EX-99.1 2 zeta-ex99_1.htm EX-99.1 EX-99.1

附录99.1

 

全球货币将通过一项高度增值的交易收购LiveIntent

 

·
扩大Zeta的身份图，揭示新的出版商云，并加速在移动和零售媒体方面的增长。
·
收购符合Zeta的四大并购原则，预计将立即增加Zeta的盈利能力。
·
Zeta重申2024年第三季度指引。

2024年10月8日（纽约州纽约） － Zeta Global（纽交所：ZETA），这家以人工智能为核心的行销云，今天宣布已达成协议，收购LiveIntent。成立于2009年，LiveIntent 是一家以人为本行销的先驱，凭借自家的技术为移动中心体验和第一方身份解决方案提供动力，以在各个渠道中识别、启动、互动和赚取观众。

透过整合LiveIntent的资产、发布者网络和通道能力，将强化Zeta行销平台并推进Zeta在人工智能行销领域的地位：

 

1)
增强身份识别解析能力。 该收购将LiveIntent的广泛身份图表——每月超过2,3500万个独特的哈希电子邮件地址——整合到Zeta的资料云中，明显补充了Zeta的身份解析解决方案。经过验证和权威的身份乃是Zeta行销平台的基础，而添加LiveIntent的资产扩大了Zeta的范围，同时提高了其基于人的营销计划的精准度。

 

2)
进入发行者的获利化业务。 随著LiveIntent的2000多个优质发行者的加入，包括与康姆斯克排名前十的八家最大发行者的关系，Zeta正式进入发行者的获利化业务。这为Zeta开启了新产品——Publisher Cloud的产业领域，创建出一个引人入胜的封闭生态系统，可与围墙花园一样拥有强大的覆盖范围和定向能力。

 

3)
提升Zeta最新推出的移动和零售媒体解决方案. 这次收购加速了Zeta最近推出的移动和零售媒体产品，让营销人员能够统一各种设备和渠道上的身份，预测客户行为，发掘隐藏的机会，并即时利用人工智能激活智能驱动的跨渠道活动，以带来更好的成果。LiveIntent每天支援数百万移动体验，他们最近进入零售媒体生态系统正符合Zeta提供更具创新性的产品给零售商和品牌的策略。

「我们很高兴 Zeta Global 联合创始人、董事长兼首席执行官 David A. Steinberg 表示，欢迎 LiveIntent 加入 Zeta 团队，我们继续建立自己的地位并加强我们在 AI 驱动的行销方面的差异化。「在过去的五年中，我们已经通过与他们的合作了解 LiveIntent 团队，并亲身看到他们的核心资产的好处，并体验了他们的平台的影响。随著越来越多品牌将第一方资料视为企业资产，寻求使 AI 变得可行动，并迈向一个单一平台，为客户提供更高效和有效的行销

 

在周期中，这一收购加快了Zeta的惯性轮并使合并后的公司继续比市场增长更快。

史坦伯格继续说：“与我们对并购的专注和纪律方式一致，LiveIntent符合我们所列的所有四项并购原则。换句话说，这是一个互补平台，我们可以在六个月内无缝整合到Zeta行销平台中。此次收购将立即增加收益，价格定为高度有吸引力的调整后EBITDA倍数，约为16倍。我们已经在Zeta最大的垂直领域获得客户的兴趣，以进行跨卖机会，我们相信这些协同效应可以加速LiveIntent的增长，同时继续Zeta强劲的有机增长率。总之，我们认为我们两家企业的合并将推动长期股东价值并为我们的客户带来重大利益。”

「我们对 Zeta 的卓越增长和证明能够为其全球客户带来实质影响深感印象。」LiveIntent的CEO Matt Keiser 说。「我们共同不懈致力于创新，并致力于使人工智能驱动的营销变得可行。我们很高兴能够携手合作，为营销人员和出版商提供更多能力，以通过更多管道与他们的客户联系。」

交易细节

根据最终的合并协议，Zeta将以总成交量$25000万购买LiveIntent，经常规调整后，以现金$7750万和结算时的普通股$17250万的形式。 股份交易需遵守锁定期限和释放后的出售成交量限制。

该协议还规定，根据2025年、2026年和2027年每年的重大调整后EBITDA增长和持续利润扩张目标，有可能获得50％现金和50％股票的潜在盈利分享。每一年的最高潜在盈利分润金额为每年2500万美元。Zeta还同意在2025年、2026年和2027年发行2500万美元的绩效股票单位给LiveIntent管理团队，以实现某些绩效和留任目标。

预计交易将在2024年第四季结束，并受惯例的收盘条件限制。

顾问

Roth Capital Partners, LLC担任Zeta的交易顾问。花旗集团全球货币股份有限公司担任Zeta的资本市场顾问。Latham & Watkins LLP担任Zeta Global的法律顾问。 华利安 担任LiveIntent的财务顾问。 Lowenstein Sandler LLP 担任LiveIntent的法律顾问。

 

重新确认2024年第3季度指引

Zeta今天也重申了其2024年第三季度指引，该指引于2024年9月4日提供，包括至少25500万美元的营业收入和至少5020万美元的调整后税息、折旧及摊销前收入（EBITDA）。

 

电话会议详细资讯

 

Zeta将于今天10月8日下午4:30举行一场电话会议，讨论此次收购。可以从公司投资者关系网站https://investors.zetaglobal.com访问电话会议的现场网络广播和支持材料。电话会议重播将在通话后的一年内于公司网站上提供。

 

有关全球货币

Zeta全球货币（纽交所：ZETA）是利用爱文思控股的人工智能及数以万计的消费信号，以使营销人员更有效地获取、培育和保留客户的AI动力营销云。通过Zeta营销平台（ZMP），我们的愿景是将身份、智能和全通路激活统一到单一平台上，并借助行业最大的专有数据库和人工智能使复杂的营销变得简单。我们在全球各地设有办事处，总部位于纽约市。Zeta由大卫·A·施坦伯格和约翰·斯卡利于2007年创立。

前瞻性陈述

本新闻稿，连同公司公开发布的其他声明和信息，包含根据1933年证券法第27A条的修改版和1934年证券交易法第21E条的修改版的某些前瞻性陈述。公司打算这些前瞻性陈述受1995年《私人证券诉讼改革法》中关于前瞻性陈述的安全港条款保护，并包括这份声明，以符合这些安全港条款的要求。本新闻稿中发表的任何非历史事实陈述，包括关于我们收购LiveIntent及其预期整合、协同效应、增值、市场增长和交易完成时间表等的陈述，以及我们2024年第三季度指引都是前瞻性陈述，应该作为此类陈述评估。前瞻性陈述包括有关我们预期未来财务表现、市场机遇以及我们对业务计划和策略的期望的信息。我们将这些前瞻性陈述基于我们根据行业经验制定的当前预期、计划和假设，以及我们对历史趋势、当前条件、预期未来发展以及我们认为在当时情况下适当的其他因素的看法。虽然我们认为这些前瞻性陈述是基于当时的合理假设，您应该了解许多因素可能影响我们的业务、营运和财务状况，并可能导致实际结果与前瞻性陈述中所表达的有所出入。有关其他相关风险的信息，请参阅Zeta Holdings最近的10-K表格年度报告中的“风险因素”部分以及10-Q季度报告。此处包含的前瞻性陈述仅截至本日期，Zeta Holdings没有义务修改或更新任何前瞻性陈述，除非适用法律要求。

 

联系人：

投资者关系

麦迪逊·塞拉斯

ir@zetaglobal.com

按下

Candace Dean

press@zetaglobal.com