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CSG将对Kinetic Group的收购价提高至22.25亿美元

SVP交易有赖于CSG交易的完成

安诺卡，明尼苏达州- 2024年10月4日 - vista outdoor inc（以下简称“ Vista Outdoor”或“公司”）（纽交所： VSTO）今天宣布已与由全球另类投资公司Strategic Value Partners，LLC及其联属公司（“SVP”）管理的基金达成确定性协议，以纯现金交易形式出售Revelyst，交易基于112.5亿美元的企业价值（“SVP Transaction”）。为实现SVP Transaction， Vista Outdoor同时修改了与Czechoslovak Group a.s.（“CSG”）的合并协议，以收购The Kinetic Group，将Kinetic Group的售价提高至222.5亿美元（“CSG Transaction”）。

SVP交易需完成CSG交易方可生效。总计，CSG交易和SVP交易将为vista outdoor带来总企业价值335亿美元，并向vista outdoor股东每股提供约45美元现金。

“董事会一直不懈努力，以为股东带来最大价值，我们很高兴与SVP和CSG达成了这项协议，有助于实现这一目标，” vista outdoor董事会主席麦克·卡拉罕（Michael Callahan）表示。“董事会进行了深入的程序，以确定解锁价值的最佳途径 - 通过与SVP和CSG进行的这两个独立但相关的交易，我们已经确定了一条反映Revelyst和Kinetic Group真正实力和潜力的道路。”

美国SVP公司北美企业投资团队负责人David Geenberg表示：“我们坚信Revelyst的故事和业务潜力。凭借在户外行业拥有多元化，市场领先的品牌组合，Revelyst有著无与伦比的机会透过其出色的消费者专注度占据市场份额，并通过运营和供应链优化强化其平台。我们很高兴与Revelyst强大的领导团队合作，利用SVP公司的资源帮助实现其全部潜力。”

“我们期待在CSG投资组合的一部分，在Kinetic Group创造长期价值，”CSG的CEO兼所有者Michal Strnad说。“Kinetic Group拥有传承丰富的交付高品质、创新产品的历史，我们将提供大量资源、投资和专业知识，持续发展业务，为顾客提供领先的弹药产品。我们确信CSG对Kinetic Group的收购是Vista Outdoor的股东、公司员工和美国经济的最佳结果。”

交易细节

SVP交易已获董事会一致批准，预计将于2025年1月结束，须待CSG交易完成以及获得必要的监管批准和其他惯例结转条件。Vista Outdoor和CSG已收到CSG交易合并协议所需的所有监管机构批准，并准备在2024年结束前完成CSG交易，须取得股东批准并满足其他常规结转条件。CSG和Vista Outdoor已就CSG合并协议的终止日期达成一致，延长至2024年12月11日。

在CSG交易结束时，CSG将支付公司22.25亿美元，经过某些购买价格调整后，vista outdoor股东将每股vista outdoor股票收到25.75美元现金和一股Revelyst普通股。在SVP交易结束时，SVP将向Revelyst股东支付总额11.25亿美元，经过净现金调整，代表每股Revelyst普通股估算19.25美元现金，基于Revelyst截至SVP交易结束时预期净现金的目前管理预估。

作为SVP交易和CSG交易的一部分，vista outdoor、CSG和SVP已同意对目前用于分离Kinetic Group和Revelyst的分离协议进行某些修订。此外，在CSG交易结束时，CSG将不再对Revelyst进行投资。

关于SVP交易和CSG交易的公告，公司将延期原定于2024年10月9日举行的股东特别大会。

其他详情将提交至美国证券交易所。

顾问

摩根士丹利及公司正在担任vista outdoor的唯一财务顾问，而Cravath, Swaine＆Moore LLP则正在担任vista outdoor的法律顾问。 Moelis＆Company LLC正担任vista outdoor独立董事的唯一财务顾问，而Gibson, Dunn＆Crutcher LLP则担任vista outdoor独立董事的法律顾问。

J.P.摩根担任CSG的独家财务顾问，而Clifford Chance LLP则担任法律顾问。

关于Vista Outdoor Inc.

vista outdoor（纽交所：VSTO）是超过三十多个知名品牌的母公司，设计、制造和销售体育和户外产品。品牌包括Bushnell、CamelBak、Bushnell Golf、Foresight Sports、Fox Racing、Bell Helmets、Camp Chef、Giro、Simms Fishing、QuietKat、石材石料石料、Federal Ammunition、Remington Ammunition等等。我们的报告部门包括户外产品和体育产品，为消费者提供各种性能驱动、高质量和创新的户外和体育产品。如需资讯，请访问我们的网站：www.vistaoutdoor.com.

