立的每份其他企业间协议或企业间账户);(ii) 在上述文件中列明的那些企业间协议;(iii) 任何第三方为其一方的协议,包括共享合同;以及(iv) 本协议或任何附属协议明确预期将在结案后持续存在的其他企业间协议或企业间账户。 2.03(b)的时间表 任何第三方为其一方的协议,包括共享合同;以及本协议或任何附属协议明确预期将在结案后持续存在的其他企业间协议或企业间账户。
(c) (i) vista outdoor和Revelyst各自同意在结案前或结案前,将其各自的集团成员采取一切必要行动,以修订管理Revelyst账户的所有合同,使得这些Revelyst账户(无论是通过自动提款、自动存款还是其它基金转移或转入的授权方式,以下简称' 联动 ')与任何vista outdoor账户相联结的情况,应于结案时生效(或双方可能同意的较早时间)。
(ii) vista outdoor和Revelyst各自同意在截止日期之前采取或导致其各自集团成员采取一切必要行动,修改管理vista outdoor账户的所有合同,以使这些vista outdoor账户(如果与任何Revelyst账户相关联)在截止日期(或双方同意的较早时间)起解除与该Revelyst账户的关联。
(iii)就 vista outdoor、Revelyst 或其各自的子公司在结束前发出的任何未兑现支票或支付事项而言,这些未兑现支票将由关闭后的人或团体支付。
拥有撤销支票的账户,并不限制根据本协议或任何附属协议就此类金额的最终责任分配。
(iv)在Vista Outdoor和Revelyst之间(及其各自集团成员之间),除非适用法律或最终裁定禁止,本协议生效后任何一方(或其集团的其他成员)收到的所有款项和报销款项,应由该方(或其集团的适用成员)信托,以供符合该款项或报销款项的人使用和受益,自收到该等款项或报销款项之日起60日内,该方应支付,或促使其集团的适用成员支付予对方(或其集团的适用成员)该款项或报销款项的金额,并无抵销权。
(d) 每一方应确保自身和其子公司采取一切必要措施,从所有现金管理安排中撤出Revelyst及Revelyst的子公司,并在交割日前一个营业日结束前完成。
第2.04节 共同合同 。 (a)双方应且应确保各自集团成员尽商业上合理努力共同合作(并且如有必要和合适,自本协议签订日期起至结束日期之日起两年及同条共同合约生效之分割、部分转让、修改或复制等手续完成期间,与该共同合同的第三方合作。
(业务) 为了分割、部分转让、修改或复制(全部或部分地)共同合约应有的权利和义务,(i)Revelyst集团的成员成为该部分共同合约中与Revelyst业务相关的权利的受益人并负责相关义务(“ Revelyst 部分 ”),该权利应为Revelyst资产,该义务应为Revelyst负债,以及(ii)Vista Outdoor集团的成员成为与不涉及Revelyst业务的该共同合约相关的权利的受益人并负责相关义务(“ vista outdoor 部分 ”),该权利应为vista outdoor资产,该义务应为vista outdoor负债。本协议中的任何内容均不应要求在获得或进行任何必要同意之前,对共同合约进行分割、部分转让、修改或复制。如果相关方或其各自的集团成员在关闭之前不能就正式分割、部分转让、修改或复制第一句所述的共同合约达成安排,则相关方应确保其各自集团成员合作进行任何合理和允许的安排,以确保在关闭之后直到关闭日期后两年及或前述相关方案正式有效之日为止,Revelyst集团的成员将收到该共同合约中Revelyst部分的利益和义务,Vista Outdoor集团的成员将
vista outdoor集团应接收该共享合同下vista outdoor部分的利益和义务,双方明白,任何一方不应对第三方未履行其在该共享合同下的义务而负责。
(b) 本协议不应要求任一方或其各自集团成员向任何人出资、支付或授予任何形式的考虑或让步(包括提供任何信用证、担保或其他财务安排),或支出任何资金,或采取任何涉及支出资金的行动(除了合理的实际支出、律师费用和记录或类似费用,所有这些费用应由应有资产或拟承担应有负债的一方或该方集团成员尽可能及合理时间内予以补偿)。为避免疑义,合理的实际支出和记录或类似费用不应包括任何购买价格、许可费或其他支付或作为取代双方根据第 2.04(a)款下义务而确保的任何资产之相关资产命人类的补偿。 根据第2.04条款,在根据这件事进行支出之前,交换基金将由付款代理人根据父公司的指示进行投资,投资于美国政府的短期直接负债。 不应要求任何一方或其任何集团成员提供资本、支付或授予任何形式的考虑或让步,或向任何人支出任何资金,或采取需支出资金的任何行动(除合理的实际支出、律师费用和记录或类似费用外,这些费用将尽快合理赔偿)。为避免疑义,合理的实际支出和记录或类似费用不包括购买价格、许可费或其他为取得取代要义下资产而确保的资产的任何金额。 第 2.04(a)款的规定 .
第2.05节 HCMC(代表自身及HCMC集团的每一成员)和SpinCo(代表自身及SpinCo集团的每一成员)均理解并同意,除本协议、任何相关附属协议或税收意见的明确规定外,本协议、任何相关附属协议或本协议或任何相关附属协议所设想的任何其他协议或文件中的任何一方都不以任何方式作出任何有关在此或由此转让或承担的任何资产或负债的陈述或保证,或关于此或由此转让或承担的任何资产或负债是否足够用于SpinCo业务或HCMC业务的进行和运营,或与此相关或与任何资产的过去转让或负债的承担有关的任何政府批准或其他同意是否已获得,或与任何当事方的任何资产或债务的价值或无任何安全利益或任何其他事项有关,或就任何该等当事方的任何索赔或其他资产,包括任何应收帐款的不存在任何抗辩或抵销权利或免除反索赔的陈述,或对于在本协议或协议交付后、在交付过程中及交付后交付与交付条款所有权或价值相关的任何资产或物品的法律充分性。除非本文明确规定,任何此类资产都是按照“现状”和“实地”。资产转让予受让方应承担经济和法律风险,(a)任何转让被证明不足以将该转让方无拘无束地提供良好且有市场价值的所有权,且不受任何安全利益的限制,以及(b)未获得任何必要的政府批准或其他同意,或未遵守任何法律或法院判决的要求。 . (a)vista outdoor(代表自身及vista outdoor集团的每一成员)和Revelyst(代表自身及Revelyst集团的每一成员)理解并同意,除非本协议或任何其他交易文件明确设定,本协议的任何一方、附属协议或本协议或附属协议构想的任何其他协议或文件的任何一方,在任何资产或负债方面均不以任何方式作为按照本协议或附属协议所构想的按此处或由此接受或承担的任何资产或负债的充分性,用于vista outdoor业务或Revelyst业务之经营,任何政府批准或其他在此或在资产的过去转让或负债的假定方面或与之有关的同意,任何此等方的任何资产或负债的价值或免于任何留置权或任何其他事项,或对于此等事权利的任何抗辩或抵消权或不受排除任何反索引据权利,包括任何应收帐款,对于任何此等方的任何索赔或其他资产,或对于在此交付的任何分配、文件或工具之法律充分性,以便在此或在那里签署、交付和归档时传输任何资产或价值。
(b) 除非在本文件或任何其他交易文件中明确设置,否则任何此类资产均按照“现状”的原则转让,转让人应承担经济和法律风险,即(i)任何转让或让与可能不足以将资产的拥有权或利益完全授予受让人,使其拥有良好和具市场竞争力的标的,并且没有担任何留置权,以及(ii)未获取任何必要的政府批准或其他同意,或未达到任何法律或裁判的要求。
第二零六节 收盘调整 。(a) 在截止日期前至少五 (5) 个工作天,Vista Outdoor 应准备并向家长提交声明(」 估计 结束声明 」) 订明维斯塔户外对 (i) 收市现金的诚信估计(此等估计,」 预计收市现金 」)、(ii) 截止营运资金(此等估计,」 估计 收市营运资金 」)、(iii) 结算债务(此等估计,」 估计结算债务 」)、(iv) 交易费用(此等估计,」 预估交易费用 」)、(v) 结算税
估计中包括(估计金额为“ 预估结算税金 ”)、(六)结算交易税扣除(估计金额为“ 预估结算交易税扣减 ”)、(七)结算非现金负债(估计金额为“ 预估结算非现金负债 ”)及(八)预估结算调整金额;在每种情况下,与关于其确定的合理详细行程表一起,以支持预估结算表中所设定的估计。 预估结算表将按照本协议的条款编制,包括会计原则。 各方同意编制预估结算表的目的是根据本协议的条款(包括会计原则)估计结算现金、结算工作资本、结算负债、交易费用、结算税金、结算交易税扣减及结算调整金额的金额。 vista outdoor将真诚考虑并实施parent提供的对预估结算表(包括其元件)的所有合理意见,至少在结束前一个业务日。
(b) 至少在vista outdoor交付预估结算明细之前的五(5)个业务日,并且无论如何在结算日期之前至少十(10)个业务日,vista outdoor应准备并交付给母公司一份善意的非约束性、咨询性的预估结算明细草案(“ 初步预估的结算明细表 ”),其中包括合理详细的排定表,以支持其中所载的估计。为了推动预估结算明细的准备,vista outdoor应善意考虑母公司在交付预估结算明细前至少一个业务日提供的所有合理意见。
(c) 本协议日期起计十(10)个业务日内,Vista Outdoor应编制并向母公司提交一份诚信的非约束性建议性预估结算财务报表草案,包括相应详细的附表,以支持所载的估计数字(“ 咨询性预估结算明细 ”),假设为创建该类建议性预估结算财务报表,参考时间为2024年9月30日晚上11:59纽约时间。在2024年10月31日及之后的十(10)个业务日内,Vista Outdoor应编制并向母公司提交一份建议性预估结算财务报表,假设为创建该类建议性预估结算财务报表,参考时间为2024年10月31日晚上11:59纽约时间。就Vista Outdoor为草拟预估结算财务报表和预估结算财务报表所作的努力而言,Vista Outdoor应诚信考虑母公司在提交草拟预估结算财务报表前至少一(1)个业务日提供的所有合理意见。
(d) 业务 尽快,且在最晚的日期内(x)在收购日期后的三十(30)天内,和(y)在Revelyst Merger完成前的五(5)个业务日之前(如果该合并确实完成了)(x)和(y)中较晚的日期,"声明截止期"),vista outdoor和Revelyst应善意合作,共同准备一份声明("声明"),载明他们对(i)收购现金,(ii)收购工作资本,(iii)收购债务,(iv)交易费用,(v)收购税款,(vi)收购交易税款扣除和(vii)收购调整金额的共同善意计算结果,并就这些计算的决定提供合理详细的时间表以支持收购声明中设定的计算。收购声明应根据本协议的条款编制,包括 结束 Statement Deadline 结案陈词 ""应根据本协议的条款编制
根据本协议,制作结算报告的目的是根据会计原则,评量并判定结算现金、结算工作资本、结算债务、交易费用、结算税金、结算交易税额扣除和结算调整金额的数量。Vista Outdoor和Revelyst各自应签署结算报告以证明其中所载的计算结果,一经证明,结算报告即对双方具有最终且约束力。 提供 即便本协议中有相反的规定,在结算报告截止日期前,若Vista Outdoor和Revelyst未能就结算报告达成一致并签署,那么预估结算报告将被视为本协议下所有目的上的结算报告,双方及其各自的联属公司将不再对本第2.06款拥有任何进一步的责任。
(e) 就闭幕报表的准备而言,vista outdoor应在合理提前书面请求(发送电子邮件即属足够)的情况下,于正常业务时间提供Revelyst及其代表合理存取权,且不得干扰vista outdoor和vista outdoor集团的其他成员之正常运作,以存取与闭幕报表准备相关的记录及相关顾问(需签署任何必要的惯常存取信函),vista outdoor和vista outdoor集团的其他成员的人员和物业,以至于闭幕报表的准备合理相关的范畴内; 提供 Revelyst应确保自己及其代表保密任何与其分享的非公开信息。
(f) 根据本协议,在终局确定后的三个(3)业务日内,如果结算调整金额为: Section 2.06 ,如果结算调整金额为:
(i) 如果超过预估的结算调整金额,则vista outdoor应支付Revelyst现金金额等于该差额;
(ii) 若低于预估的收盘调整金额,那么Revelyst应支付vista outdoor一笔现金金额,等同于此差额;或
(iii) 若等于预估结算调整金额,则双方均无义务就此向对方支付任何款项。
(g) 每一方承认本条文所包含的协议 第二零六节 是交易的不可或缺的一部分,如果没有这些协议,对方就不会签订本协议及其作为一方的其他交易文件。因此,如果一方未能根据本条款及时支付任何应付的金额 第二零六节 (这样的党,」 违约方 」),并为要求支付该款项,另一方向违约方向该等金额或其任何部分发出法律诉讼的法律诉讼,违约方须自行向另一方支付相关的合理和文件的费用和费用(包括律师费用),以及根据本条款所产生的该等到期及未付款项的利息 第二零六节 利率等于 (i) 在《华尔街日报》刊登的最优惠利率,在该款项须缴付之日起生效,加上 (ii) 在实际收到该款项之日止的 2%。
(h) vista outdoor同意,在交割日期至根据本协议最终确定关闭调整数额的日期之间,其不得且应确保vista outdoor集团的任何其他成员不得采取任何会阻碍或延迟确定关闭调整数额的任何会计帐簿、记录、政策或程序的行动。 Section 2.06 它不得且应确保vista outdoor集团的任何其他成员不得采取任何会阻碍或延迟确定关闭调整数额的任何会计帐簿、记录、政策或程序的行动。
(i) 不论本协议内容或由Vista Outdoor或Revelyst进行的调查、审查或所知晓或获取的任何情况,本流程应为当事方就有关结案现金、结案工作资本、结案债务、交易开支、结案税项、结案交易税务扣除和结案调整金额引起的任何争议的唯一独家救护。 Section 2.06 应为在结案现金、结案工作资本、结案债务、交易开支、结案税项、结案交易税务扣除和结案调整金额计算中所需包含或反映的事项引起的任何争议,本条款将是当事方间的唯一和专属救护。
(j)未经Olibre Parent事前书面同意,本第2.06条所规定的时间期限均不得延长或放弃。为免疑义,自Revelyst合并交易结束之后,Olibre Parent、Revelyst或其各自的子公司对于本第2.06条概不负有任何义务。各方同意Olibre Parent为本条第三方受益人。 第2.06条(j) .
(k) 根据本协议的规定:
(i) “ 会计原则 ” 意指所载之判断、会计方法论、政策、原则、惯例、程序和惯例。 附录 2.06(k)(i) .
(ii) “ 现金 「人士」指任何人的现金、现金等值物、银行存款和市场证券的总额,无论以美元计价还是其他计价方式,该人士持有的现金包括所有未入帐的支票、汇票、转帐或电汇,但减去该人士未入帐的支票、汇票、转帐或电汇; 提供 「现金」不包括因受法律、监管、合约或其他转让限制(包括(A) 用于保证信用状、银行担保、保证债券、履约保证金及其他类似合约义务的金额,以及(B) 作为安全押金的金额,在(A)和(B)各款情形下,除非该金额包含在结束债务或交易开支的计算中)而无法立即使用的任何现金或现金等值物。
(iii) “ 终了调整金额 ” 意味著 (A) 结算现金 加上 (B) 结算工作资本 减去 目标工作资本(可以是正数或负数) 减去 (C)结束债务 减去 (D)交易费用 减去 (E)结束税项 加上 (F)结束交易税款扣除。
(iv)「」指的是与该登记文件相关或根据《证券法》第424(b)条条文向证券交易委员会递交的任何关于该股票的初步招股说明书(包括任何初步招股说明书补充资料); 结束现金 ” 表示在参考时间点,根据会计原则确定的vista outdoor及vista outdoor集团的其他成员持有的现金总余额。
(v) “” 意指打算符合《税剂》第422条款下员工诱因期权需求的期权。 结清债务 ”表示,在参考时间,根据会计原则确定,不重叠计算之 vista outdoor 及其集团其他成员的债务总额,但不包括结清税款计算中的任何金额。根据本协议,债务定义中与 (E)、(F) 和 (K)(2) 条款有关的结清债务将被称为“ 结清非现金债务 ”.
