美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
6-K表格
外国私营公司报告
根据第13a-16条规定 或15d-16条
根据1934年的证券交易所法案
2024年十月
委员会档案编号:001-41334
铁路视野有限公司。
(将登记人姓名翻译成英文)
15 Ha’Tidhar St
以色列 Ra’anana,4366517
(主要执行办公室的地址)
请以勾选方式指示 公司是否已经或将在20-F表格或40-F表格下提交年度报告。
20-F表格☒ 40-F表格☐
内容
2024年10月7日,铁路远景有限公司(以下简称“公司”)签署了一份待售股权采购协议(以下简称“购买协定”)与YA II PN, LTD.,一个开曼群岛豁免有限合伙(以下简称「Yorkville」)
根据购买协议,公司有权但无义务向约克维尔不时出售(每次发生称为“提前”)高达$ 2000万(“承诺金额”)的公司无面值普通股(“普通股”)。在签署购买协议后的36个月内,根据购买协议的限制和满足条件。根据公司的选择,不时以三日内最低的三个日均成交价(如下所定义)的97%的价格向约克维尔购入普通股,在公司向约克维尔发出通知,承诺约克维尔购买此类普通股(“提前股”)的日期开始的三个连续交易日内,受到某些限制的限制。公司也可以在每次提前中指定某一特定接受价格。“日均成交价”是指任何交易日,美股盘中纳斯达克股市报告由彭博有限合伙公司报告的公司普通股当日的成交量加权平均价。作为约克维尔不可撤销承诺购买公司普通股高达承诺金额的考虑,公司同意向约克维尔发行288,684股普通股(“承诺股”),并向约克维尔的联属支付了10,000美元的结构费。根据购买协议,公司有权但无义务向约克维尔不时出售(每次发生称为“提前”)高达$ 2000万(“承诺金额”)的公司无面值普通股(“普通股”)。在签署购买协议后的36个月内,根据购买协议的限制和满足条件。根据公司的选择,不时以三日内最低的三个日均成交价(如下所定义)的97%的价格向约克维尔购入普通股,在公司向约克维尔发出通知,承诺约克维尔购买此类普通股(“提前股”)的日期开始的三个连续交易日内,受到某些限制的限制。公司也可以在每次提前中指定某一特定接受价格。“日均成交价”是指任何交易日,美股盘中纳斯达克股市报告由彭博有限合伙公司报告的公司普通股当日的成交量加权平均价。作为约克维尔不可撤销承诺购买公司普通股高达承诺金额的考虑,公司同意向约克维尔发行288,684股普通股(“承诺股”),并向约克维尔的联属支付了10,000美元的结构费。
根据购买协议,Yorkville不须根据该协议购买或取得任何普通股,这将使Yorkville及其联属公司持有的所有其他普通股合计,于基础上将Yorkville及其联属公司的受益所有权(总计)超过当时优先投票权或公司普通股数量的4.99%。
经公司和约克维尔互相同意,约克维尔可以向公司预付高达300万美元的承诺金额,这将以一个或多个分期形式的本票(“本票”)来证明,金额由公司在该要求中指定。每张本票将在发行日期的十二个月周年日到期。每张本票按5%的利率计息,将以5%的原始发行折扣发行,并将在该本票发行日期之后第60天开始应还的10个相等月供中应还。每张本票可以用购买协议下的预付款或预付款的收益来还清,或以现金还清。
根据票据中设定的条款,自发行日期起,在任何时间,约克维尔应有权将票据的未偿本金部分及该未偿本金所累积未付利息转换为普通股,但不包括转换日期前(该金额称为「转换金额」)。普通股的转换价格(如下所定义)为将转换金额除以转换价格。该「转换价格」表示根据任何转换日期或其他确定日期及根据票据中设定的调整,每普通股价值1.00美元。转换价格将根据票据的条款和条件不时进行调整。
公司可以选择以其自身的意愿和决定权来赎回豁免条款下的任何部分或所有未清偿金额,但并无责任这样做(每次为“自愿赎回”),前提是公司向约克维尔提供其希望行使自愿赎回权的事先书面通知(“赎回通知”)。除非与约克维尔另有协议,公司只能在美股盘中交易日结束后(i)发出赎回通知,并且(ii)若普通股的成交均价低于在发出该赎回通知之日的换股价格。每则赎回通知将是不可撤回的,并将指定自愿赎回的日期(“赎回日期”),应赎偿的豁免条款的未清偿本金以及适用于该本金的赎回金额(如下定义)。对于任何赎回通知,“赎回金额”将等于公司实际赎回的未清偿本金金额(在考虑到在相关赎回日期之前具有换股日期的任何换股后)以及为适用于该赎回日期,需向公司支付的赎回奖金,以及在该赎回日期之前对公司赎回的未清偿本金上的所有欠款及未支付的利息,但不含该赎回日期。“赎回奖金”表示按月支付或自愿赎回支付的本金金额的5%。收到赎回通知后,约克维尔有十个交易日(从公司将该赎回通知交付给约克维尔的日期的下一个交易日开始)来选择将所有或部分该豁免条款转换。在交付相关赎回通知后的第十一个交易日,公司应向约克维尔支付有关赎回日尚未转换的本金金额的赎回金额,并应在考虑到在该十个交易日期间进行的转换或其他支付后的情况下进行。