关于SVP

SVP是一家全球替代性投资公司，专注特殊情况、股权投资、机会性信贷和融资机会。该公司利用来源、财务和运营专业知识的结合来发掘其投资组合公司的价值。今天，SVP管理的资产规模约为$190亿，自成立以来，已经投资超过$480亿的资金，其中超过$180亿投资于欧洲。这家公司由Victor Khosla于2001年成立，拥有超过200名员工，包括100多名投资专业人士，在其位于格林威治（康涅狄克州）和伦敦的主要办公室以及东京的分部。了解更多，请浏览 www.svpglobal.com.

关于 CSG

全球工业和技术集团CSG由捷克企业家米哈尔·斯特恩德（Michal Strnad）拥有，在捷克共和国、斯洛伐克、西班牙、意大利、印度、英国和美国拥有重要生产设施，并将产品出口到全球各地。CSG不断投资于公司的发展，同时扩展其核心业务领域。该集团包括捷克卡车制造商Tatra Trucks、全球领先的小口径弹药制造商Fiocchi，以及捷克雷达制造商Eldis等公司。超过10,000名员工在CSG集团旗下公司及其相关公司工作。2023年，该集团的综合销售额达到17.3亿美元。CSG的主要业务领域包括工程、汽车、轨道、航空航太和国防行业以及小口径弹药生产。由于强大的出口方向，CSG的产品可以在所有大陆上找到。

CSG旗下的公司在欧洲是乌克兰的主要坦克、火炮系统和高口径弹药供应商，其供应也得到美国和其他北约成员国的共同融资。

前瞻性陈述

本新闻稿中发表的部分声明和信息（不包括历史信息）属于“前瞻性声明”，其中包括讨论以下内容： vista outdoor inc（“Vista Outdoor”、“我们”、“我们”或“我们的”）的计划、目标、期望、意图、策略、目标、前景或其他非历史事项；对于Vista Outdoor未来收入、收益、每股收益或其他财务指标的预测；以及支撑这些事项的假设。 “相信”、“期望”、“预期”、“打算”、“目标”、“应当”及类似表达旨在识别此类前瞻性声明。在任何此类信息具有前瞻性的情况下，均意在符合《1995年私人证券诉讼改革法案》提供的前瞻性信息安全港。

许多风险、不确定因素和其他因素可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中描述的期望有显著差异，包括以下各项：与之前宣布的Vista Outdoor、Revelyst, Inc.、CSG Elevate II Inc.、CSG Elevate III Inc.和CZECHOSLOVAk GROUP a.s.之间的交易（“CSG交易”）相关的风险，以及与Vista Outdoor、Revelyst、Olibre LLC和Cabin Ridge, Inc.之间的交易（“Revelyst交易”）相关的风险，其中包括（i）未能及时或以其他方式获得股东批准CSG交易的风险，（ii）实现CSG交易或Revelyst交易完备的各种条件可能无法满足或放弃，包括未能从任何适用政府实体获得任何所需的监管批准（或对该等批准设置的任何条件、限制或限制），（iii）可能提出竞争性报价或收购提议，（iv）可能发生可能导致与CSG交易或Revelyst交易相关的并购协议终止的任何事件、变化或其他情况，包括在需要Vista Outdoor或Revelyst支付终止费用的情况下，（v）出现的宣布或进行中的CSG交易或Revelyst交易对我们吸引、激励或留住关键高管和员工、维持与我们做生意的客户、供应商、服务提供商和其他人的关系，或我们的营运结果和业务普遍产生的影响，（vi）CSG交易或Revelyst交易相关风险转移了管理层对我们正在进行的业务运营的注意力，（vii）CSG交易或Revelyst交易可能无法实现政策上或完全达到任何预期益处，以及CSG交易或Revelyst交易可能无法按照我们预期的计划或预计的时间表完成，抑或完全完成；COVID-19大流行对我们的营运、我们客户和供应商的营运和一般经济环境的影响；供应商容量限制、生产或船运中断或影响我们营运成本的质量或价格问题；原料和元件的供应、可用性和成本；商品、能源和生产成本的增加；季节性和天气状况；我们完成收购、从收购中实现预期收益并整合收购业务的能力；减少或不符合预期的变化，或我们无法准确