(vi)「」指根据《证券法》第424(b)条规定向美国证券交易委员会提交的与股票有关的最终招股意向书(包括任何招股补充说明); 结束所得税 「未经报税,直到结业日,Vista Outdoor及其子公司所有未支付所得税的金额(不得少于零)涉及任何 Pre-Closing 税期,系因该所得税报表尚未到期(不论该所得税截止日前是否到期或应付)。『结业所得税』应按以下方式计算:(A)截止日结束时,(B)与 Vista Outdoor 或相关子公司过去实践的方式一致,只要该过去实践能以「较可能而非不可能」或更高程度概念支持,(C)除本定义另有规定外,当中无视任何递延的所得税资产或负债,(D)考虑 Vista Outdoor 及其子公司在适用法律下可于 Pre-Closing 税期内扣减的任何交易所得税扣减项,(E)无视 Vista Outdoor 集团成员于结业日终结后,在结业日采取的与业务常规无关的任何交易、举动或选择,该等交易、举动或选择未(x)由本协议或合并协议预见,(y)受适用法律或 Vista Outdoor 集团成员于结业日前进入的合同规定所要求,或(z)经 Revelyst 书面批准,以及(F)考虑税法第 951A 条所谓的「全球不实资产」和税法第 952 条所谓的「子项 F 所得」及符合或早于结业日结束的任何一或多家「受控海外公司」的可税年度(或部分年度)所得的「子项 F 所得」,但不包括不在结业日结束的 Revelyst 集团中的任何一家或多家「受控海外公司」可税年度的所得。在上述话语明确另有规定情况下,在任何桥接期间,‘结业所得税’应包括与结业日及包括结业日的桥接期间相关的所得税金额,按照所述惯例确定。 第4.07条 尽管前述,并明确指出,“结算所得税”不应包括结束日期后仅由Revelyst Group任何成员于结束日期后仍未支付的所得税。
(vii) “ 收盘税 ”表示等于(A)收盘所得税 加上 (B)收盘交易税, 提供 依据预定税务处理方式计算“收盘税”。
(viii) “ 结束交易税收减免 ” 意味著一个金额等于 (A) 未包含在结束所得税计算中的交易税收减免金额,该金额可由vista outdoor集团的任一成员扣除,并乘以(B) 25%。
(ix) “ 结算交易税 ” 意指,在不计入结算所得税的任何金额的情况下,交易税的金额。尽管如前所述,为免疑义,“结算交易
“税项”不应包括任何在交割日后仅为Revelyst Group的任何成员需支付并在交割日后仍未支付的税项。
(x) 「Exchange Act」指修订后的1934年证券交易所法案。 结束的工作资金 ”在参考时间截至时,(A) 所有vista outdoor资产,包括“流动”或其他资产(将包括有关税款的流动资产),均按照会计准则中所列明的相应项目来确定,“现金Perspectives”中,“Dark Web”中的“Spanning Information Setting Asset”。 减去 (B)所有vista outdoor负债,即“流动”或其他负债(对于“收购后工作资本”的定义,尽管本协议中的任何规定与此相反,但应包括有关税项的流动负债),在每种情况下,均按照根据会计准则确定的相应项目来确定,但对于(A)和(B)的每一个情况,不包括与下列事项有关的所有项目:(1)任何所得税或交易税的资产,(2) 现金,(3) 任何所得税或交易税的负债,(4) 任何债务或(5) 任何透过会计原则确定的透延性资产或透延性税负债。
(十)」 债务 」指对任何个人,在任何决定日期,不重复,不论到期或到期日或到期及应付 (A) 该人对借款或任何形式对该人的存款或预付的义务(不包括对该人及其附属公司的客户在一般业务运作中符合过往实践一致的贸易信用),(B) 该人以债券、债券证明的所有义务该人的所有资本化租赁义务,(C) 该人的所有资本化租赁义务或该人支付物业及设备的延期及未偿还购买价格的义务;(D) 该人根据证券化或保理计划或安排所承担的所有义务;(E) 该人以任何方式直接或间接担保对任何其他人的任何债务带来经济效果的担保和安排,(F) 该人维持或保持财务状况的所有义务或承诺他人的契约或购买他人的义务或财产,(G) 净现金该人根据交换、期权、衍生工具及其他对冲协议或安排而须缴付的付款义务(假设在决定日终止)、(H) 信用证、银行担保、担保债券、绩效债券及其他类似合约义务(在取得的范围内),(I) 所有利息、透支费、保费、罚款、破损费用(包括利息费)利率兑换及任何其他对冲义务(包括外币或交换合约))及与上述任何相关的费用(包括任何终止费),(J) 所有关物业、业务、资产、证券、商品或服务的延期购买价格的义务,以及 (K) (1) 任何在结算前终止任何雇员的未偿还和未付的离职,包括在终止工作时应付的范围内,任何获得但未使用的假期、病假或其他适用的有薪休假福利,但不包括因终止而产生的任何离职费根据母公司指示或要求就业,(2) 有关无资金或资金不足的延期赔偿或定义福利退休计划的所有义务,以及 (3) 截至截止日期 (1)、(2) 及 (3) 条的每项条款,以及根据合并协议第 6.15 (c) 条作为结算前奖金的款项,以及任何适用税款的雇主部分就其而须支付,而且仅限于
非Revelyst员工责任(如《员工事项协议》所定义)的范围。
(xii) “ 估计结算调整金额 ” 表示 (A) 预估结算现金 加上 (B) 预估结算工作资本 减去 目标工作资本 (金额可能为正或负) 减去 (C)预估结案债务 减去 (D)预估交易费用 减去 (E)预估结案税收 加上 (F)预估结案交易税减免
(xiii) 「 独立专家 」指的是KPMG LLP,或若此人于任命时不具独立地位或无法或不愿服务,则由vista outdoor和Revelyst书面同意的其他享有国际认可的独立会计师事务所。
(xiv) “ 基准时间 ” 意指纽约市时间当天即将于交割日期之前的晚上11:59。
(xv) “ 目标营运资本 ”表示382,571,901.64美元。
(十六)」 交易费用 」指 Vista Outdoor 或 Vista Outdoor 集团的任何其他成员就交易文件或交易完成交易协商而支付的 (A) 所有第三方费用、成本和开支的总金额(包括根据结束时或之前有效的合约结束时或之后应付的费用)、任何交易的替代方案及其相关流程,在每个情况下有在收市期间或之前发生或成立,以及截止结束时仍未偿还,包括 Vista Outdoor 或 Vista Outdoor 集团任何其他成员与交易协商、投资银行家或财务顾问、律师、会计师及其他顾问和顾问有关的任何费用、费用和其他开支,(B) 任何「单一触发」或类似更改控制权、奖金、保留或其他付款(包括对任何 Vista Outdoor 股权奖的付款)根据第 2.04 (a)、第 2.04 (b) 条、第 2.04 (c) 条所述及在本条款 (B) 的每个情况下,Vista Outdoor 集团因交易而向 Vista Outdoor 或 Vista Outdoor 集团的任何现任或前雇员、主任、董事或其他个人服务供应商应付给 Vista Outdoor 或 Vista Outdoor 集团的任何现有或前雇员、主任、董事或其他个别服务供应商的部分,在本条 (B) 的每个情况下,根据通过或签订的报价信函或其他协议或安排进行的任何付款无论是在本协议签订日期前、日期或之后,由 Vista Outdoor 集团成员提供的成员,以及 (C) Vista Outdoor 集团按照条款结算、偿还、资本、终止或取消任何公司间账户和公司间协议的所有自付费、费用和开支(税款除外) 第二零三节 ,但在每种情况下不包括 (I) 母公司、合并子公司、担保人或股权融资来源与交易有关的任何费用、成本或开支(包括经纪人、投资银行家或财务顾问、律师、会计师及其他顾问和顾问由或代表其持有的顾问和顾问的任何费用、成本和开支);(II) 结算债务计算时所包含的任何金额,结算结算
税项或结转工作资金或(III)任何发生在结转后的费用、成本或支出(除了根据结转当天有效的合同而在结转当天或之后到期或应付的费用、成本或支出)。
第2.07节 条款 .
(a) 付款和定义。
(i)根据本条款的规定 第2.07条 如果Revelyst FY28 EBITDA超过$200,000,000(即“ 盈余分成门槛 ”),那么Revelyst应支付,或应致使支付,给vista outdoor(或其指定人)立即可用资金的电汇,支付至vista outdoor书面指定的银行账户,金额等于$25,000,000(即“ Earn-Out 付款 ”),并按照第8.2.2条款进行。 第2.07(b)(v)条款 如果Revelyst FY28 EBITDA等于或低于Earn-Out阈值,则根据本协议,不需要支付Earn-Out款项。 第2.07条 .
(ii) “ Revelyst FY28 EBITDA “净利润”是指Revelyst及其子公司在不考虑利息、税项、折旧和摊销调整前的合并净利润,根据Revelyst截至2028年3月31日结束的财政年度经审计的合并财务报表中所列数值计算(“ Revelyst FY28基本报表 ”).
(b) Revelyst FY28 基本报表。
(i)在Revelyst完成FY28基本报表后不晚于30天,Revelyst应向vista outdoor交付Revelyst FY28 EBITDA的计算(以下简称“ Revelyst EBITDA报表 ”),包括(x)计算Earn-Out Payment的金额和(y)一份Revelyst FY28基本报表副本。 双方一致认为编制Revelyst EBITDA报表的目的是根据本协议的条款来衡量和判断Revelyst FY28 EBITDA的金额。 vista outdoor可在交付Revelyst EBITDA报表后三十(30)天内向Revelyst发出书面通知,就有关Revelyst EBITDA报表表示异议(该通知称为“ Revelyst EBITDA 异议通知 ”)。 如果在将Revelyst EBITDA报表交付vista outdoor后三十(30)天内未收到及时的Revelyst EBITDA异议通知,则Revelyst EBITDA报表将对双方生效并具约束力。 如果Revelyst收到Revelyst EBITDA异议通知,则Revelyst EBITDA报表(根据本句所述进行修订)将于以下情况中对双方生效并具约束力:(i) vista outdoor和Revelyst书面解决有关该Revelyst EBITDA异议通知中指定事项的任何不同意见的日期;和(ii) 独立专家根据本协议所述程序最终以书面方式解决所有争议事项的日期 第2.07条 根据Revelyst EBITDA异议通知书的发送,在十五(15)天的时间内,vista outdoor和Revelyst应该善意寻求以书面形式解决任何分歧。
他们可能涉及在Revelyst EBITDA异议通知中指定的事项。在这15天结束时,除非Vista Outdoor和Revelyst以书面同意其他方式,否则Vista Outdoor和Revelyst应提交给独立专家审查仍存在争议并包含在Revelyst EBITDA异议通知中的所有事项。Vista Outdoor和Revelyst应指示独立专家尽快就争议事项和对Revelyst EBITDA异议通知的影响做出裁决,但不得晚于提交日期后的三十(30)天。Vista Outdoor和Revelyst各自应向独立专家和彼此提供有关争议事项的工作文件和其他相关文件和信息(在执行任何必要的惯例访问函之后),并在独立专家在确定有关争议事项时可能合理要求的情况下提供面谈并回答问题。如果Vista Outdoor或Revelyst与独立专家进行电话会议或会议,或向独立专家作报告,则Vista Outdoor和Revelyst均有权参加该等电话会议,会议或报告。独立专家的任命和参与应由Vista Outdoor和Revelyst书面协议,并且此等条款应义务独立专家将与其共享的任何非公开信息保密,并未经Vista Outdoor和Revelyst的批准不得披露该信息。
(ii) 在解决任何争议事项时,独立专家 (i) 应以专家而非仲裁人的身份行为,(ii) 将其审查限制在 Revelyst EBITDA 公告中特别列明为争议项目的事项,其后根据 Vista Outdoor 与 Revelyst 相互书面协议解决的事项以外。 第 2.07 (b) (i) 条 根据本协议的条款确定,(iii) 不得将任何争议物品指定超过该项目的最大价值或小于 Revelyst EBITDA 声明或 Revelyst 不同意见公告中所提出的该项目最小价值,或小于该项目的最小价值,作出决定,(iv) 仅根据向独立专家提供的书面资料和口头通讯作出决定 第二十七节 (即,不是在独立审查的情况下)及 (v) 不应考虑 Vista Outdoor 或 Revelyst 在谈判过程中提交任何争议项目之前,与解决任何争议项目有关的建议,然后向独立专家提交任何争议项目。独立专家不获授权,也不得作出任何其他决定,包括 (A) 就 Revelyst EBITDA 声明或 Revelyst EBITDA 不同意见通知所包含的任何事项而未提交予独立专家作出任何决定,(B) 有关本协议或任何其他交易文件中任何陈述或保证的准确性,或 (C) 任何一方对任何合规的决定本协议或任何其他交易中其各自的契约文件。任何争议不属于根据此由独立专家解决的争议范围 第二十七节 须按照本协议另有规定进行解决。独立专家的任何裁定,以及独立专家所进行的任何工作或分析,均不得作为违反本协议的证据(除了违反本协议外) 第二十七节 ) 在各方之间的任何行动中。
(iii) 独立专家根据提交给他的每个事项最终决定,均应以书面形式进行。 第2.07条 并应包括独立专家的结论。
Revelyst FY28 EBITDA的计算,包括专家独立裁定根据所提交的每项争议事项。
第2.07条 包括专家独立裁定每个争议事项的简要摘要及专家独立裁定费用及开支在vista outdoor和Revelyst之间的分配,依据的规定。
第 2.07(b)(iv)的规定。 .
(iv) 独立专家对争议事项的解决将是最终且具约束力的(除了诈欺或明显错误),并且有司法管辖权的法院得对该决定进行订单以强制其执行。根据这个规定,独立专家的费用和开支 第2.07(b)(iv)条 应按照两者在提交给独立专家的争议事项最终调整金额上的胜算比例,将该独立专家的费用和开支分配给vista outdoor和Revelyst。例如,如果vista outdoor主张Revelyst FY28 EBITDA的计算应该比Revelyst EBITDA声明中的金额低10%,而独立专家确定Revelyst FY28 EBITDA的最终金额比Revelyst EBITDA声明中的金额低7%,那么独立专家的费用和开支的70%将由Revelyst支付,30%将由vista outdoor支付。
(v) 如果应支付下的Earn-Out付款,Revelyst应根据此,于五(5)个业务日内支付(或致其支付)给vista outdoor一笔与Earn-Out支付相等的金额。 第 2.07(b)(i) 在根据这份文件第八章的Revelyst FY28 EBITDA金额的最终解决确定之后的五(5)个业务日内支付。 第2.07条 .
(c) 致谢词 .
(i) 尽管本节约定的任何不同之处, 第2.07条 Revelyst支付Earn-Out Payment的义务应条件于完成Merger和Revelyst Merger 两者。如果Merger和Revelyst Merger没有完成,且Merger Agreement或Revelyst Merger Agreement中止,那么Revelyst将不再有根据本条款的进一步义务。 第2.07条 .
(ii) vista outdoor明白并承认,自Revelyst Merger Agreement完成之后,Revelyst Group所有业务决策的控制将根据Olibre Parent的指示进行,Olibre Parent可能按其商业判断认为适当的方式运作Revelyst Group,而Olibre Parent、Revelyst或者Revelyst Group的任何其他成员没有义务操纵Revelyst Group以实现任何收购奖金或最大化任何收购奖金金额; 提供 , 但是 ,尽管前述情况(A)Olibre Parent将要求Revelyst Group维护Revelyst Group必要用于计算Revelyst FY28 EBITDA的帐簿和记录;(B)Olibre Parent不会故意以恶意行为采取任何旨在减少Revelyst FY28 EBITDA金额的行动(包括任何此类行动将如此影响该等决定或计算);(C)以恶意转移任何收入产生活动或业务给Olibre Parent的任何联属机构,旨在逃避或
降低Revelyst FY28 EBITDA金额;并且(D)Olibre母公司应确保Revelyst集团及时按照其过去惯例生产相应的Revelyst FY28基本报表。
(iii) Revelyst对于Revelyst FY28 EBITDA不作任何陈述或保证,也不保证Revelyst或其子公司能否实现Revelyst FY28 EBITDA的任何预测或项目,以及根据本协议是否会获得Earn-Out支付。
(d) 销售;收购;剔除 .
(i) 如果在确定并支付盈余分配款项(如有)之前,Revelyst集团的全部或基本资产被出售或转让给任何人,那么Olibre母公司将提供或导致在管理此类交易的协议中规定,该第三方将承担并同意履行Revelyst根据本合同的义务,包括但不限于第 第2.07条 她 含 的 第2.07条(c)(ii) 并承诺实施合理程序,以允许按照在此销售或转让之前为此类目的所设立的程序和政策一致的方式来追踪和确定Revelyst FY28的EBITDA。
在此日期后,若Revelyst或Revelyst集团的任何成员收购其他业务或实体,或以非常规业务方式处置任何业务或实体(不论是通过合并、股票购买、资产购买或其他方式),则Revelyst FY28 EBITDA应根据不考虑此类收购业务或实体的财务业绩或处置对Revelyst FY28 EBITDA的影响的方式来确定,以便根据此日期前Revelyst集团的业务来确定Revelyst FY28 EBITDA; 提供 然而,在非常规业务方式下(不论是通过合并、股票购买、资产购买或其他方式)处置任何业务或实体时,应在Revelyst最近一个财政年度结束前的审计基本报表中将所述业务或实体归因于利息、税收、折旧和摊销前收益之金额加入Revelyst FY28 EBITDA(如果该金额为负则扣减)。
第三条款
信用压力位
第3.01节 vista outdoor 信贷支持更换 Revelyst应合理努力,以其独立成本和费用,在交割时或之前有效地安排终止或替换所有由Vista Outdoor或Vista Outdoor集团的其他成员提供、通过或代表Revelyst或Revelyst集团的任何其他成员所提供的担保、契约、保证、保证金、信用证或类似信用支持保证(“信用支持工具”) 信用压力位工具 Outdoor信用支持工具 Vista Outdoor信用支持工具 除了所述的任何Vista Outdoor信用支持工具之外 日程表3.01(a) (下称“ vista outdoor存活的信用支持工具 在不需要vista outdoor或vista outdoor集团的任何其他成员提供任何信贷支持的替代安排下,并应在商业上使用
合理努力向此类vista outdoor信用支持工具的受益人获取书面释出(在信用证或银行担保的情况下,将原vista outdoor信用支持工具归还给原始银行并该银行向vista outdoor书面确认其取消后,即生效)表明vista outdoor或是vista outdoor集团的其他成员在收购完成时将不承担任何与该vista outdoor信用支持工具相关的责任,每种情况对vista outdoor合理满意。
(b) 如果 Revelyst 无法根据以下条件下,获得或造成取得 Vista Outdoor 或 Vista Outdoor 集团其他成员的终止或更换,并对应释出 Vista Outdoor 或 Vista Outdoor 集团的其他成员 第三零一条 (a) 节 在截止日期或之前,(i) 而不限制 Revelyst 下的义务 第五条 Revelyst 应承担有关 Vista 户外信用支援工具责任的 Revelyst 集团的相关成员,对于因此而产生、产生或相关的任何责任根据《Visa Outdoor 信用支援工具》而引起、产生或相关的任何责任,Revelyst 应使 Revelyst 集团成员作为该等 Visa 户外信用支援工具担保人或负债人,就因此而引起的或有关的任何责任而发生的任何责任,并将其免责。 第五条 并应或须让其中一间附属公司作为该担保人或负债人的代理或分包商支付、履行和完全履行该保证人或负债人所有义务或其他责任,(ii) 如该 Vista Outdoor 信用支援工具是信用证或银行担保的形式,Revelyst 应向 Vista Outdoor 提供信用证或担保,在每种情况下由银行合理可接受的银行发出维斯塔户外,对因此 Vista 户外信用支援工具而产生的损失或 (如果 Vista) 而产生的损失Outdoor 书面同意,现金抵押该等 Vista 户外信用支援工具的全额,以及 (iii) 就该 Vista 户外信用支援工具而言,各方代表本身及其集团成员同意,除非截止日期与第三方签订合约明确规定外,不会续约或延长任何贷款的期限、增加或转让给第三方的担保,、租赁、转租、授权、合约或其他责任另一方集团的成员根据该 Vista 户外信用支援工具承担或可能承担责任,除非该对方及其他方集团其他成员对其他成员的所有义务因其形式和实质上合理满意的文件而终止。关于所有《生存 Vista 户外信用支援工具》,Revelyst 应采取上文第 (i)、(ii) 及 (iii) 条规定的行为。
第3.02节 Revelyst 信贷支持更换 。 (a)vista outdoor应该尽商业上合理的努力,负担所有与信用支持工具有关的费用,并在交割当日或之前有效地安排终止或替换所有由其提供的信用支持乐器。
透过Revelyst或Revelyst集团的任何其他成员代表vista outdoor或Vista Outdoor集团的任何其他成员(“ Revelyst信用支持 金融衍生品 ”)藉著不需要Revelyst或Revelyst集团的任何其他成员提供信用支持的替代安排,并应商业上合理努力地从此Revelyst信用支持工具的受益人获得书面释放(在信用证或银行担保的情况下,将在原始Revelyst信用支持工具交还给原始银行并且该银行书面确认取消后立即生效),表明Revelyst或Revelyst集团的其他成员将在闭幕时对此Revelyst信用支持工具不承担任何责任,每种情况合理令Revelyst满意。
(b) 如果 Vista Outdoor 根据以下条件下,无法获得或造成取得 Revelyst 或 Revelyst 集团其他成员的终止或更换,并对应释放 Revelyst 或 Revelyst 集团的其他成员从任何 Revelyst 信用支持工具 第三十二条 (a) 节 在闭幕日或之前,(i) 而不限制 Vista Outdoor 下的义务 第五条 ,Vista Outdoor 应承担有关 Revelyst 信用支援工具责任之维斯塔户外集团的相关成员,为 Revelyst 信用支援工具而产生、产生或相关的任何责任根据《Revelyst 信用支援工具》下担保人或负债人的 Revelyst 集团成员,就因此而产生、产生或有关的任何责任根据《Revelyst 信用支援工具》的规定而产生的任何责任,并且应该使 Revelyst 户外集团成员免责。 第五条 并应或须让其中一间附属公司作为该担保人或负债人的代理或分包商支付、履行和完全履行该保证人或负债人所有义务或其他责任,(ii) 如 Revelyst 信用支持工具以信用证或银行担保形式,Vista Outdoor 应向 Revelyst 提供信用证或担保,在每种情况下由银行合理可接受的签发 Revelyst,对于此类 Revelyst 信用支持工具产生的损失,或如 Revelyst 同意书面、现金抵押该等 Revelyst 信用支援工具的全额及 (iii) 关于 Revelyst 信用支援工具,每一方代表自己和其集团成员,除非与结束时有效的第三方合约明确规定,否则各方同意不续约或延长任何贷款、担保、租赁的期限、增加或转让给第三方的责任,另一方或其他任何成员承担的转租、许可证、合同或其他义务除非对方及另一方集团其他成员对其他成员对其形式和实质合理的文件,否则集团须根据该等 Revelyst 信用支援工具承担或可能承担责任责任,除非该方与其他方集团其他成员对其他方面的所有责任已终止。
第四条款
税收
第4.01节 税务赔偿 .