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约克维尔根据《购买协议》对公司的普通股采取的买入义务,需符合多项条件,其中包括提交一份副刊至公司在 Form F-3(档案编号 333-278645)上于 2024 年 4 月 23 日生效的架构登记声明,该副刊涉及根据 1933 年证券法(已修订)的进步下核发和销售的承诺股份和待核发的进步股份。买卖协议根据《证券法》要求,在提交报销委员会的初始文件的基础上,尤其涉及承诺股份的核发和根据 1933 年证券法(已修订)以进步发出和出售的进步股份,方可生效的公司货架注册声明的副刊,编号为 Form F-3(档案号码 333-278645),需于 2024 年 4 月 23 日之前提交。
这份关于外国私营发行人的6-k表格(本“报告”)不构成卖出要约或购买邀约,也不得在任何未在该等州或司法管辖区根据相应的证券法律进行登记或符合资格之前,对可转让股份进行销售。
购买协议包含惯例的陈述和保证、协议和义务、结束条款和解除条款。购买协议中所载的陈述、保证和契约仅为该协议之目的和特定日期而作,仅为购买协议各方当事人之利益,并可能受当事方协议的限制。此外,除了有限的例外情况,购买协议规定,在任何本票仍未偿还的情况下,公司将不得进行或达成进行「变量利率交易」的协议。
普通股根据证券法第4(a)(2)条和D条例第506条的豁免,正在提供和出售。 Yorkville已经声称它是一位资深投资者,根据D条例的定义,并且已经取得和将要取得普通股以供其自身投资之用,而非出于转售或分发之目的。前述证券的发售是不经广泛募集或广告进行的。普通股尚未在证券法或适用州证券法下登记。因此,普通股除非根据有效的登记声明或适用的证券法和相应的州证券法的豁免进行,否则不得在美国提供或出售。
前述购买协议及本票据的重要条款摘要并非完整,应全面参照其全文,该全文副本已作为附件10.1及附件10.2分别提交,并纳入本文。 Shibolet & Co. 对普通股票发行及销售合法性的意见副本附于此,作为附件5.1。
关于前瞻性声明的警告
本报告包含构成根据《1995年私人证券诉讼改革法》及其他证券法的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是根据公司目前的意图、信念或期望而作出的,但是前瞻性陈述并不保证会发生,且有可能出现各种原因而未发生,包括一些无法控制的原因。因此,除其他原因外,您不应过度依赖公司的前瞻性陈述。在法律规定的范围内,公司不承担任何修改或更新任何前瞻性陈述的义务,以反映报告日期之后可能发生的任何事件或情况。
此报告已纳入交易所的F-3表格(文件号码为 )。333-271068和333-272933和S-8表格(文件号码为 )不尽相同。333-265968和333-281329),提交给证券交易委员会,自本报告提交之日起,至后续提交或提供的文件或报告不再取代为止。
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展览 指数
展品编号。 |
描述 | |
5.1 | Shibolet&Co.的意见。 | |
10.1 | 2024年10月7日由Rail Vision Ltd.和YA II PN,LTD.签署的待命股权购买协议形式。 | |
10.2 | 承诺票据形式 | |
23.1 | Shibolet&Co.的同意(包括在展示5.1中)。 |
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签名
根据1934年证券交易法案的要求,申报人已经授权代表其签署了这份报告。
铁路视觉有限公司。 | |||
日期:2024年10月7日 | 作者: | /s/ Ofer Naveh | |
名称: | Ofer Naveh | ||
职称: | 致富金融(临时代码) |
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