预测对弹药、配件或其他户外运动和休闲产品的需求；我们产品和元件的主要运送和运输服务出现中断或成本大幅增加，或者运送港口出现重大干扰；与进入新的国际和商业市场进行多元化的风险，包括合规性风险；我们利用国际和商业市场的增长机会的能力；我们获得和保持第三方科技许可的能力；我们吸引和保留关键人员的能力；灾害事件引起的中断；与主要零售客户的销售风险相关，包括意外取消、延迟和对购买订单的其他更改；我们的竞争环境；我们使产品适应科技、市场和顾客偏好变化的能力，包括我们应对从实体零售转向在线零售的最终消费者偏好变化的能力；我们维护和提升品牌知名度和声誉的能力；我们与枪支行业的关联，他人使用社交媒体散布针对我们、我们产品的负面评论和抵制活动；事态的结果，包括涉及知识产权、产品责任、保修责任、人身伤害和环境整治等诉讼和其他诉讼的风险；我们遵守广泛的美国联邦、州和国际法律、规则和法规的能力；与我们业务有关的法律、规则和法规变化，如联邦和州弹药法规的变化；与网络安全和其他工业和实体安全威胁相关的风险；利率风险；目前的关税结构变化；税务法规或公告的变化；资本市场波动性和融资可用性；我们的债务契约可能限制我们完成收购、承担债务、进行投资、出售资产、合并或完成其他重大交易的能力；外币汇率及汇率波动；美国和我们美国以外市场的一般经济和商业环境，包括乌克兰战争和对俄罗斯实施制裁、加萨地带冲突、COVID-19大流行或其他大流行，影响就业水平、消费者信心和支出、零售环境状况，和影响对我们产品需求和客户财务状况的其他经济状况。

谨慎不要过度依赖我们所发表的任何前瞻性声明，因为这些声明仅基于目前对我们可得到的资讯并且只反映当前日期。有关可能影响我们营运结果的风险因素的更详细描述，可以在我们2024财政年度第10-k表格上的第1部分、1A项目「风险因素」，以及我们不时向证券交易委员会提交的申报文件中找到。我们将不承担更新任何前瞻性声明的义务，除非法律另有要求。

无要约或邀请

此通信既非卖出要约，亦非购买证券邀约，也非在任何司法管辖区根据或关联CSG交易或其他事项征求任何投票、同意或批准，亦不得违反适用法律在任何司法管辖区出售、发行或转让证券。除依据已修订的1933年证券法第10条的规定，及依照适用法律规定外，不应在无发行募股章程的情况下作出任何证券要约。

更多资讯及寻找方式

这些材料可能被视为与CSG交易有关的征求材料。与CSG交易相关，Vista Outdoor的子公司Revelyst于2024年1月16日向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份关于拟就CSG交易向Vista Outdoor股东发行Revelyst普通股的S-4表格的登记声明，该S-4表格包括Vista Outdoor的代理人声明，同时也构成Revelyst的招股书（“代理人声明/招股书”）。投资者和股东被敦促阅读与SEC提交的所有相关文件，包括代理人声明/招股书及其任何修订和补充，因为它们包含有关CSG交易、Revelyst交易和每项交易方的重要信息。登记声明已获SEC宣布生效。

自2024年3月22日起，我们已寄出确定的代理人通告/招股说明书给每位有权在有关关于批准CSG交易的股东进行投票的股东。投资者和股东可免费通过SEC的网站获取代理人通告/招股说明书和其他文件。 www.sec.govvista outdoor在SEC提交的文件副本可免费在我们的网站上获得。 www.vistaoutdoor.com.

招股的参与者

vista outdoor、Revelyst、CSG Elevate II Inc.、CSG Elevate III Inc.和CZECHOSLOVAk GROUP a.s.及其各自的董事、执行高管和特定其他管理人员及员工，在SEC规则下，可能被视为在CSG交易方面向我们的股东征求委任书的「参与者」。有关我们董事和执行高管的信息载于我们2024年股东大会的代理表14A中，该代理表于2024年7月24日向SEC提交，以及向SEC提交的持有权益变动的后续声明。这些文件可免费通过SEC网站免费获取。 www.sec.gov与CSG交易相关的代理征求中对潜在参与者利益的其他信息，可能在某些情况下与我们的股东利益有所不同，也包括在有关CSG交易的代理声明/说明书中。


vista outdoor 联系人

投资者：
Tyler Lindwall
电话：612-704-0147
邮件：investor.relations@vistaoutdoor.com

媒体：
Eric Smith
电话: 720-772-0877
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高级副总裁联络资讯

托德·福加蒂
Kekst CNC
电话：917-992-1170
电子邮件： todd.fogarty@kekstcnc.com

CSG联络资讯

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美国：
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Longacre Square Partners
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