(a) Revelyst应对vista outdoor及vista outdoor集团的所有其他成员持有强保证,并免除其及其他该集团成员于Revelyst税项所牵涉、源自或导致的任何及所有责任。
(b) vista outdoor应对Revelyst及Revelyst集团中每位成员承担任何并所有Revelyst及其任何其他成员所负的所有责任进行赔偿、辩护和解除其免于责任。
Relx Group旗下其他成员涉及、源自、或构成任何vista outdoor税项。
(c) 如果任何一方(」 免税方 」)确定有权从另一方收到赔偿金(」 税务赔偿方 」) 根据此 第 4.01 (a) 节 此时,被纳税赔偿方应向税务赔偿方提供一份书面通知,其中包括其对该等赔偿金额的计算。该通知须提供合理必要的详细资料,以使税务赔偿方能够理解赔偿金额的计算方式。须遵守条文所载的争议解决程序 第 4.04 节 ,税务赔偿方须在收到该等通知后的十 (10) 天内向被赔偿之税捐补偿方交付赔偿。
(d) 闭幕前税款的计算 vista outdoor集团的成员或Revelyst集团的成员的闭幕前税款应根据以下内容计算:(a)假设该成员,适用的话,是一个独立纳税人(或在按照合并或联合集团的方式确定税款的情况下是独立集团),只拥有Revelyst资产和Revelyst负债并经营Revelyst业务;以及(b)对于所得税,应考虑一个等于(A)该共同闭幕扣除金额乘以(B)Revelyst共享百分比的金额。Vista outdoor集团的成员或Revelyst集团的成员的闭幕前税款应根据以下内容计算:(a)假设该成员,适用的话,是一个独立纳税人(或在按照合并或联合集团的方式确定税款的情况下是独立集团),只拥有vista outdoor资产和vista outdoor负债并经营vista outdoor业务;以及(b)对于所得税,应考虑一个等于(A)该共同闭幕扣除金额乘以(B)vista outdoor共享百分比的金额。
第4.02节 税务申报 .
(a) Vista Outdoor 应负担其支出,准备或原因准备有关 Vista Outdoor 或其任何附属公司(包括 Revelyst Group 成员的任何纳税申报表)以外,除 Revelyst 纳税申报表(包括 Revelyst Group 成员的任何纳税申报表)之截止日期或跨期之截止日期之后提交的所有纳税申报表(如此) 维斯塔户外准备退货 」)。在 Vista Outdoor 准备申报表与 Revelyst 税项有关,Vista Outdoor 应在截止日期前至少三十 (30) 天提供 Revelyst 该等 Vista Outdoor 准备申报表草稿,以供审查和评论 (i) 在截止日期之前最少三十 (30) 天的有效延期(或在截止日期后的三十 (30) 天到期日后的任何 Vista Outdoor 准备申报表的情况下提供 Revelyst 该等所得税申报表的草案,以供审查和评论。尽快在合理可行的情况下)及 (ii) 如有任何其他该等纳税申报表,尽快合理考虑到任何有效延期,在提交该等纳税申报表的截止日期之前可行。Vista Outdoor 应修订该等 Vista Outdoor 准备报表,以反映 Revelyst 在截止日期前至少十(10)天提供的合理意见(考虑到任何有效延长)提供的合理意见,在该等意见符合《同意税收原则》的范围内。法律要求提交该等 Vista 户外准备申报表的适用方应及时提交任何该等 Vista 户外准备申报表。在提交任何 Vista 户外准备申报表前至少三 (3) 天,(i) 如果维斯塔户外集团的成员是申报方,Revelyst 应向 Vista Outdoor 支付相等于该等应付 Revelyst 税金额的金额
vista outdoor准备好的申报表,以及(ii)如果Revelyst Group的成员是提交申报方,vista outdoor应支付给Revelyst与该vista outdoor准备好的申报表相关的税款金额。
(b) Revelyst应自费准备或使准备所有必须在成交日后提交的税务申报表,涉及Revelyst或其附属公司的任何Pre-Closing Tax Period或Straddle Period,但不包括任何由vista outdoor准备的申报表(该种税务申报表,称为“ Revelyst准备好了回报 ”以及vista outdoor准备的申报表统称“ 结业前税务申报 ”)。就Revelyst准备的申报表涉及vista outdoor的税务而言,Revelyst应向vista outdoor提供任何Revelyst准备的申报表草案,以供其审阅并提出评论,(i)关于所得税的税务申报表,至少在到期日之前三十(30)天(考虑到任何有效的延长期限)提供(或对于任何在成交日后少于三十(30)天过期的Revelyst准备的申报表,要尽快提供),(ii)关于任何其他税务申报表,要在审核日期之前尽快提供以便提交,并考虑到任何有效的延长期限。Revelyst应修改这样的Revelyst准备的申报表,以反映vista outdoor提出的合理评论,前提是在到期日之前至少十(10)天(考虑到任何有效的延长期限)提供这些评论符合Agreed Tax Principles的情况。负有按法律要求提交这种Revelyst准备的申报表的当事方应及时提交这种Revelyst准备的申报表。在提交任何Revelyst准备的申报表之前至少三(3)天,(i)如果Revelyst集团的成员是提交方,vista outdoor应支付给Revelyst与该Revelyst准备的申报表有关的vista outdoor税款金额,(ii)如果vista outdoor集团的成员是提交方,Revelyst应支付给vista outdoor与该Revelyst准备的申报表有关的Revelyst税款金额。
(c) 双方须以 (A) Vista Outdoor、Revelyst 或适用附属公司的过去做法准备(或原因准备)所有截止报税申报表(i)以 (A) Vista Outdoor、Revelyst 或适用附属公司的过去做法,以及 (b) 将交易税扣除视为在结算前立即累积的程度。可以在「较不可能」或更高的舒适程度下支持(第 (i) 和 (ii) 条,」 同意税 原则 ”); 提供 如审查报税表的一方反对某个职位是否「有可能性高」或更高的安全程度,则拟备报税表的一方应向国际认可的公众会计师事务所或国家认可律师事务所的确认,该职位在「可能比不可能」或更高的舒适程度上提供支持。尽管这里有任何内容 第四章二节 或者 第 4.04 节 相反,法律要求(或需要其附属公司)提交 Revelyst 准备申报表或 Vista Outdoor 准备申报表的适用方有权及时提交(或提交原因)该等纳税申报表(根据此准备) 第四章二节 ); 提供 在双方签署书面协议或当事人就该等纳税申报表争议获得最终解决方案(无法进一步审阅或上诉)后,适用的一方应尽合理可行的时间提交与该协议或解决方案一致的修订的纳税申报表。除上述两句另有规定外,有关准备任何截止报税申报表的争议须遵守下文所载的程序。 第 4.04 节 .
(d) 为明确起见,(A) vista outdoor (x)应准备并提交(或导致准备并提交)所有与vista outdoor或vista outdoor集团的其他成员有关的非结束前税务申报,并且(y)应进行(或导致进行)所有有关vista outdoor或vista outdoor集团其他成员税务的税务争议,这些税务不涉及结束前的税务申报,并且(B)Revelyst(x)应准备并提交(或导致准备并提交)所有与Revelyst或Revelyst集团的其他成员有关的非结束前税务申报,并且(y)应进行(或导致进行)所有有关Revelyst或Revelyst集团其他成员税务的税务争议,这些税务不涉及Revelyst税务争议或vista outdoor税务争议。
第4.03节 预期的税务处理方式; 特定税务行动 .
(a) 双方不得对任何税务目的采取与预期税务处理相悖的立场,除非最终裁定另有要求。
(b) 除本协议书或任何其他交易文件或Revelyst合并协议另有明文规定外,任何一方不得,亦不得致使或容许其任何联属公司(i)修改或核准或同意修改、重新提交、撤回或其他修改Vista Outdoor、Revelyst或其各自附属公司于结束前税收年度或分配期间的任何税务申报,(ii)自愿向政府机关咨询有关Vista Outdoor、Revelyst或其各自附属公司与结束前税收年度或分配期间有关税务或税务申报的任何税项,或(iii)制定、更改、撤销、核准或同意有关Vista Outdoor、Revelyst或其各自附属公司之结束前税收年度或分配期间的任何税务选择,该等情况下,(A)在不致于合理可能令对方根据本协议负担税项之金额增加的情况下或(B)未经对方事先书面同意(不得为无理地扣留、条件或延迟)。尽管前述或本协议书或任何其他交易文件或Revelyst合并协议中否定的任何事项,Revelyst 及其联属公司应被允许在Revelyst交易中对应根据税务法第338(g)条作出选择。
第 4.04 节 税务纠纷解决 。如果有关 (i) 计算 Revelyst 或 Vista Outdoor 可能根据以下规定承担责任的任何税金额有关的任何不同意见 第四一节 或者 第四章二节 、(ii) 决定哪一方有权获得退税或 (iii) 准备任何截止报税前申报表,双方应诚意协商,并于三十 (30) 天(或可以书面协议的较长期间),以便解决此类异议。如当双方在该 30 天期限结束时(或可以书面协议的较长期)结束时未达成双方签署的书面协议中所载的解决方案,则双方应将所有仍有争议的事宜提交给双方共同同意的独立国家认可会计师事务所( 审核会计师 」)。当事人须指示审核会计师在提交该等争议后三十 (30) 天内作出裁定,仅根据当事人的书面意见而作出裁定。审核会计师在没有相反之最终裁定的情况下,对各方的所有税务目的和双方均具有决定性和约束力,以及
任何一方均不得在任何税务申报、任何税务退税申请或任何税务争议中,不一致地采取任何立场,除非根据最终裁定另有所需。任何审查会计师执行的工作相关费用及费用(如有),应由双方平均分担。
第4.05节 税款退款 。任何税款退款,或者抵消应付税款的任何税款抵免(“ 税款退款 ”),将归属于Revelyst的账户。 Vista Outdoor税款的任何税款退款,将归属于vista outdoor。 根据最终确定的交易调整金额确定,Revelyst已经得到的任何这类税款退款或抵免除外 Section 2.06 ),应归Revelyst的账户。 Vista Outdoor税款的任何税款退款应归vista outdoor的账户。根据本协议,对方根据此有权收取的税款退款, 第4.05节 应在收到该等税款退款后的十(10)天内,将任何该等税款退款(扣除任何税款和与收到或核销该等税款退款相关而产生的合理直接成本或费用)支付给另一方。 第4.05节 ); 提供 , 但是 如果任何该等税款退款后来被政府机关否认,有权获得该等税款退款的一方应将该等税款退款金额连同任何利息、罚款和与该否认相关的任何额外金额支付给收到该等税款退款的一方。
第4.06节 某些支付的处理方式 任何赔偿支付(除了代表结束日期后利息的支付部分)、根据所做的任何支付 第2.07条 和任何结算调整金额支付,应按照Vista Outdoor和Revelyst在所有税务目的上对待,该支付将被视为降低提供给Revelyst的现金(如果是Revelyst支付给Vista Outdoor)或者增加提供给Revelyst的现金(如果是Vista Outdoor支付给Revelyst),除非在本协议签署日期后的适用税法变更或最终裁定之后另有要求。
4.07节 跨期间 在本协议的目的需要在Vista Outdoor、Revelyst或其任一附属公司的递延期间内划分税金时,这些税金将根据"暂时结帐"方法在交割日结束的当天进行划分,但例外情况是:(i)按年度计算的免税额、津贴和减免(如折旧减免)以及(ii)按周期计征的税金(如不动产税或个人财产税)将分别按每日比例跨越整个递延期间均等分配。为了进行与前一句中所述划分的生效必要确定,若Vista Outdoor、Revelyst或其任一附属公司持有在适用税法规定为"递延组"或被视为财务透明实体或受控外国公司的实体的利益,或以类似方式持有,则除本协议另有规定外,该实体的课税年将被视为在交割日结束时结束。
第4.08节 特定税务争议 .
(a) 结束后,vista outdoor应及时通知Revelyst,在vista outdoor或其任何联属公司收到书面通知后的十(10)天内。
就Revelyst税务事务之任何税务稽核、检查或其他程序(每一项皆称为「税收相关事项」),在关闭日后,Revelyst应及时且最迟于接获Revelyst或其联属公司发出的有关Vista Outdoor税务的税务争议书之通知之日起十(10)日内通知Vista Outdoor。尽管如此,任何一方未按照本第4.08(a)条款提供上述通知,不得免除其他一方根据第4.01(a)条款之赔偿义务,除非其他一方因此而实际受损。 买方收到任何税务审计、争议或其他程序与任何公司(“税务争议”)有关的通知后,应在收到该通知后的十(10)天内通知卖方。买方发给卖方的通知应包含合理详细地描述税务争议的事实资讯,并附上任何税务机关发出的与该税务争议相关的通知或其他文件的副本。买方未给予该通知不影响买方根据本合约的补偿权利,但除非卖方因此受到实质损害。 ),就Revelyst税务事务之任何税务稽核、检查或其他程序(每一项皆称为「税收相关事项」),在关闭日后,Revelyst应及时且最迟于接获Revelyst或其联属公司发出的有关Vista Outdoor税务的税务争议书之通知之日起十(10)日内通知Vista Outdoor 第4.08(a)条款 第4.01(a)条款 ),就Revelyst税务事务之任何税务稽核、检查或其他程序(每一项皆称为「税收相关事项」),在关闭日后,Revelyst应及时且最迟于接获Revelyst或其联属公司发出的有关Vista Outdoor税务的税务争议书之通知之日起十(10)日内通知Vista Outdoor ,除非其他一方因此而实际受损。
(b) 根据 第4.08(c)条 Revelyst应有权以自己的费用控制与Revelyst税务主要相关的任何税务争议(“ Revelyst税务竞赛 ”)而Vista Outdoor应有权自费控制与Vista Outdoor税务主要相关的任何税务争议(“ vista outdoor税务竞赛 ”),在双方在善意合理据合理判断的情况下。
(c) 在Revelyst税务争议涉及Vista Outdoor税务、Vista Outdoor税务争议涉及Revelyst税务,或双方同意Revelyst应控制Vista Outdoor税务争议,或Vista Outdoor应控制Revelyst税务争议的情况下「在此等情况下为「」,(A) 未控制该共同税务争议的一方有权全面参与该共同税务争议,并自费直接或间接通过其代表(包括事先审查并合理评论在该共同税务争议过程中提出的提交),(B) 控制该共同税务争议的一方应(1)及时通知其他方有关该共同税务争议的任何重大进展,提供与相关政府当局有关的任何书面通信的副本,以及(2)未经对方事先书面同意不得单独和解或妥协,不得逾期行使可根据有关法律行使的上诉或审查权利,对于任何此类共同税务争议(该等同意不得合理拒绝、附带条件或延迟)。根据本「他者」,「代表」一词应视为包括Olibre Parent在本协议或Revelyst并购协议中取得的任何陈述与保证保险政策的提供者。 共享税务竞赛 第4.08(c)条 为了本协议之目的,「代表」一词应视为包括Olibre Parent在与此协议或Revelyst并购协议有关时获得的任何陈述与保证保险政策的提供者。
(d) 这一点 第4.08条 且不是 证券法披露; 应管辖任何与根据所提供的赔偿有关的税务之税务争议。 第4.01条款 .
