美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格
目前的報告
根據第13或15(d)條款
證券交易法(1934年)第13條或第15(d)條規定
報告日期(最早報告事項日期):
(根據其章程規定的註冊人準確名稱)
(所在州或其他司法管轄區) (委員會文件號) |
(委員會 文件號) |
(美國國內國稅局僱主 唯一識別號碼) |
,(主要行政辦公地址) | (郵政編碼) |
公司電話號碼,包括區號:(
如果所提交的表格申報旨在同時滿足註冊人在以下規定項下的任何一項申報義務,請選中以下適當的框(見下面的A.2指導方針):8-K 提交是爲了同時滿足申報人在以下規定的任何一項下的申報義務(詳見下面的A.2一般說明):
根據證券法規定的425條規則的書面通信(17 CFR 230.425) |
依據交易所法案規則14a-12徵集材料14a-12交易所法案240.13e-4(c))240.14a-12) |
預開始通信事項依據規則240.13e-4(c)進行通信事項交易所法案14d-2(b)交易所法案240.13e-4(c))交易所法案240.14d-2(b)) |
預開始通信事項依據規則240.13e-4(c)進行通信事項依據交易所法240.13e-4(c)進行通信事項交易所法案240.13e-4(c))依據交易所法240.13e-4(c)進行通信事項 |
每個交易所的名稱
每個類別的名稱 |
交易 |
交易所名稱 其中註冊 | ||
請用覈對標記來指示註冊者是否符合《證券法》1933年法案中規定的新興增長公司的定義(本章第230.405條規定)或規則 12b-2請勾選是否爲創業板企業,即根據證券法1933年規則405條(本章第230.405條)或證券交易法1934年規則12b-2條(本章第240.12b-2條)中的定義(§240.12b-2 本章
新興成長企業
如果是新興增長公司,請用複選標記指示註冊者是否選擇不使用《證券交易法》第13(a)節中規定的爲遵守任何新的或修訂的財務會計準則提供的延長過渡期。 ☐
項目 8.01 | 其他活動。 |
提供
2024 年 10 月 3 日,馬里蘭州的一家公司味好美公司(”公司”),簽訂了承保協議(”承保協議”),美國銀行證券公司、信託證券公司和富國銀行證券有限責任公司作爲其附表A中提到的幾家承銷商的代表(”承銷商”),用於發行和出售其本金總額爲5億美元的2034年到期票據的4.700%票據(”注意事項”)。這些票據是根據經修訂的1933年《證券法》註冊的(”《證券法》”),根據公司的表格註冊聲明 S-3 (不是。 333-271070) 此前曾向美國證券交易委員會提交。票據的發行(”提供”) 於 2024 年 10 月 8 日關閉。公司打算將本次發行的淨收益用於償還部分未償還的商業票據借款,並用於一般公司用途。
承保協議包含公司的慣常陳述、擔保和協議,以及公司和承銷商成交、賠償義務的慣常條件,包括《證券法》規定的責任、各方的其他義務和終止條款。
上述對承保協議的描述並不完整,僅參照承保協議進行了全面限定,該承保協議作爲本報告附錄1.1提交,並以引用方式納入此處。
契約和附註
這些票據是根據截至2011年7月8日的契約發行的(”契約”),由公司與作爲受託人的美國銀行全國協會的利益繼任者美國銀行信託公司全國協會之間(”受託人”),根據該條款,公司可以不時以一個或多個系列發行無限數量的債務證券。
這些票據的年利率爲4.700%,將於2034年10月15日到期。從2025年4月15日開始,票據的利息將在每年的4月15日和10月15日每半年拖欠一次支付。公司可以在票據到期前隨時或不時按票據中描述的贖回價格全部或部分贖回票據。此外,根據票據的定義,發生控制權變更時,公司將被要求提出以等於票據本金101%的價格購買票據的要約,外加截至回購之日的應計和未付利息。
除其他外,該契約規定,這些票據將是公司的無抵押優先債務,並將與公司不時未償還的所有其他無抵押和無次級債務持平。
該契約對公司及其受限子公司(如契約中所定義)設立或產生留置權以及進行售後和回租交易的能力施加了某些限制。契約還對公司在任何一項或一系列關聯交易中與任何其他人合併或合併或合併或出售、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置公司全部或基本全部財產的能力施加了某些限制。
契約規定了慣常的違約事件,包括(在某些情況下受慣例寬限期和補救期的限制),其中包括:不支付本金或利息、違反契約中的契約或其他協議、拖欠或未能償還某些其他債務,以及某些破產或破產事件。
承銷商之一美國Bancorp Investments, Inc. 是受託人的子公司。
前述對契約和票據的描述並不完整,是參照契約和代表票據的全球票據的形式對其進行了全面限定,這些票據分別作爲附錄4.1和4.2包含在本報告中,並以引用方式納入本報告。
該公司法律顧問威爾默·卡特勒·皮克林·黑爾和多爾律師事務所已於2024年10月8日就票據的合法性向公司發表了意見。該意見的副本作爲附錄5.1提交。
項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
簽名
根據1934年證券交易法的要求,本報告已由授權簽字人代表報告人簽署。
麥考密克公司 | ||||||
通過: | /s/ Jeffery D. Schwartz | |||||
日期:2024年10月8日 | Jeffery D. Schwartz | |||||
副總裁,總法律顧問&秘書 |