| 招股说明书补充资料第7期 | 根据424(b)(3)条款提交 | |||||||||||||
| （截至2024年7月9日预览） | 注册号码333-280643 | |||||||||||||
Wheeler房地产投资信托公司
这是招股说明书补充资料第7号（本“说明书最新证券资料）至2024年7月9日签署的我们的招股说明书（" 」，招股书）涉及Wheeler不动产投资信托公司不时发行的最高20704217股普通股，面值$0.01（" 」普通股”). 本增补说明书中使用但未定义的术语具有招股说明书中所赋予的含义。
我们已附上于此招股说明书补充资料中，我们于2024年10月8日提交的8-k表格的最新报告。附件之资讯是更新和补充的，应该与招股说明书一同阅读，并随时补充。
投资我们的普通股份涉及高度风险。您应仔细审查在招股说明书第6页上以“风险和不确定性”为标题描述的风险和不确定性，以及招股说明书的任何修订或补充的类似标题下描述的风险和不确定性。风险因素在招股说明书的第6页起点的“”部分中以及招股说明书的任何修订或补充的类似标题下，详细描述了风险和不确定性，您应仔细审查。
美国证券交易委员会及任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，亦未对招股说明书的充分性或准确性作出任何裁断。任何相反的陈述均为刑事犯罪。
本补充说明书日期为2024年10月8日。
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
8-K表单
目前报告
根据《13或15(d)条款》
1934年证券交易所法案
报告日期（最早事件报告日期）： 2024年10月7日
威勒房地产投资信托股份有限公司。
（依其章程所规定之注册名称）
| 马里兰州。 | 001-35713 | 45-2681082 | ||||||||||||
| (成立的州或其他地区) 成立或组织证明文件) | (委员会 文件号码) | (IRS雇主 识别号码) | ||||||||||||
2529 Virginia Beach Blvd. Virginia Beach, VA | 23452 | |||||||
| (总部办公地址) | （邮递区号） | |||||||
注册者的电话号码，包括区域号码: (757) 627-9088
如果Form 8-K的提交意图同时满足申报人在以下任何条款下的提交义务，请勾选适当的框。
| ☐ | 根据证券法第425条规定(17 CFR 230.425)，书面通信 | ||||
| ☐ | 根据交易所法案第14a-12条（17 CFR 240.14a-12），征询资料。 | ||||
| ☐ | 根据交易所法案（17 CFR 240.14d-2(b)），进行预先开始的通信 | ||||
| ☐ | 根据《交易所法》第13e-4（c）条（17 CFR 240.13e-4（c）），在展开前的通信。 | ||||
请用勾选符号表示申报人是否符合《1933年证券法》第405条（第230.405章）或《1934年证券交易法》第120亿2条（第2401.2亿2章）中对新兴成长企业的定义。
新兴成长型企业 ☐
如果一家新兴成长型公司，请用勾选标记表示该申报人已选择不使用根据证交所法案13(a)条款提供的任何新的或修订过的财务会计准则的延长过渡期。 ☐
根据《法案》第12(b)条规定注册的证券：
| 每种类别的名称 | 交易标的（s） | 每个注册交易所的名称 | ||||||||||||
| 每股普通股0.01美元 | WHLR | 纳斯达克资本市场 | ||||||||||||
| B系可转换优先股 | WHLRP | 纳斯达克资本市场 | ||||||||||||
| D系列累积可转换优先股 | WHLRD | 纳斯达克资本市场 | ||||||||||||
| 7.00% 到期日为2031年的次顺位可换股票 | WHLRL | 纳斯达克资本市场 | ||||||||||||
项目8.01 其他事件
2024年10月份D顺位优先股赎回结果
•第13个每月的「持有人赎回日期」于2024年10月7日发生。
•威勒房地产投资信托公司（以下简称“公司”）处理了17项持有人对其D系列累积可转换优先股（以下简称“D系列优先股”）的赎回请求，共赎回了85,019股D系列优先股，每股赎回价为约39.42美元（每股25.00美元加上截至2024年10月7日持有人赎回日为止的所有应计但未支付的分红派息金额）（以下简称“赎回价格”）。
•公司通过发行243,336股普通股，每股面值$0.01，来支付总赎回价。
•截至2024年10月5日持有人赎回日期，纳斯达克资本市场上报告的Common Stock每股股价在前十个连续交易日的成交量加权平均收盘价，约为13.77美元。
累积系列D优先股赎回资讯
•截至目前，公司已处理了229笔赎回请求，共赎回1,181,598股D系列优先股。
•该公司已发行大约865,000股普通股（如调整为2024年5月16日公司针对24拆股并股、2024年6月17日公司针对5拆股并股、以及2024年9月19日公司针对3拆股并股的逆向拆股并股（统称为“逆向拆股并股”））来支付所有此类赎回请求。
•截至2024年10月7日，公司持有896,104股普通股（根据拆股并股进行调整）和2,453,949股D系列优先股。
2024年11月赎回
•未来每月一轮D类优先股赎回的截止日期是2024年10月25日。
•下一次每月持有人赎回日期将于2024年11月5日举行。
•赎回所需的表格和常见问题列表均可在公司网站上找到，网址为https://ir.whlr.us/series-d/series-d-redemption。
本公司网站上所包含的信息并未透过参考纳入这份8-K表格中，并且不应被视为这份8-K表格的一部分。
签名
根据1934年证券交易法的要求，申报人已经依法授权在此由亲自签署本报告。
| 威勒房地产投资信托股份有限公司。 | ||||||||
| 作者： | /s/ 安德鲁·富兰克林先生 | |||||||
| 姓名：安德鲁·富兰克林先生 | ||||||||
| 职称：首席执行官兼总裁 | ||||||||
日期：2024年10月8日