第4.09节 税务事项合作 自收购日起,vista outdoor和Revelyst应确保其各自子公司(a)向对方及其代表提供对申报任何税务申报或进行任何税务争议所需之信息、文件、工作文件和其他资料,对方及其代表就此第4.09节要求的资料提供进行合理请求,在正常业务时间内提供其各自代表以释疑此第4.09节所提供的任何重要资料,并(c)就前述任何税务事项与对方及其代表进行合理合作。如果一方根据本第4.09条要求另一方合作,要求方应赔偿合作方因遵从该要求而产生的所有合理的差旅费用及开支。
要求,除非此类自付成本和费用否则构成根据第4.01条可获得赔偿的责任。
第4.10板块 国内使用协议 Revelyst应准备或安排准备并附加到其首个在结束日期后开始的税年度美国联邦综合所得税申报表(“指定税收”)一份新的国内使用协议,根据财政部法规第1.1503(d)-6(f)(2)(iii)条的规定,涉及每个指定双重合并亏损。 Revelyst应根据财政部法规第1.1503(d)-6(f)(2)(iii)条的规定准备此类新的国内使用协议。 Revelyst应在指定税收的截止日期(考虑所有适用的延期)至少提前三十(30)天向vista outdoor提供任何此类新的国内使用协议草拟和所有相应的根据1.1503(d)-1至-8财政部法规就指定双重合并亏损进行审查和意见。 Revelyst应在指定税收的截止日期至少提前十(10)天修改此类新的国内使用协议和所有相应的申报,以反映vista outdoor提供的合理意见。此外,除了进一步限制,各方一致同意vista outdoor应根据财政部法规第1.1503(d)-6(f)(2)(iii)条的规定就每个指定双重合并亏损提交一份原始选举声明。 指定税收 回报 Revelyst应准备或安排准备并附加到其首个在结束日期后开始的税年度美国联邦综合所得税申报表(“指定税收”)一份新的国内使用协议,根据财政部法规第1.1503(d)-6(f)(2)(iii)条的规定,涉及每个指定双重合并亏损。 Revelyst应根据财政部法规第1.1503(d)-6(f)(2)(iii)条的规定准备此类新的国内使用协议。 Revelyst应在指定税收的截止日期(考虑所有适用的延期)至少提前三十(30)天向vista outdoor提供任何此类新的国内使用协议草拟和所有相应的根据1.1503(d)-1至-8财政部法规就指定双重合并亏损进行审查和意见。 Revelyst应在指定税收的截止日期至少提前十(10)天修改此类新的国内使用协议和所有相应的申报,以反映vista outdoor提供的合理意见。此外,除了进一步限制,各方一致同意vista outdoor应根据财政部法规第1.1503(d)-6(f)(2)(iii)条的规定就每个指定双重合并亏损提交一份原始选举声明。 4.02条款 ,各方同意vista outdoor应根据财政部法规第1.1503(d)-6(f)(2)(iii)条的规定就每个指定双重合并亏损文件一份原始选举声明,但不限于此。
第4.11节 保险政策 尽管本协议中有任何相反之处,双方承认Olibre母公司因本协议或Revelyst合并协议而获取的任何代表和保证保险政策之保险人对于税务纠纷的辩护、和解和/或妥协可能根据该保险政策拥有特定权利。
第4.12节 生存 本第四条条款将在闭幕后,直至相关税务事项的时效期满九十(90)天后(考虑到延长),仍然有效。
第五条
相互解除;赔偿;诉讼
第5.01节 释放闭幕前索赔 。 (a)除非提供
第5.01(d) 或本协议书的其他地方或任何其他交易文件中另有规定,自结算日起生效,Revelyst特此代表自己和Revelyst集团的每一位成员,其各自的联属公司,并在法律允许的情况下,其继承人和受让人以及在结算日或结算日之前任何时候曾是Revelyst集团的任何成员的股东、董事、高级管理人员、成员、代表或雇员的所有人(分别以其各自的身分),放弃、释放并永久解除对Vista Outdoor及Vista Outdoor集团的其他成员,其各自的联属公司,继承人和受让人,以及在结算日或结算日之前任何时候曾是Vista Outdoor集团的任何成员的股东、董事、高级管理人员、成员、代表或雇员的所有人(分别以其各自的身分),以及他们各自的继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人和受让人,对于任何和所有Revelyst的责任,无论根据法律或在权益下(包括任何担保权),无论基于任何合同,根据法律
另外,在闭幕前、闭幕时或闭幕后(不论该等责任止为有条件、到期、变为已知、得到主张或预见或累积于闭幕前、闭幕时或闭幕后的情形、事实或环境母基,包括涉及分离及实施分离的所有其他活动,以及在CERCLA和其他环保母基下产生的责任。 第5.01条(a) 不会影响并购协议第6.05条 董事和高管之保障;责任保险 的规定
(b) 除以下规定外 第 5.01 (d) 条 Vista Outdoor 在本协议或任何其他交易文件中的任何其他交易文件中,特此为本身和 Vista Outdoor 集团的其他成员、其各自的附属公司,以及在合法范围内,继承人和转让人,以及在截止日期或之前任何时间是 Vista Outdoor 集团任何成员的股东、董事、高阶主管、代理人或员工的人(在每种情况下,他们各自的能力如此),释放,释放和永远释放 Revelyst 和其他成员Revelyst 集团、其各自的附属公司、继承人和转让人,以及在收市或之前任何时间是 Revelyst 集团任何成员的股东、董事、官员、代理或员工(在每个情况下,以其各自身的身份),以及其各自的继承人、执行人、管理员、继承人和转让人,无论是依法律或股权的任何 Vista Outdoor 责任 (包括任何供款权),无论是根据任何合约、由法律的运行或以其他方式引起的,现有或由于在结算期间或之前存在或声称发生或未发生的任何行为或事件引起的,或由于结算期间或之前存在或声称存在的任何条件、事实或情况(该等责任是否停止有关、到期、成熟、已知、被确定或预期或累积,在每个情况下,包括与分离和执行其他活动有关)分离,包括根据 CERCLA 和其他环境法律所产生的责任。
(c) 双方明确理解并承认,可能存在未知的损失或索赔,或未来可能出现,或者目前的损失可能在金额、严重性或两者方面被低估。因此,双方被明确视为明白并承认,特定联邦或州法律或特定州份特拉华州或任何其他司法管辖区的法律原则,提供一般免责不适用于债权人在签署免责时不知道或怀疑存在于该债权人利益之中的索赔,在该债权人知道后,该索赔必定会对该债权人与债务人的和解产生实质影响。双方特此同意,对于此处适用的任何此类或类似的联邦或州法律或权利、规则或特拉华州或任何其他司法管辖区的法律原则,均明知并自愿放弃与释放相关。 第5.01条(a) 和 (b) .
(d) 本协议内容不得影响任何人执行本协议、任何其他交易文件或任何内部协议或指定在账户不终止或结算的任何权利,而且均要根据其条款进行。 第5.01条(a) 或 (b) 不应损害任何人执行本协议、任何其他交易文件或在结案时根据其条款执行的任何内部协议或内部账户的权利。 第2.03(b)条 不得含在任何内容中 第5.01条(a) 和 (b) 应该发布:
(i) 任何指定在任何母公司协议或母公司账户中,从任何责任中解除或导致的人 第2.03(b)条 不得在结束日终止或结清。
(ii) 任何人承担、接受、转让、分配或分派给其所属集团的任何义务,无论是否有条件,在本协议或任何其他交易文件规定之内;或者任何集团成员担当的其他义务;
(iii) 任何一方(或该一方之群组成员)与另一方(或该另一方之群组成员)之间在结业后缔结的其他合同中,使其中一方免除或减轻其他方的责任。
(iv) 免除任何其它交易文件或本协议根据本协议所赔偿、贡献或补偿的任何负债,以及对方、各自集团成员或任何董事、高级管理人员、成员、员工或代理人被第三方提起的索赔所产生的责任,该责任应受本条款规定的管辖; 第五条 或者如适用,相关其他交易文件的适当条款;
(v) 任何一人被豁免的责任,其释放将导致未被本文概括释放的任何其他人也被释放。 分发合规 .
此外,未包含任何一项 第5.01条(a) 将使vista outdoor免除赔偿Revelyst集团任何在结业日当前为vista outdoor或其联属公司之董事、高级职员或员工,且在相关诉讼中控告的董事、高级职员或员工在当时因现有义务有权从vista outdoor集团成员处得到此赔偿,虽然应注意的是,如果产生该诉讼的基础义务属于Revelyst的责任,Revelyst应根据本 第五条及每个其他贷款文件所涉及的所有项目,在结束日时(或任何需要有实质性或实质性不利影响资格的陈述和保证时,在所有方面)均为真实、正确无误的,并且在结束日时不存在任何违约,且不会因为在结束日时进行任何信贷扩充或使用所得的款项而导致违约,自最新会计财务报表的日期以来,也没有发生任何事件或情况,无论个别还是综合来看,都已经或可能对企业造成重大不利影响; ;以及(B) 免除Revelyst赔偿从vista outdoor集团成员处得到此赔偿资格的Revelyst集团董事、高级职员或员工,且该董事、高级职员或员工在当时因现有义务有权从Revelyst集团成员处得到此赔偿,在该诉讼中成为被告任意组织,尽管应注意,如果产生该诉讼的基础责任属于vista outdoor的责任,vista outdoor应根据本 第五条及每个其他贷款文件所涉及的所有项目,在结束日时(或任何需要有实质性或实质性不利影响资格的陈述和保证时,在所有方面)均为真实、正确无误的,并且在结束日时不存在任何违约,且不会因为在结束日时进行任何信贷扩充或使用所得的款项而导致违约,自最新会计财务报表的日期以来,也没有发生任何事件或情况,无论个别还是综合来看,都已经或可能对企业造成重大不利影响; .
(e) Revelyst不得提出,也不得允许Revelyst Group的任何其他成员提出,任何索赔或要求,或采取任何主张任何索赔或要求的行动,包括任何贡献、赔偿或弥补的要求,针对vista outdoor或vista outdoor集团的任何其他成员,或者根据本 第
5.01(a) ,就释放的任何负债而言,vista outdoor不得提出,也不得允许vista outdoor集团的任何其他成员提出任何索赔或要求,或者开始提出任何索赔或要求的诉讼,包括任何求偿、赔偿或补偿的要求,针对Revelyst或Revelyst集团的任何其他成员,或者释放的任何其他个人 第5.01条(a) 。就释放的任何负债而言,vista outdoor不得提出,也不得允许vista outdoor集团的任何其他成员提出任何索赔或要求,或者开始提出任何索赔或要求的诉讼,包括任何求偿、赔偿或补偿的要求,针对Revelyst或Revelyst集团的任何其他成员,或者释放的任何其他个人 第5.01条(b) ,就释放的任何负债而言,vista outdoor不得提出,也不得允许vista outdoor集团的任何其他成员提出任何索赔或要求,或者开始提出任何索赔或要求的诉讼,包括任何求偿、赔偿或补偿的要求,针对Revelyst或Revelyst集团的任何其他成员,或者释放的任何其他个人 第5.01条(b) .
(f) 根据本条文,这是每一方的意图 第五十二节 ,规定完全解释和解除所有发生或未发生的行为和事件,或被称发生或未发生的任何责任,以及在结束时或之前,Revelyst 或 Revelyst 集团任何其他成员之间或之间与 Vista Outdoor 或 Vista Outdoor 集团任何其他成员之间之间或之间存在或声称存在的所有条件、事实或情况其他方面(包括现有或被称存在的任何合约协议或安排截止日期或之前任何该等会员之间或之间),除非明确规定 第 5.01 (d) 条 或本协议或任何其他交易文件中的其他地方。在任何时候,应另一方的要求,每一方均须让其各自集团的每一个成员执行和发出反映本条文的公告。
第5.02节 由Revelyst赔偿 根据5.5.4条款,每个方都要为授权项目准备并提供医疗事务计划,供JMAC审查。 第5.05节 ,Revelyst应赔偿、辩护并保护vista outdoor、vista outdoor所有成员以及他们各自的前任和现任董事、高级管理人员和员工,以及上述任何一人的继承人、执行人、继承人和受让人(统称「vista outdoor受保人」),免受与以下事项(不重复)有关、由此产生或导致的vista outdoor受保人的任何及所有责任 vista outdoor 赔偿人 ,从而导致vista outdoor受保人涉及的、由此引起或导致的任何及所有vista outdoor受保人的债务
(a) Revelyst的负债,包括Revelyst或Revelyst集团的任何其他成员或任何其他人未能按其条款支付、履行或否则及时清偿任何Revelyst负债;及
(b) Revelyst或Revelyst Group的任何其他成员违反本协议(包括违反所述陈述的任何违反) Section 11.01(c) 或任何辅助协议的违反,除非该辅助协议明确规定其中单独或冲突的赔偿(由该规定来控制)。
第5.03节 由vista outdoor赔偿 根据5.5.4条款,每个方都要为授权项目准备并提供医疗事务计划,供JMAC审查。 第5.05节 ,vista outdoor应当赔偿、捍衞和保护Revelyst,Revelyst集团的其他成员以及各自的前任和现任董事、高级职员和员工,以及任何前述各方的继承人、执行人、后继人和受让人(统称为“受保护方”),使其免受任何Revelyst受保护方涉及、源于或因下列事项中的任何而导致的一切负债(不得重复): Revelyst 偿债方 ,从受保护方承担的责任中,涉及、源于或因下列事项中的任何而导致的一切负债(不得重复)
(a) vista outdoor负债,包括vista outdoor或vista outdoor集团的任何其他成员或其他人未按照其条款支付、履行或及时清偿任何vista outdoor负债;及
(b) Vista Outdoor 或维斯塔户外集团的任何其他成员违反本协议(包括任何违反以下内容的声明 第十一一一节 (c) 条 ) 或任何附属协议,除非该附属协议明确规定其中单独或冲突的赔偿(该协议应具有控制性)。
第五十四节 赔偿义务扣除保险收益及第三方 收益;缓解 。(a) 双方拟根据本协议承担赔偿或退款的任何责任(包括,为避免疑问,根据 第四一节 ) 将扣除 (i) 实际减少该等责任的赔偿人的金额或支付给适用赔偿人的保险收益,以及 (ii) 从任何第三方收取的其他金额(除去任何自付费用或费用,或相关收取的税款),实际降低该等责任或支付给适用赔偿人的金额(」 第三方收益 」)。因此,任一方(a」)的金额 赔偿一方 」) 须向任何有权根据本协议获得赔偿或补偿的人支付(a」 赔偿人 」) 将由受偿人或代表第三方就相关责任从第三方实际收取的任何保险收益或第三方所得款项减少。如果赔偿受款人收到本协议所要求的赔偿方就任何责任(为避免任何疑问,应包括以下条款项的任何付款,为避免任何疑问) 第 4.01 (a) 节 ) (一个」 赔偿付 」)并随后收到有关该等责任的保险收益或第三方所得款项,则受偿人将向赔偿方支付一笔金额相等于如果该保险所得款项或第三方所得款项或第三方所得款项在缴付赔偿之前已收到、实现或收取的赔偿金额超过的金额; 提供 ,为避免任何疑问,该款额不得超过赔偿金额。
(b) 任何本应支付任何索赔的保险人,不得因此豁免对此类索赔的责任,或因此拥有与此相关的代位取得权利,明确理解并同意,没有任何保险人或其他第三方应有权赖此达到『意外收获』的目的。 即缺乏透明度的数据 ,透过此拥有代位取得权利,任何保险人或其他第三方在缺乏相关代位取得权利条款的情况下,不得获得的利益) 依据此代位取得权利条款。 依据 第5.12条款 ,Vista Outdoor集团的每位成员和Revelyst集团的每位成员应合理努力寻求征收或回收任何保险收益和任何第三方收益,以便收取或追回该等人因根据本 第五条及每个其他贷款文件所涉及的所有项目,在结束日时(或任何需要有实质性或实质性不利影响资格的陈述和保证时,在所有方面)均为真实、正确无误的,并且在结束日时不存在任何违约,且不会因为在结束日时进行任何信贷扩充或使用所得的款项而导致违约,自最新会计财务报表的日期以来,也没有发生任何事件或情况,无论个别还是综合来看,都已经或可能对企业造成重大不利影响; ; 提供 , 但是 应保险人或第三方不见得收取或领取任何保险金或第三方赔偿金,不会限制赔偿方在此义务下的义务,且该人不需要在寻求此赔偿之前寻求任何保险金或第三方赔偿金。
(c) 任何补偿支付金额应该(i)减少,以考虑因受益人实际上实现的税收益,这些税收益来自补偿款支付对应的负债的承担(作为在该负债发生的课税年度、下一课税年度或之前课税年度应支付的现金税收的减少),和(ii)增加,以考虑因受益人接收或应计补偿付款而实现的税收成本(作为现金增加
除了应付给定偿款的纳税年度之外的所有税款(包括因该赔偿已导致任何一方产生收入或利润而产生的税费成本),以及根据该子句(ii)应付的额外金额而征收的任何税款。
(d) 每当发现任何事件,该事件合理预期将引起或确实导致Vista Outdoor根据本协议负有赔偿责任的,Revelyst应采取或导致有资格获得该赔偿的Revelyst受保人采取商业上合理的措施以减轻任何此类责任。每当发现任何事件,该事件合理预期将引起或确实导致Revelyst根据本协议负有赔偿责任的,Vista Outdoor应采取或导致有资格获得该赔偿的Vista Outdoor受保人采取商业上合理的措施以减轻任何此类责任。该减轻措施的合理且经记录的实际支出成本及费用将作为本协议用途之负债。尽管如前所述,该 第5.04(d)条 不应要求任何一方采取与其权利和义务不一致的行动 第四条 .
第五十五节 第三方索偿赔偿程序 。(a) 如果赔偿受理人收到通知或以其他方式知道有关第三方索赔,该第三方可能有义务根据本协议或任何附属协议向该受偿人提供赔偿,该等赔偿人应在合理可行的情况下,但不迟于知道该第三方索赔后三十 (30) 天内发出该等赔偿人的书面通知。任何该等通知均须以合理的详细描述第三方索赔,并包括受偿人收到与第三方索偿有关的所有通知和文件(包括请求信函和议案、备案和其他法院文件)的副本。尽管上述规定,任何受赔偿人或其他人士未能根据本条规定发出通知 第 5.05 (a) 条 不应将根据本条款要求赔偿的赔偿一方免除其在本条文下的义务 第五条 ,除非该等赔偿一方因该等未根据本条文发出通知而实际受到损害的范围外 第 5.05 (a) 条 .
