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附錄99.1

 

全球貨幣將通過一項高度增值的交易收購LiveIntent

 

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擴大Zeta的身份圖，揭示新的出版商雲，並加速在移動和零售媒體方面的增長。
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收購符合Zeta的四大併購原則，預計將立即增加Zeta的盈利能力。
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Zeta重申2024年第三季度指引。

2024年10月8日（紐約州紐約） － Zeta Global（紐交所：ZETA），這家以人工智能為核心的行銷雲，今天宣佈已達成協議，收購LiveIntent。成立於2009年，LiveIntent 是一家以人為本行銷的先驅，憑藉自家的技術為移動中心體驗和第一方身份解決方案提供動力，以在各個渠道中識別、啟動、互動和賺取觀眾。

透過整合LiveIntent的資產、發布者網絡和通道能力，將強化Zeta行銷平台並推進Zeta在人工智能行銷領域的地位：

 

1)
增強身份識別解析能力。 該收購將LiveIntent的廣泛身份圖表——每月超過2,3500萬個獨特的哈希電子郵件地址——整合到Zeta的資料雲中，明顯補充了Zeta的身份解析解決方案。經過驗證和權威的身份乃是Zeta行銷平台的基礎，而添加LiveIntent的資產擴大了Zeta的範圍，同時提高了其基於人的營銷計劃的精準度。

 

2)
進入發行者的獲利化業務。 隨著LiveIntent的2000多個優質發行者的加入，包括與康姆斯克排名前十的八家最大發行者的關係，Zeta正式進入發行者的獲利化業務。這為Zeta開啟了新產品——Publisher Cloud的產業領域，創建出一個引人入勝的封閉生態系統，可與圍牆花園一樣擁有強大的覆蓋範圍和定向能力。

 

3)
提升Zeta最新推出的移動和零售媒體解決方案. 這次收購加速了Zeta最近推出的移動和零售媒體產品，讓營銷人員能夠統一各種設備和渠道上的身份，預測客戶行為，發掘隱藏的機會，並即時利用人工智能激活智能驅動的跨渠道活動，以帶來更好的成果。LiveIntent每天支援數百萬移動體驗，他們最近進入零售媒體生態系統正符合Zeta提供更具創新性的產品給零售商和品牌的策略。

「我們很高興 Zeta Global 聯合創始人、董事長兼首席執行官 David A. Steinberg 表示，歡迎 LiveIntent 加入 Zeta 團隊，我們繼續建立自己的地位並加強我們在 AI 驅動的行銷方面的差異化。「在過去的五年中，我們已經通過與他們的合作了解 LiveIntent 團隊，並親身看到他們的核心資產的好處，並體驗了他們的平台的影響。隨著越來越多品牌將第一方資料視為企業資產，尋求使 AI 變得可行動，並邁向一個單一平台，為客戶提供更高效和有效的行銷

 

在週期中，這一收購加快了Zeta的慣性輪並使合併後的公司繼續比市場增長更快。

史坦伯格繼續說：“與我們對併購的專注和紀律方式一致，LiveIntent符合我們所列的所有四項併購原則。換句話說，這是一個互補平台，我們可以在六個月內無縫整合到Zeta行銷平台中。此次收購將立即增加收益，價格定為高度有吸引力的調整後EBITDA倍數，約為16倍。我們已經在Zeta最大的垂直領域獲得客戶的興趣，以進行跨賣機會，我們相信這些協同效應可以加速LiveIntent的增長，同時繼續Zeta強勁的有機增長率。總之，我們認為我們兩家企業的合併將推動長期股東價值並為我們的客戶帶來重大利益。”

「我們對 Zeta 的卓越增長和證明能夠為其全球客戶帶來實質影響深感印象。」LiveIntent的CEO Matt Keiser 說。「我們共同不懈致力於創新，並致力於使人工智能驅動的營銷變得可行。我們很高興能夠攜手合作，為營銷人員和出版商提供更多能力，以通過更多管道與他們的客戶聯繫。」

交易細節

根據最終的合併協議，Zeta將以總成交量$25000萬購買LiveIntent，經常規調整後，以現金$7750萬和結算時的普通股$17250萬的形式。 股份交易需遵守鎖定期限和釋放後的出售成交量限制。

該協議還規定，根據2025年、2026年和2027年每年的重大調整後EBITDA增長和持續利潤擴張目標，有可能獲得50％現金和50％股票的潛在盈利分享。每一年的最高潛在盈利分潤金額為每年2500萬美元。Zeta還同意在2025年、2026年和2027年發行2500萬美元的績效股票單位給LiveIntent管理團隊，以實現某些績效和留任目標。

預計交易將在2024年第四季結束，並受慣例的收盤條件限制。

顧問

Roth Capital Partners, LLC擔任Zeta的交易顧問。花旗集團全球貨幣股份有限公司擔任Zeta的資本市場顧問。Latham & Watkins LLP擔任Zeta Global的法律顧問。 華利安 擔任LiveIntent的財務顧問。 Lowenstein Sandler LLP 擔任LiveIntent的法律顧問。

 

重新確認2024年第3季度指引

Zeta今天也重申了其2024年第三季度指引，該指引於2024年9月4日提供，包括至少25500萬美元的營業收入和至少5020萬美元的調整後稅息、折舊及攤銷前收入（EBITDA）。

 

電話會議詳細資訊

 

Zeta將於今天10月8日下午4:30舉行一場電話會議，討論此次收購。可以從公司投資者關係網站https://investors.zetaglobal.com訪問電話會議的現場網絡廣播和支持材料。電話會議重播將在通話後的一年內於公司網站上提供。

 

有關全球貨幣

Zeta全球貨幣（紐交所：ZETA）是利用愛文思控股的人工智能及數以萬計的消費信號，以使營銷人員更有效地獲取、培育和保留客戶的AI動力營銷雲。通過Zeta營銷平台（ZMP），我們的願景是將身份、智能和全通路激活統一到單一平台上，並借助行業最大的專有數據庫和人工智能使複雜的營銷變得簡單。我們在全球各地設有辦事處，總部位於紐約市。Zeta由大衛·A·施坦伯格和約翰·斯卡利於2007年創立。

前瞻性陳述

本新聞稿，連同公司公開發布的其他聲明和信息，包含根據1933年證券法第27A條的修改版和1934年證券交易法第21E條的修改版的某些前瞻性陳述。公司打算這些前瞻性陳述受1995年《私人證券訴訟改革法》中關於前瞻性陳述的安全港條款保護，並包括這份聲明，以符合這些安全港條款的要求。本新聞稿中發表的任何非歷史事實陳述，包括關於我們收購LiveIntent及其預期整合、協同效應、增值、市場增長和交易完成時間表等的陳述，以及我們2024年第三季度指引都是前瞻性陳述，應該作為此類陳述評估。前瞻性陳述包括有關我們預期未來財務表現、市場機遇以及我們對業務計劃和策略的期望的信息。我們將這些前瞻性陳述基於我們根據行業經驗制定的當前預期、計劃和假設，以及我們對歷史趨勢、當前條件、預期未來發展以及我們認為在當時情況下適當的其他因素的看法。雖然我們認為這些前瞻性陳述是基於當時的合理假設，您應該了解許多因素可能影響我們的業務、營運和財務狀況，並可能導致實際結果與前瞻性陳述中所表達的有所出入。有關其他相關風險的信息，請參閱Zeta Holdings最近的10-K表格年度報告中的“風險因素”部分以及10-Q季度報告。此處包含的前瞻性陳述僅截至本日期，Zeta Holdings沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述，除非適用法律要求。

 

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Candace Dean

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