(b) 赔偿一方在收到受偿人的通知后 30 天内,在收到受偿人的通知后 30 天内,该权利须以书面确认赔偿人的权利,该通知须以书面确认赔偿责任。 第 5.05 (a) 条 (或更早,如该第三方索赔的性质要求),根据本协议中所规定的限制与赔偿方所选择的律师接受且受赔偿人合理接受的律师承担和进行该等第三方索赔的辩护; 提供 , 然而 ,(x) 混合行动须按照以下规定进行管理 第 5.12 (c) 条 及 (y) 赔偿方无权控制任何第三方索赔的辩护 (i) 在该等第三方索赔寻求刑事处罚或禁令或其他公平缓解的范围(仅与授予金钱赔偿附带的任何禁令或其他公平缓解除外)或 (ii) 如受偿受害人合理地确定控制该声明的赔偿方将影响受偿受款人或其集团以实质不利的方式。
(c) 若赔偿方根据本协议选择不负责军工股的第三方索赔的辩护(或未获准负责该等第三方索赔的辩护),或未按照本协议规定通知受赔偿方其选择, 第5.05(b)条 ,将被视为同意此修改。
受保护方可辩护该第三方索赔。若赔偿方选择(并被允许)根据本协议的条款承担第三方索赔的辩护,受保护方应根据本协议的条款与赔偿方合作,就该第三方索赔的辩护事宜。
(d) 如果赔偿方选择(并被允许)根据本协议的条款承担第三方索赔的辩护,则赔偿方将不对受偿人随后与第三方索赔有关的辩护而产生的任何额外法律费用承担责任; 提供 , 然而 ,如果 (x) 赔偿方未采取必要的合理措施来谨慎辩护该第三方索赔,(y) 该第三方索赔的性质会改变,使赔偿方不再有权根据该等第三方索赔承担辩护 第 5.05 (b) 条 或 (z) 受偿人合理地判断,赔偿方和受偿人的律师对赔偿方的代表可合理期望能够让该律师出现利益冲突,赔偿人可自行承担辩,而赔偿方将负责与该辩护所支付或产生的所有合理费用或开支。赔偿一方或受偿人,视情况而定,有权参与(但在上述判决的情况下,而不是控制),根据本协议规定,对其他人正在保护的任何第三方索赔的权利。
(e) 未承担方未经适用赔偿方事前书面同意,不得同意任何判决或达成任何第三方诉讼的和解; 提供 , 但是 ,但若该判决或和解:(i) 未就任何该等赔偿方承担过失作出结论或承认;(ii) 仅涉及赔偿方已同意支付的金钱赔偿;及(iii) 包括赔偿方全面且无条件的解除。尽管前述,若该判决或和解的效果在于允许对任何赔偿方(不得无理拒绝、条件或延迟)采取任何禁制令、宣告判决或其他非金钱性赔偿,则需要该赔偿方的同意(例外为任何对金钱赔偿的裁定或其他非金钱性赔偿,若为无重大影响及仅为赔偿金额授予的乏闻小利)。
(f) 无论赔偿方是否承担第三方索赔的辩护,未经赔偿方之事先书面同意(该同意不得以不合理方式拒绝、条件或延迟),任何受赔偿方均不得承认与该第三方索赔有关的任何责任,亦不得就该第三方索赔进行和解、妥协或解除。
第5.06节 其他事项 。 (a) 任何账户上的责任索赔,如非源自第三方索赔,应由受保护方以书面通知提出,以向寻求本协议下赔偿的赔偿方提出。任何受保护方未通知的失误,不会解除本协议下赔偿方的赔偿义务,但赔偿方如确实因此失误而受损,则除外。该赔偿方在收到通知后有60天的期限作出回应。如果该赔偿方在该60天期限内未作出回应,则将视为拒绝。
承担责任以支付款项。如果该赔偿方在该60天内未做出回应或完全或部分拒绝该索赔,则该受保方将可以自由追求可能提供给该方的救济。
(b) 在任何赔偿方或代表任何赔偿方向任何被赔偿人支付款项与任何第三方索偿有关之情况下,该赔偿方应按次仁被赔偿人在任何与被赔偿人可能对第三方索偿之事件或情况有关之任何权利、军工股或索赔之事件来取代该被赔偿人的地位。该被赔偿人应以合理方式协助该赔偿方,并由该赔偿方的成本和费用来进行执行任何取代权益、军工股或索赔。
(c) 若涉及可以在此请求赔偿的诉讼,且赔偿方并非被告之一,若任一方申请,双方将努力将赔偿方代替为被告。若因任何原因无法实现该替换或添加,或未获申请,双方将商业上合理努力促使被告允许赔偿方根据诉讼管理行动,如上所述,并赔偿被告一切防御诉讼成本(包括法庭费用、法庭强制执行、律师费、专家费及所有其他外部费用)、任何裁决或和解的费用,以及与任何裁决或和解有关的任何利息或罚款。 第5.12条款 ,且赔偿方将全额赔偿被告以支付诉讼的所有成本(包括法庭费用、法院强制执行、律师费、专家费和所有其他外部费用)、任何裁决或和解的费用,以及任何与任何裁决或和解有关的利息或罚款。
(d) 若 (i) 一方因本协议或任何附属协议所引起的责任,(ii) 无法以任何适当的法律或公平救济追究另一方的责任以弥补承担方所产生的责任,以及 (iii) 另一方对第三方可能具备法律或公平救济以追究该责任,那么另一方应在合理商业努力范围内与承担方合作,由承担方负担费用,以便让承担方获得对该第三方行使该法律或公平救济的利益。
第5.07节 出资权 若包含在任何赔偿权的权利在任何情况下是无效的、不可用的、或不足以使任何受益人免于承担根据本文应享有赔偿的任何责任,则赔偿方应按比例作出贡献,以反映赔偿方及其集团其他成员的相对过失,以及受益人和任何其他有权就该赔偿责任向其提供贡献的其他受益人之间的相对过失,同时考虑任何其他相关平等考量。 进一步的保证 或 第5.04节 若某些被持有人在此基础上有赔偿权的情况下被认为是不可强制执行或不可用,或不足以使任何受益人完全免于负担与其有赔偿权的任何责任相关的金额,则赔偿方应按比例向因此负担的任何受益人支付或应付的金额作出贡献,以反映赔偿方及其集团其他成员、一方面,和该受益人以及任何其他有权就该负责任提供贡献的受益人之间的相对过错,另一方面,以及其他任何相关的公平考虑顾虑。
(b) 就根据此作为确定相对过失的方式而言 Section 5.07 : (i) 与Revelyst业务、Revelyst资产或Revelyst负债有关的任何过失(除了Vista Outdoor集团成员的重大过失或故意不当行为)应视为Revelyst及Revelyst集团其他成员的过失,并且不应将此类过失视为Vista Outdoor或任何其他人的过失
属于vista outdoor集团的成员;以及(ii)与vista outdoor业务、vista outdoor资产或vista outdoor负债有关的任何故障(除了revelyst集团成员的重大过失或故意不当行为),应视为是vista outdoor及vista outdoor集团其他成员的故障,并且不应将此类故障视为revelyst或revelyst集团其他成员的故障。
第5.08板块 救济措施累积 。本条款所提供的救济措施应累进,且受 第五条及每个其他贷款文件所涉及的所有项目,在结束日时(或任何需要有实质性或实质性不利影响资格的陈述和保证时,在所有方面)均为真实、正确无误的,并且在结束日时不存在任何违约,且不会因为在结束日时进行任何信贷扩充或使用所得的款项而导致违约,自最新会计财务报表的日期以来,也没有发生任何事件或情况,无论个别还是综合来看,都已经或可能对企业造成重大不利影响; 条款的约束 本协议第5.10条款 和 第X条 ,不应排除任何受保护人主张任何其他权利或对任何赔偿方寻求任何和所有其他救济措施的权利。
第5.09节 赔偿金的存续 。Vista Outdoor、Revelyst和各自的受益方在本合同下的权利和义务其余项目都将在任何一方或其联属公司出售或其他转让任何资产或企业,或者由其分配任何负债后仍然有效力。 第五条及每个其他贷款文件所涉及的所有项目,在结束日时(或任何需要有实质性或实质性不利影响资格的陈述和保证时,在所有方面)均为真实、正确无误的,并且在结束日时不存在任何违约,且不会因为在结束日时进行任何信贷扩充或使用所得的款项而导致违约,自最新会计财务报表的日期以来,也没有发生任何事件或情况,无论个别还是综合来看,都已经或可能对企业造成重大不利影响; 应在任何一方或其联属公司出售其他资产或企业或转让任何负债时,Vista Outdoor、Revelyst及其各自的受益方根据本协议应负的权利和义务仍然有效力。
第5.10节 限制责任 除非本协议另有明文规定(特别指明的是,涉及Revelyst负债定义第(f)款议定的情况),否则(x)vista outdoor集团的任何成员在任何情况下均不对Revelyst集团的任何成员或任何其他Revelyst赔偿人承担任何责任;(y)revelyst集团的任何成员在任何情况下均不对vista outdoor集团的任何成员或任何其他vista outdoor赔偿人承担任何责任,在本协议下(i)就有关事项,就赔偿寻求方在与之相关的任何违反法律或欺诈的情况下,或(ii)对于不可预见的任何损害或任何惩罚性损害,无论是否由疏忽或违反本协议义务引起,亦无论其知晓此类损害可能存在与否; 提供 , 但是 此条款(ii)的规定不得限制赔偿方根据本协议对任何与vista outdoor集团或Revelyst集团不相关的第三方有任何不可预见的损害或任何惩罚性损害的赔偿义务。尽管前述,本条规定不得限制vista outdoor集团成员对Revelyst集团成员和其他Revelyst赔偿人的责任或Revelyst集团成员对vista outdoor集团成员和其他vista outdoor赔偿人的责任,就 本协议第5.10条款 不应限制vista outdoor集团成员对Revelyst集团成员和其他Revelyst赔偿人的责任或Revelyst集团成员对vista outdoor集团成员和其他vista outdoor赔偿人的责任,对于违反 第6.01条款 , 第6.04节 , 第6.05节 , 第6.07节 或 第6.09节 .
第5.11节 不起诉协议 各方谨此立约并同意,各方本身及该方团体的成员或任何声称代表该方或该团体的人士,均不得在任何政府机构之前对任何受保护方提起诉讼或主张,或对任何受保护方提出抗辩,指称:(a) 本协议及附属协议中所规定的Revelyst承担或接受的任何Revelyst责任的主张或接受,基于任何理由均无效或无法强制执行;(b) 本协议及附属协议中所规定的Vista Outdoor保留的任何Vista Outdoor责任的主张或保留,基于任何理由均无效或无法强制执行;或 (c) 本协议的条款或附属协议基于任何理由均无效或无法强制执行。 第五条及每个其他贷款文件所涉及的所有项目,在结束日时(或任何需要有实质性或实质性不利影响资格的陈述和保证时,在所有方面)均为真实、正确无误的,并且在结束日时不存在任何违约,且不会因为在结束日时进行任何信贷扩充或使用所得的款项而导致违约,自最新会计财务报表的日期以来,也没有发生任何事件或情况,无论个别还是综合来看,都已经或可能对企业造成重大不利影响; 的条款因任何理由无效或无法强制执行。
第5.12节 行动的管理 。这 第5.12条款 应规范Vista Outdoor集团或Revelyst集团成员被指定为当事人的待定和未来诉讼案件的管理和指导,但不得改变第中规定的责任分配 第II条 ,除非在本文件中另有明示规定 第5.12条款 .
(a) 在收购后,Revelyst集团应指挥或参与任何(i) 在 上订明 的诉讼进行辩护或起诉 日程表5.12(a) 和(ii) 不包括 在 上订明 的诉讼 的诉讼(这些诉讼仅构成Revelyst责任或仅涉及Revelyst资产) 日程表5.12(a) 或 日程表5.12(b) )涉及只有Revelyst责任或只涉及Revelyst资产的诉讼。
(b) 从收盘之后,vista outdoor集团应该负责指挥军工股或起诉任何(i)列在 日程表5.12(b) ,以及(ii)只涉及vista outdoor负债或仅牵涉vista outdoor资产的诉讼(不包括列在 日程表5.12(a) 或 日程表5.12(b) )的行动。
(c)控制军工股的一方将保持对非控制方合理通报该军工股的情况,并且双方应合作在合理范围内协助该军工股的防守。 受保人有权参与任何军工股的防守,其所选的律师应由其选择,但需受到补偿方控制其防守的权利。该等律师的费用及支出将由受保人承担。虽然本协议中可能有相反之处,但补偿方不得有权控制军工股的防守或和解,或指定防守律师进行军工股的防守或和解,但可参与任何一方提出的军工股,并自费承担,如果(i)该军工股旨在对受保人提出暂时限制令、临时或永久禁令、具体履行或衡平救济,(ii)涉及针对受保方或其任何联属公司的刑事指控,(iii)旨在撤销交易或Revelyst交易,(iv)补偿方不勤勉地进行军工股的防守(根据受保人的合理意见),或(v)在军工股的防守中存在补偿方和受保人之间的合理明显利益冲突,除了在本协议下双方关系引致的所有利益冲突。
(d) 结束后的任何行动(除上述行动除外) 附表 5.12 (a) 或者 附表 5.12 (b) ) 涉及或同时构成 Vista 户外资产或维斯塔户外责任,另一方面涉及或构成 Revelyst 资产或 Revelyst 责任(此类行动,」 混合动作 」) 须由相关金融风险较大的一方管理(考虑到本条文的规定) 第五条 ),由各方诚信决定; 提供 若混合诉讼涉及对另一方征收刑事处罚或禁令或其他公平的救济措施(除任何与授予金钱损害的相关命令或其他公平赔偿除外),则另一方集团的任何其他成员或其任何其各自股东、董事、官员、成员、代理或雇员均有权控制对适用的索赔进行辩护其他一方、其他任何其他成员或其各自的任何成员股东,董事,官员,成员,代理或员工。双方应善意合作,并采取一切合理行动,以规定有关混合行动的指定方面的任何适当加入或更改,以便该当方或该方团体的适当成员成为该等混合行动的一方。双方应合理合作
并协商并在可能和必要或适当的范围内,以维护双方及其各自联属公司就混合诉讼享有的任何律师-客户特权、联合辩护或其他特权方式进行联合军工股。负责处理混合诉讼的一方应每季度或如果发生重大进展则应尽快通知另一方有关该混合诉讼的状况及进展并提供有关该混合诉讼的任何重要文件、通知或其他材料的副本; 提供 未能提供任何这类文件、通知或其他材料将不成为负责处理该混合诉讼一方的责任基础,除非并且仅在另一方实际因此受到损害。尽管本协议中有相反规定,双方可以共同聘请律师(在这种情况下,律师费将由双方均等分担)或分别聘请律师(在这种情况下,每方将承担其分开律师的费用)来处理任何混合诉讼; 提供 双方应根据各自预期的金融风险或预期的金融回收,就发现和其他共同诉讼成本进行分享,具体比例适用。在任何混合诉讼中,vista outdoor和revelyst均可寻求独立的辩护、索赔、反索赔或涉及分别关于vista outdoor业务或revelyst业务的解决方式; 提供 每一方应善意并商业上合理地努力避免对另一方产生不利影响。
(e) 根据适用法律的最大限度,各方子公司对于任何过去、现在或将来的诉讼的追索权已经转让给该方。各方的意图是,前述转让满足任何要求透过授权书或类似文件来进行的法律。各方及其各自的子公司将签署进一步的必要文件或文件以实现此转让。
第5.13节 行动的结算 。任何管理混合诉讼或任何因受保人是被指定当事人而提起诉讼的一方(「 管理党 )根据 第5.12(c) 应经其他一方事前书面同意,才得同意任何判决进入或达成任何此类诉讼的和解(「 非经营方 未得到合理的拒绝、附带条件或延迟,其他; 提供 , 但是 该非管理方应当同意管理方可能建议的判决入录或和解,前提是该判决或和解:(i) 不包含任何违反法律或违反非管理方及其相关人员权利的发现或承认,并且不包含对非管理方及其相关人员的任何责任承认;(ii) 仅涉及管理方同意支付的金钱救济款项;以及(iii) 包括对非管理方及其相关人员的完全和无条件释放。尽管如前,非管理方无需同意进行判决入录或和解,如果其效果是允许对非管理方集团的任何成员(除非是对金钱损害的授予有关之差止令、宣告判决或其他非金钱救济授予是不重要的且仅是附带)。
第5.14节 解释 。这 第五条及每个其他贷款文件所涉及的所有项目,在结束日时(或任何需要有实质性或实质性不利影响资格的陈述和保证时,在所有方面)均为真实、正确无误的,并且在结束日时不存在任何违约,且不会因为在结束日时进行任何信贷扩充或使用所得的款项而导致违约,自最新会计财务报表的日期以来,也没有发生任何事件或情况,无论个别还是综合来看,都已经或可能对企业造成重大不利影响; (除了 第5.05节 )不适用于任何有关税务补偿请求的情况 第4.01节 或任何税务争议,每一项将受到控制 第四条 .
第六条
资讯存取;特权;保密性
第6.01节 信息交换协议;档案 。除非出现对抗行动或威胁性对抗行动的情况,并受 第6.01(b)节 在截至日后直至截至日期的第七个周年,每一方代表其集团,在收盘后随时,尽快在书面要求后,向另一方提供或导致另一方提供,有关收盘日前或收盘日时其集团拥有或控制的任何时间期间的信息,该信息是另一方或其集团的任何其他成员合理需要的(i)为了遵守国家证券交易所或对另一方或其集团的任何其他成员有管辖权的政府机构(包括根据适用证券法)强加的报告、披露、提交或其他要求,(ii)用于任何其他司法、监管、行政或其他程序以及为满足审核、会计、监管、诉讼或其他类似要求或(iii)为遵守本协议或任何其他交易文件项下的义务; 提供 ,根据该要求的信息 第6.01条款 应善意进行,并仅限于合理范围内以满足对该请求的善意基础。接收方应仅使用根据此项收到的任何资讯 Section 6.01(a) 仅在必要范围内满足前述句子 (i)、(ii) 或 (iii) 条款中描述的适用义务或要求。
(b) 如果 Vista Outdoor 或 Revelyst 合理判断披露任何信息根据 第 6.01 (a) 条 可能造成商业损害、违反任何法律或合约,或放弃或危害任何律师 ─ 客户特权、律师工作产品保护或其他类似特权或教义,该方不需要向另一方提供存取或提供该等资讯; 提供 , 然而 ,Vista Outdoor 及 Revelyst 均须采取所有商业合理的措施,以允许遵守 第 6.01 (a) 条 以避免任何此类伤害或后果的方式。Vista Outdoor 和 Revelyst 均希望根据此提供任何访问或提供信息 第六一节 否则属于任何法律特权范围内的范围,不得作为放弃该等特权。
(c)每一方同意,代表其自身和其所属集团的每一其他成员,不得泄露或以其他方式放弃涉及对方集团任何特权资讯或与收购时点的两集团关系有关或产生的任何特权资讯,必须事先书面通知并取得对方方的事先书面同意(不得以不合理的理由拒绝、条件或延迟)。
(d) 每一方同意,代表自身及其集团成员,将仅根据所有适用的隐私和资料安全要求处理由对方集团提供的个人资讯,并将实施和始终维持商业上合理的技术和组织措施,以保护该等个人资讯免受未经授权或违法处理以及意外流失、破坏、损害、变更和披露。此外,每一方同意提供商业
对于适用的隐私和数据安全要求所涉及对其向其他一方披露此类个人信息的任何义务,在合理范围内协助其他一方,并且不会故意处理此类个人信息以致使其他一方违反任何适用的隐私和数据安全要求下的任何义务。
第6.02节 信息的所有权 任何由一方拥有的资讯,提供给请求方的,应被视为仍属提供方所有。除非在本文件明确规定或在任何其他交易文件中另有规定,本文件概不解释为授予或赋予任何此类资讯的授权或其他权利。
第6.03条 提供信息的补偿 每一方应根据本协议,对另一方在遵循有关资讯请求方面的合理成本予以补偿。 第六条 除非本协议中另有明确规定,否则该等成本将按照提供方的标准方法和程序计算,但不得包括实际合理成本之外的任何标记。
第6.04节 储存记录 为了便利根据本协议进行资讯交换的可能性 第六条 以及本协议的其他条款,从收盘之后到收盘日期的第七周年纪念日为止,每一方应尽商业上合理的努力保留所有该方持有的与对方或其业务、资产或负债、本协议或任何其他交易文件(“协议”)相关的所有资讯,按照该方当天或者法律、本协议或任何其他交易文件要求的更长期间有效的记录保存政策进行。每一方应尽商业上合理的努力确保存有并继续其集团遵守与其所持有的任何资讯相应的所有“诉讼保留”,直到有关事项的结束。 保留的信息 」
第6.05节 会计资讯 。毫无疑问地, 第6.01条款 但受制于 第6.01(b)节 :
(a) 在终通过结束日期后的第一个完整财政年度(及其后的合理时期或法律要求),vista outdoor应该尽商业上合理的努力来启用并协助Revelyst按时公布其基本报表,以及协助和使Revelyst的稽核师及时完成其对基本报表的年度审计和季度审查。作为这些努力的一部分,就为了准备基本报表或完成基本报表的审计或审查,或关于财务报告内部控制的审计,(i)Vista Outdoor应当授权并指示其稽核师在Revelyst稽核师的意见或审查报告日期前合理的时间内向Revelyst的稽核师提供(x)执行或将执行Vista Outdoor年度审计和季度审查的人员,以及(y)与这些年度审计和季度审查相关的工作文件,从而使Revelyst的稽核师可以执行任何他们认为合理必要的程序,负责对Vista Outdoor的稽核师的工作作出评估,以便与Revelyst的稽核师的意见或报告相关,以及(ii)Vista Outdoor应该提供合理
据Revelyst内部审计师、律师和其他指定代表之要求,在Vista Outdoor及其子公司的场所、所有资讯(与复制权)以及Vista Outdoor及其子公司所知、拥有或控制的资料的范围内,以及Vista Outdoor及其子公司的高层管理人员和员工之身上,Revelyst 可进行鉴定基本报表的合理审计; 提供 , 但是 该访问不得对Vista Outdoor集团的业务和事务造成不合理的干扰。
(b) vista outdoor应配合Revelyst合作,以使Revelyst的首席执行官和首席财务官(如美国证券交易委员会的规则和法规所定义)能够在2002年《萨班斯-奥克斯利法》第302条、404条和906条所要求的情况下进行证明。 并未限制前述情况的一般性,vista outdoor应在Revelyst在预期要提交此类报告的情况下要求的合理期限内,促使vista outdoor的首席执行官和首席财务官向Revelyst提供其官员的证明,以支持Revelyst首席执行官和首席财务官在《2002年萨班斯-奥克斯利法》第302条、404条或906条下所要求的证明,该证明涉及Revelyst的(i)在交割日期发生的财务季度有关的表格10-Q的季度报告(除非该季度为第四财政季度),(ii)如适用,自交割日期所在年份内行之前的每个财政季度提交的表格10-Q的季度报告,以及(iii)在交割日期所在财政年度提交的10-K表格的年度报告。 这些证明应与交割前vista outdoor的官员提供的具有实质性相同的形式和制度相同(反映了因交易、Revelyst交易或其他相关交易引起的任何证明变动),或者由双方另行协议的方式。
第6.06节 有限责任的限制 (a)vista outdoor(代表自身及vista outdoor集团其他成员)和Revelyst(代表自身及Revelyst集团其他成员)都明白并同意,除了并购协议中所设定的范围外,双方均不以任何方式就本协议下交换或披露的任何信息之准确性或充分性作出任何陈述或保证。
(b) 双方若不是因提供方有故意疏忽行为的情形下,根据本协议交换或提供的一切估计或预测资讯,或基于一切估计或预测资讯而发现有不准确的情形,则双方均不对另一方承担任何责任。 若任何资讯在该方尽商业上合理努力以遵守 第6.04节 .
第6.07节 证人的出庭;文件;合作 。 (a) 在不限制各方根据协议拥有的任何权利或义务的情况下 第6.01条款 或 第6.04节 ,盘后,除非涉及对抗性行动或威胁或为对抗性行动,每一方应尽商业上合理的努力提供,经书面请求,(i)其集团成员的前任、现任及未来的董事、高级职员、雇员、其他人员和代理人,以及(ii)其内的任何书籍、记录或其他文件。
控制或其他拥有能力,无论是在任何行动、委员会意见或审查或威胁性或预期的行动、委员会意见或审查(包括准备任何此类行动、委员会意见或审查)中需要,该人(考虑到董事、高级职员、员工、其他人员和代理人的业务需求)或书籍、记录或其他文件可能是合理需要的,无论该行动、委员会意见或审查或威胁或预期的行动、委员会意见或审查是否可能成为须在此处寻求赔偿的事项,直至后者[(x)可能适用的时效根据,若有,对于该行动、委员会意见或审查及(y)对于在适用时效根据之前开始的任何行动、委员会意见或审查,不论是否是最终解决该行动、委员会意见或审查并不影响是否可以寻求赔偿。请求方应承担所有与此相关所产生的合理直接成本和费用。
(b) 在不限制前述情况下,vista outdoor和Revelyst应尽商业上合理的努力,就行动或威胁或拟议的行动(包括为任何此类行动做准备)在合理必要的范围内合作和协商,其余的除外对抗行动或威胁或拟议的对抗行动。
(c) vista outdoor和Revelyst的义务是以合理商业努力使前任、现任和未来的董事、高级职员、员工和其他人员及代理根据本 第6.07节 部分来解释为促进合作,并且包括在不考虑个人或个人雇主可能主张可能业务冲突的情况下使员工和其他高级职员的义务。除上述限制外,各方均同意,其或其集团的任何成员将不采取任何不利行动,针对任何如此的前任、现任或未来的董事、高级职员、员工或其他人员或代理,基于该个人根据本条款向对方提供援助或资讯。 第6.07节 .
第6.08条 特权事项 (a)双方承认,在交割前已经和将要提供的法律和其他专业服务(无论是由外部律师、内部律师还是其他法律专业人员提供)已经和将要提供是为了维护vista outdoor集团和revelyst集团各成员的整体利益,而在有关法律条例下,对于这些服务所做的任何主张将视为为vista outdoor集团和revelyst集团各成员之中的每一个人提供了客户身分。双方承认,在交割后将提供法律和其他专业服务,这些服务将仅仅为vista outdoor集团或revelyst集团提供裨益,具体情况视情况而定。
(b) 双方同意如下:
(i) vista outdoor将永久享有控制与所有仅关于vista outdoor业务而非Revelyst业务的特权资讯相关之权利或豁免,无论该特权资讯是否由vista outdoor集团或Revelyst集团任何成员所拥有或控制。vista outdoor还有权在现有或未来可能提出的任何诉讼中,永久享有控制与所有仅关于任何vista outdoor资产或负债而非任何Revelyst资产或负债相关之特权资讯的主张或放弃权利,无论该特权资讯是否由vista outdoor集团或Revelyst集团任何成员所拥有或控制;并
(ii) Revelyst将永久有权控制所有与任何特权信息的断言或放弃相关的权利和豁免,该特权信息(x)仅涉及Revelyst业务,而不涉及vista outdoor业务,或者(y)涉及任何交易文件、交易或Revelyst交易,无论该特权信息是否在Revelyst集团的任何成员或Vista Outdoor集团的任何成员的掌握或控制之下。Revelyst还将永久有权控制与仅涉及任何Revelyst资产或Revelyst负债而不涉及任何Vista Outdoor资产或Vista Outdoor负债相关的任何现有或未来可能提出的诉讼有关的所有特权和豁免的主张或放弃,无论该特权信息是否在Revelyst集团的任何成员或Vista Outdoor集团的任何成员的掌握或控制之下。
(c) 除本条文的其余条文另有规定外 第六十八节 ,双方同意,对于未根据以下条例分配的所有特权和豁免,他们将享有共同的特权或豁免权 第 6.08 (b) 条 与涉及双方(或其各自集团的一个或多个成员)的任何行动或威胁或拟定的行动或其他事项有关,并且双方根据本协议承担责任。根据 Vista Outdoor 或 Revelyst 的合理要求,与此计划的任何行动或威胁或拟定的行动有关 第六条 除了任何反对行动或威胁或拟定的反对行动外,Vista Outdoor 和 Revelyst 将签订双方可接受的共同利益协议,以在可行的范围内保留任何一个集团任何成员的任何适用律师-客户特权、工作产品豁免或类似特权或豁免权。如果双方不同意某些资料是否为特权资讯,则该等资讯将被视为特权资讯,而认为该等资讯为特权资讯的一方,则有权控制与任何相关资讯有关的所有特权和豁免,直到有权管辖权法院最终裁定该等资讯不属于特权资讯,或者除非双方另有同意。
(d) 若在各方或其各自群体的任何成员之间关于是否应放弃特权或豁免以保护或促进任何一方或其各自群体的利益而产生任何争议,则各方同意应(i)善意与对方协商,(ii)努力减少对对方及其群体成员权利的损害,并(iii)不得不合理地拒绝、延迟或以条件授予对方的豁免请求。
(e) 当任何一方或其集团的任何成员收到可能导致生产或披露享有共同特权或豁免权的资讯的传票、发现或其他请求(或书面通知将收到或已收到该等传票、发现或其他请求),或当任何一方获知或得知其或其集团成员的任何现任或前任董事、高级职员、代理人或员工已收到可能导致生产或披露该等享有特权资讯的传票、发现或其他请求(或已收到书面通知将收到或已收到该等传票、发现或其他请求)时,该方应立即通知另一方存在任何此类传票、发现或其他请求的情况,并给予另一方合理机会审查享有特权的资讯并主张其根据本协议为享有特权或豁免权的唯一权利。 第6.08节 如该方受到适用法律禁止披露此类传票、发现或其他请求的限制,该方应提供有关不受适用法律禁止披露的相关信息的书面通知,并尽商业上合理的努力通知另一方该方合理决定对其进行通知的任何相关信息,以便另一方了解,使其有合理机会审查享有特权的资讯并主张其根据本协议或其他方式阻止生产或披露该等特权资讯的权利。 提供 或其他方式,以防止生产或披露该等享有特权的资讯; 第6.08节 如果该方受制于适用法律而无法披露此类传票、发现或其他请求的存在,该方应提供有关不受适用法律禁止披露的相关信息的书面通知,并尽商业上合理的努力通知另一方该方合理决定对其进行通知的任何相关信息,以便另一方了解,使其有合理机会审查享有特权的资讯并主张根据本协议或其他方式阻止生产或披露该等享有特权的资讯的权利。
(f) 各方同意,根据本协议所设想的对于信息、证人和其他人的访问权利、通知和文件的提供以及各方之间的其他合作努力,以及根据本协议在各方及其各自集团成员之间转移特权信息的权利,均不得视为已经或可能根据本协议或其他方式主张的任何特权或豁免的放弃。各方进一步同意(i)一方向另一方交换任何不应根据本协议交换的信息,不应被视为对于在本协议或其他方面已经或可能根据该特权或豁免主张的任何特权或豁免的放弃,以及(ii)接收该特权信息的一方应立即将该特权信息归还给有权主张特权或豁免的一方。 第6.09节 :不得视为构成已经或可能根据本协议或其他方式对于该特权信息所主张的任何特权或豁免的放弃,并且(ii)收到该特权信息的一方应立即将该特权信息退还给有权主张特权或豁免的一方。
第6.09节 机密信息 每个方应持有,并使其所属集团的其他成员以及其及其董事、高级职员、雇员、代理人、会计师、分包商、律师和其他顾问和代表,严格保密,不得泄露或披露,并以至少与其自身机密和专有信息相同程度的谨慎程度保护,但不得低于合理程度。
根据截止日生效的政策,所有关于其他集团或其业务的资讯,无论是该方持有的(包括截止前持有的资讯)或由其他集团或其董事、高级职员、雇员、代理人、会计师、分包商、律师和其他顾问及代表根据本协议随时提供的,均不得使用任何此类资讯,除非在此明确允许的情况下使用,除非该资讯是:(i)非因该方、其集团的任何其他成员或其或他们的董事、高级职员、雇员、代理人、会计师、分包商、律师或其他顾问或代表的过错而被公众知道的,(ii)在没有自身知悉保密义务的报告该方、其集团的任何其他成员或其或他们的董事、高级职员、雇员、代理人、会计师、律师或其他顾问或代表的其他来源获得合法取得,(iii)独立生成而没有参考其他集团的专有或机密资讯,或(iv)依法要求揭露; 提供 , 但是 根据该法律要求提供信息的人提供适用的人及时且在合理可行和合法允许的范围内提前通知该揭露并有机会就该揭露提起争辩,并将商业上合理的努力用于配合,由要求的人负担相关费用,以寻求由要求的人要求的任何合理的保护安排。如果未取得适当的保护命令或其他补救措施,要求揭露该等信息的人应提供或使提供,只有法律要求揭露的部分信息,并将商业上合理的努力用于确保赋予该等信息保密处理。尽管前述,每方可向需要知悉该等信息的董事、高级职员、雇员、代理人、会计师、分包商、律师和其他顾问及代表发布或披露或让其披露关于其他集团的信息(应就此类信息的义务向其告知)。
(b) 不限制前述的内容,当与其他集团或其业务相关的任何信息不再需要用于本协议或任何其他交易文件所构想的目的时,每方将在对方的要求后,立即将所有相关信息以有形形式归还(包括所有副本及所有基于该信息的附注、提取或摘要),或如适用,向对方证实已销毁此类信息,但在每种情况下,这类信息都不包括以电子方式保存或录制在任何计算数据存储设备或部件(包括任何硬碟或数据库)中,根据仅可由法律、IT或合规人员存取的自动或例行备份程序。
第六十节 律师承认 。每一方代表自己和其集团的其他成员承认,尽管克拉瓦斯,斯威恩 & 摩尔 LLP(」 克拉瓦斯 」) 就本协议的其他交易文件及本协议的其他交易文件及其他交易结算之交易之前作为维斯塔户外顾问,因此在完成后,(a) 须受以下规定 第六十八节 ,Cravath 不会对 Vista Outdoor 的任何专业义务,因为 Cravath 在合约结束前向 Vista Outdoor 提供的服务、其他交易文件及本署考虑的交易,包括保密或利益冲突有关,任何此类专业义务均须承担
Revelyst、(b) Vista Outdoor、家长或其任何关联公司均不得声称 Cravath 仅根据 Cravath 在关闭前对 Vista Outdoor 代表出现任何利益冲突,而 (c) Vista Outdoor、家长或其任何关联公司均不会反对 (i) Cravath 担任 Revelyst 的律师,包括涉及 Vista Outdoor、家长或其任何关联公司的任何行动(包括其任何关联公司)有关本协议、任何其他交易文件或计划的任何交易的行为特此或因此),仅基于克拉瓦斯在闭幕前对维斯塔户外的代表,或 (ii) 以下规定 第六十八节 ,向 Cravath 使用其在完成之前对 Vista Outdoor 代表所获得的任何信息,包括与本协议、其他交易文件以及此计划的交易及因此进行交易有关的信息。每一方代表自己和其集团的其他成员进一步同意 Cravath 及其各自的合作伙伴和员工是此项第三方受益人 第六十节 .
第七条款
保险
第七一节 保险维护 。从本条款日起至结束日期内,Vista Outdoor 将 (i) 使 Revelyst 集团成员及其各自的员工、官员及董事继续作为投保人作为投保人的保险保障,以与维斯塔户外集团成员及其各自的员工、官员和董事保障不低,并 (ii) 允许 Revelyst 集团成员及其各自的雇员、官员和董事的保障不低各自雇员、主管及董事提交索偿与关闭期间或之前发生的事实、情况、事件或事件而引起的,在该等政策允许的范围内,以及与过去的惯例一致的方式相关。对于 Revelyst 目前为 Revelyst 集团唯一利益而购买的任何保单,Revelyst 将继续以不比目前提供的方式在收市期间维持该等保险保障。除非本条另有明确允许 第七条 ,Vista Outdoor 及 Revelyst 承认,维斯塔户外打算在收市前采取其认为必要或理想的行动,将 Revelyst 集团的成员及其各自雇员、官员和董事作为受保人,根据任何保险公司在收市后立即生效,任何保险公司发出的保险政策下,任何保险公司发出的保险单。Revelyst 集团将于收市后发生的事实、情况、事件或事项,或在收市后根据任何 Vista Outdoor 索偿保单提出任何索偿的范围内,Revelyst 集团将无权在收市后根据任何 Vista Outdoor 索偿保单提出任何索偿的范围内提出任何保险索偿的范围。Vista Outdoor 集团的任何成员均不会被视为对任何此类保险保单的可用性提出任何声明或保证。尽管上述规定,Vista Outdoor 应并须使 Vista Outdoor 集团的其他成员采取商业合理的努力,采取必要的行动,以造成维斯塔户外集团的所有保险保单,该保单截至截止日期为 Revelyst 集团成员及其各自的员工、官员和董事提供保障的所有保险(此类保单,」 指定集团保险 」) 继续根据其条款,就关于关闭期间或之前发生的行为、遗漏或事件,继续根据其条款提供该等保障,如果没有发生关闭; 提供 , 然而 ,在任何情况下,Vista Outdoor 或维斯塔户外集团的其他成员不得要求扩展或维持保障
就在关闭后对Revelyst集团的任何首次提出索赔或首次向保险人报告的索赔-做出声明的保险政策。 不限制本第7.01节的任何内容,如果Olibre Parent在关闭前向Olibre Parent提出书面要求,Vista Outdoor或Revelyst应在关闭完成期间购买相应索赔-索赔保险政策或任何Vista Outdoor Group或Revelyst Group的任何保险政策的索赔-索赔保险覆盖范围等价保单,如果有任何此类保单可供购买; 提供 ,在此购买后的五(5)个工作日内,Olibre Parent应就该尾随、清算或等价保单的成本,向适用的Vista Outdoor或Revelyst退款。 Olibre Parent是本第7.01节的第三方受益人。
第7.02节 vista outdoor 保险政策下的索赔 在交割后,vista outdoor集团和Revelyst集团的成员拥有主张vista outdoor政策交割前保险索赔的权利,而Revelyst集团的成员则有权参与vista outdoor解决适用的vista outdoor保险政策下的vista outdoor政策交割前保险索赔,但仅在该政策在交割前立即之前提供相应覆盖范围的保障情况下,并且当时剩余的责任限额完全投入。 提供 声明这类索赔须以善意且与过去实践一致的方式进行。若适用,vista outdoor或Revelyst应就vista outdoor集团或Revelyst集团分别承担基础损失的vista outdoor政策交割前保险索赔拥有主要控制权,但受到管理该控制的相关保险政策条款的规定。 提供 仅vista outdoor拥有与适用保险人解决或以其他方式解决任何vista outdoor政策交割前保险索赔的权限,但对于Revelyst集团承担基础损失的任何vista outdoor政策交割前保险索赔,须经Revelyst的事先书面同意。如果Revelyst集团成员因不再是vista outdoor保险政策的“被保险人”或“额外被保险人”而无法主张vista outdoor政策交割前保险索赔,则vista outdoor应在适用法律和该保险政策条款允许的范围内尽商业上合理努力代为主张此类索赔并将保险金支付给Revelyst。
(b) 就Vista Outdoor政策结束前保险索赔一事,无论是否在结束前已知或报告,Revelyst应或应要求Revelyst集团的相应成员尽快向Vista Outdoor和相应的保险人报告因Revelyst业务而产生的这些索赔,并Revelyst应或应要求Revelyst集团的相应成员分别而非共同地承担并负责(包括根据Vista Outdoor的要求,对Vista Outdoor支付或应支付的金额进行迅速补偿)其责任的退款(包括任何自负额、共用额或自保金付款)相关部分的责任,除非Vista Outdoor以书面形式另行同意。 每方应且应要求其集团的每个成员与对方集团的相应成员就该等索赔合作和协助。 Revelyst集团的相应成员应向Vista Outdoor提供任何可能由保险人合理要求的补偿债务担保品(或信用状,其面值等于该项担保品的价值),并根据Vista Outdoor的要求,提供保险人要求的任何其他担保品
就保险政策而言,根据 vista outdoor 合理估计的所要求担保品比例,相信 vista outdoor 政策结束前保险索赔可能可收回,vista outdoor 同意 vista outdoor 及其集团其他成员将尽商业上的合理努力,使 Revelyst 集团成员的 vista outdoor 政策终结前保险索赔获得与 vista outdoor 集团成员的 vista outdoor 政策终结前保险索赔相同的优先处理,并在所有方面公平对待,包括扣除金额、自留额和共同承保。
(c) 就在截止日前或截止日前聘用了索赔服务公司的每一项vista outdoor政策截止前保险索赔,各方同意在截止后继续聘用同一索赔服务公司以处理有关该vista outdoor政策截止前保险索赔的事宜。 提供 若双方同意,可聘用不同的索赔服务公司,但须得到适用保险公司的授权。
第7.03节 保险收益 任何保险理赔款项由vista outdoor集团收到的,需用于Revelyst集团成员,或由Revelyst集团收到的,需用于vista outdoor集团成员,适用。任何为vista outdoor集团和Revelyst集团共同受益而收到的保险理赔款项,应根据该集团各自损失的份额分配。vista outdoor(或vista outdoor集团的任何其他成员)有权从其(或该其他成员)收到的任何保险理赔款项中扣除其应有权请求或其他应得的任何款项,作为根据本规定的补偿之前,将该保险理赔款项分配给Revelyst集团的任何成员。 按比例的利益 ,基于其集团所承担的损失份额分配。vista outdoor(或vista outdoor集团的任何其他成员)有权从其(或该其他成员)收到的任何保险理赔款项中扣除其应有权请求或其他应得的任何款项,作为根据本规定的补偿之前,将该保险理赔款项分配给Revelyst集团的任何成员。 第七条 ,在将该等保险理赔款项分配予Revelyst集团的任何成员之前,vista outdoor(或vista outdoor集团的任何其他成员)有权从其(或该其他成员)收到的任何保险理赔款项中扣除任何应偿还的款额或依据本规定应付赔偿的款项。
第7.04节 未获退还的索赔 vista outdoor对Revelyst不应对任何理由下未经保险人赔偿的索赔或部分索赔负责,包括合分条款、自负额、定额分摊自负额、保险人(或任何保险人)的破产或破产、保单限制或限制(包括限额用尽)、任何保险索赔纠纷、Vista Outdoor Group的任何成员或Revelyst Group的任何成员未能及时提交索赔或提交索赔有缺陷或处理有瑕疵。若Vista Outdoor和Revelyst(或各自集团成员)存在相同事件相关的可保险索赔,各方将共同防卫并放弃进行联合辩护所必需的利益冲突,并且每方不得在未得到对方同意的情况下(该同意不得无理拒绝、附带条件或延迟,受适用保险条款的条款和条件约束)结算或折让任何此类索赔。若操作依照法律或其他方式创建的本协议所产生的各方之义务在任何方面受到限制或其他方式改变。 第7.04条 对于本协议所产生的各方之义务在任何方式上的任何限制或其他方式之改变,均不得为所解释。
第七零五节 额外保险 。如果母公司选择获得与 Revelyst 交易或交易相关的任何额外保险单,包括董事和职员责任保险保单或可能风险保单(任何此类保单,一) 额外保险 」),Revelyst 应(并须使其附属公司),以及直到截止日期,Vista Outdoor 应(并须使其附属公司)与该公司合作
合理地遵循Parent的要求,并商业上合理地努力向Parent提供有关获得任何此类附加保险单所需的信息,如Parent可能合理要求的那样。
第7.06节 保险合作 。双方将尽商业上合理的努力就本合约所预期的各项保险事宜进行合作 条款 VII .
第八条
进一步保证和额外契约
第8.01节 进一步保证 。除本协议另有明文规定外,在本协议和其他交易文件之显示限制下,每一方应在结束前、在结束当日及结束后商业上合理努力,进行或导致进行所有必要、适当或建议的行动,根据适用法律和协议,以实现并有效完成本协议所述的交易。
(b) 在不限制前述情况下,但受本协议及其他交易文件明文限制的条件约束,于交割前、当日及交割后,各方应配合对方合作,不另行给付任何代价,但由请求方负担费用,以(i)根据对方要求,签署并交付或使其签署并交付所有转让、让与和移转工具,(ii)进行或使其进行与任何政府机构或任何其他人根据任何许可证、许可、合同、契约或其他文件所要求的所有申报以及获得或使其获得所有同意,(iii)取得或使其取得为实现分离所需的任何政府批准或其他同意,以及(iv)根据对方不时要求,如与本协议及其他交易文件条款一致,采取或使其采取所有其他行动,以实现本协议及附属协议的规定和目的,以及在此及其他交易文件中拟议的任何资产转让、负债转让和承担,以及旨在保存和确定该等资产和负债权利的其他交易; 提供 各方及其集团的任何成员均不得要求出资、支付或授予任何形式的考虑或让步(包括提供任何信用证、担保或其他金融担保)给任何人,或在前述事项中作出任何支出或需要支出金钱的行动,(除合理的直接支出、律师费和登记费或类似费用外,所有这些费用将由请求方尽快合理地予以补偿);
(c) 在结束之前,vista outdoor和Revelyst作为各自持有其附属公司直接或间接股东的身份,应分别批准Revelyst或vista outdoor其他任何附属公司为实现本协议所预期交易而采取的合理必要或合适的任何行动。
第九条
知识产权
第9.01节 知识产权使用同意与合作义务 (a) Revelyst(即代表自身及Revelyst群的每位成员)同意在Vista Outdoor Group的每位成员及其会员公司和其各自的被许可人在结业前及在及结业时使用和登记Vista Outdoor IP以进行的业务和运营,并(ii)同意在及结业前后,进行商业上的合理努力以进行或促使进行所有必要、适当或建议性的行动,以有效地进行本协议所预期的Vista Outdoor IP的转让、指派、登记或任何相关的记录,涉及全球范围。
(b) vista outdoor(代表自身及Vista Outdoor集团的每一成员)同意在结业之前及结业当日之前,就Revelyst集团及其联属公司及其各自的被许可人所进行的业务和运营中使用和注册Revelyst IP,并同意在结业之前、结业当日及结业后采取合理商业努力,进行或促使执行所有必要、适当或建议的行动,以实现根据本协议预期的Revelyst IP的转让、移交、注册或任何相关记录,并在全球范围内进行。
(c) Revelyst同意自己不会,并同意要求Revelyst Group的每位成员不得对Vista Outdoor Group或其联属公司的任何成员提起任何针对违反、盗用或其他侵犯任何Revelyst知识产权的行动;不得反对、挑战、请求取消、争辩或以任何方式威胁,或协助其他方反对、挑战、请求取消、争辩或以任何方式威胁Vista Outdoor Group或其联属公司或其各自的被许可人就任何Vista Outdoor知识产权的申请或注册,就(i)和(ii)该等使用是与Revelyst根据本协议同意的使用一致的情况,或者故意不执行任何会损害或不利影响Vista Outdoor或Vista Outdoor Group任何成员对任何Vista Outdoor知识产权之权利的行为,每种情况在收购完成日期后的一年内,未经Vista Outdoor事先书面同意。
(d) vista outdoor同意不会,并同意要求vista outdoor集团的其他成员不得对Revelyst集团或其联属公司的任何成员发动任何诉讼,指控侵犯、盗用或其他违反任何vista outdoor知识产权,反对、挑战、请求取消、争议或以任何方式威胁,或协助其他方反对、挑战、请求取消、争议或以任何方式威胁Revelyst或其联属公司或其各自许可人就任何Revelyst知识产权的申请或注册,且使用情形符合本协议下vista outdoor已同意的用途,或有意对Revelyst或Revelyst集团的任何成员在任何行为中采取行动,或故意遗漏执行任何行为,损害或对Revelyst或Revelyst集团的任何成员在Revelyst知识产权方面造成不利影响,但应受到并购协议第6.18条款的限制
在结束日期后一年的期间内,未经Revelyst事先书面同意。
(e) 根据并且不限于2.01(c)至2.01(g)和本条款9.01的条文,Revelyst特此承认(代表其自身和Revelyst集团的每个其他成员),Vista Outdoor对Vista Outdoor IP的权利,标题和利益,在业务和业务运作中的每个Vista Outdoor集团成员和其联属公司及其各自的被许可人之间,或就由Vista Outdoor集团成员及其联属公司及其各自的被许可人进行的业务和业务运作提供的商品或服务而言,在收购日期后一年内,不会在任何方面,直接或间接,进行或促使进行任何有关争议其该权利、标题和利益任何部分的行为或事项,未经Vista Outdoor事先书面同意。
(f) 受2.01(c)至2.01(g)条款及本第9.01条的限制,在此,vista outdoor谨此确认(代表其自身及vista outdoor集团的每位成员)承认Revelyst对Revelyst IP的权利、标题及利益,并且不得以任何方式,直接或间接地,对Revelyst集团及其联属公司及其各自许可人进行的业务及运作中的任何部分或涉及Revelyst集团及其联属公司及其各自许可人提供的商品或服务的权利、标题和利益提出或导致提出任何违背此等权利、标题和利益的行为或事情,在闭幕日之后的一年期间,未经Revelyst事先书面同意。
(g) 在交割前、交割时及交割后,(i) vista outdoor应与Revelyst合作,无需另外支付任何费用,但由Revelyst负担费用,以获取或促成获得任何第三方对于本协议或任何附属协议所考虑转让、移转或许可的任何Revelyst知识产权的许可。 (ii) Revelyst应与vista outdoor合作,无需另外支付任何费用,但由vista outdoor负担费用,以获取或促成获得任何第三方对于本协议或任何附属协议所考虑转让、移转或许可的任何vista outdoor知识产权的许可。如果由于任何原因,根据本协议或任何附属协议拟考虑的任何知识产权资产或权利的转让、移转或许可无法实现或无效,则vista outdoor和Revelyst应该且应该使vista outdoor集团和Revelyst集团的每位成员,分别,尽商业上的合理努力共同合作(如有必要和可取的话,与任何相关的第三方合作),以努力进行许可、分割、部分转让、修改或复制(全部或部分)关于任何已计划的转让、移转或许可的权利和义务。
(h) 在交割前、交割当日及交割后,vista outdoor 应予合作,无需支付任何额外费用并由Revelyst 提供协助,以取得、促成或正确记录与Revelyst IP相关的任何正在生效的留置权的释放,并采取或促使采取Revelyst合理要求的所有行动,以取得、促成或正确记录此等释放。
(i) vista outdoor同意不使用,并同意要求vista outdoor集团的每个成员不使用Revelyst标志,包括任何名称、商标或
用于任何目的使用 Revelyst 标志的网域名称,除非使用为「VISTA」、「VISTA OUTDOOR」或「VISTA LABS」(「VISTA LABS」)的非商标使用情况除外 旧版维斯塔 标记 」) (i) 与《维斯塔户外保留资产》的运营有关 附表 1.01 (i) (」 旧版网域 」),仅用于维护 Vista Outdoor 的旧式资讯技术基础设施,直到 (x) 首次可用的可用机会实施系统升级,以合理可行地移除该等旧版网域,以及 (y) 截止日期起五 (5) 年后,(ii) 维护 Vista Outdoor 任何成员的现有(截至本协议日期)的法定名称集团;只要 Vista Outdoor 应将该等现有法定名称更改为有关名称的名称不要在截止日期后六十 (60) 天内或 (iii) 在历史法律和商业协议、文件、许可证和许可证上述任何旧版 Vista 标记,并不会在任何情况下加入任何旧版 Vista 标记。尽管上述事项,为了避免任何疑问,(A) Vista Outdoor 同意不使用,并同意让 Vista Outdoor 集团的每个成员不以合理预期使用 Revelyst 标志的任何方式使用 Revelyst 标志,并且同意使用任何 Revelyst 商标的任何成员以合理预期导致 Revelyst 标志混乱、稀释或污染 Revelyst 标记,(B) Vista Outdoor 不得转让或转让旧版域名给任何人,允许旧版域名过期或以其他方式可以购买公众或任何第三方,或注册任何其他包含或令人困惑的类似于网域名称旧版网域,以及 (C) 在 Vista Outdoor 停止使用旧版网域的任何时间(以及,在任何情况下,在 Vista Outdoor 允许使用该域名的到期后,根据以下规定) 第 9.01 (i) (i) 条 ),维斯塔户外应将该等旧版域的所有权利、所有权益及权益转让给 Revelyst,而维斯塔户外应立即采取所有必要的步骤,将其管理和运营转回 Revelyst。
如果在截止结束时,Revelyst 标志(包括任何旧版 Vista 商标)出现在任何产品、标志、车辆、财产、技术资讯、文具或其他公开或宣传的商业或促销材料上,Vista Outdoor 应移除、批准或封印并停止使用,并须使 Vista Outdoor 集团的每一成员移除、罢工或批准使用文件在合理实际情况下尽快重复使用及停止使用任何此类标记截止日后,但在任何情况下在截止日期后 180 天内(对于任何该等明显出现的商标,则在截止日期后六十 (60) 天);前提是 Revelyst 商标的任何使用非公开,(1) Vista Outdoor 只须采取商业合理的努力,根据上述规定删除、打击或打印任何该等商标,以及 (2) 以下规定遵守此等努力,Vista Outdoor 不会违反本条款 第 9.01 (i) 条 对于在此 180 天后继续使用的任何使用,只要该等标记被移除、打印或打印纸,并在发现后立即停止使用,除非该等用途是 最低限制 或根据此明确允许 第 9.01 (i) 条 .
尽管本协议中的任何内容相反,并且不限于本协议中其他授予的权利, 第9.01(i)条 ,vista outdoor集团拥有权利,在交割前、期间和期间之后的任何时候保留包含或参照(i)与vista outdoor业务严格相关的Revelyst Marks的记录和其他历史或存档文件,以非商标用途如法律许可,或(ii)在Revelyst Group成员的个人姓名上进行非商标使用,或与Revelyst Group缔结契约的任何人的个人姓名,或描述及
只可以公平且善意地使用,每个情况仅用于描述Revelyst Group的商品或服务,目的仅限于历史目的。与vista outdoor集团使用Revelyst标志所产生的一切商誉,只归Revelyst Group受益。
(j) 每一方相信其各自的商标足够具有独特性和差异性,以确保消费者不会对产品或赞助方感到困惑,并同意采用商业上的合理努力,以使其各自的商标在各自的商业交易渠道中不会造成实际困惑或对产品或服务的来源或赞助方的困惑。 如果尽管双方进行了商业上的合理努力,仍出现这样的实质困惑,则应将此类实际困惑带给任何一方具有权力或责任处理此类事项的适当资深人员的注意,双方同意就采取何种措施来减轻或纠正此类实际困惑进行善意合作。
(k) 各方应负责监督、保护和执行其自身的知识产权。尽管如上,每一方将会尽商业上合理的努力,及时通知对方任何实际或可能威胁到对方知识产权的未获授权使用或侵权,该未获授权使用或侵权已为任何一方具有相应权限或责任以处理此类事项的合理资历之人员所知,包括对方商标的侵权,每一种情况持续两(2)年,即交割日后。
第9.02条 知识产权交叉授权 双方承认,在综合业务历史中,他们及各自集团成员各自获得某些机密技术、版权内容和其他未注册的知识产权资讯,涵括某些专有软体、商标以及未明确纳入任何附属协议的任何知识产权(统称为「其他知识产权」)。就此共享背景知识产权而言,双方希望确保各自将来皆可依据本协议自由使用该等共享背景知识产权。 共享背景知识产权 相关于此共享背景知识产权,双方希望确保未来可依据本条款自由使用该等共享背景知识产权。 第9.02节 因此,自收盘日起生效,每个集团特此向另一集团授予非专属、免费、完全支付、永久、不可撤销、可转让(通过此皆如此的多个层级)、全球许可使用和行使对其中一方集团拥有并在另一方集团业务中使用的任何共享背景知识产权的权利,此期间从原始协议日期至收盘日期(「执照参考期间」)。 授权参考期间 仅供相同类型、范围和幅度之前交易日之前使用集团业务所使用的内容,并合理延伸,用于有关该集团业务,包括内部业务活动和分销及转让许可(但非供第三方独立使用和受益),在业务交易中进行。该许可应为“现状”和“毋庸置疑”,每个集团均在此明确否认所有任何类型或性质之陈述和保证; 提供 此免责声明明确限于此处 第9.02节 明确受限于此 第9.02节 且不限制、取代或修改本协议的其他任何地方或任何其他交易文件中设定的任何其他陈述或保证。尽管本协议中有与此相反的任何事项,根据本 第 9.02 在生效时间后,任何一方都不得基于任何理由终止。
交易的完成。在违反或威胁违反此项目时 部分 9.02 另一方对方有权追求法律允许的所有其他补救措施(为了避免疑问,不得包括终止、撤销、撤销或任何其他补救措施,包括取消或废除共享背景知识产权许可),包括追求禁令或获得特定履行的权利,而不必发出任何债券或作出任何证明不可补偿的损害。就任何根据适用法律构成商业秘密或以其他方式构成受保密义务所载之资料的共用背景知识产权 部分 6.09 每一方均以该共享背景知识产权的被授权者身份严格保密,并不会释放或披露该共享背景知识产权,在每个情况下,至少对其本身的机密和专有资讯都要遵守相同程度的谨慎程度。根据本第 9.02 条的授权人,每一方均可将该授权转让给第三方,或允许第三方全部或有关部分承担该授权人或其产品或业务领域(无论是通过股权或资产出售或合并或其他方式)有关的许可证。
第九十三节 其他授权 。Vista Outdoor 特此向 Revelyst 集团授予 Revelyst 集团一项有限、非独家、免费版权、全额付费、永久、不可转授权、全球授权、不可转授权、全球授权、不可转授权、全球授权授权的所有受版权或受版权保护的标准程序和其他技术出版物在授权参考期间内。如果在截止日期起,Vista Outdoor 标记在前一句中所述的任何程序或刊物上明显出现,Revelyst 应在截止日期后的合理可行,但在任何情况下,但在任何情况下,但在任何情况下,Revelyst 集团的其他成员在截止日期后的 180 天内删除、打击或覆盖该等标记。尽管本协议中的任何内容相反,并且不限制本协议中其他授予的权利 第九十三节 Revelyst 集团有权在截止之前、期间及之后随时 (i) 保留包含或引用 Vista Outdoor 商标的记录和其他历史或存档文件,在与 Revelyst 业务相关的范围仅作非商标用途,或 (ii) 非商标使用 Vista Outdoor 集团成员的个人姓名,或任何与 Vista 隐私的任何人的个人姓名进行非商标使用户外团体,或是描述及公平且诚实地使用的术语或设备,在每个项目中案例仅用于描述 Vista Outdoor 集团出于历史目的的商品或服务。与 Revelyst 集团使用 Vista 户外商标有关而产生的任何及所有商誉,均仅为维斯塔户外集团的利益。
第9.04节 范围 本文件的地理范围为全球。 第IX条 应为全球范围。
第十条
终止
第10.01节 终止 尽管本协议中有任何相反之处,如果合并协议已根据其条款有效终止,则本协议将自动终止。闭会后,除非每一方均签署的书面协议,否则不得终止本协议。
第10.02条 终止的影响 在结束之前,本协议任何一方(或其集团的任何其他成员或其各自的董事或高级职员)均不得对另一方或其集团的任何成员依据本协议或相关协议负有任何责任或进一步的义务。
第11条款
杂项费用
第11.01节 对方签署之协议;完整协议;公司权力 (a)本协议可以在一个或多个副本中签署并递送,所有这些副本将被视为同一协议,并在每一方签署并交付一个或多个副本并交付给另一方后生效。本协议可以通过电子或PDF签名执行,并通过电子邮件扫描和交换,此类电子或PDF签名在任何情况下均视为正本。
(b) 本协议、其他交易文件及任何此处及彼处的附件、展示和附表内容涵盖双方就此事项reaches的全部协议,并取代所有先前的协议、谈判、讨论、书面文档、理解、承诺及有关此事项的对话,双方就此事项并不存在其他收录或参照于此或其中的协议或理解。
(c) vista outdoor代表vista outdoor集团的每个成员,Revelyst代表Revelyst集团的每个成员,如下所述:
(i) 每位该人士拥有必要的公司或其他权限并采取所有必要的公司或其他行动,以便签署、交付和履行本协议及其所属的每项其为之方以实现本协议所拟定的交易。
(ii) 本协议及其紧随协议系当事方的附属协议已经(或者,在于任何附属协议的情况下,将在收购完成之前)依法由其正式签订并交付,并构成(或者,在于任何附属协议的情况下,将在收购完成之前)对其具有法律约束力的协议,依照本协议或其任何附属协议的条款来执行,但是受限于破产、无力偿债、以及一般影响债权人权利和在此所含的某些义务强制执行的其他类似法律,以及一般性的公正原则可能所限制的范围所在。
第11.02节 管辖法律;司法管辖权 本协议与由此协议或分离引起的所有争议、争议或其他行动,包括有效性、施工、效果、履行和救济问题,将受特拉华州法律管辖,并依其适用于在该州签订并完全履行的合同,不论可能根据任何适用的法律冲突原则,否则法律。每一方不可撤回
同意将所有在本协议或根据本协议执行文件或本协议之下明示的交易中,由双方或各自的子公司、联营公司、后继人和受让人之间发生的所有索赔、争议、争端或分歧,包括其在合同、侵权或其他情况下的执行、履行或执行等,提交至特拉华州库安捷法庭(如特拉华州库安捷法庭不可用,则任何特拉华州法院或位于特拉华州的联邦法院)的专属管辖权、法庭及地点。各方均同意不得主张、并特此放弃,任何未受此等法院管辖、地点不正当或庭院不方便或任何类似的异议、主张或论点。各方同意,按照本协议规定解决的任何法律程序中取得的最终判决将是确定的,并可通过判决诉讼或任何适用法律提供的任何其他方式在其他司法管辖区执行。 第11.02条 和 第11.11节 在与本协议有关的任何诉讼中,不论以何种形式提出,各方均不可撤销地且无条件地放弃在任何诉讼中要求陪审团审理的权利,并除此段所述外。
第11.03条 可指派性 本协议及本协议下的任何权利、权益或义务不得由任何一方在没有对方、母公司和Olibre母公司事先书面同意的情况下全部或部分根据法律或其他方式转让。尽管前述,合并完成后,vista outdoor可以自行决定,将本协议下的任何或所有权利、权益和义务转让给任何联属公司,而不需要Revelyst的同意; 提供 任何未经同意的转让均不得免除vista outdoor根据本协议的任何义务。除前述两句外,本协议将对各方及其各自的继受人和被许可的转让人具有约束力、利益益及可强制执行性; 提供 如果vista outdoor或Revelyst或其各自的继受人或受让人与其他实体合并或并入,且不是该合并或并入的持续或存续实体,将其全部或基本所有的资产转让给任何其他实体或从事类似交易,那么在每种情况下,vista outdoor或Revelyst将确保妥善安排,以使vista outdoor或Revelyst的继受人或受让人明确承担本协议中规定的义务。本协议允许的任何转让 第11.03节 应将分配方释放,免除其对本协议下其义务全面履行的责任。
第11.04节 第三方受益人 除了(x)在本协议下任何vista outdoor保护人或revelyst保护人在其各自能力下的赔偿权利外,(y)Parent和Olibre Parent根据 第11.03节 和 11.13章节 和(z)Olibre Parent根据 第2.01(l)条 , 第2.06条(j) , 第7.01条 和 表格1.01(a) (a)本协议之条款仅为本协议各方之利益,并不旨在赋予除本协议各方之外的任何人任何权利或救济,及(b)本协议没有第三方受益人,亦不应为任何第三方提供超过无需参考本协议即存在的任何救济、索赔、责任、补偿权利、诉因或其他权利。
第11.05节 通知 所有通知或其他通信应以书面形式进行,视为已正确发出:(a)当面交付时,(b)如果通过知名快递服务发送,则于收件日生效,(c)在发送者发送电子邮件时生效(前提是收件方未收到任何关于未投递的“退回”或类似讯息),或(d)如经由注册或挂号信件发送,要求回执并预付邮资,寄至以下地址时,即在确认收据和邮寄后的第五个业务天或确认收据时,两者先到者生效:
如果要去vista outdoor,去:
vista outdoor inc
900 Ehlen Drive
Anoka, MN 55303
致:Jason Vanderbrink,CEO(Kinetic Group);
Jeffrey Ehrich,法律顾问兼公司秘书(Kinetic Group)
电子邮件: Jason.Vanderbrink@VistaOutdoor.com;
jehrich@tkghunt.com
在交割日期前抄送给:
Cravath, Swaine & Moore LLP
两个曼哈顿西
九十九大道375号
纽约,NY 10001。
注意: Craig F. Arcella
亚伦·M·格鲁伯
Bethany A. Pfalzgraf
电子邮件: carcella@cravath.com
agruber@cravath.com
bpfalzgraf@cravath.com
并将副本发送至,在交割后:
CSG Elevate II Inc.
捷克斯洛伐克集团股份公司
U Rustonky 714/1, CZ-186 00
捷克共和国布拉格8区
注意: Petr Formánek
拉迪斯拉夫·斯托雷克
电子邮件: petr.formanek@czechoslovakgroup.com
ladislav.storek@czechoslovakgroup.com 和
Clifford Chance美国律师事务所
845德克萨斯大道
Houston, Texas 77002
著:David Stringer
亚历珊德拉·怀尔德
克莉丝汀 金
电子邮件: david.stringer@cliffordchance.com
alexandra.wilde@cliffordchance.com
christine.kim@cliffordchance.com
如果要启示,则要:
Revelyst, Inc.
900 Ehlen Drive
Minnesota州Anoka(郡)5530
董事长:艾瑞克·奈曼,首席执行官
Jung Choi,总法律顾问兼公司秘书
电子邮件:eric.nyman@revelyst.com;和
jung.choi@revelyst.com
在Revelyst合并完成前,抄送给:
Cravath, Swaine & Moore LLP
两个曼哈顿西
九十九大道375号
纽约,NY 10001。
注意: Craig F. Arcella
亚伦·M·格鲁伯
Bethany A. Pfalzgraf
电子邮件: carcella@cravath.com
agruber@cravath.com
bpfalzgraf@cravath.com
并且在Revelyst Merger结束后抄送:
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP
1285 美洲大道
纽约州纽约州 10019
请注意:本杰明·M·古德赛尔德
罗伯特·A·金德勒
尼科拉斯·博格达诺维奇
Email: bgoodchild@paulweiss.com
rkindler@paulweiss.com
nbogdanovich@paulweiss.com
任何一方均可通知对方,更改接收通知及副本的人的地址和身份。每一方同意,文件内容不得含有任何
本协议应不影响其他一方按法律允许的其他方式进行递送文书的权利。
第11.06节 可分割性 如果此协议的任何条款或其适用于任何人或情况的部分被有管辖权的法院裁定为无效、无效或不可执行,则本协议的其余条款,或该条款在被裁定无效、无效或不可执行的情况下对其他人或情况或地区的适用,将完全有效,并且在任何情况下都不受影响、损害或无效,只要交易或Revelyst交易的经济或法律实质未受不利影响。在做出这样的决定后,任何这样的条款,到被确定无效、无效或不可执行的程度,将被视为由法院裁定为有效并可执行的条款取代,并最贴近表达该无效、无效或不可执行条款之意向。
第11.07条 费用 除非本协议或任何其他交易文件明文规定,与分立相关的所有第三方费用、成本及开支均将由产生此类费用或开支的一方支付,无论是否完成了交割,或者如双方另有协议, 提供 为免疑,所有截止交割时仍未支付的上述第三方费用、成本及开支应视为交易费用。
第11.08节 标题 本协议所含的文章、章节和段落标题(包括本协议的目录中的标题)仅供参考,不会以任何方式影响本协议的含义或解释。
第11.09条 契约的生存 除非本协议明示规定,本协议中的公约及因任何违反本协议之义务所导致的责任,应在结案后继续存在并保持充分力量和效力。
第11.10节 违约豁免 任何一方(或其集团的适用成员)未行使本协议或任何附属协议下的任何权利或救济,不得视为放弃该权利,也不得对任何该等权利或权力进行单独或部分行使,或放弃或停止执行该等权利或权力的步骤,或任何行为模式,阻止对该等权利或权力或任何其他权利或权力的任何其他或进一步行使或对其他权利或权力的行使。任何一方对另一方根据本协议的任何条款的任何违约的宽免,不得视为豁免宽免方对于任何随后或其他违约的豁免。
第11.11节 补救措施 .
(a) 每一方均承认并同意,即使可行,金钱赔偿亦不足以弥补,若该方未能完全且及时履行本协议项下其根据其条款履行其义务,包括未能履行本协议要求该方采取的行动以完成本协议所构想之交易,将会发生无可弥补的损害。每一方均承认并同意:(i) 其他方有权获得禁制令,具体履行或
其他合理救济,以防止违反本协议并具体执行本协议的条款,无需证明损害,也无需提供债券型担保金,除了其他本协议规定的救济之外;及(ii)获得禁令、具体履行或其他合理救济的权利是本协议所预期交易的重要部分,若无该权利,两方均不会签订本协议。每方同意不会反对根据其他方在法律上有足够救济、根据法律或公平合理来说具体履行的授予或其他合理救济的基础,或其他任何理由。
(b) 不论任何一方寻求强制履行或其他公正救济措施,均不应被视为选择救济方式或放弃追求该方随时可能享有的任何其他权利或救济(无论在法律上还是在公正上)。 本协议明文授予任何一方的任何并所有救济,将被视为与其他救济并存,而非排他性,此协议赋予的其他救济,或者在法律或公正上赋予该方的其他救济,而一方行使任何一项救济,将不妨碍在任何时候行使任何其他救济。
第11.12节 没有承认责任。 资产和负债的分配(包括附件中的内容)仅用于在一方面在Vista Outdoor和Vista Outdoor Group的其他成员之间分配这些资产和负债,在另一方面在Revelyst和Revelyst Group的其他成员之间分配这些资产和负债,并不意味著就涉及第三方的任何声称的负债而言Vista Outdoor或Revelyst非全资拥有的子公司的任何负债的责任或责任承担。
第11.13节 修订事项 本协议的任何条款,除非该放弃、修订、补充或修改经由各方的授权代表签署并以书面形式进行,并且(x)在交割之前,获得Parent授权代表的书面同意(仅就不会导致vista outdoor的新或增加负债或Parent或其联属公司的新增或增加负债的任何修订、补充或修改而言,这些负债不受此处Revelyst的赔偿项下赔偿条款所覆盖,不得不合理地拒绝、条件化或延迟)以及(y)在Revelyst合并交割之前,获得Olibre Parent授权代表的书面同意。 表格1.01(a) 不引致新的或增加的vista outdoor负债或Parent或其联属公司的新增或增加负债,这些负债不受此处Revelyst的赔偿项下赔偿条款所保护,不得不合理地拒绝、条件化或延迟的修订、补充或修改。
第11.14节 解释 单数词包括复数词,反之亦然,某一性别词包括其他性别,视情况而定。"本协议"、「本文件」、「本书」及类似意义的词语,除非另有规定,应被解释为指涉本协议的整体(包括此处的所有附件、展览和附表),而非指涉本协议的任何特定条款。文据、段落、附件、展览或附表的引用均指涉本协议的条文、段落、附件、展览和附表,除非另有指定。任何类似协定的定义或引用,
本文的合约、仪表或其他文件(包括本协议对此的任何参考),除非另有说明,应被解释为是指对该协议、仪表或其他文件不时修订、重订、补充或以其他方式修改的内容(受此处设定的任何修改、补充或修改限制所限)。任何对法律的定义或参考应被解释为对该项法律不时修改、重订、补充或以其他方式修改的内容(包括比较后续法律的经承),对任何法规的所有参考应被解释为指对相应法规下制定或发布的所有规则、规例、裁决及官方解读等。本协议使用的「包括」及类似词语应被理解为「包括但不限于」,除非另有规定。「或」所指并非排他性。「程度」一词在「在程度上」一词组中应被理解为一主题或其他事物的延伸程度,该词组不仅仅意味著「如果」。所有涉及「$」或金额的引用均指美国合法货币。如果出现歧义或意图或解释问题,本协议应被解释为由双方共同起草,并且不应根据任何条款的作者而产生有利或不利于任何一方的推定或证明负担。本文涉及的一天或几天指日历天数,除非特别指定为「业务日」,「年」及「年」一词指日历年度,除非特别指定为财政年度。在根据本协议计算任何应事先做出或应采取的行为步骤之前、内或之后的时间段时,如果该期间的最后一天不是业务日,则该期间应在或此类行为或步骤应于最接下来的业务日进行或采取,具体取决于情况。就计算时间段的确定而言,「从」一词的意思是「从及包括」,「至」和「直到」每个一词意思是「至但不包括」。
[签名页在后面]
证明之下,双方已由其授权代表签署本修订及重订的分离协议。
vista outdoor inc 根据上下文翻译 /s/ Jason Vanderbrink 名字: Jason Vanderbrink 职称: 联席执行长 REVELYSt, INC. 根据上下文翻译 Eric Nyman 名字: 艾瑞克·奈曼 职称: 首席执行官
仅供同意修订之目的: CSG ELEVATE II INC。 作者: /s/ 拉迪斯拉夫·斯托雷克 名称: Ladislav Štorek 职称: 主管
表格1.01(a)
交易步骤
[***]
表格1.01(b)
Revelyst账户
[***]
表格1.01(c)
股权投资
[***]
表格1.01(d)
Revelyst资产
[***]
日程表 1.01(e)
Revelyst 资产负债表
[***]
日程表 1.01(f)
Revelyst 负债
[***]
日程表 1.01(g)
共同合同
[***]
日程表 1.01(h)
vista outdoor 账户
[***]
1.01(i)的时间表
vista outdoor保留的资产
[***]
1.01(j)的时间表
vista outdoor保留的负债
[***]
2.03(b)的时间表
存活的公司间协议
[***]
2.06(k)(i)的时间表
会计原则
[***]
日程表3.01(a)
vista outdoor存活的信用支持工具
[***]
日程表5.12(a)
Revelyst-管理的行动
[***]
日程表5.12(b)
vista outdoor-管理的行动
[***]
附件 A
Revelyst知识产权
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附件 B
Revelyst Marks
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